別紙99.1

即時リリース用シティグループ株式会社（NYSE: C） 2023年10月13日
2023年第3四半期の業績と主要指標	CEOの解説
2023年第3四半期の業績と主要指標		シティのジェーン・フレーザー最高経営責任者（CEO）は、「逆風にもかかわらず、相互接続された中核事業5社はそれぞれ収益を伸ばし、全体では9％の成長を遂げました。最も急成長している事業であるサービスは13％成長し、トレジャリー・アンド・トレード・ソリューションズは10年間で最高の四半期となりました。債券の好調に牽引され、市場は10％上昇しました。銀行業務は、債務発行の回復と株式資本市場の活況の兆しに支えられ、17％の成長を遂げました。米国のパーソナルバンキングも2桁の収益成長を示しましたが、支出の継続的な減速は、消費者がますます慎重になっていることを示しています。そして、事業が新たな委託を受け、新しい顧客を獲得し続けるにつれて、富の収益は増加しました。「当社のCET1比率は、普通配当と自社株買いを通じて15億ドルを株主に還元した後、現在の規制最低額を140億ドル上回る13.5％に上昇しました。営業預金を増やすという私たちの規律により、安定した預金基盤を維持することができました。質の高い資産ポートフォリオ、堅調な準備金水準、豊富な流動性、多様な収益基盤により、私たちは真にオールシーズン対応の銀行であることを顧客に証明しています。「先月、組織構造を戦略に合わせる重要な変更と、銀行の運営方法の変更を発表しました。完成すれば、より迅速に運営でき、顧客により良いサービスを提供し、株主に価値をもたらすことができる、よりシンプルな会社になるでしょう」とフレーザー氏は結論付けました。
配当と買い戻しの形で15億ドルを返しました 48％のペイアウト率⁽³⁾ 一株当たりの簿価は99.28ドルです 1株当たりの有形簿価は86.90ドルです⁽⁴⁾ ニューヨーク、2023年10月13日 — シティグループ社は本日、2023年第3四半期の純利益が35億ドル、希薄化後1株当たり1.63ドルで、売上高は201億ドルだったと報告しました。これに対し、2022年第3四半期の売上高は185億ドルで、純利益は35億ドル、希薄化後1株当たり1.63ドルでした。収益は前年同期比9％増加しました。これは主に全体の好調によるものですサービスそしてマーケットに機関投資家グループ (ICG) と米国のパーソナルバンキング以内にパーソナルバンキングとウェルスマネジメント (PBWM）、そして緩やかな成長もバンキングに ICG。この増加は、閉鎖された出口と内部の閉鎖による収益の減少によって部分的に相殺されましたレガシーフランチャイズ. 第3四半期の業績には、2億9,900万ドルの売却関連の影響が含まれていました⁽⁵⁾で、主に台湾の消費者事業の売却益による税引前利益（税引後2億1,400万ドル）を記録しましたレガシーフランチャイズ。これらの売却関連の影響を除くと、1株当たり利益は1.52ドルでした⁽⁵⁾。これに対し、2022年第3四半期の売却関連の影響は5億1,900万ドルでした⁽⁵⁾税引前利益（税引後2億6,500万ドル）で、これも記録されますレガシーフランチャイズ、1株当たり利益は1.50ドル（売却関連の影響を除く）⁽⁵⁾. 35億ドルの純利益は、前年同期から2％増加しました。売却関連の影響を除く⁽⁵⁾、純利益は3％増加しました。純利益の増加は、主に収益の増加によるもので、費用の増加と信用コストの増加によって一部相殺されました。

このプレスリリース全体のパーセンテージ比較は、特に明記されていない限り、2023年第3四半期と2022年第3四半期で計算されています。

第3四半期の業績


シティグループ（1株あたりの金額と別段の記載がある場合を除き、百万ドル）	3Q’23		2Q'23		3Q'22		QoQ%	前年比％
機関投資家グループ	$	10,644	$	10,441	$	9,468	2%	12%
パーソナルバンキングとウェルスマネジメント		6,778		6,395		6,187	6%	10%
レガシーフランチャイズ		2,217		1,923		2,554	15%	(13)%
コーポレート/その他		500		677		299	(26)%	67%
利息費用を差し引いた総収入		20,139		19,436		18,508	4%	9%

営業費用の合計		13,511		13,570		12,749	-	6%

純信用損失		1,637		1,504		887	9%	85%
Net ACLビルド/（リリース）^(a)		125		161		370	(22)%	(66)%
その他の規定^(b)		78		159		108	(51)%	(28)%
クレジットの総費用		1,840		1,824		1,365	1%	35%

所得税控除前の継続事業からの収入		4,788		4,042		4,394	18%	9%
所得税引当金		1,203		1,090		879	10%	37%
継続事業からの収入		3,585		2,952		3,515	21%	2%
非継続事業からの収益（損失）、税引後		2		(1)		(6)	NM	NM
非支配持株主に帰属する当期純利益		41		36		30	14%	37%
シティグループの純利益	$	3,546	$	2,915	$	3,479	22%	2%


継続事業からの収入（損失）、税引後
機関投資家グループ		2,465		2,219		2,186	11%	13%
パーソナルバンキングとウェルスマネジメント		803		494		792	63%	1%
レガシーフランチャイズ		127		(122)		316	NM	(60)%
コーポレート/その他		190		361		221	(47)%	(14)%


EOP ローン（10億ドル）		666		661		646	1%	3%
EOP資産（10億ドル）		2,368		2,424		2,381	(2)%	(1)%
EOPデポジット（10億ドル）		1,274		1,320		1,307	(4)%	(3)%


一株当たりの簿価	$	99.28	$	97.87	$	92.71	1%	7%
1株あたりの有形簿価⁽⁴⁾	$	86.90	$	85.34	$	80.34	2%	8%
普通株式ティア1（CET1）資本比率⁽²⁾		13.5%		13.4%		12.3%
補足レバレッジ比率（SLR）⁽²⁾		6.0%		6.0%		5.7%
普通株式平均利益率		6.7%		5.6%		7.1%
平均有形普通株式利回り（RotCE）⁽¹⁾		7.7%		6.4%		8.2%

注：追加情報については、このプレスリリースの最後にある付録と脚注を参照してください。

(a) ローンのクレジット・リザーブ・ビルド/ (リリース) と、資金のない貸付契約による信用損失引当金を含みます。

(b) 保険契約者の給付や請求、HTM債券、その他の資産に関する規定が含まれています。

シティグループ

2023年第3四半期のシティグループの売上高は201億ドルで、9％増加しました。収益の増加は、全体の強さを反映しています サービス, 米国のパーソナルバンキング そして市場、 の緩やかな成長だけでなく バンキング、これは出口の閉鎖と閉鎖による収益の減少によって相殺されました。

2023年第3四半期のシティグループの営業費用は135億ドルで、主にリスクと統制への投資、退職金、インフレの影響により、6％増加しました。経費の増加は、出口の閉鎖と閉鎖による生産性の節約と経費削減によって部分的に相殺されました。

シティグループのクレジットコストは、2023年第3四半期には約18億ドルでしたが、前年同期は14億ドルでした。これは主に、純信用損失の継続的な正常化とカード量の増加によるものです。 PBWM。ローンと未払いのコミットメントの信用損失引当金（ACL）が1億2500万ドル増加したのは、主に次の要因によるものです。 ブランドカードそして リテールサービス、主にカード残高の増加に関連しています。

2023年第3四半期のシティグループの純利益は35億ドルで、主に収益の増加により前年同期比2％増加しましたが、費用の増加と信用費用の増加によって一部相殺されました。シティグループの実効税率は、2022年第3四半期の20％に対して、今四半期の約25％に引き上げられました。これは主に、今四半期の税引前利益の地理的構成の違いによるものです。

シティグループの貸付損失引当金の合計は、前年度末の163億ドルに対し、四半期末には約176億ドルでした。積立金積立金と積立金の比率は2.68％でしたが、前年同期末は2.54％でした。未払貸付金の総額は、前年同期比14％増の33億ドルでした。企業の未払ローンは 33% 増加して20億ドルになりました。消費者向け未払ローンは（7）減少して13億ドルになりました。

シティグループの期末ローンは四半期末に6,600億ドルで、前年同期比で3％増加しました。これは主に中国の成長を反映しています 米国のパーソナルバンキング.

シティグループの期末預金は、四半期末時点で約1.3兆ドルで、前年同期比（3）％減少しました。預金の減少は、主に預金の減少によるものです サービス、量的引き締め、預金の高利回り投資へのシフトを反映しています グローバル・ウェルス・マネジメントと機関預金証書の減額 企業/その他.

シティグループの四半期末の1株当たり簿価は99.28ドル、1株当たり有形簿価は86.90ドルで、前年同期比でそれぞれ7％と8％増加しました。この増加は主に、普通株式の買戻しによる純利益、および株式の累積その他の包括利益（AOCI）構成要素の受益変動によるもので、普通配当の支払いによって一部相殺されました。四半期末の時点で、シティグループのCET1資本比率は前四半期の13.4％に対して13.5％でした。これは、普通純利益、台湾の消費者離脱による利益、および繰延税金資産控除の削減が、リスク加重資産の増加、普通配当、自社株買いの影響によって部分的に相殺されたためです。シティグループの2023年第3四半期の補足レバレッジ比率は6.0％で、前四半期とほとんど変わりませんでした。当四半期中に、シティグループは配当と買戻しという形で合計15億ドルを普通株主に還元しました。


機関投資家グループ（特に明記されていない限り、百万単位）	3Q'23		2Q'23		3Q'22		QoQ%	前年比％
財務・貿易ソリューション		3,591		3,510		3,208	2%	12%
証券サービス		1,124		1,145		969	(2)%	16%
サービスの総収入		4,715		4,655		4,177	1%	13%
固定収入市場		3,562		3,529		3,122	1%	14%
株式市場		918		1,090		946	(16)%	(3)%
トータルマーケットの収入		4,480		4,619		4,068	(3)%	10%
投資銀行		844		612		631	38%	34%
企業融資^(a)		652		621		648	5%	1%
銀行の総収入^(a)		1,496		1,233		1,279	21%	17%
利息費用を差し引いた製品収入^(a)		10,691		10,507		9,524	2%	12%
ローンヘッジの利益/（損失）⁽⁶⁾		(47)		(66)		(56)	29%	16%
利息費用を差し引いた総収入		10,644		10,441		9,468	2%	12%

営業費用の合計		7,179		7,286		6,541	(1)%	10%

純信用損失		51		73		-	(30)%	NM
Net ACLビルド/（リリース）^(b)		61		(238)		16	NM	NM
その他の規定^(c)		84		223		70	(62)%	20%
クレジットの総費用		196		58		86	NM	NM

当期純利益	$	2,429	$	2,190	$	2,162	11%	12%

サービスの主な推進要因
国境を越えた取引額（Bドル）		88		88		76	-	16%
コマーシャルカードの支出量（Bドル）		17		17		16	(2)%	8%
米ドルの清算量 (#MM)		40		39		38	3%	6%
保管および/または管理中の資産（AUC/AUA）（$T）		23		24		21	(3)%	10%

注：追加情報については、このプレスリリースの最後にある付録と脚注を参照してください。

(a) クレジットデリバティブの利益/ (損失) と、公正価値でのローンの時価総額は含まれません。追加情報については、脚注6を参照してください。

(b) ローンのクレジット・リザーブ・ビルド/ (リリース) と、資金のない貸付契約による信用損失引当金を含みます。

機関投資家グループ

ICGの収益は106億ドルで、ローンヘッジによる（利益/（損失）を含む）12％増加しました。⁽⁶⁾）、全体の成長に牽引されて サービス, マーケットそして バンキングは、アルゼンチンの通貨切り下げがシティの同国への純投資に与えた約1億8000万ドルの影響によって一部相殺されました。

47億ドルのサービス収益は13％増加しました。 TTSです 純利息収入が17％増加し、非金利収益が1％増加したことにより、36億ドルの収益が12％増加しました。純利息収入の増加は、主に金利の上昇と預金量の増加によるものです。無利子収益の増加は、基礎となる要因の継続的な増加によるもので、アルゼンチンの通貨切り下げによる同国への純投資への影響によって大部分が相殺されました。 証券サービス11億ドルの収益は、通貨全体での純利息収入の増加により、16％増加しました。

45億ドルの市場収益は、以下に牽引され、10％増加しました 固定収入. 固定収入36億ドルの収益は、主に金利と通貨の好調により、14％増加しました。エクイティ株式デリバティブの減少により、9億1,800万ドルの収益は（3）％減少しましたが、現金とプライムの増加によって一部相殺されました。

銀行収益は14億ドルで、今四半期と前年同期のローンヘッジによる利益/（損失）を含めて 18% 増加しました。ローンヘッジの利益/（損失）を除く⁽⁶⁾,バンキング15億ドルの収益は、17％増加しました。これは、収益の増加によるものです。 投資銀行. 投資銀行8億4,400万ドルの収益は 34% 増加しました。これは、債務引受における顧客の活動の増加と、実現損失と未実現損失がないことを反映しています。これらのマークの影響を除きます⁽⁷⁾, 投資銀行収益は前年同期比で12％増加しました。ローンヘッジの利益/（損失）を除く⁽⁶⁾, 企業融資収益は前年同期比で1％増加しました。

ICGの営業費用は72億ドルで、主にリスクと統制への継続的な投資、量に関連する費用により、10％増加しましたが、生産性の向上によって一部相殺されました。

ICGの信用コストは、前年同期の8,600万ドルに対し、1億9,600万ドルでした。これには、5,100万ドルの純信用損失、6,100万ドルのローンおよび未積立コミットメントのためのACLビルド、および8,400万ドルのその他の引当金が含まれます。

ICGの純利益は24億ドルで、収益の増加により12％増加しましたが、費用の増加により一部相殺されました。

より高いクレジットコスト。


パーソナルバンキングとウェルスマネジメント（特に明記されていない限り、百万単位）	3Q'23		2Q'23		3Q'22		QoQ%	前年比％
ブランドカード	$	2,538	$	2,352	$	2,258	8%	12%
小売サービス		1,731		1,646		1,431	5%	21%
リテールバンキング		624		594		642	5%	(3)%
米国のパーソナルバンキングの総収入		4,893		4,592		4,331	7%	13%
プライベートバンク		640		605		649	6%	(1)%
ウェルス・アット・ワーク		234		224		182	4%	29%
シティゴールド		1,011		974		1,025	4%	(1)%
グローバル・ウェルス・マネジメントの総収入		1,885		1,803		1,856	5%	2%
利息費用を差し引いた総収入		6,778		6,395		6,187	6%	10%

営業費用の合計		4,301		4,204		4,077	2%	5%

純信用損失		1,367		1,241		723	10%	89%
Net ACLビルド/（リリース）^(a)		86		335		379	(74)%	(77)%
その他の規定^(b)		4		3		7	33%	(43)%
クレジットの総費用		1,457		1,579		1,109	(8)%	31%

当期純利益	$	803	$	494	$	792	63%	1%

主要指標 ($B)
米国のパーソナルバンキングの平均貸付金額		196		189		174	4%	13%
米国のパーソナルバンキングの平均預金		110		113		115	(3)%	(4)%
USカードの平均ローン		153		149		138	3%	11%
米国のクレジットカードの支出量^(c)		149		152		145	(2)%	2%
グローバル・ウェルス・マネジメントの顧客資産		756		764		708	(1)%	7%
グローバル・ウェルス・マネジメントの平均貸付額		151		150		151	1%	-
グローバル・ウェルス・マネジメントの平均預金		311		318		313	(2)%	(1)%

注：追加情報については、このプレスリリースの最後にある付録と脚注を参照してください。

(a) ローンのクレジット・リザーブ・ビルド/ (リリース) と、資金のない貸付契約による信用損失引当金を含みます。

(b) 保険契約者の給付、請求、その他の資産に関する規定が含まれています。

パーソナルバンキングとウェルスマネジメント

PBWMの収益は68億ドルで、純利息収入の増加に牽引され、10％増加しました。これは、融資の力強い増加を反映しています 米国のパーソナルバンキング、、および主にパートナーへの支払いの減少により、無利子収益が増加しました リテールサービスそしてより高い投資商品収入 グローバル・ウェルス・マネジメント.

米国のパーソナルバンキングの収益は49億ドルで、13％増加しました。 ブランドカード25億ドルの収益は12％増加しました。これは主に、ローンの力強い伸びを反映した純利息収入の増加によるものです。 リテールサービス17億ドルの収益は21％増加しました。これは主に、ローンの増加による純利息収入の増加と、パートナーへの支払いの減少によるものです。 リテールバンキング6億2,400万ドルの収益は（3）％減少しました。これは主に、関係の移転とそれに関連する預金が要因です グローバル・ウェルス・マネジメント、預金スプレッドの強さによって一部相殺されました。

グローバル・ウェルス・マネジメントの収益は19億ドルで、主にからの関係の移転により、2％増加しました リテールバンキング、より高い投資手数料とより高い貸付収入。

PBWMの営業費用は43億ドルで、主にリスクと統制への投資と退職金への投資により5％増加しましたが、生産性の向上によって一部相殺されました。

PBWMのクレジットコストは、前年同期の11億ドルに対し、15億ドルでした。この増加は主に、純信用損失が14億ドル増加したことによるもので、これは引き続き正常化が進んでいることを反映しています ブランドカードそして リテールサービス.

PBWMの純利益は8億300万ドルで、収益の増加により1％増加しましたが、信用コストの上昇と費用の増加によって大きく相殺されました。

レガシーフランチャイズ（特に明記されていない限り、百万単位）	3Q'23		2Q'23		3Q'22		QoQ%	前年比％
アジア消費者	$	672	$	454	$	1,372	48%	(51)%
メキシココンシューマー/SBMM^(a)		1,552		1,449		1,173	7%	32%
レガシー・ホールディングス・アセット		(7)		20		9	NM	NM
支払利息を差し引いたレガシーの総収入		2,217		1,923		2,554	15%	(13)%

営業費用の合計		1,794		1,778		1,845	1%	(3)%

純信用損失		219		190		164	15%	34%
Net ACLビルド/（リリース）^(b)		(22)		64		(25)	NM	12%
その他の規定^(c)		(9)		46		28	NM	NM
クレジットの総費用		188		300		167	(37)%	13%

当期純利益 (損失)	$	125	$	(125)	$	316	NM	(60)%

主要指標 ($B)
アジア消費者向けEOP ローン		8		9		13	(12)%	(40)%
アジア消費者向けEOP預金		11		12		15	(11)%	(26)%
メキシコ消費者/SBMM EOPローン^(a)		26		26		21	-	26%
メキシコ消費者/SBMM EOP預金^(a)		40		41		36	(2)%	12%
レガシー・ホールディングス EOP ローン		3		3		3	(7)%	(22)%

注：追加情報については、このプレスリリースの最後にある付録と脚注を参照してください。

(a) SBMMは中小企業およびミドルマーケットバンキングを指します。

(b) ローンのクレジット・リザーブ・ビルド/ (リリース) と、資金のない貸付契約による信用損失引当金を含みます。

レガシーフランチャイズ

レガシー・フランチャイズの収益は22億ドル（13％）減少しました。これは主に、アジアの消費者事業における一回限りの売却益の影響と、閉鎖された出口と清算による減少の違いによるもので、メキシコペソの上昇、金利の上昇、販売量の増加を反映したメキシコの収益の増加によって一部相殺されました。

レガシーフランチャイズの費用は18億ドルで、主に出口の閉鎖と清算により（3）％減少しましたが、メキシコでの離職費用とメキシコペソの上昇によって一部相殺されました。

レガシー・フランチャイズの信用コストは、前年同期の1億6,700万ドルに対し、1億8,800万ドルでした。これは、2億1,900万ドルの純信用損失を反映していますが、ローンと未払いの契約の純ACLリリースによって一部相殺されました。

レガシー・フランチャイズの純利益は、前年同期の3億1,600万ドルに対し、1億2500万ドルでした。これは主に、収益の減少とクレジットコストの上昇を反映しており、費用の減少によって一部相殺されました。


コーポレート/その他 (百万ドル)	3Q'23		2Q'23		3Q'22		QoQ%	前年比％
収益、利息費用を差し引いたもの	$	500	$	677	$	299	(26)%	67%

営業費用の合計		237		302		286	(22)%	(17)%

クレジットの総費用^(a)		(1)		(113)		3	99%	NM

継続事業からの収入		190		361		221	(47)%	(14)%

当期純利益	$	189	$	356	$	209	(47)%	(10)%

(a) HTM債務証券およびその他の資産に関する規定が含まれています。

コーポレート/その他

コーポレート/その他の収益は、前年同期の2億9,900万ドルから5億ドルに増加しました。これは主に、前年同期に特定のデリバティブ取引に時価総額の影響がなかったためです。

法人/その他の費用は2億3,700万ドルで、主にコンサルティング料の引き下げにより、前年同期の2億8,600万ドルから減少しました。

継続事業からの法人/その他の収益は、前年同期の2億2,100万ドルに対し、1億9000万ドルでした。これは、純収益の増加、経費の減少、および前年同期の米国以外の事業に関連する特定の所得税優遇項目がなかったことを反映しています。

シティグループは本日午前 11:00（東部標準時）に電話会議を開催します。プレゼンテーションのライブWebキャスト、財務結果、プレゼンテーション資料は、https://www.citigroup.com/global/investors でご覧いただけます。プレゼンテーションのライブWebキャストには、https://www.veracast.com/webcasts/citigroup/webinars/Citi3Q2023.cfm からもアクセスできます。

追加の財務、統計、ビジネス関連の情報、事業やセグメントの動向は、四半期財務データ補足に含まれています。この決算発表とシティグループの2023年第3四半期の四半期財務データ補足はどちらも、シティグループのウェブサイト（www.citigroup.com）でご覧いただけます。

シティは、国境を越えたニーズを持つ金融機関の優れた銀行パートナーであり、ウェルスマネジメントの世界的リーダーであり、母国である米国における貴重な個人銀行でもあります。シティは約160の国と管轄区域で事業を展開しており、企業、政府、投資家、機関、個人に幅広い金融商品やサービスを提供しています。

このリリースの一部の記述は、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」です。これらの記述は経営陣の現在の期待に基づいており、不確実性や状況の変化の影響を受けます。これらの記述は、将来の結果や出来事を保証するものではありません。実際の業績、資本およびその他の財政状態は、さまざまな要因により、これらの記述に含まれているものと大きく異なる場合があります。これらの要因には、とりわけ、変革や、メキシコにおけるシティの消費者、中小企業、ミドルマーケット事業の売却、その他の出口や縮小などの戦略的イニシアチブによる経費節約を含む目的を達成するシティの能力が含まれます。これらはすべて、実行の著しい不確実性と複雑性を伴い、経費の継続的な増加につながり、特定の損失やその他の財務的または戦略的悪影響をもたらす可能性があります。潜在的な米国連邦政府政府の閉鎖とその結果として影響、金利の継続的な上昇と、マクロ経済状況、顧客や顧客の行動、シティの資金調達コストへの影響、米国、ヨーロッパ、その他の国における潜在的な景気後退、最近発行された規制資本要件に関連する規則制定案の通知を含むバーゼルIII規則の改訂、インフレ水準の上昇とその影響、規制要件とコストの増加の可能性、FDICが最近発行した規則制定案の通知など最近の銀行破綻による無保険預金損失を回収するための特別査定、ロシアのウクライナ戦争に関連する、またはそれに起因するさまざまな不確実性と影響、およびこのリリースに含まれる注意事項。これらの要因には、シティグループが米国証券取引所および委員会に提出する書類に含まれるものも含まれます。これには、シティグループの2022年フォーム10-Kの「リスク要因」セクションが含まれますが、これらに限定されません。シティグループによって、またはシティグループを代表して作成された将来の見通しに関する記述は、作成された日付についてのみ述べており、シティは、将来の見通しに関する記述が作成された日以降に発生する状況や出来事の影響を反映するように将来の見通しに関する記述を更新することを約束しません。

連絡先:

投資家：ジェニファー・ランディス（212）559-2718

プレス：ダニエル・ロメロ-アプシロス（212）816-2264

付録 A


シティグループ (百万ドル)
純利益		$3,546
少ない:優先配当		333
普通株主への純利益		$3,213

普通株式の買戻し		500
普通配当		1,038
普通株主に還元された総資本		$1,538

支払い比率		48%

平均TCE		$165,327

RotCE		7.7%

付録 B⁽⁵⁾


シティグループ（百万ドル、1株あたりの金額を除く）	3Q'23		3Q'22		対前年比
シティグループの総純利益-報告どおり	$	3,546	$	3,479	2%
少ない:
売却が収益に与える影響の合計		396		614
事業売却が営業費用に与える影響の合計		114		107
事業売却がクレジットコストに与える影響の合計		(17)		(12)
事業売却が税金に与える影響の合計		85		263
売却の影響を除いたシティグループの総純利益	$	3,332	$	3,223	3%

シティグループの希薄化EPS-報告どおり	$	1.63	$	1.63
少ない:
売却がシティグループの希薄化後EPSに与える影響総額	$	0.11	$	0.13
シティグループの希薄化後EPS（売却の影響を除く）	$	1.52	$	1.50

付録 C


(百万ドル)	3Q'23⁽¹⁾		2Q'23		3Q'22

シティグループの普通株主資本⁽²⁾	$	190,134	$	188,610	$	179,696
追加：適格な非支配持分		193		209		113
規制上の資本調整と控除：
追加：CECL移行規定⁽³⁾		1,514		1,514		2,271
少ない:
キャッシュフローヘッジの累積純未実現利益（損失）、税引後		(1,259)		(1,990)		(2,869)
自分の信用力に起因する金融負債の公正価値の変動に関連する累積未実現純利益（損失）、税引後		625		307		3,211
無形資産:
のれん、関連する繰延税金負債（DTL）を差し引いたもの⁽⁴⁾		18,552		18,933		18,796
関連するDTLを差し引いた住宅ローン返済権（MSR）以外の識別可能な無形資産		3,444		3,531		3,492
確定給付年金制度の純資産、その他		1,340		2,020		1,932
純営業損失、外国税額控除、一般事業控除の繰越から生じる繰延税金資産（DTA）⁽⁵⁾		11,219		11,461		11,690
他のDTA、特定の普通株式投資、MSRの制限が10％/ 15％を超えること⁽⁵⁾⁽⁶⁾		1,786		1,828		1,261
コモン・エクイティ・ティア1キャピタル（CET1）	$	156,134	$	154,243	$	144,567

リスク加重資産（RWA）⁽³⁾	$	1,152,735	$	1,153,450	$	1,179,657

普通株式のティア1資本比率（CET1/RWA）⁽³⁾		13.5%		13.4%		12.3%

注：シティの拘束力のあるCET1資本比率は、反映されたすべての期間についてバーゼルIII標準化アプローチに基づいて導き出されました。

(1)

暫定的。

(2)	連邦準備制度理事会の規制報告要件に従い、発行済優先株に関連する発行費用を除きます。

(3)	追加情報については、このプレスリリースの最後にある脚注2を参照してください。

(4)	非連結金融機関への重要な普通株式投資の評価に「埋め込まれた」のれんを含みます。

(5)	バーゼルIII CET1キャピタルから除外される繰延税を表します。これには、純営業損失、外国税額控除、一般事業控除、税金の繰越から生じる純DTA、およびCET1資本から差し引かれ、10％の制限を超えてCET1資本から差し引かれるタイミング差（将来の控除）から生じるDTAが含まれます。

(6)	10％/ 15％の制限の対象となる資産には、MSR、一時的な差異から生じるDTA、非連結金融機関への多額の普通株式投資が含まれます。提示されたすべての期間について、控除は 10% の制限を超える一時的な差異から生じるDTAにのみ適用されます。

付録D


(百万ドル)	3Q'23⁽¹⁾		2Q'23		3Q'22

コモン・エクイティ・ティア1キャピタル（CET1）⁽²⁾	$	156,134	$	154,243	$	144,567

追加のティア1資本（AT1）⁽³⁾		20,744		21,500		20,263

ティア1キャピタルの合計（T1C）（CET1 + AT1）	$	176,878	$	175,743	$	164,830

総レバレッジ・エクスポージャー（TLE）⁽²⁾	$	2,928,295	$	2,943,546	$	2,888,535

補足レバレッジ比率（T1C/TLE）		6.0%		6.0%		5.7%

(1)

暫定的。

(2)	追加情報については、このプレスリリースの最後にある脚注2を参照してください。

(3)	その他のティア1キャピタルには、主に適格非累積永久優先株と適格信託優先証券が含まれます。

付録E


(金額および百万単位の株式、1株あたりの金額を除く)	3Q'23⁽¹⁾		2Q'23		3Q'22

普通株主資本	$	190,008	$	188,474	$	179,565
少ない:
グッドウィル		19,829		19,998		19,326
無形資産（MSR以外）		3,811		3,895		3,838
売りに出されている資産に関連するのれんと識別可能な無形資産（MSR以外）		49		246		794
有形普通株式（TCE）	$	166,319	$	164,335	$	155,607

発行済普通株式（CSO）		1,913.9		1,925.7		1,936.9

1株当たりの有形簿価額	$	86.90	$	85.34	$	80.34

(1)

暫定的。

付録F


(金額および百万単位の株式、1株あたりの金額を除く)	3Q'23		2Q'23		3Q'22		% δQoQ	% δ前年比

銀行の総収入-報告どおり	$	1,449	$	1,167	$	1,223	24%	18%
少ない:
ローンヘッジの利益/（損失）⁽⁶⁾	$	(47)	$	(66)	$	(56)	29%	16%
銀行収入の合計-ローンヘッジの利益/（損失）を除く	$	1,496	$	1,233	$	1,279	21%	17%

付録G


(金額および百万単位の株式、1株あたりの金額を除く)	3Q'23		2Q'23		3Q'22		% δQoQ	% δ前年比

銀行、企業の貸出収入-報告どおり	$	605	$	555	$	592	9%	2%
少ない:
ローンヘッジの利益/（損失）⁽⁶⁾	$	(47)	$	(66)	$	(56)	29%	16%
銀行、企業の貸出収入-ローンヘッジの利益/（損失）を除く	$	652	$	621	$	648	5%	1%

付録 H⁽⁷⁾

()
(金額および百万単位の株式、1株あたりの金額を除く)	3Q'23		2Q'23		3Q'22		% δ前年比

ICGバンキング-投資銀行の収益-報告どおり	$	844	$	612	$	631	34%
少ない:
実現損失と未実現損失	$	16	$	(6)	$	(110)
ICGバンキング-投資銀行収入-マークを除く	$	828	$	618	$	741	12%

⁽¹⁾暫定的。シティグループの平均有形普通株式利益率（RotCE）は、非GAAP財務指標です。RotCEは、普通株主が利用できる年間純利益を、平均有形普通株式（TCE）のパーセンテージとして表しています。計算の構成要素については、付録Aを参照してください。普通株式と有形普通株式の調整については、付録Eを参照してください。

⁽²⁾2023年9月30日現在の比率は暫定的なものです。シティグループの普通株式ティア1（CET1）資本比率と補足レバレッジ比率（SLR）は、現在の予想信用損失（CECL）基準に関連する修正された規制上の資本移行条項に基づく特定の繰延を反映しています。これらの繰延を除くと、2023年9月30日現在のシティグループのCET1資本比率とSLRは、完全に反映されたベースでそれぞれ13.4％と6.0％になります。追加情報については、シティグループの2022年度年次報告書（Form 10-K）の「資本資源—規制上の資本処理—現在の予想信用損失方法論の修正移行」を参照してください。前期の特定の金額は、当期に行われた機能強化に合わせて修正されました。

シティグループのCET1資本と比率の構成については、付録Cを参照してください。シティグループのSLRの構成については、付録Dを参照してください。

⁽³⁾シティグループの配当性向は、普通配当と普通株式の買い戻しの合計を普通株主が利用できる純利益で割ったものです。計算の構成要素については、付録Aを参照してください。

⁽⁴⁾シティグループの1株当たりの有形簿価は、非GAAP財務指標です。普通株式と有形普通株式の調整、およびその結果としての1株あたりの有形簿価の計算については、付録Eを参照してください。

⁽⁵⁾2023年第3四半期の業績には、税引前利益が約2億9,900万ドル（税引後約2億1,400万ドル）の売却関連の影響が含まれており、 レガシーフランチャイズこれは主に、（i）その他の収益に記録された台湾消費者事業の売却による4億300万ドルの利益、（ii）営業費用に記録された、主にメキシコに関連する売却関連費用とアジアの出口市場における退職費用総額1億1,400万ドル、（iii）売却関連の信用費用の1,700万ドルの利益、および（iv）8,500万ドルの関連税金で構成されていました。

2022年第3四半期の業績には、税引前利益5億1,900万ドル（税引後2億6,500万ドル）の売却関連の影響が含まれており、 レガシーフランチャイズこれは主に、（i）その他の収益に記録されたフィリピンの消費者事業の売却による6億1,600万ドルの利益、（ii）主にフィリピンの消費者事業の売却およびアジアの出口市場における退職費用に対する総領収税に関連する1億700万ドルの売却関連費用、（iii）売却関連のクレジット費用の1,200万ドルの利益、および（iv）263ドルの関連税金で構成されていました。百万。

これらの売却関連の影響を除いた経営成績は、非GAAP財務指標です。報告された結果との調整については、付録Bを参照してください。

⁽⁶⁾クレジットデリバティブは、一部を経済的にヘッジするために使用されます 企業融資発生主義ローンと公正価値ローンの両方を含むポートフォリオ。ローンヘッジの利益/（損失）には、クレジットデリバティブの時価総額とポートフォリオ内の公正価値のローンの時価総額が含まれます。2023年第3四半期のローンヘッジの利益/（損失）には、以下に関連する4,700万ドルが含まれていました 企業融資、前年同期の5600万ドルと比較すると。これらのヘッジの固定プレミアム費用は、 企業融資信用保護の費用を反映した収益。ローンヘッジに対する利益/（損失）の影響を除いたシティグループの経営成績は、非GAAP財務指標です。報告された結果との照合については、付録FとGを参照してください。

⁽⁷⁾マークを除くインベストメントバンキングの収益は、主にローン契約に関連する実現損失と未実現損失の影響を除いて、各期間に報告された投資銀行の収益を表しています。マークを除くシティグループの経営成績は、非GAAP財務指標です。報告された結果との調整については、付録Hを参照してください。