アメリカです

証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

当面の報告

第十三項又は十五(D)節によれば
“1934年証券取引法”

報告日(最初のイベント報告日 )：2023年10月18日

ノルウェークルーズホールディングス有限公司。

(登録者の正確な氏名 はその定款で規定されている)

会社の中心通り7665号マイアミですフロリダ州です33126

(主な執行機関住所と郵便番号)

(305) 436-4000

(登録者の電話番号 、市外局番を含む)

(前の名前または前の住所、前回の報告以来変更があれば、 )

表8-K 提出の目的が登録者が次のいずれかの規定による提出義務を同時に満たすことである場合( 一般説明A.2参照)、次の対応するブロックを選択してください。以下に示す)：

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者が1933年“証券法”第405条(本章第17節、230.405節)又は1934年“証券取引法”第12 b-2条(本章第17節、第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かを複選マークで示す。

新興成長型会社

新興成長型会社である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準 を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示してください。どうしたの

担保付き手形契約

2023年10月18日、ノルウェークルーズホールディングスの子会社NCL Corporation(“NCLC”)は、これまでに発表された元金総額7.9億ドルの非公開発行(“債券発行”)、元金総額2029年満期の8.125%優先担保手形(“債券”)を終了した。債券発売では、NCLCは最初の購入者割引を差し引いたが見積もり費用と支出を差し引いた後、純収益7.811億ドルを獲得した。NCLCは手形発売で得られた金の純額を利用して、手元の現金と一緒に、その優先保証信用手配項目の下ですべての未返済の定期融資を返済し、いかなる計算及び未払い利息の支払い、及び関連する保険料、費用及び支出を含む。6番目のARCA(以下の定義)によると、未返済の定期ローンはありません。

債券は，発行者としてNCLC，その中で指定された保証人，米国銀行信託会社(U.S.Bank Trust)，全米協会(National Association)が受託者，主要支払代理，譲渡代理，登録員として，ノースカロライナ州モルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)が証券代理(“証券代理”)として発行された期日2023年10月18日の契約 (“契約”)に基づいて発行される.債券の利息は2023年10月18日から半年ごとに支払い、それぞれ毎年1月15日と7月15日に1回支給され、金利は8.125%となる。事前に償還または購入しない限り、債券は2029年1月15日に満期になる。

手形と関連保証は他の面での最も重要な利益は、いくつかの合意された安全原則によって制限されている担保は、ノルウェー宝石有限公司、ノルウェー真珠有限会社、ノルウェー精神有限会社、ノルウェー太陽有限会社、ノルウェー空有限会社、ノルウェーバッジ買収会社、有限責任会社、Nautica買収会社、有限責任会社、レース会買収会社、有限責任会社、ナビゲーター船会社、有限責任会社、旅行者船会社、ノルウェー夜明け有限会社、ノルウェー宝石有限会社、ノルウェーの星有限会社と船乗り有限責任会社(“保証人”)のほとんどの資産からなり、保証人が所有または運営する船(“質抵当船”)を含む。このような質権船舶の保険と収益譲渡 は，いずれの場合も，法律又は契約が禁止されている範囲を除いて，保証人のすべての持分を適用する。このような担保は、2023年10月18日またはその後に締結された他の文書に基づいて担保される担保協定、担保譲渡、および米国および何らかの他の司法管轄区域の法律に基づいて保証され、このような担保権益は、2023年10月18日またはその後に契約に記載された合意安全原則に基づいて完全になる。このような担保はまた、NCLC高級担保信用手配項目下の債務と、2028年満期の8.375優先担保手形を保証する。2023年10月18日、証券代理は担保について担保に関する債権者間合意 を締結し、期日は2023年2月2日であり、この協定は担保、NCLCの優先保証信用手配、NCLCの8.375優先担保手形の優先権に関するすべての手配を管轄する。

NCLCは選択することができる：(I)2026年1月15日までにすべてまたは一部の債券を償還し、償還価格は、償還された債券元金の100%に相当し、適用される“完全”金額を加え、追加加算および未払い利息および償還日を含まない追加金(ある場合)、および(Ii)は、2026年1月15日または後に、契約に規定された償還価格に従って、未払い利息および追加金(ある場合)を追加し、償還するが含まれない。償還日。また、NCLCは、2026年1月15日までの任意の時間および時間に、ある株式で発行された純収益で債券元金総額の40%を償還することができ、償還価格は債券元金の108.125%に相当し、追加償還日(ただし償還日を含まない)の未払い利息は、償還後に発行された債券元金総額の少なくとも60%が返済されていない限り返済されない。

契約は、(I)追加債務を生成または保証すること、(Ii)配当金または割り当て、または償還または買い戻しおよび他の制限された支払いを行うこと、(Iii)投資を行うこと、(br}(Iv)複数の資産売却を完了すること、(V)連属会社といくつかの取引を行うこと、(Vi)いくつかの保有権を付与または負担すること、および(Vii)それらの全部または実質的な全資産を合併、合併、または譲渡することを含む、NCLCおよびその制限された付属会社を制限する能力を有する。また，指定された 制御権変更トリガイベントが発生した場合，NCLCは，債券元金の101%に相当する買い戻し価格でチケットを買い戻すことを要求される可能性があり，買い戻し日(ただし買い戻し日を含まない)の課税利息と未払い利息(ある場合)が追加される.この契約には 違約の慣例イベントも含まれる.

前述の圧痕および付記の要約は、完全であると主張するのではなく、添付ファイル4.1として本8−Kテーブルの現在の報告に添付され、参照によって本明細書に組み込まれる圧痕および付記の全文を参照することによって限定される。

6回目の改正と再署名された信用協定

2023年10月18日、NCLCは6つ目の改正され再署名された信用協定(“第6 ARCA”)を締結し、NCLCは借り手旅行者船舶有限責任会社として共同借入者として、協定の付属保証者として、モルガン大通銀行は行政代理と担保代理として、貸手側 として機能する。第6のARCAは、2021年1月29日の第1号改正案、2021年3月25日の第2号改正案、2021年11月12日の日付の第3号改正案、2022年12月6日の第4号改正案(“第5 ARCA”)により改正された2020年5月8日の第5回改正と再署名を再確認した。

六番目のARCAは他の事項を除いて、貸主の循環融資約束総額を875，000，000ドルから12，200，000，000ドルに増加させる。(A)2024年9月16日にNCLC 3.625%満期の優先手形が2027年1月16日以降に満期になった債務がまだ返済または再融資されておらず、流動性テストを満たしていない場合、期限は2024年9月16日となり、(B)NCLCが2025年5月2日に満了した5.375%が優先手形が返済または再融資されていない場合、2025年1月16日以降に満期となる債務brを交換できることを条件として、循環融資約束およびその項のいずれかの循環融資が2026年10月18日に満了する。2027年に満期となり、流動性テストを満たしていない場合、満期日は2025年5月2日となり、2025年12月15日にNCLC 5.875%の優先手形のうち300，000，000ドルを超える未償還または再融資があり、債務が2027年1月16日以降に満期になれば、満期日は2025年12月15日となる。予備基本金利ローンの場合、循環融資は利息(X)を計上することを約束する。予備基本金利に0.00%から1.25%の保証金を加えて計算した年利率、および(Y)定期基準融資に属していれば、調整された定期保証隔夜融資金利に1.00%~2.25%の保証金を加えて計算した年利率。循環承諾額は、使用可能な未使用承諾額に基づいて未使用承諾料を提示し、レートは0.15%~0.30%である。適用保証金と未使用承諾料は，適用日までの総レバー率に依存する。

第6回ARCAはまた(A)追加債務(第6回ARCA参照)を許可するバスケット を4，025，000，000ドルから5，025，000，000ドル(非担保資産を担保としたこのような追加債務の金額を500，000，000ドルから8.30，000，000ドルに増加)し、(B)いくつかの金融 契約を修正した。

“のように担保付き手形“上述したように、NCLCは、債券発行によって得られた純額を使用して、手元現金とともに、第5期ARCA項のすべての未返済の定期融資を返済し、任意の未払い利息の支払い、および関連保険料、費用および支出を含む。6回目のARCAによると、未返済の定期ローンはありません。

6回目のARCAの上述した要約は、完全であると主張するのではなく、添付ファイル10.1として表格8−Kの形態で本報告に添付され、参照によって本明細書に組み込まれるプロトコルの全文を参照することによって定義される。

上記1.01項で説明した情報は、参照によって本2.03項に組み込まれる。

2023年10月11日、NCLCはプレスリリース を発表して債券発行定価を発表した。プレスリリースのコピーは、本報告の添付ファイル99.1としてテーブル8−Kで提供され、参照によって本明細書に組み込まれる。

前向き陳述に関する警告的声明

本報告に含まれる一部の 陳述，推定または予測は 米国連邦証券法が指す“前向き陳述”であり，1995年に“個人証券訴訟改革法案”で確立された責任避難港資格を得ることを目的としている。本報告の歴史的事実の陳述を除くすべての陳述は、我々の業務戦略、財務状況、経営結果、計画、見通し、行動または考慮されている戦略に関する陳述、私たちの流動性状況、私たちの資産の推定および評価、および将来の運営の管理目標に関する私たちの陳述(予想される航空機隊の増加、マクロ経済状況に対する私たちの予想、クルーズ航行の入居率に対する私たちの期待、私たちの健康と安全協定の実行と有効性、運営状況、航行の需要、持続可能性および脱炭素努力の計画または目標を含む)を含むが、これらに限定されない。我々の将来のキャッシュフローと収益性に対する期待、br融資機会と延期、および将来のコスト低減と現金節約の努力、および運営費用と資本支出を下げる努力)は前向きに述べられている。これらの陳述の多く(ただしすべてではない)は， “予想”，“予想”，“目標”，“プロジェクト”，“計画”，“信じる”，“br}”，“求める”，“将”，“可能”，“予測”，“見積もり”，“予定”，“未来” と類似した語を検索することで見つけることができる.展望性陳述は未来の表現を保証せず、リスク、不確定性とその他の要素に関連する可能性があり、私たちの実際の結果、表現或いは成果はそれらの展望性陳述の中で明示或いは暗示した未来の結果、表現或いは成果とは大きく異なる を招く可能性がある。これらのリスク、不確実性、および他の要因の例は、以下の影響を含むが、これらに限定されない

以上の例は網羅的ではなく，新たなリスクがしばしば発生する.私たちがどうでもいいと思う追加的な危険があるかもしれない。

このような展望的陳述は、現在および未来のビジネス戦略および将来の運営環境に対する私たちの現在の信念、仮説、予想、推定、および予測 に基づく。このような展望的な陳述はただ発表の日の状況を代表するだけだ。私たちは、これに対する私たちの予想される任意の変化、またはそのような陳述に基づくイベント、条件、または状況の任意の変化を反映しないために、いかなる義務を負わないか、または任意の前向き陳述に対する任意の更新または修正を開示することを明確に示す。

(D)展示品。

# 本ファイルの機密情報を構成するいくつかの部分は、法規S-K 601(B)(10)項に従って編集されている。

サイン

改正後の1934年の“証券取引法”の要求に基づいて、ノルウェークルーズホールディングス有限会社はすでに正式に次の署名者がその代表を代表して本報告に署名することを許可した。

日付：2023年10月19日