別紙99.1


バンク・オブ・カリフォルニアは、との合併について最終的な規制当局の承認を受けています
PacWest Bancorp

カリフォルニア州サンタアナ — 2023年10月19日 — バンク・オブ・カリフォルニア、 Inc.(「バンク・オブ・カリフォルニア」)(NYSE:BANC)とPacWest Bancorp(「PacWest」)(ナスダック:PACW)は本日、連邦準備制度理事会が、以前に発表されたバンク・オブ・カリフォルニアとPacWest、およびそれぞれの銀行子会社の合併を承認したことを発表しました、バンク・オブ・カリフォルニア、N.A.、パシフィック・ウエスタン・バンク。さらに、2023年10月5日、カリフォルニア州 金融保護イノベーション局は、バンク・オブ・カリフォルニア・N.A. とパシフィック・ウエスタン・バンクの合併を承認しました。提案された取引を完了するために、それ以上の規制当局の承認は必要ありません。提案された取引の完了 は、必要な株主の承認の受領を含め、合併 契約に定められた残りの完了条件が満たされることを条件として、2023年末までに完了する予定です。

「現時点で規制当局の承認を受けたことを非常に嬉しく思います」と、Banc of Californiaの会長、社長、CEOであるJared Wolffは述べました。「この合併を検討し承認するために、連邦準備制度理事会とカリフォルニア州DFPIが積極的に関与し、集中的に取り組んでくれたことに感謝します。これは、顧客、コミュニティ、株主だけでなく、 より広範な地域の銀行業界にとっても有益です。バンク・オブ・カリフォルニアとパシフィック・ウエスタン・バンクを統合し、統合されたプラットフォームの強みを解き放ち、強固で資本が豊富で流動性の高い機関を構築できることを嬉しく思います。 人間関係を重視する大手ビジネスバンクとして、今後も幅広い顧客にサービスを提供し、優れたサービス、規模の拡大、商品提供の拡大を実現していきます。」

クロージングと貸借対照表の再配置により、合併後の会社の資産は約360億ドル、融資総額は250億ドル、預金総額は300億ドルで、カリフォルニアには70以上の支店、ノースカロライナ州とコロラド州にも支店がある見込みです。

バンク・オブ・カリフォルニア社について

バンク・オブ・カリフォルニア株式会社(NYSE:BANC)は、2023年6月30日の資産が93.7億ドルで、完全子会社であるバンク・オブ・カリフォルニア・N.A.(以下「銀行」)を保有する銀行持株会社です。銀行は南カリフォルニア全域に26のフルサービス支店を含む32のオフィスを構えています。 の専任の専門家を通じて、カリフォルニア全域の企業、起業家、個人にカスタマイズされた革新的な銀行および貸付ソリューションを提供し、子会社のDeepstack Technologiesを通じてフルスタックの支払い処理ソリューションを提供しています。私たちは、金融リテラシーや職業訓練、中小企業支援、手頃な価格の住宅を提供する組織を支援することで、私たちが住み、働くコミュニティの改善を支援しています。サービスと永続的な関係の構築へのコミットメントにより、私たちはより高い水準の銀行業務を提供しています。目標達成のお手伝いをすることを楽しみにしています。詳細については、www.bancofcal.comをご覧ください。

PacWest Bancorpについて

PacWestは、カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置き、コロラド州デンバーに執行部を置き、Pacific Western Bankという完全出資の銀行子会社を1つ持つ銀行持株会社です。Pacific Western Bankは、中小企業、ベンチャー支援企業にビジネスバンキングとトレジャリー 管理サービスを提供することに重点を置いた、リレーションシップベースのコミュニティバンクです。Pacific Western Bankは、カリフォルニア全土、ノースカロライナ州ダーラム、コロラド州デンバーのフルサービス支店と、全国のローン制作事務所を通じて、幅広いローン、リース、デポジットの商品とサービスを提供しています。PacWest Bancorpまたはパシフィック・ウエスタン・バンクの詳細については、www.pacwest.comをご覧ください。

 




将来の見通しに関する情報に関する注意事項

この文書には、バンク・オブ・カリフォルニアとPacWestの間で 提案されている取引、および投資家とバンク・オブ・カリフォルニアの間で締結された投資 契約(「投資契約」)に基づいてバンク・オブ・カリフォルニアの株式に投資するWarburg Pincus LLCとCenterbridge Partners, L.P.(総称して「投資家」)によるバンク・オブ・カリフォルニアの株式への投資案に関して、連邦証券法の意味における特定の将来の見通しに関する記述が含まれています。)。将来の見通しに関する記述は、「見積もり」、「計画」、「プロジェクト」、「予測」、「意図」、「期待」、 「予想する」、「信じる」、「求める」、「戦略」、「未来」、「機会」、「できる」、「ターゲット」、「すべき」、「する」、「する」、「する」、「する」、「する」、「する」、「する」、「する」、「将来の出来事や傾向を予測または示すような「は」、「続く」、「起こりそうだ」などの表現、または歴史的事項の記述ではない 。ただし、すべての将来の見通しに関する記述にそのような識別語が含まれているわけではありません。これらの将来の見通しに関する記述には、Banc of CaliforniaとPacWestの間で提案されている取引および投資家による投資提案に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。これには、提案された取引の予想されるタイミング、完了、および効果に関する記述が含まれます。これらの記述は、この文書で と明記されているかどうかにかかわらず、さまざまな仮定に基づいており、Bank of CaliforniaとPacWestの経営陣の現在の期待に基づいており、実際の業績を予測するものではないため、リスクと不確実性の影響を受けます。これらの将来の見通しに関する記述は 説明のみを目的として提供されており、保証、保証、予測、または事実や確率の決定的な記述として投資家が信頼するものではありません。実際の出来事や状況は 予測が困難または不可能であり、仮定とは異なる場合があり、多くはバンク・オブ・カリフォルニアとPacWestの管理が及ばないものです。これらの将来の見通しに関する記述には、 (i) 提案された取引が適時に完了しない、またはまったく完了しないリスク、(ii) 提案された取引を完了するための条件を満たさないこと(規定された期間内に California の株主およびPacWestの株主から必要な承認を得ることを含む)など、多くのリスクと不確実性が伴いますが、これらに限定されません。2023年7月25日付けの、PacWest、Bank of California、Cal Merger Subによる契約と合併計画、Inc.(「合併契約」)、(iii)合併契約または投資契約の終了につながる可能性のある事象、変更、またはその他の状況の発生、(iv) 提案された取引を完了することが必要になった場合に代替資本を取得できないこと、(v)提案された取引の発表または保留がBank of California'sおよびPacWestに及ぼす影響の取引関係、経営成績、および事業全般。(vi) 提案された取引 が現在の計画を混乱させるリスクとBank of CaliforniaとPacWestの運営、(vii) 提案された取引の結果としてBank of CaliforniaとPacWestの顧客と従業員を維持することが困難になる可能性、(viii) Bank of Californiaと PacWestの財務実績の見積もり、(ix) 一般的な経済状況の変化、(x) 最近の連邦準備制度理事会ベンチの引き上げを含む金利環境の変化このような金利水準の上昇が維持されるマークレートと 期間、これは悪影響を及ぼす可能性がありますBank of CaliforniaとPacWestの収益と費用、資産と債務の価値、資本と流動性の利用可能性とコスト、 (xi) 継続的なインフレの影響、(xii) 不動産市場や借り手の財政状態の悪化によって影響を受ける可能性のある貸付活動の信用リスク、および貸付活動のオペレーショナルリスク(Banc of の有効性を含む) カリフォルニア州とPacWestの引受慣行と詐欺のリスク、(xiii) ローン需要の変動、(xiv)特に金利が上昇または高くなる環境において、Bank of CaliforniaとPacWestの活動に資金を提供するために必要な、強力なコア預金基盤またはその他の低コスト 資金源を開発および維持する能力、(xv)短期間での多額の預金の迅速な引き出し、(xvi)Bank of CaliforniaまたはPacWestの規制当局による 審査の結果、およびそのような規制当局が行う可能性とりわけ、バンク・オブ・カリフォルニアまたはパックウェストの事業活動を制限したり、バンク・オブ・カリフォルニアを制限したりしますカリフォルニア州または PacWestの特定の資産への投資能力、特定の資本またはその他の措置に対する承認または非異議申し立ての自由、Bank of CaliforniaまたはPacWestの信用損失引当金の引き上げ、資産価値の減価償却、 Bank of CaliforniaまたはPacWestの銀行子会社の配当支払い能力の制限、、または罰金、罰則、制裁を課すこと。(xvii) 銀行の破綻や他の 銀行のその他の不利な展開が、一般投資家のセンチメントに与える影響銀行の安定性と流動性、(xviii) Bank of CaliforniaとPacWestが競合する市場の変化(競争環境、技術の進化、 規制の変更など)、(xix)消費者の支出、借入、貯蓄の習慣の変化、(xx)証券取引の減速または証券取引商品の需要の変化、(xxi)自然災害または健康伝染病の影響、(xxii) 法律または規制の変更、(xxiii) 競争の激しい業界での事業運営の影響、(xxiv) 第三者への依存サービスプロバイダー、(xxv) 主要従業員の維持をめぐる競争、(xxvi) データセキュリティとプライバシーに関連するリスク、 (データセキュリティ侵害、サイバー攻撃、従業員またはその他の内部不正行為、マルウェア、フィッシングまたはランサムウェア、物理的なセキュリティ侵害、自然災害、または同様の混乱の影響を含む)、(xxvii)会計 の原則とガイドラインの変更、(xxviii)潜在的な賠償責任バンク・オブ・カリフォルニア、PacWest、またはそれぞれの取締役や役員に対して提起される可能性のある取引案に関する訴訟、 それに関連する結果の影響、(xxix) Bank of CaliforniaまたはPacWestの証券の取引価格の変動、(xxx) 提案された取引の完了後に事業計画、予測、およびその他の期待を実施し、追加の機会を特定して実現する能力、(xxxi) 提案された取引から生じる予期しない費用、費用、または費用を含みます。前述の要因のリストは、すべてを網羅しているわけではありません。前述の要因、および以下に説明する暫定的な共同委任勧誘状/目論見書を含むBank of CaliforniaのフォームS-4の登録届出書の「リスク要因」セクションに記載されているその他のリスクと 不確実性、およびBank of Californiaまたは PacWestが米国証券取引委員会(「SEC」)に随時提出するその他の文書を慎重に検討する必要があります。これらの申告書は、実際の出来事や結果が将来の見通しに関する記述に含まれている と大きく異なる原因となる可能性のあるその他の重要なリスクや不確実性を特定し、対処します。これらのリスクのいずれかが現実化した場合、または当社の仮定が正しくないことが判明した場合、実際の出来事や結果は、将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性があります。Bank of CaliforniaもPacWestも現在知らない、またはBank of CaliforniaやPacWestが現在重要ではないと考えている 追加のリスクがあり、実際の出来事や結果が 将来の見通しに関する記述に含まれているものと異なる可能性があります。さらに、将来の見通しに関する記述には、この文書の日付におけるBanc of CaliforniaとPacWestの将来の出来事や見解に対する期待、計画、または予測が反映されています。バンク・オブ・カリフォルニアとパックウェストは、 その後の出来事や進展により、バンク・オブ・カリフォルニアとパックウェストの評価が変わると予想しています。バンク・オブ・カリフォルニアとPacWestは、将来のある時点でこれらの将来の見通しに関する記述を更新することを選択する可能性がありますが、適用法で義務付けられている場合を除き、バンク・オブ・カリフォルニア とPacWestは、更新する義務を明確に放棄します。これらの将来の見通しに関する記述は、この文書の 日付以降の日付におけるバンク・オブ・カリフォルニアとパックウェストの評価を表すものとして信頼されるべきではありません。したがって、将来の見通しに関する記述に過度に依存するべきではありません。将来の見通しに関する記述は、作成日現在のものです。バンク・オブ・カリフォルニアもパックウェストも、 Bank of California、PacWest、または合併後の会社が、将来の見通しに関する記述に記載されている結果やその他の事項を達成することを保証しません。

 




申し出や勧誘の禁止

この文書は、有価証券に関する、または提案された取引に関する の委任勧告、勧誘、委任、同意、承認ではなく、Bank of California、PacWest、または合併後の会社の証券の売却または購入の申し出の勧誘を構成するものでもありません。また、そのような申し出、勧誘、または売却が行われる法域 で有価証券の売却が行われないものとします。そのような管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前は違法です。証券法第10条の の要件を満たす目論見書による場合と、適用法に基づく場合を除き、有価証券の提供は行われなかったものとみなされます。

追加情報とその入手先

この文書は、バンク・オブ・カリフォルニアとPacWestの間で提案されている取引、および投資家によるバンク・オブ・カリフォルニアへの投資提案に関するものです。2023年8月28日、バンク・オブ・カリフォルニアはフォームS-4でSECに登録届出書を提出しました(2023年9月29日および2023年10月16日に改正)。これには、バンク・オブ・カリフォルニアとPacWestによる投票の代理人の勧誘に関連して、バンク・オブ・カリフォルニアの普通株式とパックウェストの普通株式の保有者に配布される暫定的な共同委任勧誘状/目論見書が含まれていますバンク・オブ・カリフォルニアの株主とPacWestの株主は、提案された取引について を記載しています。また、バンク・オブ・カリフォルニアの暫定目論見書にもなりますカリフォルニア。これらの資料はまだ最終版ではなく、さらに修正される可能性があります。登録届出書が有効であると宣言された後、Banc of Californiaと PacWestは、該当する基準日時点で、バンクオブカリフォルニア株主総会と PacWest株主総会(該当する場合)で検討されている事項について投票する権利を有する最終的な共同委任勧誘状/目論見書をそれぞれの株主に郵送します。バンク・オブ・カリフォルニアまたはPacWestは、提案された取引に関して他の書類をSECに提出することもあります。

投票や投資決定を行う前に、投資家と証券保有者は、登録届出書、共同委任勧誘状/目論見書全文(すべての修正と補足を含む)、SECに提出されたその他の関連文書、その最終版(入手可能な場合)、および 修正または補足文書を注意深く完全に読むことをお勧めします。なぜなら、それらには以下が含まれるからです。提案された取引に関する重要な情報。

 




投資家と証券保有者は、SECが管理するウェブサイト(www.sec.gov)を通じて、登録届出書、暫定共同委任勧誘状/目論見書 、およびBank of CaliforniaまたはPacWestがSECに提出した、またはこれからSECに提出する予定のその他すべての関連文書のコピーを無料で入手できます。

バンク・オブ・カリフォルニアまたはパックウェストがSECに提出した書類は、バンク・オブ・カリフォルニアまたは PacWestのウェブサイト https://investors.bancofcal.com で「財務および申告」という見出しで、またはwww.pacwestbancorp.comの「SEC申告書」という見出しでそれぞれ無料で入手できます。また、バンク・オブ・カリフォルニアへの書面による要請により、注意:Investor Relations、3 MacArthur Place、カリフォルニア州サンタアナ 92707またはPacWest、注意:インベスター・リレーションズ、ウィルシャー・ブルバード9701、スイート700、ビバリーヒルズ、カリフォルニア州 90212。

勧誘の参加者

Bank of CaliforniaとPacWest、およびそれぞれの取締役と執行役員は、SECの規則に基づいて提案された取引に関連して、Bank of Californiaの株主またはPacWestの株主からの代理人の 勧誘の参加者とみなされる場合があります。バンク・オブ・カリフォルニアの株主、PacWestの株主、その他の利害関係者 は、Banc of CaliforniaとPacWestの取締役および執行役員の名前、所属、利益に関するより詳細な情報を、フォームS-4の登録届出書、およびBank of CaliforniaまたはPacWestが随時SECに提出するその他の 書類で無料で入手できます。SECの規則に基づき、提案された取引に関連してBank of CaliforniaまたはPacWestの 株主の代理勧誘の参加者とみなされる可能性のある人物に関するその他の情報、および証券持株またはその他の方法による直接的および間接的な利益の説明は、暫定共同委任勧誘状/目論見書に含まれ、提案された取引に関してSECに提出される他の 関連資料に含まれます(利用可能になったら)。これらの書類は、SECのウェブサイト(www.sec.gov)で無料で入手できます。Banc of CaliforniaまたはPacWestがSECに提出した書類のコピーも、上記の連絡先情報を使用してBank of CaliforniaまたはPacWestから無料で入手できます。

投資家向け広報に関するお問い合わせ:

バンク・オブ・カリフォルニア株式会社
(855) 361-2262
ジャレッド・ウルフ、(949)385-8700
ジョー・コーダー、(310)844-5224

メディア連絡先:

デボラ・バーナ、バンク・オブ・カリフォルニア
(213) 999-4141
deb.vrana@bancofcal.com