jblu-20230930
000115846312/312023Q3偽P500011584632023-01-012023-09-3000011584632023-09-30エクセルリ:シェアISO 4217: 米ドル00011584632022-12-31ISO 4217: 米ドルエクセルリ:シェア0001158463米国会計基準：搭乗者会員2023-07-012023-09-300001158463米国会計基準：搭乗者会員2022-07-012022-09-300001158463米国会計基準：搭乗者会員2023-01-012023-09-300001158463米国会計基準：搭乗者会員2022-01-012022-09-300001158463US-GAAP: 製品およびサービスその他のメンバー2023-07-012023-09-300001158463US-GAAP: 製品およびサービスその他のメンバー2022-07-012022-09-300001158463US-GAAP: 製品およびサービスその他のメンバー2023-01-012023-09-300001158463US-GAAP: 製品およびサービスその他のメンバー2022-01-012022-09-3000011584632023-07-012023-09-3000011584632022-07-012022-09-3000011584632022-01-012022-09-3000011584632021-12-3100011584632022-09-300001158463米国会計基準:普通株式会員2023-06-300001158463米国会計基準:米国財務省株式普通会員2023-06-300001158463米国会計基準:追加払込資本構成員2023-06-300001158463米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-06-300001158463米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2023-06-3000011584632023-06-300001158463米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-07-012023-09-300001158463米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2023-07-012023-09-300001158463米国会計基準:追加払込資本構成員2023-07-012023-09-300001158463米国会計基準:普通株式会員2023-09-300001158463米国会計基準:米国財務省株式普通会員2023-09-300001158463米国会計基準:追加払込資本構成員2023-09-300001158463米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-09-300001158463米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2023-09-300001158463米国会計基準:普通株式会員2022-06-300001158463米国会計基準:米国財務省株式普通会員2022-06-300001158463米国会計基準:追加払込資本構成員2022-06-300001158463米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-06-300001158463米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2022-06-3000011584632022-06-300001158463米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-07-012022-09-300001158463米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2022-07-012022-09-300001158463米国会計基準:普通株式会員2022-07-012022-09-300001158463米国会計基準:米国財務省株式普通会員2022-07-012022-09-300001158463米国会計基準:追加払込資本構成員2022-07-012022-09-300001158463米国会計基準:普通株式会員2022-09-300001158463米国会計基準:米国財務省株式普通会員2022-09-300001158463米国会計基準:追加払込資本構成員2022-09-300001158463米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-09-300001158463米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2022-09-300001158463米国会計基準:普通株式会員2022-12-310001158463米国会計基準:米国財務省株式普通会員2022-12-310001158463米国会計基準:追加払込資本構成員2022-12-310001158463米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-12-310001158463米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2022-12-310001158463米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-01-012023-09-300001158463米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2023-01-012023-09-300001158463米国会計基準:普通株式会員2023-01-012023-09-300001158463米国会計基準:米国財務省株式普通会員2023-01-012023-09-300001158463米国会計基準:追加払込資本構成員2023-01-012023-09-300001158463米国会計基準:普通株式会員2021-12-310001158463米国会計基準:米国財務省株式普通会員2021-12-310001158463米国会計基準:追加払込資本構成員2021-12-310001158463米国会計基準:利益剰余金メンバー2021-12-310001158463米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2021-12-310001158463米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-01-012022-09-300001158463米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2022-01-012022-09-300001158463米国会計基準:普通株式会員2022-01-012022-09-300001158463米国会計基準:米国財務省株式普通会員2022-01-012022-09-300001158463米国会計基準:追加払込資本構成員2022-01-012022-09-3000011584632023-10-012023-09-300001158463JBLU：二千三十六人の会員ドメインを通じて発行される公的債務固定金利特別ファシリティ債2023-09-300001158463JBLU：二千三十六人の会員ドメインを通じて発行される公的債務固定金利特別ファシリティ債2022-12-310001158463JBLU: 固定料金の強化機器に関する注意事項は、2019年2032日までです。AAのメンバー1人2023-09-300001158463JBLU: 固定料金の強化機器に関する注意事項は、2019年2032日までです。AAのメンバー1人2022-12-310001158463JBLU: 固定料金の強化機器に関する注意事項は、2019年2028日までです。メンバーの1時までです。2023-09-300001158463JBLU: 固定料金の強化機器に関する注意事項は、2019年2028日までです。メンバーの1時までです。2022-12-310001158463JBLU：2027年から2019年までの固定料金強化機器注意事項2023-09-300001158463JBLU：2027年から2019年までの固定料金強化機器注意事項2022-12-310001158463JBLU：固定料金の強化機器に関する注意事項の期限は、2032/2021/メンバー2023-09-300001158463JBLU：固定料金の強化機器に関する注意事項の期限は、2032/2021/メンバー2022-12-310001158463JBLU：固定料金の強化機器に関する注意事項の期限は2028年から20201Bまでです。メンバー2023-09-300001158463JBLU：固定料金の強化機器に関する注意事項の期限は2028年から20201Bまでです。メンバー2022-12-310001158463JBLU：会員が二千二十三人を期限とする非公的債務固定金利引上げ設備手形2023-09-300001158463JBLU：会員が二千二十三人を期限とする非公的債務固定金利引上げ設備手形2022-12-310001158463JBLU：会員の二千二十八人を期限とする非公的債務固定金利付債券2023-09-300001158463JBLU：会員の二千二十八人を期限とする非公的債務固定金利付債券2022-12-310001158463JBLU：会員が2万3千人を介して支払われる非公的債務変動金利設備手形2023-09-300001158463JBLU：会員が2万3千人を介して支払われる非公的債務変動金利設備手形2022-12-310001158463JBLU: 2035年までに期限が満期となる非公開のリースバック取引 (メンバー)2023-09-300001158463JBLU: 2035年までに期限が満期となる非公開のリースバック取引 (メンバー)2022-12-310001158463JBLU：非公的債務無担保自動車法給与支援プログラムの融資期限は2030年までです。会員2023-09-300001158463JBLU：非公的債務無担保自動車法給与支援プログラムの融資期限は2030年までです。会員2022-12-310001158463JBLU: 非公的無担保連結歳出法給与支援プログラムの延長ローン、2031年までの会員2023-09-300001158463JBLU: 非公的無担保連結歳出法給与支援プログラムの延長ローン、2031年までの会員2022-12-310001158463JBLU：2021年給与支援融資の非公的無担保アメリカン・レスキュー・プラン法、2031年までが期限のメンバー2023-09-300001158463JBLU：2021年給与支援融資の非公的無担保アメリカン・レスキュー・プラン法、2031年までが期限のメンバー2022-12-310001158463JBLU: 2026年満期非公開転換社債メンバー2023-09-300001158463JBLU: 2026年満期非公開転換社債メンバー2022-12-310001158463JBLU: 機器ノート2030メンバー2023-04-300001158463JBLU：シティバンク会員JBLU：第2改正および改定契約メンバー米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー2022-10-210001158463JBLU：シティバンク会員JBLU：第2改正および改定契約メンバー米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー米国会計基準：オーバーナイト・インデックス・スワップレート加盟国の担保オーバーナイト・ファイナンス・レート2022-10-212022-10-21エクセルリ:ピュア0001158463JBLU：シティバンク会員JBLU：第2改正および改定契約メンバー米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー2022-10-212022-10-210001158463JBLU：シティバンク会員JBLU：第2改正および改定契約メンバー米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー2022-12-310001158463JBLU：シティバンク会員JBLU：第2改正および改定契約メンバー米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー2023-09-300001158463JBLU：モルガン・スタンレーのメンバー米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー2023-09-300001158463JBLU：モルガン・スタンレーのメンバーJBLU：リボルビング・クレジット・ファシリティおよびレター・オブ・クレジット・ファシリティのメンバー米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー2022-12-310001158463JBLU：モルガン・スタンレーのメンバーJBLU：リボルビング・クレジット・ファシリティおよびレター・オブ・クレジット・ファシリティのメンバー米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー2023-09-300001158463米国会計基準:シニアノートメンバーJBLU：シニア・セキュアド・ブリッジ・ファシリティ・メンバー2022-05-160001158463JBLU: ゴールドマン・サックス銀行、米国バンク・オブ・アメリカーナ、BFA証券株式会社JBLU：シニア・セキュアド・ブリッジ・ファシリティ・メンバーJBLU: スピリット・エアラインズCメンバー米国会計基準:ブリッジローンメンバー2022-05-160001158463JBLU：A321ネオメンバー2023-09-30jbluo：航空機0001158463JBLU：220300人のメンバー2023-09-300001158463JBLU：A321ネオオールメンバー2023-09-300001158463JBLU：JFKミレニアム・パートナー合同会社会員2023-09-3000011584632021-04-30jbluo：空港00011584632023-01-012023-01-3100011584632023-01-012023-03-3100011584632023-02-28jbluo: 訴訟0001158463米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2023-09-300001158463米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-09-300001158463米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2023-09-300001158463米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-09-300001158463米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2022-12-310001158463米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2022-12-310001158463米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2022-12-310001158463米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001158463米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶2023-09-300001158463US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2023-09-300001158463米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶2022-12-310001158463US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2022-12-310001158463米国会計基準:銀行定期預金メンバー2023-09-300001158463米国会計基準:銀行定期預金メンバー2022-12-310001158463米国会計基準:コマーシャル・ペーパー・メンバー2023-09-300001158463米国会計基準:コマーシャル・ペーパー・メンバー2022-12-310001158463米国会計基準:債務証券メンバー2023-09-300001158463米国会計基準:債務証券メンバー2022-12-310001158463米国会計基準:社債証券メンバー2023-09-300001158463米国会計基準:社債証券メンバー2022-12-310001158463US-GAAP: コールオプションメンバーSRT: 燃料メンバー2023-09-300001158463JBLU: 燃料デリバティブ会員SRT: 燃料メンバー2023-09-300001158463JBLU: 燃料デリバティブ会員SRT: 燃料メンバー2022-12-310001158463JBLU: 燃料デリバティブ会員SRT: 燃料メンバー2023-01-012023-09-300001158463JBLU: 燃料デリバティブ会員SRT: 燃料メンバー2022-01-012022-12-31ターン:ボエ0001158463JBLU: 燃料デリバティブ会員2023-07-012023-09-300001158463JBLU: 燃料デリバティブ会員2022-07-012022-09-300001158463JBLU: 燃料デリバティブ会員2023-01-012023-09-300001158463JBLU: 燃料デリバティブ会員2022-01-012022-09-300001158463JBLU: 燃料デリバティブ会員米国会計基準:総合所得税加盟国2023-07-012023-09-300001158463JBLU: 燃料デリバティブ会員米国会計基準:総合所得税加盟国2022-07-012022-09-300001158463JBLU: 燃料デリバティブ会員米国会計基準:総合所得税加盟国2023-01-012023-09-300001158463JBLU: 燃料デリバティブ会員米国会計基準:総合所得税加盟国2022-01-012022-09-300001158463JBLU: 燃料デリバティブ会員2023-09-300001158463JBLU: 燃料デリバティブ会員2022-12-310001158463US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2023-06-300001158463米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2023-06-300001158463US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2023-07-012023-09-300001158463米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2023-07-012023-09-300001158463US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2023-09-300001158463米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2023-09-300001158463US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2022-06-300001158463米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2022-06-300001158463US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2022-07-012022-09-300001158463米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2022-07-012022-09-300001158463US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2022-09-300001158463米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2022-09-300001158463US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2022-12-310001158463米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2022-12-310001158463US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2023-01-012023-09-300001158463米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2023-01-012023-09-300001158463US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2021-12-310001158463米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2021-12-310001158463US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2022-01-012022-09-300001158463米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2022-01-012022-09-300001158463JBLU: スピリット・エアラインズCメンバー2022-07-280001158463JBLU: スピリット・エアラインズCメンバーSRT: 最低メンバー数2022-07-280001158463JBLU: スピリット・エアラインズCメンバー2022-07-282022-07-280001158463JBLU: スピリット・エアラインズCメンバー2023-09-300001158463JBLU: ゴールドマン・サックス銀行、米国バンク・オブ・アメリカーナ、BFA証券株式会社JBLU：シニア・セキュアド・ブリッジ・ファシリティ・メンバー米国会計基準:ブリッジローンメンバー2022-05-1600011584632022-11-032022-11-03jbluo：消費者
目次
米国
証券取引委員会
ワシントン、DC. 20549
フォーム 10-Q
☑     1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書
四半期終了時 2023年9月30日
または
☐     1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書
からの移行期間について __________に__________
コミッションファイル番号: 000-49728
jetbluelogoa15.jpg
ジェットブルー・エアウェイズ・コーポレーション演説
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
デラウェア州87-0617894
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)(IRS雇用者識別番号)
27-01 クイーンズプラザノース
ロングアイランドシティ
ニューヨーク
11101
(主要執行部の住所)(郵便番号)
(718) 286-7900
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
各クラスのタイトルトレーディングシンボル登録された各取引所の名前
普通株式、額面0.01ドルJBLUナスダック・ストック・マーケット合同会社
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 ☑ はい☐いいえ
登録者が過去 12 か月間（または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の §232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 ☑ はい☐いいえ
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「優先申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
大型加速フィルター☑アクセラレーテッド・ファイラー ☐
非加速ファイラー ☐小規模な報告会社 ☐
新興成長企業 ☐
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
登録者がシェル会社（取引法の規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。はい☐いいえ ☑
2023年9月30日の時点で、 ありました 333,289,326登録者の普通株式の発行済み株式、額面価格は0.01ドルです。

目次
ジェットブルー航空株式会社
フォーム 10-Q
インデックス
ページ
第I部。財務情報
将来の見通しに関する情報
3
アイテム 1.財務諸表
5
連結貸借対照表-2023年9月30日と2022年12月31日
5
連結営業報告書-2023年9月30日および2022年9月30日までの3か月と9か月
7
連結包括利益計算書-2023年9月30日および2022年9月30日までの3か月および9か月
8
要約連結キャッシュフロー計算書-2023年9月30日および2022年9月30日に終了した9か月間
9
連結株主資本計算書-2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月と9か月
10
要約連結財務諸表の注記
11
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
26
アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示
42
アイテム 4.統制と手続き
42
第二部その他の情報
アイテム 1.法的手続き
43
アイテム 1A.リスク要因
43
アイテム2。株式の未登録売却、収益の使用、および発行者による株式の購入
43
アイテム 5.その他の情報
43
アイテム 6.展示品
44
署名
45













2
目次
将来の見通しに関する情報
フォーム10-Qのこの四半期報告書（「報告書」）には、改正された1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。このような将来の見通しに関する記述は、改正された1933年の証券法（「証券法」）のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法（「取引法」）のセクション21Eに含まれる将来の見通しに関する記述のセーフハーバー条項の対象となることを意図しています。このレポートに含まれる歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述である可能性があります。場合によっては、将来の見通しに関する記述は、「期待」などの用語で識別できます。,」「プラン,” 「意図」、「予想する」、「示す」、「残る」、「信じる」、「推定」、「予測」、「ガイダンス」、「見通し」、「かもしれない」、「する」、「すべき」、「求める」、「目標」、「ターゲット」、またはこれらの用語やその他の類似表現の否定性。さらに、将来の見通しに関する記述には、不確実性や傾向を特定したり、現在の既知の傾向や不確実性が将来及ぼす可能性のある影響について議論したり、既知の傾向や不確実性の将来の影響を予測、保証、保証できないことを示す記述など、歴史的事実のみに関係しない記述が含まれます。このレポートに含まれる将来の見通しに関する記述には、当社の見通しと将来の業績と財政状態、事業戦略と将来の事業計画、持続可能性への取り組み、当社の事業に影響を与える業界またはその他のマクロ経済動向の影響、季節性、アメリカン航空とのノースイースト・アライアンスの計画的な終了に関する期待、および関連する当社の事業、財政状態と経営成績への影響、およびそれに関連する当社の事業、財政状態と経営成績への期待に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。スピリット航空（「スピリット」）との合併に異議を唱える訴訟の結果。将来の見通しに関する記述には、リスク、不確実性、仮定が含まれ、現在入手可能な情報に基づいています。実際の結果は、COVID-19のパンデミックとその蔓延を抑制するために政府が課した措置、短期および長期における戦略的事業計画の実行に関連するリスク、非常に競争の激しい業界、車両注文書の長期的性質に関連するリスク、燃料価格と燃料の入手可能性の変動、車両年齢に関連するメンテナンスコストの増加、販売に関連するコストなど、多くの要因により、将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる場合があります。牡羊座、賃金とメリット、国際的にビジネスを行うことに関連するリスク、日々の航空機利用率の高さへの依存、ニューヨーク大都市市場への依存、重点都市でのサービスの長期にわたる中断または中断に関連するリスク、空港費用に関連するリスク、季節性や天候に関連するリスク、航空機、エンジン、フライファイを限られた数のサプライヤーに依存している®製品、米国外から輸入される民間航空機および関連部品に課される新規または関税の引き上げに関連するリスク、アメリカン航空グループ株式会社とのノースイーストアライアンスおよび予定されているノースイーストアライアンスの終了に関する法的手続きの結果、ジェットブルーまたはスピリット、あるいはその両方が合併契約を終了する権利を引き起こす可能性のある出来事、変更、またはその他の状況の発生、特定の条件の取得の失敗 Spiritとの合併を完了するために必要な政府の承認（「合併」）、合併に関連して司法省と特定の州検事総長が当社とスピリットに対して提起した訴訟の結果、合併を適時またはまったく完了しなかったことに関連するリスク、合併の懸案および関連する事業中断に関連するリスク、合併完了後の負債および関連する事業の柔軟性、借入コスト、信用格付けへの影響、可能性ジェットブルーは、期待される相乗効果と運用効率を達成できない可能性があるということです予想される時間枠またはすべて、スピリットの事業の統合の成功に関連する課題、スピリットの合併と統合に関連する費用、合併の結果として管理職やその他の主要な乗組員が失われる可能性、合併後の合併後の会社の効果的な経営に関連するリスク、合併完了後にジェットブルーが合併後の会社のすべての義務と負債に拘束されることに関連するリスク、統合に関連するリスクジェットブルーとスピリットの労働力、これには、労働協約と人件費の交渉、合併がジェットブルーの1株当たり利益に与える影響、情報セキュリティ違反を含むサイバーセキュリティとプライバシーに関連するリスク、データセキュリティコンプライアンスに関する規制要件の強化、事業運営における自動化システムへの依存および潜在的な障害に関連するリスク、有能な乗組員を引き付けて維持できないこと、潜在的な組合結成、労働停止の対象となることなどが含まれます。、減速または人件費の増加、評判そして、航空機が関与する事故または事件によるビジネスリスク、当社の評判とジェットブルーのブランド名の低下に関連するリスク、多額の固定債務とそのような義務を果たす能力への影響、多額の負債と将来の資金調達ニーズを満たす能力への影響、クレジットカード処理業者に関連する財務リスク、CARES法、統合歳出法、および米国救助計画に基づく政府支援プログラムへの参加の結果としての制限行為; 関連するリスク短期的な追加資金流動性の追求、無形資産または長期資産の価値を最大限に発揮できないため、記録的な減損が発生し、旅行行動に影響を与える病気の発生や環境災害に関連するリスク、将来の環境規制の順守、連邦予算の制約または連邦政府が課す休業の影響、地球規模の気候変動の影響、そのような変化に対する法律、規制、または市場の対応の影響、業界における政府規制の変更、戦争行為、またはテロ; 世界経済の変化航空旅行の需要の継続的または加速的な減少につながる状況または景気後退、および当社が事業を展開する空港の近くでの5Gワイヤレステクノロジーの実装に関連するリスク。当社の内部予測と期待は、年または各四半期が進むにつれて変化するのが日常茶飯事です。したがって、私たちの期待の基礎となる内部予測、信念、および仮定は、各四半期または各年の終わりまでに変更される可能性があることを明確に理解しておく必要があります。この文書に記載されている見通しや予測は、スピリットとの合併を考慮または考慮せずに作成されたものです。

3
目次
将来の見通しに関する記述を取り巻くリスクと不確実性を考えると、これらの記述に過度に依存すべきではありません。このレポートで言及または参照して組み込まれているもの以外にも、多くの重要な要因により、当社の結果が将来の見通しに関する記述に示されているものと大きく異なる可能性があることを理解しておく必要があります。これらおよびその他の要因に関する詳細情報は、ジェットブルーが米国証券取引委員会（「SEC」）に提出した書類に記載されています。これには、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書（「2022フォーム10-K」）が含まれますが、これらに限定されません。これらのリスクと不確実性を踏まえると、このレポートに記載されている将来の見通しに関する出来事は発生しない可能性があります。当社の将来の見通しに関する記述は、このレポートの日付時点でのみ述べられています。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません。
他の情報はどこで見つけられますか
当社のウェブサイトは www.jetblue.com。当社のウェブサイトに含まれる情報は、このレポートの一部ではありません。フォーム10-Kの年次報告書、フォーム10-Qの四半期報告書、フォーム8-Kの最新報告書、およびこれらの報告書に含まれる修正または添付資料など、当社がSECに提供または提出した情報は、そのような報告書がSECに提出または提出された直後に、当社のWebサイトから無料でダウンロードできます。SECの提出書類は、そこに提出された展示品も含めて、SECのウェブサイトでもご覧いただけます。 www.sec.gov.


4
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
連結貸借対照表
（百万単位、1株あたりのデータを除く）


2023年9月30日2022年12月31日
(未監査)
資産
流動資産
現金および現金同等物$973 $1,042 
投資証券409 350 
売掛金、引当金を差し引いたもの（2023-$）3; 2022-$4)
329 317 
在庫、引当金を差し引いたもの（2023-$）33; 2022-$29)
97 87 
前払い費用およびその他162 120 
流動資産合計1,970 1,916 
資産と設備 
フライト機器12,484 11,727 
飛行機器の引渡前預金344 415 
飛行設備と配達前預金の合計、総額12,828 12,142 
減価償却累計額が少ない3,911 3,578 
飛行設備と配達前預金の合計、純額8,917 8,564 
その他の財産と設備1,306 1,314 
減価償却累計額が少ない784 731 
その他の資産と設備の合計、純額522 583 
総資産および設備、純額9,439 9,147 
オペレーティングリース資産605 660 
その他の資産 
投資証券166 172 
制限付き現金149 146 
無形資産、累積償却（2023-$）を差し引いたもの501; 2022-$455)
346 298 
その他737 706 
その他総資産1,398 1,322 
総資産$13,412 $13,045 
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
5
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
連結貸借対照表
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
2023年9月30日2022年12月31日
(未監査)
負債と株主資本
流動負債
買掛金$691 $532 
航空交通賠償責任1,592 1,581 
未払給与、賃金、福利厚生574 498 
その他の未払負債479 486 
現在のオペレーティングリース負債115 97 
長期債務とファイナンスリース債務の現在の満期272 554 
流動負債合計3,723 3,748 
長期債務とファイナンスリースの義務3,729 3,093 
長期オペレーティングリース負債560 639 
繰延税金およびその他の負債  
繰延所得税750 770 
航空交通賠償責任-非現行766 738 
その他464 494 
繰延税金およびその他の負債の合計1,980 2,002 
コミットメントと不測の事態（注6）
株主資本  
優先株式、$0.01額面価格; 25承認された株式、 無し発行されました
— — 
普通株式、$0.01額面価格; 900承認された株式、 492そして 486発行済株式および 333そして 327それぞれ2023年9月30日と2022年12月31日に発行された株式数
5 5 
自己株式（原価） 1592023年9月30日と2022年12月31日の株式
(1,998)(1,995)
追加払込資本3,192 3,129 
利益剰余金2,217 2,424 
その他の包括利益の累計4 — 
株主資本の総額3,420 3,563 
負債総額と株主資本$13,412 $13,045 


要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
6
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
連結営業明細書
(1株あたりのデータを除く、未監査、百万単位)




9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
営業収益
旅客$2,201 $2,415 $6,842 $6,319 
その他152 147 448 424 
総営業収入2,353 2,562 7,290 6,743 
営業経費
航空燃料と関連税678 825 2,043 2,305 
給与、賃金、福利厚生790 675 2,304 2,058 
着陸料とその他の家賃176 131 499 412 
減価償却と償却155 147 462 435 
航空機のレンタル33 30 99 83 
セールスとマーケティング80 81 237 216 
メンテナンス、材料、修理168 178 512 492 
その他の営業費用396 343 1,129 1,026 
スペシャルアイテム33 13 168 57 
営業費用の合計2,509 2,423 7,453 7,084 
営業利益 (損失)(156)139 (163)(341)
その他の収入 (費用)
支払利息(53)(44)(145)(121)
利息収入24 11 64 24 
投資利益 (損失)、純額— — 6 (4)
その他11 (1)14 (1)
その他の費用の合計(18)(34)(61)(102)
所得税控除前利益 (損失)(174)105 (224)(443)
所得税制上の優遇措置（費用）21 (48)17 57 
当期純利益 (損失)$(153)$57 $(207)$(386)
普通株式1株あたりの利益（損失）：
ベーシック$(0.46)$0.18 $(0.63)$(1.20)
希釈$(0.46)$0.18 $(0.63)$(1.20)


要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
7
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
連結包括利益（損失）計算書
(未監査、百万単位)
9月30日に終了した3か月間
20232022
当期純利益 (損失)$(153)$57 
売却可能な有価証券およびデリバティブ商品の公正価値の変動（収益への再分類を差し引いた後、税引後）4と $2それぞれ2023年と2022年に。
10 (3)
その他の包括利益 (損失) の合計10 (3)
包括利益 (損失)$(143)$54 

9月30日に終了した9か月間
20232022
純損失$(207)$(386)
売却可能な有価証券およびデリバティブ商品の公正価値の変動（収益への再分類を差し引いた後、税引後）3と $2それぞれ2023年と2022年に。
4 (5)
その他の包括利益 (損失) の合計4 (5)
包括的損失$(203)$(391)
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
8
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査、百万単位)
9月30日に終了した9か月間
20232022
営業活動によるキャッシュフロー
純損失$(207)$(386)
純損失を営業活動によって提供された純現金と調整するための調整：
繰延所得税(20)(51)
減価償却414 396 
償却48 39 
長期資産の減損— 5 
株式報酬制度31 25 
特定の営業資産と負債の変動230 300 
その他、純額(10)(7)
営業活動による純現金486 321 
投資活動によるキャッシュフロー 
資本支出(750)(483)
飛行機器の引渡前預金(23)(116)
満期保有投資の購入(64)(142)
売却可能な有価証券の購入(435)(470)
満期まで保有された投資の売却/満期による収入9 2 
売却可能な有価証券の売却による収入437 589 
スピリット航空の買収のための支払い(98)(25)
その他、純額(3)(2)
投資活動に使用された純現金(927)(647)
財務活動によるキャッシュフロー 
長期債務の発行による収入78 — 
セール・リースバック取引による収入523 — 
普通株式の発行による収入31 29 
長期債務とファイナンスリース債務の返済(254)(255)
自己株式の取得(3)(6)
その他、純額— (35)
財務活動によって提供された（使用された）純現金375 (267)
現金、現金同等物、制限付現金の減少(66)(593)
現金、現金同等物および期首制限付現金1,188 2,077 
現金、現金同等物および期末制限付現金 (1)
$1,122 $1,484 
補足キャッシュフロー情報
利息の現金支払い
$39 $86 
所得税の還付による現金収入（支払いを差し引いたもの）
(50)(95)
非現金取引
オペレーティングリース、オペレーティングリースに基づいて取得した資産$14 $61 
(1)連結貸借対照表に報告された現金、現金同等物、制限付現金の調整：
2023年9月30日2022年9月30日
現金および現金同等物$973 $1,401 
制限付き現金 (2)
149 83 
現金、現金同等物および制限付現金の合計$1,122 $1,484 
(2) 制限付現金は主に、推定労働者災害補償債務やその他の信用状のためにエスクローに保管されている資金で構成されます。
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
9
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
連結株主資本計算書
(未監査、百万単位)

普通株が発行されました
株式金額		自己株式の金額[追加]
支払い済み
資本		保持
収益		その他の包括利益 (損失) の累計合計
2023年6月30日の残高492 $5 159 $(1,998)$3,183 $2,370 $(6)$3,554 
純損失— — — — — (153)— (153)
その他の包括利益— — — — — — 10 10 
株式報酬費用— — — — 9 — — 9 
2023年9月30日の残高492 $5 159 $(1,998)$3,192 $2,217 $4 $3,420 
普通株が発行されました
株式金額		自己株式の金額[追加]
支払い済み
資本		保持
収益		その他の包括損失の累計合計
2022年6月30日時点の残高482 $5 158 $(1,995)$3,095 $2,343 $(2)$3,446 
当期純利益— — — — — 57 — 57 
その他の包括損失— — — — — — (3)(3)
制限付株式ユニットの権利確定1 — 1 — — — — — 
株式報酬費用— — — — 7 — — 7 
2022年9月30日時点の残高483 $5 159 $(1,995)$3,102 $2,400 $(5)$3,507 
普通株が発行されました
株式金額		自己株式の金額[追加]
支払い済み
資本		保持
収益		その他の包括利益の累計合計
2022年12月31日現在の残高486 $5 159 $(1,995)$3,129 $2,424 $— $3,563 
純損失— — — — — (207)— (207)
その他の包括利益— — — — — — 4 4 
制限付株式ユニットの権利確定1 — — (3)— — — (3)
株式報酬費用— — — — 31 — — 31 
乗組員株式購入プランに基づいて発行された株式5 — — — 32 — — 32 
2023年9月30日の残高492 $5 159 $(1,998)$3,192 $2,217 $4 $3,420 
普通株が発行されました
株式金額		自己株式の金額[追加]
支払い済み
資本		保持
収益		その他の包括損失の累計合計
2021年12月31日時点の残高478 $5 158 $(1,989)$3,047 $2,786 $— $3,849 
純損失— — — — — (386)— (386)
その他の包括損失— — — — — — (5)(5)
制限付株式ユニットの権利確定2 — 1 (6)— — — (6)
株式報酬費用— — — — 25 — — 25 
乗組員株式購入プランに基づいて発行された株式3 — — — 30 — — 30 
2022年9月30日時点の残高483 $5 159 $(1,995)$3,102 $2,400 $(5)$3,507 
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
10
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)


ノート 1- 重要な会計方針の要約
プレゼンテーションの基礎
ジェットブルー航空株式会社（「ジェットブルー」）は、米国、カリブ海、ラテンアメリカ、カナダ、ヨーロッパで航空輸送サービスを提供しています。当社の要約連結財務諸表には、ジェットブルーとその子会社の勘定が含まれます。これらを総称して「当社」または「当社」と呼びます。過半数出資の子会社はすべて行ごとに統合され、会社間取引と残高はすべて削除されます。これらの要約連結財務諸表および関連注記は、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書（「2022年フォーム10-K」）に含まれている2022年の監査済み財務諸表と併せて読む必要があります。
これらの要約連結財務諸表は未監査であり、米国証券取引委員会（「SEC」）の規則および規制に従って作成されています。私たちの意見では、これらは通常の定期的な項目を含め、中間期間の結果を公平に提示するために必要なすべての調整を反映しています。米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」）に従って作成された財務諸表に通常含まれる特定の情報や脚注の開示は、そのような規則や規制で許可されている範囲で要約または省略されています。ただし、ここに含まれる開示は、提示された情報が誤解を招かないようにするのに十分であると考えています。
ノート 2- 収益認識
当社は、顧客との契約から得られる収益を、収益とキャッシュフローの性質、金額、時期、不確実性を最もよく表していると考えられるため、収益源別に分類しています。 次の表は、2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月と9か月間の収益源別に計上された収益（百万単位）を示しています。
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
旅客収入
旅客旅行$2,087 $2,308 $6,402 $5,959 
ロイヤルティ収入-航空輸送114 107 440 360 
その他の収入
ロイヤルティ収入104 102 308 287 
その他の収入48 45 140 137 
総収入$2,353 $2,562 $7,290 $6,743 
トゥルーブルー®は、お客様に報い、評価するために設計された当社の顧客ロイヤルティプログラムです。トゥルーブルー®チケット購入で獲得したポイントは、以下の割引として提示されます 旅客旅行旅客収入の範囲内です。提示された金額 ロイヤルティ収入-航空輸送TrueBlueのときに認識された収益を表します®ポイントが交換され、旅行が行われました。 ロイヤルティ収入それ以外の収益は、主にTrueBlueの販売における非航空輸送要素で構成されています®ポイント。
契約負債
当社の契約負債は主に、交通手段がまだ提供されていないチケット販売、お客様が利用できる未使用のクレジット、および交換可能な未払いのロイヤルティポイント（百万単位）で構成されています。
2023年9月30日2022年12月31日
航空交通賠償責任-旅客旅行$1,279 $1,291 
航空交通賠償責任-ロイヤルティプログラム（航空輸送）1,045 1,000 
繰延収益 (1)
492 530 
合計$2,816 $2,821 
(1) 繰延収益は、当社の連結貸借対照表のその他の未払負債およびその他の負債に含まれています。

11
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)

2023年9月30日、2022年9月30日に終了した9か月間に、乗客数の増加を確認しました会場はf $1.2それぞれの期間の開始時に旅客の旅行責任に含まれていた10億ドル。
トゥルーブルー®ポイントは1つの同種のプールにまとめられ、個別に識別することはできません。そのため、収益は、期間の初めに航空交通賠償責任残高の一部であったポイントと、その期間中に発行されたポイントで構成されます。
以下の表は、当社のロイヤルティプログラムの現在および現在の航空交通負債の状況を示しており、2023年9月30日および2022年9月30日までの9か月間に獲得および参加企業に販売されたポイント（百万単位）も含まれています。
2022年12月31日現在の残高$1,000 
トゥルーブルー®引き換えられたポイント
(440)
トゥルーブルー®獲得したポイントと販売したポイント
485 
2023年9月30日の残高$1,045 
2021年12月31日時点の残高$891 
トゥルーブルー®引き換えられたポイント
(360)
トゥルーブルー®獲得したポイントと販売したポイント
445 
2022年9月30日時点の残高$976 
TrueBlueのタイミング®ポイントの交換はさまざまです。ただし、ポイントの大部分は概算以内に交換されます三年発行日の。
ノート 3- 長期債務、短期借入金、ファイナンスリース債務
2023年9月30日に終了した9か月間に、私たちは元本の支払いをドルで行いました254未払いの負債とファイナンスリース債務に100万ドルを費やしています。
2023年9月30日、私たちは航空機、エンジン、その他の機器、施設の正味簿価額を約束しました6.3さまざまな資金調達の取り決めの下で10億ドルが担保になります。
2023年9月30日の時点で、当社の長期債務とファイナンスリース債務の予定満期は次のとおりです（百万単位）。
年合計
2023年の残りの期間$87 
2024265 
2025234 
2026975 
2027223 
2028 年以降2,217 
合計$4,001 

12
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)

2023年9月30日と2022年12月31日の長期負債の帳簿価額（債務取得費用を差し引いたもの）と推定公正価値は次のとおりです（百万単位）。
2023年9月30日2022年12月31日
運送価額
推定公正価値 (1)
運送価額
推定公正価値 (1)
公的債務
2036年までに期限が到来する固定金利特別施設債$42 $41 $42 $43 
固定料金の強化機器に関する注意事項：
2019-1シリーズAA、期限は2032年まで491 350 504 345 
2019-1 シリーズA、期限は2028年まで153 126 157 124 
2019-1 シリーズB、期限は2027年まで76 80 82 87 
2020-1シリーズA、期限は2032年まで526 451 546 457 
2020-1シリーズB、期限は2028年まで126 133 135 142 
非公的債務
2023年までに期限が到来する固定料金の強化機器メモ— — 61 60 
2028年までの固定料金の機器メモ342 280 447 422 
2030年までの変動金利機器メモ (2)
113 95 56 49 
2035年までに期限が到来するセール・リースバック取引854 621 341 329 
2030年までの無担保CARES法給与支援プログラムの融資259 132 259 126 
無担保連結歳出法給与支援プログラムの延長融資、2031年まで144 71 144 68 
2021年無担保アメリカン・レスキュー・プラン法、2031年までの給与支援ローン132 65 132 62 
2026年満の転換社債742 572 739 534 
合計 (3)
$4,000 $3,017 $3,645 $2,848 
(1) 推定フェアVA当社の公開長期債務のルースは、公正価値ヒエラルキーではレベル2に分類されます。当社の非公的債務の公正価値は、条件が似ている商品の借入金利に基づく割引キャッシュフロー分析を用いて推定されるため、公正価値階層ではレベル3に分類されます。公正価値の階層構造の説明については、注記7を参照してください。
(2) 変動金利債務は、担保付オーバーナイト融資金利と同じです（“SOFR」) に該当するマージンを加えてください。
(3)合計には、のファイナンスリース義務は含まれていません $1百万と $22023年9月30日と2022年12月31日の時点でそれぞれ百万です。
特定の航空機に強化設備信託証書で融資しています（“EETC」)。この構造の利点の1つは、個別に資金を調達するのではなく、一度に複数の航空機に融資できることです。EETCの資金調達の仕組みは、パススルー証明書を発行するためにパススルー信託を設立するというものです。これらの証明書の発行による収益は、当社が発行し、当社の航空機が担保する機器ノートの購入に使用されます。これらの信託は変動利益団体の定義を満たしています（“VIE」)、トピック810で定義されているとおり、 統合財務会計基準審議会の（“FASB」) 体系化されており、財務諸表では連結対象として考慮する必要があります。EETCの評価では、これらの信託が設立された目的やそれぞれのリスクの性質など、量的要因と質的要因の両方が考慮されます。信託構造の主な目的は、特定の破産保護条項と流動性ファシリティを通じて債務の信用力を高め、また総借入コストを下げることです。私たちは、これらの信託の主な受益者ではないと結論付けました。なぜなら、私たちの関与は関連する債券の元本と利息の支払いに限定されており、信託は信用リスクによって生じる変動性と、当社が債券の不履行に陥る可能性を当社に伝えるようには設定されていないからです。したがって、私たちはこれらの信託を財務諸表に統合していません。

13
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)

機器に関する注意事項
2023年4月、ジェットブルーは特定の航空機を元本総額で融資する契約を締結しました78百万、SOFRの変動金利にマージンを加えた利息です。契約に基づいて発生した債務は2030年に満期となり、元本と利息は四半期ごとに延滞して支払われます。
2023年のセール・リースバック取引
2023年9月30日に終了した9か月間に、私たちは$を入力しました523何百万ものセールリースバック取引。これらの取引は、会計上の販売とはみなされませんでした。これらの取引に関連する資産は、資産および設備内の連結貸借対照表に残り、リースに基づく関連負債は、負債とファイナンスリース債務に分類されます。これらの取引は、要約連結キャッシュフロー計算書では財務活動による現金として扱われます。
短期借入金
シティバンクの信用枠
2022年10月21日、ジェットブルーは$に参入しました600100万秒修正および改訂された信用保証契約（ “第2次修正および改訂された施設」）、会社の既存のドルを修正および改定します550ミリオンクレジットファシリティ。2回目の修正および改訂されたファシリティは、ジェットブルー、シティバンクN.A. が管理代理人として、およびその当事者であるシティバンクN.A. です。第2次修正・改定ファシリティに基づく借入には、SOFRに基づく変動金利に次のマージンを加えた利息がかかります 2.00年率、または特定の市場金利に基づく別のレート（ジェットブルーの選定時）に、マージンを加えたもの 1.00年率、いずれの場合も下限は 0%。修正および改定された2番目の施設は、スペアパーツ、航空機、シミュレーター、およびそれによって許可されているその他の特定の資産によって保護されています。2回目の修正および修正されたファシリティには、制限のない現金、現金同等物、およびリボルビング・クレジット・ファシリティの下で利用可能な未使用のコミットメントについて、一定の最低残高を維持することを義務付ける規約が含まれています。さらに、規約は、とりわけ、特定の担保を処分したり、資産を合併、統合、売却したりする当社の能力を制限しています。2023年10月17日、ジェットブルーは、とりわけ満期日を2025年10月21日に延長するために、第2次修正および改訂されたファシリティをさらに修正しました。
2023年9月30日と2022年12月31日に終了した期間の時点で、私たちは じゃないこの与信枠に基づく未払い残高または借入金がある。
モルガン・スタンレーの信用枠
モルガン・スタンレーでは、最大約$のリボルビング・ライン・オブ・クレジットがあります200百万。2023年9月30日と2022年12月31日に終了した期間の時点で、私たちは じゃないこのクレジットラインに基づく未払い残高または借入があります。
2022 $3.510億人のシニア・セキュアド・ブリッジ施設
注記12で定義されているように、合併契約の締結に関連して、ジェットブルーは第2次修正および改訂されたコミットメントレターを締結しました（ “コミットメントレター」）、2022年7月28日付けで、米国ゴールドマン・サックス銀行、BofA証券株式会社、バンク・オブ・アメリカ、N.A.、BNPパリバ、クレディ・スイスAG、ニューヨーク支店、クレディ・スイス・ローン合同会社、クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント銀行、ナティクシスニューヨーク支店、三井住友銀行、三菱UFJ銀行株式会社との間で交わされました。（総称して「コミットメント当事者」）。これに基づき、コミットメント当事者は、元本総額$を上限として、シニアセキュリティブリッジ施設を提供することを約束しています3.5スピリット航空株式会社（「スピリット」）の買収資金に充てられます。2023年9月30日と2022年12月31日に終了した期間の時点で、私たちは じゃないこのファシリティに基づく未払い残高または借入金がある。

14
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)

ノート 4- 一株当たり利益 (損失)
1株当たりの基本利益（損失）は、純利益（損失）をその期間中の発行済株式の加重平均数で割って計算されます。希薄化後の1株当たり利益（損失）も同様に計算されますが、制限付株式単位、乗務員株式購入制度、転換社債、さまざまな連邦給与支援プログラムに基づいて発行されたワラント、および自己株式とif換算法を使用するその他の潜在的に希薄化する可能性のある商品による潜在的な希薄化が含まれます。希薄化防止剤の普通株式同等物は、希薄化後の1株当たり利益（損失）の計算から除外されていますwここ 2.72023年9月30日に終了した3か月間で100万になりました。希薄化防止剤の普通株式同等物は、希薄化後の1株当たり利益（損失）の計算から除外されていますwここ 2.0百万そして 1.9終了した9か月間で100万人 2023年9月30日と それぞれ2022年9月30日.
次の表は、2023年9月30日と2022年に終了した3か月と9か月の普通株式1株あたりの利益（損失）の計算方法（ドルと株式のデータ（百万単位））を示しています。
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
 2023202220232022
当期純利益 (損失)$(153)$57 $(207)$(386)
加重平均基本株式333.3 323.9 331.0 322.5 
希薄化証券の影響— 1.1 — — 
加重平均希薄化後株式$333.3 325.0 $331.0 322.5 
普通株式1株当たりの利益（損失）
ベーシック$(0.46)$0.18 $(0.63)$(1.20)
希釈$(0.46)$0.18 $(0.63)$(1.20)
ノート 5- 乗組員退職金制度
私たちは、すべての乗組員を対象とする退職貯蓄401（k）確定拠出制度（以下「制度」）を後援しています。条件を満たせば 100乗組員の貢献度の最大％ 5対象となる賃金の％。雇用者の拠出金は後に権利が確定します 三年およびは乗組員の雇用日から測定されますが、乗組員の拠出金はすぐに権利が確定されます。
プランのもう1つの要素は、会社の裁量による拠出です 5対象となる非管理職の乗組員報酬の割合。これを リタイアメントプラス。リタイアメントプラス寄付は後に支払われます 三年は、非管理職の乗組員の入社日から測定されます。
連邦航空局（「FAA」）の認可を受けた特定の乗組員は、次の追加拠出金を受け取ります 3対象となる報酬の割合。これを リタイアメント・アドバンテージ。
私たちのパイロットは、選択制ではない会社の寄付金を受け取ります 16上記の401（k）の企業マッチング拠出金の代わりに、ジェットブルーと航空パイロット協会（「ALPA」）の間で締結された団体交渉協定の条件に基づく対象となるパイロット報酬の割合 リタイアメントプラス、および 退職金制度コントリビューション. その後、対象となるパイロット補償ベストを会社が選択的に拠出しない形での拠出 三年サービスの。
当社の非管理職の乗組員は、次のように計算された利益分配を受ける資格があります。 10利益分配前の調整後税引前利益および特別項目に対する税引前利益の割合 18% で、結果は減りました リタイアメントプラス寄付金とそれに相当するもの リタイアメントプラスパイロットへの寄付。ジェットブルー航空の税引前利益が上回った場合 18％、非管理職の乗組員は受け取ります 201ドルを超える金額での利益分配率 18% 税引前利益率。
合計401（k）の企業マッチ、 リタイアメントプラス、リタイアメント・アドバンテージ、2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月間に費やされたパイロットの退職拠出金、および利益分配は$でした75百万と $612023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間のそれぞれ百万ドルは213百万と $186それぞれ百万。

15
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)

ノート 6- コミットメントと不測の事態
飛行機材への取り組み
2023年9月30日の時点で、 契約上の価格上昇の見積もり額や引渡前保証金を含む、航空機および関連する飛行機器に対する当社の確約支出は、下の表（百万単位）のとおりです。
飛行装備のコミットメント (1)
年合計
2023年の残りの期間 (2)
$1,005 
2024 (2)
2,188 
20251,701 
20261,334 
2027987 
合計$7,215 
(1) これらの約束のタイミングは、当社の契約上の合意に基づいており、契約上の合意の変更や納品スケジュールの変更に基づいて変更される場合があります。
(2)2023年と2024年のキャパシティプランニングの前提条件については、下の飛行機器納入表の注記を参照してください。
現在 2023年9月30日、当社の確固たる航空機の注文には、次の航空機が含まれていました。
飛行機器の配送 (1)
年エアバス A321neoエアバスA220合計
2023年の残りの期間 (2)
6 13 19 
2024 (2)
13 30 43 
202511 24 35 
202612 14 26 
202714 — 14 
合計 (3)
56 81 137 
(1) 上記の航空機の注文は、現在のエアバス注文書に記載されている現在の配達スケジュールを表しています。 2023年9月30日.
(2)エアバスの納入が遅れているため、当社の2023年通年のキャパシティプランニングでは、以下の納入を想定しています。 10 A220, 三A321ネオ、そして 四A321ネオLR航空機、うち 11を通じて配信されました 2023年9月30日。2024年の現在の計画前提は 20 A220, 六A321ネオ、そして 二A321ネオLR航空機。
(3) さらに、追加購入するオプションもあります 20220-300機の航空機です。
その他のコミットメントと不測の事態
チケット販売の処理には、複数のクレジットカード処理業者を利用しています。これらの処理業者との契約には規約は含まれていませんが、購入されたがまだ旅行に使用されていない航空券に対する潜在的な責任から処理業者を守るために、通常、処理業者が現金準備金を差し控えることを認めています。現在、クレジットカード処理業者に関連する担保要件はありませんが、将来、クレジットカード処理業者やその他の主要なビジネスパートナーに担保を発行する必要が生じる可能性があります。
2023年9月30日の時点で、私たちはドルを持っていました53当社の一定数のリースに関連する信用状の担保となる数百万の資産。信用状の担保は、関連するリース期間の終了時に失効します。私たちも$を持っていました65当社に関連する100万件の信用状 5JFKミレニアムパートナーLLCの所有率（“ジャンプ”)、ジョン・F・ケネディ国際空港の資金調達、開発、運営を行う民間団体です（“JFK”) ターミナル 6。信用状は、連結貸借対照表の制限付現金に含まれています。さらに、私たちは$を持っていました31当社の労働者災害補償保険契約およびその他のビジネスパートナー契約に関連して100万ドルが差し入れられました。これらの契約は、関連する保険契約または契約の条件に従って失効します。

16
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)

ALPAとアメリカ運輸労働組合に代表されるパイロットと機内乗務員を除いて（“TWU”）、それぞれ、他の最前線の乗組員には第三者の代理はいません。
エアラインパイロット協会
2021年4月、ALPAはジェットブルーのパイロットグループを代表して、ノースイースト・アライアンス協定に関する苦情を申し立てました（“ネア”）、ジェットブルー航空とアメリカン航空とのコードシェアおよびマーケティング提携の拡大です。（“アメリカ人”) で 四北東部の空港。ALPAは、ジェットブルー航空がNEAへの参入にあたり、パイロットのALPA団体交渉協定に含まれる特定の範囲条項に違反したと主張しています。調停プロセスの結果、両当事者は団体交渉協定の特定の変更に同意しました。この協定は、2022年4月にジェットブルーのパイロットグループによって承認されました。
2023年1月、ジェットブルーのパイロットは 二年間2023年3月1日に発効した契約延長には、批准金の支払いと、$の賃金引き上げによる有給休暇の発生額の調整が含まれていました95百万。これは2023年の第1四半期に特別項目内の費用として計上されました。追加の $8の特別項目に100万が記録されました 第3四半期賃金率の引き上げによる有給休暇発生調整については2023年のものです。
国際機械工および航空宇宙労働者協会
2022年9月、国際機械工・航空宇宙労働者協会は、地上業務の乗組員を組合にする選挙を申請しました。2023年2月、私たちの乗組員は、組合を結成するのではなく、直接的な関係を維持することに投票しました。
私たちは、労働組合に加入していないFAAの認可を受けた各乗組員（派遣員、技術者、検査官、航空管制官を含む）と個別の雇用契約を締結しています。各雇用契約の期間は 五年追加料金で自動的に更新されます 五年乗組員か私たちのどちらかが、少なくとも与えて更新しないことを選択しない限り 90該当する期間が終了する数日前に通知してください。これらの契約に従い、これらの乗組員は正当な理由がある場合にのみ解雇できます。業務が停滞して労働時間の短縮が必要になった場合、これらの乗務員に保証された収入を支払い、他の航空会社の雇用が得られない場合は給付を継続する義務があります。
法務事項
時折、サプライヤー、乗組員、顧客、政府機関が関与するさまざまな請求、訴訟、規制調査、その他の法的問題に巻き込まれることがあります。ほとんどの場合、通常の業務過程で発生します。訴訟やその他の法的問題の結果は常に不確実です。同社は、現在係争中の法的問題に対して有効な抗弁策があり、精力的に弁護しており、必要に応じてGAAPに従って決定された未払金を記録していると考えています。発生に関する判断を行う際に、入手可能な情報を用いて、当社が当事者である法的または規制上の手続きにおいて好ましくない結果が生じる可能性を評価し、負債が発生した可能性が高く、損失額を合理的に見積もることができる場合は、不測の事態の損失を記録します。これらの主観的な判断は、そのような法的または規制上の手続きの状況、当社の抗弁のメリット、および弁護士との相談に基づいています。これらの法的および規制上の手続きの実際の結果は、現在の見積もりと大きく異なる場合があります。現在係属中または危惧されている1つ以上の法的問題を解決すると、当社の連結業績、流動性、または財政状態に重大な損失が生じる可能性があります。
これまでのところ、これらの種類の訴訟は、そのほとんどが保険でカバーされていますが、当社の事業や財政状態に重大な影響を及ぼしていません。私たちは、この種の請求のほとんどに対して保険をかけており、今後も保険をかけ続けています。当社の保険適用範囲外、または補償範囲を超える請求に関する判決は、当社の連結業績、流動性、または財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
2020年7月、ジェットブルーとアメリカン航空は、JFK、ラガーディア、ニューアーク、ボストンのそれぞれのネットワークを最適化するために設計されたNEAに参加しました。運輸省（「DOT」）による審査と合意を受けて、ジェットブルーとアメリカン航空は2021年7月にNEAの実施を開始しました。2021年9月21日、米国司法省は、6つの州およびコロンビア特別区の司法長官とともに、NEAがシャーマン法第1条に違反しているとして、ジェットブルー航空とアメリカン航空に対してNEAの禁止を求めて訴訟を起こしました。裁判所は2023年5月19日に、NEAを永久に禁止する判決を下しました。2023年7月5日、私たちは、NEAを現在のように継続することはできないという裁判所の判決に対して上訴する予定はなく、代わりにNEAの廃止を開始したと発表しました。2023年7月14日、ジェットブルー航空とアメリカン航空は、2023年7月21日以降、ジェットブルーのお客様はアメリカン航空でのコードシェア便の新規予約ができなくなり、その逆も可能になると発表しました。2023年7月28日、裁判所は最終判決と恒久命令を出しました

17
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)

差止命令（「最終差止命令」）。2023年8月18日に発効した最終差止命令には、とりわけ、ジェットブルー航空とアメリカン航空の収益分配契約の終了の適用日、および残りのスロットシェアリング契約の終了に関する手続きを含む、NEAの迅速かつ確実な終了に関する規定が定められています。最終差止命令に従い、ジェットブルー航空とアメリカン航空は、最終差止命令の発効後10年間、NEAと実質的に類似した方法で収益の分配、またはルートまたはキャパシティの調整を規定している場合、相互に新しい提携、パートナーシップ、合弁事業、またはその他の契約を締結することはできません。2023年9月25日、アメリカン航空は裁判所の判決に対して上訴しました。NEAの閉鎖は、当社の事業に混乱をもたらし、追加費用を負担する必要があり、最終的には当社の事業、財政状態、および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。.
2022年12月と2023年2月には、 四推定される集団訴訟は、NEAがシャーマン法の第1条と第2条に違反しているとして、それぞれニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所と米国マサチューセッツ地区地方裁判所に提起されました。とりわけ、原告は、2020年7月16日から現在までに4つの空港（JFK、ラガーディア空港、ニューアークリバティー国際空港、ボストンローガン国際空港）を発着する他の航空会社からの航空券を直接購入する推定クラスに代わって、金銭的損害賠償を求めています。これらの訴訟の原告は、NEAへの禁止も求めています。ジェットブルーは、これらの訴訟にはメリットがないと考えており、請求を却下しました。
また、保留中のスピリットの買収がクレイトン法の第7条に違反しているとして、個人消費者、司法省、6つの州とコロンビア特別区の司法長官が提起した多数の法的手続きの対象となっています。詳細については、注記12を参照してください。
ノート 7- 公正価値
トピック820では、 公正価値測定FASB会計基準体系化（「体系化」）では、資産と負債の公正価値がどのように決定されるかについての開示が義務付けられており、これらの資産と負債をグループ化する必要がある階層が、次のような重要なレベルのインプットに基づいて確立されます。
レベル 1-同一の資産または負債の活発な市場における未調整の相場価格など、観察可能なインプット。
レベル 2-類似の資産や負債の活発な市場における相場価格、および資産または負債について直接的または間接的に観測可能なその他のインプット。または
レベル 3-資産や負債に関する目に見えない情報（割引後のキャッシュフローモデルや評価など）
資産と負債がこの階層のどこに当てはまるかを判断するのは、公正価値の測定にとって重要な最低レベルのインプットに基づいています。
以下は、2023年9月30日および2022年12月31日現在の公正価値階層内で定期的に公正価値で測定する必要のある当社の資産（百万単位）のリストです。
2023年9月30日
レベル 1レベル 2レベル 3合計
資産
現金同等物$612 $— $— $612 
売却可能な投資証券— 330 13 343 
航空機燃料誘導体— 13 — 13 

18
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)

2022年12月31日
レベル 1レベル 2レベル 3合計
資産
現金同等物$665 $— $— $665 
売却可能な投資証券— 324 13 337 
株式投資証券8 — — 8 
航空機燃料誘導体— 3 — 3 
参照rをメモ3へ 2023年9月30日および2022年12月31日現在の未払いの債務に関連する公正価値情報について。
現金同等物
当社の現金同等物には、現金への転換が容易で、購入時の満期が3か月以下で、流動性が高く、取引が容易であると考えられるマネーマーケット証券や定期預金が含まれます。マネーマーケット証券は、活発な市場で観察できる同一の証券のインプットを用いて評価されるため、当社の公正価値階層ではレベル1に分類されます。
売却可能な投資証券
当社の売却可能な投資有価証券には、定期預金、コマーシャルペーパー、転換社債などの投資が含まれます。定期預金とコマーシャルペーパーの公正価値は、非活発な市場における観察可能なインプットに基づいているため、階層ではレベル2に分類されます。転換社債証券の公正価値は、観察不可能なインプットに基づいており、階層ではレベル3に分類されます。
株式投資証券
当社の株式投資証券には、上場企業の普通株式への投資が含まれます。これらの商品の公正価値は、同一資産の活発な市場における未調整の見積もり価格に基づいているため、階層ではレベル1に分類されます。2023年9月30日現在、重要な株式投資有価証券はありません。
当社の完全子会社であるJetBlue Technology Ventures, LLC（「JBV」）は、公正価値を容易に判断できない新興企業に株式投資を行っています。トピック321に従って、 投資-株式証券 FASB体系化では、これらの投資を代替手段を用いて会計処理しています。これにより、企業は、同じ発行体の識別可能な投資または類似の投資について、秩序ある取引における観察可能な価格変動による変動を調整して、損失を差し引いた費用でこれらの投資を測定できます。
航空機燃料誘導体
当社の航空機燃料デリバティブには、公的取引所では取引されないコールスプレッドオプションが含まれます。それらの公正価値は、商品やエネルギー取引活動のために公開市場から容易に入手できるインプットに基づく市場アプローチを使用して決定されます。したがって、それらはレベル2のインプットに分類されます。入力されたデータは定性的なモデルとプロセスにまとめられ、基礎となるヘッジ契約の特定の条件に関連するフォワードカーブとボラティリティが生成されます。

19
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)

満期保有投資証券
当社の満期保有投資有価証券は、償却原価で記載された社債で構成されています。社債が公正価値で評価された場合、同様の証券の活発な市場における相場価格に基づいて、公正価値階層のレベル2に分類されます。
これらの投資有価証券を売却するつもりはありません。満期が12か月以内の有価証券は、当社の連結貸借対照表の短期投資に含まれます。残存期間が12か月を超える有価証券は、当社の連結貸借対照表の長期投資に含まれます。
満期まで保有されている投資有価証券の帳簿価額と推定公正価値は次のとおりです（百万単位）。
2023年9月30日2022年12月31日
運送価額公正価値運送価額公正価値
満期保有投資証券$232 $225 $177 $170 
ノート 8- 投資
負債証券への投資
負債証券への投資は、売却可能な投資有価証券と満期保有投資有価証券で構成されます。売却時には、特定の識別方法を使用して有価証券の費用を決定します。公正価値の階層構造の説明については、注記7を参照してください。
売却可能な投資証券。 私たちは$の純実現利益を記録しました12023年9月30日に終了した9か月間の連結営業報告書の純投資利益（損失）は百万です。やりました じゃない2023年9月30日に終了した3か月間、または2022年9月30日に終了した3か月と9か月間に、これらの証券の重要な利益または損失を記録します。
満期保有投資証券。2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月と9か月間、満期保有投資有価証券の重大な損益を記録しませんでした。
2023年9月30日と2022年12月31日における当社の短期および長期債務投資有価証券の帳簿価額の合計は、次のとおりです（百万単位）。
2023年9月30日2022年12月31日
売却可能な投資証券
定期預金$330 $285 
コマーシャル・ペーパー— 39 
債務証券13 13 
売却可能な投資有価証券の合計343 337 
満期保有投資証券
企業債券232 177 
満期まで保有されている投資有価証券の合計232 177 
負債証券への総投資額$575 $514 
株式への投資 
持分法投資
当社が大きな影響力を行使できる投資は、トピック323に従って持分法を用いて会計処理されます。投資-持分法と合弁事業FASBコード化の。持分法投資の帳簿価額は$でした47百万と $382023年9月30日と2022年12月31日現在、それぞれ百万で、連結貸借対照表のその他の資産に含まれています。やりました いいえ2023年9月30日に終了した3か月と9か月間に、これらの投資による重大な利益または損失を記録してください。その間、重大な利益または損失は記録されませんでした

20
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)

2022年9月30日に終了した3か月です。私たちは$の利益を認識しました52022年9月30日に終了した9か月間の連結営業報告書を差し引いた、その後の資金調達ラウンドの終了時に投資利益（損失）として追加株式を発行することに関連して、当社の持分法投資の1つに費やされた100万ドルです。持分法投資家の財務結果における当社のシェアは、連結営業報告書のその他の収益に含まれています。
私たちはJMPと提携して、JFKターミナル6の資金調達、開発、運営を行いました。このパートナーシップと引き換えに、注記6で詳しく説明されているように、信用状を発行しました。持分法で計上されるこの取引には、当社が大きな影響力を行使します。
その他の投資
当社の株式投資有価証券には、公正価値で記載されている上場企業の普通株式への投資が含まれます。私たちは 重要ではありません2023年9月30日現在の株式投資有価証券の帳簿価額と帳簿価額82022年12月31日現在、連結貸借対照表の流動資産セクションの投資有価証券に記録されている百万ドル。$の純実現利益を認識しました62023年9月30日に終了した9か月間の連結営業報告書を差し引いた、主に投資利益（損失）としての株式投資の売却に関連する当社の株式投資有価証券。$の純含み損失を認識しました82022年9月30日に終了した9か月間の連結営業報告書の純投資利益（損失）は百万です。
JBVは、すぐに判断できる公正価値を持たない新興企業に株式投資を行っています。トピック321に従って、 投資-株式証券FASB法では、これらの投資を代替手段を用いて会計処理しています。これにより、事業者は、同じ発行体の識別可能な投資または類似の投資について、秩序ある取引における観察可能な価格変動による変動を調整して、損失を差し引いた費用でこれらの投資を測定できます。これらの投資の帳簿価額は、当社の連結貸借対照表の他の資産に含まれています。は $92百万と $832023年9月30日と2022年12月31日現在、それぞれ百万です。$の減損損失を計上しました12023年9月30日に終了した3か月と9か月間の投資利益（損失）、連結営業報告書の純額。しました じゃない2022年9月30日に終了した3か月間の重要な利益または損失を記録します。私たちは、$の含み利益を認識しました12022年9月30日に終了した9か月間の連結営業報告書の純投資利益（損失）は百万です。
おおよそのものがあります 10JFKのTWA Flight Center Hotelの所有持分の割合。これも上記の測定方法に基づいて計上され、連結貸借対照表のその他の資産セクションに記録されています。この投資の帳簿価額は$でした142023年9月30日と2022年12月31日の時点で百万です。
ノート 9- 金融デリバティブ商品とリスク管理
リスク管理技術の一環として、航空機燃料価格の変動による影響を管理するために、店頭販売のエネルギーデリバティブ機器を定期的に購入しています。基礎となる商品の価格は歴史的に航空機燃料と高い相関関係があり、それらのデリバティブは平均燃料価格の急激な上昇に対する短期的な保護に効果的です。私たちは、取引目的でデリバティブ金融商品を保有または発行しません。
航空機燃料デリバティブ
私たちは、燃料デリバティブを締結するたびに、キャッシュフローヘッジ会計処理を行おうとしています。この治療法は以下のように提供されています デリバティブとヘッジングFASB体系化のトピックです。これにより、対象となるヘッジの有効部分の損益を、これらの商品の損益を未払い期間中の収益として認識するのではなく、基礎となる計画的な航空機の燃料消費が発生するまで繰り延べることができます。実現燃料ヘッジデリバティブの損益の実効部分は、基礎となる燃料が消費された期間における航空燃料費に計上されます。
特定の状況では、デリバティブ商品の公正価値の合計の変動が、航空機燃料の購入に対する将来の予想現金支出の価値の変動と異なる場合に、効果がありません。ヘッジがヘッジ会計の対象とならない場合、その公正価値の定期的な変動は利息収入などにも計上されます。航空機燃料が消費され、関連するデリバティブ契約が決済されると、以前にその他の包括利益に記録された損益が航空機燃料費に計上されます。燃料ヘッジデリバティブに関連するすべてのキャッシュフローは、営業キャッシュフローに分類されます。

21
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)

燃料ヘッジに対する現在のアプローチは、裁量に基づいてヘッジを行うことです。当社のヘッジポートフォリオは、価格変動の影響を緩和し、可能な場合は原油価格の大幅な急騰から身を守るための保険の一種だと考えています。
次の表は、2023年9月30日現在の四半期ごとの予測燃料使用量のうち、会計上のキャッシュフローヘッジとして指定された未払いの燃料ヘッジ契約に関連するおおよそのヘッジ率を示しています。
航空機燃料コールオプションスプレッド契約
2023年第4四半期31 %
以下の表は、当社のデリバティブ商品に関連する定量的情報と、これらの金額が当社の財務諸表に記録されている場所（単位：百万ドル）を反映しています。
2023年9月30日2022年12月31日
燃料デリバティブ
前払費用およびその他の流動資産に記録された資産の公正価値13 3
最長残期間（月）33
ヘッジ量（バレル、千単位）1,590 450
今後12か月以内に収益に再分類されると予想される既存の利益（損失）の推定額$9 $(2)
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
燃料デリバティブ
航空機の燃料費におけるヘッジ効果の向上が認められました$7 $— $3 $— 
包括利益に計上されたデリバティブのヘッジゲイン（損失）$21 $(3)$10 $(3)
経済的にヘッジされた実際の消費の割合30 %— %23 %— %
未払いのデリバティブ商品は、当社の契約の相手方が履行しなかった場合に、燃料契約に関連する信用損失にさらされますが、取引相手が義務を履行しないとは考えていません。このような信用リスクの額は、通常、当社が売掛金ポジションにある未払いの契約の公正価値です。信用リスクを管理するために、信用評価に基づいて取引相手を選択し、全体的なリスクを特定の取引相手に限定し、各取引相手の市場状況を監視します。一部の契約では、市場リスクが指定された基準額を超える場合、ジェットブルー航空または取引相手からの現金預金を要求しています。
私たちは取引相手とマスターネッティング契約を結んでおり、デリバティブ取引における信用リスクを軽減するために相殺権を与えています。当社が取引相手と締結している金融デリバティブ商品契約では、これらの契約に関連する未払いの損失ポジションの全部または一部を、予定されている満期前に資金を調達することが求められる場合があります。掲載される担保の金額は、もしあれば、ヘッジ契約の公正価値に基づいて定期的に調整されます。私たちの方針は、これらの契約に代表される負債を、相手方に支払われる現金担保で相殺することです。
あった いいえ2023年9月30日および2022年12月31日現在のデリバティブ商品の相殺。




22
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)

ノート 10- その他の包括利益 (損失) の累計
包括利益（損失）には、ヘッジ会計の対象となる航空機燃料デリバティブの公正価値の変動と、売却可能証券の含み損益（損失）が含まれます。 2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月間のその他の包括利益（損失）の累計に含まれる税引後の金額の繰り越しは、次のとおりです（百万単位）。
航空機燃料誘導体
売却可能な証券合計
2023年6月30日時点の累積損失の残高
$(5)$(1)$(6)
収益への再分類、税引後$（2) (1)
(5)— (5)
$の税引後の公正価値の変動6
15 — 15 
2023年9月30日の累積利益（損失）の残高
$5 $(1)$4 
2022年6月30日時点の累積損失残高
$— $(2)$(2)
税引後の収益に再分類します0(1)
— — — 
$の税引後の公正価値の変動2
(3)— (3)
2022年9月30日の累積損失の残高
$(3)$(2)$(5)

    (1)航空機の燃料費に再分類されました。
2023年9月30日および2022年9月30日に終了した9か月間のその他の包括利益（損失）の累計に含まれる税引後の金額の繰り越しは、次のとおりです（百万単位）。
航空機燃料誘導体
売却可能な証券合計
2022年12月31日時点の累積収入（損失）の残高$1 $(1)$— 
収益への再分類、税引後$（1) (1)
(2)— (2)
$の税引後の公正価値の変動4
6 — 6 
2023年9月30日時点の累積収支（損失）$5 $(1)$4 
2021年12月31日時点の累積収入（損失）の残高$— $— $— 
税引後の収益に再分類します0(1)
— — — 
$の税引後の公正価値の変動2
(3)(2)(5)
2022年9月30日の累積損失の残高$(3)$(2)$(5)
(1)航空機の燃料費に再分類されました。

23
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)

ノート 11- スペシャルアイテム
以下は、2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月および9か月間の連結営業報告書に記載されている特別項目（百万単位）のリストです。
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
スペシャルアイテム
スピリッツの獲得費用 (1)
$25 $11 $64 $18 
組合契約費用 (2)
8 — 104 32 
エンブラエルE190の車両移行 (3)
— 2 — 7 
合計$33 $13 $168 $57 
(1) スピリッツの獲得費用は、主に コンサルティング、専門職、弁護士費用に関連します.
(2) 労働組合の契約費用は、主にパイロット承認の支払いと、賃金率の引き上げによる有給休暇の発生額の調整に関連しています。詳細については、注6を参照してください。
(3)エンブラエルE190の移行費用は、特定の航空機やスペアパーツの減損損失、および機材移行の結果としてのエンジン交換によるリタイアメント損失に関するものです。
ノート 12- へのエントリー スピリットとの合併契約
以前に開示したように、ジェットブルーは2022年7月28日に、デラウェア州の企業でジェットブルーの直接完全子会社であるスピリット・アンド・サンダウン・アクイジション・コーポレーション（「合併契約」）と契約および合併計画（以下「合併契約」）を締結しました。この契約に基づき、Merger SubはSpiritと合併してSpiritとなり、Spiritは存続する法人として存続します。(「合併」)。
合併の結果、スピリットの普通株式の既存の各株式（「株式」）は、額面金額$0.00011株あたり、合併の発効時に、1株あたり利息なしで、(a) $に相当する金額の現金を受け取る権利に転換されます33.50支払った金額を差し引いて (b) (i)、現金で$に等しい金額2.501株あたりおよび (ii) (A) $のうち小さい方1.15と (B) (1) $の積0.10合併の完了日（「締切日」）より前に支払われた追加前払いの数（以下に定義）を（2）掛けたものです（第（B）項の「追加前払金の総額」）。
ジェットブルー航空は、2022年12月31日以降に始まる各暦月の最終営業日またはそれ以前に、(a) 締日および (b) 合併契約の条件に基づく合併契約の終了日のいずれか早い方まで、発行済株式の記録上の保有者に対し、発行済株式の総額を支払うか、または支払わせます 五その月の最終営業日の前の営業日、$と同額の現金0.101株あたり（そのような金額、「追加前払い金額」、そのような毎月の支払いのそれぞれ、「追加前払い」）。2023年9月30日に終了した四半期に、ジェットブルーは合計$を稼ぎました33スピリットの株主への100万ドルの追加前払いの結果、前払いの総額は$になりました395百万。この前払いは、2023年9月30日現在の会社の連結貸借対照表の他の資産に含まれています。
クロージングは、2022年10月19日に取得したスピリットの株主承認の受領、該当する規制当局の承認の受領、取引の完了を禁止する法律や命令がないことなど、特定のクロージング条件が満たされるかまたは放棄されることを条件としています。
Spirit、JetBlue、Merger Subはそれぞれ、合併契約において特定の慣習的な表明、保証、および契約を行い、合併契約にはジェットブルーとスピリットの特定の解約権が含まれており、場合によっては、ジェットブルーまたはスピリットが解約料を支払うことになります。
$の詳細については、注記3を参照してください3.5スピリットの買収資金を調達するために10億ユーロのシニア・セキュアド・ブリッジ・ファシリティが発行されました。
2022年11月3日、 25個人消費者は、ジェットブルーとスピリットがクレイトン法第7条（「私的合併訴訟」）に違反しているとして、合併を禁止しようとして、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に訴訟を起こしました。この訴訟は、NEAの禁止も目的としています。2023年3月7日、米国司法省は、2つの州とコロンビア特別区の司法長官とともに、米国連邦地方裁判所に訴訟を提起しました。

24
目次
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ジェットブルー航空株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)

マサチューセッツ州は、合併がクレイトン法第7条（「政府合併訴訟」）に違反しているとして、ジェットブルーとスピリットに反対しています。2023年3月29日、私的合併訴訟は米国マサチューセッツ州地方裁判所に移管されました。2023年3月31日、さらに4つの州の司法長官が政府合併訴訟に加わりました。両方の合併訴訟は現在、同じ裁判所で係属中です。ただし、裁判を目的として統合したり、同時に裁判にかけたりすることはありません。裁判所は、政府合併訴訟の審理日を2023年10月16日に設定しましたが、その後、2023年10月31日に延期されました。2023年10月11日、裁判所は私的合併訴訟の略式判決を部分的に認め、地位の欠如を理由に2人を除くすべての私的原告を却下しました。2023年10月25日、民間の原告は、その決定に対して上訴するつもりであるという通知を提出しました。私的合併訴訟にはまだ審理日がありません。どちらの訴訟でも不利な判決が下された場合、合併によって意図された利益を達成する能力に悪影響を及ぼし、当社の事業、財政状態、および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

25
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析

このレポートの第1部、項目2は、本レポートの他の部分に記載されている要約連結財務諸表および関連注記、および2022年のフォーム10-Kに含まれる監査済み連結財務諸表および関連注記と併せて読む必要があります。この議論には、リスクと不確実性を含む現在の計画、期待、信念に基づく将来の見通しに関する記述が含まれています。当社の実際の結果は、2022年フォーム10-KのパートI、項目1A「リスク要因」、および本レポートのパートIIの項目1A「リスク要因」、および本レポートの他の部分に記載されているものを含むさまざまな要因の結果として、これらの将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる場合があります。
概要
2023年第3四半期の業績
で 2023年の第3四半期、航空交通管制により厳しい事業環境に直面しました (“法定です”）遅延、天候による混乱、燃料価格の高騰。これらの課題にもかかわらず、私たちはコストに関する取り組みを続けています。
第3四半期の業績をまとめると、次のようになります。
•2023年第3四半期のシステム容量は、第3四半期と比較して7.1％増加しました 2022.
•2023年第3四半期の収益は、第3四半期と比較して8.2％、つまり前年同期比2億900万ドル減少して24億ドルになりました 2022.
•空席マイルあたりの営業費用（“キャスク”) のための 第3四半期2023年は前年比3.3％減の14.45セントでした 第3四半期の 2022.
•の運営費 第3四半期2023年の 2022特別なアイテムの効果が含まれていました。燃料税および関連税、特別品目、および航空会社以外の事業に関連する営業経費、営業費用を除きます (1)前年比13.4％増の18億ドルでした。特別項目の詳細については、このセクションの最後にある「規制G 非GAAP財務指標の調整」を参照してください。
•航空会社以外の事業に関連する燃油税、関連税、特別品目、運営費を除くと、空席マイルあたりの費用（“元燃料”) (1)で 5.9％増加して10.27セントになりました 第3四半期の 2023年と2022年の第3四半期との比較.
•2023年と2022年の第3四半期に、報告された1株当たり利益（損失）は、それぞれ0.46ドルと0.18ドルでした。特別項目を除いて、調整後の1株当たり利益（損失） (1)の第3四半期用 2023と2022年はそれぞれ0.39ドルと0.21ドルでした。
最近の動向
[ネットワーク]
四半期中に、ニューヨークからアムステルダム、ボストン（「BOS」）へのサービスを開始し、大西洋横断市場でのプレゼンスを拡大しました。)アムステルダムへ。また、リクエストの多かったニューヨークのジョン・F・ケネディ空港（「JFK」）間のルートも開始しました)とワシントンD.C. 'ロナルド・レーガン・ナショナル空港です。
10月に、JFKとBOSからダブリン、およびJFKからエディンバラへの新しい大西洋横断季節便を2024年に開始すると発表しました。また、2024年から、BOSからパリへの新しいデイリーサービスを開始し、JFKから毎日2回目のフライトを追加することで、パリでの存在感を拡大することも発表しました。
私たちは、容量と需要を一致させるための措置を講じることに引き続き注力しています。第3四半期に、業績の悪い2つの市場、キューバのハバナとバーモント州のバーリントンの閉鎖を発表しました。
カスタマー・エクスペリエンス
ジェットブルーは、旅行体験を向上させ、快適でストレスのない旅を促進するための継続的な取り組みを続けています。2023年の第3四半期に、13歳以下の子供が同じ予約で同伴する大人の隣に座ることができるという正式なファミリーシートを追加料金なしで保証することを発表しました。
また、ジェットブルーのトゥルーブルーのモザイク会員向けの新しく改善された特典も発表しました®ロイヤルティプログラムは、プログラムに付加価値を与える新しい方法を模索するというジェットブルーの取り組みを反映して、2024年に開始されます。


(1) この非GAAP指標の詳細については、このセクションの最後にある「レギュレーションGの非GAAP財務指標の調整」を参照してください。
26
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
2023年の展望
2023年の第4四半期の収益は、2022年の同時期と比較して（10.5％）-（6.5％）減少すると予想しています。2023年通年の収益は、2022年と比較して3.0％〜5.0％の間で増加すると予想されています。2023年の第4四半期には、2022年と比較して生産能力が0.5％〜3.5％増加すると予想しています。2023年通年のキャパシティは、2022年と比較して5.0％〜7.0％増加すると予想されています。
CASM Ex-Fuelを期待しています (1)2023年の第4四半期には、2022年の同時期と比較して8.5％から10.5％の間で増加する見込みです。2023年通年のCASM燃料排出量は、2022年と比較して4.5％から5.5％の間で増加すると予想しています。
操作の結果
2023年9月30日に終了した3か月対2022年
[概要]
純損失を報告しました 1億5300万ドル、営業損失 1億5,600万ドルと営業利益率は (6.6)%2023年9月30日に終了した3か月間。これに対し、2022年9月30日に終了した3か月間の純利益は5,700万ドル、営業利益は1億3,900万ドル、営業利益率は5.4％でした。一株当たりの損失は $0.462023年の第3四半期は、2022年の同時期の1株当たり利益は0.18ドルでした。
2023年9月30日に終了した3か月間の報告された業績には、特別項目の影響が含まれていました。これらの項目を調整すると、当社の調整後純損失 (1)は1億2900万ドルでした、調整後の営業損失 (1)は、1億2300万ドルでした、調整後の営業利益率 (1)は（5.2）％でしたが、調整後の1株当たり損失 (1)2023年9月30日に終了した3か月間で0.39ドルでした。
2022年9月30日に終了した3か月間の報告された業績には、特別項目の影響が含まれていました。これらの特別なアイテムに合わせて調整しています (1), 私たちの調整後純利益 (1) は6900万ドルでした、調整後営業利益 (1)は1億5200万ドルでした、調整後の営業利益率(1) は5.9％で、調整後の1株当たり利益は (1) 2022年9月30日に終了した3か月間は0.21ドルでした。
DOTで定義されている定刻公演とは、予定到着時刻から14分以内に到着することです。2023年の第3四半期に、システム全体の予定どおりのパフォーマンスは 58.5%2022年の同時期の67.2％と比較してください。私たちの完成係数減少に 96.3%2023年の第3四半期には、2022年の同時期の97.7％でした。

(1) この非GAAP指標の詳細については、このセクションの最後にある「規制G 非GAAP財務指標の調整」を参照してください。
27
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
営業収益
(百万単位の収益。四捨五入されていない数値に基づく変化率)9月30日に終了した3か月間前年比
変更
20232022$%
旅客収入$2,201 $2,415 $(214)(8.9)%
その他の収入152 147 5 3.1 %
総営業収入$2,353 $2,562 $(209)(8.2)%
平均運賃$201.73 $229.95 $(28.22)(12.3)%
乗客マイルあたりの利回り（セント）14.89 17.30 (2.41)(13.9)
ASMあたりの旅客収入 (セント)12.68 14.89 (2.21)(14.9)
ASMあたりの営業収益（セント）13.55 15.80 (2.25)(14.2)
平均ステージ長 (マイル)1,253 1,191 62 5.2 
収益のある乗客数 (数千人)10,911 10,502 409 3.9 
収益旅客マイル（百万）14,777 13,963 814 5.8 
空席マイル (ASM) (百万)17,362 16,217 1,145 7.1 
負荷係数85.1 %86.1 %(1.0)pts。
乗客の収益は、座席収入や手荷物料金のほか、Even Moreなどの付随的な製品からの収益など、当社の主要な収入源です。®スペース。ザは減少の乗客収入 2億1400万ドルです、または 8.9%、2023年9月30日に終了した3か月間は、2022年の同時期と比較して、主に、COVID後の顧客需要の変化による乗客利回りの13.9％の減少が、収益旅客の3.9％の増加によって一部相殺されたためです。
その他の収益は、主にTrueBlueの売上のマーケティング要素で構成されています®ポイント。また、バケーションパッケージの販売、空港売店、広告収入も含まれます。
営業経費
詳細には、ASMあたりの運用コストは次のとおりです。
(百万単位、ASMあたりのデータ (セント)、四捨五入されていない数値に基づく変化率)9月30日に終了した3か月間前年比の変化ASMあたりのセント数
20232022$%20232022% 変更
航空燃料と関連税$678 $825 $(147)(17.8)%3.90 5.08 (23.2)%
給与、賃金、福利厚生790 675 115 17.0 4.55 4.16 9.3 
着陸料とその他の家賃176 131 45 34.4 1.01 0.81 25.5 
減価償却と償却155 147 8 5.8 0.90 0.90 (1.2)
航空機のレンタル33 30 3 7.3 0.19 0.19 0.2 
セールスとマーケティング80 81 (1)(0.7)0.46 0.50 (7.3)
メンテナンス、材料、修理168 178 (10)(5.9)0.97 1.10 (12.1)
その他の営業費用396 343 53 15.3 2.28 2.12 7.7 
スペシャルアイテム33 13 20 
NM (2)
0.19 0.08 
NM (2)
営業費用の合計$2,509 $2,423 $86 3.5 %14.45 14.94 (3.3)%
特別品目を除いた総営業経費 (1)
$2,476 $2,410 $66 2.7 %14.26 14.86 (4.1)%
(2) 意味がないか、100% 以上の変化です。
(1) この非GAAP指標の詳細については、このセクションの最後にある「レギュレーションGの非GAAP財務指標の調整」を参照してください。
28
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
航空機燃料および関連税金
航空機燃料および関連税金 減少によって 1億4700万ドル、つまり 17.8%、2023年9月30日に終了した3か月間を、2022年の同時期と比較しました。平均燃料価格 23.3％減少して2.94ドルになりましたガロンあたり。これは 減少によって部分的に相殺されました 7.2％、または1500万人 ガロン、容量が大きいことによる燃料消費量の増加。
給与、賃金、福利厚生
給与、賃金、福利厚生 1億1500万ドル、つまり 17.0% 増加しました、2023年9月30日に終了した3か月間は、賃金率の上昇により、2022年の同時期と比較しました。賃金率の上昇は主に、2023年3月1日に発効した新しいパイロット組合契約によるもので、初期賃金率を14％引き上げることが含まれていました。
着陸料やその他の家賃
着陸料やその他の家賃 4,500万ドル、つまり 34.4% 増加しました、2023年9月30日に終了した3か月間を、2022年の同時期と比較すると、 主に、特定の青い都市での料金の値上げと着陸料の上昇によるものです。
減価償却と償却
減価償却と償却800万ドル、つまり5.8％増加しました、2023年9月30日に終了した3か月間を、2022年の同時期と比較しました。T彼の増加は 主に、2022年の第3四半期以降に納入され、稼働した13機の航空機と14台のスペアエンジンによって駆動されます。
航空機レンタル
航空機のレンタル 300万ドル、つまり7.3％増加しました、2023年9月30日に終了した3か月間は、エンジンリースの増加とリース返却補償費用の結果、2022年の同時期と比較しました。.
メンテナンス、材料、修理
メンテナンス、材料、修理 1000万ドル、つまり5.9％減少しました、2023年9月30日に終了した3か月間は、2022年の同時期と比較しました。これは主に、その期間中に発生したメンテナンスイベントのタイミングと種類によるもので、艦隊の老朽化による修理の増加によって一部相殺されました。
その他の営業費用
その他の営業費用には、外部サービス、空港経費（給油、グランドハンドリング、スカイキャップ、セキュリティ、ケータリングサービスに関連する費用を含む）、人件費、専門家および弁護士費用、機内用品、店舗および事務用品、不良債権、通信費、および給与税と燃料税以外の税金が含まれます。
その他の営業経費 5300万ドル、つまり 15.3% 増加しました、2023年9月30日に終了した3か月間は、2022年の同時期と比較しました。これは主に、ATCの遅延と天候による混乱に関連する容量とコストの増加によるものです。
スペシャルアイテム
2023年9月30日に終了した3か月間、特別項目には次のものが含まれていました。
•スピリットの買収費用に関連する2,500万ドル。そして
•800万ドルは組合の契約費用に関係しています。
2022年9月30日に終了した3か月間、特別品目には次のものが含まれていました。
•スピリットの買収費用に関連する1,100万ドル。そして
•200万ドルは、エンブラエルE190艦隊の廃止に伴うエンジン交換に充てられます。
(1) この非GAAP指標の詳細については、このセクションの最後にある「レギュレーションGの非GAAP財務指標の調整」を参照してください。
29
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
2023年9月30日に終了した9か月対2022年
[概要]
純損失を報告しました 2億700万ドル、営業損失は1億6300万ドル、営業利益率は（2.2）％2023年9月30日に終了した9か月間。これは、営業損失である3億8,600万ドルの純損失に匹敵します2022年9月30日に終了した9か月間の3億4,100万ドル、営業利益率は（5.1）％でした。1株当たりの損失はs $0.632023年9月30日に終了した9か月間、2022年の同時期の1株当たり損失は1.20ドルでした。
2023年9月30日に終了した9か月間の報告された業績には、特別項目の影響と投資に対する特定の損益が含まれていました。これらの項目を調整すると、当社の調整後純損失 (1)だった 7,400万ドル、調整後営業利益 (1)だった5百万ドル、調整後の営業利益率 (1)だった 0.1%、および調整後の1株当たり損失 (1)2023年9月30日に終了した9か月間で0.23ドルでした。
2022年9月30日に終了した9か月間の報告された業績には、特別項目と投資に対する特定の損益の影響が含まれていました。これらの特別項目を調整すると、当社の調整後純損失 (1)は3億3,200万ドルでした、調整後の営業損失(1)は2億8400万ドルでした、調整後の営業利益率 (1)は（4.2）％でしたが、調整後の1株当たり損失 (1)2022年9月30日に終了した9か月間で1.03ドルでした。
営業収益
(百万単位の収益。四捨五入されていない数値に基づく変化率)9月30日に終了した9か月間前年比
変更
20232022$%
旅客収入$6,842 $6,319 $523 8.3 %
その他の収入448 424 24 5.6 
総営業収入$7,290 $6,743 $547 8.1 %
平均運賃$211.77 $217.34 $(5.57)(2.6)%
乗客マイルあたりの利回り（セント）15.93 16.26 (0.33)(2.0)
ASMあたりの旅客収入 (セント)13.29 13.17 0.12 1.0 
ASMあたりの営業収益（セント）14.16 14.05 0.11 0.8 
平均ステージ長 (マイル)1,223 1,218 5 0.4 
収益のある乗客数 (数千人)32,309 29,075 3,234 11.1 
収益旅客マイル（百万）42,950 38,857 4,093 10.5 
空席マイル (ASM) (百万)51,484 48,005 3,479 7.2 
負荷係数83.4 %80.9 %2.5 pts。
乗客の収益は、座席収入や手荷物料金のほか、Even Moreなどの付随的な製品からの収益など、当社の主要な収入源です。®スペース。ザは旅客収入が5億2300万ドル、つまり8.3％増加しました。2023年9月30日に終了した9か月間は、主に収益旅客の増加によるものでした11.1％、乗客利回りの2.0％の減少によって一部相殺されました 2022年の同時期と比較して.
その他の収益は、主にTrueBlueの売上のマーケティング要素で構成されています®ポイント。また、バケーションパッケージの販売、空港売店、広告収入も含まれます。その他の収益が前年比で2,400万ドル、つまり5.6％増加したのは、主にTrueBlueの増加によるものです。®顧客の支出の増加とバケーション予約の増加によるマーケティング収入。
(1) この非GAAP指標の詳細については、このセクションの最後にある「レギュレーションGの非GAAP財務指標の調整」を参照してください。
30
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
営業経費
詳細には、ASMあたりの運用コストは次のとおりです。
(百万単位、ASMあたりのデータ (セント)、四捨五入されていない数値に基づく変化率)9月30日に終了した9か月間前年比の変化ASMあたりのセント数
20232022$%20232022% 変更
航空燃料と関連税$2,043 $2,305 $(262)(11.4)%3.97 4.80 (17.4)%
給与、賃金、福利厚生2,304 2,058 246 12.0 4.47 4.29 4.4 
着陸料とその他の家賃499 412 87 21.1 0.97 0.86 12.9 
減価償却と償却462 435 27 6.2 0.90 0.91 (1.0)
航空機のレンタル99 83 16 18.6 0.19 0.17 10.5 
セールスとマーケティング237 216 21 9.9 0.46 0.45 2.4 
メンテナンス、材料、修理512 492 20 4.2 1.00 1.02 (2.8)
その他の営業費用1,129 1,026 103 10.0 2.19 2.14 2.6 
スペシャルアイテム168 57 111 
NM (2)
0.33 0.12 
NM (2)
営業費用の合計$7,453 $7,084 $369 5.2 %14.48 14.76 (1.9)%
特別品目を除いた総営業経費 (1)
$7,285 $7,027 $258 3.7 %14.15 14.64 (3.3)%
(2) 意味がないか、100% 以上の変化です。
航空機燃料および関連税金
航空機燃料および関連税金 2億6200万ドル、つまり11.4％減少しました。2023年9月30日に終了した9か月間を、2022年の同時期と比較しました。2023年9月30日に終了した9か月間の平均燃料価格は下がりました18.0% から3.02ドルガロンあたり。燃料価格の下落は、一部相殺されました8.1％、または5,100万人ガロン、容量が大きいことによる燃料消費量の増加。
給与、賃金、福利厚生
給与、賃金、福利厚生2億4600万ドル、つまり 12.0% 増加しました、2023年9月30日に終了した9か月間は、主に賃金率の上昇に牽引され、2022年の同時期と比較しました。賃金率の上昇は主に、2023年3月1日に発効した新しいパイロット組合契約によるもので、初期賃金率を14％引き上げることが含まれていました。フルタイム相当（「FTE」）の乗組員の増加も増加の一因となりました。FTEの平均数は、2022年の同時期と比較して3.5％増加しました。
着陸料やその他の家賃
2023年9月30日に終了した9か月間の着陸料やその他の家賃は、2022年の同時期と比較して8,700万ドル（21.1％）増加しました。これは主に、特定の青い都市での料金の上昇、着陸料の上昇、出発便の6.4％の増加によるものです。
減価償却と償却
2023年9月30日に終了した9か月間の減価償却費は、2022年の同時期と比較して2,700万ドル、つまり6.2％増加しました。この増加は 主に、2022年の第3四半期以降に納入され、稼働した13機の航空機と14台のスペアエンジンによって駆動されます。
航空機レンタル
航空機のレンタル 1600万ドル、つまり 18.6% 増加しました、で 9月30日に終了した9か月間 2023 エンジンリースの増加とリース返却補償費用の結果として、2022年の同時期と比較しました。
(1) この非GAAP指標の詳細については、このセクションの最後にある「レギュレーションGの非GAAP財務指標の調整」を参照してください。
31
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
セールスとマーケティング
2023年9月30日に終了した9か月間の売上とマーケティングは、2022年の同時期と比較して2,100万ドル、つまり9.9％増加しました。これは、空の旅の需要の増加によるクレジットカード手数料とコンピューター予約システムの料金の増加によるものです。2023年9月30日に終了した9か月間の収益旅客数は、前年比で320万人、つまり11.1％増加しました。
その他の営業費用
その他の営業費用には、外部サービス、空港経費（給油、グランドハンドリング、スカイキャップ、セキュリティ、ケータリングサービスに関連する費用を含む）、人件費、専門家および弁護士費用、機内用品、店舗および事務用品、不良債権、通信費、および給与税と燃料税以外の税金が含まれます。
その他の営業経費 1億300万ドル、つまり 10.0% 増加しました、2023年9月30日に終了した9か月間は、主に需要の増加により、2022年の同時期と比較しました。ASMは前年比7.2％増加しました。ATCの遅延や天候による混乱に関連するコストも増加の一因となりました。
スペシャルアイテム
2023年9月30日に終了した9か月間、特別品目には次のものが含まれていました。
•組合契約費用に関連する1億400万ドル。そして
•6400万ドルはスピリットの買収費用に関係しています。
2022年9月30日に終了した9か月間、特別品目には次のものが含まれていました。
•組合契約費用に関連する3,200万ドル。
•スピリットの買収費用に関連する1,800万ドル。そして
•700万ドルは、エンブラエルE190艦隊の廃止に伴う減損およびエンジン交換に関連しています。
(1) この非GAAP指標の詳細については、このセクションの最後にある「レギュレーションGの非GAAP財務指標の調整」を参照してください。
32
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
運用統計
次の表は、2023年9月30日と2022年に終了した3か月と9か月の営業統計を示しています。
9月30日に終了した3か月間前年比の変化9月30日に終了した9か月間前年比の変化
(四捨五入されていない数値に基づく変化率)20232022%20232022%
運用統計
収益のある乗客数 (数千人)10,911 10,502 3.9 32,309 29,075 11.1 
収益旅客マイル (RPM) (百万)14,777 13,963 5.8 42,950 38,857 10.5 
空席マイル (ASM) (百万)17,362 16,217 7.1 51,484 48,005 7.2 
負荷係数85.1 %86.1 %(1.0)pts83.4 %80.9 %2.5 pts
航空機の稼働率（1日あたりの時間）10.7 10.1 5.9 10.9 10.1 7.9 
平均運賃$201.73 $229.95 (12.3)$211.77 $217.34 (2.6)
乗客マイルあたりの利回り（セント）14.89 17.30 (13.9)15.93 16.26 (2.0)
ASMあたりの旅客収入 (セント)12.68 14.89 (14.9)13.29 13.17 1.0 
ASMあたりの営業収益（セント）13.55 15.80 (14.2)14.16 14.05 0.8 
ASMあたりの営業費用 (セント)14.45 14.94 (3.3)14.48 14.76 (1.9)
ASMあたりの営業費用（燃料を除く） (1)
10.27 9.69 5.9 10.09 9.75 3.5 
出発85,971 84,805 1.4 262,488 246,653 6.4 
平均ステージ長 (マイル)1,253 1,191 5.2 1,223 1,218 0.4 
期間中に運航した航空機の平均数283 286 (1.2)281 284 (1.0)
燃料税を含むガロンあたりの平均燃料費$2.94 $3.84 (23.3)$3.02 $3.68 (18.0)
消費された燃料ガロン（百万）230 215 7.2 677 626 8.1 
フルタイム相当の乗組員の平均数20,661 20,303 1.8 20,706 20,013 3.5 
今後、さまざまな要因の結果として、当社の業績は四半期ごとに大きく変動すると予想していますが、その多くは当社の制御が及ばないものです。たとえば、北東部の航空管制官の不足は、業界に混乱を引き起こし続けており、事業を保護するためにキャパシティプランの削減を余儀なくされています。フライトが削減されても、運用環境には課題があり、今後も予想されます。したがって、四半期ごとの経営成績の比較は必ずしも意味がないと考えています。将来の業績の指標として、特定の四半期の業績を当てにするべきではありません。航空機燃料のコストに関する不確実性を除いて、追加の航空機を購入したり、保有機材が古くなったり、既存の市場でのフライト頻度を増やしたり、新しい市場に参入したりするにつれて、費用は増え続けると予想しています。
運用上の課題は、2023年の第3四半期に当社の事業に影響を与えました。これらの課題には、当社とビジネスパートナーのサプライチェーンの混乱が含まれ、航空機の納入が遅れたり、スペアパーツの調達やメンテナンスをタイムリーに完了したりする能力に悪影響を及ぼします。さらに、新しいテクノロジーを使用している一部の航空機エンジンの信頼性の課題により、航空機が着陸する事態が発生しました。これらの課題により、フライトの遅延とキャンセルが発生し、今後も続くと予想されます。



(1) この非GAAP指標の詳細については、このセクションの最後にある「レギュレーションGの非GAAP財務指標の調整」を参照してください。
33
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
連結貸借対照表分析
以下は、2023年9月30日から2022年12月31日までの特定の貸借対照表データの変化についての説明です。 (百万単位):
(四捨五入されていない数値に基づく変化率)
選択した貸借対照表データ:2023年9月30日2022年12月31日$ 変更% 変更
資産
現金および現金同等物$973 $1,042 (69)(6.7)%
投資証券409 350 59 16.6 %
在庫、引当金を差し引いたもの（2023-33ドル、2022-29ドル）97 87 10 11.9 %
前払い費用およびその他162 120 42 35.4 %
負債
買掛金$691 $532 159 30.0 %
航空交通賠償責任1,592 1,581 11 0.7 %
その他の未払負債479 $486 (7)(1.4)%
現金および現金同等物
現金および現金同等物は6,900万ドル、つまり6.7％減少しました。追加情報については、以下の「キャッシュフローの分析」を参照してください。
投資証券
投資有価証券は、主に満期保有投資の購入により、5900万ドル、つまり16.6％増加しました。追加情報については、注記8を参照してください。
インベントリ
在庫は1,000万ドル、つまり11.9％増加しました。これは、2022年12月31日以降に引き渡した11機の航空機をサポートするための消耗品が増加したためです。
前払い費用およびその他
商品やサービスの前払い支払いの増加と燃料ヘッジ投資の公正価値の上昇により、前払い費用などは4200万ドル、つまり35.4％増加しました。
買掛金
買掛金は、主にビジネスパートナーの支払いのタイミングにより、1億5900万ドル、つまり30.0％増加しました。
流動性と資本資源
航空事業は資本集約的です。成長計画を成功裏に実行できるかどうかは、主に魅力的な条件で資本が引き続き利用できるかどうかにかかっています。また、私たちが事業をうまく運営できるかどうかは、十分な流動性を維持できるかどうかにかかっています。私たちは、現金および現金同等物、手持ちの投資証券、利用可能な信用枠の組み合わせから十分なリソースがあると考えています。さらに、当社の未支配資産は、必要に応じて追加の流動性源となる可能性があります。
2023年9月30日の時点で、無制限の現金、現金同等物、短期投資、および長期有価証券は約15億ドル。これは、今後12か月間の流動性ニーズを満たすのに十分であると考えています。また、予想される営業現金、利用可能なクレジットライン、およびデットファイナンスにより、長期的な流動性ニーズを満たすことを期待しています。
健全な流動性ポジションは、収益性の高い成長とリターンの増加という計画を実行し続けながら、景気循環のどの段階でも乗り切ることができる重要な要素だと考えています。私たちの目標は、引き続き流動性に注意を払い、財務上の柔軟性を維持し、資本支出を慎重に行うことです。
34
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
キャッシュフローの分析
営業活動
現在および将来の事業に運転資金を提供するために、主に営業キャッシュフローに依存しています。営業活動によるキャッシュフローは4億8600万ドルと3億2,100万ドルそれぞれ、2023年9月30日、2022年9月30日に終了した9か月間。主に営業収益の増加による損失の減少は、営業キャッシュフローの増加に貢献しました。
投資活動
2023年9月30日に終了した9か月間、飛行機器の資本支出には、航空機とスペアエンジンの購入、および航空機の内装改造に関連する6億1,800万ドルが含まれていました。フライトの資本支出には、4200万ドルのスペアパーツの購入も含まれています。その他の資産と設備の資本支出には、9,000万ドルの地上設備の購入と施設の改善が含まれていました。当年度の投資活動には、スピリットの買収による9,800万ドル、投資有価証券の純購入額5,300万ドル、将来の航空機納入のための配達前預金の支払い2,300万ドルも含まれていました。
2022年9月30日に終了した9か月間、飛行機器の資本支出には、航空機の購入、いくつかのスペアエンジン、および航空機内部の改造に関連する3億3,700万ドルが含まれていました。フライトの資本支出には、5,100万ドルのスペアパーツの購入も含まれています。その他の資産と設備の資本支出には、9500万ドルの地上設備の購入と施設の改善も含まれていました。投資活動には、スピリットの買収による2,500万ドル、投資有価証券の純購入額2,100万ドル、将来の航空機納入のための配達前預金の支払いとして1億1,600万ドルも含まれていました。
資金調達活動
2023年9月30日に終了した9か月間の資金調達活動は、主に5億2300万ドルのリースバック取引、特定の航空機の資金調達のための7,800万ドルの機器手形の発行、および乗組員株式購入計画に関連する3,100万ドルの普通株式の発行による収益で構成されていました。これらの収益は、未払いの負債とファイナンスリース債務の2億5400万ドルの支払いによって一部相殺されました。
2022年9月30日に終了した9か月間の資金調達活動は、主に次のもので構成されていました aスピリットとpの買収資金を調達するために、最大35億ドルのシニア・セキュアド・ブリッジ・ファシリティを確保するための誓約書未払いの負債とファイナンスリース債務に対する元本支払い額は2億5,500万ドルです。
ワーキングキャピタル
2023年9月30日と2022年12月31日の時点で、私たちは18億ドルの運転資本赤字を抱えていました。
私たちは、利用可能な現金、投資有価証券、および内部で生み出された資金と、必要に応じて、当社が利用できる可能性のある資金調達活動を通じて義務を履行することを期待しています。営業キャッシュフローはプラスになると予想しています。しかし、当社が事業を行う非常に競争の激しい環境に関連する将来の動向や、不安定な燃料価格、経済状況、天候に関連した混乱、空港インフラの課題、感染症の拡散、他の航空会社の破産、リストラまたは統合の影響、米国または国際的な軍事行動、テロ行為、またはその他の外部の地政学的な地政学など、当社の事業にどのような影響があるかを予測することはできません。イベントや条件。少なくとも今後12か月間は、当社の現金要件を満たすのに十分な流動性があると考えています。
35
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
契約上の義務
2023年9月30日現在の既知の契約上の義務およびその他の義務に対する当社の重要な現金要件には、次のものが含まれています（百万単位）。
2023年の残りの期間2024202520262027その後合計
負債とファイナンスリースの義務 (1)
$136 $401 $359 $1,094 $331 $2,546 $4,867 
オペレーティングリース義務37 145 106 84 84 439 895 
飛行機器の購入義務 (2)
1,005 2,188 1,701 1,334 987 — 7,215 
その他の義務 (3)
148 416 458 469 491 360 2,342 
合計$1,326 $3,150 $2,624 $2,981 $1,893 $3,345 $15,319 
上記の金額には、2023年9月30日以降に実行された資金調達活動の結果として発生する追加債務は含まれていません。
(1)変動金利負債の実際の利息と推定利息が含まれます。推定変動金利は、担保付きオーバーナイト・ファイナンス金利（「SOFR」）に2023年9月30日の金利に基づく適用マージンを足したものです。
(2)金額は、2023年9月30日現在のエアバス注文書に記載されている現在の配送スケジュールに基づく義務です。 注6を参照してください2023年と2024年のキャパシティプランニングの前提条件に関する追加情報については、こちらをご覧ください。
(3)金額には主に、飛行機器のメンテナンス、建設、情報技術に関するキャンセル不可の契約が含まれます。
2023年9月30日現在、私たちは債務契約とリース契約の規約を遵守しています。私たちはおおよそ 5300万ドル特定のリースに関する予備信用状に基づいて差し入れられた制限付現金のうち、関連するリース期間の終了時に期限が切れるもの。
2023年9月30日の時点で、私たちの艦隊は次のもので構成されていました。
航空機タイプ航空機数
エアバス
A320130 
A32163 
A321ネオ21 
A321LR8 
A22019 
エンブラエル
E19055 
合計296
私たちの艦隊のうち、 231 は当社が所有しており、65件はオペレーティングリースでリースされており、ファイナンスリースではリースされていません。当社が所有する航空機には、会計上の販売とみなされなかったセールリースバック取引に関連する航空機が含まれます。2023年9月30日現在、当社が運航している艦隊の平均築年数はs 12.6 年。
36
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
2023年9月30日現在の当社の航空機注文書は以下の通りです (1):
年エアバス A321neoエアバスA220合計
2023年の残りの期間6 13 19 
202413 30 43 
202511 24 35 
202612 14 26 
202714 — 14 
合計56 81 137 
(1) 当社の航空機注文書は、契約上の合意の変更または配達スケジュールの変更に基づいて変更される場合があります。 注6を参照してください 2023年と2024年のキャパシティプランニングの前提条件に関する追加情報については、こちらをご覧ください。
当社の航空機とスペアエンジンへの支出には、契約上の価格上昇の見積もり額と引き渡し前の預金が含まれます。当社は、配達の6〜24か月前に必要な預金を現金で支払うか、短期借入機能を使用して、航空機の引き渡し前預金の要件を満たすことを期待しています。手形の発行によって支払われた配達前預金は、関連する航空機の引き渡し時に全額返済されます。
市場の状況にもよりますが、2023年に納入予定の航空機には、現金と負債を組み合わせて融資する予定です。2023年以降の納品については、負債および/またはリース融資が可能であるべきだと考えていますが、たとえあったとしても、魅力的な条件で融資を確保できるという保証はできません。これらの資金調達は、貸借対照表の負債の増加につながる場合とそうでない場合がありますが、最終的に選択される資金調達方法に関係なく、固定費は増加すると予想しています。当社が魅力的と考える条件で資金調達を確保できない限り、現金での支払い、航空機の購入計画のさらなる変更、または予想以上の資金調達費用が発生する可能性があります。
オフバランスシートアレンジメント
項目7に記載されている情報によると、貸借対照表外の取り決めに重大な変更はありません。2022年のフォーム10-Kに含まれている財政状態と貸借対照表の営業成績に関する経営陣の議論と分析。
重要な会計方針と見積もり
項目7に記載されている情報によると、当社の重要な会計方針や見積もりに重大な変更はありません。財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析-重要な会計方針と見積もりは、2022年のフォーム10-Kに含まれています。
37
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
非GAAP財務指標の調整に関する規制
私たちはGAAPに従って財務結果を報告しています。ただし、このレポートでは特定の非GAAP財務指標を示しています。非GAAP財務指標は、要約された連結財務諸表から導き出されるが、GAAPに従って表示されていない財務指標です。これらの非GAAP財務指標を提示するのは、当社の業績を航空業界の他の企業や前年の業績と有意義に比較できる有用な補足情報を提供すると考えているからです。投資家は、これらの非GAAP財務指標を、GAAPに従って作成された当社の財務指標に加えて検討すべきであり、それに代わるものではありません。さらに、当社の非GAAP情報は、他社が提供する非GAAP情報とは異なる場合があります。以下の情報は、このレポートに示されている各非GAAP財務指標の説明であり、そのような各非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を示しています。
燃料税および関連税、その他の航空会社以外の営業費用、および特別項目を除く営業費用（「燃料を除く営業費用」）と、空席マイルあたりの燃料以外の営業費用（「CASM（燃料を除く）」）
空席マイル当たりの営業費用（“キャスク”）は航空業界でよく使われる指標です。関連する期間の当社のCASMは、以下の表にまとめられています。航空燃料と関連税金、ジェットブルー・テクノロジー・ベンチャーズやジェットブルー・トラベル・プロダクツなど、航空会社以外の事業に関連する営業経費、および特別項目を総営業費用から除外して、非GAAP財務指標である燃料以外の営業費用を決定しています。また、同じ項目をCASMから除外して、これも非GAAP財務指標であるCASM燃料を除外しています。これらの特別な項目の影響は当社の全体的な傾向を歪めており、私たちの指標は、そのような影響を除いた結果の表示と比較しやすいと考えています。
2023年9月30日に終了した3か月と9か月間の特別項目には、スピリット買収費用と組合契約費用が含まれていました。
2022年の特別項目には、スピリットの取得費用、組合契約費用、エンブラエルE190艦隊の移行費用が含まれていました。
燃料を除いた営業費用とCASM（燃料を除く）は、投資家にとって有益であると考えています。燃料費など、多くの経済的および政治的要因の影響を受ける燃料費など、当社の管理が及ばない項目や、特定の航空会社以外の事業や特別品目に関連する営業費用など、空いている座席マイルの獲得とは関係のない項目を除外した項目を除いた財務実績を投資家が測定できるようになるからです。これらの非GAAP指標は、航空会社のコストを管理する能力をより示しており、他の主要航空会社が報告した指標に匹敵すると考えています。
下の表は、当社の総営業費用の調整です（“GAAP指標”）を燃料を除く営業費用に、および表示されている期間のCASMからCASMへ。

非GAAP財務指標
営業費用とASM（CASM）あたりの営業費用（燃料を除く）の調整
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
(百万ドル、ASMデータ1件あたりのセント)$ASMあたり$ASMあたり$ASMあたり$ASMあたり
営業費用の合計$2,509 $14.45 $2,423 $14.94 $7,453 $14.48 $7,084 $14.76 
少ない:
航空燃料と関連税678 3.90 825 5.08 2,043 3.97 2,305 4.80 
航空会社以外のその他の費用16 0.09 14 0.09 49 0.09 43 0.09 
スペシャルアイテム33 0.19 13 0.08 168 0.33 57 0.12 
燃料を除く営業費用$1,782 $10.27 $1,571 $9.69 $5,193 $10.09 $4,679 $9.75 

38
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
ジェットブルーのCASM燃料別ガイダンスに関しては、非GAAP財務指標を最も直接的に比較可能なGAAP指標であるGAAP CASMと調整することはできません。CASM燃料費ガイダンスに反映されている特定の除外項目の定量化は、現時点では不合理な努力なしには計算または予測できないためです。 入手できない調整情報には、多くの経済的および政治的要因の影響を受ける、燃料費など、当社の制御が及ばない将来の見通しに関するさまざまな財務実績指標が含まれます。同じ理由で、入手できない情報がもたらす可能性のある重要性に対処することはできません。その重要性は、予測不可能で、将来のGAAP財務結果に重大な影響を与える可能性があります。
営業費用、調整後営業利益率、税引前利益（損失）、調整後税引前利益、および1株当たり純利益（損失）、1株当たり利益（損失）（特別項目と純利益（損失）を除く）
該当期間における当社のGAAPベースの業績は、特別項目とみなされたクレジットや料金の影響を受けました。
2023年9月30日に終了した3か月と9か月間の特別項目には、スピリット買収費用と組合契約費用が含まれていました。
2022年の特別項目には、スピリットの取得費用、組合契約費用、エンブラエルE190艦隊の移行費用が含まれていました。
株式投資による特定の損益も、2023年と2022年のGAAP業績から除外されました。
これらの項目の影響は当社の全体的な傾向を歪めており、当社の指標は、これらの項目の影響を除いた結果の表示と比較しやすいと考えています。以下の表は、GAAPで報告された金額を、提示された期間におけるこれらの項目の影響を除いた非GAAP金額とを調整したものです。
























39
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
非GAAP財務指標
営業費用、営業利益（損失）、調整後営業利益率、税引前利益（損失）、調整後税引前利益、純利益（損失）、特別項目を除く1株当たり利益（損失）と株式投資の利益（損失）の調整
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
(百万単位)2023202220232022
総営業収入$2,353 $2,562 $7,290 $6,743 
営業費用の調整
営業費用の合計$2,509 $2,423 $7,453 $7,084 
少ない：特別なアイテム33 13 168 57 
特別品目を除いた総営業経費$2,476 $2,410 $7,285 $7,027 
営業利益（損失）の調整
営業利益 (損失)$(156)$139 $(163)$(341)
追加し直します：特別なアイテム33 13 168 57 
特別項目を除く営業利益（損失）$(123)$152 $5 $(284)
調整後の営業利益率の調整
営業利益率(6.6)%5.4 %(2.2)%(5.1)%
特別項目を除く営業利益（損失）$(123)$152 $5 $(284)
総営業収入2,353 2,562 7,290 6,743 
調整後営業利益率(5.2)%5.9 %0.1 %(4.2)%
税引前利益（損失）の調整
所得税控除前利益（損失）$(174)$105 $(224)$(443)
追加し直します：特別なアイテム33 13 168 57 
少ない：投資の純利益（損失）— — 6 (4)
特別項目を除く税引前利益（損失）と投資の純利益（損失）$(141)$118 $(62)$(382)
調整後の税引前利益の調整
税引前マージン(7.4)%4.1 %(3.1)%(6.6)%
特別項目を除く税引前利益（損失）と投資の純利益（損失）$(141)$118 $(62)$(382)
総営業収入2,353 2,562 7,290 6,743 
調整後の税引前マージン(6.0)%4.6 %(0.9)%(5.7)%
純利益（損失）の調整
当期純利益 (損失)$(153)$57 $(207)$(386)
追加し直します：特別なアイテム33 13 168 57 
少ない：特別品目に関連する所得税制上の優遇措置9 1 30 7 
少ない：投資の純利益（損失）— — 6 (4)
控除：投資の純利益（損失）に関連する所得税費用— — (1)— 
特別項目を除く純利益（損失）と投資の純利益（損失）$(129)$69 $(74)$(332)

40
目次
第I部。財務情報
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
非GAAP財務指標
営業費用、営業利益（損失）、調整後の営業利益、税引前利益（損失）、調整後の税引前利益、純利益（損失）、特別項目を除く1株当たり利益（損失）、および株式投資の利益（損失）の調整（続き）
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
1株当たりの利益（損失）の計算2023202220232022
普通株式1株当たりの利益（損失）
ベーシック$(0.46)$0.18 $(0.63)$(1.20)
追加し直します：特別なアイテム0.10 0.04 0.51 0.18 
少ない：特別品目に関連する所得税制上の優遇措置0.03 0.01 0.08 0.02 
少ない：投資の純利益（損失）— — 0.02 (0.01)
控除：投資の純利益（損失）に関連する所得税費用（利益）— — — — 
特別項目を除く基本と投資の純利益（損失）$(0.39)$0.21 $(0.22)$(1.03)
希釈$(0.46)$0.18 $(0.63)$(1.20)
追加し直します：特別なアイテム0.10 0.04 0.51 0.18 
少ない：特別品目に関連する所得税制上の優遇措置0.03 0.01 0.08 0.02 
少ない：投資の純利益（損失）— — 0.02 (0.01)
控除：投資の純利益（損失）に関連する所得税費用（利益）— — — — 
特別項目と投資の純利益（損失）を除いた希薄化後$(0.39)$0.21 $(0.22)$(1.03)

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフローは、営業活動によって得られた純現金から、設備投資と航空機器の引渡前預金を差し引いたものと定義しています。 経営陣は、フリーキャッシュフローは当社の財務力を測定する上で重要な指標であり、投資家が将来の資本コミットメントやその他の債務の資金調達能力を評価するのに役立つと考えています。投資家は、この非GAAP財務指標を、GAAPに従って作成された当社の財務指標に加えて検討すべきであり、それに代わるものではありません。
以下の表は、表示されている期間におけるGAAPに基づいて決定された事業によって提供された現金を、非GAAP財務指標であるフリーキャッシュフローと照合したものです。
非GAAP財務指標
フリーキャッシュフローの調整
9月30日に終了した9か月間
(百万単位)20232022
営業活動による純現金$486 $321 
控除額:設備投資(750)(483)
少ない：飛行機器の引渡前預金(23)(116)
フリーキャッシュフロー$(287)$(278)

41
目次
第I部。財務情報
アイテム 3.市場リスクに関する定量的および質的開示
以下で説明されている場合を除いて、項目7Aで提供された情報から市場リスクに重大な変化はありませんでした。市場リスクに関する定量的および定性的な開示は、2022年のフォーム10-Kに含まれています。
航空機燃料
当社の業績は、航空機燃料の価格と入手可能性の変化の影響を受けます。市場リスクは、2023年9月30日の燃料1ガロンあたりのコストが仮想的に10％増加することと推定されます。ヘッジポジションの影響を含め、今後12か月間の予測燃料消費量に基づくと、このような増加は航空機の燃料費のおおよその増加につながります3億1,200万ドル。 2023年9月30日の時点で、私たちは第4四半期に約31％をヘッジしました 2023.
利息
当社の収益は、金利の変動の影響を受けます。これは、変動金利債務証書による利息支出と、現金および投資残高から生み出される利息収入に影響するためです。39億ドルの負債とファイナンスリース債務の金利は固定されており、残りの1億1,300万ドルは変動金利です。2023年9月30日の時点で、2023年に金利が平均100ベーシスポイント高ければ、当社の年間支払利息は約100万ドル増加します。この金額は、金利の仮想変動が変動金利債務に与える影響を考慮して決定されます。
2023年の金利が2022年よりも平均100ベーシスポイント低くなると、現金と投資残高からの利息収入は約300万ドル減少します。この金額は、金利の仮定の変動が、過去12か月間のマネーマーケットファンドと短期有利子投資の残高に与える影響を考慮して決定されます。
アイテム 4.統制と手続き
開示管理と手続きの評価
当社は、取引法に基づいて提出する報告書で当社が開示する必要のある情報が、SECの規則および書式で指定された期間内に記録、処理、要約、報告され、そのような情報が取引法に基づいて提出する報告書で当社が開示することを義務付けることを目的とした開示管理および手続き（取引法の規則13a-15（e）および規則15d-15（e）で定義されているとおり）を維持しています。が蓄積され、最高経営責任者（「CEO」）やチーフを含む経営陣に伝えられます財務責任者（「CFO」）は、必要な開示に関してタイムリーな決定を下すことができます。経営陣は、CEOとCFOの参加を得て、2023年9月30日現在の開示管理と手続きの有効性を評価しました。その評価に基づいて、当社のCEOとCFOは、当社の開示管理と手続きは2023年9月30日時点で有効であると結論付けました。
財務報告に関する内部統制の変更
2023年9月30日に終了した四半期に、財務報告に対する内部統制（取引法の規則13a-15（f）および15d-15（f）で定義されているとおり）に、財務報告に対する内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い変更はありませんでした。

42
目次

第二部その他の情報


アイテム 1.法的手続き
通常の事業過程において、私たちは事業の運営に付随すると考えるさまざまな法的手続きや請求の当事者ですESS。私たちの注記6を参照してください 凝縮されたコンソール追加情報については、このレポートのパートI、項目1に含まれる日付の付いた財務諸表を参照してください。
アイテム 1A.リスク要因
パートI、項目1A「リスク要因」 20222023年6月30日までの四半期期間のフォーム10-Qの四半期報告書のパートII、項目1A「リスク要因」で補足されているフォーム10-Kには、当社のリスク要因に関する説明が含まれています。2023年6月30日までの四半期期間の2022年のフォーム10-Kおよびフォーム10-Qの四半期報告書で以前に開示された当社の事業に関連するリスク要因から重大な変更はありません。
私たちは、航空機、エンジン、Fly-Fiのサプライヤーの数が限られているというリスクにさらされています®製品。
現在、すべてのフライトで5種類の航空機とエンジンに依存しているため、A321neoのプラット・アンド・ホイットニーギヤードターボファンエンジン、PW1133G-JMエンジン、インターナショナル・エアロ・エンジン、またはエアバスA321機のIAE V2533-A5エンジン、インターナショナル・エアロ・エンジン、またはIAE V2527-A5エンジンに関連する重大な問題に対して脆弱です。エアバスA320の5エンジン、プラット・アンド・ホイットニーのギア付きターボファンエンジン、またはA220のPW1524G-3エンジン、エンブラエルE190のゼネラル・エレクトリック・エンジンまたはCF34-10エンジン。これには、設計上の欠陥、機械的な問題、製造業者による契約上の履行、または顧客の回避につながる一般市民による不利な認識、またはFAAの措置により航空機を運航できなくなることが含まれますが、これらに限定されません。たとえば、V2500、PW1100G、PW1500Gエンジンの金属部品が汚染されているため、2023年7月に発表された特定のプラット・アンド・ホイットニー製エンジンが検査のために取り外されることがあります。削除と潜在的な是正措置が当社の事業に与える影響は流動的なままであり、変更される可能性があります。より多様な機材を運航している航空会社の方が、そのようなイベントを管理する上で、私たちよりも有利な立場にあります。
私たちのフライファイ®サービスでは、タレスアビオニクス社（タレス）との契約により、テクノロジーと衛星アクセスを使用しています。Fly-Fiの不可欠なコンポーネントです®システムは、タレスから供給されたアンテナです。タレスが何らかの理由でアンテナの供給を停止した場合、代替サプライヤーを調達するために多額の費用が発生することになります。さらに、衛星がフライファイなら®何らかの理由で用途が動作不能になった場合、サービスの交換には多額の費用が発生しなければならなくなります。
アイテム2。株式の未登録売却、収益の使用、および発行者による株式の購入
[なし]。
アイテム 5.その他の情報
(a) なし。
(b) なし。
(c) 2023年9月30日に終了した3か月間、会社の取締役または「役員」（取引法の規則16a-1（f）で定義されているとおり）はいませんでした 採用されたまたは 終了しましたa「規則10b5-1取引協定」または「非規則10b5-1取引協定」。各用語は規則S-Kの項目408（a）で定義されています。


43
目次
アイテム 6.展示品
展示品番号示す
31.1*
規則13a-14（a）/15d-14（a）最高経営責任者の証明書
31.2*
規則13a-14（a）/15d-14（a）最高財務責任者の認定
32**
2002年のサーベンス・オクスリー法の第906条に従って採択された、米国証券取引委員会18 U.S.C. セクション1350に基づく認証
101.インチインライン XBRL インスタンスドキュメント-インスタンスドキュメントは、その XBRL タグがインライン XBRL ドキュメントに埋め込まれているため、インタラクティブデータファイルには表示されません。
101.SCHインライン XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント
101.CALインライン XBRL タクソノミー拡張計算リンクベースドキュメント
101.DEFインライン XBRL タクソノミー拡張定義リンクベースドキュメント
101.LABインライン XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベースドキュメント
101.PREインライン XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント
104表紙インタラクティブデータファイル（インライン XBRL 文書に埋め込まれ、別紙101に含まれています）
*ここに提出しました。
**ここに付属しています。


44
目次
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
  ジェットブルー航空株式会社
  (登録者)
日付:2023年10月31日  作成者: /s/ アル・スペンサー
アル・スペンサー
 副社長、コントローラー
(最高会計責任者)



45