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ノルウェージャンクルーズラインホールディングス、2023年第3四半期の好調な業績を報告

マイアミ、2023年11月1日（GLOBE NEWSWIRE）— ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社（NYSE：NCLH）（NCLコーポレーション株式会社、「ノルウェージャンクルーズラインホールディングス」、「ノルウェージャンクルーズラインホールディングス」、「ノルウェージャンクルーズラインホールディングス」、「NCLH」または「当社」）は本日、2023年9月30日に終了した第3四半期の決算を報告し、2023年第4四半期および2023年通年のガイダンスを提供しました。

2023年第3四半期のハイライト：

ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社の社長兼最高経営責任者であるハリー・ソマーは、「対象となる高級消費者からの堅調な需要だけでなく、コストベースの適正化への絶え間ない努力を含む継続的な利益率向上の取り組みが引き続き実を結んでいるため、すべての主要な指標でガイダンスを上回り、好調な第3四半期の業績を達成しました。急速に進化する世界的なマクロ経済および地政学的出来事を注意深く見守っています、私たちは変わりません当社の堅調なフォワード予約ポジションと堅調な価格設定に勇気づけられ、2023年を締めくくるにあたり、この勢いを維持することに注力しています。」

ソマーは続けます。「マージンの再構築、規律ある生産能力の拡大による大きな利益の創出、レバレッジの削減、すべての利害関係者に価値をもたらすと信じているクラス最高の製品とサービスの提供の維持という目標を達成するために、私たちは今日、適切な措置を講じていると確信しています。」

ビジネス、運営、予約環境の更新

当社は、2023年第4四半期の累積予約ポジションが2019年の水準を上回り、価格の上昇が続いており、消費者需要は引き続き堅調です。12か月先でも、会社は引き続き最適な予約ポジションにあり、価格も高くなっています。船内収益の創出は引き続き堅調で、すべての収益源にわたって幅広い強みがあります。2023年9月30日現在、長期部分を含む当社の前売りチケット販売残高は31億ドルで、2019年の第3四半期より約59％増加しています。

第3四半期から第4四半期にかけて、当社はマウイ島の山火事やイスラエルでの激化する紛争などの世界的な出来事による業務上の影響を受けました。

ハワイ島間の旅程を一年中提供するプライドオブアメリカは、マウイの地元資源に負担をかけないように、8月に特定の旅程を変更しました。9月上旬から、ハワイ州知事とハワイ州観光局の指導と励ましを受けて、当社はマウイ島のカフルイへの定期電話を再開しました。しかし、山火事の後、当社はハワイでのセーリングの近接予約が一時的に鈍化し、主に2023年の第4四半期に集中しました。需要はここ数週間で改善し、現在は正常レベルに近づいています。プライドオブアメリカに加えて、同社はこの地域でノルウェージャンスピリットという1隻の船を運航していました。これにより、2023年の第4四半期には、ハワイへの通話の総容量が約6％になりました。

さらに、イスラエルでの紛争の激化の結果として、当社は、2023年の残りの期間、イスラエルへのすべての電話と周辺地域への特定の電話をキャンセルしてリダイレクトしました。同社はまた、2024年にイスラエルへのすべての電話をキャンセルする過程にあり、今後の出航を注意深く監視および評価し、必要に応じて調整していきます。紛争前は、2023年の第4四半期にキャパシティの約7％、2024年通年のキャパシティの4％が中東を訪れました¹.

2023年第3四半期の平均稼働率は106.1％でした。これはガイダンスに沿ったもので、より長く、より没入感のある旅程への当社の戦略的シフトを反映しています。2023年通年の稼働率は平均102.6％になると予想されています。これは、第4四半期に影響を与える一時的な混乱のため、以前の予想よりわずかに低くなっています。

第3四半期の価格上昇も、2019年と比較して生産能力が20％増加し、力強くなりました。第3四半期の総収益は2019年と比較して33％増加し、旅客クルーズ日あたりの総収益は、報告されているとおり、固定通貨ベースで約16％増加しました。当四半期のキャパシティ日あたりの売上総利益は約148ドルでした。固定通貨ベースで2019年と比較して約3.1％の純利回りの伸びは、予想通りでした。

将来を見据えて、当社は、第4四半期の日当と純利回りの伸びが、2019年と比較して、固定通貨ベースで約15.00％から16.00％と7.75％から8.75％と力強い伸びになると予想しています。これは、前述の外部からの逆風と、シーズン後半の東地中海とアジアの特定の地域でのノルウェージャンクルーズライン（「NCL」）の特定の長くてエキゾチックな旅程に対する需要が予想よりも低いため、以前の予想を下回っています。NCLは、より長く、より没入感のある新しい導入構成に戦略的に移行したため、特定の旅程の予約曲線、調達、マーケティング計画は引き続き最適化されています。これにより、2023年の第4四半期に当初の予想と一時的に相違が生じましたが、計画が再調整され、2024年の同じ第4四半期には、2023年の昨年の同時期と比較して、予約されたポジションが大幅に増加しました。その結果、当社の2023年通年の純日当および純利回りの伸びは、2019年と比較して、固定通貨ベースで9.25％から9.75％、4.25％から4.75％になると予想されています。これは、以前の予想である9.0％から10.5％、5.0％から6.5％でした。

当社は、継続的な利益率向上の取り組みと、収益機会を最大化し、コスト基盤を適正化するための取り組みについて、継続的な進展を改めて示しました。定員1日あたりの総クルーズコスト（固定通貨ベース）は、前四半期は315ドルでしたが、四半期は約311ドルでした。2023年第3四半期の固定通貨でのキャパシティ1日あたりの燃料を除く調整後純クルーズコストは約152ドルで、第2四半期の156ドルから改善しました。これはガイダンスに沿ったもので、このイニシアチブがこの重要な指標で連続的に改善し始めてから3四半期連続で増加しています。予想通り、この四半期に実現したコアコスト削減に加えて、第3四半期には、再発しないと予想される1回限りのコスト削減も含まれていました。

2023年通年の調整後純クルーズコスト（定員1日あたりの燃料を除く）は、固定通貨ベースで約155ドルになると予想されています。これは、以前の予想である156ドルから改善されています。当社は、ブランド価値と最適な顧客満足度を維持しながら、コスト構造とマージンプロファイルを改善するためのさまざまな取り組みの特定と評価を引き続き優先しています。

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¹中東には、バーレーン、キプロス、エジプト、イスラエル、ヨルダン、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦が含まれます。

流動性と財政状態

当社は、貸借対照表を最適化し、レバレッジを削減するための取り組みを優先することに全力を注いでいます。2023年9月30日現在、当社の総負債は139億ドル、純負債総額は132億ドルで、引き続き純レバレッジの改善が見込まれています。当社は、2023年の第3四半期と最初の9か月に、それぞれ約1億3000万ドルと15億ドルの負債を返済しました。².

10月、営業信用枠のリファイナンスが無事に完了し、会社の債務満期が延長され、流動性が向上しました。リボルビング・ローン・ファシリティは、2026年10月に満期を迎える3年で、8億7,500万ドルから12億ドルに拡大されました。³。さらに、10月に、当社は2029年満期となる8.125％の優先担保付債券の元本総額7億9,000万ドルを発行しました。純収入は、手持ちの現金とともに、2025年1月に営業信用枠の下で満期を迎える約8億ドルのタームローンの全額返済に使用されました。

四半期末の流動性は22億ドル、10月の借り換えを調整すると約25億ドルでした。これには、約6億8000万ドルの現金および現金同等物、リボルビング・ローン・ファシリティによる12億ドルの利用可能額、および6億5,000万ドルの未払いのバックストップコミットメントが含まれます。

ノルウェージャン・クルーズライン・ホールディングス株式会社のエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼最高財務責任者であるマーク・A・ケンパは、「先月、営業信用枠のリファイナンスを無事に完了し、債務満期期間を延長し、流動性ポジションをさらに改善しました」と述べています。「また、この取引が複数件でオーバーサブスクライブされただけでなく、当社と軌道への信頼を反映して、新規投資家からも大きな関心が寄せられたことも嬉しく思います。」

ケンパは続けます。「当社の強固な流動性ポジションは、継続的な現金創出と魅力的な成長プロファイルと相まって、予定されている債務償却支払いや資本支出など、短期的な流動性ニーズを満たす道筋を提供し、時間の経過とともにレバレッジを大幅に削減し、貸借対照表のリスクを軽減する道筋を提供すると引き続き信じています。」

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² これは純リボルビング・ローンファシリティの活動を反映しており、新規債券発行で借り換えられた2023年第1四半期の約6億ドルのタームローンAファシリティ返済は含まれていないため、キャッシュフロー計算書と一致しません。
³特定の条件が満たされない場合、満期を迎えます。

2023年第3四半期の業績

GAAP純利益は3億4,590万ドル、EPSは0.71ドルでしたが、前年の純損失は2億9,540万ドル、EPSは0.70ドルでした。当社は、2023年の第3四半期に調整後純利益が3億8,800万ドル、調整後EPSが0.76ドルであると報告しました。これに対し、2022年第3四半期の調整後純損失と調整後EPSはそれぞれ2億6,830万ドルと調整後EPSでした。第3四半期の調整後EBITDAは約7億5200万ドルで、主に堅調な収益実績と調整後純クルーズコストの削減により、予想を上回りました。

当四半期の定員1日あたりの総クルーズ費用は約311ドルでした。定員1日あたりの燃料を除いた調整後の純クルーズコスト（固定通貨ベース）は約152ドルでした。これは、当社の継続的なマージン強化イニシアチブの恩恵が引き続き実現されたため、2023年の第2四半期と比較して減少したことを反映しています。

同社はこの四半期の燃料費を1億7,100万ドルと報告しました。ヘッジを除いたメートルトンあたりの燃料価格は、2022年の830ドルから727ドルに下がりました。235,000メートルトンの燃料消費量は、燃料効率への関心の高まりを反映して、予想よりも約2％減少しました。

支払利息は、2022年の1億5,230万ドルに対し、2023年には1億8,120万ドルでした。支払利息の増加は、主に金利の上昇によるものです。

その他の収益（費用）、純利益は2023年には1,210万ドルでしたが、2022年の収益は3,150万ドルでした。2023年の収入は、主に外貨再測定による純損益に関連していました。

見通しとガイダンス

当社は、2023年第3四半期の結果を発表したほか、2023年第4四半期および通年のガイダンスと、それに付随する機密事項も提供しました。当社は、将来の為替レートの変動や特定の利益や費用の将来的な影響を合理的に確実に予測することができないため、GAAPベースで将来の予測結果を提供していません。これらの項目は不確実で、業界の状況を含むいくつかの要因に依存し、GAAPに従って計算された会社の業績にとって重要になる可能性があります。当社は、当社の2023年ガイダンスと最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整を提供していません。なぜなら、不合理な努力なしに信頼できる米国GAAPの量的調整を行うことは非常に難しいからです。

以下は、当社が2023年第4四半期のガイダンスで使用した外貨為替レートを反映しています。

燃料

以下は、燃料消費量と価格に関する当社の期待と、それに伴う感受性を反映しています。

^{(1) 2023年通年の燃料消費量は、重油と船舶用軽油にほぼ均等に分配されると予想されます。
(2) 燃料価格は、23年10月25日現在のフォワードカーブに基づいています。
(3) 2023年の残りの期間について。}

同社は現在、2023年、2024年、2025年の残りの期間について、予測される総燃料消費量の約45％、36％、9％をそれぞれヘッジしています。次の表は、重質燃料油（「HFO」）と船舶用ガス油（「MGO」）のヘッジ金額とメートルトンあたりの価格を示しています。

^{(1) ヘッジデリバティブには、経済ヘッジだけでなく会計ヘッジも含まれます。}

資本支出

2023年第3四半期の非新築資本支出は7,000万ドルでした。2023年通年の非新築資本支出は、第4四半期の約1億3500万ドルを含め、約4億ドルになると予想されています。

輸出信用融資を差し引いたニュービルド関連の資本支出は、2023年12月31日、2024年、2025年12月31日に終了する通期でそれぞれ約5億ドル、2億ドル、5億ドルになると予想されています。2023年第3四半期の新築関連の純資本支出は、8月のノルウェービバの納入を含めて約2億3500万ドルで、11月のリージェントセブンシーズグランデュールの納入を含め、2023年第4四半期には約8,500万ドルになると予想されています。

会社の最新情報とその他のビジネスハイライト：

環境、社会、ガバナンス (「ESG」)

車両とブランドの最新情報

• ノルウェージャンクルーズラインは、待望のプリマクラスの2隻目の船であるノルウェージャンビバを引き渡し、イタリアのヴェネツィア（トリエステ）からの処女航海に乗り出し、最初のお客様を迎えました。詳細はこちらとこちらをご覧ください。
• ノルウェージャンクルーズラインは、コンデナストトラベラーの2023年のリーダーズチョイスアワードで、今年のメガシップ（4,000人以上の乗客）のトップクルーズラインにランクされました。詳細はこちら。
• オーシャニアクルーズは、2025年に艦隊に加わる予定の最新船であるアルーラの開幕シーズン出航を発表しました。26の開幕シーズンのセーリングは、7日から34日間のさまざまな航海で92以上の目的地に広がり、2023年9月13日に販売が開始されます。詳細はこちら。
• リージェントセブンシーズクルーズは、2023年11月に就航する最新の船、セブンシーズグランデュールで4つの魅力的なエンターテイメントショーのデビューを発表しました。さらに、このラインは、海での豪華な高級ダイニングの新しい基準を打ち立てると発表しました。130種類以上の新しい料理と、お客様のお気に入りのレシピを強化して、セブンシーズグランデュールで紹介されます。詳細はこちらとこちらをご覧ください。
• ノルウェージャンクルーズラインは、2024年1月2日から予定されているクルーズに向けて、ソロインサイド、ソロオーシャンビュー、ソロバルコニーを含む3つの新しいソロステートルームカテゴリーを初めて販売すると発表しました。詳しくは、こちらをご覧ください。
  

その他のハイライト

• ノルウェー語は、フォーブスによって2023年の世界のベスト雇用者のリストに選ばれました。ランキングは、多国籍企業や機関で働く50か国以上の17万人以上の従業員を対象とした調査によって決定されました。
  

カンファレンス・コール

当社は、2023年11月1日（水）午前10時（東部標準時）に、2023年第3四半期の業績について話し合い、業務の最新情報を提供するための電話会議を予定しています。ライブWebキャストへのリンクとスライドプレゼンテーションは、当社の投資家向け広報ウェブサイト https://www.nclhltd.com/investors にあります。電話会議のリプレイは、電話会議後30日間、ウェブサイトでもご覧いただけます。

ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社について

ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社（NYSE：NCLH）は、ノルウェージャンクルーズライン、オーシャニアクルーズ、リージェントセブンシーズクルーズを運営する世界有数のクルーズ会社です。NCLHは31隻の船と65,000以上のバースを保有しており、世界中の約700の目的地への旅程を提供しています。NCLHは、3つのブランドでさらに6隻の船を納入する予定です。これにより、その艦隊には16,500バース以上が追加されます。詳細については、www.nclhltd.comをご覧ください。

専門用語

調整後EBITDA。その他の収益（費用）、純額、その他の補足調整を考慮して調整されたEBITDA。

調整後のEPSです。 調整後純利益（損失）を希薄化後の加重平均発行済株式数で割った値。

調整後の売上総利益。給与および関連費用、燃料、食品、その他、および船舶の減価償却費を調整した売上総利益率。売上総利益は、総収益からクルーズ運営費と船舶の減価償却費を差し引いたGAAPに基づいて計算されます。

燃料を除く調整後の正味クルーズ費用。正味クルーズ費用から燃料費を差し引き、補足調整を行いました。

調整後純利益（損失）。希薄化有価証券およびその他の補足調整の影響を調整した純利益（損失）。

寝台。多くの船室は3人以上の乗客を収容できますが、1キャビンあたり2名収容可能（スタジオキャビン1室あたり1名まで）。

定員日数。 販売可能な寝台に、就航している船のクルーズ日数を掛けたものです。

固定通貨。 為替変動の影響を排除するために、ある期間の外貨建ての収益と費用を、同時期の米ドルの為替レートで換算する計算。

ドライドック。船を大きな盆地に置き、淡水/海水をすべて汲み上げて、水線より下にある船の部分の清掃と修理を行うプロセスです。

EBITDA。 利息、税金、減価償却費を控除する前の収益。

PS。 希薄化後の1株当たり利益（損失）。

GAAP。米国で一般的に認められている会計原則

クルーズの総費用。 クルーズの運営費とマーケティング、一般管理費の合計です。

正味クルーズ費用。クルーズの総費用から、手数料、交通費、その他の費用、船内およびその他の費用を差し引いたものです。

燃料を除く正味クルーズ費用。ネットクルーズ費用から燃料費を差し引いたものです。

純負債. 現金および現金同等物を差し引いた流動部分を含む長期負債。

ネットレバレッジ。純負債を調整後EBITDAで割ったものです。

正味日当たり。調整後の売上総利益を旅客クルーズ日数で割った値。

純利回り。キャパシティ1日あたりの調整後売上総利益。

稼働率、稼働率、または負荷係数。客船日数と定員日数の比率。100% を超える割合は、3人以上の乗客が一部のキャビンを占めていたことを示します。

クレジットファシリティの運営。2023年9月30日の時点で、リボルビング・ローン・ファシリティとシニア・セキュリティド・ターム・ローンという未払いの元本があるファシリティで構成されていました。タームローンAファシリティは2023年10月に全額返済されました。

旅客クルーズの日数。その期間に運ばれた乗客の数に、それぞれのクルーズの日数を掛けたものです。

リボルビング・ローンファシリティ. 2023年9月30日時点で8億7,500万ドルのシニア担保リボルビング・クレジット・ファシリティが、2023年10月には12億ドルに増加しました。

タームローン、施設。シニア担保タームローンは、2023年9月30日現在、未払いの元本が約8億ドルのファシリティ。タームローンAファシリティは2023年10月に全額返済されました。

非GAAPベースの財務指標

当社は、業績を分析するために、調整後売上総利益、純利回り、純クルーズ費用、燃料を除く調整後純クルーズコスト、調整後EBITDA、純レバレッジ、純負債、調整後純利益（損失）、調整後EPS、日当などの特定の非GAAP財務指標を使用しています。これらおよびその他の非GAAP財務指標の定義については、「用語」を参照してください。調整後売上総利益、純利回り、日当は、特定の直接変動費を差し引いた収益を反映しているため、日常的に事業を管理するために活用しています。また、正味クルーズ費用と燃料を除く調整後純クルーズ費用を利用して、日常業務を管理しています。純利益（損失）にプラスの影響を与える方法でコストを管理する能力を測定するにあたり、調整後売上総利益、純利回り、純クルーズコスト、および燃料を除く調整後純クルーズコストの変動は、当社の業績の最も重要な指標であると考えています。

当社の事業には米国外への乗客の調達と船舶の配備が含まれるため、当社の収益と費用の一部は外貨、特に英国ポンド、カナダドル、ユーロ、オーストラリアドル建てです。これらの通貨は、当社の報告通貨である米ドルに対する為替レートの変動の影響を受けます。これらの変動を除いて結果を監視するために、特定の非GAAP指標を固定通貨ベースで計算しています。これにより、当期の外貨建ての収益と費用は、同時期の為替レートを使用して米ドルに換算されます。これらの非GAAP指標を報告ベースと固定通貨ベースの両方で提示することは、当社の事業動向をより包括的に把握するのに役立つと考えています。

調整後EBITDAは、経営陣が業績を評価するために使用するため、補足的な財務指標として適切だと考えています。また、調整後EBITDAは、売上の成長、運用コスト、マーケティング、一般管理費、その他の営業収益と費用など、当社の事業の特定の運営要因を反映しているため、当社の業績を決定する上で有用な指標であると考えています。さらに、経営陣は調整後EBITDAをインセンティブ報酬の業績指標として使用しています。調整後EBITDAはGAAPで定義されている用語ではなく、事業からの流動性やキャッシュフローの尺度や純利益（損失）に匹敵する指標でもありません。資本支出や関連する減価償却、元本と利息の支払い、納税などの特定の要件を考慮しておらず、その他の補足調整も含まれているためです。

さらに、調整後純利益（損失）と調整後EPSは、特定の金額を除いた非GAAP財務指標であり、GAAP純利益（損失）とEPSを補うために使用されます。私たちは、収益実績の主要な業績指標として、調整後純利益（損失）と調整後EPSを使用しています。経営陣と投資家の両方が、業績を評価したり、将来の期間を計画、予測、分析したりするときに、これらの非GAAP財務指標を参照することでメリットが得られると考えています。これらの非GAAP財務指標は、経営陣が当社の過去の業績と内部で比較するのにも役立ちます。さらに、経営陣は調整後EPSをインセンティブ報酬の業績指標として使用しています。これらの非GAAP財務指標の表示から除外される金額は、期間によって異なる場合があります。したがって、調整後純利益（損失）と調整後EPSの表示は、将来の調整や結果を示すものではありません。

純レバレッジと純負債は、経営陣や投資家が、現金および現金同等物を考慮に入れた上で、当社のレバレッジポジションと借入能力をより完全に理解できるようになると考えられる業績指標です。当社の非GAAP財務指標の計算に使用される各調整と、非GAAP財務指標が補足分析に適していると当社が考える理由を評価することをお勧めします。当社の非GAAP財務指標を評価する際には、将来、プレゼンテーションの調整と同様の費用が発生する可能性があることにご留意ください。当社の非GAAP財務指標には、分析ツールとしての限界があります。これらの指標を単独で検討したり、GAAPに基づいて報告された当社の業績分析の代わりとして検討したりしないでください。当社の非GAAP財務指標の提示は、当社の将来の業績が異常または非経常的な項目によって影響を受けないという推測として解釈されるべきではありません。当社の非GAAP財務指標は、他の企業と比較できない場合があります。これらの指標と、以下の連結財務諸表に示されている最も比較可能なGAAP指標との過去の調整をご覧ください。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

このリリースに含まれる記述、見積もり、または予測の一部は、1995年の民間証券訴訟改革法によって定められた責任からのセーフハーバーの対象となることを目的とした、米国連邦証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」です。このリリースに含まれている、または参照により組み込まれた歴史的事実の記述以外のすべての記述。これには、当社の事業戦略、財政状態、経営成績、当社の流動性状況、計画、見通し、取られた措置、将来の事業のための資産の評価と評価、および将来の事業のための経営目標（予想される車両追加、マクロ経済状況の影響に関する期待、および最近の世界的状況に関するものを含む）に関するものが含まれますが、これらに限定されません。イベント、私たちのクルーズ船の占有率、運営状況、航海の需要、持続可能性プログラムと脱炭素化の取り組みの計画または目標、将来のキャッシュフローと収益性、資金調達の機会と拡大、運営費と資本支出の削減への取り組み）に関する期待）は将来の見通しに関する記述です。すべてではありませんが、これらのステートメントの多くは、「期待する」、「予測する」、「目標」、「プロジェクト」、「計画する」、「信じる」、「求める」、「する」、「できる」、「予測する」、「見積もる」、「意図する」、「未来」などの言葉を探すことで見つけることができます。将来の見通しに関する記述は将来の業績を保証するものではなく、リスク、不確実性、および当社の実際の結果、業績、または成果が、それらの将来の見通しに関する記述で表明または暗示されている将来の結果、業績、または成果と大きく異なる原因となる可能性があります。これらのリスク、不確実性、その他の要因の例には、金利水準の変動または上昇、インフレ、失業、不完全雇用、燃料価格の変動などの不利な一般経済的要因、証券市場や不動産市場の下落、消費者の可処分所得や消費者信頼感を低下させるこれらの状況に対する認識、伝染病の蔓延、パンデミックの影響が含まれますが、これらに限定されません。そして、COVID-19パンデミックを含むウイルスの発生、およびそれらが能力に及ぼす影響人々の旅行（クルーズを含む）への願望は、当社の業績、業務、展望、計画、目標、成長、評判、キャッシュフロー、流動性、航海の需要、株価に悪影響を及ぼしており、今後も悪影響を与える可能性があります。お客様、乗務員、訪問するコミュニティの健康、安全、セキュリティを保護し、関連する規制規制を遵守するために、規制当局や世界の公衆衛生当局と連携して予防措置を実施しています。私たちの債務を規定する契約における債務と制限私たちは、最低限の流動性を維持し、維持規約を遵守し、その他の方法で事業運営の柔軟性を制限します。これには、これらの契約に基づく担保となる資産のかなりの部分が含まれます。貸し手などと協力したり、既存の債務プロファイル、短期債務償却、新規構築関連の支払いやその他の債務の延期、再交渉、借り換え、再構築、再構築、クレジットカードでの作業を行うオプションを追求したりすることもできます。現在または将来の担保需要を満たすプロセッサー将来のクルーズに関連して顧客から前払いされた現金、貸借対照表を最適化するための追加の資金調達または資金調達の必要性（有利な条件では利用できない、またはまったく利用できない可能性がある）、未払いの交換手形や将来の資金調達により、既存の株主が希薄化する可能性がある、寄港地が利用できないこと、民間航空サービスの将来の価格の上昇、民間航空サービスの大幅な変更、中断、削減、税制や環境規制制度の変更私たちが事業を展開している分野で、以下を目的とした新しい規制を含みます温室効果ガス排出量の削減、COVID-19パンデミックなどの影響による資産の評価の正確性、運営費と資本支出の管理の成功、将来の予約の傾向または変更、およびそれに関連する将来の予約や預金の受領能力、旅行の安全性に対する顧客の認識（テロ行為、武力紛争など）のウクライナ侵攻、イスラエル・ハマス戦争、あるいはその脅迫、海賊行為、およびその他の国際的な出来事、クルーズ船が関与する有害事件、データセキュリティの侵害やその他の情報技術やその他のネットワークへの妨害、またはデータのプライバシーと保護に関する要件への実際のまたは違反が認められた場合、燃料価格と使用が許可されている燃料の種類の変更、および/またはその他のクルーズ運営コスト、機械の故障と修理、造船プログラムの遅延、メンテナンスと改修、および統合適格な造船所施設、リスクと増加海外での事業運営に関連するコスト、有能な人材の採用または維持の失敗、主要な人材または従業員関係の問題、気候変動に関連する影響、気候関連またはその他の持続可能性の目標を達成する能力、適切な保険に加入できない、係争中または脅迫されている訴訟、調査、執行措置、世界の信用および金融市場におけるボラティリティと混乱（借り入れ能力に悪影響を及ぼす可能性がある）そして、取引相手の信用リスクを増大させる可能性がありますこれには、当社のクレジットファシリティ、デリバティブ、偶発債務、保険契約、新規船舶代金支払い保証に基づくもの、当社の商標、商号、またはのれんのさらなる減損、特定の船舶やその他のサービスのホテル管理サービスを提供するための第三者への依存、外貨為替レートの変動、新しい市場への進出、新しい市場や陸上の目的地プロジェクトへの投資、主要市場または世界における過剰生産能力、その他当社の「リスク要因」に記載されている要因最近フォーム10-Kで年次報告書を提出し、その後証券取引委員会に提出しました。上記の例はすべてを網羅しているわけではなく、新しいリスクが時々現れます。私たちが重要ではないと考える、または未知のリスクが他にもあるかもしれません。このような将来の見通しに関する記述は、現在および将来の事業戦略と将来の事業環境に関する当社の現在の信念、仮定、期待、見積もり、および予測に基づいています。これらの将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられています。私たちは、法律で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述に関する期待の変化またはそのような記述の基礎となった出来事、状況、状況の変化を反映するために、将来の見通しに関する記述の更新または改訂を公に公開する義務または約束を明示的に放棄します。

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