添付ファイル10.1

実行バージョン

[*]：確認された情報は、実質的でもなく、(Ii)公開開示されていれば競争に有害であるため、プロトコルから省略されている

6回目の改正と信用協定の再記述

日付：2023年10月18日、

そのうち

NCL株式会社は、会社として、

旅行者船舶会社、 有限責任会社、 は共同借り手として、

本契約の借方は、

モルガン·チェース銀行N.A
管理エージェントとサブエージェントとして

モルガン·チェース銀行N.A

みずほ銀行株式会社

バークレイズ銀行は

実際の銀行は

ゴールドマン·サックスアメリカ銀行は

シティバンクノースカロライナ州

農業信用会社や投資銀行は

北欧銀行本部はノルウェーに親孝行し

フランスのパリ銀行

市民銀行N.A

KfW IPEX-Bank GmbH、

DNB Markets，Inc

ドイツ商業銀行ニューヨーク支店
と

Skandinaviska Enskilda Banken ab(Publ)

合同簿記管理人と手配人として

みずほ銀行株式会社

バークレイズ銀行(BANK PLC)
と

本物の銀行

共同シンジケート代理として

そして

ゴールドマン·サックスアメリカ銀行は

シティバンクノースカロライナ州

農業信用会社や投資銀行は

北欧銀行本部はノルウェーに親孝行し

フランスのパリ銀行

市民銀行N.A

KfW IPEX-Bank GmbH、

DNB Markets，Inc

ドイツ商業銀行ニューヨーク支店
と

Skandinaviska Enskilda Banken ab(Publ)
を共通文書エージェントとする

モルガン·チェース銀行N.A
グローバルコーディネーターを務める

第6部(br}改正と再記述2023年10月18日現在の信用協定(本“合意”)は、バミューダ社(以下、“NCL”または“会社”と略す)、旅行者船会社、デラウェア州有限責任会社(“連席借り手”であり、当社と共に)、付属会社、本協定の保証者(第1.04条についてのみ)、本協定の時々の融資先と行政代理であるモルガン大通銀行N.A.との間で改正·再記載された信用協定である。このような身分の相続人や譲受人とともに、付属代理人(このような身分では、その相続人や譲受人とともに“付属代理人”と呼ぶ)と、グローバルコーディネーターとして(このような身分では、その後継者や譲受人とともに“グローバルコーディネーター”と呼ぶ)。

当社、貸主、行政代理は、日付が2013年5月24日の信用協定の契約者であり、日付が2014年10月31日の改訂と再署名された信用協定の改訂と再記載であり、日付が2016年6月6日の第2の改正と再署名された信用協定によってさらに改正され、再記載され、日付が2017年10月10日の第3の改正と再署名された信用協定によってさらに改訂および再記載され、日付が2019年1月2日の第4の改正と再署名された信用協定によってさらに改訂および再記載されることになる。そして、日付が2020年5月8日の第5回改正及び再予約信用協定(“第5回改正及び信用合意の再記載”)を経て(本合意の期日前にさらに改訂、再記述、補足、又は他の方法で修正され、即ち“元の信用協定”)がさらに改訂され、再記述される。双方は、元の“信用協定”のすべての内容を修正して再記述し、それをすべて本“合意”に置き換えることに同意した

現在、 したがって、貸手は、本プロトコルで規定された条項および条件に従って、借り手にこのようなクレジットを提供することを望んでいる。

これにより，双方は以下のように同意する

第一条

定義する

1.01節. 個のタームを定義する.本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである

2024年交換可能チケット“は、NCLが2024年に満了した6.00%の交換可能優先チケットを意味する。

“2024年優先手形”とは、2024年にNCLが満期にした3.625%優先手形を指す。

“2024年春満期日” は、2024年9月16日、すなわち2024年優先手形の規定納期より90(90)日早い日を指す。

“2025年債券”とは、NCLが2025年に満期となる5.375%の優先債券を交換できることを意味する。

“2025年春満期日”とは、2025年5月2日、すなわち2025年手形宣言満期日までの90(90)日を指す。

“2026年債”とは、NCLが2026年に満期になった5.875%優先債券を指す。

“2026年春満期日” は2025年12月15日、すなわち2026年手形規定期限までの90(90)日を指す。

“2029年新平価優先保証手形” は、NCLが2029年に満期になった8.125%平価優先保証手形を指す。

“ABR”とはどの日の為替レートのことですか毎年…(A)その日に発効する最優遇金利、(B)その日に発効するNYFRB金利に1/2の1%、および(C)その日より前の2つの米国政府証券営業日(または当該日が米国政府証券営業日でなければ、直前の米国政府証券営業日)の2つ前の米国政府証券営業日が公表された1ヶ月間の調整後定期SOFR金利に1%を加えることに等しい。いずれの日の調整後期限SOFRレートは、午前5：00頃の 期限SOFR参照レートに基づいていなければならない。当日のシカゴ時間(またはCME用語SOFR管理人は、用語SOFR参照レート方法において指定された用語SOFR 参照レートの任意の修正発行時間)。最優遇金利、NYFRB金利または調整後期限SOFRレートの変化によるABRの任意の変化は、それぞれ基本金利、NYFRB金利または調整後期限SOFRレート変化の発効日から発効しなければならない。本プロトコル第2.14節に従ってABRが代替金利として使用される場合(疑問を生じないため、第2.14(B)節に従って基準代替金利が決定される前にのみ)、ABRは、上記(A)および(B)のより大きい者であり、上記(C)項を参照することなく決定されるべきである。疑問を生じないために、貸借対照比率が1.00%未満であるべきである場合、本プロトコルの場合、この比率は1.00%とみなされるべきである。

“ABR借入”とは、ABRローンからなる借入金のことです。

“ABRローン”とは、任意のABRサイクルローンを意味する。

“ABRサイクルローン”とは、ABRサイクルローンからなる借入金のことです。

“ABR循環ローン”とは、第2条の規定に従ってABRが決定した金利を参照して利息を算出する任意の循環融資を意味する。

“被買収会社”とは、被買収会社とその子会社をいう。

“買収”とは、買収合意に基づいて目標を買収することを指す。

“買収協定”は、Prestige Cruise International，Inc.，Holdings，Portland Merge Sub，Inc.とApollo Management，L.P.によって締結された、2014年9月2日の日付の合併協定および計画(改訂、再記述、補足、または他の方法で修正される)を意味する。

“買収締め切り” は2014年11月19日を指す。

“その他の付属保証人” は、当社が付属保証人になる任意の重要な付属会社を選択したことを指すべきである；しかし、当該重要な付属会社が既存の付属保証人がいない任意の司法管轄区で設立された場合、その重要な付属会社は行政代理を合理的に満足させるべきである(指定された目標付属会社が行政代理を合理的に満足させることを理解すべきである)。

“追加付属保証人補充”とは，実質的に付随形式を採用した担保プロトコルの補完である。

調整後の1日単純SOFR“とは、(A)毎日単純SOFRプラス(B)0.10%に等しい年率を意味するが、このように決定された調整後の1日単純SOFR金利が下限を下回る場合、本プロトコルの場合、金利は下限に等しいとみなされるべきである。

“調整後期限SOFR金利”とは、任意の利息期限について、年利率が(A)この利息期限SOFR金利に(B)0.10%を加えたものに等しく、 このように決定された調整期限SOFR金利が下限を下回る場合、本プロトコルの場合、この金利は 下限に等しいとみなされるべきである。

調整日“は、”価格設定グリッド“の定義においてこの用語を付与する意味を有するべきである

行政エージェント“ は、本プロトコル案内セグメントが用語を付与する意味を有するべきであるが、発効日より前の期間(およびその日前の前のエージェントの活動)を最初に再記述する場合、この用語は、前のエージェントを指すべきである。

“行政エージェント費” は，2.12(C)節でこの用語を与える意味を持つべきである.

行政アンケート“とは、添付ファイルBの形態または行政エージェントによって提供される他の形態の行政アンケートを意味する。

“影響を受けた金融機関” は、(A)任意の欧州経済地域金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を指す。

関連会社“とは、 が人員を指定するために使用される場合、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、または指定された人員によって制御されるか、または指定された人員と共同で制御される別の人を意味する。

“代理人”とは，行政代理人，担保代理人，担保受託者を意味する。

プロトコル“は、この用語に本プロトコル案内セグメントに与えられた の意味を有するべきである。

“プロトコル通貨” は10.19節でこの用語を与える意味を持つべきである.

改訂された税務プロトコル“ は、6.06(B)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“反マネーロンダリング法”とは、任意の貸手、当社または当社の子会社に適用される、反マネーロンダリングに関連するまたは関連するすべての法律、規則、および任意の司法管轄区域に適用される法規を意味する。

“反腐敗法”とは、任意の司法管轄区域内で当社又はその子会社に随時適用される、賄賂又は腐敗に関連するすべての法律、法規及び規則を意味する。

アポロ橋ローン“は、借り手および買い手(本明細書で定義されたように)が2022年7月26日に(改訂後、再説明、追加、または他の方法で修正、再融資、または交換される)特定の修正および再署名された承諾書によって予期される債務を指すべきである。

適用承諾料“br}は、定価グリッドに基づいて決定された適用承諾料、または他の循環融資承諾、代替循環融資コミットメントまたは増分サイクル融資コミットメントについて、増分仮説プロトコルに規定されている”適用コミットメント費用“を適用することを意味する。

“適用保証金”とは、(I)任意の循環融資融資について、定価グリッドに基づいて決定された適用金利、(Ii)任意の他の増分循環ローンについて、関連する増分仮説プロトコルに記載されている“適用保証金”、および(Iii)任意の他の循環融資について、関連する増分仮説プロトコルに記載されている“適用保証金”を意味する。

“適用船舶パーセンテージ” とは，適用される担保船舶の公平な市場価値をすべての担保船舶の公平な市場価値で割ることである(いずれの場合も，最新の推定値に基づいている)。

承認ブローカーとは、Brax Shipping AS；Barry Rogliano Salles S.A.，Paris；Clarksons，London；Rocca&Partners S.R.L.，Genova；FearnSales，Astrup FEarnley AS，オスロ；前述の会社の任意の関連会社；または会社によって指名され、行政代理によって承認された任意の他の独立した船舶ブローカー(このような承認は無理に抑留されてはならない)を意味する。

承認された基金“は、10.04(B)(Ii)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“認可保険評価士” とは、(A)怡安社傘下のBankAsure、または(B)当社によって指定され、行政代理によって承認された任意の他の成熟し、信頼性の良い独立した海上保険ブローカーまたは他の専門保険コンサルタント会社(このような承認は無理に抑留してはならない)を意味し、他の会社は、第5.12節に要求された任意の保険報告に含まれる任意の保険手配または他の方法で任意の貸手brを代表して行動しない。

認可管理人“とは、NCL(バハマ)株式会社d/b/a NCL、バミューダに登録して設立され、バミューダ法律に従って存在する会社、または当社の1つまたは複数の関連会社、br}または行政代理が時々承認する任意の他の会社(このような承認は無理に抑留されてはならない)、1つまたは複数の担保船としての技術的br}管理人を意味する。

手配者“は、総称して (I)元のクレジットプロトコルに関する各エンティティ、および(Ii)本プロトコルに関する と呼ばれるべきであり、各エンティティは、本プロトコルの表紙にそのようなエンティティとして列挙され、それぞれの場合、このような識別でリストされる。

“会計基準”とは、財務会計基準委員会が作成した会計基準をいう。

資産売却“とは、借り手または任意の付属保証人が、任意の人の1つまたは複数の資産に対する任意の損失、破損、破壊または非難、または任意の売却、譲渡または他の処置(任意の資産の売却およびレンタル、ならびに任意の不動産の担保または賃貸を含む)を意味する。

“譲受人”は，10.04(B)(I)節でそのタームに付与された意味を持つべきである

“譲渡及び引受” は、貸金人及び譲受人が締結した譲渡及び引受を意味し、行政代理及び会社によって受け入れられ(第10.04条の要求によれば)、添付ファイルA又は行政代理によって承認された他の形態を採用しなければならない。

“譲渡税”は、用語“他の税”の定義で与えられた意味を持たなければならない

“譲渡人”は，10.04(B)(I)節でそのタームに付与された意味を持つべきである

利用可能期間“は、任意のカテゴリの循環融資約束について、有効日 (または遅い場合、そのような循環融資承諾の発効日を指す)から、カテゴリ循環融資承諾を含まないより早い満期日までの期間を意味し、循環融資融資、循環融資借り入れ、および信用状については、そのような循環融資承諾を終了する日を意味する。

利用可能な期限“とは、任意の決定された日付において、そのときの基準(例えば、適用される)について、基準(またはその構成要素)の任意の期限または基準(またはその構成要素)を参照して計算された利息の支払期間(例えば、適用される)を使用することができ、すなわち、任意の期限金利または他の金利の利子期間長を決定するために使用することができ、本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払う任意の頻度を決定するために使用され、疑問を生じないことを意味する。第2.14節(E)項に基づいて“利子期限”の定義から削除されたこのような基準の任意の基準期間。

“利用可能な未使用引受金” は、任意の時間の任意のカテゴリの循環融資承諾額での循環ローン融資者にとって、(A)当該循環ローン機関が当時適用していた循環ローン約束が (B)そのサイクルローン機関が当時適用していた循環ローンクレジットの開放された額の を超えることに等しいことを意味する。

“バハマ”とはバハマ連邦を指す。

“自己救済行動”とは，適用される決議機関が影響を受けた金融機関の任意の責任に対して任意の減記と転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”は、(A)欧州議会およびEU理事会第2014/59/EU命令第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に記載されている欧州経済圏加盟国が時々実行する法律、規則、法規または要求、および(B)イギリスについては、“2009年英国銀行法”(時々改正された)の第1部分および他の法律を意味する。英国の法規または規則に適用され、不健全または倒産寸前の銀行、投資会社または他の金融機関またはその付属機関の解決に関する(清算、管理または他の破産手続きを除く)。

“敷居を下回る資産売却収益” は，締め切り後と直前に受信した収益総額を指し，その定義(A)条より，2番目のただし本(X)または(Y)条の実施を除いて，純収益 を構成すべきである.

基準“は、最初は用語SOFRレートを意味するが、基準変換イベントおよび関連基準置換日が用語SOFRレートまたはそのときの基準発生時に に発生した場合、”基準“は、以前の基準レートが置換された第2.14節(B)項に基づく範囲である適用される基準置換を意味する。

基準置換“は、任意の利用可能な基準期間について、 は、適用可能な基準置換日のために管理エージェントによって決定されることができる以下の順序に列挙された第1の置換を意味する

(1)調整後の毎日簡単SOFR；

(2)：(A)行政エージェント及び会社が選択した代替基準為替レートは、当時適用された対応する基準価格の代替基準為替レートの合計に代えて、(I)代替基準金利又は関連政府機関が為替レートを決定するメカニズムの任意の選択又は提案を適切に考慮しながら、または(Ii)当時のドル基準為替レートの任意の変化または当時流行した市場慣行の代わりに基準為替レートを決定する。−米国は現在、銀団建てのクレジット手配および(B)に関連する基準置換調整；

上記(1)又は(2)項により決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコル及び他の融資文書については、基準置換を下限とする。

基準代替調整“ は、任意の適用可能な利子期間およびそのような未調整基準代替の任意の設定された利用可能な基準期間内の未調整基準代替、利差調整または利益調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)について、適用可能な対応する基本期間のために行政エージェントおよび当社によって選択され、(I)利益差調整または利益差調整を計算または決定するための方法の任意の選択または提案を適切に考慮することを意味する。政府機関が適用される基準交換日に適用される未調整基準で当該基準を置換し、及び/又は(Ii)利差調整又は計算又は当該利差調整を決定する方法の任意の変化において又は当時盛んに行われていた市場慣行を決定し、米ドル建ての銀団信用手配の適用未調整基準を当該基準に置き換える。

“基準金利変更に適合する” は、任意の基準置換および/または任意の期限基準循環ローンに対して、任意の技術、行政または操作 変更(“予備基本金利”の定義、“営業日”の定義、“アメリカ政府証券営業日”の定義、“利子期間”の定義、金利と支払利息を決定する時間と頻度、借金要求または早期返済の時間、転換または継続通知、期限の長さ、違約条項の適用性、他の技術，行政または操作事項)とは， 行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定することが適切である可能性があり，その基準の採用と実施を反映して行政エージェントが市場慣行とほぼ一致するように管理することを許可する(あるいは，行政エージェントがその合理的な適宜決定権でその市場慣行を採用するいかなる部分を決定することが行政的に不可能であるか，あるいは行政エージェントがその合理的な適宜決定権(かつ会社と協議した後)にその基準の管理のための市場慣行が存在しないことを決定すれば)，行政エージェントが決定する他の管理方式 は，本プロトコルや他の融資文書の管理に合理的に必要である).

“基準交換日” 任意の基準に対して、そのときの基準に関連する次のイベントの中で最も早く発生したイベントを指すべきである：

(1)“基準移行イベント”が(1)または(2)項を定義する場合、(A)本明細書で言及されている公開声明または情報発行の日および(B)基準の管理者が 基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な期限の日を基準とする、または

(2)“基準移行イベント”が第(3)項を定義する場合、規制担当者は、基準(または基準を計算するための公表済みコンポーネント)の管理者がもはや代表的な第1の日ではないことを決定し、発表する。しかしながら、このような代表的でないことは、そのような基準を提供し続ける任意の利用可能な基調 (またはその構成要素)であっても、上記(C)項で参照される最新の声明または出版物を参照することによって決定されることである。

疑問を生じないように，(I)基準交換日を招くイベントが任意の決定された参照時間と同じであるが参照時間よりも早い場合， 基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第(1)又は(2)項のいずれかの基準についての場合、第(1)又は(2)項において、基準交換日は、第(1)又は(2)項に記載の適用イベントが発生したときに当該基準のすべての当時利用可能なテナント(又は当該基準を計算するための公表されたコンポーネント)の発生とみなされる。

“基準変換イベント” は、任意の基準について、そのときの基準に関連する以下の1つまたは複数のイベントの発生を指すべきである

(1)基準(または基準の公表された部分)を計算するための管理者またはその代表によって発行された公開声明または情報は、管理者が基準(またはその一部)のすべての利用可能な基調を永久的または無期限に提供することを停止または停止することを宣言するが、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(2)監督管理機関が、基準の管理人(またはその計算に使用されている公表された部分)、連邦準備委員会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、基準(またはその部分)の管理人に対して管轄権を有する破産官、基準(またはその部分)の管理者に対して管轄権を有する解決機関 または基準(またはその部分)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または公表された情報。基準(またはその構成要素)を宣言する管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止すること；条件は、声明または公表時に、後続の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基準期間を提供し続けるであろうことである

(3)規制担当者が、基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の管理者によって発行された公開声明または情報であり、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な承諾書がもはや代表的ではないか、または指定された未来 日から代表されなくなる。

疑問を回避するために、任意の基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の各時点で利用可能な基準期間(または 計算で使用される公表された構成要素)について、上記の開示または情報 が発生した場合、任意の基準について、“基準 変換イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準利用不可期間” は、任意の基準について、当該定義(1)又は(2)項に従って基準交換を行った日から(X)段落(ある場合)(X)であり、このとき基準交換がなければ、本プロトコル項の下及び第2.14節のいずれかの融資文書の全ての目的に従って当該当時の基準を置換し、(Y)第2.14節のいずれかの融資文書の基準置換までが、本合意項の下及び任意の融資文書下の全ての目的で当該当時の基準を置換した時間を意味する。

利益所有権証明“br}は、借主利益所有権に関する”利益所有権条例“によって要求される証明を意味する。

“利益所有権条例”とは、“連邦判例編”第31編1010.230節を意味する。

福祉計画“とは、任意の (A)ERISAタイトルIによって制約された”従業員福祉計画“(定義はERISA参照)、(B)規則4975節で定義された”計画“ または(C)その資産は、そのような任意の”従業員福祉計画“または”計画“を含む任意の個人を意味する(ERISA第3(42)節または”規則“第4975節について)。

バミューダ財務会社“とは、バミューダ法に従って設立されるか、または設立される免除株式会社(または施行日の前に行政代理に開示される第2の柱税務再編ステップ甲板に記載されている任意の他の者)を意味する。

BHC法案関連側“とは、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され、その解釈に基づく)。

“理事会”はアメリカ合衆国連邦準備制度理事会を意味する。

“借り手材料” は，10.17節でこの用語に与えられた意味を持つ.

借り手“は、この用語に本プロトコル案内セグメントに付与された の意味を有するべきである。

“借入”とは、単一ローン項の下の一組の単一タイプローンのことで、単一日に発行され、定期基準ローンであれば、有効な単一利子期間を指す。

“最低借金”は $3，000，000を指す。

“借金の倍数”は は1，000，000ドルを表す.

借用請求“とは、第2.03節の条項に従って会社が実質的に添付ファイルD-1の形態で提出した請求を意味する。

“予算”の意味は，5.04(E)節で与えられた用語と同じ意味であるべきである.

“営業日”とは、ニューヨーク市、オスロ、およびフランクフルト銀行が開業して営業する任意のbr日(土曜日または日曜日を除く)を意味するが、前述の規定を除いて、調整後期限Sofr金利を参照するローンおよび調整後期限Sofr金利を参照する任意のこのようなローンの金利設定、資金、支出、決済または支払い、または調整後期限Sofr金利を参照した任意の他のこのようなローンの取引については、営業日は米国政府証券営業日のみでなければならない。

誰の“資本賃貸義務” は、その人が任意の賃貸(または使用権を伝達する他の手配)に基づいて不動産または非土地財産またはそれらの組み合わせに基づいて賃貸料または他の金額を支払う義務を意味し、公認会計原則に基づいて、これらの義務は、当該人の貸借対照表上の資本賃貸を分類して計上する必要があり、本合意の場合、当該義務の任意の時点における金額は、公認会計原則に基づいて決定された当時の資本化金額でなければならない。しかし、当社またはその付属会社、特殊目的または他の実体の債務 は、2018年12月31日に存在またはその後に発生し、(A)最初に資本または融資リース債務として会社の総合貸借対照表に計上されておらず、その後、資本または融資リース債務 として再同定されるか、またはこのような特殊な目的または他の実体が当社およびその子会社と合併する場合、合併時にそれを資本または融資リース債務として特定することが要求される。会計処理の変更やその他の理由により、または(B)2018年12月31日には存在せず、融資リース義務と同定されることが求められているが、2018年12月31日に存在する場合には、融資リース義務とみなされる必要はなく、いかなる場合も資本賃貸義務や債務とみなされてはならない。また、明確にするために、会計処理変更またはその他の理由により貸借対照表に負債と記載されている経営リースは、いずれの場合も負債または資本リース負債とみなされてはならない。

“現金担保”とは、1軒または複数の開証行または貸金人の利益のために、担保代理質と預け入れまたは担保エージェントに交付し、L/Cサイクルリスクの担保として、または貸金人がL/C循環リスク、現金または預金口座残高に資金を提供する義務に関与する担保、または、担保エージェントと各開証行が自己で適宜合意しなければならない場合には、各場合において、担保エージェントと各適用開証行が満足する形式と実質的な書類に基づいて、質抵当と入金または他の信用支持を提供することを意味する。“現金担保”は、前述に関連する意味を有し、このような現金担保および他の信用支援の収益を含むべきである。

“現金利息支出”は、当社及びその子会社にとって、当該期間の利息支出を指し、(A)実物形式で支払われた利息支出又は他の非現金支払利息支出(購入会計による影響を含む)の総和を減算し、(B)支払利息支出に計上された範囲内で、取引に関連する費用を含む当社又はその代表が支払う任意の融資費用の償却を意味する。(C)交換協定に関連する債務割引(例えば、ある)または費用の償却 ；および(D)当社およびその付属会社のこの期間の現金利息収入 ；しかし、現金の利息支出には、取引または本プロトコルの任意の修正によって支払われる費用を含む使い捨て融資費用は含まれていないことが前提である。

以下の場合、“制御変更”が発生したとみなされる

(A)(I)会社取締役会多数席(空席を除く)は、いつでも以下の者によって占有されなければならない：(A)会社取締役会によって指名されることができるかもしれない、(B)そのように指名された取締役によって任命または承認されるか、または(C)許可所有者によって任命されるか、または(Ii)任意の許可割合債務の下で“制御権変更”(または同様のイベント)が発生する。上記の任意の株式または任意の不合格株に関連する高度無担保手形契約または任意の許可再融資債務；あるいは…

(B)許可所有者または任意の許可所有者を含む任意の“集団”の任意の組み合わせに加えて、任意の 個人または“集団”(締め切りが発効する“取引法”規則13 d-3および13 d-5に示される範囲内)は、完全な希釈に基づいて、会社の株式の35%以上の実益所有権を取得し、許可所有者 は直接または間接的に所有するであろう。完全に償却された上で、会社の株式における投票権は、当該等の者又は“集団”よりも少ない。

“法律変更”とは、(A)締め切り後に任意の法律、規則または条例を採用すること、(B)締め切り後の任意の政府当局の法律、規則または条例の解釈または適用の任意の変化、または(C)任意の貸金人または開証行(または第2.15(B)節の目的について、貸主の任意の貸出金事務所または貸手の任意の貸出金機関または銀行の持株会社(例えば)によって任意の書面請求を遵守することを意味する。締め切り後に制定または発行された任意の政府当局のガイドラインまたは指示(法的効力があるか否かにかかわらず)。本合意に相反する規定がない限り、(X)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”およびその下のすべての請求、規則、ガイドラインまたは命令、ならびに(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関が“バーゼル合意III”に従って公布、採択または発表されたすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令は、いずれの場合も、その公布、採択または発表日にかかわらず“法的変更”とみなされるべきである。

“費用”の意味は，10.08節で与えられた用語と同じ意味でなければならない

カテゴリ“は、(A)任意のローンまたは借入金のためのものであり、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが増量定期融資、再融資 定期融資、循環融資融資、他の循環融資融資、他の循環融資または他の増分循環融資であるか、および(B)循環融資承諾、代替循環融資承諾、他の循環融資承諾、他の増量循環ローン約束、または増量定期融資承諾であるかにかかわらず、任意の約束のために使用されるべきである。

任意の抵当船舶について言えば、“船級社”は船級社、アメリカ船級局、ロイド船級社、ノルウェー船級社、あるいは会社が選択した行政代理が合理的に受け入れられる他の船級社、すなわち国際船級社協会(IACS)のメンバーを指すべきである。

“締め切り”とは、2013年5月24日を意味する。

CME期間保証隔夜融資金利管理人“ は、展望性期限保証隔夜融資金利(SOFR)としてCME Group Benchmark Administration Limitedの管理人(または後任管理人)を意味する。

“共通借主”は、この用語に本プロトコル案内セグメントに与えられた の意味を有するべきである。

“共通ファイルエージェント”は、総称して、(I)元のクレジットプロトコルの場合、元のクレジットプロトコルの表紙に列挙された各エンティティを意味し、(Ii)本プロトコルの場合、本プロトコルの表紙に列挙された各エンティティを指し、それぞれの場合、その識別である。

“連合シンジケートエージェント”は、本プロトコルの表紙に列挙された各エンティティを指し、いずれの場合もそのような身分である。

“法規”とは、改正された1986年の国内税収規制を意味する。

担保“とは、任意の担保文書に定義されたすべての”担保“を意味し、担保船と、任意の担保文書に従って当事者の利益を担保するために任意の留置権制約を受けるか、または任意の留置権制約を受けると主張する他のすべての財産とをさらに含むべきである。

“担保代理人”とは，当事者を担保する担保代理人としての行政代理人をいう。

“担保エージェント費” は2.12(C)節でこの用語を与える意味を持つ.

担保協定“とは、付属保証人と担保代理人との間で2022年12月6日に改正、再記載、補充、または他の方法で時々修正された改正および再署名された担保および担保協定を意味する。

“担保と保証要求” は、以下の要求を指すべきである

(A)(I)締切り日において、担保代理人は、各付属保証人を代表して正式に署名及び交付された担保契約書の写しと、各貸金先を代表して正式に署名及び交付された完全な証明書とを受信しなければならない。(Ii)買収締切日に、担保代理人は、各指定された対象子会社を代表して正式に署名及び交付された追加付属保証人補充材料と、各指定対象子会社を代表して正式に署名及び交付された完全な証明書とを受信しなければならず、(Iii)第3の重述発効日に、担保代理は、指定された追加付属保証人を代表して正式に署名及び交付された追加補助保証人補充材料及び代表指定追加付属保証人が正式に署名及び交付された完全な証明書を受信しなければならない

(B)(I)期日において、担保代理人は、(X)適用される付属保証人(S)(適用される管理法律の要件が適用される場合、適用される付属保証人(S)をさらに含む)の各持分所有者が正式に署名及び交付された各“付属保証人質権協定”を受領しなければならず、付属保証人のすべての発行及び未償還持分について質権を行い、(Y)当該等の持分を表すすべての証明書又はその他の文書(例えば、ある。)と共に、空白裏書きの株式権力又はその他の譲渡文書(適用される管轄法に適用される場合)とともに、(Ii)買収終了日に、担保代理人は、(X)適用された指定対象子会社(適用される管轄法律の要件が適用される場合は、適用される指定対象子会社も含む)の持分所有者によって正式に署名及び交付された各付属保証人質権協定を受け、指定対象子会社のすべての発行及び未償還持分の質権を実現しなければならない。(Y)これらの持分を表すすべての証明書または他の文書(ある場合)， と共に、それに関連する株式書または他の譲渡文書(例えば、適用される管理法に適用される)の空白裏書き、および(Iii)第3の再記載の発効日に、担保代理人は、(X)指定された追加の付属保証人の持分所有者によって正式に署名されて交付される“質権協定”(および、適用される管理法の要件が適用される場合、指定された追加の付属保証人)を受信しなければならない。指定された他の付属保証人のすべての発行済みおよびbr}未償還持分を質権し、(Y)これらの持分を表すすべての証明書または他の文書 (ある場合)、それに関連する株式書または他の譲渡文書(適用される 管轄法に適用される場合)、空白裏書き；

(C)(I)締め切り において、担保代理人は、借主側が所持し、適用された保証文書に従って質権を要求するすべての手形(定義は担保協定参照)、空白裏書きの譲渡手形、および(Ii)第3の重記発効日において、担保代理人は、指定された他の付属保証人によって所有され、適用証券文書 に従って質権を要求するすべての手形を受領しなければならない。空白裏書きの譲渡手形と一緒に

(D)締め切り において、任意の保証文書に別の規定があることを除いて、すべての文書および文書は、統一商業コード融資声明、米国特許商標局および米国著作権局に提出された文書、および任意の適用司法管轄区域における同様の文書、文書および登録、ならびに法律要件または保証代理人の合理的な要求を含むすべての他の行動を含み、担保文書によって設定される留置権を作成する(それぞれの場合、その任意の補足を含み、そのような留置権は、証券ファイルに要求される範囲および優先順位に従って改善され、各証券ファイルの署名および交付と同時にまたは後に、アーカイブ、登録または記録のために、アーカイブ、登録または記録のために担保代理人に取得、アーカイブ、登録または記録または交付されなければならない

(E)任意の保証文書に別の規定があることに加えて、各貸金者は、(I)それが属するすべての保証文書(またはその補足文書)との署名および交付、および文書に従って付与された留置権、および(Ii)その義務を履行するために必要なすべての同意および承認を取得しなければならない

(F)(I)締切り日において、担保代理人は、(X)担保船の登録船主が、各抵当船が正式に署名及び交付した各船の担保権及び契約書の写しを受け取り、登録、記録又はアーカイブ、並びに(Y)第三者の任意の同意書、協議及び確認書を含む当該船の担保権要求の他の書類を受信しなければならない。契約書又は担保代理人が合理的に要求する可能性のある他の契約書 は、任意の当該等の船の担保、契約又は担保船について、(Ii)買収終了日に、担保代理人は(X)当該指定された目標担保船の登録船主が署名及び交付のために指定された各指定目標担保船の各抵当品及び契約書の写し、及び(Y)当該等の船舶担保の登録、記録又はアーカイブに必要な他の書類、第三者の任意の同意、合意及び確認書を含む、当該等の船舶担保の登録、記録又はアーカイブに必要な他の書類を受信しなければならない。担保代理人は、そのような船舶担保、契約または指定対象担保船について合理的な要求を行う契約書または他の文書、および(Iii)第3の再記載発効日(または担保代理人は、3回目の再記載発効日後、すなわち3回目の再記載発効日の直後にそのような文書を受信することを合理的に信認しなければならない)。担保代理人(Br)は、(X)当該指定付加船の登録船主から正式に署名及び交付され、登録に適した、記録又はアーカイブ及び(Y)当該等の船の担保、契約又はその他の規定に基づいて、当該等の船の担保、契約又は指定付加船について合理的に要求する他の書類、第三者の任意の同意書、合意及び確認書の写しを含む任意の船舶について合理的に要求する他の書類を受け取ることができる

(G)(I)成約日において、担保代理人は、(X)適用される付属保証人によって正式に署名および交付される各抵当船の各収益譲渡の写し、および(Y)収益譲渡または担保代理人が、そのような収益譲渡について合理的に要求する可能性のある任意の第三者の同意、合意、および確認書を含む他の文書を受信しなければならない。担保代理人は、(X)適用された指定対象子会社によって正式に署名および交付された各指定対象担保船の各収益譲渡に関する写しを受信しなければならず、(Y)当該収益譲渡または他の規定に基づいて、担保代理人は、第三者の任意の同意、合意および確認書を含む他の文書、 および(Iii)の第3回再記載の発効日(または、)を合理的に要求する可能性がある。担保代理人は、融資のための資金を提供した直後にそのような文書を受信する範囲内でなければならない(第3の重述の発効日後)、担保代理人は、(X)指定された追加の付属保証人によって正式に署名されて交付される収益譲渡コピー、および(Y)収益譲渡または他の方法に従って要求される可能性のある他の文書を含む、収益譲渡または他の方法で要求される可能性のある任意の同意、合意、および確認を含む他の文書を受信しなければならない

(H)(I)期日において、担保代理人は、(X)(A)適用される付属保証人によって正式に署名および交付される各抵当船の保険譲渡および(B)会社によって正式に署名および交付されるすべての担保船の保険譲渡の写し、および(Y)第三者の任意の同意、合意、および確認書を含むこのような の他の文書を受信しなければならない。このような保険譲渡の要件または担保代理人は、任意のこのような保険譲渡について合理的に提出された他の要求を受けることができ、(Ii)買収締め切りにおいて、担保代理人は、(X)(A)適用された指定された対象子会社によって正式に署名および交付された各指定された対象担保船の各保険譲渡写し、および(B)保険加入者によって正式に署名および交付されたすべての指定された対象担保船の各保険譲渡複製、および(Y)任意の同意を含むこのような他の文書を受信しなければならない。保険譲渡の要件または担保代理人が合理的に要求する可能性のある第三者の合意および確認書。(br}任意のこのような保険譲渡および(Iii)第3の再記載発効日(または、担保代理人が第3の再記載発効日ローンの後、すなわち3番目の再記載発効日の直後にそのような伝票を受け取ることを合理的に確信しなければならない場合)。担保代理人は、(X)指定された追加付属保証人によって正式に署名および交付される指定された追加船に関する保険譲渡の写し、および(B)加入者によって正式に署名および交付される指定された追加船に関する保険譲渡の写し、および(Y)当該保険譲渡または他の方法で担保代理人に基づいて、第三者の任意の同意、合意、および確認書を含む、保険譲渡について合理的に請求することができる他の文書を受信しなければならない

(I)期限後に追加付属保証人となる者(上記(A)及び(B)項に記載の指定対象付属会社及び指定追加付属保証人を除く)の場合、(I)行政代理人及び担保代理人は、当該追加付属保証人及び当社が正式に署名した追加付属保証人を代表して補充書及び第5.10(C)節に要求する他の書類を受領しなければならない。および(Ii)担保協定、既存の付属保証人質権協定または追加付属保証人質権協定(何者に適用されるかに応じて)質権に基づいて、追加の付属保証人のすべての発行および未償還持分を取得し、担保代理人は、それに関連する株式権力または他の譲渡文書(例えば、適用される管理法に適用されるような)と共に、当該他の持分を表すすべての証明書または他の文書(例えば、それに関連する株式権力または他の譲渡文書)を受信しなければならない

(J)期限(目標付属会社の場合は買収締切日を指定するか、または追加の付属保証人を指定する場合は第3の再記載発効日)の後、(I)締め切り(または目標付属会社の場合は買収締め切りを指定するか、または追加の付属保証人の場合は第3の再記載の発効日を指定する)の後に発行されるすべての付属保証人のすべての持分は、適用される付属保証人によって保証された質抵当に基づいていなければならない。および(Ii)付属保証人は、締め切り(または指定された対象付属会社の場合、買収締め切りまたは追加の付属保証人を指定するための第3の再記載の発効日)の後に買収された任意の他の付属会社のすべての他の持分は、担保協定に従って質権されていなければならず、br}担保代理人は、そのような持分を表すすべての証明書または他の手形(例えば、ある)、brの空白裏書の株式権または他の譲渡文書と共に受信されなければならない(例えば、適用される)。そして

(K)期限(指定された対象子会社である場合、買収締切日、又は指定された追加付属保証人であれば、第3の再記載の発効日)の後、行政エージェント又は担保エージェント(場合に応じて)は、(I)第5.10節の要求に従って交付された他の保証ファイルを受信し、(Ii)行政エージェント又は担保エージェント(場合に応じて)の合理的な要求の下で、第5.10節の任意の他の要求の証拠に適合する。

“承諾料”は，2.12(A)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“承諾”とは、任意の貸主への循環融資約束(任意の増量循環ローン約束、代替サイクルローン約束、および他の循環ローン約束を含む)または増分定期ローン約束を意味するべきである。

“会社”の意味は、本プロトコルの導言セグメントにこの用語を付与する意味と同じでなければならない。

“パイプ貸手”とは、任意の貸主によって組織され、管理されている任意の特別な目的会社を意味し、その目的は、他の方法で融資者による融資を規定し、融資者によって書面文書で指定されることである。しかし、いかなる理由でも、指定された貸手がそのようなローンに資金を提供できない場合、任意の貸主が指定したパイプ貸手は、本プロトコルの下の融資に資金を提供することを指定するいかなる義務も免除すべきではなく、パイプ貸手ではなく、貸手を指定する権利および責任があり、そのパイプ貸手が本プロトコルに要求されるまたは要求されたすべての同意および免除を送達する権利および責任がある。さらに、第2.15、2.16、2.17、または10.05節によれば、任意のパイプ融資者は、(A)指定された融資者がそのパイプ融資者によって提供されたクレジット延期について獲得する権利よりも高い任意の金額を得る権利があり、(br}がパイプ融資者に融資を発行することが、会社の事前書面同意(無理に差し押さえられたり、遅延されてはならない)または(B)任意の約束があるとみなされない限り行われてはならない。

任意のbr日の“総合債務”とは、すべての債務(ただし引き出していない信用状を除く)の総和を指し、当社の資本賃貸債務、借入金の債務及び不適格株、及び公認会計原則に基づいて当該日に総合基準で定められた付属会社を含む。

“総合債務” は、当社および付属会社にとって、任意の期間の総合ベースの現金利息支出 に当該期間の合併債務の予定元本償却を加えることを意味する(言うまでもなく、予定元金償却 にバルーン支払いが含まれていないことはいうまでもない(本定義では、“バルーン支払い”には、バルーンの一部を構成するいかなる予定返済 または任意の前払いも含まれていない)。

総合純収入“は、誰にとっても、その人およびその付属会社のその期間の総合ベースの純収入の合計を意味するが、重複しない場合：

(A)非常に、非日常的または異常な収益または損失または収入または費用または費用(これに関連するすべての費用および支出を減算する)は、任意の解散費、移転または他の再構成費用、および任意の株式要約、任意の投資、買収(買収を含む)または本契約項で許可される債務に関連する費用、支出または費用(成功するか否かにかかわらず)を含むが、すべての場合の取引に関連する任意の費用、費用または課金は含まれない

(B)非持続的経営からの税引後純利益または損失、および非持続的経営の処置によって生じるいかなる税引後純利益または純損失も含まれない

(C)通常の業務プロセス以外の業務処置または資産処分に起因することができる任意の税引後純収益または損失(これに関連するすべての費用および支出または課金を減算する)(当社取締役会によって誠実に決定される)は含まれていないべきである

(D)事前清算債務に起因することができる任意の税引後純収益または損失(これに関連するすべての費用および支出を減算する) を除外すべきである

(E)(I)その付属会社、制限されていない付属会社、または権益会計法で計算された当該期間の純収入は、その期間について現金(またはある程度現金に変換された)で関係者またはその付属会社に支払われた配当金または割り当てまたは他の支払いの額のみに計上されなければならず、(Ii)その期間の純収入は、任意の通常のプロセス配当金を含むべきである。第(I)項に掲げる金額を超える分配又はその他の現金払いを誰から受け取ったか

(F)この期間の総合純収入は、当該期間内の会計原則変更の累積影響を含むべきではない

(G)締め切りまたは後に完了した取引または任意の買収(買収を含む)に関連する取引または任意の買収(買収を含む)に起因する任意の 償却または減価償却増加または任意の非現金費用または純収益の増加または減少 を除外しなければならない

(H)ASC 350およびASC 360の適用によって生成された任意の非現金減価費用、およびA SC 805に従って生成された無形資産の償却および他の公正な価値調整は除外されなければならない

(I)従業員福祉計画または退職後福祉計画、株式増価または同様の権利、株式オプション、制限株式付与、またはその人またはその任意の子会社の高級管理者、取締役および従業員の任意の非現金支出は含まれていなければならない

(J)締め切り後12ヶ月以内に“公認会計原則”に基づいて確立された計算すべき項目および準備金は除外されなければならないが、条件は、(I)当該等計算項目または準備金が後に減少またはログアウトされるか、または(Ii)当該等計算項目または備蓄が後に任意の現金支出が発生した場合、それぞれの場合、対応する額は、同時期の総合純収入に計上されなければならない

(K)非現金 は、ASC 815によって要求される公正価値会計によって生じる収益、損失、収入、および費用を含まないべきである

(L)後進先出会計の適用により生じる任意の損益、収入、費用、または費用は除外されなければならない

(M)通貨 が債務通貨の再計量に関する換算収益及び損失、及び通貨交換リスク交換プロトコルによるいかなる純損失又は収益も含まれていないものとする

(N)からbrまでの保険引受および実際の精算の範囲、またはその人が合理的なbr証拠が存在することが確認されている限り、その金額が事実上保険会社によって精算されることを示しており、(I)適用運送者が180日以内に書面で拒否されていないことに限られ、(Ii)事実上この証拠が提供された日から365日以内に精算されている(このように増加した金額は減額されているが、365日以内に精算してはならない)。責任、死傷事件、または業務中断に関連する費用は含まれていない。ただし、このような精算のいずれかの収益を受けた場合は、総合純収入の計算から除外しなければならないが、精算された費用は、先に第(N)項の第(N)項から除外されたことを前提としている

(O)繰延税金資産評価準備の非現金費用 は含まれていません。

“総合総資産” とは、任意の日、会社及びその子会社の総資産を意味し、公認会計原則に従って、会社がその日までの総合貸借対照表に記載されている合併に基づいて決定される。

“制御”とは、契約または他の方法によって投票権を有する証券の所有権にかかわらず、直接的または間接的に誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権力を意味し、“制御”および“制御”は関連する意味を有する。

制御プロトコル“は、担保プロトコルにこの用語を付与する意味を有するべきである。

対応する期限“は、任意の利用可能な期限に関連しており、場合に応じて、期限(隔夜を含む)または支払期間が、その利用可能な期限の長さと実質的に同じであることを意味する(営業日の調整は考慮されない)。

“保証エンティティ”は、以下のいずれかを指すべきである：(1)“保証エンティティ”という言葉は、12 C.F.R.第(Br)節252.82(B)節によって定義され、その解釈に基づく；(2)“保証銀行”という言葉は、12 C.F.R. 第47.3(B)節によって定義され、それに基づいて解釈される。または(3)この用語は、12 C.F.R.(Br)節382.2(B)節で定義および解釈された“保証財務安全イニシアティブ”である。

被保険者“は、10.27節でこの用語に付与された意味を有するべきである。

クレジットイベント“は、用語に付与された4つ目のbr}の意味を有するべきである。

“累積貸方”とは、任意の日付において、累積ベースで決定されたゼロ以上の累積金額を意味し、重複してはならない

(a)           $[*]， 加えて：

(B) に等しい金額(この金額はゼロ以下ではならない)[*]2009年6月30日から会社の最近の会計シーズン末(この日に内部財務諸表を作成することができる)までの期間(br}1つの会計期間で計算する)は、会社の総合純収入のパーセンテージを占める

(C)成約日後およびその時間前に受信した閾値未満の資産売却収益の合計金額を加算する

(D)期日後及びその日又は前(株式承認証又はオプションの行使を含む)が親会社の株式を売却して得られた累積収益(現金及び現金以外の財産を含む公平市価) 収益 を普通株として自社資本に貢献し、当社又は任意の付属会社の債務(契約付属債務を除く)を自社又は任意の付属会社に変換して発行する普通株式権益当社または子会社以外の者は、これまで累積信用以外の用途は申請されていない。ただし，本項(D)には，治癒証券とその収益の許可，第6.04(D)節の規定による株式売却，および第6.09(B)節による任意の一次融資の支払いまたは分配に用いるいかなる金額も含まれていないことを前提としている

(e)           [*]% 締め切り後に受け取った現金(および非現金財産の公正市場価値)会社の普通株式出資総額の% (上記(D)項を含まない)；

(F)会社又はそのいずれかの付属会社が締め切り後に発行する任意の債務(任意の不適格株の清算優先権又は最高固定買い戻し価格を含み、どの場合にかかわらず)の元本金額(付属会社に発行された債務を除く)、任意の親会社の持分(不合格株を除く)を転換又は交換した を加える

(g)           [*]会社または任意の子会社が締め切り後に受け取った現金総額の% (および会社または任意の子会社が受け取った現金以外の財産の公平な市場価値)：

(A)制限されない付属会社の株式を売却する(当社または任意の付属会社を除く)、または

(B)いかなる制限されない付属会社の配当金又はその他の分配に加えて、

(H) に制限されていない子会社が子会社として再指定されている場合、または合併、合併または合併または合併されている場合、 またはその資産を自社または任意の子会社に譲渡または譲渡するか、または自社または任意の子会社として清算された場合、再指定、合併または譲渡された場合(または譲渡または譲渡された資産は、場合によっては適用される)当該非制限子会社における当社または任意の子会社の投資の公平な市場価値

(I)第6.04(I)節のいずれかの投資に従って当社または任意の付属会社が実際に受信した任意のリターン(配当金、利息、分配、元本リターン、販売利益、返済、収入、および同様の額を含む)を差し引く() 額

(J)締め切りまでに6.04(A)(Y)節の投資のための任意の 金額から()を差し引く

(K)締め切りまでに6.04(I)(2)節の投資のための任意の 金額に従って，減算する

(L)締切日の後に、第6.06(E)節に支払われた配当金及び割り当てられた累積金額から減算する

(M)支払又は第6.09(B)(I)節に従って一次融資に関連する分配(上記(D)項に従って累積信用計算から除外された持分発行収益を使用して支払うことを含まない)

ただし、第6.06(E)節の目的のために、累積貸手の計算は、上記(J)及び(K)項の規定に従って使用されない限り、敷居以下の資産売却収益を含むべきではない。

“治癒金額”は，8.02(C)節でこの用語に付与された の意味を持つべきである。

“補償担保公平市場価値”とは、第8.02(A)節により担保に増加した任意の財産の価値を決定する際に、(A)第8.02(A)節により担保としての任意の現金又は許可投資を増加させることについて、決定された任意の日のドルで同値であるか、又は(B)第8.02(A)節により担保となる任意の他の財を増加させ、行政エージェントがその合理的な判断に基づいて意思のある買手が購入する際の価格を決定することを意味する。8.02(A)節に従ってその財産を担保として追加した日には，その他の財 が全現金で公平に取引される.

“治癒権”は，8.02(C)節でこの用語に与えられた の意味を持つべきである。

“毎日単純SOFR”とは、任意の日(“SOFR決定日”)に対して、(I)SOFR日が米国政府証券営業日である場合、SOFR日前の5(5)番目の米国政府証券営業日前(I)である場合、SOFR日が米国政府証券営業日である場合、または(Ii)SOFR日が米国政府証券営業日でない場合、そのSOFR日直前の米国政府 証券営業日の年利率はSOFRに等しい。したがって、SOFRは、SOFR管理者によってSOFR管理者サイト上で発行される。SOFR変更による毎日簡易SOFRの任意の変更は，SOFRのこのような変更が発効した日(この日を含む)から発効すべきであり，借り手に通知する必要はない。

債務者救済法“は、アメリカ合衆国の破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々発効するすべての他の清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再編、接収、破産、再編または同様の債務者救済法を意味する。

契約書“とは、船舶担保権に担保された各証書を意味し、各契約書は、基本的に添付ファイルG-1または添付ファイルG-2の形態で、または他の合理的な方法で行政代理人を満足させる。

“違約”とは、通知、時間の経過、または両者が同時に発生することによって違約イベントを構成する任意のイベントまたは条件を意味する。

デフォルト権利“は、”連邦法規“第12編252.81、47.2、または382.1節に与えられた意味を有し、適用状況に応じて解釈されるべきである。

“違約貸金人”とは、 第2.22条に別の規定がある以外、任意の貸主が(A)本契約に資金を提供することを要求できなかった日から2つの業務 日以内にその全部または任意の部分ローンに資金を提供することができず、その貸主が行政エージェントおよび会社 に書面で通知されなければ、当該貸主が決定した1つまたは複数の資金提供の前提条件を満たさない限り、(各brはこの書面文書においてどのような前例条件および任意の適用の違約を明確に指摘すべきであるか)を意味する。(Br)または(Ii)満期日から2営業日以内に行政エージェント、任意の開証行、または任意の他の融資者に、本契約項の下でその支払いを要求する任意の他の金額(それについて信用証の支払いに参加することを含む)を支払い、(B)本契約項の資金義務を履行しようとしない当社、行政代理、または任意の開証行に書面で通知した。Brまたはこれについて公開声明が発表された(書面または公開声明が本プロトコルの下の融資に資金を提供する義務に関連しない限り、この立場は、融資者が資金を提供する前提条件(この条件の前例および任意の適用された違約が書面または公開声明で明確に指摘されなければならない)に基づいており、(C)行政エージェントまたは当社が書面請求を行った後3営業日以内に失敗することを宣言する。本契約に規定する予期される融資義務を履行することを行政代理及び当社に書面で確認する(前提は、当該貸主は本条項(C)行政代理及び当社がこのような書面確認を受けた後に違約貸金者になることを停止しなければならない)又は(D)すでに又は直接又は間接を有する親会社であり、当該親会社は(I)任意の債務救済法の下で訴訟の対象となり、(Ii)はそのために1人の係、受託者、財産保管人、受託者、管理人、管理人を指定している。Br連邦預金保険会社またはそのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関、または(Iii)救助行動の標的となることを含む、債権者またはその業務または資産の再編または清算を担当する類似者の利益の譲受人；しかし、貸手は、政府当局が融資者またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分所有またはbr買収のみによって違約貸金者になってはならず、所有権権益が米国内裁判所の管轄またはその資産に対して判決または押押命令の実行を引き起こさない限り、または貸金者(または政府当局) を拒否、拒否、否定、または否定するか、またはその貸手と締結された任意の契約または合意を拒否、拒否、否定または否定することができる。行政代理人は、上記(A)~(D)条のいずれか1つ以上に基づいて行われた貸金者が違約貸金者であることに関する任意の決定は決定的でなければならず、明らかな誤りがない場合には拘束力があり、当該貸金人は違約貸金者とみなされ(第2.22条の制約を受けて)、行政代理人が書面通知において当該決定を決定した日から違約貸金者とみなされ、この書面通知は、決定後直ちに会社、各開行及び各貸金人に行政代理人によって提出されなければならない。

“デラウェア州有限責任会社”とは、デラウェア州有限責任会社支社の完成後に設立された任意の有限責任会社を指す。

“デラウェア州有限責任会社支部”は、“デラウェア州有限責任会社法”第18-217条又は任意の他の法律に規定されている類似規定に基づいて、任意の有限責任会社を2社以上の有限責任会社に分割する法定分部をいう。

“非現金対価を指定する” は、当社またはその付属会社が資産売却について徴収する非現金対価の公平な市価(当社が誠実に決定する)を指し、この非現金対価は、当社の担当者の証明書 に記載されている等推定された証明書に基づいて非現金対価として指定され、その後、指定された非現金対価を処理することにより受信された現金または現金等価物の金額を減算する。

“不合格株”とは、誰にとっても、その人の任意の持分を意味し、その条項(またはその転換可能または交換可能な任意の保証または他の持分に基づく条項)、または任意のイベントまたは条件が発生したとき、(A)満期 または強制償還(適格株式のみを除く)。債務弁済基金債務又はその他の方法(支配権変更又は資産売却により発生した債務を除く。)は、その所有者が支配権変更又は資産売却事件が発生したときの任意の権利が事前に融資及び他のすべての計上及び債務に対処し、承諾を終了しなければならない限り、(B)所有者によって全部又は一部の償還を選択することができる(適格持分を除く)。(C)最終期限後91(91)日前に、計画的に配当金を現金で支払うか、または(D)債務または任意の他の持分に変換するか、または任意の他の持分に変換することができ、いずれの場合も不適格株を構成することができる。しかし条件は、満期または強制償還可能、変換可能または交換可能な資本部分、またはその日前に持株者によって償還された資本を選択することができてこそ、不適格株とみなされるべきである。しかしながら、任意の従業員または会社または子会社従業員の任意の福祉計画またはそのような計画によってそのような従業員に株式を発行する場合、これらの持分は、適用される法定または規制義務を履行するために、または従業員の終了、死亡または障害のために会社または任意の付属会社のみが買い戻しを要求されるために不適格株を構成すべきではない。しかし、また、上記(D)項については、合格持分を構成する持分は、発行時に最終満期日の延長により合格持分 を構成しなくてはならない。

“ドル同値”とは、 がいつでも、(A)ドルで価格された任意の金額に対して、(B)ドル以外の任意の通貨で価格された任意の金額について、行政エージェントが、その通貨でドルを購入する即時レート(適用される確定日に基づいて決定される)に基づいて決定されるドル同値金額を意味する。

“ドル”または“$”“br}はアメリカ合衆国の合法的な通貨を指す。

“収益譲渡”とは、各付属保証人が担保船について担保代理人を受益者として締結した収益の第一優先担保譲渡であり、各項目は基本的に添付ファイルHの形式または他の行政代理人が満足できる方法 である。

“EBITDA”とは、会社及び子会社が任意の期間の総合純収入 に(A)(重複がない場合、本項(I)~(Vi)項で述べた範囲内である)を加えて、本項(I)~(Vi)項に記載されている期間の総合純収入を減算することを意味する

(I)州税、特許経営税、および同様の税を含むが、州税、特許経営税、および同様の税を含む、会社およびその子会社の収入、利益または資本に基づく税収(重複しない税収分配を含む)の準備

(Ii)当社及び付属会社の当該期間における利息 支出(及び利息支出に計上されていない部分、(X)任意の系列優先株又は不適格株式の全ての現金配当金(合併において除外された項目を含まない) 及び(Y)融資活動に関する担保債券コスト)(当社及び付属会社の当該期間における利子収入を差し引く)、

(Iii)当社及び付属会社の当該期間における減価償却及び償却費用

(4)業務最適化費用および他の再構成費用(疑問を生じないようにするためには、最適化計画、施設閉鎖、保留、解散費、システム確立コストおよび超過年金費用の影響を含むがこれらに限定されないが)、ただし、各業務最適化費用または他の再構成費用について、会社は行政エージェントに高級管理者証明書を提出し、これらの費用または費用を詳細に説明し、定量化しなければならない

(V)任意の他の非現金費用；ただし、本条(A)項(V)項については、任意の非現金費用または損失は、現金支出の任意の後続期間の現金費用または損失に起因するものとみなされる

(Vi)本契約に違反することなく、その間に任意の関連会社の管理、コンサルティング、監視、取引および相談料および関連費用(またはその費用および関連費用に関連する任意の計算費用)に支払われるbr}金額、および

(B)当社およびその付属会社のこの期間の総合純収入を増加させる非現金項目(ただし、(I)前の期間に現金またはbr}が将来の期間に受信される任意のこれらの項目を含まないが、(Ii)任意の前期に計算されるべきまたは現金が準備されている任意の予想される現金 費用の合計または現金準備を表す)の合計(重複することなく、および本項(B)に記載の範囲内である)は、当社およびその期間に付属する統合純収入に関する非現金項目を増加させる。

“欧州経済区金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)項(Br)の機関の親会社として設立された任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督する任意の金融機関を意味する

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を指す。

欧州経済区決議機関“br”は、欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の公共行政当局または任意の欧州経済区加盟国(任意の受権者を含む)が受託した任意の公共行政当局を意味する。

“ECA融資”とは、(I)2012年10月12日のある信用協定を指し、2014年7月25日の第1修正案を経て、そして2020年4月21日の補充協定を更に改正し、再記述し、2021年2月18日の第3回補充協定を経て更に改訂と再記述し、借入者Breakaway Four，Ltd.，NCL Corporation Ltd.，各貸金人を経て、融資代理のKfW IPEX-Bank GmbHとする。担保代理人、Hermes代理人及びその中で指名された他の代理人及び当事者；及び(Ii)期日2021年2月17日の改訂及び再記述協定の改正及び再記述された2018年12月19日(2019年1月8日発効)のいくつかの融資協定は、日付2021年6月17日の改訂及び重述合意の改訂及び再記述を経て、日付2021年6月17日の改訂及び重述協定を経てさらに改訂及び再記述され、O Class Plus One、借入者としての有限責任会社、各貸手、フランス農業信用銀行がSACE代理の企業及び投資銀行、フランスパリ銀行、融資手配及び代理AS及びHSBC銀行(イギリス株式会社)を含むbr時間に改訂される。証券受託者やその中で指定された他の代理人や当事者として，NCL Corporation Ltd.が保証する。

“環境”とは，環境，室内空気，地表水と地下水(飲用水，通航水や湿地を含む)，地表あるいは地下地層，動植物などの自然資源，職場あるいは任意の環境法で別途規定されている環境である。

環境クレーム“は、任意の人によって提起された任意およびすべての行為、訴訟、命令、要求、命令、クレーム、留置権、請求情報、調査、法的手続き、または誰でも提出された任意の種類または性質の不遵守または違反通知を意味し、これらの責任は、(I)任意の場所で任意の有害物質に存在または放出または曝露されたため、または(Ii)環境法(OPA 90”の遵守に関連する任意の事項を含む)に違反または告発された任意の事項を構成する場合を意味する。

環境法とは、任意の適用可能な法律、法規、規則または条例、命令、法令、判決、禁止または他の法的拘束力のある要件、または環境への有害物質の放出または脅威の放出に関連する法律、または危険材料に関連する他の法律を含む任意の政府当局によって発行、公布または締結された汚染または環境保護、健康および安全に関連する協定を意味する。

環境責任“は、直接的または間接的に、損害賠償、救済費用、罰金、罰金または賠償責任を含む任意の損失または責任(損害賠償、救済費用、罰金または賠償責任を含む)を意味する：(A)任意の環境法に違反していると実際にまたは言われている行為、(B)任意の有害物質の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険物質に接触する；(D)任意の実際または主張される危険物質の放出または脅威放出；または(E)賠償または他の契約承諾に基づく環境クレームを含む、任意の担保船舶の運営に関連するか、またはその運営に基づく任意の環境クレーム。

環境ライセンス“は、3.16節でこの用語に付与された意味を有するべきである。

持分転換金額“ は、任意の決定日において、その条項に従って株式に変換可能または交換可能な任意の債務について、(1)前記債務の元本金額(全部または一部)と(2)当該債務の総買い戻し価格との間の差額に等しいことを意味する。

任意の人の“持分”とは、任意の優先株、任意の有限または一般組合 権益、および任意の有限責任会社の会員権益、および任意の有限責任会社の会員資本、および任意の証券または他の権利または権益 に変換可能な任意の証券または他の権利 を含む、その者の株式または所有権の任意およびすべての株式、権益、購入または他の方法で取得、承認することができる株式証、オプション、参加または他の等価物を意味する。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正可能な“1974年従業員退職収入保障法”と、同法に基づいて公布された任意の最終条例と裁決を指す。

ERISA関連者“とは、任意の貸金者または子会社と共に、規則414(B)または(C)節に従って単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業(登録が成立するか否かにかかわらず)、またはERISA第302節および規則412節についてのみ、規則414に従って単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業を意味する。

ERISAイベント“は、(A)報告可能なイベントまたはERISA第4043(B)節の要件が計画に適用されること、(B)任意の 計画について、放棄するか否かにかかわらず、規則412節またはERISA 302節に規定される最低資金基準を満たすことができなかったことを意味する。(C)“規則”第412(C)節又はERISA第302(C)節の申請に基づいて任意の計画を免除する最低資金調達基準によれば、期限前に規則第430(J)節に任意の計画に基づいて必要な分割払いを支払うことができず、又は多雇用主計画に必要な貢献をすることができなかった。 (D)当社、任意の付属会社又は任意のERISA付属会社は、任意の計画又は多雇用主計画の終了により“従業員退職保障条例”第4章の下のいかなる責任を招くことができない。(E)会社、子会社、または任意のERISA関連会社は、ERISA第4042条に従って任意の計画を終了するか、または受託者を指定して任意の計画を管理する意向を含むPBGCまたは計画管理者から任意の通知を受信し、(F)会社、子会社、または任意のERISA関連会社が、任意の計画または多雇用主計画からの撤回または部分的撤回によって生じる任意の責任；(G)会社、子会社、または任意のERISA関連会社は、任意の通知を受信するか、または任意の多雇用主計画が、会社、子会社、または任意のERISA関連会社から脱退責任が適用されるべきであることに関する任意の通知を受信するか、またはERISA第4章の意味で破産または再編を計画することを決定するか、または規則432節またはERISA 305節で示される“絶滅危惧”または“危機”状態にある。(H)任意の計画については、“ERISA”に従って留置権を適用する条件が満たされているべきであり、(I)ある計画については、“ERISA”206(G)節に従って保証が提供され、(J)任意の計画が“リスクにある”状態にあるか、または予想されることが決定される(“ERISA”303(I)(4)節または“規則”430(I)(4)節で定義される)。または(K)会社、 の任意の子会社、または任意のERISA関連会社が計画年度内にERISA第4063条に制約された計画を脱退し、そのエンティティがERISA第4001(A)(2)節に定義された“主要雇用主”であるか、またはERISA第4062(E)条に従ってこのような脱退の業務停止とみなされる。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が発表した、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“欧州連合”とは、2007年1月1日までに27の加盟国からなる政治·経済共同体(およびその後、EUの適用法に基づいて加入した他のすべての加盟国)を指し、超国家と政府間の性質を持ち、欧州に位置する。

“違約イベント”は，8.01節でこの用語に与えられた意味を持つべきである.

損失事件“とは、(A)担保船の実際または推定全損または手配または妥協された全損、または(B)担保船が差し押さえ、没収、収用、購入、販売、差し押さえまたは没収されるか、またはその所有権を取得する任意のイベントを意味する。損失イベントは，(I)担保船の実際の損失が発生した場合，損失が発生した日のグリニッジ標準時正午，あるいは知らなければ，担保船の情報を最後に聞いた日に発生し，(Ii)破損による担保船の推定，被害または手配の完全損失が発生した場合，すでに発生していると見なし，そのような損失を起こしたイベントが発生した日のグリニッジ標準時正午，または(Iii)上記br.(B)項に記載のイベントが発生した場合，グリニッジ標準時正午、事件の発起人はその事件が当日発効すると表明した。

“取引法”とは1934年の証券取引法を指す。

“債務を除く” は，6.01節(6.01(Z)節を除く)によって発生が許可されたすべての債務を指す.

“税を含まない”とは、行政エージェント、任意の貸金人、任意の開証行、または任意の他の受取人について、本合意または任意の他の融資文書に従って負担すべき任意の義務に従って任意の貸金に対して支払われる任意の金について、(A)その全純収入または支店利益(額面にかかわらず(疑問を免除するための)を含む)が、“規則”第3406条または任意の同様の州、地方または外国の法律に基づいて徴収または測定された税金を意味する。それぞれの場合、受取人が司法管轄区域内に組織され、その主要事務所がその管轄区域内にあるか、または任意の融資者の適用可能な融資事務所が司法管轄区域内にあるため、またはその管轄区域内の現在または以前の任意の他の連絡(本契約または任意の他の融資文書またはその項目の下で予想される任意の取引によって生じる任意のそのような連絡を除く)が、各場合において、フランチャイズ(および同様の)税(純所得税の代わり)に徴収される。(B)米国連邦源泉徴収税(Br)任意の貸手が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って負担される任意の義務に従って支払われる任意の金、 は、貸手が本プロトコルの当事者(または新しい融資事務所を指定)になるときに有効な法律に基づいて、貸手(またはその譲受人、またはその譲受人である場合、第2.19条に提出された請求の譲受人)に徴収された任意の金に徴収されなければならない米国連邦源泉徴収税、br}であるが、その貸手(またはその譲受人またはその所有者など)に権利がある。新しい融資事務所(または譲渡)を指定する直前に、第2.17条に従って、(C)本合意の下で任意の融資者の任意の義務または任意の他の融資文書(行政代理人、任意の貸手、または任意の他の受信者によるbr}が第2.17(E)条に準拠できなかった)、または(D)FATCAによって徴収された任意の米国連邦源泉徴収に基づいて、任意の貸手からそのような源泉徴収税について任意の貸主から追加額または賠償支払いを受ける。

“既存のローン”とは、発効日直前の元のクレジット協定項の下で定義されたすべての未償還の“ローン”を意味する。

既存の平価優先保証手形“ は、NCLが2028年に満了した8.375平価優先保証手形を意味する。

“延長された循環融資約束” は、2.21(E)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“期限延長ローン” は，2.21(E)節でこの用語を与える意味を持つべきである.

拡張貸金者“は、2.21(E)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“拡張”は，2.21(E)節でそのタームに付与された の意味を持つべきである.

“ローン”とは、任意のカテゴリの融資および延期を提供する際に使用される対応する融資および承諾を意味する。

FATCA“とは、本合意の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守することは煩雑ではない修正または後続バージョン)、それに基づいて公布された任意の財務条例またはその公式行政解釈、および規則現行1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意(または上述した任意の修正または後続バージョン)、または前述した任意の政府間合意(および任意の関連法律または立法)を実施することを意味する。

“連邦基金有効金利” とは、いつの日においても、NYFRBによって当該日預金機関の連邦基金取引に基づいて計算される金利が、NYFRBによって時々その公共サイト上で規定される方法で決定され、次の営業日にNYFRBによって連邦基金有効金利として公表されることを意味する。

“手数料”とは承諾料、L為替手形参加費、開証行手数料、行政代理費と担保代理費を指す。

誰の“財務官”とは、その人の首席財務官、首席会計官、財務主管、補佐財務主管、または主計長を意味する。

“第一保留権(単一代理人)債権者間協議”とは、行政代理、担保代理及びその中で指定された1名又は複数名のライセンス代表を担保契約の中で担保合意に基づいて定義された“高級担保手形義務”の所持者が締結した債権者間協定を指し、主に添付ファイルK-1の形式で行われ、その変更は行政代理人及び担保代理人を合理的に満足させるか、又は行政代理人及び担保代理人が当時慣れていた他の形態で行い、行政代理人、担保代理人及び借主者が他の面で合理的に満足するようにする。このような債権者間合意は、本合意及び本合意の条項に基づいて、時々改訂、改訂及び再記述、修正、補充、延長又は継続することができる。

“第一保留権(単独代理人)債権者間協議”とは、担保合意に基づいて定義された“高級担保手形義務”の債権者との間で締結された担保代理人と1人以上の担保代理人又は代理人との間の債権者間合意であり、当該等の手形は基本的に添付ファイルK−2の形態で定義されているが、その変更は行政代理人及び担保代理人を合理的に満足させるか、又は管理代理人及び担保代理人が当時慣れていた他の形態で行い、他の方法で行政代理人、担保代理人及び借入者を合理的に満足させるべきである。このような債権者間合意は、本合意及び本合意の条項に基づいて、時々改訂、改訂及び再記述、修正、補充、延長又は継続することができる。

“第1留置権債権者間合意” は、第1留置権(単一代理人)債権者間合意と第1留置権(単独代理人)債権者間合意を意味する。

“最初に発効日を再記述する” は2014年11月6日を指す。

“初評価”は，5.16節でこのタームに与えられた意味を持つべきである

“会計年度”とは，会社及びその子会社が12月31日までの会計年度をいう^ST当社は行政エージェントの例年や他のカレンダー の日付を通知します。

“固定費用引受比率” は、誰にとっても、その人の任意の期間におけるEBITDAと、その人のその期間における固定費用(債権当事者の請求権のない債務に関する固定費用を除く)との比率を意味する。

“固定料金”とは、誰の任意の期間についても重複しない総額を意味する

(A)当該人の当該期間における利息 支出、及び

(B)当該者及びその付属会社の任意の系列不適格株に対して、すべての 現金配当金(合併で除外された項目を含まない。)を支払う。(B)すべての 現金配当金(合併で除外された項目を含まない)。

下限“とは、本プロトコルが最初に(本プロトコルの署名時、本プロトコルの修正、修正または更新、または他の場合)、調整された期限SOFRレートまたは調整された毎日の単純SOFRレート(場合に応じて)について提供される基準レート下限(ある場合)を意味する。疑問を回避するために、各調整された期限SOFR金利または調整された毎日単純SOFRの初期下限は0.00%でなければならない。

“外国人貸手”とは、 任意の貸手(A)は、米国連邦所得税においてその所有者から独立しているとみなされておらず、法典第7701(A)(30)節で定義された“米国人”ではないか、または(B)米国連邦所得税においてその所有者から独立しているとみなされ、その所有者は規則第7701(A)(30)節で定義された“米国人”ではないとみなされることを意味する。

外国子会社“は、アメリカ合衆国、その任意の州またはコロンビア特区以外の任意の司法管轄区域の法律に基づいて登録または組織された任意の子会社を意味する。

“前代理人”とは，ドイツ銀行米州信託会社が，最初に発効日を重記する前に，元の信用協定下の行政代理と担保代理の身分であることを意味する。

“4回目の再記述発効日” は2019年1月2日を意味します。

“自由流動資金”とは、日付を定めた任意の日付、制限されていない現金総額および抽出可能な任意の未使用承諾または当社の他の循環または他の信用手配の下で抽出可能な他の金額を意味し、一般運営資本用途または他の一般会社用途に使用することができ、抽出しても、6ヶ月以内に強制返済することはない。

“事前リスク開放”とは、 任意の開証行がいつでも違約が発生した貸金人の循環貸借便利とその開証行が発行した信用証に関連する循環L/Cリスク開放 であるが、この違約貸金人の参加義務とはすでに本条項によって他の融資者或いは担保の現金に再分配される循環L/Cリスク開放口を除く。

“公認会計原則”とは、第1.02節の規定に適合する場合に、一致した上で適用される米国で時々発効する公認会計原則をいう。しかし、第3.13(B)、3.19、5.03、5.04、5.07および6.02(E)節では、GAAPが米国、任意の州またはコロンビア特区(ただし、会社の連結子会社ではない)以外の任意の司法管轄区域に登録または組織された任意の子会社に適用されることを言及すると、当該非米国子会社の組織が司法管轄区域内で時々有効な公認会計原則を指すべきである。

“グローバルコーディネーター”は が本協定案内セグメントにこの用語を与える意味を持つべきである.

“政府当局”とは、アメリカ合衆国または任意の他の国またはその任意の政治区分の政府、州でも地方でも、任意の機関、権力、道具、規制機関、裁判所、中央銀行、または政府またはそれに関連する課税、規制または行政権力または機能を行使する他のエンティティ(欧州連合または欧州中央銀行のような超国家機関を含む)、および財務会計または資本監督ルールまたは基準の制定を担当する任意の団体または機関(含まれるが、これらに限定されない。財務会計基準委員会、国際清算銀行またはバーゼル銀行監督委員会または上記のいずれかの機関の継承者または同様の機関)。

“誰でも(”保証人“)の”保証“とは、(A)保証人が任意の方法で任意の他の人(”主要債務者“)の債務または他の義務または任意の義務を直接または間接的に保証すること、(br}任意の他の他の人(”主要債務者“)の債務または他の義務を保証する経済的効果、(I)保証人の任意の直接的または間接的な義務を含む、(I)brを購入するか、または支払い(または前払いまたは資金購入または支払い)このような債務または他の義務(br}共同体によって生成された、合意によって良好に維持されているかにかかわらず)、資産の購入、貨物、証券またはサービス、受領または支払い、または他の方法で支払う) または購入(またはそのような債務または他の債務の支払いに資金を提供する)任意の保証、 (Ii)財産、証券またはサービスを購入または賃貸して、債務または他の債務の所有者の支払いを保証するために、(Iii)主要債務者の運営資本、持分資本、または任意の他の財務諸表状態または流動性brを維持して、主要債務者が債務または他の債務を償還することができるようにする。(Iv)契約を締結する目的は、(Br)そのような債務または他の債務の所有者に、そのような債務または他の債務の支払いを保証するか、またはそのような 所有者を(全部または一部)損失から保護すること、または(V)そのような債務または他の義務を支持するために発行される任意の信用状または保証書のためにアカウント当事者として発行されるか、または(B)任意の債務または他の債務(または任意の既存の権利、または権利または他の権利)を保証する保証人の任意の資産の任意の保有権を保証することである。他の人の債務または他の義務の所有者は、その債務または他の義務が保証人が負担するか否かにかかわらず、その留置権によって保証される。しかし、“保証”という言葉は、通常の業務中に保管または入金手形の裏書きを含むべきではなく、締め切りの発効または本協定によって許可されるいかなる資産買収または処置に関連する慣例および合理的な賠償義務の裏書きも含まれていない(債務に関連する義務は除く)。任意の保証の金額は、担保に関連する債務の陳述または決定可能な金額に等しいとみなされるべきであり、または、陳述または決定可能でない場合、その人のために誠実に決定された合理的な予想債務の最高限度額とみなされるべきである(その人が保証に従って履行を要求されていると仮定する)。

保証人“は、”保証“という語の定義において用語を付与する意味を有するべきである

危険材料“は、爆発性または放射性物質、石油副産物または石油蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニルまたはオスミウムガス、生物廃棄物、有毒カビ、感染性物質、潜在的感染性物質または消毒剤、ならびにbrによって規制されるか、または任意の環境法によって責任を引き起こす可能性のある任意の性質を含むすべての汚染物質、汚染物質、廃棄物、化学品、材料、物質および成分を意味する。

“ホールディングス”はノルウェークルーズホールディングス有限公司を指し、バミューダに登録して設立された免除会社を指す。

“非実質的子会社”とは、(A)当社の直近の会計四半期の最終日まで、その資産価値が当社の総合総資産の5%以上を超えないか、またはその収入が当社の総収入の5%以上を占める任意の子会社、および(B)当該日までの当社の直近の会計四半期の最後の非実質的子会社と合計した任意の子会社を意味する。当日現在、当社及びその付属会社の資産価値は、総合総資産の10%を超えないか、又は営業収益は当社及びその付属会社の総合総収入の10%を超えない。各非重大付属会社は別表1.01(A)に掲載すべきであり、当社は締め切り後に必要に応じて随時この付表 を更新して、その時のすべての非重大付属会社の状況を反映しなければならない(当社は当該別表に付属会社の選択を追加または削除することを決定する可能性がある)。上記の規定にもかかわらず、新船子会社、付属保証人又は共同借り手はいずれも非実質付属会社であってはならない。

任意の債務の“増加額” は、利息の計上、付加価値の増加、元の発行割引の償却、同じ条件下での追加債務支払利息、元の発行割引または清算割引の増加、および通貨レート変動のみによる未償還負債額の増加に関連する任意の増加を意味する。

“金額増加日”は が2.21(A)(Ii)節でこの用語を与える意味を持つべきである.

増額額“とは、いつでも、(I)が(A)250，000，000ドルを超え、(B)当時返済されていないすべての増分循環ローン約束およびその後の未返済の増量定期ローン約束の総額を超え、いずれの場合も、発効日の後および前に第2.21節に従って決定されたものである(再融資定期融資、延期融資に関連する任意の増量期限融資承諾および増量循環融資承諾は含まれない)。循環延長(br}融資約束または代替循環融資約束)および(Y)第6.01(Aa)節に従って生成された当時の未償還債務元金総額 ；(Ii)任意の追加金額に加えて、そのような債務の発行または生成が実施された後に、融資対価値比率(任意のインクリメンタル循環融資コミットメントに関連するテストにおいて、そのようなインクリメンタルサイクル融資コミットメントがテスト日にすべて抽出されたと仮定する)が、形式的に0.5~1.0以下であると仮定する。

漸増仮説プロトコル“ は、形式的および実質的に借り手、行政エージェント、および1つまたは複数の漸増定期貸主および/または漸増循環ローン機関を合理的に満足させる漸増仮説プロトコルを意味するべきである。

“逓増循環ローン引受”は、第2.21節に従って提供される任意の増加または増加した循環ローン引受支払いを意味する。

増分循環融資貸主“br”は、循環融資約束を有する貸主(増量循環融資貸主を含む)または増量循環融資約束のために返済されていない循環融資融資を意味するべきである。

“増量定期借款” とは、増量定期ローンからなる借入金のことである。

“増量定期ローン” は、任意のカテゴリの増分定期ローン約束及びその項の下で行われる増分定期ローンを意味する。

増量定期ローン機関“br”は、増分定期ローンまたは増量定期ローンを返済していない貸金者を指す。

“増量定期ローン約束” とは、第2.21節に基づいて設定された任意の貸主が借り手に増分定期融資を提供する承諾を意味する。

“逓増定期ローン分割払い日” は、漸増仮説プロトコルによって設立された任意の期逓増定期ローンに対して、2.10(A)(Vi)節目にこの条項を与える意味を持つべきである。

“増分定期融資”とは、第2.01(E)節に基づいて1人以上の貸手が借り手に発行する定期融資を意味する。

“誰の負債” は、重複することなく、(A)その人の借入金に対するすべての義務、(B)その人が債券、債権証、手形または同様のツールを証拠とするすべての義務、(C)その人が条件付きで購入した財産または資産に関連する他の留保所有権協定に基づいて負うすべての義務、(D)当該人が発行されたか、または財産またはサービスの繰延購入価格と仮定されたすべての義務を意味する。(E)その人のすべての資本賃貸義務、(F)債務を早期に終了した場合に支払わなければならないすべての金、(Br)その人の債務が決定された日、(Br)未完了の交換協定について、(G)信用証開設側の当該人の所有または義務の主要構成要素として；(H)当該人が銀行引受のために負担するすべての債務の主要な構成要素、(I)上記(A)~(H)項に記載の当該負債者のすべての保証)および(Br)(J)当該人は、任意の不合格株を償還、返済または他の方法で買い戻して負担するすべての債務の額(当該不適格株式清算優先権を増加させていない課税配当金を含まない)。しかし、負債は、(A)通常の業務プロセスで生成された貿易支払い、課税費用、および会社間負債、(B)通常の業務プロセスで生成された前払いまたは繰延収入、(C)通常の業務中に資産購入価格の一部によって生成された購入価格滞留 を含むべきではなく、その資産の売主の未履行債務を償還するために、または(D)公認会計基準に従って当該資産負債表上の負債となるまで債務を稼ぐべきである。誰の負債も、その人が通常のパートナーである任意の組合員の負債を含むべきであるが、負債を証明する文書または合意が、その負債に対するその人の責任を明確に制限する範囲を除外しなければならない。

保証税“とは、(A)税および(B)他の税を含まないことに加えて、本契約項目の下または任意の他の融資伝票項目の下の任意の支払いまたは任意の他の融資伝票項目の下の任意の支払いによって徴収される、またはそれに関連するすべての税、または任意の他の融資文書項目の下の任意の支払いによって測定されるすべての税項を意味するが、(A)免税および(B)他の税は含まれていない。

“受難者”は、10.05(B)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“情報”は，3.14(A)節でそのタームに付与された の意味を持つべきである.

“情報メモ”とは、締め切りまでに修正または追加された日付が2013年4月18日である機密情報メモを意味します。

“紋章”とは，マーシャル諸島共和国の法律によりInsignia船舶調達有限責任会社の名義で登録された船舶であり，国際海事組織番号は9156462，正式番号は1663である。

“保険譲渡”とは、(A)付属保証人が担保船について担保代理人を受益者とすることと、(B)会社が担保代理人を受益者としてすべての担保船について行うか、作成した各優先保険譲渡を意味し、各場合において基本的に添付ファイルIの形式又は他の合理的な方法で行政代理人を満足させることである。

“利子選択要求” は、当社が第2.07節の要求に基づいて循環融資借入金の転換または継続を要求する請求をいう。

“利息支出”とは、誰にとっても、(A)その人の総合 に基づいて、その期間の支払利息総額((I)債務割引償却を含む、(I)債務割引償却を含む、誰でも使用可能なまたは抽出されていない金額の合計を意味する。(Ii)債務の発生に関連するすべての費用(br}スワップ協定に関連する費用を含むが、利息支出を基準とする；および(Iii)資本賃貸責任に関連する任意の支払いまたは計算すべき項目のbr部分は、利息支出および(B)当該者の資本化利息に割り当てることができる。前述の点では、利息支出総額は、当社及びその付属会社がスワップ協定の支払い又は徴収した任意の金の純額及び発生したコストを発効させた後に決定しなければならない。

利子付日とは、(A)任意の定期基準ローンについて、その借金の利子期間に適用される最後の日を意味し、借金の利息期限が3ヶ月を超える場合、3ヶ月連続する利息期限がそのような借金に適用される場合、または異なるタイプの借金に変換された任意の再融資または変換された日を意味する。 (B)任意のABRローンについて、各カレンダー四半期の最後の日、またはそのような日付が営業日でない場合、次の営業日であり、および(C)任意の調整された毎日の簡単なSOFRローンについて、毎月の最後の日、またはそのような日付が営業日でない場合、次の営業日となる。

利子期間“とは、任意の期限基準借金について、借金の日付またはその借金に適用される前の利子期間の最後の日(場合によっては)から、会社が選択可能なカレンダー月の数字上の対応する日付(または、数字上の対応する日がない場合、最後の日)が終了するまでの期間(場合によっては、関連するローンまたは承諾の基準に適用される利用可能性に依存する)を意味する。または任意の期限基準借入金 は、第2.07節に従ってABR借入金に変換されるか、または第2.09、2.10または2.11節に従って返済または前払いされる日；ただし、(I)任意の利息期間が営業日以外のある日に終了する場合、その利息期間は、次の営業日が次のカレンダー 月でない限り、次の営業日に延長されなければならず、この場合、その利息期間は、前の営業日に終了しなければならない。(Ii)1つの日歴月の最後の営業日(または利息期間の最後のカレンダー月に数字上の対応する日付がない日)から始まる任意の利息期間は、利息期間の最後の日歴月の最後の営業日で終了しなければならない；および(Iii)第2.14(E)節に従って本定義から削除された任意の期限 は、借入金要求または利息選択要求において指定されてはならない。利息は、利息期間の初日から計算され、利息期間の最初の日を含むが、利息期間の最後の日は含まれない。

“投資”は，6.04節でこの用語に与えられた の意味を持つべきである.

“国際海上人命安全管理規則”とは、国際海事機関第A.741(18)号決議に基づいて1974年の“国際海上人命安全条約”(SOLAS)の“国際船舶安全運営と汚染防止管理規則”に採択され、この規則に対するいかなる改正または拡張、およびこの規則に基づいて発表された任意の規則を含むべきである。

任意の担保船に関する“ISMルールファイル”は、(A)ISMルールに規定された期限内に、ISMルールに従って当該担保船について発行される適合ファイル(DOC)と安全管理証明書(SMC)と、ISMルールに基づいて当該担保船について発行される適合ファイル(DOC)と、安全管理証明書(SMC)と、を含む。(B)行政エージェントは、ISMセキュリティ管理システムおよびその実施および確認に関連するすべての他の文書およびデータを合理的に要求する可能性があり、(C)行政エージェントは、担保船または関連する付属保証人がISMルールに準拠するために準備された、または他の任意の他の文書を決定および維持するために合理的に要求する可能性がある。

ISMセキュリティ管理システム“とは、ISMルール第1.4条(または任意の他の関連規定)が指すセキュリティ管理システムを意味する。

任意の信用状について、“インターネットサービス供給者”は、国際銀行法と慣例協会によって出版された“1998年国際予備慣例”(または発行時に有効な比較的新しいバージョン)を指すべきである。

“国際海上人命安全規則”とは、1974年の“国際海上人命安全条約”(SOLAS)に組み込まれた“国際船舶·港湾施設保安規則”を意味し、この規則の任意の改正または延長、この規則に基づいて発表された任意の規則を含む。

“開証行”とは、JPMCB、みずほ銀行、Nordea Bank ABP、Serial I Norge、Barclays Bank PLCとTruist Bankの各発行行、および第2.05(K)節で指定された他の開証行を意味し、この開証行は、それぞれの場合に開証行として発行行とし、第2.05(I)節に規定された身分でその後継者とすることに同意しているが、バークレイズ銀行は商業信用証を発行する義務はない。発行銀行は、発行行の関連機関によって1つまたは複数の信用状を発行するように適宜配置することができ、この場合、用語“開証行”は、関連機関が発行する信用状に関連する任意のそのような関連機関を含むべきである。

“発行行手数料”は，2.12(B)節でこの用語に付与された意味を持つべきである.

“開証行昇華” は、(I)有効日を再記載する任意の開証行について、本契約付表1.01(D)に当該開証行名の横に記載されている金額を指し、(Ii)有効日を再記述した後に開証行となる任意の開証行について、その金額は、会社と当該追加発行行(そして、当該追加発行行が開証行となったときに行政エージェントに通知) で合意される。任意の開証行の開証行昇華は、当該開証行と会社(それぞれ自己決定)が を増加或いは減少することに同意し、書面で当該開証行と会社に通知することができる。

“連合帳簿管理人”とは、 を総称して、(I)元のクレジットプロトコルについては、元のクレジットプロトコルの表紙に連合帳簿管理人の各エンティティとし、(Ii)本プロトコルについては、本プロトコルの表紙に連合帳簿管理人の各エンティティとし、いずれの場合もその身分 と呼ぶことを意味する。

“JPMCB”とはモルガン大通銀行，N.A.

“判断通貨”は，10.19節でこの用語に与えられた意味を持つべきである.

一次融資“とは、本プロトコルによって生成されることを可能にする融資に従属する任意の債務、またはこれに関連する任意の再融資許可債務、または任意の優先株権益または任意の不適格株を意味する。

“L/信用状支払い”とは、信用状に基づいて発行銀行が支払う金を意味する。

“L/C加入料” は，2.12(B)節で与えられた用語の意味を持つ.

“最遅期限日”とは、任意の決定された日に、本プロトコルに従って時間 から時間に延長された最終循環融資満期日を意味するものである。

“貸手”とは、発効日直前の元のクレジット協定項の下の各貸金者 ，付表2.01に列挙された各金融機関 および第10.04節または第2.21節に従って本合意項の下の“貸手”となる者のいずれかを意味する(それぞれの場合、本合意当事者のいずれかのこれらの者ではなく、10.04節による譲渡および引受を除く)。

貸し付けオフィス“とは、任意の貸手の場合、その融資者がその行政管理アンケートにおいて、または他の方法で指定された適用支店、事務所(S)、または支店(S)を意味する。

信用状“は、任意の貿易信用状または予備信用状を含む、第2.05節に従って発行された任意の信用状を意味する。

“信用状昇華” は1.25億ドルのことである.

任意の資産について、“留置権”とは、(A)当該資産内またはその上の任意の種類の住宅ローン、信託契約、留置権、質権、押記、譲渡、担保または財産権負担、および(B)売り手またはレンタル者が、当該資産に関連する任意の条件付き販売契約、資本賃貸または業権保留協定(または実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リース)に従って享受する権益を意味する。

“流動資金計画”は、アポロ橋手配の終了日の3ヶ月後または前にアポロ橋手配の延長、再融資、更新または交換のために締結されたアポロ橋梁手配およびアポロ橋梁手配の3ヶ月前(再記述発効日に発効)を意味しなければならない。

“ローン構成要素”は、本1.01節の融資対価値比率定義にこの用語を付与する意味を有するべきである。

ローン文書“シリーズは、本プロトコル、任意の信用状、保証文書、各増分仮説プロトコル、任意の第1の留置権債権者間合意、任意の第2の留置権債権者間合意、本プロトコルに関連する任意の修正または他の文書、第2.09(E)節に従って発行された任意の手形、および本協定第8.01節の目的のためにのみ代理人、手配者、共同簿記管理人および借り手の間で締結された任意の費用手紙(買収の融資承諾に関連する費用を含む)を意味する。

“貸出伝票義務”は、担保協定にこの用語を付与する意味を持たなければならない。

“貸手”とは、借り手と補助保証人のことである。

“ローン”とは、増量定期ローン(あれば)と循環ローンのことです。

“融資対価値比率”は、任意の日付に限定されるべきである：(A)その日に発行されたすべての優先保証手形の元本総額(“融資部分”)と、その日の循環融資信用リスク総額との比率至れり尽くせり(B)以下の項目の総和(“価値構成要素”)：(I)担保船1隻あたりの最新推定総額(5.16節より決定)追加する(Ii)この日までに，8.02(A)節により担保として追加されたすべての財の公平な市場価値.いずれの日においても、融資対価値比率の決定は、(A)第8.02(A)または(B)節で許可されたその日に行われる任意のCURE取引をまず実行せず、(B)次いで、その日に行われる任意のそのようなCURE取引の適合性を決定するべきである。

“現地時間”とはニューヨーク時間のことです。

時価“は、(I)関連制限支払い宣言の日に保有する普通株式(または同値普通株)の発行済み株式総数および流通株式総数に(Ii)制限支払い宣言日の直前に30取引日連続した普通株式(または同値普通株)の終値の算術平均値に等しくなければならない。

いかなるローンの“多数の貸主” はいつでもそのローン下の融資者を指すべきであり、そのローンと未使用の承諾はそのローン下のすべての未返済ローンとそのローン下の未使用承諾の合計の50%以上を占める。

“管理グループ”とは、(A)当該等の取締役会により選択された任意の新取締役、又はその指名が当社及びその付属会社の株主によって多数決で可決された任意の新取締役(場合により決定される)とともに、発効日に当社及びその任意の付属会社の取締役、行政者及びその他の管理者からなるグループを意味する。(A)再述発効日にまだ在任している取締役又はその選挙又は指名以前に承認された取締役及び(B)再述発効日に取締役は、承認された取締役と共に当社及び任意の付属会社(どの場合に属するかによります)の多数の取締役を構成する当社及び当社の任意の付属会社の行政者及びその他の管理者(どの場合による。)

“保証金株式”は、Uルールがこの用語に与えるbr}の意味を有するべきである。

“船乗り”係とは七海船乗り、国際海事組織番号9210139を指し、現在バハマ連邦法律に基づいて船乗り有限責任会社の名義で登録されており、正式番号は8001280である。

“重大な悪影響” は、(I)会社およびその子会社の業務、財産、運営または状況(全体的に)、(Ii)任意の融資文書の有効性または実行可能性または行政エージェントおよびその融資者の権利および救済措置に対する重大な悪影響、または(Iii)担保の価値を意味する。

“重大債務”とは、総額が75，000，000ドルを超えるいずれかまたは複数の会社または任意の付属会社の債務(融資および信用状を除く)を指す。

“重要付属会社”は、非重要付属会社または非限定的付属会社以外の任意の付属会社を意味する。

“最高レート”は、10.08節でこの用語に付与された の意味を有するべきである。

“最低担保金額” は，いつでも，(I)現金または預金口座残高からなる現金担保に対して，すべての開証行がこのとき発行と未償還信用証の前払いリスクに相当する金額が 102%であり，そうでなければ， は行政エージェントと開証行が自ら決定した金額であることを意味する.

ムーディーズとはムーディーズ投資家サービス会社のことです

“担保受託者”とは，担保当事者としてJPMCBが担保する担保受託者のことである。

“抵当船”シリーズとは、(一)ノルウェー黎明号、(二)ノルウェー宝石号、(三)ノルウェー明珠号、(四)ノルウェー精神号、(五)ノルウェーの星号、(六)ノルウェー太陽号、(七)ノルウェー宝石号、(八)バッジ、(九)ノティカード番号、(十)ボート会、(十一)水手号、(十二)航海家号、(十三)航海海家号、(十四)ノルウェー空号を指し、それぞれの場合、すべての付属物と担保を構成する他の船。

“担保船舶経営協定” は、譲渡契約(この用語は担保プロトコルで定義される)を意味する。

“多雇用主計画”とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義した多雇用主計画、会社、任意の子会社または任意のERISA附属会社(規則第414節(M)または(O)項に従ってERISA付属会社とみなされる会社を除く)が または累積的に貢献する義務を行っているか、または前の6計画年度のいずれかの計画年度内に貢献する義務があるか、または累積的に貢献する義務があることを意味する。

“NAUICA”はマーシャル諸島共和国の法律に基づいて登録されたNAUICA船を指し、国際海事組織番号は9200938であり、現在NAUICA Acquisition LLCの名義で登録され、正式番号は1665である。

“ナビゲーター”とは、国際海事組織番号9064126の七海ナビゲーター船のことで、現在バハマ連邦法律に基づいてナビゲーション員船有限責任会社の名義で登録されており、正式番号は9000，0380である。

“純収益”とは、誰にとっても、その人が公認会計原則に基づいて決定した、任意の優先配当金が減少する前の純収益(損失)を意味する。

“純収益”とは

(A)(X)予測基準で計算された融資対価値比率が0.5%~1.0%より大きくなる場合、または関連資産の売却が船舶に関連していない場合、適用される船舶の割合は、任意の借り手または任意の付属保証人が実際に受信した現金収益の割合(手形または分割払い延期による元金の支払い延期によって受信された任意の現金支払いを含む) の受信または購入価格調整を含み、不慮保険和解および廃棄賠償金を含む。ただし、受信した場合にのみ)任意の資産売却または損失イベント(第6.05(A)、(B)、(C)、(D)、 (E)、(F)または(I)節による資産売却または損失イベント、または担保船に関連する資産売却または損失イベントを含まない)、控除(重複なし) (I)弁護士費、会課金、投資銀行費、測量費、保険料所有権および関連する検索および記録費用、譲渡税、譲渡税、適用資産に関連する契約または担保記録税、必要な債務支払いおよび支払いが必要な他のbr債務は、このような債務または債務が本プロトコルで許可される留置権(融資文書を除いて、保証債務の留置権レベルの低い留置権によって保証される債務または債務を含まない)、他の慣行費用およびこれに関連して実際に発生するブローカー、コンサルタント、および他の慣行費用保証を含まないことを前提としている。(Ii)そのために支払われる税金、および(Iii)適用法律または公認会計原則(GAAP)に基づいて、販売価格の任意の調整または任意の負債(上記(I)または{br)(Ii)条に従って差し引かれた任意の税金を除く)(X)任意の適用資産に関連し、(Y)会社または任意の付属会社によって保持される任意の合理的な準備金の金額は、退職金およびその他の退職後の福祉負債および環境問題に関連する負債または任意の賠償義務を含むが、これらに限定されない。準備金のその後の任意の減少した額(任意のこのような負債の支払いに関連するものを除く)は、この減少の日に発生したこの資産売却の純利益とみなされるべきである。しかし、違約または違約事件が存在しない場合、会社はこのような収益を受け取った後すぐに行政エージェントに会社の担当者の証明書を提出し、会社がこのような収益の任意の部分を使用しようとしていることを説明し、 買収、保守、開発、建設、改善、アップグレード、あるいは会社およびその子会社の業務に有用な資産を修復し、あるいは許可業務買収に投資するべきであり、それぞれの場合、このような収益のその部分は純収益brを構成すべきではないが、以下の範囲は除外する。受信後18ヶ月以内に、そのように使用するか、または契約に基づいてそのように使用するか(そのような収益の任意の部分が18ヶ月の間にそのように使用されていないが、18ヶ月の間に契約に従って使用を承諾した場合、残りの部分は、終了または満了の日からの純収益を構成すべきであり、本書を実行することなく)。さらに、(br}任意の単一取引または一連の関連取引において現金化された収益は、これらの収益が30，000，000ドルを超えることができない限り、および(Y)任意の収益が任意の財政年度内に純収益を構成することができず、財政年度のこのようなすべての収益の合計が60，000，000ドルを超えるまで、および(Y)任意の財政年度内に純収益を構成することができない

(B)任意の借り手または任意の付属保証人が、任意の債務(債務を含まない)によって生成、発行または販売される現金収益の100% (または“高度保証手形”の定義が想定される範囲内で、90%である)、すべての税金および費用(投資銀行費用を含む)、手数料、コスト、および他の支出を差し引くことは、いずれの場合も発行または販売に関連する。

純収益金額を計算するために、当社又は当社の任意の関連会社に支払うべき費用、手数料及びその他のコスト及び支出はbrに計上することはできませんが、当社又はその任意の関連会社に支払う財務相談費のタイプ及び金額は除外します。

“新船融資”とは、任意の新船子会社が1隻以上の船を買収することで達成された任意の融資手配を意味する。

“新船舶子会社”とは，会社が1隻以上の船舶を買収するために設立した任意の完全子会社を意味する。

ニューヨーク裁判所“は、10.15(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

非銀行税務証明書“ は、2.17(E)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“非同意貸主” は，2.19(C)節で与えられた用語の意味を持つ.

非違約貸金人“とは、いつでも契約違反貸金者ではない各貸金人を意味する。

“ノルウェー夜明け”はノルウェー夜明け号船舶を指し、国際海事組織番号は9195169であり、現在バハマ連邦法律に基づいてノルウェー黎明有限会社の名義で登録され、正式番号は9000046である。

“ノルウェー宝石”系とはノルウェー宝石船、国際海事組織番号9355733を指し、バハマ連邦法律に基づいて現在ノルウェー宝石有限会社の名義で登録されており、正式番号は8001151である。

“ノルウェー宝石”はノルウェー宝石船、国際海事組織番号9304045を指し、現在バハマ連邦法律に基づいてノルウェー宝石有限会社の名義で登録されており、公式番号は8000877である。

“ノルウェー真珠”はノルウェー真珠船を指し、国際海事組織番号は9342281であり、現在バハマ連邦法律に基づいてノルウェー真珠有限会社の名義で登録されており、公式番号は8001150である。

“ノルウェー空”はノルウェー空号船舶を指し、国際海事組織番号は9128532で、現在バハマ連邦法律に基づいてノルウェー空有限会社の名義で登録されており、公式番号は731038である。

“ノルウェー精神”系は“ノルウェー精神”船を指し、国際海事組織番号は9141065であり、現在バハマ連邦法律に基づいてノルウェー精神有限会社の名義で登録され、正式番号は8000 000814である。

“ノルウェーの星”は“ノルウェーの星”の輪を指し、国際海事組織番号は9195157で、現在バハマ連邦法律に基づいてノルウェーの星有限会社の名義で登録されており、公式番号は8000359である。

“ノルウェー太陽”はノルウェー太陽輪、国際海事組織番号9218131を指し、現在バハマ連邦法律に基づいてノルウェー太陽有限会社の名義で登録されており、公式番号は8000245である。

“注”の意味は，2.09(E)節で与えられた用語と同じ意味であるべきである

NYFRBとはニューヨーク連邦準備銀行のことです

いずれの日についても、“NYFRB金利”とは、(A)その日に発効する連邦基金有効金利および(B)その日(または非営業日のいずれかの日に、直前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きい者を意味するが、いずれの営業日のこのような金利も公表されていない場合、“NYFRB金利”とは、午前11：00にオファーされた連邦基金取引の金利を意味する。行政エージェントがその選択された公認信用の連邦基金仲介人から受信した日であり、さらに、上記の金利のいずれかがゼロ未満である場合、この金利は、本プロトコルにおける ゼロとみなされるべきである。

債務“は、担保プロトコルにおいてこの用語に付与されたbrの意味を有し、疑問を生じることを免除するために、1.04節で補足された担保プロトコルの下で各借り手の”債務“および”融資伝票義務“を含むべきである(それぞれの定義は第1.04節参照)。

“発売覚書” は、2013年2月1日、時々改訂または修正された5.0%債券に関する秘密発売覚書 を指す。

“OPA 90”は“1990年石油汚染法”を意味し、“米国法典”第33編、第2701条に掲載されているET配列配列.

元の信用プロトコル“ は、本プロトコルのリードセグメントにこの用語を付与する意味を有するべきである。

“他のインクリメンタル·サイクル·ローン” は、2.21(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“他の循環融資約束” は、増分仮説プロトコルに従って循環融資承諾を修正して生成された1つまたは複数の循環クレジット承諾を意味する。

“他の循環ローン”とは、他の循環ローンの承諾に基づいて発行される循環ローンを意味する。

他の税金“とは、本プロトコルまたは任意の他のローンファイルに従って支払われた任意のお金、または本プロトコルまたは任意の他のローンファイルの署名または交付、登録または実行、完了または管理、または本プロトコルまたは任意の他のローンファイルに関連する任意のお金、または本プロトコルまたは任意の他のローンファイルの署名または交付、登録または実行、完了または管理、または本プロトコルまたは任意の他のローンファイルに関連する任意のお金、または本プロトコルまたは任意の他のローンファイルの署名または交付、登録または実行、完了または管理、または本プロトコルまたは任意の他のローンファイルに関連する任意のお金である任意のbrおよびすべての既存または未来のプリント、登録、伝票、無形、記録、アーカイブまたは任意の他の消費税、財産税または同様の税金を意味する。ただし、この条項は、(I)譲渡、第10.04(D)条に基づいて、新たな融資事務所または他の事務所の任意の融資文書下での支払いを参加または譲渡または指定することによって生じる上記税項(“譲渡税”)を含むべきではない。ただし、譲渡者/参加融資者および/または譲受人/参加者と課税管区との間の関連によって徴収される譲渡税(いかなる融資文書またはその項の下で行われる任意の取引のみによって生じる関連を除く)は、本に記載されている任意の行動が当社が要求または要求したものでない限り、または(Ii)免税である。

“貸越線”は，6.01(X)節でこの用語に付与された意味を持つべきである.

“隔夜銀行融資金利”とは、ある日、NYFRBによってその公共サイト上で時々公表され、次の営業日にNYFRBによって隔夜銀行融資金利として公表されるべきであるため、預金機関によって米国で管理されている銀行事務所によってドル建ての隔夜連邦基金と隔夜ヨーロッパドル取引の金利を意味する(“br”から、NYFRBがこの総合金利の発表を開始した日の後)。

“親会社”は、用語“子会社”の定義で与えられた意味を持たなければならない

“親会社実体”とは、会社の任意の直接的または間接的な親会社を意味する。

“同等優先担保手形” とは，融資伝票債務と同等の担保を担保とする高度な担保手形である.

“参加者”は，10.04(D)(I)節でそのタームに付与された の意味を持つべきである.

“参加者名簿”は，10.04(D)(I)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“支払い”の意味は、9.13(A)節で与えられた用語と同じ意味でなければならない。

支払い通知“は、9.13(B)節で付与された用語の意味を有するべきである。

PBGC“は、ERISAにおいて参照および定義された年金福祉保証会社を意味するべきである。

“完璧証明書”は、証拠M形式の証明書または保証エージェントによって承認された任意の他の形態の証明書を意味し、時々補充されなければならない。

“許可された追加債務” は、借金の任意の債務を意味する：(A)このような許可された追加債務(習慣期間Aローンまたは習慣期限Bローンの形態で生成された債務で割った場合、それぞれの場合、習慣的なbr}償却を有し、そのようなローンの習慣的前払い条項を含む)の平均満期日は、その時点で返済されていない循環ローンカテゴリが約束した残り加重平均満期日以上の残り加重平均期限 から満期日までの最大残存加重平均年限を指す。(B)最終期限の後91日までに規定されていない期限；ただし，(br})(I)発生時に指定された額を超えない債務元金は，上記(Br)(A)および(B)条の制約を受けず，および(Ii)発生時に許可追加債務を構成する債務は，その後の最終期限の延長により許可追加債務の構成を停止すべきではない.

業務買収が許可される“br”とは、個人またはその部門または業務ラインの全部または実質的な全資産または大部分の普通株式権益の任意の買収(または以前に事業買収で買収が許可された個人、部門または業務ラインへの任意の後続投資)を意味し、それに続く場合：(I)違約イベントが発生せず、 が継続またはそれによって引き起こされる場合、(Ii)それに関連するすべての取引は、適用される 法律に従って完了されるべきである。(Iii)現金対価格が100，000，000ドルを超える任意のそのような買収または投資については、当社およびその子会社は、そのような買収または投資および任意の関連取引を実施した後に形式コンプライアンスに適合しなければならない。 (Iv)6.01節で許可された債務を除いて、買収または新たに設立された子会社は、いかなる債務にも責任を負わない。第5.10節の要求の範囲内で、この買収で買収された者のいずれかが、借り手又は付属保証人に買収された場合は、借り手又は付属保証人に合併し、又はこの買収が完了した後に付属保証人となる。 及び(Vi)当該等の買収事項が発効した直後でない限り、当社は比率コンプライアンスに適合していない限り、当該等の買収事項及び借入者又は制限された付属会社が所有していない資産又は株式への投資に投資する現金対価合計 は(Br)(X)総合総資産の5%及び(Y)300，000，000ドルの両方の大きい者を超えてはならない。疑問を生じないようにするために、本協定で規定されているすべての目的について、今回の買収は“許可された商業買収”を構成すべきであり、上記基準の制約を受けない。

“許可治癒証券” は、当社の不合格株以外の任意の持分を指し、すべての配当または割り当て(ある場合) は、最終満期日後91日前に当該株式の追加株式のみで支払わなければならないが、許可治癒証券を構成する持分は、発行時に最終満期日のその後の延長により許可治癒証券 を構成しなくてはならない。

“転株許可金額” とは、(I)NCLが2024年に満期となる6.00%の交換可能優先手形について、任意の転株金額が、brに関する再融資許可債務取引およびそれに関連して実行されるすべての他の債務および持分取引が発効した後、全体的に、NCL借入資金の元金総額が、その等の取引直前のbrおよび(Ii)500，000，000ドルから減算する前に本条項によって使用された任意の転株金額{br)(Ii)を超えない限り、再融資許可債務が発生した場合を意味する。

“許可された旗司法管轄区域”とは、マーシャル諸島共和国、バハマ、パナマ、バミューダ、キプロス共和国、マイン島、リベリア、連合王国、アメリカ合衆国または行政代理によって承認された他の任意の司法管轄区域を意味する(このような承認は無理に拒否されてはならない)。

“許可所有者”とは、いつでも、(I)管理集団、(Ii)会社の株式以外に他の重大な資産がなく、会社の株式総投票権100%を直接または間接的に保有または取得する任意の個人または団体、 かつ他の個人または団体がないことを意味する(“取引所法”第13(D)(3)または14(D)(2)条または任意の後続規定の範囲内)。上記(I)項及び第(Iii)項に規定する任意の他の許可所有者を除いて、 は、その持分総投票権の50%以上を保有し、(Iii)そのメンバーは、上記(I)項に規定する任意の許可所有者を含み、会社の持分の実益所有権を直接又は間接的に所有又は取得する任意の集団(取引法第13条(D)(3)又は第14条(D)(2)又は任意の後続条項の意味)である。(1)承認所有者集団の各メンバーが、そのメンバーが保有または取得した所有権の割合に比例する投票権を有する限り、および(2)任意の者または他の“集団”(上記(I)項で示した承認所有者を除く)は、完全に希薄化された上で、承認所有者集団が保有する株式の50%以上を所有する。

“投資が許可される”は とは：

(A)アメリカ合衆国または欧州連合の任意の加盟国またはその任意の機関の直接債務、またはアメリカ合衆国または欧州連合の任意の加盟国またはその任意の機関によって保証される債務は、いずれの場合も満期日が2年以下である

(B)定期預金口座、預金口座及び通貨市場預金は、購入日から180日以内に満了する。預金口座、預金及び貨幣市場預金は、アメリカ合衆国、米国の任意の州又はアメリカ合衆国が認めた任意の外国の法律に基づいて設立された銀行又は信託会社が発行したものであり、その資本、黒字及び未分配利益が5億ドルを超え、その長期債務、又はその親会社持株会社の長期債務である。少なくとも1つの国によって認められた統計格付け機関(取引法第15 E条に基づいて登録)がA級(または同様の同等の格付けまたはそれ以上)と評価されている

(C)上記(A)項に記載のタイプの対象証券に使用され、上記(B)項に記載の資格を満たす銀行とbr}を締結するための180日以下の期限の買い戻し債務

(D)買収日後1年以内の商業手形は、アメリカ合衆国またはアメリカ合衆国によって認められた任意の外国法律組織および存在する会社(当社または当社の関連会社を除く)によって発行され、任意の投資当時の格付けは、ムーディーズに基づいてP-1(またはそれ以上)、S&Pに従って またはA-1(またはそれ以上)である

(E)買収の日から2年以下の期間の証券brは、アメリカ合衆国の任意の州、連邦または領土、またはその任意の政治的分岐または税務当局によって発行または完全に保証され、S標準プールによって少なくともA級に評価されるか、またはムーディによってA級に評価される

(F)このような基金の95%の投資を、上記(Br)(A)~(E)条の規定を満たす基金に限定する投資指針である共同基金の株式

(G)Money(Br)市場基金：(I)1940年の“投資会社法”第2 a-7条に規定されている基準に適合し、(Ii)Sがaaa級に評価され、ムーディがaaa級に評価され、(Iii)少なくとも5億ドルのポートフォリオ資産を有する

(H)当社が最近終了した財政年度終了時まで、定期預金口座、預金証及び通貨市場預金総額は、当社及びその付属会社の総資産の0.5%のTime ； 及び

(I)上記(A)~(H)項に記載の手形 と同等であり、任意の外貨建てで、信用品質は上記手形に匹敵し、期限は上記手形と同じであり、当社又は当該司法管轄区域で組織された任意の付属会社が行う任意の業務に関連する合理的な必要範囲内で、米国以外の任意の司法管轄区域の会社は、通常、現金管理目的に使用される。

“留置許可権”は、6.02節でこの用語に付与された意味を有するべきである。

許可された管理プロトコル置換“ は、既存の譲渡契約(担保プロトコルにおける定義のような)および他の既存の管理プロトコルおよび光船リース(総称して”既存管理プロトコル“と総称される)を光船リースプロトコルに置き換え、その発効日(総称して”代替管理プロトコル“と総称される)の前に行政エージェントに開示される形態の知的財産権プロトコルを意味し、これらの代替管理プロトコルは、1月1日から発効しなければならない。また、既存の管理協定項の下のすべての支払いは、2023年1月1日以降に代替管理協定の条項に従って支払わなければならないと規定されている。

“許可された第二柱再編” とは、(I)特定の子会社をその既存の司法管区からバミューダに移転すること、(Ii)バミューダFincoを自社の子会社として登録し、当社のいくつかの子会社を会社間手形と引き換えにバミューダFincoに売却すること、および(Iii)バミューダ法律によって管轄されるエンティティが保有する特定の知的財産権の合併を含む、発効日前に行政代理人に開示されるステップで記載された会社およびその子会社の第2の柱税務再編を意味する。上記(I)、(Ii)または(Iii)項のいずれかの修正と；しかし、当該等の改正は担保当事者に重大な不利益を与えてはならないこと、また、再記載発効日に担保を構成するいかなる資産もバミューダ金融会社が直接所有してはならないことが条件である。

“許容される名声再構成” はパナマ人Prestige Cruise International S.de R.L.の組換えを意味する社会的責任制限(“Prestige International”)とPrestige Internationalのある子会社は、発効日前に行政エージェントに開示された を含み、(I)社がPrestige Cruise Holdings S.de R.L.(パナマ人)が所有する株式の貢献 を含む社会的責任制限(“Prestige Holdings”)Prestige International，(Ii)Prestige InternationalがオセアニアクルーズS.de R.L.(パナマ人)に所有する株式社会的責任制限， はPrestige Holdingsに，(Iii)古典クルーズ有限責任会社(以下，古典クルーズと略す)と古典クルーズII有限責任会社(デラウェア州有限責任会社)をパナマ人Seven Seas Cruise S.de R.L.が持つ持分を分配する社会的責任制限Prestige Holdingsおよび(Br)(Iv)古典クルーズおよび古典クルーズIIの解散、および上記(I)、(Ii)または(Iii)項の任意の修正であるが、このような修正は、保証当事者に重大な不利益を与えてはならない。

“認可比率債務”とは、当社又はその付属会社が発行した担保又は無担保債務を意味し、(I)担保を担保とする場合、当該等の債務に関連する留置権は、形式及び実質的に債権者間合意により行政代理人を合理的に満足させる保証債務の留置権に属するものであり、(Ii)その条項は、最終満期日後91日までの指定満期日、及び(Iii) の契約、違約事件、付属担保及びその他の条項(金利及び償還プレミアムを除く)を規定していない。全体的に、(X)会社およびその子会社に対する制限は、高級無担保手形文書の条項よりも厳しくないか、または(Y)制限がより厳しい場合、融資文書は、このようなより限定的な条項を含むように修正される(修正は自動的に生じる)。ただし，(I)発生時に指定された金額を超えない元本 は上記(Ii)項の制約を受けず，(Ii)発生時に許可割合債務を構成する債務は，最終満期日のその後の延長 により許可割合債務を構成しなくてはならない.

“再融資許可債務” は、交換のために発行された任意の債務を意味し、またはその純収益は、延期、再融資、継続、交換、失敗または払い戻し(総称して“再融資”と呼ばれる)に使用され、この債務は、再融資される(またはその以前の再融資構成 が再融資を許可する債務)。ただし、条件は、(A)このような再融資債務の元金(または増額、適用など)が再融資債務の元金(または増額、適用など)を超えないこと(未払いの利息および割増、保証割引、手数料、手数料および費用、および許容される持分転換金額を加える)である。(B)(I)当該等再融資許可債務の最終満期日は、(X)再融資を行っている債務の最終満期日と(Y)最終満期日後91日及び(Ii)当該等再融資許可債務(ただし、慣用期限Aローン又は慣用期限Bローンの形で招いた債務を除く)の平均満期日の日又は後であり、両者のうち早い者を基準とする。(I)再融資債務の加重平均満期日と、(Ii)当時返済されていない循環信用承諾カテゴリの加重平均満期日(加重平均満期日の最大加重平均年数)と、(C)再融資されている債務が返済権において本合意項の下の債務に従属する場合、(B)再融資に慣れており、このような融資を含む習慣的な前払い条項) 以上の小さい者。このような再融資可能債務は、支払権において少なくとも貸主に有利な債務に従属しなければならず、その条項は、再融資債務を管理する文書に記載されている条項と少なくとも同じであり、(D)再融資されている債務が循環融資融資または任意の他の循環融資を含む場合、関連する循環融資承諾または循環承諾(場合によっては)は終了または永久的に減少しなければならず、その額は再融資されている債務と同じであり、(E)再融資されている債務に資産保証がない場合、再融資可能債務はいかなる資産によって保証されてはならない。また、(I)発生時に所定額を超えない元本債務は、上記(B)(I)及び(Ii)条項の制約を受けず、(Ii)(X)が許可する従属追加債務の再融資については、(I)融資に従属する付属保証人の担保、及び(Ii)他の条項(金利及び償還保険料を除く)を全体とする。融資者に対する有利さは、再融資された債務を管理する文書に記載されている債務、および (Y)によって許容される追加債務を下回ってはならず、このような許可された再融資債務は、“許可された追加債務”の定義要件を満たすべきである。および(Iii)許可再融資債務を構成する債務は、その後の最終期限の延長により許可再融資債務を構成しなくてはならない。

“許可された船舶譲渡” は，5.10(G)節でこのタームに与えられた意味を持つべきである.

個人“とは、任意の自然人、会社、商業信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、有限責任会社または政府、個人または家族信託、またはそれらの任意の機関または政治的分岐を意味する。

“計画”とは、(I)ERISA第4章または規則第412節またはERISA第302節の規定に適合し、(Ii)任意の融資先またはERISA関連会社(決定時または前5年以内の任意の時間)によって開始、維持または出資される任意の従業員年金福祉計画(多雇用主計画を除く)、および(Iii)借入先またはERISA関連会社(または、この計画が終了した場合、従業員権益法第4069条によれば、従業員権益法第3条(5)項で定義された“雇用主”とみなされる。

“プラットフォーム”の意味は，10.17節でこのタームに与えられた意味と同じであるべきである

“質抵当担保”は、用語または任意の同等の用語を付与する任意の付属担保担保プロトコルまたは担保プロトコルに付与された意味を有する。

“定海神号原則”は、2019年6月に発表された船舶融資組合の気候整合性を評価と開示する金融業界の枠組みを指し、それを改正または置換して、適用法律や法規の変化を反映し、あるいは国際海事組織の強制的な要求を時々導入または変更することができる。

“新規債務”とは、次の各項目の債務をいう：(A)日付が2013年7月31日の特定融資協定中間別名探査者新建築有限責任会社、デラウェア州の有限責任会社、およびフランス農業信用銀行と投資銀行が代理として、(B)この特定の融資協定、日付は2008年7月18日、中間別名Marina がマーシャル諸島で設立した有限責任会社New Build，LLCとフランス農業信用銀行(以前はCalyonと呼ばれていた)が代理と(C)この特定の融資協定として設立された日付は2008年7月18日である中間別名Riviera がマーシャル諸島で設立された有限責任会社New Build，LLCおよび代理フランス農業信用銀行会社および投資銀行(以前はCalyonと呼ばれていた)は、いずれの場合も時々修正、再記述、改訂および再説明、延長、再融資、置換、補充、または他の方法で修正される。

“定価グリッド”という意味は

(A)“適用限界”の定義については，次の表に示す

(B)“適用される承諾料”の定義については，次の表を参照されたい

上記については、総レバー率変動による適用保証金と適用承諾料の変動は、br}日(“調整日”)に発効すべきであり、すなわち、第5.04節に基づいて貸手に財務諸表を交付した日から3営業日後3営業日まで有効であり、本項による次の変動まで有効である。しかし、上記の規定にもかかわらず、保証金と適用承諾料が適用される場合、定価水準Iは、2023年9月30日までの財政四半期の財務諸表に適用される。上記のいずれかの財務諸表 が第5.04節に規定された期間内に交付されていない場合、財務諸表の交付日後3営業日まで、行政代理人または必要な貸手の選択に基づいて、前の定価レベルよりも1つ高い定価レベルの定価レベルは、当該財務諸表が交付されているが交付されていない日後の最初の営業日から適用されるべきである。

“主要債務者”は、“担保”という言葉の定義に与えられた意味を持たなければならない

“最優遇金利”とは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”が米国の最優遇金利として最後に引用した金利のこと、または、“ウォール·ストリート·ジャーナル”がその金利を引用することを停止した場合、連邦準備委員会がFRB統計データ発表で公表した最高年利率、すなわちH.15(519)(一部の金利)、または、その金利が引用されなくなった場合である。参照される任意の類似したbr金利(管理エージェントによって決定される)または連邦準備委員会によって発行される任意の類似した金利(管理エージェントによって決定される)。最も優遇された為替レートの各変更は、変更が公開された日または見積もりが発効した日から有効でなければなりません(変更の日を含む)。

“予想基礎”とは、誰にとっても、以下に述べるいずれかのイベントが、当該イベントの財務的影響を計算する期間の開始後に発生し、当該計算に対するイベントを発効させることであり、この計算は、当該イベントがそのイベントが発生した日またはそれまでの連続する4つの財政四半期の第1日(“参考期間”)のように、当該イベントに形式的な影響を与える。(I)EBITDAに対して任意の決定を行うとき、(X)任意の資産売却、任意の買収、投資、改善(または第6.04または6.05節に従って他の方法で許可されていない任意の1つまたは複数の類似取引によれば、必要な融資者の放棄または同意を得る必要があり、そのような放棄または同意を得た)、任意の配当金、分配または他の同様の支払い、任意の指定された任意の子会社が制限されない子会社である任意の子会社再指定、および持続的な影響をもたらすことが予想され、実際にサポート可能な任意の会社または任意の子会社の業務再構成は、リストラによって節約されるコストを含めて有効にされるべきである。施設の閉鎖および同様の運営および他のコスト節約は、会社財務官証明書 に記載されているように、これらの調整が合理的であると考えており(前述のように、これに関連するまたは関連する任意の取引、 “関連取引”)は、参照期間内に発生するすべての場合、または“許可された商業買収”という言葉の定義または第6条に基づいて決定される場合には、(含む)それぞれの事業買収または関連取引の完了が許可された日まで、および(Y)任意の新しい船の交付日の当日または後に発生し、参照期間が交付日を含む限り、当社または任意の子会社が参照期間内に任意の新しい船を受信する場合、EBITDAは、当該船舶が参照期間の初日に運営されているように(会社の担当者が高級乗組員証明書上で誠実に合理的に詳細に説明している)、および(Ii)任意の形態の任意の決定が行われたときに、すべての債務(任意の関連取引によって発行、発生または負担される債務、または任意の関連取引に資金を提供することによって生じる債務、または本合意によって生成されるか否かにかかわらず、その財務的影響を計算している債務)を含むべきである。しかし、運営によって生じる循環債務の正常な変動 資本目的は含まれておらず、各場合、いかなる買収にも資金を提供しない)は、基準期間内に発行、招く、仮定、または永久償還(または、用語定義に基づいて決定される場合、または第6条の規定に基づいて、基準期間内または後に、対応する が業務買収または関連取引の完了を許可する日を含む)は、発行され、生成されたとみなされるべきである。上記の期間の開始時に負担又は永久償還を負担するが、新船融資に関連するいかなる債務も、当該船の関連交付日前に発生していないとみなされ、(Iii)(A)当時指定されていた任意の子会社の再指定は、関連基準期間の初日以降及び当時のそれぞれの子会社が再指定された日又は前に、(br}及び(B)非限定的子会社として指定された任意の子会社再指定が発効しなければならない。当該等の指定及びその他のすべての指定が非限定的付属会社であるとの規定は、参照期間の初日後及びその際に適用される指定が非限定的付属会社である日又は前に、併せて発効しなければならない形式的には“備考基準”という言葉の定義に基づく計算は、当社の担当者が誠実に決定すべきであり、(1)運営支出の減少及び他の運営改善或いは協同効果(br}の合理的な予想が任意の関連試験事件によって発生することが予想される)及び(2)調整されたEBITDAの計算に関連するすべての性質の調整を含むことができ、例えば、要約メモにおける“総合財務データ要約”脚注4で述べたように、このような調整は引き続きこの参考期間に適用されなければならず、重複してはならない。第(2)項によれば，会社は行政代理に会社財務官証明書を提出し，当該等が証明可能又は追加的な運営支出削減，その他の運営改善又は協同効果及び調整，並びに合理的かつ詳細な資料及び計算を記載しなければならない。

“予想コンプライアンス”とは、任意の確定日に、関連取引(債務の発行、発生及び永久償還の仮定を含む)を実施した後、会社の直近の財務四半期までの最終日の比率及び金額を再計算した後、会社は第6.12、6.13、6.14及び6.15節に規定する財務契約に違反することはなく、会社の直近の会計終了までの最終日の比率及び金額を再計算するものである。会社は、この点と関連するすべての財務情報を示すために、行政代理に会社の担当者の証明書を交付しなければならない。

“要約を比例的に延長する” は，2.21(E)節でそのタームに与えられた意味を持つべきである.

加工剤“は、10.15(C)節でこの用語に付与された意味を有するべきである。

予測“とは、当社およびその付属会社の資料メモに記載されている予測、ならびに当社または任意の付属会社またはその代表が締め切り前に貸手または行政エージェントに提出する任意の他の予測およびそのようなエンティティの任意の前向き 陳述(登録された業務に関する陳述を含む)を意味する。

個人取引“とは、このような免除が時々修正される可能性があるため、米国労働省によって発行される取引禁止カテゴリ免除を意味する。

“公共貸主”は、10.17節でこの用語を付与する意味を持たなければならない。

“適格財務契約”は、“適格財務契約”という言葉が“米国法典”第12編5390(C)(8)(D)に与えられた意味を有し、その解釈に従うべきである。

“QFCクレジットサポート” は，10.27節でこのタームに与えられた意味を持つべきである.

“合格株式” は、不合格株以外の任意の持分を意味する。

レート“は、用語”タイプ“の定義において用語に付与された意味を有するべきである

コンプライアンス比率“とは、任意の決定日に、(A)予測基準で計算された融資対価値比率が0.5~1.0以下であること、または(B)予測基準で計算された固定費用カバー率が少なくとも2.0~1.0であることを意味する。

不動産“とは、不動産のすべての権利、所有権および権益(任意の賃貸不動産を含む)、および任意の貸手が賃貸、許可または他の方法で所有または賃貸する不動産の任意およびすべてのブロックまたはその中の権益を意味し、それぞれの場合、それに関連するすべての地役権、相続可能および付属物、すべての付属施設および設備、ならびにその所有権、賃貸または運営に付随するすべての内装および付属固定装置および装置 を意味する。

参照期間“は、用語”形式基準“の定義において用語に付与された意味を有するべきである

基準時間“とは、その時点の基準の任意の設定(1)基準が用語SOFRレートである場合、午前5：00であることを意味する。(シカゴ時間)設定日の2つ前の米国政府証券営業日の前日に、(2)基準が毎日単純SOFRである場合、設定前の4営業日、または(3)基準が期限SOFRまたは毎日単純SOFRでない場合、行政エージェントがその合理的な情権に基づいて決定される時間である。

再融資“は、用語”再融資可能債務“の定義においてこの用語に与えられた の意味を有するべきであり、”再融資“および”再融資“は関連する意味を有するべきである。

“再融資有効日” は、2.21(J)節でこの用語に付与された意味を有するべきである。

“再融資定期融資” は、2.21(J)節でこの用語を与えることを意味する。

“漕艇”系とはマーシャル諸島共和国の法律に基づいて登録された漕艇、国際海事組織番号9156474を指し、現在漕艇買収有限責任会社の名義で登録されており、正式番号は1664である。

登録簿“は、10.04(B)(Iv)節で付与された用語の意味を有するべきである。

ルールU“とは、取締役会が時々発効するルールU と、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する。

第X条“とは、取締役会が時々発効する第X条 及びその条又はそれに基づいて下されたすべての正式な裁決及び解釈を意味する。

“関係者”とは，任意の特定の人について， その人の関連会社とそのそれぞれの取締役，受託者，高級職員，従業員，代理人，コンサルタントを指す.

放出“とは、任意の漏れ、ポンプ、注、排出、注入、脱出、濾過、傾倒、処置、堆積、排出、または進入、進入、または環境または進入または侵入または任意の有害物質財産からの離脱を意味する。

関連政府機関“ は、連邦準備委員会および/またはNYFRB、またはFRBおよび/またはNYFRBによって正式に承認または招集される委員会を指し、いずれの場合も、その任意の後継者を指す。

“関連金利”とは、任意の期限基準借入金について、調整後期限SOFR金利を指すべきである。

残りの現在価値“は、任意のリース契約までの任意の日を意味し、そのリースの予定された将来の賃貸支払いは、その日付までの現在値を意味し、その割引率は、リース契約を締結する際に合理的に決定されたテナントの市場金利に等しい。

“代替循環融資約束” は、第2.21節(L)でこの用語に与えられた意味を有するべきである。

“交換サイクル施設発効日”は、2.21節(L)でこの用語が付与された意味を有するべきである。

“置換循環ローン” は，2.21節(L)でこの用語を与える意味を持つべきである.

報告可能イベント“とは、第4043(C)節またはその発表された規則に基づいて定義された任意の報告可能なイベントを意味するが、ERISA第4043(C)節に記載された30日間の通知期間を放棄したイベントを除外する(ERISA付属会社によって維持される計画は除外され、当該子会社は、”規則“414条第(M)または(O)項のみに基づいてERISA付属会社とみなされる)。

“必要な貸手”とは， がいつでも，(A)未返済融資，(B)回転L/Cリスク開放と(C)未使用承諾を持つ貸手を持ち， の合計が(I)すべての未返済融資，(Ii)循環L/Cリスク開放と(Iii)当時使用可能な未使用承諾総額の50%以上を占めることである。必要な融資者を確定する際に、いかなる違約貸金者の融資、循環L/Cリスク開放、および使用可能な未使用の承諾額はいつでも考慮してはならない。

“必要な循環融資機関” は任意の日に循環融資信用リスクを持つ循環金融融資機関を指し、合計は当時の循環金融信用リスク総額の50%以上を占める。いつでも必要な循環ローン機関を確定する時、いかなる違約貸金人の循環ローン信用リスクを考慮してはならない。

“決議機関”は、欧州経済圏決議機関、または任意のイギリス金融機関について、イギリス決議機関を指すものとすべきである。

任意のbr者の“責任者”は、その者の任意の実行者または財務者、ならびに本合意における担当者の義務を管理する任意の他の者または同様の職員を指すべきである。

再記述“とは、本プロトコルによる元のクレジットプロトコルの修正および再記述を意味する。

“再記述日ECA債務” は、表1.01(E)に記載された債務を指すべきである。

“再記述発効日” は，4.02節で規定された各条件がすべて満たされた日付を指す.

“制限子会社”とは、制限されていない子会社の任意の子会社を意味する。

“循環ローン”は、任意のカテゴリの循環ローン承諾およびこのような循環ローン貸主が本契約項の下で行ったクレジット拡張を意味し、第10.08(B)節については、すべてのこのような循環ローン承諾を単一カテゴリと呼ぶべきである。

“循環ローン” とは，同一カテゴリの循環融資からなる借入金を指す.

“循環融資承諾”は、各循環融資機関について、(A)第2.08節の規定に従って時々減少すること、(B)第10.04条による譲渡によって時々減少または増加することができる循環融資機関の本契約項下の循環融資信用リスク開放口の最高許容総金額として示される循環融資機関が第2.01(D)節の規定に基づいて循環融資を提供することを意味する。 と(C)は2.21節の規定に従って増加する.各貸主は、効力発生日の循環融資承諾額を付表2.01または譲渡引受または逓増仮定協定に記載しており、貸手は、その合意に従ってその循環融資承諾額(または漸増循環融資承諾額)を負担しなければならない。br}クレジット者の再発行日における循環融資承諾額の総額は、1，200，000，000ドルである。有効日を再記述した後、追加された に従って、プロトコルが他の循環融資承諾額カテゴリを追加または作成することができると仮定することができる。

“循環信用リスク開放” は、いつでも、任意のカテゴリの循環融資承諾について、(A)当時返済されていなかったこのような循環融資融資の元金総額、および(B)この時間にこのカテゴリの循環L/Cリスク開放に適用され、第6.12、6.13、6.15および8.02節について、現金を担保とした信用状金額を減算し、その金額は当時の最低担保金額に等しいことを意味する。任意の循環融資融資者の任意の場合の循環融資クレジット開放は、(X)循環融資融資者の循環融資適用カテゴリのパーセンテージと、(Y)カテゴリのすべての循環融資融資機関のこの時間における総循環融資クレジット開放との積でなければならない。

循環信用貸主“br”は、循環信用承諾または未返済循環信用リスクのある貸主を指すべきである。

“循環融資”は循環融資機関が第2.01(D)節に基づいて発行した融資を指す。文意が別に指摘されている以外に、“循環ローン”という言葉は他の循環ローンを含むべきである。

“循環融資満期日” は文脈の要求に基づいて、(A)循環融資約束について、2026年10月18日を指す。(br})が2024年春満期日(循環融資約束が2024年春満期日のいずれの終了にも影響しない)、2024年優先手形がまだ返済または再融資されておらず、債務が2026年10月18日以降90日で満了し、会社の自由流動資金が8億ドル未満である場合、循環融資が約束した循環融資満期日は2024年春満期日とする。(Y)2025年春満期日(2025年春満期日のいずれの循環融資約束の終了にも影響を与えない)、2025年チケットが返済または再融資されておらず、債務が2026年10月18日以降90日で満了し、会社の自由流動資金が8億ドル未満である場合、循環融資が約束した循環融資期限は2025年春満期日とし、(Z)2026年春満期日であれば、総額300，000，000ドルを超える2026年手形元金はまだ返済されておらず、2026年手形の残りの部分は返済または再融資されておらず、2026年10月18日後90日に満了した債務br循環融資約束の循環融資満期日は2026年春満期日となるべきである。および(B)任意の他のカテゴリに対する循環融資コミットメントとは，適用される増分仮説プロトコルにおいてそれに規定された満期日を指す.

循環融資パーセンテージ“ は、任意のカテゴリの循環融資者の場合、カテゴリの循環融資承諾総額のパーセントを占めるカテゴリの循環融資承諾額を指すべきである。カテゴリの循環融資承諾額が終了または満了した場合、カテゴリの循環融資コミットメント に基づいて、カテゴリの循環融資パーセンテージを決定し、それにより、第10.04条による任意の譲渡を有効にしなければならない。

任意のカテゴリの“サイクルL/信用状リスク”は、いつでも(A)カテゴリに適用されるすべての未抽出信用状の未抽出金額の合計と、(B)カテゴリに適用され、返済されていないすべてのL/信用状支払いの元本総額とを意味する。任意の循環ローン機関の任意のカテゴリの任意の時間における循環L/Cリスク開放は、その適用される循環ローンツールが、そのカテゴリに当時適用された循環L/Cリスク開放総額の パーセントを占めることを指すべきである。本プロトコルのすべての目的について、信用状が任意の決定日にその条項に従って期限切れになった場合、インターネットサービスプロバイダ規則3.14の実施のため、信頼状から任意の金額を抽出することができる場合、信用状は、抽出可能な残りの金額のうち“未清算”とみなされるべきである。本契約に別途規定がない限り、信用状のいつでもの金額は、その信用状がその時点で有効な規定金額とみなされなければならず、任意の信用状の条項又は任意の関連伝票の条項が、その規定された金額を1回又は複数回自動的に増加させることを規定する場合、その信用状の金額は、その最高規定金額がその時点で有効であるか否かにかかわらず、そのような増加を実施した後のすべての最高規定金額とみなされなければならない。

“S”系とは、スタンダード·プアーズ·レーティング·グループ有限公司を意味する。

“販売およびレンタル取引” は、6.03節でこの用語に付与された意味を有するべきである。

“制裁を受けた国”とは、いつでもそれ自体が全面的な制裁対象または目標である国、地域、領土または政府(再声明が発効した日、キューバ、イラン、朝鮮、スーダン、シリア、いわゆるドネツク人民共和国、いわゆるルガンスク共和国、ウクライナのクリミア、ザポリ日亜、ヘソン地域)を意味する。

“制裁された者”とは、(A)米国財務省外国資産規制弁公室、米国国務省または国連安全保障理事会、欧州連合、任意のEU加盟国、連合王国、またはノルウェーの財務省に保存されている制裁関連指定者リストに記載されている誰を含む、制裁によって取引が禁止されている任意の人を意味する。(B)制裁国家組織または居住者のいずれか、または(C)上記(A)または(B)条に記載のいずれか1人以上が、50%以上の株式を所有しているか、またはそれによって制御されている者である。

制裁とは、(A)米国財務省外国資産規制弁公室または米国国務省または(B)国連安全保障理事会、欧州連合、任意のEU加盟国、連合王国またはノルウェーの財務省によって実施、管理または実行される経済または金融制裁または貿易禁輸を含む米国政府を意味する。

“米国証券取引委員会”とは，米国証券取引委員会又はその任意の継承者を意味する。

“第二留置権債権者間合意”brは、行政代理とその中で指定された高級保証手形の許可代表との間の債権者間合意を意味し、主に添付ファイルK-3の形式を採用し、その変更は行政代理と担保代理を合理的に満足させるべきであり、または当時予想されていた取引タイプの他の習慣形式で行われるべきであり、そうでなければ、行政代理、担保代理および借入者は合理的に満足するであろう。

“二次評価値”は，5.16節でこのタームに与えられた意味を持つべきである

“担保当事者”とは，担保合意で定義された“担保当事者”を指すものとする。

“証券法”は1933年に改正された証券法を指す。

担保文書“は、船舶担保、契約、担保協定、付属保証人質権協定、収益譲渡、保険譲渡、及び上記のいずれか又は第5.10節に従って署名及び交付された各保証協定及び他の文書及び文書を意味する。

“高度担保手形”とは、会社が締め切り後に発行する担保または無担保手形または他の債務(定期融資債務を含む)、それによって代表される債務を意味する。ただし、条件は、(A)最終期限までに予定償還、強制償還または債務償還基金義務が規定されていないことである(ただし、(I)支配権変更、資産売却、損失または債務が発生した場合の常習買い戻し要約または強制返済、および(br}違約事件後の常習加速償還は含まれていない)、(B)(B)(I)すべての同等優先保証手形の純収益の100%は、他のすべての優先保証手形の純収益の90%に適用されなければならない。発生した日に、循環融資融資(循環融資融資である場合、関連する循環融資承諾を永久的に減少させる)と、そのような前払いに関連する計算されていないが支払われていない利息、保険料および費用および支出を前払いし、(C)担保で担保された任意の高級担保手形について、会社の任意の関連会社(借入先または一時預かり発行者を除く)については、それに義務を負うべきではないか、または(担保による保証を含む)、(D)契約違反事件およびその他の (担保を除く、担保、金利、および償還プレミアム)は、全体として、当社およびその子会社に対する制限は、本プロトコルの制限よりも大きくはない(または、制限がより多い場合、融資文書は、より制限的なbr条項(改正は自動的に発生する)を含むように修正され、(E)担保で保証される任意の高級保証手形について、その債務 は、会社、任意の子会社または任意の他の付属会社(一時委託者を除く)の任意の資産の任意の留置権を担保としてはならないが、担保を構成するいかなる資産も除外してはならない。(F)高級担保手形の目的が債務と同等の担保に基づいて担保を提供することである場合、そのすべての保証は、担保文書(および/または保証文書と実質的に同じ形態および実質的な個別保証文書に従って付与されなければならない)、または担保代理人によって合理的に受け入れられた他の形態および実質的に付与されなければならない)、および(X)担保が保証文書に従って付与された場合、借り手は、担保協定に基づいて、このような高級担保手形を“高級担保手形債務”として指定し、担保合意に基づいて規定された担保当事者、又は受託者、担保代理人又はそれらを代表する行政代理人は、最初の留置権(単一代理人)債権者間協議に署名し、担保代理人に交付しなければならない(又は、協定が発効した場合、合併協定)および適用される証券文書の合併協定は、そのフォーマットまたは実質的に合併協定と実質的に同一であるか、または実質的に形式的かつ実質的に合理的に と同一であるか、または(Y)担保が別個の証券文書に従って付与されている場合、br項の下の保証当事者またはそれを代表する受託者、担保代理人または行政管理代理人は、署名されて担保代理人、すなわち第1の留置権(個別代理人)債権者間協定(または、発効した場合、付随する形態または実質的に当該合併協定と実質的に同一または形式的かつ実質的に合理的に担保代理人のために受け入れられる合併手形)、および(G)当該高級保証手形の目的が債務に基づいて担保によって保証される場合、そのすべての保証は、単独の保証文書に従って付与されなければならず、その形態および実質は担保文書と実質的に同じであり、その下の保証当事者またはそれを代表する受託者、担保代理人または行政代理人は、第2の保留権債権者間合意の一方になるべきである。また，上記(Br)(A)条については，高級担保手形を構成する債務は，発行時にその後最終期限を延長するために高級担保手形を構成しなくなるべきではない.

“高度無担保手形” は、NCLが2016年12月14日までにNCLと受託者である米国銀行協会(“4.75%手形契約”)との間の契約に基づいて、発行された2021年満期の4.750%優先手形(“4.75%手形”)、および/またはNCLが4.75%手形と関連登録権協定を交換するために発行した任意の手形を指し、その条項は4.75%手形とほぼ同じである。いずれの場合も、第4の再記載の発効日に発効し、本プロトコルおよび本プロトコルの要件に応じて時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正される。

“高度無担保手形ファイル” は、高度無担保手形と高度無担保手形契約を意味する。

高度な無担保手形契約“ は、4.75%の手形契約を意味し、発効日に再記載され、本プロトコルおよび本プロトコルの要求に応じて時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正されるべきである。

同様の業務“とは、その大部分が当社およびその付属会社からの事業、またはそれと合理的に類似または相補的な任意の業務または活動、またはその合理的な延長、発展または拡張または付属の業務または活動から収入を得ることを意味する。

SOFR“とは、SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利を意味する。

SOFR管理人“は、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR管理人サイト” はNYFRBのウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々決定した隔夜融資金利を保証する任意の後続源に位置する。

“SOFR確定日” は、“毎日簡易SOFR”定義に規定されている意味を有するべきである。

Sofr Rate Day“は、”毎日単純Sofr“定義に規定されている意味を有するべきである。

“指定された追加付属保証人” はノルウェー天空有限会社を指すべきである。

“指定された付加船” は“ノルウェー空”を指すべきである.

指定された金額“とは、任意の決定された日に、指定された認可追加債務、指定された許可比率債務、およびその時点で返済されていない指定された再融資許可債務の総額500，000，000ドルを減算することを意味するが、指定された額に依存することによって生じる債務は、担保の全部または任意の部分担保の留置権として担保されてはならない。

“規定された追加債務の許可” は、許可追加債務の定義に基づくが、本(I)項に従って発生する追加債務の許可を意味する。

“特定ライセンス比率債務” とは、ライセンス比率債務定義中のただし本(I)項に基づいて発生するライセンス比率債務を意味する。

“特定再融資許可債務” とは、再融資許可債務の定義の中で第2番目であるが本(I)項で発生する再融資許可債務を意味する。

“目標住宅ローン船を指定する” は，表1.01(C)で指定された各船を指す.

“指定対象子会社” は、表1.01(B)に列挙された各人を指す。

通貨の“即時為替レート”とは、行政エージェントまたは開証行(状況に応じて決定される)によって決定される為替レート、すなわち、その身分で行動する人が午前11：00頃にその主要外国為替取引機関を介して別の通貨でその通貨を購入する即時為替レートを意味する。外国為替を計算する日の2つ前の営業日であるが、行政代理人または当該開証行は、当該行政代理人または当該開証行が指定する別の金融機関から当該即時為替レートを取得することができ、条件は、当該通貨のbrが決定された日に、その身分で行動する者が当該貨幣のスポット購入レートを有さないことである。

“予備信用状” は、第2.05(A)節に規定される意味を有するべきである。

“子エージェント”の意味は，9.02節でこの用語に与えられた意味と同じであるべきである.

“子会社”は、任意の人(本明細書では“親会社”と呼ぶ)にとって、任意の会社、組合企業、協会または他の企業エンティティを意味し、その証券または他の所有権は、任意の決定を下す際に直接または間接的に所有、制御または保有し、または(B)任意の決定を下したとき、その証券または他の所有権権益は、株式の50%以上または一般投票権の50%以上または一般組合企業権益の50%以上を占める。親会社又は親会社の一又は複数の子会社、又は親会社及び親会社の一又は複数の子会社。

文意が別に指摘されているほか、“付属会社”は当社の付属会社を指す。上記の規定(第3.08、 3.09、3.13、3.15、3.16、5.03、5.09および8.01(K)節および本プロトコルに記載されている“非限定的な付属会社”の定義を除く)があるにもかかわらず、本プロトコルの場合、非限定的な付属会社は、非当社またはその任意の付属会社の付属会社とみなされるべきである。

“付属保証人”とは、(I)会社が担保船舶を直接所有する各直接および間接付属会社(共同借り手を除く) および(Ii)各追加の付属保証人を意味する。

“付属保証人質権協定” は、以下の項目を意味する：(A)NCL国際有限会社と担保代理人との間のバミューダ法律質権協定(締め切りまで)、この協定は、バミューダ法律登録によって成立し、存在する各付属保証人の持分を対象としている；(B)NCL国際有限会社と担保代理人との間で締め切りに署名した馬恩島法律質権協定であり、この協定は、馬恩島法律登録に基づいて成立し、存在する各付属保証人の持分に関するものである。(C)オセアニアクルーズ会社と担保代理との間で買収終了日に列挙された各付属保証人の株式について締結された“ニューヨーク州法律質権協定”、(D)七洋クルーズ会社とS.de R.L.との間の買収締め切りがbr}の“ニューヨーク州法律質権協定”である。(E)NCL 国際有限会社と担保エージェントは、バミューダ法律登録成立および存在する指定追加付属保証人の株式について、第3の重述発効日に締結されたバミューダ法律株式担保協定、および(F)任意の付属保証人の持分に関連する任意の追加の質権協定を締結する。

“子会社再指定” は、“非限定子会社”の定義に規定された意味を有するべきである

サポートされているQFC“は、10.27節でこの用語に与えられた意味を有するべきである。

スワッププロトコル“とは、任意のドロップ、長期、先物または派生取引またはオプションまたは同様のプロトコルに関連する任意のプロトコルを意味し、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融または定価指数、または経済、金融または定価リスクまたは価値を評価する指標、または任意の同様の取引またはこれらの取引の任意の組み合わせを参照することによって決済される。ただし、任意の規定は、当社または任意の付属会社の現職または前任取締役、上級管理者、従業員またはコンサルタントによって提供されるサービスのためにのみ支払われる仮想株式または同様の計画は、交換協定のために使用してはならない。

“目標”とは、Prestigeクルーズ国際会社のことで、同社はパナマ共和国の法律に基づいて設立された会社です。

税務プロトコル“は、6.06(B)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

税金“とは、任意の政府当局が現在または将来に徴収する任意のまたは将来の税費、関税、徴収、評価、控除、控除、または他の同様の費用を意味し、単独、合併、統一、合併または他の基礎に従って計算されるか、および上記の税金種に関連する任意の利息、罰金、罰金、または付加税 を意味する。

“期限基準”とは、任意のローンまたは借入金を意味し、このようなローンまたはそのような借入金を構成するローンが調整後の期限SOFR金利で決定された 金利で利息を計上するか否かを意味する。

“定期貸出満期日” は，どのカテゴリの定期融資に対しても，適用される逓増仮説 プロトコルで指定された満期日を指す.

定期ローンとは、増分定期ローンおよび/または再融資定期ローンのことである。

用語SOFR決定日“ は、用語SOFR参照率定義において与えられた意味を有するべきである。

“用語SOFR金利”とは、任意の期限基準借入金および適用金利期間に相当する任意の期限について、シカゴ時間午前5：00頃であり、この期限が開始される前の2つの米国政府証券営業日と適用金利期間とを比較することができ、この金利は、シカゴ商品取引所用語SOFR管理者によって公表されることを意味する。

“期限SOFR基準金利” とは、任意の日時(この日は“期限SOFR確定日”)において、ドル建ての任意の期限基準借金、および適用利息期間に相当する期限について、CME Term Sofr管理人によって公表され、管理機関によってSOFRに基づく前向き期限金利として識別される年率を意味する。この条項SOFR確定日午後5：00(ニューヨーク市時間)の前に、CME条項SOFR管理人は、適用期限SOFRの“条項SOFR基準金利”を公表しておらず、条項SOFR金利に関する基準交換日が出現していない場合、この日が米国政府証券営業日である限り、この条項SOFR確定日の用語SOFR基準金利は、最初の米国政府証券営業日がこの期限SOFR確定日前の5(5)の米国政府証券営業日を超えない限り、CME用語SOFR管理人が公表した最初の米国政府証券営業日に対するSOFR基準金利となる。

“試用期間”とは、任意の確定日(br})、会社が連続して4つの会計四半期が最近終了した期間(1つの会計期間とみなす)を意味する。

“3回目の再記述発効日” は2017年10月10日を指します。

“3回目の評価”は，5.16節でこのタームに与えられた意味を持つべきである.

“資本総額”とは、確定日のいずれかの日に、会社及びその子会社が公認会計原則に従って決定された日の純融資債務に合併株主権益を加算し、会社及びその子会社が各会計年度の前の3四半期に行政代理に提出した最新の未監査及び連結財務諸表と、各会計年度に行政代理に提出された最近の監査及び連結財務諸表とをいう。しかし、任意の無形資産減価の影響、および交換可能または変換可能な手形または同様の持分機構を含む他の債務ツールに関連する任意の非現金損失、費用または支出は、株主のbr持分に計上されなければならず、さらに、資本総額が備考ベースで決定されるべきであることを理解されたい。

総レバレッジ率“br”とは、任意の日(A)(I)会社およびその子会社が直近のテスト期間の最終日までの未償還総合債務元金総額から(Ii)会社およびその子会社の試験期間の最後の日における制限されない現金および(B)このテスト期間中のEBITDAに対する投資許可の比率(いずれも公認会計原則に基づいて決定される)を意味する。しかし、総レバー率は形式的に関連テスト期間の総レバー率を決定しなければならない。

“純出資債務総額”は、任意の関連日を意味する

(I)当社及びその付属会社の借金の負債 ；及び

(Ii)当社またはその付属会社以外の任意の者が借入し、その日に当社またはその任意の付属会社によって保証される任意の負債金額：

この日に相当する任意の無制限現金に相当する金額 を減算したが、いかなる未使用の承諾および当社およびその付属会社の他の循環または他の信用手配の下で抽出可能な他の金額 はまだ抽出されておらず、 融資債務純額については、現金または債務と計算されてはならず、また、融資債務純額は予備試験基準に従って計算されなければならない。

商業信用状“は、第2.05(A)(I)節に規定される意味を有するものとする。

“取引”を総称して，(A)融資当事者が当事者である融資文書に署名，交付，履行することを指し，借り手にとっては，本プロトコルの下での借入を行うことと，(B)関連費用や支出を支払うことである.

信託財産“とは、(A)船舶担保に基づいて構成され、担保受託者に付与された担保、権力、権利、所有権、利益および利益(担保受託者への提供、作成または負担された船舶担保のすべての契約、承諾、陳述、保証および義務の利益を含む)、(B)担保受託者または担保受託者または担保受託者に支払、譲渡または帰属する任意の代理人のすべての金、財産および他の資産を意味し、任意の貸手または任意の他のbr個人からであっても、(C)任意の時間に上記のいずれかのすべての金銭、投資、財産、および他の資産を代表または由来するものであって、住宅ローン受託者または住宅ローン受託者の任意の代理人が、任意の時間に上記のいずれか(またはその任意の部分)について、または受け取るべきすべての利息、収入、および他のお金を含む、すべての金銭、投資、財産、および他の資産。

“タイプ”とは、任意のローンまたは借入金に対して使用する際に、そのローンまたはその借入金を構成するローンの利息を決定するために参照される金利である。本プロトコルでは、“レート”という言葉は、調整されたSOFRレートとABRを含むべきである。

“イギリス金融機関”とは、イギリス慎重監督局が発行したPRA規則マニュアル(時々改訂された)によって定義された任意のBRRD業務、またはイギリス金融市場行動監視局によって公布された“FCAマニュアル”(時々改訂された)第11.6条の制約を受けた任意の個人、特定の信用機関および投資会社、およびそのような信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

イギリス清算機関“は、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を指すべきである。

“未調整基準置換” は適用される基準置換であり，関連する基準置換調整は含まれていない.

“資金支援のない年金負債” は、財務会計基準第87号で定義された計画の“累積福祉義務”がその計画資産の現在の公平な市場価値を超える部分を意味する。

統一商法“は、ニューヨーク州で時々施行される”統一商法“または別の司法管区の”統一商法“(または同様の法典または法規)を意味し、その適用範囲は、任意の1つまたは複数の担保への適用を要求することができる。

“連合王国”と“連合王国” は大ブリテンおよび北アイルランド連合王国を指す。

“アメリカ”と“アメリカ” はアメリカ合衆国を指すべきである。

無制限現金“とは、当社またはその任意の付属会社の現金または現金等価物を意味し、このような現金または現金等価物は、当社またはその任意の付属会社の総合貸借対照表上で”制限“として表示されない。

非限定子会社“は、有効日の後に買収または作成され、本契約の下の非制限子会社として当社が行政エージェントに書面で指定する任意の子会社を意味する。ただし、(A)違約または違約事件が発生しておらず、かつ、違約事件が継続しているか、またはそれによって引き起こされることを条件として、(B)当該指定の発効直後(および当該参考期間の初日以降に完了したすべての他のこのような指定)、当社は、形式コンプライアンスに適合しなければならず、(C)制限されていない子会社は、以下の条件に従って投資資本化(会社またはその任意の子会社の資本化の範囲内)に基づいて、以下の条件に従って投資資本化することを許可する。6.04節，(D)に該当する[保留区](E)当該付属会社は、高級 無担保手形契約項の下の“無制限付属会社”(または他の態様では、契約および違約の規定を受けない)、任意の前述の およびすべての不適格株式のすべての許可追加債務およびすべての再融資許可債務として指定されなければならない。また、当社またはその任意の 付属会社が当該付属会社に初めて投資する場合、当社は、行政br代理に発行された書面通知において、当該エンティティを非制限付属会社として指定しなければならない。会社は、本契約の目的のために、任意の非限定子会社を子会社(各子会社が“再指定子会社”である)として指定することができる。ただし、条件は、(I)非限定的子会社は、指定が発効する前および後に、当社の完全子会社であるべきであり、(Ii)いかなる違約または違約事件も発生しておらず、違約イベントが継続しているか、またはそれによって引き起こされる場合であり、(Iii)これらの子会社の再指定(および、参照期間の最初の日以降に完了した他のすべての子会社の再指定)に続いて、当社は形態上のコンプライアンスに適合しなければならない。(Iv)本文書及びその他の融資文書に記載されているすべての陳述及び保証は、各重要な面において真実かつ正確であり、同じ効力を有しており、このような陳述及び保証は、当該付属会社が再指定された日及び日付(発効前及び後を含む)に行われたように、声明がある早い日付に関係しない限り、この場合、当該等の陳述及び保証は、当該より早い日にすべての重要な態様で真実及び正しいものであり、(V)当社はすでに当社の担当者が署名した上級者証明書を行政代理人に提出しなければならない。上記の者の知る限り、前記第(I)項乃至(Iv)項の規定に適合することを証明し、前記第(Ii)項に要求される計算及び資料を記載する。

“米国政府証券取引日”とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日または(Iii)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を意味する。

“米国特別決議制度” は、10.27節でこの用語に付与された意味を有するべきである。

“米国愛国者法案”とは、2001年のテロ法案を遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することによって、米国(PubのタイトルIII を団結·強化することを意味する。L.107号56(2001年10月26日に法律に署名)。

“評価値”とは、任意の担保船について、任意の関連時間に当該担保船に対してブローカーが行う評価値を認め、当該担保船に対して実物検査を行うか否かにかかわらず、自発的な売り手と自発的買い手との間の慣例的な商業条項、いかなる既存のレンタカー契約または他の雇用契約の制約を受けず、即時に現金を交付して現金を交換する販売に基づくものである。任意の承認された仲介人が、担保船舶の価値範囲を示す推定値を交付しなければならない場合、担保船舶の推定値は、その範囲の2つの端点の算術平均値となるべきである。また、任意の承認ブローカーがドル以外のいかなる通貨で担保船の価値を示す推定値を交付しなければならない場合、その担保船の推定値はその同値なドルとなる。双方は，自重が発効した日から，第5.16節に基づいて任意の担保船の推定値を得る前に，この担保船の推定値を以下のように推定することに同意した：(I)$[*]“ノルウェー太陽報”：(2)$[*] “ノルウェーの夜明け”：(Iii)$[*]ノルウェーのスター、(Iv)$[*]ノルウェー精神については(5)$[*]ノルウェーの真珠では(Vi)$[*]ノルウェーの宝石、(7)$[*]バッジ：(Viii)$[*]Nauticaでは(Ix)$[*] ボート会では，(X)$[*]“船乗り”(Xi)$[*]ナビゲーターには，(Xii)$[*]旅行者号、(Xiii)$[*]ノルウェーの空と(Xiv)$は[*]ノルウェーの宝石のために。

“価値構成要素”は、本第1.01節の融資対価値比率定義においてこの用語に与えられた意味を有するべきである。

“船舶”とは客を乗せたクルーズのことである。

“船舶担保”とは、債務を担保するために担保船舶留置権を付与する各優先法定船舶担保権又は第一優先船舶担保権(又は等価物)を意味する。

“旅行者”とは七海旅行者号，国際海事組織番号9247144であり，現在バハマ連邦法律により旅行者船有限責任会社の名義で登録されており，正式番号は8000 610である。

任意の者の“完全子会社会社”とは、当該者の付属会社を意味し、そのすべての持分(適用法律に規定されている董事合資格株式又は代名人又は他の類似株式を除く)は、当該者又は当該者の別の完全付属会社によって所有される。

脱退責任“は、多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退することによって多雇用主計画に対して負うべき責任を意味し、このような用語は、ERISA第4章副題E第1部分に定義される。

“源泉徴収義務者”とは、融資当事者、行政代理人又は任意の他の適用される源泉徴収義務者をいう。

“減記と権力転換” とは、(A)任意の欧州経済区決議機関について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて、時々減記と転換権力を有し、その減記と転換権力がEU自己救済立法別表に説明されていること、および(B)連合王国に対して、適用される決議機関が自己救済立法によって有する廃止、減少、英国金融機関の負債または負債を生成する任意の契約または文書の形態を修正または変更し、負債の全部または一部をbr個人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、そのような任意の契約または文書が権利が契約または文書に従って行使されたように効力を有することを規定するか、または負債または自己救済立法の下で任意の権利に関連する、またはそのような権力に付属する任意の権利に関連する任意の義務を一時停止する。

1.02節.用語 について概説する.本プロトコルおよび他のローン文書については、本プロトコルまたはこのような他のローン文書に別の規定がない限り、：

(A)1.01節で述べたまたは言及された定義は、定義されたタームの単数形式および複数形式にも同様に適用されるべきである。 文脈が必要であれば、任意の代名詞は、対応する男性、女性、および中性形を含むべきである。“含む”、“含む”、“含む”および“含む”は、“かかと”とみなされるが、これらに限定されない。文意が別に指摘されている以外に、本協定に言及した条項、章、展示品、付表は、すべて本協定に言及した条項と章、展示品と付表と見なすべきである。本プロトコルにさらに明確な規定があることに加えて、本プロトコルにおける任意のローン文書への任意の参照は、時々修正、再記述、補足、置換、または他の方法で修正された文書 を指すべきである。個人へのすべての言及は、その人の相続人および譲受人(本協定で規定される任意の譲渡制限の制約を受ける)を含むべきである。任意の違約または違約事件に対して、“存在”、“存在”、“発生した”又は“継続”という言葉は、第10.08節によって放棄されなかった違約又は違約事件 を指すものとみなされるべきであり、又は適用の範囲内で、第8.02節又は他の規定により治癒された違約又は違約事件とみなされるべきである。本協定に明確な規定がある以外、すべての会計または財務条項は公認会計原則に従って解釈し、時々発効するようにしなければならない。しかし、GAAPに規定された締切日の後、またはその適用中に発生した任意の変更がその条項の実施に与える影響を除去するために、当社に行政エージェントに通知した場合(または管理エージェントが当社に必要な融資者に通知する目的で本プロトコルの任意の条項の修正を要求する場合)、このような任意の通知がGAAP変更の前または後に発行されるか、またはそのアプリケーションにおいて発行されるかにかかわらず、この条項は、変更の直前に有効かつ適用される公認会計原則に基づいて解釈されなければならず、この通知が撤回されるか、または当該条項が本合意に従って改訂される前に発効されなければならない。

(B) ある指定された日付から別の日付が指定された時間帯を計算するとき、“”一語は“自”および を指し、“至”および“至”などを含み、“至”は“至だが含まれない”を意味し、“至”は“至および包含”を意味する

第1.03節為替レート；通貨等価物。借入先が本プロトコルに基づいて財務諸表を提出するか、または本プロトコルに基づいて財務契約を計算する以外、または本プロトコルに別の規定がある場合を除いて、任意の通貨(ドルを除く)の融資文書における適用金額は、行政エージェントまたは発行行がこのように決定したドル同値額としなければならない。いかなる違約または違約事件も、通貨レートの変化だけによって、第6条または第8.01節(Br)(F)または(J)段落でドル単位で規定されたいかなる制限または敷居を超えてはならない。 は、この決定またはその決定を下した財政四半期の初日に、通貨為替レートが適用為替レートと比較して変化する。

第1.04節本プロトコルは、元のクレジットプロトコル及び他の既存の融資文書に対する効力を有する。4.02節に規定されている本プロトコルの発効の前提条件を満たした後、本プロトコルは、借主、行政代理人、担保代理人、貸金者、および本プロトコルの他の当事者および元の信用協定に拘束力を有するべきであり、そのすべての条項は、本プロトコルおよび本プロトコルの規定によって置き換えられるべきである。しかし、疑問を生じないために、借主および他の借り手はここで繰り返します：(A)元の信用協定および他の融資文書項目における借主および他の融資者の義務(例えば、元のクレジット協定の定義のような)および本プロトコルの日付まで支払いおよび返済されていない他の融資文書は、本プロトコルおよび他の融資文書項目の下に継続して存在し、その証明されるべきである。(B)元“信用状協定”に規定されているすべての信用状は、本プロトコルの項目の下の信用状として継続されなければならず、(C)担保及び融資文書は、本協定の発効前と同じ条項で保証、保証、支援、および他の方法で義務を利益を得るように継続されなければならない。本協定が発効した後、本合意の日までに有効な各ローン文書(元brクレジット協定を除く)は、本合意が別途明確に規定されていない限り、その条項に従って有効に継続しなければならない。双方は、本プロトコルの署名と交付および本プロトコル項の下の任意の他の取引の完了は、元のクレジット協定または任意の他の融資文書の更新を構成しないことを確認し、同意する。

第1.05節金利；基準通知。ドル建てローンの金利は、金利基準 から来る可能性があり、この基準は終了している可能性があり、または将来的に規制改革の対象となる可能性がある。基準変換イベントが発生した場合，2.14(B)節では代替金利を決定する機構を提供する.管理エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利に関連する任意の他の事項、またはその任意の代替金利または後続金利またはその代替率に対して、管理、提出、履行、または本プロトコルで使用される任意の金利に関連する任意の他の事項に対していかなる責任も負いませんし、これらに限定されないが、任意のそのような代替金利、後続金利、または代替基準金利の構成または特徴が同じ価値または経済的等価性と類似しているか、または生成されるかどうかは、いかなる責任も負いません。既存の金利は、終了または利用できない前の任意の既存の金利と同じ数または流動性を置換するか、または有する。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替金利を含む)、および/または任意の関連調整に影響を与える計算の取引に参加することができ、それぞれの場合、借り手に不利である。行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利、その任意の構成要素、またはその定義において参照される金利を決定するために、本プロトコルの条項に従って、その合理的な情動権内で情報源またはサービスを選択し、直接または間接、特殊、懲罰性、付随または後果性損害、コスト、損失または費用(侵害行為、契約または他の形態にかかわらず、法的にも平衡法上でも)任意のタイプの損害責任を借入者、任意の貸金人、または任意の他の人またはエンティティに対して負担しないことができる。そのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算。

第二条

単位

第2.01節の約束。 は、本プロトコルが規定する条項と条件を満たすことを前提として：

(a)           [保留区];

(b)           [保留区];

(c)           [保留区];

(D)各貸手は、獲得可能期間内に時々借主にドル建ての循環融資融資を提供することに同意し、元金総額は、(I)カテゴリの循環融資クレジットリスクに対する融資者のカテゴリの循環融資約束を超えることを招くことはない、または(Ii)カテゴリの循環融資リスク開放は、カテゴリの循環融資約束総額を超えることをもたらさない。上記の制限範囲内で、借り手は、本協定の規定に適合する条項と条件の下で、循環融資融資項目の借入、前払い、および再借入を行うことができる

(E)増分定期融資承諾を有する貸金者毎に同意し、適用される増分仮定協定に規定されている条項及び条件に基づいて、米ドル建ての増分定期融資を借入者に提供し、元金総額はその増分定期融資約束を超えてはならない。

第2.02節ローンと借入金。

(A)各(Br)ローンは借入の一部とすべきであり、借入金は貸主がそれぞれの適用ローンの下での約束に基づいて同じローンと同じタイプのローンを比例して発行すべきであるが、任意のカテゴリの循環ローンは、そのカテゴリの循環ローン機関が本契約項の下で融資を発行した日のそれぞれの循環ローンのパーセンテージに応じて比例して発行されなければならない。いかなる貸主も、本契約の下での他の貸金人の義務を解除することなく、提供を要求するいかなる融資も提供することができない。しかし、すべての貸主が別の約束を持っていない限り、 (I)貸主のローン文書下での義務は複数であり、(Ii)貸主がその義務を履行できなかった場合、(Ii)貸主が融資文書下での他の誰の義務にも影響を与えない、(Iii)貸金人は、融資文書の下でのいかなる他の貸金者の義務に責任を負わない、(Iv)貸金者の融資文書下の権利は単独で独立した権利であり、 (V)貸手は、融資文書に別途規定がない限り、これらの権利および(Vi)を単独で実行することによって融資文書に従って貸手に発生する債務は、単独で独立した債務である。

(B)第2.02(C)節及び第2.14節の規定により、各借入金は完全に融資又は定期基準融資からなるべきであり、借り手は本合意に基づいて要求を提出することができる。各貸主は、貸主の任意の国内または海外支店または付属会社に任意のABRローンまたは定期基準融資を発行させることによって、自己選択を選択することができるが、この選択権の任意の行使は、借主が本プロトコル条項に従って融資を返済する義務に影響を与えてはならず、貸手は、選択権を行使するために増加したコストと、選択権を行使する際に存在する費用とについてのみ、第2.15または2.17項以下の任意の支払金を得る権利がない。

(C)任意の期限基準循環融資借り入れの各利子期間の開始時の借入金総額は、借金の倍数の整数倍であり、借金の最低限度額を下回らないべきである。サイクル借金を行うたびに、借金総額は、借金の倍数の整数倍であり、借金の最低限度額を下回らないべきであるが、借金総額は、循環借入承諾額のすべての未使用残高、または2.05(E)節で述べたL/現金支払いに必要な総金額に等しくなければならない。1つ以上のタイプおよび1つ以上のローン項目下の借金は、同時にbr項の下で返済することができ、任意の時間に(1)増量定期ローン項の下で返済されていない10項目の定期基準借款と(2)循環ローン項の下の10項目の未返済定期基準借入金を超えてはならないことを前提とする。

(D)本プロトコルの任意の他の規定にもかかわらず、借り手は、適用される循環ローン満期日後に終了することを条件として、任意のカテゴリの借入 を転換または継続する権利を有する借入金を申請する権利がない。

第2.03節.借入金を請求する.借入金を申請するには、適用される借り手は電話 (A)定期基準借入金であれば、現地時間午後2：00に遅くなく、借入日の3営業日前、または(B)ABR借入金であれば、現地時間正午12：00に行政エージェントに通知することを提案しなければならない。借用を提案した日に。 各このような電話借用請求は撤回できないものとし、管理エージェントが承認し、借り手署名を適用するフォーマットで、手渡すまたは電子的に迅速に管理エージェントに書面借用要求を確認しなければならない。 各電話および書面借用請求は、第2.02節の規定に従って以下の情報を具体的に説明しなければならない

(I)このような借金は、循環融資融資、他の増分循環融資、他の循環融資、代替循環融資、再融資定期融資、または増量定期ローンの借金である

(2)請求された借金の合計金額；

(3)このような借金の日は、営業日としなければならない

(4)第2.02(C)節の主題であり、この借金は貸借対照表借入金か定期基準借入金か

(V)期限基準借入金の場合、期限基準借入金の初期利子期間に適用され、この利子期間は、 “利子期間”という語の定義が想定される期間であるべきである

(Vi)資金を支払う借り手口座の位置および番号を適用します。

借用タイプのオプションが指定されていない場合、要求された借用はABR借用であるべきである。任意の請求の期限基準借入金について利子期間が指定されていない場合は、借り手は1ヶ月の利子期間を選択したとみなされるべきである。2.03節に規定する借入請求を受けると、行政代理は、直ちに各貸金者にその詳細及び請求された借入の一部である貸手の融資金額を通知しなければならない。

第2.04節。    [保留されている].

第二.五節信用状。

(A)本社。

(I)本合意に記載された条項及び条件を満たす場合、当社は、(W)貸金先及びその関連者が正常な業務中に発生する貿易義務を支援する貿易信用状(このような信用状がこの目的のために発行する信用状、単に“貿易信用状”と称する)及び(X)貸金側及びその関連者の任意の他の合法的な目的のために発行された予備信用状(このような信用状がこのような目的のために発行された信用状、“予備信用状”と呼ぶ)の発行を要求することができる。()各場合において、適用可能期間内の任意の時間および時間、および適用される循環融資満期日前の5営業日前に、適用された開証行が合理的に受け入れられる形で、それ自身のドル口座で支払われる。本契約の条項および条件が、借り手が開証行に提出するか、または開証行と締結する任意の形態の信用状申請または他の合意の条項および条件 と一致しない場合は、本合意の条項および条件を基準としなければならない。本プロトコルにはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、発行行は、本プロトコルの下で任意の信用状を発行する義務がなく、その収益は、(I)任意の制裁に違反するか、または(Ii)任意の方法で本プロトコルのいずれかの制裁に違反する任意の活動または業務をもたらすか、または(B)制裁を受けた人または任意の制裁を受けた国の任意の活動または業務に資金を提供する。

(Ii)任意の政府機関又は仲裁人の任意の命令、判決又は法令が、開証行の信用状の発行を禁止又は制限することを目的としている場合、又は開証行に適用される任意の法律要件、又は開証行に対して管轄権を有する政府主管機関の任意の要求又は指示(法的効力があるか否かにかかわらず)、開証行は任意の信用状を発行する義務がない。開証行は、信用状を発行することを禁止又は要求しなければならない。一般信用状または特にそのような信用状を発行するか、または発行行に対して有効日に再発行行を無効にするための任意の制限または準備金または資本要求を適用するか(開証行は本プロトコルに従って補償されない)、または補償されていない損失。コストまたは費用(“バーゼル合意III”によるものを含む)は、再記載発効日に開証行に対して適用されないか、または有効であり、発行行が合理的かつ誠実に開証行に重要であると考えられるか、またはその信用状の金額と開証行が発行するすべての他の信用状の金額(およびL/信用状がこのまま発行される支払い)との合計が開証行の発行行を超える。

(B)リリース、改訂、継続、延期の通知：いくつかの条件。信用状の発行(又は修正、更新(本項(C)項による自動延期を除く)又は未完成の信用状の延長を申請する場合、会社は、発行日の前の3営業日前に適用される開証行及び行政代理行(発行日の前の3営業日を要求する)に直接交付又はファクシミリ(又は電子通信により送信され、開証行がそのような手配を承認した場合)を提出しなければならない。信用状の発行を要求する通知、または修正または延期する信用状を指定するか、または修正または延期する信用状を指定し、発行、修正または延期の日(営業日とするべき)、信用状の有効期限(本節(C)項に適合しなければならない)、信用状の金額および金種、受益者の名前および住所を明記する。この信用状は、予備信用状または商業信用状を構成するかどうか、およびその信用状を発行、修正または延期するために必要な他の資料を構成するかどうか。発行銀行が要求を適用すれば、会社はまた任意の信用状申請について当該開証行の標準フォーマットの信用状申請を提出しなければなりません。(かつ発行時に、当社は代表とみなされ、保証されるべき)各信用状の修正または延期が発効した後にのみ、(I)循環L/Cリスクは信用状の昇華を超えてはならず、(Ii)適用される循環融資信用リスクは適用される循環融資承諾額を超えてはならず、信用状を開設、修正または延長することができる。

(C)満期日。各予備信用状は、以下の日または営業終了前に失効しなければならない：(I)予備信用状が発行されてから1年後の日付(行政エージェントと適用開証行が自ら決定しなければ別の約束がある場合を除く)、および(Ii)循環融資の満期日前の5営業日の日付を適用し、両者はより早い日を基準とする。ただし、任意の期限が1年の予備信用状は、自動的に1年間の期限を延長することができる(いずれの場合も、このバックアップ信用状が適用可能な開設証明書行が12ヶ月の間(バックアップ信用状の発行日から)予備信用状を発行する際に合意された12ヶ月の期間内に受益者に事前通知を行うことによって、このような延期を防止する限り、本項(C)第(Ii)項に示す日付の後に延期されなければならない。さらに、適用される発行行および行政エージェントがそれぞれ自ら同意を決定する場合、任意の予備信用状の満期日は、上記(Ii)項で説明した日の後に延期することができるが、条件は、このようなバックアップ信用状が未払いである場合、または任意のカテゴリによる循環融資約束が、そのような循環融資満期日の30日前に発行された場合、借り手は、行政エージェントおよび発行に関する合理的に満足した文書に基づいて現金担保を提供しなければならず、金額は、その発行日の各バックアップ信用状額面の102%に相当する。 各貿易信用状は、貿易信用状の日付180日後(X)に、より早い者を基準として失効しなければならない。発行日 または(Y)は循環融資の満期日までの5営業日が適用される。

(D)参加。 は、任意のカテゴリの循環融資約束に従って信用状を発行することによって(またはその金額を増加させる信用状の修正) を適用して、開証行または循環融資融資者はこれ以上の行動を取らず、 この発行行は、このカテゴリ下の各循環融資融資者に融資を発行し、このような各循環融資融資者は、ここで発行行からbrを得る。信用状への参加度は、循環融資機関が適用する循環融資金額が、信用状項目の下で抽出可能な総金額のパーセンテージを占めることに等しい。上記の規定を考慮して促進することを考慮して、各循環ローン機関は、ここで無条件に行政代理に開証行に適用される口座を支払うことに同意し、当該循環ローン機関の循環ローン機関は、開証行毎に支払うL/C支払いのパーセンテージ で、本節(E)段落に規定する満期日に返済されていない任意の金を借り手に支払うか、または任意の理由で借り手に返金する必要があるいかなる金も、ドルで支払う。各循環ローン機関は、信用状に基づいて参加する義務が絶対的かつ無条件であることを認め、同意し、任意の信用状の任意の修正、継続または延期、または違約または違約事件の発生および継続、または約束の減少または終了、または通貨為替レートの変化を含むいかなる状況の影響も受けてはならない。この循環融資融資者の循環融資クレジットは、いつでもリスク開放がその当時の循環融資約束を超える可能性があり(この場合、第2.11(F)条が適用される)、“br}各このような支払いは、いかなる相殺、相殺、減額、または減額があってはならない。循環ローン機関が信用状に参加する義務は循環ローンの満期日に終了しなければならない。

(E)支払。 開設が適用された場合、信用状はL信用状支払いを行い、借り手は現地時間同日午後2：00(または営業日でなければ、現地時間午後2：00)にL信用状の支払い金額に相当するドルを行政代理行に支払い、L信用状の支払い金額に相当するドルを返済する(または貸手または子会社の返済を促す)L信用状支払いを行う。第二営業日)当社は、本項(G)段落に規定するL/信用状支払い通知を受け取り、L/信用状支払いの日からの課税利息とともに、貸借対照表循環ローンカテゴリに適用されるbr}に金利を適用する。ただし、借り手は、第2.03節の規定により、本明細書に規定された借入金条件を満たした場合には、適用カテゴリのABR循環融資(例えば、適用)でこのような支払いを同値な金額と通貨で支払うことを要求することができ、このような融資の範囲内で、借り手がそのような金を支払う義務は解除され、それによって生じるABR循環融資によって置き換えられることができる。借り手が満期のいずれかのL/信用状支払いを返済できなかった場合、行政代理人は、適用される開証行及び他の適用される循環融資機関に直ちに通知し、適用されたL/信用状支払い、借入者がその際に支払うべき金を通知し、循環融資機関である場合は、当該貸主の循環融資割合を通知しなければならない。このような通知を受けた後、各カテゴリの循環融資承諾を有する循環融資貸主は、その循環融資パーセンテージ(管理エージェントによってその時点で循環融資融資者に指定された)借主がその時点で支払うべき金額の割合を直ちにドルで行政エージェントに支払わなければならず、その方法は、第2.06節の融資について提供される融資の支払い方法と同じである(必要な融通を経て、第2.06節は循環融資融資者の支払義務に適用されるべきである)。行政代理は，循環融資機関から受け取った金額を適用された開証行に迅速に支払わなければならない。行政代理は、借主が本項に基づいて支払う任意の金を受け取った後、行政代理は直ちにその金を適用された開証行に分配し、循環融資貸手が本項に基づいて開証行に支払いを行った場合、その金をドル建ての貸手とその利息が表示される可能性のある開証行に分配しなければならない。循環貸借便利貸金人は、本金が開証行のL為替手形支払いのために支払う任意の金(上記の貸借対照表循環ローンの資金を除く)はいずれも融資を構成せず、借入者がL為替手形を返済する義務を解除しない。

(F)義務 絶対.本項(E)項に規定するL信用状支払いの返済義務は、絶対的、無条件的かつ撤回不可能でなければならず、本契約の条項に従って、いかなる場合においても厳格に履行されなければならない。(I)任意の信用状または本協定またはその中または本協定の任意の条項または条項の任意の有効性または実行可能な任意の欠失にかかわらず、(Ii)信用状に従って提出された任意の為替手形または他の伝票証明は、任意の態様において偽造、詐欺または無効であるか、またはその中の任意の態様では真実ではなく、または不正確である。(Iii)適用開証行は、為替手形または他の伝票を提出する際に信用状に基づいて支払い、為替手形または他の伝票が当該信用状の条項を満たしていない、または(Iv)任意の他のイベントまたは場合にかかわらず、上記のいずれの場合と類似しているか否かにかかわらず、本節の規定がなければ、借入者の本信用状項における義務の法律または平衡法上の解除または相殺権の提供を構成することができる。行政代理、融資者、または任意の開証行、またはその任意の関連するbr当事者は、任意の信用状の開設または譲渡、または信用状による支払いまたは支払いができなかったために、いかなる責任または責任(前の文で示された任意の場合にかかわらず)、または信用状項目の下またはbr項の下で信用証に関連する任意の為替手形、通知または他の通信(信用状項目の下での引き出しに必要な任意の伝票を含む)の任意の誤り、漏れ、中断、紛失、または遅延交付によるものではない。開証行が制御できない原因または第1の文(Br)(I)、(Ii)または(Iii)項に記載された任意の場合に起因する技術用語の解釈誤りまたは任意の結果；しかし、前述の規定は、適用された開証行が、借り手が受けた任意の直接損害(後果性損害に対して、借り手が法律で許可された範囲内でそのクレームを免除する)の範囲内で借り手への責任を免除すると解釈することはできず、この直接損害は、信用状確定下で提出された為替手形や他の伝票が信用状条項に適合しているか否かを判断する際に慎重に処理できなかったためである。双方は、適用開証行に重大な不注意や意図的不正行為がない場合(管轄権のある裁判所による最終裁定)、当該開証行は、このような裁定のたびに慎重に行動したとみなされるべきであることに明確に同意する。上記の規定を推進し、その一般性を制限することなく、双方は、提出された伝票表面から信頼状条項に実質的に一致するように見える伝票について、開設行は、そのような伝票を受け入れることを自ら決定し、さらなる調査の責任を負うことなく、逆の通知や情報 を考慮することなく、またはそのような伝票を受け入れて支払いを拒否することを適用することができ、そのような伝票が信用状の条項brを厳格に遵守しない場合には、そのような伝票を適用することができる。

(G)支払いプログラム.適用される開証行は、伝票を受け取った後、直ちに代表信用状の下の支払い要求を主張するすべての伝票を審査しなければならない。発行銀行は迅速に電話(電子的に確認)で行政代行行と当社の任意のこのような信用状支払い要求、および発行行が信用状に基づいてL/信用状の支払いを行ったかどうかを通知しなければならないが、通知が出されていない場合、借り手 がこのようなL/信用状支払いについて開証行および循環融資機関に支払う義務は解除されない。

(H)仮 利息.証明書発行銀行が任意のL信用証支払いを支払う場合、借り手がL信用状支払いの日にL信用状支払いを全額返済しない限り、その未払い金額は、L信用状支払いの日から(ただし、借り手がL信用証支払いを返済する日を含まない)毎日計上されなければならず、金利は、適用カテゴリに適用される貸借対照表循環ローンに適用される年利である。ただし、本節(E)項の規定により、借り手がL/信用状の支払い時に償還を受けていない場合は、第2.13(C)項が適用される。本項に基づいて利息を計算するには、適用される開証行口座に記入すべきであるが、循環融資貸手が本節(E)第2項の支払いの日及びその後に当該開証行を償還するために生じる利息は、当該循環融資貸手の口座に記入すべきであるが、この支払いの範囲内では当該循環融資貸手の口座に記入しなければならない。

(I)開証行 を交換する.会社、行政代理、交換された開証行と後続の開証行の間でいつでも書面で開証行を交換することができます。行政代理は開証行の任意のこのような交換を貸主に通知しなければならない。このような置換が発効した場合、借り手は、第2.12節の規定に従って、置換された証行口座を開設されたすべての未払い料金を支払わなければならない。いずれかのこのような置換が発効した日から後に、(I)その後に発行される信用状については、(I)開証行は、本プロトコル項の下で置換された開証行のすべての権利及び義務を有するべきであり、(Ii)本プロトコルで言及される“開証行”は、当該開証行又は任意の以前の開証行、又は当該開証行及びすべての開証行を指すものとみなされ、状況に応じて決定される。本プロトコル項の下で発行された行が置き換えられた後、置換された発行行は依然として本プロトコルの当事側であるべきであり、当該発行行は、本プロトコル項の下で、置換前に発行された信頼証に関するすべての権利と義務を継続して有するが、追加の信用状を発行することを要求すべきではない。

(J)現金担保。いずれかの違約イベントが発生して継続している場合、(I)8.01(H)または(I)節に記載された違約イベントの場合、営業日、または(Ii)任意の他の違約イベントの場合、会社が行政代理通知を受けた日後の第3の営業日、 (または、ローンの満期日が加速した場合、循環L/Cリスク開放口が循環L/C総リスクの50%以上を占める循環ローン機構(br}は本項の要求に応じて現金担保を入金し、借り手は管理エージェントの名義で、貸手の利益のために、1ドルの現金 を管理エージェントの口座に入れるか、その指示に従って入金し、金額はドルであり、その日までの循環L/Cリスク開放口にその任意の利息と未払い利息を加えることに相当する。ただし、第8.01節(H)又は(I)項に記載の借り手の違約事件が発生した場合は、そのような現金担保を預託する義務は直ちに発効しなければならず、そのような保証金は、いかなる要求や他のいかなる形態の通知も必要なく、直ちに満期および支払いされなければならない。本項に規定する各保証金は，本契約項下の借り手義務の支払及び履行の担保として行政代理が保有しなければならない。いつでも違約貸金者が存在する場合、借り手は、行政代理または任意の開証行が書面請求を行ってから1営業日以内(行政代理にコピーを提出する)に、当該違約貸金者に対する開証行の前払いリスク(第2.22(A)(Iv)節及び当該違約貸金者が提供する任意の現金担保を実行した後に決定される)を現金化し、金額は最低担保金額を下回らない。行政エージェントはその口座に対して排他的な支配権と制御権を持ち，独自の引き出し権を含む.当該等預金に投資して稼いだ任意の利息を除いて、当該等投資 は(I)違約事件が継続すれば、行政代理人及び(Ii)が任意の他の時間に、当社はいずれの場合も投資を許可する方式で投資を許可し、借り手がリスク及び支出の選択権及び全権適宜決定権を負担して投資を行い、 当該等の預金は利息を負担しない。当該等投資の利息又は利益があれば、当該口座に記入しなければならない。行政エージェントは、その口座中のお金を、各開証行が返済されていないL/C支払いに使用し、そのように使用されていない範囲内で、このときの循環L/C開放に対する借入者の償還義務を満たすために保有すべきであり、または、ローンの満期日が加速した場合(ただし、循環ローン貸主の同意が必要であり、循環L/C開放が循環L/C開放総額の50%より大きい)場合には、本合意項下の借り手の他の義務の返済に使用されるべきである。借り手が違約事件の発生または違約貸金者の存在により、本契約に規定する一定額の現金担保を提供することを要求された場合、すべての違約事件が治癒または免除または違約貸手状態が終了した後の3営業日以内に、その金額を借り手に返金しなければならない(上記のように使用されていない範囲を限度とする)。

(K)追加の 発行銀行.当社は時々行政代理に通知を出し、最大6軒の貸金人(重述発効日に開証行を除く)を指定し、1人当たりのローンの一人当たりの同意(その全権適宜決定権によって)はその身分で行動することができ、行政エージェントは開証行としても合理的に満足する。行政エージェントの承認(無理に承認を拒否してはならない)を経て，各種類の追加発行行は本プロトコルの対応文書に署名すべきであり，その後いずれの場合も本プロトコル項の開証行となるべきである.

(L)報告。 行政エージェント行が別の要求がない限り、各発行行は、(I)第2.05(B)条に規定する借り手からの任意の通知を受けた後の次の営業日内に、行政代行行にbr}コピーを提供し、(Ii)発行行が信用状の発行、修正、または延期を希望する各営業日または前に、行政代行行に書面報告を提出しなければならない。そして、発行、修正、または延期が発効した後、発行行によって発行され、修正または延期され、かつ支払いされていない信用状の額面総額(およびその金額が変化したかどうか)、行政エージェントが発行行に当該発行、修正または延期が本合意の要求に適合しないことを通知していない場合は、発行行が発行、修正または延期を許可すべきであり、(B)発行行でL/C支払いを行う各営業日、(Br)L信用状支払いの日付、L信用状支払いの金額および金種、および(C)任意の他の営業日において、行政エージェントは、発行行が発行した他の信用状に関する他の 情報を合理的に要求する。

(m)          循環ローン引受金の延長に関する準備金 それは.任意の 循環信用承諾カテゴリ(“満期カテゴリ”)循環融資満期日に遅れない5営業日以内に、借り手は、その満期カテゴリの循環融資満期日 後に満期になった信用状について、この満期カテゴリの貸主が保有する任意の循環L/Cリスクを担保する。借り手が前項に規定する義務を履行できない場合、行政代理人は、満期種別循環融資承諾を有する貸主が、その循環融資承諾項の下で循環L/Cリスク開放口の循環融資担保部分を担保することをいつでも要求することができ、満期種別の循環融資満期日以降に満了する信用状を必要とし、借り手が本項第1文に規定する義務を遵守させるために必要であり、かつ、上記の満期カテゴリの融資者がその循環融資に資金を提供する場合、循環L/Cリスク開放における融資者のリスク分担は、そのように提供される循環クレジット融資の金額を減算しなければならない。しかし，本金における循環融資機関の義務は，4.01節に示した条件の制約を受けない。

2.06節借金に資金 を提供する.

(A)貸手ごとに適用される借入申請で指定された営業日の 営業日に，直ちに利用可能な資金を送金方式で適用借入申請で指定されたbr}営業日のbr}営業日の昼12：00(または，第2.03節による借入申請後2時間遅れ)に，本プロトコルで規定された日に発行された1件の融資ごとに，最近この目的で指定された行政エージェントの口座に入金する.行政エージェントは，受け取った金額を会社が借入申請で指定した借り手の口座に迅速に記入することで，借り手がこのような融資を獲得できるようにすることで，行政エージェントは第2.05(E)節で規定したL/C支払いと精算のために提供された資産負債循環融資 を適用された発行銀行に送金すべきであることを前提としている.

(B)行政エージェントが任意の借金の提案日前に貸手から通知を受けない限り、借入者は、借金における貸手のシェアを行政エージェントに提供しない。そうでなければ、行政エージェントは、本節(A)のセグメントに従って貸手がその日にシェアを提供したと仮定することができ、仮定に基づいて借り手に対応する金額を提供することができる。この場合、貸手が実際に借入金におけるシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手および借り手は、それぞれ、要求(重複なし)に対応する金額とその利息を行政エージェントに直ちに支払うことに同意し、借り手がその金額を取得した日(その日を含む)から毎日、行政代理に支払う日は含まれないが、(I)貸手の場合、(A)NYFRB金利および(B)行政エージェントが銀行業同業報酬ルールに基づいて合理的に決定した金利または(Ii)借り手が当時ABRローンに適用されていた金利 の大きい者を基準とする。当該借入者が行政代理にその金額を支払った場合、その金額は、その借入者の借入中の融資を構成すべきである。

第2.07節利益選挙。

(A)借入金毎の初期タイプは、借入申請に規定されているタイプを適用すべきであり、定期基準借入金であれば、 は、借入申請に規定された初期利息期限を有するべきである。その後、会社は借入 を他のタイプに変換したり、借入金を継続したりすることを選択することができ、定期基準借入金であれば、対応する利息期限を選択することができ、 はすべて本節で規定する。会社は影響を受けた借金の異なる部分に対して異なるオプションを選択することができ、 この場合、各部分は割合で借金を持っている貸手の間に分配され、各部分を構成するローンは単独の借金とみなされるべきである。

(B)本節に基づいて選択を行う場合，会社は の前に行政エージェントにこの選択を電話で通知しなければならない，すなわち，会社が要求する借入金タイプがそのタイプの借金であり，借金がその選択による適用通貨である場合は，第2.03節の規定により，借金請求はその選択が発効した日に提出される。各このような電話利益選択要求は取り消すことができず、添付ファイルEの形式で行政エージェントに書面で迅速に利益選択要求を確認し、会社が署名しなければならない。

(C)各電話および書面資本選択要求は、第2.02節に従って以下の情報を具体的に説明する

(I)この利子選択要求に適用される借入金 を選択し、その異なる部分について異なるオプションを選択する場合、その部分を各発生した借入金に割り当てる(この場合、発生した借金毎に(Br)項第(Iii)及び(Iv)項に規定される情報を示すべきである)

(Ii)利益選択要求に応じた選択の有効日、すなわち営業日；

(3)これにより生じる借金が貸借対照表借入金であるか定期基準借入金であるか、および

(4)そこから生じる借入金が期限基準借入金であれば，このような選択が発効した後にその借金の利子期間に適用するために， は“利子期”という語の定義が想定する期間とすべきである

このような利息選択請求期限基準借入金が、利息期限を指定していない場合は、会社は、1ヶ月の利息期限を選択したとみなさなければならない。

(D)利息選択要求を受信した直後に、行政エージェントは、利息選択要求に関連する各貸手に、その詳細と、各借入に占める貸金人のシェアとを通知しなければならない。

(E)当社が期限基準借入金に適用される利息 期限が終了する前に直ちに利息選択要求を提出できなかった場合、借入金が本合意で返済されていない限り、その利息期限が終了したときに、借入金は1ヶ月の利息期限を有するものとみなされる。本合意には逆の規定があるにもかかわらず、違約イベントが発生して継続しており、行政代理が必要な貸金者の書面請求(電子的に提出された請求を含む)に応じて当社に通知する場合、違約イベントが継続している限り、(I)未返済借入金は期限基準借入金に変換または継続することができず、(Ii)返済しない限り、各期限基準借入金は、適用された利子期間の終了時にABR借入金に変換されなければならない。

2.08節の終了と約束の減少。

(A) 以前に終了しない限り、各カテゴリの循環融資約束は、このカテゴリに適用される循環融資満期日 で終了しなければならない。

(B)会社は、任意のカテゴリの約束をいつでも終了または時々減少させることができる。しかし、(I)任意のカテゴリの承諾額の減少は、1，000，000ドル以上5，000，000ドル以上の整数倍(または、少ない場合、カテゴリの循環融資承諾額の残りの金額)でなければならない；および(Ii)第2.11節に従って循環融資融資を同時に前払いした後、カテゴリの循環融資クレジット開口がカテゴリの循環融資承諾総額を超える場合、当社は、brの任意のカテゴリの循環融資承諾を終了または減少させてはならない。

(C)会社は、任意のカテゴリ承諾の有効日を終了または減少させる前に、少なくとも3営業日前に、その選択およびその有効日を具体的に示す任意のカテゴリ承諾の選択を終了または減少させる行政エージェントに通知しなければならない。行政エージェントは，任意の通知を受けた後，ただちに通知内容を適用された貸手に通知しなければならない.当社が本節に基づいて提出した各通知は取り消すことができないが、当社が提出した循環融資承諾を終了する通知は、その通知が他のクレジット手配の有効性を条件とすることを説明することができ、この場合、その条件を満たさなければ、当社は(指定された発効日または前に行政代理に通知することにより)その通知を取り消すことができる。任意の約束の終了または減少は永久的でなければならない。任意のカテゴリのコミットメントの毎回の減少は、貸手間で、そのカテゴリに対するそれぞれのコミットメントに基づいて比例して行われなければならない。

(D)借主は、有効日まで返済されなければならない(第2.06(A)節で説明した)貸金人のすべての未返済の既存の融資、および元のクレジット協定の下のすべての計算された利息および費用は、効力発生日まで繰り返される(ただし、再償還発効日は含まれない)。

第2.09節ローンの返済；債務証拠。

(A)各借り手は，ここで共通してそれぞれ無条件に約束し，循環融資満期日に適用される循環融資満期日に，循環融資融資者の口座ごとに当時返済されていなかった元金を行政エージェントに支払う.

(B)各貸手は、その契約の下で時々貸手に支払われ、支払われた元金および利息の金額を含む、借り手がその各融資のために貸手の債務を借りていることを証明するために、その慣例に従って1つまたは複数の口座を保存しなければならない。

(C)行政エージェントは、口座を保存し、(I)本プロトコル項目の下での各ローンの金額、ローンおよびそのタイプおよび適用可能な利子期間(ある場合)、(Ii)借主が本プロトコル項の下で満期に対応するか、または満期に対処する元金または利息の金額、および(Iii)本プロトコル項の下で行政エージェントが受信した貸手口座および各貸手シェアのいずれかの金額を記録しなければならない。

(D)本項(B)又は(C)項によれば保存されている口座の分録は、その中に記録されている債務の存在及び金額の表面的証拠でなければならないが、いかなる貸主又は行政代理人がそのような口座又はその中の任意の誤りを保存することができず、いかなる方法でも、借り手が本合意条項に従って融資を償還する義務に影響を与えない。

(E)任意の貸主は、添付ファイルLに記載された適用形式の本チケット(“手形”)を証明として発行することを要求することができる。この場合、借り手は、その貸主の指示に従って支払い(または融資者が要求した場合、その貸手およびその登録譲受人に支払い)、行政代理によって承認された借主が合理的に受け入れられた形式で支払うべき本券を準備し、署名し、融資者に交付すべきである。その後、当該本チケットによって証明されたローン及びその利息は、いつでも(第10.04項による譲渡後を含む)1枚以上のフォーマットの本チケットで表されなければならず、当該チケットの支払い方法は、支払者がその中で指定された受取人である(当該チケットが書留本券である場合、当該受取人及びその登録譲受人に支払い)である。

2.10節循環ローンの返済

(A)本節の他の段落の主題：

(i)       [保留区];

(Ii)任意の増分定期ローンが金額を増加させた日に発行された場合、借り手は、増分仮説プロトコルによって規定された日および金額でそのような増分定期ローンを返済しなければならない(そのような日付の各々は“増量定期ローン分割払い日”と呼ばれる)；および

(Iii)第2.21(J)節に基づいて任意の再融資定期融資を発行する場合には、借り手(又は関連債務者) を適用して、関連逓増仮定協定により規定された日及び金額で当該等再融資定期融資を償還しなければならない(各 当該日を“他の定期ローン分割払い日”と呼ぶ)。

(B)各カテゴリへの未償還循環融資融資は、適用される循環融資満期日に満了して支払わなければならない。

第2.11.事前返済brローン。

(A)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、借り手は、割増または罰金を支払うことなく、循環融資融資の全部または一部を随時、時々前払いする権利がある(第2.16節の制約を受ける)。

(b)           [保留されている].

(c)           [保留されている].

(D) イベントにおける、および任意のカテゴリの循環融資信用リスク総額がカテゴリの循環融資承諾総額を超える場合、借り手は、カテゴリの循環融資借金を前払いしなければならない(または、そのような借金が返済されていない場合、第2.05(J)節に従って現金担保を行政エージェントの口座に入金する)、総金額 は、その超過部分に等しい。

(E)このイベントにおいて、および循環L/Cリスクが信用状を超えて昇華した場合、借り手は、第2.05(J)節に従って現金 担保を行政エージェントの口座に入金しなければならず、金額は超過部分に等しい。

2.12節の費用。

(A)借主共通および個別同意は、毎年3月、6月、9月、および12月の最終日以降の10営業日(2013年6月から)、およびすべての貸主の循環融資承諾終了日に、行政エージェントを介して各貸手(違約貸主を除く)に支払いを行う。承諾料(br}(“承諾料”)とは、前の 四半期(または締め切りからまたは貸主の最後の約束を終了する日までの他の期間)内に適用される使用されない承諾額を使用することができる1日当たりの金額を意味し、レートは、適用される承諾料に等しい。すべての承諾料は360日の1年間に実際に経過した日数で計算されなければならない。各貸手に支払うべき承諾料は締め切りから累積し、クレジット者の最後の引受金が終了した日に累積を停止しなければならない。

(B)借主共通及びそれぞれ時々同意(I)行政代理により、毎年3月、6月、9月及び12月の最終営業日及び循環融資満期日(又は全ての貸主の循環融資承諾終了日)に、カテゴリ毎の循環融資貸主(違約貸主を除く)に支払い、前四半期(又は自己決算日から開始又は適用までの循環融資満期日又は循環融資承諾終了日までの短い期間)には、このような貸主の循環融資に対して徴収される費用(“L/C参加費”) は、このカテゴリ循環融資の1日当たり総額のパーセンテージ(L/C支払いで未返済分を含まない)に相当し、金利はbr年利であり、その期間内に毎日有効な定期基準循環融資融資の適用保証金に相当し、(Ii)は各銀行への発行証であり、(X)毎年3月、6月、9月および12月の最後の営業日および循環融資満期日(またはすべての貸主の循環融資承諾が終了すべき他の日)において、当該開設銀行が発行する各信用状について、当該信用状発行日から(当該日を含む)(当該信用状終了日を含む)に徴収される前払い費用は、当該信用状日の平均規定金額に相当する年間0.125のレートで計算される。追加(Y)は、任意のそのような信用状またはL信用状項目の下の任意の支払いに関連する開証行慣行伝票および手数料 および課金(総称して開証行費用と呼ぶ)を発行、修正または譲渡する。年ごとに支払うべきL/C加入料と発行行手数料 は360日の実日数で計算されなければなりません。

(C)借入者は、代理人及び担保代理人の口座の代理料を行政代理人に支払うことに共通し、それぞれ同意し、代理人と借り手との間で締結された当該等の手紙に記載されている任意の費用手紙に記載されている代理料は、手紙に規定された時間内に随時改訂、再記載、補充又は他の方法で修正することができる(行政代理人に支払う費用は“行政代理人費用”である。一方，担保エージェントへの対応費用は “担保代理費”)(取引が再記述発効日に発生したにもかかわらず，2014年11月6日に当社と行政エージェントとの間の行政代理費手紙については，“信用協定”を構成すべきであることはいうまでもない).

(d)           [保留されている].

(e)           [保留されている].

(F)すべての費用は、適切な場合に貸手間で分配されるために、満期日に直ちに利用可能な資金で行政エージェントに支払われなければならないが、発行行費用は、適用される開証行に直接支払われなければならない。一度支払われると、どんな場合も何の費用も返金されません。

第2.13節利息。

(A)貸借対照表毎の借入金を構成する融資は、貸借対照表に加えて保証金計上を適用しなければならない。

(B)期限毎の基準借入を構成するbrローンは、このような借入金の有効利子期間の調整後期限SOFR金利に適用保証金計上を加えるべきである。

(C)上記の規定があるにもかかわらず、任意のローンの元金又は利息、又は借主が本契約項の下で支払うべき任意の費用又は他の金額が満期時に支払われていない場合、所定の満期日であっても、加速又はその他の場合においても、当該超過金額は、判決後及び(br}判決の前に年利率で計算されなければならず、金利は、(I)任意のローンの超過元金に等しく、2%加算本節の前の各項に規定された当該ローンに適用される金利、又は(Ii)任意の他の金額に等しい。2%プラス本節(A)段落で規定されるABRローンの金利に適用されます。ただし、本項(C)は、貸手が第10.08項により免除されたいかなる違約事件にも適用されない。

(D)各融資の計算すべき利息は、(1)このような融資の各支払日、および(2)循環融資融資の場合、適用される循環融資約束が終了したときに支払う場合に、延滞形態で支払われるべきである。ただし、(A)本節(C)第1項に基づく利息は、要求に応じて支払わなければならず、(B)任意のローン(利用可能な期末前にABR循環ローンを前払いする場合を除く)、償還または前払いされた元金の計算利息は、償還または前払いの日に支払わなければならず、(C)現在の利子期間が終了する前の任意の期限 基準ローンの任意の転換。このようなローンの課税利息は、このような変換の発効日 で支払わなければなりません。

(E)利息 は、SOFR期限と本契約項下の貸借対照表を参照して計算され、1年360日に基づいて計算されなければならない。ABRが最優遇金利に基づいている場合にのみABRを参考にして計算する利息は365日(またはうるう年366日)の年をもとに計算しなければなりません。いずれの場合も、実際の経過日数の利息(初日を含むが、最後の日は含まれない)を支払わなければならない。本協定項のいずれかのローンのすべての利息は、当該ローンの適用確定日までの未償還元金金額に基づいて日ごとに計算されなければならない。適用されるABR、調整後の期限SOFR、期限SOFR、調整後の毎日単純SOFRまたは毎日単純SOFRの決定は、管理エージェントによって決定されるべきであり、このような決定は、明らかな誤りがない場合に決定的である。

第2.14.代替金利。

(A)第2.14節(B)、(C)、(D)、(E)及び(F)項の主体 であれば、：

(I) 行政エージェント決定(明らかな誤りがない場合、この決定は決定的であるべきである)(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、調整後の期限SOFR金利を決定するための十分かつ合理的な手段がない(用語SOFR基準金利が使用できないか、または現在ベースで公表されていることを含む)、または(B)いつでも基準が調整後の毎日単純SOFRであり、調整後の1日単純SOFRを決定するのに十分かつ合理的な手段は存在しない；または

(Ii)貸主が行政エージェントに通知することを要求する：(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、その利子期間の調整後の期限SOFR金利は、融資者(または貸手)がその利子期間内にその借金(またはその融資)を発行または維持するコストを十分かつ公平に反映することができない、または(B)いつでも、基準 は、調整された毎日単純SOFRである。調整された毎日の簡単なSOFRは、そのような融資者(または融資者)がその融資(またはその融資)を発行または維持することによって生じるコストを十分かつ公平に反映することができないであろう

そして、行政エージェントは、(X)行政エージェントが当社および融資者に通知するまで、可能な場合には、できるだけ早く電話、ファックスまたは電子メールでこのことを当社および融資者に通知し、関連基準については、その通知を引き起こすことが存在しなくなるまで、および(Y)当社は、第2.07節の条項に基づいて新たな利息選択要求を提出するか、または第2.03節の条項に従って新たなbr借入要求を提出し、任意の請求を借入または借入継続の利息選択請求に変換しなければならない。調整された毎日単純SOFRも上記第2.14(A)(I)または(Ii)節の主題である場合、期限基準借入金および任意の要求期限基準の借入要求は、ABR借入に適用される利息選択要求または借入金要求とみなされるべきである。ただし，通知を起こした場合に1つのタイプの借金のみに影響を与える場合には，他のすべてのタイプの借金 を許可すべきであることが条件である.また，当社が第2.14(A)節で示した行政エージェントの通知を受けた日に，いずれの期限基準ローンも返済されていない場合は，(X)行政エージェントが関連基準が存在しなくなったことを当社 及び貸金人に通知する場合と，(Y)当社が第2.07節の条項に基づいて新たな利子選択要求を提出する前又は第2.03節の条項に基づいて新たな借入請求を提出する前に，任意の期限基準ローンは、当該ローンの利子期間に適用される最終日に、管理エージェントがその日にABRローンに変換し、調整後の毎日単純SOFRも上記2.14(A)(I)または (Ii)節の標的であれば、ABRローンを構成しなければならない。

(B) 本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるが(本第2.14節では、任意の交換プロトコルは“融資ファイル”ではないとみなされるべきである)、基準変換イベント及びそれに関連する基準置換日が基準時間前に発生した場合、(X)基準置換日の“基準置換”定義第(1)項に従って基準置換が決定された場合、(X)基準置換が当該基準置換日の“基準置換”定義第(1)項に基づいて決定された場合、()このような 基準置換は、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルの修正またはさらなる行動または同意を行うことなく、本プロトコル または任意の他の融資ファイルにおいて基準設定および後続の基準設定のすべての目的について基準を置換し、(Y)基準置換定義 第(2)項に従って基準置換日が決定された場合、基準置換は、午後5：00または後に本プロトコル項目の下および任意の融資文書項目の下の任意の基準設定のすべての目的で基準を置換する。(ニューヨーク市時間) 基準交換の日後の第5営業日(5)営業日に、管理エージェント が、影響を受けたカテゴリ毎に必要な貸手からなる貸手からの基準交換に反対する書面通知を受けていない限り、本契約または他の融資文書をいかなる修正も行うことなく、または任意の他のいずれか一方がさらなる行動または同意をとることなく、貸手に通知を発行する。

(C)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、変更に適合する基準交換を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような基準交換を実施する変更に適合する任意の修正 は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者 がさらなる行動または同意をとることなく発効する。

(D)行政エージェントは、当社および貸金者に直ちに通知する：(I)基準移行イベントの任意の発生、(Ii)任意の基準置換の実施、(Iii)変更基準置換の有効性、(Iv)以下(E)条項に従って基準を除去または回復する任意の期限、および(V)任意の基準利用不可能期間の開始または終了。行政エージェントまたは任意の貸手(適用される場合)が、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動またはbr}の任意の選択をとるか、または取らない任意の決定を含む任意の決定、決定または選択を含む任意の決定は、決定的かつ拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意 を必要としないが、それぞれの場合を除外する。本2.14節の明確な要求に従う.

(E)本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、任意の時間(基準交換を実施する際を含む)、(I)当時の基準が定期金利(用語Sofr Rateを含む)であり、(A)基準のいかなる基調も画面または他の情報サービスに表示されていない場合、画面または他の情報サービス機関は、行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたレートを随時発行するか、または(B)基準の管理者の監督管理者が公開声明または情報発行を提供しており、基準のいかなる基調がもはや代表的ではないかを宣言する。次いで、管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を削除するために、 時間または後に、任意の基準設定の“利息期限”の定義を修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調(A)がその後、画面または情報サービス上に表示される場合(基準置換を含む)、または(B)その代表基準(基準br}置換を含む)の公告によってもはやまたは制限されない場合、管理エージェントは、以前に除去された期限を回復するために、 またはその時間の後に、すべての基準設定された“利息期限”の定義を修正することができる。

(F)基準利用不可期間の開始の通知を受けた後、会社は、任意の基準利用不可期間に定期基準借入金を行うか、転換または継続するか、定期基準借入金に変換するか、または定期基準借入を継続する任意の要求を取り消すことができ、そうでなければ、会社は、任意の定期基準借入要求を貸借対照表借入に変換または変換した要求とみなすことができる。任意の基準使用不可能期間またはそのときの基準ベース期間 が利用可能なベース期間の任意の時間ではなく、その時点の基準または基準に基づくベース期間のABR構成要素は、いかなるABRの決定にも使用されないであろう。また、いずれの定期基準ローンも、当社が当該定期基準ローンに適用される関連金利の基準利用不可期間開始に関する通知を受けた日に返済されていない場合には、第2.14節に基づいて基準交換を実施する前に、任意の定期基準ローンは、当該ローンに適用される利子期間の最終日に行政代理 からABRローンに変換され、ABRローンを構成する。

2.15. コストが増加しました。

(A) 法律の変更がある場合：

(I)任意の貸主または開設行の資産、その口座またはその口座への預金、またはそのために提供されるクレジットに適用され、修正され、または適用されるとみなされる任意の準備金、特別預金、または同様の要件；または

(Ii)任意の融資者または開設銀行または適用されるオフショア銀行間市場に、本プロトコルまたは貸手によって発行される定期的な基準融資または任意の信用状または参加に影響を与える任意の他の条件；または

(Iii)任意の貸金人又は開証行が、任意の融資伝票又はその下の任意の期限基準ローン又は信用状について任意の税金を納付することを要求する((I)第2.17条の規定により補償可能な税金、又は(Ii)税金を含まない)

上記のいずれかの結果は、融資者が任意の定期的な基準ローンを発行または維持する(または任意のそのような融資を発行する義務を維持する)コストを増加させること、または融資者または発行行が任意の信用状を発行または維持するコストを増加させること、または本プロトコルの下で融資者または発行行が受信すべき任意の金額(元金、利息または他にかかわらず)の金額を減少させることである場合、借り手は、その貸主または開証行(場合に応じて)に追加の1つまたは複数の補償を支払うであろう。 が適用されると，発生した当該等の追加費用や被害の減少について.

(B)任意の貸金人または開証行が、資本または流動性要件に関する任意の法律変更がなされたと判断した場合、または、本プロトコルまたは融資者または開証行によって発行された融資またはその所有する信用状または発行銀行発行の信用状により、融資者または開証行の資本または開証行の資本のリターン率または開証行の資本または開証行の持株会社(例えば、ある)を低下させるか、または開設行の開設に関与する信用状である場合、である。融資者または開証行または開証行よりも低い持株会社が、法律の変更(融資者または開証行の政策および開証行の持株会社の資本充足性または流動性に関する政策を考慮する)がない場合、借り手は、時々、融資者または開証行の持株会社に支払うべきであり、融資者または開証行のホールディングスが受けた任意のこのような減価の追加金額を補償するであろう。

(C)貸金人又は開証行が発行する、本節(A)又は(B)項に規定する当該貸金人又は開証行又はその持株会社(場合により定める)に必要な金額を賠償する証明書は、借り手 に交付されなければならず、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない。借り手は、そのような任意の証明書を受け取ってから10日以内に、任意のそのような証明書に表示された満期金額を貸金人または開証行(場合によっては)に支払わなければならない。

(D)直ちに は、任意の貸主または任意の開証行において、第2.15条に従って賠償を追加する請求がなされるであろうと判断した後、貸手または開証行は、借主に通知すべきである。いかなる貸金人又は開証行が第2.15条に基づいて賠償を請求することができなかったか、又は遅延することは、当該貸金人又は開証行が賠償を要求する権利を放棄することを構成しない。しかし、貸手または開証行(場合に応じて)は、そのような費用の増加または減少をもたらす法律変更が、借り手に180日以上前に発生した任意の費用の増加または減少をもたらし、貸手または開証行がこれをクレームする意向をもたらし、借り手は、第2.15節の規定に従ってこの費用を賠償または減少させるべきではない。また、法的変更によりこのようなコストが増加または減少した場合、上記180日間の期間は、そのトレーサビリティを含むまで延長されなければならない。

2.16節.資金支払いを中断する.(A)任意の期限基準ローンの元金を支払うが、適用される利子期間の最終日(違約事件やローンの選択的または強制的な早期返済を含む)ではなく、 (B)適用された利子期間の最終日ではなく、任意の期限基準ローンを切り替えることができない場合、(C)借金、転換、第2.19節に基づいて借主が請求した後、本協定に従って交付された任意の通知において指定された日に、任意の定期基準融資 又は(D)が適用される利子期間の最後の日以外の任意の期限基準融資の譲渡を継続又は前払いする場合、いずれの場合も、借り手は、その事件による各貸主の損失、コスト及び費用を賠償しなければならない。任意の貸手が発行したその貸手 は、第2.16節に従って取得する権利のある任意の金額または複数の金額の証明書を借り手に交付すべきであり、明示的な誤りがない場合に決定的である。借り手は、証明書を受け取ってから10日以内に、証明書に表示された満期金額を貸主に支払わなければならない。

第2.17節税。

(A)任意のbrおよび任意の貸手またはその代表が、本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って支払われたすべてのお金を、任意の税金によって控除または控除してはならない。しかし、源泉徴収義務者がこのような金から任意の税金を控除または控除することを法律が適用することを要求した場合、(I)適用控除義務者は、適用法律の要求に従って、適用控除義務者が合理的に確定した控除または控除を行うべきであり、(Ii)控除義務者は、許可された時間内に、適用法律に基づいて関連政府当局に控除または控除されたすべての金額を直ちに支払うべきであり、(Iii)補償税またはその他の税金によって控除または控除が必要な範囲内である。貸手の支払金額は、必要なすべての控除および控除が完了した後(第2.17節に従って支払われるべき追加金額に適用される控除または控除を含む)、適用される貸主(または、自分の口座のために行政代理に支払う場合、行政エージェントのための)が受信した金額 は、そのような控除または控除が行われていない場合に受信される金額に等しいように、必要に応じて増加しなければならない。

(B)また、貸金者は、適用法律に基づいて、速やかに関係政府当局に任意の他の税金を納付しなければならない。

(C)各借り手は、行政エージェントおよび各貸手が、行政エージェントまたは貸金人から損害を受けないように、書面要求を出してから15日以内に、行政エージェントまたは貸金人から徴収される任意の補償税または他の税(場合に応じて定める)(第2.17節に従って徴収または主張された、またはその金額に起因することができる補償税または他の税を含む)、それに関連する任意の合理的な費用を賠償しなければならない。当該等補償税又はその他の税項は、関係政府当局によって正確に又は合法的に徴収又は主張されているか否か。融資者または行政エージェントがそれ自身または貸手を代表して借り手に渡すそのような支払いまたは債務の根拠および計算された証明書を合理的に詳細に列挙することは、明らかな誤りのない確実な証拠でなければならない。

(D)借り手側が第2.17項に従って政府当局に税金を支払った後、借り手側は、実際に実行可能な場合には、当該政府当局が発行したこの支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し、この支払いを報告する申告書の写し、又は行政エージェントが合理的に満足する他の支払証拠を早急に行政エージェントに提出しなければならない。

(E)各貸主は、適用法に規定された正しい記入および署名された書類を、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、(I)本契約または任意の他の融資書類に従って支払われた任意のお金が納税されているかどうかを決定するために、(I)適用される場合、必要な源泉徴収または控除率を決定するために、借り手または行政代理人が合理的に要求しなければならない他の情報を送達しなければならない。Br}および(Iii)貸手は、任意の融資文書に基づいて、または他の方法で、管轄区域の税金を源泉徴収する地位を適用する際に、融資者が入手可能な任意の免税または減税の権利を得る権利があることを決定する。さらに、任意の貸手または行政エージェントの要求のように、借り手または行政エージェントがバックアップ抑留または情報報告要件の制約を受けているかどうかを決定することができるので、法律で規定されたまたは借り手または行政エージェントの合理的な要求を適用する他のファイルを提供すべきである。

第2.17(E)節の一般性を制限することなく、各外国貸主が借り手に発行するいかなる融資においても、その法律上資格がある範囲内でなければならない

(1)本契約の下で外国の貸手に最初の金を支払う日前に、(A)2部の(A)写しを借入者及び行政代理店に交付する(外国貸主が守則第871(H)又は881(C)条に基づいて米国連邦源泉徴収税を免除することを要求する場合は、“ポートフォリオ利息に関する。“米国国税局表W-8 BEN またはW-8 BEN-E(または任意の適用可能な相続人表)(場合によっては添付ファイルO-1-証拠O-4(場合によっては)の形態の証明書(”非銀行税務証明書“)と共に、(B)米国国税局表W-8 BEN、W-8 BEN-Eまたは表W-8 ECI (または任意の適用可能な相続者表)は、それぞれの場合、税率を完全に免除または低減することを申請する外国人融資者によって正しく記入され、正式に署名される。借主は、本プロトコルに従って支払われる米国連邦源泉徴収税、(C)米国国税局W-8 IMY表(または任意の適用可能な後続表)およびすべての必要な添付ファイル(上記(A)およびbr}(B)条項に記載された表を含む)。外国の融資者が融資者ではなく共同企業であり、1つまたは複数のパートナーがポートフォリオ利息待遇を申請している場合、外国の融資者は、これらのパートナーの代わりに非銀行税収証明を提供することができる) または(D)法律に規定された任意の他の表を適用して、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請する根拠として、適用法が規定する可能性のある補足文書と共に記入して、借り手または控除義務者が必要な源泉徴収または控除を確定することを可能にする；および

(2)借り手および行政エージェントの前に提出された最新のフォームを変更する必要がある任意のイベントが発生した後、および借り手または行政エージェントが合理的な要求を行った後、そのようなフォームまたは認証が期限切れ、時代遅れまたは失効した日または前に、そのようなフォームまたは認証(または任意の適用可能な後続テーブル)の2つのコピー を借り手および行政エージェントに提出する。

いかなる外国の貸主であっても，法律上更新する資格がない前に提出されたいかなる表又は証明書も，外国の貸主及び行政代理に直ちに書面で通知しなければならない。

任意の融資文書に基づいて貸手に支払われた金 がFATCAによって米国連邦源泉徴収され、貸主がFATCAの適用報告要件を遵守できなかった場合(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要求を含む。借り手は、法律で規定された時間及び借り手又は行政代理人が合理的に要求した1つ以上の時間に、借り手及び行政代理人に適用される法律に規定された書類(規則第1471(B)(3)(C)(I)節に規定された書類を含む)、並びに借り手又は行政代理人が必要に応じてそのFATCA義務を履行するために、借り手又は行政代理人がそのFATCA義務を履行するために、当該貸主のFATCA義務を遵守しているか否かを決定しなければならない。このような金額を控除して控除する金額を決定するために。

10.04節に基づいて参加者となった各人または10.04節に従って貸金者となった各人は、関連譲渡が発効した後、第2.17(E)節に従って要求されたすべての表および報告書を提供することを要求されなければならないが、参加者である場合、参加者は、関連参加者を購入した者に必要なすべての表および報告書を提供しなければならない。

また、法律上そうする資格がある範囲内で、各行政代理人は、(X)(I)借主が本契約に基づいて第1回目の支払いが満了した日前又は(Ii)当該代理人が第9.09条に基づいて後任代理人となった日又は後の第1日の前に、借主に本契約に基づいて支払うべき金を借り手に交付しなければならない。正しく記入され署名された2つの米国国税表W-9は、米国連邦バックアップ減納から免除されているか、または正確に記入されて署名された適用米国国税表W-8であり、米国の地位ではなく、任意の適用可能な条約福祉を有していることを証明し、(Y)以前に提出された任意のこのような文書の期限切れまたは時代遅れまたは無効な日付または以前に借り手に提出された最新の文書を変更する必要がある任意の事件が発生した後、借り手が合理的な要求を提出した場合、そのような文書のコピーを時々2つ提供する。

(F)行政代理または貸手が、その自己決定権に基づいて、いかなる税金の返金を受けているかを決定し、その税金が貸金側によって賠償された場合、または貸金者が第2.17節に基づいて追加の税金を支払った場合、超過払い戻しを貸金側に支払うべきである(ただし、返済された税金が第2.17節に従って生成された賠償金または追加金の範囲に限定される)。行政代理人または貸金人のすべての自己負担費用(払い戻しによって徴収された任意の税金を含む)を差し引くと、行政代理人または貸金人が善意に基づいてその全権を適宜決定し、利息を計算しない(関連政府当局が払い戻しについて支払ういかなる利息も除く)。しかし、行政代理または貸手の要求に応じて、借り手は、行政代理または貸金人が政府当局への返金を要求された場合には、合理的に実行可能な場合には、その借り手に支払われた金額(関連政府当局が適用した任意の罰金、利息または他の費用に加えて)を早急に返済することに同意することが条件である。この場合、貸手または行政代理人(場合に応じて)は、関連する政府当局から受信された返金の償還を要求することを証明するために、借り手の要求に応じて、借主側に評価通知または他の証拠のコピーを提供する(ただし、貸手または行政代理人は、その中の任意の秘密と考えられる情報を削除することができる)。貸手または行政代理人は、その自己決定がそのような要求を提出することがそれに悪影響を及ぼすことがない限り、それが入手可能な任意の返金を決定することを要求しなければならない。 本2.17(F)節は、行政代理人または任意の貸手にその納税申告書 (またはその善意および自己決定が秘密であると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を貸主または任意の他の人に提供することを要求するものと解釈してはならない。

(G)借り手が、借り手が賠償の補償税または他の税として支払い済みの追加金額を弁明するための合理的な基礎が存在すると判断した場合、影響を受ける各貸手または行政エージェントは、(場合に応じて)借入者の合理的な要求に応じて借り手と合理的な協力を行うべきである。借り手は、本2.17(G)条に従って借主が提出した任意の請求によって生じる任意の自己負担料金 が生じないように、各貸主および行政エージェントをそれぞれ賠償しなければならない。第2.17(G)節のいかなる規定も、個人がそれに重大な損害を与える可能性があると考えられるいかなる行動も、貸金人または行政エージェントに要求しない。

(H)この2.17節において、用語“貸手”は、任意の開証行を含む。

(I)FATCAに基づいて徴収される源泉徴収税を決定するためにのみ、再発行日以降、借入者及び行政代理は、財政部条例1.1471-2(B)(2)(I)で示される“先祖債務”に適合しないとみなされる融資(返済されていない融資を含む)を発行しなければならない。

第2.18節支払い は一般的である；比例処理；相殺を割り当てる。

(A) が別途規定されていない限り、各借り手は、現地時間の午後2時前に、直ちに利用可能な資金で、本プロトコルに規定されている各金額(元金、利息、費用、L/信用状支払いの返済にかかわらず、または第2.15、2.16または2.17条に従って支払うべき金額、またはその他)を無条件に支払うべきであり、いかなる抗弁、補償、相殺、または反クレームの条件または控除は付属しない。任意の日付のその時間の後に受信された任意の金額において、行政エージェントは、利息を計算するために、次の営業日に受信されたと適宜考えることができる。このような支払いはすべて管理エージェントに支払い、管理エージェントによって借り手の適用口座に指定されるべきであるが、ここで明確に規定されている直接支払いは、適用された発行銀行に直接支払い、および第2.15、2.16または2.17節および第br}10.05節の支払いによって支払いを得る権利がある者に直接支払うべきである者は除外される。行政エージェントは、そのような支払いを受信した後、直ちに任意の他の人のアカウントに記入された任意のそのような支払いを適切な受信者に配信しなければならない。本契約の下の任意の支払いが非営業日の期日に満了しなければならない場合、支払日は次の営業日に延長され、任意の支払利息である場合は、延期期間の利息を支払わなければならない。ローンファイル によるすべての支払いはドルで支払わなければなりません。本プロトコルの下で行政エージェントが支払うことを要求する任意のお金は、行政エージェントがその時間または前に、そのようなお金を支払うために行政エージェントが使用する清算または決済システムの規定または操作手順に従って必要なステップ を取った場合、要求された時間内に支払われたとみなされるべきである。

(B)行政エージェントがいつでも借り手から受け取った資金が、借り手が本契約項の下で満期になったすべての元金、未精算のL/C支払い、利息及び手数料を支払うのに十分でない場合は、これらの資金(I)を使用しなければならない1つ目は， は，本契約項の下で借り手がそのとき支払うべき利息と費用を支払うために用いられ，その権利を有する権利を有する当事者がそのとき支払うべき利息と費用の金額に応じて比例して分配される，(Ii)二番目(3)本契約の下で借り手がそのとき支払うべき未返済のL/C支払いを支払うためのL/C支払い ，そのとき借り手に支払われるべき元本と未返済のL/C支払いの金額に基づいて、支払いを受ける権利のある当事者間で比例配分、及び(3)第三に本契約の下で借り手がその時点で満期になった元金を支払うために用いられ、 は、その時点でこれらの当事者に対応した元金金額に基づいて、当該等の元金を享受する権利のある当事者間で比例して支払う。

(C) 任意の貸手が、任意の相殺権または逆請求権を行使することによって、または他の方法で、その循環融資融資またはL/C支払いに参加する任意の元金または利息について支払いを得る場合、その循環融資融資およびL/C支払い総額に占める融資者が受信した支払いの割合 が、任意の他の融資者が受信した割合 よりも高くなる。次いで、より大きな割合を得る貸手は、それぞれの循環融資融資およびL/C支払いに参加する元金および利息の合計に従って、すべてのこのような支払いの利益を比例的に共有するために、必要な範囲内で(額面(Br)現金で)他の貸手の循環融資融資に参加し、L/C支払いに参加するために、L/C支払いに参加する。ただし、条件は、(I)このような株式のいずれかを購入し、それによって生成されたすべてまたは一部の支払いを回収した場合、そのような株式をキャンセルし、購入価格を回収された範囲に戻し、利息を計算せずに、および(Ii)この段落(C)の規定は、借主が本契約の明確な条項に従って下した任意の支払いに適用されるか、または貸手が、その任意のローンの譲渡または売却の参加者またはL/Cの参加者に任意の譲受人または参加者(当社またはその任意の付属会社を除く)に支払うことによって得られる任意の支払いと解釈してはならない(この段落(C)項の規定は適用される)。各借入金は、1人当たり上記の規定に同意し、適用法律に基づいて効果的に のようにする範囲内で同意し、上記の手配によって参加した任意の貸手は、当該貸手が当該借り手の直接債権者であるように、当該参加について相殺権および反索弁済権を完全に行使することができる。

(D)行政エージェントが、任意のお金が貸主または適用される証券取引口座に支払われるべき日前に借り手から通知を受けない限り、すなわち、借り手が支払いをしない限り、行政エージェントは、借主が本合意に従ってその日に支払いを受けたと仮定することができ、この仮定に基づいて、貸手または適用可能な開証行に満期金額を割り当てることができる。この場合、借り手が事実上その金額を支払わない場合、各貸主または適用される開証行(場合によっては)は、そのように貸主または開証行に割り当てられた金額を直ちに行政エージェントに返済することを要求することにそれぞれ同意し、NYFRB金利でそれに割り当てられた日から(その日を含む)毎日NYFRB金利で行政代理に利息を返済する。

(E) のいずれかの貸主が第2.05(D)又は(E)、2.06(B)又は2.18(D)条の規定に従って任意の支払いを行うことができない場合、行政エージェントは適宜決定することができる(本合意には逆の規定があるにもかかわらず)、行政エージェントは、行政エージェントがその後に受信した任意の金を当該貸手の口座に使用して、当該貸金者が上記の条項に従って負う義務を履行し、当該等の未履行債務が全て弁済されるまで、当該貸金者が上記条項に従って負う義務を履行することができる。

第2.19節は義務を軽減する；貸主を交代する。

(A)任意の貸主が第2.15節に従って賠償を要求する場合、または第2.17節に従って任意の貸主の口座に任意の貸主または任意の政府当局に任意の追加金額を支払うように要求された場合、貸手は、本契約項の下の融資のために資金を提供するか、またはその融資を登録するか、または本契約項の下での権利および義務をその別の事務所、支店または付属会社に譲渡する合理的な努力をしなければならない。このような指定または譲渡(I)は、第2.15または2.17節(場合によっては)に支払われるべき金額を将来的にキャンセルまたは減少させ、(Ii)貸手 にいかなる重大な未精算コストまたは支出を負担させることもなく、他の態様ではいかなる実質的な態様でも貸手に不利になることはない。br}借主は、このような指定または譲渡によって生じたすべての合理的なコストおよび支出を支払うことに同意する。

(B)任意の貸主が第2.15節に従って賠償を請求する場合、または第2.17節に従って任意の貸手の口座に従って任意の貸手または任意の政府当局に任意の追加金額を支払うことが要求される場合、または任意の貸手が違約貸金者である場合、借り手がその貸手および行政代理に通知を受けた後、請求権を有さずに任意のそのような貸手に譲渡および認可を要求することができる(10.04節に記載された制約に従って)。本プロトコルの下のすべての権利、権利、および義務を、そのような義務を負うべき譲受人に渡す(貸手がそのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)。ただし、条件は、(I)借り手は、行政代理の事前書面同意を受けなければならない(任意の循環融資承諾または循環融資融資および発行銀行に関連している場合)、いかなる場合も無理に同意を拒否してはならない、(Ii)貸主は、その融資に相当する未返済元金およびL/C支払いに参加する金額、計算すべき利息を受け取っていなければならない。譲受人(この未償還元金及び支払利息及び費用を限度とする)又は借り手(他のすべての金額について)に支払われるべき計算費用及び本契約項の下で支払われるべき全ての他の金、並びに(Iii)第2.15条に基づいて賠償要求を提出するか、又は第2.17条の規定による支払いによって生じる任意の譲渡の場合、そのような譲渡は、brのような補償又は支払いの減少をもたらす。第2.19節のいかなる規定も、借主が違約貸金者に対して享受するいかなる権利を損なうとみなされてはならない。

(C)任意の貸主(貸主は“非同意貸主”)が提案された修正、放棄、解除または終了に同意できなかった場合、10.08節の条項によれば、これらの修正、免除、解除、または終了は、影響を受けたすべての貸手の同意を得なければならず、必要な貸主はこれに同意しなければならない。借り手は、(同意していない貸手の同意がない限り)自己負担費用(第10.04(B)(Ii)(B)条に示される処理および記録費用を含む)、 は、同意されていない貸手(かつ、いずれかの同意されていない貸主の同意、借り手の要求、借り手の要求を含む)によって、その融資およびその承諾を譲渡する権利がある(または、借り手の選択に応じて、同意しない貸主の代わりに、借主の選択に応じて、融資および承諾額を譲渡する)。本契約項の下の1つまたは複数の譲受人 (以下に明確に規定されているが、10.04節に記載された制限に適合し、制限されない限り) (I)行政代理人および(Ii)任意の循環融資約束または循環融資融資について、開証行は合理的に受け入れることができる。ただし、条件は、(A)借主が当該同意していない貸手が交換されたことにより発生したすべての債務を譲渡と同時に当該同意しない貸主に全額弁済しなければならないこと、(B)代替貸主はその同意しない貸主にその元金金額付加応算及び未払い利息に相当する価格を支払って上記債務を購入しなければならないこと、及び(C)代替貸金者は適用される提案改正、免除、解除又は終了について同意を与えるべきである。このような譲渡のいずれについても、借り手、行政エージェント、当該非同意借主および 代替借主は、他の方法で10.04項を遵守しなければならないが、当該非同意借主が借り手から要求されてから3営業日以内に第10.04項を遵守していない場合は、10.04項を遵守することなく譲渡を行うことができる。

第2.20節非法性。任意の貸金者が、任意の法律変更が違法にされたと合理的に判断した場合、または任意の政府当局が、締め切り後に任意の融資者またはその適用可能な融資事務室が任意の定期的な基準融資を発行または維持することが違法であると主張した場合、(Br)は、融資者が行政代理を介して借り手に通知を出した後、貸手が定期基準融資を発行または継続するか、またはABR借入金を定期基準借入金に変換する任意の義務は、融資者が行政代理人および借り手に通知してこのような決定を招く場合が存在しなくなるまで一時停止しなければならない。通知を受けた後、借り手は、利息期限の最後の日に、借主のすべての定期基準借入金 をABR借金として前払いまたは変換するべきであり、融資者が期限基準借金をその日まで合法的に維持し続けることができる場合、または貸手がそのような融資を合法的に継続することができない場合、直ちに返済する。任意のこのような前払いまたは変換後、借り手は、このように前払いまたは変換された金額について計算すべき利息を支払わなければならない。

第2.21.増分コミットメント

(A)借り手は、有効日を再説明した後、時々、増分定期融資約束および/または増分循環融資約束(場合によっては)が、1つまたは複数の増分定期融資機関および/または増量循環融資融資機関(任意の既存の融資機関を含む場合がある)が、そのような増分定期融資および/または増分循環融資約束の増分金額を提供することを望むことを要求する書面通知を行政エージェントに発行することができる。各増分循環ローン機関が貸手、貸手の付属会社または承認基金である場合を除き、各増量循環ローン機関は行政代理によって承認されなければならない(無理に承認を拒否してはならない)。このような通知は、(I)申請された増量定期ローン承諾額および/または増量サイクルローン承諾額(最低増量が5，000，000ドル、最低金額が25，000，000ドルまたは残りの増量金額に等しい)、(Ii)このような増量定期ローン承諾額および/または増量サイクルローン承諾額が発効することが要求される日(“増額日”)、および(Iii)増量サイクルローン引受金の場合、このような増分循環融資約束は、循環融資の定価および償却条項を既存の循環融資カテゴリと同じにすること(このような既存のカテゴリの一部である場合がある)を承諾するか、循環融資の定価および/または償却条項をすべての既存の循環融資カテゴリと異なるようにすることを約束することである(“他の増量循環融資”)。

(B)借り手および各漸増定期貸付者および/または漸増循環ローン機関は、増分仮説プロトコルおよび行政エージェントが合理的に指定すべき他の文書に署名すべきであり、証拠として、漸増定期ローン機関の漸増定期ローンコミットメントおよび/または漸増サイクルローン機構の漸増循環融資コミットメントを証拠とし、それを行政エージェントに渡すべきである。各増分仮定プロトコルは、適用される増分定期融資および/または増分循環融資約束の条項を具体的に説明しなければならない。しかし、(I)任意の逓増定期ローンは、各既存のローンカテゴリと同等の支払権と保証権を有するべきであり、(Ii)任意の漸増定期ローンの最終満期日は、循環ローンの満期後91日よりも早くてはならず、定価、償却、償還保険料、償還保護及び最終満期日を除いて、(X)循環ローンと同じ条項、又は(Y)行政エージェントが合理的に満足する他の条項(担保及び担保を含む)、(Iii)を有するべきである[保留区](V)任意の他の増分循環ローンの最終満期日は、循環ローンの満期日よりも早くてはならず、定価、償却および最終満期日、および上記(Iv)第2項で述べた事項を除いて、(X)循環ローンと同じbr条項、または(Y)行政エージェントが合理的に満足する他の条項(担保および担保を含む)を有するべきである。(Vi)任意の他の増分循環ローンの加重平均満期日は、任意の他のカテゴリ循環ローンの残りの加重平均満期日よりも短くなく、(Vii)増量定期ローンおよび他のインクリメンタルサイクルローンは、ドル建てであり、借り手によって借金されるべきである。本合意当事者は、(I)任意の増分仮説協定が発効した後、10.08(E)節に規定された増分定期融資約束および/または増分循環融資承諾の存在および条項を反映するために、本プロトコルを必要な修正を行うべきであることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の修正は、本2.21節の規定および任意のこのような担保および他の文書を実施する必要がある場合には、本プロトコルの下の“融資文書”とみなされ、行政エージェントによって借り手のbrの同意を得た場合(無理に差し押さえてはならない)に書面で記録され、本協定の他の当事者に提供されることができる。

(C)上記の規定にもかかわらず、第2.21節に規定された任意の増分定期融資承諾または増量循環融資約束は、(I)発効の日に、第4.01節(B)及び(C)項に記載された条件が満たされない限り、行政代理人は、その日であり、会社の担当者によって署名された証明を受けたものとし、(Ii)行政代理人は、慣用的な法的意見を受けなければならない。取締役会決議および関連する増分仮定プロトコルによって要求される他のbr慣行成約証明書および文書は、行政エージェント要求の範囲内で、成約日に交付されることができるおよび行政エージェントが合理的に要求する可能性のある他の慣例文書および文書(船舶担保および他の保証文書の修正を含む)と一致して、増分循環融資約束に関連する増分定期融資および/または循環融資融資が担保によって保証されることを保証するために一致する(または適用される増分循環融資貸主が適用される増分仮説合意において同意される範囲)。)1つまたは複数の既存の循環融資融資に次いで、(Iii)会社は、このような増分定期融資約束および/または増分循環融資約束を履行した後、このような増分定期融資約束および/または増分循環融資約束を履行した後、会社が選択した場合、このような増分定期融資約束および/または増分循環融資約束および/または増分循環融資約束およびその得られた収益の運用に基づいて、許可された任意の商業買収または本合意によって許可された任意の他の買収に資金を提供するための増分定期融資約束および/または増分循環融資約束および/または増分循環融資約束の運用にあるべきである。形式適合性の決定日は、当該許可業務買収又は本協定で許可された他の買収の最終合意締結の日とみなされる。

(D)本契約当事者 ここで、行政エージェントは、 が増分循環融資承諾に関連するすべての循環融資融資(他の増分循環融資を除く)が最初に発行されたときに、循環融資融資カテゴリに適用される各未返済借款 を比例的に計上するために、合理的に必要な任意およびすべての行動をとることができることに同意する。借り手の同意は，第2.16条は，行政エージェントが上記の規定を実現するために合理的な要求をするために定期基準ローンをABRローンに変換する任意の変換に適用されるべきである。

(E)第2.18(C)節(第2.21節(E)~(I)項に適用されない規定は、第2.18(C)節に適用されない)には逆の規定があるにもかかわらず、借り手が常に全ての貸手に提出する1つ以上の要約に基づいて、任意の種類の定期融資及び/又は循環融資承諾(任意の種類の定期融資に基づいて貸主に発行される要約である場合は、そのカテゴリの未償還定期融資総額に基づいて)を発行する。任意の循環融資項目の下で貸主に要約を発行する場合は、その循環融資項目の未返済の循環融資承諾総額で計算)、同じ条項(“Pro Rata延期要約”)である。借主は、ここで、借主が時々個別の貸手との取引を完了して、貸手の融資および/またはそのような約束の期限を延長し、関連する比例延期要約の条項に基づいて、貸手の融資および/またはカテゴリの承諾の条項 を他の方法で修正することを可能にする(貸手の融資および/または約束の支払金利または費用を増加させること、および/または貸手ローンの償却スケジュールを修正することを含むがこれらに限定されない)。借り手とそのような融資者(“延長貸主”)との間で合意された任意のこのような延期(“延期”)は、本合意に従って、貸手のための増分定期融資(既存の定期融資(延長された定期融資(延長された定期融資、“延期された定期融資”)を延長する場合)、または貸主のための増分循環融資約束(貸手が既存の循環融資約束(延長された循環融資約束、“延長された循環融資約束”)を延長する場合)によって確立されるであろう。

(F)借入者および各展示期間貸金者は、延長仮説協定および行政エージェントが合理的に指定されなければならない他の文書に署名し、行政エージェントに提出して、展示期間貸金者の展示期間ローンおよび/または展示期間循環ローン約束を証明しなければならない。各増分仮定協定は、適用される延期定期融資および/または延期循環融資約束の条項を具体的に示すべきである。ただし、(I)金利、費用、償却、保険料の引受、償還保護、最終満期日と参加前払(本本第(Ii)から (V)条に別の規定がある以外は、借り手が確定し、比例延長要約で明らかにすべき)を除いて、延長された定期ローンは、(X)循環ローンと同じ条項又は(Y)行政代理を合理的に満足させるべき他の条項を有するべきである。(Ii)いかなる延期定期ローンの最終期限よりも早くてはならない，(X)この契約に係るカテゴリ定期ローンの有効期限日と(Y)循環貸出満期日の後91日よりも早い者は，(Iii)任意の延期定期ローンの加重平均満期日は，このカプセルに係るカテゴリ定期ローンの残り加重平均満期日よりも短くてはならない，(Iv)金利については，費用および最終期限、ならびに第2.21(B)(Iv)節(借主によって決定され、比例延期要約で明らかにされなければならない)に記載されている事項は、任意の延長された循環融資承諾は、(X)既存の循環融資承諾と同じ 条項を有するべきであり、または(Y)行政 エージェントが合理的に満足する他の条項を有するべきである。(V)任意の延長された定期融資および/または延長された循環融資約束は、本プロトコル項目の任意の任意の自発的または強制的な返済または事前支払いに比例またはそれ以下の割合で参加することができる。任意の増分仮説プロトコルが発効した後、本プロトコルは、このように証明された定期融資の延長および/または循環融資約束の延長の存在および条項を反映するために、10.08(E)節の規定に従って、必要な範囲内(ただし、必要な範囲内のみ)で修正されなければならない。借り手brの同意(無理な抑留はできない)によって、行政エージェントは、このような修正されたとみなされる任意の内容を書面で記録し、本契約の他の当事者に提供することができる。任意の増分仮説プロトコル において任意の延長された循環融資約束が規定され、各開証行の同意が得られた場合、そのような延長循環融資約束が発効したとき、または任意のカテゴリ循環融資承諾の満期日または前に、信用の参加額を、増分仮説プロトコルによって規定されたこのような循環融資承諾を有する貸主に再割り当てすることを含む、増分仮説プロトコルに規定されている方法でなければならない。

(G)任意のこのような延期が発効した後、適用される延期された貸手の定期ローンは、自動的に延期された定期ローンとして指定され、および/または延期された貸手の循環ローンコミットメントは、延長されたサイクルローンコミットメントとして自動的に指定される。本合意および他の融資文書の場合、(I)延長貸主が定期融資を延長している場合、延長貸主は、定期的な融資を延長する条項を有する増分定期融資とみなされ、(Ii)延長された貸手が循環融資約束を延長している場合、延長融資者は、延長循環融資約束条項を有する増分循環融資承諾を有するとみなされるであろう。

(H)本プロトコルまたは任意の他の融資文書(第2.21節を含むが、これらに限定されない)には逆の規定があるにもかかわらず、 (I)延長された定期融資および延長された循環融資約束の総額は、増分額の計算に含まれないであろう。(Ii)延長された定期融資または延長された循環融資約束は、任意の最低金額または任意の最小増分である必要はない。(3)任意の延期貸主は、(過度に参加した場合には比例的に適用される)1つまたは複数の比例延期要約に従って、定期融資および/または循環融資コミットメント の全部または任意の部分を延長することができる(任意の延長定期ローンの延長および/または循環融資コミットメントの延長を含む)。(Iv)第2.21(E)節から(I)及び(Br)に行政エージェントに発行された期限融資の延長又は延長された循環融資承諾に関する通知、及びそれによって実行される期限延長ローン又は循環融資承諾の延長に関する条項、(V)すべての延長期限ローンを遵守しない限り、任意の場合又は時々任意のローンを延長するか、または任意の条件を有してはならない。循環融資約束の延長およびこれに関連するすべての債務 は、関連する融資先が本プロトコルおよび他の融資文書項目の下でのすべての他の義務と平等であることに基づいて、本プロトコルおよび他の融資文書によって保証される義務 でなければならない；および(Vi)開証行が同意しない限り、開証行は、このような拡張循環融資約束に従って信用状を発行する義務がない。

(I)各延期は、関連する比例延期カプセルに規定された手順に従って完了しなければならないが、借り手は、任意の比例延期要約を提出する前に、遅延に関連する機械的規定の合理的な手続き を確立するために、遅延に関連する機械的規定の合理的な手続き を確立しなければならないが、スケジュール、丸め、および他の調整に限定されない。

(J)第2.18(C)節には逆の規定(第2.21節の(J)~(O)条には適用されない)があるにもかかわらず、借り手は、本協定の下の1回以上の定期融資(1回以上の“定期融資B”を含む)を設立することを行政代理に書面で通知することができる(“再融資定期融資”)。循環融資約束の全部または任意の部分を再融資および/または置換するための純収益(このような再融資定期融資が発生した場合、循環融資承諾項目の下の循環融資融資が返済されていないか否かにかかわらず)、したがって、(I)このような再融資定期融資の総金額が、発生時に終了した循環融資承諾総額に費用および支出を支払うための金額を超えない限り、(2)再融資発効日に未返済の循環融資クレジット開放 が循環融資終了後の各ケースにおける未返済の循環融資承諾総額を超える場合、借り手は、循環融資保証の終了後のbr再融資発効日に有効な循環融資約束総額を超えないように、1つまたは複数の行動をとるべきである(このような再融資定期融資は、終了している循環融資約束を有する融資者および/または本プロトコル項の下で譲受人を許可された任意の他の人によって提供されてもよく、(Y)このような再融資定期融資の収益は、本合意項目の下での純収益を構成していないことを理解されたい)。(Iii)再融資発効日から借り入れこのような再融資定期融資の前後は，第4.01節に規定する諸条件を満たすべきである，(Iv)[保留区](V)再融資定期融資の最終満期日は、循環融資約束を終了する終了日よりも早くなければならず、(Vi)このような再融資定期融資を提供する他の条項(前払い費用および金利に関連する条項を除く。そのような再融資定期融資を提供する融資者によって合意されるべきである)は、そのような再融資定期融資を提供する融資者と実質的に類似しているか、または循環融資承諾を終了するために適用される条項よりも低い。このようなチノおよび他の条項が循環融資満期日以降の期間にのみ適用されない限り、本プロトコルは、他の貸手の利益により有利な条項を含むように修正されるであろう(このような修正は自動的に が発生する)。各通知は、借り手が再融資定期融資の発行を提案した日(“各”再融資発効日“)を明記しなければならず、この日は、その通知を行政代理機関に送達した日から5営業日以上早くてはならない。

(K)借り手は、第10.04条に従って、任意の融資者または譲受人となることを許可される任意の他の任意の人に、再融資定期融資の全部または一部を提供することができるが、再融資定期融資の全部または一部を提供するために提出または交渉する任意の貸手は、再融資定期融資の提供を任意に任意に選択または拒否することができる。

(L)第2.18(C)節には逆の規定があるにもかかわらず(この規定は第2.21節の(L)~(O)項には適用されない)、借主は、循環承諾(“置換循環融資承諾”及びその項下の循環融資、 “置換循環融資”)を提供するために、行政エージェントに書面で1つ以上の追加的な手配を確立することができる。その全部または一部は、本協定の下の任意の循環融資約束を置換する。各このような通知は、借主が代替循環融資約束の発効を提案した日(“置換循環融資有効日”)を具体的に示すべきであり、この日は、通知が行政エージェントに交付された日から5営業日前ではない。しかし、条件は、(I)代替循環融資発効日にこのような代替循環融資約束を設定する前と後に、第4.01節に記載された各条件を満たすべきであり、(Ii)任意の代替循環融資約束を実施し、任意の他の循環融資承諾総額を同時に減少させた後、循環融資約束総額は、適用される代替循環融資発効日までに返済されていない循環融資承諾総額に費用および費用を支払うための金額を超えてはならない。(3)任意の代替循環融資引受金の最終満期日は、循環融資満期日よりも早くてはならず、循環融資満期日は、置換された循環融資カテゴリの発生時間 で発効してはならない。(Iv)このような代替循環融資約束に適用されるすべての他の条項(借り手と、そのような代替循環融資約束を提供する貸手とが合意した(X)費用および金利の規定、および(Y)借主、そのような代替循環融資約束を提供する貸手、行政エージェント、および代替開証行(ある場合、そのような代替循環融資約束項目の下で合意された信用状金額)は、実質的に同様でなければならない。このような代替循環融資約束を提供する貸主への割引の程度 は、その時点で未償還循環融資に適用される約束を下回っており、チノおよび他の条項が循環融資満期日以降の任意の期間にのみ適用されない限り、他の融資者の利益により有利な条項を含むように本プロトコルが修正されない限り(これらの修正は自動的に生じる)。

(M)借り手は、循環融資約束の全部または一部の代替循環融資約束を提供するために、任意の融資者または任意の他の循環融資承諾の譲受人と交渉することができるが、任意の貸手 が循環融資承諾の全部または一部を提供するために提出または交渉する場合、代替循環融資コミットメントの提供を自ら適宜選択または拒否することができる。本協定のすべての目的に関して、任意の代替サイクル融資発効日に行われる任意の代替循環融資コミットメントは、追加の循環融資コミットメントカテゴリとして指定されるべきであるが、適用される増分仮定プロトコルによって規定される範囲内で、任意の代替サイクル融資コミットメントは、以前に決定された任意の循環ファイナンスコミットメントカテゴリの増加として指定することができる。

(N) 任意の代替循環融資発効日に、前述の条項および条件を満たすことを前提として、カテゴリ代替循環融資承諾を有する各貸主 は、適用通貨の元金および通貨で、このカテゴリ代替循環融資約束を有する他の各貸主から代替循環融資の権益を購入し、このような代替循環融資約束項目の下で信用状の権益を参加して、以下の目的を達成しなければならない。このようなすべての 譲渡および購入を実施した後、そのような カテゴリのリセット循環融資コミットメントおよびそのようなリセットサイクル融資コミットメントの参加は、そのリセットサイクル融資コミットメントに基づいて貸主によって比例的に所有されるであろう。

(O)本プロトコルおよび他の融資文書の場合、貸主が代替循環融資約束を提供する場合、融資者は、代替循環融資承諾条項を有する増分循環融資承諾とみなされる。 本プロトコルまたは任意の他の融資文書(本2.21節を含むが、本2.21節に限定されない)には、他の逆規定があるにもかかわらず、 (I)再融資定期融資および代替循環融資承諾の総額は、増分金額の計算br}に含まれない。(Ii)任意の再融資定期融資または代替循環融資約束が任意の最低金額または任意の最低増分であることを要求しない、(Iii)任意の再融資定期融資または代替循環融資約束が任意の時間または時々発生する任意の条件であり、上記(J)または(L)項(場合に応じて)に記載されている者を除いて、 および(Iv)すべての再融資定期融資。循環融資約束およびこれに関連するすべての債務は、本プロトコルおよび他の融資文書項目の下の債務であり、本プロトコルおよび他の融資文書項目の下のすべての他のbr債務と同等の基礎の上で担保によって保証されなければならない。

2.22節違約貸金人。

(A)違約 貸手調整。本合意には逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸手が違約貸金者になった場合、法律の許容を適用する範囲内で、その貸手がもはや違約貸手ではない前に：

(I)免除 と修正案。違約貸主が本協定に関連するいかなる修正、放棄、または同意を承認または承認しない権利は、必要な貸手の定義に従って制限されなければならない。

(Ii)約束違反貸手滝。第10.06条によれば、行政代理は、本契約に基づいて受信した違約貸金者の口座に関する元金、利息、手数料又は他の金(自発的であっても強制的であっても、満期時、違約事件発生後又はその他の場合)、又は違約貸金者から受信した任意の元金、利息、手数料又は他の金は、行政代理が決定した1つ以上の時間内に使用されなければならない：まず、違約貸主が本契約項目の下で行政代理を借りた任意の金を支払うために使用されなければならない；第2、第2、第二項(J)節により、現金担保開証行による当該違約貸金人に対する事前リスク、第四、会社が要求する可能性がある(違約又は違約事件が存在しない限り)、違約貸金者が本協定の規定に従って資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供することができなかった場合、第五に、行政代理及び当社が決定した場合、第五に、行政代理及び当社が決定した場合、(X)違約融資者の本プロトコル項下の融資に対する潜在的な未来資金義務を満たすために、預金口座に格納され、比例して発行される、および(Y)現金担保開証行は、この違約融資者が本プロトコルによって発行された未来信用状の将来前払いリスクについて、第2.05(J)節、 第6に、融資者、開証行に任意の貸出金人の任意の金額を支払い、任意の貸主が獲得した管轄権を有する裁判所の任意の判決の結果として、違約貸金者は本契約項下の義務に違反するため、開証行は当該違約貸金人に対して訴訟を提起する；第七に、違約又は違約事件が存在しない限り、違約貸金者が本契約項の義務に違反して借主人によって得られた管轄権を有する裁判所の判決により借主の任意の金を借り手に支払う；第八に、当該違約貸金人又は管轄権のある裁判所の他の指示に従って当該違約貸金人に任意の金を支払う。違約貸金者に支払うまたは対応する任意の金、前金または他の金額、例えば、違約貸金者が違約融資者に支払うための(または保有)弁済の場合、または現金担保品を郵送する場合は、違約貸金者に支払われ、違約貸金人によって転送されたとみなされ、各貸金者は、本合意に撤回することができない。

(Iii)ある 費用.

(A)いかなる違約貸金者も、その貸主が違約貸金者としての任意の期間に任意の承諾料を得る権利がない。

(B)各違約貸金者は、違約貸金者である任意の期間内にL/信用状参加費brを取得する権利があるが、その比例的に割り当てられた限度額、すなわち現金担保を提供している信用状金額を超えてはならない。

(C)上記(A)又はbr(B)に従って任意の違約貸金人に支払うべき任意の承諾料又はL/C参加費を必要としない場合、借り手は、(X)当該違約貸主に本来支払わなければならない任意のそのような費用のうち、当該違約貸主に支払われるべき任意の費用のうち、以下(Iv)項に従って当該非違約貸金人の当該違約貸主参加信用状に再割り当てされたものである。(Y)違約貸主の任意のそのような費用に他の方法で支払われるべき金額 を各開証行に支払い、違約貸主の事前リスク開放に対して発行銀行が割り当て可能な範囲を制限し、(Z)br)そのような任意の費用の残りの金額を支払う必要がない。

(Iv)正面曝露を低減するために参加度 を再割り当てする。違約貸主参加信用状の全部または任意の部分は、そのそれぞれの割合承諾(計算時に違約貸金者の承諾を考慮しない)に従って非違約貸金者間で再割り当てされるべきであるが、(X)再割り当て時に第4.01節に規定される条件 を満たすことに限定される(また、借り手がこの 時間に他の方法で行政エージェントに通知されない限り、借り手は、この時点でこれらの条件を満たす)および(Y)このような再分配が、非違約貸手の循環融資信用リスク総額が非違約貸手の循環融資約束を超えないことをもたらすことを保証したとみなされ、保証されなければならない。第10.23項の別の規定を除いて、本条項の下のいかなる再分配も、非違約貸金者が再分配後にリスクを開放して増加することによる非違約貸金者の任意のクレームを含む任意の違約貸金者が違約貸金者になることによるクレームを放棄または免除することを構成しない。

(V)現金 担保。上記(Iv)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的にしか実現できない場合、借り手は、本条項又は法律によって享受されるいかなる権利又は救済措置を損なうことなく、第2.05(J)節に規定する手続きにより、開証行の前払いリスクを現金化しなければならない。

(B)違約 貸金者救済。当社、行政代理、および各開証行が書面で貸金者が違約貸金者でないことに同意した場合、行政エージェントは、通知に規定された発効日から、通知に規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含む場合がある)の制約を受け、当該貸主は適用範囲内にあることを通知する。他の貸主の未償還循環融資部分を額面的に購入するか、または行政代理が必要と判断する可能性のある他の行動をとって、貸主がその循環融資約束(第2.22(A)(Iv)条を実行しない)に基づいて融資および信用状中の資金および無資金の参加brを比例的に保有するので、貸主はもはや違約貸手ではない。もし借り手が違約貸金者である場合、借入者又はその代表の計算費用或いは支払いを遡及調整することはない；また、影響を受けた当事者が別の明確な約束がない限り、本契約項の下で違約貸手から貸手への変更は、いずれか一方が当該貸金人の違約によって生じるクレームの放棄又は免除を構成しない。

(C)新信用状。いかなる貸金人が違約貸金者である限り、開証行は発行、延期、更新、或いは任意の信用状を増加させることを要求されてはならず、開証行信納信用状が発効した後にいかなる前払いリスクもない。

第三条

と保証を述べる

第4.01節に規定される各クレジットイベントが発生した日には、各借り手は、各貸手に宣言し、保証する

第3.01節組織； 権力。別表3.01に記載されている者を除いて、当社及びその各主要付属会社(A)は、共同企業、有限責任会社、免除会社、免除責任会社又は正式組織(又は登録設立)である会社であり、有効に存在し、かつ、その組織又は会社が所在する司法管轄区の法律により、信用が良好(又は外国管轄区に適用される場合は、米国以外の組織の任意の司法管区法律と同等の地位を有する)、(B)は、すべての必要な権力及び権力を有し、その財産及び資産を有し、現在行われている方法でその業務を経営し、(C)そのような資格を要求する各管轄区域で業務を展開する資格があるが、資格に適合しない場合には、重大な悪影響が生じることが合理的に予想されず、(D)借入者のような各融資文書およびその一方となる各他の合意または文書に従って負担される義務を有する権利および許可された署名、交付および履行がある場合、借入者のような場合は、本合意項目の下の信用を借入する権利があるか、または他の方法で本協定項目の下の信用を得る権利がある。

第3.02節の認可。借主及び各付属保証人は、当事者のための各融資文書に署名、交付及び履行し、本協定の下での借款及び取引の一部を構成する取引(A)借入者が取得を要求したすべての会社、株主、共同企業又は有限責任会社訴訟の正式な認可を受け、(B)(I)いかなる法律、法規、規則又は条例の規定に違反することはない。または借入先の会社証明書または定款または他の構成文書(任意の共同企業、有限責任会社または経営協定を含む)または定款、(Br)任意の裁判所の任意の適用命令または任意の政府当局の任意の規則、法規または命令、または(C)借り手側が、その一方の任意の契約、優先株指定証明書、合意または他の文書の任意の条項、またはそれらまたはその任意の財産が拘束されているか、または制約される可能性のあるbr)、(Ii)および、(I)(A)、(I)(B)項に記載の任意のそのような契約、指定証明書、プロトコルまたは他の手形項目のいずれかの権利または義務(任意の支払いを含む)の違約、権利の生成、または任意の支払いのキャンセルまたは加速(任意の支払いを含む)をもたらす権利、または任意の実質的利益の損失をもたらす場合、違約または構成違約、違約または違約をもたらす。(I)(C)又は(Ii)本項3.02(B)項の規定は、単独または合計が重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されるか、または(Iii)借主またはそのような付属保証人が現在所有しているか、またはその後に取得された任意の財産または資産に対して任意の留置権を生成または適用することをもたらすが、融資文書および留置権を許可することによって生じる留置権を除く。

第3.03節は実行可能である。本協定は、借主によって正式に署名·交付され、相互の融資文書を構成し、署名して借り手である各側から交付された場合には、その条項に基づいて各借り手に対して実行される法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、(I)破産、資金不担保、一時停止、再編、詐欺的譲渡又は他の債権者に影響を与える類似の法律の影響を受け、(2)衡平法の一般的な原則(衡平法訴訟においてまたはこのような実行可能性を法的に考慮しているか否かにかかわらず)、および(3)善意および公平な取引の黙示チェーノ。

第3.04節政府の承認。担保文書に従って設立された留置権の取引、設立、整備または維持、または任意の代理人または任意の貸金人が融資文書下での権利または担保を行使する救済措置については、いかなる行動、同意または承認、登録、または任意の政府当局への届出または任意の他の行動をとる必要はないが、以下を除く：(A)任意の適用管轄区域の法律に従って“統一商業法典”融資報告書または他の同様の届出または文書を提出する、(B)船舶担保を登録し、(B)船舶担保を登録し、(C)得られ、完全に発効した行動、同意および承認、(D)そのような行動、同意および承認を取得または実行できなかった場合、合理的なbr}予想が重大な悪影響を及ぼすことはなく、(E)表3.04に記載された届出または他の行動を付記する。

3.05節財務諸表 当社及びその総合付属会社は2020年12月31日、2021年及び2022年に審査された総合貸借対照表、及び当該等の財政年度に審査された総合損益表、株主権益及び現金流量 を添付し、普華永道会計士事務所がこれまでに各貸手に提供した報告を添付し、各重大な面で同社の当該日までの総合財務状況及び当該年度までの総合運営、株主又はその他の持分所有者権益及び現金流量を公平に報告する。

3.06節に大きな悪影響はありません。2022年12月31日以来、他のイベントまたは状況と共に、単独または合計 は発生していないか、または重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されるイベントまたは状況は発生していない。

第3.07節物件の所有権；借約下の占有。

(A)各借り手、各他の貸手、および各他の重大な付属会社は、そのすべての不動産の賃貸権益または地役権または他の限られた財産権益の費用に関して良好な記録および加入可能な所有権を有し、その個人財産および資産(その人が所有する任意の担保船を含む)に対して良好かつ販売可能な所有権を有する。留置権およびbrを除外することは許可されているが、所有権欠陥は、それが現在展開されている業務またはそのような財産および資産をその予期される目的に使用する能力に実質的な干渉を与えることはなく、そのような所有権 を所有することができない限り、個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことは合理的に予想されない。このような財産や資産はすべて無料であり，留置権はなく，許可された留置権を除いている.

(B)各借入先及び他の各主要付属会社は、一方であるすべての借約項の下でのすべての重大な責任を履行しているが、履行できなければ合理的に予想されないと重大な悪影響を与え、かつ、当該等リースは完全に有効であり、brが発効しているが、全面的な発効及び完全に発効できなかった賃貸契約は合理的に予想されなければ重大な悪影響を与えることはない。付表3.07(B)で述べたことを除いて、各貸金先及び主要付属会社はすべての当該等の借款の下で平和及び妨害を受けない占有権を有しているが、平和及び妨害を受けない占有権を有していない租約は除外する。 は平和及び妨害を受けない占有権を有していなければ、個別又は全体の重大な悪影響を受けない。

(C)各借り手および他の各重要子会社は、すべての特許、商標、サービスマーク、商業名および著作権、前述のいずれかの出願、および上記コンテンツに関連するすべてのライセンスおよび権利を所有または所有または許可されており、これは、当社が現在業務を展開するために必要であり、他社の権利と何の衝突もなく(当社は書面通知を受けている)， であり、会社および各主要子会社の現在の行為に対するいかなる負担および制限も受けない(状況に応じて決定される)。 のような衝突および制限が合理的に単独または全体的に実質的な悪影響を与えないことが予想されない限り、または表3.07(C)に列挙された場合を除いて。

第3.08節子会社。

(A)付表3.08(A)には、効力発生日まで、当社の登録設立、設立又は組織の名称及び司法管轄権、当社及び各直接及び間接付属会社、及び各場合において、当社又は任意の当該等の付属会社が所有する各種持分のパーセンテージを記載する。

(B)再述発効日であるbrは、取引発効後、表3.08(B)に記載されていることを除いて、引受事項、オプション、株式承認証、引受持分、権利または他の合意または承諾(従業員または取締役(または取締役制御のエンティティ)に付与された株式および取締役(または取締役制御の実体)が保有する株式を除く)は、任意の貸手または主要付属会社の任意の持分に関連する。

第3.09節訴訟； は法律を遵守する。

(A)いかなる政府当局または第三者またはその代表が法的または平衡法上、または海事法上の訴訟、訴訟または法律手続きが保留されているか、または仲裁中であるか、または任意の貸金者に知られているか、(I)任意の融資文書または取引に関連するか、または(Ii)個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される訴訟、訴訟または法律手続き、または(Br)任意の貸手または任意の重要な付属会社またはそのような人の任意の業務、財産、または権利が書面で脅かされている。

(B)借入先、重要子会社、またはそれらのそれぞれの財産または資産は、担保船の“国際安全管理規則”、“国際安全·安全規則”および国際公共財産保護協会付属書6およびバハマ米国沿岸警備隊の任意の規則または命令を含む“米国愛国者法”および任意の区画、建築、規則、または承認または任意の建築許可書に違反しない(現在行われている物質財産および資産の継続運営にも違反しない)。マーシャル諸島または任意の港国家管制当局は、いかなる環境法(第3.16節の主題)または任意の担保船に影響を与える任意の記録制限または合意、または任意の政府当局の任意の判決、令状、禁止または法令の違約は含まれていないが、そのような違反または違約には、その個別または全体が重大な悪影響を及ぼすことが予想される理由がある。

(C)任意の融資または任意の信用状の収益の一部は、任意の政府関係者または従業員、政党、政党官僚、政党候補者、または公的身分で行動する任意の他の人に任意のお金を支払うために直接または間接的に使用され、業務を取得、保持または指導し、または任意の不正な利益を得るために使用され、1977年に改正された“海外腐敗防止法”に違反する。

第3.10節連邦準備条例。

(A)当社または任意の主要付属会社は、主に、またはその重要な活動のうちの1つとして、保証金株の購入または保有のためのクレジットを発行する業務に従事していない。

(B)No 任意のローンによって得られたお金の一部は、直ちに、付随または最終的に(I)保証金株を購入または携帯するか、または保証金株を購入または携帯するために他人に信用を提供するか、または最初にこの目的のために生成された債務 を返すかどうかにかかわらず、または(Ii)規則Uまたは規則Xを含む取締役会規則の規定に違反または抵抗をもたらす任意の目的で使用される。

3.11節は会社法に投資する。当社または任意の重要な付属会社は、“1940年投資会社法”(改正)で定義されているか、または“投資会社法”(Br)項の規定によって定義されている“投資会社”ではない。

3.12節. 報酬を用いる.

(a)           [保留されている].

(B)借主は、有効日に借入された循環融資融資によって得られた金を再利用し、既存の融資に再融資を提供し、有効日に発生した取引に関連する費用及び支出を支払うことができる。借り手は、一般会社または他の実体用途として、有効日の後に時々借入された循環融資融資によって得られたお金および時々発行された信用状を使用する(これらに限定されないが、(I)買収および(Ii)再記述発効日に発生した取引に関連する費用および支出の支払いを許可する)。

3.13節.納税申告書 個別または全体の違約が重大な悪影響を与えない合理的な予想を除いて、(A)各借り手および各主要子会社は、提出を要求するすべての連邦所得税申告書および他のすべての国内および海外納税申告書(源泉徴収義務者の身分を含む)を提出し、その納付すべきすべての満期税金を支払っている。(I)まだ滞納していない或いは(Ii)関連法律手続きに誠実に抗弁され、かつすでに公認会計原則(或いは外国付属会社に属する場合、関連司法管轄区域内の比較可能会計原則)によって規定された範囲内にすでに十分な準備金及び(B)各融資先及び各重大付属会社 がすでに公認会計基準(又は外国付属会社に属する場合、関連司法管轄区域内の比較可能会計原則)に基づいて各貸金方及び各重大付属会社が満期になっていない及び対応しているすべての税項に十分な準備金を提供する場合を除く。

3.14. 重大な誤り陳述はない.

(A)借り手、重要子会社、取引および任意の他の取引に関するすべての の書面情報(一般的な経済的性質の予測、推定および情報を除く)(“情報”) は、本プロトコルで行われる取引または他の取引に関連する情報、または前述またはその代表によって他の方法で作成され、任意の貸手または行政代理人に提供されるすべての が、全体として見て、すべての重要な点で真実で正しい。このような情報は、そのような情報が貸手および/または行政エージェントに提供される日から締め切りまで、そのような日付までの重大な事実のいかなる真実でない陳述、または、その中に含まれる陳述全体が重大な誤解 を有さないように、必要な重大な事実を陳述することを見落としている。

(B) は、当社またはその任意の代表によって作成され、任意の貸手または行政エージェントに提供された本プロトコルで意図された取引または他の取引に関連する一般的な経済的性質の予測、推定、および資料 は、当社が取引日までが合理的であると考える仮定に誠実に基づいて を作成した(実際の結果は予測とは大きく異なる可能性があることを理解されたい)。このような予測および推定が貸手および/または行政エージェントに提供されるまでの日付および締め切り。

(C)借り手の知る限り、有効日を再記載するbrとして、有効日の当日または前に任意の貸手に提供される実益所有権証明 に含まれる本プロトコルに関連する情報は、様々な点で真実である。

3.15節従業員 福祉計画。

(A)単独または合計予想が重大な悪影響を及ぼすことが不合理である場合を除く：(I)各計画はERISAおよび規則の適用条項に適合しており、(Ii)過去5年間、任意の融資先、重大な子会社、または任意のERISA関連会社がPBGCに報告書を提出することを要求する報告可能なイベントは発生しておらず、提出された報告書は除外されている；(Iii)いかなる計画もない資金支援のない年金負債は50，000，000ドルを超える。(Iv)ERISA事件が発生していないか、または発生すると予想される理由がある；および(V)融資先、重大子会社またはERISA付属会社(A)は、任意の多雇用主計画が再編されているか、またはERISA第4章の意味で終了していることを示す書面通知を受けていないか、または任意の多雇用者計画が再編または終了されることを知っているか、または(B)brが発生しているか、または任意の多雇用主計画に対して任意の抽出責任を生じることを示している。

(B)各借り手および子会社は、(I)すべての適用法律およびすべての適用法規の規定を遵守し、これらの規定に基づいて、米国以外の司法管轄区域の法律によって管轄されている任意の従業員年金福祉計画または他の従業員福祉計画に関する解釈を発表し、(Ii)そのような計画の条項を遵守するが、それぞれの場合、このような該当しない が不合理に実質的な悪影響を与えないことが予想される条項は除外される。

3.16節の環境事項。単独または全体的に実質的な悪影響を与えないと予想される事項を除いて、(A)任意の借り手または材料子会社は、いかなる環境クレームも受けておらず、未解決の環境クレームもなく、または任意の貸手側に知られていることが脅かされており、任意の貸手側または材料子会社またはそのそれぞれの財産または担保船に関連しており、(B)各貸手側および材料子会社は環境法律に準拠しており、(C)各貸手側および材料子会社は許可を有している。環境法の規定によると、その現在行われている作業(“環境許可証”)に必要な許可証及びその他の承認は、そのような環境許可証の条項に適合しており、(D)現在、または任意の貸金者に知られている限り、任意の貸金者または材料子会社またはその前身が以前に所有、経営またはレンタルしていた任意の財産上、上または下に危険物質はなく、任意の環境責任が生じることが合理的に予想され、いかなる環境責任も発生し、発生、使用、処理、貯蔵、処理、制御、輸送または放出されていない。任意の場所または任意の担保船の上または下で、任意の環境責任を引き起こすことが合理的に予想される方法で、(E)借入先または材料子会社が、任意の他の人の既知または合理的な可能な環境責任を明示的に負担または負担することを示す合意はなく、(F)2013年1月1日以降、書面環境評価または監査は行われていない(ただし、慣例評価は、合理的な予想を開示しないことが重大な悪影響をもたらす場合)。任意の借り手または担保された任意の船舶または財産の重要なアクセサリまたはその代表、または任意の貸手によって知られている限り、以前は、任意の借り手によって、または効力発生日の前に行政代理に提供されていなかった任意の借り手または重要なアクセサリ会社が所有またはレンタルしていた。

3.17節のセキュリティ文書。

(A)当事者の利益を担保するために、締め切り、購入締切日、第3の重述発効日又は重述発効日(何者の適用に応じて)担保代理人を受益者として署名及び交付する各船舶担保に有効であり、いずれも有効 は、貸金側がそれに含まれる担保船及びその収益のうち、及びそのすべての権利、所有権及び権益設定合法、有効及び強制実行可能な留置権、及び船担保が(I)バハマ法に基づいて登録されたときに適用される。“バハマ規約”第268章“商船法”及び(Y)“米国法典”第46章31301(6)(B)又は(Ii)節の規定によると、各船舶担保は、(X)当事者の利益を担保を受益者とする担保に含まれる船舶の第一優先権“法定担保”、“Y)”優先担保“を構成しなければならない。改正された“1990年マーシャル諸島海事法”第3章によると，船舶ごとに担保すべき(X)担保代理人を受益者とする担保船舶の第一優先担保， と(Y)米国法典第46章31301(6)(B)でいう“優先担保”を構成する。

(B)担保プロトコル、各付属保証人質権プロトコル、および用語定義br}に具体的に列挙された各他の保証文書は、(当事者の利益を保証するために)担保エージェントのために、担保エージェントの合法的、有効かつ強制的に実行可能な保証権益を効率的に設定する。任意の質抵当品について、適用される証明書または手形が適用される場合、その質抵当品を代表するbrは、担保代理人(株式権力または他の空白署名とともに譲渡文書)に交付され、そのような証券文書に記載されている他の担保(登録著作権および著作権申請を除く)である場合、任意の適用司法管区の法律要件に基づいて、付表3.17(時々改訂)に記載されている統一商業コード融資宣言、他の届出または文書、通知および同意が提出されたとき、別表3.17に規定する適切な事務室、登録所または政府機関に交付または記録された他の方法で登録または記録されている場合(具体的には、担保が保険項目の下の権利からなる場合、適用される引受業者が保証文書に従って設定された保証権益に同意する場合、および(Ii)担保が任意の管理契約または賃貸契約の下の権利からなる場合、適用当事者(いかなる貸金者も含まない)が適用された保証文書に基づいて設定された留置権に同意する場合)。担保代理人(当事者の利益を担保するための) 貸金側がこのような担保及びその収益におけるすべての権利、所有権及び利益に完全な留置権及び担保権益を有することに対応するため、このような担保の担保権益は、代表質抵当品の適用証明書又は手形を交付することによって、又は司法管轄区域の法律に要求される統一商業法典融資報告書及び他の書類及び文書を提出することによって義務を完全に保証することができる担保brは、いずれの場合も、他の誰よりも優先される(限り、(X)質権担保品以外の担保に対して、留置権と留置権が法律の施行により優先権を有することを許可し、および(Y)質抵当品に対して、留置権担保を許可する同等優先優先担保手形)。

(C)担保協定又は単に米国特許商標局及び米国著作権局に提出された場合、担保協定に基づいて設定された留置権は、米国特許商標局又は米国著作権局に登録又は出願された特許(例えば、担保協定に定義されている)又は著作権(担保協定に定義されているような)に付与された所有権及び権益の完全留置権及び担保権益を構成しなければならない。場合によっては、いずれの場合も、留置権が許可される以外は、いかなる留置権の制約も受けない。

3.18.支払能力

(A)発効日に発効する取引が発効した後、(I)当社及びその付属会社の合併ベースの資産の公正推定値の公正価値は、それぞれ、当社及びその付属会社の合併ベースの直接、従属、又はbr又は他の債務及び負債を超える。(Ii)当社及びその付属会社の合併ベースの財産の現在の公平な売却可能価値は、合併に基づいて当社及びその付属会社の債務及びその他の債務を支払う可能な負債の金額、すなわち直接債務、付属債務、又は債務又は他の債務よりも大きくなり、これらの債務及びその他の債務が絶対債務及び満期債務となっているので、(Iii)当社及びその付属会社は、その直接、付属、又はある又はその他の方面の債務及び負債を償還することができ、当該等の債務及び負債が絶対的及び満期の債務及び負債となっているため、(Iv)当社及びその付属会社は、現在展開されており、かつその発効日後に行われる予定であるため、不合理な少額資本を有していないであろう。

(B)当社は、当社又はその主要付属会社がその満期支払能力を超える債務を招くとも信じず、又は当該等の付属会社が現金を受け取る時間及び金額、及びその債務又はいずれかの付属会社の債務により支払わなければならない現金の時間及び金額を考慮している。

3.19節労働者 事項。個別または全体的に、当社または任意の重大な付属会社に重大な悪影響を与えないことが予想される場合を除いて、(A)当社または任意の重大な付属会社は、ストまたは他の労使紛争の懸案または脅威を有さず、および(B)当社または任意の重大な付属会社が支払うべきまたは支払うべきすべての金、または当社または任意の重大な付属会社に請求することができるすべての金を、br賃金および従業員の健康および福祉保険および他の福祉が当社またはそのような重大な付属会社の帳簿上、公認会計原則の規定に従って負債として支払うかまたは累算することができる。個別または全体的に合理的にbrが重大な悪影響を及ぼすことがないことに加えて、取引の完了は、当社または任意の重大な付属会社(または任意の前身)に従って、契約者または当社または任意の重大な付属会社(または任意の前身)によって拘束された任意の重大な集団交渉合意に基づいて、終了権利または再交渉権を有することをもたらすことはない。

第3.20節保険。表3.20は、借入先および材料子会社またはその代表が任意の担保船のために提供するすべての材料保険または他の態様の真実、完全かつ正確な説明を再記載することを規定する。この日付から、その保険はすべての実質的な側面で完全に有効だ。

3.21.No デフォルト。本プロトコルまたは任意の他のローン文書が予期する取引が完了した後、いかなる違約または違約事件も発生せず、違約または違約事件は依然として継続しているか、または違約または違約事件を招く。

第3.22. 紛失イベントなし。いかなる貸手も、個別または全体的に、合理的に重大な悪影響を与えないことが予想される任意の損失イベントの発生、懸案、または予想される発生に関する通知を受けていない。

3.23.船舶を抵当に入れる。

(A)個別または全体が重大な悪影響を与えないことが合理的に予想されないため、各担保船は、発効日 を再記述するために、適用船の住宅ローンおよび契約によって要求される状況にあり、この2つの保証文書のすべての要求に適合する。

(B)を除く、共同借主及び各付属保証人は、“商船法”、“バハマ成文法”第268章又は“マーシャル諸島共和国1990年海事法”第3章のすべての規定、すなわち改正された“マーシャル諸島規則”第47章を遵守及び満足しなければならない。船舶担保権を第一優先権法定船舶の担保権又は第一優先船舶担保権(状況に応じて定める)として確立して維持するために，担保された船舶毎及びそれに対するすべての継続，改善及び交換を行う。

第3.24節反腐敗法律と制裁。

当社は、当社、その子会社及びそのそれぞれの役員、高級管理者、従業員及び代理人が反腐敗法、適用される反腐敗法及び適用される制裁、及び当社、その子会社及びそのそれぞれの役員及び高級職員を確保するために実施され、維持されており、会社又は当該等の子会社に知られており、任意又はそのそれぞれの従業員、代理人及び付属会社、brは反腐敗法律を遵守している。すべての実質的な側面の反マネーロンダリング法および適用された制裁は、知らずに合理的な予想に従事することは、いかなる借り手も制裁者として指定されることをもたらす活動ではない。任意の借金 または信用状、収益または本プロトコルを使用して想定される他の取引は、いかなる反腐敗法、反腐敗法 に違反しないか、または本合意のいずれか一方が適用される制裁に違反することをもたらす。借り手は、ドイツ連邦共和国に登録されて設立された任意の貸金人(行政代理に通知された)に、本節の陳述及び保証を行ってはならない。欧州連合条例(EC)2271/96と衝突したり、責任を招いたり、または(B)ドイツ対外貿易条例第7条(Autenwirtschaftsverordnung) と“対外貿易法”第4(1)号第3項またはドイツ連邦共和国で発効した任意の同様の反抵抗法規との衝突または責任を生じる。

3.25.金融機関に影響を与える。どんな貸手も影響を受けた金融機関ではない。

第四条

貸出条件

4.01.すべての信用イベント である.(A)貸手による融資及び(B)任意の開証行が信用状を発行するか、又は本契約項の規定額の信用状を増加させる義務(いずれも“信用状事項”)は、以下の条件を満たすことを条件とする

(A)借入金である場合、行政エージェントは、第2.03節の要求された借入金要求を受信しなければならない(または借入金要求は、第2.03節の最後の段落に従って発行されなければならない)、または、信用状の発行である場合、適用される発行行および行政エージェントは、第2.05(B)節に従ってそのような信用状の発行を要求する通知を受信しなければならない。

(B)ローン文書に記載されている陳述および保証は、その日(ただし、第2.05(C)節で許可される自動延期信用状を除く)には、すべての重要な態様において真実かつ正確であり、そのような陳述および保証がより早い日付に明確に関連しない限り、その日付および締め切りと同じ効力を有するべきであり、この場合、これらの陳述および保証は、より早い日付がすべての重要な点で真実かつ正しいべきであることを保証する。

(C)信用状の借金または開設、修正、延期または継続(信用状の規定金額を増加させることなく、修正、延期または継続)の場合およびそれに続く(場合に応じて)、いかなる違約または違約事件が発生または継続してはならない。

(D)信用状の各借入金及び毎回の発行、修正、延期又は更新は、借入者が借入、発行、修正、延期又は継続の日に本第4.01節(B)及び(C)項に規定する事項についての陳述及び担保とみなさなければならない。

4.02節では 発効日を改めて述べる.本プロトコルの効力は，以下の条件の充足に依存する

(A)行政代理人(またはその弁護士)は、(I)これらの当事者を代表して署名された本合意コピー、または(Ii)行政代理人を満足させる書面証拠(本プロトコルの署名ページを電子的に送信することができる)を各循環融資融資者、各借り手、および行政代理人から受信し、本プロトコルのコピーに署名したことを証明する。

(B) 行政エージェントは、発効後の融資文書の持続的な有効性、実行可能性および優先権 行政エージェントが合理的に要求する可能性のある融資文書、および行政エージェントが合理的に要求する可能性のある弁護士の意見、証明書および他の文書を再記述するために、行政エージェントが行う取引所要求を再記述する融資文書のコピーを受信しなければならない。

(C)発効日までに、本協定の下で支払われるべきすべての支払利息及び費用は支払われなければならない。

(D)行政エージェントは、効力発生日のすぐに、添付表2.01に規定されている各循環融資貸主口座の支払前払い費用を会社から受け取り、当該貸主循環融資承諾元金総額の0.25% に相当する。

(E)行政代理は、それ自身、融資者、および各開証行を代表して受領しなければならない(または有効日に融資資金を獲得した後すぐに受け取ることを合理的に確信する)以下の者の有利な書面意見：(I)融資当事者の特別弁護士ポール·ベス、リフキン·ウォトンとカリソン法律事務所、(Ii)Walkers(バミューダ)有限会社、融資当事者のバミューダ弁護士事務所、(Iii)Reeder&Simpson，P.C.，マーシャル諸島と融資当事者の海事弁護士、(V)融資当事者のバハマ弁護士グレアム·トンプソン(GrahamThompson)は、それぞれの場合、(A)発効日を再記載すること、(B)各開証行、行政代理人、担保代理人及び貸金人に送ること、並びに(Br)行政代理人が合理的に満足する形式及び実質を明記し、行政代理人が合理的に要求すべき融資に関する他の事項をカバーする。

(F)行政エージェントは、各借り手秘書またはアシスタント秘書または同様の役人の証明書を受け取り、有効日を再記載し、証明しなければならない

(I)借入先の証明書又は定款、有限共同企業証明書、作成証明書又は他の同等の構成及び管理文書のコピーは、文書のすべての修正を含む、(1)管轄区域の役人から取得することができ、組織の司法管轄区の国務秘書(又は他の同様の職員)を介して最近の日付で確認することができる。(br}または(2)借入側秘書またはアシスタント秘書または借り手側組織ファイルによって正式に許可された他の人によって他の方法で証明される

(Ii)国務大臣(または他の同様の官僚)が最近発行した、借入先(司法管轄区域の法律の下に概念または類似概念が存在する範囲内にある)に関する良好な信頼性に関する証明書

(Iii)に添付されているbrは、その借入先の定款(又は組合協定、有限責任会社協定又は他の同等の組織及び管理文書)の真及び完全な写しであり、この定款は、発効日を再記載し、次の(Iv)項に記載の決議の日より前の日から有効である

(Iv)に添付されているbr}は、借入先(またはその管理一般パートナーまたは管理メンバー)の取締役会(または同等管理機関)が正式に通過した許可署名、交付および履行融資文書の真の、完全なコピーであり、文書の署名、交付および履行日は、その人が当事者である再記載の発効日であり、借り手は本協定項の下の借金であり、これらの決議は修正されておらず、撤回または修正されておらず、再発効日から完全に有効である

(V)借入先を代表して任意の融資文書または任意の他の文書に署名する者の在任および署名パターン である

(Vi)as は、未解決の解散または清算借方の手続きがないか、またはその借方の存在を脅かすことが知られている

(G)貸主は、添付ファイルCの形態で実質的に支払能力証明書を受け取り、会社財務官によって署名されなければならない。

(H)モルガン大通銀行、N.A.は、有効日の再発行前またはその銀行または任意の貸金人に対応するすべての費用を受け取り、有効日の少なくとも3営業日前に請求書を発行する範囲内にあり、有効日の再発行日の少なくとも3営業日前に請求書を発行する場合を含む、有効日の少なくとも3営業日前に請求書を発行する範囲内に含まれ、合理的かつ文書記録されたすべての費用(合理的な および調査可能な費用を含む)を返済または支払う必要がある。ケーヒル·ゴードン·ラインデル有限責任会社、Appleby(バミューダ)株式会社、Higgs&Johnson(Br)、Watson、Farley&Williams LLP)の費用と支出は、本契約または任意のローン文書項のローン当事者が返済または支払わなければなりません。

(I)(I)貸金者は、施行日の少なくとも3営業日前に、行政代理が有効日の少なくとも10営業日前に書面で提出された“米国愛国者法案”を含む規制当局から、適用された“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例によって要求されるすべての文書および他の情報を受信しなければならず、(Ii)借り手は、再発行日の少なくとも5日前に“利益所有権条例”に適合する“法人顧客”資格を含む。任意の貸主は、効力発生日の少なくとも10営業日前に当社に書面通知を発行し、各借り手について各借主の利益所有権証明を提供することを要求し、当該等の利益所有権証明を受領したものとする(ただし、貸手が本契約の署名及び交付を行った後、第(Ii)項に規定する条件を満たしているとみなされる)。

(J)(I) 及び再記載発効日に、本プロトコル4.01(B)及び4.01(C)節に記載された当社及び各他の貸手側の陳述及び保証はすべての重要な面で真実及び正確である(ただし、 に関するすでに重大な資格を備えた陳述及び保証は除く)。述べたことと保証は各方面において真実かつ正確である)及び(Ii)行政エージェントはすでに当社の担当者が本プロトコルの第4.01(B)及び4.01(C)節で述べた事項について発行した証明を受け取るべきである。

(K)会社は、会社および/またはその子会社に少なくとも7億9千万ドルの総収益をもたらす融資文書条項で禁止されていない1つまたは複数の債務または持分融資(担保債務の担保上の留置権保証を含む)を完了しなければならない。しかし、(I)任意のこのような債務または持分の最終満期日または強制償還日は、循環融資満期日よりも早くてはならず、(Ii)任意の債務融資の場合、(A)このような債務は、チノ、違約事件、付属保証および他のbr条項(金利および償還プレミアムを除く)から制限されてはならず、これらの条項は、全体的に、当社およびその子会社に対する制限が、融資文書の条項よりも限定的である(またはより限定的である場合、以下のより限定的な条項を含むようにローン文書に対応するように修正される：(br}(改訂は自動的に発生する))、(B)このような債務はいかなる財務維持契約の制約を受けず、(C)そのような債務の加重平均満期日は、未償還循環ローンの残りの加重平均満期日よりも大きくなければならない。

(L)実質的に有効日を重記するとともに、当社は、効力発生日の直前に、すべての未払い利息および未払い利息を含むすべての未済金を行政エージェントに支払い、発効日直前の既存の融資を再記入しなければならない。

(M)発効日またはその前(または再記載の発効日の後、適用されるような)が満たされることを必要とするノルウェー宝飾有限会社およびノルウェー宝石の担保および保証要件に関する要素は、ワシントンD.C.、フロリダ州の各融資先に関する統一商法(または同等)の届出に関する検索結果を受信しなければならない。借入先が設立された司法管轄区、および担保代理人は、税務および判決留置権検索、および米国特許商標局および米国著作権局検索を含む、このような検索を行うのに適した任意の他のオフィスまたは司法管轄区の既存および留置権検索を決定し、各検索は、最近の日付まで、任意の融資先を債務者とするすべての有効な融資報告書、留置権通知、または他の同様の文書をリストする。このような捜査によって開示された融資報告書(または同様の文書)のコピーと、そのような融資報告書(または同様の文書)を行政エージェントに合理的に信納させることによって示される留置権は、留置権または解除された証拠であることを示す保持権である；しかし、第4.02(M)節及び第4.02(N)節の規定にもかかわらず、所定担保品中の任意の担保権益又は予定担保品中の担保権益の整備に関する任意の交付事項((A)ノルウェー宝石有限会社から交付された追加付属保証人が補充材料の署名及び交付に参加することを除き、(B)ノルウェー宝石有限会社の持分所有者が交付した付属担保者質権協定の署名及び交付を除き、管理法律要件が適用される場合、ノルウェー宝石有限会社)を除いて、(Br)または(C)任意の担保(その担保権益は、統一商業法典融資声明を提出することによって完全にすることができ、適切な船舶登録所にノルウェー宝石に関する船舶担保を登録または記録することができる)は、会社が商業的に合理的な努力を行った後の再記述発効日を提供することができず、有効日を再記述した後、第5.10節に従ってこのような要件を満たすことができる。

(N)担保代理人は、有効日に融資資金を取得した後、直ちに受け取ることを合理的に確信しなければならない

(I)船舶担保権がノルウェー宝石有限会社によって正式に署名·交付され、船舶登録所に関する法律に従って正式に登録されたことを証明する証拠、及び担保代理人が有効な優先船舶担保権又は第一優先船舶担保権を設定するために必要と考えられる他の証拠、及びノルウェー宝石上の担保品代理人を担保として当事者の利益を担保する義務の存続権、及びそれに関連するすべての登録費用が適切に支払われていることを証明する

(2)関係船舶登録所が発行した登録簿又は所有権証明書及び財産権負担証明書は、ノルウェー宝石がノルウェー宝石有限会社の所有であり、担保代理人を受益者とする船舶担保及びその他の許容留置権を除いて、ノルウェー宝石には記録されている留置権又はその他の財産権負担がないことを説明する

(3)ノルウェーの宝石が同じ船齢およびタイプの船の最高レベルおよび最高レベルを取得し、船級社のすべての期限を超えたアドバイスおよび書き込みがないことを示す、船級社によって正式に発行された証明書のコピー

(Iv)ノルウェー宝石保険に関する証拠は、当事者の利益を担保するために、担保代理人を財産及び傷害保険項下の損失受取人として指定し、責任保険については、関連する保護及び賠償クラブが関連安全文書の要求に基づいて、責任のあるbr及び信用の良い保険会社又は協会に裏書きして損失に対処し、金額及び引受リスクの金額及び引受リスクの金額及び保険のリスクを、第5.02節に規定する又は関連安全書類に基づいて要求することを証明する。関連するセキュリティ文書に要求される承諾書

(V)ノルウェー宝石有限会社が真かつ有効なノルウェー宝石と認証した“国際安全管理ルールファイル”の定義(A)条項に含まれる“国際安全管理ルールファイル”および“ノルウェー宝石管理ルール”のコピー；および(Y)ノルウェー宝石有限公司が書面通知により会社に要求したノルウェー宝石の“国際安全管理ルール”文書のコピーは、ノルウェー宝石有限会社によって真実かつすべての重要な点で完全であると認証されている

(Vi)ノルウェー宝石規則に基づいて発行されたノルウェー宝石国際船舶保安証明書のコピーであって、ノルウェー宝石有限公司によって実際かつ有効であると認証された証明書。

(O)(I)担保代理人は、(A)マーシャル諸島の旗を掲げる抵当船の登録船主及びニューヨーク市マーシャル諸島海事管理所(“海事管理所”)に届出を行うのに適した抵当船の登録船主及び抵当受託者から正式に署名及び交付された任意のマーシャル諸島船担保に関する各改正案の写し、(B)任意のマーシャル諸島国旗を掲げた担保船に関する各担保修正案の証拠(又は会)の証拠を受領しなければならない。マーシャル諸島共和国の法律と抵当権受託者が必要と考えている他の証拠と、それに関連するすべての登録料が正式に支払われた他の証拠に基づいて、発効日を重記した後、直ちに海事管理庁に登録する。(Ii)発効日当日またはその後、海事管理署が発行した所有権証明書と財産権負担証明書は、マーシャル諸島の国旗を掲げた担保船が付属保証人の所有であることを説明し、担保受託者に有利に改正された船以外に、マーシャル諸島国旗を掲げた担保船には他の留置権や財産権負担がないことを示している。(Iii)担保代理または担保受託者が合理的に要求する可能性のある他の文書、任意のマーシャル諸島吊り下げ担保融資修正案によって要求される任意の同意書、合意または第三者確認、または担保代理または担保受託者が合理的に要求する可能性のある他の文書；および(Iv)行政エージェントは、(Br)発行日の融資融資を再開した後に迅速にマーシャル諸島法律事務所Reeder&Simpson，P.C.)から融資を受けるべきである(または合理的な信納は、有効日の融資を再開した後に迅速にマーシャル諸島弁護士事務所Reeder&Simpson，P.C.)から有利な意見を受け取るであろう。

本4.02節に規定された条件に適合するかどうかを決定するために、各貸手は、融資文書の予期される取引を担当する行政エージェントが、その反対意見を説明する同意、承認または承認、受け入れ可能または満足を要求する各文書または他の事項を同意し、承認または受け入れまたは満足しているとみなされなければならず、融資文書の予期される取引を担当する行政エージェントが、最初の借金における融資者の評価可能な税部分を提供すべきではない。

第五条

肯定的条約

当社は各貸主と約束し、同意し、本合意が引き続き有効である限り(クレームが出されていないまたは賠償および費用返済義務がある場合を除く)、各ローンの元金および利息を終了して支払うことを承諾する前に、任意のローン文書の下で支払うべきすべての費用および他のすべての費用または金額は全額支払わなければならず、すべての信用状はキャンセルまたは満了しており、信用証に従って抽出または支払いされたすべての金額は全額返済されており、必要な貸手brが書面で同意しない限り、会社は：すべての主要子会社につながります

5.01節の存在； 業務と物件.

(A)合法的な存在を維持、更新、および維持し、完全に有効にするために、または必要なすべてのことを行うために行われるが、子会社にとっては、そうしないと合理的に実質的な悪影響を与えず、第6.05節で明確に許可されない限り、清算又は解散子会社を除いて、会社又は会社の完全子会社が清算又は解散中に買収した資産が推定負債を超えた部分を除く。しかし、融資先は非貸金側の子会社として清算することはできない。

(B)， がそうしない限り、合理的に実質的な悪影響を与えない限り、(I)合法的に取得、保存、継続、全面的に有効なライセンス、特許経営権、ライセンス、特許、商標、サービスマーク、商号、著作権、ライセンス、およびそれに関連する権利を合法的に取得、保存、継続、延長および維持するために、合理的に実質的な悪影響を与えない限り、業務を正常に展開するために必要なすべての財産を保護および維持し、そのような財産を良好な修理、作業状態および状態(正常損失を除く)にし、時々行われるか、またはそれに関連する業務がいつでも正常に行われることができるようにするために、必要かつ適切な修理、更新、増加、改善および交換を行い、(本プロトコルが明確に許可されない限り)、その財産の運営および維持に業界における典型的な看護基準を採用する。

5.02番目の保険です。

(A)船舶担保権又は契約に基づいて規定された保険要件を制限することなく(船舶担保権及び契約根拠が衝突した場合には、船舶担保権及び契約書の規定を制御する)、財務健全性及び信頼性の良好な保険会社といずれも慣例海上保険(船体、機械、船体利息/増加のbr}価値、運賃利息/期待収益、戦争リスク、保障及び賠償を含む)を維持し、被担保船に対して行う。戦争保険保障及び補償及び担保権者のbr利息(当該等の担保権者の利益保険は行政代理で購入し、これに関連する任意の支出は当社が償還しなければならない)、高い者(すべての担保船の推定総額及び当日のすべての未償還定期融資総額の115%及び当該日循環融資リスク総額の高い者を基準とする)、及び維持に必要な担保債券(あればあり)。

(B)しかし、行政代理人が貸手を代表して書面で同意する可能性がある場合を除き、(I)保証者を代表して代理人をその権益が示す可能性のある追加被保険者と命名し、(Ii)各傷害保険証書に、“標準”または“ニューヨーク”貸主の対処損失裏書きを含む、各貸金者の資産に関連するすべてのこのような財産および傷害保険リストを裏書きしなければならない。行政代理人が合理的に満足する形式と実質で、この裏書は、締め切りから及びその後、保険運送人が行政代理人が違約事件の発生に関する書面通知を受けた場合、保険運送人は直接行政代理人及び/又は担保代理人にこのような保険証書に基づいて貸金側に支払わなければならないすべての収益を支払うべきであると規定しなければならない。このようなすべての保険証書に、貸金先、行政代理、担保代理または他のいずれかが本保険項下の共通保険者であってはならず、“リセットコスト裏書き”を含んではならず、いかなる減価償却減価償却も含まれていないこと、および行政エージェントがその利益を保護するために時々合理的に要求する可能性のある他の条項を含まないようにする；br}は、このような保険証券に関する保険仲介人のすべてのこのような保険証書または証明書のコピーを提供し、それぞれの場合、本契約に規定された裏書きと共に交付される。このような保険証書は、保険者が30日前に担保代理人に書面で通知した後、キャンセルまたは継続してはならない。任意のそのような保険証書をキャンセルまたは更新しない前または同時に、行政エージェントおよび保証人に、更新または交換保証書のコピー(または以前に行政エージェントに渡された保険証書の更新の他の証拠)またはこれに関連する保険証明書を、行政エージェントが満足できる保険料支払い証拠と共に、上記の各場合、一般に、同様の会社によって維持、購入または提供されるか、または貸手の要求によって、そのようなクレジット手配に関連する証拠が提供される。

(C)本5.02節に示した条約については，理解し同意すべきである：

(I)行政代理、担保代理、貸金人、開証行、その他の保証者及びそのそれぞれの代理人又は従業員は、本第5.02節で維持しなければならない保険証書が保証したいかなる損失又は損害に対してもいかなる責任も負わず、(A)貸金側は、その保険会社又は前述の当事者以外の任意の他の当事者にのみ当該等の損失又は損害の賠償を求めるべきであり、及び(B)当該等の保険会社は行政代理人 に代償を求める権利がない、 と理解すべきである。 担保代理人、貸金人、任意の開証行、任意の他の保証者又はその代理人又は従業員。 保険会社の内部保証書が上記の要求に従ってこのような当事者に対する代位権を放棄しない場合、各貸金側はその本人及びその各子会社を代表し、法律の許容範囲内で放棄に同意し、さらにその各子会社に行政代理人、担保代理人、貸金者への補償権利を放棄させることに同意する。証明書を発行し、他の保証者とその代理人と従業員

(Ii)行政代理人は、本5.02節で指定された任意の形態、タイプ、または金額に基づく保険であり、いずれの場合も、そのような保険の貸手および子会社の業務またはその財産の保護に関する行政代理人、担保代理人または貸金人とみなされるべきではない

(Iii)貸金先と重大付属会社は、再記載発効日に別表3.20の保証および保証範囲に並列して維持され、再記載発効日に本5.02節(A)段落の要求を満たす。

第5.03節税。(Br)すべての納税義務、評価及び政府料金が滞納又は違約になる前に、その義務を支払うが、以下の場合を除く：(I)適切な訴訟手続により、その金額又は有効性に誠実に異議を唱え、br社又はその子会社が公認会計原則(又は外国子会社については、関連司法管轄区の比較可能会計原則)に基づいて、その帳簿上に十分な準備金を残すか、または(Ii)単独又は全体的に合理的に支払うことができない場合を除く。実質的な悪影響を及ぼす。

第5.04節財務諸表、報告等は行政エージェントに提供される(後者は直ちに貸手にこのような情報を提供する)：

(A)各会計年度終了後90日以内(又は、適用される場合、米国証券取引委員会は、10-K表又は任意の適用される同等表で年次報告書を提出する短い期間を規定しなければならない)統合貸借対照表及び関連経営報告書、キャッシュフロー及び所有者権益は、当社及びその子会社が当該会計年度終了までの財務状況及び当該会計年度における総合経営成果を表示し、前の会計年度の該当数字を比較形式で列挙する。合併貸借対照表及び関連経営報告書、現金流量及び所有者権益は、普華永道会計士事務所、有限責任会社又は他の公認国家地位を有する独立公共会計士監査により監査されなければならず、このような会計士の意見が添付されている(この意見は、監査範囲又は会社又は任意の重大子会社が持続経営企業の状況としていかなる保留もすべきではない。しかし、このような意見は、任意の債務が監査提出日から12ヶ月以内に満了するため、持続的な経営説明段落または同様の内容を含むことができ、または任意の実際的または潜在的に任意の財務契約を履行できない)は、連結財務諸表がすべての重要な態様で公平に提示されていることを示している。当社及びその付属会社の財務状況と経営結果は、公認会計原則に基づいて総合 に基づいて作成されている(言うまでもなく、当社が10−K表又は当社及びその合併付属会社の同値表 で提出した年次報告は、本(A)条の要求を満たすべきであり、当該等の年次報告には本稿で述べた情報が含まれていることを前提としている)

(B)各財政年度前3四半期の財政終了後45日以内(または適用される場合、米国証券取引委員会は、10-Q表または任意の適用される同等表で四半期報告書を提出する短い期間)内に提出しなければならない。総合貸借対照表及び関連経営報告書と現金流量を表示し、会社及びその子会社が当該会計四半期終了時までの財務状況及び当該会計四半期と当該会計年度がすでに過去部分の総合経営結果を示し、そして比較形式で前の会計年度の相応期間の相応数字を列挙し、これらはすべて合理的に詳細であり、そして会社の財務官が会社を代表して認証を行うべきであり、すべての重要な方面で公平な陳述に属する。会社及びその子会社の財務状況と経営結果は、公認会計原則に従って合併を行う(正常な年末監査調整と無脚注の制約を受ける)(会社が会社及びその合併子会社を提出する10-Q表四半期報告は本(B)条の要求を満たすべきであり、このような四半期報告はここで規定された情報を含む)

(C)(X)上記(A)又は(B)段落に基づいて財務諸表を交付すると同時に、(I)失責または失責イベントが発生していないこと、またはそのような失責または失責イベントが発生した場合、その性質および程度、および取られたまたは採取された任意の修正行動を指定し、(Ii)第6.12、6.13、6.14節に記載された契約に適合することを証明するために、合理的で詳細な計算方法を列挙する。及び6.15，(Iii)は、当社が当該会計期間中に累積信用を任意の目的に使用する場合、当該会計期間内の累積信用の計算及び使用、並びに(Iv)すべての非実質的子会社の名称リストを証明することを規定し、このリストに記載されている各子会社は、単独で非実質的子会社とする資格を有し、そのようなすべての子会社の合計は、用語“非実質的子会社”の定義第(B)項に規定する制限を超えない。“および(Y)上記(A)の段落に従って任意の財務諸表を交付すると同時に、会計士事務所がその適用事務所の政策によって制限されない場合、このような報告書に対して意見または証明を発表する会計士事務所の証明書を提供することができ、このような報告書の審査中に失敗または違約イベント を知っているかどうかを示す(この証明書は、会計事項に限定される可能性があり、法的解釈に責任がない場合がある)

(D)取得可能なすべての定期的および他の公開入手可能な報告、依頼書のコピー、および行政代理要求の範囲内で、会社または任意の子会社が米国証券取引委員会の他の材料に提出するか、または最初の公募後にその株主に配布された材料のコピーを直ちに行う。しかしながら、本条項(D)または本5.04節の任意の他の条項に基づいて交付を要求する報告書、依頼書、文書、および他の材料は、会社のウェブサイトまたは米国証券取引委員会に発行されたときに、交付されたとみなされるべきである

(E)各財政年度開始後90日以内の、当該財政年度の合理的かつ詳細な総合四半期予算(会社及びその子会社の来年度末までの予想総合貸借対照表、及び関連する予想現金流量及び予想収入の総合報告書を含む)、これに関する基本的な仮定の記述(総称して“予算”と総称する。)いずれの場合も、予算は、予算が予算交付日から合理的であると考えている仮定に基づいていることを示す会社の財務者の声明を添付しなければならない

(F)“米国愛国者法案”または“実益所有権条例”の要求に基づいて、直ちに、(I)当社または任意の付属会社の運営、商業事務および財務状況に関する、(Ii)任意の融資文書の遵守に関する条項、(Iii)これらの連結財務諸表、または(Iv)行政代理人(それ自身または任意の貸主を代表する)の合理的な要求に関する他の情報、タイムリーである

(G) のいずれかの親エンティティが合併に基づいて報告する場合、当該合併報告は、当社第5.04節(A)及び(B)節に記載した方式と一致するように当該親エンティティの レベルで行われる(会社及びその子会社が第6.12、6.13、6.14節に記載された契約に適合することを決定するために必要な入金を示すとともに) である。6.15と、当該直接又は間接親会社及びその子会社に関する情報と会社及びその子会社に関する情報との差異を合理的に詳細に解釈し、情報を統合し、当該等段落の要求を満たす。

第5.05節訴訟とその他の通知。会社のどの担当者も実際の情報を取得した後、直ちに行政エージェント(その後すぐに貸手に提供する)に書面で以下を通知します

(A)任意の失責または失責イベントは、その性質および程度を示し、それについてしようとする修正行動(あれば)；

(B)任意の融資先または付属会社に対して不利な裁決を提出または開始するか、または任意の訴訟、訴訟または法律手続きの任意の書面脅威または意向通知を提出または開始し、法的または平衡法上、または任意の政府当局または任意の政府当局によって仲裁中に提出されるか、または任意の書面脅威または意向通知を発行し、そのような訴訟、訴訟または法律手続きに対する不利な裁定を行うことは合理的に可能であり、裁定が不利であれば、合理的に予想される重大な悪影響を及ぼす

(C)任意の融資先または任意の子会社特有の、公衆に知られておらず、または重大な悪影響を及ぼすであろう任意の他の開発プロジェクト；

(D)発展または発生したすべての他のERISAイベントと共に、任意のERISAイベントの発展は、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される

(E)貸手に交付された受益所有権証明書において提供される情報を任意のbr}に変更することにより、そのような証明書において決定された利益を有するすべての人のリストの変更をもたらす。

第5.06節の適合性 は法的規定を満たしている.

(A)単独または全体的に遵守できない限り、それまたはその財産に適用される任意の政府当局のすべての法律、規則、法規、および命令を遵守しない限り、重大な悪影響をもたらさない合理的な予想

(B)本5.06節は、5.09節で述べた環境法にも適用されず、第5.03節で述べた税収に関する法律にも適用されない。

5.07節：維持記録；物件と検査へのアクセス。公認会計原則に基づいてすべての財務記録を保存し、行政代理が指定した任意の者又は違約事件の発生及び継続中に、任意の貸金者が合理的に事前に会社に通知する場合には、合理的な時間に会社又は任意の重要子会社の財務記録及び財産にアクセスして検査し、合理的な要求に応じてそのような財務記録を頻繁に抜粋及び複製し、行政代理が指定した任意の者、又は違約事件の発生及び継続中に、任意の貸主は、合理的なbrが、当社がその上級管理者および独立会計士と当社または任意の重要な付属会社の事務、財務および状況を議論することを事前に通知する場合(法律または契約に規定された要求を含む合理的な機密要求を遵守しなければならない)。

5.08節.報酬 を用いる.3.12節の規定のみに基づいて融資と信用状の収益を使用する。借り手は、いかなる借金や信用状も要求せず、借り手は使用してはならず、その子会社およびその子会社の取締役、高級管理者、従業員、関連会社および代理人に、任意の借金または信用状の収益を直接または間接的に使用してはならない、またはその収益を任意の子会社、出資または他の方法で任意の子会社、他の関連会社、合弁パートナーまたは他の人に提供するように促すべきであり、(A)支払いを促進するために、または金銭または任意の他の価値のあるものを与えるための要約、支払い、支払い承諾または許可。いずれかの反腐敗法または反マネーロンダリング法に違反する者は、(B)任意の制裁者または任意の制裁者または任意の制裁国で行われる任意の活動、業務または取引を援助、援助または促進するために、または制裁を受けた人または制裁された国または制裁された国に関連する任意の貨物に関するものであり、それぞれの場合、制裁の遵守を要求される人の許容範囲内でない限り、または(C)任意の方法でいかなる方法でも(本合意に記載された取引に参加する者を含む)いかなる人であっても、引受業者、コンサルタント、または貸手として、投資家や他の側面)。借り手は、ドイツ連邦共和国に登録されている(行政代理に通知された)任意の貸金者に、第5.08節のチノを提供してはならない。欧州連合条例(EC)2271/96項の責任を違反又は招くか、又は(B)ドイツ対外貿易条例第7条に違反又は抵触し、“対外貿易法”第4項(1)第3項又はドイツ連邦共和国で発効した任意の同様の反ボイコット法規に係る。

5.09節の環境事項。

(A)任意の承認管理人および任意の担保船またはその所有またはレンタルされた他の財産に雇用されたすべての者(および任意の貸手または任意の承認管理人と契約を締結したすべての他の人)が、その経営および財産に適用されるすべての環境法律を遵守し、合理的に努力すること。そして、本5.09節に関連するすべての場合に、合理的な範囲内でなければ、単独または全体的に実質的な悪影響を与えない限り、環境法に基づいてその運営に必要なすべての物質環境許可証および財産を取得し、更新する

(B)任意の担保船またはその所有またはレンタルされた任意の他の財産の価値および適合性を維持するために、または環境法および環境許可に適合するために、任意の適切または必要な調査、修復、除去および応答行動を実施し、これらの法律および許可は、担保船またはその所有、レンタルまたは占有された任意の抵当船または他の財産上、中、下、上、外または周囲の存在、生成、処理、貯蔵、使用、処置、輸送、廃棄または放出に関連する。 がそうしない限り、単独でも全体的にも、実質的な悪影響が生じることが合理的に予想されない

(C)環境法または環境ライセンス違反を意識した行為、または任意の担保船またはその所有、レンタルまたは占有の他の財産上、中、下、上、または任意の抵当船またはその所有、レンタルまたは占有の任意の他の財産からの任意の解放、または任意の他の環境クレームは、任意の財政年度内に環境責任が各事例50，000，000ドルを超えること、または(このようなすべての場合について)合計125，000，000ドルをもたらす可能性がある場合には、直ちに行政エージェントに通知する(任意のこのような違反について、すべての場合、どの政府当局がこのような違反、放電、環境クレーム、または他の事項についていかなる行動を取っているか、または脅しているか否かにかかわらず、放電および環境クレーム、およびすべての貸金者および材料子会社)は、どのような場合も、どのような政府当局がこのような違反、放電、環境クレームまたは他の事項についていかなる行動を取っているかどうかにかかわらず、どのような場合も、どのような政府当局がこのような違反、放電、環境クレーム、または他の事項について任意の行動を取っているかどうかにかかわらず、どのような状況でも、任意の政府当局がこのような違反、放電、環境クレーム、または他の事項についていかなる行動を取っているかにかかわらず、どのような場合も同様である。そして

(D)迅速に は、その受信した任意のコマンド、通知、情報要求、または任意の書面通信または報告のコピー を管理エージェントに転送し、このコマンド、通知、情報要求、または任意の書面通信または報告は、本5.09節(C)段落で説明した任意の違反または発行、または任意の環境法または環境許可に関連する任意の他の事項に関連する。

5.10節.さらなる保証；付加的な安全と保証.

(A)迅速に署名し、商業的に合理的な努力で、任意およびすべての他の文書、融資報告書、合意および文書の署名を促し、または商業的に合理的な努力で、すべてのこのようなさらなる行動を促す(融資報告書、固定装置アーカイブ、担保、船舶担保、契約および他の文書および株式留置権または任意の他の登録所の記録の提出および記録を含む)、これは、任意の適用可能な法的要求であるか、または担保代理人が合理的にbr}要求を要求する可能性がある。担保と担保要求を満たし、そして担保と保証要求を満足させ、 のすべての費用を借り手が負担し、そして担保代理人の合理的な要求に応じて時々担保代理人に担保代理人に合理的に満足させる証拠を提供し、保証書類に設定或いは設定予定の留置権の完全性と優先権を証明する。

(b)           [保留されている].

(C)任意の人が追加付属保証人になった日から20営業日以内(または行政エージェントが商業的に合理的な努力によって自己決定可能なより後の日)、(I)当社は、追加付属保証人に追加付属保証人に追加付属保証人“行政代理人および担保代理人補充文書”の署名および交付を促すべきであり、(br})第4.02(F)節に基づいて当該追加付属保証人に交付されることを要求する書類と共に、(br})(H)(その中のただし書を実行しない場合)及び(J)必要な融通後、(Br)締め切りが貸金先である場合、(Ii)当該付属会社及び借入側が所有する当該付属会社の持分又は債務について、(Ii)当該付属会社の担保及び担保要求を満足させる；及び(Iii)行政代理人及び当該担保代理人は、ニューヨーク弁護士及び当該付属保証人の司法管轄区弁護士から有利な書面意見を受けなければならない。行政代理人が合理的に満足し、(X)この追加付属保証人、その追加付属保証人の追加文書及びその加入ローン文書及び(Y)貸金者が所有する当該付属会社の株式又は債務の質権 に関連する事項をカバーする各ケースにおいて、行政代理人は合理的に要求すべきである。

(d)           [保留されている].

(E)本プロトコルで許可される任意の取引変更付属保証人持分所有者が発生する前提条件として、このようにして生成された各付属保証人の持分の新規所有者が、関連取引が発生する前又は関連取引の発生よりも遅くないことを保証すると同時に、行政代理人及び担保代理人に代替付属保証人質権協定(又は行政代理人が満足する他の文書を署名して交付し、当該新規所有者が既存の付属保証人質権協定と実質的に同じ条項で当該付属保証人の当該付属保証人のすべての持分を担保することを証明し、(I)~(Br)行政代理人が要求する範囲、弁護士の有利な書面意見は、行政エージェントが合理的に要求する交換に関する付属保証人質権協定または他の文書および行政エージェントが合理的に要求する可能性のある他の事項をカバーし、(Ii)署名され、空白の方法で交付された株式権力または譲渡文書と共に、当該付属会社のすべての持分を代表する証明書または他の文書を担保エージェントに交付する。

(F)10日以上の書面通知を提供することは、任意の付属保証人または共同借り手が、適用されるbrの締め切り、購入締め切り、または第3の再記載の発効日(または本協定によって許可される任意の後続の再登録)の司法管轄区域内に登録するのではなく、船旗司法管轄区域の法律に従って任意の担保船を再登録することを意図していることを示す。また、任意のこのような再登録の前提条件として、付属保証人または共同借り手は、新たに許可された船旗管区法によって管轄された許容可能な船舶担保の担保権益を担保代理人に迅速に付与し、任意の証明書、担保補充文書、または他の習慣に関する補足文書と共に交付しなければならず、これらの文書は、任意のこのような補充文書と共に有効で、強制的に実行可能な完全な第1優先権保持権を構成し、許容留置権のみによって制限される。このような船舶担保および補充書類は、法律の要求された方法および場所に従って適切に登録、アーカイブまたは記録され、その船舶担保および補充文書の規定に基づいて担保代理人の留置権を付与するために、確立、完備、保存および保護されなければならず、これに関連するすべての税金およびその他の費用は、付属保証人または共同借主によって全額支払われなければならない。付属保証人または共同借り手は、他の方法で他の行動をとり、担保代理人がその合理的な情動権の範囲内で要求すべき他の文書に署名および/または提出して、任意の新しい船舶担保および任意の関連補充文書(担保代理人が受け入れ可能な現地弁護士の意見、その形態および実質的に担保代理人に合理的に満足する任意の関連補充文書を含む)の留置権の有効性、完全性および優先権を確認しなければならない。

(G)少なくとも10日前に、任意の付属保証人または共同借り手が任意の担保の船を任意の他の付属保証人に譲渡する意向(“船譲渡を許可する”)を示す書面通知を提供する。また，任意の許可された船舶譲渡の前提条件として，補助保証者または共同借り手はただちに担保代理人に担保権益を付与し，許容可能な船舶担保権を任意の契約，船舶担保権，収益譲渡，保険譲渡， および他の習慣に関する補足文書とともに交付し，これらの文書は任意の補充文書とともに有効で強制的に実行可能な完全な優先権留置権を構成し，許容留置権の制限のみを受ける。このような船舶担保及び補充書類は、法律の要求された方法及び場所に従って適切な登録、アーカイブ又は記録を行い、その船舶担保及び補充文書の規定に基づいて担保代理人の留置権を付与することを確立、完備、保存及び保護しなければならず、これに関連するすべての課税費及びその他の費用は、付属保証人又は共同借り手によって全額支払われなければならない。当該付属保証人又は共同借款人は、他の方法で他の行動をとり、担保代理人がその合理的な適宜決定権によって要求される他の文書に署名及び/又は提出して、任意の新しい船舶担保及び任意の関連補充文書の留置権の有効性、完全性及び優先権(担保代理人が合理的に受け入れた現地弁護士の意見を含む。この意見は、形式的にも実質的にも担保代理人が当該船舶担保及び任意の関連補充文書に合理的に満足することを含む)。

(H)(I)担保代理人に書面通知を発行し、(A)任意の借り手又は重大子会社の法定名称、(B)任意の借り手又は重大子会社の身分又は組織構造、(C)任意の借入先又は重大子会社の組織識別番号又は(D)任意の借り手側が“統一商業法典”第9-307節の意味で“所在地”を示す。しかし、いかなる貸金者も、任意の法定期限内に“統一商法”または他の“br”適用法に基づいてすべての申請を提出しなければ、または任意の法定期限内にすべての申請を実施または許可してはならず、担保代理人がこのような変更後に常にすべての担保に対する有効、合法および完全な保証権益を維持して、担保 および担保要求の優先順位に適合するようにしなければならない。(Ii)担保の任意の重要部分が破損または破壊された場合、直ちに担保代理人に通知しなければならない。

(I)任意の貸金者が締め切り後に取得した任意の保証文書によって設定されることが意図された留置権であるが、この制約を受けない任意の財産については、本5.10節の規定を受ける。迅速(いずれにしても、買収後30日以内又は行政代理人がその合理的な適宜決定権で同意する長い期間内に)(I)関連証券文書又は行政代理人又は担保代理人に対して合理的に必要又は適切に担保代理人を付与する他の文書の修正又は補充、又は他の文書を、行政代理人及び担保代理人に執行して交付する。その利益及び他の担保当事者の利益のために、当該財産の留置権は、許容留置権以外のいかなる他の留置権の制限を受けない。および(Ii)適用法律の要求に応じて、行政エージェントが合理的に要求する可能性のある司法管轄区域内に融資報告書を提出することを含む、商業的に合理的な努力を使用して、当該留置権を当該担保文書が要求する範囲内で適切に整備させる。借り手は，担保文書が当該等の事後に取得した財産に対する留置権の有効性，完全性及び優先権を確認するために，行政代理人又は担保代理人が合理的に要求する文書を署名及び/又は担保代理人に提出しなければならない。

(J)本契約によれば、(I)締め切り後に所有又は取得された任意のbr(子会社保証人又は共同借り手の子会社である者については、当該者が子会社となった後に発行又は買収された持分を除く)については、第5.10節の担保及び担保要件及び本第5.10節の他の規定は満たされる必要はない。(A)このようにすれば、適用法に違反するか、または当該持分に拘束力のある契約義務に違反し、(B)契約義務については、買収時にすでにbr}が存在し、 子会社の買収に関連することを考慮しているか、または当該持分に拘束力があるか、(Ii)締め切り後に買収されたいかなる資産も生じていない限り、このような行動をとることは、買収時に存在するこのような資産に拘束力のある強制的に実行可能な契約義務に違反し、そのような資産の買収に関連して予期されていない場合、またはそのような資産に拘束力がある(第6.01(I)または6.01(R)節(第6.01(I)節に許容されるタイプに属する場合) が留置権保証された資産買収を許可する場合を除く)。しかし、担保代理人の合理的な要求の下で、会社は、任意の適用可能な子会社に商業的に合理的な努力を促すべきであり、上記(I)および(Ii)項に記載されたタイプの任意の契約義務を放棄または除去するか、または(Iii)行政代理人は、その合理的な情動権で、担保および担保要求または本条項第5.10条または任意の関連保証文書の満足コストが、それによって提供される保証の価値よりも高すぎる任意の子会社または資産を書面で決定しなければならない。

(K)本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、借り手およびその任意の子会社は、任意の制御プロトコルを締結することを要求されてはならない。

(L)本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、バミューダ金融会社は、付属保証人または任意の保証文書を締結するように要求されてはならない。

第5.11節格付け。ムーディーズとS&Pの自社またはホールディングスに対する公開企業格付けを維持するために、商業的に合理的な努力をとる。

第5.12節.年次保険報告 買収終了日又は締め切り及びその後担保代理人が要求する可能性のある他の日(ただし、当社の各会計年度に1回以下)には、担保代理人及び担保側に、認可保険評価士が署名した担保船舶で引受け·維持される保険を説明する書面報告書を提出するが、条件は、当該認可保険評価士の合理的な費用のみが本契約項下の借り手が精算することである。

第5.13節の承認と許可。

(A)貸主は、ここで、各第1の保有権債権者間合意、第2の留置権債権者間合意、各付属担保者質権協定及び担保合意のフォーマットを承認し、行政代理及び担保代理を許可し、(I)その代わりに協定(第1の留置権債権者間合意及び第2の留置権債権者間合意について、担保代理が合理的に受け入れられる可能性のある変更を含む)と(Ii)の職責及び義務を履行し、その項目下の権利及び救済措置を行使する。貸手認可行政エージェントおよび担保エージェント、行政エージェントおよび担保エージェントは、(それぞれの裁量権に基づいて、または任意の融資文書要求の範囲内で) は、行政エージェントおよび担保エージェントが合理的に受け入れる形式および実質で、本条項5.13(A)節の最後の文 で想定される任意の証券文書を修正または修正することができる。貸手確認担保エージェントは、証券文書および第1次留置権債権者間合意および/または第2次留置権債権者間合意に規定された条項に基づいて、証券文書下の債務保持者(いくつかの高級担保手形の所有者を含む場合がある)のための担保代理として機能することを確認する。任意の手配人、融資者または発行行の同意なしに、融資当事者および行政代理および/または担保代理(状況に応じて)任意の保証文書、任意の第1の留置権債権者間合意、または第2の留置権債権者間合意を任意の修正または修正して、同等の優先保証手形を保証することができる。同等優先担保手形を持つ他の当事者(又はその認可代理人(br})、又は当該等の優先担保手形を確立する任意の担保の留置権を増加させることは、第1の留置権債権者間合意に基づいて同等の優先権を有し、担保合意及び/又は第1の留置権債権者間合意に規定された条項により、 は、いずれの場合も、担保合意及び/又は第1の留置権債権者間合意に規定された条項、及び他の既存同等優先担保手形のいずれかの合意に限定され、同等優先担保手形の優先権を有する。

(B)担保協定及び担保協定に従って“高度担保手形債務”として指定された各同等優先担保手形が生成されてから90日以内に、会社は交付または引渡しを手配しなければならない。借り手側が当時当事側であった船舶ごとの担保の改訂(行政エージェントがその 単独裁量決定権でこのような改訂を行う必要がないことを決定しない限り)，そのような船舶担保の担保権益が当該等同等優先担保手形の所持者に恩恵を及ぼすようにし，その基礎は適用された船舶担保とほぼ同じである(担保代理や 会社が合理的に受け入れた改訂，改正あるいはその他の変更を経て)。

(C) 貸主は、任意の融資文書または任意の新しい合意または文書の任意の修正またはbr}の修正または免除を提案して、許可された支柱IIの再構成および によって許容される重要な再構成を達成するために、許可された支柱IIの再構成および によって許容される重要な再構成を達成するために、行政エージェントおよび担保エージェントを許可するために、任意の融資文書または任意の新しい合意または文書の任意の修正または免除を当社に提出する。

第5.14.担保船舶に関する。

(A)いつでも、各担保船を運営する際には、その担保船に関連するすべての適用された政府規則、法規および要求をすべての態様で遵守し、すべての態様で適用される船級社のすべての規則、法規および要件を遵守し、任意の適用される船舶担保および契約のすべての要件に適合しなければならない。 は、それぞれの場合、第5.14(A)節に関連する場合でない限り、大きな悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない。当社は、各付属保証人及び共同借り手に、船旗司法管区を許可する法律に基づいて各抵当船の登録を促し、このような登録のすべての継続及び延期の写しを行政代理に提供しなければならない。

(B)船級社への維持brは、すべての場合に、第5.14(B)節の規定が重大な悪影響を与えないことが合理的に予想されない限り、使用可能な最高レベルの各担保船に分類され、期限を超えた提案または任意の種類の例外状況の影響を受けず、船級社の担保船の分類および格付けに影響を与えない。(管理エージェントは、会社の任意の会計年度内に1つ以上のこのような要求を提出してはならないことを理解されたい)、会社は、それぞれの船級社によって担保船舶毎に発行された船級証明書の確認書を管理エージェントおよび貸手に提供しなければならない。

(C)関連通知と共に、各抵当船に関連船担保の真のコピーを保存する。

5.15節は海事条約を遵守する。担保された船に関するすべての必要なISMルールファイルを取得して維持し， はすべての実質的にISMルールを遵守するが，5.15節に関連するいずれの場合も，合理的な予想範囲では，ISMルールを遵守しないことは実質的な悪影響を与えない.

第5.16節推定値。(Br)は、2015年1月1日からの財政年度から各財政年度において、会社は、各担保船の1つ以上の推定値(行政代理の要求)を取得し、それぞれの場合、会社が単独でコストと費用を負担しなければならない(担保船毎に、行政代理が要求するカレンダー年度内の任意の推定値を必要としない限り、違約事件が発生して継続している限り、貸金人が負担しなければならない)、貸金人が負担すべきである。 は会社が選択します；しかし、違約事件が発生して継続している限り、当社のどの財政年度中にも、いかなる担保船の推定値も2回を超えてはならない。会社は、そのような任意の評価(“最初の評価”)のコピーを、(貸主に配信するために)行政エージェントに渡す(または提供するように手配されなければならない)。逆の規定があるにもかかわらず、当社は自ら選択することができ、行政代理人の指示がない場合には、時々最初の推定値を取得し、それを行政エージェントに渡すことができる。 当社が任意の初回推定値の結果に満足していなければ、当社はその等の初回推定を受けてから30日以内に、自社が選択し、当社が選択した審査員のうちの1人が追加のbr推定を行うことができる(“第2次推定値”)。会社は、このような2回目の評価を受けた後、そのコピーを直ちに行政エージェント(貸手に配布する)に送達(または手配)しなければならない。いずれかの第2次推定値が得られ、その結果、抵当船の価値が少なくとも第1次推定値が示す値の110%であることが示された場合、当社は、関連承認ブローカーから第2次推定を受けてから30日以内に、その選択権とそれ自体のコストおよびbr支出で、br社が選定した承認ブローカーのうちの1人からさらなる追加推定値(“第3次推定値”)を取得する。任意の担保船の任意の第1次推定値、第2次推定値(上記の規定で得られた範囲)、および第3次推定値(上記規定で得られた範囲)の平均値は、本5.16節に基づいて担保船の任意の後続推定値が得られるまで、融資文書下の担保船の全ての目的の推定値 を構成しなければならない。

第5.17節ポセイドン原理。借り手は、行政代理人の要求に応じて、借り手が自費である場合には、各カレンダー年度の7月31日又は前に、行政代理人に必要なすべての重要な情報を行政代理人に提供又は促進し、前年度の“定海神号原則”項の義務を履行させるために、添付ファイル第22 A条の規定に基づいて収集及び報告されたすべての船舶の燃料消費データ及び任意のコンプライアンス声明を含むがこれらに限定されない。いずれの場合も、貸手 が当社の事前書面の同意を得ていない限り、抵当船の身分に関する前年の船の情報を公開開示することはできない。br}は疑問を免除するためであり、10.16節では、このような情報は秘密情報であるべきであるが、借り手 は、海神原則により、このような情報が公表された貸手ポートフォリオ環境調整に関する情報の一部となることを認めている。

第六条

消極的条約

当社は、すべての貸主と約束し、同意し、本契約が引き続き有効である限り(クレームが出されていないまたは賠償および費用返済義務がある場合を除く)、約束終了、各ローンの元金および利息、任意のローン文書項目の下で支払うべきすべての費用および他のすべての費用または金額が全額支払いされ、すべての信用状がキャンセルされたか、または満期になって、信用状によって抽出されたすべての金額が全額返済されるまで、当社はしない。重要な子会社は許されません

第6.01節債務。 発生、発生、負担、または任意の債務の存在が許可されているが、以下の場合を除く：

(A)会社または再発行日に存在する任意の付属会社の債務(ただし、$10，000，000を超える債務は別表6.01に記載されている)、およびそのような債務の再融資のために生成された任意の再融資許可債務(会社間債務を除く)は、会社または任意の付属会社の非付属会社の債務を借りて再融資される

(B)本プロトコルおよび他の融資文書に従って生成された債務、およびそのような債務を再融資するために生成された任意の再融資可能債務

(C)第6.10節で許可された交換協定に従って、会社または任意の子会社の債務；

(D)通常の業務中に、労働者補償、健康、障害または他の従業員福祉または財産、傷害または責任保険の任意の人の債務(信用証または銀行保証または同様の手形の債務を含む)を会社または任意の子会社に提供し、それぞれの場合、その人に対する支払または賠償義務、会社または任意の付属会社の債務に基づいて、労働者の賠償要求に関連する支払義務が発生した場合、そのような債務は、このような事故が発生してから30日以内に償還されなければならない

(E)任意の付属会社に対する会社の債務、および会社または任意の他の付属会社の任意の付属会社の債務。ただし、(I)付属保証人または共同席借り手ではない付属会社の貸手側に対する負債は、第6.04(A)節および(Ii)任意の付属会社に対する当社の負債および任意の付属保証人または共同席借り手の非付属保証人または連合席借り手に対する負債 は、会社および行政エージェントを合理的に満足させる従属条項を明記した説明を遵守すべきである

(F)(I)履行保証金、入札保証金、控訴保証金、保証保証金、完成保証金及び類似責任に関する債務であって、正常な業務過程において健康、安全及び環境義務を保証するために招いた債務、及び(Ii)一般課程保証及び任意の関連する信用支援又は保証手配を含むが、これらの保証は、借入金の債務又はその保証を構成しない

(G)銀行または他の金融機関の現金化小切手、為替手形または同様の手形によって生成された債務 小切手、為替手形または同様の手形は、通常の業務中または通常の業務中の他の現金管理サービスにおいて不足している資金を償還することができるが、条件は、(I)銀行または他の金融機関が債務者に発生した債務(クレジットカードまたはショッピングカードを除く)が10営業日以内に除去されることを通知すること、(Ii)クレジットカードまたはショッピングカードに関連する債務を発生後60日以内に除去すること；

(H)(I)期日後に買収された子会社又は締め切り後に会社又は任意の子会社と合併又は合併した者の債務、並びに当該等の買収、合併又は合併に関連する負担又は発生した債務。本プロトコルは、このような債務の総額(本6.01節(H)段落および(I)段落に基づく未返済の債務総額および第6.03節によって許可された未償還賃貸の残存現在値とともに)が、(X)当該買収、合併または合併、その仮定またはその発生直前の財政四半期終了時に、より大きな値、すなわち300，000，000ドルおよび総合総資産の5%を超えてはならないことを条件として、合併または合併を許可する。5.04節の規定により提出された財務諸表には、(Y)が当該発行、発生又は仮定を実施した後、会社は比率コンプライアンスに適合する債務金額を加算する。また、(A)いかなる違約または違約事件も発生せず、それによって持続または違約または違約事件を招くことはなく、(B)このような買収、合併または合併、任意の債務および任意の関連取引の仮定および発生に続いて、当社は形式的にコンプライアンスし、(C)これらの債務が当該等の買収、合併または合併によって生じることが予想される場合、許可された追加債務を構成し、(Ii)当該債務を再融資するために生成された任意の許可再融資債務である。

(I)資本br当社または任意の付属会社が、本契約によって許可された対応する資産の買収、リースまたは改善の前または後270日以内に発生した賃貸債務、担保融資および購入金債務を援助して、買収または改善を支援し、これに関連する任意の許容再融資債務を提供し、その元金総額が、買収、リースまたは改善時および発効後、このような債務(第6.01節(I)段落及び第(H)段落に規定する未済債務元金総額及び第6.03節に規定する未済賃貸の残存現在値とともに、(X)150，000，000ドル及び2.5%の連結総資産 を超えてはならず、第5.04節により財務諸表を作成した会計四半期末に、さらに(Y)の任意の追加金額を加えてはならない。当該会社は、当該等の債務の発行又は発生後に限り、比率規定を満たしている

(J)資本br社または任意の子会社が、第6.03節で許可された任意の売却およびレンタル取引によって生じるリース義務；

(K)(I)当社又は任意の付属会社は、本条(K)の元金総額が2026年の手形及びその他の債務であり、その発生時及び発効後、5.30，000，000ドルを超えず、当該等の債務発生日直前の財政四半期終了時の総合総資産の5%を超えず、当該等の債務の財務諸表は、第5.04節に基づいて提出されており、(Ii)は、当該等の債務を再融資するために発生した任意の再融資許可債務である

(l)       [保留されている];

(M)保証(Br)(I)任意の付属保証人または共同借り手は、本6.01節(L)に記載の会社の債務を保証し、(Ii)任意の借り手または付属保証人は、本プロトコルによって発生する任意の付属保証人または共同借り手の任意の債務を保証する (Iii)第6.04節(第6.04(V)節を除く)の許容範囲内で、非付属保証人または共同借り手の任意の付属会社の任意の借り手または任意の付属債務保証人 ；(Iv)は、付属保証人の任意の付属会社または任意の他の付属会社または本合意に従って発生することを許可する任意の借り手の共通借り手ではない；しかし、任意の貸手または子会社は、本条項6.01(M)条による個人の任意の他の債務の保証 は、その人に属する他の債務から明確にすべきであり、その程度は、基礎債務が債務に従属する程度と同じである

(N)会社または任意の付属会社の合意によって生成された債務brは、それぞれの場合、任意の許可された業務買収または本プロトコルで禁止されていない任意の業務、資産または付属会社の処置によって生成または負担される同様の債務を規定するが、そのような買収に資金を提供する目的で、すべてまたは任意のそのような業務、資産または付属会社によって生成された債務保証を買収することを除く

(O)通常の業務中に履行義務をサポートするために発行された信用状、銀行保証、倉庫証券または同様の手形の債務 (他の債務に関連する債務を除く)

(P)信用状によってサポートされる債務は、元本が当該信用状に規定された金額を超えない

(Q)債務 は、(1)通常業務中の保険料融資、または(2)供給スケジュールに記載されているか、または支払い義務を受けるかを含む

(R)債務 は、許可比率債務から構成される：(I)(X)違約または違約イベントが発生せず、かつ違約または違約イベントが継続しない限り またはそれによるものであり、(Y)(A)当該等の債務の発行、発生または負担を実施した後、 の予想基準で計算される融資対価値比率が0.5%~1.0以下であるか、または(B)当該等の債務の発行、発生または負担を実施した直後、予測基準で計算される固定費用カバー率は、少なくとも2.0~1.0であり、 (Ii)が任意のこのような債務の再融資のために発生する任意の許可再融資債務；

(S)(I)非付属保証人または共同借り手の子会社の負債総額は、150，000，000ドル以下および総合総資産の2.5%(150，000，000ドルおよび総合総資産の2.5%を限度)であり、br}は、第5.04節に従って財務諸表を交付しており、(Ii)このような債務の再融資のために発生した任意の再融資許可債務

(T)無担保債務br会社または任意の付属会社が貨物またはサービスの延期購入価格を支払う債務またはそのような貨物およびサービスに関連する進捗支払い であるが、このような債務は、借入金または任意の交換協定に関連するのではなく、通常の業務中に従来の貿易条件(このような支払いは、関連債務が発生してから60日以内に支払うことを要求する)のサプライヤーの開設アカウントに関連するものである

(U)は、通常の業務中に発生した会社または任意の付属会社従業員の繰延補償を表す債務 ；

(5)(1)日付、アフリカ経済委員会債務、および(2)そのような債務再融資のために生成された任意の再融資許可債務を含む債務

(W)(I)会社の新規船融資項目のいずれかの新船子会社の債務(初期元金総額は、購入した船舶購入価格の90%を超えない(任意の変更令または他の修正を実施するように時々調整された)、および100%の関連する輸出信用保険料)、および(Ii)そのような任意の債務の再融資のために生成された任意の再融資可能債務 ；

(X)会社および子会社の債務brは、信用限度額または貸越限度額(日内、ACHおよびショッピングカード/電信為替サービスを含むがこれらに限定されないが)に基づいて、行政代理人または1つ以上の貸手によって合理的に受け入れられる1つまたは複数の金融機関によって発行される債務と、(場合によっては)会社および子会社の通常の運営プロセス のために確立された債務(このような債務、“貸越限度額”)に基づいて、債務を保証することができるが、以下の範囲に限定される。第6.02(A)節及び証券文書に規定されているbr(ただし、会社の各会計年度の連続30日間において、透支線項の未返済債務元金は、25，000，000ドル及び総合総資産の0.25%を超えてはならないことが理解されている)

(Y)会社間の許可された船の譲渡に関する債務

(Z)上記各 既存の等額優先担保手形、高度担保手形、および再融資許可債務(このような再融資許可債務については、“高級 担保手形”という用語定義の(B)項に記載されている規定以外のすべての規定に適合する限り)；

(Aa)(1)“高度担保手形”という語で定義されたすべての要求に適合する手形形態の債務(この用語定義の第(Br)(B)条を除く)、発効日までの未償還元金総額を重記し、(Ii)“高度担保手形”という語で定義されたすべての要求に適合する手形形式の債務は、元金総額は超えないが、この用語の定義(Br)(B)条を除いて、上記(I)項の債務元金総額(Br)と組み合わせた場合、(Iii)上記(I)および(Ii)項の債務に関する任意の再融資可能債務

(Bb)(I)合弁企業のために発生した債務、または合弁企業を代表する債務保証、その債務は150，000，000ドル以下であり、そのような投資前の財政四半期総合総資産の2.5%を超えず、第5.04節に基づいて財務諸表を提供し、(Ii)このような債務を再融資するために発生した任意の再融資許可債務；

(Cc)(X)に関連する債務 によって許容される追加債務は、最大5，025，000，000ドルに達する(この条項(X)によれば、本条項(X)によれば、3，726，800，000ドルが使用可能であるという了解がある)。ただし、条件は、(I)当該等の債務をbrで担保することができないこと、(Ii)任意の流動資金 に基づいて第(X)項に基づいて発生する1，000，000，000ドルまでの債務は、非担保の自社及びその付属会社の資産によって保証することができ、(Iii)第(X)項に記載された任意の追加債務に依存して最大8.30，000，000ドルで非担保可能な自社及びその付属会社の資産保証 及び(Y)上記(X)条に記載の債務の任意の再融資許可債務であることである

(Dd)(X)2029年に新たに発行された優先担保債券に関連する元金総額が7.9億ドル以下の債務 および(Y)上記(X)条で述べた債務の任意の再融資許可債務；

(Ee)上記(A)~(Dd)のセグメントに記載された債務のすべての 保険料(例えば、ある)、利息(請願後利息を含む)、費用、支出、課金および追加、または利子 がある。

本6.01節(X)ドル以外の任意の通貨で価格された任意の債務を遵守するか否かを決定するためには、有効な常習通貨為替レートに基づいて計算されなければならず、締め切り前に発生した(定期債務に関する)または約束(循環債務に関する)の債務については、締め切り後に発生した債務(定期債務について)または約束された債務(循環債務について)である。(定期債務について)または(循環債務について)債務が発生した日；しかし、このような債務 が発生した場合、ドル以外の通貨建ての他の債務を再融資するため(または再融資された債務とは異なる通貨で再融資)を行い、この再融資が適用されたドル建て制限を超える(再融資の日に有効な関連通貨レートで計算される場合)、再融資債務の元金が(I)再融資債務の未返済または約束された元金金額に(Ii)費用、費用、費用の総額を加えない限り、ドル建ての制限は を超えないとみなされる。保証割引、保険料(入札保険料を含む)、失敗コスト、およびそのような再融資に関連する他のコストおよび支出、ならびに (Y)(A)債務は、第6.01(A)~(Ee)節に記載された許容負債カテゴリ(またはその任意の部分) (br}“増量金額”の定義に規定された条項を含む)を参照することによってのみ許可される必要はないが、それらの任意の組み合わせの下で部分的に許容されてもよい。(B)1つの債務(またはその任意の部分)が、第6.01(A)~(Ee)節に記載された1つまたは複数の許可債務カテゴリ(またはその任意のbr}部分)の基準(“増額”の定義に記載された条項を含む)を免除する基準に適合する場合、当社は、それを適宜分割、分類または再分類、または後で分割、分類または再分類することができる(この後に発生するように)。負債項目(またはその任意の部分) は、任意の方法で本6.01節に適合し、生成、分割、分類、または再分類時に、負債項目(またはその任意の部分)の金額およびタイプのみを上記条項のうちの1つ(またはその任意の部分)に含める権利があり、負債項目(またはその任意の部分)は、その条項または条項(またはその任意の部分)のみによって発生または存在するとみなされるべきである。しかし、再記載の発効日には、本協定の下のすべての未返済債務は、本第6.01条第(B)項に従って発生したものとみなされ、(C)(1)本第6.01条下の循環融資債務又は(2)本第6.01条下の債務の発生に関連する任意の承諾又は他の取引(追加金額“定義”に規定されている条項に関連する任意の承諾又は他の取引を含む)及びそのような債務を保証するために任意の留置権を付与することによって生じるものとみなされなければならない。当社又は適用される付属会社は、当該等債務の発生及び当該等留置権を付与する日を、当該循環融資債務が初めて発生した日、又は当該等取引を完了する承諾又は意向を行った日(当該期日、本プロトコル6.01節および6.02節については、債務に関するコミットメントが依然として有効であり、本プロトコル6.01節および第6.02節に関して、任意の関連する後続の実際の発生および付与が、その日付で発生または付与されたとみなされるものとみなされる。

本合意により発生した日に発生することが許可されているいかなる債務についても、当該債務が発生した日後には、本合意により当該債務のいかなる額の増加も許可されなければならない。

第6.02節留置権。 は任意の担保(借り手または付属保証人の留置権を除く)上で作成、生成、負担、または任意の留置権の存在を許可し、 は現在所有していても後に獲得しても、以下の担保(総称して“留置許可権”と呼ぶ)を除く：

(A)融資書類に基づいて設定された任意の留置権、または適用される船舶担保条項に従って、任意の担保船への任意の留置権を可能にする

(B)締め切りに存在する、付表6.02(B)に列挙された担保の留置権、およびそれに対する任意の修正、置換、継続、または延期

(C)担保債務の担保上の留置権よりも優先的な留置権であるが、条件は、(I)この留置権が発生したときおよび発効後、形式的に計算された融資対価値比率は、0.5%~1.0%以下になり、br：(Ii)この留置権の発生時および発効後、違約または違約イベントは発生せず、それによって継続的または継続的に違約または違約事件を引き起こすことはない

(D)(1)家主留置権、引受人留置権、倉庫保管員留置権、機械師留置権、資材工留置権、整備工留置権、建築留置権、または他の同様の留置権および留置権などの法律に規定された留置権、税関および税務機関が貨物輸入に関連する関税の支払いを確保するため、いずれの場合も、通常の業務過程で生じる保証義務は、全体的に担保の価値に重大な欠陥を与えることはなく、会社または適用される重要子会社の業務運営における担保品の使用に実質的な影響を与えることもなく、または適切な手続きによって誠実に異議を唱えている。担保の船について：(I)“契約”の要求を満たす有効保険証券所が全額カバーする留置権(第5.02節の要求または許可を超える賠償免除額)，(Ii)船長と乗組員の給料の留置権， が満期となっていない場合，(3)通常の業務プロセスにおいて生成された金額が(X)100，000，000ドルを超えず、およびその発生日直前の総合総資産の1%(br}が第5.04節に基づいて財務諸表に交付された他の海事留置権、および(2)銀行留置権、相殺権または同様の権利に関連する任意の成文法または一般法条項によってのみ生じる留置権

(E)(1)税金、評価、または他の政府料金または徴収費の留置権 はまだ滞納していないか、または第5.03節に基づいて異議を申し立てている

(2)債務の留置権を許す

(A)第6.01(F)節(貿易関連信用状及び銀行引受為替手形に適用される義務であり、そのような信用状及びその収益及び製品に資金を提供する貨物(又はそのような貨物に関連する所有権文書))をカバーする

(B)第6.01(I)条(第6.01(I)，(X)条に記載の任意の留置権が、取得又は改善されている財産又は資産以外の任意の財産又は資産に適用されない場合、又は(Y)当該等留置権の発効後、及び当該留置権の存在が設定、発生又は許可された場合に生じるいかなる債務の発生にも適用されない場合)、当該留置権は、当該財産又は資産以外のいかなる財産又は資産にも適用されず、会社は、当該留置権の発生時及び発効後に比率規定に適合する。いかなる違約または違約事件が発生してはならず、違約または違約事件は継続またはそれによって引き起こされる)と

(C)第6.01(Z)節(ただし、このような債務の純収益(既存の等額優先担保手形及び許可された再融資債務を除く)は、“高度担保手形”の定義(B)項の規定による前払い循環融資)及び/又は第6.01(Aa)節に適用されなければならない

(3)(X)25，000，000ドルおよび(Y)0.375%に対して(X)$25，000，000および(Y)0.375%を超えない統合総資産の留置権、および第5.04節の第5.04節に許可された預金保証交換プロトコル に従って財務諸表を交付した

(4)8.01(J)節の規定により、判決が違約事件を構成しない留置権を確保する

(F)(1)保証金及びその他の留置権は、入札、貿易契約(債務を除く)、リース(資本賃貸義務を除く)、法定義務(ERISA下の義務を除く)、クレジットカード処理手配、担保及び控訴保証金、履行及び貨幣債券の返還、入札、リース、政府契約、貿易契約、公共事業会社との合意、及び通常の業務中に生じる他の同様の義務(そのような債券の代わり又はその発行を支援する信用状を含む)を保証するためのものである。通常の業務中に健康、安全、および環境義務を確保するために発生する費用が含まれている。及び(2)通常業務過程において他人にリース又は分譲、許可又は再許可を付与することは、会社及びその子会社の全体業務に重大な影響を与えない

(G)第6.01(Dd)節に規定する担保2029年新平価優先担保手形の担保上の任意の留置権。

本6.02条の規定に適合するか否かを判定するために、(A)担保債権(またはその任意の部分)の留置権は、第6.02(A)~(G)節で説明したような許容留置権(またはその任意の部分)のみを参照して許可される必要はないが、その任意の組み合わせによって部分的に許可されてもよく、(B)債務項目(またはその任意の部分)のために保証された留置権が、第6.02(A)~(G)節に記載された1つまたは複数の保持権(またはその任意の部分)を許容する基準を満たす場合、会社は、 分割、分類または再分類、または後で分割、分類または再分類(後に発生するように)を自己決定し、 この留置権は、本6.02節に適合する任意の方法で負債項目(またはその任意の部分)を保証し、発生、分割している。分類または再分類は、債務項目(またはその任意の部分)のみを担保する権利がある債務項目(またはその任意の部分)の金額およびタイプを上記の条項のうちの1つ(またはその任意の部分) に含め、債務項目(またはその任意の部分)に保証を提供する保持権は、項目(またはその任意の部分)に形態的な効力を与えることなく、 を計算する際に生成、分割、分割、またはその任意の部分のみに基づいて発生または存在するとみなされるであろう。分類または再分類は、そのときの任意の他の条項(またはその任意の部分)によって行われる。また、第6.01節第2段落から最終段落(C)項に規定する任意の指定日に発生した債務についても、会社又は任意の子会社は、そのような債務が発生した任意の留置権を指定又は保証することができ、この場合、本協定第6.01節及び第6.02節については、当該保有権に関連する後続の実際の発生は発生したものとみなされ、重複してはならない。その前の日(および約束が資金を得るか終了するか、または選択が撤回されたか、または関連する債務は、第6.01節の最後の段落(C)項に従って、もはや返済されていない前の任意の後続の日とみなされない)、任意の許容保留権の使用量を計算することを含む。また、債務発生時に担保債務が許可されるいかなる留置権についても、その留置権担保は増加した債務を許可しなければならない。

第6.03節販売とレンタル取引。直接または間接的に誰と任意の手配を締結し、それに基づいて、会社は、現在所有されているか後に取得されたものであっても、その後、売却または譲渡された財産と実質的に同じ1つまたは複数の目的の財産または他の財産 (“売却およびレンタル取引”)のために使用または有用な任意の不動産または非土地財産を売却または譲渡する。しかし、これに関連するリースが締結された場合、かつ、そのレンタルが発効した後、そのレンタルの残り は、6.01(H)節および(I)および によって以前に本6.03節に従って締結された未償還賃貸の残存現在値とともに、250，000，000ドル以下と、リース締結日直前までの会計四半期末総合総資産の4%の大きな値 が、第5.04節に基づいて財務諸表を交付しています。

第6.04節投資、ローン、及び立て替え金。(合併直前に非完全子会社との個人の任意の合併を含む)任意の他の人の任意の株式、債務証拠、または他の証券を購入、保有または買収し、任意の他の人に提供または許可するが、以下の場合を除く

(A)(I)当社または任意の付属会社の当社または任意の付属会社への投資、(Ii)当社または任意の付属会社が当社または任意の付属会社に提供する会社間融資、および(Iii)当社または任意の付属会社が他の方法で明示的に許可する任意の借り手または任意の付属会社の債務保証人の保証。ただし、条件は、(A)融資先が第(I)項の非融資先子会社に対して締め切り後に行った投資(投資を行う際に と推定し、それを何も打ち消したりログアウトしない)の総和に基づいて、(B)締め切り後に第(Ii)項に基づいて非融資側子会社に提供する会社間純融資に加え、(C)第(Iii)項に基づく非融資側子会社の締め切り後の債務保証を加えることである。純額の合計は、(X)総合総資産の(1)300，000，000ドルおよび(2)の5%を超えることができない大きな者(それぞれの投資家がこれまでに実際に投資して受け取ったいかなる資本リターンに加えて、このリターンは本に基づいて使用可能な金額を減少させた)。(Y)当社は、第6.04(A)(Y)節を本条項第6.04(A)(Y)条の累積信用部分(あれば)に適用することを選択し、当該選択は、当該選択直前の累積信用金額及びその選択がそのように適用された金額を合理的に詳細に計算する当社担当者の書面通知で指定され、 また、本段落における制限は、会社 が比率規定に適合する場合に行われるいかなる投資にも適用されない。また、通常業務過程で発生した会社及びその子会社の現金管理業務に関連する会社間流動負債は、いつでも本項に規定する限度額を計上してはならない

(B)許可された投資および実行時に許可された投資；

(C)第6.05節で許可された資産の売却により、非現金対価格による投資を受ける会社または任意の子会社；

(D)会社または任意の子会社の現および前の上級管理者、取締役、従業員またはコンサルタントに提供される融資および立て替え金(I)は、通常の業務中に、(X)25，000，000ドルおよび(Y)投資日直前の会計四半期の直前に終了した総合総資産の0.375を超えてはならず、大きい者は(X)25，000，000ドルおよび(Y)0.375%であり、投資の財務諸表は第5.04節に基づいて交付されており、いかなる時間にも償還されていない(計算時にそのフラッシングまたは償却を考慮しない)。(Ii)通常の業務中の賃金支払いおよび支出、および(Iii)その人の親会社の株式購入に関連するbr}は、このような融資および立て替えの金額に限定され、現金を普通株として会社に貢献しなければならない

(E)通常の業務中に生成された売掛金、保証金および前払い、および通常の業務中に付与された貿易信用、ならびに通常の業務中に供給者に支払われる任意の損失および任意の前払いおよび他の信用を防止または制限するために、財務的に苦境に陥った口座債務者から支払または部分的に補償された任意の資産または証券を取得して、損失brを防止または制限する

(F)第6.10節に従って許可された交換プロトコル；

(G)本条(G)に規定されているすべての投資の合計額が任意の 時間で締め切りを超えない限り、締め切りまでに存在するまたは締め切りまでの契約約束された、付表6.04に記載されている投資およびそれらの任意の延期、更新、または再投資

(H)第6.02(F)節に規定する質権及び預金による投資；

(I)当社または任意の付属会社の他の投資総額(投資を行う際の価値、およびその打抜きまたは打抜きに影響を与えない)は、(1)300，000，000ドルおよびその投資日直前の財政四半期終了までの総合総資産の5%を超えてはならず、そのうちの大きい者は、300，000，000ドルおよび が第5.04節に交付された財務諸表(2)部分(例えば、ある)に基づいて交付されている。この選択の日、会社選択 は、会社担当者の書面通知において指定される本第6.04(I)(2)条に適用され、その選択直前の累積信用金額と、そのように適用された金額とを合理的に詳細に計算する通知で指定される。また、本項の制限は、その発効直後に、(Br)以下の場合に行われる投資には適用されない：(I)(A)融資対価値比率が0.5~1.0以下または(br}(B)固定担保融資カバー率が少なくとも2.0~1.0であり、(Ii)会社が形式的規定に適合している

(J)ライセンスビジネス買収を構成する投資 ；

(K)第6.01(E)節で許可された会社間融資；

(L)投資 と顧客およびサプライヤーとの破産または再編、または顧客とサプライヤーとの間の延滞帳簿および紛争との和解または判決(Br)は、いずれの場合も、会社またはその任意の子会社が任意の保証投資について担保償還権を喪失するか、または任意の違約担保投資の所有権を他の方法で譲渡することによって得られる投資である

(M)期日後に買収された子会社又は締め切り後に任意の貸金者又は子会社と合併又は合併する者の投資は、各場合において、(I)本第6.04条の許可された範囲内で、(Ii)いかなる買収の場合においても、(Br)第6.05条による合併又は合併、並びに(Iii)当該等の買収、合併又は合併を考慮した場合又は当該等の買収、合併又は合併に関連して行われたものではなく、当該買収の日に存在する。合併か合併か

(N)会社または任意の子会社による任意の借り手または任意の子会社の1人または複数の高級職員または他の従業員の債務に対する買収 は、任意の貸手または任意の付属会社が実際にそのような債務の買収についてそのような高級職員または従業員に現金を提供しない限り、そのような高級職員または従業員に現金を提供することに関連する義務である

(O)会社または任意の付属会社による経営リース(資本リース債務を除く)または債務を構成しない他の義務の保証は、いずれの場合も、通常の業務中に会社または任意の付属会社によって締結される

(P)任意の親エンティティの株式でそのような投資を支払う投資

(Q)1人以上の新規設立者の持分への投資(株式および現金を含む)は、当社または適用可能な付属会社が当該事業者に提供する資産である。ただし、条件は、(I)本段落(Q)により公平の原則に従って決定されたこのような資産の公正時価合計が(X)25，000，000ドルを超えてはならず、(Y)及び(Y)が第5.04節により財務諸表を発行する直前の財政四半期末の総合総資産の0.375を超えてはならず、かつ(Ii)はこのような貢献について、会社の担当者が証明しなければならないことである。会社と行政代理が合意した形式では、(X)当該出資が発効した後、いかなる違約または違約事件も発生すべきではなく、違約または違約事件は発生し続けることはなく、(Y)このように出資する資産の公平な市場価値、および(Z)本明細第(I)項の要求を満たし続ける

(R)投資brは、6.06節で許可された任意の株式を償還、購入、買い戻し、またはログアウトすることを含む

(S)通常業務過程における投資 は、統一商号第3条入金又は預金裏書と統一商号第4条と顧客の習慣貿易手配からなり、過去のやり方と一致する

(T)貸金先でない子会社への投資は、(X)100，000，000ドルおよび(Y)1%を超えることができない大きな者であり、 は、当該投資の直前の財務四半期末に、その財務諸表が第5.04節に交付され、当該投資が行われたときの公平な市場価値に基づいて推定される

(U)6.01節で許可された保証 (この保証が6.04節の制約を明示的に受けない限り)；

(V)そのような費用が会社またはその子会社の慣例的な貿易条件に従って支払われる限り、前払い費用の形態で費用を立て替える

(W)会社およびその子会社への投資は、会社の任意の直接的または間接的な親会社への融資を含み、会社または任意の他の子会社がそうでなければ、その金額の配当または割り当ての支払いが許可されるであろう(ただし、本契約のすべての目的については、任意のそのような投資の金額もまた、第6.06節の適切な条項の下での割り当てとみなされるべきである)

(X)投資 このような投資が発効した場合、総レバー率は3.30%~1.00%以下である

(Y)投資 は、他の人との共同マーケティング計画による知的財産権の許可または貢献を含む

(Z)投資 は、通常のビジネス中に在庫、用品、材料およびデバイスを購入および購入すること、または購入契約権またはライセンスまたはレンタル知的財産権を含む；

(Aa)投資は、会社の株式と交換するために実質的に同時に受信されるが、このような投資は累積信用のいかなる決定にも含まれない

(Bb)合弁企業における投資総額は、150，000，000ドルを超えてはならず、このような投資日直前の会計四半期末までの総合総資産の2.5%を超えてはならず、その財務諸表は、第5.04節に基づいて交付された

(Cc)許可された船譲渡 ；

(Dd)投資新船子会社 ；および

(Ee)同様の業務における投資総額(投資を行う際の推定値、および減記または任意の割引を実施しない)は、(X)300，000，000ドルを超えてはならず、第5.04節に財務諸表を交付する直前の財政四半期終了時の総合総資産の5%(大きい者を基準とする)(それぞれの投資者が以前に 本(Ee)段落(Ee)に従って投資して実際に受け取った任意の資本収益を加えて)に(Y)累積貸先を加える；しかし、この段落(Ee)による投資(Br)がこの投資をした日に当社の付属会社の誰でもないことに投資するようにすれば、その人がその日後に当社の付属会社 となると、このような投資はその後上記(A)の段落に基づいて行われたものとしなければならず、その人が引き続き当社の付属会社である限り、本段落(Ee)による投資は停止される

6.04(A)または(J)節(このような章によれば、“関連章”)が随時行うことができる投資額は、当社が選択したときに、その時点で他の関連章に基づいて行うことができる投資額によって増加することができるが、1つの関連章については、毎回増加する金額は、別の関連章に従って使用されたものとみなされるべきである。

第6.05節合併、合併、資産売却、買収。任意の他の人と合併するか、または他の人の合併または合併を許可するか、または任意の他の人の合併または合併を許可するか、または売却、譲渡、リース、またはそのすべてまたは任意の部分資産(現在所有されているか、または後に買収されたものにかかわらず)、他の人の所有、販売、譲渡、または他の方法で会社または任意の子会社の任意の株式を処分するか、または購入、レンタル、または他の方法で(1つまたは一連の取引で)任意の他の人の全部または任意の主要部分資産を買収することを可能にする。しかし、このbr部分は禁止されてはいけません

(A)(I)会社または任意の付属会社の会社または付属会社の業務の通常のプロセスにおける資産または他の財産の任意の処分、(Ii)任意の貸手または付属会社(一次または一連の取引において)の任意の他の人のすべてまたは任意の主要部分資産または他の財産の買収は、当該買収が借入先または付属会社の通常の業務プロセスにおいて行われる限り、または(Iii)任意の貸手または付属会社の売却許可投資を許可する。このような販売が貸手または子会社の通常の業務中に行われる限り、

(B)当時、かつそれに続いて発効した場合、違約事件が発生してはならず、違約事件が継続的にまたはそれによって引き起こされる：(I)借り手が生存者である取引において、任意の付属会社(共通借り手を除く)が借り手に合併されること、(Ii)既存または最終実体が付属保証人である取引において、任意の付属会社(共同借り手を除く)が任意の付属保証人と合併または合併すること、および第(I)項及び第(Ii)項については、借り手又は付属保証人を除いて、いかなる者もいかなる対価を得ることができず、(Iii)非付属保証人の任意の付属会社(連結席借り手を除く)を非付属保証人に合併又は合併する他の附属会社、又は非付属保証人の任意の他の付属会社と合併又は合併し、(Iv)任意の付属会社(借り手を除く)の清算、解散又は実体形態の変更、会社がこのような清算を誠実に決定する場合、解散や変更は当社の最良の利益に合致し、貸手に実質的な不利益はなく、(V)デラウェア州分立有限責任会社を設立するいかなる子会社のいかなる処置も禁止されない。しかし、これに関連する任意の資産処理または他の分配(デラウェア州分立有限責任会社の任意の持分を含む)は、本合意の下で許可されているか、または(Vi)任意の子会社(共同借主を除く) は、第6.04節に従って許可された投資を達成するために任意の他の人と合併することができ、継続または存続している者が子会社である限り、合併した子会社が貸金者である場合は、子会社は貸金先であり、その各子会社はbrの各子会社と共に第5.10節の要件を遵守しなければならない

(C)任意の借り手、または非付属保証人または共同借り手の任意の付属会社から任意の他の付属会社に売却、譲渡、レンタル、または許可されていない船の譲渡を含む他の方法で処理すること

(D)第6.03節で許可された販売およびレンタル取引

(E)第6.04節で許可された投資、第6.06節で許可された留置権、配当、分配、およびその他の支払い；

(F)売掛金融資取引の一部としてではなく、通常業務中に違約売掛金を販売すること

(G)販売、譲渡、リース、または本6.05条で許可されていない資産を処分する(または第6.05(C)条の要件に従って本(G)条に含まれる)

(H)許可された商業買収を達成するための任意の合併または合併を含む商業買収が許可されるが、条件は、借り手に関する任意のそのような合併または合併の後、借主が既存の会社であることである

(I)通常の業務中の任意の財産のレンタル、br}特許またはライセンス(知的財産に関する非排他性)、または転貸または再許可(知的財産に関する非排他的 )；

(J)会社または会社の管理職は、任意の融資先または子会社の業務運営にもはや有用ではないか、またはもはや必要でない販売、レンタル、または他の在庫処分を認定する

(K)買収 および“純収益”定義に従って(A)セグメントの最初であるが、本が任意の資産売却の収益を用いて行う購入；

(l)      [保留区];

(M)資産交換サービスおよび/または相当以上の価値を有する他の資産を用いた任意の取引()。条件は、(I)譲渡先が受信した対価格の少なくとも90%が、本プロトコルによって許可された業務または商業活動のための資産を含み、 (Ii)交換された公平な市場価値が(X)100，000，000ドルおよび(Y)1%の連結総資産を超える場合、交換日直前の財務諸表が第5.04節に交付された財務諸表 の会計四半期末に基づいて報告されたことである。行政代理は、この公平な時価に関するbr社の責任者の証明書を受信し、(Iii)交換された公平な市場価値が(X)100，000，000ドルを超え、(Y)1%の大きな(Br)$100，000，000および(Y)1%の総合総資産を超え、交換された財務諸表が第5.04節に基づいて発表された場合、この交換は、少なくとも会社取締役会の多数の承認を得なければならない。また、(A)本(M)項に従って交換された任意又は全ての資産の総対価格(交換資産、その他の非現金対価格及び現金収益を含む)は、当社の任意の会計年度内に、財務諸表の発生日直前の財政四半期末の総合総資産の3億ドル及び5%を超えてはならない。 (B)違約または違約イベントが存在しないか、または引き起こされない、および(C)総対価格が(X)100，000，000ドルおよび(Y)総合総資産の1%を超える任意のこのような交換について、会社は、交換日の直前のbr}財務諸表が第5.04節に交付された日より前のbr}財政四半期末に適合しなければならない

(N)任意の新しい船付属会社または担保船に属さない任意の船が所有する任意の資産に対して任意のbr処置を行うこと；および

(O)現金を調達または借入する目的で調達または借入した現金を処分する。

第6.05節には、いずれかの逆の規定があるにもかかわらず、(I)本6.05節で資産の売却、譲渡、または他の方法で資産を処分することが許可されている(本項(C)段落による貸手側への売却、譲渡、リースまたはその他の処分は除く)、このような処置が公平な市価で行われない限り、(Ii)は販売してはならない。資産の譲渡または処理は、少なくとも75%の現金を犠牲にして行われない限り、資産を譲渡または処理することは、本6.05節の(A)または(D)段落で許可されなければならない。しかし、(Ii)または(Iii)項の規定は、公正市場価値が25，000，000ドル未満の資産に関する任意の個別取引または一連の関連取引、または公正市場価値が300，000，000ドル以下であり、本プロトコルの有効期間内のすべてのこのような取引総資産の5%以下に関する他の取引には適用されない。また、第(Iii)項については、(A)譲受人が負担する当社又は任意の付属会社の任意の担保債務又は貸金先でない付属会社の他の債務(当社又は当該付属会社の最近の貸借対照表又はその付記に示すような)の額は、現金とみなされる。(B)当社又は当該子会社が譲受人から受信した任意の手形又は他の債務又は他の証券又は資産、例えば、受信後180日以内に当社又はその付属会社から現金(受信した現金に限る)に変換された場合は、現金とみなされ、(C)当社又はその任意の付属会社が受信した、総公平な市価(当社が誠実に決定された)を有する任意の指定された非現金対価は、本条項(C)に従って受信したすべての他の指定された非現金対価と共に、125，000，000，000，000，000，000ドル以下と、指定された非現金対価を受信した直後の総合総資産の1%(このような指定された非現金対価は、第5.04節(各指定非現金対価の公平な市価が受信時に計量され、その後の価値変動に影響を与えない)に基づいて、現金とみなされるべきである。

第6.06節配当金と分配。任意の配当金を発表または支払いするか、または任意の他の分配を行う(減資または他の方法によって)、現金、財産、証券、またはそれらの組み合わせの形態であっても、その任意の配当(そのような配当または割り当てられた人の追加配当(不適格株を除く)を発行することによってのみ支払われる配当金および分配を除く)、または直接または間接的に償還、購入、または関連する任意の配当金、または任意の他の分配(減資または他の方法によって)が行われるか、その任意の株式を脱退または他の方法で価値買収(または任意の子会社の購入または買収を許可する)またはそのような任意の目的のために任意の金額を予約する(そのような株式を発行、購入、脱退または買収することによって、そのような株式を取得する人の追加株式(不適格株を除く)；ただし， 提供：

(A)当社の任意の付属会社は、当社または当社の任意の全額付属会社(例えば、非完全子会社に所属することができる。当社またはその子会社である直接または間接親会社の任意の子会社 ，およびその相対的な所有権権益に基づいて当該子会社の持分に比例する各他の所有者 (または当社またはその子会社の観点から見てより有利なベース) は、第6.04節第6.04節において当社または子会社でない個人からの自己株式の買い戻しが許可されている限り)

(B)会社は、(直接または間接)(I)任意の親エンティティ(A)任意の親エンティティへの管理費用、法律、会計、コンサルティングおよび他の専門費用および支出、(B)任意の親エンティティの任意の公募株式または私募持分に関連する費用および支出(完了するか否かにかかわらず)は、任意の親エンティティに配当金を申告および支払いまたは他の分配を行うことができる。(C)会社の存在およびその直接的または間接(または任意の親会社実体の直接または間接)所有権の維持に関連する専営権または同様の税費および他の費用および支出、(D)第6.07(B)節で許可された支払い(ただし、第6.06節で明確に規定された範囲を除く)、および(E)任意の親会社の幹部および従業員に支払う常習賃金、ボーナスおよび他の福祉、およびそれに代わって提供される賠償は、いずれの場合も、任意の親会社がそのような金を支払うことを可能にする。 ただし、第(A)及び(B)項の場合、当該等配当及び割り当ての額は、第(A)及び(B)項で示される自社及びその付属会社の任意の金額に割り当てることができるbr部分を超えてはならない(当該親会社実益が自社持分以外の任意の資産を有している限り、当該等割当及び割当は100%である。)(I)2013年1月24日に改正および再改訂されたNCL Corporation(br}Ltd.または2013年1月22日に施行されたNCL Corporation(br}Ltd.改訂および再決定された利益共有協定により、このような税収分配を可能にする誰でも、会社の持分を直接または間接的に所有する者であるか、または米国連邦政府によって無視されたエンティティであるか、または、このような課税期間(A)から(Br)までの間に、当該課税期間(A)から(Br)に基づいて改正および再改訂されたNCL Corporation(br}Ltd.または2013年1月22日に施行されたNCL Corporation(br}Ltd.改訂および再決定された利益共有協定に基づいて、このような税金分配を許可する者が、会社の持分を直接または間接的に保有する者(総称して“税務協定”と呼ぶ)または(Ii)任意の改訂された税務協定バージョン(総称して“税務協定”と呼ぶ)であるが、これらの改正は、貸金者に実質的な不利益はなく(総称して“改正税務協定”と呼ぶ)、および(B)第(A)項の許可されていない範囲内で、会社および/またはその付属会社が締め切り後に行う監査調整による税務配分については、“税務協定”および改正税務協定に記載されている制限に適合する方法で決定される。(Iii)当社および任意の親会社が、任意の関連司法管轄区域において、関連、統合、合併または単一納税申告書を提出する任意の課税期間において、当該親会社に割り当てられた金額は、当該司法管轄区が当該課税期間中に支払うべき任意の税金の金額(当社および/またはその付属会社が当該司法管轄区で納めなければならない税金の任意の部分を差し引く)を超えてはならない。 は、非制限付属会社がこの目的で当社またはその任意の制限された付属会社に現金分配を行う範囲内でのみ、当該非制限付属会社への現金分配を許可することを規定している。

(C)会社は、当時のbr社または任意の子会社の現職または前取締役、コンサルタント、上級管理者または従業員が所有していた任意の親実体の持分(関連する株式付加価値権または同様の証券を含む)、またはその人の死去、障害、退職または雇用終了時に任意の計画、またはそのような計画または任意の他のに従って当該株式または関連する権利を発行するための任意の契約のための配当金の発表および支払いまたは他の割り当てを行うことができる。しかし、任意の財政年度内に、本(Br)段落(C)段落に基づいて行われるこのような購入または償還の総金額は、150，000，000ドルおよび総合総資産の1%を超えてはならない(任意の親会社がこの年に任意の親会社、当社または任意の子会社の取締役、コンサルタント、上級管理者または従業員に株式を売却することによって、任意の親会社、当社または任意の子会社の取締役、コンサルタント、高級管理者または従業員に株式を売却することによって当社に貢献する純収益)、および(Y)当該例年に受信した任意のキー生命保険書の純収益。何年も使用されていなければ，その後の何年にも繰り越すことができる

(D)任意の 個人は、そのような株式がそのようなオプション価格の一部を表すことを前提として、株式オプションを行使する際に発生する株式とみなされる非現金買い戻しができる

(E) 会社は、その持分所有者に配当金を支払うことができ、配当総額は、会社がこれ(E)に対して申請した累積信用限度額(あれば)を選択することに相当し、この選択は、会社が担当する 上級管理者の書面通知で指定され、その選択直前の累積信用限度額とその選択がそのように適用される金額を合理的に詳細に計算する。しかし、いかなる違約或いは違約事件は発生しておらず、しかもこの違約或いは違約事件は依然として持続的或いは違約或いは違約事件を招き、しかも違約或いは違約事件が発効した後、会社は形式コンプライアンス状態にあるべきである

(F)会社は、断片的なbr株を発行する代わりに、任意の親会社が引受証を行使するか、または配当権を変換または交換する際に現金で支払うことを可能にするために、配当金または割り当てを支払うことができる

(G)会社は、株主に配当金を支払い、分配することができ、または株主から株式を買い戻しまたは償還することができ、金額は年間時価の6.0%を超えない

(H)会社は、配当金または分配を実施した後、総レバレッジ率が3.30%~1.00%以下であることを条件として、その株主に配当金を発表および支払いするか、または他の分配を行うことができる

(I) 会社は、その持分所有者に配当金の発表および支払いまたは他の分配を行うことができ、総額は250，000，000ドルおよび総合総資産の1.5%を超えてはならない。

6.07節関連会社との取引

(A)その任意の関連会社に任意の財産または資産を売却または譲渡するか、またはその任意の関連会社から任意の財産または資産を購入または買収するか、またはそのような取引(I)が本合意に従って他の方法で許可(または要求)されない限り、または(Ii)非関連会社との比較可能な公平な取引が得られる条項を下回らない限り、他の取引を行う。

(B)上記(A)段落は、本協定によって許容される範囲内で禁止されてはならない

(I)会社の取締役会によって承認された雇用スケジュール、株式購入プロトコル、株式オプションおよび株式所有権計画に基づいて、 は任意の証券を発行するか、または現金、証券または他の方法で支払い、報酬または他の金を付与するか、またはそれに資金を提供する

(Ii)第6.04(D)節に基づいて、会社、任意の親実体又は任意の子会社の従業員又はコンサルタントに提供される融資又はマット

(Iii)当社または任意の付属会社またはそのような取引のために付属会社となる任意のエンティティ間の取引

(Iv)正常業務過程において、当社、任意の親会社及び付属会社の取締役、高級管理者、コンサルタント及び従業員に費用、合理的な自己負担費用及び賠償を支払う(任意の親実体については、自社及びその付属会社に分配可能な費用及び支出部分に限定される(当該親実体が実益的に 自社の持分及び当社及びその付属会社の付帯資産を所有している限り、当該等の費用及び支出は100%とする)

(V)(Xiv)項に記載の制限に適合する場合(適用される場合)、締め切りの融資文書および既存の許可プロトコルに従って行われる取引、またはそれに対する任意の修正または置換は、その修正または置換が任意の実質的な態様で貸主に不利でない限り、第(Xiv)項に記載された制限に準拠しなければならない

(Vi)(A)当社または任意の付属会社が通常の業務中に締結した任意の雇用契約、(B)任意の引受契約、または従業員、高級管理者または取締役の引受/償還権利または同様の権利に関連する株戻し権の同様の合意、および(C)任意の従業員補償、福祉計画または手配、従業員の健康、障害または類似保険計画、ならびに任意の合理的な雇用契約およびそれに基づいて行われる取引、

(Vii)配当金は、第6.06節で許可された償還及び買い戻しに基づいて、

(Viii) [保留区],

(Ix) [保留区],

(X)当社または任意の付属会社は、買収または資産剥離に関連して任意の関連会社への支払いを含む任意の財務相談、融資、引受または配給サービスまたは他の投資銀行活動について、当社の取締役会の多数のメンバーまたは当社の利害関係のない取締役会の大多数のメンバーによって誠意をもって承認しなければならない

(Xi)通常の業務中に達成された貨物、製品、部品、およびサービスの取引を、完全子会社と過去の慣例に適合した方法で購入または販売する

(Xii)会社は、(融資者に交付された)会計、評価または投資銀行会社から会社の取締役会への書簡を行政代理に交付する任意のbr取引であり、各ケースにおいて、国が認めたbrの地位を有する、すなわち、(A)会社はその手紙を提出する資格があり、(B)行政代理人が合理的に満足しているbr}であり、この手紙は、当該取引の条項が自社または当該子会社を下回らないことを宣言する。関連会社ではない人と似たような公正取引で得られた取引よりも多く、

(十三)通常業務中に貨物、設備及びサービスを購入又は販売する合弁企業との取引 、

(Xiv)任意の プロトコルおよび監視、管理、取引、コンサルティングまたは同様の費用の支払い：(A)会社の任意の財政年度において、総金額は、(1)7，500，000ドルおよびEBITDAの2.0%を超えてはならず、両者のうち大きい者は、追加する合理的な自腹コストとそれに関連する費用および未払い金追加する(2)任意の繰延費用(当該費用が最初に上記(A)(1)項で説明した金額の範囲内に制限されている)、および(B)任意の付属会社が任意の取引、コンサルティングまたは他のサービスを提供する取引価値の2.0%である

(Xv)当社の株式の発行、売却、譲渡及び当社への出資；

(Xvi) [保留区];

(Xvii) [保留区];

(Xviii) [保留区];

(Xix)従業員またはコンサルタントに支払われるお金または融資(またはローンのキャンセル)：(I)会社の取締役会の多数のメンバーの誠意ある承認、(Ii)適用法に適合する、および(Iii)本合意によって許可される他の方法；

(Xx)顧客、顧客、サプライヤーまたは商品またはサービスの買い手または売り手との取引 は、通常のビジネス中および が、他の場合、本プロトコルにおける会社または子会社に対して公平な条項を遵守する

(Xi)当社または任意の付属会社と任意の者(その取締役も当社取締役である者)との間の取引 であるが、条件は、(A)当該取締役が当該他の者に係る任意の事項について、当社取締役としての投票を放棄することであり、(B)当該者は当社の連属会社ではないが、当該取締役はその身分で行動するものである

(Xxii)第6.05節の規定により許可され遵守される取引；

(Xxiii)会社間 善意(会社担当者認証)による取引は、本プロトコルに規定されている任意の条項を回避するためではなく、融資先の総合税務効率を向上させることを目的としている。

第6.08節貸金業者と子会社の業務。本プロトコルには、任意の他の規定があるにもかかわらず、任意の時間に任意のトラフィックまたはビジネス活動に従事するが、任意の一方が締め切りに行われる任意のトラフィックまたはトラフィック活動、ならびに任意の付随または関連するトラフィックまたはトラフィック活動、またはそれと合理的に類似または合理的に延長、発展、拡張、または付属する任意のトラフィックまたはアクティビティは、任意の時間に従事することができる。

第6.09節債務変更の制限；会社登録証明書、定款、その他の合意の変更等。

(A)会社または任意の付属会社の定款細則または会社設立証明書または定款、定款、有限責任会社運営協定、共同協定または他の組織文書に対して、融資者に重大な悪影響を及ぼす任意の修正を行うか、または任意の方法で免除、免除または終了(例えば、融資者に重大な不利益があることの承認または終了に関する)、付例、有限責任会社運営協定、共同協定、または他の組織文書。

(B)(I) 任意の一次融資の元金または利息または任意の支払いまたは他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または任意の支払いまたは他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、債務超過基金または同様の預金を含み、直接または間接的に支払うか、または任意の支払いまたは他の割り当てを行う(現金、証券または他の財産にかかわらず)、任意の二次融資をキャンセルまたは終了するが、以下の場合を除く：(A)第6.01節(L)または (R)許可された再融資、(B)所定の利息を定期的に支払い、本プロトコルが発効した場合、任意の二次融資の所定の満期日における元金、(C)二次融資の全部または任意の部分の支払いまたは割り当て の任意の親エンティティが発行から当社に直接または間接的に貢献する収益。任意の親会社エンティティは、それ以前の18ヶ月以内に株式を売却または交換し、(D)任意の二次融資を任意の親会社の持分に変換するか、または(E)違約または違約イベントが発生していない限り、違約イベントが継続しているか、または違約または違約イベントをもたらすであろう。そして、当社は、このような支払いまたは割り当てを実施した後、二次融資の予定期限日前に、それについて形式的コンプライアンス、支払いまたは分配を行う。(X)(1)$100，000，000を超えないこと、および(2)第5.04節の財務諸表の支払いまたは割り当て日に基づく会計四半期末総合総資産の1%の合計、および(Y)当社は、第6.09(B)(I)節の支払いまたは割り当て日に適用される累積貸手部分を選択する(ある場合)。このような選択は、選択の直前の累積クレジット限度額 を合理的に詳細に計算し、そのように適用される限度額を選択する会社の担当者の書面通知において指定される。あるいは…

(Ii)二次融資の修正または修正または修正を可能にする任意の条項、またはそれに関連する任意の合意、文書または文書を証明するが、以下の修正または修正は除外される：(A)いかなる方法でも融資者に不利ではなく、 は融資者に不利な方法でその従属または支払条項(例えば、ある)に影響を与えない、または(B)他の方法で“再融資債務を許可する”という定義に適合する

(C)任意の制限された子会社が任意の合意または文書を締結することを許可する条項制限(I)当社またはその子会社である直接または間接親会社の任意の子会社への配当金または の分配または現金前払いを行うことを許可するか、または(Ii)当社またはその重要子会社が保証文書に従って留置権を付与し、それぞれの場合、任意の融資書類に基づいて生じる制限を除いて、それぞれの場合、以下の理由による制限を除く：

(A)法律で定められた制限を適用する；

(B)締め切りに応じて付表6.09と並列に存在する債務、締め切りに発効する契約財産権負担または制限、 高級保証手形(このような制限が本プロトコルの類似条項よりも制限されない限り)、高度無担保手形文書、任意の新しい船融資、または任意のそのような債務の任意の許可再融資債務に関連する任意の合意、それぞれの場合、任意の同様の契約財産権負担または制限、ならびに任意の修正、修正、補充、{br]そのような財産権負担または制限の範囲を拡大しないそのようなプロトコルまたはチケットの代替または再融資；

(C)その売却または処分が終了するまで、付属会社の株式または資産を売却または処分するために締結された合意に従って、当該付属会社に適用される任意のbr制限

(D)通常業務中に締結された合弁企業の合弁企業合意および他の同様の合意に適用される習慣規定

(E)本協定によって許可される保証債務に関連する任意のプロトコルによって適用される任意の制限が、そのような債務を保証する財産または資産にのみ適用される

(F)第6.01節に従って生成された債務または再融資を許可する債務に関する任意のプロトコルによって適用される任意の 制限 であるが、これらの制限は、全体として、本 プロトコルに含まれる制限(または第6.01(Aa)節に従って生成された債務である場合、高度な無担保手形文書である)または発行時の市場条項よりも限定的ではない

(G)通常の業務中に締結された知的財産権レンタル契約またはライセンス、および他の同様の合意に記載されている慣例条項 ；

(H)慣例 管理リース権益の転貸または譲渡を制限する任意のリース契約の規定；

(I)通常の業務プロセスにおいて譲渡が達成された任意の合意を制限する慣例 の規定；

(J)売却、譲渡、リースまたは他の処置を完了する前に、第6.05節で許可された任意の資産の売却、譲渡、リース、または他の処置に関連する任意の合意に含まれる慣例的制限および条件；

(K)子会社が締結した不動産賃貸に含まれる慣例的な純価値支出は、当社がこのような純資産準備が当社およびその子会社が持続的な債務を履行する能力を合理的に弱めることがないことを誠実に決定しさえすれば、

(L)文書中の任意の留置権に関する慣例 制限および条件は、(1)そのような留置権が許可留置権であり、このような制限または条件が、そのような留置権によって制約された特定の資産にのみ関連している限り、(2)このような制限および条件は、第6.09節で適用される制限を回避するために制定されたものではない

(M)その契約が、その人が子会社になることを考慮したときに締結されたものではなく、買収された会社が買収する際に有効ないかなる合意でもない限り、エンティティが子会社になる際に有効な任意の合意

(N)第6.01節で許可された債務を表す合意における非貸金先の会社子会社の制限；

(O)これらの制限が、その影響を受ける株式および資産に関連する限り、リース、転貸、許可または株式または資産売却プロトコルに含まれる慣行制限；

(P)通常の業務中に締結された契約に従って顧客に適用される現金または他の預金の制限；または

(Q)上記6.09(C)(I)節および第6.09(C)(Ii)節に記載されたタイプの任意の 財産権負担または制限は、上記(A)~(O)項で述べた契約、文書または義務の任意の修正、修正、再説明、継続、増加、補充、返金、置換または再融資に起因する。ただし、このような修正、改訂、再記述、継続、増加、補充、返金、交換または再融資は、このような配当金および他の支払い制限について、当社の善意の判断は、このような改正、改訂、再記述、更新、増加、補充、払い戻し、交換または再融資前の配当または他の支払い制限よりも限定的ではない。

6.10節で プロトコルを交換する.任意のスワッププロトコルを締結するが、以下の場合を除く：(A)通常の業務中に締結されたスワッププロトコルは、業務または負債を管理する際に当社または任意の付属会社が直面するリスク (原材料、供給コストおよび通貨リスクを含む)、(B)有効制限、制限または両替金利(浮動金利から固定金利に移行する)のために締結された任意のスワッププロトコルをヘッジまたは軽減するためのものである。(B)当社または任意の付属会社の任意の利息負債または投資について締結された任意のスワップ協定(1つの変動金利から別の変動金利または他の方法に移行)および(C)通常の業務中に当社または任意の付属会社の業務に資金を提供するために締結された任意のスワッププロトコル。

第6.11節会計年度；会計。会社の場合、米国証券取引委員会に必要な通知を出しながら行政エージェントに事前に通知することなく、その財政年度が12月31日以外の任意の日に終了することを許可する。

第6.12.ローンと価値比率 許容住宅ローン成数はいつでも0.70~1.0以上です。

6.13節自由流動資金。自由流動資金がいつでも250，000，000ドル未満であることを許容する；前提は、第6.13節に要求される自由流動資金がいつでも保証者側に有利な程度がいかなるECA施設の規定よりも低い場合、本6.13節は、ECA施設で最も有利な条項と同様に有利になるように自動改正とみなされなければならない。

第6.14節融資純債務と総資本の比。(A)すべての2024年交換可能手形および2025年手形が株式に変換または交換された日または後に終了した任意の財政四半期について、各指定財政四半期の純融資債務総額対総資本の比率が次の表よりも大きいことを可能にする：

または(B)第(A)項が適用されない場合、指定財政四半期あたりの純融資債務総額と総資本との比が次の表よりも大きいことが許可される

ただし、第6.14条に要求される融資総純債務と総資本との比がいつでも保証側への有利度がいずれのECA施設における規定よりも低い場合、本6.14条は、ECA施設において最も有利な条項と同様に有利となるように自動改訂 とみなされなければならない。

第6.15節EBITDA は総合債務サービスに至る。関連財務四半期末までの連続4会計四半期中のすべての自由流動資金がbrドル以上でない限り、当社およびその子会社の任意の会計四半期末の総合 に基づくEBITDAと総合債務利息との比が1.25~1.0未満であることを可能にする。しかし，6.15節で要求されたEBITDAと総合債務利息の比がいつでも保証側への有利度がいずれのECA施設での規定よりも低い場合には，本6.15節はECA施設で最も有利な条項と同様に有利になるように自動的に改訂されるべきである。

第七条

[保留されている]

第八条

違約事件

8.01節のデフォルトのイベント である.次のいずれかのイベントが発生した場合(各イベントは“違約イベント”)：

(A)本プロトコル内の任意の借り手または任意の他の融資者、または任意の他の融資文書、または本プロトコルまたはその中で交付された任意の証明書または文書に基づいて行われるか、または行われるとみなされる任意の陳述または保証は、そのようになされるか、または行われるとみなされるときに任意の重要な態様で虚偽または誤ったものであることが証明されるべきである

(B)任意のローン元金の支払いまたはL/C支払いに関連する支払は、満期および対応時に違約 が発生しなければならず、満期日または所定の前払い日であっても、加速または他の方法で行われなければならない

(C)任意のローンの任意の利息の支払いにおいて、または任意のローン伝票が満了して支払うべき任意の費用または任意の他の金額(上記(B)段落に記載された金額を除く)の支払いにおいては、違約が発生しなければならないが、8.01節の場合、支払い満了後の3営業日以内に違約イベントが発生してはならない

(D)任意の借り手は、第2.05(C)節、5.01(A)節、5.05(A)節、5.05(A)節または5.08節またはVI条に記載されている任意の契約、条件、または合意を適切に遵守または履行する際に、違約行為を発生すべきである

(E)任意の借り手または任意の他の借り手が、任意の融資文書(上記(B)、(C)および(D)段落に記載されたものを除く)に含まれる任意の契約、条件、または合意を適切に遵守または履行する場合には、違約 が発生すべきであり、そのような違約は、行政代理人が会社に通知してから30日以内に継続しなければならない

(F)(I)次のイベントまたは条件：(A)任意の重大債務が所定の満期日前に満了することをもたらすか、または(B)任意の重大債務の所有者またはその代表である任意の受託者または代理人(すべての適用可能な猶予期間が満了した場合)が、任意の重大債務を所定の満期日前に満了させることができ、または事前支払い、買い戻し、償還またはキャンセルを要求することができるイベントまたは条件。または(Ii)当社または任意の付属会社は、任意の重大な債務の規定の最終満期日に元金を支払うことができないが、本条(F)は、当該債務の財産または資産を自発的に売却または譲渡することにより満了する保証付き債務には適用されない

(G)そこで は制御変更されているはずである；

(H)非自発的手続を開始するか、又は管轄権のある裁判所に非自発的請願書を提出しなければならない。(I)“米国法典”第11章(現在制定または改正されている)に基づいて、当社または任意の重要付属会社、または当社または任意の重要付属会社の財産または資産の大部分、または任意の他の連邦、州または外国の破産、債務返済力のない、接収または同様の法律に基づいて、(Ii)接収者、受託者、受託者、財産差し押さえ者を指定しなければならない。(Br)会社または任意の重大子会社の管理人または同様の役員、または会社または任意の重大子会社の大部分の財産または資産の管理人または同様の役員 ，または(Iii)会社または任意の重大子会社の清算 (任意の重大子会社については、第6.05節で許可される取引を除く)。一方、この法律の手続きまたは提示は、却下されることなく60日間継続して、または登録承認または上記のいずれかの命令または判決を命令しなければならない

(I)会社または任意の重要な付属会社は、(1)任意の訴訟手続を自発的に開始するか、または現在制定またはその後改正された“米国法”第11章に基づいて、または任意の他の連邦、州または外国の破産、債務返済、接収または同様の法律に基づいて、任意の訴訟手続を自発的に開始するか、または救済を求める任意の請願書の提出を自発的に開始すること、(2)上記(H)段落に記載された任意の訴訟手続を速やかかつ適切に提出することに同意するか、または任意の請願書を提出することに同意する、(3)申請または同意任命係。当社または任意の重要付属会社の受託者、保管人、抵当者、保管人または同様の役人、または会社または任意の重要付属会社の大部分の財産または資産、(4)任意のこのような訴訟においてそれに対して申し立てられた重大な告発を認める答弁書を提出し、(5)債権者の利益のための一般的な譲渡、または(6)無力または一般的に満期債務を返済できないことを書面で認める

(J) 当社または任意の重要付属会社は、総額75，000，000ドルを超える1つ以上の最終判決(保険範囲 を限度とする)を支払うことができず、判決は撤回されないか、または実際に45日間連続して放棄または放置されているか、または債権者が法律に基づいて任意の行動をとるべきであると判定し、当社または任意の重要な付属会社の資産または財産に課税して、任意のこれらの判決を強制的に実行すべきである

(K)(I)任意の計画は、1つまたは複数の報告可能なイベントまたは受託者が米国地方裁判所によって任意の計画を指定管理すべきであり、(Ii)任意の計画または複数の雇用主計画は、1つまたは複数のERISA事件を発生すべきであり、(Iii)PBGCは、任意の計画を終了する意向通知を含む訴訟手続を提起しなければならない。(Iv)会社または任意の子会社または任意のERISA関連会社は、再編または終了中である多雇用主計画の発起人によって通知されなければならず、(V)会社または任意の子会社は、(br}任意の計画または(Vi)計画に関連する任意の他の同様の事件または条件に関する任意の“取引禁止”に従事しなければならない(ERISA第406節または規則4975節で定義されるように)。上記(I)~(Br)(Vi)項のそれぞれの場合、このイベントまたは条件は、他のすべてのそのようなイベントまたは条件と共に、 が重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される

(L)(I)任意の借り手または任意の付属保証人は、任意の理由で、任意の借り手または任意の付属保証人がいずれか一方の法律、有効かつ拘束力のある義務ではないと書面で断言しなければならない；(Ii)任意の保証文書が、任意の保証書類によって設定され、当社および子会社が合併に基づいて重要でない資産に延長されていると主張するいかなる保証権益も、もはやそうではない、または任意の借り手または任意の他の貸手によって書面で断言されなければならない。それがカバーする証券、資産または財産における有効かつ完全な保証権益(本プロトコルまたは関連証券文書によって要求される優先権として整備されているか、または所有されており、本プロトコルまたは関連保証文書に記載されている制限および制約されている)が、外国子会社株式権質権またはその適用に適用される外国の法律、規則および法規の制限に起因するこのような任意の不完全または優先権の範囲は除外される。担保代理人が、担保合意に従って実際に交付された証券の証明書の占有を保持できなかったり、統一商業コード継続宣言を提出できなかったり、またはbrのような損失が貸手の所有権保険証書によって保証され、担保代理人がその保険者の信用に合理的に満足しない限り、3.04付表の要求担保代理人がとる行動をとることができない。または(Iii)任意の借り手または任意の他の借り手が、保証文書に従って任意のbr}義務に対する保証を完全に有効かつ有効であることを停止すべきである(その条項を除いて)、または任意の借り手または任意の他の借り手によって書面 によって有効ではないか、または合法的でない、有効かつ拘束力のある義務ではないと断言しなければならない；

(M)(I)したがって 担保プロトコルのうち担保 プロトコルによって定義された“高級担保債務”を構成するいずれかの同等優先担保手形が償還されていない限り，第1保留権(単一代理人)債権者間合意，(Ii)担保合意のうち，担保合意によって定義された“高級担保債務”を構成しないいずれかの同等優先担保手形が未償還である限り， 第1留置権(単独代理人)債権者間合意，(Iii)担保債務の担保上の任意の他の高級担保手形の留置権が未償還であり、第2の留置権債権者間合意の制約を受けている限り、第2の留置権債権者間合意は、法的効力、拘束力、および実行可能なbrのいずれか一方(またはそのような当事者がそれを代表して任意の契約または合意を締結する者を代表する)の全部または部分的に停止されなければならず、そうでなければ、brは、この合意によって生成されるといわれる権利および義務を生成することができない。エージェントの行動 を管理するか，あるいは直接同じ結果にならない限り；

次いで、このようなイベント(上記(H)または(I)段落で説明した借り手イベントを除く)、およびそのイベントが継続している間の任意の時間において、行政エージェントは、必要な融資者の要求に応じて、同じまたは異なる時間に以下のいずれかまたはすべての行動をとるように会社に通知しなければならない：(I)約束を直ちに終了し、(Ii)その時点で返済されていない融資の即時または部分的な満了支払いを宣言する。したがって、このように満期および支払を宣言した融資の元金は、その支払利息および借り手が本プロトコルおよび任意の他の融資文書に基づいて計算すべき任意の未払い費用およびすべての他の債務と共に、その提示、要求、拒否、または任意の他の形態の通知を必要とすることなく、直ちに満了して支払わなければならない。借主者は、逆の規定があるにもかかわらず、本契約または任意の他の融資文書に含まれる任意の内容を明確に放棄し、(Iii)上記(Ii)項に従って満期を宣言し、支払うべきである場合、第2.05(J)節に従って現金担保を要求する。いずれの場合も、上記(H)または(I)項に記載の借り手については、自動的に終了すべきであることを承諾し、その時点で未償還融資の元金は、その計算すべき利息、任意の未払い費用、および借り手が本契約および任意の他の融資文書項目で計算すべき他のすべての債務について、自動的に満了して支払うべきであり、行政代理人は、第2.05(J)条で許容される最大範囲内で現金担保要求を提出したとみなされ、提示、支払い要求、支払い拒否、または任意の他の形態の通知を行わないものとみなさなければならない。借主は、本契約または任意の他の融資文書に含まれる任意の内容がこれとは逆であるにもかかわらず、これらのすべての条項を明確に放棄する。

8.02節.治癒する権利がある.第8.01節に何らかの逆規定があっても，会社ができなかった(あるいは，8.02節の実施がなければ，6.12，6.13，6.14または6.15節の要求を遵守できない場合は，その契約の証明書を計算した日以降の10営業日が満了する前に，第5.04(C)節の規定により，会社は以下のようにこのような不遵守行為を是正することを選択することができる：

(A)brが第6.12条を遵守できなかった場合、担保代理人が整備された追加財産を交付し、貸金人及び他の担保当事者の利益のための優先留置権を有し、これらの追加財産は、必要な貸金人のために受け入れられるべきである(いずれの場合も、現金は受け入れられるべきであることを理解すべきである。また、代理人または貸手の単独承認を得る必要はなく)、このような交付後、そのような追加財産の補償担保公平市場価値は、計量の日の価値構成要素において増加しなければならない。および/または

(B) が第6.12節の規定を遵守できなかった場合、比例前払いサイクルローン信用リスクは、(発行されたが抽出されていない任意の信用状については、第2.05(J)節に規定された方法でこのような信用状を担保とした現金を指す)、 は、このような前払い後、計量日にローン部分からこのような前払いの総額を減算しなければならない

(C) が第6.13，6.14又は6.15節の規定を遵守できなかった場合、許可された償還証券を発行して現金と交換するか、又は他の方法で会社資本への現金貢献(“償還権利”)を受け、当該償還権利の行使に応じて会社がこのような現金 (“償還金額”)を受領したときは、(A)第6.13節の場合、自由流動資金brは、計量の日に償還金額に従って増加しなければならない。(B)第6.14節の場合、純融資債務総額は、計量日までの補償金額を差し引くべきであり、(C)6.15節の場合、EBITDAと連結債務との比率を再計算し(場合に応じて)、予測調整を実施し、適用される四半期と当該四半期を含む任意の4四半期のEBITDAに対して を増加させるべきである。ただし，条件は， が6.15節を遵守するため，(I)4つの会計四半期ごとに，少なくとも1つの会計四半期が救済権を行使しておらず，かつ(Ii)救助額が6.15節を遵守するために要求された金額を超えてはならないことである.

もし、

(I)6.12節を遵守できなかった場合、会社は、本8.02節(A)及び/又は(B)段落における取引を実施した後、6.12節の要求を遵守しなければならない；及び/又は

(Ii)6.13節の要件を遵守できなかった場合，本8.02節(C)段落の取引が発効した後，会社は6.13節の要求を遵守しなければならない；および/または

(Iii)第6.14節を遵守できなかった場合は，本8.02節(C)段落の取引が発効した後，会社は6.14節の要求を遵守しなければならない；および/または

(Iv)6.15節を遵守できなかった場合，本8.02節(C)段落の取引が発効した後，会社は6.15節の要求を遵守すべきである

いずれの場合も、当社は、関連確定日に関連条項(S)の 要求を満たし、同じ効力を有するとみなされ、その日付に が要求を遵守できないように、本合意のすべての目的について、発生した当該条項(S)の適用違約又は違約は によって治癒されたとみなされるべきである。

8.03節報酬の申請 .行政代理人又は担保代理人は、行政代理人及び/又は担保代理人に基づいて、本協定又は任意の他の融資文書に規定された救済措置を行使して、担保契約第4.02節に記載されたように、行政代理人又は担保代理人が本プロトコル又は任意の他の融資文書に従って当時保有していた任意の他の他の融資文書又は任意の他の融資文書と共に全部又は部分的に運用されなければならない。

第9条

捜査官たち

9.01節で予約します。

(A)各貸主(貸主の身分であり、それ自体およびその付属会社を交換協定の潜在的パートナーとして代表する)および 各開証行(その身分を代表し、それ自体およびその付属会社を交換協定の潜在的パートナーとして表す)ここで、船舶担保を含む、本プロトコルおよび他の融資文書下の貸手の代理人として行政エージェントを撤回できないように指定し、指定することができる。各貸手は，行政エージェントが本プロトコルと他の融資文書の規定に基づいてそれを代表して行動することを撤回できないように許可し，本プロトコルとその所属他の融資文書の条項に基づいて行政エージェントに明確に付与された権力とその職責の履行，その他の合理的に付随する権力を行使する.本プロトコルの他の場所にはいかなる逆の規定 があるにもかかわらず、行政エージェントはいかなる義務または責任を負うべきではなく(本プロトコルで明確に規定されているものを除く)、いかなる貸主といかなる信託関係もあってはならないし、いかなる黙示されたチノ、機能、責任、義務または責任 を本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または他の方法で行政エージェントに不利であると解釈してはならない。

(B)上記の規定を貫徹するために、各貸手(貸主の身分であり、それ自体及びその関連者を交換プロトコルの潜在的パートナーとして代表する)と、各開証行(身分を代表し、その関連者を交換プロトコルの潜在的相手方とする)とを、担保代理人及び担保受託者を貸主の代理人として指定し、許可して、任意の貸金側に付与された担保の任意及び全ての留置権を取得、保有及び強制して、任意のbr}義務を保証する。そして合理的に付随する権力と適宜決定権。この点において、担保代理人及び担保受託者(並びに担保代理人又は担保受託者が第9.02節に基づいて担保文書の所有又は強制執行のために付与された担保(又はその任意の部分)の任意の留置権、又は担保代理人又は担保受託者の指示の下でその下の任意の権利又は救済を行使する)は、担保代理人及び担保受託者(及びその任意の子代理人)が融資文書下の“代理人”であるように、本条第9条(第9.07節を含む)の利益を有する権利を有するものとする。ここでここについて全面的に述べたように。

(C)各貸金人(貸金人及び各開証行の身分(その本人及びその付属会社を交換協定の潜在的パートナーとし、それ及びその関連会社を交換協定の潜在的相手方として代表する)は、行政代理人、担保代理人又は担保受託者を撤回せずに許可し、その選択及び適宜決定に応じて、(I)行政代理人に付与又は保有されている任意の財産の任意の留置権を解除する。任意のローン文書下の担保代理人又は担保受託者(A)承諾を終了し、すべての債務を全額支払う(請求されていない又は賠償義務及び費用償還申請を除く)及びすべての信用状を終了し、(B)本契約又は任意の他のローン文書によって許可された販売又はそれに関連する販売として、貸金先でない者に売却又は売却する。(C)承認を受けた場合、本協定第10.08条の認可又は書面による承認、又は(D)本協定第3.01条により担保協定から付与された担保権益から除外された範囲内で、(Ii)いずれかの付属保証人が本協定により許可された取引により付属保証人でなくなった場合は、当該付属保証人の融資文書下での義務を解除する。(Iii)第6.02(E)(2)(B)節で許可された任意の融資文書に基づいて、担保代理人又は住宅ローン受託者又は担保代理人又は担保受託者が保有する任意の財産の任意の留置権を副次的な地位に置き、(Iv)任意の第1の留置権債権者間合意及び任意の第2の留置権債権者間合意を締結し、本条項の予想される範囲内で任意の第1の留置権債権者間合意及び任意の第2の留置権債権者間合意を締結し、当該任意の第1の留置権債権者間合意及び第2の留置権債権者間合意が拘束力を有することを確認する。代理人の要求に応じて、必要な貸金人は、行政代理人、担保代理人のbrまたは担保受託者(場合によっては)が、特定の財産タイプまたはプロジェクトにおけるその権益を解除する権利があるか、または任意の付属保証人のローン文書下での義務を解除する権利があることを、いつでも書面で確認しなければならない。

(D)任意の破産、破産、清算、破産、再編、手配、調整、債務立て直し、または任意の貸金者に関連する他の司法手続きが未解決の場合、(I)行政代理人(本明細書で説明したように、または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政代理人が任意の貸手に任意の要求を提出したか否かにかかわらず)権利を有し、許可されなければならない。訴訟または他の方法に介入することによって、(A)任意またはすべての借金および未払い債務のすべての元本および利息についてクレームを提出し、必要または望ましい他の文書を提出して、貸手、開証行、行政エージェント、およびこの司法訴訟で許可された任意の子代理人のクレーム、および(B)そのような任意のクレームが支払うべきまたは交付可能な任意のお金または他の財産を収集して受信し、それを配信すること、および(Ii)任意の委託者、br引受人、および(Ii)任意の委託者、br}引受人、および(Ii)任意の委託者、br}引受者、および(B)任意の支払または交付可能な任意のお金または他の財産を収集し、受信するために、(A)任意のまたはすべての借金および未払い債務のすべての元金および利息についてクレームを提出し、証明する。譲受人、受託者、清算人、抵当者、または任意のこのような司法手続き中の他の同様の役人は、各貸金人および開証行の許可を得て行政エージェントにそのようなお金を支払い、行政エージェントが融資者および開証行にそのようなお金を直接支払うことに同意した場合、行政エージェントおよびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替えによって満了した任意の金額、および融資文書に従って行政エージェントに支払われるべき任意の他の金額を行政エージェントに支払う。本プロトコルに記載されている内容は、任意の貸手または開証行に許可または同意する許可行政エージェントとみなされてはならない、または任意の貸手または開証行を代表して、任意の貸手または開証行の義務または権利に影響を与える任意の再編、手配、調整または構成計画、または許可行政エージェントが、任意のこのような訴訟において任意の貸手または開証行のクレームについて投票するものとみなされてはならない。

第9.02節：職責委任。行政エージェントは、本プロトコルおよび他の融資文書項目の下の任意の責務(代理、従業員または弁護士によって担保(またはその任意の部分)の保持権を保有または実行することを含む)を履行することができ、その義務に関連するすべての事項について弁護士および他のコンサルタントまたは専門家のアドバイスを聞く権利がある。行政代理人は、行政代理人が必要または適切であると考えた場合にも、時々、すべてまたは任意の部分担保について、1人または複数の受託者、共同受託者、担保共通代理人、担保分権代理人または代理人(それぞれが“分代理人”)を委任することができるが、行政代理人が書面で明確に許可されていない限り、いかなる担保も行動してはならない。行政エージェントによって指定された任意のサブエージェントが、借り手側の任意の書面文書 がより完全にまたは肯定的に に帰属し、そのような権利、権力、特権、および義務をサブエージェントに確認することを要求する場合、借り手は、行政エージェントの要求に応じなければならないか、または借り手側の署名、br}の確認を促し、任意およびすべてのそのような文書を迅速に渡すべきである。任意のサブエージェントまたはその後継者が死亡し、行動能力を喪失し、辞任または免職された場合、法的に許容される範囲内で、サブエージェントのすべての権利、権力、特権、および義務は、新しいサブエージェントが任命されるまで、行政エージェントに自動的に帰属し、それによって行使されなければならない。行政エージェントが重大な不注意や故意に不当な行為をしていない場合，行政エージェントは，本9.02節の前述の規定により選択された任意のエージェント，事実上のエージェントまたは子エージェントの不注意や不正行為に責任を負わない.

9.03節免責条項 任意の代理人またはその付属会社またはそのそれぞれの高級職員、取締役、従業員、代理人、代理人または付属会社は、(A)本契約または任意の他の融資文書に関連するまたは本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連して合法的にまたは取られないいかなる行動に対しても責任を負わない(管轄権のある裁判所が上訴できない限り、最終裁決は、上記の任意の行為が、それ自身の深刻な不注意または故意の不正行為によるものであると認定する) または(B)任意の方法で任意の融資者に責任を負う。本プロトコルまたは任意の他の融資文書に含まれる任意の融資者またはその任意の者による陳述または担保、または代理人は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に言及または規定されているか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下、またはそれに関連する任意の証明書、報告、声明または他の文書で受信されたか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の価値、有効性、有効性、真正性、実行可能性または十分性、またはbrの任意の融資者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下または項目の義務を履行していない宣言または保証を履行していない。代理人は、任意の貸手に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に含まれる任意のプロトコルまたは条件の遵守または履行状況を決定または照会する義務がないか、または任意の貸手の財産、帳簿または記録をチェックする義務がない。本契約その他の融資文書に明確に規定されている義務を除いて、行政代理機関はいかなる職責や義務も担っていない。上記一般性を制限することなく、(A)行政代理人は、違約または違約事件が発生して継続しているか否かにかかわらず、受託責任または他の黙示責任を負うべきではなく、(B)行政代理人は、借り手またはその任意の付属会社に関連する任意の情報を開示する責任を負わず、開示されていない責任はなく、本明細書および他の融資文書が明確に規定されない限り、行政代理人を務める者またはその任意の付属会社に伝達または取得された情報に責任を負わない。借り手、貸金人、または開証行が行政代理人に違約または違約事件を記述する書面通知を出さない限り、行政代理人はいかなる違約または違約事件も知らないとみなされるべきである。どの代理人も責任を負う責任もなく、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルに関連する条項または条件に従って交付された任意の証明書、報告または他の文書の内容を決定または調査する責任もなく、(Iii)本プロトコルまたはその中で規定されている任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件の履行または遵守、または任意の違約または違約イベントの発生、(Iv)本プロトコルの有効性、実行可能性、有効性、または真正性。任意の他の融資文書または任意の他の プロトコル、手形または文書、または保証文書によって生成された任意の留置権の設定、完全または優先権、 (V)任意の担保の価値または十分性、または(Vi)第IV条 または本プロトコルの他の部分に規定された任意の条件を満たすが、明確な要求を受けて行政エージェントに交付されることを確認した物品は除外される。

9.04節.管理エージェントの依存 .行政エージェントは、任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の書面(任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の配布を含む)、または実際に適切な者によって署名、送信、または他の方法で検証されたと考えられるその対話に依存する権利があり、いかなる責任も負わない必要がある。行政エージェントはまた、口頭または電話による任意の陳述に依存してもよく、その陳述は適切な人によって行われていると信じているので、そのためにいかなる責任も負わない。管理エージェントは，最終的に前エージェントが提供する有効日前のオリジナルクレジットプロトコルに関する情報 に依存することができる.任意のクレジットイベントが本プロトコルの任意の条件に適合しているかどうかを決定する際に、行政エージェントは、クレジットイベントの前に融資者または開証行から逆の通知を受けたことがない限り、その条件が融資者または開証行を満足させると推定することができる。br}行政エージェントは、その選択された法律顧問(融資当事者の弁護士を含む)、独立会計士および他の専門家に相談することができ、行政エージェントは、そのような弁護士のアドバイスに従って、または取らないいかなる行動にも責任を負わない。会計士や専門家です。譲渡、協議または譲渡の書面通知が行政エージェントに提出されていない限り、行政エージェントは、すべての場合、任意のチケットの受取人をそのチケットの所有者と見なすことができる。各エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下での任意の行動(本プロトコルの下または任意の他の融資文書項目の下で代理人の同意または承認を必要とする任意の事項について行動することを含む)を取らないか、または拒否する十分な理由を有しており、必要な融資者(または本プロトコルで規定されている場合には、すべてまたは他の貸手のための)の提案または同意(または担保代理人の場合、または担保代理人の場合、行政エージェント)は、適切であると考え、または貸手は、まず、そのような行動をとるか、または継続することによって生じる任意およびすべての責任および費用を補償し、満足させるべきである。行政代理人は、いずれの場合も十分に保護されなければならず、本プロトコルおよび他の融資文書の要求(または本プロトコルが規定されている場合、すべての貸金者のための)に基づいて、すべての貸手および融資のすべての将来の所有者に対応するための行動または行動を取らない行動をとるか、または行動しないか、その要求に応じて取られた任意の行動または取ることができなかった任意の行動に対応することは、拘束力を有する。

9.05節。約束違反を通知します。行政代理人が貸手または借り手の通知を受けていない限り、当該違約または違約事件を説明し、その通知が“違約通知”であることを示していない限り、行政代理人は、いかなる違約または違約事件の発生を知っているとみなされてはならない。行政エージェント がこのような通知を受信した場合，行政エージェントは貸手に通知しなければならない.行政エージェントは、必要な貸手の合理的な指示(または本合意が規定されている場合、貸手の全部または任意の他の部分)に基づいて、違約または違約事件に対してbr行動をとるべきであるが、行政エージェントがこれらの指示を受けない限り、行政エージェントは、その違約または違約事件について、貸手の最適な利益に適合すると考えられる行動をとるか、または行わないことができる。

9.06節エージェントと他の貸手への不信 各貸手は、代理人またはそのそれぞれの高級職員、取締役、従業員、代理人、事実弁護士または関連会社がそれにいかなる陳述または保証を行っていないことを明確に認め、任意の代理人がその後にとるいかなる行為も、融資者または借り手の任意の関連者事務のいかなる審査も含めて、任意の代理人の任意の貸手に対する陳述または保証とみなされてはならない。各貸主は代理人に、適切と思われる文書と情報に基づいて、いかなる 代理人または任意の他の貸手に依存することなく、融資先及びその関連先の業務、運営、財産、財務及びその他の条件及び信用の調査に対して自己評価を行い、本合意項の下で融資を発行し、本協定を締結することを自ら決定したことを示した。各貸主はまた、任意の代理人または任意の他の貸手に依存することなく、その当時適切であると考えられていた文書および情報に基づいて、引き続き本プロトコルおよび他の融資文書に基づいて、自分の信用分析、評価および決定を行い、自分の貸手およびその関連者の業務、運営、財産、財務および他の状況および信頼を通知するために必要と思われる調査を行うことを示している。本プロトコルの下で行政代理人が貸手に提供する通知、報告、および他の文書を明確に要求することに加えて、行政代理人は、行政代理人またはその任意の高級職員、取締役、従業員、代理人、実際の弁護士または付属会社の手に入る可能性のある任意の貸手または融資先の任意の関連会社の業務、運営、財産、条件(財務または他)、将来性または信用の任意の信用または他の情報を任意の貸金者に提供する義務または責任がない。

第9.07節賠償。貸金者は、それぞれ、代理人と開証行の身分(借り手が返済されていない範囲内であり、借り手がそうする義務を制限しない)で比例配分された金額(その循環融資信用リスクと本契約項で使用されていない承諾額に基づいて)で各代理人及び各開証行を賠償することに同意する。しかし、延滞証行とみなされるべきL信用証支払いの元金総額は、任意の場合(支払いローンの前または後にかかわらず)に任意の方法で代理または発行行に適用され、発生または主張する任意およびすべての債務、義務、損失、損害、罰金、訴訟、判決、訴訟、費用、支出、または任意の種類の支出を償還するために、循環融資融資者それぞれの規定に従って比例して循環融資融資者の(br}循環融資融資リスクを滞納する)とみなされるべきである。本プロトコル、本プロトコル、または本プロトコルまたは本プロトコルで予期または言及されている任意の他のローンファイル、または本プロトコルで予期される取引、または代理人またはオープン行は、上記のいずれかに関連するか、または取られない任意の行動をとるか、または取らない。しかし、司法管轄権のある裁判所が控訴できない最終判断を下した場合、当該代理人または当該開証行の深刻な不注意または故意の行為が不当であることによるものであると考えられ、貸金者は、そのような負債、義務、損失、損害賠償、罰金、訴訟、判決、訴訟、費用、支出または支出のいずれの部分に対しても、いかなる責任も負わない。いかなる貸金者も、その代理人または当該開証行に支払うべきいかなる評価すべき税金シェアを支払うことを要求された場合、直ちにその代理人または開証行に弁済を行わない。具体的な状況に応じて、本契約は、いかなる他の貸金者が本契約項の下で当該代理人又は開証行(どの場合に応じて)にその評価すべき税シェアを返済する義務を解除しないが、任意の他の貸金者は当該代理人又は発行行(場合によって決まる)に当該等の金を償還すべき評価税シェアを返済せず、いかなる貸金者も責任を負わないことを規定する。本節のプロトコルは、融資および本プロトコルの項の下で支払われるべきすべての他の金額および任意の代理人または任意の開証行の辞任または解任後も有効である。

9.08節エージェント はその個人として.各エージェントおよびその付属会社は、その代理人が代理人でないように、任意の融資先に融資し、その預金を受けることができ、一般に任意の融資先と任意のタイプの業務を行うことができる。その発行または継続された融資およびその発行または参加する任意の信用状については、各代理人は、本プロトコルおよび他の融資文書の下で、任意の貸手と同じ権利および権力を有し、代理人と同じ権利および権力ではなく、“貸手”および“貸手”という用語は、その個人として行動する各代理人を含むべきである。

9.09節継承者 はエージェントを管理する.行政エージェントは，借り手と借り手に10日間通知した後に行政代理を辞任することができる.行政代理人が本協定及び他の融資文書に従って行政代理人の職務を辞任した場合、要求された貸金人は貸金人の中から貸金者のために後継代理人を指定しなければならず、後任代理人は(8.01(B)、(C)、(H)または(I)項の違約事件が発生し、継続している場合を除き)、br社の承認(差し押さえまたは無理に遅延されてはならない)を承認しなければならず、後任の代理人は行政代理人の権利、権力、職責を継承しなければならない。“行政代理人”という言葉は、任命および承認後に発効するこのような後継代理人を意味し、前任行政代理人が行政代理人としての権利、権力、および職責が終了する。前任行政代理人または本協定のいずれか一方または融資保有者は、もはや他のまたはさらなる行為または行為を行わない。退職行政代理人の辞任通知後10日以内に行政代理人の任命を受けていない場合は，退職した行政代理人の辞任は直ちに発効し，貸主は必要な貸手が上記の規定に従って後任代理人を指定するまで，本契約項の行政代理人のすべての職責を負担して履行しなければならない。退職しようとする行政代理人が行政代理人を辞任した後、行政代理人を務めている間に本協定及び他の融資文書に基づいて取られた又は行われていないいかなる行動も、本条及び第10.05節の規定に適合しなければならない。第9.09節の規定は，担保代理人に準用されるが，行政代理人と担保代理人はいつでも同一人物でなければならない。

9.10節徴収代行税 任意の法的要求が適用される範囲では，行政エージェントは任意の適用源泉徴収に相当する金額 を差し押さえることができ，いかなる貸主にも支払わない.米国国税局または米国または他の司法管轄区のいずれかの当局が、行政代理機関が何らかの理由で(適切な表が提出されていない、正しく実行されていないこと、または融資者が行政代理機関に源泉徴収税の免除または低減無効をもたらす場合の変化を通知していないことを含む)と主張した場合、任意の貸主に支払われた金額から税金または貸手の口座手数料を正確に源泉徴収することができない場合、この貸手は、行政エージェントが(行政エージェントが融資先の返済が適用されておらず、融資者の償還に適用される義務を制限していない場合)、行政エージェントが直接または間接的に支払うすべての税金または他の費用を全額賠償しなければならない(罰金、付加税金および利息、および法律費用、分配された従業員コスト、および任意の自己支払い費用を含むすべての費用を賠償しなければならない。各貸主は、行政代理が、本契約又は任意の他の融資書類の下で、その貸金者の任意及びすべての金を、本第9.10条に規定する行政代理に対応する任意の金を相殺することを許可する。疑問を生じないようにするために、用語“貸主”は任意の開証行を含むべきである。

9.11節：エージェントと整列器.共同簿記管理人、グローバルコーディネーター、共同シンジケート代理人、共同文書代理人、または任意の手配は、1人当たりその身分で本プロトコルの下のいかなる責務または責任を負わない。本条の他の規定に限定されることなく、共同簿記管理人、グローバルコーディネーター、共同シンジケートエージェント、共通ファイルエージェント、またはそれぞれの身分での任意の手配者は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のために、任意の融資者(任意の開証行を含む)、または任意の他の他の任意の受託関係にあるとみなされてはならない。

第9.12節.船舶担保信託。担保受託者は、本条項9.12節の条項及び条件を満たす場合には、担保受託者は絶対に信託形式で当事者が信託財産を保有し、その他の各担保当事者は認めることに同意し、声明する。他の担保当事者は同意し、担保受託者が負う義務、権利及び利益は、本第9.12節の規定に従って履行及び行使しなければならない。疑問を免れるためには，担保受託者は本協定のすべての条項(免責及び賠償条項を含む)の利益を享受し，担保側の担保代理人として利益を得なければならない。さらに、住宅ローン受託者および受託者のいずれかの受託者、代理人または代表は、信託財産について任意の信託財産を取得または保有することができ、または権利、信託の行使または主張のために、船舶担保又は船舶担保に関連する他の任意のものとして又は不作為に基づいて、住宅ローン受託者又は任意の他の関係者に権限及び適宜決定権を与える(ただし、いかなる方法でなされたか又は船舶担保に関連するいかなることの権力及び情状決定権を行わないかを除く)(ただし、司法管轄権を有する裁判所が下した控訴不可能な最終裁決は、上記のいずれかが住宅ローン受託者の深刻な不注意又は故意の不正行為によるものであることを除く)。

第9.13節貸金人と開証行の認可。

(A)各貸主および開証行は、ここで同意する：(X)行政エージェントが貸金人または開証行に通知した場合、行政エージェントは、行政エージェントまたはその任意の付属会社から受信した任意の資金(元金、利息、手数料または他のお金としての支払い、前払いまたは返済にかかわらず、自己決定した場合、またはその発行行は、行政エージェントまたはその任意の付属会社から受信された任意の資金を決定した。個別および集団的には、融資者または開証行(貸手または開証行が知っているか否かにかかわらず)に誤って送金され、支払い(またはその一部)の返却を要求し、融資者または発行銀行は迅速でなければならないが、いずれの場合もその後の営業日(または行政代理人が自ら書面で規定されたより後の日に適宜変更することができる)よりも遅くなってはならず、同じ日に資金を請求する任意の支払い(またはその一部)の金額を行政エージェントに返却する。当該貸金人又は開証行が支払い(又はその一部)を受けた日から行政代理人にその金を償還する日までの毎日の利息(行政代理人の書面免除の範囲を除く)は、NYFRB金利及び行政代理人が銀行業規則に基づいて決定した時々発効する銀行同業補償の金利のうち大きい者を基準とし、及び(Y)法律が適用される許容範囲内で、当該貸手又は開証行は、行政代理人に対する主張を免除することを主張してはならない。行政エージェントが受信した任意の金額の払戻を要求する任意のクレーム、反クレーム、抗弁権または相殺権 は、“価値による弁済”または任意の同様の原則に基づく任意の抗弁を含むが、これらに限定されない。行政代理は、第9.13条に基づいて任意の貸手又は開証行への通知は決定的でなければならず、明らかな誤りは存在しない。

(B)各貸主及び発行銀行は、ここでさらに同意し、行政エージェント又はその任意の関連会社から受信した支払いが、その金額又は日付が行政エージェント(又はその任意の関連会社)と当該支払い(“支払い通知”)又は(Y)から発行された支払い通知(“支払い通知”)又は(Y)に規定された支払い金額又は日付と異なる場合、その支払い通知の前又は未払い通知が添付されていない場合は、それぞれの場合において、このような支払いで間違いが発生しました。各貸主および開証行は、それぞれの場合、またはそれが他の方法で支払い(または一部)が誤って送信されている可能性があることを認識した場合、その融資者または発行銀行は、その状況を直ちに行政エージェントに通知し、行政エージェントの要求に応じて迅速でなければならないが、いずれの場合もその後の営業日(または行政エージェントが書面で規定されるより遅い日を自ら決定することができる)に遅れてはならない。その日の資金形態で提案された任意のそのような支払い(またはその一部)の金額を行政エージェントに返却し、NYFRB金利および行政エージェントが時々有効な銀行業同業補償規則に従って決定された金利のうち大きい者が行政エージェントにその金額を返済する日まで、その融資者または発行銀行がそのような支払い(またはその一部)を受信した日から、その日からの毎日の利息を含む(行政エージェントが書面で免除されない限り)。

(C)会社および各他の貸主が同意する：(X)誤支払い(または部分支払い)が任意の理由で支払い(または部分支払い)を受信した任意の貸主または開証行から取り戻すことができない場合、行政エージェントは、融資者または開証行のその金額に対するすべての権利を代行しなければならず、(Y)誤払いは、支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で会社または任意の他の融資者に借りられた任意の義務を履行してはならない、(Y)誤払いは、支払われてはならない、償還、解除、または他の方法で会社または任意の他の融資者に借りたいかなる義務も履行しない場合：それぞれの場合、このような誤支払いの範囲は、そのような誤払いの金額、すなわち、行政エージェントがそのような誤払いを行うために借り手または任意の他の貸手から受信した資金に限定される。

(D)第9.13条に規定する各当事者の義務は、行政代理人の辞任又は交換、貸金人の権利又は義務の移転又は交換、承諾又は償還の終了、返済、又は任意の融資文書項目の下のすべての義務の履行後も存在しなければならない。

第十条

雑類

第10.01.通知； 通信.

(A) 電話による通知及びその他の通信(及び以下10.01(B)節に規定するものを除く)を除き、 本プロトコルで規定されるすべての通知及びその他の通信は、書面で、専人又は隔夜宅配サービスにより送信され、書留又は書留郵便、又はファクシミリ又は他の電子的に送信されなければならず、 本プロトコルは、電話によるすべての通知及び他の通信が適用される電話番号に送信されることを明確に許可しなければならない

(I)任意の貸手、行政管理代理人、担保代理人または開証行に発行され、アドレス、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号が添付表10.01に示されている；および

(Ii)， が任意の他の貸主に送信された場合，その行政アンケートで指定された住所，コピー機番号，電子メールアドレス，または電話番号に送信する.

(B)本契約項で貸手および発行行に送信される通知および他の通信は、行政エージェントによって承認されたプログラムに従って、電子メールおよびインターネットまたはイントラネットサイトを含む電子通信を介して配信または提供することができる。しかし、前述の は、第2条に従って任意の貸主または開証行に発行された通知には適用されず、融資者または開証行(場合によっては)が行政エージェントに通知された場合、その条に従って発行された通知を電子通信で受信することができない。 行政エージェントまたは借り手は、その承認に応じたプログラムが電子通信方式で発行された通知および他の通信を受け入れることに適宜同意することができるが、このようなプログラムの承認は、 特定の通知または通信に限定されることができる。

(C)専人又は隔夜宅配サービス又は書留又は書留郵便による通知は、受信したときに発行されたものとみなさなければならない。ファックス送信された通知は、送信時に発行されたものとみなされる(ただし、受信者の通常営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日に営業開始されたときに発行されたものとみなす)。上記10.01(B)節で規定した範囲では，電子通信による解放の通知は当該第10.01(B)節の規定に従って有効である.

(D)本プロトコルのいずれか一方は，本プロトコルの他の当事者に通知し，本プロトコルの下で他との通信を通知するアドレスやファックス番号を変更することができる.

(E)第5.04節に従って交付を要求した文書 (このような文書のいずれかが他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、電子的に配信することができ(10.17節で述べたことを含む)、このように交付された場合、(I)融資当事者がそのような文書を発行した日、またはインターネット上の融資当事者のウェブサイト上で添付表10.01に記載されているURLに従ってその文書へのリンクを提供するとみなされるべきである。または(Ii)各融資者および行政エージェントがアクセス可能なインターネットまたはイントラネットサイト(例えば、ある)上で、融資当事者を代表してそのような文書を掲示するウェブサイト(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによって支援されるかどうか)。ただし、(A)借り手は、そのような文書の紙のコピーを行政エージェントまたは借り手にそのような紙のコピーの交付を要求する任意の貸手に渡すべきであり、行政エージェントまたは貸手が紙のコピーの交付を停止する書面要求を発行するまで、および(B)借り手は、そのような任意の文書の郵送事項を行政エージェントおよび各貸手に通知し(ファクシミリまたは電子メールを介して)、電子メールを介して行政エージェントに電子バージョンを提供しなければならない(B)借り手は、そのような文書の郵送事項を行政エージェントおよび各貸手に通知しなければならない(ファクシミリまたは電子メールを介して)即これらのファイルのコピー)。本プロトコルには何らかの規定があるにもかかわらず，いずれの場合も，借り手は，第5.04(C)節で要求された証明書の紙コピーを行政エージェントに提供することを要求されなければならない.第5.04(C)節で要求された証明書に加えて、行政代理人は、上述した文書のコピーの交付または維持を要求する義務がなく、いずれの場合も、借り手がそのような交付要求を遵守することを監督する責任はなく、各貸手は、その要求へのそのような文書のコピーの交付または維持に個別に責任を負わなければならない。

10.02節：プロトコルの存続.融資当事者は、他の融資文書、および本協定に関連する、または本協定または任意の他の融資文書に従って準備または交付された証明書または他の文書で作成されたすべての契約、合意、陳述および保証は、融資者および各開証行に依存するものとみなされ、融資者が融資を行い、融資文書を署名および交付し、信用状を発行した後も、そのような者またはその代表による任意の調査にかかわらず、引き続き有効でなければならない。任意の融資またはL信用状支払いの元金または任意の計算すべき利息、または本契約または任意の他の融資文書項目の下で対応する任意の費用または任意の他の金額未払い、または任意の信用状未払いであり、約束が終了していない限り、信用状は引き続き有効でなければならない。本プロトコルに含まれる任意の他のプロトコルの存続に影響を与えることなく、本プロトコルに含まれる賠償および支払義務(第2.15、 2.17および10.05節の規定を含む)は、本プロトコル項の元金および利息の全額支払い、信用状の満了、および約束または本プロトコルの終了後も有効でなければならない。

第10.03.バインディング 効果.本協定は、借主と行政代理人が署名した後に発効し、行政代理人が本協定の写しを受信したときに発効し、これらの写しが合わせられた場合には本協定の他の当事者の署名を持ち、その後、借り手、各開証行、行政代理人、各貸金人及びそれぞれ許可された相続人及び譲受人に対して拘束力があり、その利益に合致する。

第10.04節：相続人と譲受人。

(A)本合意の条項は、本プロトコルの双方及びそのそれぞれの相続人及び本プロトコルによって許可された譲受人(開設信用状の開設行を含む任意の関連会社)の利益に拘束力を有し、その利益に適合する。(I)各貸主が事前に書面で同意しない限り、借り手 は、本プロトコルの下での任意の権利または義務を譲渡または譲渡することができない(かつ、当該借り手が当該同意を受けていないいかなる譲渡または譲渡も無効である)、および(Ii)任意の貸金者は、第10.04条の規定に従っていない限り、本合意項の下でその権利または義務を譲渡することができない。本プロトコルのいずれの明示的または暗示的な条項も、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人を除く)、参加者(本条項(C)第2項に規定する範囲内)、および(本プロトコルが明確に規定されている範囲内)本プロトコルまたは本合意によって享受される任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない。

(B)(I) 以下(B)(Ii)段落に記載されている条件に適合する場合、任意の貸金人(この貸金者は“譲渡者”)は、本合意項の下の権利および義務の全部または一部(その全部または部分的約束およびその時点で不足している融資を含む)を1つまたは複数の譲受人(各譲受人)に譲渡し、以下の当事者の書面の同意を事前に得ることができる(このような同意は無理に抑留または延期されてはならない)

(A)会社；しかし、8.01(B)、(C)、(H)または (I)項の違約イベントが発生し、継続している場合、会社の同意は不要であり、さらに、会社は、通知を受けてから10営業日以内に行政エージェントに通知する方法で反対しない限り、このような譲渡 に同意したとみなさなければならない

(B)管理エージェント；および

(C)証明書発行。

(Ii)譲渡 は以下の付加条件を遵守すべきである：

(A)融資者、融資者の関連会社または承認基金に譲渡する場合を除き、または任意の融資項目の下での融資者の承諾額または融資の全ての残り金額(br}を譲渡する場合を除いて、譲渡融資者の承諾額または融資は、各項目のこのような譲渡の制約を受ける(循環融資または循環融資承諾に属する場合、譲渡および引受が行政代理に交付された日から決定される)1，000，000ドル未満であってはならない。 会社と行政エージェントの双方が別途同意しない限り；ただし、(1)8.01(B)、(C)、(H)または(I)条に示される違約イベントが発生し、継続している場合は、当社の同意を必要としない；および(2)各貸手およびその付属会社または承認基金(2つ以上の承認基金を同時に譲渡するか、または2つ以上の承認基金を同時に譲渡する場合、あれば)については、このような 金額は合計しなければならない

(B)各譲渡の当事者は、(1)行政エージェントが受け入れ可能な電子決済システムを介して行政エージェントに譲渡および検収を提出しなければならない、または(2)事前に行政エージェントと合意した場合、手動で署名して行政エージェントに譲渡および検収を交付し、それぞれの場合、処理および記録費$3，500(この費用は行政エージェントによって適宜免除または低減することができる)

(C)譲受人が貸手でない場合、行政エージェントに行政アンケートおよび任意の税務表を提出しなければならない

(D)譲受人は、自然人又は借り手又は借り手のいずれかの付属会社又は子会社であってはならない。第10.04(B)(I)節又は第10.21節の規定に適合しない限り。

この章10.04の場合、“承認された基金”とは、通常のプロセスにおいて、融資、購入、保有、または投資銀行融資、および同様のクレジット拡張に従事する任意の個人(自然人を除く)を意味し、(A)貸手、(B)貸手の付属機関、または(C)貸主のエンティティまたはその付属機関によって管理または管理される。

(Iii)以下(B)(V)項に基づいて、各譲渡及び引受規定の発効日から後、譲渡及び引受項の下の譲受人は、本協定の一方であり、当該譲渡及び引受に譲渡された利息の範囲内で、本協定項の下の貸金人の権利及び義務を有し、当該譲渡及び引受項の下の譲渡者は、本協定第2項に規定する義務を解除しなければならない(及び、譲渡及び引受が本合意項の下で貸金人のすべての権利及び義務をカバーしている場合、その貸主はもはや本協定の当事側ではないが、第2.15、2.16、2.17、及び10.05節の利益を享受する権利がある)。貸手は、本プロトコルの下にある権利又は義務の譲渡又は譲渡が本プロトコル第10.04項の規定に適合していない場合、本プロトコルの場合、貸手が第10.04項の第 (C)項に従って当該権利及び義務を売却する参加者とみなさなければならない。

(Iv)この目的のために、行政エージェントは、借り手の代理人として、その事務室に、それに渡された各譲渡及び引受の写しを保存し、貸金人の名前及び住所、融資の承諾、融資の元金及び利息金額、並びに本合意条項に従って借りられた各貸主のサイクルL/Cリスクを記録する登録簿を保存しなければならない(“登録簿”)。登録簿内の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、借主、行政代理、開証行、および貸手は、逆の通知があるにもかかわらず、本契約条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、逆の通知があるにもかかわらず、合理的な時間に、合理的な事前通知の後、時々閲覧しなければならない。

(V)譲渡先貸主及び譲受方が署名した正式に完了した譲渡及び受領、譲受方が記入したbr}行政アンケート(譲渡先がすでに本条項に規定された貸手でない限り)、本節(B)段落で言及された処理及び記録料(適用される場合)、及び本節(B)項(B)第4項(B)段落で要求されるこのような譲渡に対する任意の同意書面及び任意の適用された納税表を受け取った後、行政エージェントは、そのような譲渡及び受け入れを受け、直ちにその中に含まれる情報を登録簿に記録しなければならない。譲渡は，本票証明の有無にかかわらず，第(B)項(V)項の規定により登録簿に記録されている限り，本協定については無効である。

(Vi)本プロトコルが、譲渡または承認基金が当社の同意を得る必要があると規定している場合(同意譲渡が第10.04(B)(Ii)(A)節に規定する最低譲渡敷居を満たしていないことを含む)。会社は、譲渡人が書面通知を提出した日から10営業日後(行政エージェントまたはそのような譲渡に関連する電子決済システムを介して)同意を与えなければならず、会社が第10営業日までに同意を明確に拒否しない限り、同意を与えなければならない。

(C)署名及び引渡し譲渡及び引受により、譲渡貸金者及び譲渡者は、相互確認及び合意に達しなければならない。合意の他の当事者は、以下のとおりである。(I)当該譲渡貸主は、それが譲渡の権益の合法及び実益所有者であることを保証し、いかなる不利なクレームもなく、かつ、その適用される承諾額及びその循環融資の未清算残高は、まだ発効していない譲渡を発効させることはない。上記の譲渡および引受で述べたように、(Ii)上記(I)項で述べたことに加えて、譲渡貸主 は、いかなる陳述や保証も行わず、本プロトコルまたは本プロトコルに関連するいかなる陳述、保証または陳述も、本プロトコル、任意の他の融資文書、または本プロトコルに従って提供される任意の他の文書または文書の署名、合法性、有効性、実行可能性、真正性、充足性、または価値に対して任意の責任を負う。または会社または任意の子会社の財務状態、または会社または任意の子会社が、本プロトコルに基づく任意の義務、任意の他の融資文書、または本プロトコルに従って提供される任意の他の文書または文書を履行または遵守すること。(Iii)譲受人は、法律の許可を得てこのような譲渡および受け入れを行うことを宣言し、保証する。(Iv)譲受人は、本プロトコルのコピーを受信したことを確認し、3.05節に示された(または第5.04節に従って提出された)最新の財務諸表のコピーと、自分の信用分析および決定 を行うために、そのような譲渡および受け入れを行うために適切であると考えられる他の文書および情報とを確認する。(V)譲受人は、行政エージェントに依存することなく、その当時適切と考えられていたファイルおよび情報に基づいて、行政エージェントに依存しない場合、担保エージェント、その譲渡貸手、または任意の他の貸手が、本プロトコルに従って行動するか、または行動しないときに自分のクレジット決定を継続する。(Vi)譲渡者は、行政エージェントおよび担保エージェントがそれぞれ代理人として行動することを指定して許可し、本合意条項に基づいて行政エージェントおよび担保エージェントに付与される権限、および合理的に付随する権力を行使し、(Vii)譲受人は、本合意条項に従って貸手として履行することを要求するすべての義務を履行することに同意する。

(D)(I) 任意の貸手は、借り手または行政代理の同意なしに、1つまたは複数の銀行または他のエンティティ(“参加者”)に、本合意項の下での貸手の権利および義務の全部または一部(その全体または一部の約束および不足した融資を含む)を売却することができる。しかし、(A)この契約の下での貸主の義務は変わらないようにすべきであり、(B)貸手は依然としてこのような義務を履行することについて、本合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(C)借主、行政代理、開証行、および他の貸手は、本合意項の下での当該貸金人の権利および義務について当該貸手と単独かつ直接の取引を継続しなければならない。貸手は、そのような参加を売却する任意の合意に基づいて、貸手は、本プロトコルおよび他の融資文書を実行する唯一の権利を保持し、本プロトコルおよび他の融資文書の任意の条項の任意の修正、修正、または免除を承認すべきであると規定しなければならない。しかし、(X)この合意は、貸手が参加者の同意を得ずに、(1)10.04(A)(I)節または10.08(B)節の最初であるが、(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)または(Vi)項の第(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)または(Vi)項のいずれかに直接影響を与えること、および(Y)修正に関する任意の他の合意に直接影響を与えることを規定することができる。このような借入先とそのような参加者との間に修正または免除が存在する可能性がある。本項10.04(C)(Ii)項に該当する場合、借り手は、各参加者が第2.14、2.15、2.16および2.17項の利益を有する権利があることに同意し、(これらの条項および第2.19項の制限および要求の制約を受け、第2.17(E)項に要求される書類は、貸主であり、第10.04項(B)段落に基づいて譲渡によって権益を獲得したように、参加貸主にのみ交付されることが理解される)。法的に許容される範囲内で、各参加者は、貸手であるように、10.06節の利益を享受する権利があるが、その参加者が貸手であるにもかかわらず、2.18(C)節の制約を受けなければならないことを前提とする。参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ、借主の非受託代理人として登録簿を保持し、各参加者の名前および住所、ならびに各参加者の融資文書項目の下での融資または他の義務における元本金額(および宣言の利息)を登録簿に登録しなければならない(“参加者登録簿”)。しかし、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の約束、融資、信用状、またはその任意の融資文書下の他の義務における参加者の利益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような開示が税務監査または他の税務手続きに関連していない限り、このような承諾、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節の規定に従って登録されていることを決定するために、このような承諾、融資、信用状または他の義務があることを決定する。参加者名簿中のエントリは、明らかな誤りのない決定的な項目でなければならず、本プロトコル当事者は、反対の通知があるにもかかわらず、参加者名簿に名前を記録したすべての人を、本プロトコルのすべての目的の所有者 とみなさなければならない。

(Ii)A 参加者は、参加者への参加権の売却が企業の書面の同意を得た場合に行われない限り、2.14、2.15、2.16、または2.17項目の下で、適用された融資者 を超える権利を得る権利がなく、(この書面の同意は、無理に拒否または遅延されてはならない)、brは、10.04(D)(Ii)条に従って与えられたことを示す。しかし、各潜在参加者は、会社がその同意を提供するかどうかを決定するために、会社の合理的な要求の情報を提供しなければならない。

(E)任意の貸手は、連邦準備銀行または他の中央銀行当局に対する義務を保証する任意の質権または譲渡を含む、本プロトコルの下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を任意の時間に質抵当または譲渡することができ、承認基金に属する任意の貸手については、そのような所有者の任意の受託者またはその任意の他の代表を含む任意の所有者の債務または発行された証券の任意の所有者を質抵当または譲渡することができる。第10.04条担保権益のいかなる質権または譲渡にも適用されない。しかし、権益を保証する質権或いは譲渡は、貸金人の本契約項の下でのいかなる義務を解除してはならず、いかなるこのような質権者又は譲受人を貸金者の代わりに本契約の当事者としてもならない。

(F)借り手は、貸手に関する任意の書面通知を受けた後、手形を貸手に発行することに同意し、手形が上記(E)段落で説明したタイプの取引を促進することを要求する。

(G)上記の規定にもかかわらず、いかなるパイプローン機関も、借主または行政代理の同意を必要とすることなく、本合意に従って資金を提供する任意のまたは全部の融資を、その指定された融資機関に譲渡することができる。借り手、貸主、行政代理は、パイプ貸手が発行した最新の満期商業手形がすべて納付されてから1年1日以内に、それはいかなる国の破産法または同様の法律に基づいてパイプ貸手に破産、再編、手配、債務返済または清算手続きを提起することもなく、他の誰と一緒にそのパイプ貸主に破産、再編、手配、破産または清算手続きを提起しないことを確認する。しかし、ここで任意のパイプローン機関を指定する各貸主 は、猶予期間内に当該パイプローン機関に対して訴訟を提起できないことによって生じるいかなる損失、費用、損害または費用に同意し、契約の他方および各貸金側に損害を受けないように賠償、保存し、損害を受けないようにすることが条件である。

(H)借り手が、条項の異なるローンまたは約束で任意のローンまたは承諾を置換することを望む場合、借り手は、行政エージェントの同意を得て、少なくとも3営業日前に貸手に通知する場合には、ローンを早期に返済するか、または置換された約束を減少または終了することを選択することができる。(1)融資項目の下の貸金者に、このような融資又は承諾を行政代理又はその指定者に譲渡することを要求し、(2)第10.08条に従ってその条項を修正する(適用される場合、第10.08(D)条に従って置き換えられたとみなす)。 は、任意のこのような譲渡によるすべての置換されるべきローンおよび約束は、額面で購入されなければならない(brに従って貸出者間に割り当てられる方法は、借り手が任意にそのようなローンを低減または終了する際に必要な方法と同じ)、任意の計算されるべき利息および費用、および10.05(B)節に従って借りられた任意の金額を支払うべきである。購入価格を受信した後、融資項目の下の融資者は、本プロトコル添付ファイルAに添付された譲渡および引受表の条項に従って融資項目下の融資または承諾を譲渡したと自動的にみなされるべきであり、したがって、融資者は、これに関連する他の行動をとる必要はない。本項(H)項の規定は、任意のこのような交換期間中に担保上の既存の保証権益を維持する完全性及び優先権を促進することを目的としている。

第10.05.費用； 賠償。

(A)コスト と費用.(I)行政エージェントが本プロトコル及びその他の融資文書を作成することにより生じるすべての合理的かつ文書記録のある自己支払い費用(他の税項を含む)、又は行政エージェントが承諾書のシンジケート又は本プロトコルの管理によって生じるすべての費用(職務調査及び初歩及び継続的な担保審査による費用を含むが、会社が事前に合理的に承認及び合理的な費用を基準とすることを含む)を支払うことに同意する借り手及び各別の同意。担保が存在する各司法管轄区域内では、CaHill Gordon&Reindelの合理的な費用、料金、および支出を含む、弁護士の支出および費用を超えない)、または本協定の管理および本協定またはその条項の任意の修正、修正または免除に関連する支出および課金(ここで予想される取引が完了したか否かにかかわらず)、またはCaHill Gordon&Reindelの合理的な費用、課金および支出を含むLLP、行政代理、および手配人の弁護士は、必要に応じて、各司法管轄区域の1人の地域弁護士の合理的な費用、課金、および調査可能な自己支払い費用および支出、ならびに(Ii)代理人および任意の貸金人が、本プロトコルおよび他の融資文書に関連する権利を実行または保護することによって発生するすべての自己負担費用(他の税金を含む)、本プロトコルに従って発行された融資または本プロトコルに従って発行された信用状に関連するbr、代理弁護士の費用、課金および支出を含む。第8.01(B)、(C)、(H)(借り手に関連する)または(I)(借り手に関連する)項のいずれかの違約事件が発生した後、貸手の弁護士(それぞれの場合、任意の特別弁護士および現地弁護士を含む)。

(B)借り手の賠償 借り手は、行政代理、代理人、手配人、共同簿記管理人、各発行銀行、各貸金人、それぞれの関連会社及びそのそれぞれの取締役、受託者、高級職員、従業員、代理人、受託者及びコンサルタント(これらの人々をそれぞれ“受払人”と呼ぶ)に共同で同意し、各被弁済者を合理的な法律顧問費用、料金及び支出(内部弁護士の分担費用を除く)を含む任意の損害、クレーム、損害、債務及び関連費用の損害から保護することに同意する。(I)本契約または任意の他のローン文書または任意の合意または文書を締結または交付し、当事者が本プロトコルおよび本プロトコルの下でそれぞれの義務を履行するか、または本プロトコルおよび本プロトコルに予想される他の取引を完了するために、賠償を受ける者が、以下の理由によって、またはそれに対して提起された主張を招くか、または本プロトコルおよび本プロトコルに予想される他の取引を完了する。(Ii)任意の融資または信用状またはその得られた金額の使用(任意の発行行が信用状に基づいて提出された支払い要求の償還を拒否することを含む、その要求に関連する伝票が信用状の条項を厳格に遵守しない場合)、または(Iii)上記のいずれかに関連する任意のクレーム、訴訟、調査または法的手続きを含み、いかなる損害を受けた者が当事者であるか否かにかかわらず、その事項が第三者または当社またはその任意の付属会社または関連会社によって提出されるかにかかわらず、しかし、任意の損害者にとって、当該損害、クレーム、損害賠償、債務または関連費用が、司法管轄権を有する裁判所によって下された控訴不可能な最終判決が、被賠償者の重大な不注意または意図的な行為が不適切であると認定された場合(本の目的のみであり、各行政代理人、任意の手配者、任意の共同簿記管理人、任意の開証行または任意の貸手は、複数の別個の賠償者とみなされるべきであるが、彼らの各々とそのそれぞれの関連する当事者は単一の賠償者とみなされるべきである)、そのような賠償を得てはならない。前述の文の一般性に適合し、制限されない場合、借り手は、各損害者を賠償することに共通し、個別に同意し、各損害、クレーム、損害賠償、債務および関連費用から、合理的な法律顧問または相談費、費用および支出(各司法管轄区域は、必要に応じて、別の現地弁護士を追加してはならない)(内部法律顧問の分担費用を含まない)、または以下の理由で提起された主張を行う。または任意の方法で会社または任意の子会社またはその前身に関連する任意の環境クレームまたは環境責任の結果；このような損失、クレーム、損害賠償、債務または関連費用が、司法管轄権を有する裁判所によって、控訴できない最終判決に基づいて、当該賠償者またはその任意の関連する当事者の重大な不注意または故意の不正行為によるものと判断された場合、当該損害者にそのような賠償を提供してはならない。損害賠償を受けた者(またはそれぞれの任意の関連会社)は、会社または任意の子会社、関連会社または株主、または任意の他の個人またはエンティティに対して、便利または取引によって告発される可能性のある任意の特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償を責任を負うか、または負担しない。本契約の満了、本契約の予期される取引完了、任意の義務の償還にかかわらず、本条項10.05の規定は、有効かつ完全に有効であり続けるべきである。本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項または条項は、無効または実行不可能であるか、または行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸手、またはそれらがbrを代表して行う任意の調査である。第10.05条の規定により支払われるべきすべての金は、書面による要求時に支払わなければならず、いかなる精算、賠償又はその他の要求された金額に関する合理的な書類を添付しなければならない。

(C)税。 は、10.05(A)節で明確に規定されている限り、他の税種は、第2.17節により支払われたいかなる金額と重複してはならない。本第10.05節は、いかなる税種(損失、クレーム、損害賠償、債務及び非税クレームにより生じる関連費用を代表する税種を除く)にも適用されず、これらの税種は、第2.17節及び第2.15節に規定する範囲のみ管轄されなければならない。

(D) を棄却した後の果性障害など.法律の適用によって許容される最大範囲内で、借り手は、任意の責任理論に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の合意または文書、本プロトコル、任意の他の融資文書または予期される任意の合意または文書、任意の融資または信用状またはその収益の使用によって生成され、それに関連する、または結果としての特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償ではなく)について、ここで任意のクレームを放棄することを主張してはならない。予期されない受信者が、電気通信、電子または他の情報伝送システムを介して配信される本プロトコルまたは他のローンファイルまたは本プロトコルによって予期される取引に関連する任意の情報または他の材料を使用して引き起こされる任意の損害については、賠償者は一切責任を負わない。

(E)の存続。 代理人または任意の開証行の辞任または更迭、任意の貸金者の置換、承諾終了、すべての他の義務の償還、弁済または解除、および本合意の終了後、第10.05項の合意は引き続き有効でなければならない。

第10.06節相殺権 違約事件が発生し、継続している場合、現在、各貸金者および各開証行は、法律によって許容される最大範囲内で、任意およびすべての預金(一般的または特別な、定期的または普通預金)をいつでも、かつ時々、法律によって許容される最大程度で打ち抜きおよび運用することを許可する。借り手または開設行が任意の時間に保有する債務、ならびに融資者または開証行が任意の時間に借り手または借り手または任意の付属会社が、現在または後に本契約または開証行が保有する任意の他の融資文書項目の下の任意の債務およびすべての債務の貸手または口座の他の債務を有しているか否かにかかわらず、貸付け行または開設行が本プロトコルまたは他の融資文書に基づいて任意の要求を提出しているか否かにかかわらず、これらの債務brが満期になっていない可能性がある。本条項10.06項における各貸金人および各開証行の権利は、当該貸金人または当該開証行が享受する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。各貸金人と開証行は、任意のこのような相殺と申請後に直ちに行政エージェントに通知することに同意したが、このような通知を出さなかったことは、このような相殺と申請の有効性に影響を与えてはならない。

第10.07.法律 の適用本プロトコルと他の融資文書(信用状や他の融資文書に明確に規定されているものを除く) は、その法律衝突の原則 を考慮することなく、ニューヨーク州の法律に従って解釈され、管轄されるべきである。

10.08.免除； 修正案

(A)任意の代理人、任意の開証行、または任意の貸金人が、本契約または任意の融資伝票の下の任意の権利または権力を行使する際に失敗または遅延した場合には、その権利または権力を放棄するとみなされてはならないし、そのような権利または権力を放棄または部分的に行使してはならないし、またはその権利または権力を実行するステップを放棄または中止してはならず、任意の他のまたはさらに行使されたまたは任意の他の権利または権力を排除してはならない。各代理人の権利および修復方法。本プロトコルおよび他の融資文書項目の各々の開証行および融資者は累積的であり、彼らが他の場合に享受するいかなる権利または救済措置も排除しない。本プロトコルの任意の条項または任意の他の融資文書に対する任意の借り手または任意の他の借入者の放棄または同意は、同じ放棄または同意が以下の(B)段落の許可を得なければならない限り、任意の場合に有効であり、その後、放棄または同意は、特定の場合にのみ有効であり、与えられた目的について有効である。いずれの場合も、任意の借り手または任意の他の貸手に発行された通知または要求は、その人に、類似または他の場合に任意の他のまたはさらなる通知または要求を得る権利を持たせてはならない。

(B)第2.14項の別の規定を除いて、本契約又は任意の他の融資文書又は本協定のいずれかの規定を放棄、修正又は修正してはならない。(X)本協定の場合を除き、借主及び必要な貸金人が締結した1部以上の書面合意、並びに(Z)任意の他の融資書類の場合は、第2.21節に規定する(Y)を除く。各当事者がエージェント側と締結し、必要な融資者の同意を得た1つまたは複数の書面協定に基づいて；しかし，このような合意はいずれもできない

(I)直接影響を受けていない各貸主は、任意の融資またはL信用状支払いの元金を減少または免除するか、またはその最終満期日を延長または低下させるか、または任意の信用状の規定満了日を適用された循環融資満期日の後に延長するか、または第2.05(C)節に規定されるものを除く。しかし、本条(I)項については、本プロトコルにおける財務契約定義のいかなる修正も金利の低下を構成すべきではない

(Ii)貸主が事前に書面で同意せず、任意の貸手の承諾料またはL/C参加費または他の費用を増加または延長するか、または貸金者の承諾料またはL/C参加費または他の費用を延長または延長すること(前提条件、契約違反、違約事件、または強制的に総承諾額を放棄または修正することは、いかなる貸手の承諾を増加させる約束を構成してはならないことを理解されたい)

(Iii)この影響を受けていない各貸手は、任意の融資利息または任意のL/信用状支払いまたは任意の費用の満了日を事前に書面で同意して延長する

(Iv)担保協定第4.02節の規定、又は任意の他の保証文書の任意の同様の規定を改正し、その条項が変更される比例する各貸主が事前に書面で同意せず，それによって要求された支払い を分担することで悪影響を受ける

(V)不利な影響を受けた各貸主の事前書面同意を経ず、本プロトコル第10.08条の規定または“必要な貸手”、“多数の貸手”、“br}または本プロトコルにおいて、本プロトコルの下の任意の権利の放棄、修正または修正、または任意の決定または任意の同意を与える貸主の数またはパーセントを規定する条項の定義を修正または修正する。必要な融資者を決定する際には、本プロトコルによって規定される追加信用延期は、締め切りの融資および約束と実質的に同じである(br})

(Vi)付属保証人の場合を除き、その付属保証人の全部または実質的にすべての持分は、各貸主が事前に書面で同意しない限り、担保契約の下でそれぞれの担保を解除する

(Vii)効果 任意の免除、改訂、または修正、その条項は、任意のローンに参加する貸手の支払いまたは担保における権利に悪影響を及ぼす(br}不利な影響を及ぼす融資に参加していない多数の貸手の同意なしに、任意のローンに参加する貸手は、別のローンに参加する貸手の支払いまたは担保権利とは異なる(要求された貸手は、要求された任意の事前支払いまたは承諾を全部または部分的に免除することができる)‎第2.11節、前払金又は承諾の申請を減少させる必要がある限り)、又は

(Viii)発効 任意の放棄、修正または修正、その条項によれば、(X)すべてまたはほぼすべての留置権の留置権：(Br)任意の他の借金債務の留置権を保証する担保、または(Y)任意の他の借入債務契約権利を保証する義務(任意のこのような他の債務、任意の債務またはそのような他の債務を保証する留置権(場合によっては)は、そのような留置権の担保(“高級債務”)に従属する。第(X)または(Y)項のbrの場合、すべての悪影響を受けた貸手が、高級債務におけるそのシェア(各貸手が保有する悪影響に基づく債務の金額)を援助または他の割合で提供する誠実な機会を得ない限り、 は同じ条項(誠実なバックアップ費用、任意の手配または再構成費用、および弁護士がこのような取引条項の交渉に関連する費用および他の費用を除く)で高級債務のシェアを提供する。高級債務の他のすべての提供者(またはその関連会社)に提供される“付属費用”)、および悪影響を受けた貸主が高級債務に参加することを決定した範囲内で、高級債務提供者(またはその任意の関連会社)が高級債務を提供することによって得られる費用と任意の他の類似利益(付属費用を除く)とを比例して獲得する割合 は、不利な影響を受けた貸主毎に提出された書面要約に基づいて、高級債務の手配を提供する実質的な条項を説明する。この要約は、10営業日以上の期間内に、不利な影響を受けた各貸手に開放されなければならない。しかし、融資文書および任意の“債務者占有”融資(または違約事件発生後に発生した他の融資)が明確に許可されている任意の従属関係は、第(Viii)項の制限を受けない

さらに、そのようなプロトコルは、その合意の発効日(例えば、適用されるような)に代理または発行行の書面同意が事前に得られない限り、本プロトコルの項目の下の任意のエージェントまたは開証行の権利または義務に修正、修正、または他の方法で影響を与えてはならない。各貸手は、10.08節で許可された任意の放棄、修正、または修正の制約を受けなければならず、任意の貸手は、第10.08節で許可された任意の同意に従って、貸手の任意の譲受人を拘束しなければならない。

上記の規定にもかかわらず、(I)必要な循環融資機関の同意(かつ必要な循環融資機関のみの能力)が4.01節に規定された条件を放棄、修正または修正すること、および(Ii)必要な延期融資機関の同意(かつ必要な延期融資機関のみが能力を有する)のみが、第6.16条を放棄、修正、または修正する必要がある。

(C)任意の手配人または融資者または開証行、融資当事者、行政エージェントおよび/または担保エージェント(場合によっては)同意がない場合には、任意の融資文書を(それぞれの裁量権に応じて、または任意の融資文書の要求範囲内で)任意の融資文書を修正、修正または放棄するか、または付与、整備、保護、任意の担保または他の財産における任意の担保権益を拡大または強化して、br当事者の利益を担保する担保となるか、または現地法律の要求に基づいて、任意のbr財産中の担保権益のために任意の担保権益を実施または保護するか、またはその中の担保権益を適用法律に適合させる。

(D)上記の規定があるにもかかわらず、必要な貸金者の書面同意を得た後、本合意を修正(または修正および再記載)することができる。行政代理人および借り手(A)は、本プロトコルにおいて1つまたは複数の追加のクレジット手配を追加し、本プロトコルの下で返済されていないクレジット(Br)およびその計算すべき利息および費用を時々延長して、本 プロトコルおよび他の融資文書の利益を比例的に共有することを可能にし、循環融資の課税利息および費用、ならびに(B)任意の必要な貸手の決定において、このようなクレジット手配を持つ貸手を適切に含む。

(E)上記の規定があるにもかかわらず、借主および行政代理人の同意により、融資文書を技術的かつ適合的に修正することができ、修正された範囲は、必要とされる可能性のある他の増分循環融資を含む任意の増分定期融資約束または増分循環融資約束を統合し、そのような循環融資を既存の循環融資約束から分離されたカテゴリまたは部分とすることができる。

本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルの規定または本プロトコルに関連する任意の他の文書によって規定されるように、適用される金利が、適用法に従って利息とみなされるすべての費用および課金(総称して“料金”)と共に、または任意の貸手または任意の開証行によって他の方法で締結され、徴収、受領、受け入れまたは保留される場合、その貸手が適用法に従って締結、受領、または保留可能な最高法定金利(“最高金利”)を超えるべきである。融資者または開証行に支払われるすべての費用と共に、最高金利を限度としなければならない。しかし、超過した金額は、その後の支払日にその貸主またはその発行銀行に支払わなければならないが、法定限度額を超えてはならない。

10.09節.全体 プロトコル.本プロトコル、他のローン文書、および本プロトコルで言及されたいくつかの費用に関するプロトコルは、双方間の本プロトコルの対象に関する完全な契約を構成する。当事者またはその付属会社間の本合意の主題に関する任意の以前の合意または陳述は、本協定および他の融資文書によって置換されるであろう。 上記の規定にもかかわらず、代理店、手配者と共同簿記管理人との間で以前に締結された任意の費用手紙は、本協定の署名および交付後も継続的に有効である。本プロトコルまたは他の融資文書のいずれの内容も、明示的であっても黙示されていても、本プロトコルまたは他の融資文書の項目の下、または本プロトコルまたは他の融資文書によって生じる任意の権利、救済措置、義務または責任を付与することは意図されていない。

第10.10.第 節開証行の責任借款人は、任意の信用状の受益者又は譲受人が信用状を使用することにより生じる、又はしないすべてのリスクを負担する。(A)使用可能な任意の信用状または任意の受益者または譲受人が信用状に関連するいかなるものとしても、またはしないこと、(B)伝票または伝票上の任意の裏書きの有効性、十分性または真正性、またはそのような伝票が、任意またはすべての態様で無効、不十分、詐欺または偽造されていることが証明されなければならない場合、任意の開証行およびその任意の上級職員または取締役は正しくない。(C)信用状条項に適合しない伝票を提出する際に、信用状について言及されていないか、または十分に言及されていないことを含む、信用状条項に適合しない伝票を提出する際に支払いを行う。または(D)任意の信用状項目の下で支払いまたは支払いができなかった任意の他の場合、しかし、借り手は開証行にクレームを請求する権利があり、発行行は借り手に責任を負うべきであり、範囲は借り手が受けた任意の直接的であるが後果的な損害ではなく、借り手のbrは(I)証明書発行行が最終裁決で確定した故意の不正行為または重大な不注意によるものであることを証明する。控訴できないbr管轄権のある裁判所は、任意の信用状の下に提出された伝票が信用状の条項に適合しているかどうかを判断し、または(Ii)発行行は、為替手形を提示し、信用証の条項と条件を厳格に満たしていることを証明した後、故意に信用状に従わずに合法的に支払いを行う。さらに であるが上記の規定に限定されないため，発行行は表面的には正しい伝票を受け取ることができ，さらなる調査の責任を負わず，逆の通知や情報を考慮することはない.

10.11節.陪審裁判を放棄する。適用法が許容される最大範囲内で、本プロトコルの各々は、適用法律の許容範囲内であり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって直接的または間接的に引き起こされ、本プロトコルまたは本合意に関連する任意の訴訟に従って陪審員によって裁判される任意の権利を放棄する。本プロトコルの各当事者(A)は、任意の他の当事者の代表、代理人または弁護士が明確に示されていないか、または他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、その他方は、前述の免除の強制実行を求めず、(B)本プロトコルの他の当事者が、10.11条の相互放棄および証明を含む本プロトコルおよび他の融資文書の締結を誘惑されたことを確認する。

第10.12.分割可能性 本プロトコルまたは任意の他のローン文書に含まれる任意の1つまたは複数の条項が任意の態様で無効、不正、または実行不可能と認定された場合、本プロトコルおよびその中に含まれる残りの条項の有効性、正当性、および実行可能性は、したがって、 がいかなる影響または損害を受けることはない。双方は善意の協議により，無効，不法または実行不可能な条項を，経済効果が無効，不正または実行不可能な条項に可能な限り近い有効条項に置き換えるように努力しなければならない。

第10.13節のコピー。 本プロトコルは、2つ以上のコピーに署名することができ、各コピーは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが合計された場合、 は1つの契約のみを構成し、10.0.03節の規定に従って発効する。ファクシミリ送信(または行政エージェントによって承認されたプログラムによる他の電子送信)による本プロトコルの契約コピーの交付は、手動で署名された原本を交付するのと同様に有効でなければならない。本プロトコルおよび他のローン文書中の“実行”、“署名された”、“署名”および同様の意味の言葉は、任意の譲渡および仮定または増分仮説プロトコルを含むが、電子署名または電子記録を含むとみなされるべきであり、任意の適用可能な法律規定の範囲内で、各電子署名は、手動で署名された署名または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきである。“グローバルおよび国家ビジネス法案における連邦電子署名”“ニューヨーク州電子署名および記録法案”、または“統一電子取引法案”に基づく任意の他の類似した州法律が含まれる。

10.14節のタイトル.ここで使用する条項と章タイトルおよびディレクトリは参考までに，本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルの構築に影響を与えることはなく，本プロトコルを解釈する際にも考慮すべきではない.

10.15節管轄権； は法的手続き文書の送達に同意する。

(A)管轄区に提出する。本プロトコルまたは他のローン文書によって引き起こされるか、またはそれに関連する任意の訴訟または手続きにおいて、本プロトコル当事者は、それ自身およびその財産のために、マンハッタン区ニューヨーク市に位置する任意のニューヨーク州裁判所またはアメリカ合衆国連邦裁判所の排他的管轄権、および任意の控訴裁判所(総称してニューヨーク裁判所と呼ばれる)の排他的管轄権を無条件に受け入れることができない。本合意当事者は、ここで撤回できず、無条件に同意することができ、任意のこのような訴訟または訴訟に関連するすべてのクレームは、ニューヨーク州で審理および裁決され、または法律の許容範囲内で連邦裁判所で審理および裁決されなければならない。本合意当事者 は、このような任意の訴訟または手続きの最終判決が終局判決であるべきであることに同意し、他の司法管轄区域において、判決の訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができる。本協定は、いずれか一方が他の場合には、本契約または任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続を任意の司法管区裁判所に提起しなければならない可能性があるいかなる権利にも影響を与えない。融資当事者が同意しない限り、(A)ニューヨーク裁判所以外のいかなる裁判所でもこのような訴訟または訴訟を提起しない(本契約当事者は、このような訴訟または訴訟の影響を受けた貸手とニューヨーク州との関連が任意の他の司法管轄区域よりも多いという事実を考慮して、任意の他の裁判所は不便で不適切である)、および(B)任意の他の裁判所が任意の貸手に対して提起した任意のこのような訴訟または訴訟において、いかなる交差クレーム、反クレームまたは相殺を主張しないであろう。または他の任意の平権救済を求めるが、同じことを主張できない場合、借入先はニューヨーク裁判所で同じ救済を主張または求めることができないであろう。

(B)場所の免除。本プロトコルまたは他の融資文書によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟、訴訟、または法的手続きについて、本合意当事者は、その現在または今後、合法的かつ効果的にそうする可能性がある最大で、任意のニューヨーク裁判所で提起された任意の訴訟、訴訟、または訴訟を撤回することができず、無条件に放棄することができる。本合意当事者は、法律によって許容される最大範囲内で、法律によって許容される最大範囲内で、そのような裁判所がそのような訴訟または訴訟を維持するためのいかなる不便な裁判所の弁護も撤回することができない。

(C)プロセスのサービス .各貸手は、ニューヨークニューヨーク10001ルームアメリカ大通り875 Avenueに位置するNational登録エージェント会社を撤回不可能に指定し、Suite 501のNational登録エージェント会社は、任意のニューヨーク裁判所によって提起された任意の訴訟、訴訟、または手続き中に任意およびすべての法的手続きを送達することができる。貸金先ごとに同意し，いずれかのこのような訴訟，訴訟または訴訟において，加工代理人にそれに関連する法的手続文書を送達すること，および10.01節に規定する通知方式でその等の文書に関する書面通知を発行することは，法的手続文書を効率的に送達するものとみなされる。各貸手 が同意する毎に、フローエージェントは、そのような送達について通知を出すことができず、そのような送達、または任意のそのような訴訟、訴訟、または手続きにおいて行われた任意の判決の有効性を損害または影響を与えてはならない。いずれの理由でも，上記のプログラムエージェントがエージェントとしての役割を停止すると，各貸手は，本(C)項に規定する条項と目的に応じて，ニューヨーク市で代替プログラムエージェントを撤回不可能に指定し，その許可エージェントとしてプログラムファイルに送達することに同意する.本協定または任意の他の融資文書のいずれの内容も、本協定のいずれか一方が適用法によって許可された任意の他の方法で手続文書に送達する権利に影響を与えないか、または法律が適用可能な他の司法管轄区域内でいずれか一方の管轄権またはいずれか一方に対して訴訟、訴訟または訴訟を提起する権利を得る権利に影響を与えない。

第10.16節秘密保持。 各貸主、各開証行、および各代理人は、借り手または任意の付属会社またはその代表によって提供される任意の貸手およびその任意の子会社に関連する任意の情報を秘密に保存すべきである(以下の情報を除く)：(A)上記の一方の開示に加えて、 が一般に公開されており、(B)貸手、当該開証行、またはその代理人によって、本10.16条または(C)に違反することなく独立して開発され、開証行または代理人(当該人の知る限り、融資に守秘義務のない第三者)は、その関連者および任意の番号、管理または決済サービスプロバイダ、または融資を承認または管理することを表す任意の人を知る必要がある場合を除いて、その関連者に開示してはならない(各者が本10.16節に従って秘密にするように指示されている限り)。ただし、以下の場合を除く：(A)法律または任意の法律手続きまたは任意の政府当局、全国保険監視員協会または任意の証券取引所(開示者またはその任意の関連会社の証券がその上に上場または取引される)の要件を遵守するために必要な範囲；(B)政府当局または自律当局(全国保険専門員協会または金融業監督機関を含む)への正常な報告または審査手続きの一部として、(C)その親会社に報告または審査を行う。関係者または監査人(第10.16節に従って秘密を保持するように指示された限り)、(D)法的手続きにおいて任意の融資文書下での権利を実行するために、(E)第10.04(E)節の任意の質権者または本協定の下の任意の権利の他の予期される譲受人または潜在的参加者(またはその任意の関連者)に(その人が第10.16節に従って秘密にするように指示された限り)。(F)交換協定内の任意の直接または間接契約相手側または契約相手側の専門顧問(契約相手側または契約相手側の専門顧問が、本10.16節の規定の制約を受けることに同意する限り)、(G)借り手者およびその義務に関連する任意の信用保険提供者(その人が本10.16節に従って秘密にするように指示された限り)、または(H)第5.17節の制約を受け、その第1の文のただし書を含む。融資者が海神原則下の報告義務を遵守することができるように、融資者が招聘された船級社または他のエンティティに必要な計算を行うことができる。また、各代理人、各開証行および各貸手は、市場データ収集者、融資業界の類似サービス提供者、代理店のサービスプロバイダ、開証行および貸手に、本プロトコルおよび他の融資文書の行政および管理に関する習慣情報を開示することができる。

第10.17.プラットフォーム； 借主資料。借り手であることを確認する：(A)行政エージェントおよび/または手配者は、IntraLinksまたは別の同様の電子システム(“プラットフォーム”)上に借主材料を掲示することによって、 および(B)いくつかの貸手が“公共”貸手である可能性がある(すなわち、借り手またはその証券に関する非公開材料を受信することを望まない貸手)、それによって、本合意項目の下の借り手によって提供される材料および/または情報(総称して“借主材料”と総称する)を貸主および開証行に提供する。“公共貸手”)。各借り手はここで同意する： これは、商業的に合理的な努力を尽くして、借り手材料のうち公共の貸手に配布できる部分を決定し、(I)すべての借り手材料を“公共”として明確に目立つようにマークすべきであり、これは、少なくとも“公共”という言葉がその第1のページの顕著な位置に現れるべきであることを意味し、(Ii)借り手材料を“共通”としてマークすることによって、借り手は、許可された行政エージェント、手配者、米国連邦および州証券法によれば、発行銀行および融資者は、借り手材料を公開的に取得可能な情報または非重要な情報(敏感かつ独自である可能性があるが)、(Iii)“公共投資家”として指定されたプラットフォームの一部によって“公共”とラベル付けされたすべての借り手材料を提供することを可能にする。また，(Iv)行政エージェントと手配者は， が“公共”とラベル付けされていない借り手材料を，プラットフォーム上で“公共投資家”として指定されていない部分のみで配布するのに適していると見なす権利がある

第10.18節は留置権と保証を解除する。任意の持分所有者が、任意の付属保証人の持分または資産の全部または任意の部分を譲渡、売却、譲渡、譲渡、または第6.05節で禁止されていない取引で付属保証人質権協定を締結する必要がない者に他の方法で処分する場合、担保代理人は、いかなる追加請求権もなく、またはその代表である。直ちに(貸主がここで許可された担保代理人)行動を取り、借り手が合理的な要求をし、借り手が自費で提供する可能性のある任意の文書に署名して、任意のローン文書がこのような持分または資産について生成する保有権を解除しなければならず、第6.05節で許可された取引において任意の付属保証人の持分を処分し、その付属保証人が付属保証人ではない場合、その保証下での付属保証人の義務を終了する(各場合において、行政エージェントと担保エージェントは，任意の貸手が合理的な要求を出す際に，最終的にはさらなるbr問合せを必要とすることなく，借り手側が提供する証明に依存することができる).いずれもこのような解除は、融資当事者が融資当事者に対して保持しているすべての権益(任意の売却収益を含む)が負う義務又は任意の留置権(解除された義務を除く)を解除、影響又は損害してはならず、これらの権益は引き続き担保の一部を構成しなければならないが、融資文書の規定により解除されたものは除く。さらに、担保代理人は、すべての債務(または賠償義務brおよび請求されていない費用精算申請を除く)が全額弁済され、すべての信用状および承諾書を終了する場合には、借り手が合理的に要求し、借り手が費用を負担する行動をとり、借款文書によって生じる留置権および担保権益を終了し、借り手に請求するか、またはその代理を有することなく、任意の請求権またはその代理を有することに同意する。このような債務のいずれかの解除は、債務解除後、任意の借り手または任意の付属保証人が破産、破産、解散、清算または再編された場合、または任意の借り手、任意の付属保証人または任意の付属保証人の受託者または同様の上級管理者が任命された場合、またはそのために撤回または回復または他の方法で保証された債務に関連する任意の部分の債務brまたは任意の付属保証人またはその財産の任意の主要部分または他の態様を回復しなければならない場合、これらの債務はまだ支払われていないにもかかわらず、これらの債務を回復しなければならない。任意の融資文書に含まれる借り手の任意のそのような持分、資産または子会社に関連する任意のbr陳述、担保または契約は、そのような持分または資産が譲渡、売却、レンタル、譲渡、譲渡または処置されると、もはや がなされたとはみなされない。

10.19節. 通貨を判断する.任意の裁判所で判決を得るためには、本契約項の下で満了した金または任意の他の融資文書を1つの通貨で別の通貨に両替する必要があり、使用される為替レートは、行政エージェントが通常の銀行手続きに従って最終判決が下される前の営業日に別の通貨で第1の通貨の為替レートを購入することができるものとする。任意の貸手が、本合意または他の融資文書に基づいて任意の代理人または貸手に支払うべき任意のそのような金の義務に基づいて、本合意の適用条項に基づいて計算された通貨(“判断通貨”)以外の通貨(“判断通貨”)で任意の判決が下されても、行政エージェントが通貨で支払うべき任意の金額を判断すべきと判定された第2の営業日内にのみ解除される。行政エージェントは，正常な銀行プログラムに従って判断通貨を持つプロトコル通貨 を購入することができる.このように購入された合意通貨の金額が、借り手が合意通貨で行政エージェントに支払う元の金額よりも少ない場合、借り手は、そのような判決があるにもかかわらず、行政エージェントまたはその義務によって借りられた個人のこのような損失を賠償する別個の義務として同意する。このように購入されたプロトコル通貨の金額が、その金種が最初に行政エージェントに支払われるべき金額よりも大きい場合、行政エージェントは、任意の超過した金額を借り手に返却することに同意する(または法律の適用によって得られる権利のある任意の他の人)。

10.20節。アメリカ 愛国者法案通知。“米国愛国者法案”によって拘束された各貸手および行政エージェント(任意の貸手を代表するのではなく、それ自身のための)は、借り手に通知され、“米国愛国者法案”の要求に基づいて、各貸手の名前および住所を含む各貸手を識別する情報を取得、確認し、記録する必要があり、適用される場合、各貸手または行政エージェントがbr}米国愛国者法案に基づいて各貸手の他のbr情報を識別することを可能にする必要がある。

第十十二十一節[保留されている].

第10.22節No 問い合わせまたは受託責任借り手は、(I)本プロトコルの下で提供されるクレジット配置およびこれに関連する任意の手配または他のサービス(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正または任意の他の融資文書に関連するサービスを含む)は、借入者、他の貸手およびそれらのそれぞれの関連者、ならびに代理人、手配者と貸主との間の公平な商業取引であることを確認し、同意する。借り手および他の融資者は、brを評価して理解し、本プロトコルおよび他の融資文書(本プロトコルまたは本プロトコルの任意の修正、免除、または他の修正を含む)が意図された取引の条項、リスクおよび条件を理解して受け入れることができる。(Ii)取引を引き起こす手続きに関連して、各代理人、各手配者、および各貸手者は、現在および過去は、借主、任意の貸手、またはその任意の関連者、株主、債権者または従業員、または任意の他の財務顧問、代理人または受託者ではなく、依頼者として行動するだけである。(Iii)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の修正、免除または他の修正または任意の他の融資文書(任意の代理人、任意の手配者または任意の貸金人がすでにまたは他の事項について借り手または任意の他の融資者またはその付属会社に意見を提供しているかどうかにかかわらず)、または借主または任意の他の融資者を受益者とするコンサルタント、代理または受託責任を負うことを含む、任意の代理人、グローバルコーディネーター、任意の手配者、または任意の融資者が、本プロトコルについて予定されている任意の取引または取引を引き起こすプログラム。本明細書および他の融資文書に明確に規定された義務に加えて、任意の手配人または任意の貸手は、借り手、他の融資者、またはそれらのそれぞれの関連する当事者のいずれに対しても、本プロトコルに記載された取引に関連する任意の義務を有する。(4)代理人、コーディネーター、貸手、およびそれらのそれぞれの関連会社は、借り手および他の融資者およびそれらのそれぞれの関連会社とは異なる利益に関連する可能性があり、任意の代理人、グローバルコーディネーター、任意の手配者、または任意の融資者は、任意の相談、代理または受託関係によって任意のこのような権益を開示する義務がない。(V)代理人、手配者、および貸手(Br)は、本合意で予定されているいかなる取引についてもいかなる法律、会計、規制または税務提案(本協定または任意の他の融資文書の任意の修正、免除または他の修正を含む)を提供することもなく、借り手および他の融資当事者は、それぞれの法律、会計、監督、および税務コンサルタントに適切と思われる範囲で相談している。各借り手(Br)は、任意の代理人、手配者、融資者、またはそれらのそれぞれの関連会社が、本プロトコルと行われる任意の取引の任意の態様で、任意の性質の相談または尊重を提供するか、またはそれに対して任意の受託責任を有すると主張しないことに同意する。

第10.23節では、影響を受けた金融機関の自己救済を確認し、同意する。任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配または了解には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の債務は、その債務が無担保である限り、決議機関に適用される減記および権力転換の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は、以下の制約を受ける可能性がある

(A)本プロトコルの下で影響を受ける金融機関の任意の方向によって支払われる可能性のある決議案機関に適用される任意の債務には、任意の減記および権限転換が適用される；および

(B)このような債務に対する任意の自己救済行動の影響は、適用される場合を含む

(I)このような責任を全部または部分的に減少または解除すること

(Ii)影響を受けた金融機関、その上位エンティティ、またはその発行または他の方法で付与される可能性のある移行機関のそのような債務の全部または一部を株式または他の所有権ツールに変換し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって規定される任意のそのような債務の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れる

(Iii)適用決議権限の行使の減記と権限転換に関するこのような責任条項の変更 .

10.24節借り手 代表.各借り手は、借入要求、利息選択請求および信用状請求、証明書の交付、融資収益の支払いについて指示を出し、金利オプションを選択し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従ってすべての他の通知および同意を発行し、受信し、任意の借り手または融資文書下の借り手を代表してすべての他のbr行動(契約の遵守を含む)をとるために、当社をその代表および代理人(“借り手代表”)として指定し、委任する。借入者代表はここで任命を受けます。各代理人および各貸手は、借り手代表が任意のローン文書に基づいて発行した任意の通知または他のコミュニケーションを、双方の借り手からの通知またはコミュニケーションと見なすことができる。借り手代表は、借り手が行ったすべての保証、チノ、合意、および約束を代表し、すべての場合、その借り手によって下されたものとみなされ、その借り手によって直接行われたように、拘束力および強制的に実行されるべきである。

第10.25節連帯責任。本合意項における各借り手の義務は絶対的かつ無条件であり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目における別の借り手の義務の価値、真正性、有効性、正規性または実行可能性、または任意の義務に対する任意の他の保証または保証の任意の代替、解除または交換、および適用法が許容される最大範囲内で、法律または平衡法解除義務または保証人抗弁を構成する可能性のある任意の他の場合にかかわらず、絶対的かつ無条件である。本10.25節の意図は，いずれの場合も，当社と共同借り手の本プロトコルの下での連携義務は絶対的かつ無条件であるべきであることである.

第10.26節特定のERISA事項。

(A)各 貸手(X)が代表して保証する(Y)この人が本プロトコルの借入先となった日から本プロトコルの借方ではない日までの保証は，行政エージェント，グローバルコーディネーター，手配者，連携簿記管理人，連携シンジケートエージェントと個々の共通文書エージェントとそのそれぞれの関連会社の利益のために疑問を生じないようにする.当社または任意の他の融資先またはその利益のために、少なくとも以下の場合のうちの1つが真であることを証明する

(I)貸主は、融資、信用状又は承諾書に関連する1つ以上の福祉計画の“計画資産”を使用していない(第29 CFR第2510.3-101節の意味は、“国際財務報告基準”第3(42)条により修正される)

(2)1つまたは複数のPTEに規定される取引免除、例えば、PTE 84-14(独立した適格専門資産管理人によって決定される特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、 PTE 90-1(保険会社セット独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)。PTE 91-38(銀行集約投資基金のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)またはPTE 96-23(内部資産管理者によって決定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)は、このような貸手による融資、信用状、承諾書、および本プロトコルの進入、参加、管理および履行に適用される

(Iii)(A)上記(Br)貸金人は、“合格専門資産管理人”(PTE第VI部分が指す範囲内)によって管理された投資基金であり、(B)当該合格専門資産管理人は、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、当該貸金人を代表して投資決定を行い、(C)融資、信用状、署名、参加、管理及び履行、コミットメントおよび本プロトコルは、PTE 84-14第I部分(B)~(G)セクションの要件 および(D)貸手に知られているように、融資、信用状、承諾および本プロトコルに入る、参加、管理および履行について、PTE 84-14第I部分(A)セクション(A)の要件 ，または本プロトコルに適合する

(Iv)行政代理は適宜、その貸主と書面で合意した他の陳述、保証、および契約を全権する。

(B)in また、前(A)項の第(I)項が貸主にとって真実でない限り、又は当該貸手 が前項(A)第(Iv)項に規定するように別の陳述、保証及び契約を提供しない限り、当該貸手は、当該条項の貸手の一方となった日に、及び(Y)契約についてさらなる(X)陳述及び保証を行い、当該人が本契約の貸金先となった日から当該人が本契約の貸金先でなくなった日から，行政エージェント，グローバルコーディネーター，手配人，連携簿記管理人，連携簿記管理人，連合シンジカエージェントと共同文書エージェント及びそのそれぞれの関連会社の利益，かつ疑問を生じないために，当社又は任意の他の貸手側の利益，行政エージェント，グローバルコーディネーター，任意の手配人，任意の共同簿記管理人，任意の共同シンジケートエージェントまたは任意の共通文書 エージェントまたはそのそれぞれの任意の付属会社は、融資者資産の受託者である(行政エージェントが本プロトコルに従って任意の権利、任意のローン文書、または本プロトコルに関連する任意の文書を保持または行使することを含む)。

(C)行政代理人、グローバルコーディネーター、各コーディネーター、各共同簿記管理人、各共同シンジケート代理人、および各共通文書代理人は、融資者に通知し、これらの人々は、行われる取引について公正な投資アドバイスを提供することを承諾しないか、または受託者としてアドバイスを提供することができ、これらの人々は、予定されている取引に経済的利益があり、 この人またはその付属会社(I)は、融資に関連する利息または他の支払い、br“”信用状“を受け取ることができる。承諾書および本合意は、(Ii)その発行された融資、信用状または承諾書の金額が、融資、信用状または承諾書で貸金者が支払った利息の金額よりも低い場合、収益を確認することができ、または(Iii)構造費、承諾費、排出費、融資費、前払い、引受料、見積費、代理費、行政代理費または担保代理費、使用料、最低使用料、最低使用料を含む、本契約、融資文書または承諾書に関連する費用または他の支払いを受け取ることができる。信用証手数料、前払い手数料、成約又は代替取引手数料、修正費、手数料、定期保険料、銀行引受為替手数料、破損手数料又はその他上記のような事前解約料又は費用。

10.27節.サポートされているすべての確認について。融資文書が担保または他の方法で交換プロトコルまたは任意の他のQFCプロトコルまたはツールをサポートする場合(このような支援は“QFCクレジット支援”と呼ばれ、各QFCは“サポートQFC”と呼ばれる)、双方は、連邦預金保険法および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法案”第2章の決定権(これに基づいて公布された法規と共に)に連邦預金保険会社の次のような決定権を承認し、同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートに関する“米国特別決議案制度”(以下の規定は、融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄される可能性があるにもかかわらず適用される)

サポートされているQFCの一方の保証エンティティ(それぞれが“被保険者”)として米国特別決議制度に従って訴訟を受ける場合、このようなサポートされたQFCの譲渡およびQFCクレジット支援の利益(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかまたは下の任意の権益および義務。サポートされているQFCおよびそのようなQFCクレジット支援(および財産上の任意のそのような権益、義務および権利)が米国または米国各州の法律によって管轄されている場合、支持されたQFCまたはQFCクレジットによって支持される任意の財産権利の効力は、米国特別決議制度による譲渡の有効度と同程度である。融資文書の下で、そのようなサポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる違約権利の行使範囲は、支持されているQFCおよび融資文書が米国または米国のある州の法律によって管轄されている場合、米国特別決議制度に従って行使可能なそのような違約権利の程度を超えてはならない。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者に対する当事者の権利および救済措置が、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

10.28節支柱II再構成。本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるが、本プロトコルによれば、許可された第2の柱の再構成は許可され、違約または違約事件を引き起こすべきではないが、第5.10節の規定を遵守しなければならない。

節10.29声望 再構成と管理プロトコル交換.本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルによれば、許可された各Prestige再構成および許可された管理プロトコルの置換は許可されており、違約または違約イベントを引き起こすべきではない。

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本協定双方は上記の日からそれぞれの許可者が本協定に正式に署名したことを証明した。

[署名ページ-第6回改正と再署名された信用協定]

[署名ページ-第6回改正と再署名された信用協定]

[署名ページ--第6回改正と再署名された信用協定]