シティグループの財務概要

（1株あたりの金額と別段の記載がある場合を除き、単位：百万ドル）

											23年第3四半期増加/		ナイン		ナイン		YTD 2023 対
	3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		（減少）から		数ヶ月		数ヶ月		2022年累計増加/
	2022		2022		2023		2023		2023		2Q23	3Q22	2022		2023		(減少)

利息費用を差し引いた総収入^(1)(2)(3)	$	18,508	$	18,006	$	21,447	$	19,436	$	20,139	4%	9%	$	57,332	$	61,022	6%
営業費用の合計		12,749		12,985		13,289		13,570		13,511	-	6%		38,307		40,370	5%
純信用損失（NCL）		887		1,180		1,302		1,504		1,637	9%	85%		2,609		4,443	70%
ローンのためのクレジット・リザーブ構築/ (リリース)		441		593		435		257		179	(30%)	(59%)		363		871	NM
資金のない貸付契約の引当金/（解除）		(71)		47		(194)		(96)		(54)	44%	24%		244		(344)	NM
給付金や請求、HTM債券、その他の資産に関する規定		108		25		432		159		78	(51%)	(28%)		178		669	NM
信用損失、給付および請求に関する規定		1,365		1,845		1,975		1,824		1,840	1%	35%		3,394		5,639	66%
所得税控除前の継続事業からの収入		4,394		3,176		6,183		4,042		4,788	18%	9%		15,631		15,013	(4%)
所得税		879		640		1,531		1,090		1,203	10%	37%		3,002		3,824	27%
継続事業からの収入		3,515		2,536		4,652		2,952		3,585	21%	2%		12,629		11,189	(11%)
非継続事業からの収益（損失）、税引後⁽⁴⁾		(6)		(2)		(1)		(1)		2	NM	NM		(229)		-	100%
非支配持分控除前の純利益		3,509		2,534		4,651		2,951		3,587	22%	2%		12,400		11,189	(10%)
非支配株主に帰属する純利益（損失）		30		21		45		36		41	14%	37%		68		122	79%
シティグループの純利益	$	3,479	$	2,513	$	4,606	$	2,915	$	3,546	22%	2%	$	12,332	$	11,067	(10%)

希薄化後の1株当たり利益:
継続事業からの収入	$	1.63	$	1.16	$	2.19	$	1.33	$	1.63	23%	-	$	5.95	$	5.14	(14%)
シティグループの純利益	$	1.63	$	1.16	$	2.19	$	1.33	$	1.63	23%	-	$	5.84	$	5.14	(12%)

優先配当	$	277	$	238	$	277	$	288	$	333	16%	20%	$	794	$	898	13%

無制限の普通株主に割り当てられた収入-基本
継続事業からの収入	$	3,180	$	2,253	$	4,296	$	2,595	$	3,158	22%	(1%)	$	11,678	$	10,048	(14%)
シティグループの純利益	$	3,174	$	2,251	$	4,295	$	2,594	$	3,160	22%	-	$	11,449	$	10,048	(12%)

無制限の普通株主に割り当てられた収入-希薄化後
継続事業からの収入	$	3,191	$	2,264	$	4,307	$	2,610	$	3,174	22%	(1%)	$	11,708	$	10,090	(14%)
シティグループの純利益	$	3,185	$	2,262	$	4,306	$	2,609	$	3,176	22%	-	$	11,479	$	10,090	(12%)

株式 (百万単位):
アベレージ・ベーシック		1,936.8		1,936.9		1,943.5		1,942.8		1,924.4	(1%)	(1%)		1,950.0		1,936.9	(1%)
平均希釈		1,955.1		1,955.9		1,964.1		1,968.6		1,951.7	(1%)	-		1,967.1		1,961.5	-
期末の発行済み普通株式		1,936.9		1,937.0		1,946.8		1,925.7		1,913.9	(1%)	(1%)

規制資本比率と業績指標：
普通株式ティア1（CET1）資本比率^(5)(6)(7)		12.26%		12.97%		13.44%		13.37%		13.5%
ティア1の資本比率^(5)(6)(7)		13.97%		14.73%		15.31%		15.24%		15.3%
総資本比率^(5)(6)(7)		14.99%		15.32%		15.57%		16.04%		15.7%
補足レバレッジ比率（SLR）^(5)(7)(8)		5.71%		5.82%		5.96%		5.97%		6.0%
平均資産収益率		0.58%		0.41%		0.76%		0.47%		0.58%				0.69%		0.60%
普通株式平均利益率		7.1%		5.0%		9.5%		5.6%		6.7%				8.6%		7.3%
平均有形普通株式（TCE）（数十億ドル）	$	155.5	$	156.9	$	161.1	$	164.1	$	165.3	1%	6%	$	155.4	$	163.2	5%
平均有形普通株式利回り（RotCE）		8.2%		5.8%		10.9%		6.4%		7.7%				9.9%		8.3%
効率比（総営業費用/総収入、純額）		68.9%		72.1%		62.0%		69.8%		67.1%	(270) ビット/秒	(180) ビット/秒		66.8%		66.2%	(60) ビット/秒

貸借対照表データ（10億ドル、1株あたりの金額を除く）⁽⁵⁾:
総資産	$	2,381.1	$	2,416.7	$	2,455.1	$	2,423.7	$	2,368.5	(2%)	(1%)
平均資産合計		2,399.4		2,430.6		2,462.2		2,465.6		2,413.8	(2%)	1%		2,384.5		2,447.2	3%
融資総額		646.0		657.2		652.0		660.6		666.3	1%	3%
預金総額		1,306.5		1,366.0		1,330.5		1,319.9		1,273.5	(4%)	(3%)
シティグループの株主資本		198.6		201.2		208.3		208.7		209.5	-	5%
一株当たりの簿価		92.71		94.06		96.59		97.87		99.28	1%	7%
1株あたりの有形簿価		80.34		81.65		84.21		85.34		86.90	2%	8%

直属のスタッフ（数千人）		238		240		240		240		240	-	1%

(1) 23年第3四半期には、シティによる台湾のコンシューマーバンキング事業の売却に関連して、その他の収益（各種税引後約2億8400万ドル）に記録された約4億300万ドルの売却益が含まれています。 (2) 23年第1四半期には、シティによるインドのコンシューマーバンキング事業の売却に関連して、その他の収益（各種税引後約7億2700万ドル）に記録された約10億5900万ドルの売却益が含まれています。 (3) 22年第3四半期には、シティによるフィリピンのコンシューマーバンキング事業の売却に関連して、その他の収益（各種税引後約2億9,000万ドル）に記録された約6億1,600万ドルの売却益が含まれています。 (4) 2022年の年初来廃止事業は、以前にレガシー事業を売却していた法人（米ドル以外の機能通貨を保有する）の大幅な清算に関連して、その他の包括利益（AOCI）に記録された通貨換算調整（CTA）損失（ヘッジ控除）の発表を反映しています。 (5) 3Q23は暫定版です。 (6) シティの拘束力のあるCET1資本比率とティア1資本比率は、バーゼルIII標準化アプローチに基づいて導き出されました。一方、シティの拘束力のある総資本比率は、すべての人のバーゼルIIIアドバンストアプローチの枠組みに基づいて導き出されましたピリオドが提示されました。シティのCET1資本と比率の構成については、18ページを参照してください。 (7) シティの規制資本比率と構成要素は、現在の予想信用損失（CECL）基準に関連する修正された規制上の資本移行条項に基づく特定の繰延を反映しています。追加情報については、シティグループの2022年度年次報告書（Form 10-K）の「資本資源-規制上の資本処理-修正後の現在の予想信用損失方法論の変遷」を参照してください。 (8) シティの一眼レフの構成については、18ページを参照してください。注：比率と差異率は、表示された金額に基づいて計算されます。 NM 意味はありません。現在の時代の表示に合わせて再分類されました。

ページ 1

シティグループの連結損益計算書

(単位:百万ドル)


											23年第3四半期増加/		ナイン		ナイン		YTD 2023 対
	3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		（減少）から		数ヶ月		数ヶ月		2022年累計増加/
	2022		2022		2023		2023		2023		2Q23	3Q22	2022		2023		(減少)

収入
利息収入	$	19,919	$	25,708	$	29,395	$	32,647	$	34,837	7%	75%	$	48,700	$	96,879	99%
支払利息		7,356		12,438		16,047		18,747		21,009	12%	NM		13,302		55,803	NM
純利息収入（NII）		12,563		13,270		13,348		13,900		13,828	(1%)	10%		35,398		41,076	16%

手数料と手数料		2,139		2,016		2,366		2,132		2,195	3%	3%		7,159		6,693	(7%)
主要取引		2,625		2,419		3,939		2,528		3,008	19%	15%		11,740		9,475	(19%)
管理費およびその他の受託者手数料		915		880		896		989		971	(2%)	6%		2,904		2,856	(2%)
投資の実現利益（損失）		52		(7)		72		49		30	(39%)	(42%)		74		151	NM
投資やその他の資産の減損損失		(91)		(222)		(86)		(71)		(70)	1%	23%		(277)		(227)	18%
売却可能（AFS）債務証券の信用損失引当金⁽¹⁾		5		(2)		(1)		1		(1)	NM	NM		7		(1)	NM
その他の収益（損失）		300		(348)		913		(92)		178	NM	(41%)		327		999	NM
無利子収入（NIR）の合計		5,945		4,736		8,099		5,536		6,311	14%	6%		21,934		19,946	(9%)
利息費用を差し引いた総収入	$	18,508	$	18,006	$	21,447	$	19,436	$	20,139	4%	9%		57,332		61,022	6%


信用損失、給付および請求に関する規定
純信用損失		887		1,180		1,302		1,504		1,637	9%	85%		2,609		4,443	70%
ローンのためのクレジット・リザーブ構築/ (リリース)		441		593		435		257		179	(30%)	(59%)		363		871	NM
ローンの信用損失引当金		1,328		1,773		1,737		1,761		1,816	3%	37%		2,972		5,314	79%
満期保有（HTM）債務証券の信用損失引当金		10		5		(17)		(4)		(3)	25%	NM		28		(24)	NM
他の資産の信用損失引当金		73		-		425		149		56	(62%)	(23%)		76		630	NM
保険契約者の給付と請求		25		20		24		14		25	79%	-		74		63	(15%)
資金のない貸付契約による信用損失引当金		(71)		47		(194)		(96)		(54)	44%	24%		244		(344)	NM
信用損失引当金、給付金、請求引当金の総額⁽²⁾		1,365		1,845		1,975		1,824		1,840	1%	35%		3,394		5,639	66%

営業経費
報酬と福利厚生		6,745		6,618		7,538		7,388		7,424	-	10%		20,037		22,350	12%
施設と設備		557		601		598		595		620	4%	11%		1,719		1,813	5%
テクノロジー/コミュニケーション		2,145		2,358		2,127		2,309		2,256	(2%)	5%		6,229		6,692	7%
広告とマーケティング		407		424		331		361		324	(10%)	(20%)		1,132		1,016	(10%)
その他のオペレーティング		2,895		2,984		2,695		2,917		2,887	(1%)	-		9,190		8,499	(8%)
営業費用の合計		12,749		12,985		13,289		13,570		13,511	-	6%		38,307		40,370	5%

所得税控除前の継続事業からの収入		4,394		3,176		6,183		4,042		4,788	18%	9%		15,631		15,013	(4%)
所得税引当金		879		640		1,531		1,090		1,203	10%	37%		3,002		3,824	27%

継続事業からの収益（損失）		3,515		2,536		4,652		2,952		3,585	21%	2%		12,629		11,189	(11%)
中止された業務⁽³⁾
非継続事業からの収益（損失）		(6)		(2)		(1)		(1)		2	NM	NM		(270)		-	100%
所得税引当金（給付）		-		-		-		-		-	-	-		(41)		-	100%
非継続事業からの収益（損失）、税引後		(6)		(2)		(1)		(1)		2	NM	NM		(229)		-	100%

非支配持分控除前の純利益		3,509		2,534		4,651		2,951		3,587	22%	2%		12,400		11,189	(10%)
非支配株主に帰属する純利益（損失）		30		21		45		36		41	14%	37%		68		122	79%

シティグループの純利益	$	3,479	$	2,513	$	4,606	$	2,915	$	3,546	22%	2%	$	12,332	$	11,067	(10%)

(1)	このプレゼンテーションは、AFS証券の信用損失引当金を収益に含めることを要求するASC 326に準拠しています。

(2)	この合計には、上記で別途開示されているAFS証券の信用損失引当金は含まれていません。

(3)	1ページの脚注3を参照してください。

NM 意味はありません。

現在の時代の表示に合わせて再分類されました。

2ページ目

シティグループの連結貸借対照表

(単位:百万ドル)


											23年第3四半期増加/
	9月30日		12月31日		3 月 31 日		6月30日		9月30日		（減少）から
	2022		2022		2023		2023		2023⁽¹⁾		2Q23	3Q22
資産
銀行からの現金と未払い（分別された現金やその他の預金を含む）	$	26,502	$	30,577	$	26,224	$	25,763	$	26,548	3%	-
銀行への預金、引当金を差し引いたもの		273,105		311,448		302,735		271,145		227,439	(16%)	(17%)
再販契約に基づいて借りて購入した有価証券、引当金を差し引いたもの		349,214		365,401		384,198		337,103		335,059	(1%)	(4%)
引当金を差し引いた仲介売掛金		79,696		54,192		55,491		60,850		66,194	9%	(17%)
取引口座資産		358,260		334,114		383,906		423,189		406,368	(4%)	13%
投資
売却可能な債務証券		232,143		249,679		240,487		237,334		241,783	2%	4%
満期までの保有債券、引当金を差し引いたもの		267,864		268,863		264,342		262,066		259,456	(1%)	(3%)
株式証券		8,009		8,040		7,749		7,745		7,759	-	(3%)
投資総額		508,016		526,582		512,578		507,145		508,998	-	-
貸付（前受利益を差し引いたもの）
コンシューマー⁽²⁾		357,583		368,067		363,696		374,591		377,714	1%	6%
コーポレート⁽³⁾		288,377		289,154		288,299		286,021		288,634	1%	-
貸付（前受利益を差し引いたもの）		645,960		657,221		651,995		660,612		666,348	1%	3%
ローンの信用損失引当金（ACLL）		(16,309)		(16,974)		(17,169)		(17,496)		(17,629)	(1%)	(8%)
貸付総額、純額		629,651		640,247		634,826		643,116		648,719	1%	3%
グッドウィル		19,326		19,691		19,882		19,998		19,829	(1%)	3%
無形資産（住宅ローン返済権（MSR）を含む）		4,485		4,428		4,632		4,576		4,540	(1%)	1%
不動産、プラント、設備、純額		25,157		26,253		27,119		27,818		27,959	1%	11%
引当金を差し引いたその他の資産		107,652		103,743		103,522		102,972		96,824	(6%)	(10%)
総資産	$	2,381,064	$	2,416,676	$	2,455,113	$	2,423,675	$	2,368,477	(2%)	(1%)

負債
米国事務所の無利子預金	$	135,514	$	122,655	$	123,969	$	109,844	$	104,061	(5%)	(23%)
米国事務所の有利子預金		570,920		607,470		587,477		590,700		569,428	(4%)	-
米国の預金総額		706,434		730,125		711,446		700,544		673,489	(4%)	(5%)
米国外のオフィスへの無利子預金		98,904		95,182		90,404		91,899		84,663	(8%)	(14%)
米国外のオフィスでの有利子預金		501,148		540,647		528,609		527,424		515,354	(2%)	3%
国際預金総額		600,052		635,829		619,013		619,323		600,017	(3%)	-

預金総額		1,306,486		1,365,954		1,330,459		1,319,867		1,273,506	(4%)	(3%)
再販契約に基づいて貸与および売却された証券		203,429		202,444		257,681		260,035		256,770	(1%)	26%
仲介買掛金		87,841		69,218		76,708		69,433		75,076	8%	(15%)
取引口座負債		196,479		170,647		185,010		170,664		164,624	(4%)	(16%)
短期借入		47,368		47,096		40,187		40,430		43,166	7%	(9%)
長期債務		253,068		271,606		279,684		274,510		275,760	-	9%
その他の負債⁽⁴⁾		87,276		87,873		76,365		79,314		69,380	(13%)	(21%)
負債総額	$	2,181,947	$	2,214,838	$	2,246,094	$	2,214,253	$	2,158,282	(3%)	(1%)

エクイティ
株主資本
優先株式	$	18,995	$	18,995	$	20,245	$	20,245	$	19,495	(4%)	3%
普通株式		31		31		31		31		31	-	-
追加払込資本		108,347		108,458		108,369		108,579		108,757	-	-
利益剰余金		193,462		194,734		198,353		199,976		202,135	1%	4%
自己株式（原価）		(73,977)		(73,967)		(73,262)		(74,247)		(74,738)	(1%)	(1%)
その他の包括利益（損失）の累計（AOCI）		(48,298)		(47,062)		(45,441)		(45,865)		(46,177)	(1%)	4%
普通株式総額	$	179,565	$	182,194	$	188,050	$	188,474	$	190,008	1%	6%

シティグループの株主資本の総額	$	198,560	$	201,189	$	208,295	$	208,719	$	209,503	-	6%
非支配持分		557		649		724		703		692	(2%)	24%
総資本		199,117		201,838		209,019		209,422		210,195	-	6%
負債と資本の合計	$	2,381,064	$	2,416,676	$	2,455,113	$	2,423,675	$	2,368,477	(2%)	(1%)

(1)

暫定的。

(2)	消費者ローンには、PBWMとレガシー・フランチャイズが管理するローンが含まれます（メキシコ中小企業・ミドルマーケット・バンキング（メキシコSBMM）ローンは除く）。

(3)	コーポレートローンには、ICGとレガシー・フランチャイズ・メキシコSBMMが管理するローンが含まれます。

(4)	資金のない貸付契約による信用損失引当金を含みます。15ページを参照してください。

NM 意味はありません。

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ページ 3

事業セグメントと報告部門の詳細

(単位:百万ドル)


											23年第3四半期増加/		ナイン		ナイン		YTD 2023 対
	3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		（減少）から		数ヶ月		数ヶ月		2022年累計増加/
	2022		2022		2023		2023		2023		2Q23	3Q22	2022		2023		(減少)
純収入
機関投資家グループ	$	9,468	$	9,159	$	11,233	$	10,441	$	10,644	2%	12%	$	32,047	$	32,318	1%
パーソナルバンキングとウェルスマネジメント		6,187		6,096		6,448		6,395		6,778	6%	10%		18,121		19,621	8%
レガシーフランチャイズ		2,554		2,052		2,852		1,923		2,217	15%	(13%)		6,420		6,992	9%
企業/その他		299		699		914		677		500	(26%)	67%		744		2,091	NM
総純収入	$	18,508	$	18,006	$	21,447	$	19,436	$	20,139	4%	9%	$	57,332	$	61,022	6%

継続事業からの収益（損失）
機関投資家グループ	$	2,186	$	1,916	$	3,298	$	2,219	$	2,465	11%	13%	$	8,822	$	7,982	(10%)
パーソナルバンキングとウェルスマネジメント		792		114		489		494		803	63%	1%		3,205		1,786	(44%)
レガシーフランチャイズ		316		75		606		(122)		127	NM	(60%)		(84)		611	NM
企業/その他		221		431		259		361		190	(47%)	(14%)		686		810	18%
継続事業からの収入	$	3,515	$	2,536	$	4,652	$	2,952	$	3,585	21%	2%	$	12,629	$	11,189	(11%)

中止された業務	$	(6)	$	(2)	$	(1)	$	(1)	$	2	NM	NM	$	(229)	$	-	100%

非支配株主に帰属する当期純利益		30		21		45		36		41	14%	37%		68		122	79%

当期純利益	$	3,479	$	2,513	$	4,606	$	2,915	$	3,546	22%	2%	$	12,332	$	11,067	(10%)

NM 意味はありません。

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機関投資家グループ

（特に明記されていない限り、数百万ドル）


											23年第3四半期増加/		ナイン		ナイン		YTD 2023 対
	3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		（減少）から		数ヶ月		数ヶ月		2022年累計増加/
	2022		2022		2023		2023		2023		2Q23	3Q22	2022		2023		(減少)
手数料と手数料	$	1,082	$	1,067	$	1,150	$	1,126	$	1,138	1%	5%		3,337		3,414	2%
管理費とその他の受託者手数料		651		629		654		709		673	(5%)	3%		2,055		2,036	(1%)
投資銀行手数料⁽¹⁾		816		728		834		686		805	17%	(1%)		2,845		2,325	(18%)
主要取引		2,776		2,057		3,709		2,463		2,899	18%	4%		11,576		9,071	(22%)
その他		(427)		(359)		(142)		(166)		(365)	NM	15%		(640)		(673)	(5%)
無利子収入の合計		4,898		4,122		6,205		4,818		5,150	7%	5%		19,173		16,173	(16%)
純利息収入（配当を含む）		4,570		5,037		5,028		5,623		5,494	(2%)	20%		12,874		16,145	25%
利息費用を差し引いた総収入		9,468		9,159		11,233		10,441		10,644	2%	12%		32,047		32,318	1%
営業費用の合計		6,541		6,601		6,973		7,286		7,179	(1%)	10%		19,698		21,438	9%
ローンの純信用損失		-		104		22		73		51	(30%)	NM		48		146	NM
ローンのためのクレジット・リザーブ構築/ (リリース)		75		(117)		(75)		(150)		101	NM	35%		595		(124)	NM
資金のない貸付契約による信用損失引当金		(59)		63		(170)		(88)		(40)	55%	32%		124		(298)	NM
HTM債券、有価証券、その他の資産の信用損失引当金		70		6		151		223		84	(62%)	20%		88		458	NM
信用損失引当金		86		56		(72)		58		196	NM	NM		855		182	(79%)
継続事業からの税引前収入		2,841		2,502		4,332		3,097		3,269	6%	15%		11,494		10,698	(7%)
所得税		655		586		1,034		878		804	(8%)	23%		2,672		2,716	2%
継続事業からの収入		2,186		1,916		3,298		2,219		2,465	11%	13%		8,822		7,982	(10%)
非支配持分		24		20		40		29		36	24%	50%		59		105	78%
当期純利益	$	2,162	$	1,896	$	3,258	$	2,190	$	2,429	11%	12%	$	8,763	$	7,877	(10%)
EOP資産（数十億単位）	$	1,706	$	1,730	$	1,769	$	1,765	$	1,722	(2%)	1%
平均資産（10億単位）		1,729		1,753		1,774		1,795		1,757	(2%)	2%		1,704		1,775	4%
効率比率		69%		72%		62%		70%		67%	(300) bps	(200) ビット/秒		61%		66%	500 bps

報告単位別の収益
サービス	$	4,177	$	4,326	$	4,467	$	4,655	$	4,715	1%	13%	$	11,692	$	13,837	18%
マーケット		4,068		3,944		5,601		4,619		4,480	(3%)	10%		15,169		14,700	(3%)
バンキング		1,223		889		1,165		1,167		1,449	24%	18%		5,186		3,781	(27%)
利息費用を差し引いた総収入	$	9,468	$	9,159	$	11,233	$	10,441	$	10,644	2%	12%	$	32,047	$	32,318	1%

地域別の収入
北アメリカ	$	3,091	$	2,444	$	3,503	$	3,277	$	3,726	14%	21%	$	11,223	$	10,506	(6%)
EMEA		3,099		3,293		4,059		3,461		3,324	(4%)	7%		10,695		10,844	1%
ラテンアメリカ		1,202		1,320		1,272		1,527		1,385	(9%)	15%		3,609		4,184	16%
アジア		2,076		2,102		2,399		2,176		2,209	2%	6%		6,520		6,784	4%
利息費用を差し引いた総収入	$	9,468	$	9,159	$	11,233	$	10,441	$	10,644	2%	12%	$	32,047	$	32,318	1%

地域別の継続事業からの収入（損失）
北アメリカ	$	97	$	(90)	$	575	$	127	$	504	NM	NM	$	2,187	$	1,206	(45%)
EMEA		1,003		857		1,380		759		754	(1%)	(25%)		3,103		2,893	(7%)
ラテンアメリカ		426		508		501		636		477	(25%)	12%		1,329		1,614	21%
アジア		660		641		842		697		730	5%	11%		2,203		2,269	3%
継続事業からの収益（損失）	$	2,186	$	1,916	$	3,298	$	2,219	$	2,465	11%	13%	$	8,822	$	7,982	(10%)

報告単位別の平均貸付金（10億単位）
サービス	$	82	$	79	$	79	$	80	$	83	4%	1%	$	82	$	81	(1%)
バンキング		197		194		191		185		181	(2%)	(8%)		197		186	(6%)
マーケット		12		12		13		13		14	8%	17%		13		13	-
合計	$	291	$	285	$	283	$	278	$	278	-	(4%)	$	292	$	280	(4%)

報告単位と選択したコンポーネント別の平均預金（10億単位）
財務・貿易ソリューション	$	664	$	694	$	704	$	688	$	676	(2%)	2%	$	669	$	690	3%
証券サービス		131		129		125		125		120	(4%)	(8%)		134		123	(8%)
サービス		795		823		829		813		796	(2%)	-		803		813	1%
市場と銀行		22		25		24		24		25	4%	14%		21		24	14%
合計	$	817	$	848	$	853	$	837	$	821	(2%)	-	$	824	$	837	2%

サービスの主な要因（特に明記されていない限り、数十億ドル）
AUC/AUA（兆ドル単位）	$	20.9	$	22.2	$	23.0	$	23.6	$	23.0	(3%)	10%
国境を越えた取引額	$	75.6	$	81.1	$	83.0	$	87.8	$	87.8	-	16%	$	230.5	$	258.6	12%
米ドルの清算量（百万単位）		37.6		38.2		38.3		38.8		40.0	3%	6%		110.4		117.1	6%
商用カードの支出量	$	15.6	$	15.4	$	16.0	$	17.3	$	16.9	(2%)	8%	$	42.0		50.2	20%

(1)投資銀行手数料は、実質的に引受収入と顧問収入で構成されています。

AUC: 保管中の資産。

AUA: 管理中の資産。

NM 意味はありません。

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機関投資家グループ

レポートユニットの収入

（特に明記されていない限り、数百万ドル）


											23年第3四半期増加/		ナイン		ナイン		YTD 2023 対
	3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		（減少）から		数ヶ月		数ヶ月		2022年累計増加/
	2022		2022		2023		2023		2023		2Q23	3Q22	2022		2023		(減少)
サービス
純利息収入	$	2,619	$	2,821	$	2,839	$	2,914	$	3,133	8%	20%	$	6,897	$	8,886	29%
無利子収入		1,558		1,505		1,628		1,741		1,582	(9%)	2%		4,795		4,951	3%
サービスの総収入	$	4,177	$	4,326	$	4,467	$	4,655	$	4,715	1%	13%	$	11,692	$	13,837	18%

純利息収入	$	2,231	$	2,340	$	2,358	$	2,425	$	2,607	8%	17%	$	5,960	$	7,390	24%
無利子収入		977		946		1,053		1,085		984	(9%)	1%		2,911		3,122	7%
財務・貿易ソリューション	$	3,208	$	3,286	$	3,411	$	3,510	$	3,591	2%	12%	$	8,871	$	10,512	18%

純利息収入	$	388	$	481	$	481	$	489	$	526	8%	36%	$	937	$	1,496	60%
無利子収入		581		559		575		656		598	(9%)	3%		1,884		1,829	(3%)
証券サービス	$	969	$	1,040	$	1,056	$	1,145	$	1,124	(2%)	16%	$	2,821	$	3,325	18%


マーケット
純利息収入	$	1,228	$	1,489	$	1,470	$	1,982	$	1,578	(20%)	29%	$	3,675	$	5,030	37%
無利子収入		2,840		2,455		4,131		2,637		2,902	10%	2%		11,494		9,670	(16%)
トータルマーケットの収入	$	4,068	$	3,944	$	5,601	$	4,619	$	4,480	(3%)	10%	$	15,169	$	14,700	(3%)

債券市場	$	3,122	$	3,211	$	4,454	$	3,529	$	3,562	1%	14%	$	11,489	$	11,545	-
株式市場		946		733		1,147		1,090		918	(16%)	(3%)		3,680		3,155	(14%)
合計	$	4,068	$	3,944	$	5,601	$	4,619	$	4,480	(3%)	10%	$	15,169	$	14,700	(3%)
レートと通貨	$	2,492	$	2,787	$	3,640	$	2,844	$	2,801	(2%)	12%	$	8,955	$	9,285	4%
スプレッド商品/その他の固定収入		630		424		814		685		761	11%	21%		2,534		2,260	(11%)
債券市場の総収入	$	3,122	$	3,211	$	4,454	$	3,529	$	3,562	1%	14%	$	11,489	$	11,545	-


バンキング
純利息収入	$	723	$	727	$	719	$	727	$	783	8%	8%	$	2,302	$	2,229	(3%)
無利子収入		500		162		446		440		666	51%	33%		2,884		1,552	(46%)
ローンヘッジの利益/（損失）を含む銀行の総収入	$	1,223	$	889	$	1,165	$	1,167	$	1,449	24%	18%	$	5,186	$	3,781	(27%)
投資銀行
諮問	$	392	$	269	$	289	$	162	$	309	91%	(21%)	$	1,096	$	760	(31%)
株式引受業務		100		149		109		162		132	(19%)	32%		462		403	(13%)
債務引受業務		139		227		376		288		403	40%	NM		906		1,067	18%
トータル・インベストメント・バンキング		631		645		774		612		844	38%	34%		2,464		2,230	(9%)
企業向け融資-ローンヘッジの利益/（損失）を除く⁽¹⁾		648		544		590		621		652	5%	1%		2,115		1,863	(12%)
銀行の総収入（貸付前利益/（損失））⁽¹⁾	$	1,279	$	1,189	$	1,364	$	1,233	$	1,496	21%	17%	$	4,579	$	4,093	(11%)
ローンヘッジの利益/（損失）⁽¹⁾		(56)		(300)		(199)		(66)		(47)	29%	16%		607		(312)	NM
ローンヘッジの利益/（損失）を含む銀行の総収入⁽¹⁾	$	1,223	$	889	$	1,165	$	1,167	$	1,449	24%	18%	$	5,186	$	3,781	(27%)


ICGの総収入、利息費用を差し引いたもの	$	9,468	$	9,159	$	11,233	$	10,441	$	10,644	2%	12%	$	32,047	$	32,318	1%
課税対象相当の調整⁽²⁾		115		103		122		85		98	15%	(15%)		331		305	(8%)
ICGの総収入-課税相当額の調整を含む⁽²⁾	$	9,583	$	9,262	$	11,355	$	10,526	$	10,742	2%	12%	$	32,378	$	32,623	1%

(1)

クレジットデリバティブは、発生主義ローンと公正価値ローンの両方を含む企業ローンポートフォリオの一部を経済的にヘッジするために使用されます。ローンヘッジの利益/（損失）には、ポートフォリオ内の公正価値のローンの時価総額によって一部相殺されたクレジットデリバティブの時価総額が含まれます。発生主義ローンのヘッジは、企業ローンの発生ポートフォリオを経済的にヘッジするために使用されるクレジットデリバティブの時価総額を反映しています。これらのヘッジの固定プレミアム費用は、信用保護の費用を反映して企業の貸出収益から差し引かれます。ローンヘッジに対する利益/（損失）の影響を除いたシティグループの経営成績は、非GAAP財務指標です。

(2)	主に、手ごろな価格の住宅や代替エネルギーへの投資に関連する所得税額控除、および地方債投資からの非課税所得に関するものです。

NM 意味はありません。

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パーソナルバンキングとウェルスマネジメント

（特に明記されていない限り、数百万ドル）


											23年第3四半期増加/		ナイン		ナイン		YTD 2023 対
	3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		（減少）から		数ヶ月		数ヶ月		2022年累計増加/
	2022		2022		2023		2023		2023		2Q23	3Q22	2022		2023		(減少)

純利息収入	$	5,836	$	5,866	$	5,934	$	5,963	$	6,356	7%	9%	$	16,790	$	18,253	9%
無利子収入		351		230		514		432		422	(2%)	20%		1,331		1,368	3%
利息費用を差し引いた総収入		6,187		6,096		6,448		6,395		6,778	6%	10%		18,121		19,621	8%
営業費用の合計		4,077		4,307		4,254		4,204		4,301	2%	5%		11,951		12,759	7%
ローンの純信用損失		723		908		1,094		1,241		1,367	10%	89%		2,113		3,702	75%
ローンのためのクレジット・リザーブ構築/ (リリース)		360		771		507		333		95	(71%)	(74%)		(64)		935	NM
資金のない貸付契約による信用損失引当金		19		(19)		(6)		2		(9)	NM	NM		30		(13)	NM
給付金や請求、その他の資産に関する規定		7		6		(4)		3		4	33%	(43%)		9		3	(67%)
信用損失、給付および請求に関する規定		1,109		1,666		1,591		1,579		1,457	(8%)	31%		2,088		4,627	NM
継続事業からの税引前収益（損失）		1,001		123		603		612		1,020	67%	2%		4,082		2,235	(45%)
所得税（給付）		209		9		114		118		217	84%	4%		877		449	(49%)
継続事業からの収益（損失）		792		114		489		494		803	63%	1%		3,205		1,786	(44%)
非支配持分		-		-		-		-		-	-	-		-		-	-
当期純利益 (損失)	$	792	$	114	$	489	$	494	$	803	63%	1%	$	3,205	$	1,786	(44%)
EOP資産（数十億単位）	$	479	$	494	$	490	$	473	$	471	-	(2%)
平均資産（10億単位）		473		484		495		484		474	(2%)	-		474		484	2%
効率比率		66%		71%		66%		66%		63%	(300) bps	(300) bps		66%		65%	-100 bps

報告単位とコンポーネント別の収益
ブランドカード	$	2,258	$	2,376	$	2,466	$	2,352	$	2,538	8%	12%	$	6,516	$	7,356	13%
小売サービス		1,431		1,420		1,613		1,646		1,731	5%	21%		4,030		4,990	24%
リテールバンキング		642		608		613		594		624	5%	(3%)		1,893		1,831	(3%)
米国のパーソナルバンキング		4,331		4,404		4,692		4,592		4,893	7%	13%		12,439		14,177	14%
プライベートバンク		649		589		567		605		640	6%	(1%)		2,173		1,812	(17%)
ウェルス・アット・ワーク		182		195		193		224		234	4%	29%		535		651	22%
シティゴールド		1,025		908		996		974		1,011	4%	(1%)		2,974		2,981	-
グローバル・ウェルス・マネジメント		1,856		1,692		1,756		1,803		1,885	5%	2%		5,682		5,444	(4%)
合計	$	6,187	$	6,096	$	6,448	$	6,395	$	6,778	6%	10%	$	18,121	$	19,621	8%

報告単位別の平均貸付金（10億単位）
米国のパーソナルバンキング	$	174	$	180	$	183	$	189	$	196	4%	13%	$	167	$	190	14%
グローバル・ウェルス・マネジメント		151		150		150		150		151	1%	-		151		150	(1%)
合計	$	325	$	330	$	333	$	339	$	347	2%	7%	$	318	$	340	7%

報告単位別の平均預金（10億単位）
米国のパーソナルバンキング	$	115	$	111	$	111	$	113	$	110	(3%)	(4%)	$	117	$	112	(4%)
グローバル・ウェルス・マネジメント		313		320		323		318		311	(2%)	(1%)		320		317	(1%)
合計	$	428	$	431	$	434	$	431	$	421	(2%)	(2%)	$	437	$	429	(2%)

NM 意味はありません。

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ページ 7

パーソナルバンキングとウェルスマネジメント

指標


											23年第3四半期増加/
	3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		（減少）から
	2022		2022		2023		2023		2023		2Q23	3Q22

米国のパーソナルバンキングの主要指標（特に明記されていない限り、数十億ドル）

新規口座の取得（千単位）
ブランドカード		1,090		1,023		1,164		1,131		1,146	1%	5%
小売サービス		2,339		2,806		1,976		2,393		2,152	(10%)	(8%)
クレジットカードの支出量
ブランドカード	$	120.7	$	125.3	$	115.9	$	126.8	$	125.2	(1%)	4%
小売サービス		24.5		27.1		20.8		24.8		23.3	(6%)	(5%)
平均ローン⁽¹⁾
ブランドカード	$	91.8	$	95.4	$	96.8	$	99.8	$	103.2	3%	12%
小売サービス		46.1		48.0		48.8		49.0		50.2	2%	9%
EOP ローン⁽¹⁾
ブランドカード	$	93.7	$	100.2	$	97.1	$	103.0	$	105.2	2%	12%
小売サービス		46.7		50.5		48.4		50.0		50.5	1%	8%
平均的なローンに占めるNIIの割合⁽²⁾
ブランドカード		8.98%		8.97%		9.34%		8.99%		9.12%
小売サービス		17.45%		16.92%		17.57%		17.45%		17.80%
平均的なローンに占めるNCLの割合
ブランドカード		1.50%		1.68%		2.18%		2.47%		2.72%
小売サービス		2.71%		3.30%		4.08%		4.46%		4.53%
期日を90日以上過ぎたローンの割合をEOPローンに占める割合
ブランドカード		0.51%		0.63%		0.78%		0.81%		0.92%
小売サービス		1.35%		1.56%		1.76%		1.77%		2.12%
支払期日を30〜89日過ぎたローンの割合をEOPローンに占める割合
ブランドカード		0.59%		0.69%		0.76%		0.81%		0.97%
小売サービス		1.53%		1.62%		1.66%		1.81%		2.13%

平均預金額	$	115	$	111	$	111	$	113	$	110	(3%)	(4%)
支店（実際の）		653		654		653		653		652	-	-
住宅ローンのオリジネーション	$	4.2	$	2.7	$	3.3	$	4.5	$	3.9	(13%)	(7%)

グローバル・ウェルス・マネジメントの主要指標（数十億ドル）
クライアント資産	$	708	$	746	$	759	$	764	$	756	(1%)	7%
平均ローン		151		150		150		150		151	1%	-
平均預金額		313		320		323		318		311	(2%)	(1%)
米国の住宅ローンのオリジネーション		4.4		2.5		1.8		2.9		3.2	10%	(27%)

(1)	平均貸付金、EOPローン、および関連する消費者延滞額と比率には、利息と手数料、売掛金の残高が含まれます。

(2)	純利息収入には、利息収入として計上される特定の手数料が含まれます。

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ページ 8

レガシーフランチャイズ⁽¹⁾
（特に明記されていない限り、数百万ドル）


											23年第3四半期増加/		ナイン		ナイン		YTD 2023 対
	3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		（減少）から		数ヶ月		数ヶ月		2022年累計増加/
	2022		2022		2023		2023		2023		2Q23	3Q22	2022		2023		(減少)

純利息収入	$	1,385	$	1,324	$	1,290	$	1,345	$	1,279	(5%)	(8%)	$	4,367	$	3,914	(10%)
無利子収入^(2)(3)(4)		1,169		728		1,562		578		938	62%	(20%)		2,053		3,078	50%
利息費用を差し引いた総収入		2,554		2,052		2,852		1,923		2,217	15%	(13%)		6,420		6,992	9%
営業費用の合計		1,845		1,830		1,752		1,778		1,794	1%	(3%)		5,952		5,324	(11%)
ローンの純信用損失		164		168		186		190		219	15%	34%		448		595	33%
ローンのためのクレジット・リザーブ構築/ (リリース)		6		(61)		3		74		(17)	NM	NM		(168)		60	NM
資金のない貸付契約による信用損失引当金		(31)		3		(18)		(10)		(5)	50%	84%		90		(33)	NM
給付金や請求、HTM債券、その他の資産に関する規定		28		13		174		46		(9)	NM	NM		78		211	NM
信用損失、給付および請求に関する規定		167		123		345		300		188	(37%)	13%		448		833	86%
継続事業からの税引前収益（損失）		542		99		755		(155)		235	NM	(57%)		20		835	NM
所得税（給付）		226		24		149		(33)		108	NM	(52%)		104		224	NM
継続事業からの収益（損失）		316		75		606		(122)		127	NM	(60%)		(84)		611	NM
非支配持分		-		3		2		3		2	(33%)	NM		-		7	NM
当期純利益 (損失)	$	316	$	72	$	604	$	(125)	$	125	NM	(60%)	$	(84)	$	604	NM
EOP資産（数十億単位）	$	100	$	97	$	94	$	92	$	80	(13%)	(20%)
平均資産（10億単位）		103		99		97		92		87	(5%)	(16%)		114		92	(19%)
効率比率		72%		89%		61%		92%		81%	(1,100) bps	900 ビット/秒		93%		76%	-1700 ビット/秒

報告単位とコンポーネント別の収益
アジア消費者	$	1,372	$	772	$	1,509	$	454	$	672	48%	(51%)	$	3,039	$	2,635	(13%)
メキシココンシューマー/SBMM		1,173		1,255		1,322		1,449		1,552	7%	32%		3,496		4,323	24%
レガシー・ホールディングス・アセット		9		25		21		20		(7)	NM	NM		(115)		34	NM
合計	$	2,554	$	2,052	$	2,852	$	1,923	$	2,217	15%	(13%)	$	6,420	$	6,992	9%

アジア消費者-主要指標（数十億ドル）
EOP ローン	$	13.4	$	13.3	$	10.0	$	9.1	$	8.0	(12%)	(40%)
EOP デポジット		14.6		14.5		14.4		12.2		10.8	(11%)	(26%)
平均ローン		15.2		13.2		12.1		9.5		8.6	(9%)	(43%)
平均的なローンに占めるNCLの割合		1.02%		1.23%		1.47%		1.73%		1.43%
期日を90日以上過ぎたローンの割合をEOPローンに占める割合		0.35%		0.37%		0.55%		0.55%		0.61%
支払期日を30〜89日過ぎたローンの割合をEOPローンに占める割合		0.47%		0.53%		0.65%		0.66%		0.73%

メキシコ消費者/SBMM-主要指標（数十億ドル）
EOP ローン	$	20.7	$	21.9	$	24.0	$	26.0	$	26.0	-	26%
EOP デポジット		35.8		36.5		38.3		40.8		40.0	(2%)	12%
平均ローン		20.4		21.3		22.8		24.7		26.0	5%	27%
平均的なローンに占めるNCLの割合		2.64%		2.48%		2.63%		2.52%		2.95%
期日を90日以上過ぎたローンのEOPローンの割合（メキシコの消費者のみ）		1.26%		1.28%		1.24%		1.37%		1.32%
期日を30〜89日過ぎたローンのEOPローンの割合（メキシコの消費者のみ）		1.23%		1.26%		1.26%		1.28%		1.33%

レガシー・ホールディングスの資産-主要指標（数十億ドル）
EOP ローン	$	3.2	$	3.0	$	2.8	$	2.7	$	2.5	(7%)	(22%)

(1)	レガシー・フランチャイズは、シティが撤退を計画している、または撤退したアジアとEMEAの13市場の消費者向けフランチャイズ（アジア・コンシューマー）、メキシコのコンシューマー・中小企業・ミドルマーケット・バンキング（メキシコSBMM）事業（総称してメキシコ・コンシューマー/SBMM）、レガシー・ホールディングス資産（主に北米の消費者向け住宅ローンやその他のレガシー資産）で構成されています。

(2)	1ページの脚注1を参照してください。

(3)	1ページの脚注2を参照してください。

(4)	1ページの脚注3を参照してください。

NM 意味はありません。

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9ページ

企業/その他⁽¹⁾

（特に明記されていない限り、数百万ドル）


											23年第3四半期増加/		ナイン		ナイン		YTD 2023 対
	3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		（減少）から		数ヶ月		数ヶ月		2022年累計増加/
	2022		2022		2023		2023		2023		2Q23	3Q22	2022		2023		(減少)

純利息収入	$	772	$	1,043	$	1,096	$	969	$	699	(28%)	(9%)	$	1,367	$	2,764	NM
無利子収入		(473)		(344)		(182)		(292)		(199)	32%	58%		(623)		(673)	(8%)
利息費用を差し引いた総収入		299		699		914		677		500	(26%)	67%		744		2,091	NM
営業費用の合計		286		247		310		302		237	(22%)	(17%)		706		849	20%
HTM債券、有価証券、その他の資産に関する規定		3		-		111		(113)		(1)	99%	NM		3		(3)	NM
継続事業からの税引前収益（損失）		10		452		493		488		264	(46%)	NM		35		1,245	NM
所得税（給付）		(211)		21		234		127		74	(42%)	NM		(651)		435	NM
継続事業からの収益（損失）		221		431		259		361		190	(47%)	(14%)		686		810	18%
非継続事業からの収益（損失）、税引後⁽²⁾		(6)		(2)		(1)		(1)		2	NM	NM		(229)		-	100%
非支配持分		6		(2)		3		4		3	(25%)	(50%)		9		10	11%
当期純利益 (損失)	$	209	$	431	$	255	$	356	$	189	(47%)	(10%)	$	448	$	800	79%
EOP資産（数十億単位）	$	96	$	96	$	102	$	94	$	95	1%	(1%)

(1)	グローバルスタッフ機能の特定の未配分費用（財務、リスク、人事、法務およびコンプライアンス関連の費用を含む）、その他の企業経費、未配分のグローバル事業および技術経費、所得税、ならびに企業財務省の投資活動と廃止された事業が含まれます。

(2)	1ページの脚注4を参照してください。

NM 意味はありません。

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ページ 10

平均残高と金利^{(1)(2)(3)(4)(5)}

課税等価基準


	平均ボリューム						利息						% 平均レート⁽⁴⁾


特に明記されていない限り、数百万ドルで	3Q22		2Q23		3Q23⁽⁵⁾		3Q22		2Q23		3Q23⁽⁵⁾		3Q22		2Q23		3Q23⁽⁵⁾
資産
銀行への預金	$	256,444	$	310,047	$	260,159	$	1,218	$	3,049	$	2,645	1.88%		3.94%		4.03%
再販契約に基づいて借りたり購入した証券⁽⁶⁾		361,719		365,704		352,608		2,176		6,254		7,363	2.39%		6.86%		8.28%
取引口座資産⁽⁷⁾		272,996		329,229		345,864		1,991		3,752		3,893	2.89%		4.57%		4.47%
投資		513,414		507,949		508,854		3,010		4,456		4,727	2.33%		3.52%		3.69%

消費者ローン		356,347		367,852		375,632		7,380		8,962		9,609	8.22%		9.77%		10.15%
法人向けローン		298,371		285,739		286,654		3,430		5,102		5,447	4.56%		7.16%		7.54%
ローンの総額（前受収入を差し引いたもの）⁽⁸⁾		654,718		653,591		662,286		10,810		14,064		15,056	6.55%		8.63%		9.02%
その他の利息収入資産		110,619		85,083		76,400		760		1,085		1,176	2.73%		5.11%		6.11%
平均利息収入資産の合計です	$	2,169,910	$	2,251,603	$	2,206,171	$	19,965	$	32,660	$	34,860	3.65%		5.82%		6.27%

負債
預金	$	1,075,359	$	1,132,211	$	1,121,163	$	3,270	$	8,727	$	9,630	1.21%		3.09%		3.41%
買戻し契約に基づいて貸与および売却された証券⁽⁶⁾		207,190		262,147		275,123		1,251		4,953		6,090	2.40%		7.58%		8.78%
取引口座負債⁽⁷⁾		128,525		128,354		111,367		472		870		892	1.46%		2.72%		3.18%
短期借入とその他の有利子負債		154,322		126,734		117,435		745		1,777		1,956	1.92%		5.62%		6.61%
長期債務⁽⁹⁾		169,329		162,327		158,485		1,618		2,420		2,441	3.79%		5.98%		6.11%
有利子負債の平均合計	$	1,734,725	$	1,811,773	$	1,783,573	$	7,356	$	18,747	$	21,009	1.68%		4.15%		4.67%

平均利息収入に占める純利息収入（NIM）⁽⁹⁾							$	12,609	$	13,913	$	13,851	2.31%		2.48%		2.49%

23年第3四半期からの増加（減少）：													18	bps	1	bps

(1)	利息収入と純利息収入には、22年第3四半期の4,600万ドル、23年第2四半期の1,300万ドル、23年第3四半期の2,300万ドルの課税等価調整（米国連邦法定税率21％に基づく）が含まれます。

(2)	シティグループの平均残高と金利には、国内事業と海外事業の両方が含まれます。

(3)	月平均は、日次平均が入手できない特定の子会社によって使用されています。

(4)	平均利率は、平均取引量に対する年率換算利息として計算されます。

(5)	3Q23は暫定版です。

(6)	再販契約に基づいて借用または購入された有価証券、および買戻し契約に基づいて貸付または売却された有価証券の平均量は、FIN 41に従って報告されています。関連する利息には、ASU 2013-01（トピック210）の影響は含まれていません。

(7)	ICGの取引口座負債にかかる支払利息は、利息収入の減少として報告されます。現金担保ポジションの利息収入と支払利息は、それぞれ取引口座資産と取引口座負債に報告されます。

(8)	不良債権は平均貸付残高に含まれています。

(9)	元本取引収益に公正価値の変動が記録されているハイブリッド金融商品は除きます。

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ページ 11

EOP ローン⁽¹⁾⁽²⁾

（数十億ドル）


											23年第3四半期増加/
	3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		（減少）から
	2022		2022		2023		2023		2023		2Q23	3Q22

地域別の企業向けローン
北アメリカ	$	125.9	$	127.8	$	125.1	$	121.7	$	123.0	1%	(2%)
EMEA		71.6		71.0		70.0		70.9		71.5	1%	-
ラテンアメリカ		35.4		36.2		38.6		38.9		39.5	2%	12%
アジア		55.5		54.2		54.6		54.5		54.6	-	(2%)
法人ローンの総額	$	288.4	$	289.2	$	288.3	$	286.0	$	288.6	1%	-

報告単位別の企業ローン
サービス	$	80.4	$	76.6	$	80.1	$	83.5	$	83.4	-	4%
マーケット		11.7		13.6		13.5		14.0		17.2	23%	47%
バンキング		189.3		191.9		187.0		180.3		179.8	-	(5%)
レガシー・フランチャイズ-メキシコ SBMM		7.0		7.1		7.7		8.2		8.2	-	17%
法人ローンの総額	$	288.4	$	289.2	$	288.3	$	286.0	$	288.6	1%	-

パーソナルバンキングとウェルスマネジメント
ブランドカード	$	93.7	$	100.2	$	97.1	$	103.0	$	105.2	2%	12%
小売サービス		46.7		50.5		48.4		50.0		50.5	1%	8%
リテールバンキング		35.8		37.1		39.2		41.5		43.1	4%	20%
米国のパーソナルバンキング	$	176.2	$	187.8	$	184.7	$	194.5	$	198.8	2%	13%
グローバル・ウェルス・マネジメント		151.1		149.2		149.9		150.5		150.6	-	-
合計	$	327.3	$	337.0	$	334.6	$	345.0	$	349.4	1%	7%

レガシーフランチャイズ-コンシューマー
アジア消費者⁽³⁾	$	13.4	$	13.3	$	10.0	$	9.1	$	8.0	(12%)	(40%)
メキシコ消費者		13.7		14.8		16.3		17.8		17.8	-	30%
レガシー・ホールディングス・アセット		3.2		3.0		2.8		2.7		2.5	(7%)	(22%)
合計	$	30.3	$	31.1	$	29.1	$	29.6	$	28.3	(4%)	(7%)

消費者ローン総額	$	357.6	$	368.1	$	363.7	$	374.6	$	377.7	1%	6%

ローン総額-EOP	$	646.0	$	657.2	$	652.0	$	660.6	$	666.3	1%	3%

貸付総額 — 平均	$	654.7	$	652.5	$	653.7	$	653.6	$	662.3	1%	1%

(1)	コーポレートローンには、ICGとレガシー・フランチャイズ・メキシコSBMMが管理するローンが含まれます。

(2)	消費者ローンには、PBWMとレガシー・フランチャイズが管理するローンが含まれます（メキシコ中小企業・ミドルマーケット・バンキング（メキシコSBMM）ローンは除く）。

(3)	アジアコンシューマーには、表示されているすべての期間における特定のEMEA諸国のローンが含まれます。

NM意味がありません。

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ページ 12

EOPデポジット

（数十億ドル）


											23年第3四半期増加/
	3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		（減少）から
	2022		2022		2023		2023		2023		2Q23	3Q22
地域別のICG
北アメリカ	$	391.0	$	405.5	$	394.7	$	393.2	$	371.5	(6%)	(5%)
EMEA		197.7		215.6		208.8		206.6		195.3	(5%)	(1%)
ラテンアメリカ		35.5		40.9		41.8		41.9		43.2	3%	22%
アジア		172.7		183.4		174.1		176.5		172.3	(2%)	-
合計	$	796.9	$	845.4	$	819.4	$	818.2	$	782.3	(4%)	(2%)

報告単位別のICG
財務・貿易ソリューション	$	647.1	$	701.3	$	670.9	$	671.4	$	643.0	(4%)	(1%)
証券サービス		127.8		119.8		124.2		124.4		113.7	(9%)	(11%)
サービス	$	774.9	$	821.1	$	795.1	$	795.8	$	756.7	(5%)	(2%)
マーケット		20.5		22.6		23.0		21.5		24.7	15%	20%
バンキング		1.5		1.7		1.3		0.9		0.9	-	(40%)
合計	$	796.9	$	845.4	$	819.4	$	818.2	$	782.3	(4%)	(2%)

パーソナルバンキングとウェルスマネジメント
米国のパーソナルバンキング	$	115.2	$	112.5	$	114.7	$	112.3	$	108.9	(3%)	(5%)
グローバル・ウェルス・マネジメント		312.1		325.3		322.2		314.5		307.4	(2%)	(2%)
合計	$	427.3	$	437.8	$	436.9	$	426.8	$	416.3	(2%)	(3%)

レガシーフランチャイズ
アジア消費者⁽¹⁾	$	14.6	$	14.5	$	14.4	$	12.2	$	10.8	(11%)	(26%)
メキシココンシューマー/SBMM		35.8		36.5		38.3		40.8		40.0	(2%)	12%
レガシー・ホールディングス・アセット		-		-		-		-		-	-	-
合計	$	50.4	$	51.0	$	52.7	$	53.0	$	50.8	(4%)	1%

企業/その他	$	31.9	$	31.8	$	21.5		21.9		24.1	10%	(24%)

預金総額-EOP	$	1,306.5	$	1,366.0	$	1,330.5	$	1,319.9	$	1,273.5	(4%)	(3%)

預金総額-平均	$	1,315.9	$	1,361.1	$	1,363.2	$	1,338.2	$	1,315.1	(2%)	-

(1)	アジアコンシューマーには、表示されているすべての期間における特定のEMEA諸国の預金が含まれます。

NM意味がありません。

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ページ 13

信用損失引当金（ACL）ロールフォワード

（比率を除いて数百万ドル）


																													電話/EOP
	バランス			ビルド（リリース）									2022年度		バランス			ビルド (リリース)							2023年まで		バランス		ローン
	12/31/21		1Q22		2Q22		3Q22		4Q22		2022年度		FX/その他		12/31/22		1Q23		2Q23		3Q23		2023年まで		FX/その他⁽¹⁾		9/30/23		9/30/23
ローンの信用損失引当金（ACLL）
ICG	$	2,241	$	596	$	(76)	$	75	$	(117)	$	478	$	(4)	$	2,715	$	(75)	$	(150)	$	101	$	(124)	$	(13)	$	2,578
レガシー・フランチャイズ・コーポレート（メキシコ SBMM）		174		5		(3)		(34)		(7)		(39)		5		140		(10)		(2)		1		(11)		10		139
コーポレートコール総数	$	2,415	$	601	$	(79)	$	41	$	(124)	$	439	$	1	$	2,855	$	(85)	$	(152)	$	102	$	(135)	$	(3)	$	2,717	0.97%
米国カード	$	10,840	$	(1,009)	$	447	$	303	$	814	$	555	$	(2)	$	11,393	$	536	$	276	$	128	$	940	$	(173)	$	12,160	7.81%
リテールバンキングとグローバル・ウェルス・マネジメント		1,181		(53)		191		57		(43)		152		(3)		1,330		(29)		57		(33)		(5)		(60)		1,265
合計PBWM	$	12,021	$	(1,062)	$	638	$	360	$	771	$	707	$	(5)	$	12,723	$	507	$	333	$	95	$	935	$	(233)	$	13,425
レガシーフランチャイズコンシューマー		2,019		(151)		(25)		40		(54)		(190)		(433)		1,396		13		76		(18)		71		20		1,487
コンシューマACL総数	$	14,040	$	(1,213)	$	613	$	400	$	717	$	517	$	(438)	$	14,119	$	520	$	409	$	77	$	1,006	$	(213)	$	14,912	3.95%
合計通話数	$	16,455	$	(612)	$	534	$	441	$	593	$	956	$	(437)	$	16,974	$	435	$	257	$	179	$	871	$	(216)	$	17,629	2.68%
資金のない貸付契約による信用損失引当金（ACLUC）	$	1,871	$	474	$	(159)	$	(71)	$	47	$	291	$	(11)	$	2,151	$	(194)	$	(96)	$	(54)	$	(344)	$	(1)	$	1,806
ACLLとACLUC（EOP）の合計です		18,326														19,125												19,435
その他⁽²⁾		148		(6)		27		83		5		109		(14)		243		408		145		53		606		(56)		793
信用損失引当金合計（ACL）	$	18,474	$	(144)	$	402	$	453	$	645	$	1,356	$	(462)	$	19,368	$	649	$	306	$	178	$	1,133	$	(273)	$	20,228

(1)	ASU番号2022-02の採用に関連する2023年1月1日の開業調整を含みます金融商品-信用損失（トピック326）TDRとヴィンテージ情報開示。15ページを参照してください。

(2)	HTM証券やその他の資産に関するACL活動を含みます。

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ページ 14

ローンや未積立の貸付契約による信用損失引当金

ページ 1

(単位:百万ドル)


											23年第3四半期増加/		ナイン		ナイン		YTD 2023 対
	3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		（減少）から		数ヶ月		数ヶ月		2022年累計増加/
	2022		2022		2023		2023		2023		2Q23	3Q22	2022		2023		(減少)
トータル・シティグループ
期首における貸付信用損失引当金（ACLL）	$	15,952	$	16,309	$	16,974	$	17,169	$	17,496	2%	10%	$	16,455	$	16,974
期首残高の調整
金融商品—TDRとヴィンテージ情報開示⁽¹⁾		-		-		(352)		-		-				-		(352)
期首にACLLを調整しました		15,952		16,309		16,622		17,169		17,496	2%	10%		16,455		16,622	1%
ローンの総クレジット（損失）		(1,237)		(1,467)		(1,634)		(1,879)		(2,000)	(6%)	(62%)		(3,689)		(5,513)	(49%)
ローンの総回収額		350		287		332		375		363	(3%)	4%		1,080		1,070	(1%)
純クレジット（損失）/ローン回収額（NCL）		(887)		(1,180)		(1,302)		(1,504)		(1,637)	9%	85%		(2,609)		(4,443)	70%
NCLの補充		887		1,180		1,302		1,504		1,637	9%	85%		2,609		4,443	70%
ローンの純積立金/（リリース）		441		593		435		257		179	(30%)	(59%)		363		871	NM
ローンの信用損失引当金（PCLL）		1,328		1,773		1,737		1,761		1,816	3%	37%		2,972		5,314	79%
その他、純額^{(2)(3)(4)(5)(6)(7)}		(84)		72		112		70		(46)	NM	45%		(509)		136
ピリオド終了時に電話してください（a）	$	16,309	$	16,974	$	17,169	$	17,496	$	17,629	1%	8%	$	16,309	$	17,629

資金のない貸付契約による信用損失引当金（ACLUC）⁽⁸⁾ (a)	$	2,089	$	2,151	$	1,959	$	1,862	$	1,806	(3%)	(14%)	$	2,089	$	1,806

資金のない貸付契約による信用損失引当金（解除）	$	(71)	$	47	$	(194)	$	(96)	$	(54)	44%	24%	$	244	$	(344)

ローン、リース、および資金のない貸付契約による信用損失引当金の総額 [(a) の合計]	$	18,398	$	19,125	$	19,128	$	19,358	$	19,435	-	6%	$	18,398	$	19,435

ローン総額に対する総ACLLの割合⁽⁹⁾		2.54%		2.60%		2.65%		2.67%		2.68%

コンシューマー
期間の初めに電話してください	$	12,983	$	13,361	$	14,119	$	14,389	$	14,866	3%	15%	$	14,040	$	14,119
期首残高の調整
金融商品—TDRとヴィンテージ情報開示⁽¹⁾		-		-		(352)		-		-				-		(352)
期首にACLLを調整しました		12,983		13,361		13,767		14,389		14,866	3%	15%		14,040		13,767	(2%)

NCL		(881)		(1,062)		(1,280)		(1,429)		(1,579)	10%	79%		(2,549)		(4,288)	68%
NCLの補充		881		1,062		1,280		1,429		1,579	10%	79%		2,549		4,288	68%
ローンの純準備金増加/（リリース）		400		717		520		409		77	(81%)	(81%)		(200)		1,006	NM
ローンの信用損失引当金（PCLL）		1,281		1,779		1,800		1,838		1,656	(10%)	29%		2,349		5,294	NM
その他、純額^{(2)(3)(4)(5)(6)(7)}		(22)		41		102		68		(31)	NM	(41%)		(479)		139	NM
期末に電話してください（b）	$	13,361	$	14,119	$	14,389	$	14,866	$	14,912	-	12%	$	13,361	$	14,912

コンシューマーACLUC⁽⁸⁾ (b)	$	143	$	120	$	101	$	88	$	65	(26%)	(55%)	$	143	$	65

資金のない貸付契約による信用損失引当金（解除）	$	(8)	$	(20)	$	(17)	$	(4)	$	(20)	NM	NM	$	120	$	(41)

ローン、リース、および資金のない貸付契約による信用損失引当金の総額 [(b) の合計]	$	13,504	$	14,239	$	14,490	$	14,954	$	14,977	-	11%	$	13,504	$	14,977

消費者ローン総額に対する消費者ACLLの割合		3.74%		3.84%		3.96%		3.97%		3.95%

コーポレート
期間の初めに電話してください	$	2,969	$	2,948	$	2,855	$	2,780	$	2,630	(5%)	(11%)	$	2,415	$	2,855

NCL		(6)		(118)		(22)		(75)		(58)	(23%)	NM		(60)		(155)	NM
NCLの補充		6		118		22		75		58	(23%)	NM		60		155	NM
ローンの純積立金/（リリース）		41		(124)		(85)		(152)		102	NM	NM		563		(135)	NM
ローンの信用損失引当金（PCLL）		47		(6)		(63)		(77)		160	NM	NM		623		20	(97%)
その他、純額⁽²⁾		(62)		31		10		2		(15)	NM	76%		(30)		(3)
期間の終わりに電話してください（c）	$	2,948	$	2,855	$	2,780	$	2,630	$	2,717	3%	(8%)	$	2,948	$	2,717

コーポレートACLUC⁽⁸⁾ (c)	$	1,946	$	2,031	$	1,858	$	1,774	$	1,741	(2%)	(11%)	$	1,946	$	1,741

資金のない貸付契約による信用損失引当金（解除）	$	(63)	$	67	$	(177)	$	(92)	$	(34)	63%	46%	$	124	$	(303)

ローン、リース、および資金のない貸付契約による信用損失引当金の総額 [(c) の合計]	$	4,894	$	4,886	$	4,638	$	4,404	$	4,458	1%	(9%)	$	4,894	$	4,458

企業ローン総額に占める企業ACLLの割合⁽⁹⁾		1.04%		1.01%		0.98%		0.94%		0.97%

この表の脚注は次のページ（16ページ）にあります。

ページ 15

非発生資産

(単位:百万ドル)


											23年第3四半期増加/
	3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		（減少）から
	2022		2022		2023		2023		2023		2Q23	3Q22

地域別の法人向け非発生型ローン⁽¹⁾
北アメリカ	$	276	$	138	$	285	$	358	$	934	NM	NM
EMEA		598		502		383		350		507	45%	(15%)
ラテンアメリカ		555		429		462		428		407	(5%)	(27%)
アジア		56		53		83		125		127	2%	NM
合計	$	1,485	$	1,122	$	1,213	$	1,261	$	1,975	57%	33%

報告単位別の法人向け未払ローン⁽¹⁾
バンキング	$	1,085	$	767	$	868	$	931	$	1,689	81%	56%
サービス		185		153		133		123		94	(24%)	(49%)
マーケット		-		3		3		1		-	(100%)	-
メキシコ SBMM		215		199		209		206		192	(7%)	(11%)
合計	$	1,485	$	1,122	$	1,213	$	1,261	$	1,975	57%	33%

消費者向け非発生型ローン⁽¹⁾
米国のパーソナルバンキングとグローバル・ウェルス・マネジメント	$	585	$	541	$	608	$	536	$	567	6%	(3%)
アジア消費者⁽²⁾		30		30		29		24		25	4%	(17%)
メキシコ消費者		486		457		480		498		463	(7%)	(5%)
レガシー・ホールディングスの資産-コンシューマー		300		289		278		263		247	(6%)	(18%)
合計	$	1,401	$	1,317	$	1,395	$	1,321	$	1,302	(1%)	(7%)

未払貸付金の総額（NAL）	$	2,886	$	2,439	$	2,608	$	2,582	$	3,277	27%	14%

所有している他の不動産（OREO）⁽³⁾	$	16	$	15	$	21	$	31	$	37	19%	NM

ローン総額に占めるNALの割合		0.45%		0.37%		0.40%		0.39%		0.49%

NALに対するCALLのパーセンテージ		565%		696%		658%		678%		538%

(1)

企業ローンは、シティグループのリスク責任者による審査に基づいて未払額になります。企業の未払ローンは、まだ利息の支払い中である可能性があります。限られた例外を除いて、消費者ローンには次の慣行が適用されます。クレジットカードと住宅ローンを除く消費者ローンは、期日を90日後に未払状態に置き、期日を過ぎて120日後に償却されます。住宅ローンは、期日を90日過ぎると未払額になり、180日後に正味実現可能価値に償却されます。業界の慣習に従い、シティグループは通常、クレジットカードローンの利息を発生させます。その場合、通常、180日間の契約延滞で返済されます。そのため、未払ローンの開示にはクレジットカードローンは含まれていません。上記の残高は、消費者ローンと企業ローン内の未払ローンを表しています。 連結貸借対照表に。

(2)	アジアコンシューマーには、表示されているすべての期間の特定のEMEA諸国の残高が含まれています。

(3)	シティグループが担保を取得した場合に、差し押さえまたはその他の法的手続きによって取得されたすべての財産の帳簿価額を表します。また、かつての敷地や、使用が予定されていない物件も含まれます。

NM意味がありません。

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ページ 17

シティグループ

CET1の資本比率と補足レバレッジ比率、有形普通株式、簿価

1株当たりと1株当たりの有形簿価額

（1株あたりの金額と比率を除いて、数百万ドルまたは株単位）


	9月30日		12月31日		3 月 31 日		6月30日		9月30日
普通株式のティア1資本比率と構成要素 ⁽¹⁾	2022		2022		2023		2023		2023⁽²⁾

シティグループの普通株主資本 ⁽³⁾	$	179,696	$	182,325	$	188,186	$	188,610	$	190,134
追加：適格な非支配持分		113		128		207		209		193
規制上の資本調整と控除：
追加:
CECL移行規定 ⁽⁴⁾		2,271		2,271		1,514		1,514		1,514
少ない:
キャッシュフローヘッジの累積純未実現利益（損失）、税引後		(2,869)		(2,522)		(2,161)		(1,990)		(1,259)
財務の公正価値の変動に関連する累積未実現純利益（損失）
自分の信用力に帰属する負債、税引後		3,211		1,441		1,037		307		625
無形資産:
のれん、関連する繰延税金負債（DTL）を差し引いたもの⁽⁵⁾		18,796		19,007		18,844		18,933		18,552
住宅ローンの返済権以外の識別可能な無形資産
（MSR）、関連するDTLを差し引いたもの		3,492		3,411		3,607		3,531		3,444
確定給付年金制度の純資産、その他		1,932		1,935		1,999		2,020		1,340
純営業損失、外国税額控除から生じる繰延税金資産（DTA）
と一般的なビジネスクレジットの繰越し⁽⁷⁾		11,690		12,197		11,783		11,461		11,219
他のDTAの制限が10％/ 15％を超える場合、確かに
普通株投資とMSR⁽⁷⁾⁽⁸⁾		1,261		325		1,045		1,828		1,786
コモン・エクイティ・ティア1キャピタル（CET1）	$	144,567	$	148,930	$	153,753	$	154,243	$	156,134
リスク加重資産（RWA）⁽⁴⁾	$	1,179,657	$	1,148,678	$	1,144,359	$	1,153,450	$	1,152,735
普通株式ティア1資本比率（CET1/RWA）		12.26%		12.97%		13.44%		13.37%		13.5%

補足レバレッジ比率と構成要素
コモン・エクイティ・ティア1キャピタル（CET1）⁽⁴⁾	$	144,567	$	148,930	$	153,753	$	154,243	$	156,134
追加のティア1資本（AT1）⁽⁶⁾		20,263		20,215		21,496		21,500		20,744
ティア1キャピタルの合計（T1C）（CET1 + AT1）	$	164,830	$	169,145	$	175,249	$	175,743	$	176,878
総レバレッジ・エクスポージャー（TLE）⁽⁴⁾	$	2,888,535	$	2,906,773	$	2,939,744	$	2,943,546	$	2,928,295
補足レバレッジ比率（T1C/TLE）		5.71%		5.82%		5.96%		5.97%		6.0%


有形普通株式、簿価、1株あたりの有形簿価額
普通株主資本	$	179,565	$	182,194	$	188,050	$	188,474	$	190,008
少ない:
グッドウィル		19,326		19,691		19,882		19,998		19,829
無形資産（MSR以外）		3,838		3,763		3,974		3,895		3,811
HFS資産に関連するのれんと識別可能な無形資産（MSR以外）		794		589		246		246		49
有形普通株式（TCE）	$	155,607	$	158,151	$	163,948	$	164,335	$	166,319
発行済普通株式（CSO）		1,936.9		1,937.0		1,946.8		1,925.7		1,913.9
1株当たりの簿価（普通株式/CSO）	$	92.71	$	94.06	$	96.59	$	97.87	$	99.28
1株当たりの有形簿価（TCE/CSO）	$	80.34	$	81.65	$	84.21	$	85.34	$	86.90

(1)1ページの脚注6を参照してください。

(2)3Q23は暫定版です。

(3)連邦準備制度理事会の規制報告要件に従い、発行済優先株に関連する発行費用を除きます。

(4)1ページの脚注7を参照してください。

(5)非連結金融機関への重要な普通株式投資の評価に「埋め込まれた」のれんを含みます。

(6)その他のティア1キャピタルには、主に適格非累積永久優先株と適格信託優先証券が含まれます。

(7)	バーゼルIII CET1キャピタルから除外される繰延税を表します。これには、純営業損失、外国税額控除、一般事業控除、税金の繰越から生じる純DTA、およびCET1資本から差し引かれ、10％の制限を超えてCET1資本から差し引かれるタイミング差（将来の控除）から生じるDTAが含まれます。

(8)10％/ 15％の制限の対象となる資産には、MSR、一時的な差異から生じるDTA、および非連結への多額の普通株式投資が含まれます

金融機関。提示されたすべての期間について、控除は 10% の制限を超える一時的な差異から生じるDTAにのみ適用されます。

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シティグループ-四半期財務データ補足		3Q23


		ページ
シティグループ
財務サマリー		1
連結損益計算書		2
連結貸借対照表		3
事業セグメントと報告単位-純収益と収益		4

機関投資家グループ（ICG）		5
レポートユニットの収益		6
パーソナルバンキングとウェルスマネジメント（PBWM）		7
指標		8
レガシーフランチャイズ		9
コーポレート/その他		10

シティグループの補足詳細
平均残高と金利		11
ローン		12
預金		13
信用損失引当金（ACL）ロールフォワード		14
ローンおよび資金のない貸付契約による信用損失引当金		15 - 16
非発生資産		17
CET1の資本比率と補足レバレッジ比率、有形普通株式、1株あたりの簿価、1株あたりの有形簿価額		18