別紙99.1
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2023年第3四半期
収益結果
メディアリレーションズ:トニー フラットー 212-902-5400 投資家向け広報活動: キャリー・ハリオ 212-902-0300
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ゴールドマン・サックス グループ株式会社 200ウェストストリート | ニューヨーク、ニューヨーク州 10282
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別紙99.1
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2023年第3四半期
収益結果
メディアリレーションズ:トニー フラットー 212-902-5400 投資家向け広報活動: キャリー・ハリオ 212-902-0300
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ゴールドマン・サックス グループ株式会社 200ウェストストリート | ニューヨーク、ニューヨーク州 10282
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2023年第3四半期の収益実績
ゴールドマン・サックスは、第3四半期の普通株式1株当たり利益が5.47ドルと報告しています
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戦略的優先事項の実行は引き続き大きな進歩を遂げており、現在行っている作業により、2024年に向けてはるかに強力なプラットフォームが得られると確信していました。また、好調な状況が続けば、資本市場と戦略的活動の両方が引き続き回復することを期待しています。M&Aアドバイザリーと株式引受のリーダーである にとって、活動の再開は間違いなくゴールドマン・サックスにとって追い風となるでしょう。 |
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-デビッド・ソロモン、 会長兼最高経営責任者
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財務サマリー
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純収入
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純利益
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EPS
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23年第3四半期、118.2億ドル
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23年第3四半期、20.6億ドル
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3Q23 $5.47
| ||||||||||
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3Q23（株） 349.4億ドル
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23年第3四半期累計65.1億ドル
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3Q23 年間 17.39 ドル
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年間ROE1
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年換算の ROTE1
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一株当たりの簿価
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3Q23 7.1%
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3Q23 7.7%
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3Q23 $313.83
| ||||||||||
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3Q23 年間 7.6%
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3Q23 年間 8.2%
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年初来の成長率 3.4%
|
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ニューヨーク、2023年10月17日 ゴールドマン・サックス・グループ株式会社（NYSE：GS）は本日、2023年9月30日に終了した第3四半期の純売上高が118.2億ドル、純利益が20.6億ドルであると報告しました。2023年の最初の9か月間の純売上高は349億4,000万ドル、純利益は 億ドルでした。
希薄化後の 普通株式1株あたりの利益（EPS）は、2022年第3四半期は8.25ドル、2023年第2四半期は3.08ドルでしたが、2023年の最初の か月は17.39ドルでしたが、2022年の最初の9か月は26.71ドルでした。
普通株主資本平均年間利益率（ROE）12023年の第3四半期は7.1％、2023年の最初の9か月は7.6％でした。 年間平均有形普通株主資本利益率（ROTE）12023年の第3四半期は7.7％、2023年の最初の9か月は8.2％でした。
1
ゴールドマン・サックスのレポート
2023年第3四半期の収益実績
ハイライト
| ◾ | グローバル・バンキング・アンド・マーケッツは、債券、通貨、コモディティ（FICC）の好調な業績に牽引され、四半期純売上高は80.1億ドルでした。これには、過去最高の四半期純収益の資金調達と株式が含まれます。 |
| ◾ | 同社は、年初来の全世界で発表および完了した合併と買収、株式と 株式関連の募集、および普通株式公開で #1 位にランクされました。2 |
| ◾ | アセット・アンド・ウェルス・マネジメントは、過去最高の 管理費やその他の費用を含め、32億3,000万ドルの四半期純収益を生み出しました。監督下にある資産3,4四半期末には2.68兆ドルでした。 |
| ◾ | プラットフォームソリューションズの四半期純売上高は5億7,800万ドルで、前年同期の の金額より53％増加しました。 |
| ◾ | 普通株式1株あたりの簿価は、四半期中に1.5％、2023年の最初の9か月で3.4％増加して313.83ドルになりました。 |
| ◾ | 当四半期中、 社がGreenSkyとパーソナル・ファイナンシャル・マネジメントの売却契約を発表したため、戦略的目標の実行に向けて進展が見られました。 |
純収入
| 2023年第3四半期の純売上高は118.2億ドルで、2022年の第3四半期と比べて基本的に変わらず、2023年の第2四半期より8％増加しました。2022年の第3四半期と比較した純収益は、アセット＆ウェルスマネジメントの純収益が大幅に減少したことを反映しています。 は、グローバル・バンキング＆マーケッツとプラットフォーム・ソリューションズの純収益の増加によって相殺されました。 |
|
純収入
| ||
|
118.2億ドル
| ||||
2
ゴールドマン・サックスのレポート
2023年第3四半期の収益実績
|
|
グローバル・バンキング＆マーケット |
|
| グローバル・バンキング＆マーケッツの2023年第3四半期の純売上高は80.1億ドルで、2022年の第3四半期より6％、2023年の第2四半期より11％増加しました。
投資銀行手数料は15.5億ドルで、2022年の第3四半期とほぼ横ばいでした。これは、主にレバレッジド・ファイナンス活動による債務引受の純収益の増加と、主に新規株式公開による株式引受の純収益の増加が、完了した合併・買収取引の減少を反映したアドバイザリーの純収益の減少によって相殺されました。会社の投資銀行手数料の未処理分3は、2023年の第2四半期の終わりと2022年の終わりの両方と比較して低かったです。
FICCの純売上高は33.8億ドルで、2022年の好調な第3四半期より6％減少しました。 は、通貨と商品の純収益の大幅な減少とクレジット商品の純収益の減少により、FICC仲介による純収益の減少を反映していますが、金利商品 と住宅ローンの純収益の大幅な増加によって一部相殺されました。FICC融資の純収益はわずかに増加しました。
株式の純収益は29.6億ドルで、2022年の第3四半期より8％増加しました。これは 株式ファイナンスの純収益の増加によるもので、プライムファイナンスの純収益が大幅に増加したことを反映していますが、ポートフォリオファイナンスからの純収益の大幅な減少と、主にデリバティブにおける株式仲介業の純収益の増加によって一部相殺されました。
その他の純売上高は、2022年第3四半期の 3億2,900万ドルに対し、1億1000万ドルでした。これは主に、ヘッジの純損失が大幅に減少したことと、前年同期に含まれる買収資金調達活動の純値下げがなかったことを反映しています。 |
グローバル・バンキング＆マーケット
| |||
|
80.1億ドル
| ||||
| 諮問 |
8億3,100万ドル | |||
| 株式引受業務 |
3億800万ドル | |||
| 債務引受業務 |
4億1500万ドル | |||
| 投資銀行手数料 |
15.5億ドル | |||
|
FICCの仲介 |
26億5千万ドル | |||
| FICCの資金調達 |
7億3000万ドル | |||
| フィック |
33.8億ドル | |||
|
株式仲介 |
17.1億ドル | |||
| 株式融資 |
12億5000万ドル | |||
| 株式 |
29.6億ドル | |||
|
その他 |
1億1000万ドル | |||
|
|
資産と資産管理 |
|
| アセット＆ウェルスマネジメントの純収益は、2023年の第3四半期は32.3億ドルで、2022年の第3四半期より 20% 減少し、2023年の第2四半期より 6% 増加しました。2022年の第3四半期と比較した減少は、主に株式投資の純損失を反映しており、 は管理費やその他の手数料の増加によって一部相殺されました。
株式投資には、不動産投資による純損失、会社固有のイベントによる純利益、および公開株式への投資による純損失の両方が前年同期の純利益と比較して大幅に減少したことによる、プライベートエクイティへの投資による純損失が反映されています。管理手数料やその他の 手数料の増加は、主に監督下にある平均資産の増加の影響を反映しています。インセンティブ手数料は、前年同期の収穫量の増加により低くなりました。預金残高とスプレッドの増加による の影響が、今年初めにマーカスのローンポートフォリオのほぼすべてを売却したことによる影響によって大部分が相殺されたため、プライベートバンキングと貸付純収益はわずかに増加しました。債務投資の純収益は変わりませんでした。 |
アセット＆ウェルスマネジメント
| |||
|
32億3,000万ドル
| ||||
|
管理費とその他の手数料 |
24億1000万ドル | |||
| インセンティブ手数料 |
2400万ドル | |||
| プライベートバンキングと融資 |
6億8,700万ドル | |||
| 株式投資 |
（212）百万ドル | |||
| 借金 投資 |
3億2600万ドル | |||
3
ゴールドマン・サックスのレポート
2023年第3四半期の収益実績
|
|
プラットフォームソリューション |
|
| プラットフォームソリューションの純売上高は、2023年第3四半期の で5億7,800万ドルで、2022年の第3四半期より 53% 多く、2023年の第2四半期より 12% 減少しました。2022年の第3四半期と比較した増加は、コンシューマープラットフォームの純収益が大幅に増加したことを反映しています。
コンシューマープラットフォームの純収益の の増加は、主に平均クレジットカード残高の大幅な増加を反映しており、GreenSkyローンポートフォリオからの純収益の減少によって一部相殺されました。これには、ポートフォリオを売りに出すための譲渡に関連する の1億3,700万ドルの値下げが含まれていました（信用損失引当金の関連準備金削減による6億3,700万ドルの関連準備金の削減によって相殺されました）。トランザクションバンキングやその他の純収益は、平均預金 残高の減少を反映して減少しました。 |
プラットフォームソリューション
| |||||
|
5億7800万ドル
| ||||||
|
消費者プラットフォーム |
5億1百万ドル | |||||
| トランザクションバンキング とその他
|
7700万ドル
| |||||
信用損失引当金
| 2023年第3四半期の の信用損失引当金は700万ドルでした。これに対し、2022年の第3四半期は5億1,500万ドル、2023年の第2四半期は6億1,500万ドルでした。2023年第3四半期の引当金は、クレジットカードポートフォリオ （主に純チャージオフによる）と卸売ローン（減損によるもので、マクロ経済環境の安定性の向上に基づく準備金の削減により一部相殺された）の両方に関連する純引当金を反映しており、GreenSkyローンポートフォリオ に関連する純リリース（ポートフォリオの売主への移転に関連する6億3,700万ドルの準備金削減を含む）によって相殺されました。)。2022年第3四半期の引当金は、主に消費者ポートフォリオの伸び、純チャージオフ、およびマクロ経済の見通しに対する幅広い 懸念の継続による影響を反映しています。 |
信用損失引当金
| |||||
|
700万ドル
| ||||||
営業経費
| 2023年の第3四半期 の営業費用は90億5000万ドルで、2022年の第3四半期より18％、2023年の第2四半期より6％増加しました。会社の効率比3 2023年の最初の9か月は74.4％でしたが、2022年の最初の9か月は62.7％でした。
2022年の第3四半期と比較した営業費用の増加は、主に 報酬および福利厚生費用の増加（純収益に対する報酬および福利厚生の年初来比率の当四半期の増加、信用損失引当金を差し引いたもの、および前年同期の における年初来比率の減少を反映しています）、GreenSkyに関連する5億600万ドルの無形資産の減価償却、およびその減損を反映しています。3億5800万ドルは連結不動産投資（減価償却の両方）に関連しています。さらに、取引ベースの 費用の方が高かったです。
クレジット 損失引当金を差し引いた純収益に対する報酬と福利厚生の比率は、2023年上半期の 34.0% に対し、2023年の最初の9か月は34.5％でした。
2023年第3四半期の訴訟および規制手続の純引当金は 1,500万ドルでしたが、2022年第3四半期は1億9,100万ドルでした。
従業員数は2023年の第2四半期末と比較して3％増加しました。 は主にキャンパスでの採用のタイミングを反映しています。 |
営業経費 | |||||
|
90.5億ドル
| ||||||
|
YTD 効率比 | ||||||
|
74.4%
| ||||||
4
ゴールドマン・サックスのレポート
2023年第3四半期の収益実績
税引当金
| 2023年の最初の9か月の実効所得税率は 23.3% で、2023年上半期の22.3％から上昇しました。これは主に、GreenSkyの売却用保有への移転に関連する繰延税金資産の償却と、収益の地理的構成の変化によるものです。 |
年初来の実効税率
| |||
|
23.3%
| ||||
その他の事項
| ◾ 2023年10月12日、ゴールドマン・サックス・グループの取締役会は、2023年12月28日に普通株式 1株あたり2.75ドルの配当を2023年11月30日に登録されている普通株主に支払うことを宣言しました。
◾ 当四半期中に、同社は普通株式 の買い戻し（420万株、平均費用354.79ドル）と9億3700万ドルの普通株式配当を含め、24.4億ドルの資本を普通株主に還元しました。3
◾ グローバルコア流動資産3平均4,060億ドル42023年の第3四半期は、2023年の第2四半期の平均が4,100億ドルだったのに対し、2023年の第3四半期は。 |
四半期ごとに宣言 普通株式1株当たりの配当
| |||
|
$2.75
| ||||
|
普通株式の買戻し
| ||||
|
420万株 15億ドル
| ||||
|
平均的なGCLA
| ||||
|
4,060億ドル
| ||||
5
ゴールドマン・サックスのレポート
2023年第3四半期の収益実績
ゴールドマン・サックス・グループ社は、企業、金融機関、政府、個人を含む大規模で多様な顧客ベースに幅広い金融サービスを提供する世界有数の金融機関です。1869年に設立された同社は、ニューヨークに本社を置き、世界中のすべての主要な金融センターにオフィスを構えています。
|
|
将来の見通しに関する記述に関する注意事項 |
|
このプレスリリースには、1995年の米国民間証券訴訟改革法のセーフハーバー条項の意味における将来の見通しに関する記述 が含まれています。将来の見通しに関する記述は、歴史的事実や現在の状況に関する記述ではなく、将来の出来事に関する企業の 信念のみを表しています。その多くは、その性質上、本質的に不確実であり、会社の管理外です。会社の実際の業績、財政状態、流動性は、これらの将来の見通しに関する記述で予想される業績、財政状態、流動性と、おそらく 大きく異なる可能性があります。会社の将来の業績、財政状態、および 流動性に影響を与える可能性のあるリスクと重要な要因については、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの会社年次報告書のパートI、項目1Aのリスク要因を参照してください。
会社の監督資産、資本比率、リスク加重 資産、補足レバレッジ比率、貸借対照表データ、グローバルコア流動資産、VaRに関する情報は、暫定的な見積もりで構成されています。これらの見積もりは将来の見通しに関する記述であり、会社が 財務諸表を完成させるにつれて、おそらく大幅に変更される可能性があります。
会社の投資銀行手数料 および将来の業績に関する記述も、将来の見通しに関する記述を構成する可能性があります。このような記述には、取引が変更されたり、まったく完了しなかったり、関連する純収益が実現しなかったり、 の予想を大幅に下回ったりするリスクがあります。そのような結果をもたらす可能性のある重要な要因には、引受取引、一般的な経済状況の悪化または低下、ロシアとウクライナ間の戦争 の激化または継続を含む敵対行為の勃発または悪化、証券市場の継続的な変動、証券発行者に関する不利な動向、および財務顧問取引の場合、証券市場の衰退、機能不能などがあります。} 適切な資金調達を得ること、当事者にとっては不利な展開です取引、または必要な規制当局の承認を得られなかった場合。 企業の投資銀行手数料に悪影響を及ぼす可能性のあるその他の重要な要因については、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの会社年次報告書のパートI、項目1Aのリスク要因を参照してください。
|
|
カンファレンス・コール |
|
会社の財務結果、 の見通し、および関連事項について話し合う電話会議が午前9時30分（東部標準時）に開催されます。電話会議は一般に公開されます。電話会議を聞きたい一般の方は、1-888-205-6786（米国）または1-323-794-2558（米国以外）にダイヤルしてください。 パスコード番号 7042022。電話会議の開始の少なくとも10分前に番号をダイヤルしてください。電話会議は、会社のウェブサイト の投資家向け情報セクションから音声ウェブキャストとしてもアクセスできます。www.goldmansachs.com/investor-relations。電話へのアクセスは無料です。生放送を聞けない人のために、 イベントの約3時間後に、会社のウェブサイトでリプレイを視聴できます。電話会議へのアクセスに関するご質問は、ゴールドマン・サックス・インベスター・リレーションズまで電子メールでお問い合わせください。 gs-investor-relations@gs.com.
6
ゴールドマン・サックスのレポート
2023年第3四半期の収益実績
ゴールドマン・サックス・グループ社と子会社
セグメント純収益（未監査）
百万ドル
| 3 か月が終わりました | からの変化率 | |||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
9月30日 2022 |
6月30日 2023 |
9月30日 2022 |
||||||||||||||||||||
|
グローバルバンキングとマーケット
|
||||||||||||||||||||||||
|
アドバイザリー
|
$ 831 | $ 645 | $ 972 | 29 % | (15) % | |||||||||||||||||||
| 株式引受け
|
|
308
|
|
|
338
|
|
|
244
|
|
|
(9)
|
|
|
26
|
| |||||||||
| 債務引受け
|
|
415
|
|
|
448
|
|
|
328
|
|
|
(7)
|
|
27 | |||||||||||
| 投資銀行手数料 |
1,554 | 1,431 | 1,544 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
| FICC 仲介
|
|
2,654
|
|
|
2,089
|
|
|
2,896
|
|
|
27
|
|
|
(8)
|
| |||||||||
| FICC ファイナンス
|
|
730
|
|
|
622
|
|
|
721
|
|
|
17
|
|
|
1
|
| |||||||||
| FICC |
3,384 | 2,711 | 3,617 | 25 | (6) | |||||||||||||||||||
| 株式仲介
|
|
1,713
|
|
|
1,533
|
|
|
1,608
|
|
|
12
|
|
|
7
|
| |||||||||
| エクイティ・ファイナンス
|
|
1,248
|
|
|
1,433
|
|
|
1,124
|
|
|
(13)
|
|
|
11
|
| |||||||||
| 株式 |
2,961 | 2,966 | 2,732 | – | 8 | |||||||||||||||||||
| その他
|
|
110
|
|
|
81
|
|
|
(329)
|
|
|
36
|
|
|
N.M。
|
| |||||||||
|
純収入
|
|
8,009
|
|
|
7,189
|
|
|
7,564
|
|
|
11
|
|
|
6
|
| |||||||||
|
アセット＆ウェルスマネジメント
|
||||||||||||||||||||||||
|
管理費とその他の手数料
|
2,405 | 2,354 | 2,255 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| インセンティブ手数料
|
|
24
|
|
|
25
|
|
|
56
|
|
|
(4)
|
|
|
(57)
|
| |||||||||
| プライベートバンキングと融資
|
|
687
|
|
|
874
|
|
|
675
|
|
|
(21)
|
|
2 | |||||||||||
| 株式投資
|
|
(212)
|
|
|
(403)
|
|
|
721
|
|
|
N.M。
|
|
|
N.M。
|
| |||||||||
| 債務投資
|
|
326
|
|
|
197
|
|
|
326
|
|
|
65
|
|
|
–
|
| |||||||||
|
純収入
|
|
3,230
|
|
|
3,047
|
|
|
4,033
|
|
|
6
|
|
|
(20)
|
| |||||||||
|
プラットフォームソリューション
|
||||||||||||||||||||||||
|
消費者向けプラットフォーム |
501 | 577 | 290 | (13) | 73 | |||||||||||||||||||
| トランザクションバンキングとその他
|
|
77
|
|
|
82
|
|
|
88
|
|
|
(6)
|
|
|
(13)
|
| |||||||||
|
純収入
|
|
578
|
|
|
659
|
|
|
378
|
|
|
(12)
|
|
|
53
|
| |||||||||
|
総純収入
|
|
$ 11,817
|
|
|
$ 10,895
|
|
|
$ 11,975
|
|
|
8
|
|
|
(1)
|
| |||||||||
|
地理的純収入（未監査）3 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 百万ドル | ||||||||||||||||||||||||
| 3 か月が終わりました | ||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
9月30日 2022 |
||||||||||||||||||||||
|
南北アメリカ
|
$ 7,570 | $ 6,801 | $ 7,435 | |||||||||||||||||||||
| EMEA
|
|
2,811 |
|
|
2,868 |
|
|
3,154 |
|
|||||||||||||||
| アジア
|
|
1,436
|
|
|
1,226
|
|
|
1,386
|
|
|||||||||||||||
|
総純収入
|
|
$ 11,817
|
|
|
$ 10,895
|
|
|
$ 11,975
|
|
|||||||||||||||
| 南北アメリカ
|
64% | 63% | 62% | |||||||||||||||||||||
| EMEA
|
|
24% |
|
|
26% |
|
|
26% |
|
|||||||||||||||
| アジア
|
|
12%
|
|
|
11%
|
|
|
12%
|
|
|||||||||||||||
|
合計
|
|
100%
|
|
|
100%
|
|
|
100%
|
|
|||||||||||||||
7
ゴールドマン・サックスのレポート
2023年第3四半期の収益実績
ゴールドマン・サックス・グループ社と子会社
セグメント純収益（未監査）
百万ドル
| 9か月が終わりました | からの変化率 | |||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
9月30日 2022 |
9月30日 2022 |
||||||||||||||
|
グローバルバンキングとマーケット
|
||||||||||||||||
| アドバイザリー |
$ 2,294 | $ 3,296 | (30) % | |||||||||||||
|
株式引受け
|
|
901
|
|
|
665
|
|
|
35
|
| |||||||
| 債務引受け
|
|
1,369
|
|
|
1,526
|
|
(10) |
| ||||||||
| 投資銀行手数料 |
4,564 | 5,487 | (17) | |||||||||||||
| FICC 仲介
|
|
8,023
|
|
|
9,916
|
|
|
(19)
|
| |||||||
| FICC ファイナンス
|
|
2,003
|
|
|
2,073
|
|
|
(3)
|
| |||||||
| FICC |
10,026 | 11,989 | (16) | |||||||||||||
| 株式仲介
|
|
4,987
|
|
|
5,553
|
|
|
(10)
|
| |||||||
| エクイティ・ファイナンス
|
|
3,955
|
|
|
3,362
|
|
|
18
|
| |||||||
| 株式 |
8,942 | 8,915 | – | |||||||||||||
| その他
|
|
110
|
|
|
(423)
|
|
|
N.M。
|
| |||||||
|
純収入
|
|
23,642
|
|
|
25,968
|
|
|
(9)
|
| |||||||
|
アセット＆ウェルスマネジメント
|
||||||||||||||||
| 管理費とその他の手数料
|
7,041 | 6,533 | 8 | |||||||||||||
| インセンティブ手数料
|
|
102
|
|
|
320
|
|
|
(68)
|
| |||||||
| プライベートバンキングと融資
|
|
1,915
|
|
|
1,705
|
|
12 |
| ||||||||
| 株式投資
|
|
(496)
|
|
|
323
|
|
|
N.M。
|
| |||||||
| 債務投資
|
|
931
|
|
|
934
|
|
|
–
|
| |||||||
|
純収入
|
|
9,493
|
|
|
9,815
|
|
|
(3)
|
| |||||||
|
プラットフォームソリューション
|
||||||||||||||||
| 消費者向けプラットフォーム |
1,568 | 743 | 111 | |||||||||||||
|
トランザクションバンキングとその他
|
|
233
|
|
|
246
|
|
|
(5)
|
| |||||||
|
純収入
|
|
1,801
|
|
|
989
|
|
|
82
|
| |||||||
|
総純収入
|
|
$ 34,936
|
|
|
$ 36,772
|
|
|
(5)
|
| |||||||
|
地理的純収入（未監査）3 |
|
|||||||||||||||
| 百万ドル | ||||||||||||||||
| 9か月が終わりました | ||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
9月30日 2022 |
|||||||||||||||
|
南北アメリカ
|
$ 21,565 | $ 21,749 | ||||||||||||||
| EMEA
|
|
9,263 |
|
|
10,454 |
|
||||||||||
| アジア
|
|
4,108
|
|
|
4,569
|
|
||||||||||
|
総純収入
|
|
$ 34,936
|
|
|
$ 36,772
|
|
||||||||||
| 南北アメリカ
|
62% | 59% | ||||||||||||||
| EMEA
|
|
26% |
|
|
29% |
|
||||||||||
| アジア
|
|
12%
|
|
|
12%
|
|
||||||||||
|
合計
|
|
100%
|
|
|
100%
|
|
||||||||||
8
ゴールドマン・サックスのレポート
2023年第3四半期の収益実績
ゴールドマン・サックス・グループ株式会社とその子会社
連結損益計算書（未監査）
百万単位、1株当たり の金額と人員を除く
| 3 か月が終わりました | からの変化率 | |||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
9月30日 2022 |
6月30日 2023 |
9月30日 2022 |
||||||||||||||||||||
|
収入 |
||||||||||||||||||||||||
|
投資銀行 |
$ 1,555 | $ 1,432 | $ 1,544 | 9 % | 1 % | |||||||||||||||||||
|
投資管理 |
2,409 | 2,356 | 2,283 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
|
手数料と手数料 |
883 | 893 | 992 | (1) | (11) | |||||||||||||||||||
|
マーケットメイキング |
4,958 | 4,351 | 4,641 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||
|
その他の主要取引 |
465 | 179 | 472 | 160 | (1) | |||||||||||||||||||
|
無利子収入の合計 |
10,270 | 9,211 | 9,932 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||
| 利息収入 |
18,257 | 16,836 | 8,550 | 8 | 114 | |||||||||||||||||||
|
支払利息 |
16,710 | 15,152 | 6,507 | 10 | 157 | |||||||||||||||||||
|
純利息収入 |
1,547 | 1,684 | 2,043 | (8) | (24) | |||||||||||||||||||
|
総純収入 |
11,817 | 10,895 | 11,975 | 8 | (1) | |||||||||||||||||||
|
信用損失引当金 |
7 | 615 | 515 | (99) | (99) | |||||||||||||||||||
|
営業経費 |
||||||||||||||||||||||||
|
報酬と福利厚生 |
4,188 | 3,619 | 3,606 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
|
トランザクションベース |
1,452 | 1,385 | 1,317 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
|
市場開発 |
136 | 146 | 199 | (7) | (32) | |||||||||||||||||||
|
コミュニケーションとテクノロジー |
468 | 482 | 459 | (3) | 2 | |||||||||||||||||||
|
減価償却費と償却 |
1,512 | 1,594 | 666 | (5) | 127 | |||||||||||||||||||
|
占有率 |
267 | 253 | 255 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
|
専門家手数料 |
377 | 392 | 465 | (4) | (19) | |||||||||||||||||||
|
その他の費用 |
654 | 673 | 737 | (3) | (11) | |||||||||||||||||||
|
営業経費の合計 |
9,054 | 8,544 | 7,704 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||
| 税引前の 収益 |
2,756 | 1,736 | 3,756 | 59 | (27) | |||||||||||||||||||
|
税引当金 |
698 | 520 | 687 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||
|
純利益 |
2,058 | 1,216 | 3,069 | 69 | (33) | |||||||||||||||||||
|
優先株配当 |
176 | 145 | 107 | 21 | 64 | |||||||||||||||||||
|
普通株主に適用される純利益 |
$ 1,882 | $ 1,071 | $ 2,962 | 76 | (36) | |||||||||||||||||||
|
普通株式1株あたりの利益 |
||||||||||||||||||||||||
|
ベーシック3 |
$ 5.52 | $ 3.09 | $ 8.35 | 79 % | (34) % | |||||||||||||||||||
|
希釈 |
$ 5.47 | $ 3.08 | $ 8.25 | 78 | (34) | |||||||||||||||||||
|
平均普通株式 |
||||||||||||||||||||||||
|
ベーシック |
338.7 | 342.3 | 352.8 | (1) | (4) | |||||||||||||||||||
|
希釈 |
343.9 | 347.2 | 359.2 | (1) | (4) | |||||||||||||||||||
|
選択したデータは 期末 |
||||||||||||||||||||||||
|
普通株主株式 |
$ 106,074 | $ 105,790 | $ 108,587 | – | (2) | |||||||||||||||||||
|
基本株式3 |
338.0 | 342.0 | 352.3 | (1) | (4) | |||||||||||||||||||
| 普通株式1株あたりの簿価 |
$ 313.83 | $ 309.33 | $ 308.22 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 人員数 |
|
45,900
|
|
|
44,600
|
|
|
49,100
|
|
|
3
|
|
|
(7)
|
| |||||||||
9
ゴールドマン・サックスのレポート
2023年第3四半期の収益実績
ゴールドマン・サックス・グループ社と子会社
連結損益計算書（未監査）
単位:百万単位、 株あたりの金額は除きます
| 9か月が終わりました | からの変化率 | |||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
9月30日 2022 |
9月30日 2022 |
||||||||||||||||||
|
収入
|
||||||||||||||||||||
| 投資銀行
|
|
$ 4,565
|
|
|
$ 5,487
|
|
|
(17) %
|
|
|||||||||||
| 投資管理
|
|
7,054
|
|
|
6,747
|
|
|
5
|
|
|||||||||||
| 手数料と手数料
|
|
2,864
|
|
|
3,066
|
|
|
(7)
|
|
|||||||||||
| マーケットメイキング
|
|
14,742
|
|
|
15,583
|
|
|
(5)
|
|
|||||||||||
| その他の主要取引
|
|
699
|
|
|
285
|
|
|
145
|
|
|||||||||||
|
無利子収入の合計
|
|
29,924
|
|
|
31,168
|
|
|
(4)
|
|
|||||||||||
| 利息収入
|
|
50,031
|
|
|
16,613
|
|
|
201
|
|
|||||||||||
| 支払利息
|
|
45,019
|
|
|
11,009
|
|
|
309
|
|
|||||||||||
|
純利息収入
|
|
5,012
|
|
|
5,604
|
|
|
(11)
|
|
|||||||||||
|
総純収入
|
|
34,936
|
|
|
36,772
|
|
|
(5)
|
|
|||||||||||
|
信用損失引当金
|
|
451
|
|
|
1,743
|
|
|
(74)
|
|
|||||||||||
|
営業経費
|
||||||||||||||||||||
| 報酬と福利厚生
|
|
11,897
|
|
|
11,384
|
|
|
5
|
|
|||||||||||
| トランザクションベース
|
|
4,242
|
|
|
3,878
|
|
|
9
|
|
|||||||||||
| 市場開発
|
|
454
|
|
|
596
|
|
|
(24)
|
|
|||||||||||
| コミュニケーションとテクノロジー
|
|
1,416
|
|
|
1,327
|
|
|
7
|
|
|||||||||||
| 減価償却費と償却
|
|
4,076
|
|
|
1,728
|
|
|
136
|
|
|||||||||||
| 占有率
|
|
785
|
|
|
765
|
|
|
3
|
|
|||||||||||
| 専門家手数料
|
|
1,152
|
|
|
1,392
|
|
|
(17)
|
|
|||||||||||
| その他の費用
|
|
1,978
|
|
|
2,003
|
|
|
(1)
|
|
|||||||||||
|
営業経費の合計
|
|
26,000
|
|
|
23,073
|
|
|
13
|
|
|||||||||||
| 税引前収入
|
|
8,485
|
|
|
11,956
|
|
|
(29)
|
|
|||||||||||
| 税引当金
|
|
1,977
|
|
|
2,021
|
|
|
(2)
|
|
|||||||||||
|
純利益
|
|
6,508
|
|
|
9,935
|
|
|
(34)
|
|
|||||||||||
| 優先株配当
|
|
468
|
|
|
356
|
|
|
31
|
|
|||||||||||
|
普通株主に適用される純利益
|
|
$ 6,040
|
|
|
$ 9,579
|
|
|
(37)
|
|
|||||||||||
|
普通株式1株あたりの利益
|
||||||||||||||||||||
| ベーシック3
|
|
$ 17.52
|
|
|
$ 27.03
|
|
|
(35) %
|
|
|||||||||||
| 希釈
|
|
$ 17.39
|
|
|
$ 26.71
|
|
|
(35)
|
|
|||||||||||
|
平均普通株式
|
||||||||||||||||||||
| ベーシック
|
|
342.5
|
|
|
353.0
|
|
|
(3)
|
|
|||||||||||
| 希釈
|
|
347.4
|
|
|
358.6
|
|
|
(3)
|
|
|||||||||||
10
ゴールドマン・サックスのレポート
2023年第3四半期の収益実績
ゴールドマン・サックス・グループ株式会社とその子会社
要約連結貸借対照表（未監査）4
10億単位のドル
| 現在 | ||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
|||||||||||||||||||||
|
資産
|
||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 |
$ 240 | $ 271 | ||||||||||||||||||||
| 担保付き契約 |
387 | 388 | ||||||||||||||||||||
| 顧客およびその他の売掛金 |
141 | 157 | ||||||||||||||||||||
| 取引資産 |
448 | 400 | ||||||||||||||||||||
| 投資 |
146 | 138 | ||||||||||||||||||||
| ローン |
178 | 178 | ||||||||||||||||||||
| その他の資産 |
37 | 39 | ||||||||||||||||||||
|
総資産 |
$ 1,577 | $ 1,571 | ||||||||||||||||||||
|
負債と株主資本 |
||||||||||||||||||||||
| 預金 |
$ 403 | $ 399 | ||||||||||||||||||||
| 担保付融資 |
295 | 284 | ||||||||||||||||||||
| 顧客とその他の買掛金 |
253 | 258 | ||||||||||||||||||||
| 取引負債 |
195 | 194 | ||||||||||||||||||||
| 無担保短期借入 |
70 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 無担保の長期借入 |
224 | 231 | ||||||||||||||||||||
| その他の負債 |
20 | 19 | ||||||||||||||||||||
|
負債総額 |
1,460 | 1,455 | ||||||||||||||||||||
| 株主資本 |
117 | 116 | ||||||||||||||||||||
|
負債総額と株主資本 |
$ 1,577 | $ 1,571 | ||||||||||||||||||||
|
資本比率と補足レバレッジ比率（未監査）3,4 数十億ドル
|
|
|||||||||||||||||||||
| 現在 | ||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
|||||||||||||||||||||
| 普通株式ティア1資本 |
$ 98.8 | $ 98.2 | ||||||||||||||||||||
|
標準化された資本規則 |
||||||||||||||||||||||
| リスク加重資産 |
$ 667 | $ 661 | ||||||||||||||||||||
| 普通株式ティア1資本比率 |
14.8% | 14.9% | ||||||||||||||||||||
|
高度な資本規則 |
||||||||||||||||||||||
| リスク加重資産 |
$ 669 | $ 684 | ||||||||||||||||||||
| 普通株式ティア1資本比率 |
14.8% | 14.4% | ||||||||||||||||||||
|
補足レバレッジ比率 |
||||||||||||||||||||||
| 補足的な レバレッジ比率 |
5.6% | 5.6% | ||||||||||||||||||||
|
1日の平均VAR（未監査）3,4 百万ドル
|
|
|||||||||||||||||||||
| 3 か月が終わりました | ||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
|||||||||||||||||||||
|
リスクカテゴリー |
||||||||||||||||||||||
| 金利 |
$ 88 | $ 118 | ||||||||||||||||||||
| 株価です |
28 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 通貨レート |
19 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 商品価格 |
18 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 多様化効果 |
(66) | (73) | ||||||||||||||||||||
|
合計 |
$ 87 | $ 117 | ||||||||||||||||||||
11
ゴールドマン・サックスのレポート
2023年第3四半期の収益実績
ゴールドマン・サックス・グループ社と子会社
監督下資産（未監査）3,4
数十億ドル
| 現在 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
9月30日 2022 |
||||||||||||||||||||||||
|
資産クラス
|
||||||||||||||||||||||||||
| オルタナティブ投資
|
$ 267 | $ 267 | $ 256 | |||||||||||||||||||||||
| エクイティ
|
607 | 627 | 516 | |||||||||||||||||||||||
| 固定収入
|
|
1,031
|
|
|
1,056
|
|
|
955
|
|
|||||||||||||||||
|
長期合計 AUS
|
|
1,905
|
|
|
1,950
|
|
|
1,727
|
|
|||||||||||||||||
| 流動性商品
|
|
775
|
|
|
764
|
|
|
700
|
|
|||||||||||||||||
|
オーストラリア合計
|
|
$ 2,680
|
|
|
$ 2,714
|
|
|
$ 2,427
|
|
|||||||||||||||||
| 3 か月が終わりました | ||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
9月30日 2022 |
||||||||||||||||||||||||
|
期首残高
|
|
$ 2,714
|
|
|
$ 2,672
|
|
|
$ 2,495
|
|
|||||||||||||||||
| 純流入/ (流出):
|
||||||||||||||||||||||||||
| オルタナティブ投資
|
2 | (1) | 7 | |||||||||||||||||||||||
| エクイティ
|
– | (3) | (2) | |||||||||||||||||||||||
| 固定収入
|
5 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
オーストラリアの長期純流入総額/（流出）
|
|
7
|
|
|
8
|
|
|
9
|
|
|||||||||||||||||
| 流動性商品
|
|
11
|
|
|
4
|
|
|
18
|
|
|||||||||||||||||
|
オーストラリアの純流入総額/ (流出)
|
|
18
|
|
|
12
|
|
|
27
|
|
|||||||||||||||||
| 買収/ (処分)
|
|
–
|
|
|
–
|
|
|
4
|
|
|||||||||||||||||
| 純市場上昇率/（減価償却）
|
|
(52)
|
|
|
30
|
|
|
(99)
|
|
|||||||||||||||||
|
期末残高
|
|
$ 2,680
|
|
|
$ 2,714
|
|
|
$ 2,427
|
|
|||||||||||||||||
12
ゴールドマン・サックスのレポート
2023年第3四半期の収益実績
|
脚注 |
|
|
| 1. | 年間ROEは、普通株主に適用される年間純利益を月間平均普通株主資本で割って計算されます。年間ROTEは、普通株主に適用される年間純利益を月間平均有形普通株主資本（有形普通株主 株式）で割って計算されます（有形普通株式 株主資本は、総株主資本から優先株式、のれん、および特定可能な無形資産を差し引いて計算されます）。経営陣は、ROTEは企業が買収されたか社内で発展したかにかかわらず、 企業の業績を一貫して測定するため、意義があると考えています。また、有形普通株主資本は、企業と投資家が自己資本比率を評価するために使用する指標であるため、有意義であると考えています。ROTEと有形普通株主資本は 非GAAP指標であり、他の企業が使用している同様の非GAAP指標と比較できない場合があります。 |
以下の表は、平均普通株主資本 株と有形普通株主持分の平均和を示しています。
| の平均 | ||||||||||||
| 未監査、百万ドル
|
3か月が終わりました 2023年9月30日 |
9か月が終わりました 2023年9月30日 |
||||||||||
| 合計株主資本
|
$ 116,298 | $ 116,637 | ||||||||||
| 優先 株
|
|
(10,953)
|
|
|
(10,803)
|
|
||||||
|
普通株主資本
|
|
105,345
|
|
|
105,834
|
|
||||||
|
グッドウィル |
|
(5,934)
|
|
|
(6,218)
|
|
||||||
| 識別可能な無形資産
|
|
(1,764)
|
|
|
(1,888)
|
|
||||||
|
有形普通株主資本
|
|
$ 97,647
|
|
|
$ 97,728
|
|
||||||
| 2. | ディールロジック 2023年1月1日から2023年9月30日まで。 |
| 3. | 次の項目については、フォーム上の会社の四半期報告書の「パートI、項目2：経営陣の議論と財政状態と経営成績の分析」の参照セクションを参照してください。 2023年6月30日に終了した期間の第10四半期:(i) 投資 銀行手数料バックログを参照してください。グローバル・バンキング・アンド・マーケッツの経営成績を参照してください。(ii) 監督下にある資産を参照してください。 監督下にある資産・資産管理資産 (iii) 効率性比率:経営成績を見る営業費用 (iv) 自社株買いプログラムを参照してください。資本管理と規制資本管理 (v) グローバルコア流動資産を参照してくださいリスク管理（vi）基本株式、貸借対照表と資金調達を参照してください。出典：貸借対照表の分析と指標、および（vii）VaRは、 リスク管理市場リスク管理を参照してください。 |
| 会社のセグメントの変更や以前に報告された金額への 再分類など、以下の項目については、フォーム上の会社の四半期報告書のパートI、項目1（未監査）の関連セクションを参照してください。 2023年6月30日に終了した期間 の第10四半期：（i）リスクベースの資本比率と補足レバレッジ比率（注記20）規制と自己資本比率を参照（ii）地理的純収益は、注記25の事業セグメントと （iii）配当に対する没収不可の権利を有する未確定の株式ベースの報奨を参照してください。または 基本EPSの計算における配当等価物は、注記21、普通株式1株あたりの利益を参照してください。 |
| 4. | 2023年第3四半期の暫定的な見積もりであり、フォームの 社の四半期報告書で修正される可能性があります 2023年9月30日に終了した期間の第10四半期です。 |
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