サーモフィッシャー・サイエンティフィックが次世代プロテオミクスのリーダーであるOlinkを買収

高度に差別化されたソリューションを追加することで、高成長のプロテオミクス市場におけるサーモフィッシャーの能力を強化します

既存のライフサイエンスおよび質量分析製品を補完し、タンパク質バイオマーカーの発見を加速し、強力な相乗効果の機会を提供します

マサチューセッツ州ウォルサムとスウェーデンのウプサラ — 2023年10月17日 — サービングサイエンスの世界的リーダーであるサーモ・フィッシャーサイエンティフィック（NYSE：TMO）（「Thermo Fisher」）と、次世代プロテオミクスソリューションの大手プロバイダーであるOlink Holding AB（publ）（「Olink」）（ナスダック：OLK）は本日、それぞれ次のことを発表しました取締役会は、普通株式1株あたり26.00ドルの現金でOlinkを買収するというサーモフィッシャーの 提案を承認しました。これは、米国預託証券（ADS）1株あたり26.00ドルの現金です。これは、取引発表の前の最終取引日である2023年10月16日に NASDAQで取引されるOlinkの米国預託証券の終値に対する約74％のプレミアムに相当します。サーモフィッシャーは、オリンクの発行済み普通株式すべてと米国預託証券をすべて取得する公開買付けを開始します。この取引 では、Olinkの価値は約31億ドルで、これには約1億4300万ドルの純現金が含まれます。

Olinkは、高度なプロテオミクスの発見と開発のための最先端のソリューションを提供し、バイオ医薬品企業や一流の学術研究者がタンパク質レベルで 疾患を迅速かつ効率的に理解できるようにします。Olink独自の技術であるProximity Extension Assay（PEA）は、市場に出回っているqPCRや次世代シーケンシング読み出しシステム の非常に大規模なインストールベースにハイスループットのタンパク質分析を提供します。5,300を超える検証済みのタンパク質バイオマーカーターゲットのライブラリがあるため、この技術の採用は非常に好調で、1,400を超える科学出版物が出版されています。スウェーデンに本社を置くOlinkは、南北アメリカ、 ヨーロッパ、アジア太平洋地域で事業を展開しています。

サーモフィッシャーの会長、社長、最高経営責任者であるマーク・N. キャスパーは、「Olinkの買収は、お客様がライフサイエンスの研究と精密医療を発展させ続ける中で、プロテオミクスがもたらす大きな影響を浮き彫りにしています」と述べています。「Olinkの実証済みで革新的なイノベーションは、当社の主要な質量分析およびライフサイエンスプラットフォームを非常に補完するものです。私たちの会社は、 この技術をお客様に提供し、発見と科学的進歩を有意義に加速させることができる独自の立場にあります。Olinkの同僚をサーモフィッシャーに迎えることを楽しみにしています。」

OlinkのCEO、Jon Heimerは次のように述べています。「Olinkは、次世代プロテオミクスの使用を加速し、業界トップの データ品質をかつてない規模で提供することで、人間生物学の理解を深めることに専念しています。サーモフィッシャーのライフサイエンスの深い専門知識、グローバル展開、実証済みのオペレーショナルエクセレンスは、顧客と同僚の両方に大きな機会をもたらすと同時に、 の株主に即時の価値をもたらします。」

この取引は2024年半ばまでに完了する予定で、該当する規制当局の承認の受領や 公開買付けの完了など、慣習的な完了条件に従う必要があります。取引の一環として、Olinkの筆頭株主であり、Olinkの他の株主および経営陣は、Olinkの普通株式の合計63％以上を保有しており、 による公開買付けへの入札に合意するサポート契約を締結しました。サーモフィッシャーは、手持ち現金とデットファイナンスを使って買収資金を調達する予定です。完成すると、Olinkはサーモフィッシャーのライフサイエンスソリューションセグメントの一部になります。

Olinkは2024年に2億ドル以上の収益を上げる予定で、サーモフィッシャーの一環として、10代半ばの有機的な成長が見込まれています。所有から最初の1年間では、取引は調整後EPSに対して希薄化されると予想されます¹0.17ドルで。 の資金調達費用と非現金取引関連の株式報酬費用を除くと、この取引はその期間に0.10ドル増加すると予想されます。サーモフィッシャーは、調整後の営業利益で約1億2500万ドルを実現すると見込んでいます¹成約後5年目までの の収益とコストの相乗効果から。長期的に見込まれる堅調な事業成長と相乗効果の実現プロファイルにより、この取引の財務的利益は非常に魅力的です。

アドバイザー

サーモフィッシャーでは、Cravath、Swaine & Moore法律事務所とAdvokatfirman Vinge KBが法律顧問を務めています。Olinkでは、JPモルガン証券LLCが主任財務顧問、 ゴールドマン・サックス・バンク・ヨーロッパSE、スウェーデン・バンクフィリアルが財務顧問、ベーカー・アンド・マッケンジーが法律顧問を務めています。

サーモフィッシャー・サイエンティフィックについて

サーモフィッシャー・サイエンティフィック社は、年間売上高が400億ドルを超える科学分野の世界的リーダーです。私たちの使命は、お客様が世界をより健康で、より清潔で、より安全にできるようにすることです。お客様がライフサイエンス研究の促進、複雑な分析課題の解決、研究室の生産性の向上、診断による患者の健康の改善、人生を変える治療法の開発と製造など、どのような目的であれ、私たちはお客様をサポートするためにここにいます。私たちのグローバルチームは、サーモサイエンティフィック、 アプライドバイオシステムズ、インビトロゲン、フィッシャーサイエンティフィック、ユニティラボサービス、パテオン、PPDなどの業界をリードするブランドを通じて、革新的な技術、購入の利便性、医薬品サービスの比類のない組み合わせを提供しています。詳細については、www.thermofisher.comをご覧ください。

オリンクについて

¹調整後の1株当たり利益と調整後営業利益は非GAAP指標であり、このプレス リリースの「非GAAP財務指標の使用」という見出しで後ほど詳述されている特定の項目を除外しています。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、多くのリスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれています。「信じる」、「予想する」、「計画する」、「期待する」、「求める」、 「見積もり」などの表現は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものですが、歴史的事実ではない他の記述も将来の見通しに関する記述と見なされる場合があります。 の実際の業績が将来の見通しで示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、新型コロナウイルスのパンデミック、新製品の開発と重大な技術変化への適応の必要性、 成長改善のための戦略の実施、一般的な経済状況と関連する不確実性、顧客の資本支出政策と政府の資金調達政策への依存、経済的および政治的状況と為替レートの変動が {brに及ぼす影響など）に関連するリスクと不確実性が含まれます。} インターナショナル事業、知的財産の使用と保護、政府規制の変更の影響、自然災害、公衆衛生上の危機、その他の壊滅的な出来事、 政府契約に適用される法律と規制の影響、および買収提案を含む最近または保留中の買収に関連する期待利益が期待どおりに実現しない可能性、買収案が予定通りに完了していない（完了しても ）、規制上の承認取引に必要な金額が適時に取得されていない、取得できた場合、または条件付きで取得された場合、取引完了前に、取引関連の不確実性やその他の要因により、Olinkの事業が中断され、従業員、顧客、ライセンシー、他のビジネスパートナー、政府機関との関係を維持することが困難になり、主要従業員の確保が困難になり、買収案に関連する法的手続きの結果、当事者が統合を成功裏に実施できなくなった戦略、または期待される相乗効果を達成するためにそして の運用効率を、予想された時間内に、あるいはまったく達成できなかった。実際の業績がそのような将来の見通しに関する記述によって示されるものと大きく異なる原因となる可能性があるその他の重要な要因は、サーモフィッシャーのForm 10-Kの年次報告書と、その後のフォーム10-Qの四半期報告書に記載されています。これらは米国証券取引委員会（「SEC」）に登録されており、サーモフィッシャーのウェブサイト、ir.thermofisher.comの「投資家」セクションの「SEC」という見出しにあります。サーモフィッシャーがSECに提出または提出した提出書類」、 、およびフォーム20のOlinkの年次報告書には-Fとそれに続くフォーム6-Kの中間報告は、 SECに提出されており、Olinkの ウェブサイトの「投資家向け情報」セクションの「SEC申告書」という見出しの下にあります。また、OlinkがSECに提出または提出する後続の文書にもあります。https://investors.olink.com/investor-relations,{brサーモフィッシャーまたはオリンクは将来のある時点で将来の見通しに関する記述を更新することを選択する可能性がありますが、サーモフィッシャーとオリンクは、たとえ見積もりが変更されたとしても、そうする 義務を明確に放棄します。したがって、これらの将来の見通しに関する記述を、今日以降の日付におけるサーモフィッシャーまたはオリンクの見解 を表すものとして当てにしないでください。

追加情報とその入手先

ここに記載されている公開買付けはまだ開始されていません。この通信は情報提供のみを目的としており、Olinkやその他の証券の普通株式や米国預託株式、 の売却提案の勧誘でもありません。また、サーモフィッシャーやその 買収子会社がSECに提出する公開買付け資料の代わりにもなりません。公開買付けの条件はに掲載され、Olinkの普通株式と米国預託株式の購入の申し出は、サーモフィッシャーとその買収子会社が作成し、入札 開始時にSchedule TOの公開買付け明細書でSECに提出された募集書類と関連募集資料に従ってのみ行われます。Olinkは、公開買付けに関して、スケジュール14D-9に関する勧誘/推奨声明をSECに提出する予定です。

公開買付け資料（購入の申し込み、関連する送付状、その他の特定の公開買付け書類を含む）と SCHEDULE 14D-9の勧誘/推薦文書（随時修正される可能性がある）には、重要な情報が含まれます。OLINKの投資家と株主は、公開買付けの条件を規定するものではなく、これらの文書が公開買付けの条件を規定するものであり、普通株式や米国預託株式の入札に関する決定を下す前に考慮すべき重要な情報が含まれているため、入手可能になったらこれらの文書を注意深く読むことをお勧めします。

Thermo FisherまたはOlinkがSECに提出した勧誘/推薦書（入手可能な場合）およびその他の文書を含む公開買付け資料は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）または 、Olinkのウェブサイト（https://investors.olink.com/investor-relations ）またはサーモフィッシャーのWebサイトで無料で入手できます。www.thermofisher.comで、またはサーモフィッシャーの投資家向け広報部（781-622-1111）に連絡してください。さらに、サーモフィッシャーの公開買付け明細書やSECに提出するその他の書類は、 https://ir.thermofisher.com/investors で入手できます。

非GAAP財務指標の使用

サーモフィッシャーは、一般に認められた会計原則（GAAP）に従って作成された財務指標に加えて、 調整後1株当たり利益や調整後営業利益率など、特定の買収関連費用（買収日に再評価された在庫の売却費用や多額の取引費用を含む）、リストラやその他の 費用/収入、買収関連の無収益、買収関連の無償却など、特定の買収関連費用を除外した特定の非GAAP財務指標を使用しています。有形資産、分離されたものや、その他の特定の損益以前の 項目に関連する税規定/特典、税額控除の繰越による利益、重要な税務監査または事象の影響、非連結事業体の利益の持分、および非継続事業の成績（該当する場合）など、規則性や予測可能性があっても再発は期待できません。サーモフィッシャーは上記の項目を除外しています。 それらは会社の通常の業務の範囲外であり、場合によっては将来の期間を正確に予測することが難しいためです。サーモフィッシャーは、非GAAP指標を使用することで、投資家が 企業の中核的な業績と将来の見通しをよりよく理解できるようになると考えています。特に、そのような結果を過去の期間や予測と比較する場合に、経営陣が会社の業績を測定および予測する方法と一致しています。