エキシビション 99.2

NCLコーポレーション株式会社は、シニア担保付債券のの募集提案を発表しました

マイアミ、2023年10月11日（GLOBE NEWSWIRE）-ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社（NYSE：NCLH）の子会社であるNCL Corporation Ltd.（「NCLC」）は本日、が2029年までに発行されるシニア担保付債券（以下「債券」）の元本総額7億9,000万ドルを私募で売却することを提案していると発表しました。債券の提供」）は、改正された1933年の証券法（「証券法」）の登録要件から免除されます。

債券および関連する保証は、とりわけ、特定の合意された安全保障原則に従い、当社の14隻の船舶が2028年までに当社のシニア担保クレジットファシリティと8.375％のシニア担保付債券を担保とする最優先持分によって担保されます。紙幣は、紙幣を担保する船舶を所有する当社の子会社によって保証されます。

私たちは、Notes オファリングからの純収入を、手持ちの現金とともに、シニア・セキュアド・クレジット・ファシリティの下で未払いの利息、関連する保険料、手数料、費用の支払いを含め、シニア・セキュアド・クレジット・ファシリティの下で未払いのタームローンの返済に使用する予定です。ノート・オファリングの完了は、当社のシニア・セキュアド・クレジット・ファシリティのに対する特定の修正を条件としています。

債券は、証券法に基づく規則144Aに基づいて適格な機関投資家であると合理的に信じられる人にのみ提供され、米国外では、規則Sに従って米国以外の投資家にのみ提供されます。債券および関連する保証は、どの州の証券法または証券法にもとづいて登録されず、登録または該当する免除がない限り、米国内で提供または販売することはできません。証券法および適用される州法の登録要件から。

このプレスリリースは、有価証券の売却の申し出、または購入の勧誘を構成するものではなく、そのような申し出、勧誘、または売却が違法となる法域での申し出、勧誘、または売却を構成するものでもありません。このプレスリリースは、証券法の規則 135cに従って発行されています。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

このプレスリリースに含まれる記述、見積もり、予測の一部は、1995年の民間証券訴訟改革法によって定められた責任からのセーフハーバーの対象となることを意図した、米国連邦証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」です。このプレスリリースに含まれる歴史的事実の記述以外ののすべての記述。これには、当社の流動性ポジションに関して当社の事業戦略、の財政状態、経営成績、計画、展望、とられた措置、または検討中の戦略、当社の資産の評価と評価、将来の事業のための管理目標（予想される艦隊の増員、マクロ経済に関する当社の期待に関するものを含む）に関する記述が含まれますが、これらに限定されません条件、クルーズ航海の定員に関する私たちの期待、健康と安全に関するプロトコルの実施と有効性、運航状況、航海の需要、持続可能性プログラムと脱炭素化の取り組みの計画または目標、将来のキャッシュフローと収益性、資金調達の機会と延長、、将来のコスト削減と現金節約の取り組み、営業費用と資本支出の削減への取り組み（営業費用と資本支出を削減するための取り組み）は、将来を見据えた記述です。すべてではありませんが、これらの記述の多くは、「期待」、「予想」、「目標」、「プロジェクト」、「計画」、「信念」、「求める」、「意志」、「予定」、「予測」、「見積もり」、「意図」、「未来」などの言葉を探すとわかります。将来の見通しに関する記述は将来の業績を保証するものではなく、当社の実際の業績、業績または業績が、それらの将来の見通しの記述に明示または暗示されている将来の結果、業績、または成果と大きく異なる原因となるリスク、不確実性、その他の要因が含まれる可能性があります。これらのリスク、不確実性、その他の要因の例には、以下の影響が含まれますが、これらに限定されません。

金利水準の変動または上昇、インフレ、失業、不完全雇用と燃料価格の変動、証券市場や不動産市場の低下、消費者の可処分所得水準や消費者信頼感を低下させるこれらの条件に対する認識など、一般的な不利な経済的要因。

新型コロナウイルスのパンデミックを含む伝染病、パンデミック、ウイルスの大流行の蔓延、およびそれらが（クルーズを含む）人々の旅行能力や欲望（クルーズを含む）に及ぼす影響。これはの業績、業績、見通し、計画、目標、成長、評判、キャッシュフロー、流動性、航海需要、株価に悪影響を及ぼしており、今後も悪影響を及ぼす可能性があります。

ゲスト、乗務員、訪問するコミュニティの健康、安全、セキュリティを保護し、関連する規制上の制限を遵守するために、規制当局や世界の公衆衛生当局と連携して予防措置を講じています。

当社の負債と、の流動性を最低水準に維持し、維持契約を遵守することを要求し、その他の方法で事業運営の柔軟性を制限する、およびこれらの契約に基づいて担保となる資産の大部分を含め、当社の事業運営における柔軟性を制限する債務を規定する契約における制約。

貸し手などと協力したり、既存の債務プロファイルの延期、再交渉、借り換え、の再構築、短期的な債務償却、新規構築関連の支払いなどのオプションを追求したり、クレジットカード処理業者と協力して、将来のクルーズに関連して顧客から前払いされた現金に対する担保に対する現在または将来の需要を満たすことができる。

貸借対照表を最適化するための追加の資金調達または資金調達の必要性。有利な条件では利用できないか、まったく利用できない可能性があります。また、未払いの交換可能な手形や、既存の株主にとって希薄化する可能性のある将来の資金調達も。

寄港地が利用できないこと。

将来の民間航空サービスの価格の上昇、または重大な変更、中断または削減。

温室効果ガス排出量の削減を目的とした新しい規制を含む、当社が事業を展開する税制や環境規制制度に関する変更。

COVID-19パンデミックの影響またはその他の影響による当社の資産の評価の正確さ。

営業費用と資本支出の管理に成功しました。

将来の予約の傾向または変更、および将来の予約を受け付けてそれに関連するデポジットを受け取る当社の能力

旅行の安全に影響を与える有害事象、または旅行の安全に対する顧客の認識（テロ行為、ロシアのウクライナ侵攻などの武力紛争、その脅威、海賊行為、その他の国際的な事象など）。

クルーズ船が関与する有害事件。

データセキュリティの違反、または当社の情報技術やその他のネットワーク、またはデータのプライバシーと保護に関する要件を実際に遵守していない、または遵守されていないと認められるその他の障害。

燃料価格や使用が許可されている燃料の種類、その他のクルーズ運営費の変化。

機械的な故障や修理、造船プログラムの遅延、メンテナンスと改修、適格な造船所施設の統合。

海外での事業に関連するリスクと増加するコスト

有能な人材を採用または維持できない、または主要人員の不在や従業員との関係の問題。

気候変動に関連する影響と、気候関連またはその他の持続可能性目標を達成する能力。

適切な保険に加入できない。

係属中または係争中の訴訟、調査、執行措置。

世界の信用市場と金融市場の変動と混乱。これはの借入能力に悪影響を及ぼし、取引相手の信用リスクを増大させる可能性があります。これには、当社の信用枠組み、デリバティブ、偶発債務、保険契約、新船進捗支払い保証に基づくリスクが含まれます。

当社の商標、商号、営業権のさらなる損害

特定の船舶のホテル管理サービスやその他のサービスの提供を第三者に委託しています。

外貨為替レートの変動。

新しい市場への進出、新しい市場や陸上の目的地プロジェクトへの投資。

主要市場または世界における生産能力過剰、および

2022年12月31日に終了した年度の Form 10-Kの年次報告書と、2023年3月31日および2023年6月30日に終了した期間の Form 10-Qの四半期報告書の「リスク要因」というタイトルのセクションに記載されているその他の要因。

上記の例はすべてを網羅しているわけではなく、新しいリスクが時折出現します。重要ではないと考えられる、または未知のリスクが他にもあるかもしれません。

このような将来の見通しに関する記述は、現在および将来の事業戦略、および当社が将来事業を行うと予想される環境に関するの現在の信念、仮定、期待、推定、予測に基づいています。これらの将来の見通しに関する記述は、作成日現在のものです。当社は、法で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する当社の期待の変化、またはそのような記述の基礎となった出来事、条件、状況の変化を反映するために、将来の見通しに関する記述の更新または改訂を公に公開するの義務または約束を明示的に放棄します。

投資家向け広報およびメディア連絡先

ジェシカ・ジョン

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