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2023年10月31日 | ゲイリー・チャップマン | イヴァン・マルクーゼ |
テキサス州ザ・ウッドランズ | (281) 719-4324 | (281) 719-4637 |
ニーズ:ハン |
ハンツマンが2023年第3四半期の収益を発表
第3四半期 のハイライト
· | ハンツマンに帰属する2023年第3四半期の純利益は、前年同期の1億ドルに対し、ハンツマンに帰属する純利益は0万ドルでした。2023年第3四半期の希薄化後の1株当たり利益は、前年同期の 0.50ドルに対し、0.00ドルでした。 |
· | 2023年第3四半期のハンツマンに帰属する調整後純利益は、前年同期の1億4,100万ドルに対して2,700万ドルでした。2023年第3四半期の調整後希薄化後1株当たり利益 は、前年同期の0.71ドルに対して0.15ドルでした。 |
· | 2023年第3四半期の調整後EBITDAは、前年同期の2億7,100万ドルに対し、1億3,600万ドルでした。 |
· | 2023年第3四半期 四半期の継続事業からの営業活動による純現金は1億6,700万ドルでした。継続事業からのフリーキャッシュフローは、前年同期の2億2,800万ドルに対し、2023年第3四半期は1億1,700万ドルでした。 |
· | 2023年第3四半期に 約380万株を約1億100万ドルで買い戻しました。 |
3 か月が終わりました | 9 か月が終了 | |||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
単位:百万単位。1株あたりの金額は除きます | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
収入 | $ | 1,506 | $ | 2,011 | $ | 4,708 | $ | 6,373 | ||||||||
ハンツマンコーポレーションに帰属する純利益 | $ | - | $ | 100 | $ | 172 | $ | 551 | ||||||||
調整後純利益 (1) | $ | 27 | $ | 141 | $ | 103 | $ | 628 | ||||||||
希薄化後の1株当たり利益 | $ | - | $ | 0.50 | $ | 0.95 | $ | 2.66 | ||||||||
調整後希薄化後1株当たり利益(1) | $ | 0.15 | $ | 0.71 | $ | 0.57 | $ | 3.03 | ||||||||
調整後EBITDA(1) | $ | 136 | $ | 271 | $ | 428 | $ | 1,068 | ||||||||
継続事業からの営業活動によって提供される純現金 | $ | 167 | $ | 285 | $ | 85 | $ | 595 | ||||||||
継続事業によるフリーキャッシュフロー(2) | $ | 117 | $ | 228 | $ | (62 | ) | $ | 409 |
脚注の説明と非GAAP指標の調整については、プレスリリースの最後の を参照してください。
テキサス州ウッドランズ — ハンツマン・コーポレーション(NYSE:HUN)は本日、2023年第3四半期の結果を報告しました。売上高は15億600万ドル、 ハンツマンに帰属する純利益は0万ドル、ハンツマンに帰属する調整後純利益は2,700万ドル、調整後EBITDAは1億3,600万ドルでした。
会長、社長、最高経営責任者のピーター・R・ハンツマンは次のようにコメントしています。
「2020年から2022年の間に、タイムリーな戦略的売却とフリーキャッシュフロー創出の改善を組み合わせることで、貸借対照表を強化しました。これらの行動により、 私たちは、今年の需要の低迷と経済の不確実性を乗り切るための強力な立場に置かれました。前四半期に、2023年は2020年よりも困難な年になるだろうと 考えたと述べました。これは明らかに事実です。第4四半期は、需要の低下、価格圧力、積極的な顧客在庫管理の組み合わせにより、最近の記憶の中で最も困難な時期になる可能性があります。
このような背景があっても、当社の財務規律により、継続的な自社株買いと 配当の改善により、2023年を通じて株主に現金を還元することができました。さらに、 市場が改善し始めたときに会社が可能な限り最高の立場にあることを保証する戦略的プロジェクトへの投資を続けています。コスト管理は引き続き優先事項であり、現在の2億8000万ドルの節約プログラムを年末までに実施する予定です。2023年以降も、会社のコスト構造を改善するためのさらなる機会を引き続き見つけていきます。
とりわけ、私たちのポートフォリオは世界が必要とする 個の省エネソリューションを提供しており、販売する製品の長期的な見通しには大きな自信を持っています。私たちは、成長のための投資、株主への資本還元、コストの改善について、バランスのとれた規律あるアプローチを維持します。2024年の経済状況の改善を 楽しみにしています。」
23年第3四半期のセグメント分析では、 と第3Q22を比較しました
ポリウレタン
2023年9月30日に終了した3か月間のポリウレタン セグメントの収益が2022年の同時期と比較して減少したのは、主にMDI平均 販売価格の低下と販売量の減少と、不利な販売構成によるものでした。MDIの平均販売価格は、 需要と供給のダイナミクスが不利だったために下がりました。販売量は、主に南北アメリカでの需要の減少により減少しました。販売構成は不利で、 は高価格の製品の売上が比例して減少しました。セグメント調整後EBITDAの減少は、主にMDIマージン の低下と販売量の減少によるもので、中国の少数株主出資の合弁事業からの株式収益の増加によって一部相殺されました。
パフォーマンス製品
2023年9月30日に終了した3か月間のパフォーマンス 製品セグメントの収益が2022年の同時期と比較して減少したのは、主に販売 量の減少と平均販売価格の引き下げによるものです。販売量は、主に建設活動の鈍化と、農薬、コーティングと接着剤、燃料と潤滑油、その他の産業市場での需要の減少により、すべての地域で減少しました。セグメントの調整後 EBITDAの減少は、主に販売量の減少と平均販売価格の低下によるものです。
アドバンストマテリアル
2023年9月30日に終了した3か月間の先進材料 セグメントの収益が2022年の同時期と比較して減少したのは、主に販売 量の減少によるもので、平均販売価格は比較的横ばいでした。売上高は主に、当社の インフラおよび産業市場における顧客の需要の減少と、利益率の低い事業の選択解除により減少しました。セグメント調整後EBITDAの減少は、主に 販売量の減少によるものです。
- 2 -
コーポレート、LIFO、その他
2023年9月30日に終了した 3か月間、企業およびその他の調整後EBITDAは、外国為替による前年比の不利な影響により、2022年の同時期の3,500万ドルの損失に対し、4,100万ドルの損失でした。
流動性と資本資源
2023年9月30日に終了した3か月間、継続事業からのフリーキャッシュフローは、2022年同期の2億2,800万ドルに対し、1億1700万ドルでした。2023年9月30日の時点で、現金と未使用の借入能力は合わせて約18億ドルでした。
2023年9月30日に終了した3か月間、継続事業からの資本支出に5,000万ドルを費やしましたが、2022年の同時期には5,700万ドルでした。 2023年には、資本支出に約2億3000万ドルを費やすと予想しています。
所得税
2023年の第3四半期の実効税率は 64% で、調整後の実効税率は 37% でした。2023年の調整後実効税率は約 33% から 35% になると予想しています。長期調整後の実効税率は約22%から24%になると予想しています。
決算電話会議情報
2023年11月1日(水)午前10時(東部標準時)に、2023年第3四半期の決算について話し合う電話会議を開催します。
Web キャストリンク: https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=3CsNb818
参加者のダイヤルイン番号:
国内発信者: | (877) 402-8037 |
国際電話の送信者: | (201) 378-4913 |
電話会議には、ウェブキャストのリンクとハンツマンの投資家向け広報ウェブサイトからアクセスできるプレゼンテーションスライドが付属しています。 www.huntsman.com/investorsです。 電話会議が終了すると、ハンツマンのウェブサイトからウェブキャストのリプレイにアクセスできるようになります。
今後の会議
2023年第4四半期に、経営陣の一員 は次の場所に出席する予定です。
2023年11月14日に開催されるモルガン・スタンレー・マテリアルズ・カンファレンス
2023年11月28日に開催されるシティの基礎材料会議
プレゼンテーションのウェブキャスト(該当する場合)、 と添付資料は、次のURLでご覧いただけます。 www.huntsman.com/investors。
- 3 -
表1 — 運用結果
3 か月が終わりました | 9 か月が終了 | |||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
単位:百万単位。1株あたりの金額は除きます | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
収入 | $ | 1,506 | $ | 2,011 | $ | 4,708 | $ | 6,373 | ||||||||
売上原価 | 1,275 | 1,662 | 3,954 | 5,017 | ||||||||||||
売上総利益 | 231 | 349 | 754 | 1,356 | ||||||||||||
営業経費、純額 | 198 | 199 | 609 | 621 | ||||||||||||
事業再編、減損、工場閉鎖費用 | 6 | 12 | 7 | 36 | ||||||||||||
営業利益 | 27 | 138 | 138 | 699 | ||||||||||||
支払利息、純額 | (15 | ) | (16 | ) | (48 | ) | (46 | ) | ||||||||
非連結関連会社への投資収益のエクイティ | 30 | 21 | 70 | 55 | ||||||||||||
その他の収益(費用)、純額 | - | 3 | (2 | ) | 14 | |||||||||||
所得税控除前の継続事業からの収入 | 42 | 146 | 158 | 722 | ||||||||||||
所得税費用 | (27 | ) | (30 | ) | (66 | ) | (155 | ) | ||||||||
継続事業からの収入 | 15 | 116 | 92 | 567 | ||||||||||||
非継続事業からの(損失)収入、税引後(3) | - | (1 | ) | 120 | 30 | |||||||||||
当期純利益 | 15 | 115 | 212 | 597 | ||||||||||||
非支配株主に帰属する当期純利益 | (15 | ) | (15 | ) | (40 | ) | (46 | ) | ||||||||
ハンツマンコーポレーションに帰属する純利益 | $ | - | $ | 100 | $ | 172 | $ | 551 | ||||||||
調整後EBITDA(1) | $ | 136 | $ | 271 | $ | 428 | $ | 1,068 | ||||||||
調整後純利益 (1) | $ | 27 | $ | 141 | $ | 103 | $ | 628 | ||||||||
1株当たりのベーシックインカム | $ | - | $ | 0.51 | $ | 0.96 | $ | 2.69 | ||||||||
希薄化後の1株当たり利益 | $ | - | $ | 0.50 | $ | 0.95 | $ | 2.66 | ||||||||
調整後希薄化後1株当たり利益(1) | $ | 0.15 | $ | 0.71 | $ | 0.57 | $ | 3.03 | ||||||||
共通株式情報: | ||||||||||||||||
基本加重平均株式 | 176 | 198 | 179 | 205 | ||||||||||||
希薄化後の加重平均株式 | 177 | 199 | 181 | 207 | ||||||||||||
調整後の希薄化後1株当たり利益の希薄化後株式 | 177 | 199 | 181 | 207 |
脚注の説明については、プレスリリースの最後を参照してください。
- 4 -
表2 — セグメント別の事業実績
3 か月が終わりました | 9 か月が終了 | |||||||||||||||||||||||
9月30日 | 良くなった/ | 9月30日 | 良くなった/ | |||||||||||||||||||||
数百万単位 | 2023 | 2022 | (もっと悪い) | 2023 | 2022 | (もっと悪い) | ||||||||||||||||||
セグメント収益: | ||||||||||||||||||||||||
ポリウレタン | $ | 967 | $ | 1,257 | (23 | )% | $ | 2,970 | $ | 3,996 | (26 | )% | ||||||||||||
パフォーマンス製品 | 277 | 434 | (36 | )% | 918 | 1,406 | (35 | )% | ||||||||||||||||
アドバンストマテリアル | 268 | 328 | (18 | )% | 841 | 999 | (16 | )% | ||||||||||||||||
報告対象セグメントの総収益 | 1,512 | 2,019 | (25 | )% | 4,729 | 6,401 | (26 | )% | ||||||||||||||||
セグメント間エリミネーション | (6 | ) | (8 | ) | n/m | (21 | ) | (28 | ) | n/m | ||||||||||||||
総収入 | $ | 1,506 | $ | 2,011 | (25 | )% | $ | 4,708 | $ | 6,373 | (26 | )% | ||||||||||||
セグメント調整後EBITDA(1): | ||||||||||||||||||||||||
ポリウレタン | $ | 81 | $ | 138 | (41 | )% | $ | 235 | $ | 591 | (60 | )% | ||||||||||||
パフォーマンス製品 | 47 | 110 | (57 | )% | 173 | 408 | (58 | )% | ||||||||||||||||
アドバンストマテリアル | 49 | 58 | (16 | )% | 148 | 192 | (23 | )% | ||||||||||||||||
報告対象セグメントの調整後EBITDAの合計(1) | 177 | 306 | (42 | )% | 556 | 1,191 | (53 | )% | ||||||||||||||||
コーポレート、LIFO、その他 | (41 | ) | (35 | ) | (17 | )% | (128 | ) | (123 | ) | (4 | )% | ||||||||||||
調整後EBITDAの合計(1) | $ | 136 | $ | 271 | (50 | )% | $ | 428 | $ | 1,068 | (60 | )% |
n/m = 意味がありません
脚注の説明については、プレスリリースの最後の を参照してください。
- 5 -
表3 — の売上に影響する要因
3 か月が終わりました | ||||||||||||||||||||
2023年9月30日対2022年 | ||||||||||||||||||||
平均販売価格(a) | ||||||||||||||||||||
ローカル | 交換 | セールス | セールスミックス | |||||||||||||||||
通貨 | レート | ボリューム(b) | & その他 | 合計 | ||||||||||||||||
ポリウレタン | (14 | )% | 0 | % | (4 | )% | (5 | )% | (23 | )% | ||||||||||
パフォーマンス製品 | (12 | )% | 1 | % | (26 | )% | 1 | % | (36 | )% | ||||||||||
アドバンストマテリアル | (2 | )% | 1 | % | (18 | )% | 1 | % | (18 | )% |
9 か月が終了 | ||||||||||||||||||||
2023年9月30日対2022年 | ||||||||||||||||||||
平均販売価格(a) | ||||||||||||||||||||
ローカル | 交換 | セールス | セールスミックス | |||||||||||||||||
通貨 | レート | ボリューム(b) | & その他 | 合計 | ||||||||||||||||
ポリウレタン | (8 | )% | (1 | )% | (12 | )% | (5 | )% | (26 | )% | ||||||||||
パフォーマンス製品 | (6 | )% | 0 | % | (30 | )% | 1 | % | (35 | )% | ||||||||||
アドバンストマテリアル | 2 | % | (1 | )% | (17 | )% | 0 | % | (16 | )% |
(a) 通行料の取り決め、副産物、原材料から売上を除外します。
(b) 副産物や原材料からの売上を除外します。
- 6 -
表4 — 米国GAAPと非GAAP指標の調整
所得税 | 希薄化後の収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 経費 | 純収入 | 株あたり | |||||||||||||||||||||||||||||
3 か月間 が終了しました | 3 か月間 が終了しました | 3 か月間 が終了しました | 3 か月間 が終了しました | |||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
百万単位、1株あたり の金額を除く | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
当期純利益 | $ | 15 | $ | 115 | $ | 15 | $ | 115 | $ | 0.08 | $ | 0.58 | ||||||||||||||||||||
非支配持分に帰属する純利益 | (15 | ) | (15 | ) | (15 | ) | (15 | ) | (0.08 | ) | (0.08 | ) | ||||||||||||||||||||
ハンツマン社に帰属する純利益 | - | 100 | - | 100 | - | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
利息 費用、継続事業からの純額 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
継続事業からの収入 税支出 | 27 | 30 | $ | (27 | ) | $ | (30 | ) | ||||||||||||||||||||||||
非継続事業による収入 税費用(利益)(3) | (2 | ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
減価償却 と継続事業による償却 | 69 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
減価償却 と非継続事業からの償却(3) | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ビジネス の買収および統合費用と購買会計、在庫調整 | - | 1 | 1 | (1 | ) | 1 | - | 0.01 | - | |||||||||||||||||||||||
アルベマール和解に関連する費用、純額 | - | 1 | - | (1 | ) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
EBITDA /非継続事業による損失(収入)(3) | 2 | (9 | ) | 該当なし | 該当なし | - | 1 | - | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
事業/資産の売却による損失 | - | 16 | - | (4 | ) | - | 12 | - | 0.06 | |||||||||||||||||||||||
Venator投資の公正価値 調整、純額 | - | 7 | - | - | - | 7 | - | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
特定の 件の法的およびその他の和解および関連費用 | 2 | 1 | - | (1 | ) | 2 | - | 0.01 | - | |||||||||||||||||||||||
特定の 非経常的な情報技術プロジェクトの実施費用 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 0.02 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||
年金の償却と退職後の保険数理上の損失の償却 | 10 | 10 | - | (2 | ) | 10 | 8 | 0.06 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||
リストラ、 減損、工場閉鎖および移行コスト | 11 | 14 | - | (3 | ) | 11 | 11 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||
Plant のインシデント修復コスト | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||
調整済み(1) | $ | 136 | $ | 271 | $ | (25 | ) | $ | (42 | ) | 27 | 141 | $ | 0.15 | $ | 0.71 | ||||||||||||||||
調整後の 所得税費用(1) | 25 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非支配持分に帰属する純利益 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の 税引前利益 (1) | $ | 67 | $ | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||
調整後の 実効税率(4) | 37 | % | 21 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
実効税率 | 64 | % | 21 | % |
所得税 | 希薄化後の収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 経費 | 純収入 | 株あたり | |||||||||||||||||||||||||||||
9か月間 が終了しました | 9か月間 が終了しました | 9か月間 が終了しました | 9か月間 が終了しました | |||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
百万単位、1株あたり の金額を除く | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
当期純利益 | $ | 212 | $ | 597 | $ | 212 | $ | 597 | $ | 1.17 | $ | 2.88 | ||||||||||||||||||||
非支配持分に帰属する純利益 | (40 | ) | (46 | ) | (40 | ) | (46 | ) | (0.22 | ) | (0.22 | ) | ||||||||||||||||||||
ハンツマン社に帰属する純利益 | 172 | 551 | 172 | 551 | 0.95 | 2.66 | ||||||||||||||||||||||||||
利息 費用、継続事業からの純額 | 48 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
継続事業からの収入 税支出 | 66 | 155 | $ | (66 | ) | $ | (155 | ) | ||||||||||||||||||||||||
非継続事業からの収入 税支出(3) | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
減価償却 と継続事業による償却 | 208 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
減価償却 と非継続事業からの償却(3) | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ビジネス の買収および統合費用と購買会計、在庫調整 | 3 | 11 | - | (3 | ) | 3 | 8 | 0.02 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||
アルベマール和解に関連する費用、純額 | - | 3 | - | (1 | ) | - | 2 | - | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
EBITDA /非継続事業からの収入(3) | (134 | ) | (55 | ) | N/A | N/A | (120 | ) | (30 | ) | (0.66 | ) | (0.14 | ) | ||||||||||||||||||
(利益) 事業/資産の売却による損失 | (1 | ) | 27 | - | (6 | ) | (1 | ) | 21 | (0.01 | ) | 0.10 | ||||||||||||||||||||
移行サービスの取り決めによる収入 | - | (2 | ) | - | - | - | (2 | ) | - | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||
ベネター・インベストメントの公正価値 調整 | 5 | 9 | - | - | 5 | 9 | 0.03 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
特定の 件の法的和解および関連費用 | 4 | 15 | - | (4 | ) | 4 | 11 | 0.02 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||
特定の 非経常的な情報技術プロジェクトの実施費用 | 5 | 4 | - | (1 | ) | 5 | 3 | 0.03 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
年金の償却と退職後の保険数理上の損失の償却 | 25 | 32 | (2 | ) | (7 | ) | 23 | 25 | 0.13 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||
リストラ、 減損、工場閉鎖および移行コスト | 13 | 44 | (1 | ) | (11 | ) | 12 | 33 | 0.07 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||
Plant インシデント修復クレジット | - | (4 | ) | - | 1 | - | (3 | ) | - | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||
調整済み(1) | $ | 428 | $ | 1,068 | $ | (69 | ) | $ | (187 | ) | 103 | 628 | $ | 0.57 | $ | 3.03 | ||||||||||||||||
調整後の 所得税費用(1) | 69 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非支配持分に帰属する純利益 | 40 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の 税引前利益(1) | $ | 212 | $ | 861 | ||||||||||||||||||||||||||||
調整後の 実効税率(4) | 33 | % | 22 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
実効税率 | 42 | % | 21 | % |
N/A = 該当しません
脚注の説明については、プレスリリースの最後の を参照してください。
- 7 -
表5-選択された貸借対照表項目
9月30日 | 12月31日 | |||||||
数百万単位 | 2023 | 2022 | ||||||
現金 | $ | 496 | $ | 654 | ||||
売掛金および売掛金、純額 | 827 | 834 | ||||||
インベントリ | 941 | 995 | ||||||
その他の流動資産 | 130 | 190 | ||||||
売却目的で保有されている流動資産(3) | - | 472 | ||||||
不動産、プラント、設備、純額 | 2,313 | 2,377 | ||||||
その他の固定資産 | 2,662 | 2,698 | ||||||
総資産 | $ | 7,369 | $ | 8,220 | ||||
買掛金 | $ | 726 | $ | 961 | ||||
その他の流動負債 | 432 | 480 | ||||||
現在の負債部分 | 113 | 66 | ||||||
売却目的で保有されている流動負債(3) | - | 194 | ||||||
長期債務 | 1,493 | 1,671 | ||||||
その他の非流動負債 | 951 | 1,008 | ||||||
ハンツマンコーポレーションの株主資本 | 3,429 | 3,624 | ||||||
子会社の非支配持分 | 225 | 216 | ||||||
負債と資本の合計 | $ | 7,369 | $ | 8,220 |
表6 — 未払いの負債
9月30日 | 12月31日 | |||||||
数百万単位 | 2023 | 2022 | ||||||
債務: | ||||||||
リボルビング・クレジット・ファシリティ | $ | - | $ | 55 | ||||
売掛金プログラム | 101 | 166 | ||||||
シニアノート | 1,454 | 1,455 | ||||||
変動利息法人 | 28 | 35 | ||||||
その他の債務 | 23 | 26 | ||||||
負債総額-関連会社を除く | 1,606 | 1,737 | ||||||
現金総額 | 496 | 654 | ||||||
純負債-関連会社を除く(5) | $ | 1,110 | $ | 1,083 |
脚注の説明については、プレスリリースの最後を参照してください。
- 8 -
表7 — キャッシュフローの要約計算書
3 か月が終わりました | 9 か月が終了 | |||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
数百万単位 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
期首での現金総額 | $ | 502 | $ | 608 | $ | 654 | $ | 1,041 | ||||||||
継続事業からの営業活動によって提供される純現金 | 167 | 285 | 85 | 595 | ||||||||||||
非継続事業からの営業活動によって提供された純現金(使用済み)(3) | (4 | ) | 3 | (40 | ) | 9 | ||||||||||
継続事業からの投資活動によって提供される(使用された)純現金 | (49 | ) | (56 | ) | 395 | (176 | ) | |||||||||
非継続事業からの投資活動に使用された純現金(3) | - | (3 | ) | (4 | ) | (12 | ) | |||||||||
財務活動に使用された純現金 | (117 | ) | (296 | ) | (581 | ) | (905 | ) | ||||||||
為替レートの変動による現金への影響 | (3 | ) | (26 | ) | (13 | ) | (37 | ) | ||||||||
期末の現金総額 | $ | 496 | $ | 515 | $ | 496 | $ | 515 | ||||||||
継続事業によるフリーキャッシュフロー(2): | ||||||||||||||||
継続事業からの営業活動によって提供される純現金 | $ | 167 | $ | 285 | $ | 85 | $ | 595 | ||||||||
資本支出 | (50 | ) | (57 | ) | (147 | ) | (186 | ) | ||||||||
継続事業によるフリーキャッシュフロー(2) | $ | 117 | $ | 228 | $ | (62 | ) | $ | 409 | |||||||
補足キャッシュフロー情報: | ||||||||||||||||
利息として支払われた現金 | $ | (9 | ) | $ | (8 | ) | $ | (43 | ) | $ | (41 | ) | ||||
所得税として支払われた現金 | (20 | ) | (17 | ) | (82 | ) | (171 | ) | ||||||||
リストラと統合のために支払われた現金 | (13 | ) | (18 | ) | (51 | ) | (43 | ) | ||||||||
年金に支払われた現金 | (21 | ) | (11 | ) | (41 | ) | (35 | ) | ||||||||
継続事業による減価償却費 | 69 | 72 | 208 | 207 | ||||||||||||
主要運転資本の変化: | ||||||||||||||||
売掛金と手形 | $ | 17 | $ | 69 | $ | 17 | $ | (60 | ) | |||||||
インベントリ | 56 | 72 | 33 | (128 | ) | |||||||||||
買掛金 | (11 | ) | (80 | ) | (209 | ) | (113 | ) | ||||||||
一次運転資本の総変化 | $ | 62 | $ | 61 | $ | (159 | ) | $ | (301 | ) |
脚注の説明については、プレスリリースの最後を参照してください。
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脚注
(1) | 調整後EBITDAは、事業の業績 を測定し、事業 セグメントの業績を計画および評価するために使用します。調整後純利益は、投資コミュニティが当社の事業の業績について有意義な洞察を得ることができると考えているため、調整後純利益を提示しています。純利益 (損失)は、米国で一般に認められている 会計原則(「GAAP」)に従って計算および提示された業績指標であり、 調整後EBITDAおよび調整後純利益(損失)に最も直接的に匹敵すると考えています。 によるこれらの各財務指標の使用に関する追加情報は次のとおりです。 |
本書で使用されている調整後EBITDA、調整後 純利益(損失)、および調整後希薄化後1株当たり利益(損失)は、他の企業の同様のタイトルの 指標と必ずしも比較できるわけではありません。
調整後EBITDAは、純利益(損失)から以下を除外して 計算されます。(a)非支配持分に帰属する税引後純利益、(b)利息、 (c)所得税、(d)減価償却費、(e)年金の償却と退職後の保険数理上の損失(利益)、 (f)リストラ、減損および工場閉鎖および移行費用。さらに、 に記載されているその他の特定の項目について、上記の表4の純利益(損失)と調整後EBITDAとの調整を調整しました。
調整後純利益(損失) と調整後希薄化後利益(損失)は、純利益 (損失)から次の項目の税引き後の影響を排除することによって計算されます。(a)非支配持分に帰属する純利益、(b)年金および退職後の保険数理上の損失の償却 (利益)、(c)リストラ、減損、工場の閉鎖と移行費用、および上記の表4の純利益(損失)と調整後純利益(損失)の調整で定められた その他の特定の項目についてさらに調整されます。各 調整項目の所得税への影響(ある場合)は、調整前の税金費用と調整後の税金費用合計との差額の合計の評価可能な配分であり、 は、調整項目を考慮せずにありのアプローチを使用して計算されます。
将来を見据えた調整後EBITDAを開示することがあります。これは、事業買収および統合費用、購買会計の在庫調整、特定の法的およびその他の和解と 関連費用、事業/資産の売却益、およびまだ制定されていない税法の変更を含む特定の税のみの項目など、近い将来に当社に影響を与える可能性のある特定の項目や出来事を適切に予測できないためです。このような 調整のそれぞれはまだ行われていないか、私たちの手に負えない、および/または合理的に予測することはできません。私たちの見解では、将来の見通しに関する調整後 EBITDAは、基礎となる事業運営の予測純利益を表していますが、発生する可能性があり、調整後EBITDAが異なる原因となる可能性のある上記の項目 に関連する調整は反映されていません。
(2) | 経営陣は内部でフリーキャッシュフロー 指標を使用しています:(a)流動性の評価、(b)戦略的投資の評価、(c) 株式の買い戻しと配当水準の計画、(d) 債務の発生と返済能力を評価します。フリーキャッシュフローは、営業活動によって提供された純現金から資本支出を差し引いたものとして定義されます。フリーキャッシュフローは、米国会計基準では明確な用語ではありません。また、フリーキャッシュフローの全額が任意の支出に利用できると推測すべきではありません。 |
(3) | 2023年第1四半期に、テキスタイルエフェクト事業の売却を完了しました。この事業は、損益計算書とキャッシュフロー計算書では非継続事業 として報告され、2022年12月31日の貸借対照表に売りに出されています。 |
(4) | 調整後の実効税率は、経営陣が事業の営業収益性を示すものではなく、基礎となる業績や傾向を曖昧にする可能性があると経営陣が考える特定の項目を除外することで、期間間の比較可能性が高まると考えています。私たちの考えでは、実効 税率は、調整後の 実効税率に最も直接的に匹敵する、米国会計基準に従って計算され提示された業績指標です。過去の調整後実効税率と実効税率の調整は、上記の表4に示されています。 当社の非GAAP 調整による税務上の影響の詳細については、表4の純利益と調整後純利益の調整をご覧ください。 |
将来の見通しに関する調整後 実効税率は、予測実効税率に基づいて計算され、将来の見通しに関する調整後実効税率 の範囲は、予測実効税率の範囲と同じです。事業買収および統合費用 、購買会計の在庫調整、特定の法的およびその他の決済および関連費用、事業/資産の売却益 、およびまだ制定されていない税法の変更を含む特定の税のみの項目など、近い将来に当社に影響を与える可能性のある特定の項目や出来事を適切に 予測できないため、将来を見据えた調整後の実効税率を開示します。このような調整はそれぞれまだ行われておらず、 私たちの制御が及ばないか、合理的に予測できません。私たちの見解では、将来の見通しに関する調整後実効税率は、基礎となる事業運営に対する予測実効 税率を表していますが、上記の項目に関連して発生する可能性のある調整は反映されておらず、 によって実効税率が異なる場合があります。
(5) | 純負債は、現金の総額を考慮した上で、負債額を 監視するために使用する指標です。私たちはこれを全体的な財政状態の指標 として使用し、現在の部分を含む負債総額から現金総額を差し引いて計算します。 |
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ハンツマンについて:
ハンツマンコーポレーションは、差別化された特殊化学品の上場製造および販売業者であり、2022年の継続事業による収益は約80億ドル に達しています。当社の化学製品は数千にのぼり、世界中のさまざまな消費者および産業の最終市場にサービスを提供するメーカーに販売されています。私たちは約30か国で60を超える製造、研究開発、運営施設 を運営しており、継続事業では約7,000人の従業員を雇用しています。 Huntsmanの詳細については、同社のウェブサイトをご覧ください。 ハンツマン.com。
ソーシャルメディア:
ツイッター: www.twitter.com/huntsman_Corp
Facebook: www.facebook.com/huntsmancorp
LinkedIn: www.linkedin.com/company/huntsman
将来の見通しに関する記述:
このプレスリリースには、1933年の証券法のセクション27Aおよび1934年の証券取引法 法のセクション21Eの意味における「将来の見通しの 記述」が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述には、当社の計画、目的、目標、戦略、将来の出来事、 将来の収益または業績、資本支出、資金調達の必要性、買収、売却または戦略的 取引に関連する計画または意図、事業動向、および過去の情報ではないその他の情報に関する記述が含まれます。このプレスリリースで使用する場合、 「見積もり」、「期待」、「予測」、「可能性」、「プロジェクト」、「展望」、「計画」、または「意図」、「意図」、「すべき」、「できる」、「できる」、「かもしれない」などの将来または条件付き動詞、およびそのような言葉のバリエーションまたは同様の表現は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。 これらの将来の見通しに関する記述は、経営陣による過去の事業動向とデータの調査を含みますが、これらに限定されません。 現在の期待とさまざまな仮定や信念に基づいています。特に、このような将来の見通しに関する記述は、 不確実性と状況の変化の影響を受けやすく、証券取引委員会(「SEC」)への提出書類に記載されているように、会社の運営、市場、製品、 価格、およびその他の要因に影響を与える可能性のあるリスクと不確実性を伴います。重大な リスクと不確実性は、ヨーロッパのエネルギーコストの上昇、米国のインフレとそれに伴う金融引き締め 、地政学的な不安定、不安定な世界経済状況、周期的で不安定な製品市場、製造施設での生産の中断、会社の事業の再編または再編(遅延を含む)、またはその他のマイナスの進展に関連する可能性がありますが、これらに限定されません } 会社のコスト削減と製造最適化の改善を実施する能力に影響を及ぼします企業と 予想されるコスト削減、およびその他の財務、運用、経済、競争、環境、政治、法律、規制、技術の 要因を実現すること。将来の見通しに関する記述は、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書の「リスク要因」 というキャプションに記載されているリスクに照らして検討する必要があります。このリスクは、当社が随時提出または提供する後続の報告書で開示されるその他のリスクや不確実性 によって補足される可能性があります。すべての将来の見通しに関する記述は、作成日の 時点でのみ適用されます。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、作成日以降に発生した 件の出来事や状況を反映するため、または予期しない出来事の発生を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わないものとします。
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