別紙99.1

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ロリンズ株式会社2023年第3四半期の財務結果を報告します

収益が15％増加すると、GAAPベースのEPSが18％向上し、調整後EPSが27％向上します

ジョージア州アトランタ、2023年10月25日：世界有数の消費者・商業サービス企業であるロリンズ社（NYSE: ROL）（「ロリンズ」または「当社」）は、2023年第3四半期の未監査決算を報告しました。

主なハイライト

•第3四半期の収益は8億4,000万ドルで、2022年第3四半期に比べ15.2％増加し、オーガニック収益*は8.4％増加しました。当社が事業を展開している国の外貨に対するドル高は、四半期中に収益が10ベーシスポイント減少しました。

•四半期営業利益は1億7700万ドルで、2022年の第3四半期に比べ21.8％増加しました。四半期営業利益率は収益の21.1％で、2022年の第3四半期に比べて120ベーシスポイント増加しました。調整後の営業利益*は1億8,800万ドルで、前年比29.0％増加しました。調整後の営業利益率*は22.3％で、前年より240ベーシスポイント増加しました。

•四半期純利益は1億2800万ドルで、前年の純利益より17.3％増加しました。調整後純利益*は1億3,600万ドルで、前年比24.4％増加しました。

•四半期EPSは希薄化後1株あたり0.26ドルで、前年のEPS0.22ドルから18.2％増加しました。調整後EPS*は希薄化後1株あたり0.28ドルで、前年比27.3％増加しました。

•当四半期の調整後EBITDA*は2億900万ドルで、22.7％増加しました。調整後EBITDAマージン*は収益の 24.8% で、2022年の第3四半期から150ベーシスポイント増加しました。

•当四半期の営業キャッシュフローは1億2700万ドルで、今年の最初の9か月は3億7,600万ドルでした。第3四半期の営業キャッシュフローの伸びが鈍化したのは、特定の買掛金に関連する支払いのタイミングによるものでした。同社は、買収に2100万ドル、資本支出に700万ドルを投資し、合計6,400万ドルの配当を支払い、四半期中に3億ドルの株式を買い戻しました。年初来、当社は買収に3億4,900万ドル、資本支出に2100万ドルを投資し、合計1億9200万ドルの配当を支払い、3億1,500万ドルの株式を買い戻しました。

*金額は非GAAP財務指標です。最も密接に相関するGAAP指標の調整を含む非GAAP財務指標の説明については、下記のスケジュールを参照してください。

マネジメント・コメンタリー

社長兼最高経営責任者のジェリー・ガールホフ・ジュニアは、「チームは記録的な収益と利益率の改善により、第3四半期は好調に推移しました」と述べています。「買収の面で引き続き活発に活動している間、有機的成長は順調に推移しています。私たちのサービスに対する需要は堅調で、買収のパイプラインは堅調です。2023年の締めくくりに向けて、私たちは有機的にも買収を通じても継続的な成長を遂げる態勢を整えており、事業全体の収益性を高めるための継続的な改善イニシアチブに引き続き注力しています」とGahlhoff氏は付け加えました。

「チームが2桁の収益成長を実現し、調整後EBITDAマージンが150ベーシスポイント改善したため、当四半期の収益と収益性の力強い成長を見るのは心強いことでした」と、エグゼクティブバイスプレジデント、最高財務責任者、財務担当のケネス・クラウスは述べています。さらに、成長のための投資に焦点を当てた非常にバランスのとれた資本配分プログラムを引き続き実施し、配当金の増加と自社株買いプログラムを通じて株主に現金を還元しました」とクラウス氏は結論付けました。

3か月と9か月で終了した財務ハイライト

(1) 減価償却費を除く

(2) 金額は非GAAP財務指標です。最も密接に相関するGAAP指標の調整を含む非GAAP財務指標の説明については、このリリースの付録を参照してください。

Rollins社について:

Rollins, Inc.（ROL）は、世界有数の消費者および商業サービス企業です。当社とそのフランチャイズは、主要ブランドファミリーを通じて、北米、南米、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、オーストラリアの280万人以上の顧客に不可欠な害虫駆除サービスとシロアリ、げっ歯類、昆虫からの保護を提供しています。従業員数は800か所以上で19,000人を超えています。ロリンズは、オーキン、ホームチーム・ペスト・ディフェンス、クラーク・ペスト・コントロール、ノースウェスト・エクスターミネーティング、マッコール・サービス、トゥルーテック、クリッター・コントロール、ウェスタン・ペスト・サービス、ウォルサム・サービス、OPCペストサービス、インダストリアル・フミガント・カンパニー、パーマトリート、クレーン・ペスト・コントロール、ミスキート、フォックス・ペスト・コントロール、オーキン・カナダ、オーキン・オーストラリア、セーフガード（英国）の親会社です。、アードウルフペストカー（シンガポール）、その他。ロリンズとその子会社の詳細については、www.rollins.comをご覧ください。

将来の見通しに関する記述に関する注意

このプレスリリースや決算発表に記載されている記述には、会社の事業や財務結果に関するリスクや不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれている場合があります。これらの将来の見通しに関する記述は、主に、当社の業績と事業の財務状況に影響を与える将来の出来事や財務動向に関する現在の意見、期待、信念、計画、目的、仮定、予測に基づいています。このような将来の見通しに関する記述には、需要環境が健全である、第4四半期に入っても買収のパイプラインは堅調である、買収を通じて成長を推進し続けるのに有利な立場にある、生産性の向上を目的としたいくつかのイニシアチブを評価しながら成長を促進することに注力している、当社は引き続き好調な業績を上げることができる立場にある、当社は引き続き好調な業績を上げることができる立場にある、追加プログラムの実施に重点を置いているという当社の信念に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。それは信じていますビジネスモデルの効率性が向上し、粗利益と現在の需要環境の改善は楽観的な見方をもたらします。

当社の実際の業績は、さまざまなリスク、時期、不確実性により、将来の見通しに関する記述に示されているものと大きく異なる可能性があります。これには、ブランドを維持・強化できず、お客様の評判を高められないこと、当社の事業とブランド認知にとって重要な知的財産権やその他の所有権を保護する能力、フランチャイジー、下請け業者、またはベンダーがとった事業に害を及ぼす可能性のある措置、一般的な経済状況、影響などが含まれますが、これらに限定されません。COVIDのようなパンデミックの-19 パンデミック、または会社の業績、経営成績、会計上の仮定と推定、財務状況に関するその他の主要な公衆衛生上の懸念、不利な経済状況。これには、市場の低下、インフレ、顧客の裁量支出の制限、金利の上昇やその他の信用市場や金融市場の混乱、燃料価格、原材料費、その他の運営コストの上昇、人件費の増加、人件費の増加、労働力不足、および/または当社の誘致不能などが含まれますが、これらに限定されません。熟練労働者を維持してください。競争要因と価格設定慣行、業界の慣行や技術の変化、シロアリのプロセス改革と害虫駆除の販売と処理方法の成功度、それらを特定、完了する能力

潜在的な買収の統合、国際市場への進出の失敗、気候変動と不利な気象条件、個人、財務、専有、機密、その他の個人データまたは顧客、従業員、第三者に関する情報、または当社独自の機密情報への不正アクセスを引き起こすデータセキュリティの侵害、ブランドや評判の損傷、気候変動に関する新規または提案された規制、さまざまな規制の不遵守、変更、または執行の強化政府環境規制を含む法律と規制、係争中の訴訟、規制措置または調査において当社に対して不利な判決が下される可能性、すべての重大なリスクエクスポージャーをカバーする当社の保険の妥当性、リスク管理と安全プログラムの有効性、一般的な市場リスク、経営陣の実質的な所有権とそれが公的株主に与える影響、および当社のガバナンスにおける特定の買収防止条項の存在書類、どれ会社の取締役会が反対する公開買付け、支配権の変更、または買収の試みをより困難にしたり、費用をかけたりする可能性があります。前述のリスクと不確実性のすべては、私たちが制御できないものであり、多くの場合、実際の結果が将来の見通しに関する記述に示されているものと大きく異なる原因となるリスクや不確実性を予測することはできません。当社は、将来の見通しに関する記述を更新することを約束しません。

カンファレンス・コール

ロリンズは、2023年10月26日木曜日の東部標準時午前8時30分に電話会議を開催し、2023年第3四半期の結果について話し合います。電話会議は、ロリンズ社のウェブサイト（www.rollins.com）にあるリンクを介して、インターネットでも生放送されます。利害関係者は、会議ID13741391を使用して、1-877-869-3839（国内）または+1-201-689-8265（国際）に電話をかけることもできます。電話会議に参加できない興味のある人の場合は、180日間リプレイをウェブサイトで視聴できます。

ロリンズ株式会社および子会社

要約連結財政状態計算書

(千単位)

(未監査)

ロリンズ株式会社および子会社

要約連結損益計算書

（1株あたりのデータを除く千単位）

(未監査)

前期と比較して特定の連結財務諸表の金額が修正されましたが、その影響は重要ではありません。この改訂についての説明は、このリリースの付録を参照してください。

ロリンズ株式会社および子会社

要約連結キャッシュフロー情報

(千単位)

(未監査)

前期と比較して特定の連結財務諸表の金額が修正されましたが、その影響は重要ではありません。この改訂についての説明は、このリリースの付録を参照してください。

付録

GAAPと非GAAP財務指標の調整

当社は、有機収益、種類別の有機収益、調整後営業利益、調整後営業利益、調整後営業利益、調整後純利益、調整後1株当たり利益（「EPS」）、利息、税金、減価償却前利益（「EBITDA」）、EBITDAマージン、調整後EBITDAマージン、増分EBITDAマージン、増分EBITDAマージン、調整後EBITDAマージン、調整後増分EBITDAマージン、調整後増分EBITDAマージン、調整後増分EBITDAマージン、調整後増分EBITDAマージン、、そしてこの決算発表のフリーキャッシュフロー。オーガニック収益は、収益から買収収益を差し引いたものとして計算されます。買収収益は、買収した事業体の過去12か月の収益に基づいています。調整後営業利益と調整後営業利益率は、特定の無形資産の償却とFox Pest Controlの買収による偶発的対価の公正価値の調整から生じる費用と、リストラと人員削減計画に関連するリストラ費用をGAAP指標に加算して計算されます。調整後EBITDAと調整後EBITDAマージンは、Fox Pest Controlの買収による偶発的対価の公正価値の調整による費用と、リストラと人員削減計画に関連するリストラ費用をGAAP指標に加算して計算されます。調整後純利益と調整後EPSは、買収関連費用とリストラ費用をGAAP指標に加算し、それらの費用の税効果をさらに差し引いて計算されます。インクリメンタルマージンは、EBITDAの変化を収益の変化で割って計算されます。調整後増分マージンは、調整後EBITDAの変動を収益の変動で割って計算されます。フリーキャッシュフローは、営業活動によって提供された現金から資本支出を差し引いて計算されます。これらの指標を単独で検討したり、収益、純利益、1株当たり利益、またはGAAPに従って作成されたその他の業績指標の代わりとして検討したりしてはなりません。

経営陣は、調整後営業利益、調整後営業利益率、調整後純利益、調整後EPS、EBITDA、EBITDAマージン、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、増分EBITDAマージン、調整後増分EBITDAマージン、調整後増分EBITDAマージンを営業実績の指標として使用しています。これらの指標により、当社はさまざまな期間の業績を一貫して比較できるからです。経営陣はまた、オーガニック収益とタイプ別のオーガニック収益を使用して、買収の影響を除いたさまざまな期間の収益を比較しています。経営陣はフリーキャッシュフローを利用して、会社が資産基盤を維持し、事業から将来のキャッシュフローを生み出す能力を実証します。経営陣は、これらの非GAAP財務指標はすべて、投資家に会社の業績の現在の傾向や前期比の比較に関する情報を提供するのに役立つと考えています。非GAAP財務指標の分析は、GAAPに従って提示された結果と併用する必要があります。

非GAAP財務指標とは、財務実績、財政状態、またはキャッシュフローの数値指標であり、1）GAAPに従って計算され、運用明細書、貸借対照表、またはキャッシュフロー計算書に含まれる最も直接的に比較可能な指標に含まれる金額を除外するか、または控除効果のある調整の対象となるか、または最も直接的に比較可能な尺度から除外されているのでと発表しました。

以下に示すのは、この決算発表で使用された非GAAP財務指標と、最も比較可能なGAAP指標との調整です。

（1株当たりのデータとマージンを除き、未監査、千単位）

(1) 特定の無形資産の償却による費用と、四半期中のFox Pest Controlの買収による偶発的対価の公正価値の調整から生じる費用で構成されます。この非GAAP指標ではそのような費用を除外していますが、買収した会社の収益はこの非GAAP指標に反映され、買収した資産は収益創出に貢献します。

(2) リストラ費用は、主にリストラと人員削減計画に従って従業員に支払われる退職金と福利厚生に関連する費用で構成されています。

(3) 調整の税効果は、それぞれの期間に適用される法定税率を使用して計算されます。

(4) 四捨五入の関係で、個々のEPS金額の合計が非GAAPベースのEPS計算の合計と等しくない場合があります。

(5) 2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書に詳述されているように、前期と比較した特定の要約連結財務諸表金額が修正されました。この改訂が、2022年9月30日に終了した3か月と9か月間の当社が以前に報告した要約連結財務諸表に与える影響には、減価償却費がそれぞれ170万ドルと520万ドル減少し、所得税費用の引当金がそれぞれ40万ドルと120万ドル増加したことが含まれます。この改訂は、連結損益計算書とキャッシュフロー計算書内のこれらの特定の項目と小計に影響します。