添付ファイル10.1

期日は2023年10月31日の信用協定の第1号修正案(本“改訂”)であり、日付は2023年6月21日(本協定の期日前に時々改訂、再記述、補充または他の方法で修正された“既存の信用協定”)であり、Allegro MicroSystems，Inc.が借り手(“借り手”)、モルガン·スタンレー高級融資有限会社(“MSSF”)として行政エージェントと担保代理として、各貸手が時々融資者と締結する。

既存の信用協定第2.16節及び第10.01(C)(Vii)節の規定に基づいて、借主は、改正第1号定期融資約束を有する各改正1号定期融資機関が、既存の信用協定に基づいて増分定期融資(“改正1号定期融資”)を提供することを要求しており、本協定別表1には、改正1号定期融資機関名と相対的に一覧表示されている(“改正1号定期融資承諾”)、並びに改正信用協定(定義以下参照)に従って改正1号定期融資を保有する各貸主は、元金総額は250，000，000ドルであり、元金総額は250，000，000ドルであり、得られた金は、(A)2023年8月7日までの特定の合意および合併計画(共同改訂、再記述、改訂および再記述、補足または他の方法で修正されたすべての証拠品および添付表とともに)、借り手、借り手の特定の子会社、ターゲット、および他の人々の間で、この等の買収(“買収”)のための資金提供を許可するために使用される。(B)再融資(X)定期融資信用協定(既存の信用協定の定義参照)及び(Y)目標及びその付属会社のいくつかの債務((X)及び(Y)項、総称して“改正1号再融資”と呼ぶ)、(C)第1号定期融資の改訂、買収及び改訂1号の再融資の完了に関連する費用、コスト及び支出、及び(D)融資文書条項が禁止されていない取引を含む一般企業用途である

上記の状況を考慮して、行政エージェント、借り手、第1号改正案定期貸主及び本改正案の他の既存貸主(彼らが必要な貸金者を構成する)は、第2.16節及び第10.01(C)(Vii)(A)節に従って既存のクレジット協定を修正することにより、本改正案の条項を記念することを希望し、第1号改正案の発効日(以下定義する)に直ちに発効することが望ましい

MSSF、アメリカ銀行証券会社、UBS Securities LLC、JPMorgan Chase Bank、N.A.，みずほ銀行、三井住友銀行及び富国証券有限責任会社はすでに第1号定期融資約束の改訂及び第1号定期ローンの改訂(以下“改訂第1号先頭手配人”と呼ぶ)の連席牽引手配人及び連席帳簿管理人を委任した。

そこで，現在，上記の状況を考慮し，他の良好かつ価値のある対価格から，これらの対価格を受信して十分に支払うことを確認し，双方は以下のように同意した

1節で定義した用語本明細書で使用される大文字用語および他の定義されていない用語は、修正されたクレジットプロトコルにおいてそれらを与える意味を有する

第2節改正第1号定期ローン

第三条改正現行の信用協定第2.16節及び第10.01節によれば、第1号改正案の発効日から発効し(第1号改正案の発効日に第1号改正案定期融資を作成した直後)、現在既存の信用協定を改訂し、(A)改正された信用協定テキスト(以下の例と同様の方法でテキスト上に示す)を削除し、本契約添付ファイルAに添付されている改訂信用協定の一致コピーに記載されている二次線テキスト(テキスト上では以下の例と同様の方法で表される：二次下線テキスト)を追加する。(B)添付ファイルA-1、添付ファイルA-2、添付ファイルC、添付ファイルD、添付ファイルIおよび添付ファイルKを、それぞれ添付ファイルB、添付ファイルC、添付ファイルD、添付ファイルE、添付ファイルFおよび添付ファイルGに置き換え、(C)添付ファイルHおよび添付ファイルIにそれぞれ列挙されたテーブルB-2およびD-2を、新しい添付ファイルB-2およびD-2(修正された既存のクレジットプロトコル、すなわち“修正されたクレジットプロトコル”)として追加する。

第四節の陳述と保証。本修正案の他の当事者に本修正案を締結させるために、借り手および他の借り手は、修正案第1号の発効日に本修正案の他の当事者にのみ陳述し、保証する

2

第5節改正案第1号施行日本改正案は、次の条件(又は行政代理及び改正案第1号定期貸主放棄)を満たす第1日(“改正案第1号施行日”)から発効する(改正案第1号発効日は2023年10月31日)を理解し同意する)

3

第5条に規定する条件に適合するか否かを決定するために、本協定又は本協定項目の下で資金第1条定期融資に署名した行政代理、各修正案1定期貸金者及び本協定の他の既存の貸手は、修正案1定期貸金者及び貸金者の同意又は承認、受け入れ可能又は満足する各文書又はその他の事項を、本条第5条の規定に同意、承認、受け入れ又は満足するものとみなさなければならない。本契約には別途規定があるにもかかわらず、行政代理、第1修正案貸主、および既存の貸手は、改正案第1号の発効日を2023年10月31日とすることを認め、同意する。

第六条.改正の効力

4

第七条支出借り手は、行政エージェントの弁護士Latham&Watkins LLPの合理的かつ記録された費用、課金、支出を含む、行政エージェントと各改正案の先頭手配者に、本改正案に関連する合理的かつ記録された自己負担費用を返済することに同意する。

第八条改正本改正案は、発効すると、改正された信用協定に基づく第10.01条を除き、本改正案のいかなる規定も放棄してはならない。

第9節承認と再確認各融資先は、(A)既存の信用協定およびそれが属する各他の融資文書に対して負う義務、および既存の信用協定およびその所属する他の融資文書項目の下のすべての契約、義務、債務、および債務、(B)以前に付与された担保文書によって付与された留置権の有効性を承認し、再確認する。このようなすべての留置権は、本改正案の発効後も完全に有効であり、(C)担保文書毎に担保当事者(修正案1号定期貸主を含む)の利益のために行政エージェントのために設定された留置権及び担保権益；いずれの場合も、留置権は、改正された信用協定及び他の融資文書に規定された条項及び条件に基づいて、担保債務(ここで増加)を保証し続け、その制約を受けなければならない。

第10節は法律を適用する；陪審裁判を放棄する；管轄権；法律手続きの送達。本改正案及び双方の本改正案項の下での権利及び義務は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈され、解釈されなければならない。改訂された信用協定第10.15、10.16、および10.20節の規定は、必要に応じて参考として本明細書に組み込まれる

第11条見出し本明細書に含まれる章タイトルは、参照に便利であるだけであり、任意の他の目的のために本明細書の一部を構成してはならず、いかなる実質的な効力も与えられてはならない。

第12節対応先本修正案は、1つのコピー(および本契約の異なる当事者によって異なるコピー内で実行される)を実行することができ、各コピーは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが結合されている場合には、単一の契約を構成しなければならない。本修正案ページの契約対応署名は、FAXまたは他の電子画像(.pdfまたは.tifフォーマットを含む)を介して交付されます

5

この修正案を交付した人工的な署名コピーと同じように有効だ。本修正案における“実行”、“署名”、“署名”および同様の意味を含む語は、“世界的および国家商法における連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”または“統一電子取引法”に基づく任意の他の同様の州法律規定を含む任意の適用可能な法律、または紙記録保存システムを使用して同じ法的効力、有効性、または実行可能性を含む任意の適用可能な法律であるとみなされるべきである。しかし，本プロトコルに逆の規定があっても，行政エージェントがその承認された手順に従って明示的に同意しない限り，行政エージェントは任意の形式または任意のフォーマットの電子署名を受け取ることに同意する義務はない.

第13節.分割可能性本修正案(および/または修正された信用協定)の任意の条項が任意の司法管轄区域において不法、無効または実行不可能と認定された場合、(A)本修正案(および修正された信用協定)の残りの条項または義務、またはそのような条項または義務が任意の他の管轄区域における合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けてはならず、(B)双方は、善意に基づいて交渉し、経済的効果が不法条項、無効または実行不可能な条項に可能な限り近い有効な条項を代替しなければならない。有効な条項を有する無効または実行不可能な条項は、その経済的効果が、不法、無効または実行不可能な条項の経済的効果に可能な限り近い。ある特定の法域の規定は無効であり，その規定を任意の他の法域で無効または実行できないようにしてはならない。

第14節.第1号修正案：首席編集員借入者は、(A)第1号改正案が第IX条と改正された信用協定第10.05条に基づいて行政代理及びコーディネーターに与える特権、賠償、免除権及びその他の利益を有する権利があることを確認し、同意する：(B)借主及び第1号改正案に書面の約束がない限り、第1号改正案は、本改正案、第1号改正案定期融資約束、第1号改正定期融資、改正された信用協定又は任意の他の融資文書に関連するいかなる責任、責任又は責任を負わない。

[ページの残りをわざと空にする]

6

上記で初めて明記された日から、本改正案はそれぞれ正式に許可された役人が署名して交付されたことを証明した。

[第1号改正案の署名ページ]

[第1号改正案の署名ページ]

[第1号改正案の署名ページ]

[第1号改正案の署名ページ]

[第1号改正案の署名ページ]

[第1号改正案の署名ページ]

[第1号改正案の署名ページ]

[第1号改正案の署名ページ]

[第1号改正案の署名ページ]

[第1号改正案の署名ページ]

付表I

第1号改正案定期融資約束

添付ファイルA

信用協定修正案

[持ち歩いています。]

FullDPWPathと日付テキスト

信用協定

日付：2023年6月21日

期日2023年10月31日の改正案第1号修正

どこにでも見られる

アレグロ·マイクロシステムズは

借款人として

モルガン·スタンレー高級基金有限公司
行政代理として

モルガン·スタンレー高級基金有限公司
抵当代理人として

そして

本契約の貸手
________________

モルガン·スタンレー高級基金有限公司

アメリカの銀行証券会社は

スイス信用ローン基金瑞銀証券有限責任会社
モルガン·チェース銀行N.A

みずほ銀行株式会社

三井住友銀行と

富国銀行証券有限責任会社は

首席編成員として

FullDPWPathと日付テキスト

カタログ

II

三、三、

四

付表

展示品

表

信用協定

本クレジット協定は、2023年6月21日に米国デラウェア州のAllegro MicroSystems社(以下、“借り手”と略す)、融資文書下の行政代理人モルガン·スタンレー高級財務会社(以下、“行政代理人”と略す)、融資文書下の担保代理人モルガン·スタンレー高級財務会社(その任意の後継者“行政代理人”を含む)及び本合意に関連する各貸手(総称して“貸手”及び個別の“貸手”と総称する)によって締結される。ここで用いた大文字用語の定義は1.01節で述べたとおりである.

初歩的な陳述

借り手は、第IV条に規定する前提条件を満たす(または免除)後、融資者が2.24，000，000ドルの循環約束の形態で借り手にクレジットを発行することを要求し、本合意の条項に基づいて、循環融資者が循環融資を随時発行し、発行銀行が信用状を発行する

循環融資の収益は，本プロトコルで禁止されていない運営資金用途や一般企業用途に用いられる

借り手、行政代理、改訂1号定期貸主(定義は以下参照)及びその他の貸主は改訂1号(定義は以下参照)を締結し、改訂1号定期貸手は改訂1号定期融資(定義は以下参照)の形で借主に融資を行い、原始元本総額は250，000，000ドルである。

第1号改正案によると、行政代理、借り手、第1号改正案は、定期貸主及び他の貸手が第1号改正案に規定されている何らかの改正案に同意する。

適用される貸金人はすでに融資の意向を示しており、各開証行はすでに各状況下で本契約で規定された条項と条件に従って信用状を発行することを表明している。本プロトコルに記載されている相互契約とプロトコルを考慮すると，本プロトコル双方は以下のように合意する

会計変更“とは、GAAPの任意の変更、GAAPアプリケーションの任意の変更、またはIFRSの採用を含む別の国際公認会計基準を採用することを意味する。

“買収”は買収協定が期待する取引を意味する。

“買収協定”とは、期日が2023年8月7日のある合意と合併計画を指し、借り手、借り手のある子会社、Crocus Technology International Corp.と他の当事者との間で署名される。

買収取引“とは、借り手または任意の制限された付属会社が(合併または他の方法を含む)別の人の所有または実質的にすべての財産、資産または業務を購入または他の方法で買収するか、または業務単位、業務または部門を構成する資産を意味する。または任意の人の大部分の未償還持分(借り手または任意の制限された付属会社を任意の共同企業または他の人に付属するそれぞれの持分を、そのような共同企業または他の人の大部分の未償還持分を超える(またはそれ以上)に増加させることを目的とする任意の投資を含む)

“追加融資者”とは、任意の銀行、他の金融機関、または機関投資家を意味し、いかなる場合であっても、その銀行、他の金融機関、または機関投資家は、任意の場合において既存の融資者ではなく、任意の提供に同意することを意味する

しかし、各新規貸主(当時貸主の付属機関または融資者の承認基金に属する者を除く)は、行政エージェントおよび開証行の承認を受けなければならない(このような承認は無理に抑留されてはならない)、追加条件または遅延されてはならない)、いずれの場合も、第10.07(B)(Iii)(B)条に基づいて行政エージェントと第10.07(B)(Iii)(D)条に規定された開証行とに基づいて、融資を当該追加融資者に譲渡するには、それぞれ行政エージェントと開証行の同意を必要とする。

“行政エージェント”は，本プロトコルの導言セグメントで規定されているという意味を持つ.

行政代理人事務所“とは、行政代理人の住所および添付表10.02に規定されている口座を意味するか、または行政代理人が借主および貸手の他の住所または口座に時々通知する可能性がある。

“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

誰にとっても、“付属会社”は、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、または指定された者によって制御されるか、またはその共通に制御される別の人を意味する。“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“制御”はそれに関連する意味を持つ.疑問を生じないために、いかなる先頭調整者、代理人、またはそのそれぞれの融資関連会社は、融資先の関連会社または任意の制限された子会社とみなされてはならない。

“付属債務基金”とは

2

いずれの場合も、適用される保証人は、投資家が、そのエンティティの投資政策の方向を指導または誘導する権限を直接または間接的に所有しなくてもよいかもしれない。

関連貸金者“とは、任意の非関連債務基金、借り手、および/またはその任意の制限された子会社を意味する。

関連貸主譲渡および仮定“とは、貸主および関連貸主(第10.07条の同意を要求するいずれか一方の同意を介して)が締結され、添付ファイルD-2の形態または行政エージェントおよび借り手によって承認された任意の他の形態で行政エージェントによって受け入れられる譲渡および仮定を意味する。

“関連貸主定期融資上限”は、10.07(H)(Iii)節で与えられた用語の意味を有する。

“エージェント側”は10.02(E)節で規定した意味を持つ.

“代理人に関係する者”とは、代理人及びそのそれぞれの関連者、並びに当該等及びその関連者の上級管理者、取締役、株主、従業員、代理人、事実上の弁護士、パートナー、受託者、コンサルタント、その他の代表を意味する。

“エージェント”は，総称して行政エージェント，付属エージェント，補足行政エージェント(例えば，有有)および首席手配者と呼ばれる.

総承諾額“は、すべての貸主の承諾額を意味する。

プロトコル“とは、本プロトコル条項に従って時々修正、再記述、修正および再記述、修正または追加される本クレジットプロトコルを意味する。

“プロトコル通貨”は，2.20(B)節で規定される意味を持つ.

総合収益“とは、任意のカテゴリの任意の債務または融資について、行政エージェントによって借り手と交渉され、公認された財務慣行に適合する方法で計算されたそのような融資の際の”有効収益“を意味する。(B)“全額収益”には、上記債務に適用される任意の手配費用、構造費、引受費、承諾費、改修費、見積費、信託保安費、または上述したような任意の他の同様の費用(当該費用がどのように計算または誰に支払われるかにかかわらず)、対応する実物利息または前払い(または償還)保険料は含まれない。(C)定期融資適用保証金のいずれかの改正は、改正案第1号の施行日後であるが、融資を増加させる場合(または同時に発効する)前に発効する場合は、含まれなければならない

3

(D)ローンが定期ローンに適用される金利下限を超え、その下限が決定日の定期ローンに適用される場合、下限間の差額は、適用金利を決定するための利差に等しくなければならない。

“第1号改正案”とは，期日が2023年10月31日である第1号改正案であり，借り手，借り手の他の貸手，行政代理，第1号改正案の定期貸手と貸手の他の方との間である。

“改正案第1号施行日”の意味は，第1号改正案がその用語に付与した意味と同じである。

“第1号修正案”は、第1号修正案がその用語に与える意味を有する。

“第1号修正案”は、第1号修正案がその用語に与える意味を有する。

“第1号改正案定期融資承諾”は、第1号改正案がこの言葉を付与する意味を持つ。

“第一号改正案定期貸出満期日”とは、第一号改正案が発効した日から七年後の日をいう。

“第1号修正案”は、第1号修正案がその用語に与える意味を有する。

“第1号改正案”とは、第1号改正案を締結し、第1号改正案の定期融資を発生させ、買収、再融資を完了し、それに関連する取引費用を支払うことをいう。

“年度財務諸表”とは、2023年3月25日現在の監査された総合貸借対照表及びそれに関連する総合経営報告書、株主権益変動及び現金流量をいう。

“適用される承諾料”とは、毎年等しくなければならないことである

4

第6.02(A)節で総純レバー率を算出する規定によると、行政エージェントが適用される財務諸表とコンプライアンス証明書を受け取った日から3営業日まで、適用承諾料の変更は発効しない。借り手が第6.02(A)節の要求に従って行政エージェントに適用情報を提出していない場合には，適用される承諾料は総正味レバー率が1.00を超えて1.00を超えるように決定しなければならない.第6.02(A)条に規定する適用情報を受信してから3営業日以内に，行政エージェントは循環貸金人ごとに書面通知を行い，その日から発効する適用承諾料を通知しなければならない。第6.02(A)節に交付された任意の財務諸表又は証明書が不正確(終了条件を満たす前の時間)であると判定され、このような不正確(訂正された場合)が、任意の期間(“適用承諾料期間”)に適用される承諾料が適用承諾料期間中に適用される承諾料よりも高い場合には、(A)借主は、決定直後(いずれにしても5営業日以内)に、第6.02(A)条に要求されるこの適用承諾料期間中の正しい財務諸表及び証明書を行政代理に提出しなければならない。(B)承諾料の適用期間中に適用される承諾料を決定する際には、総純レバレッジ率が当該正しい財務諸表及び証明書に規定された金額に基づいて決定されるように、及び(C)借り手は、訂正された財務諸表及び証明書を提出した後、直ちに(いずれにしても10営業日以内に)当該適用承諾費の間に増加した適用承諾料に基づく追加額を行政代理に支払わなければならない。本明細書とは逆の規定があるにもかかわらず、本最後の段落の規定(ただし、本定義がこの最後の段落の前の任意の他の規定を修正してはならない)は、第10.01(B)(Ii)節の規定に従って修正または放棄することができる。

“適用承諾料期限”は，“適用承諾料”の定義に規定されている意味を持つ

“適用債権者”は、第2.20(B)節に規定する意味を有する。

“適用する小数桁”は1.04節で規定した意味を持つ.

“適用負債”は、“加重平均寿命から満期日”の定義に規定された意味を有する

“適用法”とは、誰にとっても、その人に拘束力があるか、またはその人が拘束されているすべての適用法律を意味する。

“適用料率”とは、

5

第6.02(A)節の総純レバー率の算出規定によると，行政エージェントが適用される財務諸表とコンプライアンス証明書を受け取った日から3営業日までは，総純レバー率の変化による上記適用比率の変化は発効しない.借り手が6.02(A)節の要求に従って行政エージェントに適用情報を提出していない場合には，循環融資の適用金利は総純レバー率が1.00を超えて1.00から1.00を超えるように決定しなければならない。第6.02(A)条に規定する適用情報を受信してから3営業日以内に、行政エージェントは、その日から発効する適用金利の書面通知を循環貸金者毎に発行しなければならない。第6.02(A)節に交付された任意の財務諸表または証明が不正確(終了条件を満たす前のある時間)と判定され、この不正確さが是正された場合、任意の期間にその期間の適用金利よりも高い適用金利が適用される場合、(A)借主は、決定直後(いずれにしても5営業日以内)に第6.02(A)条に要求される期間の正しい財務諸表および証明を行政エージェントに提出しなければならない。(B)この期間の適用金利は、総純資産率は、当該等の正確な財務諸表及び証明書に記載されている金額に基づいて決定され、及び(C)借主は、当該等の訂正された財務諸表及びコンプライアンス証明書を提出した後、直ちに(いずれにしても10営業日以内に)当該期間の適用金利の増加により累算すべき追加利息を行政代理に支払わなければならない。本契約に相反する規定があっても、本最終項の規定(ただし、本最終項前の本条項の他の規定は含まれていない)は、第10.01(B)(Ii)項の規定に従って修正または放棄することができる

“適切な貸手”とは、いつでも、任意のカテゴリの融資について、そのカテゴリの貸手を意味する。

承認基金“とは、任意の貸手の場合、(A)貸手、(B)貸主の関連会社、または(C)貸し出し機関のエンティティまたはその関連会社によって管理、提案または管理される任意の基金を意味する。

6

“資産売却前払割合”とは、一般資産売却かご処分に従って担保を構成する任意の財産または資産の現金純収益を受信した日から、または適用される再投資期間内の任意の時間において、(A)総純レバー率が1.50：1.00より大きい場合、100%である場合、(B)総純レバー率が1.50：1.00以下であり、1.00：1.00より大きい場合、50%および(C)総正味レバー率が1.00：1.00以下である場合、0%となる。

譲渡および仮定“は、添付ファイルD-1の形態または行政エージェントによって実質的に承認された任意の他の形態の譲渡および仮定を意味する。

弁護士費とは、任意の法律事務所または他の外部法律顧問のすべての合理的かつ合理的で詳細な記録がある費用、支出、料金、および支出を意味する。

占有すべき負債“とは、任意の日に、任意の人の任意の資本化リースの資本化金額を意味し、この金額は、公認会計基準に従ってその日に作成された当該者の貸借対照表に現れる。

使用可能量“とは、任意の決定された日付(この日付が”参照日“)において、適用可能な使用可能な参照期間について、累積額が以下の合計に等しく、重複しないことを意味する

7

8

利用可能な金額基準期間“は、利用可能な金額の任意の適用可能な計量日について、締め切りの翌日からその計量日(日付を含む)を意味する。

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国の実施に関する法律、法規、規則または要件を意味し、(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正される)と、不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスの他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

“基本金利”とは、(A)その日に発効した連邦基金金利プラス0.50%、(B)当該日に発効した最優遇金利、および(C)その日に発効した1ヶ月の利子期間プラス1.00%(または、その日が営業日でなければ、直前の営業日)の中で最高者に等しい日の年間変動金利を意味する。最優遇金利、連邦基金金利または期限SOFRの変化による基本金利の任意の変化は、それぞれ最優遇金利、連邦基金金利または期限SOFRのこのような変化の発効日から発効しなければならない。疑問を生じないために、上記の規定で定められた基本金利が第1号改正案定期融資についてのみ(X)1.00%未満であれば、その金利は1.00%とし、そうでなければ(Y)が1.00%であれば、その金利は1.00%とすべきである。

“基準金利ローン”とは、基準金利で利下げされたローンのこと。

“基本金利用語SOFR決定日”は、“用語SOFR”定義に規定された意味を有する。

基準“は、最初に用語SOFR参照レートを意味し、用語SOFR参照レートまたはそのときの基準に関して基準変換イベントが発生した場合、”基準“は、基準置換が10.01(G)節に従って以前の基準レートに置き換えられた場合、適用される基準置換を意味する。

“基準利用可能基期”とは、任意の確定日に、そのときの基準について適用することを意味する

9

いずれの場合も、その日から、疑問を生じないように、第10.01(G)節により“利子期”の定義から削除された当該基準のいずれの期限も含まれていない。

基準置換“とは、任意の基準変換イベントについて、適用可能な基準置換日のために管理エージェントによって決定されることができる以下の順序に列挙された第1の代替案を意味する

上記(A)または(B)項に基づいて決定された基準リセットが、第1号修正案定期貸出についてのみ(X)0.00%未満である場合、基準リセットは0.00%とみなされ、そうでなければ、基準リセットは0.00%とみなされ、本プロトコルおよび他の貸出ファイルについては、基準リセットは0.00%とみなされる。

基準置換調整“とは、置換当時の基準を調整されていない基準で置換する任意の場合について、利害調整(正の値、負の値またはゼロであってもよい)を計算または決定するために行政エージェントおよび借り手によって選択された利差調整または方法を意味し、(A)任意の選択または提案された利差調整を適切に考慮するか、または関連政府機関によって適用される調整されていない基準で基準を置換するために、または(B)利差調整の任意の発展または当時流行している市場慣行を決定するための方法、または利益調整を計算または決定するための方法を意味する。この時に適用されるドル銀団信用手配の未調整基準でこの基準を代替する。

基準交換日“とは、そのときの基準に関連する以下のイベントのうち最も早く発生しなければならない管理エージェントによって決定された日時を意味する

10

疑問を生じないために、第(A)又は(B)項の場合、いずれの基準についても、(A)又は(B)項に記載の適用イベントが発生した場合には、当該基準の全ての当時利用可能な基準(又は当該基準の公表された構成要素を計算するための)に関する“基準交換日”が発生したとみなされる。

“基準変換イベント”とは、そのときの基準に対して以下の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各当時の基準利用可能な基準期間(または基準値を計算するための公表された構成要素)について上述した開示または情報が発行された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準使用不可期間”とは，(A)基準交換日からの期間(基準交換日が発生した場合)であり，このとき基準交換がなければ本プロトコル項の下と第10.01(G)節で規定した任意の融資文書のすべての目的に基づいて当時の基準を置き換える場合，および(B)基準書き換えが終了して本プロトコルと第10.01(G)節で規定した任意の融資文書のすべての目的に基づいて当時の基準を置き換えたときまでである.

“受益権証明”とは、“受益権条例”が要求する受益権に関する証明である。

“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

福祉計画“とは、(A)ERISAタイトルIによって制約された”従業員福祉計画“(ERISAにおける定義)、(B)規則4975節で定義され、その制約を受けた”計画“、または(C)その資産が、そのような任意の”従業員福祉計画“または”計画“を含む任意の個人(ERISA第3(42)節の目的、またはERISAタイトルIまたは規則第4975節の目的による)を意味する

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BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)

“取締役会”とは、誰にとっても、その人の取締役会、管理委員会または他の管理機関(当該人が株式所有者または一般パートナーによって管理される有限責任会社、共同企業または同様のエンティティである場合、いずれの場合も単一エンティティである場合、その単一エンティティ持分所有者または一般パートナーの取締役会、管理委員会または他の管理機関を意味する)を意味し、“取締役”という言葉は取締役会メンバーを意味する。

借り手“とは，デラウェア州のAllegro MicroSystems，Inc.のことである.

“借り手材料”は、第6.02節に規定する意味を有する。

“借入金”とは、同じ日に発行、転換または継続し、転換または継続する同じカテゴリおよびタイプのローンを指し、SOFR借入金とは、同じ利息期限を有する借入金を意味する。

“営業日”という意味は

“資本支出”とは、借り手及び制限された付属会社の任意の期間のすべての支出(現金で支払うか又は負債とし、すべての場合に資本化賃貸項目の下で支出又は資本化されたすべての金額を含む)の合計を意味し、公認会計原則に基づいて、借り手及び制限された付属会社は総合現金フロー表上で資本支出としなければならない。

“資本化賃貸債務”とは、任意の査定を行う際に、資本化賃貸に関連する負債金額を指し、その負債は、当時資本化し、公認会計原則に従って作成された貸借対照表(貸借対照表の付記を含まない)に負債として反映されなければならない。

“資本化リース”とは、すでにまたは公認会計基準に従って資本化リースとして記録されなければならないすべての資本リースを意味する。しかし、財務会計基準委員会が2016年2月25日に最新の会計基準(“ASU”)を発表する前に、GAAPについては、誰のすべての債務が経営リースとみなされるべきか、または経営リースとみなされるべきである場合、すべての財務定義(負債の定義を含む)については、経営リースとみなされ続けるべきである。本契約または任意の他の融資文書項目の下での計算および交付金(その日に有効であるか否かにかかわらず)であっても、これらの債務がASUまたは他の方法(前向きまたはトレーサビリティまたは他の方法で)に従って資本リース債務とみなされるか、または資本リース債務として再同定されなければならないか、または財務諸表に他の方法で負債を計上しなければならない。

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“自己保険子会社”とは、借り手が保険会社(又はその任意の子会社)として規制されている任意の子会社を意味する。

“現金担保口座”とは、担保代理人が保有し、その独占的に管轄·制御される口座をいう。

“現金担保”とは、行政代理または適用される開証行(状況に応じて)が満足する形式および実質文書に基づいて、1つの場所でドルで現金担保を提供および質することを意味する(“現金担保”は相応の意味を有する)。“現金担保”は、前述に関連する意味を有し、このような現金担保および他の信用支援の収益を含むべきである。

現金等価物“とは、借り手または任意の制限された子会社が所有する以下の任意のタイプの投資(現金を含む疑問を生じないようにすること)を意味する

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制限された子会社のいずれかの外国子会社への投資又はアメリカ合衆国以外の司法管区で行われる投資である場合には、現金等価物は、(1)上記(A)~(K)項に記載されたタイプ及び満期日の外国債務者への投資をさらに含むものとし、これらの投資又は債務者(又は当該債務者の親会社)は、上記項に記載の格付け又は外国格付け機関からの同等の格付けを有し、(Ii)上記(A)~(K)項及び前項の投資と同様の現金管理の通常投資慣行に従って行われる他の短期投資を含むものとする。上記の規定があるにもかかわらず、現金等価物は、上記(A)または(B)項以外の通貨で計算された金額を含むべきであるが、これらの金額は、通常の業務中にドル以外の任意の通貨で計算された借り手または任意の制限された子会社の債務の金額を支払うための金額を除いて、実際に実行可能な場合には、そのような金額を受信してから10営業日以内にドルに変換されなければならない。

“現金管理銀行”とは、貸手または代理人または代理人の関連者を意味し、(A)締め切り(締め切り前に締結された任意の現金管理サービスについて)、(B)最初に借り手または制限された付属会社に任意の現金管理サービスを提供する場合、または(C)現金管理サービスを提供する者が借り手と合併するか、または制限された付属会社と合併するか、または合併する場合(合併日前に締結された任意の現金管理サービスまたはその人が制限された付属会社となる場合)。その人がその後、貸手または代理人または貸手または代理人の連合会社ではなくなったかどうかにかかわらず。

“現金管理債務”とは、借り手又は任意の制限された付属会社が、任意の現金管理サービス又は任意の現金管理サービスに関連して任意の現金管理銀行の債務を借り、現金管理銀行及び借り手が書面で“現金管理債務”として指定することを意味する

現金管理サービス“とは、金庫、預金管、貸越、クレジットカード処理、クレジットカードまたはデビットカード、ショッピングカード、電子資金振込、および他の現金管理スケジュールを含む現金管理サービスを提供する任意のプロトコルまたは手配を意味する。

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不慮事故“とは、融資先が任意の財産または傷害保険収益を受け取ること、または任意の設備、固定資産または不動産(その任意の改善を含む)について、そのような設備、固定資産または不動産を交換または修理する任意の判決をもたらす任意の事件を意味する。

“訴訟因”とは、任意及びすべての申出索、訴訟、訴訟理由、訴訟選択、訴訟、債務、損害賠償、会費、金、勘定、計算、債券、為替手形、専門、契約、契約、紛争、合意、承諾、差異、侵入、判決、救済、相殺権、第三者申索、代位申索、分担申索、補償申索、弥申索、反申索、交差申索を指し、既知または未知、清算済みまたは未清算、固定または有、満期または未満期、係争または無係争、直接、間接、派生または無係争にかかわらず、締め切り前、当日、または後に発生する。契約または侵害、法律(地方、州または連邦米国法または非米国法にかかわらず)、または平衡法、または地方、州または連邦米国または非米国法に関する任意の他の理論に基づいている。疑問を免れるために、“訴因”は、(A)任意の相殺、反請求または賠償の権利、および任意の契約違反または法律または衡平法に規定された義務に違反する任意のクレーム、(B)すべてまたは部分的な侵害、違約、受託責任違反、詐欺的譲渡または詐欺的譲渡または取引法を取り消すことができる、現地の法律に違反する任意のクレームに基づくか、または含む。証券法、不注意および深刻な不注意を含む州、連邦または非米国法または法律または衡平法に規定されている任意の義務、(C)“米国法”第11章第362条または第5章に基づいて提起された任意のクレーム、または同様の場所、州または連邦米国または非米国法；(D)詐欺、誤り、脅迫および高利貸し、および“米国法”第11章558節に規定された任意の他の抗弁を含む任意のクレームまたは抗弁；(E)実際または推定詐欺的譲渡、詐欺的譲渡または同様のクレームに関連する任意の国または外国の法律、および(F)任意の“借主責任”または平衡法従属クレームまたは抗弁。

“法律変更”とは、本協定締結日後に次のような場合の1つである

双方は理解し同意した：(I)“ドッド·フランクウォール街改革と消費者保護法”(Pub.L.111-203，H.R.4173)は、それに関連するすべての法律、そのすべての解釈および適用、および貸金人が、これらの法律、規則、基準、要件および命令の任意のおよびすべての要求、規則、基準、要件および命令の任意の遵守、またはそれに関連する、またはその実施中に発行されたまたは関連するものであり、(Ii)任意の米国または外国監督機関が、国際清算銀行またはバーゼル銀行監督管理実践委員会(または任意の継承者または同様の機関)を実施するために、各場合、バーゼル合意IIIによって提案された提案に従って発行されたすべての要求、ルール、基準、要件または命令について、本協定について、制定、通過、発行、公布または実施の日にかかわらず、本条例の施行日後に可決され、法律改正後に可決されるとみなされる。

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“制御権変更”とは、最も早く次のような場合が発生した場合である

“クラス”を参照に用いる場合，

条項と条件の異なる再融資循環承諾、再融資循環ローンと延期循環ローン、再融資定期承諾、再融資定期ローン、増量定期ローンと延期定期ローンは異なるカテゴリと解釈されなければならない。

“締切日”とは，4.01節のすべての前提条件を満たすか棄却するかの最初の日を意味する.

“締め切りEBITDA”とは、3.25億ドルのことです。

“期限債権者間協定”とは、みずほ銀行、定期融資代理、および各追加の代表および担保代理によって時々署名される、2020年9月30日の特定の同等の優先権債権者間協定を意味する

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ローン当事者が認めるように、それは時々修正、再記述、修正および再記述、放棄、または他の方法で修正することができる。

“税法”とは、時々改正された1986年の米国国税法を指す。

担保“とは、任意の担保文書に定義されているすべての”担保“(または同等用語)、担保財産、および任意の担保文書に従って当事者の利益を担保するために担保代理人の任意の留置権によって管轄されるか、または任意の留置権によって拘束されていると主張する他のすべての財産を意味するが、いずれにしてもすべての除外された資産は含まれていない。

“担保エージェント”は，本プロトコルの序言段落で規定されている意味を持つ.

担保文書“は、総称して”担保プロトコル“、”知的財産権保証プロトコル“、”担保プロトコル“、”担保プロトコル補充“と呼ばれ、または第4.01(A)、6.11、6.12または6.16節に従って代理人および貸手に交付される他の同様の合意、ならびに当事者の利益を保証するために担保代理人留置権を設立または主張する任意の他の合意、文書、または文書と呼ばれる。

“約束”とは、循環約束と定期融資約束を意味する。

“承諾された融資通知”とは、第2条に基づく借入金の通知を意味し、書面である場合は、基本的に添付ファイルA−1の形態を採用しなければならない。

“商品取引法”は時々改正された“商品取引法”(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。

会社員“とは、借り手またはその任意の子会社の任意の未来、現または前任の高級管理者、取締役、マネージャー、メンバー、管理職のメンバー、従業員、コンサルタント、または独立請負者を意味する。

“比較可能融資”とは、ドル建ての任意の増分定期融資(または任意の増分同値債務、任意の許容割合債務、および/または第7.03(Y)節に従って定期融資の形態で発生する任意の債務)を意味し、担保品の留置権を担保とし、担保品は、第1号改正案定期融資を得るための留置権と同等である。

“コンプライアンス証明書”とは、実質的に添付ファイルC形式を採用した証明書を意味する。

“適合変更”とは、使用または管理用語SOFRまたは使用、管理、採用または実施のいずれかの基準代替時に、任意の技術、行政または操作変更(“基本金利”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、“利子期間”の定義、または任意の類似または同様の定義(“利子期間”を増加させる概念を含む)、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または前払い、変換または継続通知の時間および頻度の変更を意味する。そのような任意のレートの採用および実施を反映するために、または行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法でレートを使用および管理することを可能にする(または、行政エージェントがこのような市場慣行の任意の部分を採用することを決定した場合、または行政エージェントが市場がないと判断した場合、)期間の適用性および長さ、第10.01(G)条の適用性および他の技術、行政または操作事項)を振り返る

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このような金利の管理慣行はいずれも存在し，管理エージェントは本プロトコルや他の融資ファイルの管理に関する他の管理方式が合理的に必要であると考えている).

関連所得税“とは、純収入(その額面にかかわらず)に対して徴収または計量される他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。

総合調整後EBITDA“は、試験中の誰の総合純収入を意味し、この試験中の誰の総合純収入を意味する：

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上述したように、(A)任意の試験期間内に総合調整後EBITDAを増加させる稼働率節約総額は、試験期間の総合調整後EBITDAの25%(これらの項目を実施した後に計算)を超えてはならず、(B)締め切り前の4つの完全会計四半期の統合調整後EBITDAは、時間順に69，947，000ドル、80，246，000ドル、89，128，000ドルおよび93，776，000ドルでなければならないが、これらの金額は、前述の規定および本プロトコルで許可された他の予備試験調整に従って調整することができる(任意の指定された取引に予想効果があるように必要な調整を含む)。

“総合流動資産”とは、借り手及び制限された付属会社が任意の日付に付属する総合資産総額を指し、このような資産は公認会計原則に従って流動資産に適切に分類することができるが、現金及び現金等価物、収入又は利益に基づく流動税項又は繰延税項に関連する金額、販売待ち資産、第三者融資(許可)、退職金資産、繰延銀行手数料及び派生金融商品は含まれておらず、資本再編会計又は購入会計(どのような状況に依存するかによる)を適用することにより、汎用会計原則に基づいて関連取引又は任意の完了した買収について調整する影響も含まれていない。

“総合流動負債”とは、決定された日に、借り手および制限された子会社の総合ベースの総負債を意味し、公認会計原則に従って適切に流動負債に分類することができ、(A)任意の出資債務の現在部分、(B)利息の現在部分、(C)収入または利益に応じた当期または繰延税項、(D)再編成準備金に関連する任意のコストまたは支出の課税費用、(E)任意の循環融資、(F)任意の資本化賃貸債務の現在部分、(G)特定項目のための現金受領書によって生成される繰延収入を指定することができる。(H)未払い収益に関連する負債、および(1)任意の他の長期負債の当期部分、さらに、取引または完了した任意の買収に資本再構成会計または調達会計を適用すること(場合に応じて)によって公認会計原則に従って調整する影響は含まれていない。

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“総合第一保有権純債務”とは、任意の日付を定めることを意味し、(A)総合総債務(I)は支払権において循環ローンに劣らず、及び(Ii)担保品留置権を担保として、循環ローンと同等の優先権を有しており((1)担保保有権を担保としないすべての資本化賃貸債務及び購入通貨債務及び(2)任意の“使用権”レンタルを含まない)、(B)借り手及び制限された付属会社の当該日までの現金及び現金等価物総額を差し引く

総合純債務“とは、任意の確定日まで、(A)総合総債務から(B)借り手および制限された子会社の現在までに制限されていない現金および現金等価物の総額を意味する

“総合純収入”とは、誰もが任意のテスト期間内に、公認会計原則に基づいて総合的に決定された当該人及びその制限された付属会社の純収入を意味するが、この総合純収入から除外すべきであり(他の方法で含まれる範囲)、重複してはならない

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“総合担保純債務”とは、任意の決定日に、(A)総合総債務(I)償還権が循環融資に排出されない後、(Ii)担保保有権(いかなる“使用権”レンタルも含まない)を担保として、(B)借主及び制限された付属会社がその日まで制限されていない現金及び現金等価物総額を差し引くことを意味する。

“総合総債務”とは、任意の決定日まで、借り手及び未清算子会社の“負債”が第1項(A)、(B)項((A)項に記載のタイプの債務について)及び(D)項(計算すべき配当を含まないが、清算優先権が増加していない部分を含まない)の種類の第三者債務元金総額を定義し、連結ベースで決定され、“会計原則”に従って作成された貸借対照表に反映される(ただし、取引に係る調達会計適用の影響は含まれていない)。借金の債務を含む任意の許可された買収または本プロトコルによって許可された任意の他の投資)。ただし、総合総負債には、(I)任意の適格証券化融資、(Ii)信用状および銀行保証が抽出されていない、(Iii)任意のヘッジプロトコル項目下の債務、(Iv)任意の“使用権”賃貸、および(V)貸借対照表に反映される他の資本化賃貸債務および購入通貨債務が25，000，000ドル未満である負債は含まれない。

“合併資金繰り資本”とは、確定日までに、合併流動資産が合併流動負債の残高を超えることを意味する。

“契約対価格”は、“超過現金流量”の定義に規定されている意味を有する

契約義務“とは、誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の合意、文書または他の約束の任意の規定を意味する。

“供出負債”とは、発生時に元金総額が、締め切り直後から参考日まで(参照日を含む)までの間に承認持分発行金額(指定持分出資を含まない)金額の100.00%を超えない債務を意味し、これらの債務は他の方法で運用されていない。

“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する

“転換/継続通知”とは、(A)第2条に従って融資を一方の種類から別の種類に変換するか、又は(B)SOFR融資を継続する通知を意味し、書面である場合は、添付ファイルA−2の形態を基本的に採用しなければならない。

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“保証エンティティ”とは、以下のいずれかを意味する

“引受方”は，第10.26(B)節に規定する意味を持つ.

クレジット協定再融資債務“とは、借り手または任意の制限された子会社が定期融資、手形または循環約束の形態で負担する債務を意味する

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クレジット協定再融資債務(I)は、任意のカテゴリの循環融資又は定期融資(改訂第1号定期融資を含む)と同等又は低い支払権及び/又は担保権を有することができ、及び(Ii)は疑問を免除することができ、同等の留置権債務、二次留置権債務又は無担保債務である可能性がある。信用協定再融資債務は、債務交換のために発行された任意の登録同値手形を含むとみなされる

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信用状延期“とは、(I)循環ローンの発行、または(Ii)開設、修正、修正、継続、または任意の信用状の延長(関連する信用状の規定金額を増加させない任意のそのような修正、修正、継続、または延期を除く)の各々を意味する。

“CrivaSense”はCrivaSense Technologies SASであり、フランス連邦共和国の法律に基づいて組織された簡略化された訴訟団体であり、締め切りはAllegro MicroSystems Europe Ltd.とある合弁パートナーの合弁企業であり、借り手は間接的にその人の多数の株式を持っている

“CrivaSense合弁会社ファイル”は、総称して、(A)CrivaSenseの組織規約、(B)CrivaSenseのいくつかの持分所有者間のいくつかの株主合意、(C)Allegro MicroSystems Europe Ltd.とCrivaSenseのいくつかの他の投資家および/またはその連属会社との間のいくつかの協力合意、(D)CrivaSenseの投資家間、Allegro MicroSystems、LLCおよびその他の当事者間のいくつかの一般的な担保プロトコル、および(E)CrivaSenseの投資家間、またはCrivaSenseの所有権または他のすべてのビジネスに関する任意の有効な文書と総称される。

“治癒失効日”は，7.10(B)節で規定される意味を持つ。

“治癒安全”は7.10(B)節で規定された意味を持つ。

“毎日簡単SOFR”とは、どの日のSOFRであり、行政エージェントが関連政府機関が銀団商業ローンの“毎日簡単SOFR”を決定するために選択または提案したこの金利の慣例(回顧を含む)によって確立された慣例であり、もし行政エージェントがこのような慣例を決定することが行政エージェントにとって行政上不可能である場合、行政エージェントはその合理的な適宜決定権の下で別の慣例を制定することができる

“債務代表”とは、債権者間合意に拘束された留置権保証のいずれかの一連の債務について、これらの債務を発行、生成、または他の方法で取得する契約または合意下の受託者、行政代理人、担保代理人、担保代理人または同様の代理人、およびそれらがそれぞれそのような身分である相続人を意味する。

“債務証券”とは、債券、手形、債券または同様の手形で証明された任意の債務を意味するが、すべての法定義務、保証人、猶予、税関および控訴保証金、履行保証金、完了保証金およびその他の類似の性質の義務は含まれていない

債務者救済法は、米国破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々発効し、一般的に債権者の権利に影響を与えるすべての他の清算、信託、破産、債権者の利益の譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を意味する。

“違約”とは、違約事件を構成するいかなる事件や条件、あるいは任意の通知を出した後、一定の時間が経過したか、あるいは両者を兼ねている、すなわち違約事件である。

違約率とは、(A)基本金利プラス(B)基本金利ローンに適用される金利プラス(C)年利2.00%に等しい

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いかなるローンの満期時に支払われていない未償還元金であっても、違約率は金利(任意の適用金利を含む)とし、適用法で許容される最大範囲では、当該ローンに適用される他の金利(第2.05(C)条の施行)に2.00%の年利を加算することに等しい。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。

“違約貸金人”とは、第2.19条(B)の規定に適合する任意の貸金者を意味する

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行政代理又は借り手は、上記(A)~(D)の金に基づいて貸主が違約貸金者であることを決定し、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならず、借り手、行政代理、開証行及び各貸手に書面通知を行った後、当該貸手は違約貸金者とみなされるべきである(第2.19節の規定に適合する)。

交付可能債務“とは、ISDAクレジット違約交換定義に記録された市場標準信用違約交換取引において”交付可能債務“を構成する貸金側の各義務を意味し、任意の貸金先を参照エンティティとして指定する。前節で用いたが定義された各大文字は，適用可能なISDA CDS定義で指定された意味を持つ.

“指定司法管轄区域”とは、その国、地域又は領土がいかなる制裁の対象である限り、任意の国、地域又は領土を意味する。

“非現金対価を指定する”とは、一般資産売却バスケットに従って借り手または制限された付属会社が受信した任意の非現金対価の公平な市場価値を意味し、非現金対価は、管理者の証明書に従って非現金対価として指定されている(この額は、適用処分完了後180日以内に現金に変換された部分の公平な市場価値を減算する)。

“処分”または“処分”とは、任意の財産の売却、譲渡、許可、リースまたは他の処置(留置権および制限された子会社の任意の持分を含まず、またはそれによって発行される株を除く)を意味する。

不適格持分“とは、その条項(または交換可能な任意の保証または他の持分に変換可能な条項)に基づいて、または任意のイベントまたは条件に基づいて発生した場合を意味する

いずれの場合も、融資発行時の最終満期日前であるが、そのような持分が1つ以上の会社員の利益計画に基づいて、またはそのような計画によって1人以上の会社員に発行されている場合、そのような持分は、以下の会社による買い戻しが必要となる可能性があるためにのみ不適格株式を構成してはならない

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借り手または制限された付属会社は、適用される法定または規制義務を履行するために、または会社員の終了、死亡、または障害に起因する。

“不適格な貸手”とは、

しかし、締め切り後に失格された貸主リストに対する任意の増加は、少なくとも3営業日増加してから効力を発揮しなければならない。

任意の貸手が要求するように、借り手は、その貸手によって指定された任意の提案された譲受人または参加者が資格を満たしていない貸手であるか否かを指定しなければならない。誰も資格を喪失した貸手と認定された者は、その者を資格喪失者として追加した貸主の効力を以前に貸金人又は参加者であった誰の資格も遡及的に廃止することには適用されない。すべての貸主(公共貸主および個人貸主を含む)は、このリストをIntraLinksまたは他の同様の電子システムに掲示することによって、不適格な貸主のリストを取得しなければならない。

“セクション”は1.02(D)節で規定された意味を持つ.

“ドル”と“ドル”は米国の合法的な通貨を指す。

“ドルの金額”とはいつでも

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国内子会社“とは、借主が米国、その任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて設立された任意の直接または間接子会社を意味する。

割増“とは、(A)任意の許可投資に関連するすべての割増または他のまたは支払い、ならびに(B)既存の割増および無資金サポートの滞在を意味する。

ECF早期償還率とは、任意の確定日まで、(A)総正味レバー率が1.50：1.00，50%より大きい場合、(B)総正味レバー率が1.50：1.00以下、1.00：1.00以上、25%以下である場合、および(C)総正味レバー率が1.00：1.00以下である場合、0%を意味する

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“合格譲受人”とは、第10.07(B)(Iii)及び(V)節に規定する譲受人の要求に適合する者をいう。ただし、次の者は、合格譲受人であってはならない：(A)いかなる違約貸金人、及び(B)いかなる資格を失った貸手であってもよい(その定義により第(D)項を除く)。

“欧州通貨同盟”とは，EU条約で想定される経済·通貨同盟を意味する。

“欧州通貨同盟立法”とは、欧州通貨同盟が1つ以上の加盟国にユーロを導入、転換または実行するための立法措置を意味する。

“環境クレーム”とは、任意の環境責任または環境法に基づく任意およびすべての行政、規制または司法行動、訴訟、要求、要求状、クレーム、留置権、コンプライアンスまたは違反通知、任意の政府当局の調査または訴訟を意味し、(A)任意の政府当局が任意の環境法に従って実行、整理、除去、応答、救済または他の行動または損害賠償を含み、(B)任意の環境法に基づいて損害賠償、分担、コスト回収、賠償または強制救済を求めるいかなる人も含む。

環境法とは，環境保護に関連する任意およびすべての法律，または危険材料に接触することに関連する範囲内で，人間の健康に関連する任意およびすべての法律を意味する。

環境責任“とは、任意の融資先またはその任意の制限された子会社が、以下の理由によって直接的または間接的に負担されるか、または責任(任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金、罰金または賠償責任を含む)：(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険材料の生成、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処分、(C)任意の危険材料に接触すること、および(C)任意の危険材料に接触することを意味する

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環境中への任意の有害物質の放出または脅威の放出、または(E)任意の契約、合意または他の双方が同意した手配は、これらの契約、合意または他の双方が同意した手配に基づいて、上記の任意の行為に対して責任を負うか、または加える。

環境ライセンス“とは、任意の環境法の要件または任意の環境法に従って発行される任意のライセンス、承認、識別番号、ライセンス、または他の許可を意味する。

“同等優先権債権者間合意”とは、(A)締め切りの債権者間合意と、(B)実質的に添付ファイルJ-2に示す形式の相手“同等の権利”債権者間合意を意味する(この合意は、行政代理、担保代理、および借入者が満足するように修正することができる)。借入者の要求に応じて、行政代理及び担保代理は、本協定で許可された同等の留置権債務を償還するために、1人又は複数の債務代表と同等の優先権を有する債権者間協定に署名して交付することができる。

持分“とは、任意の者の場合、その者のすべての株式、権益、権利、参加または他の等価物(または任意の有限または一般的な共同権益および任意の有限責任会社会員権益を含む他の所有権または利益権益または単位)、およびすべての引受権証、オプション、または他の権利を意味し、これらの事項(変換可能証券透過を含む)を購入、買収または交換するために使用される。

“従業員退職収入保障法”とは、1974年の“従業員退職収入保障法”及び公布された規則と条例を指す。

ERISA関連会社“とは、任意の融資先と共に(または任意の関連時間に)規則414節またはERISA第4001節に示される単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業(合併の有無にかかわらず)を意味する。

ERISAイベント“とは、(A)年金計画に関連する報告可能なイベントの発生、(B)任意の融資先またはその任意の対応するERISA関連会社が、主要雇用主である計画年間(ERISA第4001(A)(2)条に定義されるように)内でERISA第4063条に制約された年金計画を脱退すること、または任意の貸手またはその任意の対応するERISA関連会社が運営を停止し、ERISA第4062(E)条に従って終了とみなされることを意味する。(C)任意の貸手またはそのそれぞれの任意のERISA関連会社が多雇用主計画を全部または部分的に脱退し、任意の融資者またはその任意の対応するERISA関連会社が、抽出責任またはERISA第4章に示される多雇用主計画倒産の適用に関する書面通知、(D)ERISA第4041(C)条に従って年金計画を終了する意向通知を提出し、ERISA第4041(C)条に従って年金計画または多雇用主計画修正案をERISA第4041または4041 a条に従って終了するか、またはPBGCが年金計画または多雇用者計画を終了する手続きを開始するとみなす。(E)任意の貸手またはそのそれぞれのERISA関連会社に“ERISA”第4章に規定された任意の責任を適用するが、“ERISA”第4007条に規定されている期限が満了しているが延滞していない計画納付またはPBGC保険料を支払うことを除く。(F)任意の年金計画の最低資金調達基準(“守則”第412条または“ERISA”第302条の意味)；(G)任意の貸手またはそのそれぞれのERISA関連会社は、“ERISA”第302(C)条に従って年金計画について最低賃金免除を申請する。(H)従業員権益保護法第303(K)条に基づいて任意の年金計画に留置権を付与するか、または(I)任意の年金計画が“危険”状態にあると判断する(“従業員権益保護法”第303条に示す)。

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“誤払い”は，9.17節に規定する意味を持つ.

“誤った借金譲渡”は9.17節で規定した意味を持つ.

“誤払いの影響を受けるカテゴリ”は，9.17節で規定した意味を持つ.

“エラー返金不足”は、9.17節で規定した意味を持つ。

“道徳的に審査された付属会社”とは、日常的な事務(ただし、疑いを避けるために、戦略的方向および類似事項を除く)において管理されている貸手の任意の付属会社を意味し、融資者およびその融資者の他の任意の道徳的に選別されていない付属会社から独立している。(Ii)貸し人(および融資者の任意の他の道徳的に審査されていない共同会社の共同会社)との間に、貸し人と融資者の任意の他の連合会社(道徳的に審査されていない共同会社ではない)との間で機密資料を共有することを防止するための慣用的な資料スクリーニングおよびプログラムが設けられており、(Iii)(X)融資機関(または融資機関の任意の他の共同会社が道徳的に審査された共同会社ではない)が、エンティティの投資政策の方向を指導または誘導しない、(Y)貸手または任意の他の連合会社の投資決定が実体の投資決定に影響を与えない。および(Z)道徳的に審査された共同会社は、投資家または他の持分所有者に対して受託責任を有し、これらの投資家または持分所有者は、融資者および融資者の任意の他の道徳的に審査されていない付属会社の投資家または持分所有者とは異なる。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

EU条約はEUに関する条約を意味する。

“ユーロ”と“ユーロ”とは，EU条約第109(I)4条の規定により採用された参加加盟国の単一通貨を意味する。

“違約事件”は8.01節で規定した意味を持つ.

“超過キャッシュフロー”とは、任意の期間において、以下の超過額に相当する額を意味する

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ただし、適用期間が終了した後であるが、その期間の超過現金流量の適用日を計算する前に、本条(B)項のいずれかの入金基準に適合する項目は、借り手がこの適用期間に計上することを選択することができるが、選択された場合には、本条(B)に従ってその後の計算期間について行われた任意の計算に計上することはできない。

“取引法”は改正された1934年の証券取引法を指す。

“為替レート”とは、ロンドン時間午前11時頃に、通貨に適用されるブルームバーグ社のページに記載された任意の通貨の任意の日に、任意の他の通貨に両替できる為替レートを意味する。為替レートがブルームバーグページに存在しない場合、為替レートは、為替レートを表示するために行政エージェントが選択する可能性のある他の開示可能なサービスを参照して決定されるべきであり、または、サービスが選択されていない場合、為替レートは、2つの作業後に送達するために関連通貨を購入するために使用される現地時間午前10時頃である行政エージェントがその通貨の外貨両替操作を行っている市場におけるスポットレートの算術平均値に変更されなければならない。しかし、どのような合理的な決定を下す時にも、いかなる理由でこの即時為替レートを引用していなければ、行政エージェントは借り手と協議した後、それが適切と考えられるいかなる合理的な方法を用いてこの為替レートを決定することができ、このルートは正確で明らかな誤りがないと推定すべきである。

“除外資産”には“担保協定”に規定されている意味がある。

債務融資を含まない“とは、(A)非比較可能な融資の任意の融資、および(B)(I)常習移行融資または(Ii)元の元本総額が(X)180，000，000ドルを超えないこと、および(Y)LTM総合調整後EBITDAが適用可能な日付の50%の両方の中で大きい者のいずれかの比較可能な融資を意味する。

“排除された持分”は、担保協定に規定されている意味を有する。

“含まれていない付属会社”とは、

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しかし、借り手は自分で決定することができる(あるいはいかなる外国の付属会社にとっても、行政代理人の同意の下で無理に抑留されてはならない)。上記(A)~(L)条に従って除外付属会社となる資格を有する制限された付属会社は、その定義に従って保証人(任意の要求に適合する“お客様を知る”および行政代理の類似要求)とすることができ、その後、当該付属会社は、“除外付属会社”を構成することができない(借り手が当該等を排除することを選択するまでは、当該付属会社を排除することを選択しなければならない。この再指定は、(I)特定の違約事件がないこと及び(Ii)当該指定が発効した日及び後に当該付属会社を除外する任意の投資を投資とみなす)の規定を受けることができる。

“排除された交換義務”とは、任意の保証人にとって、保証人の全部または一部が保証されている限り、または保証人が交換義務(またはその任意の保証)の全部または一部を保証する限り、商品取引法または商品先物取引委員会の任意の規則、法規または命令(またはその任意の規則、法規または命令の適用または正式な解釈)に基づいて違法または違法になり、保証人が任意の理由で“商品取引法”によって定義された“合格契約参加者”(発効後に決定される)を構成できないため、任意の交換義務を意味する。保証人の利益のための支援または他の合意、ならびに保証人に対する他の融資者の交換義務の任意およびすべての保証)

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保証人または保証人による担保権益の付与は、このような交換義務が発効する。1つ以上の交換を管理する主プロトコルに従って交換義務が生成される場合、このような排除は、本定義の第1の文に従って保証または保証権益の交換を排除することによる交換義務部分にのみ適用される。

“税抜き”は，3.01(A)節に規定する意味を持つ.

“既存割増と無資金リベート”とは、決済日に存在する割増と無資金リベートのことである。

“既存の循環ローン”とは、2020年9月30日に期日が定められ、借り手(借り手)、みずほ銀行株式会社(協定に基づく行政代理)と貸手との間で締結され、時々修正、再記述、改訂および再記述、放棄、または他の方法で修正することができるいくつかの循環ローン信用協定を意味する。

“既存の定期融資代理”とは、スイス信用集団ケイマン諸島支店を意味する。

“既存の定期ローン信用協定”とは、締め切り(時々改訂、再記述、改訂および再記述、補足または他の方法で修正される)、または任意の許可された再融資の日に、借り手が借り手として、既存の定期ローンエージェントと貸手との間で締結される、2020年9月30日の日付を有する特定の定期ローン信用協定を意味する。

“既存の定期融資”とは、“定期融資信用協定”で定義されている“定期融資”を意味する

“延期引受”を総称して延期循環引受金と延期定期引受と呼ぶ。

“展示期間ローン”は総称して展示期間循環ローンと展示期間定期ローンと呼ばれる。

“延期循環承諾”とは、貸主が保有する循環承諾を延長することを意味する。

“延期循環ローン”とは、延期循環承諾に基づいて発行される循環融資のことである。

“延期定期承諾”とは、貸主が保有する定期融資約束を延期することを意味する。

“延期ローン”とは、延期承諾に基づいて発行される定期融資のこと。

“延期貸手”とは、貸主ごとに延期要約を受けることを意味する。

“拡張”は2.18(A)節で規定された意味を持つ.

“延期修正案”は，第2.18(B)節に規定する意味を持つ.

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“延期カプセル”は2.18(A)節で規定した意味を持つ.

“ローン”とは、循環ローン、定期ローン(第1号修正案を含む)、任意の延長された循環コミットメントおよび延長されたサイクルローン、任意の増分サイクルローン、任意の再融資サイクルローン、任意の延長された定期約束および延長された定期ローン、任意の再融資定期ローン、または任意の増分定期ローンを意味する。

FATCA“とは、本合意の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守されても実質的に煩雑な改正または後続バージョンはない)、現行または将来の条例またはそれの公式的な解釈、規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、および規則これらの章を実施する政府間合意、条約または慣例に従って採択された任意の財政または規制立法、規則または慣行を意味する。

“反海外腐敗法”は時々改正または改正された米国の1977年の反海外腐敗法を指す。

“連邦基金金利”とは、ある日、ニューヨーク連邦準備銀行が預金機関によってその日の連邦基金取引に基づいて計算した金利(ニューヨーク連邦準備銀行がその公共サイト上で時々公表する方法)であり、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって連邦基金実金利として公表されるが、いずれの日の連邦基金金利がゼロ未満である場合、その日の連邦基金金利はゼロとみなされる。

“料金状”とは、借り手と行政代理人との間の料金状のことで、日付は2020年9月30日である。

“財務契約”は8.01(E)節で規定された意味を持つ.

“第1留置権純レバー率”とは、いずれの試験期間についても、(A)合併の第1留置権純債務を(B)この試験期間の合併調整後EBITDAで割った比率である。

“固定増分額”とは、計量日まで、(A)(I)3.25億ドルおよび(Ii)LTM統合調整後EBITDAの100%から(A)大きい者を減算し、(B)本定義に従って生成されたいかなる金額も繰り返さない場合、(I)固定増額に依存して発生し、その後返済されていない任意の増量融資または約束された総額、および(Ii)“定期融資信用協定”(定期融資クレジット合意参照)に依存して生じる任意の定期融資増分融資を意味する。および(3)固定増額に依存することによる任意の増分同値債務，その後未償還債務.

“洪水保険法”は、総称して、(A)現在または後に有効な1968年“国家洪水保険法”またはその任意の後続法規、(B)現在または後に有効な1973年“洪水災害保護法”またはその任意の後続法規、(C)現在またはそれ以降に有効な1994年の“国家洪水保険改革法”またはその任意の後続法規、(D)現在または後に有効な2004年“洪水保険改革法”またはその任意の後続法規、(E)現在または後に有効な2012年ビグテス洪水保険改革法またはその任意の後続法規と総称される。

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“洪水保険法証明書”とは、すべての物質不動産に対して、完全な“ローン寿命”連邦緊急事務管理署標準洪水危険確定書を指し、この物質不動産が連邦緊急事務管理庁(または任意の後続機関)によって確定された特殊洪水危険区域内にあるかどうかを示す。

“外国人死傷事件”は，第2.07(B)(Vi)(A)節で規定された意味を持つ.

“外国処分”は，第2.07(B)(Vi)(A)節で規定された意味を持つ.

“外国貸手”は、3.01(B)節に規定する意味を有する。

“外国計画”とは、借主または借り手の任意の制限された子会社が、米国国外で雇用された従業員のために維持または貢献する任意の重大な従業員福祉計画、計画または合意、または借り手の任意の制限された子会社と締結された任意の重大従業員福祉計画、計画または合意(法律で規定された福祉計画、計画または合意を除く)を意味する。

“海外子会社”とは、借主が国内子会社のいかなる直接的または間接子会社でもないことを意味する。

“連邦準備委員会”とは、米国連邦準備システムの理事会を意味する。

“前置リスク”とは、開証行について、いつでも違約貸金者が発生した場合、信用状債務の未返済における当該違約貸金者の割合シェアを意味するが、当該違約貸金者の参加義務は、他の貸金者に再割り当てされているか、又は本契約条項に基づいて担保された現金を除く。

FSHCO“とは、(A)外国子会社および/または(B)他のFSHCOにおいて持分(または株式および債務)を有する1つまたは複数の外国子会社および/または(B)他の実質的な資産を除いて、借り手の任意の直接または間接子会社を意味する。

基金“とは、誰(自然人を除く)が通常の過程で商業ローンおよび同様のクレジット延長の発行、購入、保有、または他の方法で投資することを意味する。

“融資債務”とは、借主及び制限された付属会社が借入により発生したすべての債務を意味し、これらの債務は、設立の日から1年以上満了するか、又はその日から1年以内に満了することができ、その日は、借主が継続期間又はその日から1年以上の期日を選択することができ、又は循環信用又は同様の合意に基づいて発生することができ、当該循環信用又は類似協定により、貸金人は、その日から1年以上の期間内に貸付けを行うことが義務付けられており、融資に関連する債務を含む。

“公認会計原則”とは、時々発効するような米国で公認された会計原則、または会計変更後の他の国際公認会計基準をいう。

“一般資産売却かご”は、7.05(J)節に規定されている意味を持つ。

“グローバル会社間手形”とは、借主の各制限された子会社が署名した実質的に添付ファイルLの形態で署名された協定を意味する。

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“政府当局”とは、州政府でも地方政府でも、政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(EUまたは欧州中央銀行のような超国家機関を含む)のいずれかの米国または他の国またはその任意の政治地域の政府を意味する。

“付与イベント”とは、次のような場合の1つである

“貸手付与”は、10.07(G)節に規定する意味を有する。

“担保”とは、誰にとっても、重複することなく、(A)その人が他人を保証する(“主債務者”)が、任意の方法で直接または間接的に対処または履行可能な任意の債務または他の通貨債務、またはその人の直接的または間接的な任意の義務を含む、当該債務または他の通貨債務を保証する経済的効果を有する任意の義務、(1)当該債務または他の通貨債務の前払または提供資金の購入または支払い、(2)財産の購入または賃貸、を意味する。(3)主要債務者がそのような債務または他の金銭的義務を支払うことができるように、主要債務者の運営資本、権益資本または任意の他の財務諸表の状況、流動性または収入またはキャッシュフローレベルを維持し、または(4)任意の他の方法で債権者に当該債務または他の金銭的義務の弁済または履行を保証するため、または(4)債権者を損失から保障するために締結した証券またはサービス。または(B)他人の任意の債務または他の金銭的義務を保証するために、その人の任意の資産に対する任意の留置権(留置許可権を除く)は、そのような債務または他の金銭的義務がその人によって負担されているかどうかにかかわらず(または負債のあるか、またはその負債の所有者によって任意の均等保持権を取得するか)。しかし、“担保”という言葉は、通常の業務中または習慣的に留置権を許可する受託または保管裏書きと、成約日に有効であるか、または本契約によって許可された任意の資産の買収または処置に関連して締結された合理的な賠償義務(債務に関連する義務を除く)を含むべきではない。任意の保証の額は、保証所のための関連する主要債務またはその一部に規定されているまたは決定可能な額に等しいとみなされ、説明または決定できない場合、保証人が好意的に決定したこれに関連する合理的な予想責任の最高限度額に等しい。“担保”という言葉は動詞としてもそれなりの意味がある。

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“保証人”には“保証書”に規定されている意味がある。

担保“とは、(A)保証人が添付ファイルEの形態で被担保当事者を実質的に代表して行政代理人に行う担保を意味し、(B)6.11節に従って交付された相互担保、担保補充、または同様の担保文書を意味する。

“担保解除イベント”は，9.11(A)(Ii)節で規定される意味を持つ.

“保証補足条項”とは，“保証条項”に定義されている“保証補足条項”を意味する.

危険材料“とは、石油または石油副産物(ガソリン、原油またはそれらの任意の部分を含む)、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニルおよびガスを含む、任意の政府当局または任意の環境法によって”危険“、”有毒“、”汚染物質“または”汚染物質“(または同様の規制意図を有する言葉)に登録され、分類または規制された任意の材料、物質または廃棄物を意味する。

“ヘッジ契約”は、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、クレジット派生取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格または債券指数スワップまたはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期為替取引、上限取引、下限取引、外貨取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、スポット契約、(B)国際スワップおよび派生ツール協会によって刊行された任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替総プロトコル、または任意の他の主プロトコル(任意の関連する付表と共に、任意の主プロトコルの下の任意のそのような義務または法的責任を含む)の条項および条件によって規定された、または制限された任意の種類の任意のおよびすべての取引および関連する確認書。

“ヘッジ銀行”とは、成約日(成約日または以前に締結された任意の保証ヘッジ協定の場合)、または保証ヘッジ契約を締結する際に、上記のいずれかの代理人、貸手、先頭手配者または関連会社のいずれかとして、これらの者がその後に上記のいずれの代理人、貸手、先頭手配者または関連会社でなくなったかにかかわらず、保証ヘッジ契約を締結する際に、いかなるヘッジ銀行も違約融資者になってはならないことを意味する。

“連合王国国庫”とは連合王国国庫を指す。

“識別された取引”は，9.11(B)節で規定された意味を持つ.

国際財務報告基準“とは、国際会計基準理事会またはその任意の後続機関(または財務会計基準委員会、米国公認会計士協会会計基準委員会、またはその委員会または米国証券取引委員会(場合によっては)の任意の後続機関)によって制定された国際財務報告基準および適用される会計要件を意味する。

“非実質付属会社”とは、借り手の任意の付属会社をいうが、重要な付属会社は含まれていない。

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“漸進的修正”は2.16(E)節で規定された意味を持つ.

“増分額”は，2.16(C)節で規定された意味を持つ.

“逓増同値債務”は7.03(I)節で規定された意味を持つ.

“増分融資”は、第2.16(A)節に規定する意味を有する。

“インクリメンタルローン”は、第2.16(A)節に規定する意味を有する。

“インクリメンタル循環ローン”は、第2.16(A)節に規定された意味を有する。

“増量定期融資”は、第2.16(A)節に規定する意味を有する。

“発生した買収債務”とは、許可された買収、買収取引または投資に関連して発生した債務である

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“負債”とは、誰にとっても重複せずに

しかし、前述の規定にもかかわらず、負債は、以下の債務、保証または債務は含まれていないとみなされる：(1)通常の業務中に発生したまたは債務がある場合、そのような債務が非または債務でない限り、(2)貿易金に対処する、(3)通常の業務中に発生する習慣的な購入債務、(4)収益、買収価格制限、または同様の債務、(5)通常の業務中に生成された会社間負債、(6)貸金先が提供する期限が364日(いかなる展示期間または延期を含む)を超えない融資および立て替え金は、当該会社間融資および立て替え金がグローバル会社間手形(このような融資および下敷き金、“短期下敷き金”)によって制限されることに限定され、および(7)任意の直接または間接親会社エンティティは、会計基準に従って会計を押すことによって当該人の資産負債表に出現する債務にのみ限定される。任意の日において、任意のヘッジプロトコル項目の下の任意の債務純額は、その日までのドロップ終了価値とみなされるべきである

“賠償責任”には10.05節に規定する意味がある。

保証税“とは、(A)借り手の任意のローン文書下の任意の義務、または借り手が任意のローン伝票に従って負担する任意の義務によって支払われる任意の金に対して徴収される税(含まれない税)、および(B)(A)項に他の説明がなされていない範囲内の他の税を意味する

“受損者”は10.05節で規定した意味を持つ.

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“独立財務顧問”とは、国家が認めた地位を持つ会計、評価、投資銀行或いはコンサルティング会社、即ち借り手が善意で判断し、その従事する任務を履行する資格があり、借り手及びその付属会社から独立していることを意味する。

“情報”は10.08節で規定した意味を持つ.

“内部満期日例外”とは、任意の定期ローン増分ローン、増量同値債務、増量定期ローン、許容比率債務、発生した買収債務、置換ローンまたはクレジットプロトコル再融資債務を指し、かつ(A)このような過渡ローンが延期または転換特徴を有し(習慣条件に制限されている)限り、このような過渡ローンは延期または転換特徴を有し、これらの融資は、このような融資の予定期限日が定期ローンクレジット協定項の下で第1号定期ローンの最終予定期限よりも早く改訂されないことをもたらす。または(B)借り手は、この内部満期日例外に依存して生じるように指定され、返済されていない元元本総額(指定日に決定された)は、(A)$165，000，000と(B)確定日を適用したLTM統合調整後のEBITDAの50%を超えない大きい者として指定される。

“知的財産権”は“保証協定”に規定されている意味を持つ。

“知的財産権保証協定”は、“担保協定”に規定されている意味を有する。

“債権者間合意”とは、締め切りの債権者間合意、任意の二次留置権債権者間合意、任意の同等優先権債権者間合意、および任意の他の管轄保留権優先権の債権者間合意を指し、いずれの場合も担保代理人によって時々実行することができる。

支払日“とは、(A)任意のSOFRローンについて、その各利子期間の最後の日および適用される満期日を意味するが、SOFRローンの任意の利子期間が3ヶ月を超える場合、その利子期間の開始後3ヶ月毎の当該利子期間の最終日前の対応日も利子日でなければならず、(B)任意の基本金利ローンについては、各四半期の最後の営業日および適用される満期日であり、(C)循環ローンまたは定期ローンの代替可能部分を作成するために必要な範囲内で、任意の適用可能な増分ローンの発生日を意味する。

利子期間“とは、任意の借金の場合、借入者がその約束されたローン通知または(適用されるような)変換/継続通知において選択された、借入または借り入れの日からカレンダー月中の対応する日付までの期間を意味し、カレンダー月の後は1、3または6ヶ月(場合に応じて)、または各貸手の同意の範囲内で12ヶ月(または各適用貸手が同意する1ヶ月未満の期間)である

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本条例の場合、ローンまたは借用の最初の日は、そのようなローンまたは借用を行う日付とし、その後は、そのようなローンまたは借用の最近の変換または継続の発効日としなければならない。

“投資”とは，誰にとっても，その人が次のように直接または間接的に獲得または投資することを意味する

ただし、以下のいずれの事項も、投資(I)借り手とその制限された付属会社との間で通常業務運用中に現金管理、税務及び会計業務に関連する会社間立て替え金、及び(Ii)借款者とその制限された付属会社との間で通常業務運用中に行われる期限が364日を超えない会社間融資、立て替え金又は債務を構成しない。疑問を生じないように，買収取引は投資を構成しなければならない.

“投資レベル格付け”とは、ムーディが付与したBaa 3級またはBBB-級(または同値)以上の格付け、または借り手が選定した他の国が認可した統計格付け機関が与える同等の格付けを意味する。

“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。

“発行通知”とは、基本的に添付ファイルA-3の形態で発行される信用状に関する発行通知を意味する

“開証行”とは、モルガン·スタンレー高級融資株式会社、米国銀行、スイス信用株式会社ニューヨーク支店(適切と考えられる関連会社又は支店を通過)、モルガン大通銀行、三井住友銀行及び富国銀行を意味し、いずれの場合も、上記の身分で許可された相続人及び譲受人とともに、第2.04(K)節により開証行となる他の貸手をいう。任意の発行行は、発行行の1つの関連会社または発行行が指定する別の金融機関に信用状を発行させることができ、融資伝票の下のすべての目的について、関連会社または任意の指定された金融機関によって発行されるすべての信用状は、発行行によって発行されるものとみなされるべきである。

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共同経営企業“とは、(A)借入者または任意の制限された付属会社を構成する”権益法被投資者“を構成する任意の者、および(B)借入者または制限された付属会社の利益が制限されていない付属会社の任意の株式を所有する任意の者を意味する。疑問を免れるために，締め切りまで，(I)PSLは融資文書中の合弁企業，(Ii)CrivaSenseは融資文書中の合弁企業ではない(CrivaSenseは実際にはAllegro MicroSystems Europe Ltd.とCrivaSenseの他の投資家との間の合弁企業であるにもかかわらず)。

“合営企業投資”とは、任意の合営企業および/または非限定的付属会社への投資を指し、総額は(A)48，750，000ドルおよび(B)を超えず、特定日のLTM総合調整後EBITDAの15.00%の両者に適用される大きい者である。

“判定通貨”は2.20(B)節で規定された意味を持つ.

“二次債務返済”は、第7.09(A)節に規定する意味を有する。

“二次融資”とは、契約上その条項に明示された義務に従属する償還権の任意の実質的な債務を意味する。

“一次融資文書”とは、任意の一次融資を管理する任意の文書を意味する。

二次留置権債務“とは、担保債務の担保の全部または任意の部分の留置権を担保とする任意の債務を意味し、当該担保の優先権は、契約上(または他の態様で)担保債務の担保の留置権よりも低い。疑問を免れるために、“二次留置権債務”は、期限の定期融資、任意の同等留置権債務、および任意の無担保債務を含まず、担保同等留置権債務よりも優先的な留置権担保(または担保しようとする)による債務を含む。二次留置権債務保有者を代表して行動する債務代表は、二次留置権債権者間合意の当事者になるべきであるか、または他の方法でこの合意の規定を遵守しなければならない。

“一次保留権債権者間合意”とは、実質的に添付ファイルJ-1の形態である債権者間合意を意味する(この合意は、行政代理、担保代理、および借り手が満足する方法で修正することができるので)。借入者の要求に応じて、行政代理及び担保代理は、本協定に従って二次留置権債務として許可された担保債務を処理するために、1人以上の債務代表と署名し、二次留置権債権者間協定を交付することができる。

“L/C料”は，2.11(B)(Ii)節で規定される意味を持つ.

“最新満期日”とは、任意の増分ローン、任意の再融資サイクルローン、任意の延長サイクルローン、任意の再融資定期ローン、または任意の延長定期ローンの最新の満期日または満期日を含む、本契約項目の下の任意のローンまたは約束された最終期限または満期日に適用される任意の決定された日を意味し、いずれの場合も、本合意に従って時々延長される。

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法律は、すべての国際、外国、連邦、州および地方法規、条約、規則、基準、条例、条例、法典および行政または司法判例または当局および行政命令と総称され、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局によって解釈または管理され、任意の政府当局のすべての適用可能な行政命令、指示の職責、要求、許可、許可および許可、およびそれと達成された合意を含む。

“LCA選挙”は1.08(F)節で規定された意味を持つ。

“ライフサイクル評価試験日”は，1.08(F)節で規定した意味を持つ.

“首席コーディネーター”系とは、モルガン·スタンレー高級融資会社、米国銀行証券会社、スイス信用融資有限責任会社、モルガン大通銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、富国証券有限責任会社を指す

“貸手”は、本プロトコルの導言段落に規定された意味(疑問を回避するために、各循環貸手および各定期ローン貸主を含む)、および本プロトコルによって許可されるそれぞれの相続人および譲受人を有し、各人は、本プロトコルでは“貸手”と呼ばれる。いずれかの当事者が再融資修正案または増量修正案を署名および交付した範囲内で、およびそのような再融資修正案または増分修正案が本合意およびその中の条項に従って発効した範囲内で、各新規融資者は貸手であり、各延長融資者は引き続き貸手でなければならない。締め切りまで、別表1.01に貸主ごとの名前が記載されている。文意が別に指摘されている以外に、“貸金人”という言葉は開証行を含む。

融資オフィス“は、任意の貸手にとって、貸手の行政アンケートにおいて貸手として記述された1つまたは複数のオフィス、または貸手が借主および行政代理人の他の1つまたは複数のオフィスに時々通知する可能性があることを意味する。

“信用状”とは、本協定に基づいて任意の開証行によって発行または開設される信用状を意味し、当該信用状は、(A)予備信用状、又は(B)適用開証行が自ら決定した範囲内でのみ、商業、踵又は“貿易”信用状、保険書、銀行保証、銀行引受為替手形、履行保証金、保証金又はその他の類似手形である(言うまでもなく、締め切りまで、みずほ銀行は本条(B)項のいずれかの手形を提供することに同意していない)。

“信用状前払い”とは、任意の循環貸金者にとって、その割合に応じてその割合に応じて任意の信用状借入金に参加する資金を意味する。

“信用状申請”とは、信用状発行銀行が時々使用するフォーマットで信用状を発行又は修正する申請及び合意、並びに発行通知を意味する。

“信用状借款”とは、任意の信用状項の下から抽出された、借り手が循環融資のために借入した日にまだ返済されていない信用状の延期を意味する。

“信用状伝票”とは、任意の信用状について、各信用状申請書、および開設行が借り手と締結した、または開証行為で受益者に適用される、その信用状に関連する任意の他の伝票、協定、および手形を意味する。

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“信用状満期日”とは、循環ローン満期日の前5営業日(その日が営業日でない場合は、その直前の営業日を指す)を意味する。

“信用状延期”とは、任意の信用状について、信用状の発行、有効期限の延長、金額の延長、あるいは増加を意味する。

信用状義務“とは、(A)このときの支払義務および(B)そのときのすべての未済信用状項目の下で抽出可能な最高総額、および(B)その後の任意の時間に抽出可能な最高総額を含む、任意の融資先の各開証行に対する信用状項目の下でのすべての負債の合計を意味する。

“信用状パーセンテージ”とは、(A)最初にモルガン·スタンレー高級融資有限会社、米国銀行、スイス信用株式会社ニューヨーク支店、モルガン大通銀行、三井住友銀行、富国銀行協会の各銀行について、16.67%(次の条項(B)に従って別の開証銀行に割り当てられた任意の割合を反映するように低下することができる)、および(B)締め切り後に時々任意の他の発行行について、借り手とその発行行とが合意した割合を意味する。

信用状昇華“とは、(A)20，000，000ドルおよび(B)借り手、必要な貸手、および適用開証行(S)が時々合意される可能性のあるより高い金額のうちのより大きい者を意味する。

信用状使用量“とは、任意の確定日、(A)当時のすべての未清算信用項の下で抽出可能な、またはその後の任意の時間に抽出可能な最高合計金額、および(B)当時のすべての未返済債務の合計金額を意味する。

“留置権”とは、任意の種類または性質の任意の住宅ローン、質権、質権、譲渡、預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)、許可証、押記または特典、優先権または他の保証権益または任意の性質の優遇手配(任意の条件付き販売または他の所有権保留協定、任意の地役権、通行権または他の不動産所有権上の財産権負担、および上記のいずれの条項と実質的に同じ経済効果を有する資本化賃貸を含む)を意味するが、いずれの場合も、経営賃貸自体は留置権とみなされてはならない。

“留置権解除イベント”は，9.11(A)(I)節で規定される意味を持つ.

“有限条件買収”とは、借主またはその1つまたは複数の制限された子会社が行う任意の買収取引または他の投資を意味し、その完了は、第三者融資を獲得または獲得するか否かを条件としない。

流動資金“とは、任意の決定日に、(A)借主及びその制限された付属会社が総合的に制限されていない現金及び現金等価物に、(B)循環承諾総額が循環承諾総使用率を超える金額を加えることを意味する。

“融資”とは、貸手が融資書類に基づいて借り手に発行する定期融資(第1号改正案定期融資を含む)と、貸主が融資書類に基づいて借り手に発行する循環融資をいう。

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“融資文書”は、総称して、(A)本プロトコル、(B)手形、(C)任意の再融資修正案、増分修正案(第1号修正案を含む)または延期修正案、(D)担保、(E)担保文書、(F)債権者間合意(ある場合)、(G)ユニバーサル会社間手形、および(H)有料書簡と総称される。

“貸手”を総称して借り手と保証人と呼ぶ。

“LTM合併調整後EBITDA”とは、任意の確定日に、借り手と制限された子会社の合併調整後EBITDAを意味し、形式的に決定され、最近のテスト期間である。

“管理株主”とは、(A)借入者株式投資家として設立された任意の会社者、(B)前記(A)条に記載のいずれかの個人の家族、(C)前記(A)又は(B)条に記載のいずれかの個人の利益のために設立された信託、共同企業又は有限責任会社、並びに(D)前記(A)又は(B)条に記載の個人の相続人、遺言執行人、遺産、相続人及び法定代表者をいう。

“保証金株”は、米国連邦準備制度理事会Uルールまたはその任意の継承者によって規定されているという意味を持つ。

“時価”とは，(A)借り手が普通株を初公開した日の発行済み普通株と発行済み普通株総数に，(Ii)当該初公開株式引受業者に付与された“超過配給選択権”を行使して実際に発行した借り手普通株総数に，(B)当該普通株の初公開発行価格を乗じた額の総和である.

“主プロトコル”の意味は“ヘッジ契約プロトコル”の定義と同じである

“重大買収”とは、借り手または制限された任意の付属会社が合計500，000，000ドルを超える総コストで達成された任意の投資、買収または他の同様の取引(合併または他の同様の取引を含む)を意味する。

“重大な悪影響”とは、(A)借主及びその制限された子会社の業務、運営、資産、負債(実際又は有)又は財務状況に重大な悪影響を及ぼす任意の事件、状況又は条件、並びに(B)融資者(全体として)融資文書に規定されたそれぞれの支払義務を履行する能力、又は(C)融資文書の下での貸金人、担保代理又は行政代理の権利及び救済措置を意味する

“重大国内子会社”とは、期限及びその後の任意の確定日において、借り手の各国内子会社が制限された子会社であり、(A)最近の試験期間の最終日における総資産(当該国内子会社の最近の試験期間の最終日の総資産との合計)が、借り手及び制限された子会社の当該試験期間の最終日までの連結総資産の5.0%以上であることを意味する。GAAPから決定される各場合、または(B)試験期間内の収入(試験期間内の国内子会社の制限された子会社の収入と合計した場合)は、借り手および制限された子会社の試験期間内の総合収入の5.0%以上であり、各場合はGAAPに従って決定される。しかし、締め切りから30日後(または行政エージェントが同意した長い期間)の後の任意の時間および時々

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唯一の裁量権)は保証人の国内子会社ではなく、(A)又は(B)項に規定する敷居に達していないためのみ、借り手と国内子会社に属する制限子会社とが最近の試験期間終了時に連結資産総額の10.0%以上を占める(このような国内子会社の制限子会社との最近の試験期間最後の日の総資産合計)又は(このような国内子会社との制限された子会社の当該試験期間内の収入の合計)10.0%以上借り手と、当該試験期間内に国内子会社に属する制限された子会社(又は、いずれの場合も、借り手は、“除外された子会社”の定義に従って除外された子会社として再指定された任意の日)に、本合意に従って試験期間の財務諸表の交付を要求した日から60日以内であるか、または再指定された日(またはそれぞれの場合、行政エージェントがその合理的な情動権の下で同意するより長い期間)内でなければならない。(I)上記条件がもはや適用されない範囲内で、書面で行政エージェントに1つ以上のこのような国内子会社を“重要国内子会社”として指定し、(Ii)上記(I)第6.11節で決定したいずれかの国内子会社の規定を遵守する。また、いかなる逆の規定があっても、任意の重大な知的財産権を有する又は保有する制限された子会社である任意の国内子会社は、重大な国内子会社とみなされるべきである。

“重大外国子会社”とは、期限及びその後のいずれの決定日においても、借り手の各外国子会社が制限された子会社であり、(A)直近の試験期間の最終日における総資産(当該外国子会社の直近の試験期間の最終日における制限された子会社の総資産との合計)が、借り手及び制限子会社の当該試験期間の最終日までの連結総資産の5.0%以上であることを意味する。GAAPから決定される各場合、または(B)試験期間内の収入(試験期間内の外国子会社の制限された子会社の収入と合計した場合)は、借り手および制限された子会社の試験期間内の総合収入の5.0%以上であり、各場合はGAAPに基づいて決定される。しかし、締め切りから30日後(または行政代理人がその全権適宜決定権で同意した長い期間)後の任意の時間や時々、非重大外国子会社の外国子会社の合計が、借り手と外国子会社である制限子会社の最近のテスト期間末総資産の10.0%以上(このような外国子会社の制限子会社と最近の試験期間最終日の総資産との合計)を占める場合、又は借主及び外国子会社である制限された子会社の当該試験期間内の総合収入の10.0%(当該試験期間のこのような外国子会社の制限された子会社との収入合計を超える場合)(又は、それぞれの場合において、“除外された子会社”の定義に基づいて除外された子会社のいずれかに再指定された日)には、借り手は、本協定に基づいて試験期間の財務諸表を提出しなければならない日から60日以内、または再指定された日(または場合によっては、行政エージェントが合理的な情動権に基づいて同意することができる長い期間)に、上記条件が成立しなくなるように行政代理店に1つ以上の外国子会社を“重要外国子会社”として書面で指定しなければならない。また、いかなる逆の規定があっても、いかなる重大な知的財産権を有するか又は保有する制限された子会社である任意の外国子会社は、重大な外国子会社とみなされるべきである。

“実質的負債”とは、いかなる日においても、借入者が借入した資金又は借入先の債務証券証明の元金総額が最低限度額を超える債務をいう。ただし、いずれの場合も、次のいずれも実質的な債務ではない(A)融資文書項の債務、(B)入金された債務

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融資(任意の適格証券化融資を含む)、(C)資本化賃貸債務、(D)借入先が保有する債務、または借り手関連会社が保有する任意の債務、および(E)ヘッジ協定項下の債務。

“重大知的財産権”とは、借り手または任意の子会社の任意の知的財産権を意味し、これらの知的財産権は、借り手およびその制限された子会社の全体的な業務に重要である

“重大不動産”とは、借入先(または本契約により借入先にならなければならない誰か)(A)帳簿純価値が30，000，000ドルを超える(A)帳簿純価値が30，000，000ドルを超える不動産、または(B)連邦緊急事務管理庁(または任意の後続機関)によって“特別洪水危険区域”として決定されていない地域を意味する。

“重大制限エンティティ”は、総称して(A)任意の融資先、(B)任意の重要な付属会社、および(C)任意の制限された付属会社(上記の定義(A)、(F)、(G)、(H)または(J)項で示される任意の除外付属会社を除く)と総称され、“重大制限エンティティ”は、上記のいずれかを意味する。

“材料子会社”とは、任意の材料の国内子会社又は任意の材料の外国子会社を意味する。

“期日”とは、

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ただし，いずれの場合も，その日が営業日でなければ，適用される満期日はその日直前の営業日とする.

“最高料率”は、10.10節に規定された意味を有する。

“最低担保金額”とは，いつでも，現金または預金口座残高からなる現金担保に対して，開証行が当時発行していた信用状前払いリスクの103%に相当する金額であり，そうでなければ，行政代理と開証行が自ら決定した金額である。

“少数株式投資”とは、借り手又は制限された任意の子会社が任意の持分を所有する子会社以外の誰かを意味する。

“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社とその任意の継承者を指す。

“担保保険証書”及び/又は“担保保険証書”とは、米国土地所有権協会貸金人の拡大保証範囲所有権保険証書又は適用司法管区で利用可能な同等又は他の形態を指し、担保財産の権益をカバーし、その金額は少なくとも当該担保財産の公平な市場価値(又は担保代理人が指定したより低い額)に等しく、各項目の担保の優先留置権をその中の前記財産の有効な留置権として保険を提供し、いかなる他の留置権(許可留置権を除く)の影響を受けず、当該等の裏書きと共に、共同保険及び再保険を担保代理人として、適用司法管轄区域内で利用可能な範囲内で、担保代理人が合理的に満足する形及び実質的に合理的な要求を提出することができる。

“担保財産”とは，第6.11(B)節に基づいて担保を要求する財産である.

“担保”とは、融資当事者が当事者の利益を担保するために担保代理人のために行った信託契約、信託契約、担保及び担保、及び第6.11(B)節に基づいて立及び交付された任意の他の担保、信託契約、信託契約及び担保をいう。

“多雇用主計画”とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義されたERISA第4章に規定された任意の多雇用主計画、任意の貸主またはそれぞれのERISA関連会社が貢献したか、または最初の5計画年度内に貢献する義務があるか、または貢献する義務があることを意味する。

“現金純収益”とは、以下の点である

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ただし、(I)単一取引又は一連の関連取引において前述の規定により計算された現金収益純額は、当該金額が$45，000，000を超えない限り、現金収益純額を構成してはならない。及び(Ii)いずれの財政年度においても、当該等現金収益純額は、本条(A)項でいう現金収益純額を構成することができず、当該財政年度内に当該等現金収益純額の合計が$65，000，000を超えるまで(その後、その額を超えた現金収益純額のみが本条(A)項で指す現金収益純額を構成する)

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“純収益”とは、誰にとっても、その人の純収益(損失)を、公認会計原則(生疑問を免除し、非総合的に確定する)に従って確定し、優先配当金が減少する前に確定することを意味する。

“純空頭貸主”は、10.01節でこの用語を付与する意味を有する。

“非関連債務基金”とは、発起人および発起人のいずれかの関連会社を意味するが、いかなる関連債務基金も含まれていない。

“非銀行証明書”は、3.01(B)節に規定する意味を有する。

“非同意貸主”は、3.07節に規定する意味を有する。

非違約貸金人“とは、いつでも契約違反貸金者ではない各貸金人を意味する。

非貸手“とは、借り手の任意の非貸金者の制限された子会社を意味する。

“非更新通知日”は，2.04(B)(Iii)節で規定される意味を持つ.

“他の方法で適用されていない”とは、融資文書に記載されているある契約(契約に適用される1つまたは複数の例外または“バスケット”を含む)に基づいて、取引の許容性を決定するための任意の許容された持分発行を提案する金額を意味し、以前にローン文書に記載されている別の契約、バスケットまたは例外項の下の取引の許容性を決定する際に使用されなかった額(利用可能な金額を増加させることを含む疑問を生じることを含む)を意味し、他の契約、バスケットまたは例外項下の取引の許容性は、その額の受信または利用可能な量に依存する。各当事者は、本定義については、保証債務の発生を一度の使用取引と見なすべきであると一致している。

“手形”とは、各循環ローン手形と各定期ローン手形を意味する。

“意思治療通知”は、第6.02(A)節に規定される意味を有する。

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“義務”とはすべてのこと

しかし、“義務”は排除されたいかなる交換義務も排除されなければならない。前述の一般性を制限することなく、融資当事者の融資文書下での義務(及び彼らが融資文書の下で義務を負う任意の子会社)には、任意の貸金者が支払うべき元金、利息、償還義務、費用、弁護士費、賠償金及びその他の金額を支払う義務(担保義務を含む)、及び任意の融資書類の下で現金担保品を提供する義務が含まれる。

“OFAC”とは、米国財務省外国資産制御弁公室を指す。

OIDとは、原発割引を意味する。

One Equity Partners“は、OEP Capital Advisors、L.P.(およびその付属会社)を意味する。

“一般投票権”とは、誰の株式についても、その人の取締役会メンバーを投票して選挙する一般投票権を意味する。

“組織ファイル”とは

“その他適用されるECF債務”は、第2.07(B)(I)節に規定される意味を有する。

“その他適用債務”は，第2.07(B)(Ii)(B)節に規定する意味を持つ.

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“他の接続税”とは、任意の受給者にとって、その受給者とそのような税金を徴収する司法管区との間の現在または以前のつながりから徴収される税金を意味する(受給者が署名、交付すること、当事者になること、その義務を履行すること、任意の融資文書に基づいて支払いを受けること、任意の融資文書に基づいて保証権益を受け入れまたは改善すること、任意の他の取引を根拠または強制的に実行すること、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる連絡を含む)。

“その他税”は、第3.01(F)節に規定された意味を有する。

“隔夜金利”とは、いずれの日においても、(I)連邦基金金利および(Ii)銀行間報酬に関する銀行業のルールに従って行政エージェントによって決定される隔夜金利のうちの大きな1つを意味する。

“同等保有権債務”とは、清算日に発生した債務の留置権よりも優先する留置権によって担保(または借り手が意図的に)された任意の債務を意味する(同等優先権債権者間合意の実施を含む)。疑問を免れるために、“同等留置権債務”には、改正第1号定期融資、循環融資(あれば)と循環承諾が含まれているが、保証等の同留置権債務の留置権に優先して担保された無担保又は担保付き(又は担保付き)の債務は含まれていない。対等保有権債務保有者を代表して行動する債務管理人は、平等優先権債権者間協議又は担保循環融資及び/又は第1号改正案定期融資の担保文書の一方又は他の方法で当該合意の規定を遵守しなければならない。

“参加者”は，10.07(D)節で規定された意味を持つ.

“プレイヤ名簿”は10.07(E)節で規定された意味を持つ.

“参加加盟国”とは、任意の欧州通貨同盟立法に記載されているすべての国を意味する。

“参加”は10.07(D)節で規定された意味を持つ.

PBGC“とは，年金福祉保証会社またはその任意の継承者を意味する。

“退職金計画”とは、ERISA第3(2)節で定義されたような任意の“従業員退職金計画”を意味するが、ERISA第4章の規定により制限され、任意の貸手またはそのそれぞれのERISA関連会社によって開始または維持されているか、または任意の貸主またはそのそれぞれのERISA関連会社が貢献または貢献する義務がある任意の“従業員年金福祉計画”、またはERISA第4064(A)条に記載されている複数の雇用主または他の計画の場合、前5計画年度の任意の時間にすでにまたは貢献する義務がある任意の“従業員年金福祉計画”を意味する。

完璧証明書“とは、保証プロトコルの添付ファイルの2形態の証明書または保証エージェントが合理的に承認した任意の他の形態の証明書を意味し、この証明書は時々補充されなければならない。

“定期用語SOFR確定日”は、“SOFR”という言葉の定義に規定された意味を有する。

“許可買収”とは、借り手または借り手の制限された付属会社(合併、合併または他の方法を含む)によって任意の人の財産および資産または業務または資産を購入または買収することを意味する

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任意の者を構成する業務単位、業務又は分部、又は完了後に借り手となる制限された付属会社(又は合併又は合併、既存者が借り手又は借り手である制限された付属会社)、又は資産の購入又は買収(持分を除く)に属する場合には、借り手又は借り手の制限された付属会社が所有する業務単位、業務又は分部であるが、いずれの買収又はその他の買収事項が正式に発効した直後及び後に、いかなる指定ミス事件も発生せず、継続して発生することはない

“株式発行許可”とはどんなことでも

しかし、株式発行を許可するいかなる金額も、貸金先又は制限された付属会社(何者に適用されるかに応じて)が、借主又は制限された付属会社以外の誰から当該等の売却、発行、分担、利息、リターン、利益、配当、割り当て又は類似額の現金及び現金等価物の支払額、並びに借り手又は制限された付属会社(何者が適用されるかに応じて)当該等の売却、発行、分担、利息、リターン、利益、配当、割り当て又は類似額について、借り手又は制限された付属会社以外の任意の他の財産の公正な市場値について、この値の後続の変化に対して調整することはない.

“許可投資”とは、(A)任意の許可された買収、および/または(B)任意の買収取引、または本合意に従って許可された他の投資または買収を意味する。

“許可投資家”とは、(A)保証人、(B)保険者の各関連会社及び投資マネージャ、(C)本定義(A)又は(B)項に記載された任意の基金又は口座、(D)借主又はその任意の子会社の任意の従業員福祉計画、並びに任意のそのような計画の受託者、代理人又は他の受信者又は管理人の身分で行動する任意の個人又は実体、並びに(E)借入者及びその子会社管理層メンバーの投資ツールを意味する。

“二次担保再融資を可能にする債務”とは、二次留置権債務を再融資する任意のクレジット協定を意味する。

“留置許可権”とは、7.01節の規定で許可された任意の留置権を意味する。

“許可された担保付き対等再融資債務”とは、任意の信用協定、債務の再融資、すなわち同等の留置権債務を指す。

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許可比率債務“とは、借り手または制限された付属会社の任意の保証または無担保債務を意味する

それぞれの場合、このような債務の発生およびその収益の使用に形態的な影響を与えた後、その債務の発行、発生または負担の直前のテスト期間内に計量が行われる

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ライセンス比率債務は、そのような債務を交換するために発行された任意の登録同値手形を含むものとみなされる。許可比率債務定義第1文(B)段落で規定された第1留置権純レバー率、担保純レバー率又は総純レバー率に適合するか否かを決定するために、受信した任意の許可比率債務の収益は、債務を減少させることができない(ただし、当該等の収益の運用は可能である)。

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“再融資が許可される”とは、誰にとっても、その人の任意の債務の修正、再融資、再融資、置換、継続、または延期を意味する

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承認再融資は、交換のために発行された任意の登録同値手形を含むとみなされる。

再構成が許可される“シリーズとは、(A)会社再編(または同様の取引またはイベント)を達成するための任意の取引、または(B)税務計画または税務再構成に関連する任意の取引を意味し、両方の場合、借り手によって誠実に決定され、成約日後に行われる。しかし、条件は：(I)その取引の直前及びその取引が発効した直後に継続的な責任事件がなく、及び(Ii)借主は誠実に裁定し、この取引が発効した後、貸金人の当該担保品(全体として)及びそのような債務の担保(全体として)上の担保権益は、いずれの場合もこれによって重大な損害を受けることはなく、この取引は他の場合にも貸手に重大な不利益を与えないことである。

“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。

計画“とは、任意の貸手によって策定された任意の実質的な”従業員福祉計画“(ERISA第3(3)節で定義されている)を意味するが、外国計画は除外されているか、または”ERISA規則“第412節またはERISA第4章に制約されている任意のそのような計画については、それぞれのERISA付属会社を意味する。

“プラットフォーム”は6.02節で規定した意味を持つ.

“質抵当債務”は“保証協定”に規定されている意味を持つ。

“担保債務のハードル”は“保証協定”に規定されている意味を持つ。

“質権持分”は保証協定に規定されているという意味を持つ。

“前払い日”は、第2.07(B)(Vii)節に規定される意味を有する。

“前金通知”とは、第2.07(A)(I)又は(Ii)節に基づいて基本的に添付ファイルIの形態で発行される書面通知を意味する。

“最優遇金利”とは、(A)行政エージェントがニューヨーク市の主要事務所で時々決定する“最優遇金利”を意味する

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“最優遇金利”が行政エージェントの基本金利の1つであることを理解し(必ずしも当該等金利の最低者ではない)、融資に関する有効金利を計算する基礎とするか、または(B)行政エージェントが“最優遇金利”、すなわち“ウォール·ストリート·ジャーナル”が最後に引用した金利、すなわち“ウォール·ストリート·ジャーナル”がその金利を引用しなくなった場合、連邦準備委員会がFRB統計でH.15(519)(選択された金利)で公表された最高年利率を“銀行最優遇融資”金利として発表するか、またはその金利がもはや引用されていない場合、その中で参照される任意の類似金利(管理エージェントによって合理的に決定される)または連邦準備委員会によって発行される任意の類似金利(管理エージェントによって合理的に決定される)について発表される。

“個人貸主”とは、個人情報を得ることを望む貸主を意味する

“非公開情報”とは、借り手及びその子会社に関する任意の非公開情報を意味する。

形式ベース“および”形式的効果“とは、節1.08に従って、本プロトコルの任意のテストまたはコミットメントまたは計算に適合するテスト、約定または比率(特定の取引に関連する内容を含む)を決定または計算することを意味する。

比例分担“とは、(A)任意の貸主の循環承諾または循環融資に関連するすべての支払い、計算および他の事項、および任意の貸主がいつでも発行または購入する任意の信用状、点数(百分率で表され、小数点以下第9位まで実行される)を意味し、その分子は、その貸主の当時の循環リスク金額であり、その分母は、すべての貸金者のその時間における総循環リスクである。(B)任意の時間の任意の特定のカテゴリの貸手の定期融資のすべての支払い、計算、および他の事項について、点数(パーセンテージで表し、小数点以下第9位まで計算)、分子はそのカテゴリの貸主の当時の定期融資元金であり、分母はそのカテゴリのすべての貸主のその時間における元金の総額であり、(C)任意の貸手が任意の時点で任意の貸手の新規定期融資に関連するすべての支払い、計算及びその他の事項について、点数(百分率で表され、小数点以下第9位まで計算)である。その分子は、その時間における貸手の増分定期ローンの開放された金額であり、その分母は、その時間におけるすべての貸手の増分定期ローンの開放の合計である。

PSL“とは、極地半導体有限責任会社を指す。

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“公共貸金人”とは、個人情報を受け取りたくない貸手を意味する。

“公開情報”とは、(A)借り手またはその任意の子会社が任意の取引証券の発行者になる前の任意の時間に、借り手が、(I)法律が、借り手またはその任意の子会社が、その時点で登録された公開発行に基づいてその債務または株式証券を発行することを要求する法律を決定する際に開示される情報、または(Ii)借り手またはその任意の子会社の証券について投資決定を行うこと(米国連邦、州または他の適用される証券法について)にとって重要でない情報を意味する。(B)借り手またはその任意の付属会社が任意の取引証券の発行者となったときまたはその後の任意の時間において、重大な非公開情報を構成しない情報(米国連邦、州または

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他の適用される証券法)は、借り手又はその任意の子会社又はそのそれぞれの任意の証券に対して。

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである

“QFCクレジットサポート”は、10.26(A)節に規定されている意味を有する。

“合格持分”とは、不合格持分に属さないいかなる持分を意味する。

“合格専門資産管理人”は、第9.16(C)節に規定する意味を有する。

条件を満たす証券化融資とは、以下の条件を満たす証券化融資である

“資格に適合する公開発行”とは，借り手が証券法に基づいて米国証券取引委員会に提出した有効な登録声明(単独発行または二次公開に関連する)が公開発行中の普通株式権益を発行することを意味する。

“四半期財務諸表”とは、借り手が年度財務諸表の日から、締め切り前の少なくとも60日前までの直近の会計四半期(任意の会計年度第4四半期を除く)の監査されていない簡明な総合貸借対照表、関連経営報告書、およびキャッシュフローを意味する。

“比率金額”とは、“認可比率債務”に基づいて第(A)項で発生した任意の債務を定義する元本総額を意味する。

受取人“は、(A)任意の代理人、(B)任意の貸金人、または(C)任意の開証行を意味する(場合に応じて)。

経常的契約“とは、任意の決定された日に、借り手または任意の制限された子会社が、連続的、非プロジェクトベースの貨物または他のサービスを提供するために締結した任意の商業契約を意味する。

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“参照日”は、“利用可能な数量”の定義に規定された意味を有する

“再融資債務”は、“クレジットプロトコル再融資債務”の定義にこの用語を与える意味を有する

“再融資融資”は、第10.01(F)(Ii)節に規定する意味を有する。

“再融資修正案”とは、第2.17節の規定に基づいて、(A)借り手、(B)行政エージェント、及び(C)信用協定の任意の部分再融資債務を提供することに同意した各追加融資者及び貸手によって署名された本合意に対する修正案をいう。

“再融資約束”とは、任意の再融資循環約束または再融資定期承諾を意味する。

“再融資融資”とは、再融資循環融資または再融資定期融資を意味する。

“再融資循環承諾”は、本プロトコルの下で再融資修正案によって生成された1つまたは複数の循環融資約束を指す。

“再融資循環融資”とは、再融資修正案によって生じた1つまたは複数の循環融資を意味する。

“再融資定期承諾”とは、本協定の下で再融資修正案によって生じた1つまたは複数の定期融資承諾をいう。

“再融資定期融資”とは、再融資修正案によって発生した1種類または複数種類の定期融資を意味する。

“持分払戻”は、第7.06(O)節に規定する意味を有する。

“登録簿”は、第10.07(C)節に規定する意味を有する。

“登録等値手形”とは、米国証券取引委員会に登録された交換要約に基づいて、証券法第144 A条又は他の私募取引において最初に発行されたドル対ドル交換方式で発行されたほぼ同じ手形(同じ担保を有する)をいう。

“規制された銀行”とは、総合資本および黒字が少なくとも5，000，000，000ドルの任意の商業銀行、すなわち(I)その預金が連邦預金保険会社によって保証されている米国預金機関を意味し、(Ii)1913年の米国連邦準備法第25 A条に基づいて設立された会社、(Iii)12 C.F.R.第211部理事会の承認に基づいて、その監督下で経営されている外国銀行の支店、代理機関、または商業融資会社をいう。(Iv)第(Iii)項に記載の米国支店によって管理および制御される外国銀行の非米国支店、または(V)任意の司法管轄区域の銀行規制機関によって規制される任意の他の米国または非米国預金機関またはその任意の支店、機関または同様の事務所。

“支払義務”は，第2.04(C)(I)節で規定される意味を持つ.

被補償者の“被補償者に関する”とは、(A)当該被補償者の任意の制御者又は制御された関連会社、(B)当該被補償者又はその任意の制御者又は制御された関連会社のそれぞれの取締役、上級者又は従業員、並びに(C)

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賠償者またはその任意の制御者または制御関連者は、本条(C)の場合、補償者、制御者、または制御関連者の指示に従って行動するが、本定義で言及された制御関連者または制御者は、融資交渉またはシンジケートに参加する制御関連者に関連しなければならない。

“解放行動”は9.11(B)節で規定された意味を持つ.

“発行証明書”は9.11(B)節で規定された意味を持つ.

“放行/従属イベント”は，9.11(A)(I)(H)節で規定される意味を持つ.

“関連する4つの会計四半期期間”は、任意の要求された特定株出資について、当該特定株出資により総合調整後EBITDAの会計四半期の4つの会計四半期期間を増加(含める)することを意味する。

“関連政府機関”とは、連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行、または連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の後続機関によって正式に認可または招集された委員会を意味する。

“置換ローン”は10.01(F)(Ii)節で規定されている意味を持つ.

任意の年金計画について、“報告可能事象”とは、ERISA第4043(C)節またはその発表された条例に規定されている任意の事件を意味するが、本条例の施行日から有効な条例が30日の通知期間を免除された事件を除く。

“再定価事件”とは、

しかし、再価格設定イベントは、上記(A)、(B)または(C)項に記載された任意のイベント、すなわち(X)未完了の主な目的は、改正1号定期融資(借り手によって誠実に決定される)に適した総合収益率を低下させること、または(Y)制御権変更、改訂1発効日後の合資格公開または変革的買収のいずれかに関連する取引を完了することであるべきである。

“必要な融資融資者”とは、任意の確定日に任意の融資について、以下の金の合計50%以上を所有または保有する貸金者を意味する：(A)当該融資項目の下での未返済融資元金総額および(B)未使用承諾額総額

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(I)任意の必要な融資貸主のセンチ定は、第10.07(I)節の関連貸金者に関する制限を受けなければならず、及び(Ii)いかなる違約貸金者が保有しているか、又は保有している未返済融資及び当該融資の未使用承諾(何者の適用に応じて決定される)は含まれておらず、必要な融資貸金者を特定する。

“必要な貸手”とは、任意の決定日に、以下の2つの合計の50%以上の貸主を所有または保有することを意味する：(A)すべての貸主の総循環リスク開放および(B)すべての貸主の定期融資総開放；ただし、(I)必要な融資者に対する任意の決定は、第10.07(I)節の関連融資者の制限、および(Ii)任意の契約違反者または資格を喪失した貸主の総循環リスク開放口および定期融資リスク開放またはその保有総リスク開放および定期融資開放は除外され、必要な貸手を決定するために除外されるべきである。

所望の循環貸手“とは、任意の決定された日に、すべての貸主の総循環リスクの50%以上を所有または保有する貸手を意味するが、必要な循環貸手を決定するためには、任意の違約貸手または資格喪失貸主の総循環リスクまたは保有総循環リスクは含まれてはならない。

“決議機関”とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、イギリス決議機関を指す。

“責任者”とは、会長、最高経営責任者、総裁、上級副総裁、上級副総裁(財務)、副会長、財務総監、財務担当者、財務マネージャー、財務マネージャーまたはアシスタント財務担当者または他の同様の機能を実行する者、または同様の機能を実行する者を意味し、締め切りに渡された任意の文書については、融資先の任意の秘書またはアシスタント秘書をも指す。本合意に基づいて交付された任意の文書によれば、融資者の担当者によって署名された場合、最終的には、融資者のすべての必要な会社、共同体、および/または他の行動の許可が得られたと推定され、担当者は、最終的に融資者を代表して行動すると推定されるべきである。他に説明がある以外に、“責任者”といえば、借り手の責任者を指す。

制限“とは、借り手または任意の制限された子会社の現金または現金等価物に関連する場合、そのような現金または現金等価物が、借り手または制限された子会社の総合貸借対照表上に表示される(または表示されることが要求される)ことを意味する(このような出現が行政エージェント、担保エージェント、または任意の貸手に有利な制限に関連しない限り)。

制限的支払い“とは、借り手または任意の制限された子会社の任意の持分(それぞれの場合、借り手の持分(不適格持分を除く)のみで支払われる配当金または分配を除く)、または任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)の任意の配当または他の分配(現金、証券または他の財産にかかわらず)、任意の債務超過基金または同様の預金を含む任意の支払(現金、償還、退職、失敗、買収、買収、ログアウトまたは終了、または借り手の株主への資本返還によるものである。パートナーまたは会員(またはパートナーまたは会員に相当する)。疑問を生じないように、持分価値に基づくまたは持分価値で測定された任意の契約義務を支払うことは、補償手配を構成する任意のこのような契約義務を含み、限定的な支払いとみなされてはならない。任意の非現金または現金等価物の制限的な支払いの金額は、配当金または他の方法で割り当てられた証券または他の財産の公平な市場価値でなければならない。

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“制限された付属会社”とは、借り手の任意の付属会社を指し、非制限付属会社を除く。

振込再融資“とは、既存の循環融資の返済、その下の任意の関連支払の終了、および終了、解除または許可の終了、またはすべての契約留置権の解除を意味する。

“循環的承諾”とは、融資者が任意の循環融資に資金を提供し、本信用状の下で株式を取得する約束をするか、または他の方法で行うことを意味し、“循環的承諾”は、すべての貸主のこのような約束を意味する。各貸主の循環承諾額(ある場合)は、付表1.01“循環承諾額”または適用される譲渡および仮定項に記載されているが、本プロトコルの条項および条件(2.16節を含む)に従って任意の増加、調整、または減少を行わなければならない。期限までの循環引受金総額は2.24億ドルである。

“サイクル約束期間”とは，終了日からループ承諾期間が終了した日までの期間である.

“循環引受終了日”とは、(A)締め切り5周年の日、(B)信用状に関連する循環引受支払いが永久的にゼロに減少する日を含む2.08節に従って循環支払いを終了する日、および(C)8.02節に従って循環引受を終了する日のうちの最も早く発生した日を意味する。

“循環リスク開放”は、任意の貸主の場合、(A)循環承諾が終了する前に、貸主の循環承諾を意味する。そして、(B)循環承諾が終了した後、(1)貸主循環ローンの未償還元本総額、(2)各開設銀行について、その貸手は、すべての信用証について発行された信用状使用総額(これらの信用状に対する貸金人の任意の参加を差し引く)、および(3)貸金者は、任意の未返済信用状または任意の信用状の下の任意の未返済引き出しの総金額に関与する。

“循環ローン”とは、本契約項の下の循環承諾、循環ローン及び信用状からなるローンを意味する。

循環貸手“とは、循環承諾または他の循環開放を有する貸手を意味する。

“循環ローン手形”とは，証拠Bの形で本票を指す.

“循環ローン”は、第2.02(A)節に規定された意味を有する。

“S”はSグローバル会社傘下のスタンダードプール及びその任意の後継者を意味する。

売却リベート取引“とは、貸手が所有する任意の不動産、設備または資本資産の全部または任意の部分、または一般にそのような取引に含まれる他の財産に関連する売却リターン取引を意味する。

“当日資金”とは、即時使用可能な資金で支払いと支払いを意味する。

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制裁とは、米国政府(OFACを含む)、国連安全保障理事会、EU、HMT、または日本政府によって実施または実行される任意の経済制裁を意味する。

“参加”は電気有限会社(及びその付属会社)を設立することを意味する。

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。

保証されたヘッジプロトコル“とは、任意の貸手と任意のヘッジ銀行との間で締結され、ヘッジ銀行および借り手によって行政エージェントに書面で指定される任意のヘッジプロトコルを意味し、”保証されたヘッジプロトコル“と呼ばれる

“担保付き純レバー率”とは、いずれの試験期間についても、(A)総合保証純債務を(B)この試験期間の総合調整後のEBITDAで割った比率である。

保証債務“は、”保証プロトコル“にこの用語を付与する意味を有する。

保証者は、総称して、行政代理人、担保代理人、貸金人、開証行毎、ヘッジ銀行毎、現金管理銀行毎、補充行政代理人、および行政代理人は、第9.01節、第9.05節、および第9.12節に基づいて随時指定された各共通代理人または分代理人と呼ばれる。

“証券法”とは、改正された1933年の米国証券法を指す。

“証券化資産”とは、適格証券化融資に制約された売掛金、特許権使用料又は他の収入フロー、その他の支払権(合弁企業条項による支払権を含む)及びその収益を意味する。

“証券化費用”とは、任意の参加権益に関連する発行または販売について直接または割引方式で分配または支払い、および任意の資格に適合する証券化融資について非証券化付属会社に支払う他の費用を意味する。

証券化融資“とは、借り手またはその任意の子会社が達成可能な任意の取引または一連の取引を意味し、借り手またはその任意の子会社が、そのような取引または一連の取引に従って、借り手またはその任意の子会社を(A)証券化子会社(例えば、借り手またはその任意の子会社への譲渡)または(B)任意の他の人に売却、譲渡または譲渡することができる、またはそのような証券化資産に担保を提供するすべての担保、すべての契約、およびそのような証券化資産に関連するすべての担保またはその他の義務を含む、任意の証券化資産およびその任意の関連資産の保証権益または留置権を付与することができる。借り手が好意的に決定した証券化資産に係る資産証券化取引に関する証券化資産の収益や、権利を担保する他の資産を譲渡または習慣的に付与することに慣れている。

“証券化買い戻し義務”とは、適格証券化融資における証券化資産の売り手または譲渡者が標準証券化承諾に違反したことによる証券化資産の買い戻し(または賠償提供)の任意の義務を意味し、売り手がいかなる行動を取っていないか、または売り手に関連する任意の他の事件により、売掛金またはその部分が任意の主張の抗弁、論争、相殺または反クレームを受けた結果を含む。

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“証券化子会社”とは、借り手の子会社(又は適格証券化融資に従事するために設立された他の者、借り手又は借り手のいずれかの子会社がその中に投資を行い、借り手又は借り手のいずれかの子会社が、借り手又はその子会社の証券化資産、その所有収益及びそのすべての権利(又はその他)、担保及びその他の資産を融資する以外は、いかなる活動にも従事せず、並びに当該業務に付随又は関連する業務又は活動に従事しない子会社をいう。また、借り手の取締役会またはその他の者(以下に述べる)によって証券化子会社として指定され、

双方は、貸金先または貸金先のいずれかの関連会社が負担する義務からなる証券化資産は、上記のいずれの規定も遵守しないことを招いてはならないことに同意した

保証プロトコル“とは、融資先が主に添付ファイルFの形態で署名された保証プロトコルと、第6.11節に従って署名および交付された各保証プロトコル付録または同様の保証文書を意味する。

“保証プロトコル副刊”は、保証プロトコルに規定されている意味を有する。

“短期下敷き”の意味は“負債”の定義と同じである

類似した業務“とは、その大部分の収入が、(A)借主および制限された付属会社が締め切りに行われた業務または活動からの任意の業務、(B)そのような任意の業務の自然由来または合理的な延長、発展または拡大の任意の業務、または任意の類似、合理的な関連、付随、補足または付属の業務、または(B)借り手の善意の商業判断が、借り手および制限された付属会社によって行われる業務の合理的で多様な任意の業務を構成することを意味する。

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SOFRとは、SOFR管理人が管理する保証隔夜融資金利に相当する金利を意味する

SOFR管理人“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR借入”とは、どの借金についても、このような借金を含むSOFRローンを指す

“SOFRローン”とは、“基本金利”に基づいて第(C)項に規定する金利を定義するほか、SOFR期限に応じて利上げするローンをいう。

“支払能力”及び“支払能力”とは、誰がいかなる特定の期日においても、当該日(A)当該人がその付属会社と合併後の資産の公正価値がその合併に基づく付属、又はある債務及び負債を超えることを意味し、(B)当該人がその付属会社と合併後の財産の現在の公平な売却価値が、その人の合併に基づく債務及びその他の債務及びその他の付属債務、又は債務又はその他の負債の可能な負債に必要な額よりも大きいため、当該債務及びその他の負債が絶対及び満期となっているため、(C)当該者がその付属会社と合併した後、その付属又は有又はその他の債務及び負債を償還する能力があり、当該等の負債が絶対及び満期債務となっているため、及び(D)当該者がその付属会社と合併した後、その資本が不合理に少ない業務に従事しないか、又は従事しないであろう。いつでも、任意または負債のある額は、合理的な予想で実際および満期負債の額となるように計算されなければならない。

“SPC”は10.07(G)節で規定された意味を持つ.

“指定持分出資”は、第7.10(B)節に規定する意味を有する。

“特定違約事件”とは、8.01(A)節に発生した違約事件または第8.01(F)節に基づいて借り手に対して発生した違約事件である。

指定取引“は、借り手が決定した次のいずれかを意味する：(A)誰かが制限された付属会社の取引または投資および買収取引を含む一連の関連取引になること、(B)制限された付属会社または非制限された付属会社の任意の指定として付属会社を指定すること、(C)制限された付属会社がもはや借り手ではない付属会社の任意の取引または一連の関連取引をもたらすこと、(D)別の人またはある機関の業務単位、業務または部門の任意の資産を構成する任意の買収または処分；(E)借り手が、合併、または他の方法によって借り手の業務を再構成する任意の再構成、(F)任意の債務の発生または償還(通常の業務中に運営資金目的のために任意の循環信用スケジュールに従って生成または償還される債務を含まない)；(G)任意の制限的な支払い、および(H)締め切り後に完了した取引または買収取引または他の投資について、国家公認会計士事務所によって作成され、行政エージェントに提供される任意の高品質収益報告において形態的に効力を有する取引、イベントまたはイベント。

“指定取引調整”は，1.08(C)節で規定される意味を持つ.

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保険者“とは、(A)株式組合会社および/または三建または上記者(S)の任意の共同会社または前述の者(S)の任意の直接または間接付属会社(または任意の関係者(S)によって連名管理または任意の関係者(S)によって管理権を行使する)によって管理または提案された任意の基金、有限責任組合企業または共同投資ツールを意味し、(B)前記(A)項に記載の者の投資家(有限責任組合人を含む)において、成約日に当該人の投資家であり、時々直接または間接的に借り手に投資する任意の投資家を意味する。

“標準証券化承諾”とは、借り手又は借り手の任意の子会社が証券化融資において常々締結している陳述、担保、契約及び賠償を意味する。

規定された金額“とは、いつでも任意の信用状について、その時点で信用状に従って抽出可能な合計金額を意味する(その時点で任意の抽出条件が満たされているか否かにかかわらず)。

“ポンド”と“GB”は大ブリテンおよび北アイルランド連合王国の合法的な通貨を意味する

任意の者の場合、“付属会社”とは、任意の会社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティを意味し、当該会社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティ(A)が一般投票権を有する持分(発生または事項によってのみ、当該会社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティの取締役会多数の議席を選択する権利がある場合を除く)は、その者によって所有されているか、または(B)50.0%を超える持分は、その人によって当時所有されていたが、いずれの場合も、PSLは、任意の場合において、融資書類に規定されている任意の目的の付属会社であってはならない。本合意が別途説明されていない限り、言及されたすべての子会社は、借り手の子会社を指す。誰も借主の子会社とみなされてはならない。借主がその子会社を制御する能力がある限り、疑いを免れるために、借主がCrivaSenseを直接または間接的に制御しない日(ある場合)前に、CrivaSenseは融資文書中の借り手の子会社とみなされなければならない

“補助保証人”には“保証書”に規定されている意味がある。

“後任借り手”は，7.04(E)節で規定する意味を持つ.

“補完行政エージェント”と“補完行政エージェント”は9.12(A)節で規定した意味を持つ.

“サポートされているQFC”は，10.26(A)節で規定した意味を持つ.

交換義務“とは、任意の保証人にとって、商品取引法第1 a(47)条を構成する”交換“を構成する任意の合意、契約または取引支払いまたは履行された任意の義務を意味する。

“スワップ終了価値”とは、任意の1つまたは複数のヘッジプロトコルについて、当該ヘッジプロトコルに関連する任意の法に基づいて強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)当該ヘッジプロトコルの平倉当日またはそれ以降の任意の日付およびそれによって決定された終了価値(S)について、当該終了価値(S)を意味し、(B)(A)項に記載された日前のいずれの日についても、当該ヘッジプロトコルについて定められた時価に応じた金額(S)を意味する。そのようなヘッジ契約において提供される任意の承認取引業者によって提供される1つまたは複数のミドルエンド市場オファーまたは他の既製オファー(貸手または融資者の任意の関連会社を含む場合がある)に基づいて決定される。

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“税”は3.01(A)節に規定する意味を持つ。

“定期融資代理”とは、スイス信用株式会社ケイマン諸島支店のこと。改正案第1号定期融資及び任意の増分定期融資、延期定期融資及び再融資定期融資は、別途説明されていない範囲内及び文脈に応じて必要となる場合がある。

“定期融資信用協定”とは、期限が2020年9月30日である特定の定期融資信用協定を意味し、この協定は、借り手であり、借り手である定期融資代理店と貸金者との間で締結され、成約日またはその任意の許可された再融資日に発効する。承諾“各貸主にとって、本合意の下で借主に定期融資を提供する義務(任意の第1号修正案定期融資承諾を含む)を意味し、当該貸主が本合意に基づいて行う定期融資の最高元本金額を表すことができ、(A)第2.08節に基づいて時々減少又は増加することができ、(B)(I)に基づいて、譲渡及び仮定又は関連貸手譲渡及び仮定に基づいて、貸主又はその譲渡によって時々減少又は増加することができる。(Ii)再融資修正案または(Iii)延期；および(C)逓増修正案に従って時々増加する。

“定期ローン増分ローン”は、“定期ローンクレジット協定”における“増量ローン”という言葉または再融資を可能にするその任意の同様の用語によって与えられた意味を有する。任意の貸主にとって、“暴露”とは、任意の決定された日までの定期融資の未償還元本金額を意味する。しかし、定期ローンを発行する前の任意の時間において、任意の貸手の定期ローンリスク開放は、その貸主の定期ローン約束に等しくなければならないし、または、このローンに基づいて適用される増分定期ローンを作成する前の任意の時間の任意の増分改訂について、任意の貸主の増分定期ローンに関する定期ローンリスク開放は、融資者がこれに基づいて行う増分定期ローン約束に等しくなければならない。

“定期融資”とは、“定期融資信用協定”で定義されている“定期融資”を意味し、定期融資承諾又は他の定期融資リスクのある貸主を指す。

“定期ローン手形”とは、借り手が任意の貸手またはその登録譲受人に支払う本票を指し、実質的に本プロトコル添付ファイルB-2の形態で、借り手が当該貸手が提供する定期融資によって当該貸主に対する債務総額を証明する。

“SOFR”とは、

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また、上記の規定により定められた(上記(A)または(B)項に記載の協定を含む)に規定された期限SOFRが、改正第1号定期融資についてのみ(X)%、すなわち0.00%未満となる場合、循環ローンについてのみ、期限SOFRを0.00%および(Y)とする場合、期限SOFRは0.00%とする。

SOFR管理人“とは、シカゴ商品取引所グループ基準管理有限会社(CBA)(または管理エージェントによって借り手と協議した後、その合理的な情動権で選択されたSOFR基準金利の相続人)を意味する。

“期限SOFR基準金利”とは、SOFRに基づく前向き期限金利を意味する。

“終了条件”とは、総称して、(A)全額現金支払債務を意味する((1)クレームが出されていないものや賠償義務があることを除く。(Ii)ヘッジプロトコル項目の下でヘッジ銀行が許容可能な代替手配を行ったことを保証する義務、および(Iii)現金管理義務)および(B)本プロトコル項目の終了および終了または満了のすべての信用状(このような信用証の最高抽出可能な金額の保証または任意の103%または開証で合理的に受け入れられた金額および/または方法で担保された現金を除く)。

いつでも発効する“試用期間”とは、借り手が第6.01(A)節または第6.01(B)節の規定に従って交付された4四半期連続の会計四半期(1会計期間とみなす)を意味する。試験期間は、その最後の日(すなわち“2020年3月27日試験期間”とは、2020年3月27日までの借り手の4四半期連続の会計期間を指す)を参照して指定することができ、試験期間は、試験の最終日に終了するとみなされるべきである。

“しきい値金額”とは，(A)50，000，000ドルと(B)LTM総合調整後EBITDAの20%の両者に相当する金額である。

“総純レバー率”とは、いずれの試験期間についても、(A)総合純負債を(B)その試験期間の総合調整後EBITDAで割った比率である。

“循環引受総額”とは、任意の確定日に、(A)すべての未償還循環融資の元金総額を意味するが、償還開証行が任意の信用状から抽出した任意の金額に基づいて発行される循環融資を除く、及び(B)信用状使用量の総和をいう。

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“取引証券”とは、公開発行又は第144 A条に従って発行された任意の債務又は持分証券を意味する。

取引費用“とは、任意の期間の任意の償却を含む任意の期間の任意の償却を含む、取引、修正案第1号取引、本プロトコルおよび他の融資文書、ならびに本プロトコルで意図される取引によって借主またはその任意の子会社が発生または支払う任意の費用または支出を意味する。

“取引”とは、転債再融資と、成約日前に支払われる取引費用のこと。

“変革的買収”とは、(A)当該買収の直前に任意の融資文書の条項が許可されない、又は(B)当該買収が完了する直前の融資文書条項の許可の下で、借り手及びその制限された付属会社が、当該買収完了後にその合併業務を継続及び/又は拡張するために十分な柔軟性を提供しないように、借り手及びその制限された付属会社が行う任意の買収を意味し、これらの買収は、借入者が善意に基づいて合理的に決定しなければならない。

庫内持分“は、第7.06(O)節に規定する意味を有する。

“タイプ”とは、ローンや借金を指す場合に用いられ、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンの金利がSOFR期限または基本金利を参照して決定されることを意味する。

“イギリス金融機関”とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が公布したPRA規則マニュアル(随時改訂)の下の定義に従って)、またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“イギリス決議機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の決議を担当する任意の他の公共行政機関を指す。

“米国政府証券営業日”は、営業日定義第(B)項に規定されている意味を有する。

“米国の貸手”は、第3.01(E)節に規定された意味を有する。

“米国特別決議制度”は、第10.26(A)節に規定された意味を有する。

“未調整基準置換”とは，適用される基準置換であり，それに関する基準置換調整は含まれていない.

“開示されていない行政管理”とは、貸金人又はその直接又は間接親会社の実体について、監督当局又は監督機関が、貸金人又は親会社の所在する国の法律に基づいて管理人、一時清算人、管理人、受付人、受託者、又は他の同様の役人を任命することを意味し、法律の要件が適用される場合、このような任命を開示してはならない。

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“無資金立て替え/参加”とは、(A)行政代理人にとって、借り手が第2.02(B)(Ii)節で想定される行政代理人に提供される適用借款における貸手シェアの仮定の下で、行政代理人に提供される総額(ある場合)、および(Ii)借主が実際にその金額を行政代理人またはそのような貸主から行政代理人に提供すべきでない該当額を意味する。循環貸金人は、第2.04(C)節の規定により、適用された開証行にその金額の信用状項目の下で抽出された金額を提供することができない。

統一商法“シリーズとは、ニューヨーク州で時々発効する可能性のある”統一商法“またはその任意の後続条項、または別の司法管区の”統一商法“またはその任意の後続条項(または同様の法典または法規)を意味し、その範囲は、任意の1つまたは複数の担保に適用されることが要求される可能性がある。

“United States”と“U.S.”アメリカ合衆国のことです。

“非限定的付属会社”とは、(A)各証券化付属会社及び(B)借主取締役会が、本協定の発効日後に第6.13節に従って非限定付属会社の借り手として指定された任意の付属会社、及び当該付属会社の各付属会社を意味し、この2つの場合には、当該者が第6.13条に従って借り手の非限定的な付属会社でなくなるまで、又は借り手でない付属会社をいう。

“米国愛国者法案”とは、テロを阻止し、妨害するために必要な適切なツールを提供することにより、米国の団結と強化を図る法案(第107-56号公法第3章(2001年10月26日に法律に署名された)を指し、時々改正または改正され、同法に基づいて制定された規則·条例をいう。

“満期日までの加重平均寿命”とは、任意の日に任意の債務に適用される年数を指し、除算：

ただし、(I)任意の再融資債務、(Ii)修正されている、再融資、返金、継続、置換または延期されている債務、または(Iii)任意の他の債務(いずれの場合も、“適用債務”)を招くための任意の定期融資の加重平均満期日は、適用される修正、再融資、再融資、更新、交換、延期または発生日前に、任意の償却支払いまたは他のプリペイドが当該等の適用債務に与える影響(残りの予定償却に対する任意の前払い金の影響を含む)は、計算されない。

“全資所有”とは、ある人の付属会社について、すべての発行済み株式((A)取締役の合資格株式及び(B)適用法律の規定により外国人に発行される名義株式を除く)が、当該者及び/又は当該者の1間又は複数の全資本付属会社が所有する全ての発行済株式をいう。

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“脱退責任”とは、多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退するために多雇用主計画に対して負う責任を意味し、この用語は、ERISA第4章副題E第1部分に定義されている。

“源泉徴収代理人”とは、借り手、任意の保証人、または行政代理人を意味する。

減記および権限転換“とは、(A)欧州経済圏決議機関のいずれかについて、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って時々有する減記および変換権力を意味し、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；および(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で、イギリス金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたように効力を有するか、または自己救済法例に付与された任意の権力または法的責任に関連する任意の義務を一時的に取り消す必要があることを規定する。

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第1.03節会計および財務用語；会計期間；非限定的子会社；公平市価の決定。本明細書で具体的または完全に定義されていないすべての会計用語、財務用語、または用語の構成要素は、公認会計原則に従って定義されなければならない。GAAPがそのような用語または任意のそのような用語の構成要素を定義していない場合、そのような用語は、借主によって善意で計算されるべきである。任意の比率、第7.10(A)節の財務契約、または本プロトコルにおける任意の他の財務契約に準拠するために必要な任意の連結金額を計算するために、非制限子会社は、任意の人およびその制限された子会社(適用される場合)を計算するために除外されなければならない。文意が別に指摘されている以外に、“財政年度”といえば、借り手が例年3月最後の金曜日に終了した財政年度(各財政年度は52週または53週で構成されており、場合によっては)を指し、“財政四半期”とは、借り手が13週連続で構成される財政年度の各四半期(ただし、財政年度が53週で構成されている場合、その財政年度の第4四半期は14週からなる)を指す。ローン文書の項目の下のすべての公平な市価決定は借主が誠実に行わなければならず、もしこの査定が独立財務顧問の推定値或いは意見と一致すれば、このような取り決めはローン文書の下或いは債務に関連するすべての目的の下で最終決定となる。

1.04節を四捨五入する.本プロトコルによって許容される特定の行動によって満たされる任意の財務比率は、適切な構成要素を他の構成要素で除算し、結果を本プロトコルでその比率を表す小数桁よりも1桁多い小数点以下(“小数桁を適用”)に桁上げし、結果を適用された小数ビットにアップまたはダウンすることによって計算されるべきである。

1.05節の合意，法律等への引用本契約に別途明確な規定がない限り、(A)組織文書、合意(融資文書を含む)および他の契約文書に言及する場合には、その後に行われるすべての修正、再記述、延期、補足、および他の修正を含むものとみなされ、(B)任意の法律に言及された場合には、合併、修正、置換、補充、または解釈のすべての成文法および規則規定が含まれなければならない。

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第1.06節“タイムズ”別の説明がない限り、本明細書で言及されるすべての時間は、ニューヨーク市時間(サマータイムまたは標準時間、場合に応じて)である。

第1.07節で利用可能な金額の取引。任意の所与の日に1つ以上の行動が発生し、行動の許容性が、その行動をとる直前の使用可能量を参照して決定される場合、各行動をとる許容性は独立して決定されるべきであるが、いずれの場合も、そのような2つ以上の行動は、同時に発生するとみなされてはならない、すなわち、各取引は、そのように計算された許容量の下で許可されなければならない。

1.08節形式計算；有限条件買収；バスケットと比率コンプライアンス。

第1.08節に規定する方式で計算·測定すべきであるが，第1.08節(B)，(C)または(D)に何らかの逆規定があっても，第7.10(A)節に規定する総正味レバー率を計算する際には，第1.08節で述べた適用試験期間終了後に発生するイベントは形式的な効力を有してはならない。

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例えば、借り手がレート金額での債務が発生した同じ日に固定増額での債務が発生した場合、第1の留置権正味レバー率および他の適用比率は、固定増額での債務発生を考慮することなく、その比率金額での債務発生について計算される。借り手が別の選択をしない限り、各増分ローン(または増分同値債務)は、許容される範囲内で比率金額に基づいて(財務比率に基づいていない任意のバスケットまたは例外を実施する場合には、任意の循環ローンおよび/または固定増分金額のいずれかの実質的に同時に発生する任意の債務の前に計算されることを含む)最初に発生するとみなされ、任意の残高は、固定増分金額の下で発生する。第2.16条の規定に適合するか否かを決定するために、任意の増分ローンまたは増分同値債務(またはその任意の部分)が比率金額または固定増加金額の基準に適合する場合、借り手は、債務が発生したときにそれを分割、分類または再分類することを自ら決定することができ、または任意の後の時間にそのような債務(またはその任意の部分)を分割、分類または再分類(このとき発生するように)し、分類または任意のそのような再分類が発生した日に第2.16条に適合する任意の方法で決定することができる(場合に応じて決定される)。

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第(I)から(Iv)条の有限条件買収に関する各場合については、比率の決定日、陳述又は保証に関する正確性(ただし、その中で指定された任意の早い日付を考慮しなければならない)、任意の失責又は無責任事件が発生したか否か、継続するか否か、又はそのために生じるか否か、又は任意の他の条件前例が満たされているか否かは、借り手が選択すべきである(借り手が任意の有限条件買収に関連する選択権を行使する、すなわち“LCA選挙”)は、当該有限条件買収について最終合意を締結した日(“LCA”試験日“)とみなされる。当該等の有限条件買収及びそれに関連する他の取引(任意の債務招く及びその得られた金の使用を含む)を実施した後、当該等比率、陳述及び保証、違約のない、事前条件の満足及びその他の条項を形式的に計算すると、当該等の有限条件買収又は他の取引がLCA試験日までの最近の試験期間の開始時に発生するように、当該等の試験日の財務諸表が借り手の参考に供することができる場合、借主は、関連するLCA試験日に適用比率又は他の条項に従って当該等の行動をとることができ、当該等の条項は遵守されたものとみなされる。疑問を生じないために、(I)上記比率の変動(総合調整後のEBITDAの変動を含む)、関連有限条件買収完了時又はそれまでの事実及び状況の変化又はその他の規定により、当該等比率、陳述及び保証、違約なし、前提条件又はその他の規定を超過又は違反した場合、当該比率、陳述及び保証、違約なし、前提条件及びその他の規定を満たすことは、超えられた、違反とみなされることはない。または、有限条件買収および任意の関連取引が本プロトコルによって許可された目的に基づいて失敗したか、または当該等の変動または変更の状況によって失敗したかどうかを決定するためにのみ失敗し、および(Ii)当該等の比率および当該等の条件のコンプライアンスは、当該等の有限条件の買収または関連指定取引が完了したときにテストを行ってはならない。借り手が任意の有限条件買収についてLCA選択を行った場合、関連するLCA試験日の当日または後、および有限条件買収完了日または有限条件買収の最終合意の終了または満了の日前に、任意の他の指定された取引または他の態様の任意の比率またはバスケット利用可能性の任意の後続計算について、この有限条件買収およびこれに関連する他の取引(任意の債務の発生および得られた金の使用を含む)が完了したと仮定すると、任意のこれらの比率またはバスケットは形式的に計算されるべきである。

1.09節の一般通貨等価物.

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約束と借金

(A)定期的に承諾する。改正第1号に記載されている条項及び条件を満たした場合、各改正第1号定期貸金者は、改正第1号発効日に借入者に元本金額を提供することに共同で同意するのではなく、改正第1号施行日の改訂第1号定期融資承諾を超えない。第1号改正案定期貸出は、本稿でさらに規定したように、基本金利ローンまたはSOFRローンとすることができる。第2.01(A)節により借入された，償還又は前払いされた金は，これ以上借入してはならない。

(B)定期ローン借款メカニズム

(イ)各定期融資は、借り手が行政代理に通知した後、書面又は電話(直ちに書面で確認する)で行わなければならない。このような各通知は、(A)正午12：00までに行政エージェントによって受信されなければならない

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(B)基本金利ローンの借り入れの申請日は正午12：00。借入者は、本第2.01(B)節により発行された各通知に基づいて、融資通知を承諾する形で行政エージェントに交付し、借り手の担当者が適切に記入して署名しなければならない。各承諾された融資通知は，(1)借入者が定期融資を申請している，(2)借入を申請した日(営業日とする)，(3)借入予定の定期融資の元金，(4)借入予定の定期融資のタイプ，および(5)それに関連する利息期限を示す必要がある。借り手が承諾融資通知において定期融資のタイプを指定していない場合には、適用される定期融資は基準金利ローンとして発行されなければならない。借り手がこのような承諾融資通知においてSOFRローンの借入を申請しているが、このようなSOFRローンの利息期限が指定されていない場合、借り手は、1ヶ月の利息期限が指定されているとみなされる。

(2)承諾融資通知を受けた後、行政エージェントは、適用される定期融資部分に占める割合の金額を貸主毎に迅速に通知しなければならない。借入のたびに、各適切な貸金者は、適用される承諾融資通知に規定された営業日午後1：00までに、その定期融資の金額を当日資金の形で行政代理事務室で行政代理に提供しなければならない。このような借金の適用条件を満たした後，行政エージェントは受け取ったすべての資金を行政エージェントが受信したのと同じ資金で借り手に提供すべきであり，(A)このような資金の金額を行政エージェント帳簿上の借り手口座貸手に記入するか，または(B)このような資金を電信為替する方法は，いずれの場合も借り手が行政エージェントに提供する(合理的に受け入れる)指示に従って行うべきである.

(Iii)任意の貸主が、それによってなされた定期融資を任意の借款の一部として提供することができなかった場合、本条例に従って借入当日に定期的な融資を行う義務は解除されないが、任意の他の貸手が借入当日に別の貸手が行う定期的な融資を行うことができなかった場合、いかなる融資もこれに責任を負う必要はない。

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借り手は、各信用状及びその提出された各修正された写しを迅速に審査しなければならず、借り手の指示又は他の違反状況に適合しないクレームが発生した場合、借り手は、適用される開証行を直ちに通知しなければならない。上記の通知が発行されない限り、借り手は、最終的に、任意の開証行およびその代理行に対する任意のこのようなクレームを放棄したとみなされるべきである。

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(2)借り手は、前払い通知の形で行政代理に通知した後、定期融資の全部または一部を随時または随時自発的に前払いすることができるが、以下(D)項の規定に適合しなければならない

(A)前金通知は、午後1：00までに行政エージェント(1)によって受信されなければならない。SOFRローンの事前返済日の3営業日前と(2)午後1：00より遅くありません。基本金利ローンを事前に支払う任意の日(または行政エージェントが自ら決定した遅い時間)の前の営業日；

(B)SOFRローンの任意の前払い元金は、1，000，000ドル、または100，000ドルを超える整数倍でなければならず、100，000ドル未満である場合、その時点で返済されていない全ての元金である

(C)任意の基本金利ローンの前払い元金は、$1，000，000、または$100，000を超える整数倍、または$100，000未満であれば、その時点で返済されていないすべての元本でなければならない；および

(D)第1号改正案発効日から6ヶ月又は前に第1号改正案定期融資を前払いする場合は、第2.11(F)節で述べた費用(適用される場合)を同時に支払わなければならない。

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事前返済通知は、事前返済の日付及び金額、及び事前返済が必要な融資種別及びタイプ(S)を明記しなければならず、各事前返済通知に規定されている支払金額は、通知で指定された日に満了して支払わなければならない。行政エージェントは、事前支払い通知を受信した各適切な貸手に直ちに通知し、その貸手は、事前支払いにおいて比例的に割り当てられた金額を通知する。前提は、“同意しない”貸主は、延期要約または再融資修正案に関連する非比例ベースで償還されることができ、資格を取り消された貸手は、非比例的に償還されることができることである。本協定の条項及び条件により、本項(A)項により前払いされた循環ローン及び増量循環ローンを再借入することができる。

(Iii)(Ii)本プロトコルに逆の規定があっても、借り手は、第2.07(A)(I)または(Ii)条の任意の前払い通知を全部または部分的に撤回することができ、前金が適用される融資の全部または一部の再融資によるものである場合、再融資は完了しないか、または他の方法で延期されるべきである。

(4)(3)本規定で許可されている循環融資の自発的事前返済は、借り手が適宜決定し、繰り上げ返済通知に示す方法で使用しなければならない(このような指示がなければ、直接満期順)。

(V)任意の融資文書には(第2.15節を含む)逆の規定があるにもかかわらず、(A)借主は、任意の貸手の未返済定期融資を非比例で早期に返済することができるが、貸手のみが融資者の同意またはそれ以下の同意に同意することができ、(B)借主は、添付ファイルKに規定されたオークション手順に従って、額面価値よりも低い1つまたは複数のカテゴリの定期融資を比例的に早期に返済することができる。しかし、いずれの場合も、(X)違約イベントは発生せず、違約イベントが継続して発生することもなく、またはそれによるものであり、(Y)任意の循環ローンの収益がそのような購入に資金を提供するために使用される場合、借り手の流動資金は、当時の未償還循環引受支払いの33%以上でなければならない。

(B)強制性.

(I)超過キャッシュフロー.第6.02(A)節の交付又は証明書の交付を要求された日から5営業日以内に、借り手は、第2.07(B)(V)節及び第2.07(B)(Vi)節の規定の下で、第1号改正案の発効日から最初の完全会計年度から5営業日以内に、定期融資及びその他の定期融資(当該等の他の定期融資の条項に基づいて前払いする必要がない限り)の元金総額を前払いしなければならない

(A)当該等財務諸表に含まれる財政年度超過キャッシュフロー(あれば)のECF前払い百分率減算

(B)金

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いずれの場合も、(I)当該財政年度内又は当該財政年度終了後であるが、当該計算日前(ただし、当該財政年度終了後のいずれかの当該額については、当該額は、本第2.07(B)(I)節に基づいて次の財政年度について行われるいかなる計算にも含まれない)、(Ii)当該等前払金は、融資債務の収益から支払われるものではなく、(Iii)は疑問を免れるためである。このような債務は、借り手または制限された付属会社(および額面未満のそのような債務の早期返済)に譲渡されるが、そのような譲渡(または事前支払い)に関連する支払い金額は限度である。しかし、この金額がLTM合併調整後EBITDAの53，000，000ドルおよび15.00%以下である場合には、そのような金額を支払う必要はなく、その最低限度額を超える金額のみが、第2.07(B)節に規定される償還条項の制約を受ける。さらに、このような事前返済が要求された場合、借り手は、そのような債務を管理する書類の条項に従って償還または買い戻しまたは一部の超過キャッシュフローを有する同等の保有権債務(返済または買い戻しを要求する当該等の同等留置権債務、またはそのように償還または買い戻しを提出された“他の適用可能なECF債務”)の償還または償還を要求された場合、借り手は、その超過現金流量を定期融資の早期返済、および他の適用可能なECF債務の償還または買い戻しに比例して使用することができる。また、本第2.07(B)(I)節の規定により必要な定期融資の前払額は、それに応じて減少しなければならない(ただし、本の目的については、当時の定期融資の未償還元金総額と他の適用されるECF債務との割合に基づいて決定され、他の適用可能なECF債務に割り当てられた超過現金流量部分は、その条項の要求に応じて他の適用可能なECF債務に割り当てられた超過現金流量の金額、及び残り金額(有)を超えてはならない。このような純収益は，本合意条項に基づいて定期融資に割り当てられるべきである).

(I)資産売却；不慮の事故。もし借り手や制限された子会社が

(A)処分は、一般資産売却バスケットに従って担保を構成する任意の財産または資産(ただし、古いまたは古ぼけた財産を処分すること、通常の業務運営中に処置すること、および借り手がもはやその業務において使用または有用でないと考えられる資産を処分することを除く)、または

(B)担保を構成する財産や資産について何らかの事故が発生し，

いずれの場合も、借り手または借り手が現金収益の純額を受け取ることになり、借り手は、現金収益の純額が現金化または受信した日の10営業日後または前に、任意の取引または一連の関連取引を超えるLTM統合調整後EBITDAの53，000，000ドルおよび15.00%の金額を前払いしなければならないが、第2.07(B)(V)および2.07(B)(Vi)節には別の規定がある。1号改正案定期ローン及びその他の定期ローン(当該等の他の定期ローンの条項に基づいて事前返済する必要がない限り)の元金総額は、同等である

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資産売却前払いが達成されたか、または現金収益の純額のパーセントを受け取った。しかし、いずれかの当該等の債務を前払いする必要がある場合には、借り手は、当該等の債務処分又は事故で得られた金の書類を管理する条項に基づいて、同等保留権債務(当該等は償還又は購入した同等留置権債務を償還又は償還しなければならない“その他の適用債務”を償還又は買い戻しなければならない)を返済又は買い戻す必要がある場合には、借り手は、当該等の現金純収益を比例して定期ローンの前払い、及び他の適用される債務の償還又は買い戻しに用いることができる。一方、本第2.07(B)(Ii)節の規定によれば、前払いすべき定期融資の金額は、それに応じて減少しなければならない(ただし、本の場合、割合は、当時の定期融資及び他の適用債務の未償還元金総額に基づいて決定され、他の適用債務に割り当てられたこのような純収益部分は、その条項の要求に応じて他の適用債務に割り当てられたこのような純収益の額を超えてはならない。このような純収益は、本合意の条項に従って定期融資に割り当てられるべきである)。また、他の適用債務の所持者が当該債務の買い戻しまたは前払いを拒否した場合には、本条項に基づいて速やかに(いずれにしても拒絶の日から10営業日以内に)減少した金額を定期融資に使用しなければならない。また、第2.07(B)(Ii)節の規定により、借り手は、第2.07(B)(Ii)節に基づいて再投資を行う部分に現金前払い収益を必要としないことがある。

借り手又は任意の制限された子会社の選択に基づいて、いかなる処置又は任意の事故により実現又は受信された任意の現金収益の純額についても、いずれの場合も、第2.07(B)(Ii)節前の条項の適用を受ける。借り手またはその任意の制限された付属会社は、(I)上記現金の純収益を受信してから18ヶ月以内、または借入者または任意の制限された付属会社が現金の純収益を受信してから18ヶ月以内である場合、または借り手または任意の制限された付属会社が法的拘束力のある約束をした場合、現金の純収益を受信してから18ヶ月以内に、18ヶ月の期間が終了した後180日以内に、現金の純収益の全部または任意の部分に相当する金額を借り手および制限された付属会社の業務に使用または有用な任意の資産に再投資することを選択することができる。ただし、その金額のいずれかの部分がその日までに再投資されていない場合は、第2.07(B)(V)節および第2.07(B)(Vi)節の制約の下で、いずれかの現金収益純額に相当する資産売却前払百分率の金額は、その日から5営業日以内に上記定期融資および他の適用債務の前払いに使用されるか、または(Ii)この現金収益純額を非貸金側の債務の永久償還に使用する。

(Iii)負債。第7.03節に基づいて発生又は発行が明確に許可されていない任意の借款人又は任意の制限された付属会社が発生又は発行した融資債務を前払いしなければならない場合、借り手は、第1号改正案の定期融資及び任意の他の定期融資(このような他の定期融資の条項に従って前払いする必要がない限り)の元金総額を前払いしなければならず、当該等の現金純額を受信してから5営業日前又はそれから受信したすべての現金収益純額の100%に相当する。

(4)(B)ローン返済を強制的に解除する。借り手が行政代理の通知を受けた場合、本契約項の下ですべての未返済循環ローンの元金総額がいつでも循環承諾額を超えていることを示し、借り手は通知を受けてから2営業日以内に必要に応じて循環ローン及びその計算すべき利息を前払いして、超過した部分を除去しなければならない。

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(五)繰り上げ返済の申請。(A)任意の再融資修正案、延期修正案、または任意の増分修正案に別段の規定があるほか、第2.07(B)(I)、(Ii)または(Iii)節による各定期融資の前払いは、その時点で返済されていない各種類の定期融資に比例して適用され、(B)各種類のローンについては、第2.07(B)条(I)~(Iii)項に基づく各前金は、借り手指示に適用され、前金通知において指定された前金日後に残りの所定元金分割払い(この指示なしの場合、適用ローン種別による残り分割払いの直接満期順)、及び(C)同一カテゴリローンの各前金は、貸主がそれぞれ比例して支払う前金分を貸主に支払わなければならない。

(Vi)外国と税務面の考慮。本第2.07(B)節には他の規定があるにもかかわらず、

(A)第2.07(B)(Ii)節(a“海外処分”)によれば、外国子会社処分は、前払事件のいずれか又は全ての現金収益純額、外国子会社の任意の意外事故(“外国死傷事件”)の現金純収益又は外国子会社の超過現金流量が適用される現地法により、米国への送金を禁止又は延期することができる。第2.07(B)節に規定する期間内に、影響を受けた現金収益の純額又は超過現金流量部分は、定期融資の償還に使用する必要はないが、適用される外国子会社が保留することができ、適用される現地法律が米国への送金を許可しない限り(借主は、適用された外国子会社がその商業的に合理的な努力を利用して速やかに現地法の合理的な要求を適用するすべての行動を講じて送金を許可することに同意し、適用された前払い事件の発生後12ヶ月以内に、任意の影響を受けた現金収益純額又は超過現金流量が適用される現地法が許可された場合に送金することができる。この送金は直ちに発効し、送金された現金収益の純額または超過キャッシュフローは、本条項第2.07(B)項に規定する範囲内で迅速に(いずれにしても送金後の10営業日よりも遅くない)本第2.07(B)条に規定する定期融資の返済に使用される

(B)借り手は、行政代理と誠実に協議した後、任意の外国処置または任意の外国意外事故の任意または全部の現金純収益を米国に送金するか、または外国付属会社の任意または全部の超過現金流量を米国に送金することが、そのような純現金収益または超過現金流量に不利な税務結果をもたらすことを決定する(関連する外国処置、外国意外事故または超過現金流量に対して、送金に関連する任意の外国税控除または利益を考慮する)。この影響を受けた純現金収益又は超過現金流量は、第2.07(B)節に規定する時間に定期融資の返済に用いる必要はないが、適用される外国子会社が保持することができる。

(7)強制的な前払い手続き；ローンを拒否する人。借り手は午前11：00までに第2.07(B)節に行政代理に任意の強制前払いローンの通知を出さなければならない。少なくとも3営業日(またはそれ以下の時間)

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行政代理によって合理的に合意された期限)は、その支払いの満期日までである。この通知は、借り手が、第2.07(B)節に規定する日付(場合に応じて)の前に強制的な前払い(各前払い日)を支払うことを提出するか、または提出することを示しなければならない。この通知は、発行されると、取り消すことができない(ただし、任意の前払いが適用される融資の全部または任意の部分の再融資または処置に関連して生じるが、再融資または処理が完了または延期されない場合)、借り手は、任意の前払い通知を取り消すことができ、その通知によって拘束されたすべての金額は、前金日に満了して支払わなければならない(第2.07(B)(Vi)節および第2.07(B)(Vii)節の最後の文に別の規定があるものを除く)。行政エージェントは，この通知を受けた後，ただちに前払金，前払い日，およびその貸金者が前金に占める割合を各貸主に通知しなければならない.第2.07(B)(Iii)または(Iv)条に規定される返済を除いて、各貸手は、任意の強制前金におけるすべて(ただし、全て以上)の割合シェアを拒否することを自ら決定することができ、方法は、午前11：00前に行政エージェントに書面通知を発行することができ、すなわち、貸金者が当該前払いに関する行政エージェントの通知を受けた日後の営業日である。貸手が上記所定の時間範囲内で行政エージェントに当該強制前払いを拒否する選挙通知を提出できなかった場合、そのような失敗のいずれかは、その強制前払い定期融資総額における貸金者の比例シェアを受け入れるものとみなされる。行政エージェントは，この通知を受けた後，ただちにその選択を借り手に通知しなければならない.任意の貸主が拒否する任意の金額は、借り手および制限された子会社によって保持され、および/または借り手または任意の制限された子会社によって、本合意条項と一致しない任意の方法で使用されなければならない

(C)利息、資金損失等。第2.07節に規定するすべての前払いは、そのすべての支払利息を付随しなければならず、利息期限の最終日前の日にSOFRローンに対して任意のこのような前払いを行う場合は、第3.05節に当該SOFRローンについて借りた任意の金額を添付しなければならない。

(D)プリペイド額の運用.第2.07(B)節の規定により、借り手が定期融資の早期返済を義務付けられている場合は、借り手は、第2.07(B)節に規定する適用期間内に、第2.07(B)(V)節に規定するように未償還の定期融資元金を前払いしなければならない。

第2.07(B)節の規定によれば、各支払又は前払いは、前払い融資を有する各種類の貸金者の間で比例的に分配され、そのような未償還定期ローン又は循環ローンが基本金利ローンであるかSOFRローンであるかにかかわらず、定期ローン又は循環ローン(場合に応じて)に比例して使用されなければならない。ただし、貸主が第2.07(B)(Vii)節の規定により特定の強制定期ローン前払いを放棄する権利を行使していない場合、当該強制前払いの金額は、(A)まず全ての基本金利ローンを前払いするために用いられ、(B)次に、上記(A)項に規定された申請後の残りの部分の範囲内で、すべてのSOFRローンを前払いするためのものである(SOFRローンと同様に、(1)最初に前払い利息期限が当該前払い日に終了したSOFRローン、及び(2)その後、上記(1)項に規定する出願後に残る任意の超過範囲内で、以下の期限の満期日の順に任意のSOFRローンを前払いする

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適用利息期限)。

(E)利子期間が延期される.第2.07節の他の規定にもかかわらず、違約事件が発生せず、継続している限り、第2.07節に規定されている任意のSOFRローンが利息期限の最終日まで前払いする必要がある場合、借り手は、この条項に規定する任意のこのような前払いを支払うのに十分な金額を、利息期限の最終日の受取利息とともに現金担保口座に入金することを自ら決定することができる。その際、行政エージェントは、許可されなければならない(借り手または任意の他の貸手は、さらなる行動を取らないか、または借り手または任意の他の貸手に通知を出さない)、この金額は、第2.07節の規定に基づいて、そのような融資の前払いに使用されるべきである。任意の違約事件が発生すると、違約事件が継続している間、行政エージェントも許可されなければならない(借り手または任意の他の貸手は、さらなる行動を取らないか、または借り手または任意の他の貸手に通知を出さず)、第2.07節の関連規定に基づいて、その金額を前払い未返済ローンに使用する。

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(B)借り手は、適切な貸手の応講差口座を行政代理に返済しなければならない：

(I)各財政四半期の最終営業日(第1号改正案施行日後に終了した第1完全財政四半期から)、元金総額は、第1号改正案発効日のすべての未償還の改正案第1号改正案定期融資元金総額の0.25%に相当する(第2.07節に規定する優先順位で前払いが適用されるため、支払いを削減しなければならない)。しかし、借り手が選択する際には、(A)第(I)項は、同等保有権債務を構成する任意の増量定期融資に関連する償却を増加させるために、必要かつ必要な範囲内で、同等保有権債務を構成する任意の増分定期融資を借り入れ、該当する既存の定期融資と同じ種類の定期融資を形成し、可能な範囲内で、必要かつ必要な範囲内で、当協定のいずれか一方の同意を得ずに、“代替可能”部分を改訂するための改正が必要であり、(B)等の改正は、その前に支払うべき貸人の償却を減少させるものではない。そして

(Ii)定期ローンの満期日ごとに，その日に当該等未返済定期ローンの元金総額をすべて返済する.

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第2.11(B)節でいうすべての費用は、行政エージェント事務室で行政エージェントに支払われ、行政エージェントは、受信直後にそのシェアを各貸手に比例して割り当てなければならない。

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(F)第1号改正案施行日から第1号改正案施行日直後6ヶ月前までの期間内に完了した任意の再定価イベントが発効した場合、借り手は、当該再定価イベントの標的に属する第1号改正案定期融資を有する各貸主の応課差口座料金を行政エージェントに支払うことに同意する(再定価イベントに同意せず、第3.07節により非同意貸主に置き換えられた各貸主を含む)。(I)(A)項に記載の再定価イベントであれば、(I)当該再定価イベントに関連して前払い(又は変換)された全ての第1号改正案定期融資の元金総額、及び(Ii)(B)項に記載の再定価イベントに属する場合は、当該再定価イベントの標的であり、その日に返済されていない全ての第1号改正案定期融資の元金総額である。このような費用は再価格事件が発効した日に稼いで、満期になって支払わなければならない。融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、各貸主は、本契約の再融資または再価格設定事件によって借入者が支払うべき任意の金額を免除することに同意する。

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(任意の計量日まで、固定増分金額とその日付の比率金額との和は、“増分金額”と呼ばれる)

各増分ローンは、1，000，000ドルの整数倍であり、元金総額は5，000，000ドル以上(または行政エージェントがその合理的な情権の下で承認されたより小さい最低金額)であるが、その金額がその時点で増加した金額のすべての残りの利用可能な金額を表す場合、その金額は、最低金額または整数倍を下回ることができる。どの増分ローンもドルで価格を計算しなければならない。

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(3)任意の増分定期ローン形態の増分ローンは、借り手とそのような増分定期ローンを提供する人との間で合意された習慣の強制的事前返済規定を遵守することができ、本協定は、本協定のこのような規定に組み込むために修正することができる。本協定には何か規定があるにもかかわらず

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対照的に、本協定第2条は、任意のこのような増分定期ローンの存在および管理を反映するように修正することもできる

(Iii)第2.07(B)節の規定によれば、増量定期ローン(I)の形態のインクリメンタルローンの任意の強制前払いは、比例または下回ることができる(ただし、割合を超えることはできないが、そのインクリメンタルローンの収益を債務で再融資する前払いを含まない場合を含まない)任意の強制償還修正案第1号定期ローンに参加することができ、双方は、(A)満期時にこのインクリメンタルローンの返済を許可すべきであり、(B)増量ローンの再融資収益の割合で増量ローンを返済することを許可すべきであることに同意する。(Ii)第2次留置権債務または無担保債務からなる債務は、第2.07(B)条に従って改正1号定期融資の任意のタイプの強制償還に参加してはならない。このような強制的前払が最初に改正1号定期融資に支払われるか、または提供されない限り、第(Iii)項は、内部満期日に例外的に発生するいかなる増分ローンにも適用されない

(4)(X)増分循環融資メカニズムは、循環融資メカニズムの最遅満期日までに満了してはならず、満期までの加重平均寿命は、循環融資メカニズムの最遅満期日の残り年数よりも短くてはならない(最も近い12分の1まで計算)。(Y)(I)(A)は同等留置権債務の任意の増分定期ローンの予定最終満期日であり、改訂第1号定期ローンの予定最終満期日よりも早くないこと、および(B)は二次留置権債務または無担保債務であり、改訂第1号定期ローンの最終満期後91日よりも早くない日、またはその日前に償却されることになる；および(Ii)任意の定期ローンの加重平均満期日は、改訂第1号定期ローンの残り加重平均満期日よりも短くない。ただし、本条第(Iv)項は、内部満期日の例外に依存して生じるいかなる債務にも適用されない

(H)定価。増量定期ローンに適用される金利、費用、OID、および他の経済条項は、借り手およびそのような増分定期ローンを提供する人によって決定されるが、必要な融資者が別の同意を得ない限り(このような同意は、そのような増分定期ローンが発生する前にまたは発生後に免除されてもよい)、そうでなければ、融資可能な任意の増分定期ローン(任意の除外債務ツールを除く)として適用される総合収益率が修正案第1号の期限を超える総合収益率である場合

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新規融資が50ベーシスポイントを超えた場合、改正1号定期ローンの適用金利は、改正1号定期ローンの全収益がこのような増量定期ローンの全収益から50ベーシスポイント減算されるように必要な程度向上する。

(I)(H)循環ローンの調整。本2.16節の規定によると、循環引受金が増加するごとに、

(I)この増加の直前の各循環融資者は、自動的であり、さらなる行動をとることなく、この増加の一部を提供する各融資者(各“増量循環融資融資機関”)に譲渡されたとみなされ、そのような各増分循環融資融資機関は、自動的であり、これ以上の行動を必要としないとみなされ、すなわち、未償還信用項の下でのこのような循環融資機関の参加の一部を担っているとみなされ、そのような各サイクル融資機関が譲渡および負担とみなされた後、信頼項の下での各循環融資機関の未返済参加総額の割合は、循環融資機関の循環承諾によって表されるすべての貸主の循環承諾総額のパーセンテージに等しくなる

(2)増加の日に任意の循環ローンが償還されていない場合、このサイクルローンは、増分ローンが発効した日または前に、本プロトコルに従って提供される増量サイクルローンの収益(循環引受の増加を反映する)から前払いされなければならず、プリペイドは、前払いされている循環ローンの課税利息および任意の循環ローンの第3.05節に従って発生する任意の費用を伴うべきである。

(I)(I)行政代理及び貸金者は、本協定の他の部分に含まれる最低借入金、比例借入金及び比例支払いの要求は、本第2.16条による取引には適用されないことに同意する。

(K)(J)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、第2.16節に従って許可された増分定期融資を確立するために、第2.15節および/または第8.03節および“必要な施設貸主”および“必要施設貸主”の定義の変更を含む任意の増分修正は、循環貸手の同意を必要としない。

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いずれの延期融資も、延期要約を適用しない貸主が保有する循環融資と循環承諾または定期融資を受け入れない単独部分を構成する。

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任意のサイクル引受金の満期日が発生したことにより、循環引受金の総使用量が循環引受金を超え、延長された循環引受支払いがまだ完了していない場合、借主者は、満期日に超過部分を除去するために必要な金を支払わなければならない。

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(Iii)第2.19節の信用状に提供された現金担保の使用によれば、違約貸金者は、このようにして現金担保を提供する任意の他の財産を運用する前に、違約貸金者が信用状に参加するために資金を提供する義務(違約貸金者が提供する現金担保品については、当該義務が計算すべき任意の利息を含む)を満たさなければならない

(3)(4)要求を終了する.任意の開証行の前払いリスクを低減するために提供される現金担保(またはその適切な部分)は、以下の場合、本2.19節に従って現金担保として保有する必要はなくなる：(A)適用された前払いリスクを除去する(融資者の違約貸手の身分を終了することを含む)または(B)行政代理または適用される開証行によって過剰な現金担保が存在すると判断されるが、本2.19節の他の規定によれば、現金担保を提供する人および適用される開証行は、将来予想される前払いリスクまたは他の義務を支援するために現金担保を保有することに同意することができる。また、このような現金担保が借り手によって提供される限り、このような現金担保品は、融資文書に基づいて付与された担保権益の制約を受け続けるべきである。

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三番目です。

税金、コスト増加、保護、違法行為

3.01節税金。

(A)適用法に別途規定があることに加えて、借り手または任意の保証人は、任意の融資文書項目の下で任意の代理人、任意の貸金人または開証行に支払うか、またはその口座に支払う任意およびすべての金を、任意の政府当局が徴収する任意およびすべての現行または将来の税項、関税、課税、追加費、控除額、評価税、費用、源泉徴収(予備源泉徴収を含む)または同様の費用を免税し、控除または源泉徴収しなければならない、またはこれに関連する追加税項、罰金および利息(“税項”)を含む。以下は各代理人、各貸手、開証行の“免税”である

(I)純収入に徴収される税項または純収入で測定される税項(その額面にかかわらず、支店利益および同様の税項を含む)、およびフランチャイズ税または同様の税項であり、それぞれの場合、(A)その組織が属するまたはその主要事務所が存在する司法管轄区(またはその任意の政治支部)によって徴収される税、または(任意の貸主の場合、その適用される融資事務所が存在する任意の貸主が所在する法律によって徴収される)、または(B)他の関連税

(Ii)[保留区];

(Iii)貸主、開証行又は代理人に支払われる金額又は貸金人、開証行又は代理人の口座に対して徴収される米国連邦源泉徴収税は、(A)当該貸主、開証行又は代理人が融資又は承諾において当該権益を取得した日(借り手が第3.07項に基づいて提出した譲渡請求ではない)又は(B)貸手がその貸し付け事務所を変更する(借り手の書面請求が当該貸し付け事務所を変更すべきでない場合を除く)に適用される。当該貸金人、開証行又は代理人が本契約側になる直前に、当該貸金人、開証行又は代理人の譲渡人に、又は当該貸手がその融資事務所を変更する直前に、当該等税に関する金を当該貸金人に支払うべきである

(Iv)任意の貸手、開証行または代理人が、第3.01(B)、3.01(C)、3.01(D)、3.01(E)または3.01(F)条の条文に従わないために徴収されるいかなる税項；

(V)FATCAから徴収される任意の税金

法律の適用要件が適用される源泉徴収義務者(源泉徴収義務者の善意の適宜決定権に応じて)が、任意の融資伝票に応じて任意の貸金人、開証行又は代理人に支払うべき任意の金から任意の税金又はその他の税金を控除又は控除し(以下で定義する)、(A)税を含まない場合を除き、対応金は、必要に応じて、すべての必要な控除(本第3.01(A)節に従って支払うべき追加金の控除及び控除を含む)を行った後、各貸金者は、開証行または代理人が受け取った金額は、そのような控除または控除がなされていない場合に受け取るべき金額に相当し、(B)適用される源泉徴収義務者は、そのような控除および控除を行わなければならない、(C)適用された控除義務者は、控除または控除されたすべての金額を税務機関に支払わなければならず、(D)借り手または任意の保証人がそのような金を支払った日から30日以内に(または30日以内に領収書または証拠を得ることができない場合は、その後実行可能な範囲内でできるだけ早く)、借入者または適用される保証人は、貸主に提供しなければならない。開証行又は代理人(どのような場合によりますか)領収書の正本又は伝達物

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そのような受領書の範囲内の支払いは、借り手または適用される保証人(または行政エージェントが合理的に満足している他の支払い証拠)に提供される。

(B)法律上そうすることができる範囲内で、規則第7701(A)(30)節に示す“米国人”の各貸手、開証行又は代理人(貸手が第10.07節によりその利息を譲渡した合格譲受人を含む。その合格譲受人がすでに本規則の下の貸金人である場合を除く)(各“外国貸手”)は、外国貸手が本契約当事側となる日又は前(及び借主又は行政代理人が合理的な請求をした後に時々)に完成して借主及び行政代理人に交付することに同意し、2つの正確で完全かつ署名された以下のいずれかに適用されるコピー：(I)米国国税局W-8 BEN表またはW-8 BEN-E表は、米国が加入した所得税条約に基づいて福祉を受ける権利があることを証明する。(2)米国国税局W-8 ECI表は、任意のローン文書に基づいて受け取るべき収入が米国で行われている貿易または商業活動と有効に関連していることを証明している。(Iii)外国貸主が(A)規則第881(C)(3)(A)節に記載の銀行でない場合、(B)規則第871(H)(3)(B)節に記載の借入者の10%株主、又は(C)規則第864(D)(4)節にいう借り手に関連する制御された外国企業である場合は、本規則添付ファイルと実質的に同じフォーマットの証明書(“非銀行証明書”)及び米国国税局表W−8 BEN又はW−8 BEN−Eを提供しなければならない。外国の貸主がアメリカ人ではないことを証明する。(Iv)外国貸主が米国連邦所得税受益者でない場合、外国貸金者のIRS表W-8 IMY、および適用範囲内で、IRS表W-8 BEN、表W-8 BEN-E、表W-8 ECI、非銀行証明書、表W-9、表W-8 IMYおよび各実益所有者に必要な任意の他の証明情報(外国の貸主は、実益所有者の証明書または証明書類を提供する必要がないことを理解すべきであり、条件は、(A)外国融資者が米国連邦所得税の“合格中間者”または“代理徴収外国組合企業”であり、(B)外国貸金人が適用可能かつ確実に証明し、適用範囲内で、外国融資者に米国連邦源泉徴収税の免除を得る権利があるか、または免除を提供することなく、米国連邦源泉徴収税の税率を低下させることである)。または(V)米国連邦所得税法の適用要件に規定されている任意の他の表は、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請するための基礎として、適用法律の要件が規定される可能性のある補足文書と共に、借入者および行政代理が必要な源泉徴収または控除を決定することを可能にするために妥当に記入されている。また、借り手又は行政代理人が合理的な要求を提出した場合、各貸主、開証行又は代理人は、借主及び行政代理人が必要な源泉徴収または控除を決定することを可能にするために、適切に記入された適用要件に規定された任意の他の表を提供しなければならないが、この表は、この表が当該貸主、開証行又は代理人に重大な未精算コスト又は支出又は重大な損害をもたらすことがないことを前提としている。

(C)さらに、各外国の貸手は、その合法的にそうする権利がある範囲内でなければならず、(I)外国の貸手が最近交付した表、証明書または他の証拠が失効したか、または任意の重要な点で時代遅れまたは不正確になった日付または前に、正確、完全かつ署名された2つの他のまたは追加の表または証明書(または関連税務機関が時々採用した後続の表または証明書)のコピーを借主および行政エージェントに迅速に提出して、外国の融資者が最近交付した表、証明書または他の証拠の満了、または任意の重要な点で時代遅れまたは不正確になった日前に、税率を免除または低減する。(2)外国の貸手の状況が変化し，以前に借主や行政エージェントに提出された最新の表，証明書または証拠を変更した後，および(3)その後，借り手や行政エージェントが合理的に要求した場合，および(Ii)借主や行政エージェントにただちに通知する必要がある

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外国の貸主状況の変化は、任意の主張された免税または減税を無効にするか、修正される可能性がある

(D)任意の融資文書に従って貸手、開証行、または代理人に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、貸金人、開証行または代理人は、FATCA適用の報告要件を遵守しない(規則1471(B)または1472(B)条に記載されている規定を含む。開証行または代理人は、法律に規定されている1つまたは複数の時間、ならびに借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手および行政代理人に適用される法律に規定された文書(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定する文書を含む)および借り手または行政代理人がFATCA項下の義務を履行し、貸手、開証行または代理人が貸主の規定に準拠しているかどうかを決定するために、借り手または行政代理人に適用される法律に規定された文書(規則1471(B)(3)(C)(I)に規定される書類を含む)を送達しなければならない。開証行または代理人のFATCA項下の義務またはそのような支払いから差し引かれて差し引かれた金額を決定する。本3.01(D)節についてのみ、“FATCA”は、本プロトコル日の後にFATCAを修正することを含むべきである。

(E)“米国人”(規則第7701(A)(30)節に示す)に属する各貸手、開証行または代理人(各“米国貸主”)が、正確で完全かつ署名された2つの米国国税局W-9用紙または後継者用紙を借り手および行政エージェントに記入して記入し、提出することに同意し、米国貸主が締め切りまたはその前(または本合意の当事者になる日または前に)に米国連邦源泉徴収税を納付する必要がないことを証明する。(Ii)この表の期限切れ、時代遅れ、または任意の重大な点で不正確な日または前に、(Iii)米国の貸手の状況が変化した後、借り手および行政エージェントに以前に提出された最新の表の変更を要求し、(Iv)その後、借主または行政エージェントのように合理的に要求する。

(F)行政代理人及び任意の後継者又は補充行政代理人は、それが行政代理人になった日又は前に、(I)署名が妥当であった国際税務局表W-9又は(Ii)それ自体について受け取った金、署名された税務表W-8 ECI、及び任意の貸手について徴収した金を借入者に交付しなければならない。正式に署名された米国国税表W-8 IMYは、それが(X)“合格中間者”であることを証明し、規則第3章及び第4章に従って主な源泉徴収責任を負い、主要IRS表1099報告及びバックアップ差し止め責任を負い、他人の口座又は(Y)“米国支店”が受領した支払いであることを証明し、他人の口座のために受け取った支払いは、米国で行われている貿易又は企業と有効な関連がなく、借り手と合意した証拠としてこの表を使用しており、以下の点で米国人とみなされる。支払い(かつ借り手と行政代理人は、財務省条例1.1441-1(B)(2)(Iv)(A)節で想定される支払いについて行政代理人を米国人とみなすことに同意する)。借り手は、米国が徴収したいかなる税金も差し引くことなく、行政代理に支払うことができる。

(G)借り手は、任意の融資文書に従って支払われた任意の金、または任意の融資文書の署名、交付、履行、強制執行または登録または他の態様によって生成された任意およびすべての既存または将来の印紙、裁判所または伝票、無形、届出または担保記録または同様の税金の支払いに同意するが、いずれの場合も、任意の融資文書下での支払いを受けるために譲渡および負担、付与、付与または譲渡、または新たな適用可能な融資事務所または他の事務所を指定するために徴収される他の関連税金は含まれていないが、任意のこのような変更は除外される

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借り手は，第3.07節(本3.01(G)節で述べたすべてのこのような非除外税，以下“その他税”と略す)に基づいて書面で申請する。

(H)任意の融資者、開証行または代理人が任意の融資伝票について受け取った任意の金が、融資者、開証行または代理人に任意の税項または他の税項を直接主張する場合、融資者、開証行または代理人は、これらの税項または他の税項を支払うことができ、借り手は、その税項(税項を含まない)および他の税項(および本3.01節に支払うべき金額に応じて徴収される任意の税額(他の税項を含まない)および他の税項を直ちに支払うことができ、それに関連する任意の合理的な支出を生じ、速やかに融資者、開証行または代理人に賠償し、損害を受けないようにする。そのような税金または他の税金が正確にまたは合法的に徴収または申告されているかどうかにかかわらず。第3.01(H)条に規定する支払は、借主が貸手、開証行又は代理人の書面支払要求を受けた日から10日以内に支払わなければならない。貸金人、開証行、または代理人(コピーと共に行政代理人に送信される)、または行政代理人によってその本人を代表するか、または貸手を代表して借り手に渡される、そのような支払いまたは債務金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

(i) [保留します。]

(J)任意の貸金人、開証行または代理人が、その全権情状決定権によって決定された場合、借り手または任意の保証人(どの場合に応じて)について、その返済された任意の税金または他の税項、または借り手または任意の保証人(どの場合に応じて)が、その支払いの任意の追加額について返金を受ける場合は、速やかに賠償を行う側に、その返金された金額に等しい(ただし、支払われた支払済金または支払われた追加金額に限定され、借り手又は任意の保証人は、本第3.01節に基づいて当該返金を引き起こす税項又は他の税項)に基づいて、当該貸金人、開証行又は代理人で発生したすべての合理的な自己負担費用を控除し、利息(当該払い戻しについて支払う任意の利息を除く)を計算しないが、借り手又は適用保証人(どの場合に応じて)、貸金人、開証又は代理人(どの場合に応じて)の要求を除き、借款人又は適用保証人に支払われた金(政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の料金を別途追加すること)に同意し、開証行又は代理行が、当該貸金人、開証行又は代理行が当該政府当局に上記金の返還を要求された場合は、当該政府当局に当該金を返還しなければならない。本第3.01(J)条に相反する規定があっても、いずれの場合も、貸金人または代理人は、本第3.01(J)条に従って借り手または適用保証人に任意の金を支払うことを要求されず、その金の支払いは、貸金人、開証行または代理人を不利な税引き後純額にし、控除、差し止め、または他の方法で徴収され、これらの税項または他の税項に関連する賠償金またはその他の税項に関連する追加金額が支払われたことがない場合、貸主、開証行、または代理人が所在する税後純額は、賠償先よりも低くなる。当該貸主、開証行又は代理人(どのような状況に応じて決定されるか)は、借り手の要求に応じて、借り手に任意の評価税通知書又は他の合理的に得られる証拠の写しを提供し、関連政府当局から受信した返金を返済しなければならないことを証明する(ただし、当該貸金人、開証行又は代理人は、その合理的な適宜決定権の下で、当該通知書内の当該貸金人、開証行又は代理人が秘密であると思うか、又は払い戻しとは無関係であると思ういかなる資料を削除することができる)。本項は、任意の貸金人、開証行、または代理人が、借り手、任意の保証人、または他の人にその納税申告書を提供することを要求すると解釈してはならない(またはその納税に関連する任意の他の資料は、秘密であると合理的に考えられる)。

(K)各貸主及び開証行が同意し、一旦、貸金人又は開証行に対して第3.01(A)又は(H)項のいずれかを実行させる事件が発生した場合、借主が書面で要求した場合、商業的に合理的な努力をとることになる(法律及び

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そのようなイベントの影響を受ける任意の融資のための別の融資オフィスを指定し、借り手または発行銀行が合法的に交付可能な任意の税務関連表を記入および交付または提出することを含む任意のこのような事件の影響を軽減するための規制制限)。しかし、このような努力は、借り手が費用を負担すべきであり、その条件は、融資者または開証行の合理的な判断に基づいて、融資者またはその任意の貸出金事務所が経済的、法律または規制の面で不利な立場にあることを引き起こさず、第3.01(K)節の任意の規定が、第3.01(A)または(H)節によって享受される権利に影響を与えたり、延期したりしてはならないという条件である。

(l) [保留します。]

(M)各代理人(行政代理人を除く)または貸金者(場合に応じて)は、要求を出してから10日以内に、行政代理人(I)が当該代理人または貸手に属するいかなる税金(ただし、借り手が当該税金について行政代理人に賠償しておらず、借り手がそうする義務を制限していないことに限定される)、(Ii)当該代理人が参加者登録簿の維持に関する条項を遵守できなかったことによるいかなる税金、および(Iii)各場合において当該代理人または貸手に属するいかなる含まれていない税金に限られる。行政エージェントは、関連する政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されているか否かにかかわらず、任意のローン文書に関連する費用、およびそれによって生成されたまたはそれに関連する任意の合理的な費用を支払うか、または支払わなければならない。行政エージェントが任意の代理人または貸手に渡したこのような支払いまたは債務金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には決定的であるべきである。各代理人(行政代理人を除く)および貸金者は、行政代理人が、任意の融資文書項目の下で、その代理人または貸金人の任意およびすべての金を相殺および運用することを許可するか、または行政代理人によって、本3.01(M)条で規定された行政代理人に対応する任意の金を相殺するために、任意の他の源から代理人または貸金人に支払われる任意の金を発行することを許可する。

(N)3.01節のプロトコルは、行政エージェントの辞任または置換、本プロトコルの終了、融資、および本プロトコルの下で支払われるべきすべての他の金額の支払い、および任意の貸手の任意の権利譲渡または置換後も有効である。

3.02節の不正性.任意の融資者が、任意の法律が不正に決定されたと合理的に決定した場合、または任意の政府当局が、任意の融資者またはその適用可能な融資オフィスが、その利息をSOFR、SOFR基準金利またはSOFR条項によって決定または決定または受信する融資が違法であると主張した場合、(I)貸手がSOFRローンを提供する任意の義務および借り手がSOFRローンを継続するか、または基本金利ローンをSOFRローンに変換する任意の権利を一時停止すべきである。(Ii)基本金利ローンの金利は、このような不正性を回避する必要がある場合には、(C)条項を参照することなく、各影響を受けた貸手が管理エージェント機関及び借り手に通知してこのような決定を招く場合がなくなるまで、行政エージェントによって決定されなければならない。このような通知を受けた後、このような違法性を回避する必要がある場合、借り手は、任意の貸主の要求に応じて(管理機関にコピーを提供する)前払いまたは(適用される場合)すべてのSOFRローンを基本金利ローンに変換し(このような違法性を回避するために、基本金利ローンは、基本金利定義(C)条項を参照することなく行政エージェントによって決定されなければならない)、影響を受けたすべての貸主がその日にそのようなSOFRローンを合法的に維持することができる場合、または直ちに返済することができ、任意の貸主がその日までこのようなSOFRローンを合法的に維持することができない場合、それぞれの場合には

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影響を受けた各貸手は、SOFR、期限SOFR基準金利または期限SOFRに基づいて金利を決定または徴収することがもはや違法ではない行政エージェントに書面で通知する。任意のこのような前払いまたは変換時に、借り手は、このように前払いまたは変換された金額について計算すべき利息を支払わなければならない

第3.03節では、費用率を決定する能力がありません。第10.01(G)節の規定によれば、任意のSOFRローンの任意の利子期間の初日または前に、(A)行政エージェントが決定する(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合には拘束力がある)、その定義に基づいて“SOFR期限”を決定することができない場合、または(B)必要な融資者は、任意の理由で、任意の要求されたSOFRローンまたはその期限SOFRを変換または継続することについて、提案されたSOFRローンについて、そのような融資のコストを十分かつ公平に反映することができない。また，要求された貸手はこの決定を行政エージェントに通知しており，いずれの場合も行政エージェントは借り手と貸手ごとに迅速に通知する.行政エージェントが借り手に通知を出した後、貸手は、SOFRローンの任意の義務を発行または維持し、借り手がSOFRローンを継続して発行するか、または基礎金利ローンをSOFRローンに変換する任意の権利は、行政エージェント((B)項に従って、必要な貸手の指示の下で)この通知を取り消すまで、一時停止されなければならない(影響を受けたSOFRローンまたは影響を受けた利子期間の範囲内で)。この通知を受けた後、(I)借り手は、任意の未解決の借入、変換または継続借入、変換または継続SOFRローンの要求(影響を受けたSOFRローンまたは影響を受けた利子期間を限度とする)を撤回することができ、そうでなければ、借り手は、任意のこれらの要求を基本金利ローンに変換または変換した要求と見なすことができ、(Ii)適用された利子期間が終了したときに、任意の未償還の影響を受けたSOFRローンは、基本金利ローンに変換されたものとみなされる。このような変換を行う際には，借り手は変換後の金額について受取利息を支払うべきである.10.01(G)節の制約の下で、行政エージェント機関が決定した場合(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合には拘束力がある)、どの日もその定義に基づいて“SOFR期限”を決定することができない場合、基本金利ローンの金利は、行政エージェント機関が“基本金利”で定義された(C)条項を参照せずに決定され、行政エージェントが決定を取り消すまで、行政エージェント機関によって決定されるべきである

3.04節コストの増加とリターンの減少；自己資本比率；SOFRローン準備金。

(A)費用が一般的に増加する。法律に何か変更があれば、：

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一方、上記のいずれかの結果は、融資者または開証行が任意の融資を行うか維持するコストを増加させ、融資の利息は基準金利を参照して決定されるか、または税金に関する法律が変更された場合、任意の融資(またはそのような融資を行う義務を維持する)のコストを作成または維持するか、または融資者、発行銀行、または他の融資者が参加し、開設または維持するコスト(またはその参加または任意の信用状を開設する義務を維持するコスト)を増加させる。または、融資者または発行銀行が受信または受け取るべき任意の金額(元本、利息、または任意の他の金額)の金額を減少させる場合、増加した費用(および要求のコピーを行政エージェントに提供すること)を合理的に詳細に列挙することを融資者または発行銀行が要求した後10日以内に時々(ただし、計算方法は機密または価格敏感な情報または法的に開示が禁止されている任意の他の情報の開示を要求してはならない)、借り手は、貸手または開証行によって発生した追加費用または被った減価を補償するために、融資者または開証行に追加の1つまたは複数の金を支払うであろう。任意の貸主または開証行は、同様の状況にあり、法律の変更の影響を受けた他の借り手に同様の要求を同時に行わない限り、第3.04(A)条に従って借り手に任意の追加金額を支払うことを要求してはならず、融資者または開証行は、それに類似した金額を請求する権利がある。

(B)資本要求。任意の貸主または開証行が合理的に決定された場合、流動性または資本要求に関する任意の法律変更がなされたか、または本合意のために、融資者または開証行の資本のリターン率または貸手または開証行の持株会社の資本(例えば、ある)の流動性または資本要求に関する任意の法律変更が、本合意のために低減されるか、または本合意のために、融資者または開証行の資本のリターン率または貸金人または開証行の持株会社の資本(例えば、ある)に影響を与える。当該貸主又は当該開証行の承諾、当該貸主又は当該開証行が下した融資又はその発行の信用証が、当該貸金人又は当該開証行又は当該開証行の持株会社が上記法律の変更なしに達成できるレベルよりも低い(当該借入行又は開証行の政策及び当該開証行又は開証行持株会社の流動性又は資本充足性に関する政策を考慮して)。次いで、貸手または開証行が要求を提出したとき、借り手は、融資者、発行行、または発行行の持株会社が受けた任意のこのような減額を補償し、費用および減収率の計算方法(要求のコピーと共に行政エージェントに開示する)を合理的に詳細に列挙し、(ただし、この計算は、機密または価格敏感資料または任意の他の法律で開示が禁止されている資料を任意の方法で開示することを要求してはならない)。

(C)精算証明書。貸金人又は開証行が発行した、本第3.04条第(A)又は(B)項に規定する賠償当該貸金人又は開証行又はそのそれぞれの持株会社(状況に応じて定める)に必要な金額を記載して借入者に交付する証明書は、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない。借り手は、そのような証明書を受け取ってから10日以内に、その証明書に表示されている満期金額を貸主または開証行(状況に応じて)に支払わなければならない。

(D)要求の遅延。いかなる貸金人又は開証行ができなかったか又は遅延して本第3.04項の前述の規定により賠償を請求し、当該貸金人又は当該開証行を放棄して賠償を請求する権利を構成しない。しかし、借り手は、貸手または開証が費用の増加または減少をもたらす法律の変更通知を借主に通知する日が180日を超える前に、本第3.04節の前述の規定に基づいて、当該貸手または開証行に任意の増加した費用または減少した費用を賠償する必要がなく、当該貸手または当該開証行がこれについて請求する意向を有する(ただし、そのような場合)

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このような費用の増加または減少を引き起こす法律変更がトレーサビリティを有する場合、上記180日間の期間は、その遡及効力期間を含むように延長されなければならない)。

(e) [保留されている].

第3.05節資金損失。任意の貸主が時々提出する書面要求(行政エージェントにコピーを提供する)によれば、この要求は、その金額を申請する根拠を合理的に詳細に説明しなければならない(明らかな誤りがなければ、決定的でなければならない)(ただし、このような計算は、機密または価格敏感な情報または法律で開示が禁止されている任意の他の情報の開示を要求してはならない)、借り手は、融資者を直ちに賠償し、以下の理由で実際に発生する任意の損失、コスト、負債または支出(予想される利益または利益損失を含まない)から損害を回避しなければならない

(A)基本金利ローン以外の任意のローンの利息期限の最終日の前日に継続、転換、支払いまたは前払いされた任意のローン(自発的、強制的、自動的、加速または他の理由による)

(B)借り手が、借り手から通知された日に、または借り手から通知された金額で前払い、借り入れ、継続、または基本金利ローンではないいかなる融資も転換していない(その理由は、貸手が融資をしていないわけではない)；または

(C)借り手は、3.07節の要求に基づいて、その利息期限の最終日の前日にSOFRローンを譲渡する

融資を維持するために取得された資金を清算または再使用すること、またはそのような資金を取得する預金を終了するために支払われるべき費用によって実際に発生する任意の損失または費用(予想される利益または保証金の損失を含まない)を含む。上記の規定にもかかわらず、貸金者は、本第3.05条(I)に基づいてSOFRローンに適用される“下限”又は(Ii)任意の定期ローンの利息前払いについていかなる要求もしてはならない。

3.06節はすべての賠償請求の事項に適用される。

(A)異なる貸し出しオフィスを指定する.任意の貸手が第3.04条に従って賠償を要求する場合、または借主が第3.01条に従って任意の貸主の口座に任意の貸金人または任意の政府当局に任意の追加金額を支払うことを要求される場合、または任意の貸手が第3.02条に基づいて通知を出す場合、その貸主は、本契約項の下での融資のための異なる融資事務所を指定するために合理的な努力をしなければならないか、またはその融資を登録するか、または本契約項の下での権利および義務をその別の事務所、分岐機関または付属会社に譲渡するか、その指定または譲渡(I)は、第3.01または3.04条に従って支払われるべき金額をキャンセルまたは減少させる。第3.02節(何者が適用されるかに依存する)および(Ii)によれば、(I)いかなる場合においても、貸金者は、返済されていないコストまたは支出を被ることもなく、いかなる重大な経済、法律、または規制においても貸主に不利になることはない。

(B)貸主義務を一時停止する。いずれかの貸手が第3.04項に従って借主に賠償要求を行う場合、借主は、貸主に通知することができ(そして管理機関に通知コピーを発行する)、貸し人が1つの利子期間から別の利子期間へのSOFRローンの発行または継続の義務を一時停止するか、または要求されたイベントまたは条件停止の発効をもたらすまで、基本金利ローンをSOFRローンに変換することができる(この場合、第3.06(C)節の規定が適用されるべきである)が、このような一時停止は、当該貸主が要求された賠償を受ける権利に影響を与えてはならない。

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(C)SOFRローンの転換。任意の貸手が他の貸手のSOFRローンが返済されていない場合に借主に通知(行政エージェントにコピー)を発行し、借り手に第3.02節、第3.03節または第3.04節に規定されている当該貸手のSOFRローンの転換を招く場合が存在しなくなる場合(当該貸手がこのような場合に直ちに変換することに同意する場合)、その貸手の基本金利ローンは、発効後に、次の利子期間(S)の初日(S)にこのような未返済のSOFRローンに自動的に変換し、発効後に必要な範囲に変換しなければならない。このカテゴリでSOFRローンを持つ貸手およびその貸手が持つすべての特定カテゴリローンは，それぞれの比例シェアに比例して保有する(元金金額，金利基準，利息期限について).

3.07節は場合によっては貸手を交換する。(I)任意の貸手が第3.04項に従って賠償を要求する場合、または第3.02項または第3.04項に記載された任意の条件によりSOFR融資の発行を停止した場合、(Ii)貸手は、第3.01項に従って任意の貸手または任意の政府当局に任意の税金または追加金額を支払うことを要求され、その貸手は、第3.01(K)節に従って異なる融資事務室を指定することを拒否したか、(Iii)任意の貸手は非同意貸主であり、(Iv)いかなる貸手も延期要約を受け入れない。(V)(A)任意の貸手が違約貸金者となり、(B)当該違約貸手が借り手が違約是正を要求した後の5営業日以内に第2.19(B)項の規定に従って違約を是正できなかった場合、(Vi)任意の貸手が不適格な貸手となったか、又は(Vii)任意の他の状況が存在し、借り手が貸手の代わりに本契約の一方となる権利を有する場合、借主は、当該貸手及び行政代理人に通知した後、自己で全ての費用及び努力を負担し、当該貸主に譲渡及び転任を要求することができる。請求権がない場合(10.07節に記載された制限に基づいて遵守し、その同意を得る)、本プロトコルおよび関連する融資文書項目の下のすべての権益、権利および義務(第3.01または3.04節に従って支払いを受ける既存の権利を含まない)は、そのような義務を負うべき1つまたは複数の合格譲受人に支払われる(貸手がそのような譲渡を受ける場合、譲受人のいずれかが別の貸手であってもよい)、前提は、：

(A)借り手は、第10.07(B)(4)節に規定する譲渡料を行政代理に支払わなければならない

(B)貸金人は、その融資および参加信用状の未償還元金、計算すべき利息、計算手数料、および本契約および他の融資書類に従ってそれに支払われるべき他のすべての金(第3.05項に従って支払うべき任意の金を含む)に等しい金を、譲受人(この未償還元金および当算利息および費用を限度とする)または借り手(例えば、すべての他の金額)から受信しなければならない

(C)第3.07節に置き換えられた貸主は、(I)貸金者の承諾、未償還融資及び参加信用証の署名及び交付譲渡及び仮定に基づいて、(Ii)借主又は行政代理人に、当該等の融資を証明する手形(又は代替の紛失又は廃棄としての手形賠償)を交付しなければならないが、いずれの貸金者も、譲渡及び引渡し等の手形を発行することができず、売買(及び対応する譲渡)を無効にしてはならず、当該譲渡は、譲渡に失敗したときにログアウトされたものとみなされる

(D)資格に適合する譲受人は、本契約項の下の貸金人となり、譲渡貸金者は、当該等について融資、承諾書を譲渡しないべきである

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参加するが、本契約項の下の賠償条項を除いて、この条項は譲渡貸主に有効である

(E)第3.04条に基づいて賠償要求または第3.01条に基づいて支払いを要求することによって生じる任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償またはその後の支払いの減少をもたらす

(F)いずれかのこのような譲渡が、融資者が非同意貸手であることによって生成される場合、譲渡時に、合資格の譲受人は、置換された貸手が非同意貸主であることに同意しなければならない

(G)この譲渡は適用法と衝突しない.

上記のいずれかの逆の規定があるにもかかわらず、(A)開証行として行動するいかなる貸金者も、開証行が合理的に満足できるような手配をしない限り、本契約項の下で任意の時間に置き換えてはならない(形式的および実質的に予備信用状を提供することを含む。そして、合理的に開証行を満足させる開証行から発行し、あるいは開証行の合理的に満足な手配に基づいて、金額に応じて現金担保品を現金担保口座に入金し)、かつ(B)第9.09節の規定に従わない限り、行政代理を務める貸金人を交換してはならない。

(I)借主または行政エージェントが、融資文書の任意の規定または同意から逸脱または放棄することに同意するか、またはそれを修正するように融資者に要求した場合、(Ii)各貸手、すべての影響を受けた貸手、すべての影響を受けた貸手、またはすべての影響を受けた貸手またはすべての影響を受けた貸手について合意、および(Iii)必要な貸手、所望の循環貸手、または必要な融資機関(場合に応じて)が、そのような同意、免除または修正に同意した場合、そのような同意の任意の貸手に同意しない。放棄や修正は“非同意貸主”とみなされなければならない

その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない。

3.08節生存。借り手は、本条第3金の下のすべての債務は、総承諾額の終了、本条金の返済下のすべての他の債務、並びに行政代理又は担保代理が辞任した後も存続しなければならない。

四番目です。

借金の前提条件

4.01節初期借入金の条件

各貸手が借り手に信用を提供する義務、および各開証行が成約日に借り手に信用状を発行する義務は、以下の条件を満たすことのみを条件とする：または

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借り手と要求された貸主が別の約束をしない限り、第10.01節の規定により、次の各事前条件を放棄する

(A)行政エージェントが受信した以下のファイルは、添付の説明がない限り、原本、転送、または.pdfフォーマットのコピーであってもよい

(B)本プロトコルは、締め切りに支払われなければならないすべての費用および支出、ならびに締め切り前の少なくとも2営業日(借り手が別の合理的な約束がない限り)請求書を合理的に詳細に発行しなければならない範囲内の費用および法律費用は、全額支払われなければならず、双方は、これらの費用および支出がローン初期資金の収益で支払うことができることに同意する。

133

(C)第V条又は任意の他の融資文書に記載されている借り手及び他の貸金者の陳述及び保証は、締め切り当日及び締め切りまで、各重要な面で真実及び正しいものであるが、“重要性”、“重大な悪影響”又は同様の表現に関する陳述及び保証は、上記の各期日において(その中の任意の制限を発効させた後)に真実かつ正しいものでなければならない

(D)2022年12月31日以来、個別または全体的なイベントまたは状況が、借り手およびその制限された付属会社の全体的な業務、運営、資産、負債(実際または有)または財務状況に重大な悪影響を与えることはなく、借り手およびその制限された付属会社の全体的な業務、運営、資産、負債または財務状況に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。

(E)貸主は、締め切り前の少なくとも3営業日前に受信する：(I)適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および法規(米国愛国者法を含む)によって要求される貸手に関するすべての未完了文書および他の情報、および(Ii)借主は、受益所有権条例に従って“法人顧客”になる資格がある範囲内の利益所有権証明を有し、いずれの場合も、締め切り前の少なくとも10営業日前に書面で要求される。

(F)軌道変更再融資が発生しました。

(G)本プロトコルの発効前と後に、違約または違約イベントは存在しない。

第10.01節最終段落に規定する一般性を制限することなく、第4.01節に規定する条件に適合するか否かを決定するために、本契約または本協定項の資金融資に署名した各代理人および各貸金者は、行政代理人がその反対意見の提案締め切りを指定する前に、その代理人または貸主の通知を受けない限り、本4.01節に規定された条件に適合するか、受け入れ可能または満足するか否かを要求する各文書または他の事項とみなさなければならない。

4.02節の締め切り後のすべての借金の条件。増資ローンに関する本文の規定を除いて、信用協定は債務と延期(延期承諾と延期融資を含む)に対して再融資を行い、第1.08項の規定に符合する下で、各貸金者は承諾融資通知の義務を履行し、各開証行は締め切り後に任意の信用状を発行、修正、更新または延長する義務は、以下の事前条件を遵守しなければならない

(A)借入金又は任意の信用状の発行、修正、更新又は延期の日、第V条又は任意の他の融資文書に記載されている借り手及び各他の貸金者の陳述及び保証は、各要件において真実かつ正しいものであるが、このような陳述及び保証がより早い日付に特に言及されている場合、このような陳述及び保証は、各要件において真実かつ正しいものである。さらに、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現に関する任意の陳述および保証は、関連日が様々な態様で真実かつ正確でなければならない(その中の任意の制限が発効した後)。

(B)上記借金の日から、または任意の信用状の発行、修正、更新または延期の日から、いかなる違約または違約イベントが発生してはならず、その日(要求された信用状の延期を実施する直前)にある

134

)が発生するか、またはその日に行われることを要求するクレジット延期が実施された後に生じる。

(C)適用された場合，行政エージェントは本プロトコルの要求に応じた承諾融資通知を受信し，適用された場合，適用された開証行は本プロトコルの要求に応じた発行通知を受信したものとする.

第1.08(F)節の規定に加えて、信用貸付に加えて、債務及び延期(延期承諾及び延期融資を含む)に対するクレジット協定の再融資、借り手が提出した各承諾融資通知(ローンを別のタイプ又はSOFRローンに変換することを要求する承諾された融資通知のみを除く)及び各発行通知は、適用される借入金又は発行、修正、更新、又は延期信用状の日に第4.02(A)及び(B)節に規定された条件を満たした声明及び保証とみなされる

第五条

説明と保証

それぞれの場合、借り手は、貸手、開証行、行政エージェント、および担保エージェントに、以下の項目をそれぞれ陳述および担保し、借り手に特別な約束がない限り、第2.16節または第IV条(適用に準じて)に要求された日にのみ行われる

5.01節の存在、資格、そして権力；法律を遵守する。それぞれの融資先と重要な子会社である制限された子会社は

(A)法団又は組織として成立した管轄区域の法律により組織又は構成として妥当であり、有効な存在及び状況が良好である(当該管轄区域内に当該等の概念が存在する範囲内)

(B)すべての会社または他の組織の権力と権力を有し、(I)その資産を所有し、現在行われている方法でその業務を経営し、(Ii)融資当事者にとって、所属する融資文書に基づいて負担する義務を署名、交付、履行し、取引を完了する

(C)各管轄区域の法律によれば、その財産の所有権、借款又は運営又はその業務の経営に当該等の資格が必要であり、当該司法管轄区域内に当該等の概念が存在する場合には、当該会社は適切な資格及び良好な信用を有する

(D)すべての適用法に適合する

(E)現在の業務を経営するために必要なすべての政府ライセンス、許可、同意、および承認を有すること

(F)(C)、(D)または(E)項に示される各場合でない限り、そのとおりでなければ、個別または全体の重大な悪影響をもたらすことはないか、または合理的に予期されていない。

135

第5.02節の許可；違反してはならない。

(A)各融資先が、所属する各融資伝票に署名、交付、および履行し、必要なすべての会社または他の組織行動の正式な許可を得た。

(B)各融資者が、一方である各融資文書を署名、交付、履行するか、またはこれらの取引を完了することはできない

ただし、第(Ii)、(Iii)及び(Iv)項で示されるいかなる違反、違反又は違反(ただし留置権は設定されていない)については、当該等の違反、違反又は違反が個別又は全体に重大な悪影響を与えないと予想されている限り、例外である。

第5.03節政府の権限。本契約または任意の他の融資文書に署名、交付、または履行するためには、いかなる政府当局にも、実質的な承認、同意、免除、許可または他の行動をとる必要がないか、または任意の政府当局に通知または提出文書を発行する必要がないが、以下の場合を除く

(A)融資当事者を担保として当事者が付与した担保品の留置権を整備するために必要な届出；

(B)取得、取得、発行または発行のために妥当であり、十分な効力を有する承認、同意、免除、許可、行動、通知およびアーカイブ(ただし、担保文書の取得、取得、付与または作成、または十分な効力および作用を有する範囲を除く)

(C)承認、同意、免除、許可または他の行動、通知または提出を取得または取得できなかったか、または提出できなかったが、このような承認、同意、免除、許可または他の行動、通知または提出は、個別にまたは全体的に大きな悪影響を与えないことをもたらしているか、または合理的に予想されていない。

5.04節は拘束力がある.本協定およびその他の各ローン文書は、本合意の当事者である各借入先によって正式に署名され、交付されている。本協定とその他の各融資書類は、各貸金先の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて、各貸金先に対して強制的に執行することができるが、以下の場合を除く

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このような実行可能性は債務者救済法と一般公平原則及び誠実信用と公平取引原則によって制限される可能性がある。

第5.05節財務諸表；重大な悪影響はありません。

(A)年度財務諸表及び四半期財務諸表は、公認会計原則(決算日(又は作成日に有効))に基づいて、借り手及びその付属会社のその日付における財務状況及びカバー期間中の経営結果を、各重大な面で公平に記載し、その中に他の明文規定及び四半期財務諸表内に付記、年末調整がない限り、米国会計基準第805条に基づいて最近完了した買収事項について調達会計処理を完了しなければならない。

(B)締め切り以来、個別または全体的なイベントまたは状況が、借り手およびその制限された付属会社の全体的な業務、運営、資産、負債(実際または有)または財務状態に重大な悪影響を及ぼすことはなく、これらのイベントまたは状況が、借り手およびその制限された付属会社の全体的な業務、運営、資産、負債(実際またはある)または財務状態に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。

(C)決算日までに、借り手及びその付属会社が決済日前に行政エージェントに提出した総合貸借対照表と総合収益(損失)表の予測は、全体的には、その中に記載された仮説に誠実に基づいて作成されており、これらの仮定は、予測や予測を提供する際に合理的と考えられるが、(1)いかなる予測も事実とみなされてはならない、(2)いかなる予測も重大な不確定要素や事項の影響を受け、その多くは融資当事者や任意の保険者の制御範囲を超えていることが理解されている。(Iii)特定の予測が達成される保証はない；(Iv)実際の結果は異なる可能性があり、このような差は実質的である可能性がある。

第5.06節訴訟。別表5.06に記載されていることに加えて、借り手は、訴訟、訴訟、法律手続き、請求または係争が解決されていないか、または借り手に知られている限り、借り手または任意の制限された付属会社は、法律、平衡法、仲裁または任意の政府当局の公開書面脅威下、または借り手または任意の制限された付属会社の訴訟、訴訟、法的手続き、請求または論争を引き起こしており、個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことが予想されているか、または合理的に予想されることができる。

第5.07節労働問題。付表5.07に記載されていることに加えて、または個別または合計が重大な悪影響を与えないか、または合理的な予想が重大な悪影響を与えないことを除いて、(A)借り手または制限された付属会社は、ストライキまたは他の労使紛争が未解決であるか、または借主者に知られており、脅威を受けていない；および(B)借り手または制限された付属会社の従業員の勤務時間数および労働時間数に応じて支払われる金は、公平労働標準法または任意の他の処理賃金および工数問題の適用法に重大に違反していない。

第5.08節財産所有権；留置権。各貸金先及び各制限された付属会社は、その日常業務に必要なすべての不動産の簡単な料金、有効な賃貸権益或いは地役権或いはその他の有限財産権益の面で良好かつ有効な記録所有権を持っており、しかも留置権を許可する以外に、いかなる留置権もなく、そのような所有権或いは他の権益を所有できなかったことは個別或いは全体に重大な不利な影響を与えない或いは合理的な予想を招いていない。締め切りまで、どの融資先も実質的な不動産を持っていません。

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第5.09節の環境問題。

(A)個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことがないまたは合理的な予想が生じていない限り、(I)貸手および制限された付属会社は、すべての適用可能な環境法律(貸手および制限された付属会社の業務または財産の経営について現在行われているすべての環境許可を取得したことを含む)および(Ii)貸手または任意の制限された付属会社には、いかなる懸案または貸手によって知られている任意の懸案または環境責任が存在しないか、および(Ii)任意の環境責任をもたらすことが合理的に予想される事実または状況を知らない。

(B)任意の貸手または任意の制限された付属会社は、危険材料を現在または以前に所有または経営している不動産または施設の使用、放出、処理、貯蔵、輸送、または処理していないが、その使用、放出、処理、貯蔵、輸送または処置の方法は、任意の環境責任に重大な悪影響を及ぼすことをもたらすか、または重大な悪影響を及ぼす。

第5.10節税金。借入者及び制限された付属会社はすでに提出すべきすべての外国、アメリカ連邦及び州及びその他の納税申告書及び報告を適時に提出し、そしてすでにその財産、収入或いは資産或いはその他の期限について対応するすべての外国、アメリカ連邦及び州及びその他の税項、評価税、費用及びその他の政府料金(源泉徴収義務の履行を含む)を適時に支払いましたが、個別或いは全体に重大な悪影響を与えなかった場合を除外した。誠実に勤勉な適切な行動によって異議を唱えない限り、公認会計基準に基づいて十分な準備金を提供している。

5.11節ERISAコンプライアンス.

(A)付表5.11(A)に記載されているか、または生じていないか、または合理的な予想が個別または全体に重大な悪影響を与えないことを除いて、各計画はERISA、規則、および他の連邦または州法律の適用規定に適合する。

(B)添付表5.11(B)に記載されているように、または本条5.11(B)節の各条項について、個別または全体が重大な悪影響を与えないか、または合理的な予想を引き起こさない限り、

第5.12節付属会社。期限までに、借り手と各重大付属会社のすべての未償還持分は有効に発行され、十分に支払われ、かつ(例えば)

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借り手または任意の付属保証人がその任意の直接重大付属会社に所有するすべての持分は、いかなる者の負債を保証する留置権(留置許可権を除く)の影響を受けない。締め切りには、付表5.12(I)は各付属会社の名称及び司法管轄権を記載し、(Ii)借主及び各付属会社の所有権権益を明らかにし、当該等の所有権のパーセンテージを含み、及び(Iii)担保文書に基づいて、この付表内の貸金先直接付属会社に属する各付属会社、及び締め切り質抵当に必要な当該直接付属会社の持分を列挙する。

第5.13節保証金規定；投資会社法“。

(A)締め切りには、保証金株としての担保は何もない。いかなる貸金者も参加せず、主にまたはその重要な活動のうちの1つとして、保証金株(連邦準備委員会が発表したU規則の意味で)の購入または携帯業務に従事したり、保証金株を購入または携帯するための信用を提供したりすることはなく、いかなる借金、発行または信用証の下での引き出しの収益も、U規則違反の目的には使用されない。

(B)借り手及び保証人は、改正された1940年の“投資会社法”が指す“投資会社”として登録する必要はない。

第5.14節で開示される。締め切りまで、締め切り前またはその前に任意の貸主または保証人またはその代表が、締め切りまたは前に任意の代理人または貸金人に提供される、本契約の取引および交渉に関する任意の書面情報および書面データ、または締め切りまたは前に交付された任意の他の融資文書は、全体的に見て、書面情報および書面データを送達する場合に基づいて全体として、いかなる重大な誤った陳述事実または漏れも含まれていない。実質的な誤りはない(このような書面情報および書面データのすべての修正および補足が実施された後、それぞれの場合、そのような書面情報またはそのような書面データが最初に交付された日の後、締め切り前に)。この5.14節の場合、このような書面情報および書面データは、予測、形態財務情報、財務推定、予測または他の前向き情報、または一般経済または一般的な業界特性の情報、または先頭手配者、融資者または任意の代理人(またはそれらのそれぞれの任意の関連会社または代表)によって準備された情報を含むべきではないことを理解されたい。

139

第五十五節知的財産権；ライセンス等借り手および制限された付属会社は、現在それぞれの業務を経営するために必要なすべての知的財産権を使用する有効な権利を有しているか、または有効な権利を有していないが、個別または全体に重大な悪影響を与えないことをもたらすか、または合理的に予想されていない場合は例外である。借り手の知る限り、借り手および制限された付属会社は現在、それぞれの業務の運営は侵害、流用、または誰もが持っているいかなる知的財産権にも違反していないが、このような侵害、流用または違反行為は個別的または合理的に予想されておらず、重大な悪影響をもたらすか、または影響を与えない。借り手または任意の制限された付属会社が所有する任意の知的財産権の請求または訴訟は未解決ではないか、または借主者に知られている限り、借り手または任意の制限された付属会社は、借主または任意の制限された付属会社に対する脅威を受けており、そのような請求または訴訟は、個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことになっているか、または合理的に予想されている。

第5.16節支払能力。取引発効後の決算日には、借り手とその付属会社が総合的に債務超過能力を持っている。

第5.17節“米国愛国者法案”、“海外腐敗防止法”、“海外腐敗法”。

(A)適用範囲内で、各貸主及び制限された付属会社は、(I)改正された“敵貿易法”及び米国財務省の各外国資産規制条例(31 CFR、副題B、第5章、改正)及びこれに関連する任意の他の認可立法又は行政命令、並びに(Ii)“米国愛国者法”その他同様の反マネーロンダリング規則及び条例を遵守する。

(B)各貸金先及び制限された付属会社及びそのそれぞれの高級職員、役員及び従業員、並びに借り手の知る限り、そのそれぞれの代理人及び代表は、業務を経営する際に各重大な面で“反海外腐敗法”、イギリス“二零一零年収賄法”及びその他の司法管区の他の同様の反汚職法例を遵守する。借り手は、融資や信用状の収益を直接またはそれに基づいて間接的に使用することはなく、“海外腐敗防止法”、イギリス“2010年収賄法”または他の司法管轄区の他の同様の反腐敗法規に違反する。

(C)任意の融資先または任意の制限された付属会社、借り手に知られているか、または借り手に知られている任意の取締役、高級管理者、代理人、従業員または代表は、(I)任意の制裁の対象または目標ではなく、(Ii)外国資産規制所特定国民リスト、イギリス財務省金融制裁目標総合リスト、投資禁止リスト、または任意の他の制裁リストに入る1つまたは複数の個人またはエンティティ、またはそれによって所有または制御される個人またはエンティティ、または(Iii)指定された司法管轄区域に位置する個人またはエンティティ

第5.18節担保書類。本文書又は任意の他の融資文書に別の規定がある以外に、担保文書の規定は、本文書又は適用される担保文書又は担保文書に予想されるこのような届出及びその他の行動(担保代理人に任意の質抵当債務及び適用される担保文書に交付されなければならない任意の質抵当権を含む)を含み、担保代理人の利益のために担保代理人のための合法的、有効及び強制的に実行可能な完全な留置権(許可留置権の規定を受ける)を有効に作成し、借主及び適用される付属保証人がそれぞれ担保に記載された担保のすべての権利、所有権及び権益に完全な留置権を有するようにする。

140

5.19節の報酬の使用.借入者は、本契約項の下で借入した収益と、本契約項の下で発行された信用状とを、融資書類に該当する(かつ違反しない)場合にのみ使用する

第六条。
平権契約

終了条件を満たす前に、借り手は、(第6.01、6.02、および6.03節に記載された契約の場合を除く)各制限された子会社を促すべきである

第6.01節財務諸表。管理エージェントは、管理エージェントが直ちに各貸手にさらに配信するために、以下の項目を管理エージェントに渡す

(A)監査された年次財務諸表。借り手1人当たりの会計年度終了後120日以内(締め切り後に終了した最初の会計年度から)、又は締め切り後又は会計変更後に終了した第1の会計年度終了後150日以内に、借り手及びその子会社が当該会計年度終了時の総合貸借対照表、及び当該会計年度に関する総合収益(損失)、株主権益及びキャッシュフロー表及びその関連付記を行う。いずれの場合も、前財政年度(締め切り後に終了する場合)の数字を比較形式で列挙し、公認会計原則に従って作成し、監査を経て、期限の監査人又は任意の国で公認地位の会計士事務所又は行政代理人が合理的に受け入れる他の会計士事務所の報告及び意見を添付し、この報告及び意見は、一般的に受け入れられる監査基準に従って作成され、借り手が“継続経営企業”として経営を継続する能力又は類似の資格又は例外のいずれの制限も受けない。(I)実際または予想が財務契約に違反すること、(Ii)来る満期日、(Iii)融資先および制限された付属会社以外の任意の人の活動、運営、財務業績または負債、または(Iv)会計原則または慣例の変更によって生じるか、または関連する任意の当該資本は特別である。

(B)四半期財務報告書。借り手は、各会計年度前の3会計四半期終了後60日以内、または締め切り後または会計変更実施後2つ前の会計四半期終了後75日以内に、(I)借り手およびその子会社の当該会計四半期終了時の簡明総合貸借対照表。(Ii)当該財政四半期及び当時終了した財政年度部分に関する簡明総合総合収益(損失表)及び(Iii)当時終了した財政年度部分に関する簡明総合現金流動量表であって、第(Ii)及び(Iii)条の各場合において、前財政年度の対応財政四半期及び前財政年度の該当部分の数字を比較形式で列挙する(締め切り後に終了すれば、借り手の担当者核証はすべての重要な点で公平に財務状況を報告する)。借り手及びその子会社の経営とキャッシュフローは公認会計基準を実質的に遵守する上での結果であり、年末調整と脚注がない必要がある。

141

(c) [保留されている].

(D)制限されない子会社。上記6.01(A)節及び6.01(B)節で述べた各連結財務諸表を提出するとともに、制限されていない子会社の勘定(ある場合)は、当該等の連結財務諸表から必要な補足財務情報(監査を必要としない)を除外する。

(e) [保留されている].

(f) [保留されている].

上記の規定にもかかわらず、本第6.01節(A)及び(B)項における借り手及びその子会社の財務情報に関する義務は、借り手が米国証券取引委員会に提出した10-K又は10-Q表(場合に応じて)を提供することによって履行することができる。しかし、このような資料が第6.01(A)節に要求された資料の代わりに提供された場合、この資料は、借り手が締め切り時に監査人、国家的に認められた地位を有する任意の他の会計士事務所又は行政代理人が合理的に受け入れた他の会計士事務所の報告及び意見を添付しなければならず、当該報告及び意見は公認の監査基準に基づいて作成されなければならず、借り手が“持続経営”又は同様の制限又は例外として継続する能力があるか否かに関するいかなる解釈的陳述も制限されてはならない。(I)実際または予想される財務契約違反または(Ii)直前の満期日に関連する制限または例外によるものである。本第6.01節の要求に基づいて提出された任意の財務諸表に、このような財務諸表に調達会計調整を含めることは不可能である場合には、調達会計調整を含むことを要求してはならない。

6.02節の証明書；その他の情報.管理エージェントは、管理エージェントが直ちに各貸手にさらに配信するために、以下の項目を管理エージェントに渡す

(A)コンプライアンス証明書.締め切り後の最初の完全な財政四半期から、第6.01(A)および6.01(B)節で述べた財務諸表交付後5日以内に、正式に記入された適合性証明書が発行されるが、この適合性証明書が第7.10(A)節に違反していることが証明された場合には、当該適合性証明書を交付すると同時にまたは前に、第8.02節に従って救済意向通知(“意思救済通知”)を交付することができる。

(B)米国証券取引委員会届出書類。開示後、借り手または任意の制限された子会社が米国証券取引委員会に提出したすべての年間、定期、定期および特別報告、委託書および登録声明のコピー(登録声明の修正を含まない(登録声明がその発効の形態で行政エージェントに交付される限り)、任意の登録声明の証拠物、および適用される任意のS−8表の写しは、いずれの場合も、本第6.02節の任意の他の条項に従って行政エージェントに交付される必要はない。しかし、上記の規定にもかかわらず、6.02(B)節の義務は、米国証券取引委員会のエドガーウェブサイトまたは他の公開取得可能な報告サービス上でこのような情報を公開することによって履行されてもよい。

142

(C)担保に関する情報.借り手は、任意の変更を担保代理人に通知することに同意する(この事件が発生してから90日以内(または担保代理人がその合理的な情動権の下で同意した後の日))

(D)証明書補足資料を整備する.第6.01(A)節で述べた財務諸表に関するコンプライアンス証明書を提出するとともに，完全性証明書第II(B)節で要求される担保を構成する任意の知的財産権に関する情報を提出したり，完全性証明書を確認した日から，または第6.02(D)節で提供された最新の情報を確認した日から，このような情報は変化しない.

(E)制限されていない付属会社。第6.01(A)節に記載された財務諸表に関連するコンプライアンス証明書を提出すると同時に、借り手の各子会社のリストが提供され、このリストは、当該契約証明書の交付日まで非限定子会社の各子会社であることを示すか、またはこれらの情報が締め切りおよび最後のリスト日の遅い日から変化しないことを確認する。

(f) [保留されている].

(G)その他の資料.行政エージェントまたは任意の貸手が、行政エージェントによって合理的に要求されることができる他の情報(I)任意の貸手または任意の重要な付属会社の業務について、または(Ii)米国愛国者法案および利益所有権条例を含む、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および法規を遵守するために。

第6.01節または第6.02節に従って交付を要求したファイルは、電子的に配信することができ、そのように交付される場合は、(I)借り手がインターネット上の借り手のウェブサイト上で添付表10.02に記載されたウェブサイトアドレスでこれらのファイルを発行するか、またはそのようなファイルへのリンクを提供するか、または(Ii)借主がMerrill Datasite One、Syndtrak、または各貸手および行政エージェントがアクセス可能な他の関連サイト(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによって提供される)に掲載された日付を表すとみなされるべきである。ただし，(A)行政エージェントの書面要求に応じて，借り手は，行政エージェントが紙のコピーの交付を停止する書面要求を出すまで，行政エージェントにさらに配布するために，そのような文書の紙のコピーを行政エージェントに渡す，(B)借り手は，そのような文書の電子バージョン(すなわちソフトコピー)を電子メールで行政エージェントに提供するように(ファクシミリまたは電子メールで)行政エージェントに通知しなければならない.各貸出者は、掲示された文書を直ちに調整する責任があるか、または行政エージェントにそのような文書の紙のコピーを渡し、そのコピーを維持するように要求しなければならない。

143

(A)行政エージェントおよび/または先頭手配者は、Merrill Datasite One、Syndtrakまたは他の同様の電子システム(“プラットフォーム”)上に借り手材料を掲示することによって、借り手に本プロトコルに従って提供される材料および/または情報(総称して“借り手材料”と呼ぶ)を貸手に提供することを確認する；(B)ある貸手の従業員は、借り手またはその子会社または上述した任意の会社のそれぞれの証券に関する任意の情報、すなわち非公開情報を受信することを望まない可能性がある。そしてその人の証券に関する投資や他の市場に関する活動に従事する可能性がある。借り手は同意する：(I)公共貸手に提供されるすべての借り手材料は、“公共”と明確に目立つように表記されるべきであり、これは、少なくとも“公共”という言葉がその最初のページの顕著な位置に出現すべきであることを意味する(このようにすることは、このような情報が公共の側面情報のみを含むとみなされるべきである)。(Ii)借り手材料を“公共”と表記することにより、借り手は、許可された行政エージェント、首席配置者、および貸手とみなされるべきであり、これらの借り手材料は、共通側情報のみを含むものとみなされる(ただし、借り手材料構成情報については、10.08節の規定に従って処理されるべきであることを前提とする)、(Iii)“共通者情報”として指定されたプラットフォームの一部を介して、“公共の”とラベル付けされたすべての借り手材料を提供することを許可する。(Iv)行政エージェントおよび/または首席手配者は、プラットフォームが“公共情報”として指定されていない部分にのみ適用可能であるとみなして、“公共”とラベル付けされていない借り手材料をみなす権利がある

疑問を生じないためには，前述の内容は10.08節の規定に適合しなければならない。

節6.03通知.責任者が実際の情報を取得した後、直ちに行政エージェントに通知し、行政エージェントに直ちに各貸手にさらに通知するように要求する

(A)任意の無責任行為または責任喪失イベントの発生および継続；および

(B)(I)借り手または任意の制限された付属会社と任意の仲裁人または政府当局との間の任意の論争、訴訟、調査または手続、または(Ii)借り手または任意の制限された付属会社の任意の訴訟または手続の提起または展開に影響を与えるか、または任意の重大な進展、または(Iii)第(I)~(Iii)項に記載のいずれかの場合に、個別または全体が重大な悪影響をもたらすことが予想される任意のERISAイベントの発生をもたらすか、または合理的に予想される。

第6.03節の規定によれば、各通知には、借主担当官の書面による声明が添付され、その中で指摘されている事件の概要が記載されており、借り手が講じられた行動を示している。疑問を生じないためには，前述の内容は10.08節の規定に適合しなければならない。

6.04節特定の税金を納付する。(A)そのような税金項目が誠実かつ勤勉に行われている適切な行動で弁明し、公認会計原則に基づいて適切な準備金を設定しているか、または(B)支払いができていないか、または他の方法で清算されていないか、または個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことがない限り、直ちに支払い、解除または他の方法で弁済すべきである。

144

第六十五条保留存在等

(A)法団又は組織として成立した司法管轄区域の法律に基づいて、完全に有効な合法的存在を維持、更新及び維持すること；及び

(B)その権利(知的財産権に関する権利を含む)、ライセンス、許可、特権および専門権を保存、更新、および完全に維持および実施するために、すべての合理的な行動をとることは、融資当事者全体のビジネスの展開に重要である

(A)または(B)項の場合を除いて、(I)は、融資文書によって許可された取引(第7.04条または第7.05条に許可された取引を含む)に関連しており、(Ii)任意の非実質的な付属会社、または(Iii)借主以外の場合には、そうしない場合、単独または全体的に実質的な悪影響を与えないことをもたらすか、または合理的に予想される。

第6.06節物件のメンテナンス。業務運営において使用されるすべての材料特性および設備を維持、保存および保護し、それを良好な作業状態、修理および状況(正常損失を除く、死傷または非難を除く)にさせ、これができなかっない限り、個別または全体に重大な悪影響をもたらすことを招くか、または不合理に予想する。

第6.07節保険の維持。

(A)保険会社が借入者(その経営陣の誠実な判断に基づいて)関係保険又は専属自己保険付属会社に加入又は更新する際に財政健全かつ信用の良い保険を維持又は手配し、その財産及び業務について同じ又は類似の業務に従事している者が常習保険の種類の損失又は損害保険、保険の種類及び額(任意の自己保険を実施した後)及び当該等の他の者と類似した場合に常習保険の(ただし、借り手は法律に規定されている者を除いて水害保険を維持する必要がない)を維持し、行政代理人に提供し、継続的な失責事件がなければ、行政代理人が合理的な書面要求を出した後、いかなる12ヶ月の間にもこのような保険加入に関する合理的な詳細資料を一度以上作成してはならない。

(B)任意の住宅ローン財産の任意の部分が、連邦緊急事務管理庁(または任意の後続機関)によって特別浸水危険地域に指定された地域内に位置し、その地域が洪水保険法に基づいて洪水保険を受けている場合、適用される融資者は、(I)借り手を維持または維持すること(その経営層の誠実な判断に基づいて)財務的に健全で信頼性が良好である。洪水保険法で公布されたすべての適用規則と条例に基づき，(Ii)保証人と貸金人が合理的に受け入れる形で，保証人に規定に適合した証拠を提出し，保証人がさらに各貸金人に配布する。

(C)第6.16節に別段の規定があるほか、米国以外の管轄区域については、各保険証書は、状況及び慣行に応じて、当該管轄区域で利用可能な範囲内で、不適切な費用や費用は発生しない

(I)担保当事者を代表して担保代理人をその項の下に指定する追加被保険者(責任保険の場合)；

145

(Ii)財産保険担保をカバーする範囲内には、担保代理人が保証された当事者が当該条項の下の損失受取人を代表することを示す損失対処条項または裏書きが記載されている

ただし、(A)債務履行を継続的または加速的に履行する特定の違約事件が発生した場合、そのような保険の任意の収益は、保険者(S)によって借り手またはその子会社に交付されなければならず、本合意(または、本プロトコルがそのような収益の使用を規定していない場合は、本協定によって禁止されていない方法で)を使用することができる(かつ、担保代理人は、借り手または保険者が要求する任意の通知または同意を直ちに署名して交付しなければならない)、および(B)本第6.07(C)条は、(1)業務中断保険、労災賠償保険、労災賠償保険証書、(B)本6.07(C)条は、(1)業務中断保険、労災賠償保険証書には適用されない。従業員責任保険証又は取締役及び高級管理者保険証書、(2)担保代理人は、その中で保証可能な権益を有することができない、又は保険証書によって追加の被保険者又は損失受取人として指定できない保険証書、又は(3)借主がその商業的に合理的な努力を使用した後に関連保険会社から取得できない保険証書

6.08節は法律を遵守する。(A)すべての法律(適用されるERISA関連法律およびすべての環境法を含む)の要件、およびそれまたはその業務または財産に適用される任意の政府当局のすべての命令、令状、禁止および法令を遵守することができない限り、これらの規定が単独または全体的に重大な悪影響を与えないことをもたらすか、または合理的に予想されない限り、(B)米国愛国者法、“反海外腐敗法”、OFAC、イギリス2010年“収賄法”および他の反テロ、反腐敗および反マネーロンダリング法の要件を実質的に遵守する。しかし、本6.08節に規定されている要求は、いかなる外国子会社も“米国愛国者法”、“海外腐敗防止法”、“海外資産規制事務室法”、“2010年イギリス反賄賂法”を遵守することに関連しており、当該外国子会社がその関連現地司法管区に適用する任意の適用法律の制約と制限を受けている

6.09節の書籍と記録。適切な帳簿及び帳簿を保存し、それぞれの場合において、第6.01(A)節及び第6.01(B)節で述べた財務諸表を作成するために必要な範囲内で、借り手又は制限された付属会社(場合に応じて)の資産及び業務に係るすべての重大金融取引及び重大事項に対応して全面的、真実かつ正確な分録を行う(外国子会社は、そのそれぞれの組織又は経営が国で公認されている会計原則に従って個別帳簿及び記録を保存することができ、このような保存は、本合意項に違反した陳述、担保又は契約を構成しないことを理解して同意することができる)。

第6.10節権利を検査する。行政代理および貸主を要求された代表がその任意の財産にアクセスして検査し、その財務および経営記録を検査し、そのコピーまたは要約をコピーし、その上級者および独立した公共会計士とその事務、財務および勘定(このような会計士の政策と手続きの制約を受けている)を討論することを可能にし、これらはすべて借り手によって合理的な費用を支払い、通常の営業時間内の合理的な時間内に、合理的な事前通知後に行われる。しかしながら、(A)違約イベントの継続中のどのようなアクセスおよび検査も含まれておらず、行政代理人のみが貸主を代表して本6.10節に規定された権利を行使することができ、任意のカレンダー年度内に、違約イベントが継続しない限り、行政代理人がそのような権利を行使する回数は2回を超えてはならず、そのような時間は1回のみ借り手が費用を負担すべきであり、(B)違約イベントが継続している場合、行政代理人または要求された貸手(またはそのそれぞれの任意の代表)は、通常の営業時間内の任意の時間に上記の任意の権利を行使することができ、費用は借り手が負担することができる

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合理的な事前通知で。行政代理は、借り手の独立した公共会計士とのいかなる議論にも参加する機会を与えなければならない。疑問を生じないためには，前述の内容は10.08節の規定に適合しなければならない。

6.11節は義務と保障を提供する条約を保障する。

(A)非土地財産。任意の融資文書内の任意の適用制限(第6.12節第2段落を含む)によれば、借り手は、任意の贈与事件の発生後90日以内(または行政エージェントがその合理的な情動権で同意するより長い期間内)に自費で次の行動をとる

(I)贈与イベントの制限された付属主体の署名および保証(またはその合併)を促進し、これは、保証補足条項に署名することによって達成されることができる

(2)贈与イベントの制限された付属主体の保証プロトコル(またはその補足文書)の署名および交付を促進し、これは、保証プロトコル補足文書に署名することによって達成されることができる

(3)贈与活動の制限された付属主体が、担保を構成する登録知的財産権に関連する任意の適用可能な知的財産権保証協定に署名して交付すること

(4)贈与事件の制限された付属主体に、締切日の債権者間合意に関する確認書(またはその補編、担保協定補編を含む)の署名を促し、交付する[保留区];

(V)贈与事件を促進する制限された付属会社(及び当該制限された付属会社がその直接付属会社の任意の貸金先である)(A)担保契約に基づいて交付されなければならない担保を構成する担保を構成する任意及びすべての持分を代表する任意及びすべての証明書(当該者が“統一商業法典”第8条に加入することを選択した場合、非会社の場合)、日付が明記されていない持権書又は他の適切な空白署名の譲渡文書(又は現地法律に基づいて一般的に使用される任意の他の書類)を添付する。(B)ユニバーサル会社間手形の対応する署名ページ(又はそのつなぎページ)；(C)制限された付属会社が保有している債務を証明するすべての手形を交付し、当該手形が担保を構成し、担保協定空白裏書に従って担保代理人(又は任意の適用可能な債権者間合意によって予想される他の人)を交付しなければならない。(D)制限された付属会社が外国付属会社である場合は、当該等の追加的な証券書類を交付し、当該外国付属会社の司法管轄区域内で行政代理人を合理的に満足させる追加担保手配を締結する

(Vi)行政代理人の合理的な要求の下で、活動の付与の対象となる制限された付属会社と、本協定により付属保証者とならなければならない制限された付属会社の各々の直接又は間接親会社が行政代理人が合理的に必要と考える習慣行動をとり、当該制限された付属会社の持分及びその個人財産及び固定装置の完全な留置権を担保代理人(又はその指定された担保代理人のいずれかの代表)に付与することを促す

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制限された子会社は、融資文書の要求範囲内で、その条項に基づいてすべての第三者に対して強制的に実行することができるが、このような強制執行は、債務者救済法および一般平衡法の原則によって制限される可能性がある(平衡法によっても法律的にも強制執行を求める)

(Vii)行政代理人の請求に応じて、行政代理人の合理的な要求の第6.11節に記載された事項について、借り手側弁護士によって提出された署名された慣例的な意見書の写しを行政代理人及び他の担保当事者に交付するが、これらの事項は、成約日の意見書や市場慣行に記載されている事項に抵触してはならない

ただし，(A)上記の義務を制限することなく，行政エージェントと担保エージェントは，上記条項で述べた行為によって徴収される任意の印紙税，届出税または類似税を減少させるために，借り手と誠実に協議すること，および(B)不動産留置権に関する訴訟は第6.11(B)節の管轄であり，第6.11(A)節の管轄を受けないことが条件である

(B)重大不動産

(I)通知.

(A)贈与イベント発生後90日以内(または行政エージェントがその合理的な情動権の下で同意する長い期間内)、借り手は、贈与イベントの制限された付属主体によって所有される任意の重大不動産(任意の除外資産を除く)の記述を担保エージェントに提供する。

(B)借り手側は、締め切り後に任意の重大不動産を取得してから90日以内(又は行政代理人がその合理的な情動権の下で同意する長い期間内)、借主は担保代理人に当該重大不動産に関する合理的かつ詳細な説明を提供しなければならない。

(Ii)担保等。借り手は、適用を促す貸金先を、要求通知をトリガしたイベントの120日以内(又は行政エージェントがその合理的な適宜決定権で同意する長い期限)内に、担保代理人に担保を提供し、第6.11(B)(I)節に交付された通知の対象となる各重大不動産(いかなる除外資産も含まない)、及び各重大不動産を担保する

(A)当該等の住宅ローンの対応物が署名、承認及び交付が妥当であることを証明し、すべてのアーカイブ又は記録事務所にアーカイブ又は記録に適した形式で、担保代理人は、当該等の重大不動産上で担保側の利益のために有効及び存続のための完全な留置権(許可された留置権規程を設けなければならない)、及びすべてのアーカイブ及び記録税項及び費用が担保代理人が合理的に満足する方法で納付又は他の方法で提供されたことを合理的に必要とするか、又は適切な方法で提供する。しかし、住宅ローンに拘束されなければならないいかなる重大不動産も、住宅ローン記録税、無形資産税、

148

単根拠税または同様の記録費用または税項であって、関連担保担保の金額は、その制約された当該財産の公平な市場価値を超えてはならず、返済または再立て替え金に担保税を徴収する州の信用状または融資に関する義務を担保してはならない

(B)全数納付された住宅ローン保証書又は当該等の保険証書について署名された承諾書は、業権保険会社が前記住宅ローン保険会社に前記住宅ローン保証書及び裏書きを発行するために必要な誓約書、証明書及び補償文書(いわゆる“切り欠き”を含む)と、業権保険料及び支出の納付証拠と、記録住宅ローンに関連して納付すべき全ての記録、住宅ローン、譲渡及び印紙税及び費用の証拠とを併せて発行する

(C)当事者の利益を担保する担保代理人についてのみ、当該借り手が当該重大不動産所にある州の現地弁護士が担保の実行可能性及び任意の関連する固定装置アーカイブについて提出した意見、及び(前記担保財産に担保を付与する適用貸金先が組織されているような)当該担保の適切な認可、実行及び交付に関する意見；

(D)業界権保険会社に、基準検査例外を撤回させるのに十分であり、行政代理人のような検査に関連する署名を発行するのに十分なAlta検査(または既存の検査をそのような住宅ローン財産と組み合わせた不変誓約書)；および

(E)担保代理人によって各貸金者にさらに配布される洪水保険法証明書であるが、そのような財産の任意の改善が連邦緊急事務管理庁(または任意の後続機関)によって決定された特別洪水危険区域に位置する場合、財産は“重大不動産”の定義から除外されなければならず、その上の任意の担保は自動的に解除されなければならない。

(C)いかなる融資文書にも逆の規定があるにもかかわらず、融資文書定義(F)条項に基づいて付与事件が発生すると同時に、借主は、借入者の各適用付属会社に、担保及び債権者間文書を含む)に署名させ、行政代理人が定期融資信用協定(又は留置権を証明する)の下での義務を保証するために、UCC-1融資報告書の提出、株式証明書の交付、弁護士意見の提出を含む他の行動を必要又は合理的に要求し、循環融資を平等かつ評価可能な税に基づいて担保を得ることを採用しなければならない。言うまでもなく、(I)このような担保文書は、定期融資信用協定に関連する対応する文書と実質的に一致しなければならず、(Ii)任意の債権者間文書は、債権者間合意の締め切りと実質的に一致しなければならず、(Iii)他の文書および行動は、締め切り時に締結または採取された文書または第6.11節および第6.12節に規定された文書および行動とほぼ一致しなければならず、いずれの場合も、行政代理が合理的に受け入れられる範囲を除外しなければならない。

149

6.12節ではさらに保証する.第6.11節及び任意の担保ファイルにおける任意の適用制限によれば、任意の場合、借り手は、行政エージェント又は担保エージェントの合理的な要求に応じて、迅速に(A)任意の担保ファイル又は他の任意の担保に関連する文書又は文書を実行、確認、アーカイブ又は記録する際に発見される可能性のある任意の重大な欠陥又はエラー、並びに(B)実行、実行、確認、交付、記録、再記録、保存、再保存、登録及び再登録、任意及びすべてのこのようなさらなる行為、契約、証明書、証明書、行政エージェントまたは担保エージェントは、担保文書の目的をより効率的に実現するために、担保および他の文書を時々合理的に要求することができる。

いかなる融資書類にも逆の規定(第6.11(C)節に規定するものを除く)があっても、借り手又は制限された子会社は要求されず、管理代理又は担保代理を許可されることはない

(A)担保上の任意の担保権益を整備するが、次のようにして作成した者を除く

(I)“統一商法典”に基づいて関係州(S)国務秘書室(又は同様の中央公文書室)で行われる“全資産”届出、及び適用される不動産記録における物質不動産に関する届出；

(Ii)(A)米国特許商標局が任意の米国登録特許及び商標について提出した文書、及び(B)米国議会図書館米国著作権局が(A)及び(B)それぞれが担保を構成する著作権登録について提出した書類；

(3)重大不動産の担保(第6.11節に規定する制限を受ける)；及び

(4)行政代理人又は担保代理人(又は行政代理人又は担保代理人の受託保管者又は他の代理人)に、(A)質抵当権を代表する証明書、及び(B)担保を構成する本票、債務証券及び他の手形を含むすべての担保を発行し、いずれの場合も、担保文書に規定されている方法であるが、元金総額が質抵当債務の敷居以下である本票、債務証券及び手形は、担保代理人に交付される必要はない

(B)任意の預金口座、証券口座、商品口座、または他の銀行口座について任意の制御プロトコル、ロックボックスまたは同様の手配を締結するか、または他の方法で保証権益を取得または改善する(上記(A)(Iv)項に記載された者を除く)

(C)いかなる行動をとるか(I)米国国外に位置するいかなる資産についても、(Ii)いかなる非米国司法管轄区域内にあるか、または(Iii)任意の非米国司法管轄区の法律に規定されている任意の保証権益または他の側面の設立、完全または維持(いかなる非米国司法管轄区の法律によって制限された保証協定または質権協定も必要としないと理解しなければならない)；または

(D)信用状、信用状権利、商業侵害請求、動産手形、または所有権証明書または同様の法規によって拘束されている資産の留置権の整備について任意の行動をとる(それぞれの場合、通常の“すべての資産”UCC-1融資報告書を提出することを除く)、または各場合に所有者保持権放棄書、質押書、受託保管書または担保アクセスを禁止する場合には、担保合意または関連担保文書の条項が明確に要求されない限り。

150

また、貸金側は、定期担保報告(ある場合)の実行を要求されてはならず、頻度は、会計年度ごとに1回を超えてはならない(本条項は、貸金側が第6.02(C)節または第6.11節の義務を遵守することを制限しないことを前提とする)。

本第6.12節の前述の規定があるにもかかわらず、いずれかの外国子会社が“除外子会社”の定義の末尾にあるが、本が貸金先に指定されている場合は、借り手、管理代理人及び担保代理人は、当該海外子会社の株式及び資産に関する上記の規定の例外状況について合意しなければならない。

6.13節に付属会社を指定します。借り手は、いつでも制限された付属会社を非制限付属会社として指定することができ、または任意の非制限付属会社を指定(または場合によっては)制限された付属会社として再指定することができる

(A)この指定(または再指定)の直前および後に、指定ミスイベントが発生および継続していない

(B)上記第7.02節は、上記制限された付属会社を非制限付属会社として指定することを許可した投資と、

(C)任意の付属会社は、(I)定期融資信用協定(または定期融資信用協定の任意の再融資許可条項)および(Ii)任意の増分同値債務、許可比率債務、リセット融資、同等留置権債務および二次留置権債務の条項(またはその任意の再融資を許可する文書)に基づいて“非制限付属会社”として指定されない限り、非制限付属会社として指定されてはならない(または他の方法で“制限された付属会社”として除外される)。

上記の規定にもかかわらず、いかなる制限された付属会社も、その非制限付属会社(またはその任意の付属会社)がこの指定が発効した日および後に任意の重大な知的財産権を有する(またはそのような重大な知的財産権に関する独占的許可を有する)任意の重大な知的財産権を有することを前提としているが、貸手はこの重大な知的財産権を使用しなくなり、またはその指定が合理的に重大な悪影響をもたらす可能性がある

いずれの付属会社も非制限付属会社に指定されており、借り手が指定日に当該付属会社に行った投資を構成しなければならず、その金額は、借り手又はその制限された付属会社(何者に適用されるかに応じて)の当該付属会社への投資(S)がその日までの公平な市場価値に相当する。いずれかの非制限付属会社は、制限された付属会社として指定され、指定されたときに当該付属会社が当時存在していた任意の債務及び留置権の発生、及び借り手が前文に基づいて非制限付属会社の任意の投資に対する見返りを構成しなければならず、金額は、借り手又はその制限された付属会社(場合により適用される)が当該付属会社が投資した日に指定された公平な市場価値に相当する。この段落で述べた以外に、いかなる投資も、付属会社が除外された付属会社になったこと、または除外された付属会社が制限された付属会社となったことによって、存在または作成されたものとみなされることはなく、債務または保有権が発生したとみなされることもない。本協定項のすべての目的について、1つの子会社を非限定子会社として指定することは、当該子会社の任意の子会社を非限定子会社として同時に指定するものとみなされる。

151

第6.14節[保留されている]格付けの維持。

それは.(A)Sおよびムーディーズの借り手に対する公開企業信用格付けまたは公的企業家族格付け(適用されるような)を維持するために商業的に合理的な努力を使用して(ただし特定の格付けではない)、および(B)Sおよびムーディーズの改正第1号定期融資に関する公衆格付け(ただし特定の格付けではない)を維持する。

6.15節の報酬の使用.循環融資の収益は、運営資金や融資文書条項が禁止されていない一般企業用途に使用される。借り手は、改訂1施行日に改訂1定期融資を使用して得られた金を使用しなければならない(A)買収協定による買収に資金を提供し、(B)改訂1再融資に資金を提供し、(C)改訂1定期融資、買収及び改訂1再融資の完了に関連する費用、コスト及び支出、及び(D)融資文書条項が禁止されていない取引を含む一般企業用途としての。

6.16節終了後の事項。借り手は、その制限された子会社毎に、別表6.16に規定された期間内に、別表に記載された各行動をとるように促すであろう(この期間は、行政エージェントによって延長されてもよい)。

第七条。
消極的契約

終了条件が満たされるまで、借り手は禁止されてはならず、制限された付属会社も許可されてはならない

7.01節留置権.その任意の財産、資産または収入に設立、招く、負担または許容存在する任意の留置権は、その財産、資産または収入が現在所有されているか後に獲得されているかにかかわらず、この留置権は以下の債務以外の債務を保証する

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本条項7.01節の規定に適合するか否かを決定するために、任意の留置権(またはその任意の部分)が上記カテゴリの1つ以上の基準に適合する場合、借り手は、留置権が生成された日以降に自ら決定することができ、または任意の後の任意の時間に(この時間に生じるように)分割、分類、または再分類することができ、その留置権(またはその任意の部分)は、留置権が生成された日以降に適用される時間に任意の方法で本条約の規定に適合する。ただし，(A)融資文書項で債務を保証するすべての留置権は，第7.01(A)節の例外により発生するとみなされ，(B)循環融資は，第7.01(B)節の例外により発生するとみなされ，いずれの場合も，本項による再分類は許されない.

締め切り後、本7.01節の規定に適合するために発生した担保債務の留置権よりも優先するための任意の留置権は、同等優先債権者間合意の制約を受けることになり、借入者は締め切り当日又は後に本7.01節を遵守することにより生じた任意の留置権を受け、契約に基づいて担保債務との留置権が発生しようとする場合は、一次留置権債権者間合意を遵守する。

第7.02節投資。任意の投資が行われているか、または保有されているが、以下の場合は除く

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160

投資当日に制限されていない付属会社のいずれかの者に任意の投資を行い、その者がその後制限された付属会社となった場合、当該等の投資はすぐに第7.02(A)(I)節に基づいて行われたとみなされ、上記のいずれの他の条項にも基づいてなされていない。

本7.02節の規定に適合するか否かを決定するために、任意の投資(またはその任意の部分)が上記カテゴリのうちの1つ以上の基準に適合する場合、借り手は、投資を行う際にそれを区分、分類または再分類することを自ら決定することができ、または任意の後の任意の時間に投資(またはその任意の部分)を区分、分類、または再分類し、(その時間に生じるように)、投資が行われた日以降の適用時間に、本条約に適合する任意の方法で投資(またはその任意の部分)を行うことができる。

いつでも、任意の投資の金額は、実際に投資された現金および他の財産の公正な市場価値(タイミングで測定される)でなければならず、借り手が選択したそのような投資のその後の価値の変化は、資本、利息、配当金、または他の見返りにかかわらず、その投資に関連するいかなる見返りも控除されない。誰への任意の投資が第7.02節の規定に従って行われ、投資カテゴリがドル建ての投資によって制限され、その人がその後、投資の全部または任意の部分を借り手または任意の制限された子会社(配当、分配、清算または他の形態であるが、会社間債務を含まない)に返却する場合、その見返りは、投資当時に計上されたドル建てカテゴリに記入されるものとみなされるべきである。ドル建てに制限されたカテゴリもLTM統合調整EBITDA制限のパーセンテージによって制限され，決定された日にそのパーセンテージの統合調整EBITDA制限がそのドル金額よりも大きい数字制限が生じた場合，その貸手を決定する目的で，前述の文の対応するドル金額の代わりにこのドル同値金額を用いると見なすべきである.

上述したにもかかわらず、任意の場合、任意の貸手は、任意の非限定的な子会社に重大な知的財産権を構成する投資を行ってはならず、そのような投資の後、融資先がそのような重大な知的財産権の使用を停止する場合、またはそのような投資は合理的に重大な悪影響をもたらす可能性がある。

ドル建て(またはLTM総合調整後EBITDAのパーセンテージ、例えば大きい)の投資制限に適合するかどうかを決定するためには、外貨建て投資のドル同値額は、当該投資が行われた日から発効する関連通貨レートに基づいて計算されなければならない。

第7.03節債務。任意の債務を発生、招いたり、負担したりするが、以下の場合を除く

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本7.03節の規定に適合するか否かを決定するために、1つの債務(またはその任意の部分)が上記1つ以上のカテゴリの基準に適合する場合、借り手は、債務が発生したときに、債務項目(またはその任意の部分)を分割、分類または再分類することを自ら決定することができ、または任意の後の任意の時間に債務項目(またはその任意の部分)を区分、分類、または再分類することができる(この時間に発生するように)、債務が発生した日または後に適用される時間に適合する任意の方法で；ただし，(A)融資文書項におけるすべての債務は，第7.03(A)節の例外により発生したものとみなされ，(B)成約日までに発生した既存の定期融資信用協定は，第7.03(B)節の例外により発生したとみなされ，いずれの場合も本項に基づいて再分類してはならない.

ドル建て(またはLTM総合調整後EBITDAのパーセンテージ)が債務に生じる制限に適合するかどうかを決定するために、外貨建てのドル同値債務元金金額は、このような債務が発生した日の有効通貨為替レートに基づいて計算されるべきであり、定期債務の場合、または循環信用債務の場合、最初の約束または初めての発生(より低いドルを基準として同値)でなければならない。当該等の債務が他の外貨建て債務の再融資を招くものであり、当該等再融資が当該再融資当日に発効した通貨レートで計算される適用ドル建て(又はLTM総合調整後EBITDAのパーセンテージを大きく含む)の制限を超えない限り、当該再融資債務の当額が当該債務の当額(当該債務の未払い累計及び利息割増(入札割増を含む)及び引受割引、欠陥コスト、費用、費用及び引受割引)を超えない限り、当該ドル建ての制限(又はLTM総合調整後EBITDAのパーセンテージ、例えば大きい)は、当該制限を超えていないとみなされる。手数料とそれに関連した支出)。

7.03節の場合、利息の計上および増加値の増加および追加債務の形態で支払われる利息は、債務の発生とみなされてはならない。任意の日に債務を構成する任意の無利子債務又は他の割引証券の元金は、借り手が公認会計原則に従って作成した当該期日貸借対照表に示された元本としなければならない。

166

7.04節は根本的に変化する.合併、解散、清算、合併または他人との合併または合併、または支部を設立するが、以下の場合を除く

167

上記の条件が満たされた場合、本協定項の下の借り手は、後任の借り手が引き継ぎ、代替されることに同意する

本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるが、任意の借り手または制限された子会社が、本7.04節の規定に従って合併、解散、清算、合併、合併または分割を行う場合、借り手は、(A)既存の制限された各子会社について、(A)管理エージェントによって各貸手にさらに配信するために、管理エージェントに迅速に交付または促進させ、(I)これらの情報をさらに配信するように促すべきである

168

行政代理人または任意の貸手が、米国愛国者法案および(Ii)実益所有権認証および(B)行政代理人または担保代理人が合理的に要求する可能性のある任意およびすべてのさらなる、契約、証明書、保証およびその他の文書の実行、署名、確認、交付、記録、再記録、アーカイブ、再アーカイブ、登録および再登録を含む、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および条例を遵守するために合理的に要求される文書を含み、担保文書が第6.11節に従って担保文書に付与された留置権を完全または継続的に改善する。

7.05節の処置.どんな処置もしない限り

169

(本条(J)、“一般資産売却かご”)；

170

本7.05節において、任意の担保を貸金者以外の誰にも売却することが明確に許可されている場合には、このような担保は無料で販売されなければならず、融資文書による留置権の制限を受けず、行政代理が要求を行う場合には、借主がこのような処置が本協定の許可であることを証明した場合には、第9.11節の規定を制限することなく、行政代理は許可され、前述の規定(貸手宛許可を実現するために、借り手が合理的に要求する行動をとるべきである

171

行政エージェントに本項の義務を履行する際には，最終的には借り手のどのような証明にも依存するように指示する).

上記の規定にもかかわらず、いかなる場合でも、いかなる貸手も、いかなる重大な知的財産権を制限されない子会社に処分してはならず、融資者がその処分後に重大な知的財産権の使用を停止するか、またはその処置が合理的に重大な悪影響をもたらす可能性があることを前提としている。

第7.06節で支払いを制限する。任意の制限された支払いを直接または間接的に支払うが、以下の場合を除く

172

173

第7.06(S)(I)節に規定する金額は、第7.02節に規定する金額を考慮することなく、または(I)第7.02節に規定される金額を考慮することなく、借り手または任意の制限された付属会社によって使用されてもよく、または(Ii)第7.09(A)節を考慮することなく、所定の期限前に前払い、償還、償還、購入、廃棄、または他の方法で任意の二次融資を満たすことができる。

任意の時間の任意の制限支払いの金額は、制限支払いを行う際に制限された他の財産の現金金額および公平な市場価値でなければならない。本条項7.06条の規定に適合するか否かを決定するために、任意の制限された支払い(またはその任意の部分)が上記の1つ以上のカテゴリの基準を満たす場合、借り手は、そのような制限された支払いを支払うときに、またはそのような制限された支払いを支払うとき、または任意の後の任意の時間に、そのような制限された支払い(またはその任意の部分)を以下の任意の方法で分割、分類、または再分類することができる(この時間に生じるように)

174

この制限支払いを支払った日またはそれ以降の時間(場合に応じて)に本条約を遵守する。

7.07節関連会社との取引。借り手の任意の関連会社と任意のタイプの取引を行うが、以下の場合を除く

175

176

7.08節の否定的な約束。任意の契約義務(本契約または任意の他の融資文書を除く)を締結し、非貸金者の任意の制限された子会社(I)が任意の融資者(直接または間接)に配当金または分配を支払うか、または任意の融資者に融資または下敷き金を支払うか、または(Ii)融資者の利益のためにその人の財産上に既存の留置権を設立、生成、負担または我慢して、融資文書下の義務(第1の留置権を担保とすることを意図しない増分融資を除く)を保証することを禁止する

しかし、上記の規定は、以下の契約義務には適用されない

177

178

第7.09節は二次債務を早期に返済する；一次融資文書を修正する。

179

しかし、一次融資文書の条項に基づいて、定期計画の一次融資金と利息の支払い、一次融資に関連する決済費及び同意費の支払い、一次融資に関する賠償及び費用精算、並びに強制的事前支払い、強制償還及び強制購入のいずれの場合も許可されなければならない。

第7.09(A)(Ix)(IA)節に規定される金額は、第7.02節の二次債務償還の代わりに、第7.02節に規定する金額を考慮することなく、借り手または任意の制限された子会社によって使用されてもよい。

いつでも二次債務を償還する金額は、二次債務を償還する際に二次債務を償還するための現金及び他の財産の公平な市場価値でなければならない。本7.09(A)条の規定に適合するか否かを決定するために、任意の前払い、返済、償還、購入、失効または弁済(またはその任意の部分)が上記カテゴリのうちの1つ以上の基準に適合する場合、借り手は、そのような前払い、返済、償還、購入、失効または清算の際に、分割、分類または再分類、または任意の後の時間に分割、分類、または再分類することができる。本条約が締結された日または後に適用される時間には、本条約の規定に適合する任意の方法で、任意の方法で失効または支払い(またはその任意の部分)が適用される。

180

第7.10節財務契約。

181

7.11節の業務性質の変更.借り手および制限された付属会社が決済日に行う業務と大幅に一致しない重大な業務、および借主および制限された付属会社が決済日に行うか行う予定の業務との合理的な類似、推論、付属、付随、協同、相補または関連する業務、あるいは借主および制限された付属会社が決済日に行うか行う予定の業務に関する業務に従事し、両者は借り手が誠実に決定する

7.12節はキャンセルします。融資または信用状を使用した収益は、以下の個人の活動または取引に資金を提供するために、または他の方法で意図的に任意の人に提供される：(I)このような融資の際に、誰もが任意の制裁の対象または目標である；(Ii)OFACの特別指定国民リスト、HMTの金融制裁目標総合リスト、投資禁止リストまたは任意の他の制裁リストに含まれる、または(Iii)指定された司法管轄区域に居住している、または制裁を遵守することを要求される人の許容範囲を除外する。またはこの協定に参加した誰もが制裁に違反することを招く可能性がある他のいかなる方法もある。

第八条
違約事件及び救済措置

8.01節違約事件。本8.01節(A)~(K)項で述べた各イベントは、“違約イベント”を構成する

182

ただし、(A)本第8.01(E)項は、当該等の重大債務の条項に従って救済、治癒又は免除されたいかなる債務にも適用されず、及び(B)本8.01(E)(Ii)条は、(1)売却、譲渡又は他の方法での処分(死傷又は非難事件を含む)により満了したいかなる保証債務にも適用されない。(2)次のいかなる契約を遵守しない又は履行しない

183

財務または経営業績の任意の測定基準(任意のレバー、利息カバー率または固定費用比率、または任意の最低純収入、EBITDAまたは純価値テスト、“財務契約”を含む)の遵守を要求し、債務所有者がすべての約束を終了し、それに関連するすべての債務を加速しない限り、(3)任意の変換可能または交換可能な株式に交換可能な債務を変換するか、または任意の転換可能または株式に交換可能な債務を変換する任意の条件を満たすか、または(4)任意の債務証券形態で存在する任意の債務を常習的に“制御権変更”、または(4)債務証券の形態で存在する任意の債務を常習的に“制御権変更”する

184

8.02節違約時の救済措置。

しかし、いかなる債務救済法に基づいて借り手に実際又は登録された救済令とみなされる場合、各貸主の承諾と各開証行の信用状発行の義務は自動的に終了しなければならず、すべての未返済ローンの元金及び上記のすべての利息及びその他の金額は自動的に満期になって支払うべきであり、借り手が信用証を現金に担保する義務は自動的に発効しなければならず、いずれの場合も、行政代理又はいかなる貸金者もこれ以上の行動を取らない

(b) [保留されている].

185

(i) [保留されている].

186

疑問を生じることを免れるために、違約または違約事件が発生し、継続している限り、行政エージェント(および他の保証者)は、本8.02節で述べた任意の行動をとるべきであるか、またはローン文書または債務に関連する任意の他の訴訟または手続きに基づいてはならないことに同意する。

第8.03節資金の運用。第8.02節に規定する救済措置を行使した後(又は第8.02(A)節のただし書に規定するローンが自動的に満了して支払われた後)、債権者間合意に基づいて、行政代理は、債務により受信された任意の金額を以下の順序で使用しなければならない

第一に、構成費用、賠償、支出及びその他の金額(元本及び利息を除くが、第10.04条に基づいて支払うべき弁護士費及び第3条に基づいて支払うべき金額を含む)の債務部分を支払い、行政代理人及び付属代理人身分に支払う費用、賠償、費用及びその他の額；

187

次に、無資金立て替え/分担金を全額支払う(いずれかのこのような分配の日に借りた無資金立て替え/分担金の額に応じて、行政代理と開証行に比例して支払う)

次に、貸金人及び開証行に構成費用、賠償及びその他の金額(元本、利息、信用状費用、担保ヘッジ協定項下の義務及び現金管理義務を除く)の債務部分(第10.04条に基づいて対処する弁護士費及び第III条に従って対処する金額を含む)を支払い、本項に記載の支払額の割合で彼らの間で比例して支払う

次に、受取人と未払い信用状費用を構成する債務の一部および融資と信用状使用の利息を支払い、貸金人と開証行がその保有する本条に記載されているそれぞれの金額の割合に比例して分配する

次に、(A)融資、信用状用途、および担保ヘッジ協定および現金管理義務の下で元金を返済していない債務を構成する債務の一部を支払い、(B)信用状を現金担保(本協定条項に基づいて他の方法で担保されていなければ)(金額はすべての未償還信用証の最高額面の103%に相当)を支払い、循環承諾額をさらに永久的に減少させ、各当事者が保有する本条項のそれぞれの金額の割合に比例して担保当事者間でこのような現金担保を行う。ただし、(I)上記(B)項に基づいて運用されているいずれかの当該金額は、当該等信用状を現金化するために、証行課税口座を開設する行政エージェントに支払わなければならない。(Ii)第2.04及び2.19節に別段の規定があるほか、本条項により、抽出されていない信用状の総金額が現金化された金額を当該信用状項の下の引き出しの支払いに適用するために使用され、(C)任意の信用証が満了したとき、行政エージェントは、第8.03節に規定された支払優先順位に基づいて、期限切れ信用状による現金保証品シェアを比例的に分配しなければならない。さらに、任意の保証人の排除された交換債務は、当該保証人またはその資産から受信された金額で支払うことはできないが、本8.03節の他の規定された債務の分配を維持するために、他の貸金側からの支払いに対応して適切に調整される

第二に、その日に満了し、行政エージェントおよび他の保証当事者に対応するすべての他の債務を支払い、その日に行政エージェントおよび他の保証当事者に不足しているすべてのそのような債務の総額に応じて比例して支払う

最後に、借り手にすべての債務を全額支払うか又は法律に別段の規定がある場合には、残高がある場合。

第九条。
管理エージェントや他のエージェント

第9.01節行政エージェントの任命と権限。

188

第9.02節貸手としての権利。本プロトコルの下の代理人(行政エージェントを含む)を同時に担当する貸手は、任意の他の貸主と同じ権利および権力(追加の責任または義務はない)を有し、代理人ではないように、そのような権利および権力を行使することができる。他に明示的または文意的に別の意味がある場合でなければ、“貸手”という言葉は、個人として本プロトコルに記載された代理人を担当する各貸手(例えば、ある)を含むべきである。代理人およびその付属会社を担当する者は、借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社の預金、貸し出し金、証券の保有、財務顧問を担当する、または任意の他の顧問を担当すること、および一般に借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社と任意の種類の銀行、信託または他の業務を行うことができ、その人が本協定の下の代理人ではないように、貸手に説明する責任もなく、費用および他の対価格を受け入れることができる

189

借り手から本プロトコルや他の方面に関連するサービスを得ることは，貸手に白状する必要はない.貸手は、そのような活動に応じて、任意の代理人またはその付属会社が、任意の融資者またはその付属会社に関する情報(貸手またはその付属会社に有利な守秘義務を受ける可能性のある情報を含む)を受信することができ、任意の代理人がそのような情報を提供する義務がないことを認めることができる。

第9.03節免責条項。融資文書に明確に規定されていることを除いて、行政代理人、任意の他の代理人、それらのそれぞれの任意の付属会社、または上記の任意の高級職員、パートナー、取締役、従業員、または代理人は、融資者に対していかなる責任または義務を負わない

前述の規定の一般性を制限することなく、代理人(行政代理人を含む)またはそれらのそれぞれの高級職員、パートナー、取締役、従業員または代理人：

行政エージェントは、(I)第(1)節に規定される場合、要求された貸手または要求された循環貸手(または必要なまたは行政エージェントが必要と心から思う他の数またはパーセントの貸手)の同意または要求を受け、行政エージェントは貸手に責任を負わない

190

(8.02および10.01節)または(Ii)自身の深刻な不注意または故意の不正行為が存在しない場合、管轄権を有する裁判所が本プロトコルで明確に規定された責務について上訴できない最終判決によって決定されるように。借り手または要求された貸手が、違約または違約事件を記述する通知を行政代理人に書面で発行しない限り、行政エージェントは、いかなる違約または違約事件も知らないとみなされるべきである。

(I)任意の融資文書または任意の融資文書に関連する任意の陳述、陳述、保証または陳述、(Ii)融資文書または融資文書に関連して交付された任意の証明書、報告、声明または合意または他の文書の内容、または行政エージェントが、任意の融資文書または任意の融資文書に関連する規定または受信された任意の証明書、報告、声明または合意の内容、(Iii)任意の融資文書に列挙された任意の契約、合意または他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約または違約事件の発生、または任意の融資文書に記載されている任意の融資文書または任意の融資文書に関連する任意の陳述、陳述、保証または陳述、(Iii)任意の融資文書に列挙された任意の契約、合意または他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約または違約事件の発生、または任意の融資文書に関連する任意の陳述、陳述、保証または陳述、(I)任意の融資文書に記載されている任意の契約、合意または他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違反または違約事件の発生(Iv)任意の融資文書または任意の他のプロトコル、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性または真正性、または担保文書によって設定された任意の留置権の設定、完全または優先権、(V)任意の担保の価値または十分性、または(Vi)第4条または融資文書中の他の規定の任意の条件を満たすが、明確な要求を受けて行政エージェントに交付されることを確認する項目を除く。代理関係者は、いかなる貸金先又はその関連会社の財産、帳簿又は記録を検査してはならない。

行政エージェントは、融資文書中の不適格貸金人または純空頭貸金人に関連する条項の遵守状況に責任があるか、または任意の責任があるか、または何らかの責任があるか、またはこの規定を決定、照会、監督または強制的に実行するなどの責任がある。上記の一般的な原則を制限することなく、行政エージェントは、(A)任意の貸主または参加者または潜在的な貸手または参加者が不適格な貸手または純空頭貸手であるかどうかを決定、監視または照会する義務がないか、または(B)資格を満たしていない任意の貸手または純空頭貸手に対して融資に参加するか、または秘密情報を開示するか、またはそれによって生じる任意の責任を有する。

9.04節エージェントの信頼.エージェントは、任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の書面(任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の配布を含む)が真実であり、適切な人によって署名、送信、または他の方法で検証されたと信じる権利があるべきであり、したがって、これらの通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の書面材料に依存することによって、任意の貸主に対していかなる責任も負うことはない。各エージェントはまた、口頭または電話を介して行われた任意の陳述に依存することができ、適切な人によって行われた陳述とみなされ、依存によっていかなる責任も招かない。融資または信用状の発行が本契約項のいずれかの条件に適合しているか否かを判定する際に、行政エージェントが融資または信用状を発行する前に貸手または開証行の逆の通知を受けていない限り、各代理人は、この条件が融資者または開証行を満足させると推定することができる。各代理人は、法律顧問(彼らは借り手の弁護士である可能性がある)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談することができ、いかなる貸主に対しても、そのような弁護士、会計士、または専門家の提案に従って取られるか、または取らないいかなる行動にも責任を負わない。

各代理人は、必要な融資者の提案または同意を最初に受けない限り、任意の融資文書に基づいて貸手の利益のための任意の適宜の行動を取らないか、または拒否する理由が完全にあるべきであり、それが要求された場合、貸手は、その満足している任意および起こりうるすべての責任および費用を最初に賠償しなければならない

191

そのような行動を取ったり継続したりすることによって引き起こされる損失。すべての場合、代理人は、必要な貸手(または任意の場合に明確に要求される可能性のあるより多くの貸手)の要求または同意に基づいて、任意の融資文書に基づいて貸手の利益に応じて任意の適宜な行動をとるか、または任意の適宜な行動を避ける場合には、十分に保護されなければならない。この要求およびその要求に応じて取られたいかなる行動または取られていないいかなる行動も、すべての貸金者に拘束力があるが、代理人は、その代理人に責任を負わせることができると思うか、または任意の融資文書または適用法律に違反する可能性があると考える任意の任意の裁量行動をとるように要求されてはならない。上記の規定にもかかわらず、行政エージェントおよび担保エージェントは、必要な貸手(または他の必要な割合の貸主)の任意の指示に従って行動してはならず(または行動しない)、それにより、行政エージェントは、本プロトコルの任意の明示的な条項または規定に違反することをもたらす。貸手および他の保証者は、行政エージェント、担保エージェント、または任意の他のエージェントが、いずれの場合も、本プロトコルの明確な義務または義務に違反することをもたらすいかなる行動を取らないか、または取らないことに同意する。

第9.05節職責転任。各エージェントは、その任意およびすべての責務を、その代理人によって委任された任意のまたは複数の付属代理人によって履行し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従ってその権利および権力を行使することができる。各エージェントおよび任意のそのような二次エージェントは、その任意およびすべての責務を、またはそのそれぞれのエージェント関係者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。本条第9条の免責条項は、任意のそのような二次エージェントおよびそのようなエージェントに関連する者および任意のそのような二次エージェントに適用され、本条項に規定されるクレジットスケジュールのシンジケートにそれぞれ関連する活動および代理人の活動に適用されなければならない。本プロトコルには、代理人によって指定された各二次代理人について、(I)このようなすべての権利、利益、および特権(免責権および賠償権を含む)において、本プロトコルの下の第三者受益者であるべきであり、独立した訴訟権を含む第三者受益者のすべての権利および利益を有するべきであり、任意のまたはすべての貸金者および貸金者に対抗するために、任意のまたはすべての貸手および貸金人に対抗するために、他の人の同意または加入を必要とせずに、これらの権利、利益および特権(免責権および賠償権を含む)を直接実行することができる(Ii)という逆の規定がある。利益および特権(免責権および賠償を得る権利を含む)は、当該支店の同意を得ずに修正または修正されてはならず、(Iii)分配エージェントは、支店として指定されたエージェントにのみ義務を負っており、いかなる貸手、融資者、または他の他の人にも義務を負うことはできず、任意の貸金者、融資者、または他の人は、直接または間接的に第三者受益者として、または他の方法で任意の権利を有してはならない。各エージェントは、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、そのエージェントが二次エージェントを選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次エージェントの不注意または不当な行為にも責任を負わない。

第9.06節は代理人および他の貸金者に依存しない；代理人は情報を開示する。

192

第9.07節エージェントの代償.本契約に規定された取引が完了したか否かにかかわらず、貸手は、要求に応じて行政代理人、各代理人、各開証行及び他の代理人関係者(任意のこれらの代理人関係者が任意の代理人又は任意の開証行を代表してサービスを提供する範囲に限る)(いかなる貸手側がこのようないかなる賠償義務を制限することなく)、行政代理人、各代理人、各開証行を比例的に賠償しなければならない。また、エージェントに関連する他の人(エージェントに関連する任意の人が任意のエージェントを代表するか、または各発行行がサービスを提供する範囲内でのみ)は、それによって生成された任意およびすべての賠償責任によって負担される。しかし、いかなる貸手も、司法管轄権を有する裁判所による控訴不能の最終判決によって裁定された代理人関係者に、代理人本人の深刻な不注意、悪意、または故意の不正行為によって生じた賠償責任のいかなる部分を支払う責任も負わない。ただし、条件は、(A)各開証行のみが発行行としての身分及び役割のみで本第9.07項の賠償を得る権利がある範囲内で、循環ローン人材のみが本第9.07項(適用支払いを求める際に各循環貸金人の当時の割合シェアに基づいて決定される)及び(B)(I)ローン伝票の条項に適合していると好意的に信じている場合には何の行動も行わない(又はいかなる行動も行わない)ことである。(Ii)規定された貸手(または他の貸金人)の指示に従って行動しなかった(または何の行動も行わなかった)

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融資文書に要求される貸金者の数またはパーセンテージ)および(Iii)代理人または代理人関係者がとるいかなる解除行為も、すべての場合、本9.07節で述べた深刻な不注意、悪意、または意図的な不正行為を構成するものとみなされてはならない。任意の代理人または開証行が、任意の目的のために代理人または開証行に提供される任意の代償不足または損傷と考えられた場合、代理人または開証行は、追加的な補償が提供されるまで、追加的な補償を停止または開始しないことを要求することができるが、いずれの場合も、本判決は、任意の貸金者に、任意の代理人または任意の開証行が負担する任意の代償責任について比例的に弁済することを要求してはならない。さらに、この文は、前の文の第1に記載された任意の弁済法的責任について、任意の貸主に請求するものとして、任意の代理人または開証行に弁済を行うことを要求するものとしてはならない。本9.07節は、任意の調査、訴訟、または手続きが任意の賠償責任をもたらす場合には、そのような調査、訴訟、または手続きが任意の貸手または他の人によって提起された場合にかかわらず、この節で適用される。上記の規定を制限することなく、各貸金者は、その計算すべきシェアの任意の費用または自己負担費用(弁護士費を含む)を各代理人および各開証行に返済することを要求しなければならず、その費用または自己支払い費用(弁護士費を含む)は、準備、署名、交付、管理、修正、修正または実行(交渉、法的手続きまたは他の方法を介しても)、または本合意項目の下の任意の他の融資伝票または本プロトコルに規定または言及された任意の文書について法的意見を提供するときに、代理人または開設行が借主またはその代表が当該費用の補償を受けていない限り発生しなければならない。しかし、貸手の上記返済は、借り手が当該等のローンについて継続的に履行する償還義務に影響を与えない；また、いかなる貸金人も上記代理人又は開証行に弁済又は弁済を行わなければ、いかなる他の貸金人の当該等の債務に対する責任を解除することもない。総引受支払い終了、すべての他の債務返済および行政エージェント、担保エージェント、任意の開証行および他のエージェントが辞任した後、本9.07節の約束は引き続き有効である。

第9.08節には他の役割はない；他の代理人、首席手配者、マネージャーなど。ここで、先頭手配人の定義の中で確定したすべての方を本プロトコル下の先頭手配人として指定し、各貸金人はこの各方面が本契約条項と他のローン文書に基づいて先頭手配人を担当することを許可する。

各代理人は、本明細書で、その身分で本契約に記載された明示的条件および他の融資文書(状況に応じて)に従って行動することに同意する。本プロトコルには、いかなる逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルまたは本プロトコルの表紙に記載されている任意の他のエージェント(またはその任意の付属会社)は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に規定されているいかなる権力、職責または責任を有していないが、以下の場合を除く：(A)本プロトコルの下で行政エージェント、担保エージェントまたは貸金人の身分(状況に応じて決定される)および(B)第10.01(D)節に規定される身分であり、これらの者は、本条第9条の利益を享受しなければならない。上記の規定を制限することなく、任意の貸金者または他の者は、任意の貸金人、借り手、またはその任意の付属会社と任意の代理、受託、または信託関係を有するとみなされてはならない。各貸手は、本契約を締結することを決定するか、または本合意の下で行動しないかを決定するときに、そのように決定された貸手または他の人にも依存しないことを認めている。いずれの代理人も，いつでも行政代理人や借り手に事前書面通知を出し，上記の職務を辞任し，ただちに発効することができる。

第9.09節行政代理人又は付属代理人の辞任。行政代理人または担保代理人は、いつでも借入者や借り手に辞職通知を出すことができる。任意の辞職通知を受けた後，必要な貸金人

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借り手の同意(無理な拒否、追加条件、または遅延同意を得てはならない)を取得した場合、任意の時間(特定の違約事件の発生中を除く)に後継者を指定する権利があり、その相続人は、貸手または米国に事務所を設置している銀行、またはそのような貸手または銀行が米国に事務所を設置している任意の付属会社でなければならない。要求された貸金人がこのように指定された後継者を有さず、退任した行政代理人または担保代理人(何が適用されるかに応じて)が辞任通知を出してから30日以内に当該委任を受けた場合、退任した行政代理人または担保代理人(誰が適用されるかに応じて)は、特定の違約事件が発生した間に限り、貸金者に代わって後継者行政代理人または担保代理人を指定することができるが、特定の違約事件が発生しない限り、借り手の同意を得なければならない。しかし、行政代理人又は担保代理人(どの者に適用されるかに応じて)は、借主及び貸金者がこの委任を受けていないことを通知しなければならない場合、この辞任は依然としてこの通知に基づいて発効しなければならない。及び(A)退任した行政代理人又は担保代理人(何者に適用されるかによる)は、本契約及びその他の融資文書項の下での職責及び義務を解除しなければならない(ただし、行政代理人又は担保代理人は任意の融資文書に基づいて貸金者が持ついかなる担保担保を代表するものを除く。(B)任意の賠償金または退職または退職行政代理人の他の金を除いて、すべての行政代理人による支払い、または行政代理人による支払い、通信および決定は、要求された貸金者が後継行政代理人を指定するまで、または行政代理人によって直接行われなければならないが、特定の違約事件の発生中以外の任意の時間を除いて、借主の同意を得る必要がある(当該同意は、特定の違約事件の発生中以外の任意の時間に限定されてはならない)、または行政代理人によって直接行われるべきである。必要な貸手および行政エージェントの両方が後継行政エージェントを指定していない場合、必要な貸金者は、継承されたとみなされ、退職する行政エージェントにすべての権利、権力、特権、および義務が与えられるべきである(上述したが、本の制限を受ける)。相続人が本協定に従って行政代理人又は担保代理人(状況に応じて)に任命された後、及び当該等の財務諸表、又はその修正案、担保、その他の文書又は通知の必要又は適切な修正案又は補充、又は必要な貸金者の要求に応じて、担保文書によって付与又は付与された留置権を完全又は継続的に改善するために、当該相続人が相続し、退職した(又は退職した)行政代理人又は担保代理人のすべての権利、権力、特権及び責任を付与すべきである。適用される場合、退職した行政代理人又は担保代理人は、本契約又は他の融資文書項の下でのすべての職責及び義務を解除されなければならない(この章9.09節の規定により解除されていない場合)。借り手がその相続人と別の約束をしない限り、借り手が後任行政代理または担保代理に支払う費用は、その前身に支払う費用と同じでなければならない。退役代理人が本契約及び他の融資書類に基づいて辞任した後、退役代理人が行政代理人又は付属代理人を務めている間に講じられた又は講じられていないいかなる行動についても、本条項第9条、第百四条及び第百五条の規定は、当該退職代理人、その子代理人及びそのそれぞれの代理人関係者に利益をもたらすために引き続き有効でなければならない。

9.10節行政エージェントはクレーム証明；信用入札を提出することができる.任意の債務者救済法または任意の他の司法手続きによる任意の貸金者に対する任意の訴訟が未解決の場合、行政エージェント(任意の融資の元本または信用状義務に関連する元本が本明細書に記載されたように満期になったか否かにかかわらず、支払わなければならない

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または、宣言または他の方法で、行政エージェントが借り手に任意の要求を行うか否かにかかわらず、手続きまたは他の方法に介入することによって、権利および許可を有するべきである(ただし、義務はない)

そして、任意のこのような司法手続きにおける受託者、受取人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の役人は、各貸金人および各開証行の許可を経て、行政代理人にそのような金を支払い、行政代理人が貸金人および開証行にそのような金を直接支払うことに同意した場合、代理人およびそのそれぞれの代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替え金の任意の満期金、および第2.11節および第10.04節に基づいて行政代理人によって支払われるべき任意の他の金を行政代理人に支払う。任意の理由で行政代理人、その代理人および弁護士の任意のこのような補償、費用、支出および立て替え、ならびに行政代理人がこのような訴訟において第2.11項および第10.04項に従って遺産から支払われるべき任意の他の金を支払うことを拒否した場合、これらの金の支払いは、融資者または開証行に対して当該訴訟で得られた任意およびすべての割り当て、配当、金銭、証券および他の財産の留置権を担保とし、これらの財産から支払うべきであって、清算においても、任意の再編または計画またはその他の場合であっても、これらの財産から支払うべきである。

本プロトコルに記載されている任意の内容は、任意の融資者または開証行の許可、同意、受け入れ、または融資者または開証行の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または構成、または許可行政エージェントが、任意のこのようなプログラムにおいて、任意の貸手または開証行のクレームについて投票するものとみなされてはならない。

保証当事者は、行政代理が必要な貸金人の指示の下で、または任意の適用可能な債権者間合意の条項に従って、貸付けの全部または任意の部分債務(代替停止または他の契約に従って担保の一部または全部を受けて保証債務の一部または全部を償還することを含む)を取り消すことができず、このように(直接または1つまたは複数の買収ツールを介して)米国破産法の規定に基づいて、米国破産法第363、1123または1129条に基づく任意の販売を含む、すべてまたは任意の部分的な債務を保証することができる。または融資先が制限された任意の他の司法管轄区域の任意の同様の法律；(Ii)債務の代わりに任意の他の売却、停止、または担保を受け入れる

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任意の適用法に従って(司法行動または他の方法によっても)行政代理人(または行政代理人の同意または指示の下)によって行われる。このようなクレジット入札および購入のいずれかについては、担保当事者の債務は権利があるべきであり、計算すべき比率に基づくクレジット入札でなければならない(売掛金に基づいて購入資産または権益を取得する債務については、これらの債権は、清算時に分配または権益のためのまたは債権金額の償還された部分に比例する額に帰属するであろう)。このような入札のいずれについても、行政エージェントは、1つまたは複数の買収ツールを構成する入札を許可すべきであり、(B)1つまたは複数の買収ツールを管理する文書を規定することによって(ただし、行政エージェントのそのような買収ツールまたは車両に対する任意の行動は、その資産または株式に対する任意の処置を含み、必要な貸手によって直接または間接的に投票されなければならないか、または他の方法で適用される債権者間合意の条項に従って管轄されなければならず、本プロトコルが終了するか否かにかかわらず、必要な貸手行動の制限に影響を与えない)。(C)行政エージェントが借入者に比例して関連債務を任意のこのような買収ツールに譲渡することを許可すべきであり、したがって、各貸手は、譲渡された債務がクレジット入札として譲渡されるので、保証されている当事者または買収ツールがさらなる行動をとる必要がないので、(D)買収ツールに譲渡された債務が何らかの理由で(別の入札がより高いか、またはより良いため)買収ツールに譲渡された債務が比例して受信されたとみなさなければならない。購入車に割り当てられた債務額が購入車入札の債務信用限度額またはその他の理由を超えるため、このような債務は自動的に比例して借主に再割り当てされるべきであり、いかなる購入車も購入車に譲渡された債務によって発行された株権および/または債務ツールは自動的にログアウトすべきであり、いかなる保証当事者またはいかなる購入車もさらなる行動をとる必要はない。

9.11節担保と担保事項；救済の行使。

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任意の留置権解除イベント、解除/従属イベント、担保解除イベント、または解除行動について、各担保エージェントおよび行政エージェントは、(A)このような留置権解除イベント、解除/従属イベント、または保証解除イベント(場合に応じて)が発生したか、または1つまたは複数の識別された取引(“識別された取引”)が完了した後に発生することを確認するために、(A)そのような留置権解除イベント、または保証解除イベント(場合に応じて)が発生したか、または1つまたは複数の識別された取引(“識別された取引”)の完了後に発生することを確認するために、(B)そのような留置権解除イベントの条件を確認する。解除/従属イベントまたは保証解除イベントは、決定された取引が完了した後に満たされるか、および(C)任意のこのような決定されるであろう

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融資書類は取引を許可する(または禁止しない)。担保エージェントおよび行政エージェントは、いかなる責任も完全に免除され、十分に保護され、このような依存または任意の解除訴訟の完了によって、いかなる保証者に対してもいかなる責任も負わないべきである。発行証明書は、適用可能な任意の決定された取引が完了する前に渡すことができる。

各貸手と各保証者は，担保エージェントと行政エージェントに解除行動を指示し，証明書に依存することに同意することを撤回不可能に許可し，取り消すことができない.担保当事者は、第9.11条の規定と一致しない任意の指示または指示をいかなる代理人にも発行しないことに同意し、各保証者は、本9.11条に規定する任意の保証権益、留置権または担保の自動解除を妨げるいかなる行動をとることを阻害または指示しないことを明確かつ撤回不可能に同意し、代理人が本9.11条に規定する任意の保証権益、留置権または担保の自動解除を妨げる行動をとることを阻害または指示しない(留置権の解除、占有性担保の返還、文書の署名および/または保存放出、または文書に対して任意の他の合理的な要求の行動または担保留置権の解除を含むが、いずれの場合も、費用および費用は借り主が負担する)。行政代理人および担保代理人は、いずれも責任を負わず、証明書中の任意の陳述を確定または調査する責任もなく、任意の確定された取引が融資文書の条項に適合しているかどうか、担保の存在、価値または収集可能性に関する任意の陳述または担保、担保代理人の担保品に対する留置権の存在、優先権または完全性、または任意の貸金側が、担保または上記または融資文書中の条項を遵守して準備または交付された任意の証明書に記載されている任意の陳述または保証を行う責任がない。行政エージェントまたは担保エージェントも、貸手が担保を監視または維持できなかった任意の部分に責任を負うか、または法的責任を負うことができない

200

9.12節では行政代理人の委任を補充する。

201

第9.13節債権者間合意

202

第9.14節現金管理協定と保証ヘッジ協定。本プロトコルまたは任意の保証または任意の担保文書にさらに明文で規定されていない限り、本プロトコルまたは任意の担保または任意の担保文書の規定によって、第8.03節、任意の保証または任意の担保の利益を得るような現金管理銀行またはヘッジ銀行、例えば、融資者として識別され、融資文書に明確に規定された範囲を除いて、任意の行動を知る権利がない、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書または他の方法による担保または任意の保証(任意の担保または保証の解除または減値を含む)に同意、指示または反対する任意の行動をとる権利がない。本条第9条には，行政代理人が適用される現金管理銀行又はヘッジ銀行から当該等の現金管理義務又は担保ヘッジプロトコルに基づいて発生した当該債務に関する書面通知及び行政代理人が要求する可能性のある証明書類を受信した場合を除き，行政代理人は，現金管理義務又は担保ヘッジプロトコル項下の債務の支払状況の確認，又は当該債務について他の満足できる手配を行うことを要求されてはならない。

9.15節源泉徴収税。任意の適用法的要求の範囲内で、行政エージェントは、いかなる源泉徴収に相当する金額も差し押さえ、いかなる貸金者にも支払わないことができる。どの政府当局も、行政エージェントが適切な表を提出していないか、または正しく実行されていないため、または貸主が免税または減税を無効にする状況の変化または他の理由で行政エージェントに通知していないため、または適切な表が提出されていないか、または適切に判断された場合、この支払いから適用される源泉徴収税を差し引かない場合、融資者は、行政代理人が直接または間接的に税収または他の方法として支払うすべての金額を全額賠償しなければならないと主張している。任意の罰金または利息、および発生したすべての費用(法的費用、分配された内部費用、および自己負担費用を含む)が含まれる。

第9.16節ERISAのいくつかの事項。

各貸主、代表、および担保は、本合意の貸主となった日から、その人が本合意の貸手側になった日から、その人がもはや本合意の貸金者ではなく、行政エージェントおよび他の首席コーディネーターおよびそのそれぞれの関連者の利益のために、疑いを回避するために、借主または任意の他の貸手またはその利益のために、以下の少なくとも1つが真実であることを保証するために真実であるであろう

203

さらに、第9.16(A)節が第9.16(D)節に従って貸主または貸手に対して別の陳述、担保、および契約を提供しない限り、貸手は、(1)その人が本契約の貸手となった日から、および(2)当該人が本契約の貸手となった日から、その人がもはや本契約の貸手ではない日から、借主または任意の他の貸手に対して陳述および担保を行うことができ、疑問を回避するためではなく、借主または他の貸手の利益のためではなく、行政エージェントまたは任意の他の首席コーディネーターまたはその任意の関連会社は、本プロトコル、任意のローンファイル、または本プロトコルに関連する任意の文書を含む、融資、信用状、承諾書、および本プロトコル(行政エージェントが本プロトコルを保持または行使することに関連する任意の文書を含む)に関連する貸手資産の受信者ではない。

9.17節特定の支払いを返金します。

204

205

第十条。

雑類

第10.01条改正、免除、純空頭貸金人等

(A)一般ルール.本合意には別の規定があることに加えて、必要な融資者および借り手または適用される融資者が(場合に応じて)書面で署名されない限り、本契約または任意の他の融資文書の任意の条項の修正または放棄、および借主または任意の他の融資者の任意の乖離に対する同意は、効力を発揮しない

206

行政エージェントによって確認され、各このような放棄または同意は、特定の場合および特定の目的のためにのみ有効である。

(B)具体的な貸手承認。第10.01(A)節の規定があるにもかかわらず、当該等の修正免除又は同意はできない

(I)いかなる貸主の書面による同意なしに、任意の貸金者の承諾を延長または増加させるか、または任意の信用状の最終期限を信用証満期日の後に延長するが、第4.02節に規定された任意の前提条件を放棄すること、または任意の違約、違約事件、強制事前支払いまたは強制減少約束を放棄することは、いかなる貸金者のいかなる約束の延長または増加を構成すべきではないことを理解することができる

(Ii)元金又は利息の支払を受ける権利のある各貸金人又は代理人又は当該信用状の発行者(適用者を基準とする)の書面の同意を得ずに、任意の融資又は信用状について元本又は利息の支払いを延期するか、又は第2.11(B)条に従って支払うべき任意の費用について元本又は利息を支払う任意の所定の日又はその金額を減少させること。(A)任意の強制前払いローンの放棄(または修正)は、任意の所定の元本または利息支払い日の延期を構成すべきではなく、(B)任意の違約(第8.01(A)条に規定される違約を除く)、違約イベントまたは強制的減少承諾の放棄は、任意の所定の利息支払いまたは任意の費用支払いの日の延期または減少を構成してはならないことを理解されたい。あるいは…

(Iii)元金又は利息を得る権利のある各貸金人又は信用状の発行者又はその費用又は他の金額を取得する権利を有する他の者の書面の同意を得ない場合には、任意の融資又は信用状の元本又は本協定に規定される金利を低下させるか、又は本契約又は任意の他の融資文書(第3.09節又は第10.01(F)(Ii)節に記載されているものを除く)に支払われるべき任意の費用又は他の金額は、(A)総純資産率定義に対する任意の変更であると理解すべきである。第一に、保有権純レバー率又は担保付き純レバー率又はその組成定義は、金利の低下を構成すべきではない、(B)第10.01(B)(Ii)(B)節に記載の合意、同意又は免除は、本プロトコルに規定された金利の低下を構成すべきではない、又は本プロトコル又は任意の他の融資文書に従って支払われるべき任意の費用又は他の金額の低減、(C)必要な融資者の同意を得るだけで、任意の融資の“違約率”定義を修正することができ、(D)任意の融資ツールについて、必要なローン機関の同意を得るだけで、借り手がそのローンの違約金利で利息を支払う義務を免除することができる。あるいは…

(Iv)各貸主の書面による同意を得ず、(X)本条項10.01節の任意の規定(本明細書で明確に規定されているものを除く)または“必要な融資者”、“必要な融資機関”または“比例分担”の定義、または任意の他の規定を変更し、融資機関の数または一部の融資または融資文書の下で任意の行動をとるために必要な承諾を規定する。または(Y)“必要循環貸主”の定義は、各循環貸主が事前に書面で同意することなく、その規定された任意の権利を放棄、修正、または修正するか、または任意の決定を下すか、または任意の同意を与えるために必要な任意の議決権百分率を低下させる(言うまでもなく、“必要な循環貸主”の定義のいかなる変更も、必要な貸手の同意も、他の貸手の同意も必要としない)；または

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(V)融資書類が許可されている(または禁止されていない)譲渡または他の取引に関連することに加えて、各貸手の書面による同意なしに、任意の取引または一連の関連取引の全部または実質的にすべての担保を解除する；または

(Vi)融資書類の譲渡または他の取引が許可されている(または禁止されていない)ことに加えて、各貸手の書面による同意なしに、すべてまたはほぼすべての保証の総価値または全部またはほぼすべての保証人を免除する

(Vii)第2.15節または8.03節の修正は、各貸手の書面による同意なしに直接または不利に修正される

(Viii)各貸主の書面同意を得ていない場合、本契約項下の債務の担保の所有権は、借入資金の任意の他の債務(このような他の債務、“受託債務”)の後に、または契約上、債務の影響を受けたすべての融資者に契約上従属させることができるが、影響を受けた融資メカニズムの下のすべての貸主が、すべての他の債務提供者と実質的に同じ条項および条件に従って、その均等債務を比例的に提供する機会がある場合には、必要な融資者(および任意の他の貸手)の同意を得るだけで、この従属関係を許可することができる。

(C)他の承認要求.10.01(A)節または10.01(B)節の規定があるにもかかわらず；

(I)開証行が上記要求の貸主以外に書面で署名しない限り、いかなる修正、免除、または同意は、発行行が本協定に従ってそれに支払うべき権利または義務、任意の費用または他の金額、その発行または開設される任意の信用状に関連する任意の発行通知、または任意の他の融資文書に悪影響を及ぼすことができない

(Ii)上記要求の貸金者に加えて、行政代理人によって書面で署名されない限り、いかなる改正、免除、または同意も、行政代理人が本契約または任意の他の融資文書に従って享受する権利または義務、または行政代理人に支払われる任意の費用または他のお金に悪影響を与えてはならない

(3)上記要求された貸金者に加えて、いかなる修正、免除または同意も、本契約または任意の他の融資文書の下での担保代理人の権利または義務、または担保代理人に支払われる任意の費用または他のお金に悪影響を与えてはならない

(4)修正、免除、または他の修正時に、そのすべてまたは任意の部分ローンがSPCによって資金を提供する各融資者の同意なしに、条項10.07(G)を修正、放棄、または他の方法で修正してはならない

(V)適用される場合、必要なローン貸手の同意を得なければならず、この修正は、他のローンに影響を与える場合、その条項に基づいて、貸手が本プロトコルの下で支払う権利に悪影響を及ぼす任意の修正

208

(Vi)[保留区];

(Vi)任意(X)第7.10節(または“総純レバー率”の定義またはその任意の構成要素の定義を放棄、修正または修正し、それぞれの場合、そのような定義は、第7.10節の目的のみに使用されるので)、または第7.10節の任意の違約または違約イベントに関する任意の修正案を放棄し、必要な循環貸手の同意(ただし、必要な貸手または他の貸手の同意を必要としない)を得るだけである。本契約4.02節に規定されている任意の前例条件を修正または修正することは、任意の循環ローン項目下の任意のクレジット拡張に関連する任意のクレジット拡張に関連し、および/または(Z)任意の違約または違約イベントを放棄するためであり、この違約または違約イベントは、任意のクレジット拡張に関連する任意のクレジット拡張に関連する任意の融資文書において任意の融資者が下した日が任意の実質的な態様で真実でないことによるものである

(Vii)本プロトコルおよび他の融資文書を修正(または修正および再説明)することができ、(A)第2.16節(第2.16(G)節および第2.16(Jk)節の変更を含む)に従って増加融資を実施することができ、合理的に必要または適切な場合(W)支払いおよび同等の優先度のレベルまたは循環融資との保証におけるより低いレベルを実施することを含み、増加融資を第2.15節および/または第8.03節の条項に組み込むことを含む。(X)本合意項のすべての目的について、当該逓増融資の提供者を“貸金人”と見なし、当該逓増融資下の義務を本プロトコルで定義された“義務”と見なし、(Y)上記10.01(B)(Iv)節で述べた条項及び規定を修正し、この逓増融資をその中に盛り込み、(Z)借主及び行政エージェントが同意可能な第2.16節に基づいて第2.16節に規定する条項に従って漸増融資を生成するために必要な他の変更、又は(B)信用協定に基づいて債務又は代替融資を再融資する定義を任意に変更する、及び、第(A)項および第(B)項のいずれかについて、行政エージェントおよび借り手は、任意のそのような増分融資または任意のそのようなクレジット協定再融資債務または代替融資の条項を実施するために、行政エージェントおよび借り手が必要または適切であると合理的に考えることなく、本プロトコルおよび他の融資文書を必要または適切に修正(または修正および再説明)することができる

(D)債権者間合意。債権者または開証行の同意なしに、債権者間合意または任意の他の債権者間合意を任意の修正または補充することができる

(I)債権者間合意の条項に従って、同等保留権債務、二次留置権債務、同等担保再融資債務、又は二次担保再融資債務を許可する所持者(又は代表又は代理人である任意の債務について債務管理人)の増加を当事者とすることを明確に想定する目的(上記規定に必要な他の変更を達成するために適用可能な債権者間合意を修正又は補完する行政代理人が誠実に決定することができることを理解することができる。)

(2)債権者間合意または任意の他の債権者間合意が明確に規定されている

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(e) [保留されている],

(F)追加融資と代替融資。

(I)追加施設。必要な貸手、行政エージェント、および借り手の書面の同意を経て、本プロトコルを修正することができる：(I)本プロトコルに1つまたは複数の追加のクレジット手配を追加し、本プロトコルおよび他の融資文書の利益およびローンに関連する計算すべき利息および費用を比例的に共有するために、その項目の下でクレジットおよびその計算されていない利息および費用を時々延長することを可能にし、(Ii)必要な融資者を決定する際に、そのようなクレジットスケジュールを持つ貸手を適切に含む。

(Ii)ローンをリセットする。借主および代替融資(以下の定義を参照)を提供する貸主の書面同意により、融資文書は、すべての未償還循環融資または任意のカテゴリの定期融資(“再融資融資”)の再融資を可能にするか、または以下に規定する代替循環融資または定期融資(“代替融資”)にそれぞれ置換することを可能にするように修正することができる

(A)当該等再融資融資の元金総額が当該等再融資融資の元金総額を超えてはならない(1)いずれかの当該等再融資融資について支払わなければならないすべての未払い、累積又は資本化の利息、罰金、保険料(入札保険料を含む)及びその他の額、及び(2)保険割引、手数料、手数料、コスト、支出及び当該再融資融資について支払わなければならない他の額；

(B)ヘッジ銀行又は現金管理銀行(場合に応じて)の書面の同意なしに、本プロトコル又は担保ヘッジプロトコル又は現金管理義務を変更した場合に生じる債務の評価税処理の任意の改正、修正又は免除は、このような債務が融資元金の支払権に対して副次的な地位にあること、又は任意のヘッジ銀行又は任意の現金管理債務が無担保債務となること(本条項に従って許容される留置権解除を除く)を生じさせてはならず、いかなる場合においても、いかなるヘッジ銀行又は任意の現金管理銀行に重大な不利益を与える方法で発効してはならない

(C)付属保証人を除いて、借り手の任意の付属会社(これに関連する付属保証人となる任意の付属会社を含む)は、このような代替融資を保証しない

(D)(I)借入者又はその任意の制限された付属会社の財産又は資産に留置権を担保する範囲内で、当該等リセット融資は、当該人の任意の財産又は資産上の任意の留置権を担保してはならない。当該財産又は資産は、循環融資及び第1号修正案定期融資を担保するものではない(1)代理人、信用証発行者又は同様の“前置”貸金者を受益者とする常習現金担保品を除く。(2)財産又は資産の留置権は，発生時の循環ローン及び第1号改正案の最終満期日以降の期間にのみ適用される，(3)任意の財産又は資産の留置権は，当該財産の留置権のみである

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あるいは資産も貸手の利益のために増加しており、この留置権がこの債務を保証している限り)。(Ii)借り手またはその制限された付属会社が招いたり担保したりする範囲内で、融資先でない者は、そのような代替融資を招いたり担保したりしてはならない(ただし、以下を除く)：(1)他の人の担保は、発生時の循環融資および第1号修正案定期融資の最終期限以降の期間にのみ適用され、(2)当該債務を保証する者は、当該債務を保証する限り、当該人も循環融資および第1号修正案定期融資のために保証を提供する)

(E)当該等の再融資融資に適用される条項及び条件は、(I)実質的に当該等の債務を提供する貸主又は所有者と同じであり、又は全体的に循環融資機関に適用される条項及び条件よりも有利ではなく、これらの条項及び条件は、借り手の担当者がその合理的な判断の下で誠実に決定した循環融資機関の再融資融資に適用される条項及び条件である(ただし、(A)条項及び条件は、循環融資機関が発生時に予定された最終満期日以降の期間にのみ適用され、及び(B)任意の条項又は条件も循環融資項目下の融資者の利益のために加入する条項又は条件を除く)である。または(Ii)借り手に該当する1人の担当者が合理的な判断の下で誠実に決定した場合の常習市場条項と条件；ただし、(1)第(I)及び(Ii)項の場合には、当該代替融資のいずれか(又はそれに関連する承諾を受けることができる)が発生する前に少なくとも5営業日(又は当該行政代理人が同意する可能性のある短い期間)に、当該代替融資の実質的な条項及び条件の合理的な詳細説明又はそれに関連する書類草稿とともに行政エージェントに証明書を交付する。声明借主は、行政代理機関が5営業日(またはそれより短い)期間内に借主に書面で通知しない限り、(E)項の要件を満たすこと、すなわち、これらの条項および条件がこの要求を満たす確実な証拠であることを誠実に決定した。(2)第(E)項は、(1)本定義(A)~(D)又は(F)又は(G)以下の各項に記載された条項、(2)金利、金利下限、費用、融資割引及びその他の定価又は経済条項、並びに(3)任意の事前返済又は償還条項に適用しない

(F)(I)任意のカテゴリの再融資融資において、同等の権利又は低い支払権及び/又は担保権を有することができる。(Ii)は、疑問を免除することであり、同等保留権債務、二次留置権債務又は無担保債務であってもよい

(G)(I)循環融資に属する置換融資の場合、(A)同等留置権債務に属する置換融資の予定最終満期日は、再融資融資及び(B)二次留置権債務の予定最終満期日よりも前の予定最終満期日よりも早くてはならず、かつ、このような置換融資は、所定又は強制的な承諾削減を有してはならない

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または無担保債務は、再融資融資の最終満期後91日前の予定または強制的約束よりも早く減少しないか、(Ii)非循環融資に対する代替融資、(1)このような代替融資の予定最終満期日(A)は同等保留権債務であり、再融資融資の予定最終満期日よりも早くしてはならず、(B)二次留置権債務または無担保債務であってはならない。または再融資融資の最終満了後91日前の予定の償却支払年率が1%を超え、(2)任意のこのような代替融資の加重平均満期日は、再融資融資の残りの加重平均満期日よりも短くないであろう。ただし，本条(G)は内部満期日の例外による当該等の債務には適用されない.

(G)基準置換.

(一)基準置換.本明細書または任意の他の融資文書に逆の規定があるにもかかわらず、基準変換イベントおよびその関連基準置換日がその時点の現在の基準の任意の設定前に発生した場合、

(A)基準置換日の“基準置換”に従って第(A)項の決定基準置換が定義されている場合、基準置換は、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルが本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルを修正またはさらなる行動または同意しない場合に、本プロトコル項の下および基準設定およびその後の基準設定に関する任意の融資ファイルのすべての目的で基準を置換する

(B)基準置換が基準置換日の“基準置換”に基づいて第(B)項を定義して決定された場合、基準置換は、午後5：00以降に本プロトコルの下および任意の貸出ファイル内の任意の基準について設定された全ての目的で基準を置き換える。(ニューヨーク市時間)基準交換の日後の第5営業日において、行政エージェントが、必要な貸手からなる貸手からの基準交換に反対する書面通知を受信していない限り、本契約または任意の他の融資文書を修正、さらに行動、または同意することなく、融資者に通知を提供する

基準をDaily Simple SOFRに置き換えると、すべての利息が月ごとに支払われます。

(2)基準置換は変更に適合する.基準置換を使用、管理、採用、または実施する場合、管理エージェント(借り手と交渉する)は、時々要求に応じた変更を行う権利があり、本契約または任意の他の融資文書に逆の規定があっても、その要求に適合した修正を実施する権利がある

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変更は、本プロトコルの他の任意の当事者または任意の他の融資文書のさらなる行動または同意を必要とせずに有効になります。

(3)通知；決定と決定の基準.行政代理は、(A)任意の基準交換の実施状況、(B)基準を満たす任意の変更の有効性、(C)本条項10.01(G)条による基準の除去または回復基準の任意の期限、および(D)任意の基準利用不可期間の開始を直ちに通知しなければならない。行政代理または任意の貸手(例えば、適用される)が、本条項10.01(G)による任意の決定、決定または選択(借り手の同意または借り手との協議、本条項の要求範囲内)に基づいて、期限、金利または調整またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動またはいかなる選択も取らない任意の決定を含む、行政エージェントまたは任意の貸金人(例えば、適用される)が、本条項10.01(G)による任意の決定、決定または選択、明らかな誤りがない場合には決定的かつ拘束力があり，自分で決定することができ，本プロトコルの任意の他の当事者または任意の他の融資文書の同意を得る必要はないが，本プロトコルが明確に要求するものは除外する.

(4)基準の基調が得られない.どのローン文書にも逆の規定があるにもかかわらず、基準代替を実行する際にも含めて、

(A)当時の基準が定期金利(用語SOFR基準金利を含む)であり、(1)基準の基調が画面上に表示されていない場合、または行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で時々選択される金利の他の情報サービス上に表示されていない場合、または(2)基準の管理者の規制担当者は、その基準のいかなる基調も代表的でないか、または代表的でないことを宣言する公開声明または情報発信を提供している。管理エージェントは、利用不可能または代表的ではない基調を削除するために、時間または後に、任意の基準設定の“メッセージ期間”の定義(または任意の同様または同様の定義)を修正することができる

(B)上記(A)項に従って除去された基準期間(1)がその後、基準(基準置換を含む)の画面または情報サービスに表示される場合、または(2)基準置換を含む基準を有するか、またはもはや代表されなくなるか、またはもはや基準置換を含まない公告によって制限されない場合、行政エージェントは、以前に除去された基準期間を回復するために、その時間または後に、すべての基準設定の“利子期間”の定義(または任意の同様のまたは同様の定義)を修正することができる。

(V)基準使用不可期間。借り手が基準利用不可能期間の開始の通知を受けた後、借り手は、基準利用不可期間に適用される基準に基づいて決定された金利借入金の任意の係属中の要求を取り消すことができ、または任意の基準利用不可能期間中にそのような融資を継続し、変換または継続する要求を撤回することができ、そうでなければ、借り手は、任意のそのような要求を基本金利ローンに借入または変換した要求に変換したとみなされる。基準が利用できない間、または以下の任意の時間

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現在の基準が基準利用可能なベース期間でない場合、その時点の基準の基本金利の構成要素または基準に基づく基本期間(場合によっては)は、いかなる基本金利の決定にも使用されないであろう。

(Vi)行政エージェント。行政エージェントは、(A)基本金利を継続、管理、提出、計算し、用語SOFR基準金利または用語SOFR、その任意の構成要素定義またはその定義で示される金利、またはその任意の代替、後続または置換金利(任意の基準置換を含む)、任意のそのような置換、後続または置換金利(任意の基準置換を含む)の構成または特徴が、基本金利と類似しているかどうか、同じ価値または経済的等価性を生成するかどうか、または同じ数または流動性を有し、いかなる責任も負わず、いかなる責任も負わない。用語SOFR参照比率、用語SOFRまたは終了または利用できない前の任意の他の基準、または(B)要求に適合する任意の変更の効果、実施、または構成。行政エージェントおよびその共同会社または他の関連エンティティは、それぞれの場合、借り手に不利な方法で、基本金利、期限SOFR基準金利、期限SOFR、任意の代替、後続または置換金利(任意の基準置換を含む)、または任意の関連調整に影響を与える計算に影響を与える取引に従事することができる。行政エージェントは、基本金利、SOFR基準金利、SOFR期間、または任意の他の基準を決定するために、本プロトコルの条項に従って情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接、特殊、懲罰的、付随的または事後的損害、コスト、損失または支出(侵害、契約または他の態様にかかわらず、法的または間接的、特殊、懲罰的、付随的または後果的損害、コスト、損失または支出を含む)を含む任意の責任を負うことができる。

行政および操作上実行可能な範囲内で、行政エージェントは、米国財務省法規1.1001-3節の本合意に対する“修正”とみなされないように、任意の基準置換が提案または最終的な米国財務省法規または他の国税局指導下の任意の適用要件を満たすべきであることを保証すべきであり、行政エージェントが商業上の不合理な負担を善意で決定することをもたらすことは言うまでもない。

(Vii)定義.疑問を生じないためには、いかなる交換義務も、本条項10.01(G)が指す“貸出伝票”ではないとみなされるべきである。

(H)担保および担保文書のいくつかの修正。借主および/または制限された子会社が、本契約および他の融資文書について署名した保証、担保文書、および関連文書は、行政エージェントが合理的に決定した形態を採用することができ、借り手の要求を行政エージェントの同意の下で修正および放棄することができ、他の貸手の同意を得ることなく、そのような修正または放棄を提出することが、(I)現地の法律または現地弁護士の提案を遵守するために、(Ii)曖昧性または欠陥を解消するために(行政エージェントおよび借り手によって合理的に決定される)、または(Iii)このような保証をもたらす。担保文書または他の文書は、本協定および他の融資文書と一致しなければならない。

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(I)責任を失った貸手と資格を失った貸手。いかなる違約貸金者は、本契約項目の下での任意の修正、放棄または同意を承認または承認する権利がない(その条項に従ってすべての貸主、必要な貸手、必要な融資機関、または影響を受けたすべての貸手の同意の修正、放棄または同意は、違約融資者または資格に適合しない貸主以外の適用された貸手の同意を得る場合に行うことができる)が、(A)いかなる違約貸金者の同意もなく、契約違反貸手の承諾を増加または延長してはならない、および(B)いかなる免除も、すべての貸主または影響を受けたすべての貸手の同意の修正または修正を得なければならず、その条項が任意の違約貸金者に与える影響が他の影響を受ける貸手よりも不利であれば、違約貸金者の同意を得なければならない。資格を取り消された貸主は10.27節の規定を遵守しなければならない。

(J)本合意に相反する規定があっても、任意の定期ローン貸主が(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の規定に同意したかどうか(または同意しない)について、任意の修正、修正、放棄、同意または他の行動をとるか、または任意の貸手が本プロトコルまたは任意の他の融資文書の規定から外れているかどうか、(B)任意の融資文書に関連する任意の事項について他の方法で行動するか、または(C)行政代理人または任意の貸金人に任意の融資文書または任意の融資文書に従って任意の行動をとることを指示または要求する場合、それぞれの場合、これは、特定の貸手、各貸主、または影響を受けた各貸主の同意を必要とせず、同様の義務を有する他の貸主と比較して比例しない不利な方法で非関連債務基金の関連融資者、任意の貸手(単独またはその関連会社(ただし、その道徳的にスクリーニングされた関連会社の場合、以下(Vi)条の規定に適合する)に影響を与えることもない((X)規制銀行の任意の融資機関、(Y)任意の循環融資機関、および(Z)が(X)および(Y)条に従って決定された各融資機関の場合を除く)。その(またはその共同経営会社(ただし、以下(Vi)第2項の規定に適合する場合、その道徳的に審査された共同会社については)任意の総リターン交換、総リターン交換、信用違約交換または他の派生契約(真の市活動によって締結された任意のこれらの総リターン交換、総リターン率交換、信用違約交換または他の派生契約を除く)で権益を有するため、定期融資および/または定期融資約束の面で純空頭(それぞれが“純空頭融資者”である)を持ち、借入者の同意を得ず(その全権権適宜決定権)を有してはならず、定期融資と定期融資のいずれかの約束に投票する権利があり、定期融資貸手としての権益に投票したとみなされ、適宜決定権がなく、非純短期貸手の定期ローン貸主がこのような事項について投票権を割り当てる割合と同じである

貸金人(単独またはその関連会社(ただし、道徳的にスクリーニングされた関連会社については、以下(Vi)項に別の規定がある場合を除いて)任意の決定日に“純空頭寸”があるかどうかを決定するために：

(1)定期ローンに関連する派生契約および定期融資に機能的に等しいこのような契約は、時価で計算されるドル価値で計算されなければならない。しかし、以下(Iii)第2項に別の規定がある以外に、当該等派生契約が指す指数は、任意の貸金先又は任意の貸手によって発行又は担保された任意の債券又は融資債務を含み、その時価は比例して決定されなければならず、任意の貸手又は任意の貸手によって発行又は担保された任意の債券又は融資債務を参照しなければならず、当該等の債券又は融資債務は、貸金側の交付可能債務又は“債務”(ISPA CDS定義を参照)の百分権よりも重い

(Ii)他の通貨で計算される当該等デリバティブ契約の時価ベースの価値は、当該定期ローン貸主が当該等派生契約の適用条項に従って同値なドルに換算しなければならない

215

このデリバティブ契約では、このような転換は一般的に受け入れられている財務慣例に符合する商業合理的な方法で行われ、貸主が確定した日に商業合理的な方法で決定された現行転換率を基礎とすべきである

(Iii)任意の借り手または他の融資者の指数または任意の借り手または他の融資者によって発行または保証された任意のツールによって締結された派生契約は、定期融資について淡倉を確立するとみなされてはならず、(X)この指数が定期融資融資者またはその連属会社および(Y)借主および他の貸手によって作成、設計、管理または要求されていない限り、融資当事者の任意の交付可能債務の合計は、この指数の構成要素の5%(5%)以下を占めてはならない

(Iv)2014年のISDAクレジット派生ツール定義または2003年のISDAクレジット派生ツール定義(またはその任意の後続の定義、総称して“ISDA CDS定義”と呼ばれる)に使用または組み込まれた派生製品取引は、定期ローンについて空のクレジットを確立するとみなされなければならない。(X)定期融資および/または定期融資承諾は、このようなデリバティブ取引条項の下での“参照義務”である(関連文書において名称で指定されていても、“標準参照義務”が関連文書に適用または他の方法でMarkit発行の最新リストに含まれることが規定されている場合には、Markit発行の最新リストに“標準参照義務”として含まれる)。または(Y)定期融資は、このようなデリバティブ取引条項の下での交付可能債務または融資先が、そのようなデリバティブ取引条項の“義務”に基づくものとなる(定義はISDA CDS定義参照)

(V)IDA CDSを使用して記録されていないクレジットデリバティブ取引または他のデリバティブ取引を定義していない場合、そのような取引が、定期融資融資者またはその関連会社(ただし、道徳的に審査された関連会社の場合、以下(Vi)項の制限を受ける)のための保護された取引と機能的に等しい場合、定期融資に関する正味の残高が作成されたとみなされるべきである

(Vi)各定期ローン貸主は、その道徳的にスクリーニングされた連属会社が任意の定期ローンおよび定期融資約束および/または任意の適用された総リターンスワップ期間、総リターン率ドロップ期間、信用違約スワップ期間または他の派生契約中に任意の権益を有するかどうかを合理的に問い合わせるべきであり、その中の任意のこれらの権益は、この合理的な照会に基づいて決定されたこのような定期融資融資者(単独またはその連属会社と一緒に)が純空頭融資者であるかどうかのみを計算することができる(かつ、このように規定されていないいかなる権益も計算しない必要がある)。このような決定については、各定期融資機関は、直ちに行政代理に純空融資機関であることを書面で通知しなければならない。または、(X)その当時純空頭貸金者ではなかった借主および行政エージェントに、または(Y)借主が当時純空頭融資者であったように、または(Y)その任意の関連会社と明確な目的のために意図的に一致して行動しなかったとみなされて、貸主側に同じ経済効果をもたらす(実際には、貸主が純空頭貸金者であったように、借り手および行政エージェントは、独立した確認を行うことなく、これらの陳述および陳述の各々に依存する権利があるべきである)とみなされるべきである。

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第10.02条通知及びその他の通信；ファックスコピー。

(A)一般規定.本プロトコルで規定されているすべての通知および他の通信は、電話による通知および他の通信が明確に許可されている場合を除いて(10.02(B)節に規定されている場合を除く)、本プロトコルで規定されるすべての通知および他の通信は、以下に示すように、専用または隔夜宅配サービス、書留またはファクシミリで送信されなければならず、本プロトコルは、電話を介して送信されるすべての通知および他の通信が適用されるべき電話番号に送信することを明確に許可する

(I)借り手、開証行、担保代理人または行政代理人が送達された場合、その人に指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号を付表10.02に送信する

(Ii)任意の他の貸主に送信される場合は、その行政アンケートで指定された住所、電子メールアドレス、または電話番号に送信する。

専人又は隔夜宅配サービスを介して送信された通知及び他の通信、又は書留又は書留郵便による通知及び他の通信は、受信時に発行されたものとみなされなければならない。ファックス送信された通知及び他の通信は、送信時に発行されたものとみなさなければならない(ただし、受信者の通常営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日の開業時に発行されなければならない)。前払い郵便であって、適切に住所を書き込む通知は、預金後3営業日以内に発行されるものとみなされる。ただし、任意の代理店からの通知を受ける前に、通知は発効してはならない。第10.02(B)節に規定する範囲内では，電子通信により交付された通知その他の通信は，当該(B)項に規定するように有効でなければならない。

(B)電子通信.行政エージェントによって承認されたプログラムによれば、電子通信(プラットフォームを含む電子メールおよびインターネットまたはイントラネットウェブサイトを含む)を介して、任意の代理人、開証行および貸金人への通知および他の通信を提供または提供することができるが、上記の規定は、第2の条に基づいて任意の代理人、開証行または貸主への通知には適用されず、その人が適宜行政エージェントに通知された場合、電子通信を介してこの条下の通知を受信することができない。行政エージェントまたは借り手は、その承認に応じたプログラムに適宜同意し、電子通信を介して本プロトコルの下での通知および他の通信を受け入れることができるが、そのようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。

(C)領収書。行政エージェントに別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信側が予期される受信者の確認を受信した後に受信されたとみなされるべきである(利用可能であれば、“証明書を要求する”機能によって、電子メールまたは他の書面確認に返信する)が、通知または他の通信が受信者の通常の営業時間内に送信されない場合、その通知または通信は、受信者の次の営業日がオープンしたときに送信されたとみなされるべきである。及び(Ii)インターネット又はイントラネットサイトに掲示された通知又は通信は、受信者が上記(I)項に記載の電子メールアドレスに従って当該通知又は通信を受信し、そのサイトアドレスを表記することが予想される場合には、受信したものとみなされる。

(D)電子通信のリスク。すべての貸手は、電子媒体を介した配布材料が必ずしも安全であるとは限らず、このような配信には秘密および他のリスクがあり、同意してリスクを負うことを理解している

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このような電子配信に関連する任意の契約は、行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸金人の意図的な不正行為または深刻な不注意による範囲を除外し、これは、管轄権のある裁判所による控訴不可能な最終判決によって決定される。

(E)プラットフォーム。このプラットフォームは“そのまま”と“利用可能な場合”で提供される.エージェント側(以下のように定義する)は，借り手材料の正確性や完全性やプラットフォームの十分性を保証せず，借り手材料やプラットフォーム中の誤りや見落としに対して責任を負わないことを明らかにする.いかなる代理業者も、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない保証を含む、借り手資料またはプラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証を行うことはない。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の代理関係者または任意の先頭手配者(総称して代理当事者と呼ぶ)は、借主材料をインターネットを介して借主材料を送信することによって生じる任意のタイプの損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)に対して、借主または行政エージェントがインターネットを介して借り手の材料を送信することによって生じる任意のタイプの損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)に対して任意の責任を負わない。責任または費用は、管轄権のある裁判所によって最終的かつ控訴不可能な判決によって決定され、この判決は、代理者の深刻な不注意または故意の不正行為によるものである。しかし、いずれの場合も、どのエージェントも、借り手、融資者、任意の開証行、または任意の他の人に対して、間接、特殊、付随、間接または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償に対する)のいかなる責任も負わない。各貸手、各貸手、各カード行、および各代理人は同意するが、行政代理人は、行政代理人の慣用的なファイル保持手順および政策に従ってプラットフォーム上に任意の借り手材料を格納する義務はない。

(F)アドレスを変更する.借り手、行政代理行、および発行行の各々は、本契約の他の当事者に通知することによって、その通知および他の通信のアドレス、ファックスまたは電話番号を変更することができる。各他の貸手は、借り手、発行行、行政エージェント、および担保エージェントに通知することによって、その通知および本プロトコルの下の他の通信のアドレス、ファックスまたは電話番号を変更することができる。さらに、各貸手は、(I)通知および他の通信を送信することができる有効なアドレス、連絡先名、電話番号、ファックス番号、および電子メールアドレス、ならびに(Ii)貸主の正確な送金指示が記録されていることを保証するために、行政エージェントに時々通知することに同意する。

(G)行政エージェント，開証行，貸手の信頼.行政エージェント、開証行、および貸主は、(I)このような通知が本プロトコルに規定された方法で発行され、不完全であるか、または前後に本プロトコルによって規定されていない任意の他の形態の通知でなくても、または(Ii)受信者によって理解された通知条項が、それに対する任意の確認とは異なる、借り手またはその代表によって発行されると言われる任意の通知(承諾された融資通知および発行通知を含む)を依存して実行する権利がある。管理エージェントへのすべての電話通知および管理エージェントとの他の電話通信は管理エージェントが録音することが可能であり，本契約の双方がこのような録音を行うことに同意した.借り手は、行政代理人、開証行、貸金人、および各代理人関係者が、その信頼が借り手またはその代表によって発行されたといわれる各通知によって生じたすべての損失、費用、支出、および責任を賠償しなければならないが、この通知には、管轄権のある裁判所による最終的かつ控訴できない判決で決定された重大な不注意または故意に不適切な行為は存在しない。

218

(H)個人情報連絡先。各公共貸手は、公共貸手またはその代表が公共貸手のコンプライアンス手順および適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従ってプラットフォームを通過できない“共通パーティ情報”の部分的に提供された情報を参照し、米国連邦または州証券法の目的に適合するために、公共貸手またはその代表が共通融資者のコンプライアンス手順および適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従って提供することができるように、プラットフォームの内容宣言画面上で“プライベートパーティ情報”または同様の識別を選択することを促すことに同意する。任意の公共融資機関がプラットフォームまたは他の方法で開示されたいかなる情報にもアクセスしないことを決定した場合、公的融資機関は、(I)他の融資機関がそのような情報を利用している可能性があることを認め、(Ii)借主または行政エージェントは、本契約および他の融資文書に関連する情報を取得した範囲を制限することを決定し、(B)公的融資機関にそのような情報を開示するか、または公共融資機関がその情報を使用することを表すいかなる義務もなく、そのように開示または使用できなかったことにいかなる責任も負わない。

第10.03条は放棄しない；累積救済。任意の貸主または任意の代理人が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、救済、権力または特権を行使する際の容認、失敗または遅延、および本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目下の任意の権利、修復、権力または特権の遅延を行使し、そのような権利、救済、権力または特権を損害または放棄してはならず、本プロトコル項目の下の任意の権利、救済、権力または特権を単一または部分的に行使してもよく、他の任意のまたは他の権利、救済、権限または特権をさらに行使または行使することを妨げることもできない。本プロトコルに規定されている権利、救済方法、権力および特権、ならびに他のローン文書に規定されている権利、救済方法、権力および特権は蓄積されており、法律によって規定された任意の権利、救済方法、権力、および特権から独立している。他の融資文書及び義務に係る権利及び救済措置の実行権限は、10.11節で述べた制限を受けなければならない。

第10.04条弁護士費及び支出。借り手の同意：(A)締め切りが発生した場合、行政エージェント、担保代理、先頭手配人、補充行政エージェントおよび開証行への支払いまたは返済は、締め切り当日または後に本契約および他のローン文書との準備、実行、交付および管理、ならびに本協定およびその条項の任意の修正、放棄、同意または他の修正に関連するすべての合理的かつ詳細な記録を有する自己払い費用、および法律費用および支出の場合、合理的で必要な場合、首席弁護士の弁護士費に限定される。各関連司法管轄区域の1人の現地弁護士は、貸主の全体的な利益に重大な意味を有し(複数の実質的な司法管轄区域で働く単一の現地弁護士であってもよい)、および(B)行政エージェント、担保エージェント、首席手配者、補充行政エージェント、開証行および貸金人に、本契約または他の融資文書の実行または保護に関連する任意の権利または救済措置に関連するすべての合理的および文書記録された自己支払い費用および支出(任意の債務救済法の下の任意の手続き中に発生するこのようなすべてのそのような費用および費用を含む)を支払うか、または返済する。また、行政エージェント、担保エージェント、首席手配者、補充行政エージェント、開証行および貸金人を全体の弁護士として含むすべての弁護士料(合理的に必要であれば、任意の関連する重要な司法管区で働く地域弁護士(複数の重要な司法管区で働く現地弁護士であってもよい)、および行政エージェント、担保エージェント、首席手配者、補充行政エージェント、開証行と貸手との間で実際または考えられる利益衝突が発生した場合にのみ、利益衝突の影響を受けた1人または複数の人が書面で当該利益衝突を借り手に通知する場合にのみ、別の項目を追加する

219

各関連する実質的な司法管轄区域において、似たような状況にある各グループの影響を受けた人に弁護士(全体として)を提供する。本節10.04のプロトコルは、総引受支払いが終了し、他のすべての債務を返済した後も有効である。借り手は、これに関連する請求書を受け取った後、直ちに本条項10.04項に基づいて支払うべきすべての金を支払わなければならない。領収書には、合理的で詳細なこのような費用を記載しなければならない。任意の貸手が、満了時に、本プロトコルまたは任意のローン文書に従って支払われるべき任意の費用、費用、または他の金額を支払うことができない場合、行政エージェントは、借り手に代わってその金額を支払うことを自ら決定することができる。費用が必要な詳細な情報を提供し、借り手がこのような費用が本契約で返済すべき活動に関係していることを好意的に決定できるようにした場合にのみ、合理的な詳細記録があるとみなされるべきである。借り手および他の貸手は、行政エージェントおよび/または任意の貸主が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って支払われる費用を含む、行政エージェントおよび/または貸手との関係によって徴収される可能性のある弁護士によって徴収される可能性のある費用に応じて、割引、クレジット、または他の便利さを含む任意のそのような弁護士から利益を得ることができることを認める。

10.05節借り手の賠償。借り手は、行政代理、任意の補充行政エージェント、担保代理、開証行、各貸金人、各先頭手配人(総称して“主賠償者”と呼ぶ)及びそのそれぞれの関連会社、役員、高級社員、従業員、代理人、顧問、パートナー、株主、受託者、制御者及び他の代表(総称して“関連側”と総称し、主要賠償者と共に、総称して“賠償対象”と呼ぶ)の任意及びすべての責任、義務、損失、損害、罰金、クレーム、クレーム、要求、訴訟、判決、訴訟、費用を賠償しなければならない。任意の種類または性質の支出および支出(弁護士費を含む)であり、そのような支出および支出(弁護士費を含む)は、任意の時間に、そのような補償保障人(複数の重要な司法管轄区域で行動する単一のローカル大弁護士行であってもよい)によって任意の時間に課せられ、招く、またはそのような補償保障人に対して支払うことができる(ただし、弁護士費および支出の場合は、法律事務所の弁護士費がすべての補償保障人に限定され、合理的な必要があれば、各関連司法管区内で全体として補償保障者であるすべての単一のローカル大弁護士行に限定される)、一方、補償保証人の間に実際的または知覚された利益衝突がある場合にのみ(その利益衝突の影響を受けた補償保障人が書面で利益衝突を借り手に通知する場合)、各グループの影響を受けた補償保障人のグループには、別の大弁護士行(および各関係司法管轄区の地元大弁護士行)を追加しなければならず、各グループの影響を受けた補償保障人の全体的な地位が一致している

(A)任意の融資文書または任意の他のプロトコル、手紙または文書の署名、交付、強制実行、履行または管理を署名、交付、強制執行、強制執行、強制実行、履行、履行または管理し、これらのプロトコル、手紙または文書は、借り手または任意の貸手によって意図された取引または意図された取引の完了に関連している(任意の補償保証人を含む、任意の借主または任意の貸手またはその代表によって発行された通知に誠実に依存する)

(B)この取引

(C)信用状支払い要件に関連する伝票が信用状条項に厳密に適合していない場合に信用状支払い要求の履行を拒否することを含む、任意の承諾、融資、信用状、またはその得られた金の用途または提案用途

(D)借り手が現在または以前に所有または経営している任意の財産上、または任意の財産から任意の危険材料の存在または放出を実際にまたは指定するか、または任意の危険材料に接触するか、または任意の他のローンを提供する

220

借り手または任意の他の貸手の活動または経営によって引き起こされる、または借り手または任意の他の貸手に関連するすべての場合の任意の環境クレームまたは環境責任；または

(E)これらの手続、訴訟、調査または法律手続きが契約、侵害行為または任意の他の理論(任意の保留または脅威の請求、調査、訴訟または法律手続きのいずれかの調査、準備または抗弁を含む)に基づいているかどうかにかかわらず、任意の保障者がそのような手続、調査、訴訟または法律手続きの当事者であるか否かにかかわらず、上記のいずれかに関連する任意の実際または予期された申立、訴訟、調査または法律手続き

(以上のすべての事項を総称して“賠償責任”と呼ぶ)；しかし、司法管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、そのような法的責任、義務、損失、損害賠償、罰金、申立、要求、訴訟、判決、訴訟、費用、支出または支出を裁定するのは、(I)被補償者または当該被補償者のいかなる深刻な不注意、悪意または意図的な不正行為、(Ii)当該被補償者または被補償者が適用された前例条件に適合しなかった後に融資に資金を提供することを含む、いかなるローン文書に定められたいかなる義務にも深刻に違反するためである。または(Iii)損害賠償者またはその賠償者の任意の関連する損害賠償者の間でのみ発生する任意の紛争は、損害賠償者の身分で、または融資下のその行政エージェント、担保エージェント、先頭手配行または開証行(または他の代理役割)の身分でそれに提起される任意のクレームは除外され、借り手またはその任意の関連会社の任意の作為または非作為によって引き起こされるいかなるクレームも含まれない。本節の10.05の場合、補償された人が取ったいかなる解放行動も、深刻な不注意、悪意、または故意の不適切な行為を構成するとみなされてはならない。10.05節に規定された賠償および無害な約束を維持することが、任意の適用法律または公共政策に違反するために全部または部分的に実行できない可能性がある場合、借り手は、賠償者またはそのいずれか一方によって生じたすべての賠償責任の支払いおよび補償のために、適用法に従って支払いおよび補償を許可される最大部分を使用しなければならない。美林データ号、Syndtrak、または他の同様の情報伝送システムを介して得られた本プロトコルに関連する任意の情報または他の材料を使用することによる他人の損害については、賠償者はいかなる責任も負わないが、当該賠償者または任意の関連する賠償者の意図的な不正行為、信用を守らないまたは深刻な不注意(管轄権のある裁判所の最終的かつ控訴不可能な判決によって決定される)の範囲を除いて、いかなる損害を受けた者またはいかなる融資者も、いかなる特殊で懲罰的でもない、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する間接的または後果的損害、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する活動によって生じる間接的または後的損害(締め切り前または後にかかわらず)(任意の貸金者については、賠償方向第三者によって発生または支払いされる任意のそのような損害は含まれない)。本条項10.05における賠償の調査、訴訟または他の手続きが適用される場合、調査、訴訟または訴訟が任意の融資者、その取締役、株主または債権者または被支払者または任意の他の人によって提起されるか否かにかかわらず、任意の被補償者が他の方法で参加するか否かにかかわらず、本条項または任意の他の融資文書による任意の取引が完了したか否かにかかわらず、そのような賠償は有効でなければならない。第10.05条の規定により支払われるべきすべての金(管轄権のある裁判所の裁定後、第10.05条の条項に基づいて要求される場合)は、書面請求をしてから20営業日以内に支払わなければならない。本節10.05の合意は、行政代理、任意の開証行または担保代理辞任、任意の貸金者の交換、総引受支払いの終了、およびすべての他の債務の償還、弁済または解除後も有効である。この条項10.05は、税金には適用されないが、任意の非税クレームによって引き起こされる損失、クレームまたは損害の任意の税金(法律または他のサービスの提供に関連する付加価値税または同様の税金を含む)に適用される。疑いを免れるために、前述の義務をいかなる方法でも制限することなく、任意の保険者又は借り手の他の関連会社(借り手及びその制限された付属会社を除く)は、いかなる所有もしてはならない

221

本条項10.05項のいずれかの責任は、ここで、各取引またはローン文書が明示的に許可されている(または禁止されていない)任意の取引所によって生成された任意の責任を免除する。

借り手及びその制限された子会社は、借り手の書面による同意(無理に拒絶されてはならない、付加的な条件又は遅延されてはならない)によって達成された任意の訴訟の任意の和解に対して無責任であるが、借り手が書面で和解に合意した場合、又はそのような訴訟において管轄権を有する裁判所が最終的かつ控訴できない判決を下した場合、借り手者は、第10.05節の規定による和解又は判決の範囲内で、賠償を同意し、各被保険者に任意及び全ての賠償を受ける債務及び関連費用を負担させ、損害から保護することに同意する。

借主およびその制限された付属会社は、いかなる適用された主債務者も事前に書面で同意しておらず、その本人およびその関係者の各々を代表して(無理に拒否されてはならない、条件を付加したり、遅延されてはならない)任意の未解決または脅威の法的手続きについて和解を達成してはならない。(I)和解合意(I)が主補償者を無条件に免除し、その主補償者を実質的に合理的に満足させる法的手続の対象に属するすべての責任またはクレームを含むことができず、(Ii)過ち、過失、過失については何も含まない。損害を受けた人やその代表の不当な行為やしないこと。

第10.06条通知；支払いは無効。行政代理、担保代理、開証行、または任意の貸金者は、任意の資産を融資先または任意の他の人に振り向ける義務がないか、または任意のまたは全ての債務に反対または返済する義務がない。借り手またはその代表は、任意の代理人、任意の開証行または融資者(または任意の貸金人または任意の開証行を代表して行政エージェントに)または任意の代理人または任意の貸金人に任意の保証権益を強制的に実行するか、またはその相殺権を行使する範囲内で、支払いまたはそのような強制的に実行または相殺された収益、またはその任意の部分がその後無効を宣言され、詐欺的または優遇的、廃棄および/または(その代理人またはその貸手に基づいて適宜締結された任意の和解合意を含む)受託者、受取人、または任意の他の当事者の返済を宣言しなければならない。任意の債務者救済法または他の方法で行われる任意の手続きにおいて、(A)その補償範囲内で、履行しようとしている債務またはその一部およびそのすべての留置権、権利および救済方法は、1つまたは複数の支払いが支払われていないか、または強制実行または相殺が発生していないかのように、回復し、完全に有効であるべきであり、(B)各貸手および各発行銀行は、行政代理人に要求したとき、それぞれ、そのように回収または返済された任意の金における適用シェア(重複してはならない)を行政代理人に支払うことに同意する。自己引き出しの日から支払いの日までの利息を加えると、年利は時々発効する連邦基金金利に等しい。

第10.07節相続人及び譲受人。

(A)本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方およびそのそれぞれが許可する相続人および譲受人の利益に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、第7.04節で許可されない限り、借り手が行政代理および各貸手によって事前に書面で同意されていない場合は、本プロトコルの項のいずれかの権利または義務を譲渡または譲渡することができず、貸手は、本合意項の下での任意の権利または義務を譲渡または譲渡してはならない

(I)第10.07(B)節の規定により譲受人に交付する

222

(2)本項10.07(D)項の規定により参加する

(Iii)権益質権または譲渡を保証する方法であるが、第10.07(F)節の制限を受ける；または

(Iv)第10.07(G)項の規定によるSPCへの譲渡(本契約のいずれか一方の他の譲渡又は譲渡の試みは無効とする)。

本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、いかなる人(本プロトコルの双方、それぞれ許容される相続人および譲受人、第10.07(D)項に規定する範囲内の参加者、および本プロトコルが明確に規定されている範囲内で、各行政エージェント、開証行および融資者の代理に関連する者を除く)が、本プロトコルの下または本プロトコルによって享受される任意の法律または均衡法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない。

(B)貸手の譲渡。任意の貸手は、その全部または一部の約束およびその時点で不足していた融資(本条項10.07(B)については、参加信用証を含む)を含む1つまたは複数の譲受人に、本プロトコルの下での権利および義務の全部または一部を随時譲渡することができるが、任意のそのような譲渡は、以下の条件を遵守すべきである

(I)最低金額。

(A)譲渡貸主が保有する任意の種類の定期融資の全ての余剰額、譲渡貸金者が当時保有していた循環承諾及び循環融資の全ての余剰額、又は貸手、貸手の連属会社又は承認基金を譲渡する場合は、最低額を譲渡する必要がない

(B)第10.07(B)(I)(A)，(X)節で説明されていないいかなる譲渡についても、貸主の循環承諾および循環融資については、このような譲渡の総金額は、譲渡貸主の循環承諾および循環融資よりも少なくなければならず、総額は5，000，000ドルであり、それぞれの場合、各行政代理人、および特定の違約事件が発生せず、譲渡時に継続している限り、借り手は他の方法で同意しなければならない(この同意は無理に抑留または遅延されてはならない)、および(Y)定期融資について、このような譲渡の合計金額は、いずれの場合も、管理エージェントが1人当たり譲渡に同意しない限り、譲渡貸主の定期融資1，000，000ドル以上でなければならず、譲渡時に発生していないか、または継続している特定の違約イベントがない限り、借り手は他の方法で同意する(このような同意を無理に抑留または遅延してはならない)。

(Ii)比例して計算される額.定期融資の各部分譲渡は、譲渡された定期ローンのすべての権利及び義務の割合部分に対する本プロトコルの下で譲渡貸主として譲渡されなければならず、循環承諾及び/又は循環ローンの各部分譲渡は、譲渡された循環保証及び/又は循環融資のすべての権利及び義務の割合部分に関する本合意項の下で譲渡された循環的承諾及び/又は循環融資の割合部分の譲渡として譲渡されなければならないが、以下の場合を除く

223

(2)第2項は、いかなる貸金者が、その全部又は一部の権利及び義務を異なる融資機関に比例して譲渡しないことを禁止してはならない。

(Iii)必要な同意.第10.07(B)(I)(B)節及び次の規定により要求される範囲を除いて、いかなる譲渡も同意する必要はない

(A)(1)違約事件が発生し、譲渡時に継続しているか、または(2)このような譲渡が貸手、貸手の関連会社または承認基金に行われない限り、借り手の同意を得なければならない(このような同意は無理に拒否または遅延されてはならない)、ただし、借り手が任意の定期融資譲渡について書面請求を行ってから10営業日以内にその同意に回答しない場合は、定期融資の譲渡に同意したとみなさなければならない

(B)譲渡の対象が貸金人、貸金人の連合機関又は承認基金でない場合は、行政代理人の同意を得る必要がある(このような同意は無理に拒否されてはならない、条件又は遅延されてはならない)、ただし、関連貸金人又は譲渡が発効した後に関連貸金人となる場合は、行政代理人の同意を必要としないが、行政代理人は、第10.07(H)(Iv)条に基づいて他に同意権がある場合を除く

(C)循環融資および/または循環承諾の譲渡については、各開証行の同意を得なければならない(無理にこのような同意を拒否または遅延してはならない)。

(4)割当てと仮定.各譲渡の当事者は、譲渡および仮定、ならびに3，500ドルの処理および記録費を署名して行政エージェントに交付しなければならないが、(A)行政エージェントは、任意の譲渡の場合、そのような処理および記録費用を免除することを自ら決定することができ、(B)譲渡に関連する処理および記録費用を牽引者またはその付属会社に支払わないことを選択することができる。合格譲受人(貸手でない場合)は、行政エージェントに行政アンケートと第3.01(B)、(C)、(D)および(E)節で要求される任意の納税表を提出しなければならない(場合によって決定される)。行政エージェントは，処理及び記録料及び第10.07(B)(Iii)条に要求された譲渡に対する任意の書面同意を受けた後，直ちにこのような譲渡及び仮定を受け入れ，その中に含まれる情報を登録簿に記録しなければならない。

(V)ある人にタスクを割り当てない.このような譲渡はできません

(A)借り手又は借り手のいずれかの子会社であるが、第2.07(A)(Iv)節又は第10.07節で許可されたものを除く(L)；

(B)以下10.07(H)節に別の規定がある場合を除き、借り手の任意の関連会社(借り手の任意の付属会社を除く)

(C)責任を失った貸主またはその付属会社、または本条に従って貸主になった後、本条に記載されているいずれかの前述の者のいずれかを構成する

224

(D)自然人(または自然人の主要な利益のために所有および経営されている持株会社、投資ツールまたは信託)；または

(E)資格に適合しない貸手または資格に適合しない貸手となった貸手。

いずれかの譲渡が不適格な貸主に行われたといわれている場合は，このような取引は10.27節の適用条項を遵守しなければならない。

(Vi)違約した貸手譲渡。本プロトコル項目のいずれかの違約貸主の権利および義務のいかなる譲渡についても、そのような譲渡は、効力を発揮してはならず、かつ、本プロトコルに規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者は、適切な分配(直接支払い、譲受人購入参加または二次参加または他の補償行動であってもよく、借り手および行政代理人が同意した場合に、以前の請求が違約貸手によって資金を提供しなかった融資における適用割合シェア、適用された譲受人および譲受人が同意した各項目を含む)を比例的に提供した後、行政エージェントに十分な追加金を支払わなければならない。(A)違約貸金者が行政代理、開証行、および他の貸金者のすべての支払債務(およびその計算利息)を全額支払いし、(B)すべての融資および参加信用状におけるそのすべてのシェアを比例して獲得(および適宜出資)する。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本項の規定を遵守していない場合に適用法により発効する場合、本協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、このような遵守が発生するまで、違約貸金者とみなされなければならない。

各譲渡及び仮定の発効日及び後に、行政代理は、第10.07(C)項に基づいて受領して記録する(関連借主又は譲渡発効後に関連借主となる者である場合は、第10.07(H)項の要求を遵守する場合)、譲受人は、本契約の一方(借主又は借り手のいずれかの子会社が譲渡又は購入した場合を除く)、かつ、当該譲渡及び譲渡を想定して譲渡された利息の範囲内及び本第10.07条の許容範囲内であり、本合意項の下で貸金者の権利及び義務を有し、この譲渡及び譲渡を負担する利息の範囲内で、譲渡貸金者は、本協定項の下での義務を免除しなければならない(譲渡及び負担が本協定項の下で譲渡するすべての権利及び義務をカバーしている場合、当該貸金人は、本合意の当事側ではなく、なお、第3.01、3.04、3.05、10.04及び10.05節の譲渡の発効日前に発生した事実及び状況に関する利益を有する権利を有する)。しかし、融資伝票には逆の規定があるにもかかわらず、各発行銀行は、当該信用状がキャンセルまたは満了されるまで、その発行された任意の信用状に対してすべての権利と義務を有し、当該信用状に基づいて抽出された任意の金額を返済しなければならない。貸手の要求とその適用手形の返却を譲渡すべきであり、借り手は(自費)署名し、譲受人貸手に手形を交付しなければならない。貸金人が本合意項目の下の権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡について、本項の規定に適合しない場合は、本合意については、貸金人が第10.07(D)項の規定に従って当該権利及び義務を売却する参加者とみなさなければならない。

225

(C)レコードを登録する.行政代理人は、この目的のためにのみ借主である非受託代理人(当該機関は税務目的のみである)を行政代理人事務室に保存し、それに交付された各譲渡及び仮定の写しを保存し、貸金人の名称及び住所、融資及び信用状義務の承諾、元本及び声明の利息(具体的には返済義務を説明する)、信用状借款及び第2.04節に基づいて各貸金人に借りた他の金額(“登録簿”)を記録するための登録簿を保存しなければならない。本プロトコルのすべての目的について、借り手、代理人、および貸手は、その名前が本プロトコルの条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、逆の通知があるにもかかわらず、本プロトコル項の下の借主とみなさなければならない。借り手または任意の貸手は、任意の合理的な時間および合理的な事前通知後にいつでも登録簿を閲覧することができる(ただし、融資者が行政代理オフィスにいること、および貸手の承諾、融資、信用状義務および他の義務に関連する任意の項目に限定される)。10.07(C)節および2.13節の解釈は、すべての融資が常に“規則”第163(F)、871(H)(2)および881(C)(2)節および任意の関連する“財務規則”(または“規則”またはそのような“財務条例”の任意の他の関連または後続規定)によって示される“登録形態”を維持することを保証しなければならない。

(D)参加する.任意の貸手は、任意の場合、借り手、行政代理、開証行、または他の人の同意または通知なしに、任意の人(ただし、(1)自然人、(2)資格に適合しない貸手、(3)借り手または借り手の任意の付属会社または付属会社または(4)“合格譲受人”で定義されているが、本に記載されている誰も含まない)売却参加(“参加”)を行うことができる。参加者“)貸主の本プロトコルの下の権利および/または義務の全部または一部(その全体または部分的な承諾および/またはそれに対する融資、信用状および他の義務を含む)；前提は、

(I)この契約の下での貸手の義務は一定のままでなければならない

(2)貸金人は、契約その他の当事者に対してこのような義務を履行するために全責任を負わなければならない

(Iii)借主、代理人、および他の貸手は、この合意項目の下での融資者の権利および義務について、単独でおよび直接融資者とのつきあいを継続しなければならない

(Iv)貸手がこのような参加に基づく任意の合意または文書を販売することは、貸手は、本プロトコルおよび他の融資文書を実行する唯一の権利を保持し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認すべきであるが、そのような合意または文書は、参加者の同意を得ず、貸手は、第10.01(B)(I)条に記載された参加者に直接および悪影響を与える任意の修正、免除、または他の修正に同意することができないと規定すべきである。10.07(E)節の制約の下で、借り手は、各参加者が3.01節(その中の要求および制限を受けて、3.01(B)、(C)、(D)、(E)および(I)節(場合に応じて)の利益を有することに同意し、3.04および3.05節(これらの節で要求された文書は、参加貸手に交付されるべきであることはいうまでもない)、3.04節および3.05節(適用される貸主によって)と同程度であり、貸主であり、10.07(B)節に従って譲渡によってその権利を獲得したことになる。法律の適用可能な範囲内で、各参加者はまた、貸手であるように、10.09節の利益を享受する権利がなければならない；その参加者が第2.15節の制約を受けることに同意することを前提とする

226

借入人。もし任意の参加が資格を失った貸手に行われたといわれている場合は，このような取引は10.27節の適用条項を遵守しなければならない。

(E)参加者権利の制限.第3.01、3.04または3.05節によれば、参加者は、参加者に参加者の事前書面の同意を得た場合に行われない限り、参加者への参加の売却が借り手の事前書面の同意を得た場合に行われない限り、参加者に無理に抑留または延期されてはならない、または参加者が参加を獲得した後に生じる法的変更は、参加者がより大きな支払いを得る権利を有することをもたらす権利がある。借り手の要求及び費用の下で、参加物を売却する各貸手は、任意の参加者に関する第3.07節の規定を履行するために、借り手と協力する合理的な努力をとることに同意する。売却参加権またはSPCにより資金を提供する融資を有する各貸主(この目的のためのみ借り手である非受託代理人)は、163(F)条の要求に適合する登録簿を保存しなければならない。規則“第871(H)及び881(C)(2)条及び規則に基づいて公布された”庫務条例“(又は規則又は庫務条例の任意の他の関連又は後続条文)は、源泉徴収免除証券組合せ利息に関連し、各参加者又はSPCの名称及び住所、並びに各参加者又はSPCの融資文書下の融資又は他の債務における元金金額(及び宣言の利息)(”参加者登録簿“)を明記しなければならない。貸手は、任意のローンまたは他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節または提案された1.163-5(B)節(または各場合、任意の改正された継承者または最終バージョン)に基づいて登録形態で登録されていることを証明するために、その開示が必要であることを証明するために、参加者登録簿を誰にも開示する義務はない。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。

(F)ローン留置権。任意の貸手は、借入者または行政代理の同意なしに、連邦準備銀行または任意の他の中央銀行に対する義務を保証する任意の質権または譲渡を含む任意の質権または任意の部分の権利の保証権益(その手形項目の下の権利を含む)、または連邦準備銀行または任意の他の中央銀行に対する義務を保証する任意の質権または譲渡を保証することができるが、このような質権または譲渡は、本合意項目の下での貸主のいかなる義務を解除することができないか、またはそのような質権者または譲受人を本合意の一方として代替することができる。

(G)特殊用途資金調達ツール。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸主(“貸主許可”)は、本プロトコルに従って提供する義務がある任意の融資の全部または任意の部分を提供するために、行政エージェントおよび借り手(“SPC”)に時々書面で決定された特別な目的融資ツールに選択権を付与することができる。ただし、(I)本プロトコルのいずれの条項も、任意のSPCが任意の融資に資金を提供する約束を構成しておらず、(Ii)SPCが選択権を行使しないことを選択した場合、または他の方法で融資の全部または一部を提供することができなかった場合、融資を付与した融資者は、本合意の条項に従って融資を提供する義務を負わなければならない。本プロトコル当事者は、(A)任意のSPCまたは任意のSPCに選択権を付与することは、コストまたは支出を増加させるべきではないか、または他の方法で本プロトコルの下での借り手の義務(第3.01、3.04および3.05条の義務を含む)を増加または変更するべきではない；(B)任意のSPCは、本プロトコルの下で融資者に責任を負ういかなる賠償または同様の支払い義務に責任を負うべきではなく、(C)任意のローン文書の任意の条項の修正、免除、または他の修正を含む貸主に任意の目的を付与することに同意しなければならない。SPCが本プロトコルの下で融資を発行する際には，貸金者に付与された承諾を同程度利用し，このような融資はその融資者によって提供されたものと見なす.上記の規定をさらに説明するために、双方は、全額支払い後1年1日の日までに(この合意の終了後に引き続き発効する)ことに同意する

227

任意のSPCのすべての未償還商業手形または他の優先債務は、米国またはその任意の州の法律に従ってSPCに破産、再構成、手配、破産または清算手続きを提起することもなく、他の誰と共にSPCに対して任意の破産、再編、手配、破産または清算手続きを提起することもない。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意のSPCは、(1)借り手および行政エージェントの事前同意なしに、3，500ドルの手数料(行政エージェントが自ら手数料の免除を決定することができる)を支払う場合に、任意の融資支払いを受けるすべてまたは任意の部分の権利を融資者に譲渡し、(2)任意の格付け機関、商業手形取引業者、または任意の保証または保証、信用または流動性強化されたプロバイダに融資を提供することに関連する任意の非公開情報をSPCに開示することができる。

(h) [保留されている].

(i) [保留されている].

(j) [保留されている].

(H)貸主を関連付ける.任意の貸主は、(I)添付ファイルKに規定された手順に従ってすべての貸主に開放されたオランダオークションまたは(Ii)非比例公開市場によって購入することができ、本プロトコルの下の定期融資に関連する権利および義務の全部または一部(増量定期融資を含む)を譲渡した後、関連融資者(任意の関連債務基金を含む)となる個人に譲渡することができ、それぞれの場合、非関連債務基金に適用される関連貸主の次の制限を遵守しなければならない

(I)このような関連貸主(A)は、借り手にそのような材料が提供され、貸手および行政エージェントのみが参加する電話会議または会議への出席または参加は許可されないが、第2条の規定により、その定期的な融資または承諾に関する貸手に送達されなければならない前払い通知および他の行政通知の受信権利を除いて、(B)行政エージェントまたは貸手のみに提供される弁護士の意見を受信しないであろう。そして、(C)行政代理人と行政代理人の弁護士との間、または借入者と借主の弁護士との間の弁護士-依頼人の特権を疑ってはならない

(Ii)譲渡および仮定は、(A)譲渡において定期融資を取得または処分する適用関連貸主の陳述と、任意のそのような購入または売却の日まで、借り手、その子会社またはそれらのそれぞれの証券に関する重大な非公開情報を把握していないことを示す陳述、または(B)適用される関連貸主が譲渡中に定期融資を取得または処分する陳述、すなわち、上記(A)項に記載の陳述を行うことができないことを含む

(Iii)(A)すべての関連融資者が保有する非関連債務基金の定期融資元金総額は、購入または譲渡時のすべての定期融資の未償還元本総額の25%を超えてはならない(この割合は“関連融資機関の定期融資上限”である)；(B)必要な融資機関が別途書面の同意を得ない限り、行政代理の同意を得たか否かにかかわらず、いかなる譲渡も、非関連債務基金の関連貸主保有元金総額を超えてはならない

228

いずれの場合も、関連貸主定期融資上限は、超過した定期融資金額に対して有効である(超えた譲渡は無効とみなされるべきである)。しかし、本合意当事者は、行政エージェントが、本条項10.07(H)(Iii)または関連貸金者の定期融資上限制限を超えたと言われる譲渡または譲渡によって引き起こされる任意の種類または性質のいかなる損失、損害賠償、罰金、クレーム、要求、訴訟、費用、支出および支出を遵守または遵守しない者にも責任を負わないことを同意し、認め、(C)本条項(H)の最後の文による買収により、関連貸手の定期融資上限が超過される場合、このような買収に参加する関連貸主の最近の譲渡は解除され、無効とみなされるべきであり、そうでなければ、関連貸主の定期融資上限を超える

(4)(H)第2項による各譲渡の条件として、(A)行政代理人は、関連貸金人又は関連債務基金又は譲渡の発効後に関連貸金人又は関連債務基金を構成する者への各譲渡に関する本プロトコル添付ファイルD-2形態の通知を受けなければならない。(B)行政代理人は，この譲渡に同意しなければならない(行政代理人がこの譲渡が第10.07(H)(Iii)条に違反すると合理的に考えない限り)。

各関連貸主及び各関連債務基金が同意し、それが同時に貸金者でもある誰かを買収した場合、直ちに(いずれにしても10営業日以内)行政エージェントに通知し、各貸手が関連貸金人又は関連債務基金となった場合には、直ちに(いずれにしても10営業日以内に)行政エージェントに通知する。この通知は、要求された情報タイプを含むべきであり、添付ファイルD−2の規定に従って同じ受信者に送信されなければならない。

(I)投票制限.第10.01節または“必要な貸手”の定義に逆の規定があっても：

(I)必要な融資者が(A)任意の融資文書条項の任意の修正、修正、放棄、同意または他の行動に同意したかどうか、または任意の貸金者の任意の逸脱、または米国破産法第10.07(J)条に適合する場合には、任意の再構成計画、(B)任意の融資文書に関連する任意の事項について他の方法で行動するか、または(C)行政エージェントまたは任意の貸手に任意の融資文書または任意の融資文書に従って任意の行動をとることを指示または要求するために、(または任意の場合)、それぞれの場合、これは、特定の貸手、各貸主、または影響を受けた各貸主の同意を必要とせず、または同様の債務を有する他の貸主と比較して、関連債務基金ではない関連融資機関が非関連融資機関に比例しない不利な方法で影響を与えることはなく、非関連債務基金の関連融資機関は、そのような事項で投票された割合が非関連融資機関と同じであるとみなされる。そして

(Ii)付属債務基金の総額は、計算に必要な貸金者に列挙された金額の49.9%を超えてはならず、いずれの49.9%を超える金額は、上記10.07(I)(I)条に記載された制限によって制限されなければならない。

229

(J)法律手続きを破産する。本プロトコルまたは他の融資文書に逆の規定があっても、非関連債務基金の各関連融資者はここで同意し、借主または任意の他の融資者が借り手または任意の他の融資者が関連融資機関であるときに任意の債務者救済法に従って訴訟手続きを開始する場合、関連融資機関が行政代理の裁量によって決定された任意の方法で関連融資機関を代表して当該関連融資機関が保有する定期的な融資について投票することを行政代理に撤回することができない場合、行政エージェントが関連融資機関に投票を指示しない限り、この場合、関連貸主は、行政エージェントの指示に基づいて、その保有する定期ローンについて投票しなければならない。しかし、関連する貸主は、任意の再構成計画について、その個別の適宜決定権(行政エージェントの指示ではなく)に基づいて投票する権利がなければならない。再構成計画が、関連する貸主が保有する任意の債務を、任意の実質的な態様で関連する貸手に不利な方法で扱う限り、借り手の関連する貸主が所有する類似の債務の提案処理方法ではない限り、そのような方法である。貸主と各非関連債務基金の関連貸主は、第10.07(J)節に規定する条項及び関連貸主が締結した各関連貸主譲渡及び仮定における関連規定が、米国破産法第510(A)条で考慮及び使用される“従属協定”を構成していることを同意し、認め、したがって、借主又は任意の制限された子会社が、借り手又はその制限された子会社に適用される破産、非債務又は再編又は債務者救済に関する法的申請保護に係る任意の場合に強制的に実行することができる。各関連融資者は、当該関連融資機関の事実代理人として行政エージェント(この任命は利益を伴う)を撤回不可能に任命し、関連融資機関の代わりに完全な権限を有し、関連融資機関の名義(関連融資機関が有する可能性のある任意の他のクレームや地位に関連することなく定期融資およびその参加に限定される)を有し、時々行政エージェントの裁量権に応じて任意の行動をとり、行政エージェント機関が本条項10.07(J)に記載されているように、関連融資機関を代表して投票する必要があると合理的に判断することができる。

(K)証明書を発行して辞職する.本規定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意の開証行は借り手と循環貸金人に30日間の通知を出した後、すべて開証行の職務を辞任することができる；しかし、この30日の期限が満了する時或いは前に、開証行はすでに1軒の借り手が合理的に受け入れる後任の開証行を確定し、それが本契約項の下の後任の開証行であることを受け入れたい。開証行のいずれかのこのような辞任の場合、借り手は、このような指定を受けたい貸金者の中から本契約項の下の後任開証行を指定する権利があるが、借り手は、上記で別途明確に規定されていない限り、そのような後継者を指定していない。開証行が開証行を辞任した場合、それは、開証行が発行行の身分を辞任した日から、すべての未払い信用状に対するすべての権利および義務、およびこれに関連するすべての信用状義務を保持しなければならない(第2.04(C)節に従って貸金人に基礎金利ローンを発行することを要求するか、または信用状のリスク参加に資金を提供する権利を含む)。借り手が本プロトコル項目の下の後任開証行(いずれの場合も、当該開証行の後継者は違約貸金者以外の貸金者でなければならない)を指定すると、(1)後継者は、退役開証行のすべての権利、権力、特権及び義務を継承して付与され、(2)退役開証行は、本プロトコル又は他の融資伝票に従ってそれぞれ負担するすべての職責及び義務を解除され、(3)後任開証行は、当該後任発行行が未履行の信用状を発行するか、又は退役開証行を満足させる他の手配を行うために信用状を発行しなければならない

230

証券発行銀行の当該等の信用状に対する義務を効果的に負担する.

(l) [保留されている]借り手への譲渡など

(I)違約事件が発生しておらず、かつ違約事件が継続しているか、または違約をもたらす限り、いかなる貸金者も、本プロトコルの下での定期融資および定期融資約束に関連する権利および義務の全部または一部を借り手またはその任意の子会社に譲渡することができる：(I)添付ファイルKに規定された手順に従ってすべての貸手に開放されたオランダオークション；または(Ii)非比例または比例公開市場で購入する場合は、それぞれ以下の制限を受ける

(A)譲渡者が借り手の付属会社である場合、上記譲渡、譲渡又は出資を行う際に、適用される譲受人は、当該等の定期融資の元金をそのすべての受取利息及び未払い利息とともに、借り手に分担又は譲渡したとみなされなければならない

(B)譲受人が借り手である場合(上記(A)項又は第10.07(L)(2)項に記載の出資又は譲渡を含む)、(1)このように借り手に出資、譲渡又は譲渡するこのような定期融資の元金は、その計上及び未払いの利息とともに、当該出資、譲渡又は譲渡の日に自動的に廃止及び消滅するものとみなす。(2)借り手は、このような出資、譲渡又は譲渡を迅速に行政代理に通知しなければならず、行政代理は、当該通知を受けた後、定期ローンが適用される登録簿の解約状況を反映しなければならない。そして

(C)任意の循環ローンの収益が、このような購入および譲渡のための資金を提供するために使用される場合、このような譲渡の形態では、借り手の流動資金は、当時の未返済サイクル引受金の33%以上である。

(2)任意の関連貸主は、このような定期融資または定期融資約束をキャンセルするために、本プロトコルの下での定期融資および定期融資約束に関連する権利および義務の全部または一部を借り手またはその任意の付属会社に適宜譲渡することができる(違約または違約事件が発生しているか否かにかかわらず、または違約をもたらすであろう)。これは、(A)ドルでドルを交換する債務または(B)借り手がその時点で発生または発行を許可する株式と交換するために、(借り手の同意を得て)借り手への出資を含むことができる

第十八条秘密にしてください。行政エージェント，担保エージェント，先頭手配行，開証行とローンは1人当たりその慣例プログラム(以下に述べる)に従って情報を秘密にすることに同意しているが，開示可能な情報は除外する

(A)その共同経営会社、その共同経営会社それぞれのパートナー、役員、高級社員、従業員、代理人、受託者、コンサルタント、代表(いうまでもなく、これらの者

231

開示された者は、情報の秘密性の性質を通知され、その情報を秘密にするように指示され、いずれの場合も、本条項(A)に従って任意の失格された貸手に開示してはならない((D)条に従って失格された貸手を除く。開示側は、その人が失格された貸主であることを実際に知らない)が、このような開示を行うことはできないが、すべての貸主がこのような取消資格を取得することを要求することができる貸金者のリストに限定される

(B)連邦準備銀行または任意の他の中央銀行または任意の自律当局、例えば、全国保険監視員協会を含む任意の観点から管轄権を有する規制当局が要求する範囲内で；

(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きの要件が適用される範囲内であるが、行政エージェント、担保エージェント、先頭手配者、開証行、または貸金人(場合によっては)が同意し、その通知が法律、規則または条例によって禁止されていない限り、実際に実行可能な場合には、(規制当局の要求を受けない限り)借主にできるだけ早く通知する

(D)本プロトコルのいずれかの他の側に開示する(いずれの場合も、本条(D)に従って任意の資格を喪失した貸手に開示してはならない((D)条に基づいて資格を取り消された貸手を除く。開示側は、その人が資格を失った貸手であることを実際に知らない)が、そのような資格を失った貸手のリストのみをすべての貸主の要求に応じて取得することができる)

(E)本プロトコルまたは任意の他のローン文書項目の下の任意の救済措置、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に関連する任意の訴訟または法的手続き、または本プロトコルまたはその項の下の権利を行使すること；

(F)この契約の制限条項は、少なくとも本条項10.08の条項と同じである(いずれの場合も、本条項(F)に従って資格を失った貸手(第(D)条に従って資格を取り消された貸主を除く。)開示者は、その人が資格を満たしていない貸手であることを実際に知らないが、すべての貸主が要求したときにそのような資格を満たさない貸主のリストを得ることができる範囲内に限定されるが、(I)任意の真の譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者に限定される。本プロトコルの下の任意の権利または義務、または追加の融資者に招待された任意の合格した譲受人、または(Ii)借り手またはその任意の子会社またはそのそれぞれの義務に関連する任意のドロップまたは派生取引の任意の実際または予想される直接または間接取引相手(またはそのコンサルタント)；

(G)借入者の書面同意を事前に得る

(H)任意の格付け機関の要求に応じて(しかし、任意の資料を開示する前に、格付け機関は、融資当事者から受信された融資当事者に関連する任意の資料を秘密にすることを約束しなければならないという理解がある)

(I)このような情報(I)が本条項10.08に違反したためではなく、開示されている場合、または(Ii)行政エージェント、担保エージェント、任意の先頭手配者、任意の貸手、任意の開証行、またはそれらのそれぞれの関連会社が、借り手またはその任意の付属会社以外のソースから非秘密的に取得され、そのソースが借り手または借り手に有利な任意の関連会社の秘密制限を受けているかどうかを知らない

232

また、行政エージェント、担保エージェント、各先頭手配行、開証行と貸金人のそれぞれは、本プロトコルの存在と本プロトコルの関連情報をCUSIPサービス局または任意の類似機関に開示することができ、融資に関連するCUSIP番号、市場データ収集者、融資業界の類似サービスプロバイダ、および行政エージェント、担保エージェント、この先頭手配行、開証行と貸金人の本プロトコルと他の融資文書の行政と管理に関するサービスプロバイダを発行し、監視することができる。

本節10.08の場合、“情報”とは、任意の借り手またはその任意の子会社から受信された、または任意の貸手またはその任意の子会社を代表して受信された、任意の貸手またはその任意の子会社またはそのそれぞれの業務に関するすべての情報を意味するが、行政エージェント、担保エージェントまたは任意の貸手が、任意の融資者またはその任意の子会社が開示される前に非機密ベースで入手可能な任意の情報を除外することを意味する。この情報が交付時に非機密として明示的に識別されない限り、借り手またはその任意の子会社から受信されたすべての情報は、機密とみなされるべきであることは言うまでもない。本節の規定に従って情報の秘匿を要求された者は，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報に基づいて行われているのと同様であれば，その慣用プログラムに従って守秘義務を履行していると見なすべきである.

行政エージェント、担保エージェント、首席手配者、および融資者は、(A)この情報は、(場合によっては)借り手または子会社に関するプライベート情報を含む可能性があり、(B)プライベート情報の使用に関するコンプライアンス手続きを作成しており、(C)このようなプライベート情報は、適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従って処理される。

文書中にいかなる逆規定があっても、いかなる融資文書も、借り手又はその任意の子会社に、(I)非金融商業秘密又は非金融固有情報を構成する情報、(Ii)法律適用開示禁止情報、(Iii)弁護士依頼者又は同様の特権を有する情報、又は弁護士業務製品を構成する情報、又は(Iv)制約プロトコルによって制限された情報、これらの情報開示の主な目的は、本項(Iv)項の排除資格に適合するためではない。

第十九条相殺。違約事件が発生し、継続している場合、各開証行、各貸金者、およびそれぞれの付属会社が、いかなる貸金者または他の誰にも通知することなく(行政代理を除く)法律の適用が許容される最大範囲内で、任意のおよびすべての預金(例えば、給与明細、信託、税務および受託口座)、ならびに融資者または開設銀行または任意の関連会社が、借主またはその借り手または任意の他の貸手の融資者またはその借り手の口座の他の義務(任意の通貨で計算される)を支払うために、借り手またはその融資者が現在または後に、本合意に従って、または融資者またはその開設銀行、信用証およびその参加者の任意の他の融資文書に負担される任意のおよびすべての義務を達成するために、(A)貸主または発行銀行が本契約または任意の他の融資文書に従って任意の要求を提出したか否か、および(B)融資元金または利息、または信用状または本協定によって満了した任意の他の金額に関連する任意の金が、第2条の満了および対処されているか否かにかかわらず、借り手または貸手の当該債務が満期であるか、または満了していないか、または融資者または開設銀行の支店または事務所の債務が預金を保有する支店または事務所とは異なるにもかかわらず、または債務に対して債務を有している場合；しかし、いかなる違約貸金者がいかなる当該等の相殺権を行使すれば、(I)このように相殺したすべての金額はすべて弁済しなければならない

233

違約貸金者は直ちに第2.15及び2.19節の規定に基づいて行政代理機関に更なる申請を提出し、支払い前に、違約貸金者が他の資金から隔離し、行政代理機関、開証行及び貸金人の利益のために信託形式で保有すべきであるとみなさなければならない；(Ii)違約貸金者は速やかに行政代理機関に声明を提供し、その相殺権を行使する際に違約貸金者が負うべき義務を合理的に詳細に説明しなければならない。本項において、各貸金人及び各開証行及びその関連会社の権利は、当該貸金人又は当該開証行又は関連会社が享受する可能性のある他の権利及び救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。各貸主は、そのような相殺および申請のいずれかの後に直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、そのような通知を発行しないことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えるべきではない。

10.10節金利制限。いかなるローン文書にもいかなる逆の規定があっても、融資書類に基づいていかなる義務支払い又は約束支払いの利息についても、法律で許可されている非高利貸し利息の最高金利(“最高金利”)を超えてはならない。任意の代理人または任意の貸手が受け取った利息が最高金利を超えた場合、余分に払った利息は融資の元金に適用され、未払い元金を超えた場合は借入者に返金される。代理人または貸手が締結した、請求された、または受信された利息が最高金利を超えているかどうかを決定する場合、その人は、法律の適用可能な範囲内で、(A)任意の非元金の支払いを利息ではなく、費用、費用またはプレミアムとして同定することができ、(B)自発的な前払いおよびその影響を排除し、(C)本契約項の下で債務の予想期間全体にわたって、比例的に償却し、比例的に利子総額を分配および分担することができる。本プロトコル項の金利がいつでも最高金利を超える場合、本プロトコル項のローンの未返済金額は最高金利で利息を計上し、本プロトコル項の満期までの利息の総額は、本プロトコルが規定する金利がいつでも有効なときに支払うべき利息に等しい。また、本プロトコル項下の融資を全額返済する場合、本プロトコル項下の満期利息総額(上記規定の増加を考慮する)が、本プロトコルが規定する金利がすべての時間有効な場合に支払うべき利息総額よりも少ない場合には、法律が許容する範囲内で、借り手は、支払いに相当する利息と最高金利が常に有効である場合に支払うべき利息との差額を行政代理に支払うべきである。それにもかかわらず、貸手と借り手の意図は、適用されるいかなる高利貸し法を厳格に遵守することである。

第10.11条対応先；統合；有効性

(A)本プロトコルは、1つの2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーに署名することができる)で署名することができ、各々は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒になった場合、単一の契約を構成すべきである。.pdfまたは.tifフォーマットを含むファクシミリまたは他の電子イメージングによって提供される本プロトコル署名ページの署名されたコピーは、手動で署名された本プロトコルのコピーを交付するのと同様に有効でなければならない。

(B)本プロトコル及び他の融資文書は、双方の当事者間の本合意の対象に関する完全な契約を構成し、これまでの任意及び全ての本プロトコルの対象に関する口頭又は書面合意及び了解を代替する

(C)前(B)項を制限することなく、借り手、貸手及び借り手に適用される唯一の支払条項、借入条件、強制前払い、陳述及び保証、契約、違約事件及び担保及び担保条項

234

制限された子会社とは、本協定及び他の融資文書に明確に規定されているものを指し、双方は、法律の適用によって許容される最大限に、法律または株式に存在する可能性があり、そのような者に適用される可能性のある任意およびすべての類似条項を明確に放棄することに同意する。上記の規定を制限することなく、融資先の任意の関連会社(借り手、融資者および制限された子会社を除く)およびそれらのそれぞれの任意のマネージャー、取締役、高級職員、従業員、株主、パートナー、メンバー、代理人または代表は、取引、融資または任意の義務について、法的に、または平衡法上で任意の代理人、融資者または他の保証者に明示的または黙示的な陳述または保証を行っており、そのような者は、任意の代理人、融資者または他の保証者、またはそれらのそれぞれの関連者、取締役、上級職員、従業員によって提供される任意の情報の正確性または完全性に責任を負わない(I)。株主、パートナー、メンバー、または代表；(Ii)借り手、融資先、および制限された子会社の任意の条項または条件、または融資文書によって許可される任意の取引または一連の取引に適用されるか、または(Iii)債務に関する

10.12節譲渡ファイルといくつかの他のファイルの電子実行。任意の譲渡および仮定において、本プロトコルに関連する任意の文書または本プロトコルに関連する任意の文書または本プロトコルに関連する任意の取引において、または本プロトコルの任意の修正または他の修正(免除および同意を含む)において、電子署名または電子的な形態で記録を保存することを含むとみなされ、任意の適用法によって規定される範囲内で紙記録システムを使用する(場合に応じて)、それぞれは、手動で署名された署名または紙記録保存システムと同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきである。“グローバルおよび国家ビジネスにおける連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似した州法；しかし，本プロトコルに逆の規定があっても，行政エージェントがその承認された手順に従って明示的に同意しない限り，行政エージェントは任意の形式または任意のフォーマットの電子署名を受け取ることに同意する義務はない.

10.13節生存。本プロトコルおよび任意の他の融資文書または他の文書で行われたすべての陳述および保証によれば、本プロトコルおよび本プロトコルの署名および交付後も有効である。行政エージェント、各開証行、および各貸金者は、行政エージェント、任意の開証行または任意の融資者による任意の調査にかかわらず、行政エージェント、任意の開証行、または任意の融資者が信用状を借り入れまたは発行する際に任意の違約を知っているか、または知っている可能性があり、本契約項の下の任意の融資または任意の他の義務がまだ返済されていない限り、または任意の信用証がまだ返済されていない限り、これらの陳述および保証は引き続き有効でなければならない。本契約には、任意の規定または法律の暗黙的な逆の規定があるにもかかわらず、第3.01、3.04、3.05、10.04、10.05および10.09節に規定された貸手契約および第2.15、9.03および9.07節に規定された貸手契約は、終了条件を満たし、本契約を終了した後も有効である。

10.14節の分割可能性.本協定または他の融資文書のいずれかの条項が任意の司法管轄区域において不正、無効または実行不可能と認定された場合、(A)本協定および他の融資文書の残りの条項または義務またはそのような条項または義務が任意の他の司法管轄区域における合法性、有効性および実行可能性がそれによって影響または損害を受けてはならず、(B)双方は善意に基づいて交渉し、経済的効果が不法、無効または実行不可能な条項に可能な限り近い有効な条項が不正、無効または実行不可能な条項に置換されなければならない。1項の規定がある司法管区内で無効である場合は，当該規定を

235

他の管轄区域でもあります第10.14節の前述の条項を制限することなく、本プロトコルにおいて違約貸金者に関連する任意の条項の実行可能性が債務者救済法によって制限されるべきである場合、この法律は、行政代理または任意の開証行(場合に応じて)によって善意で決定される場合、これらの条項は、制限されない範囲内でのみ有効であるとみなされるべきである。

第10.15条は法律を適用する。

(A)本合意および双方の本プロトコルの下での権利および義務(本プロトコルの対象となる契約法または侵害法において提起された任意のクレーム、および判決後の利息に関する任意の決定を含む)および他のローン文書は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈および実行されなければならない。

(B)本協定の署名および交付後、合意当事者(およびこの身での委任を受けた場合、各先頭手配者)は、それ自体およびその財産のために、マンハッタン区に位置するニューヨーク州裁判所およびマンハッタン区の任意の米国連邦裁判所の排他的司法管轄権および場所、およびその中の任意の裁判所からの任意の控訴裁判所を取り消すことができず、無条件に受け入れられる。本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟または法律手続きにおいて(ニューヨーク州法律以外の法律によって管轄されている任意の担保合意下の権利またはそれに拘束された任意の担保について提起された訴訟を除く)、または任意の判決を承認または実行するために、本合意当事者(およびその身分での任命を受けることによって、各牽引者)は、撤回および無条件的に同意することができ、そのような任意の訴訟または手続に関するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所で審理および裁定することができ、または法律適用可能な最大範囲内で、このような連邦裁判所で本プロトコルの各当事者(および各先頭手配者は、このような身分での任命を受け入れる)に同意し、そのような任意の訴訟または手続きの最終判決は終局判決であり、判決に対する訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で他の司法管轄区域で強制的に実行することができる。本プロトコルの各当事者(およびそのような身分で任命されたことを受け入れる場合、各牽引者)は、代理人および貸手が、法的に許可された任意の他の方法で法的手続き文書に送達する権利を保持するか、または任意の他の司法管轄区域の裁判所が、任意の担保文書の下の任意の権利を行使するか、または任意の判決を実行して任意の貸手に訴訟を提起する権利を保持することに同意する。

(C)各貸手は、適用法の許容の最大限において、その現在を撤回し、無条件に放棄することができず、または今後、本協定または任意の他の融資文書によって引き起こされる可能性がある、またはそれに関連する任意の訴訟または法的手続きが、本条(B)項に示す任意の裁判所に対して提起される可能性のある任意の反対意見。適用法の許容の最大範囲内で、本合意の各当事者(およびそのような身分で任命された各牽引者を受け入れる)は、法律の適用によって許容される最大で、そのような裁判所がそのような訴訟または手続きを維持する任意の不便な裁判所の弁護を放棄する。

236

第10.16条陪審員による取り調べの権利を放棄する。適用される法律の許容の最大範囲内で、本プロトコルの各当事者(およびその任命を受けた後、各牽引者)は、本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルまたは本プロトコルによって行われる取引(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づくにかかわらず)によって直接的または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の法的手続において、任意の法律手続きにおいて陪審員によって裁判されるその任意の権利を撤回することができない。本免除の範囲は、契約クレーム、侵害クレーム、義務違反クレーム、および他のすべての一般法および法定クレームを含む、任意の裁判所に提起され、本取引の対象に関連する可能性のある任意およびすべての論争をカバーすることを目的としている。本プロトコルの各当事者(および各先頭手配者がその任命を受け入れる)(A)は、他の他の代表、代理人または受権者が明確にまたは他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他の人は、前述の放棄の強制執行を求めない；(B)ITおよび本プロトコルの他の当事者が、本節における相互放棄および証明の誘惑の下で本プロトコルおよび他の融資文書を締結することを認め、各者は、本合意を締結する際に本放棄に依存しており、各者は、将来の関連取引において本放棄に依存し続けるであろう。本協定の各当事者(および任命を受けた各先頭手配者)は、ITがその法律顧問と共に本免責声明を審査し、法律顧問に相談した後、ITは知ることなく陪審員の裁判権を自発的に放棄したことをさらに保証し、表明した。この免責声明は撤回できないことを意味し、これは、口頭または書面で修正されてはならないことを意味し(第10.16条を明示的に言及し、本契約当事者および牽引者によって署名された相互書面免責宣言によって署名されない限り)、この免責宣言は、本契約の任意の後続の改訂、更新、補充または修正または任意の他の融資文書、または本契約項の融資に関連する任意の他の文書または合意に適用されなければならない。訴訟が発生した場合には，本協定は裁判所審理の書面同意として提出することができる。

第10.17節責任制限。融資当事者は、本合意および他の融資文書において行われる取引またはそれに関連する取引について、いかなる損害を受けた者も、いかなる貸金者またはそのそれぞれの子会社またはそのそれぞれの株式所有者または債権者にもいかなる責任(契約、侵害または他の態様にかかわらず)を有しておらず、管轄権を有する裁判所が最終的に控訴できない判決において、そのような責任が、当該補償者の深刻な不注意または故意の不正行為または悪意または本合意に違反する義務によるものであると判断しないことに同意する。いずれの場合も、本契約の任意の当事者、任意の融資者、または任意の損害賠償者は、任意の特殊、間接、事後的または懲罰的損害賠償(任意の利益、事業または予期される貯蓄の損失を含む)に対して任意の責任を負わない(借り手の場合、被補償者が第三者に発生または支払いする任意のそのような損害賠償は含まれない)。本契約の当事者(このような身分での任命、および各首席手配者および代理を受け入れることによって)ここで放棄し、免除し、同意する(それぞれ自分およびその子会社である)このようなクレームについて訴訟を提起しないことは、いかなる特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償が生じるか否かにかかわらず、それに有利な損害賠償が存在するか否かを知っているか否かにかかわらず、または疑われる。各担保当事者は、責任を免除、放棄および解除し、保険者、借り手の株式の任意の他の直接または間接所有者およびそのそれぞれの関連会社、取締役、高級職員、取締役、従業員、代理人、顧問、パートナー、株主、受託者、制御者および他の代表に任意のクレームを主張しないことに同意する

237

融資文書が許可する義務、融資文書、または任意の取引(または一連の関連取引)を遵守する。

10.18節の名称、ロゴ等の使用各貸手は、行政エージェントまたは任意の先頭手配者が、通常の手順において借り手の名称、製品写真、ロゴまたは商標を使用して、本プロトコルで行われる融資取引に関連する慣用的な広告材料を発行することに同意するが、いかなる商標またはロゴの使用は、借主またはその任意の子会社の名声または商業権を損害または過小評価する意図または合理的にあってはならない。この同意は、融資先が行政代理および首席手配者に書面で撤回されるまで有効に維持されなければならない。

第10.19節“米国愛国者法案公告”。“米国愛国者法案”によって拘束された各貸手および行政エージェント(任意の貸手を代表するのではなくそれ自身のため)は、各貸手に通知され、“米国愛国者法案”の要求に基づいて、各貸手の名前および住所を含む各貸手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、この情報は、“米国愛国者法”に基づいて各貸手の他の情報を識別することを可能にする。各貸手は、行政代理人または任意の貸手の要求に応じて、行政代理人または任意の貸手が要求するすべての文書および他の情報を迅速に提供して、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および法規(“米国愛国者法案”を含む)の下での継続的な義務を履行しなければならない。

第10.20節法的手続き文書の送達。本プロトコルの各当事者(および各先頭手配者が、そのような身分での任命を受け入れる)は、第10.02項に規定された方法で法的手続き文書を送達することに撤回できない。本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法律を適用して許容される任意の他の方法でプログラムファイルを送達する権利に影響を与えない。

第10.21節では、相談や受託責任を負いません。本プロトコルによって行われる各取引のすべての態様(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正、または任意の他の融資文書の修正を含む)、各融資者は、その関連者の理解を認め、同意し、確認する：(A)(I)融資文書が意図した取引(本プロトコルおよび本プロトコルの下での権利および救済措置の行使を含む)は、一方では、代理人、貸手、開証および先頭協調者と貸手とそれらの関連者との間の独立した商業取引であり、一方、(Ii)各融資者は、自分の法律、会計、会計、融資者およびそれらの関連者との間の独立した商業取引である。適切と思われる範囲内で監督と税務顧問を務め、(Iii)融資各方面は本協定および他の融資文書に記載された取引の条項、リスクおよび条件を評価、理解し、受け入れることができる。(B)(I)代理人、開証行、および先頭手配行(任意の貸金者が他の事項について任意の貸金先、その株主またはその共同経営会社に意見を提供したか否かにかかわらず)、または任意の他の者は、現在および過去に主事者としてのみ行動し、関係者が書面で明文で規定している以外は、すでに担当しているか、現在担当しているか、または担当していないか、その株主またはその共同経営会社の顧問、代理人または受託者(他の融資者が他の事項について任意の貸手、その株主またはその共同経営会社に意見を提供しているか否かにかかわらず)、または任意の他の者。本文と他の融資文書に明確に規定されている義務を除いて、先頭手配人または任意の融資者は、借り手またはその任意の関連会社が本契約で行う予定の取引に対して何の義務もない。(C)代理人、開証行、先頭手配行、貸金人及びそのそれぞれの関連会社は、融資先、その株主及び/又はその関連会社の経済的利益と衝突する広範な取引に従事する可能性があり、代理人、開証行、先頭手配人

238

いかなる貸主もまた、そのような利息を借り手またはその関連会社に開示する義務はない。各融資者が同意する場合、融資文書または他の内容のいずれも、任意の融資者と融資者、その株主またはその関連会社との間にコンサルティング、受託または代理関係を確立するか、または受託責任、または他の黙示責任とみなされてはならない。法律によって許容される最大範囲内で、各貸金者は、代理人、開証行、先頭手配人、または任意の貸金者に対して、任意の違反または代理または受託責任に違反すると告発された任意の態様について提起される可能性のある任意のクレームを放棄し、免除する。

節10.22には拘束力がある.本協定は借り手が署名した後に発効し、しかも各貸手と各開証行はすでに行政代理と行政代理に通知し、各貸金人或いは各開証行はすでに本協定に署名し、その後、本協定は借り手、各代理人、各開証行、各貸主及びそれぞれの相続人と譲受人に対して拘束力があり、その利益に符合する。

第10.23節義務はいくつかある；借主権利の独立性。貸手は本契約項の下で複数の義務を負い、いかなる貸手も本契約項の下の任意の他の貸主の義務又は承諾に責任を負わない。本文書または任意の他の融資文書の任意の内容、および貸手が本文書または他の文書に従って取った任意の行動は、融資者を共同企業、協会、合弁企業、または任意の他のタイプのエンティティを構成するとみなされてはならない。本契約項の下ですべての貸手に支払われるお金は独立した債務でなければならず、各貸手は、それによって生じる権利を保護し、強制する権利を有するべきであり、他の任意の貸手は、この目的のために追加的な当事者として任意の訴訟手続きに参加する必要はない。

第10.24節タイトル。本稿に含まれる章タイトルは単に参考に便利であるだけであり，いかなる他の目的でも本稿の一部を構成してはならず，いかなる実質的な効力も与えてはならない.

10.25節は影響を受けた金融機関の自己救済を認め、同意する。

任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意の各当事者は、影響を受けた金融機関の任意の融資者が任意の融資文書の下で生成された任意の債務として、その債務が無担保である限り、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、以下の制約を受けることに同意、承認、および同意する

(A)適用される決議案機関は、影響を受けた金融機関の任意の貸手に対して、本合意に従ってそれに支払わなければならない場合がある任意の債務に対して、任意の減記および権力転換を適用する

(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親企業、またはその機関に発行または他の方法で付与することができる移行機関の株式または他の所有権ツールに変換し、機関は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、株式または他の所有権ツールを受け入れる；または

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(Iii)任意の適用される決議案認可機関の減記および変換権力の行使に関連する当該等責任条項の変更。

10.26節では、サポートされているQFCについての確認を行う

(A)融資文書が担保または他の方法(保証を含む)によって任意のヘッジプロトコルまたは任意の他のプロトコルまたはツールを支援する範囲内(このような支援は“QFC信用支援”と呼ばれ、各QFCは“支持されたQFC”である)、双方は、連邦預金保険会社の“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール·ストリート改革および消費者保護法”第2章の下での決議権力(その下で公表された法規とともに)を認め、同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)

(B)サポートされているQFCの一方である保証エンティティ(各当事者、“被保険者”)が、米国特別決議制度下の訴訟手続きによって制約されている場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート中またはそれ以下の任意の権益および義務、およびサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を保証する)が、カバー側から譲渡される効力の程度は、米国特別決議制度下での譲渡有効度と同じ程度であり、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびそのような任意の権利を前提とする。財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

第10.27条貸主資格を廃止する

(A)資格を満たしていない貸手に代わる。

(I)融資文書の他の条文を制限することなく、資格を失った貸主に任意の譲渡または参加を行うように、または(本合意は、資格を失った貸手に他の制限があるにもかかわらず)、または任意の貸手または参加者が資格を満たさない貸手になる場合

(A)資格を喪失した貸手が、その時点でその資格を喪失した貸手によって所有されていた(または参加として保有していた)融資および承諾の全部または一部を、直ちに(いずれにしても5営業日以内に)別の貸手に譲渡することを要求する借り手の請求、合資格譲渡者または借り手、ならびに

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(B)借り手は、その時点で資格を喪失した貸手によって所有されていた(または参加保有として)融資および承諾の全部または一部を事前に返済する権利があり、適用された場合には、その資格を失った貸手の承諾の全部または一部を終了する権利がある。

(Ii)当該等の譲渡又は前払い金のいずれかは、以下の額のうちの小さい者を交換する必要がある：(A)このように譲渡された融資の額面元本、(B)当該資格を失った貸手が当該等の承諾及び/又は融資を取得するために支払う額、及び(C)当該等の融資又は参加の当時のオファーは、いずれの場合も利息を徴収しない(いずれの場合も、当該等の譲渡の発効日が利払い日ではないという理解がある。譲受人は，次の支払利息日に当該発効日までに最後の支払利息日から未払いの課税融資元金の利息を受け取る権利がある(譲受人と借り手との間に別途約束があるものを除く)

(Iii)借主は、本10.27条を実行するために、任意の適用された裁判所又は衡平法に具体的な履行を求める権利がなければならない。さらに、そのような譲渡のいずれかにおいて、(A)資格を取り消された貸手が署名しておらず、正式に完了した譲渡および仮定および/または任意の他の必要または適切な文書(行政エージェントまたは借り手が誠実に決定された場合、この決定は決定的でなければならない)を反映して、(1)代替貸金人が譲渡および仮定および/またはそのような他の書類を発行する日および(2)失格された貸手が譲受人貸手によって支払われるべき日(またはその選択の場合、)借入者)本第10.27条に要求される金額によれば、当該失格された貸金人は、当該期日に署名され、当該譲渡、仮説及び/又は当該その他の書類を交付したとみなされなければならず、借り手は、当該失格された貸金人の署名及び交付、仮説及び/又は当該その他の書類を代表する権利を有する(ただし、義務がない)場合は、行政代理は、当該譲渡を登録簿に記録しなければならない。(B)各貸主(その時点で本契約者であるか否かにかかわらず)は、適用される資格に適合しない貸手が、その貸主から承諾および/または融資を得るために支払う金額を借り手に開示することに同意し、(C)資格を満たさない貸手である各貸手は、その保有する承諾および/または融資を得るために支払われた金額を借り手に開示することに同意する

(B)融資文書の改訂、同意、免除。不適格な融資者は、10.01条項または任意の融資文書に従って、修正、免除、または同意を承認または承認する権利がありません。必要な貸主(必要な貸主または必要な貸借便利な貸主を含む)が、第10.01節または任意の他の融資文書に基づいて、任意の修正、免除、または同意を提供しているかどうかの決定について：

(I)資格喪失を考慮しない貸金人；及び

(Ii)資格を失った貸手は、その事項について投票権を割り当てることに同意した任意の改正、免除、または同意としなければならず、その割合は、資格を喪失していない貸手がその事項について投票権を割り当てる割合と同じである

しかし、(A)いかなる資格を失った貸手の同意もなく、その資格を喪失した貸手の承諾を増加または延長してはならない；および(B)いかなる放棄、修正、または修正も許されない

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すべての貸主または各影響を受けた貸手の同意を要求し、その条項に基づいて、任意の失格された貸主の影響が他の影響を受けた貸手よりも不利であり、失格された貸主の同意を得なければならない。

(C)資格を失った貸手の権利および特権の制限。第10.27(B)(Ii)節に別の規定がある以外に、いかなる資格に適合しないローンは、1人当たり行政代理、担保代理、又は任意の他の人がローン又はその他の義務について救済措置を行使することを指示する権利がない。さらに、貸主または参加者であると主張する資格を取り消された貸手(この合意では、失格された貸手が貸手または参加者となることを禁止する可能性のあるいかなる条項にもかかわらず)は、他の貸手が投票において有する任意の権利または特権を有する権利または特権を有しておらず(第10.27(B)節に規定される範囲を除く)、すべての目的において、資格を取り消された貸主がもはやいかなる融資または承諾も有していないまで、最大で違約貸金とみなされるべきである。

(D)生きる。本10.27節の規定は、そのような個人がもはや本プロトコルの下の貸手または参加者ではなく、または本合意が終了した可能性がある場合であっても、各貸手および参加者に適用されなければならない

(E)行政エージェント.

(I)信頼度。行政代理は、借り手、融資者、または任意の他の人に対して、いかなる違約または催促通知の際に誠実に行動する責任ではない。

(Ii)資格を取り消された貸手リスト。行政代理は、失格された貸金者リストを監督または実行する責任または責任を負わない、または失格された貸金者へのいかなる譲渡または参加もしない。

(三)責任制限。行政エージェントは、責任を負わない、責任を負わない、または資格を喪失した貸主に関連する本条項の遵守状況を決定、調査、監督または強制的に実行する必要がある。上記の一般性を制限することなく、行政エージェントは、(A)任意の貸主または参加者または潜在的な貸手または参加者が不適格な貸手であるかどうかを決定、監視または照会する義務がないか、または(B)任意の不適格な貸手に融資に譲渡または参加するか、または情報を含む)またはそれによって生じる任意の責任を開示する義務がない。

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