EX-99.1

添付ファイル99.1

リvian社は15億ドルのグリーン転換優先債券発行定価

カリフォルニア州オーウェンは10月5日、リvian(ナスダック株式コード：RIVN)(Ravian)は本日、改正された1933年証券法第144 A条に基づき、リvianが適格機関の買い手に非公開で元金総額15億ドル、元金総額3.625の2030年満期のグリーン転換可能優先債券(債券)の定価を発行することを発表した。ロイターは伝えた。慣例の成約条件に基づき、手形の発行と販売は2023年10月10日に決済される予定だ。Rivianはまた，チケットの初期購入者購入にチケットの初回発行日から13日以内に受け取る選択権を付与し，最高2.25億ドルの手形元金を追加で支払うことができる

手形はRivianの優先無担保債務となり、年利率は3.625%で、2024年4月15日から半年ごとに支払い、それぞれ毎年4月15日と10月15日に支払われる。事前に買い戻し、償還、転換しない限り、これらの手形は2030年10月15日に満期になる。2030年7月15日までに，チケット保持者は特定のイベントが発生した場合にのみチケットを変換する権利がある.2030年7月15日から以後，手形所持者は，期限直前の第2取引予定日の取引が終了するまで，随時その手形を変換することができる.Rivianは、適用可能な現金、A類普通株(普通株)または現金と普通株の組み合わせを支払いまたは交付することで決済変換し、Rivianがを選択する。初期転換率は1，000ドル手形元金あたり42.9290株普通株と交換され，普通株1株あたりの初期転換価格は約23.29ドルであった。初期転換価格はRivian S普通株が前回発表した売却価格(2023年10月5日1株18.27ドル)より約27.5%割増した。換算率と換算価格は特定のイベントの発生に応じて調整されます

手形は、任意の時間および時々2027年10月20日またはその後、満期直前の20回目の予定取引日または前にRivian S普通株式の全部または一部(特定の制限を受けて)を償還して現金と交換することができるが、指定された時間内にRivian S普通株が最後に申告した1株当たり販売価格は、株式交換価格の130%を超える必要がある。償還価格は、償還した手形の元金金額に相当し、償還日(ただし償還日を除く)までの課税額及び未払い利息(あれば)を別途加算する

根本的な変化(チケットを管理する契約で定義されているように)が発生すると，限られた例外を除いて，チケット保持者はRivianにそのチケットを現金で買い戻すことを要求することができる.買い戻し価格は，買い戻した手形の元本金額に等しく，別途(ただし含まない)場合には，買い戻し日の課税額と未払い利息(あれば含む)が適用される

Rivianは、初期購入者の割引と手数料および推定された発売費用を差し引くと、今回発売された純収益は約14.863億ドル(または初期購入者が追加チケットを購入する選択権を十分に行使すれば、純収益は約17.093億ドル)と推定している。Rivianは手元約9，380万ドルの現金を使用する予定であり，は後述する手形定価に関する上限通話取引に資金を提供する.Rivianは、融資、再融資、1つまたは複数の新しいまたは複数の新しいまたは一部のプロジェクトへの直接投資のために、今回の発行純収益に相当する金額を支出するつもりだ

- 1 -

最近完成した(手形発行日前24ヶ月以内)、現在及び/又は将来条件に適合する項目(このような項目、条件に適合するグリーン項目)は、“2021年グリーン債券原則”のガイドラインを満たしている。条件を満たすグリーンプロジェクトは、(I)クリーン交通、(Ii)再生可能エネルギー、(Iii)循環経済、(Iv)エネルギー効率、および(V)汚染防止のうちの1つまたは複数に関連する支出、投資、融資および/または買収を含む。募集資金純額をすべて条件に応じたグリーンプロジェクトに割り当てる前に，Rivianは募集資金純額の残りを，知らずに温室効果ガス排出全体の純増加を招く業務に投資することなく，現金，現金等価物および/または高品質有価証券の形で一時投資することができる

手形の価格設定に関して、Rivianは、1つまたは複数の初期購入者またはそれらの関連会社および/または他の金融機関(オプション取引相手)と私的に交渉して上限コールオプション取引を達成する。慣例的な調整により、上限を設定するコールオプション取引には、手形に関するRivian S普通株の数が含まれる。初期購入者が追加チケットを購入するオプションを行使する場合、Rivianは手元現金とオプション取引相手を用いて追加の上限コールオプション取引を行うことが予想される

最高値取引の上限価格は最初に1株当たり約31.06ドルで、Rivian S普通株が前回発表した販売価格(2023年10月5日の1株18.27ドル)より70%割増し、トップコール取引の条項によって何らかの調整を行う可能性がある

上限を設定する償還取引は、一般に、Rivian S普通株に対する手形変換時の潜在的希薄化、および/またはRivianがSを選択したとき(いくつかの条件に応じて)Rivianが手形変換時に支払うべき変換された手形元金金額を超える任意の潜在的現金支払いを低減することができる。しかし、Rivian S普通株が上限催促取引条項で計算した1株当たりの市価が上限催促取引の上限価格を超えていれば、いずれの場合も、市価が上限催促取引の上限価格を超えていれば、そのような潜在現金支払いを相殺することはない

上限コールオプション取引の初期ヘッジアップを確立することについて、オプション取引相手またはそれらのそれぞれの関連会社は、手形定価と同時にまたは直後にRivian S普通株および/またはRivian S普通株を購入して様々な派生商品取引を行うことが予想される。この活動は、Rivian普通株または当時の手形の市場価格を増加(または減少)させる可能性がある

また、オプション当事者またはそのそれぞれの連属会社は、手形定価後および手形満期日前に、二次市場取引においてRivian S普通株に関連する様々な派生ツールを締結または解除することができ、および/またはRivian S普通株または他の証券の売買(上限償還取引の各行使日に行われる可能性があり、手形の満期日前の第21回予定取引日から20取引日以内に行われる予定である)、または私等の選択で任意の買い戻し、償還、償還、終了を選択することができる。手形を交換または早期に変換する).この活動はまた、Rivian S普通株式またはbrチケットの市場価格の上昇または下落をもたらす可能性があり、これは、チケットの変換能力に影響を与える可能性があり、また、イベントがチケット変換に関連する任意の観察期間内に発生した場合、チケット変換時にチケット所有者が取得する株式数および対価格価値に影響を与える可能性がある

- 2 -

手形の発売及び販売及び手形変換後に発行可能ないかなる普通株も、証券法又は他の証券法に基づいて登録されることもなく、証券法及びその他の適用証券法の登録要求に基づいて免除され、又は登録要求されない取引が行われない限り、手形及びそのような株式を発売又は売却してはならない。本プレスリリースは、チケットの販売または招待購入またはチケット変換後に発行可能な任意の普通株の要約を構成しないし、どの州または他の司法管轄区域でもチケットまたは任意のこのような株式を売却することはなく、どの州または他の司法管轄区においても、そのような要約、販売または誘致は不法であろう

Rivianについて

Rivianの存在は製品とサービスを創造し、私たちの星がカーボンニュートラルエネルギーと交通輸送に移行するのを助けるためだ。Rivianは，カテゴリを区別可能な電気自動車や部品を設計，開発，製造し，消費クラスと商用系市場の顧客に直接販売する.Rivianは、車両のライフサイクル全体をカバーし、その顧客関係を深める一連の独自の付加価値サービスを提供している

前向きに陳述する

本プレスリリースには，発売完了，純収益の期待金額と期待用途，上記上限コール取引達成の影響に関する陳述が含まれている。前向き陳述は、将来の事件に対するRivianの現在の予想を表し、既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受けることができ、これらのリスクおよび不確実性は、実際の結果と展望性陳述で示唆された結果とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクおよび不確実性は、市場状況、今回の発行に関連する成約条件の満足状況、およびRivian S業務に関連するリスクを含み、Rivianが時々アメリカ証券取引委員会に提出する定期報告に記載されているリスクを含む。RIvianは本プレスで述べた発売を完了しない可能性があり、発売が完了すれば、上記の純収益を有効に運用する能力を保証することもできません。本プレスリリースに含まれる前向き声明は、本プレスリリースの日までの場合のみを代表し、Rivianは、後続の開発のために本プレスリリースに含まれる声明を更新することを約束しない。は、法律が別途要求されない限り

投資家連絡先

メール：ir@rivian.com

メディア連絡先

ハリー·ポッター

メール：Media@rivian.com

- 3 -