好調な四半期を過ごしました。アクティブアカウントの純増は四半期ごとに加速し、過去12か月で初めてストリーミング時間が1,000億を超えました。2023年3月に発売されたRokuブランドのテレビの販売台数とともに、コンテンツ配信とビデオ広告の好調な業績により、総純収益は前年比20%増加しました。この堅調な売上高の伸びに加えて、コスト削減と前年比の運用コストの伸びをさらに抑えるための対策に加えて、調整後EBITDAをプラスにすることができました。私たちは、その後も改善を続けながら、2024年通年の調整後EBITDAをプラスに達成することに引き続き取り組んでいます。この取り組みと投資のバランスを取って、規模、エンゲージメント、収益化をさらに拡大していきます。
2023年第3四半期の主要な結果
•総純売上高は9億1,200万ドルで、前年比20%増加しました(前年比)
•プラットフォームの収益は7億8,700万ドルで、前年比18%増でした
•総利益は3億6,900万ドルで、前年比3%増加、リストラ費用を除くと前年比22%増1
•アクティブアカウントは7,580万で、2023年第2四半期から230万アクティブアカウントが純増加しました
•ストリーミング時間は267億時間で、前年比49億時間増加しました
•ユーザーあたりの平均収益(ARPU)は41.03ドル(過去12か月ベース)で、前年比7%減少しました
•調整後EBITDAは4300万ドルでした
1 このレターの最後にある総利益と非GAAPベースの総利益の調整表を参照してください
市場をリードする規模
Rokuのビジネスモデルの第一段階は、ライセンスされたRoku TVモデル、Rokuブランドのテレビ(Rokuが設計、製造、販売)、RokuストリーミングプレーヤーなどのRokuストリーミングデバイスを使用して、家庭が最高の体験でテレビを視聴できるようにすることで、規模を拡大することです。第3四半期に、Rokuはアクティブアカウントを世界中で7,580万に増やしました。前四半期比(QoQ)で230万人の連続純追加が加速。米国では、ブロードバンド世帯の半数に近づいています。
消費者が価値を重視したことで、米国のテレビ販売台数は前年比で増加しました。Roku TVの販売台数は業界を大幅に上回り、第3四半期には、Rokuオペレーティングシステム(OS)が再び米国で #1 売れたテレビOSになりました。私たちは、あらゆるテレビ画面サイズで前年比のシェア増加を続けましたが、特に大画面セグメント(多くの場合、家庭の主要テレビ)では、最大の増加。
国際的には、私たちは足跡を広げ続け、主要市場での存在感を深めています。メキシコでは、Roku OSがテレビ用OSの #1 売れ行きでした。私たちは、Roku TVの新しいパートナーとしてRCAと、メキシコではPhilipsとSharpの新しいRoku TVモデルで、テレビのパートナーシップを拡大し続けています。ラテンアメリカでの事業拡大を踏まえて、チリのCaixunでRoku TVモデルを発表しました。英国では、カリーズの店舗でJVC、アスダの店舗でポラロイド、多数の小売店でシャープのRoku TVモデルを発表しました。
最近発売されたRokuブランドのテレビ(Rokuが設計、製造、販売した最初のテレビ)は、引き続き業界の称賛を受けています。ポピュラーサイエンスは、Roku Plusシリーズを「全体的に最高」のテレビと名付けました。フォーブスは、Roku Plus Series TVを「市場で最も価値のあるテレビの1つ」と呼び、「Rokuは、ほとんどの家庭で必要なものをすべて満たす頑丈なパネルを構築するという素晴らしい仕事をしました」と述べています。そしてZDNetは、「Roku初のテレビは、あなたが支払う価格では驚くほど高性能です」と言いました。当社のスマートホーム製品も好評を博しており、当社のホームモニタリングシステムは「スマートホームテック」部門で2023年のグッドハウスキーピング賞を受賞しています。最近、スマートホームビデオドアベルのサポートを追加しました。これにより、カメラサブスクリプションを持っているユーザーは、Roku OSを搭載したどのテレビでも録画した映像を見ることができるようになりました。
ドライビングエンゲージメント
世界的に、視聴者は第3四半期に267億時間ストリーミングしました。これは、アクティブアカウントあたり1日あたり3.9ストリーミング時間で、前年比5%増加しました。従来のテレビの視聴時間が減少する一方で、エンゲージメントは増え続けています。Rokuプラットフォームでのグローバルストリーミング時間は前年比22%増加しましたが、米国の従来のテレビの視聴時間は前年比15%減少しました(ニールセン)。過去12か月で、ストリーミング時間が初めて1,000億時間を超えました。
コンシューマーエクスペリエンス
私たちの消費者体験の核心は、視聴者が見たいコンテンツを簡単に見つけられるようにすることです。大規模でエンゲージメントの高い私たちのプラットフォームでは、ストリーミング体験を通じて視聴者に素晴らしいエンターテイメントを提供することができます。その第一歩は、ホーム画面メニュー(左側のナビゲーション)です。第3四半期には、ホーム画面メニューからのストリーミング時間が前年比で90%以上増加しました。
ホーム画面メニュー(左側のナビゲーション)には、ライブTVやスポーツなどの機能が含まれています
視聴者が見たいコンテンツを簡単に見つけられるようにするためです。
ストリーミング体験をさらにパーソナライズすることに重点を置いた新しいプラットフォーム機能を10月に発表しました。ハイライトには、ユーザーがスポーツエクスペリエンスでお気に入りのスポーツチームのイベントを1行にまとめて追跡できる新しい「お気に入り」機能、カテゴリ(映画、ニュース、音楽など)によるグループ化を含む400以上のチャンネルの順序をカスタマイズできるライブTVでの効率的なブラウジング、テレビ画像の設定をカスタマイズするその他の方法などがあります。
番組が従来のテレビからテレビストリーミングに移行し続けるにつれて、業界全体で、スポーツの生中継はより細分化されています。Rokuプラットフォームでのスポーツ発見を支援するために、昨年、Roku Sports Experienceを開始しました。視聴者は、ホーム画面メニューの [スポーツ] をクリック(またはRoku Voice Remoteに「スポーツ」と言って)簡単にアクセスできます。ちょうどNFLシーズンに間に合うように、私たちはNFLとのコンテンツ配信関係を拡大し、Roku Sports Experience内に最初のリーグブランドゾーンを作りました。NFLの試合、NFLアプリ、NFLチャンネル(FAST2チャンネル)を検索したり、試合のプレビューやハイライトを視聴したりするための一元化された場所を作りました。また、NFLゾーンの最初の注目広告主として、NFLの公式マーケティングパートナーであるSubwayと契約しました。NFLゾーンは、Roku Sports Experience内で作成することを目指しているリーグブランドのゾーンの設計図です。
2 FAST:無料の広告付きリニアストリーミングTV。オンデマンドコンテンツは含まれていません。
NFLゾーンは、ファンに試合、プレビュー、ハイライトなどを一元的に確認できる場所を提供します。
Rokuチャンネル
第3四半期には、Roku Channelはリーチとエンゲージメントの両方で再びプラットフォームのトップ5に入り、ストリーミング時間は前年比で50%以上増加しました。さらに、ニールセンは、Roku Channelが依然としてテレビストリーミングアプリのトップ10であり、9月の全テレビストリーミングのほぼ3%を占めていたと報告しました。これは、パラマウント+、ピーコック、マックスがストリーミング配信プラットフォーム全体でそれぞれ獲得したエンゲージメントに匹敵します3。
Roku Channelは、さまざまな素晴らしいエンターテイメントを視聴者に提供しています
ライブTV4、AVOD5、プレミアムサブスクリプション。私たちは引き続き、主要な番組カテゴリにわたってライブTVの提供を強化し、視聴者に質の高い選択肢を提供し、コンテンツパートナーのエンターテイメントが多くの熱心な視聴者に届くようにする別の機会を提供しています。第3四半期には、FIFA+、ドラフトキングス・ネットワーク、CBSスポーツ本部など、新しいスポーツFASTチャンネルを追加しました。また、FOXとCBSのローカルニュースFASTチャンネルも追加しました。これらはABCとNBCに加わり、視聴者が米国の4つの主要な放送ネットワークからの地方および全国のニュースコンテンツにアクセスできるようにします。さらに、人気のYouTuberであるMrBeastは、Rokuチャンネルで最初のFASTチャンネルを立ち上げ、NBCUniversalから「セイヴド・バイ・ザ・ベル」、「殺人、彼女が書いた」、「マグナム・P.I.」などのクラシック番組のFASTチャンネルを追加しました。
Roku Originalsは、特に脚本のない番組において、広告主と視聴者の両方が重視するコンテンツの独占権を生み出します。Roku Originalsのスポンサーには、Airbnbなどのマーキーブランドが含まれます。私たちはNFLフィルムとスカイダンススポーツと提携してRokuオリジナルの「NFLドラフト:ピック・イズ・イン」を制作しました。第3四半期には、リーチとエンゲージメントの両面でRokuチャンネルで #1 のドキュメンタリー映画になりました。2024年のNFLドラフトの第2弾を承認しました。寿司作りの技術に焦点を当てた史上初のコンペティションシリーズ「モリモトの寿司マスター」を2シーズン目にリニューアルし、スーパースターのデミ・ロヴァート主演のホリデースペシャル「ア・ヴェリー・デミ・ホリデースペシャル」を12月初旬にRokuチャンネル限定で配信します。私たちはRoku Originalsに投資していますが、コンテンツ支出の基盤は第三者のライセンスコンテンツです。
2023年9月3日のザ・ゲージのレポート
4 ライブTVは400以上の高速チャンネルで構成されています
5 AVOD:広告付きのビデオオンデマンド
私たちは、リーチとエンゲージメントを高めるために、プラットフォーム全体の関連分野でRoku Channelのエンターテイメントを紹介しています。たとえば、エミー賞にノミネートされたスポーツとエンターテイメントのトークショー「リッチアイゼンショー」は、スポーツエクスペリエンスとライブTVガイドからアクセスできます。これらの機能により、プログラムのリーチの半分とエンゲージメントのほぼ3分の1がもたらされました。さらに、「リッチ・アイゼン・ショー」には、デイブ&バスターズやピーコックなど、さまざまなスポンサーが集まり、私たちの消費者体験が視聴者、コンテンツパートナー、広告主、ひいてはRokuにどのように役立つかを示しています。
収益化
第3四半期のプラットフォームの収益は7億8,700万ドルで、前年比18%増でした。これは、コンテンツ配信とビデオ広告の両方からの多大な貢献を反映していますが、M&E(メディアとエンターテイメント)のプロモーション支出の減少によって相殺されました。プラットフォームの売上総利益率は48%で、前四半期比で5ポイント減少しました。これは主に、一部のライセンスおよび制作されたコンテンツをRoku Channelから削除したことに関連する6200万ドルのリストラ費用によるものです。リストラ費用を除くと、プラットフォームの売上総利益率は56%で、第6四半期に3パーセントポイント増加します。ARPUは41.03ドル(過去12か月ベース)で、前年比7%減でしたが、前四半期比1%増でした。
私たちは、主にデジタル広告(ダイレクトおよびプログラマティックビデオ広告、M&Eプロモーション支出、および関連サービスを含む)の販売と、コンテンツ配信(サブスクリプションおよび取引収益を含む)からプラットフォームの収益を生み出しています。第3四半期には、サブスクリプション登録の増加とSVOD7パートナーによる最近の価格上昇の恩恵を受けて、コンテンツ配信活動はプラットフォームの収益よりも速く増加しました。
第3四半期も、マクロ環境は引き続き米国の広告市場全体に圧力をかけ、従来のリニアテレビへの広告費は前年比12%減、従来のテレビ広告散乱費は前年比27%減少しました(SMIによると)。逆に、反発の兆しが続いていました。第3四半期には、Rokuプラットフォームでのビデオ広告の前年比成長が、米国の広告市場全体とリニアテレビ広告市場の両方を上回りました。
私たちの積極的な広告の勢いは、一部には、私たちのプラットフォーム上の広告主の需要源の多様化とパートナーシップの拡大によって推進されています。私たちは現在、30以上のプログラマティックパートナーと統合されており、自動化されたサードパーティの需要源によるRokuプラットフォームへの支出は、第3四半期に前年比で大幅に増加しました。これは、中小企業(中小企業)を含む新しい広告主の数を増やしながら、既存の広告主からの新しい予算を活用できた結果です。また、パートナーシップの拡大を通じて成長を促進しています。Spotifyは、RokuデバイスのSpotifyアプリに動画広告を導入した最初のテレビストリーミングパートナーとしてRokuと提携しました。また、Rokuプラットフォーム専用の革新的な製品を使用して、マーケティング担当者の間で広告提供をさらに差別化しています。ウォルマートの最新のキャンペーンでは、Roku Cityの統合と買い物可能な広告を活用して、パトリック・マホームズ、ベッキー・G、バービーなどの有名人が集まった厳選されたカートを作成しました。カーニバルクルーズラインは、Roku Cityに最初に登場した旅行ブランドで、新船「ジュビリー」に注目しました。プラットフォームでの収益化の機会を拡大し続ける中で、視聴者に最高のテレビストリーミング体験を提供することに絶え間ない注力とのバランスを取ります。
6 このレターの最後にあるプラットフォームの売上総利益と非GAAPプラットフォームの売上総利益の調整表を参照してください
7 SVOD:ビデオオンデマンドのサブスクリプション
見通し
第3四半期には動画広告が堅調に回復し、第4四半期の動画広告の前年比成長率も同様になると予想しています。しかし、不確実なマクロ環境と広告市場の回復が不均一な中、私たちは引き続き慎重です。さらに、コンテンツ配信とM&Eにおける困難な前年比成長率比較に直面し、第4四半期のプラットフォーム収益の前年比成長率に挑戦することになります。
とはいえ、私たちの規模とエンゲージメントは非常に大きく、広告シェアの拡大が見込まれています。私たちは、長期的にフリーキャッシュフローをプラスのものにすることに重点を置いて、マージンを守るために規律を持って事業を運営し続けます。人員を削減するという難しい決断を下しましたが、競争力を維持するために高いROIイニシアチブに投資します。第4四半期の総純売上高は約9億5,500万ドル、総利益は約4億500万ドル、調整後EBITDAは1,000万ドルになると予想しています。また、前に示したように、2024年通年の調整後EBITDAは引き続きプラスになり、その後も改善を続けています。
サポートしてくれてありがとう、そしてハッピーストリーミング™!
創設者兼CEOのアンソニー・ウッドと、最高財務責任者のダン・ジェッダ
電話会議のウェブキャスト— 2023年11月1日、午後2時(太平洋標準時)
Rokuは、2023年11月1日の太平洋標準時午後2時/東部標準時午後5時に、2023年第3四半期の結果について話し合う電話会議のウェブキャストを開催します。参加者は、Rokuの投資家向け広報ウェブサイト(www.roku.com/investor)で、聴取専用モードでライブWebキャストにアクセスできます。電話会議のアーカイブされたウェブキャストは、電話会議後にwww.roku.com/investorでもご覧いただけます。
セグメントレポートの変更
2022会計年度の第4四半期から、各セグメントの最高経営意思決定者であるCEOが確認した情報の経営陣による報告とより一致するように報告対象セグメントを再編成しました。当社のセグメントおよび関連財務情報は、以下の変更を反映して改訂されました。プレーヤーセグメントの名前をデバイスセグメントに変更しました。デバイスセグメントには、ストリーミングプレーヤー、オーディオ製品、スマートホーム製品およびサービスの販売、および2023年以降のRokuブランドのTV販売に加えて、サービス事業者やテレビブランドとのライセンス契約が含まれています。現在および過去のすべての財務情報は、再編成されたセグメントに基づいて再キャストされます。
Roku社について
Rokuはテレビでのストリーミングを開拓しました。私たちはユーザーを好きなコンテンツに結び付け、コンテンツ出版社が大勢の視聴者を獲得して収益化できるようにし、広告主に消費者を引き付ける独自の機能を提供します。Roku TV™ モデル、Rokuストリーミングプレーヤー、およびTV関連のオーディオデバイスは、TV OEMブランドとの直接小売販売および/またはライセンス契約を通じて、世界中のさまざまな国で販売されています。RokuブランドのテレビとRokuスマートホーム製品は米国でのみ販売されています。Rokuは、Roku Originalsに独占的にアクセスできる無料のプレミアムエンターテイメントの本拠地であるRokuチャンネルも運営しています。Roku Channelは、米国、カナダ、メキシコ、英国で視聴できます。Rokuは米国カリフォルニア州サンノゼに本社を置いています。
この株主レターに記載されているRoku、Roku TV、Rokuロゴ、その他の商号、商標、またはサービスマークは、Roku, Inc.の商標または登録商標です。この株主レターに記載されている他社の商号、商標、およびサービスマークは、それぞれの所有者の財産です。
投資家向け広報メディア
コンラッド・グロッド、ステファニー・タッカック
cgrodd@roku.com stackach@roku.com
非GAAP指標の使用
この株主レターには、米国で一般に認められている会計原則(GAAP)に従って作成された財務情報に加えて、特定の非GAAP財務指標が含まれています。これらの非GAAP指標には、調整後EBITDAが含まれます。投資家が現在の業績を前期の業績とよりよく比較できるように、このレターの最後の表にGAAPと非GAAPの財務指標の調整を含めました。調整後EBITDA調整により、関連するGAAP財務指標が、その他の収益(費用)、純額、株式ベースの報酬費用、減価償却、リストラ費用、および該当する場合は所得税(利益)/経費を除外するように調整されます。非GAAPプラットフォームの売上総利益と非GAAPの売上総利益の調整には、第3四半期のリストラ費用の影響は含まれていません。これらの非GAAP財務指標は、継続的な業績を評価し、過去の財務実績の全体的な理解を深めるための補足として役立つと考えています。ただし、これらの非GAAP財務指標には限界があり、単独で、または当社のGAAP財務情報の代わりとして検討すべきではありません。
将来の見通しに関する記述
この株主レターには、私たちの信念と仮定、および現在入手可能な情報に基づいた「将来の見通しの」記述が含まれています。将来の見通しに関する記述には、歴史的事実ではないすべての記述が含まれ、「予測する」、「信じる」、「継続する」、「できる」、「設計する」、「見積もる」、「期待する」、「できる」、「する」、「する」、「する」、またはそれらの用語の否定語などの表現とそれらの用語の否定的要素が含まれます。将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、および当社の実際の業績、業績、または成果が、将来の見通しに関する記述で表明または暗示される将来の結果、業績、または成果と大きく異なる原因となる可能性のあるその他の要因が含まれます。将来の見通しに関する記述は、この書簡の日付における私たちの信念と仮定のみを表しています。これらの記述には、エンゲージメントと収益化の機会を創出および拡大する当社の能力、RokuTV番組、Rokuブランドのテレビ、Rokuストリーミングプレーヤーを含むRokuストリーミングデバイスの継続的な成功、主要な国際市場への継続的な成長、プラットフォーム上の広告主の需要源を多様化し、パートナーシップを拡大する能力、革新能力、広告市場のダイナミクス、成長能力に関するものが含まれます。広告市場の回復、消費者の需要の傾向、ポジティブなテレビストリーミングを提供する能力視聴者のエクスペリエンス、ライブスポーツの細分化を含むテレビ広告とテレビ広告のストリーミングへのシフト、規模と成長能力、プラットフォーム機能の継続的な強化の機能と利点、ライブTVの提供を含むRokuチャンネルの成長、利点、コンテンツスレート、コンテンツへの投資、Roku Originalsに関連するスポンサーシップの機会を含む価値、広告の利点と能力プラットフォーム; 私たちの広告販売とコミットメント; マクロ消費者への不確実性と圧力、広告市場の回復の兆し、下半期のM&E支出への圧力、2023年第4四半期の財務見通し、2024年通年の調整後EBITDAのプラスへの取り組みとその後の継続的な改善、2023年以降の事業の質的色、および全体的な事業軌跡。法律で義務付けられている場合を除き、将来新しい情報が入手可能になったとしても、これらの将来の見通しに関する記述を公に更新する義務、または実際の結果が将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる可能性がある理由を更新する義務を負わないものとします。実際の結果が将来の見通しに関する記述で予想される結果と大きく異なる原因となる可能性のある要因に関する詳細情報は、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書を含む、当社が証券取引委員会に提出した報告書に含まれています。追加情報は、2023年9月30日に終了した四半期のフォーム10-Qの四半期報告書にも記載されています。この株主レターおよび添付の表に記載されている情報はすべて2023年11月1日現在のものであり、法律で義務付けられている場合を除き、この情報を更新する義務はありません。
ROKU, INC.
要約連結営業明細書
(千単位、一株当たりのデータを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | 9 か月が終了 |
| 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
純収入: | | | | | | | |
プラットフォーム | $ | 786,785 | | | $ | 667,217 | | | $ | 2,165,238 | | | $ | 1,980,180 | |
デバイス | 125,233 | | | 94,156 | | | 334,956 | | | 279,298 | |
総純収入 | 912,018 | | | 761,373 | | | 2,500,194 | | | 2,259,478 | |
収益コスト: | | | | | | | |
プラットフォーム (1) | 408,554 | | | 295,550 | | | 1,057,151 | | | 856,396 | |
デバイス (1) | 134,641 | | | 109,036 | | | 358,352 | | | 326,339 | |
総収益コスト | 543,195 | | | 404,586 | | | 1,415,503 | | | 1,182,735 | |
売上総利益(損失): | | | | | | | |
プラットフォーム | 378,231 | | | 371,667 | | | 1,108,087 | | | 1,123,784 | |
デバイス | (9,408) | | | (14,880) | | | (23,396) | | | (47,041) | |
売上総利益 | 368,823 | | | 356,787 | | | 1,084,691 | | | 1,076,743 | |
営業経費: | | | | | | | |
研究開発 (1) | 282,201 | | | 207,608 | | | 694,673 | | | 568,243 | |
セールスとマーケティング (1) | 307,694 | | | 209,364 | | | 768,805 | | | 540,857 | |
一般および管理 (1) | 128,717 | | | 86,804 | | | 309,422 | | | 248,635 | |
営業費用の合計 | 718,612 | | | 503,776 | | | 1,772,900 | | | 1,357,735 | |
事業による損失 | (349,789) | | | (146,989) | | | (688,209) | | | (280,992) | |
その他の収入 (費用)、純額: | | | | | | | |
支払利息 | (10) | | | (1,157) | | | (695) | | | (3,273) | |
その他の収益、純額 | 22,912 | | | 27,914 | | | 66,012 | | | 30,152 | |
その他の収益合計、純額 | 22,902 | | | 26,757 | | | 65,317 | | | 26,879 | |
税引前損失 | (326,887) | | | (120,232) | | | (622,892) | | | (254,113) | |
所得税費用 | 3,184 | | | 1,951 | | | 8,378 | | | 6,697 | |
純損失 | $ | (330,071) | | | $ | (122,183) | | | $ | (631,270) | | | $ | (260,810) | |
| | | | | | | |
1株当たり純損失 — 基本および希薄化後 | $ | (2.33) | | | $ | (0.88) | | | $ | (4.47) | | | $ | (1.90) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
加重平均発行済普通株式-基本および希薄化後 | 141,877 | | | 138,571 | | | 141,087 | | | 136,997 | |
| | | | | | | |
(1) 株式報酬は次のように配分されました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
収益コスト、プラットフォーム | $ | 368 | | | $ | 280 | | | $ | 1,056 | | | $ | 882 | |
収益コスト、デバイス | 810 | | | 815 | | | 2,426 | | | 1,819 | |
研究開発 | 37,314 | | | 40,511 | | | 110,801 | | | 107,130 | |
セールスとマーケティング | 34,421 | | | 34,480 | | | 99,785 | | | 86,308 | |
一般と管理 | 18,392 | | | 22,964 | | | 63,288 | | | 59,515 | |
株式報酬総額 | $ | 91,305 | | | $ | 99,050 | | | $ | 277,356 | | | $ | 255,654 | |
ROKU, INC.
要約連結貸借対照表
(単位:千単位、額面金額データを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 現在 |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
資産 | | | |
現在の資産: | | | |
現金および現金同等物 | $ | 2,003,408 | | | $ | 1,961,956 | |
制限付き現金 | 40,713 | | — | |
現在、25,080ドルと40,191ドルの引当金を差し引いた売掛金 | 720,398 | | | 760,793 | |
それぞれ、2023年9月30日と2022年12月31日です。 | | | |
インベントリ | 105,374 | | | 106,747 | |
前払費用およびその他の流動資産 | 101,108 | | | 135,383 | |
流動資産合計 | 2,971,001 | | | 2,964,879 | |
資産および設備、純額 | 278,723 | | | 335,031 | |
オペレーティングリースの使用権資産 | 410,585 | | | 521,695 | |
コンテンツ資産、純額 | 238,015 | | | 292,766 | |
無形資産、純額 | 45,662 | | | 58,881 | |
グッドウィル | 161,519 | | | 161,519 | |
その他の非流動資産 | 85,274 | | | 77,830 | |
総資産 | $ | 4,190,779 | | | $ | 4,412,601 | |
負債と株主資本 | | | |
流動負債: | | | |
買掛金 | $ | 312,279 | | | $ | 164,800 | |
未払負債 | 797,229 | | | 750,810 | |
長期債務の現在の部分 | — | | | 79,985 | |
繰延収益、当期分 | 98,236 | | | 87,678 | |
流動負債合計 | 1,207,744 | | | 1,083,273 | |
繰延収益、非流動部分 | 22,556 | | | 28,210 | |
オペレーティングリース負債、非流動部分 | 600,047 | | | 584,651 | |
その他の長期負債 | 52,965 | | | 69,911 | |
負債合計 | 1,883,312 | | | 1,766,045 | |
株主資本: | | | |
普通株式、額面0.0001ドル | 14 | | | 14 | |
追加払込資本 | 3,526,915 | | | 3,234,860 | |
その他の包括利益 (損失) の累計 | (166) | | | (292) | |
累積赤字 | (1,219,296) | | | (588,026) | |
株主資本の総額 | 2,307,467 | | | 2,646,556 | |
負債総額と株主資本 | $ | 4,190,779 | | | $ | 4,412,601 | |
ROKU, INC.
要約連結キャッシュフロー計算書
(千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9 か月が終了 |
| 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | |
純損失 | $ | (631,270) | | | $ | (260,810) | |
純損失を営業活動による純現金と調整するための調整: | | | |
減価償却と償却 | 53,047 | | | 36,415 | |
株式ベースの報酬費用 | 277,356 | | | 255,654 | |
使用権資産の償却 | 45,137 | | | 40,354 | |
コンテンツ資産の償却 | 154,801 | | | 163,121 | |
外貨再測定(利益)、損失 | 3,469 | | | (12,152) | |
戦略的投資の公正価値の変動 | (3,734) | | | (3,556) | |
資産の減損 | 235,165 | | | — | |
疑わしい口座への引当金 | 1,977 | | | 469 | |
その他の商品、純額 | (872) | | | (258) | |
営業資産および負債の変動: | | | |
売掛金 | 38,416 | | | 32,186 | |
インベントリ | 1,373 | | | (68,976) | |
前払費用およびその他の流動資産 | 16,003 | | | 5,221 | |
コンテンツ資産と負債、純額 | (191,481) | | | (229,745) | |
その他の非流動資産 | 5,448 | | | (2,118) | |
買掛金 | 174,784 | | | 29,550 | |
未払負債 | 70,217 | | | 27,254 | |
オペレーティングリース負債 | (14,301) | | | (20,516) | |
その他の長期負債 | (910) | | | 465 | |
繰延収益 | 4,904 | | | 11,884 | |
営業活動による純現金 | 239,529 | | | 4,442 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
資産および設備の購入 | (79,099) | | | (96,318) | |
戦略的投資の購入 | (10,000) | | | (40,000) | |
投資活動に使用された純現金 | (89,099) | | | (136,318) | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | |
借入金の返済 | (80,000) | | | (7,500) | |
インセンティブプランに基づいて発行された株式からの収入 | 14,699 | | | 17,592 | |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | (65,301) | | | 10,092 | |
現金、現金同等物および制限付現金の純増額(減少) | 85,129 | | | (121,784) | |
現金、現金同等物および制限付現金に対する為替レートの変動の影響 | (2,964) | | | (5,535) | |
現金、現金同等物、制限付現金 —期初 | 1,961,956 | | | 2,147,670 | |
現金、現金同等物および制限付現金 —期末 | $ | 2,044,121 | | | $ | 2,020,351 | |
| | | | | | | | | | | |
| 9 か月が終了 |
| 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
期末の現金、現金同等物および制限付現金: | | | |
現金および現金同等物 | $ | 2,003,408 | | | $ | 2,018,616 | |
制限付現金、現行 | 40,713 | | | — | |
制限付現金、非流動現金 | — | | | 1,735 | |
現金、現金同等物および制限付現金 —期末 | $ | 2,044,121 | | | $ | 2,020,351 | |
キャッシュフロー情報の補足開示: | | | |
利息として支払われた現金 | $ | 886 | | | $ | 2,537 | |
所得税として支払われた現金 | $ | 5,027 | | | $ | 6,644 | |
非現金投資および財務活動の補足開示: | | | |
不動産や備品購入の未払い分 | $ | 1,129 | | | $ | 23,410 | |
非GAAP情報
(千単位)
(未監査)
純損失と調整後EBITDAの調整
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | 9 か月が終了 |
| 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
純損失と調整後EBITDAの調整: | | | | |
純損失 | $ | (330,071) | | | $ | (122,183) | | | $ | (631,270) | | | $ | (260,810) | |
その他の収益、純額 | (22,902) | | | (26,757) | | | (65,317) | | | (26,879) | |
株式報酬制度 | 91,305 | | | 99,050 | | | 277,356 | | | 255,654 | |
減価償却と償却 | 18,866 | | | 13,495 | | | 53,047 | | | 36,396 | |
リストラ費用(1) | 283,048 | | | — | | | 314,364 | | | — | |
所得税費用 | 3,184 | | | 1,951 | | | 8,378 | | | 6,697 | |
調整後EBITDA | $ | 43,430 | | | $ | (34,444) | | | $ | (43,442) | | | $ | 11,058 | |
(1) 2023年9月30日に終了した3か月間のリストラ費用には、5,040万ドルの退職金および関連費用、190万ドルの施設出口費用、および2億3,080万ドルの資産減損費用が含まれます。
2023年9月30日に終了した9か月間のリストラ費用には、7,570万ドルの退職金および関連費用、350万ドルの施設出口費用、および2億3,520万ドルの資産減損費用が含まれます。
売上総利益と非GAAP総利益の調整
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | $を変えてください | | % を変更 |
売上総利益 | 368,823 | | | 356,787 | | | 12,036 | | | 3 | % |
総利益に占めるリストラ費用 | 65,966 | | | — | | | 65,966 | | | nm |
非GAAPベースの総売上総利益 | 434,789 | | | 356,787 | | | 78,002 | | | 22 | % |
非GAAPベースの総売上総利益率 | 48 | % | | 47 | % | | | | |
プラットフォームの売上総利益と非GAAPプラットフォームの売上総利益との調整
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | $を変えてください | | % を変更 |
プラットフォームの売上総利益 | 378,231 | | | 371,667 | | | 6,564 | | | 2 | % |
収益コスト、プラットフォームのリストラ費用 | 62,760 | | | — | | | 62,760 | | | nm |
非GAAPプラットフォームの売上総利益 | 440,991 | | | 371,667 | | | 69,324 | | | 19 | % |
非GAAPプラットフォームの売上総利益率 | 56 | % | | 56 | % | | | | |
四半期ごとの公開ストリーミング時間と修正後のストリーミング時間(10億)0b 2b 4b 6b 8b 10b 12b 14b 2017 Q1 2017 Q3 2017 Q3 2017 Q3 2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2019 Q3 2020 Q1 公開ストリーミング時間:改訂されたストリーミング時間