シェリーハバード | レベッカ・オズボーン | ||||
投資家向け広報担当副社長 | 外部コミュニケーション担当ディレクター | ||||
ダイレクト:763-656-5575 | ダイレクト:763-656-5589 | ||||
電子メール:shelly.hubbard@pentair.com | 電子メール:rebecca.osborn@pentair.com |
Pentair plcと子会社 | |||||||||||||||||
要約連結営業報告書(未監査) | |||||||||||||||||
3 か月が終わりました | 9 か月が終了 | ||||||||||||||||
単位:百万単位、1株当たりのデータを除く | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | |||||||||||||
純売上高 | $ | 1,008.8 | $ | 1,055.1 | $ | 3,119.9 | $ | 3,118.9 | |||||||||
売上原価 | 637.0 | 707.0 | 1,966.8 | 2,079.1 | |||||||||||||
売上総利益 | 371.8 | 348.1 | 1,153.1 | 1,039.8 | |||||||||||||
純売上高に占める割合 | 36.9 | % | 33.0 | % | 37.0 | % | 33.3 | % | |||||||||
販売費、一般管理費 | 166.2 | 177.3 | 504.6 | 487.0 | |||||||||||||
純売上高に占める割合 | 16.5 | % | 16.8 | % | 16.2 | % | 15.6 | % | |||||||||
研究開発費用 | 25.5 | 23.7 | 76.3 | 69.1 | |||||||||||||
純売上高に占める割合 | 2.5 | % | 2.2 | % | 2.4 | % | 2.2 | % | |||||||||
営業利益 | 180.1 | 147.1 | 572.2 | 483.7 | |||||||||||||
純売上高に占める割合 | 17.9 | % | 13.9 | % | 18.3 | % | 15.5 | % | |||||||||
その他(収入)費用 | |||||||||||||||||
事業売却による利益 | — | (0.2) | — | (0.2) | |||||||||||||
その他(収入)費用 | (0.3) | 0.3 | (4.4) | 0.5 | |||||||||||||
純利息支出 | 27.5 | 19.3 | 91.7 | 34.2 | |||||||||||||
純売上高に占める割合 | 2.7 | % | 1.8 | % | 2.9 | % | 1.1 | % | |||||||||
所得税控除前の継続事業からの収入 | 152.9 | 127.7 | 484.9 | 449.2 | |||||||||||||
所得税引当金 | 20.8 | 12.3 | 70.1 | 62.3 | |||||||||||||
実効税率 | 13.6 | % | 9.6 | % | 14.5 | % | 13.9 | % | |||||||||
継続事業からの純利益 | 132.1 | 115.4 | 414.8 | 386.9 | |||||||||||||
非継続事業による損失(税引後) | — | — | (0.1) | (1.0) | |||||||||||||
当期純利益 | $ | 132.1 | $ | 115.4 | $ | 414.7 | $ | 385.9 | |||||||||
普通株式1株当たりの利益(損失) | |||||||||||||||||
ベーシック | |||||||||||||||||
継続業務 | $ | 0.80 | $ | 0.70 | $ | 2.51 | $ | 2.35 | |||||||||
中止された業務 | — | — | — | (0.01) | |||||||||||||
普通株1株あたりの基本収益 | $ | 0.80 | $ | 0.70 | $ | 2.51 | $ | 2.34 | |||||||||
希釈 | |||||||||||||||||
継続業務 | $ | 0.79 | $ | 0.70 | $ | 2.50 | $ | 2.33 | |||||||||
中止された業務 | — | — | — | (0.01) | |||||||||||||
普通株式1株当たりの希薄化後利益 | $ | 0.79 | $ | 0.70 | $ | 2.50 | $ | 2.32 | |||||||||
加重平均発行済普通株式 | |||||||||||||||||
ベーシック | 165.2 | 164.5 | 165.0 | 164.8 | |||||||||||||
希釈 | 166.6 | 165.2 | 166.2 | 165.8 | |||||||||||||
普通株1株につき支払われる現金配当 | $ | 0.22 | $ | 0.21 | $ | 0.66 | $ | 0.63 | |||||||||
Pentair plcと子会社 | ||||||||
要約連結貸借対照表(未監査) | ||||||||
9月30日 2023 | 12月31日 2022 | |||||||
数百万単位 | ||||||||
資産 | ||||||||
流動資産 | ||||||||
現金および現金同等物 | $ | 137.0 | $ | 108.9 | ||||
売掛金および売掛金、純額 | 507.0 | 531.5 | ||||||
インベントリ | 712.6 | 790.0 | ||||||
その他の流動資産 | 142.8 | 128.1 | ||||||
流動資産合計 | 1,499.4 | 1,558.5 | ||||||
不動産、プラント、設備、純額 | 350.5 | 344.5 | ||||||
その他の資産 | ||||||||
グッドウィル | 3,242.5 | 3,252.6 | ||||||
無形資産、純額 | 1,051.7 | 1,094.6 | ||||||
その他の非流動資産 | 266.9 | 197.3 | ||||||
その他総資産 | 4,561.1 | 4,544.5 | ||||||
総資産 | $ | 6,411.0 | $ | 6,447.5 | ||||
負債と資本 | ||||||||
現在の負債 | ||||||||
買掛金 | $ | 286.1 | $ | 355.0 | ||||
従業員の報酬と福利厚生 | 117.5 | 106.0 | ||||||
その他の流動負債 | 598.3 | 602.1 | ||||||
流動負債合計 | 1,001.9 | 1,063.1 | ||||||
その他の負債 | ||||||||
長期債務 | 1,993.6 | 2,317.3 | ||||||
年金やその他の退職後の報酬と福利厚生 | 68.9 | 70.8 | ||||||
繰延税金負債 | 40.9 | 43.3 | ||||||
その他の非流動負債 | 264.8 | 244.9 | ||||||
負債総額 | 3,370.1 | 3,739.4 | ||||||
エクイティ | 3,040.9 | 2,708.1 | ||||||
負債と資本の合計 | $ | 6,411.0 | $ | 6,447.5 | ||||
Pentair plcと子会社 | ||||||||
要約連結キャッシュフロー計算書(未監査) | ||||||||
9 か月が終了 | ||||||||
数百万単位 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | ||||||
営業活動 | ||||||||
当期純利益 | $ | 414.7 | $ | 385.9 | ||||
非継続事業による損失(税引後) | 0.1 | 1.0 | ||||||
継続事業からの純利益を、営業活動によって提供される(使用された)純現金と調整するための調整 | ||||||||
非連結子会社の株式収入 | (2.1) | (1.2) | ||||||
減価償却 | 44.3 | 39.9 | ||||||
償却 | 41.5 | 31.4 | ||||||
繰延所得税 | (45.0) | (37.5) | ||||||
事業売却による利益 | — | (0.2) | ||||||
株式ベースの報酬 | 21.3 | 20.6 | ||||||
資産の減損と償却 | 6.2 | — | ||||||
ブリッジファイナンス手数料の償却 | — | 9.0 | ||||||
資産売却益 | (3.4) | (2.3) | ||||||
事業買収の影響を差し引いた資産と負債の変動 | ||||||||
売掛金 | 23.9 | 24.3 | ||||||
インベントリ | 67.8 | (170.6) | ||||||
その他の流動資産 | (14.7) | (27.1) | ||||||
買掛金 | (63.8) | (36.7) | ||||||
従業員の報酬と福利厚生 | 11.7 | (34.9) | ||||||
その他の流動負債 | (0.2) | 79.8 | ||||||
その他の非流動資産および負債 | — | (9.9) | ||||||
継続事業の営業活動によって提供される純現金 | 502.3 | 271.5 | ||||||
非継続事業の営業活動に使用された純現金 | (1.6) | (1.0) | ||||||
営業活動による純現金 | 500.7 | 270.5 | ||||||
投資活動 | ||||||||
資本支出 | (54.8) | (63.2) | ||||||
不動産および設備の売却による収入 | 5.4 | 3.0 | ||||||
純投資ヘッジの決済 | — | 8.8 | ||||||
買収(取得した現金を差し引いたもの) | (0.6) | (1,592.8) | ||||||
その他 | 4.1 | 0.3 | ||||||
投資活動に使用された純現金 | (45.9) | (1,643.9) | ||||||
資金調達活動 | ||||||||
リボルビング長期債務の純借入(返済) | (320.0) | 256.1 | ||||||
長期債務による収入 | — | 1,391.3 | ||||||
長期債務の返済 | (6.3) | (88.3) | ||||||
債務発行費用 | — | (15.7) | ||||||
従業員に発行された株式、源泉徴収された株式を差し引いたもの | 9.0 | (4.0) | ||||||
普通株式の買戻し | — | (50.0) | ||||||
配当金の支払い | (108.9) | (104.1) | ||||||
クロスカレンシー・スワップの満期時の領収書 | — | 0.2 | ||||||
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | (426.2) | 1,385.5 | ||||||
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | (0.5) | 12.2 | ||||||
現金および現金同等物の変動 | 28.1 | 24.3 | ||||||
現金および現金同等物、期初 | 108.9 | 94.5 | ||||||
現金および現金同等物、期末 | $ | 137.0 | $ | 118.8 | ||||
Pentair plcと子会社 | ||||||||||||||
GAAPベースの営業活動のキャッシュフローと非GAAPベースのフリーキャッシュフローの調整(未監査) | ||||||||||||||
3 か月が終わりました | 3 か月が終わりました | 3 か月が終わりました | 9 か月が終了 | |||||||||||
数百万単位 | 3 月 31 日 2023 | 6月30日 2023 | 9月30日 2023 | 9月30日 2023 | ||||||||||
継続事業の営業活動によって提供される純現金(使用済み) | $ | (106.6) | $ | 446.7 | $ | 162.2 | $ | 502.3 | ||||||
資本支出 | (16.6) | (18.8) | (19.4) | (54.8) | ||||||||||
不動産および設備の売却による収入 | 0.2 | 4.8 | 0.4 | 5.4 | ||||||||||
継続事業によるフリーキャッシュフロー | (123.0) | 432.7 | 143.2 | 452.9 | ||||||||||
廃止された事業に使用された純現金 | — | (1.6) | — | (1.6) | ||||||||||
フリーキャッシュフロー | $ | (123.0) | $ | 431.1 | $ | 143.2 | $ | 451.3 | ||||||
3 か月が終わりました | 3 か月が終わりました | 3 か月が終わりました | 9 か月が終了 | |||||||||||
数百万単位 | 3 月 31 日 2022 | 6月30日 2022 | 9月30日 2022 | 9月30日 2022 | ||||||||||
継続事業の営業活動によって提供される純現金(使用済み) | $ | (131.5) | $ | 307.8 | $ | 95.2 | $ | 271.5 | ||||||
資本支出 | (17.7) | (22.4) | (23.1) | (63.2) | ||||||||||
不動産および設備の売却による収入 | — | 2.9 | 0.1 | 3.0 | ||||||||||
継続事業によるフリーキャッシュフロー | (149.2) | 288.3 | 72.2 | 211.3 | ||||||||||
廃止された事業に使用された純現金 | — | (1.0) | — | (1.0) | ||||||||||
フリーキャッシュフロー | $ | (149.2) | $ | 287.3 | $ | 72.2 | $ | 210.3 | ||||||
Pentair plcと子会社 | |||||||||||||||||||||||||||||
報告対象セグメント別の補足財務情報(未監査) | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
数百万単位 | 最初 クォーター | 二番目 クォーター | 第 3 クォーター | ナイン 数ヶ月 | 最初 クォーター | 二番目 クォーター | 第 3 クォーター | ナイン 数ヶ月 | |||||||||||||||||||||
純売上高 | |||||||||||||||||||||||||||||
インダストリアル&フローテクノロジー | $ | 391.8 | $ | 411.6 | $ | 400.2 | $ | 1,203.6 | $ | 358.1 | $ | 377.4 | $ | 389.5 | $ | 1,125.0 | |||||||||||||
ウォーターソリューション | 272.0 | 336.2 | 299.4 | 907.6 | 205.8 | 222.2 | 275.3 | 703.3 | |||||||||||||||||||||
プール | 364.3 | 334.3 | 308.8 | 1,007.4 | 435.4 | 464.0 | 390.0 | 1,289.4 | |||||||||||||||||||||
その他 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
統合されました | $ | 1,028.6 | $ | 1,082.5 | $ | 1,008.8 | $ | 3,119.9 | $ | 999.6 | $ | 1,064.2 | $ | 1,055.1 | $ | 3,118.9 | |||||||||||||
セグメント利益 (損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
インダストリアル&フローテクノロジー | $ | 65.0 | $ | 74.8 | $ | 77.5 | $ | 217.3 | $ | 52.2 | $ | 59.1 | $ | 65.7 | $ | 177.0 | |||||||||||||
ウォーターソリューション | 52.4 | 74.8 | 68.8 | 196.0 | 22.2 | 32.5 | 49.3 | 104.0 | |||||||||||||||||||||
プール | 116.2 | 105.1 | 90.6 | 311.9 | 116.3 | 136.7 | 109.3 | 362.3 | |||||||||||||||||||||
その他 | (22.6) | (20.5) | (24.8) | (67.9) | (18.6) | (22.4) | (17.4) | (58.4) | |||||||||||||||||||||
統合されました | $ | 211.0 | $ | 234.2 | $ | 212.1 | $ | 657.3 | $ | 172.1 | $ | 205.9 | $ | 206.9 | $ | 584.9 | |||||||||||||
売上収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
インダストリアル&フローテクノロジー | 16.6 | % | 18.2 | % | 19.4 | % | 18.1 | % | 14.6 | % | 15.7 | % | 16.9 | % | 15.7 | % | |||||||||||||
ウォーターソリューション | 19.3 | % | 22.2 | % | 23.0 | % | 21.6 | % | 10.8 | % | 14.6 | % | 17.9 | % | 14.8 | % | |||||||||||||
プール | 31.9 | % | 31.4 | % | 29.3 | % | 31.0 | % | 26.7 | % | 29.5 | % | 28.0 | % | 28.1 | % | |||||||||||||
連結調整後売上収益率 | 20.5 | % | 21.6 | % | 21.0 | % | 21.1 | % | 17.2 | % | 19.3 | % | 19.6 | % | 18.8 | % | |||||||||||||
Pentair plcと子会社 | ||||||||||||||||||||||||||
2023年12月31日に終了する年度のGAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整 | ||||||||||||||||||||||||||
調整の影響を除く(未監査) | ||||||||||||||||||||||||||
実績 | 予報 | |||||||||||||||||||||||||
単位:百万単位、1株当たりのデータを除く | 最初 クォーター | 二番目 クォーター | サード クォーター | 第四に クォーター | フル 年 | |||||||||||||||||||||
純売上高 | $ | 1,028.6 | $ | 1,082.5 | $ | 1,008.8 | およそ | 3%-4%ダウン | およそ | 1% ダウン | ||||||||||||||||
営業利益 | 183.6 | 208.5 | 180.1 | およそ | 55%-63% アップ | およそ | 25%-26%アップ | |||||||||||||||||||
売上収益率 | 17.8 | % | 19.3 | % | 17.9 | % | ||||||||||||||||||||
調整: | ||||||||||||||||||||||||||
リストラとその他 | 2.9 | 0.6 | 1.6 | およそ | — | およそ | 5 | |||||||||||||||||||
トランスフォーメーションコスト | 8.5 | 6.0 | 13.5 | およそ | — | およそ | 28 | |||||||||||||||||||
無形資産償却 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | およそ | 14 | およそ | 55 | |||||||||||||||||||
法定見越額の調整と決済 | (1.9) | 4.1 | — | およそ | — | およそ | 2 | |||||||||||||||||||
資産の減損と償却 | 3.9 | 0.5 | 1.8 | およそ | — | およそ | 6 | |||||||||||||||||||
非連結子会社の株式収入 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | およそ | 1 | およそ | 3 | |||||||||||||||||||
セグメント収入 | 211.0 | 234.2 | 212.1 | およそ | 3%-8%アップ | およそ | 10%-11% アップ | |||||||||||||||||||
調整後の売上収益率 | 20.5 | % | 21.6 | % | 21.0 | % | ||||||||||||||||||||
継続事業からの純利益-報告どおり | 128.5 | 154.2 | 132.1 | およそ | $124 - $132 | およそ | $539 - $548 | |||||||||||||||||||
その他の収入 | — | (5.1) | — | およそ | — | およそ | $ | (5) | ||||||||||||||||||
営業利益の調整 | 27.2 | 25.1 | 30.7 | およそ | 14 | およそ | 96 | |||||||||||||||||||
所得税調整 | (4.6) | (3.1) | (6.6) | およそ | (2) | およそ | (16) | |||||||||||||||||||
継続事業からの純利益-調整後 | $ | 151.1 | $ | 171.1 | $ | 156.2 | およそ | $136 - $144 | およそ | $614 - $623 | ||||||||||||||||
普通株式1株あたりの継続利益-希薄化後 | ||||||||||||||||||||||||||
普通株式1株あたりの希薄化後利益-報告どおり | $ | 0.78 | $ | 0.93 | $ | 0.79 | およそ | $0.75 - $0.80 | およそ | $3.25 - $3.30 | ||||||||||||||||
調整 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | およそ | 0.07 | およそ | 0.45 | |||||||||||||||||||
普通株式1株あたりの希薄化後利益-調整後 | $ | 0.91 | $ | 1.03 | $ | 0.94 | およそ | $0.82 - $0.87 | およそ | $3.70 - $3.75 |
Pentair plcと子会社 | |||||||||||||||||
2022年12月31日に終了した年度のGAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整 | |||||||||||||||||
調整の影響を除く(未監査) | |||||||||||||||||
単位:百万単位、1株当たりのデータを除く | 最初 クォーター | 二番目 クォーター | サード クォーター | 第四に クォーター | フル 年 | ||||||||||||
純売上高 | $ | 999.6 | $ | 1,064.2 | $ | 1,055.1 | $ | 1,002.9 | $ | 4,121.8 | |||||||
営業利益 | 145.8 | 190.8 | 147.1 | 111.6 | 595.3 | ||||||||||||
売上収益率 | 14.6 | % | 17.9 | % | 13.9 | % | 11.1 | % | 14.4 | % | |||||||
調整: | |||||||||||||||||
リストラとその他 | 2.1 | 1.1 | 12.5 | 16.7 | 32.4 | ||||||||||||
トランスフォーメーションコスト | 5.5 | 5.2 | 10.1 | 6.4 | 27.2 | ||||||||||||
無形資産償却 | 6.6 | 6.3 | 18.5 | 21.1 | 52.5 | ||||||||||||
法定見越額の調整と決済 | (0.7) | 0.5 | — | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
資産の減損と償却 | — | — | — | 25.6 | 25.6 | ||||||||||||
インベントリのステップアップ | — | — | 5.8 | — | 5.8 | ||||||||||||
取引関連の費用と費用 | 6.4 | 1.6 | 13.4 | 0.8 | 22.2 | ||||||||||||
ロシア事業出口の影響 | 5.9 | — | (0.8) | (0.4) | 4.7 | ||||||||||||
非連結子会社の株式収入 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | ||||||||||||
セグメント収入 | 172.1 | 205.9 | 206.9 | 182.8 | 767.7 | ||||||||||||
調整後の売上収益率 | 17.2 | % | 19.3 | % | 19.6 | % | 18.2 | % | 18.6 | % | |||||||
継続事業からの純利益-報告どおり | 118.5 | 153.0 | 115.4 | 96.3 | 483.2 | ||||||||||||
事業売却による利益 | — | — | (0.2) | — | (0.2) | ||||||||||||
年金やその他の退職後の時価総額利益 | — | — | — | (17.5) | (17.5) | ||||||||||||
ブリッジファイナンス手数料の償却 | 2.6 | 5.1 | 1.3 | — | 9.0 | ||||||||||||
営業利益の調整 | 25.8 | 14.7 | 59.5 | 70.6 | 170.6 | ||||||||||||
所得税調整 | (5.4) | (3.8) | (12.3) | (14.4) | (35.9) | ||||||||||||
継続事業からの純利益-調整後 | $ | 141.5 | $ | 169.0 | $ | 163.7 | $ | 135.0 | $ | 609.2 | |||||||
普通株式1株あたりの継続利益-希薄化後 | |||||||||||||||||
普通株式1株あたりの希薄化後利益-報告どおり | $ | 0.71 | $ | 0.92 | $ | 0.70 | $ | 0.58 | $ | 2.92 | |||||||
調整 | 0.14 | 0.10 | 0.29 | 0.24 | 0.76 | ||||||||||||
普通株式1株あたりの希薄化後利益-調整後 | $ | 0.85 | $ | 1.02 | $ | 0.99 | $ | 0.82 | $ | 3.68 |
Pentair plcと子会社 | ||||||||||||||
セグメント別の純売上高の伸びとコア純売上高の伸びとの調整 | ||||||||||||||
2023年9月30日に終了した四半期について(未監査) | ||||||||||||||
第3四半期の純売上高の伸び | ||||||||||||||
コア | 通貨 | Acq./Div. | 合計 | |||||||||||
トータル・ペンテア | (7.3) | % | 0.6 | % | 2.3 | % | (4.4) | % | ||||||
インダストリアル&フローテクノロジー | 1.1 | % | 1.6 | % | — | % | 2.7 | % | ||||||
ウォーターソリューション | (0.2) | % | 0.3 | % | 8.7 | % | 8.8 | % | ||||||
プール | (20.8) | % | — | % | — | % | (20.8) | % | ||||||