YishengBio株式会社が提出
1933年の証券法に基づく規則425に従い、
修正され、規則14a-12に従って提出されたとみなされます
改正された1934年の証券取引法に基づく
対象会社：サミット・ヘルスケア・アクイジション・コーポレーション
コミッションファイル番号:001-40466
日付：2023年2月8日

サミット・ヘルスケア・アクイジション・コーポレーションそして、YS BIOPHARMA は、登録届出書の有効性と提案された企業結合の臨時総会の日を発表しました

サミット・ヘルスケア・アクイジション・コーポレーションの株主の臨時総会は、2023年3月1日午前9時（東部標準時）に開催されます

YS Biopharmaは、感染症やがんに対する新世代のワクチンや治療用生物製剤の発見、開発、製造、商品化を専門とするグローバルなバイオ医薬品企業です

YS Biopharmaは、2023会計年度上半期に4億人民元のワクチンの売上高を達成しました。は、前会計年度同時期より48％増加しました

合併後の会社はナスダックに「YS」という銘柄で上場します

ニューヨーク、2023年2月8日（PR NEWSWIRE）-特別目的買収会社であるサミット・ヘルスケアアクイジション・コーポレーション（「サミット」）（ナスダック：SMIH）、および世界的なバイオ医薬品であるYishengBio株式会社（からYSバイオファーマ株式会社、以下「YSバイオファーマ」と改称）感染症とがんに対する新世代のワクチンと治療用生物製剤の発見、開発、製造、商品化を専門とする製薬会社は、証券取引委員会（「SEC」）がYSの有効性を宣言したと発表しました2023年2月7日に以前に発表されたサミットとYS Biopharmaの間の企業結合（「企業結合」）に関連するフォームF-4のバイオファーマの登録届出書（「登録届出書」）。

サミットは、2023年2月2日（「基準日」）という基準日を設定し、2023年3月1日午前9時（東部標準時）に臨時株主総会（「臨時総会総会」）を開催し、YSバイオファーマとの企業結合を承認すると発表しました。基準日時点で登録されている株主は、臨時総会の通知を受け取り、投票する権利があります。

企業結合の締結は、サミットの株主の承認と、その他の慣習的なクロージング条件の満足を条件としています。企業結合は、臨時総会でサミットの株主が承認し、正式な委任勧誘状/目論見書に記載されているその他の慣習的な完了条件が満たされたら、速やかに完了する予定です。クロージング時に、合併後の会社の名前は「YSバイオファーマ株式会社」になります。とその普通株式と新株予約権は、ナスダック・ストック・マーケットLLC（「ナスダック」）にそれぞれ「YS」と「YSBPW」というティッカーシンボルで上場される予定です。

以前に発表されたように、またRegistration 声明で詳しく説明されているように、YS Biopharmaは、サミットの株主による償還がないと仮定すると、金額あたり8億4900万ドルの暗黙の企業価値を持つことになります。最低現金要件がなく、PIPEオファリングを必要としない企業結合は、サミットの公的株主による償還がないと仮定し、取引費用の支払い前に、YS Biopharmaの貸借対照表に最大約2億3000万ドルの現金を届ける予定です。企業結合による現金を想定しなくても、YS Biopharmaはが事業と製品開発をさらに拡大し、2023年の成長計画を完了するための財政的に有利な立場にあります。

臨時総会の詳細

臨時総会は、2023年3月1日午前9時（東部標準時）に、香港のコンノートプレイスセントラル8番地のツーエクスチェンジスクエア35階で、ライブWebキャストでバーチャルで開催されます。サミットの株主は、直接出席するよりも、https://www.cstproxy.com/summithealthcarespac/2023 のライブWebキャストで臨時総会に出席することをお勧めします。そこでは、会議をライブで聞いて、会議中に投票することができます。 Summitは、（i）Summitの株主とSummitにすぐにアクセスしてコストを節約できるようにし、（ii）Summitの株主の健康と安全を保護するために、仮想株主総会の技術を活用できることを嬉しく思います。ハイブリッド仮想会議に登録してにアクセスするには、登録株主と受益株主（証券口座を通じて、または銀行やその他の記録保持者が株式を保有している株主）は、臨時総会に関連してサミットが配布した委任勧誘状に記載されている指示に従う必要があります。

保有株式数にかかわらず、すべての株主の投票は重要です。質問がある場合や投票についてサポートが必要な場合は、代理弁護士であるAdvantage Proxy, Inc.（ 1-877-870-8565、または1-206-870-8565（銀行とブローカー））に連絡するか、ksmith@advantageproxy.com に電子メールを送ってください。

アドバイザー

ウィルソン・ソンシーニ・グッドリッチ＆ロザティ、ジンティアン、 GongchengとMaples and Calder（香港）LLPは、企業結合に関連してYS Biopharmaの法律顧問を務めています。

Cooley LLPとOgierは、企業結合に関連してサミットの法律顧問を務めています。

YSバイオファーマについて

YS Biopharmaは、感染性疾患やがんに対する新世代のワクチンや治療用生物製剤の発見、開発、製造、商品化を専門とするグローバルなバイオ医薬品企業です。独自のPIKA® 免疫調節技術プラットフォームと、狂犬病、B型肝炎、帯状疱疹、インフルエンザ、コロナウイルスを標的とする一連の予防および治療生物製剤を開発しました。YS Biopharmaは、中国、シンガポール、米国、アラブ首長国連邦、フィリピンで800人以上の従業員を擁し、ワクチンおよび製薬業界における現地の豊富な専門知識とのグローバルビジョンを組み合わせた管理チームが率いています。

サミット・ヘルスケア・アクイジション・コーポレーションについて

サミット・ヘルスケア・アクイジション・コーポレーションは、ケイマン諸島の有限責任会社であるサミット・ヘルスケア・アクイジション・スポンサーLLCが後援する空白の小切手会社で、 1つ以上の企業との合併、株式交換、資産取得、株式購入、再編、または同様の企業結合を行うことを目的としてのために設立されました。サミットのユニット、クラスA普通株式、新株予約権は、ナスダックでそれぞれ「SMIHU」、、「SMIH」、「SMIHW」というティッカーシンボルで取引されています。

投資家の連絡先

アリッサ・リー

ir@yishengbio.com

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

このプレスリリースには、1995年の米国民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述は、「見積もり」、「計画」、「プロジェクト」、「予測」、「意図」、「意図」、「期待」、「予測」、「予想する」、「信じる」、「求める」、「目標」などの言葉を使用することで識別できます。また、将来の出来事や傾向を予測または示すものでも、歴史的事項の記述でもありません。これらの将来の見通しに関する記述には、収益やその他の財務・業績指標の予測、の見積もりと予測、YS Biopharmaの臨床および前臨床プログラムに関する予想マイルストーン、市場機会と期待の予測、合併後の会社の推定暗黙の企業価値、YS Biopharmaの事業拡大と成長能力に関する記述も含まれますが、これらに限定されません、合併後の会社の利点と期待される成長、合併後の会社の調達能力と人材の維持、ビジネスコンビネーションの完了後の合併後の会社のキャッシュポジション、提案された企業結合を完了するためのサミットとYS Biopharmaの能力、および企業結合の条件と時期に関連する期待（該当する場合）。これらの記述は、このプレスリリースでが明記されているかどうかにかかわらず、さまざまな仮定と、サミットとYS Biopharmaの経営陣の現在の期待に基づいており、実際の業績の予測ではありません。

これらの記述にはリスク、不確実性、およびその他の要因が含まれており、によって実際の結果、活動レベル、業績、または成果が、これらの将来の見通しに関する記述でで表明または暗示されたものと大きく異なる可能性があります。サミットとYS Biopharmaはそれぞれ、このプレスリリースに含まれる将来の見通しの記述には合理的な根拠があると考えていますが、サミットとYS Biopharmaはそれぞれ、これらの記述は、現在知られている事実と要因、および本質的に不確実な将来の予測の組み合わせに基づいていることを警告しています。さらに、提案された企業結合およびYS BiopharmaまたはSummitが随時SECに提出するその他の文書に関連して、登録届出書に含まれる委任勧誘状/目論見書に記載されているリスクと不確実性があります。これらの申告書は、実際の出来事や結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる原因となる可能性のある他の重要なリスクや不確実性を特定し、対処する可能性があります。サミットもYS Biopharmaも、このプレスリリースの将来の見通しに関する記述が正確であることを保証することはできません。これらの将来の見通しに関する記述には、多くのリスクと不確実性が伴います。その中には、サミットの株主からの承認を得られなかったり、企業結合契約におけるその他の締結条件を満たさなかったことによる事業合併取引の完了能力、企業結合契約の終了につながる可能性のある事象の発生、事業から期待される利益を認識する能力などがあります。組み合わせ、サミットのパブリックからの引き換えリクエストの金額株主、企業結合に関連する費用、世界的なCOVID-19パンデミックの影響、企業結合の発表と完了の結果として事業結合が現在の計画と運営を混乱させるリスク、潜在的な訴訟の結果、政府または規制上の手続き、市販されているワクチン製品の販売実績、およびYS Biopharmaの製品候補の臨床試験開発結果、およびその他のリスクと不確実性（見出しの下に含まれるものを含む）Summitの2021年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書、およびその後のForm 10-Q の四半期報告書およびその他のSECへの提出書類の「リスク要因」（登録届出書）および「リスク要因」という見出しの下に記載されているもの。サミットもYS Biopharmaも現在把握していない、またはSummitとYS Biopharmaが現在重要ではないと考えているリスクが他にもあり、実際の結果が将来の見通しの記述に含まれているものと異なる可能性があります。これらの将来の見通しに関する記述には重大な不確実性があるため、このプレスリリースのいかなる内容も、ここに記載されている将来の見通しに関する記述が達成されること、またはそのような将来の見通しに関する記述で予定されているの結果のいずれかが達成されることを表明するものと見なすべきではありません。このプレスリリースの将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付におけるサミットとYS Biopharmaの見解を表しています。その後の出来事や進展により、それらの見方が変わるかもしれません。ただし、 SummitとYS Biopharmaはこれらの将来の見通しに関する記述を将来更新する可能性がありますが、適用法で義務付けられている範囲でを除いて、現時点では更新する意図はありません。したがって、これらの将来の見通しに関する記述を、このプレスリリースの日付以降におけるSummitまたはYS Biopharmaの見解を表すものとして当てにするべきではありません。法律で義務付けられている場合を除き、Summit もYS Biopharmaも、これらの将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

株主と投資家のための重要な情報

企業結合は、Summit の株主に提出され、臨時総会での検討と承認が行われます。サミットとYS Biopharmaは、2023年2月7日にSECによって発効が宣言されたYS Biopharmaの登録届出書をフォームF-4で作成しました。これには、企業結合および登録届出書に記載されているその他の事項に関連して、サミットの株主による投票の代理人に対するサミットの勧誘に関連して、サミットの株主に配布されている最終的な委任状が含まれています。 Summitは、基準日時点で、正式な委任勧誘状とその他の関連文書を株主に郵送しています。サミットの株主やその他の利害関係者は、とりわけ提案された企業結合、を承認するために開催される臨時総会の代理人に対するサミットのの勧誘に関連する正式な委任勧誘状/目論見書を読むことをお勧めします。これらの文書には、サミット、YS Biopharma、および提案された企業結合に関する重要な情報が含まれているためです。サミットの株主は、正式な委任勧誘状の写しや、提案された企業結合に関してYS BiopharmaがSECに提出したその他の文書、およびサミットがSECに提出した書類のコピーを、SECのウェブサイト https://www.sec.gov で無料で入手することもできます。

勧誘の参加者

サミット、YS Biopharma、およびそれぞれの取締役、執行役員、その他の経営陣および従業員は、SECの規則に基づき、提案された投資家に関連してサミットの株主の代理人勧誘に参加していると見なされる場合があり、証券保有者は、サミットがSECに提出する書類の中で、サミットのの取締役および執行役員に関するより詳細な情報を入手することができます。SECの規則に基づき、提案された企業結合に関連してサミットの株主への代理人勧誘に参加者とみなされる人物に関する情報は、直接的および間接的な利害関係の説明を含め、の直接的および間接的な利害関係の説明を含めて、登録届出書に記載されています。株主、潜在的な投資家、その他の利害関係者は、投票や投資の決定を行う前に登録届出書をよくお読みください。

申し出や勧誘の禁止

このプレスリリースは、有価証券または提案された企業結合に関する委任勧誘状、代理人の同意または承認の勧誘ではなく、 SummitやYS Biopharmaの有価証券の売却または購入の申し出の勧誘、または投票や承認の勧誘、を構成するものでもありません。また、どの法域でも有価証券の売却は行われません。登録またはそのような管轄区域の証券法に基づく資格を得る前に、そのような申し出、勧誘、または売却が違法となること。改正された1933年の証券法の要件を満たす目論見書による場合を除き、有価証券の提供は行われないものとします。

このプレスリリースは、登録届出書、またはサミットまたはYS Biopharmaが提案された企業結合に関連してSECに提出し、提出する可能性のあるその他の書類に代わるものではありません。 SECに提出された書類には重要な情報が含まれているため、すべてを注意深く読むことをお勧めします。 SummitとYS BiopharmaがSECに提出した他の書類のコピーは、SEC が管理するウェブサイト https://www.sec.gov から無料で入手できます。