4 1.非GAAP財務指標を示します。プレゼンテーションの最後にある「非GAAP調整」スライドを参照してください。2.23年第3四半期の資本比率は、2023年第3四半期の暫定的な結果です(1株あたりのデータを除く千ドル)3Q23 2Q23 3Q22 純利息収入 69,218 ドル 69,632 ドル 79,408 純利益 42,574 ドル 17,879 ドル 24,196 希薄化後の普通株式1株あたりの利益 0.74ドル 0.31ドル 0.40調整後純利益(1)17,051ドル 18,383ドル 26,732ドル(1)希薄化後の普通株式1株あたりの調整後利益(1)ドル 0.30ドル 0.32ドル 0.44税引前引当金(PTPP)収入(1)(1)ドル(1)27,596ドル 27,240ドル 37,728平均資産収益率(ROAA)1.82% 0.75% 1.02% 調整後ROAA (1) 0.73% 0.77% 1.13% PTPP ROAA (1) 2.73% 1.11% 1.44% 調整後PTPPROAA (1) 1.18% 1.14% 1.59% 平均資産総額 9,261,273 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,408,740純金利マージン 3.19% 3.11% 3.58% 信用損失引当金補償率 1.13% 1.19% 1.36% NIE/平均資産 2.41% 2.05% 2.15% 調整後NIE/平均資産 (1) 1.98% 2.02% 2.00% 普通株式ティア1 (2) 12.19% 11.88% 11.41% 1株当たりの有形普通株式 (1) ドル 15.34% 14.56ドル 79件の無利子預金の割合期末預金の総額 35.6% 35.6% 40.4%
9 カリフォルニア中心のコアポートフォリオは、加重平均LTVが低く、信用の質も堅調です。• 一般的なオフィスケアは、LTVが53%または債務返済の補償範囲が1.6倍の、クラスB/Cの低層ビルで構成されています。• CREローンの延滞率
10 1.繰延費用/手数料、譲渡、売上、その他の調整を含みます。注意:貸付金の期末残高には売りに出されているローンが含まれています分散型ビジネスミックスのローン利回りは上昇し続けています(百万ドル)ローン期首残高(百万ドル)ローン期首残高(百万ドル)純利回り純差額その他の変更(1)貸付期末残高 2023年第3四半期の総貸付利回り(1)2023年第3四半期 7,161ドル 450ドル(184)ドル(12)6,965ドル 5.38% 8.36% 2023年第2四半期 7,059ドル 441ドル 340ドル 101ドル 1ドル 7,161ドル 5.28% 8.17% Q1 2023 7,119ドル 399ドル 454ドル (55) (6) $ 7,059ドル 5.07% 7.72% Q4 2022 7,294ドル 496ドル 662ドル (166) ドル (166) ドル (8) $ 7,119ドル 4.92% 6.79% Q3 2022年第3四半期 7,455ドル 821ドル 980ドル (159) ドル (2) 7,294ドル 4.54% 5.53% 559ドル 145 ドル 156ドル 61 ドル 92 262ドル 351ドル 208ドル 208ドル399ドル 441ドル 266ドル (239ドル) (212ドル) (217ドル) (134ドル) 90ドル) (347ドル) (284ドル) (237ドル) (206ドル) (224ドル) (980ドル) (662ドル) (454ドル) (340ドル) (450ドル) (394ドル) (166ドル) (135ドル) 34ドル 0.00% 0.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00%% 8.00% 9.00% ドル 0 ドル 200 ドル 400ドル 600ドル 800ドル 1,000ドル 1,200 2022年第3四半期 2022年第4四半期 2022年第1四半期 2023年第2四半期 2023年第3四半期の融資総額2億6,600万ドル 2023年第3四半期の総融資資金 2023年第3四半期資金 2023年第3四半期資金 2023年第3四半期資金 2023年第3四半期の総融資資金 2023年第3四半期資金 2023年第3四半期資金、返済、返済、返済、返済、返済、返済、返済、返済、返済、返済金、倉庫純前払金、返済総利回り率生産量(百万ドル)
11 13.39ドル 2020年度に13.88ドル 2021会計年度に14.19ドル、2022年度に15.34ドル 3Q23 1.非GAAP財務指標を示します。プレゼンテーション2の最後にある「非GAAP調整」スライドを参照してください。23年第3四半期には、金利変動をヘッジするための31億ドルの金利スワップオプションや、普通株式1株あたり18億ドルの有形普通株式のSFRローンポートフォリオに関する条件付先物資産売却契約など、デリバティブ商品の時価総額4,620万ドルが含まれます(1)TBVの増加ヘッジゲイン(2)と慎重な貸借対照表管理を含む堅調な収益により、普通株式1株当たり(1)が、AOCIのマイナスマークを相殺する以上の効果をもたらしました、配当、普通株式の買い戻し、パシフィック・マーカンタイル・バンクとディープスタック・テクノロジーズの買収 22年第4四半期:22年第1四半期に承認された7,500万ドルの自社株買いが完了し、発行済株式が7%減少しました。22年第3四半期にディープスタック・テクノロジーズの2,400万ドルの買収を完了しました。2020年第3四半期にディープスタック・テクノロジーズの2,400万ドルの買収を完了しました。23年第3四半期に自社株買い2,100万ドルの自社株買いを完了し、買い戻しなし。4Q21年:15億ドルをクローズ 10月の資産PMB取得
12四半期前四半期実効期間(年)未実現損失 3Q23 2Q23 変更 3Q23 第3四半期 3Q23 政府・機関(MBS、CMO、SBA)171.3ドル(7.8)4.5ドル(10.8)CLOS 483.8 482.8 1.0 0.1(6.1)企業証券 155.0 147.6 6.3 1.9(19.9)プライベートラベル人民元 105.0 111.5 (6.5) 7.1 (15.1) AFS 915.1ドル 922.1ドル (7.0) 2.0ドル (52.0) 政府・庁 (MBS、CMO、SBA) 214.1 214.2 (0.1) 9.2 (51.4) 地方自治体 114.2 114.2 (0.0) 9.6 (26.6) HTM $328.3 $328.4(0.1)9.4ドル(78.0)有価証券総額 1,243.3ドル 1,250.5ドル(7.2)3.6ドル(130.0)証券タイプ(百万ドル)ポートフォリオ平均残高& 利回り証券ポートフォリオ詳細ポートフォリオプロファイル 3.38% 3Q22 4.19% 4Q22 4.66% 1Q23 4.66% 1Q23 4.83% 2Q23 5.17% 3Q23 $1,195 $1,221 $1,298 $1,311 $1,252 平均残高(百万ドル)利回り証券は、期間が短い/中程度で、未実現AFとHTM損失の組成が低い。信用格付け:AA 40% AAA 47% B B 2% BBB 11% CLO 37% 企業 13% 政府機関および AGC 31% 地方自治体 9% プライベートラベル 10%
13(百万ドル)23年第3四半期のAFS(税引前未実現損失)51.9HTM(税引前未実現損失)78.0ドル(税引前未実現損失)78.0ドル(税引前未実現損失)78.0ドル AFSの税引後純未実現損失 36.6ドル HTMの純未実現損失 3.9% HTMの純未実現損失 54.9% CET1有価証券の税引後純未実現損失(2)91.9ドル 5 資本分析 CET 1資本金 928.9ドル有価証券税引後純未実現損失(2)CET1の91.5ドル 9.8%(赤字)/黒字837.4ドル CET1充当ガイドライン 6.50% CET1比率 12.19%、AFS損失がCET1比率11.71%を実現したと仮定すると、AFSとHTMの損失が10.99%実現したと仮定すると 1. 23年第3四半期の資本比率は暫定的なものです。2.29.6% の税率が計算に使用されます 3.非GAAP財務指標を示します。プレゼンテーションの最後にある「非GAAP調整」スライドを参照してください。未実現損失の合計により、CET1の比率が120bps減少します。未実現有価証券損失(資本の割合)(%)(1)• 3Q23 AFSの未実現損失は、23年第3四半期のCET1資本の3.9% • 3Q23 AFS + HTM 未実現損失は、23年第3四半期のCET1資本の 9.8% でした。• 含む含み損失、CET1は「時価総額」ガイドラインを4.5%上回っています(3)ハイライト
14(百万ドル)2023年9月30日、現在の可用性利用能力、一次流動性現金 311ドル、AFS証券(担保なし)* 689 一次流動性総額:1,000ドル、二次流動性、FHLB 1,192ドル、2,417ドル、FRB(ディスカウントウィンドウ&BIC)805 200 1,005 FRB(バンクターム・ファンディング・プログラム)379-379 その他 290-290の二次流動性合計($)2,666 ドル 1,425 ドル 4,091 一次流動性と二次流動性の合計** $3,666 利用可能な一次流動性と二次流動性の合計(36.7億ドル)は、無保険および無担保預金(176億ドル)の2.1倍です。* 未実現マークを含みます売却時に実現する必要がある **タームファンディング、クレジットライン、仲介CDの容量は除く。高水準の流動性
15 1. 23年第3四半期の資本比率は暫定値です 2.非GAAP財務指標を示します。プレゼンテーションの最後にある「非GAAP調整」スライドを参照してください。• 2023年に承認された3,500万ドルの自社株買いは、そのうち2,100万ドルが6月30日までに買い戻されました • PacWestとの取引案により、第3四半期には株式の買い戻しは行われませんでした。• 2022年、23年第1四半期、第2四半期には、7,500万ドル、520万ドル、1,600万ドルの普通株式の買い戻しが含まれていましたそれぞれ購入 • 23年第2四半期の有形普通株式比率は標準化された流動性を反映しています • 22年第3四半期にはDeepstackの買収による影響が含まれています。STRONG CAPITAL BASEがバッファーを提供します経済環境 3Q23 2Q23 1Q23 4Q22 3Q22 規制上の十分に資本化された比率リスクベースの総資本比率を超える直近の四半期比率 (1) 14.48% 14.25% 14.22% 14.19% 13.83% 10.00% 4.48% ティア1リスクベースの資本 (1) 12.19% 11.88% 11.79% 11.78% 11.41% 8.00% 4.00% 19% 普通株式ティア1 (CET1) (1) 12.19% 11.88% 11.79% 11.78% 11.78% 11.41% 6.50% 5.69% レバレッジ比率 (1) 10.15% 9.39% 9.65% 9.70% 9.52% 5.00% 5.15% 有形普通株式/有形資産 (2) 9.66% 9.04% 8.44% 9.23% 8.97% NA NA
16 1.52% 1.67% 1.34% 1.53% 1.48% 156.6 3Q22 $152.3 4Q22 $110.0 1Q23 $123.4 2Q23 $111.8 3Q23 $8.0 8.0 $21.1ドル 24.6ドル 33.5 $39.8 延滞 (百万ドル) 不良債権 (NPL) (百万ドル) 批判・分類付ローン (百万ドル)) ACL /ローン総額 (百万ドル) 21.1 0.79% 3Q22 $30.4 1.28% 4Q22 $31.7 1.03% 1Q23 $39.0 $39.0 1.47% 2Q23 $28.0 1.30% 3Q23 SFR延滞 (元SFR) 延滞/ローン総額 34.7 $34.7 0.59% 3Q22 $34.1 0.78% 4Q22 $32.0 0.80% 1Q23 ドル 33.8 0.94% 2Q23 $20.7 0.87% 3Q23 SFR NPL (旧SFR) NPL/ローン総額-HFI 1.36% 98ドル。8 3Q22 1.28% ドル 91.3 4Q22 1.27% 89.4 1Q23 1.19% $84.9 2Q23 1.13% 78.4 3Q23 ACL/トータルローンACL $36.4 $60.8 $40.9 $65.9 $62.2 SFRローンの減少を除くNPL 39% SFRローンはLTVが低く、損失エクスポージャーの最小化資産の質は依然として堅調な不良債権、延滞、クラシファイドローン 16.1ドル 30.9ドル 36.6ドル 37.2ドル 52.3 SFRの批判とクラシファイドローン(旧SFR)分類ローン/トータルローン
17 付録
18 1.非GAAP財務指標。プレゼンテーションの最後にある「非GAAP調整」スライドを参照してください。3Q23 2Q23 1Q23 4Q22 3Q22 3Q22 9,247 ドル 9,370 ドル 10,039$ 9,197 ドル 9,369 915 922 958 848 328 329 329 6,961 7,156 7,054 7,115 7,289 6,641 6,871 6,952 7,121 7,280$ 69.2$ 69.6$ 73.1$ 80.2$ 79.4 50.8 6.0 7.9 (1.4) 5.7 120.0 75.7 80.9 (1.4) 5.7 120.0 75.7 80.9 78.8 85.1 56.2 49.2 49.2 49.6 47.6 50.5 (0.0) (0.0) 1.6 0.6 0.5 56.2 49.1 51.2 51.0 63.8 26.5 29.7 30.6 34.1 5.0 1.9 2.0---16.3 6.7 7.4 9.1 9.9 42.6 17.9 20.3 21.5 24.2$ 42.6$ 17.9$ 20.3$ 21.5$ 24.2$ 0.74$ 0.31$ 0.34$ 0.36$ 0.40$15.34 ドル 14.56 ドル 14.26 ドル 14.19 ドル 13.79 1.82% 0.75% 0.88% 0.92% 1.02% 62.62% 63.99% 60.86% 56.03% 55.66%(百万ドル)所得税費用純利息収入合計無利息収入総額無利息収入総額無利息収入総額無利息収入総額無利息収入総額無利息収入総額無利息収入総額無利息収入総額無利息収入総額非利息収入総額非利息収入総額非利息収入総額非利息収入総額非利息収入総額非利息収入総額無利息収入総額無利息収入総額無利息収入総額無利息収入総額無利息収入総額無利息収入総額無利息収入総額無利引当収入(1)信用損失引当金満期まで保有している有価証券普通株主が利用できる純利益、普通株式1株あたりの希薄化後利益、有形純利益普通株式1株あたりの普通株式 (1) 平均資産収益率 (調整後効率率) (1) BANC FAST FACTS
19 1.倉庫信用枠を除外します (百万ドル) 不動産ローン残高 (1) LTV 70% によるSFRポートフォリオ 3Q22 72% 4Q22 73% 1Q23 70% 2Q23 70% 3Q23 5,124 $5,114 $5,114 $5,118 $5,118 $5,006 $4,873 REローン/ローン-HFI REローン 60% から 70% 50% から 60% 80% • すべての不動産担保ローンのLTVは 70% 未満です • 加重平均LTVは 56% 不動産 (1) LTVの$%カウント 80% 152 3% 97 合計4,873ドル 100% 2,620ドル、百万SFR LTVは%カウント 80% 130 7% 89 合計1,783ドル 100% 1,660百万ドル • 既存の全SFRのLTVは70%未満 • 加重平均LTVは57%分散型でLTVの低い不動産ポートフォリオ
20 CLO業界の内訳 2023年9月の時点で4億8400万ドル(未実現損失610万ドルを差し引いたもの)• CLOポートフォリオには基礎となる分散型エクスポージャーがあります • AAAとAAホールディングスは元本保護 — 基礎となる信用損失へのエクスポージャーには、生涯不履行(CDR 25-40%)、損失重要度(40-50%)、前払いの前提条件(CPR 10~20%)の組み合わせが必要です。• これらの仮定では、基礎となる証券は元本損失を予想する前に、約 30% の損失を被る必要があります。• 23年第3四半期のCLOポートフォリオの平均利回りは 7.3% で、上昇しました23年第2四半期の 6.9% から • 四半期ごとのリセット [3か月の期間SOFR+ 0.26161%のクレジット調整]+ 1.62% • CLOには、23年第3四半期現在の610万ドルの未実現損失が含まれており、23年第2四半期現在の770万ドルから減少しました。ハイテク産業 12% ヘルスケア・医薬品 12% 銀行、金融、保険、不動産 9% サービス:サービス:ビジネス 8% 飲料、食品、タバコ 5% メディア:放送・購読 4% ホテル、ゲーム、レジャー 4% 建設・建築 3% 資本設備 3% 自動車 3% サービス:消費者 3% 化学、プラスチック、& ゴム 3% 電気通信 3% 容器、包装、ガラス 3% 消費財:非耐久財 3% その他 20% CLOポートフォリオは多様化していますエクスポージャー・クレジットの強化は、重要な元本保護のハイライトとなります
2.1 有形資産、有形株式、有形普通株式、有形普通株式から有形資産へ、1株当たりの有形普通株式、平均有形普通株式収益率、調整後無利子収入、調整後無利子支出、平均総資産に対する調整後の非金利費用、税引前引当金(PTPP)収入、調整後のPTPP収入、PTPP収益ROAA、調整後PTPP収益ROAA、効率比、調整後効率比、調整後純利益、普通に利用可能な調整後純利益株主、調整後希薄化後1株当たり利益(EPS)、調整後平均資産利益率(ROAA)、調整後普通株式ティア1(CET 1)、調整後CET1比率は、GAAPに従わない方法で決定される補足的な財務情報です。これらの非GAAP指標は、経営陣が会社の業績を分析する際に使用されます。有形資産と有形株式は、総資産と総資本からのれんやその他の無形資産を差し引いて計算されます。有形普通株式は、該当する場合、有形株式から優先株を差し引いて計算されます。平均有形普通株式収益率は、無形資産の償却調整後の普通株主が利用できる純利益を、平均有形普通株式で割って計算されます。銀行規制当局はまた、金融機関の自己資本比率を評価する際に、のれんやその他の無形資産を株主資本から除外しています。PTPP収入は、純利息収入と無利子収入(総収入)を加算し、無利子費用を差し引いて計算されます。調整後のPTPP収入は、純利息収入と調整後の無利子収入(調整後の総収入)を加算し、調整後の無利子費用を差し引いて計算されます。PTPP収入(ROAA)は、PTPPの年間収入を平均資産で割って計算されます。調整後PTPP収入 ROAAは、年間調整後PTPP収入を平均資産で割って計算されます。効率比は、無利子支出を総収益で割って計算されます。調整後の効率比率は、調整後の無利子費用を調整後の総収益で割って計算されます。調整後純利益は、税の影響を受ける無利子収入と無利子支出調整の純利益と、指定された期間の株式評価権の行使による税効果を調整することによって計算されます。調整後ROAAは、調整後の年間純利益を平均資産で割って計算されます。普通株主が利用できる調整後純利益は、調整後純利益から優先株式の償還の影響を除いて計算されます。調整後の希薄化後の1株当たり利益は、普通株主が利用できる調整後純利益を、加重平均希薄化後発行済普通株式で割って計算されます。普通株式ティア1と普通株式ティア1比率は、規制上の資本規則によって定義されています。調整後のCET 1は、CET 1の資本から有価証券の純未実現損失を差し引いて計算されます。調整後のCET 1の比率は、調整後のCET 1をリスク加重資産の合計で割って計算されます。調整後のCET 1比率は、AFS証券の未実現損失を調整した後のCET 1の資本金額を、リスク加重資産の合計で割って計算されます。調整後のCET 1比率は、HTM証券の純未実現損失を調整した後のCET 1資本を、リスク加重資産の合計で割って計算されます。調整後のCET 1と調整後のCET 1の比率は、有価証券の純含み損失による資本への影響に関する経営陣の評価を反映するために提供されています。直近の四半期現在の資本金額と資本比率は暫定的なものです。経営陣は、これらの項目の影響を調整するこれらの財務指標の提示は、会社の財務結果と経営成績を正しく理解するために不可欠な有用な補足情報になると考えています。この開示は、GAAPに従って決定された結果の代わりと見なすべきではありません。また、他の企業が提示する非GAAPベースの業績指標と必ずしも比較できるわけでもありません。これらの指標とGAAPに従って決定された指標との調整は、このプレゼンテーションのスライド22-27に記載されています。非GAAP財務情報
22 1.非GAAP財務指標 2.1株当たりの有形簿価と1株当たりの有形普通価値は交換可能な指標です(1株あたりのデータを除く千ドル)3Q23 2Q23 1Q23 4Q22 3Q22 有形普通株式と有形資産の比率総資産 9,247,072ドル 9,370,265ドル 10,038,901ドル 9,197,016ドル 9,368,578ドル減額:のれん (114,312) (114,312) (114,312) (114,312) (114,312) 以下:その他の無形資産 (6,142) (6,603) (7,065) (7,526) (8,081) 有形資産 (1) 9,126,618ドル 9,249,350 ドル 9,917,524ドル 9,075,178ドル 9,246,185 株主資本総額 1,001,720ドル 957,054ドル 958,907ドル 959ドル、618ドル951,990ドル減少:のれん(114,312)(114,312)(114,312)(114,312)(114,312)以下:その他の無形資産(6,142)(6,603)(7,065)(7,526)(8,081)有形普通株式(1)881,266ドル 836,139ドル 837,39ドル 530ドル 837,780ドル 829,597 総資産に占める株主資本 10.83% 10.21% 9.55% 10.43% 10.16% 10.16% 有形普通株式から有形資産へ (1) 9.66% 9.04% 8.44% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 8.97% 発行済普通株式 56,959,141 56,944,706 58,237,303 58,544,534 59,679,679,534 558株クラスBの議決権のない転換社外普通株式発行済株式477,321株477,321株477,321株 477,321株合計発行済普通株式 57,436,462 57,422,027 58,714,624 59,021,855 60,156,879 普通株式1株あたりの簿価 17.44ドル 16.67ドル 16.33ドル 16.26ドル 16.33ドル 16.26ドル 16.33ドル 16.26ドル 16.33ドル 16.26ドル(2)15.34ドル 14.56ドル 14.26ドル 14.19ドル 13.79非GAAP調整
23 1.非GAAP指標 2.29.6%(千ドル)の法定税率を差し引いた調整額です。3Q23 2Q23 1Q23 4Q22 3Q22 有形普通株式収益率平均総株主資本利益率 977,410ドル 997,049ドル 1,004,794ドル 989,414ドル 960,806ドル減少:平均ののれん(114,312)(114,312)(114,312) (98,916) 以下:その他の無形資産の平均 (6,430) (6,885) (7,355) (7,869) (4,570) 有形普通株式平均 (1) 856,668ドル 875,852ドル 883,127ドル 867,233 ドル 857,320 普通株主が利用できる純利益42,574ドル 17,879ドル 20,278ドル 21,519ドル 24,196ドル追加:の償却無形資産 461 462 461 555 396 以下:無形資産の償却に対する税効果(2)(136)(137)(136)(164)(117))無形資産の調整後に普通株主が利用できる純利益(1)42,899ドル 18,204ドル 20,603ドル 21,910ドル 24,475 リターン平均自己資本 17.28% 7.19% 8.18% 8.63% 9.99% 平均有形普通株式利益率 (1) 19.87% 8.34% 9.46% 10.02% 11.33% 非GAAP調整
24 1.非GAAP指標 2.年換算で表示される比率、非GAAPベースの調整(千ドル)3Q23 2Q23 1Q23 4Q22 3Q22 調整後の無利子収益の合計 50,778 6,024 7,859(1,427)5,681 合併関連デリバティブ商品の利益(46,165)----売却可能な有価証券の純損失--7,708-調整後の非利息収入(1)4,613ドル 6,024ドル 7,859ドル 6,281ドル 5,681ドル調整後の無利子支出総額 56,164ドル 49,132ドル 51,239ドル 48,203ドル 50,962ドル無利子費用調整:補償付きの法的回収(手数料)(634)(752)(380) 869 (1,017) 買収、統合、取引費用 (9,329)--(2,080) 代替エネルギーパートナーシップ投資の利益 (損失) 前の無利子経費調整 (9,963) (752) (380) 869 (3,097) (損失) 代替エネルギーパートナーシップ投資の利益 34 36 (1,618) (608) (504) 無利子経費調整の合計 (9,99) 29) (716) (1,998) 261 (3,601) 調整後の無利子支出 (1) 46,235ドル 48,416ドル 49,241ドル 48,464ドル 47,361ドル平均資産 9,261,273ドル 9,611,239ドル 9,317,209ドル 9,257,311ドル 9,408,740総収入に対する無利子収入 (1) 42.%7.96% 9.71% (1.81%) 6.68% 調整後の無利子収入 (1) 6.25% 7.96% 9.71% 7.26% 6.68% 無利子費用/平均資産 (2) 2.041% 2.05% 2.23% 2.07% 2.15% 調整後の無利子費用/平均資産 (1) (2) 1.98% 2.02% 2.14% 2.08% 2.00%
25 1.非GAAP指標 2.年換算で表示される比率(千ドル)3Q23 2Q23 1Q23 4Q22 3Q22 3Q22 調整後の税引前利益純利息収入 69,218ドル 69,632ドル 73,053 ドル 80,217ドル 79,408 無利子収入 50,778 6,024 7,859 (1,427) 5,681 総収入 119,996 75,656 80,,912 78,790 85,089 無利子支出 56,164 49,132 51,239 48,203 50,962 税引前引前利益 (1) 63,832ドル 26,524ドル 29,673ドル 30,587ドル 34,127ドル総収入 119,996ドル 75,656ドル 80,912ドル 78,790ドル 85,089ドル合計無利子収入調整(46,165)--7,708ドル-調整後の総収入(1)) 73,831ドル 75,656ドル 80,912ドル 86,498ドル 85,089ドルの無利子経費 56,164ドル 49,132ドル 51,239ドル 48,203ドル 50,962ドルの無利子費用調整総額 (9,929) (716) (1,998) 261 (3,601) 調整後の無利子支出 (1) 46,235 48,416 ,241 48,464 47,361 調整後の税引前準備利益 (1) 27,596ドル 27,240ドル 31,671ドル 38,034ドル 37,728ドル平均資産9,261,273ドル 9,611,239ドル 9,257,311ドル 9,408,740ドル税引前準備ROAA (1) (2) 2.73% 1.11% 1.29% 1.31% 1.44% 調整後の税引前準備ROAA (1) (2) 1.18% 1.14% 1.38% 1.63% 1.59% 効率比 (2)) 46.80% 64.94% 63.33% 61.18% 59.89% 調整後の効率比 (1) (2) 62.62% 63.99% 60.86% 56.03% 55.66% 非GAAPベースの調整
26 1.2023年9月30日に終了した3か月間の純利益には、デリバティブ商品の税引前時価総額4,620万ドルが含まれており、930万ドルの買収費用によって一部相殺されました 2.2022年12月31日に終了した3か月間の純利益には、有価証券売却による税引前損失770万ドルが含まれています 3.29.6%の法定税率で表示される調整の税効果 4.非GAAP指標 5.年換算で表示される比率 6.普通株主が利用できる調整後純利益を希薄化後の普通株式の平均で割ったもの(千ドル、1株あたりのデータを除く)3Q23 2Q23 1Q23 4Q22 3Q22 調整後純利益(1)(2)(3)42,574ドル 17,879ドル 20,278ドル 21,519ドル 24,196調整:無利子収入調整(46,165)--7,708-無利子経費調整 9,929 716 1,998 (261) 3,601 調整合計 (36,236) 716 1,998 7,447 3,601 上記の調整による税務上の影響 (3) 10,713 (212) (591) (2,202) (1,065) 純利益の調整 (25,523) 504 1,407 5,245 2,536調整後純利益(1)(2)(4)17,051ドル 18,383ドル 21,685ドル 26,764ドル 26,732 平均資産 9,261,273 ドル 9,611,239 ドル 9,317,209 ドル 9,257,311 ドル 9,408,740 ROAA (5) 1.82% 0.75% 0.88% 0.92% 1.02% 調整後ROAA (4)) (5) 0.73% 0.77% 0.94% 1.15% 1.13% 普通株主が利用できる調整後純利益 42,574ドル 17,879ドル 20,278ドル 21,519ドル 24,196ドル純利益の調整 (25,523) 504 1,407 5,245 2,536 普通株主が利用できる調整後純利益 (4) 17,0ドル 51ドル 18,383ドル 21,685ドル 26,764ドル 26,732ドル、希薄化後の平均普通株式57,521,836 58,026,007 59,206,619 59,725,283 60,492,460 希薄化後EPS $0.74 ドル 0.31 ドル 0.34 ドル 0.36 ドル 0.40 調整後希薄化後EPS (4) (6) $0.30 $0.32$ 0.37$ 0.45$ 0.44 非GAAP調整
27 1. 23年第3四半期は、有価証券の純未実現損失による資本影響に関する経営陣の評価を反映して提示されました。29.6%の税率が計算に使用されます 2. 23年第3四半期の資本比率は暫定値です 3.非GAAP指標非GAAP調整(千ドル)3Q23 調整後普通株式ティア1(CET 1)資本(1,3)CET 1資本:928,862 AFS証券の未実現損失の減少、税引後(36,551)HTM証券の未実現損失、税引後(54,913)調整後のCET 1資本(3)837,398 CET 1の比率(2))AFS損失が実現したと仮定した調整後CET 1比率 12.19%(3)AFSおよびHTMの損失が実現したと仮定した調整後CET 1比率(3)CET1資本に対するAFS証券の未実現損失(税引後)10.99%(税引後)、3.9% HTM証券の未実現損失(控除後))税金、CET1資本に対する5.9%、CET1資本に対するAFSおよびHTM証券の未実現損失の合計(税引後)9.8%