添付ファイル99.1
NCL株式会社は7億9千万ドルの高級担保債券の定価を発表した
マイアミ，2023年10月11日(ユニバーサル通信社)-ノルウェークルーズホールディングス(ニューヨーク証券取引所コード：NCLH)の子会社NCL(NCLLC)は本日，2029年満期の8.125優先保証手形(以下，債券と略す)の元金総額を7.9億ドルと発表し，これらの債券は非公開発行(“債券発行”)によって提供され，1933年の証券法(改正“証券法”)の登録要求の制約を受けない.
慣例の成約条件及び優先保証信用手配のいくつかの改訂により、手形の発売は2023年10月18日に終了する予定である。私たちは債券で得られたお金の純額を発売して、手元の現金と一緒に、私たちの優先担保信用手配の未返済の定期ローンを返済して、いかなる未払い利息の支払い、関連する保険料、費用及び支出を含むつもりです。
手形および関連保証は、他の事項に加えて、いくつかの合意された保証原則に適合する場合、私たちの14隻の船舶も、私たちの高度な保証信用手配と2028年に満了した8.375%の優先保証手形を保証する。手形は，チケットの安全を保証する船を持つ子会社 によって保証される.
証券法第144 A条によれば、債券は、合理的に適格機関の買い手とされる者のみに向けられ、米国国外では、非米国投資家のみに向けられ、法規Sに基づく。債券及び関連担保は、証券法又は任意の州の証券法に基づいて登録されず、登録されていない場合、又は証券法及び適用州法の登録要件の免除を受けていない場合は、米国で債券及び関連担保を発行又は販売してはならない。
本プレスリリースは、売却要約や任意の証券の購入を招待する要約を構成すべきではなく、いかなる司法管轄区内でもこのような要約、要約または販売が不正とみなされる要約、要約または販売 を構成するものではない。本プレスリリースは，証券法第135 c条に基づいて発行されている.
前向き陳述に関する警告声明
本プレスリリースに含まれるいくつかの陳述、推定或いは予測 はアメリカ連邦証券法が指す“前向き陳述”に属し、 は1995年に“個人証券訴訟改革法”で確立された責任避難港を獲得する資格があることを目的としている。本プレスリリースに含まれる歴史的事実陳述を除くすべての陳述は、当社の業務戦略、財務状況、経営結果、計画、見通し、行動または考慮されている戦略に関する陳述、私たちの流動性状況、私たちの資産の評価と評価、および将来の運営の管理目標(予想される機関隊の増加、マクロ経済状況に対する私たちの予想、クルーズ船の航程占有率に対する私たちの期待、私たちの健康と安全協定の実行と有効性、運営状況、航行の需要、持続可能性と脱炭素努力の計画または目標を含む)、私たちは将来のキャッシュフローと収益性、融資機会と延期、将来のコスト緩和と現金節約及び運営費用と資本支出の削減に対する期待を前向きに述べた。これらの陳述の多く(ただしすべてではない)は，“予想”，“予想”，“br}”，“目標”，“プロジェクト”，“計画”，“信じる”，“求める”，“会”，“可能”，“br}”予測，“見積もり”，“予定”，“未来”などの語を検索することで見つけることができる.展望性陳述 は未来の業績を保証せず、リスク、不確定要素とその他の要素に関連する可能性があり、私たちの実際の結果、業績或いは業績と展望性 陳述中の明示或いは暗示の未来の結果、業績或いは業績とは大きく異なるかもしれない。これらのリスク、不確実性、および他の要因の例は、以下の影響を含むが、これらに限定されない
| · | 金利レベルの変動または上昇、インフレ、失業、雇用不足および燃料価格の変動、証券および不動産市場の下落、およびこれらの状況に対する見方のような不利な全体的な経済要因は、消費者の可処分所得レベルまたは消費者の信頼を低下させる |
| · | 流行病、流行病およびウイルス爆発の伝播は、新冠肺炎の大流行、および人々の旅行(クルーズを含む)の能力または意志への影響を含み、これはすでに私たちの業績、運営、見通し、計画、目標、成長、名声、キャッシュフロー、流動性、航行需要、株価に悪影響を及ぼす可能性がある |
| · | お客様、乗組員、私たちが訪問したコミュニティの健康、安全、安全を保護し、関連する規制制限を遵守するために、規制機関と世界の公衆衛生当局と協調して予防措置を実施する |
| · | 私たちの負債と私たちの負債を管理する合意における制限は、私たちが最低流動性レベルを維持し、維持契約を遵守し、他の方法で私たちの経営業務の柔軟性を制限することを要求します。これらの合意の下で担保としてのかなりの部分の資産を含む |
| · | 私たちは、融資者や他の人と協力することができ、または他の方法で選択を求め、延期、再交渉、再融資、または私たちの既存の債務状況、短期債務の償却、新規関連の支払いおよび他の債務を再構築し、現在または将来の顧客に対する現金前払い担保の潜在的な需要を満たすためにクレジットカード処理業者と協力し、これらの担保は未来のクルーズに関連する |
| · | 私たちは私たちの貸借対照表を最適化するために追加の融資または融資が必要であり、これは優遇条項で得られないかもしれないし、私たちの未償還交換可能な手形と既存の株主を希釈する可能性のある任意の未来の融資を提供する |
| · | 寄港は利用できない |
| · | 将来の商業航空サービスの価格上昇または大きな変化、中断または減少 |
| · | 温室効果ガス排出削減のための新法規brを含む，我々の運営する税収と環境規制制度の変化に触れた |
| · | 新冠肺炎疫病の影響或いはその他の原因により、私たちの資産に対するいかなる評価の正確性 |
| · | 私たちは運営費と資本支出を抑えることに成功しました |
| · | 未来の予約の傾向や変化、そして未来の予約を受け入れ、関連する保証金を受け入れる能力 ； |
| · | 旅行の安全に影響を与える不利な事件や旅行安全に対する顧客の見方、例えば、テロ、武力衝突(例えば、ロシアのウクライナ侵攻)とその脅威、海賊行為、その他の国際事件 |
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| · | クルーズ船に関連した不良事件 |
| · | データセキュリティが破壊されたり、私たちの情報技術および他のネットワークに他の干渉をもたらしたり、私たちは実際にまたはデータのプライバシーおよび保護に関する要求を遵守できなかったと考えています |
| · | 燃料価格と私たちが使用することが許可されている燃料タイプおよび/または他のクルーズ運営コストの変化 |
| · | 機械の故障と修理、私たちの造船計画の遅延、メンテナンスと整備、合格造船所施設の補強 |
| · | 国際経営に関連するリスクと増加したコスト |
| · | 私たちは合格者を募集したり、維持したり、重要な人員や従業員の関係を失ったりすることができません |
| · | 気候変動に関連する影響と、気候関連または他の持続可能な開発目標を達成する私たちの能力 ； |
| · | 十分な保険範囲を得ることができません |
| · | 未解決または脅威の訴訟、調査、そして法執行活動 |
| · | 世界的な信用と金融市場の変動と中断は、私たちの借金能力に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの信用手配、派生商品、あるいは債務、保険契約、新しい船進度支払い保証項目の下のリスクを含む、私たちの取引相手の信用リスクを増加させる可能性がある |
| · | 私たちの商標、商号、または商標権をさらに損なういかなる行為も |
| · | 私たちは第三者に依存して特定の船舶といくつかの他のサービスのためのホテル管理サービスを提供する |
| · | 為替レートが変動する |
| · | 新市場への拡張と新市場と陸上目的地プロジェクトへの投資 |
| · | 重要な市場や世界の生産能力過剰 |
| · | 2022年12月31日現在の年次報告“Form 10−K”と2023年3月31日現在と2023年6月30日現在の“Form 10−Q四半期報告”には“リスク要因”と題する節に記載されている他の要因がある。 |
以上の例は詳細ではなく，新たな リスクがしばしば出現する.私たちがどうでもいいと思う追加的な危険があるかもしれない。
このような展望的陳述は、現在および未来のビジネス戦略および将来の運営環境に対する私たちの現在の信念、仮説、予想、推定、および予測 に基づく。このような展望的な陳述はただ発表の日の状況を代表するだけだ。私たちは、これに対する私たちの予想される任意の変化、またはそのような陳述に基づくイベント、条件、または状況の任意の変化を反映しないために、いかなる義務を負わないか、または任意の前向き陳述に対する任意の更新または修正を開示することを明確に示す。
投資家関係とメディア関係
ジェシカ·ジョン
(305) 468-2339
メールボックス：InvestorRelationship@nclcorp.com
メール：nclhmedia@nclcorp.com
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