ニュース 1 www.facebook.com/ford www.medium.com/ @fordwww .twitter.com/ford www.instagram.com/ford www.instagram.com/ford Ford+は再び新規顧客を引き付け、第3四半期の成長を促進します。会社は品質、コストの改善に向けて仕組みを変えています。第3四半期の収益は前年同期比11％増の440億ドル、純利益は12億ドル、調整後EBITは22億ドルに増加しました· 喜ばしいことです主要な車両とサービスを所有しているFord Proの商用顧客は、より高い収益、大幅に優れたEBITと2桁のEBITマージンを生み出します。フォードブルーは、収益、EBIT、EBITマージンが高いガス車とハイブリッド車の強みと耐久性の向上・フォード・モデルEは、電気自動車の出荷台数が44％増加し、収益が26％増加したと報告しています。営業損失はEV価格圧力により悪化しました。フォードは2023年ガイダンスを撤回し、ミシガン州ディアボーンで保留中の暫定的な米国労働協約の批准により、2023年ガイダンスを撤回、2023年10月26日、フォードの2023年第3四半期の結果がどのように示されたかを示しています同社は、顧客重視のフォード+プランの成長の可能性を実現し始めています。そして、品質の向上とコスト削減の重要な役割を強調しました収益性を促進します。社長兼CEOのジム・ファーリーは、「私たちがFord+で生み出している現実について、私は非常に楽観的です」と述べています。「私たちは、優れた車両、象徴的なブランド、革新的なソフトウェア、高価値のサービスが交差する場所で、よりダイナミックで才能豊かな、顧客重視の会社を構築しています。「また、私たちの約束がコストや品質の問題によって覆い隠されないように、組織全体の適切な場所に適切な能力を持つ適切な人材を配置する一連のアクションにより、働き方を根本的に変えています。」会社の主な指標のまとめ
2 フォードは、ガス、ハイブリッド、電気自動車の各ラインで第3四半期の米国売上高の増加を記録しました。アメリカでナンバーワンのトラックとしてFシリーズのリードを拡大し、47年連続になりました。2023年の最初の9か月間、米国で最も売れたブランドでした。当四半期の企業収益は440億ドルで、フラットカーの卸売により2022年第3四半期から11％増加しました。純利益は12億ドルでしたが、前年の純損失は8億2,700万ドルでした。後者には、フォードのArgo AIへの投資による27億ドルの非現金、税引前減損が含まれていました。第3四半期の調整後利息および税引前利益（EBIT）は22億ドルに増加しました。営業活動によるキャッシュフローは、四半期で46億ドル、今年の最初の9か月で124億ドルでした。同時期の調整後フリーキャッシュフローは、それぞれ12億ドルと48億ドルでした。フォードの貸借対照表は引き続き堅調で、第3四半期末には290億ドル以上の現金と510億ドルの流動性があり、財務上の柔軟性が高まっています。これには、事業の不確実性を見越して会社が8月に確保した40億ドルの偶発的流動性ファシリティが含まれていました。品質とコストの問題に取り組むために、フォードは先週、Ford+を支援する一連の組織変更を完了し、最高執行責任者に任命されたクマール・ガルホトラの下でエンドツーエンドのグローバル産業システムを構築しました。車両エンジニアリングとサイクルプランニング、ガスおよびハイブリッドプログラム、サプライチェーン管理、製造で構成されるこのシステムは、フォードブルー、フォードモデルE、フォードプロの3つの自動車事業セグメントすべてにとって効果的かつ効率的な運用エンジンになると期待されています。ファーリー氏は、ガルホトラの組織はダグフィールドのEV、デジタル、デザインチームとともに「品質を高め、コストを削減し、復讐心を持って廃棄物を根絶しながら、優れた技術と製品で企業とその顧客をサポートする」と言いました。事業セグメントのハイライトフォードプロは、優れたガス自動車、ハイブリッド車、電気自動車、および増え続ける付加価値サービスにより、商業顧客が事業を変革できるよう支援します。第3四半期に、この事業は138億ドルの収益に対して17億ドルのEBIT（12％のマージン）を生み出し、16％増加しました。今年の最初の3四半期を通じて、フォードプロはスーパーデューティートラックとトランジットバンのフランチャイズの継続的な好調により、米国の商用トラックとバン市場でほぼ2ポイントのシェアを獲得しました。ヨーロッパでは、同社がこの地域の主力ビジネス関連車両であるトランジットカスタムバンのまったく新しいバージョンを発売します。フォードプロのソフトウェアサブスクリプションとモバイル修理注文はどちらも急激に増加しました。ファーリーが「私が見た中で最高」と呼んでいるガス車とハイブリッド車のラインナップを販売しているフォードブルーは、第3四半期のEBITが17億ドルに達し、昨年から17％増加しました。強力で新鮮な製品ポートフォリオに牽引されて、事業は事業を展開するすべての地域で再び利益を上げました。先月、フォードブルーは2024 F-150ピックアップのガスバージョンとハイブリッドバージョンを発表しました。これは、「ビルトフォードタフ」にパワーとスマートさを組み合わせたもので、これまでで最も接続性が高く、技術的に優れたF-150です。ハイブリッド車の第3四半期の売上高は、F-150とマーベリックのトラックを中心に40％以上増加しました。F-150ハイブリッドの販売量は1年前から47％増加しました。ハイブリッドは現在、販売されているマーベリックの全トラックの57％を占めています。
3 フォードブルーは、その象徴的なネームプレートの新しい派生品を展開しています。これらは顧客に非常に人気があり、優れた収益と利益を生み出しています。それらには、近日発売予定のレンジャーラプターピックアップ、マスタングGTDスーパーカーとトラックのバリエーション、ブロンコとマーベリックのネームプレートの新しい拡張が含まれます。フォードモデルEの第1世代電気自動車の第3四半期の卸売売上高は44％増加し、収益は26％増加しました。このセグメントは、次世代EVへの継続的な投資と厳しい市場動向により、13億ドルのEBIT損失を記録しました。同社によると、EVの購入に関心のある北米の顧客の多くは、ガソリン車やハイブリッド車よりも割増料金を支払うことを望んでおらず、EVの価格と収益性を大幅に圧迫しています。これに応えて、フォードは今月、人気のあるテクノロジーベースの機能を競争力のある価格の電気トラックに組み合わせたF-150ライトニングフラッシュピックアップを発表しました。最高財務責任者（CFO）のジョン・ローラーは、「フォードは、電気自動車の普及スピードに合わせて、ガス自動車、ハイブリッド車、電気自動車の生産のバランスを取ることができました。「これは、欲しい製品を手に入れる顧客にとっては明らかに良いことです。私たちにとっても良いことです。規律ある資本配分と、どんな犠牲を払っても規模を追求しないことで、収益性とキャッシュフローが最大化されるからです。」フォードのすべてのお客様は、新たに考案され、開発され、提供されるソフトウェア対応サービスから、時間が経つにつれて恩恵を受けるでしょう。第3四半期に、有料ソフトウェアのサブスクリプション総数は前年比で50％以上増加し、現在は60万に近づいています。8月、同社は元Appleのベテランであるピーター・スターンがフォード統合サービスを設立し、率いると発表しました。スターンのチームは、フォードブルークルーズの高度な運転支援システム（顧客が現在1億2500万マイル以上のハンズフリーマイルを走行している）などの技術を活用して、生産性、セキュリティ、次世代の購買およびサービス体験などの分野で高価値サービスを販売します。
4 フォードクレジットの税引前四半期利益は3億5800万ドルで、リース残余金と融資マージンの減少と、デリバティブ市場評価額の非経常利益により、予想通り前年比で減少しました。暫定的な米国労働協約の承認を待つ間、2023年通年のガイダンスは取り下げられました。第3四半期を通じて、フォードは7月下旬に確認した通年の110億ドルから120億ドルの範囲で、調整後EBITで94億ドルを稼ぎました。それとフォード製品に対する強い需要に基づいて、ローラーは、同社はその範囲内で収益性を実現する態勢を整えていたと述べました。しかし、UAWストライキの影響と、水曜日の夜に発表された組合との暫定合意の批准が保留になっていることを踏まえ、フォードは2023年通年の業績に関するガイダンスを撤回します。フォードは、2月1日木曜日に2023年第4四半期および通年の決算を発表する予定です。## # フォード・モーター・カンパニーについてフォード・モーター・カンパニー（NYSE: F）は、ミシガン州ディアボーンに拠点を置くグローバル企業で、すべての人が自由に動き、夢を追求できる、より良い世界の構築を支援することに全力を注いでいます。成長と価値創造のための同社のFord+プランは、既存の強み、新しい機能、顧客との絶え間ない関係を組み合わせて、顧客体験を豊かにし、顧客ロイヤルティを深めます。フォードは、革新的で必須のフォードトラック、スポーツユーティリティビークル、商用バンと車、リンカーンの高級車を、コネクテッドサービスを開発して提供しています。同社は、顧客中心の3つの事業セグメントを通じてこれを実現しています。象徴的なガス駆動車とハイブリッド車を設計するフォードブルー、すべての顧客に優れたデジタル体験を提供する組み込みソフトウェアとともに画期的なEVを発明するフォードモデルE、そして商業顧客がニーズに合わせた車両とサービスでビジネスの変革と拡大を支援するフォードプロ。さらに、フォードはフォードネクストを通じてモビリティソリューションを追求し、フォードモータークレジットカンパニーを通じて金融サービスを提供しています。フォードは世界中で約177,000人の従業員を雇用しています。会社とその製品やサービスの詳細については、corporate.ford.comでご覧いただけます。連絡先：債券メディア T.R. リード 1.313.319.6683 株式投資コミュニティリン・アンティパス・タイソン 1.914.485.1150 投資コミュニティクリストファー・コンティ 1.313.418.1673 株主からの問い合わせ 1.800.555.5259 または 1.313.845.8540 treid22@ford.com ltyson4@ford.com cconti5@ford.com stockinf@ford.com
5 電話会議の詳細フォード・モーター・カンパニー（NYSE: F）とフォード・モーター・クレジット・カンパニーは、10月26日（木）午後4時5分（東部標準時）に2023年第3四半期の決算を発表しました。発表後、東部標準時午後5時に、フォード社長兼最高経営責任者のジム・ファーリー、フォードの最高財務責任者であるジョン・ローラー、およびフォードの上級管理職チームの他のメンバーが電話会議を開催し、成長と価値創造のための同社の野心的なフォード+計画の文脈で結果について話し合います。プレゼンテーションと補足資料は、shareholder.ford.comで入手できます。投資コミュニティの代表者は、電話で質問することができます。フォード第3四半期決算説明会：10月26日（木）午後5時（東部標準時）フリーダイヤル：844.282.4573国際：+1.412.317.5617 登録リンク（オプション、スピードログイン）：フォード決算説明会のウェブキャスト：shareholder.ford.com リプレイは10月26日（木）東部標準時午後8時以降、11月2日（木）まで視聴可能です。ウェブキャスト：shareholder.ford.com L-フリー:(米国) 877.344.7529 (カナダ) 855.669.9658 国際:+1.412.317.0088 カンファレンスID: 2159350 このリリース全体の情報には、以下が適用されます。·その性質と金額については、このリリースの後半の表を参照してください特別項目、および米国の一般に認められた会計原則（「GAAP」）に従って計算された最も比較可能な財務指標と「調整済み」として指定された非GAAP財務指標との調整。·卸売ユニットおよび生産量には、フォードまたは当社の非連結関連会社が中国で生産および販売するJiangling Motors Corporation（「JMC」）ブランドの車両が含まれます。収益には、当社の非連結関連会社が製造および販売した車両は含まれていません。卸売売上高と収益には、フォードブルー、フォードモデルE、フォードプロの各事業セグメント間の取引は含まれていません。卸売単位量の詳細については、2023年10月26日の電話会議をサポートする資料を参照してください。shareholder.ford.com
6 将来の見通しに関する記述に関する注意事項本書に含まれる、または参照により組み込まれた記述は、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」を構成する場合があります。将来の見通しに関する記述は、当社の経営陣による期待、予測、仮定に基づいており、実際の結果が記載されているものと大きく異なる原因となる可能性のある多くのリスク、不確実性、およびその他の要因を含んでいます。• フォードとフォードクレジットの財政状態と経営成績は、COVID-19などの流行やパンデミックを含む公衆衛生上の問題によって悪影響を受けており、今後も影響を受ける可能性があります。• フォードはフォードの生産に合わせて部品を納入するかどうかは、サプライヤーに大きく依存していますスケジュールと仕様、および半導体などの主要部品、またはリチウム、コバルト、ニッケル、グラファイト、マンガンなどの原材料が不足または入手できないと、フォードの自動車生産が中断される可能性があります。• 電気自動車の生産に必要な原材料へのアクセスを容易にするために、フォードはフォードの対象となる原材料サプライヤーとの複数年にわたる契約を締結しており、今後も締結する予定ですそのような材料に対する将来の需要の低下や、コストが変動しづらいことに関連するリスクに正確な予測。• フォードの長期的な競争力は、Ford+の成功にかかっています。• フォードの車両は、新モデルの発売、リコールキャンペーンの遅延、または保証費用の増加につながる欠陥の影響を受ける可能性があります。• フォードは、既存または保留中の戦略的提携、合弁事業、買収、売却、再編、または新しい事業戦略から期待される利益を実現できない可能性があります。• 運用システム、セキュリティシステム、車両、およびサービスは、サイバーインシデント、ランサムウェア攻撃、その他の混乱によって影響を受ける可能性がありフォードとフォード・クレジットだけでなく、そのサプライヤーやディーラーにも影響します。• 労働問題、自然災害、人為的災害、気候変動の悪影響、財政不安、生産困難、生産困難、生産能力の制限、またはその他の要因により、フォードの生産やフォードのサプライヤーの生産や消費者に製品を届ける能力が中断される可能性があります。• フォードが競争力のあるコスト構造を維持する能力は、人件費やその他の制約の影響を受ける可能性があります。• フォード有能で多様でスキルの高い従業員を引き付けて維持する能力はフォードの成功と競争力に不可欠。• フォードの新製品、既存の製品、デジタル、およびフィジカルサービスは、市場で受け入れられやすく、自動車、デジタル、ソフトウェアサービス業界の既存および新規参入企業との激しい競争に直面し、発表したイニシアチブを達成できなければ、評判が損なわれる可能性があります。• フォードの業績は、特に米国での大型で収益性の高い車の販売にかかっています。• グローバルに展開しているプリント、フォードの業績は次の要因によって悪影響を受ける可能性があります関税などの保護主義的な貿易政策やその他の出来事を含む経済的または地政学的な動向。• 業界の売上高は変動しやすく、金融危機、景気後退、または重大な地政学的出来事が発生すると減少する可能性があります。
7 • フォードは、業界の過剰生産能力、通貨変動、競争行動、またはその他の要因により、価格競争の激化、または自社製品に対する需要の減少に直面する可能性があります。• インフレ圧力と、商品およびエネルギー価格、外貨為替レート、金利、およびフォードまたはフォードクレジットの投資（有価証券を含む）の市場価値の変動は、業績に大きな影響を与える可能性があります。• フォードとフォードクレジットの債務へのアクセス、証券化または競争力のあるレートでの世界中のデリバティブ市場とか信用格下げ、市場のボラティリティ、市場の混乱、規制要件、またはその他の要因によって、十分な金額が影響を受ける可能性があります。• 政府のインセンティブがフォードの事業に与える影響は大きく、フォードが政府からのインセンティブを受け取ると、削減、解約、または回収の対象となる可能性があります。• フォードクレジットでは、予想よりも高い信用損失、予想よりも低い残存価額、または予想を上回る収益額が発生する可能性がありますリース車の場合。• 年金やOPEBプランの経済的および人口統計学的経験（例割引率（または投資収益率）は、フォードが想定していたよりも悪い可能性があります。• 年金やその他の退職後の負債は、フォードの流動性と財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。• フォードとフォード・クレジットは、製品、サービスの欠陥、環境への影響などの疑いにより、通常とは異なるまたは重大な訴訟、政府調査、または不利な宣伝を受ける可能性があります。• フォードは、次の理由により、製品計画や施設を大幅に変更する必要があるかもしれません安全性、排出量、燃費、自動運転技術を順守し、環境規制やその他の規制。• フォードとフォード・クレジットは、プライバシー、データ利用、データ保護に関する法律や規制の継続的な整備や、個人情報の保護に対する消費者の期待の高まりによって影響を受ける可能性があります。• フォード・クレジットは、信用規制、消費者保護規制、またはその他の規制の新規または強化の対象となる可能性があります。将来の見通しに関する記述を作成する際に行われた期待、予測、または仮定が正確であるかどうか、または予測が実現するかどうかは定かではありません。予想される結果と実際の結果には違いがあることは予想されます。当社の将来の見通しに関する記述は、最初に発行された日現在のものに過ぎず、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負いません。その他の議論については、「項目1A」を参照してください。2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書の「リスク要因」は、その後のForm 10-Qの四半期報告書とForm 8-Kの最新報告書で更新されています。
8 フォード・モーター・カンパニーおよび子会社の連結キャッシュフロー計算書（百万単位）2023年9月30日に終了した期間の連結キャッシュフロー2023年最初の9か月間（未監査）営業活動によるキャッシュフロー純利益/（損失）（3,411ドル）4,852ドル減価償却および工具償却 5,669 5,678その他の償却（876）（853）（利益）/延長損失負債の処分 121 — 売りに出されている減損費用 32 — 信用および保険損失引当金/ (利益) (70) 349 年金およびその他の退職後の従業員給付 (「OPEB」) 費用/ (収入) (595) 1,026株式（収益）/損失および減損を超えて受け取った方法投資配当 2,975（71）外貨調整（71）（99）純実現および未実現（利益）/現金同等物、有価証券、およびその他の投資の損失 7,365 187 純額（利益）/関連会社への投資変動による損失 137（19）株式報酬 277 350 繰延所得税引当金/（利益）1,557) (45) 金融売掛金（卸売およびその他）の減少/（増加）(6,601) (1,234) 売掛金およびその他の資産の減少/（増加）(2,370) (2,965)在庫の減少/（増加）（4,160）（4,229）買掛金および未払勘定およびその他の負債の増加/（減少）8,453 9,195 その他 357 304 営業活動によって提供された/（使用）された純現金 5,675 12,426投資活動によるキャッシュフロー（4,801）（5,941）貸付金の取得とオペレーティングリース（32,,988) (40,162) 金融売掛金とオペレーティングリースの回収 35,676 33,726 事業売却による収入 435 — 有価証券およびその他の投資の購入 (14,115) (5,899) の売上と満期有価証券およびその他の投資 16,208 10,384 デリバティブの決済 233 (207) 持分法投資への資本拠出 (349) (1,615) その他 326 (505) 投資活動によって提供された/ (使用) 純現金 625 (10,219) 財務活動によるキャッシュフロー配当金および配当同等物の現金支払い (1,410) (4,394) 普通株式の購入 — — 短期負債の純変動1,650（942）長期債務の発行による収入 32,855 36,582 長期債務の支払い（37,395）（31,819）その他（244）（226）/（使用済み）によって提供された純現金財務活動（4,544）（799）現金、現金同等物、制限付現金に対する為替変動の影響（772）（114）現金、現金同等物、制限付現金の純増/（減少）984 ドル 1,294 現金、現金同等物、制限付現金 20,737ドル 25,340現金、現金、現金の純増/（減少）同等物および制限付現金 984 1,294 現金、現金同等物、および期末制限付現金 21,721ドル 26,634ドル
9 フォード・モーター・カンパニーおよび子会社の2022年9月30日に終了した期間の連結損益計算書（百万単位、1株あたりの金額を除く）2023年第3四半期の第19か月（未監査）収益会社（フォードクレジットを除く）37,205ドル 41,176ドル 107,334ドル 122,688フォードクレジット 2,187 2,625 6,724 7,541 総収益 39,392 43,801 114,01 58 130,229 費用と費用売上原価 34,354 37,548 96,581 109,688 販売、管理、およびその他の費用 2,847 2,671 8,346 7,927 フォードクレジットの利息、運営およびその他の費用 1,687 2,453 4,416 6,911 総費用と費用 38,888 42,672 109,343 124,526 営業利益/（損失）504 1,129 4,715 5,703 フォードクレジットを除く会社負債の利息 321 324 941 936 その他の収益/（損失）、純利益1,318 319（5,355）798 純利益/（損失）の純利益/（損失）の自己資本（2,616）26) 263 (2,601) 269 税引前利益/ (損失) (1,125) 1,387 (4,182) 5,834 所得税引当金/ (利益) (195) 214 (771) 982 純利益/ (損失) (930) 1,173 (3,411) 4,852控除:非支配に帰属する利益/ (損失) 利益 (103) (26) (141) (21) 純利益/ (損失)フォード・モーター・カンパニーに帰属する (827ドル) $ 1,199ドル (3,270) $ 4,873ドルの収益/ (損失) フォード・モーター・カンパニーの普通株およびクラスB株に帰属する1株当たりの利益/ (損失) $0.30 (0.81) $ 1.22希薄化後利益/ (損失) (0.21) 0.30 (0.81) 1.21加重平均株式 1株当たりの利益/（損失）の計算に使用されます。基本株式 4,021 4,004 4,017 3,999 希薄化後の株式 4,021 4,050 4,017 4,040
10 フォード・モーター・カンパニーおよび子会社の連結貸借対照表（百万単位）2022年12月31日（未監査）資産現金および現金同等物 25,134ドル 26,427ドル、有価証券 18,936 14,688ドル、フォードクレジット金融売掛金、255ドルおよび257ドルの信用損失引当金を差し引いた額 38,720 42,572取引およびその他の売掛金 105ドルと149ドル 15,729ドル 15,129の在庫 14,080個 18,326個のその他の資産 3,877,219個の流動資産合計116,476 121,361個のフォードクレジット金融売掛金、590ドルと61949ドルの信用損失引当金を差し引いた後、903 53,434 オペレーティングリースへの純投資 22,772 21,415 純資産 37,265 39,370 関連会社の純資産の株式 2,798 4,403 繰延所得税 15,552 15,662 その他の資産 11,118 12,428総資産 255,884ドル 268,073ドル買掛金 25,605ドル 27,813その他の負債および繰延収益 21,097 23,817 1年以内に支払われる負債フォードクレジットを除く会社 730 437 フォードクレジット 49,434 48,201 流動負債総額 96,866 100,268 その他の負債と繰延収益 25,497 27,851 フォードクレジットを除く長期債務会社 19,20019,333 フォードクレジット 69,605 74,691 繰延所得税 1,549 1,654 総負債212,717 223,797株普通株式、額面価格1株あたり0.01ドル（発行済60億株のうち40億8400万株）41 41クラスB株式、額面価格1株あたり0.01ドル（承認済み5億3000万株のうち7,100万株が発行されました）1 1 株式の額面価格を超える資本金 22,880 32 23,032 利益剰余金 31,754 32,169 その他の包括利益/（損失）の累計（9,339）（8,933）自己株式（2,047）フォード・モーター・カンパニーに帰属する株式総数 43,242 44,263株に帰属する持分非支配持分（75）13 総資本 43,167 44,276 負債と資本の総額 255,884ドル 268,073ドル
11 補足情報以下の表は、連結財務に関する補足情報を示しています。フォードクレジットを除く会社には、フォードブルー、フォードモデルE、フォードプロ、フォードネクストの報告対象セグメント、企業その他、負債利息、および特別品目が含まれます。消去は、表示されている場合、主にセグメント間取引と繰延税金控除の排除を表します。選択したキャッシュフロー情報。次の表は、補足的なキャッシュフロー情報（百万単位）を示しています。2023年9月30日に終了した期間の、フォードクレジットを除く最初の9か月間の営業活動によるキャッシュフロー（フォードクレジットエリミネーションを除く）連結純利益/（損失）4,078ドル 774ドル — 4,852ドル減価償却および工具償却3,956 1,722—5,678その他の償却 4 (857) — (857) 53) 信用および保険損失引当金/（利益）104 245 — 349 年金およびOPEBの費用/（収入）1,026 — — 1,026の（収益）/を超える持分法投資配当を受け取った損失と減損（59）（12）—（71）外貨調整（3）（96）—（99）純実現および未実現（利益）/現金同等物、有価証券、およびその他の投資の損失 193（6）— — 187 純額（利益）/関連会社への投資変動による損失（19）— —（19）株式報酬 340 10 — 350/（利益）の引当金繰延所得税 (43) (2) — (45) 金融売掛金（卸売その他）の減少/（増加）—（1,234）-（1,234）セグメント間売掛金/買掛金の減少/（増加）369（369）— — 勘定科目の減少/（増加）売掛金およびその他の資産 (2,876) (89) — (2,965) 在庫の減少/ (増加) (4,229) — (4,229) 買掛金および未払金およびその他の負債の増加/ (減少) 8,967 228 — 9,195 その他 374 (70) — 304 フォードクレジットへの利息補充と残余価値のサポート (2,763) 2,763 —/（使用された）営業活動によって提供された純現金9,419ドル 3,007ドル — 12,426ドル投資活動によるキャッシュフロー資本支出$ (5,882) $ (59) $ — ドル (5,941) 金融売掛金の取得とオペレーティングリース — (40,162) 資金回収売掛金とオペレーティングリース — 33,726 — 33,726 有価証券およびその他の投資の購入 (3,981) (1,918) — (5,899) 有価証券およびその他の投資の販売および満期 8,405 1,979 — 10,384 デリバティブの決済 7 (214) — (207) 持分法投資への資本拠出 (1,615) — — (1,615) 15) その他 (505) — — (505) 投資活動 (へ) /他のセグメントからの投資 — 1 (1) — 投資活動によって提供された純現金 $ (3,571) $ (6,647) $ (1) $ (10,219) 財務活動によるキャッシュフロー配当および配当のための現金支払い同等物 $ (4,394) $ — $ — $ (4,394) 普通株式の購入 — — — — 短期債務の純変動 (57) (885) — (942) 長期債務の発行による収入 — 36,582 — 36,582 長期債務の支払い (156) (31,663) — (31,819) その他 (117) (109) — (226)）他のセグメントへの/（から）の資金調達活動（1）— 1 — 資金調達活動によって提供された純現金$（4,725）$3,925$ 1$（799）為替レートの変動が現金、現金同等物、および制限付現金に及ぼす影響（84）（30）—（114）
12 厳選された損益計算書情報。次の表は、補足損益計算書情報（百万単位）を示しています。2023年9月30日に終了した期間について、フォードクレジットを除く第3四半期の会社の連結収益 41,176ドル 2,625ドル 43,801総費用と経費40,219 2,453 42,672営業利益/（損失）957 172 1,129 フォードクレジットを除く会社負債の利息支出 324—324その他の利益/（損失）、純利益142 177 319純利益/（損失）関連会社の（損失）254 9 263利益/（損失）税引前利益1,029 358 1,387所得税引当金/（利益）95 119 214 純利益/ (損失) 934 239 1,173 控除:非支配持分に帰属する利益/ (損失) (26) — (26) フォード・モーター・カンパニーに帰属する純利益/ (損失) 960ドル 239ドル 1,1199 2023年9月30日に終了した期間、フォード・クレジットを除く最初の9か月間の会社連結収益122,688ドル 7,541ドル 130,229ドル総費用と経費 117,615 6,911 124,526営業利益/（損失）5,073 630 5,703 フォードクレジットを除く会社負債の利息支出 936 — 936 その他の収益/（損失）、純400 398 798の株式純利益/（損失）会社 246 23 269 税引前利益/（損失）4,783 1,051 5,834 所得税引当金/（利益）705 277 982 純利益/（損失）4,078 774 4,852控除：収益/（損失）非支配持分に帰属する（損失）（21）—（21）フォード自動車に帰属する純利益/（損失）4,00ドル 99 ドル 774 ドル 4,873
13 選択された貸借対照表情報。次の表は、補足貸借対照表情報（百万単位）を示しています。2023年9月30日、フォード・クレジット・エリミネーションを除く資産会社（連結現金および現金同等物）15,776ドル 10,651ドル — 26,427ドル有価証券 13,224 1,464 — 14,688フォードクレジット金融売掛金、純額— 42,572取引およびその他の売掛金、純額5,572 966 9,163 — 15,129 在庫 18,326 — — 18,326 その他の資産 2,788 1,431 — 4,219 他のセグメントからの売掛金 397 1,832 (2,229) — 流動資産合計 56,477 67,113 (2,229) 121,361 フォードクレジット金融売掛金、純額 — 53,434 — 53,434 オペレーティングリースへの純投資 1,057 20,358 — 21,415純資産 39,112 258 — 39,370 関連会社の純資産における株式 4,277 126 — 4,403 繰延所得税 15,509 153 — 15,662 その他の資産 11,285 1,143 — 12,428他からの売掛金セグメント — 30 (30) — 総資産127,717ドル 142,615ドル (2,259) ドル買掛金 268,073ドル 26,808ドル 1,005ドル — 27,813ドルその他の負債と繰延収益 20,915ドル 2,902 — 23,817ドル1年以内に支払われる負債 437 48,201 — 48,638他のセグメントへの支払額 2,228 1 (2,229)) — 流動負債の合計 50,388 52,109 (2,229) 100,268 その他の負債と繰延収益 25,582 2,269 — 27,851 長期債務 19,333 74,691 — 94,024 繰延所得税 733 921 — 1,654 他のセグメントへの支払い 30 — (30) — 負債総額 96,066ドル 129,990ドル (2,990ドル) 259) 223,797ドル
GAAP指標を補完する14の非GAAP財務指標当社は、GAAP財務指標と非GAAP財務指標の両方を、業務上および財務上の意思決定、および会社とセグメントの業績の評価に使用しています。下記の非GAAP指標は、投資家が当社の財務結果をよりよく理解できるように、同等のGAAP指標の補足情報としてユーザーが検討することを目的としています。これらの非GAAP指標は、基礎となる経営成績と傾向に関する有用な視点を提供し、前期比の業績を比較する手段になると考えています。これらの非GAAP指標は、GAAPに従って作成された財務実績指標に代わるものでも、それよりも優れていると見なすべきでもありません。これらの非GAAP指標は、方法や調整中の項目や事象が異なる可能性があるため、他の企業が使用している同様のタイトルの指標とは異なる場合があります。• 企業調整後EBIT（最も比較可能なGAAP指標：フォードに帰属する純利益/（損失））— 利息および税引前利益（EBIT）には負債利息（除く）が含まれます。フォードクレジット（債務）、税金、税引前特別項目。この非GAAP指標は、基礎となる経営成績と傾向に焦点を当て、前期比の業績の比較可能性を高めるため、経営陣と投資家にとって有用です。当社の経営陣は通常、セグメントの収益性を測定し、リソースを割り当てる目的で、営業セグメントの業績のレビューから特別な項目を除外しています。税引前特別項目には、（i）年金およびOPEBの再測定損益、（ii）株式への投資の損益、（iii）多額の人件費、サプライヤーおよびディーラー関連の費用、（iii）生産能力とコスト構造を市場の需要と変化するモデルミックスに合わせるための取り組みから生じる施設関連費用、および（iv）継続的な営業活動による収益を示すとは必ずしも考えられないその他の項目が含まれます。。調整後EBITのガイダンスを提供する場合、GAAP指標には、年金やOPEBの再測定による損益、株式への投資など、まだ発生しておらず、合理的に確実に予測することが難しい、潜在的に重要な特別項目が含まれるためです。• 企業調整後EBITマージン（最も比較可能なGAAP指標：企業純利益/（損失）マージン）— 会社の調整後EBITマージンは会社調整後のものです。EBITを会社の収益で割ったものです。この非GAAP指標は、ユーザーが業界の報告に合わせて当社の業績を評価できるため、経営陣や投資家にとって有用です。• 調整後利益/（損失）（最も比較可能なGAAP指標：収益/（1株当たり損失））— 税引前特別項目（上記）、税制上の特別項目、および非支配的利益におけるリストラの影響に合わせて調整された会社の希薄化後の純利益/（損失）の指標。この措置は、継続的な事業活動による収益を示さない項目を除いて、当社の事業の業績を評価するための有用な情報を投資家に提供します。調整後の1株当たり利益/（損失）のガイダンスを提供する場合、1株当たりの利益/（損失）ベースのガイダンスを提供しません。GAAP指標には、年金やOPEBの再測定による損益など、まだ発生しておらず、年末までに合理的に確実に予測することが難しい、潜在的に重要な特別項目が含まれるためです。• 調整後実効税率（最も比較可能なGAAP指標：実効税率）— 除外する会社の税率の指標税引前特別商品（上記）と税込特別商品。この指標は、投資家が過去の比較や予測に役立つと感じる継続的な実効金利を提供します。調整後の実効税率に関するガイダンスを提供する場合、GAAP指標には、年金やOPEBの再測定の損益など、まだ発生しておらず、年末までに合理的に確実に予測することが難しい、潜在的に重要な特別項目が含まれるためです。• 企業調整後フリーキャッシュフロー（FCF）（最も比較可能なGAAP指標：営業活動によって提供された純現金）— 指標フォードクレジットの営業キャッシュフローを除いた会社の営業キャッシュフロー。この措置には、フォードクレジットの資本支出を除いた会社、親会社へのフォードクレジットの配分、デリバティブの決済など、経営陣が営業活動を考慮する要素が含まれています。この措置には、積立年金拠出金、リストラ措置、およびGAAPに基づく営業キャッシュフローと見なされるその他の項目のキャッシュアウトフローは含まれていません。この指標は、経営陣による会社の営業キャッシュフロー実績の評価と一致しているため、経営陣や投資家にとって有用です。GAAP指標には、会社の外貨為替レートや特定の商品価格へのエクスポージャーに関連するキャッシュフロー（関連するヘッジとは別）、フォードクレジットの営業キャッシュフロー、および次のような特別項目に関連するキャッシュフローなど、合理的に確実に定量化または予測することが難しい項目が含まれるため、会社調整後FCFのガイダンスを提供する場合、営業活動によって提供された/（使用される）純現金に関するガイダンスを提供しません。分割払い。それぞれが個別に、またはまとめて営業活動/（使用）によって提供される純現金に大きな影響を与えます。• 調整後ROIC — 過去4四半期の調整後純営業利益/（損失）現金後税の合計を、過去4四半期の平均投資資本で割って計算されます。この計算は、経営陣と投資家に、提示された期間における会社の投資資本に対する税引き後の営業利益を評価するための有用な情報を提供します。調整後の純営業利益/（損失）現金税引後の測定値、営業成績から特別項目を差し引いたもの、負債利息（除く）フォードクレジット（債務）、および特定の年金/ OPEB費用。平均投資資本は、貸借対照表の平均資本と負債（除く）の合計です。フォードクレジット（負債）、および純年金/ OPEB負債。注:四捨五入の関係で、計算結果が合計されない場合があります
15 純利益/（損失）調整後EBIT（百万ドル）収益との調整/（損失）調整後利益との調整/（損失）1株当たりメモ：2022 2023 2022年度の純利益/（損失）フォードに帰属する（GAAP）（827ドル）1,199ドル（3,270）$ 4,873ドル（1,981）収入/（損失）属性非支配持分の対象（103）（26）（141）（21）（171）純利益/（損失）（930）ドル 1,173ドル（3,411）ドル 4,852ドル（2,152）ドル控除：（引当金）/所得税の利益 195（214）771（982）864 所得/（損失）（1,125）1,387ドル (4,182ドル) 5,834ドル (3,016ドル) 安い:税引前特別項目（2,607）（487）（11,092）（2,593）（12,172）税引前利益/（損失）1,482ドル 1,874ドル 6,910ドル 8,427ドル 9,156ドル控除：負債利息（321）（324）（941）（936）（1,259）調整後EBIT（非GAAP）1,809 3ドル 2,198ドル 7,851ドル 9,363ドル 10,415ドルメモ:収益 (Bドル) 39.4ドル 43.8ドル 114.1ドル 130.2ドル 158.1ドル純利益/ (損失) マージン (GAAP) (%) (2.1) 2.7% (2.9) 3.7% (1.3)% 調整後EBITマージン (非GAAP) (%) (%) 4.6% 5.0% 6.9% 7.2% 6.6% 2022年第3四半期の年初来2023年2022年2023年希薄化後の税引後業績（百万ドル）希薄化後の税引後結果（GAAP）（827ドル）1,199ドル（3,270) 4,873ドル控除:税引前および税制上の特別項目の影響 (a) (2,063) (376) (8,819) (2,098) 調整後純利益 — 希薄化後 (非GAAP) 1,236ドル 1,575ドル 5,549ドル 6,971ドル基本株および希薄化後株式 (M) 基本株式 (平均発行済株式) 4,021 4,004 4,017 3,999 希薄化後株式 4,999株 059 4,050 4,059 4,040の収益/（損失）—希薄化後（GAAP）（b）（0.21）$ 0.30ドル（0.81）$ 1.21ドル控除：調整の純影響（0.51）（0.09）（2.18）（0.52）調整後の1株当たり利益 — 希薄化後（非GAAP）0.30ドル 0.39ドル 1.37ドル 1.73ドル。2030年間 23、非支配持分の調整を含みます b.2022年の第3四半期と最初の9か月に、希薄化防止効果により、希薄化後の1株当たり利益/（損失）の計算から除外された株式はそれぞれ3,800万株と4,200万株でした。第3四半期の年初来の純希薄化オプション、未確定制限付株式単位、未確定制限付株式および転換社債38 46 42 41
16 調整後の実効税率との調整によって提供された純現金/（使用済み）営業活動会社との調整調整後のフリーキャッシュフロー（百万ドル）メモ：第3四半期の年初来2022年通年度の税引前業績（百万ドル）所得/（損失）（GAAP）1,387ドル 5,834ドル（3,016）$控除：特別項目の影響（487）（2,2,2,2,593) (12,172) 調整後税引前利益 (非GAAP) 1,874ドル 8,427ドル 9,156ドル税金 (百万ドル) (引当金) /所得税給付 (GAAP) (214) $ (982) $ 864ドル控除:特別項目の影響* 87 408 2,573 調整後 (引当金)/所得税の利益（非GAAP）(301) $ (1,390) $ (1,709) $ (1,709) $ 税率 (%) 実効税率 (GAAP) 15.4% 16.8% 28.6% 調整後実効税率 (非GAAP) 16.1% 16.5% 18.7% * 2022年は、有価証券の未実現損失と当社の評価引当金の有利な変更による税務上の影響を反映しています 2023年第1四半期第2四半期第3四半期第3四半期第4四半期第1四半期第2四半期 2022年第3四半期、営業活動（GAAP）によって提供された純現金（GAAP）（1,084）ドル 2,947ドル 3,812ドル 1,178ドル 2,800ドル 5,035ドル 4,591ドル 5,675ドル 12,426ドル控除：会社調整後のフリーキャッシュフローに含まれていない項目フォードクレジットの営業キャッシュフロー（419）) (1,340) (439) (3,218) 626 581 1,800 (2,198) 3,007 積立年金拠出金 (174) (154) (130) (109) (125) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (190) (458) (424) リストラ (分離を含む) * (176) (137) (179) (343) (81) (118) (297) (492) (496) フォードクレジットの納税/ (税分担契約に基づく)--22 125 (5)--22 (5) その他、純額 (20) 20 (150) 92 (140) (73) (151) (150) (364) 追加:会社調整後のフリーキャッシュフロー会社に含まれる項目（フォードクレジットの資本支出（1,349）（1,503）（1,63）13) (2,046) (1,760) (1,927) (2,191) (4,465) (5,878) フォードクレジット分配金 1,000 600 500----2,100-デリバティブ決済64 (36) 26 (144) (72) 92 (13) 54 7 会社調整後フリーキャッシュフロー (非GAAP) (580) ドル 3,619ドル 3,601ドル 2,441ドル 693ドル 2,919ドル 1,225ドル 6,640ドル 4,837ドル * リストラには、2022年までの投資活動で報告されたキャッシュフローは含まれていません
17 調整後ROIC（Bドル）2023年第3四半期までの第4四半期調整後純営業利益/（損失）現金税引後純利益/（損失）現金税引後純利益/（損失）フォードに帰属する（損失）9.0ドル 6.2ドル加算：非支配持分0.1（0.3）控除：所得税 1.8（0.9）追加：現金税（0.6）（1.1）控除：負債利息（1.4）（1.3）控除：年金総額/ OPEB収入/（費用）4.3（1.2）追加：年金/ OPEBサービス費用（1.0）（0.7）純営業利益/（損失）現金税引き後 2.7ドル 7.5ドル控除：特別項目（年金/OPEBを除く）税引前（4.9）（2.7）調整後純営業利益/（損失）現金税 7.6$ 10.2$ 投資資本資本 42.1$ 44.3$ 負債（除くフォードクレジット) 20.3 19.8 純年金とOPEB負債 4.6 4.6 投資資本 (期末) 66.9ドル 68.6$ 平均投資資本71.0ドル 67.5ドル ROIC (a) 3.8% 11.1% 調整後ROIC (非GAAP) (b) 10.7% 15.1％ a. 過去4四半期の純営業利益/ (損失) の合計を現金税後の平均投資資本で割って計算されます過去4四半期 b. 過去4四半期の調整後純営業利益/（現金税引後の損失）の合計を、過去4四半期の平均投資資本で割ったものです
18の特別項目（Bドル）リストラ（地域別）2022 2023 2022 2023年中国（0.0）$（0.1）$（0.0）$（0.9）$ ヨーロッパ（0.0）（0.0）（0.1）（0.5）フォードクレジット-ブラジル--（0.2）-その他（a）（0.4）0.0（0.5）（0.1）小計リストラ（0.4）$（0.1）) $ (0.7) $ (1.5) $ 年金とOPEBの利得/ (損失) 年金とOPEBの再測定 (0.0) $ (0.0) $ (0.4) $ (0.4) $ 年金の決済と削減-(0.1)-(0.2) 小計年金とOPEBの利益/ (損失) (0.0) $ (0.0) $ (0.6) $ その他の項目利益/リビアン投資の（損失）0.6$-$（7.3）$（0.0）$アルゴ減損を含むAV戦略(2.7)-(2.7)-トランジットコネクト税関問題-(0.1)-(0.4) ロシアの営業停止/資産の償却 0.0-(0.1)-過去暦年に関連する特許問題--(0.1) 0.0 その他 (投資による利益/ (損失) を含む) (0.1) (0.1) (0.2) その他項目の小計 (2.2) $ (0.1) $ (10.4) $ (10.4) $ (0.6) $ EBIT特別項目の合計 (2.6) $ (0.5) $ (11.1) $ (2.6) $ (2.6) $ 第3四半期の年初来 a. 北米に関連する2022年の第3四半期と最初の9か月の両方で20億ドル、第3四半期に20億ドル、第3四半期に32億ドルのリストラ費用が含まれます2022年の最初の9か月はインドに関連していました
19 フォード・モーター・クレジット・カンパニーLLCおよび子会社の連結損益計算書（百万単位）2022年9月30日に終了した期間の2023年第3四半期の第19か月（未監査）資金調達収益オペレーティングリース 1,123 ドル 1,017ドル 3,500ドル 3,095リテールファイナンス 857 1,104 2,637 3,046 ディーラーファイナンス 270 617 655 1,721 その他の融資 17 36 39 94総融資収益 2,267 2,774 6,831 7,956 オペレーティングリースの対象となる車両の減価償却 (579) (576) (1,643) (1,690) 支払利息 (851) (1,653) (2,119) (4,575) 純融資マージン 837 545 3,069 1,691その他の収益保険料 19 29 51 84手数料ベースの収益およびその他の17 25 95 99 資金調達マージンおよびその他の収益の合計 873 599 3,215 1,874 費用、営業費用 336 340 991 1,000 信用損失引当金/（利益）39 74（81）191 保険費用（2）14 — 54 総費用 373 428 910 1,245 その他の収入/（損失）、純利益 89 187 (59) 413 税引前利益 589 358 2,246 1,042 所得税引当金/ (給付) 151 119 335 277 純利益 438ドル 239ドル 1,911ドル 765ドル
20 フォード・モーター・クレジット・カンパニーLLCおよび子会社の連結貸借対照表（百万単位）2022年12月31日 2023年9月30日（未監査）資産現金および現金同等物 10,393ドル 10,651有価証券 1,493 1,464金融売掛金、純小売割賦契約、ディーラー融資、およびその他の融資 94,090 99,041ファイナンスリース6,423 6,928ファイナンスリース 845ドルと876ドルの信用損失引当金を差し引いた売掛金 100,513ドル 105,969オペレーティングリースへの純投資 21,821 20,358 関連会社からの手形と売掛金 793 1,296デリバティブ金融商品 987 1,043 その他の資産 2,576 2,770総資産 138,576ドル 143,551負債買掛金顧客預金、ディーラー準備金、その他 1,097ドル 97ドル 974ドル関連会社 581 726 買掛金総額 1,6781,700負債 119,039 122,892繰延所得税 921 921 デリバティブ金融商品 3,026 2,982その他の負債繰延収益 2,035 2,432 総負債 126,699 130,927 株主の利益株主利益 5,166 5,166 その他の包括利益の累計/（損失）（1,017）（1,035）留保収益 7,728 8,493 フォード・モーター・クレジット・カンパニーに帰属する株主持分 11,877 12,624 非支配持分に帰属する株主利息 — — 株主の利息総額 11,877 12,624総負債と株主利息 138,576ドル 143,551ドル
21 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLCおよび子会社 2022年9月30日に終了した期間の連結キャッシュフロー計算書（百万単位）2023年最初の9か月間（未監査）営業活動によるキャッシュフロー純利益 1,911 ドル 765 ドル信用損失引当金/（利益）（81）191 減価償却費2,131 2,133 前払い利息の償却（1,428）(1,305) 繰延所得税の純変動 278 (2) その他の資産の純変動 (377) (605) その他の負債の純変動 668 413 その他すべての営業活動 83 (63) 純現金営業活動による提供/（使用）営業活動によるキャッシュフロー 3,185 1,527 投資活動によるキャッシュフロー（24,934）（30,919）金融売掛金の主回収 28,252 27,337 オペレーティングリース車両の購入（6,949）（7,021）オペレーティングリース手段の終了による収入 7,736 6,776 卸売売掛金の純変動 vables (6,800) (1,129) 有価証券およびその他の投資の購入 (3,341) (1,918) 有価証券およびその他の投資の売却および満期による収入 3,585 1,979 デリバティブの決済 179 (214) その他の投資活動 (69) (58) 投資活動によって提供された/ (使用) 純現金 (2,341) (5,167) 財務活動からのキャッシュフロー長期債務の発行による収入 29,560 36,582 長期債務の支払い (33,578) (31,663) 短期債務の純変動 1,137 (885)) 親会社への現金配分 (2,100) — その他すべての財務活動 (58) (109) 財務活動によって提供された純現金 (5,039) 3,925 現金、現金同等物、制限付現金に対する為替変動の影響 (443) (30) 現金、現金同等物、制限付現金の純増加/（減少）$ (4,638) $ 255ドル、期首における現金、現金同等物、制限付現金 11,091ドル 10,520ドル 10,520現金、現金同等物、制限付現金（4,638）255期末の現金、現金同等物、制限付現金（6,453ドル）10,775