8-K
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アメリカ国家安全·交流委員会ワシントンD.C.,20549

 

8-K

 

当面の報告

1934年証券取引法第13条又は15(D)条によれば

報告日(最初に報告されたイベント日):2023年10月31日

 

 

快板マイクロシステム会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

 

 

デラウェア州

001-39675

46-2405937

(国またはその他の法人団体法令)

(委員会ファイル番号)

(アメリカ国税局雇用主身分証明書番号)

 

 

 

 

 

周長路955号

 

マンチェスター, 新ハンプシャー

 

03103

(主な行政事務室住所)

 

(郵便番号)

 

登録者の電話番号は市外局番を含んでいます (603) 626-2300

 

 

(前の名前または前の住所は、前回の報告後に変更された場合)

 

表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください

 

証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)

取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める

取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う

取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う

 

同法第12条(B)に基づいて登録された証券:

クラスごとのタイトル

 

TradingSymbol

 

登録された各取引所の名称

普通株は、1株当たり0.01ドルです

 

ALGM

 

ナスダック世界ベスト市場

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.

新興成長型会社

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する

 


1.01項目は実質的な最終合意を締結する。

2023年10月31日Allegro MicroSystems,Inc会社“修正案を作成する(”修正案)は、2023年6月21日にモルガン·スタンレー高級融資有限公司が行政代理人として署名した座席.座席)および担保代理人、および各貸金者は時々(本契約日の前に時々修正、再記述、改訂および再記述、補足または他の方法で修正)既存の信用協定“改正された現行の信用協定は改訂された信用協定”).

 

修正案は新しい定期ローンの手配を規定している(“第1号改正案定期融資このような条項に基づいて承認されたローンは第1号改正案定期融資“)は,元金総額が250,000,000ドルである.改正1号定期ローンは1.00%の年利で償却される。改正第1号定期融資は、(I)時々発効する定期SOFR(改定信用協定参照)に2.75%または(Ii)ニューヨーク連邦準備銀行が発表した(X)連邦基金金利のうち最高者に0.50%、(Y)最優遇融資金利または(Z)が時々発効する1ヶ月期間SOFRプラス1.0%プラス1.75%の金利で利息を計算します。改正第1号定期ローンは2030年10月31日に満期になる。

 

改訂第1号定期融資項下の融資及びその他の債務は、当社又は改正第1号定期融資のために担保を提供する任意の付属会社が直接保有するすべての付属会社の株式の質権を含む当社のほとんどの個人財産を担保とするが、いくつかの常習例外及び制限によって制限されなければならない。いくつかの例外を除いて、改訂は、一般に、当社及びその制限された付属会社の資産(改訂信用協定の定義を参照)に対する任意の他の留置権を禁止する。

 

改訂1号定期融資の収益は(I)先に発表されたSilicon Structures LLCとCrocus Technology International Corp(以下Crocus Technology International Corp)の合併に資金を提供するために用いられる目標.目標“または”シベニバナ),(Ii)は,(A)当社,スイス信用株式会社ケイマン諸島支店を行政代理及び担保代理とし,その他の代理,手配者及び貸手が随時(“当社”)期日が2020年9月30日の定期融資信用協定下のすべての未償還定期融資に基づいて再融資を行うものである既存の定期ローン“)及び(B)ターゲット会社及びその付属会社の若干の債務、及び(Iii)を一般会社用途とする。

 

改訂された信用協定には、追加債務の制限、留置権、各種基本変動、配当及び分配、投資(買収を含む)、連属会社との取引、資産売却、前払い初級融資、業務変更及びその他の高級担保信用手配の常習制限を含むが、当社及びその制限された付属会社に適用されるいくつかの契約が記載されている。

 

改正された信用協定は約束違反の慣例的な事件を規定する。一旦違約事件が発生すると、代理人は融資と承諾元金金額の50%を超える所有者の同意または要求の下で、約束を終了し、ローンの満期日を加速させ、修正された信用協定および他の融資文書に基づいていくつかの他の救済措置を実行することができる。

 

それぞれの業務の正常な動作中に、修正側またはその関連会社のうちの1つまたは複数の貸金者は、通常の費用および支出を受信したか、または受け取ることができる様々な金融サービスを提供することに関連して、現金管理、商業銀行、投資銀行、コンサルティングまたは他の金融サービスを提供することに関連する。さらに、当社およびその付属会社は、特定の業務について1つまたは複数のそのような融資者またはその関連会社と何らかの契約を締結しているか、または将来的には、1つまたは複数のそのような融資者またはその関連会社と何らかの契約を締結している可能性がある。

 

修正案によって修正された上記修正された信用協定の記述は完全であると主張されず、修正案全文の制約を受け、修正案のコピーは、修正案のコピーが表格8−Kの形態で本報告書の添付ファイル10.1アーカイブとして保存され、参照によって本明細書に組み込まれる。

1.02番目は実質的な最終合意を終了する。

上記1.01項で述べた改訂第1号定期融資を締結するとともに、当社はすべての未返済ローンを返済し、その既存の定期ローン項目のすべての負担及び責任を終了する。

第2.01項目資産購入または処分完了。

当社は2023年10月31日に、期日2023年8月7日の合併協議及び計画に基づいて先に発表したCrocusとの取引を完了する(“合併協定“)、会社及び会社の間(第節の目的のため)5.15および適用条件合併協定第IX条)、Allegro MicroSystems、LLC、デラウェア州の有限責任会社、当社の完全子会社に限定されています(“親会社を合併する)、Silicon Structures LLCは、Targetの株主代表として、デラウェア州の有限責任会社であり、親会社Target and NanDimension Management Limitedの完全子会社を合併する。合併協定は、2023年8月8日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-K表報告書の第1.01項により包括的に記載されており、この報告書の1.01項が参照によって本明細書に組み込まれている。


項目2.03直接財務債務または登録者表外手配の債務を設定します。

以上1.01項で提案した情報は,ここでは参照により本2.03項に組み込まれる.

第7.01条はFDが開示することを規定している。

2023年10月31日、会社はプレスリリースを発表し、Targetとの取引完了を発表した。プレスリリースのコピーは,添付ファイル99.1として8−Kテーブルで最新報告とともに提供される。

プロジェクト9.01財務諸表と物証。

(D)展示品

証拠品番号:

説明する

添付ファイル10.1

 

期日は2023年10月31日の信用協定第1号修正案であり、期日は2023年6月21日であり、Allegro MicroSystems,Inc.は借入者として、モルガン·スタンレー高級融資有限会社は行政代理と担保代理として、各貸主は時々それと締結している*

添付ファイル99.1

Allegro MicroSystems,Inc.が2023年10月31日に発表したプレスリリース

展示品104

表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。

*S-K規制第601(A)(5)項によれば、修正された信用協定の付表および証拠品は省略されています。要求に応じて、会社は、このようなスケジュールおよび証拠品のコピーを米国証券取引委員会に提供するだろう。

 


サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。

快板マイクロシステム会社

日付:2023年10月31日

差出人:

寄稿/S/デレク·P·アンティリオ

デレク·P·D‘アンティリオ

--首席財務官兼財務担当上級副社長