バンク・オブ・カリフォルニアは、2023年第3四半期の決算で、安定した預金構成と純金利マージンの改善により、4,260万ドルの純利益を報告しています

カリフォルニア州サンタアナ（2023年10月24日）— バンク・オブ・カリフォルニア・インク（NYSE：BANC）（「バンク・オブ・カリフォルニア」）は本日、2023年第3四半期の純利益が4,260万ドル、希薄化後の普通株式1株あたり0.74ドルと報告しました。これに対し、2023年第2四半期の純利益は1,790万ドル、希薄化後の普通株式1株あたり0.31ドルでした。調整後の当四半期の純利益は1,710万ドル、希薄化後の普通株式1株あたり0.30ドルでした。(1) これに対し、2023年第2四半期の調整後純利益は1,840万ドル、希薄化後普通株式1株あたり0.32ドルでした。(1) 2023年の第3四半期には、関連する金利リスクをヘッジするために使用されるデリバティブ商品の税引前時価時価総額4,620万ドルが含まれていました。PacWest Bancorp（「PacWest」）との合併案に関連して予想される資産の売却を見越して、会社の貸借対照表にさまざまな資産を記載しています。この利益は、930万ドルのその他の取引費用によって一部相殺されました。

第3四半期のハイライト：

•純利益は4,260万ドル、希薄化後の普通株式1株あたり0.74ドルで、前四半期から138％増加しました。これは、銀行が合併前に貸借対照表を戦略的に配置したためです。これには、デリバティブ商品からの4,620万ドルの利益が含まれていましたが、930万ドルの取引費用によって一部相殺されました。

•期末の無利子預金の割合が預金総額の36％で前四半期と同じで、全体的な預金構成は安定しています。

•無利子預金を持つ新規顧客の追加。これにより、当四半期の流入額は5,220万ドル、年初来では2億150万ドルの流入に貢献しました。

•ローンや有価証券の利回りの増加が資金コストの増加を上回ったため、純金利は前四半期と比較して3.11％から3.19％に8ベーシスポイント向上しました。

•規律ある無利子経費管理。無利子支出総額は5,620万ドルで、前四半期から700万ドル増加しました。930万ドルの合併関連費用の影響を除くと、調整後の無利子支出（1）は第3四半期に220万ドル減少して4,620万ドルになりました。

•流動性が高く、貸借対照表上の流動性がすぐに利用でき、未使用の借入能力は36億7000万ドルです。利用可能な流動性は、無保険および無担保預金の2.1倍で、前四半期と同じでした。

•高い資本比率（2）は、リスクベースの総資本比率が14.48％、ティア1資本比率が12.19％、CET1資本比率が12.19％、ティア1レバレッジ比率が10.15％と推定される「資本が豊富な」銀行の規制基準をはるかに上回っています。

•資本に対する未実現損失が低く、AFSの有価証券の未実現税引前損失は5190万ドルで、CET1の資本の3.9％に相当します。有価証券総額12億4,000万ドルに対するAFSとHTMの未実現税引前損失の合計は1億2,990万ドルで、CET1の資本の 9.8% に相当します。

•1株当たりの簿価は16.67ドルから17.44ドルに上昇し、1株当たりの有形簿価は14.56ドルから15.34ドルと増加し続けています。（1）

Banc of Californiaの会長、社長兼最高経営責任者であるJared Wolffは、次のようにコメントしています。「第3四半期の業績は、PacWestとの合併に先立って貸借対照表を位置づけ、銀行に新しい関係をもたらし続けること、高額預金への依存を制限すること、貸借対照表上の金利リスクを効果的にヘッジすること、および取得した特定のクレジットの決済を加速するという当社の戦略的アプローチの影響を反映しています。主にこの戦略的アプローチにより、当四半期中に4,260万ドルの純利益を生み出しました。その結果、すべての資本比率が増加し、1株あたりの簿価が4.6％増加し、1株あたりの有形簿価が5.4％増加しました。また、新しい取引関係から年初来で2億150万ドルの無利子預金を追加し、引き続き新規事業開発の取り組みに積極的に取り組んでいます。」

ウォルフ氏は続けます。「先週発表したとおり、合併に関する規制当局の承認を受けたことを非常に嬉しく思います。合併は2023年11月30日頃に完了する予定です。私たちは、強力な信用、十分な準備金と資本、リレーションシップバンキングと質の高い商業顧客を中心とした成長を伴う強固で流動的な貸借対照表を含む、合併後の会社の全体的な戦略に引き続き注力しています。私たちの2つの組織は、私たちにとって大きな進歩を遂げました

統合計画により、合併後の機関は、合併後すぐに合併によってもたらされる戦略的市場機会に集中し、長期的に収益性の高い成長を生み出し、フランチャイズの価値をさらに高めることができます。」

PacWestとの合併提案

2023年7月25日、私たちはPacWestと最終契約を締結したことを発表しました。この契約に基づき、両社は合併して全株式合併取引を行います。両社の取締役会で満場一致で承認された契約条件に基づき、PacWestはバンク・オブ・カリフォルニアに、Bank of California, N.A. はパシフィック・ウエスタン・バンクに合併します（総称して「合併」）。合併後の持株会社と銀行は、合併完了後、バンク・オブ・カリフォルニアの名前とブランドで運営されます。合併契約の条件に基づき、PacWestの株主は、PacWestの普通株式1株につきバンク・オブ・カリフォルニアの普通株式0.6569株を受け取ります。2023年10月19日、連邦準備制度理事会が合併を承認したと発表しました。さらに、2023年10月5日、カリフォルニア州金融保護イノベーション局は、バンク・オブ・カリフォルニア・N.A. とパシフィック・ウエスタン・バンクの合併を承認しました。提案された取引を完了するために、それ以上の規制当局の承認は必要ありません。バンク・オブ・カリフォルニアとPacWestはそれぞれ、2023年11月22日に合併に関連してそれぞれの株主による特別総会を開催します。提案された取引の完了は、必要な株主承認の受領や4億ドルの自己資本調達の同時完了など、合併契約に定められた残りの完了条件が満たされることを条件として、2023年11月30日頃に完了する予定です。

私たちは、2023年7月25日の投資家向けプレゼンテーション（「投資家向けプレゼンテーション」）に記載されている見積もりや予測と比較して、経済環境と、それが合併後の会社の予想貸借対照表とリストラ後の貸借対照表に与える影響、および合併後の会社の将来の予測業績を監視しています。

ボラティリティと金利環境の変化、両社の相対的な業績、開業日とリストラ後の貸借対照表への潜在的な影響、投資家向けプレゼンテーションに含まれる予測の作成に使用された多くの仮定や見積もりの調整など、投資家向けプレゼンテーションの発行後に発生した動向を検討した結果、2024年のEPSの予測範囲やCET1規制に重大な変更はないことを確認しました前述の合併後の会社の資本水準投資家向けプレゼンテーションで。

最近の変動とそれに伴う長期（7年および10年）金利の上昇により、PacWestの売却可能証券ポートフォリオの現在の評価額が減少し、それに対応してその他の包括利益（AOCI）に含まれる未実現損失の増加とともに、PacWestの有形簿価額が減少しました。これらの条件が合併の終了日まで続く場合、合併後の会社の初日の有形簿価は、投資家向けプレゼンテーションに含まれる予測と比較して、それに応じて減少します。さらに、PacWestの2023年第3四半期の純利益は、投資家向けプレゼンテーションに記載されている見積もりで予測されたよりも低かったため、合併後の会社の初日の有形簿価に悪影響を与える可能性もあります。PacWestの無利子預金の割合は、投資家向けプレゼンテーションで使用された予測よりも減少しています。これは、初日に予測される無利子預金の割合とリストラ後の貸借対照表に影響を与える可能性があります。

金利、市場水準、その他の経済的影響のボラティリティの高まりにより、経済環境は依然としてダイナミックです。したがって、これらの影響やその他の潜在的な影響が、投資家向けプレゼンテーションに含まれる財務予測や見積もりに及ぼす影響を引き続き監視していきます。

損益計算書のハイライト

(1) 2023年9月30日に終了した3か月と9か月の残高には、金利スワップや、PacWestとの合併案の発表と同時に締結された一戸建て住宅（SFR）ローンポートフォリオの条件付先物売却契約など、デリバティブ商品の税引前時価総額4,620万ドルが含まれます。

(2) 非GAAP指標。「非GAAP指標」のセクションを参照してください

(3) 2022年9月30日に終了した9か月間の残高は、優先株配当を差し引いた後の普通株主が利用できる純利益と、純利益から優先株式の償還の影響を差し引いたものです。これらの金額の詳細については、運用明細書を参照してください。

純利息収入

2023 年第 3 四半期と 2023 年第 2 四半期の

第3四半期の純利息収入は40万ドル（0.6％）減少して6,920万ドルになりました。これは主に、平均利息収入の減少により、純金利マージンの拡大によって一部相殺されたためです。

平均利息収入資産は86億1000万ドルで、前四半期から3億6,040万ドル減少しました。これは、当社がFHLBの借入金やその他の負債の返済に現金を使用したことで、前四半期に運ばれた余剰流動性が減少したためです。第3四半期の純金利は8ベーシスポイント増加して3.19％になりました。これは、平均利息収入資産利回りが16ベーシスポイント増加し、平均資金コストが9ベーシスポイント増加したためです。

利息収入資産の平均利回りは、第2四半期の5.20％から第3四半期の5.36％に16ベーシスポイント増加しました。これは主に、貸付金、証券、その他の利息獲得資産の利回りが上昇したためです。市場金利の上昇と、オリジネーションとペイオフによるポートフォリオ構成の変化により、平均貸付利回りは第3四半期に10ベーシスポイント増加して5.38％になりました。投資有価証券の平均利回りは34ベーシスポイント増加して5.17％になりました。これは主に、担保付貸付債務（CLO）ポートフォリオの金利リセットによるものです。

平均資金コストは、主に市場金利の上昇と貸借対照表の変化により、第2四半期の2.20％から第3四半期の2.29％に9ベーシスポイント増加しました。預金総額の平均費用は、第2四半期の1.67％に対し、第3四半期は19ベーシスポイント増加して1.86％になりました。有利子負債の平均コストは、第2四半期の 3.08% から第3四半期の 3.21% に13ベーシスポイント増加しました。第3四半期の平均無利子預金は、第2四半期と比較して8,050万ドル減少し、平均総預金総額は8,320万ドル減少しました。

2023年累計対2022年累計

2023年9月30日に終了した9か月間の純利息収入は、2022年の同時期から2,220万ドル（9.5％）減少して2億1,190万ドルになりました。これは主に、市場金利の上昇による資金調達コストの上昇、貸借対照表構成の変更、および事業環境による2023年上半期の流動性管理戦略の強化によるものです。

平均資金コストが150ベーシスポイント増加したのに対し、利息収入資産の平均利回りが110ベーシスポイント増加したため、純金利は32ベーシスポイント減少して3.24％になりました。

2023年9月30日に終了した9か月間の平均利息収入資産の利回りは、2022年の同時期の4.08％から110ベーシスポイント増加し、5.18％になりました。これは、主に市場金利の上昇と有利子獲得資産構成の変化によるものです。2023年9月30日に終了した9か月間の平均貸付利回りは、2022年9月30日に終了した9か月間で86ベーシスポイント増加して5.24％になりました。投資有価証券の平均利回りは、同時期に211ベーシスポイント増加して4.89％になりました。平均ローンは、2023年9月30日に終了した9か月間の平均収益資産の80％を占めていましたが、2022年9月30日に終了した9か月間は83％でした。平均ローンは、主に平均倉庫残高の減少により2億4810万ドル減少しましたが、他のローンカテゴリーの有機的なローンの増加によって一部相殺されました。

2023年9月30日に終了した9か月間の平均資金コストは、主に市場金利の上昇と貸借対照表の変化により、2023年9月30日に終了した9か月間の0.56％から150ベーシスポイント増加して2.06％になりました。2023年9月30日に終了した9か月間の総預金の平均費用は、2022年の同時期と比較して134ベーシスポイント増加して1.58％になりました。2023年9月30日に終了した9か月間の有利子負債の平均コストは、2022年の同時期の0.84％と比較して、209ベーシスポイント増加して2.93％になりました。これは主に、平均有利子預金のコストが2022年の同時期の0.39％から2.49％に210ベーシスポイント増加したことによるものです。これらの資金源のコストの増加は、主に市場金利の上昇の影響によるものです。連邦資金の平均実効金利は、2023年9月30日に終了した9か月間で、2022年の同時期の1.03％から389ベーシスポイント上昇して4.92％になりました。2023年9月30日に終了した9か月間の無利子預金平均は、2022年の同時期と比較して3億5,680万ドル減少し、平均総預金総額は6億7,070万ドル減少しました。無利子預金の平均は、2023年9月30日に終了した9か月間の平均預金総額の36％を占めていましたが、2022年の同時期は38％でした。

信用損失引当金

2023 年第 3 四半期と 2023 年第 2 四半期の

第3四半期の信用損失引当金は500万ドルで、主にパシフィック・マーカンタイル・バンクの買収によるレガシー・ローンの純チャージオフによるローン損失引当金に関連していました。第2四半期の信用損失引当金は190万ドルで、これには貸付損失引当金170万ドルと売却可能な有価証券の信用損失引当金100万ドルが含まれていましたが、未積立契約の減少に関連する信用損失引当金の80万ドルの逆転により一部相殺されました。

2023年累計対2022年累計

2023年9月30日に終了した9か月間の信用損失引当金は890万ドルで、これにはローン損失引当金920万ドルと売却可能証券の信用損失引当金100万ドルが含まれていましたが、未積立契約の減少に関連する信用損失引当金の130万ドルの逆転によって一部相殺されました。信用損失引当金は、2022年9月30日に終了した9か月間で3,150万ドルを取り消しました。これには、2019年に以前にチャージオフされたローンの決済からの3,130万ドルの回収が含まれています。

無利子収入

2023 年第 3 四半期と 2023 年第 2 四半期の

第3四半期の無利子収益は4,480万ドル増加して5,080万ドルになりました。これは主に、デリバティブ商品の時価総額4,620万ドルの利益によるもので、株式投資による収益の170万ドルの減少によって一部相殺されました。PacWestとの合併案の発表と同時に、PacWestとの合併案の完了時に購入会計が適用されることを見越して、貸借対照表の公正価値の変動の金利リスク要素をヘッジするために、合計31億ドルの金利スワップとSFRローンポートフォリオに関する18億ドルの条件付先渡売却契約を締結しました。これらのデリバティブは期末に市場に出品され、市場金利の変動による価値の上昇を反映しています。

2023年累計対2022年累計

2023年9月30日に終了した9か月間の無利子収入は、2022年の同時期と比較して4,590万ドル増加して6,470万ドルになりました。これは主に、デリバティブ商品の時価総額4,620万ドルの利益、購入した住宅ローンのサービス資産残高の増加によるローンサービス収入の増加、および転リース施設の増加による賃貸収入の増加によるもので、顧客サービス料の引き下げにより一部相殺されました。

無利子支出

2023 年第 3 四半期と 2023 年第 2 四半期の

第3四半期の無利子支出は、第2四半期と比較して700万ドル増加して5,620万ドルになりました。この増加は主に、提案されているPacWestとの合併に関連して発生した930万ドルの買収、統合、取引費用によるもので、250万ドルの給与と従業員福利厚生の低下によって一部相殺されました。

総運用コストを表す調整後の無利子支出（1）は、第2四半期の4,840万ドルから第3四半期は220万ドル減少して4,620万ドルになりました。これは主に、給与と従業員福利厚生が250万ドル減少したためです。第3四半期の調整後の無利子費用には、PacWestとの合併案で発生した930万ドルの買収、統合、取引費用は含まれていません。

2023年累計対2022年累計

2023年9月30日に終了した9か月間の無利子支出は、2022年の同時期と比較して1,040万ドル増加して1億5,650万ドルになりました。この増加は主に、（i）買収、統合、取引コストが720万ドル増加したこと、（ii）技術インフラへの投資に関連するソフトウェアおよび技術費用が160万ドル増加したこと、（iii）FDICが2023年に評価率を引き上げたことによる規制評価が120万ドルになったこと、（iv）マーケティングおよびその他の費用が100万ドルになったこと、（v）40万ドルの専門家費用の増加を含む90万ドルの専門家費用によるものです。差別化された弁護士費用（保険金の回収額を差し引いたもの）は、150万ドルの給与と従業員福利厚生の低下によって一部相殺されました。PacWestとの合併案に関連する買収、統合、取引費用は、2023年9月30日に終了した9か月間で930万ドルでしたが、2022年9月30日に終了した9か月間のDeepstackの買収に関連する費用は210万ドルでした。

2023年9月30日に終了した9か月間の調整後の無利子支出（1）は、2022年の同時期と比較して290万ドル増加して1億4,390万ドルになりました。この増加は主に、（i）技術インフラへの投資に関連するソフトウェアと技術の支出が160万ドル増加したこと、（ii）FDICが2023年に評価率を引き上げたことによる規制評価が120万ドル増加したこと、（iii）マーケティングおよびその他の費用が100万ドルになったこと、および（iv）150万ドルの給与と従業員福利厚生の低下により一部相殺されたことによるものです。調整後の無利子費用には、両期間の買収、統合、取引費用、補償対象となる弁護士費用、代替エネルギーパートナーシップ投資の損失は含まれていません。

(1) 非GAAP指標。「非GAAP指標」のセクションを参照してください。

所得税

2023 年第 3 四半期と 2023 年第 2 四半期の

第3四半期の所得税支出は合計1,630万ドルで、第2四半期の670万ドル、実効税率は27.4％でしたが、実効税率は27.6％でした。2023年通年の実効税率は27％から28％と推定されています。

2023年累計対2022年累計

2023年9月30日に終了した9か月間の所得税費用は合計3,040万ドルで、実効税率は27.4％でした。これに対し、2022年9月30日に終了した9か月間の実効税率は3,890万ドル、実効税率は28.1％でした。

貸借対照表

2023年9月30日の時点で、総資産は92.5億ドルで、前四半期から1億2320万ドル減少しました。次の表は、指定された日付時点で選択された貸借対照表の明細項目を示しています。

(1) は、連邦住宅ローン銀行（FHLB）の前払い金と連邦準備銀行（FRB）の借入、その他の借入、および長期負債（純額）を表します。

投資

満期保有証券（HTM）は、2023年9月30日の時点で合計3億2830万ドルで、これには2億1,410万ドルの機関証券と1億1,420万ドルの地方証券が含まれています。2023年9月30日現在、HTM証券の未実現純税引前損失は合計7,800万ドルで、そのうち1,500万ドルは、前年に特定の固定金利住宅ローン担保証券（MBS）と地方証券を売却可能ポートフォリオからHTMポートフォリオに譲渡したことによる未実現損失に関するものです。これらのHTM未実現損失は、全体的な金利の変動に関係しています。

有価証券（AFS）は、第3四半期に700万ドル減少して2023年9月30日の9億1,510万ドルになりました。これは主に、元本の支払い額940万ドルが、未実現の税引前純損失220万ドルの減少によって一部相殺されたためです。含み純損失の減少は、社債証券内の信用スプレッドの減少とCLOの評価の改善によるもので、市場金利の上昇が政府系担保付住宅ローン債務（CMO）と非政府機関の住宅MBSに与える影響によって一部相殺されました。AFS証券の未実現純税引前損失総額は5190万ドルでした。これらのAFSの含み純損失は、主に全体的な金利とスプレッドの変動、およびそれに伴うMBS、CMO、CLO、社債の評価への影響に関するものです。

2023年9月30日現在、AFS証券ポートフォリオには、4億8,380万ドルのCLO、1億6,270万ドルの代理店証券、1億5,490万ドルの社債証券、1億500万ドルの住宅用CMO、および870万ドルの中小企業庁（SBA）証券が含まれています。AAA格とAA格付けの証券で構成されるCLOポートフォリオは、有価証券ポートフォリオ全体の39％を占め、帳簿価額には、有価証券ポートフォリオ全体の39％に対し、2023年9月30日の未実現純損失は610万ドルで、2023年6月30日の未実現純損失は770万ドルでした。

ローン

次の表は、示された日付における当社のローンポートフォリオの構成（ローンカテゴリ別）を示しています。

2023年第3四半期に終了した融資総額は、2023年6月30日の71.6億ドルから1億9,520万ドル減少しました。これは主に、倉庫貸出残高が1億3840万ドル、SFRローンが3,810万ドル、商業・産業ローンが2,170万ドル、SBAローンが630万ドル減少したことによるもので、商業用不動産（CRE）ローンの増加により一部相殺されました。920万ドル。さらに、第3四半期に、所有者が所有する1億230万ドルのCREローンが、CREカテゴリーから商業および産業カテゴリーに移されました。第3四半期の融資資金は2億6,600万ドルで、3億1,430万ドルのローンの返済と返済、および倉庫の純返済額1億3,530万ドルによって相殺されました。

融資の集中度は、製品や業界によってかなり多様でした。特に、11億7000万ドルのCREポートフォリオのオフィスローンに関連する残高は3億2,760万ドルで、ローン総額の4.7％でした。このポートフォリオは、加重平均LTVが53％、債務返済率が1.6倍の2億5,650万ドルの一般事務ローンと、加重平均LTVが53％、債務返済補償率が1.3倍の7,120万ドルの医療事務ローンで構成されていました。

PacWestとの合併案に関連して、18億ドルのSFR住宅ローンポートフォリオの条件付先渡売却契約を締結しました。条件付先渡売却契約は、提案された合併の完了を条件として将来の日付に決済される固定価格を決定することにより、潜在的な売却代金に関連する変動を減らすために締結されました。2023年9月30日の時点で、売却契約はPacWestとの合併の完了を条件とするため、SFRポートフォリオを引き続き投資保有として分類しています。何らかの理由で合併が終了しない場合は、引き続きSFRポートフォリオを投資目的で保有する予定です。

預金

次の表は、指定された日付における当社の預金の構成を示しています。

預金総額は、2023年第3四半期に2億3,040万ドル減少し、2023年9月30日には66.4億ドルになりました。これは、有利子当座預金残高が1億8,220万ドル、無利子当座預金残高が8,010万ドル、預金証書残高が6,790万ドル減少したことによるもので、貯蓄とマネーマーケット残高9,980万ドルの増加により一部相殺されました。

無利子小切手は合計23億7,000万ドルで、2023年9月30日の預金総額の36％を占めていました。これに対し、2023年6月30日の時点では24.5億ドル、つまり総預金の 36% でした。資金調達コストを積極的に管理しながら、きめ細かな関係に基づく預金を増やし、短期仲介預金を戦略的に置き換えることに引き続き注力したため、期末の無利子預金の割合は安定していました。

2023年9月30日の保険付き預金は45億7,000万ドルで、担保付き預金は3億1,250万ドルでした。これに対し、2023年6月30日の保険付き預金は48億ドル、担保付き預金は3億1,480万ドル、つまり総預金の 74% でした。

債務

FHLBとFRBの借入による前払い金は、第3四半期に1億3,970万ドル減少して10.1億ドルになりました。一方、その他の借入は、引き続き資金源とコストを積極的に管理しているため、無担保の夜間借入が増えたため、1億8,580万ドル増加しました。

2023年9月30日の時点で、FHLBの前払いには8億1,100万ドルのターム前払いが含まれており、加重平均耐用年数は3.1年、加重平均金利は3.04％でした。また、2億ドルの短期借入を通じて、FRBの利用可能なキャパシティを活用しました。

エクイティ

第3四半期に、2023年9月30日の時点で、株主資本の総額は4,470万ドル増加して10億ドルになり、有形普通株式（1）は4,510万ドル増加して8億8,130万ドルになりました。第3四半期の総株主資本の増加は、（i）純利益が4,260万ドル、（ii）その他の包括的純損失が630万ドル減少したこと、（iii）株式ベースの報酬費用が160万ドルだったことによるもので、これは普通株主への580万ドルの配当によって一部相殺されました。

普通株式1株あたりの簿価は、主に純利益とその他の包括的純損失の累積の減少により、第3四半期に0.77ドル増加して2023年9月30日時点で17.44ドルになりました。これは配当によって一部相殺されました。同じ要因により、1株当たりの有形普通株式（1）は、第3四半期に0.78ドル増加し、2023年9月30日時点で15.34ドルになりました。

(1) 非GAAP指標。「非GAAP指標」のセクションを参照してください。

資本と流動性

資本比率は引き続き堅調で、2023年9月30日のリスクベースの総資本は14.48％、ティア1のレバレッジ比率は10.15％です。次の表は、示された日付における当社の規制資本比率を示しています。

(1) 2023年9月30日の資本比率は暫定的なものです。

(2) 現在の予想信用損失（CECL）会計基準の採用に関連する暫定的な資本救済により、2023年9月30日に銀行のレバレッジ比率が約5ベーシスポイント上昇しました。

2023年9月30日の時点で、現金および現金同等物の総額は3億1,100万ドルで、2023年6月30日から2,730万ドル増加しました。売却可能な担保付証券が7億1,770万ドル、利用可能な借入能力総額26.7億ドルを合わせると、流動資産と未使用の借入能力の合計36.7億ドルは、無保険および無担保預金総額17.6億ドルの2.1倍でした。

信用の質

2023年9月30日の時点で、延滞ローンの総額は9,030万ドルで、これには6,220万ドルのSFR住宅ローンが含まれており、延滞ローン総額の68.9％を占めています。第3四半期には、借り手が流動化した2,630万ドルと、償却およびその他の削除による延滞ローンが1,470万ドル減少しました。これは、合計2,720万ドルの追加によって一部相殺されました。

2023年9月30日の時点で、不良債権は6,060万ドルで、これには3,980万ドルのSFR住宅ローン、970万ドルの商業および産業ローン、760万ドルのSBAローン、190万ドルのCREローン、110万ドルの集合住宅ローンが含まれています。第3四半期に、不良債権は680万ドル減少しました。これは、1,160万ドルのチャージオフ、240万ドルの償却およびその他の除去、および現在の180万ドルの借り手によるもので、920万ドルの追加により一部相殺されました。ローン・トゥ・バリュー・レシオが低く担保がしっかりしているSFR住宅ローンを除くと、不良債権は前四半期から1,310万ドル減少しました。2023年9月30日の時点で、主にSFR住宅ローンで構成された710万ドルの不良債権がありました。現在の支払い状況にもかかわらず、他の基準では未発生と見なされています。

2023年9月30日の時点で、不良資産には、第2四半期に取得した1戸建て住宅からなる90万ドルの所有不動産が含まれていました。

信用損失引当金-ローン

未積立融資引当金を含む信用損失引当金は、2023年9月30日の時点で合計7,840万ドル、つまり貸付総額の1.13％でしたが、2023年6月30日の時点では8,490万ドル、貸付総額の1.19％でした。ACLが650万ドル減少したのは、(i) 純チャージオフが1,150万ドルで、そのうち590万ドルが2023年6月30日の時点で特別に留保されたこと、(ii) 特定準備金の変動による140万ドルの準備金の減少が、(iii) ポートフォリオ構成の変化による140万ドルの増加によって一部相殺されたためです。第3四半期のACL引当金は500万ドルでした。不良債権のACL補償範囲は、2023年6月30日の126％に対し、2023年9月30日時点では129％でした。

ACL方法論は、過去およびピアロスデータ、リスク格付けを含む現在のローンポートフォリオのリスクプロファイル、およびモデルプロバイダーが2023年9月に発表したマクロ経済変数を含む経済予測に基づく多くの仮定を含む、全国的に認められた第三者モデルを使用しています。公表されている予測では、連邦準備制度の金融政策、労働市場の制約、インフレ水準、世界の石油価格、不動産価値の変動などの要因が考慮されています。

カンファレンス・コール

当社は、2023年10月24日火曜日の太平洋標準時（PT）午前10時に、2023年第3四半期の決算について話し合う電話会議を開催します。興味のある方は、(888) 317-6003にダイヤルし、イベントコード5886712に連絡して、電話会議に参加してください。ライブオーディオウェブキャストも視聴でき、ウェブキャストのリンクは会社の投資家向け広報ウェブサイト（www.bancofcal.com/investor）に掲載されます。電話会議のスライドプレゼンテーションは、電話会議の前に会社の投資家向け広報ウェブサイトでもご覧いただけます。電話会議のリプレイは、電話会議が終了してから約1時間後に会社の投資家向け広報ウェブサイト（www.bancofcal.com/investor）でご覧になるか、(877) 344-7529にダイヤルしてイベントコード2187312を参照することでご覧いただけます。

バンク・オブ・カリフォルニア社について

バンク・オブ・カリフォルニア株式会社（NYSE：BANC）は、2023年9月30日の時点で92.5億ドルの資産を保有する銀行持株会社で、1つの完全子会社であるバンク・オブ・カリフォルニア・N.A.（銀行）です。銀行は南カリフォルニア全域に26のフルサービス支店を含む32のオフィスを構えています。専任の専門家を通じて、カリフォルニア全域の企業、起業家、個人にカスタマイズされた革新的な銀行および貸付ソリューションを提供し、子会社のDeepstack Technologiesを通じてフルスタックの支払い処理ソリューションを提供しています。私たちは、金融リテラシーや職業訓練、中小企業支援、手頃な価格の住宅を提供する組織を支援することで、私たちが住み、働くコミュニティの改善を支援しています。サービスと永続的な関係の構築への取り組みにより、私たちはより高い水準の銀行業務を提供しています。目標達成のお手伝いをすることを楽しみにしています。詳細については、www.bancofcal.comをご覧ください。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。「信じる」、「する」、「すべき」、「結果が出そうだ」、「期待されている」、「続く」、「予想される」、「見積もり」、「プロジェクト」、「計画」、「戦略」などの言葉やフレーズは、これらの将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。これらの記述には必然的にリスクと不確実性が伴い、実際の結果は、Bank of California, Inc.（以下、当社）が証券取引委員会（SEC）に提出または提出する書類に随時記載されているものを含め、さまざまな要因により予想されるものと大きく異なる可能性があります。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、そのような記述が行われた日以降に発生した出来事や状況を反映するために、これらの将来の見通しに関する記述の改訂または更新を改訂または公表する義務を負いません。

実際の結果が予想または予測された結果と大きく異なる原因となる可能性のある要因には、(i) サプライチェーンの混乱の影響を含む国内または市場地域の一般的な経済状況の変化、景気後退や景気後退のリスクなど、(ii) 金利環境の変化、FRBのベンチマーク金利の最近および将来の上昇の可能性を含む金利環境の変化が含まれますが、これらに限定されません。当社の収益と費用、資産と債務の価値、利用可能性とコストに影響します資本と流動性、継続的なインフレの影響、(iii) 不動産市場の悪化や借り手の財政状態の悪化によって影響を受ける可能性のある貸付活動の信用リスク、引受慣行の有効性や詐欺のリスクを含む貸付活動のオペレーショナルリスク。これらはいずれもローンの延滞、損失、不良資産の増加につながり、信用損失引当金につながる可能性があります十分でない、(iv) 融資需要の変動、および市場における商業用および住宅用不動産の価値、(v) 有価証券ポートフォリオの質と構成、(vi) 特に金利上昇または高金利環境における当社の活動資金を調達するために必要な、強力なコア預金基盤またはその他の低コストの資金源を開発および維持する能力、(vii) 短期間での多額のデマンドデポジットの迅速な引き出し、(viii) 訴訟の費用と影響、(ix)) 現在の計画や運営の中断を含む、会社の買収に関連するリスク。顧客と従業員の維持が困難であること、これらの取引に関連する手数料、費用、費用が予想よりも大幅に高くなること、および期待通りの収益、コスト削減、相乗効果、その他の利益を達成できないこと、そして最近Deepstack Technologies, LLC（Deepstack）を買収した場合、評判上のリスク、規制上のリスク、および会社またはDeepstackの顧客、サプライヤー、ベンダー、従業員、またはその他の事業による潜在的な副作用パートナー、(x) 会社の規制当局による審査結果とそのような規制当局が、とりわけ、当社の事業活動を制限したり、特定の資産に投資する能力を制限したり、特定の資本やその他の措置に対する承認または非異議の発行を控えたり、信用損失引当金の引き上げ、資産価値の減価償却につながる可能性、当社または銀行子会社の配当支払い能力を制限したり、罰金、罰金、制裁を課したりする可能性があります。（xi）法律税法や政策、会計の変更など、当社の事業に悪影響を及ぼす法的または規制上の変更方針と慣行、プライバシー法、規制上の資本またはその他の規則、（xii）当社の企業リスク管理の枠組みがリスクの軽減と損失の可能性の軽減に効果的でないリスク、（xiii）評価の大幅な変更につながる可能性のある特定の資産と負債の公正価値の見積もりの誤り、（xiv）ネットワーク、アプリケーション、ベンダー、およびコンピュータシステムに関する障害またはセキュリティ違反サイバーセキュリティの脅威を含め、私たちが頼りにしているのは、(xv) 鍵を引き付けて保持する私たちの能力私たちの上級管理職チームのメンバー、(xvi) の影響

気候変動、悪天候、自然災害、パンデミック、疫病、その他の公衆衛生上の危機、戦争やテロ行為、および当社の事業におけるその他の外部事象。(xvii) 銀行の破綻または他の銀行におけるその他の不利な展開が、銀行の安定性と流動性に関する一般投資家のセンチメントに与える影響、(xviii) 記録されたのれんが損なわれ、悪影響を及ぼす可能性当社の収益と資本、および（xix）「注意事項」という見出しの下に記載されているリスク、不確実性、仮定について登録届出書（以下に定義）に記載されている「将来の見通しに関する記述」、および（xx）当社の事業、価格設定、製品、サービスに影響を及ぼすその他の経済的、競争的、政府的、規制的、技術的要因、およびこのプレスリリースに記載されているその他のリスクや、このプレスリリースに記載されているその他のリスクは、SECに提出または提出するその他の文書に記載されています。

申し出や勧誘の禁止

このプレスリリースは、有価証券または提案された取引に関する委任勧告、勧誘、委任、同意、承認ではなく、当社、PacWest Bancorp、または合併後の会社の証券の売却または購入の申し出の勧誘を構成するものではありません。また、そのような申し出、勧誘、または売却が以前に違法であった法域での有価証券の売却も行われないものとします。そのような管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得へ。証券法第10条の要件を満たす目論見書による場合と、適用法に基づく場合を除き、有価証券の提供は行われないものとみなされます。

追加情報とその入手先

このプレスリリースには、当社とPacWest Bancorpの間で提案されている取引、およびWarburg Pincus LLCとCenterbridge Partners, L.P. による当社への投資提案に関する情報が含まれています。当社は、2023年8月28日（2023年9月29日に改正、2023年10月16日にさらに改正、10月19日にさらに改正）にフォームS-4（登録届出書）で登録届出書（登録届出書）を提出しました。2023）。これには、当社とPacWest Bancorpの共同委任勧誘状（共同委任勧誘状/目論見書）が含まれます当社とPacWest Bancorpが、提案された取引に関して当社とPacWest Bancorpの株主による議決権代理人の勧誘に関連して、当社の普通株式およびPacWest Bancorpの普通株式の保有者に配布され、会社の目論見書にもなります。登録届出書は2023年10月20日にSECによって発効が宣言され、最終的な共同委任勧誘状/目論見書は、2023年10月23日頃に当社とPacWest Bancorpのそれぞれの株主に初めて郵送されました。これらの株主は、該当する基準日をもって、当社の株主総会および必要に応じてPacWest Bancorpの株主総会で検討されている事項について議決権を有します。

投票や投資決定を行う前に、投資家や証券保有者は、提案された取引に関する重要な情報が含まれているため、登録届出書と最終的な共同委任勧誘状/目論見書（すべての修正と補足を含む）、SECに提出されたその他の関連文書、その最終版、およびそのような文書の修正または補足を注意深く読むことをお勧めします。

投資家と証券保有者は、SECが管理するウェブサイト（www.sec.gov）を通じて、登録届出書、最終的な共同委任勧誘状/目論見書、および当社またはPacWest BancorpがSECに提出したその他すべての関連書類の無料コピーを入手できます。

当社またはPacWest BancorpがSECに提出した書類は、当社またはPacWest Bancorpのウェブサイト https://investors.bancofcal.com で「財務および申告」という見出しで、またはwww.pacwestbancorp.comの「SEC申告書」という見出しでそれぞれ無料で入手することもできます。また、当社への書面による要請により、入手することもできます。注意：投資家向け広報活動、カリフォルニア州サンタアナのマッカーサープレイス3番地 92707 またはPacWest Bancorp、注意：インベスター・リレーションズ、9701ウィルシャー・ブルバード、スイート700、ビバリーヒルズ、カリフォルニア州 90212、それぞれです。

勧誘の参加者

当社、PacWest Bancorp、およびそれぞれの取締役と執行役員は、SECの規則に基づく提案された取引に関連して、会社の株主またはPacWest Bancorpの株主からの代理人勧誘の参加者とみなされる場合があります。会社の株主、PacWest Bancorpの株主、その他の利害関係者は、登録届出書に記載されている当社およびPacWest Bancorpの取締役および執行役員の名前、所属、利益に関するより詳細な情報、および当社またはPacWest Bancorpが随時SECに提出するその他の書類を無料で入手できます。SECの規則に基づき、当社またはPacWest Bancorpの代理勧誘の参加者とみなされる人物に関するその他の情報

提案された取引に関連する株主、および証券持株またはその他の方法による直接的および間接的な利益の説明は、提案された取引に関してSECに提出された最終的な共同委任勧誘状/目論見書およびその他の関連資料に含まれています。これらの書類は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）で無料で入手できます。当社またはPacWest BancorpがSECに提出した書類のコピーも、上記の連絡先情報を使用して、当社またはPacWest Bancorpから無料で入手できます。

バンク・オブ・カリフォルニア株式会社

連結財務状況報告書（未監査）

(千ドル)

バンク・オブ・カリフォルニア株式会社

連結営業報告書 (未監査)

(千ドル、一株当たりのデータを除く)

バンク・オブ・カリフォルニア株式会社

選択した財務データ

(未監査)

(1) 比率は年換算で表示されます。

(2) 比率は、米国の一般に認められた会計原則（GAAP）に従わない方法で決定されます。計算の調整については、非GAAP指標のセクションを参照してください。

（3）普通株式1株あたりの申告配当金を普通株式1株あたりの基本利益で割って計算された比率。

（4）総収益は、信用損失と無利子収入の（取り消し）引当金を差し引いた純利息収入の合計に等しくなります。

（5）無利子費用を、信用損失と無金利収入の（取り消し）引当金を差し引く前の純利息収入の合計で割って計算される比率。

（6）調整後の無利子費用を、信用損失（の取り消し）引当金と調整後の無金利収入の引当金を差し引く前の純利息収入の合計で割って計算される比率。

バンク・オブ・カリフォルニア株式会社

平均残高、平均利回り、平均支払額

(千ドル)

(未監査)

(1) 資金調達総額は、有利子負債と無利子預金の合計です。総資金調達コストは、年間合計支払利息を平均総資金で割って計算されます。

(1) 資金調達総額は、有利子負債と無利子預金の合計です。総資金調達コストは、年間合計支払利息を平均総資金で割って計算されます。