目論見書補足第6号
2023年4月7日付けの目論見書へ
 
規則424 (b) (3) に従って提出
登録番号：333-252241
 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1819615/000181961523000116/image_0a.jpg
 
クレバー・リーブス・ホールディングス株式会社
 
主な提供内容
ワラントの行使により発行可能な17,777,361株の普通株式
オプションの行使により発行可能な125,370株の普通株式
 
の二次募集
3,654,707株の普通株式
普通株式を購入するための4,900,000ワラント
ワラントの行使により発行可能な4,900,000株の普通株式
 
この目論見書補足第6号は、カナダのブリティッシュコロンビア州の法律に基づいて組織された法人（「当社」または「当クレバー・リーブス・ホールディングス」）の2023年4月7日付けの目論見書（「目論見書」）を補足するもので、フォームS-1（ファイル番号333-252241）にある会社の登録届出書の一部を構成します。この目論見書補足第6号は、目論見書に含まれる特定の情報を、2023年10月23日に証券取引委員会に提出されたフォーム8-Kの最新報告書に含まれる情報で更新および補足するために提出されています。この目論見書補足第6号は、目論見書と併せて読む必要があります。目論見書とこの目論見書補足の情報に矛盾がある場合は、この目論見書補足の情報を信頼してください。
 
私たちの証券への投資には高いリスクが伴います。証券を購入する前に、目論見書の9ページから始まる「リスク要因」にある、当社証券への投資に関する重大なリスクについての説明をよくお読みください。
 
証券取引委員会も州の証券委員会も、これらの証券を承認または不承認にしておらず、目論見書や本目論見書補足の妥当性や正確性についても伝えていません。反対の表現はすべて刑事犯罪です。
 
この目論見書補足の日付は2023年10月23日です
 
 
米国法務-12161837/32 174008-0016


米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
 
フォーム 8-K
 
現在のレポート
 
のセクション13または15 (d) に従って
1934年の証券取引法
 
報告日（最も早いイベントの報告日）：2023年10月17日
 
クレバー・リーブス・ホールディングス株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
 
ブリティッシュコロンビア、カナダ 001-39820 該当なし
(州またはその他の法人管轄区域) (コミッションファイル番号) (IRS雇用者識別番号)
ボデガ 19-B パルケインダストリアルチビトコ P.H,
トカンシパ-クンディナマルカ、コロンビア
 N/A
(主要執行機関の住所) (郵便番号)

(561) 634-7430
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
 
該当なし
(前回の報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所)
 
フォーム8-Kが以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。
 
☐証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425に基づく書面による通信
☐取引法（17 CFR 240.14a-12）に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘
☐取引法（17 CFR 240.14d-2 (b)）に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡
☐取引法（17 CFR 240.13e-4 (c)）に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
 
各クラスのタイトルトレーディングシンボル登録された各取引所の名前
額面のない普通株式CLVRナスダック・ストック・マーケットLLC
ワラント、各ワラントは1株あたり345.00ドルの行使価格で普通株式の30分の1で行使可能ですCLVRWナスダック・ストック・マーケットLLC
 
登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業であるか、1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業であるかをチェックマークで示してください。
 
新興成長企業
 
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
 




項目1.01 重要な最終契約の締結。

2023年10月17日、クレバー・リーブス・ホールディングス株式会社（以下「当社」）の完全子会社であるノーザン・スワン・ドイツ・ホールディングス株式会社（「売主」または「ノーザン・スワン」）は、売主であるノーザン・スワンとCansativa GmbH（「Cansativa」）との間で最初の株式購入および譲渡契約（「SPA」）を締結しました。買い手としてのEIPアントレプレナーシャル・インベストメント社（「EIP」）。SPAに従い、ノーザン・スワンは、Cansativaの全持分に相当するCansativaの合計3,648株（「株式」）を売却することに合意しました。そのうち3,582株はCansativaが、66株はEIPによって購入され、総購入価格は約180万ユーロです。現在、株式はCansativaの発行済み株式の約8％を占めています [2023年10月17日]。SPAに加盟する前は、当社もノーザン・スワンも、Cansativaに関して取締役の指定やその他の権利を持っていませんでした。両当事者は取引の成立を期待しています [2023年11月14日までに]、慣習的なクロージング条件を満たすことを条件とします。

前述の説明は、SPAの条件を基準に完全に当てはまるものです。SPAの写しは、この最新報告書の別紙10.1として、フォーム8-Kに提出されています。

アイテム 9.01.財務諸表および展示物。

展示品番号。説明
10.1
2023年10月17日付けの、ノーザン・スワン・ドイツ・ホールディングス社、カンサティバ社、およびEIPアントレプレナーシャル・インベストメント社による最初の株式購入および譲渡契約
104表紙インタラクティブデータファイル (表紙の XBRL タグはインライン XBRL 文書に埋め込まれています)






署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わってこの報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。


クレバー・リーブス・ホールディングス株式会社
作成者:
/s/ ヘンリー・R・ハーグ、三世
名前:
ヘンリー・R・ハーグ3世
タイトル:
最高財務責任者

日付:2023年10月23日