展示物 (a) (1) (F)

この発表は、 Performance Shipping Inc.の有価証券の購入の申し出でも、売却の申し出の勧誘でもありません。（以下に定義します）は、2023年10月11日付けのスフィンクス・インベストメント・コーポレーションの購入申請、および関連する送付状と 配送保証通知、ならびにそれらの修正または補足によってのみ行われます。オファーの実行や受諾が 当該管轄区域の証券、ブルースカイ、またはその他の法律に準拠していない法域の株式保有者に対しては、オファーは行われません（また、その代理による入札も受理されません）。適用法により、認可を受けたブローカーまたはディーラーによる オファーを行うことが義務付けられている管轄区域では、オファーは、Sphinx Investment Corp. に代わって、当該管轄区域の法律に基づいてスフィンクス・インベストメント・コーポレーションによって指定された1つ以上の 登録ブローカーまたはディーラーによって行われたものとみなされます。

現金での購入の申し出の通知

すべての発行済み普通株式

（関連する優先株の 株購入権を含む）

の

パフォーマンス シッピング株式会社

にとって

普通株式1株あたり3.00ドル（関連する優先株式購入権の を含む）

によって

スフィンクス インベストメント株式会社

このオファーは、Sphinx Investment Corp.（以下「提供者」）が、Performance Shipping Inc.（以下「当社」）の発行済みおよび発行済普通株式（「普通株式」）をすべて購入するために行っています（ に従って発行された優先株式購入権（「権利」）および普通株式とともに「株式」）の額面価格1株あたり0.01ドルの発行済み普通株式（「普通株式」）を に従って購入します。権利代理人としての当社とComputershare Inc. との間の、2021年12月20日付けの 日付の株主権利契約へ（随時修正される可能性がありますが、「権利契約」））2023年10月11日付けの購入申し出（「購入の申し出」）および関連する送付状および配達保証通知（ ）に定められた条件に従い、利息なしで1株あたり3.00ドルの現金で、適用される源泉徴収税を 差し引いた金額で。

本オファーは、有効期限が切れる日時またはそれ以前に、以下の条件を満たすか 権利放棄の対象となります。(i) オファーには 有効に入札されており、その時点でオファー者が所有していた株式とともに、発行済み株式と合わせて、完全希薄化ベースで発行済み株式の少なくとも過半数 を占める多数の株式を撤回することはできません（行使を前提としています）または、行使価格や転換価格、権利確定スケジュール 、その他の条件に関係なく、その時点で発行されていたすべてのオプションやその他のデリバティブ証券の換算 およびその条件）;（ii）（a）権利契約が有効に終了し、権利 が償還されたか、シリーズ A参加優先株式（「シリーズA優先株式」）の指定・優先権・権利証明書が有効に取り消され、シリーズA 優先株が発行されていないか、または（b）権利契約が別の方法で締結されているかのどちらかです。オファーとオファー者 およびその関連会社には適用されません。(iii) 会社の取締役会（以下「取締役会」）は、有効にオファーの提供者による株式 の購入に対する会社の修正および改訂された定款のK条（「K条」）の適用を放棄しました。これにより、K条の規定は、オファーの完了時または終了後いつでも、K条で定義されているように、会社が関与する「企業結合」を禁止、制限、または適用することはありません。そして、提供者または提供者の関連会社 または関連会社 (iv) 当社は、(a) 以外に の発行済み、承認済み、または発行が提案されている有価証券を保有してはなりません。株式、(b) 授権シリーズA優先株式（いずれも発行されていないものとする）、（c）本買付けの日付の直前 時点で発行されているシリーズ Bの転換可能累積永久優先株式（「シリーズB優先株式」）の株式数、（d）本オファーの日付の直前の日付の時点で発行されているワラント 購入へ（2023年9月29日に当社がフォーム 6-Kで開示した7,904,221株を超える株式の総額は行使できないものとする）、および条件についてそのうち、当該ワラントは本買付けの日付またはそれ以降に修正されていないものとする）、 (e) (1) 当社の修正および改訂された2015年の株式インセンティブプラン（このプランは、この購入オファーの日の直前の日付に 発効していた）に基づく株式購入のオプション（「株式インセンティブプラン」）（「株式インセンティブプラン」）は未払い、 およびこの購入オファーの日の直前の日付時点で有効な条件、および（2）株式インセンティブプランに基づいて発行された 株式購入オプションこのオファーの日付またはそれ以降の株式インセンティブプランへ。 過去の慣行に従い、通常および通常の事業過程で購入すること。(f) 発行は許可されているが、株式インセンティブプランに基づく報奨の対象ではない株式（いずれも、本購入の申し出の日またはそれ以降に、過去と一致する通常および通常の事業過程以外で 発行されていないもの）プラクティス) (v) (a) シリーズCコンバーチブル累積償還可能なものの指定、優遇および権利に関する証明書 のセクション4無期限 優先株式（「シリーズC優先株式」）はもはや有効ではありません。（b）この買付けの日付の時点で、Mango Shipping Corp.、Mitzela Corp.、およびGiannakis（ジョン）Evangelou、 Antonios Karavias、Christos Glavanis、およびReのいずれかが購入オファーの日に保有しているシリーズ C優先株式の一部または全株は idar Brekke、または前述のいずれかの関連会社、およびシリーズC優先株式の転換に基づいて発行されたとされるすべての株式は、 有効に取り消されたものとし、（c）いいえシリーズC優先株式の他の株式は発行されているものとする。（vi）シリーズB優先株式の指定・優先権・権利証明書 は、（a）有効に取り消されているか、（b） が修正されていないか、（vii）取締役会の規模は5人に固定され、承認された5つの 議席のうち少なくとも3議席は（a）どちらかが占めていた提供者によって指名され、(b) その時点で空席となり、会社は が、そのような空席を人員で埋めることを拘束力のある立場で公約した人物オファー者が指定する、または (c) その時点で占められていた取締役は、オファーで提示された株式の 購入までに発効する、取消不能な辞表を取締役会から公に提出したものとする。そのような辞任は、会社によって公に承認されたものとする（ は、結果として生じた欠員を、拘束力のある立場で指名された人物で埋めることを公に約束したものとする）オファー者）。本オファーには、他の慣習的な条件も 適用されます。購入提案のセクション14を参照してください。

オファーの条件に従い、オファーの 条件に従い、オファー者は、有効期限が切れる日時より前に有効に入札されたが、適切に 出金されなかった株式の支払いを受け入れ、有効期限が切れた直後に支払います。株式がオファーに従って有効に入札されるためには、必要な署名保証書とともに、適切に記入され正式に発行された送付状 、または株式の簿記による譲渡に関連する 代理人のメッセージ（購入の申し出で定義されているとおり）、および譲渡状で義務付けられているその他の書類 が必要です。コンチネンタル・ストック・トランスファー＆トラスト・カンパニー（「公開買付け代理人」）は、 が購入提案の裏表紙に記載されている住所に受領しました有効期限、および (i) 入札された株式を表す 証明書、および有効期限より前に権利に関して証明書が発行されている場合は、関連する権利を表す証明書 を公開買付けエージェントが受領する必要があります。または、当該株式は、購入の申し出のセクション2に定められた記帳振替の手続き に従って入札する必要があります（また、そのような配達の受領の確認も必要です）。公開買付け代理人が を受け取る（いずれの場合も、有効期限が切れる日時より前に）、または（ii）購入の申し出に に記載されている保証付き配送手続きを遵守する必要があります。代替入札、条件付入札、条件付入札は受け付けません。

オファーの目的上、オファー者は 有効期限前に有効に入札された株式を購入したものとみなされます。これは、オファー者が入札する株主の代理人である公開買付け代理人に 口頭または書面で通知した場合、オファー者が当該株式の支払いを受諾したことを 受け入れたものとみなされます。

本オファーに基づく支払いのために有効に入札され受理された株式 の支払いは、公開買付けエージェントに有効に入札され、かつ 引き出されなかったすべての株式の募集価格の合計を本公開買付けエージェントに預けることによって行われます。公開買付けエージェントは、公開買付け担当者からの支払い を受け取り、その支払いを入札する株主に送金する目的で、入札する株主の代理人の役割を果たします。

オファー者は現在、取引法に基づく規則14d-11に従い、 に次の募集期間を含めるつもりはありませんが、そうする権利を留保しています。 では、オファーの延長にかかわらず、株式のオファー価格に利息が支払われることはありません。

有効期限が切れる日時に、オファー条件の一部または全部が満たされないか放棄された場合、オファー者は独自の裁量により、適用される連邦証券法、およびそれに基づく米国証券取引委員会の規則と規制（「証券法」）と、ナスダック株式市場の規則と規制を を遵守することを条件として、以下の権利を留保します： (i) 入札された株式の購入を拒否し、オファーを終了し、すべての入札された株式を入札株主に返却します。 (ii) オファーのいずれかを放棄します条件（適用法および購入の申し出の第14条の条件に従う）と の有効に入札されたすべての株式の購入（iii）は、オファーを延長し、有効期限 日時まで株式を撤回する株主の権利を条件として、オファーが延長された期間または期間（ は支払いの受理を遅らせる場合があります）に有効に入札された株式を保持します。（すべての株式）について、または（iv）オファーを修正します。これには、提供される 対価を増やすことを含め、いずれの場合も、口頭で、またはそのような権利放棄、延長、または修正に関する公開買付け代理人 への書面による通知と、その公表。さらに、オファー者は、 証券法を含む適用法で義務付けられている任意の期間、オファーを延長します。

提供者がオファーを延長したり、 以降の公開期間を設定したりする場合、オファー者はその事実を公開買付けエージェントに通知し、オファーの有効期限が切れる予定だった日の翌営業日のニューヨーク時間の午前9時までに公に発表します。

前の 段落で提供者が留保した権利は、購入の申し出の第14条に基づく提供者の権利に追加されます。

オファーの 条件またはオファーに関する情報に重大な変更を加えた場合、またはオファーの重要な条件を放棄した場合、オファー者は 、取引法に基づく規則14d-4 (d) (1)、14d-6 (c)、および14e-1で義務付けられている限り、追加の公開買付け資料を配布し、オファーを延長します。

株主は、有効期限が切れる日時より前であればいつでも、オファーに基づいて以前に入札した 株式を引き出すことができます。その後、株式の入札は取り消せません。 ただし、2023年12月10日、つまり60日以降に撤回することもできます。^番目のオファーの開始から起算した日。ただし、 当該株式がオファーに基づいて既にオファー者によって支払いを受け付けられている場合を除きます。入札された株式の撤回を有効にするためには、 購入提案の裏表紙に記載されている住所 で、公開買付け担当者が書面、電信、またはファクシミリ送信の撤回通知を適時に受け取る必要があります。撤回通知には、出金する株式 を入札した人の名前、出金する株式の数、および当該株式を表す証明書と、関連する権利を表す証明書（ある場合）が登録されている名前（ある場合）を明記する必要があります（当該株式を入札した人の名前と異なる場合）。株式の証明書 または撤回される関連権利の証明書（ある場合）が入札 提供代理人に引き渡されたり、その他の方法で特定されたりした場合、その株式を に物理的にリリースする前に、当該株式または関連する の権利を証明する特定の証明書に記載されている登録所有者の名前とシリアル番号（該当する場合）も公開買付け業者に提出する必要があります。撤回されました。出金通知の署名は、適格機関（購入の申し出で定義されているとおり）によって保証されている必要があります（適格機関が入札した株式の場合を除く）。購入の申し出のセクション2に定められた簿記 譲渡の手続きに従って株式が入札された場合、撤回通知には、その撤回された株式が入金される DTCの口座の名前と番号を明記する必要があります。それ以外の点では、DTCの手続きに従う必要があります。

株式の入札の撤回は取り消すことはできません。 と、適切に撤回された株式は、その後、本オファーの目的上、有効に入札されなかったものとみなされます。ただし、出金された株式は、購入の申し出のセクション2に記載されている手順に従って再度入札することができます。

オファーに基づくオファー 価格の株式保有者による受領は、米国連邦所得税上の課税対象取引となり、適用される州、地方、外国の所得、またはその他の税法に基づく課税取引 になることもあります。株式保有者が株式を適切に入札し、オファーに従って支払い を受け入れる場合、その株式保有者は通常、取引所で実現された 金額と、その保有者が入札した株式における調整後の課税基準との差額に等しい課税対象損益を認識します。そのような保有者の調整後の課税基準 は、通常、その保有者が株式を取得するために支払った金額になります。本オファーによる特定の米国連邦 所得税の影響とマーシャル諸島共和国の税務上の影響の詳細については、購入の申し出を参照してください。株主 は、オファーの具体的な税務上の影響（州、地方、外国の所得およびその他の税法の適用と効力 を含む）を判断するために、自分の税理士に相談することをお勧めします。

取引法に基づく規則第14d-6条の (d) (1) 項で開示が義務付けられている情報は、購入の申し出に含まれており、参照により本書 に組み込まれています。

株式保有者に購入の申し出（および関連する送付状 およびその他の関連資料）を配布する目的で、 の株主名簿と有価証券ポジションリストの使用を会社に要請しています。会社がそのような要求に応じると、 購入の申し出、関連する送付状および配達保証通知、およびその他の関連資料は、登録された の株式保有者に郵送され、株主名簿に名前または 候補者の名前が記載されているブローカー、ディーラー、商業銀行、信託会社などの人物、または該当する場合はその名簿に記載されている人に提供されます。清算機関の 証券ポジションリストの参加者。その後、株式の受益者に譲渡します。

本オファーが株式に及ぼす特定の 効果と取引の結果としての保有者の権利についての説明については、 購入の申し出の「オファーの特定の効果」というタイトルのセクションを参照してください。

この概要広告は、完全であることを意図したものではなく、購入の申し出の全文と関連する送付状 を参照することで認定されています。これらの送付状には、オファーに関する決定を下す前に注意深く読む必要がある重要な情報が含まれています。

購入の申し出とそれに関連する 送付状と配達保証通知はSECに提出されており、SECの Webサイト http://www.sec.gov から入手できるようになります。質問や援助の依頼は、購入の申し出の裏表紙に記載されている情報エージェントの住所と電話番号にある 情報エージェントに送ることができます。 購入申込書、送付状、配達保証書およびその他の入札資料の追加コピーのリクエストは、下記の住所と電話番号の情報エージェントに送ってください。 そのようなコピーは、提供者の費用負担で速やかに提出されます。株主は、ブローカー、ディーラー、商業銀行、信託会社、またはその他の候補者に連絡して、オファーに関する支援を求めることもできます。

オファーの公開買付け代理人は：

コンチネンタル・ストック・トランスファー & トラスト・カンパニー

オファーの 情報エージェントは:

501マディソン アベニュー、20階

ニューヨーク、ニューヨーク 10022

株主はフリーダイヤルに電話することができます： (877) 800-5190

銀行やブローカーはコレクトに電話することがあります: (212) 750-5833

2023年10月11日