第四十四条第二項第三号に基づいて提出する
登録番号333-274574

NOCO−NOCO Inc

最大3300万株の普通株

本募集説明書は、Arena Business Solutions Global SPC IIに関連し、Ltdは、私たちとアリーナとの間で2023年8月14日に締結され、改訂された購入契約に基づいて、時々最大33，000，000株の普通株を発売し、1株当たり額面0.0001ドル(普通株)、アリーナBusiness Solutions Global SPC II，Ltd.(ケイマン諸島法律登録により設立された免除有限責任会社(Arena Business Solutions Global SPC II，Ltd.)、2023年9月18日に発売される。本入札明細書に含まれる株式には、(I)普通株が含まれており、吾等は、本目論見書の日付後に購入合意(かつ購入合意の条項によって制限される)に基づいてアリーナへの普通株の発行及び売却を随時選択することができ、(Ii)追加普通株を選択することができ、私等は、現金支払いの代わりに承諾料として追加普通株を購入契約の条項に基づいて適宜発行することができる。参照してください“購入契約”？調達契約と調達契約についての説明証券保有者の売却競技場についてもっと情報があります。購入契約に基づいて吾などの普通株を売却することや任意の株式を売却する時間は完全に吾らが自ら選択し，吾らは購入合意に基づいてアリーナにどの証券を売却する責任もない

私たちは本募集説明書の下のいかなる証券も販売しませんし、証券保有者が私たちの普通株を売却したことから何の収益も得ません。しかし、私たちは購入プロトコルに従って私たちの普通株を売却することから合計150，000，000ドルの総収益を得ることができるかもしれません。本募集説明書の日付後に購入プロトコルに従ってアリーナに支払うことを選択するかもしれません

私たちの普通株式と権証は現在ナスダック資本市場(ナスダック) に上場しており、コードはそれぞれNCnCとNCNCWである。2023年10月2日、私たちの普通株の最新販売価格は1株当たり1.11ドルです。普通株は最近価格と出来高の大幅な変動を経験した。2023年8月28日から2023年10月2日まで、ナスダック普通株の終値は最低0.92ドルから最高2.6ドルまで、日出来高は約223，719株から49，335，320株まで。この期間、私たちの財務状況や経営業績は実質的な変化を経験しておらず、このような価格や取引量の変化を説明することはできない。参照してくださいリスク要因私たちの証券所有権に関するリスク私たちの証券の市場価格や取引量が変動する可能性があり、大幅に低下する可能性があります見出し部分の他のリスク要因はリスク要因.”

アリーナは、本明細書に記載された我々の普通株式を、様々な異なる方法および異なる価格で販売または他の方法で処理することができる配送計画アリーナが本募集説明書に基づいて当社の普通株式をどのように販売または他の方法で処理するかについてのより多くの情報を理解しています

アリーナは1933年に改正された“証券法”(Securities Act)第2(A)(11)節で指す引受業者である

証券法に基づいて、本募集明細書に関連する普通株要約及び売却に伴う費用を、法律及び会計費用を含む売却証券保有者が登録することにより生じる費用を支払う。参照してください配送計画。”

私たちは新興成長型会社と外国の個人発行者であり、それぞれアメリカ連邦証券法の定義と、ナスダック株式市場規則の定義に基づいて、私たちは制御された会社であるため、私たちはいくつかの減少した上場企業の開示と報告要求を遵守することを選択することができる。参照してください募集説明書概要：新興成長会社、” “外国人個人発行者募集説明書の概要，？と株式募集説明書の概要--ホールディングス？それぞれ

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。Brというタイトルの章で説明されているリスクと不確実性をよく見る必要がありますリスク要因？本募集説明書10ページから始まり、本募集説明書の任意の改訂または補足における同様のタイトルの下で

米国証券取引委員会またはどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が正確または十分であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

本募集説明書の日付は2023年10月3日です

カタログ

		ページ
この目論見書について			II
市場価格情報			三、三、
常用用語			三、三、
前向きな陳述に関する警告的声明			ＶＩ
募集説明書の概要			1
供物			9
リスク要因			10
“調達協定”			42
収益の使用			47
配当政策			47
監査されていない備考濃縮合併財務情報			48
監査されていない備考簡明合併財務情報の説明			52
経営陣は財務状況と運営結果を検討し分析しています			56
商売人			65
管理する			83
証券の実益所有権			91
特定の関係や関係者が取引する			92
証券説明書			94
証券保有者の売却			107
配送計画			108
発売に関する費用			110
税務面の考慮			111
法律事務			118
専門家			118
民事責任の実行可能性			118
そこでもっと多くの情報を見つけることができます			119
財務諸表索引			F-1

i

この目論見書について

この目論見書は、我々が米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出したF-1表登録声明の一部であり、この声明によれば、証券を売却する証券保有者は、本入札明細書に記載されている普通株を随時売却することができる。本募集明細書に記載されている普通株を売却する証券保有者からは何の収益も受けないが、購入合意によれば、普通株を売却して証券保有者に売却するいかなる収益も受けることができる。本募集説明書の収益使用と題する節を参照

本募集説明書、任意の付随する入札説明書の付録、または私たちが準備した任意の無料で書かれた入札説明書に含まれる情報を除いて、吾等および売却証券所有者は、いかなる者にもいかなる情報を提供することも、または任意の陳述を行うことを許可していない。他の人があなたに提供する可能性のある任意の他のbr情報については、私たちと販売証券保有者は何の責任も負いませんし、これらの情報の信頼性を保証することはできません。本募集説明書は、ここで提供される証券のみを販売する要約であり、合法的な場合及び司法管轄区域内でのみ販売される。任意の取引業者、販売者、または他の人員は、本入札説明書、任意の適用可能な入札説明書の付録、または任意の関連する無料で書かれた目論見書に含まれていない任意の内容を提供する権利がない。本募集説明書は、証券を売却する要約でもなく、いかなる要約や売却を許可しない司法管轄区域内で証券購入の要約を求めるものでもない。本募集説明書または任意の募集説明書付録の情報は、これらの文書の表紙上の日付のみが正確であると仮定しなければならない。 本募集説明書または任意の適用可能な入札説明書付録の交付時間、または任意の証券の販売にかかわらず。それ以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります

本入札明細書は、本明細書に記載された部分文書に含まれるいくつかの条項の要約を含むが、完全な情報を取得するために実際の文書を参照してください。すべての要約は実際の文書によって完全に限定されている本明細書で言及されたいくつかのファイルのコピーは、アーカイブされており、アーカイブは、以下に説明するように、これらのファイルのコピーを取得することができ、本明細書に記載された登録宣言(登録宣言)に属する登録宣言(登録宣言)の証拠物としてアーカイブまたは参照によって統合されることができるそこでもっと多くの情報を見つけることができます.”

当社は、適用される知的財産権法に従って登録(または登録待ち)されている当社の業務に非常に重要な商標の独自の権利を有しています。本募集説明書は、他のエンティティに属する商標、商号、およびサービスマークへの参照を含む。便宜上、本明細書に記載されている商標、商号、およびサービスマークは、付与されていない場合がある^®商標記号または商標記号であるが、このような参照は、適用許可者が適用法に従ってこれらの商標、商号、およびサービスマークの権利を最大限に主張しないことをいかなる方法でも示すものではない。他の会社との関係を示唆するために、他社の商品名、商標またはサービスマークを使用または展示するつもりはありません。または他の任意の会社が私たちに裏書きやスポンサーをしてくれます

II

市場価格情報

私たちの普通株式と株式引受証は現在それぞれナスダックに上場しています。コードはNCNCwとNCNCWです。2023年10月2日、普通株式と権利証の終値はそれぞれ1.11ドルと0.03ドルだった。私たちの普通株と株式承認証の市場価格はいつでも変化する可能性がある

常用用語

本入札明細書では、コンテキストが他に要求されない限り、会社、NOCO−NOCO？およびWE、 、？または同様のそのような言及は、NOCO−NOCO Inc.およびそれらの子会社への参照として理解されるべきである。この文書が、海洋石油会社Sの業務または2023年8月25日の業務合併完了までの他の事務を検討する際に、わが海洋石油会社、わが海洋石油会社、当社個人海洋石油会社または同様のこのような参考に言及した場合、海洋石油会社の業務を意味する。株式会社とその付属会社です。業務合併が完了した日後、NOCO−NOCO、我々、我々、または同様の言及は、NOCO−NOCO Inc.およびその子会社を意味するものと理解されるべきである。PNACについてはPrime Number Acquisition I Corp.と理解すべきである

丸めの理由により、本稿で示したいくつかの金額と百分率は合計されない可能性がある。 が別の説明や文脈で要求があることを除いて、本文書では：

3 DOM Allianceとは、日本の法律に基づいて設立された会社であり、NOCO-NOCOの大株主である3 DOM Alliance Inc.である

？accus？とは、オーストラリアの炭素信用単位で、オーストラリアの監督管理機関が発行した国家炭素信用限度額のことで、ERFプロジェクトを構築することで獲得できる

改正された“公共企業憲章”とは、2023年8月18日に採択された公共企業特別決議を指し、改正され、再記述された公共企業の組織定款の大綱と定款をいう

アリーナ？とは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立された株式会社であり、分離されたポートフォリオ#9とSPC#9を代表して分離された口座であるアリーナBusiness Solutions Global SPC II，Ltd.のことである

電気自動車とは、充電可能な電池パックに貯蔵された化学エネルギーのみを使用する電池電気自動車であり、電気自動車とは、電気自動車である

“実益所有権制限”とは，購入プロトコルに記載されている制限であり，この制限により，当社は発行または販売することができず，Arena Business Solutions Global SPC II，Ltdも我々の任意の普通株を購入または買収することはできないが，これらの普通株はアリーナBusiness Solutions Global SPC II，Ltdが当時実益が所有していた他のすべての普通株(取引所法案第13(D)節およびその公布された規則13 d-3に基づいて計算)と合計すると，アリーナBusiness Solutions Global SPC II，Ltd実益が当時発行されていた普通株の4.99%以上を持つことになる

企業合併とは、“企業合併協定”が想定する取引である

企業合併協定とは、Pubco、PNAC、合併子会社、New Subco、NOCO-NOCOおよびNOCO-NOCOの一部の株主によって署名された、2022年12月29日(随時修正、補充、または他の方法で修正可能)の企業合併協定である

·“ケイマン会社法”はケイマン諸島の“会社法”(改訂本)を指す

？終了？は企業合併の終了を意味します

？締め切り？締め切りのこと

三、三、

？ERF？削減基金のことですが、これはCER管理の計画の一つです。

ESS？とは、エネルギー貯蔵システム、一緒に組み立てられた1つまたは複数の装置のことであり、後に電気エネルギーを供給するためにエネルギーを貯蔵することができる

雇用法案とは2012年のJumpStart Our Business Startups Actのことで、意向書とは意向書のことです

？合併？PNACとMerger Subの間の合併のことで、PNACはまだ残っている会社で、pubcoの完全子会社である

合併の終了？合併の終了を意味します

？合併発効時間とは、合併の発効時間、すなわち、合併証明書(業務合併協定で定義されているように)がデラウェア州州務卿によって受け入れられた時間、または合併証明書で指定された遅い時間を意味する

？Merge Sub？とは、素数合併子会社のことで、デラウェア州の会社です

ナスダック：ナスダック資本市場のことです

？New Subco？は素数新しいSubPteを表す.シンガポール民間株式会社

？NOCO-NOCOとは，閉じる前にNOCO-NOCO Pteである.シンガポールプライベート株式会社、またはコンテキストの要求に応じて、NOCO-NOCO Pte。LTD。およびその付属会社および合併された付属実体；閉鎖時および終了後、ケイマン諸島法律に従って設立された、または文脈要件に応じて免除された株式会社NOCO−NOCO Inc.およびその子会社

·NOCO-NOCO株とは、NOCO-NOCOの発行済み普通株を意味する

·NOCO-NOCO推定値は13.5億ドル

·パプアニューギニアとは、パプアニューギニアのこと

？pubco？とは、閉鎖前に、Prime Number Holding Limited、ケイマン諸島の法律登録に基づいて設立された免除株式会社、および閉鎖後、NOCO-NOCO Inc.、ケイマン諸島の法律登録に基づいて設立された免除株式会社のこと

PUBCO 1株当たり価格とは、PUBCO普通株の1株当たり価格であり、企業合併に関するPNAC公共株の1株当たり償還価格に相当する

？OEM？元の設備メーカーのこと

普通株とは会社の普通株のことで、1株当たり額面0.0001ドル

·研究開発は研究と開発を意味する；

·米国証券取引委員会とは、米国証券取引委員会のこと

証券とは私たちの普通株式と引受権証のことです

四

？売り手？NOCO-NOCOの株主(株式交換直前)が株式交換に参加すること

？SecurityHolder？またはアリーナ？は，アリーナBusiness Solutions Global SPC II，Ltdを意味し，ケイマン諸島の法律登録によって設立された免除有限責任会社である

“株主”または“株主”とは、会社の株式または株の所有者を意味する

株式交換？とは、新子会社がこの取引に基づいて売り手からNOCO-NOCOの発行済み株式と流通株を買収し、交換としてpubcoが売り手にpubco普通株を発行すること

株式取引所閉鎖？株式取引所の閉鎖のこと

シンガポールドルとS$とはシンガポールの法定通貨シンガポールドルを指し、

？ドル？ドルと？ドルとはアメリカの法定通貨ドルのこと；？アメリカ公認会計原則とはアメリカで一般的に受け入れられている会計原則のことです

v

前向き陳述に関する警告声明

本募集説明書には、重大なリスクおよび不確定要因に関する前向きな陳述が含まれている。1995年“プライベート証券訴訟改革法”(PSLRA)は展望性陳述に安全港保護を提供し、会社がその業務に関する展望性情報を提供することを奨励した。前向き表現には、業務の見通し、生産性、将来の運営改善および資本投資の計画および目標、運営業績、将来の市場状況または経済的表現、資本および信用市場の発展および将来の財務業績の予想、および将来の可能性または仮定された運営結果に関する任意の情報が含まれるが、これらに限定されない

NOCO−NOCOはPSLRAの安全港条項を利用し，この警告声明をこの安全港立法に関する に含めることを希望している。本募集説明書に含まれる歴史的事実に関する陳述を除いて、その他のすべての陳述は、私たちの将来の財務状況、業務戦略と計画及び未来の経営管理目標に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。場合によっては、Estimate(見積もり)、YOW PLAN(計画)、JOW PROJECT(プロジェクト)、FORECTURE(予測)、INTEND(意図)、REBOAD(希望)、JOPE(予想)、JOE(信じる)、JOE SEECT(求め)、YOART(戦略)、YOF(未来)、JOANCE(機会)、JONE TARGET(目標)、YOLD(すべき)、YOWE Will(が続く)、YOWE(継続)、YOWE(継続)、YOY(継続)、YOW(未来が生じるべき)、または未来を示唆するイベント、または未来を示唆するイベント、または未来を示唆するイベントであるか、または未来を示唆するイベントであるか、または未来を示唆するイベントであるか、または未来を示唆するイベントであるか、または未来を示唆するイベントであるか、または未来が生じることを示唆する

前向きな陳述は、多くのリスク、不確実性、および仮定に関連し、実際の結果またはイベントは、これらの陳述において示唆された結果またはイベントとは大きく異なる可能性がある。このような違いを引き起こす可能性のある重要な要素は、これらに限定されない

•

新冠肺炎の流行に関連した事態の発展は，その他を除いてここにいろ-家庭注文、社会疎遠措置、ワクチンの成功発売、新冠肺炎症例数及び既存の制御措置から逃避し、不利な経済或いは流動制御措置の悪化或いは延長を招く可能性のある新しい新冠肺炎株の出現；

•

私たちは既存の市場や私たちが参入する可能性のある新しい市場で市場シェアを拡大する能力

•

私たちは発展過程で成長戦略を実行し、成長を管理し、企業文化を維持する能力；

•

私たちは買収、買収された業務を成功的に実行し、効率を実現することができ、あるいは特定の買収決定に固有の成長願望を満たすことができる

•

シンガポール、オーストラリア、パプアニューギニアの電気自動車と炭素信用業界の競争が激化し、私たちの競争相手の市場での行動と利益への影響

•

私たちのビジネスモデルを変え

•

私たちはいくつかの許可技術を得続けています

•

第三者研究開発パートナーと協力することに成功しました

•

私たちの技術を貨幣化することに成功しました

•

私たちの技術やビジネスモデルでは期待された効率を達成できませんでした

•

私たちの製品やサービスの改善に関連するコストは

•

私たちは引き続き私たちの製品を調整して、市場の需要を満たして、ユーザーに私たちの製品やサービスを使用することを引き付けることができます。

ＶＩ

•

私たちの管轄区域における規制環境と法律、法規または政策の変化；

•

私たちの管轄地域の政治は不安定です

•

私たちの管轄区域の全体的な経済環境、不動産市場、一般市場と経済状況

•

予想される技術的傾向と発展、そして私たちの製品と製品を使ってこれらの傾向と発展に対応する能力

•

我々は、情報技術システムおよびプラットフォームをセキュリティ破壊(外部行為者または痴漢従業員の物理的および/またはネットワークセキュリティ破壊を含む)から保護するか、または他の方法で機密情報を保護する能力；

•

私たちの技術の安全性負担性広さ

•

洪水、地震、野火、台風、および他の私たちの業務または資産に影響を与える不利な天気および自然条件のような戦争、国際または国内のテロ行為、内乱、悲劇的な事件、および天災事件の発生を含む人為的または自然災害

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肝心な人が流失して、適時あるいは受け入れ可能な条件でこれらの人員を交換することができません。

•

為替レートの変動

•

金利やインフレ率の変化

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法律、規制、その他の手続き；

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税法および私たちの管轄区税務機関の税法に対する解釈と適用。

私たちは、展望的陳述に依存しないように注意します。これらの陳述は、現在の信念を反映し、前向き陳述発表の日までの現在の利用可能な情報に基づいています。本明細書に記載された展望的陳述は、本募集説明書の発行日に限定される。私たちは法律の要求がなければ、未来の事件、環境の変化、または信念の変化を反映するために前向きな陳述を修正する義務はない。任意の前向き宣言が更新された場合、法的要求がない限り、私たちは、この宣言、関連事項、または任意の他の前向き宣言を追加的に更新すると推定すべきではない。重大なリスク要因の議論を含む、実際の結果が前向き陳述と大きく異なる訂正または修正および他の重要な仮定および要因をもたらす可能性があるものは、米国証券取引委員会に提出された公開文書に出現する可能性があり、これらの文書は、または(状況に応じて)Wwwv.sec.gov, 聞いてみることをお勧めします。より多くの については、タイトルを参照してくださいそこであなたはもっと多くの情報を見つけることができます。”

第七章

1

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4

5

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7

8

9

リスク要因

私たちの業務と産業は重大な危険に直面している。私たちの業務を評価する際には、以下のリスク要因を含む、本入札説明書と、米国証券取引委員会に提出された他の文書に記載されているすべての情報をよく考慮しなければなりません。実際に以下のいずれかのリスクが発生すれば、我々の業務、財務状況、経営業績、成長見通しは実質的な悪影響を受ける可能性がある。本入札明細書にはまた、リスクおよび不確定要因に関する前向きな陳述が含まれている。展望的な陳述については、戒告声明というタイトルの章を参照してください

今回の発行に関連するリスク

購入プロトコルによってアリーナに売却される実株式数や，これらの売却による実毛収入を予測することはできない.また、購入プロトコルでのすべての利用可能金額にアクセスできない可能性があります。

2023年8月14日に、吾らはアリーナと購入契約を締結し、この合意に基づいて、アリーナは最大150，000，000ドルの普通株の購入を承諾したが、購入プロトコルに含まれるいくつかの制限と条件の制限を受けなければならない。購入契約によって発行可能な普通株式は、有効日から36ヶ月間、吾等が適宜アリーナに販売することができる

購入プロトコルにより，我々は一般にアリーナへの普通株の売却時間と金額を制御する権利がある.購入プロトコルによりアリーナに我々の普通株を売却することは，市場状況と我々が決定する他の要因に依存する.吾らは最終的に購入契約により吾等がアリーナに売却できるすべて、一部または全部の普通株をアリーナに売却することを決定した可能性がある

アリーナが購入プロトコルに基づいてアリーナに売却する普通株を選択する1株当たりの買い取り価格(あれば)は、購入プロトコルに基づいてアリーナへの株式売却を選択する際の普通株市場価格変動に基づくため、本募集説明書の日付やそのような売却前に、アリーナは購入契約に基づいてアリーナに売却される普通株数、アリーナは購入契約に基づいて購入した株から支払う1株当たりの購入価格を予測することはできない。またはアリーナは、購入プロトコルに従ってこれらの購入から得られる総収益を取得する

購入契約では、合計150，000，000ドルの普通株をアリーナに販売できることが規定されていますが、本募集説明書を含む登録説明書によると、転売のために最大33，000，000株の普通株を登録しています。アリーナが最終的に転売を提案する普通株式数 は，吾らが購入プロトコルに基づいて最終的にアリーナに売却される普通株式数(あれば)を選択することに依存する

もし私らが、購入契約に従ってアリーナに発行および販売することを選択した場合、本募集説明書に基づいて転売された普通株よりも多くの普通株を発行して、購入契約の下で利用可能な総収益合計150，000，000ドルに相当する総収益を受け取ることを選択した場合、私らは証券法に基づいて米国証券取引委員会に1つ以上の追加登録声明を提出して、購入合意に従ってアリーナに時々販売するこれらの追加普通株brを登録するために登録することができ、米国証券取引委員会はこれらの追加登録声明を発効させなければならず、吾らは購入プロトコルに従ってアリーナに任意の追加普通株を売却することができる。本募集説明書に基づいて転売を登録した33，000，000株の普通株を除いて、吾らが購入契約に基づいて発行および販売した任意の大量の普通株は、我々の株主に追加の重大な償却をもたらす可能性がある

また，購入契約の条項によると，(I)事前通知のたびに，吾らがアリーナに売却する普通株数は実益所有権制限，すなわち当時発行された普通株総数の4.99%を超えないこと，および(Ii)アリーナに売却される普通株総数は，売却提案前の取引所上限，すなわち当時発行された普通株の19.99%を超えないようにし，吾らが株主の承認を得ない限り，取引所上限を超える株式を発行する.

10

他の融資源がない場合、購入契約下の利用可能金額の一部または全部を得ることができず、 は私たちの業務に大きな悪影響を及ぼす可能性があります

私たちの普通株をアリーナに売却して発行することは私たちの既存株主に希釈されますが、アリーナが買収した普通株の売却やそのような売却が発生する可能性があるという見方は、私たちの証券価格の下落を招く可能性があります

購入契約により、アリーナに売却可能な株式の購入価格は、私たちの普通株br価格に応じて変動します。当時の市場流動性によると、このような株を売却することは、私たちの普通株や引受権証(総称して証券と呼ぶ)の取引価格を下落させる可能性がある

アリーナに株式を売却すれば、アリーナで株式を買収した後、アリーナはいつでもすべてを転売し、一部を転売したり、それらの株式を転売したり、時々適宜決定することができます。したがって、私たちがアリーナに普通株を売却することは、私たちの普通株の他の所有者の利益を大幅に希釈する可能性がある。また、アリーナへの大量の普通株の売却、またはそのような売却が予想されることは、将来的に販売を実現したい時間および価格で株式または株式関連証券を売却することを困難にする可能性がある

異なる時間に株を購入した投資家は異なる価格を支払う可能性がある。購入契約に基づき、吾らは市場ニーズに応じてアリーナへの株式売却の時間、価格及び数を適宜変更し、もし吾らが購入合意に基づいてアリーナに普通株を売却することを選択した場合、アリーナが当該等の株式を買収した後、アリーナは随時又は時々適宜異なる価格で全てを転売し、一部又は売却しないことができる。そのため、異なる時期にアリーナから株を購入した投資家は、これらの株に異なる価格を支払う可能性があるため、異なる程度の希釈を経験する可能性があり、場合によっては大幅に希釈され、その投資結果に異なる結果が生じる場合がある。将来的には投資家が株を購入するよりも低い価格でアリーナに株を売却するため、投資家はアリーナから購入した株式価値の低下を体験することができるかもしれない。また，吾らが購入プロトコルに基づいてアリーナに大量の株式を売却したり，投資家が吾などがそうすることを期待していれば，株式の実際の売却や吾などのアリーナとの合意自体の存在は，我々が本来売却したいと思っていた時間や価格で株や株式関連の証券を今後より困難にする可能性がある

競技場で支払う普通株価格は当時の市場価格を下回ってしまい、普通株価格が下落する可能性があります。

購入契約による競技場への普通株の購入価格は、ナスダックでの普通株市価 に90%を乗じたものである。私たちは購入合意に従ってアリーナに売却される普通株を割引価格で購入するつもりだ。定価構造のため、アリーナは普通株を受け取った直後にbrを販売する可能性があり、これは私たちの普通株価格を下落させる可能性がある

我々の管理チームは，アリーナへの普通株売却による純収益(あれば)の使用に広範な裁量権を持ち，投資家は収益をどのように使用するかに同意しない可能性があり，収益は投資に成功できない可能性がある

我々の管理チームは広範な裁量権を持ち，我々が普通株をアリーナに売却する純収益(あれば)を用いることができ，このような収益を今回の発行開始時に想定した以外の用途に用いることができる.したがって，投資家はこれらの純収益の使用状況に対する我々の管理チームの判断に依存し， 投資家は収益が適切に使用されているかどうかを評価する機会がなく，その投資決定の一部とする.使用する前に、私たちはこれらの純収益を私たちに有利な見返りや何の見返りももたらさない方法に投資するかもしれない。私たちの管理チームがこれらの資金を有効に使用できなければ、私たちの業務、財務状況、経営業績、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があります

11

私たちのビジネスや産業に関するリスクは

私たちは初期段階にある会社で、財務赤字の歴史があり、私たちの電池事業は予測可能な未来に巨額の費用と持続的な損失が生じると予想されています

私たちは(I)電池製品のレンタルに従事しています。電池、BEVとESS、および(Ii)炭素削減解決策と炭素信用販売を含みます。私たちの電池業務は2021年と2022年6月30日までの6ヶ月間でそれぞれ約70万ドルと110万ドルの純損失を出しており、2021年と2022年6月30日までの累計損失は約130万ドルと240万ドルです。当社のバッテリ事業は現在、顧客S内部テストのためのサンプル電池を2021年に生産することを除いて、シンガポール公共事業委員会に提供することを目的として、現在収入を発生する事業は何もありません概念検証ESS、私たちの電池事業は各年度に運営と純損失が続き、私たちの電池製品の大量生産とレンタルを開始するまで、2024年第2四半期に発生すると予想され、より遅く発生する可能性があります

私たちは、東南アジアや南アジア地域での足跡を拡大し、販売やマーケティング活動を増やし、流通インフラを発展させ、私たちの一般的かつ行政的機能を強化して、成長していく業務を支援することで、将来的に損失率がさらに高くなると予想しています。私たちのbrは、これらの努力のコストが私たちが今予想しているより高いことを発見するかもしれません。あるいはこれらの努力は収入をもたらさないかもしれません。これは私たちの損失をさらに増加させ、さらに私たちが経営を続けることを阻止します

しかも、電池と電気自動車産業は私たちがコントロールできない市場状況の影響を受けている。多くの要素のため、私たちの運営結果は一連の要素によって大幅に変動する可能性があり、電池、BEVとESSの市場需要変化、業界全体の技術変化、肝心な顧客の流失及び肝心な顧客の遅延、再手配或いは大注文のキャンセルを含む。本節で議論したこれらの要素と他のリスクのために周期ごとに比較に依存して私たちの の未来の業績を予測してはいけない

私たちのビジネスモデルはまだテストが必要で、私たちの戦略計画を商業化できないいかなるものも私たちの経営業績と業務に悪影響を与え、私たちの名声を損害し、私たちの資源の範囲を超えた巨額の負債を招く可能性があります

私たちのバッテリー業務はまだ運営されていません。投資家は新企業が通常遭遇する困難を認識すべきであり、その多くは私たちがコントロールできないものであり、新製品やサービスの開発或いは製造、新市場の設立或いは参入、組織運営とマーケティング活動の展開過程における巨大なリスクと費用を含む。私たちの成功の可能性は、このようなリスク、費用、複雑さ、遅延、そして私たちの運営が置かれている競争環境を考慮しなければならない。したがって、私たちの業務計画が成功することが証明されるという仮定に基づくものは何もありません。私たちは大量の収入を生み出し、追加のbr資本を調達したり、利益運営をすることができないかもしれません。私たちは、市場で受け入れられる製品やサービスの発売、私たちのインフラと従業員の数の拡大、成長過程で予測できない費用、困難、または遅延を含む、早期の商業会社がよく遭遇するリスクと困難に直面し続ける。また、私たちのリース業務の資本集約型の性質から、私たちはレンタルプロジェクトの運営を維持し、私たちの業務を成長させ、利益を達成するために、追加融資を調達する圧力に直面することが予想されます。そのため、わが社へのどの投資も高度に投機的で、あなたのすべての投資損失を招く可能性があります。

我々の将来の収入や適切な支出予算を予測することは困難であり，我々の業務の傾向に出現し影響する可能性のある潜在的な変化 に対する洞察力は限られている。もし実際の結果が私たちの見積もりと違ったり、私たちが未来の間に私たちの推定を調整したりすれば、私たちの経営結果、見通し、財務状況は重大な影響を受ける可能性があります。これらの材料の他の部分に出現する予想財務情報は管理層によって準備されており、将来の業績の現在の見積もりを反映しています。予想結果は，経営陣がS成長戦略を成功させることに依存し，我々が部分的に制御または制御できないという仮定やイベントに基づいている.特に、私たちの予測結果は、私たちの電池製品の開発、製造、マーケティング、レンタルに成功した能力に大きく依存しています。 このような予測情報の背後にある仮説は、判断する必要があり、発生しない可能性があり、経済、商業、競争、法規、立法、政治またはその他の変化の影響により、予測は不確実性の影響を受けています

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私たちの業務計画は成功しないかもしれないし、法律や規制リスクの影響を受ける可能性があり、私たちの製品は市場によく受け入れられないかもしれません。これは私たちの見通しに実質的な悪影響を及ぼすかもしれません

アジア太平洋地域(シンガポール、タイ、フィリピン、インドネシア、インド、オーストラリア、PNGを含む)での業務は比較的新しく、すべての業務部門で成長と利益を維持できる保証はありません。私たちの製品が市場に受け入れられる保証もありませんし、私たちの製品に対する市場の受容度が増える保証もありません。また，電池，BEV，ESSに関する技術や業界基準が発展している。例えば、私たちの多くの競争相手は固体電池や燃料電池など様々な電池技術を開発しており、これらの技術は私たちの既存の製品ラインと競争することが予想される。私たちの競争相手は私たちよりも満足できる機能の新製品を発売することができ、彼らの新製品はより大きな市場受容度を得ることができるかもしれない。また、私たちの業務は、マクロ経済状況と消費者支出を自由に支配できる影響を受ける可能性があり、これは私たちの潜在消費者の業務に影響を与え、さらに私たちが提供するサービスの需要に影響を与える可能性がある

また、私たちは膨大で多様化し、複雑なアジア太平洋地域の複数の国と地域で私たちのレンタルサービスと炭素削減ソリューションを運営する予定です。私たちの各部門は私たちが運営しているすべての司法管轄区域で違う規制によって制限されている。私たちが直面している重点規制リスク分野は、(I)電池、BEVとESSレンタルおよび炭素削減プロジェクトと炭素信用販売に適した法律法規の変化、(Ii)データプライバシー、データローカライズ、データ携帯性、ネットワークセキュリティと広告またはbr}マーケティングなどの様々な形式のデータ規制、(Iii)価格、供給規制、安全、健康、環境規制、(Iv)外資所有権制限、(V)車両規制、(Vi)土地管理、および(Vii)土地の現地所有権などの経済監督管理を含む。さらに、私たちは私たちの製品やサービスを提供するために必要なすべてのライセンス、許可、そして承認を得ることができないかもしれない。関連する法律法規およびその解釈は一般に明確ではなく、いくつかの司法管轄区域で変化しているため、これは、私たちが関連する法律法規を遵守しているかどうか、および私たちの業務がどのような許可および承認を必要としているか、またはいくつかの司法管轄区域でこのような許可を得る流れを評価することを困難にするかもしれない。このような理由で、私たちはまた、私たちがすべての重要な法律法規を遵守したり、私たちが以前に取得したライセンスと承認を維持することができるかどうか、あるいはそれらが満期になると、私たちがそれらを更新できるかどうかを確認することができません。私たちは規則とその免除に対する私たちの説明がいつもまたは地域規制機関の解釈と一致するということを確実にすることができない。私たちが業務を拡大するにつれて、私たちは新しいライセンスを得る必要があり、私たちがその中で運営することを計画している市場の追加の法律法規によって制限されるかもしれない

私たちはまた、買収と戦略的協力パートナーシップを通じてアジア太平洋地域での私たちの業務を拡大したい。このような拡張は私たちの業務の複雑性を増加させる可能性があり、そして私たちの管理、人員、運営、システム、技術業績、財務資源及び内部財務制御と報告機能に巨大な圧力をもたらすかもしれない。買収や戦略的パートナーシップの拡張努力が失敗すれば、私たちの業務、運営結果、財務状況、名声、将来性は重大な悪影響を受ける可能性がある

私たちの業務の成功は私たちと3 DOM連合の関係に大きくかかっている。もし3 DOM 連合がこれ以上その知的財産権および技術を独占的に許可してくれない場合、私たちの業務、財務状況、運営結果、および見通しは実質的な悪影響を受けるだろう

私たちのすべての技術は、3 DOM連合が所有または許可しているいくつかの知的財産権および技術を使用して、私たち自身の製品を製造して提供することができるように、3 DOM連合の許可を得た。私たちはまた、3 DOM連合とSの知的財産権と技術に依存して、私たちの電池製品の開発、運営、改善を支援しています。3 DOM Allianceと締結されたライセンス契約は永久期限を有しているが、30日の書面通知の満了時にいかなる金額を支払うことができなかった場合、または私たちが何の義務も履行できず、60(60)日の通知期間内に治癒できなかった場合、3 DOM Allianceはライセンス契約を終了することができる。許可プロトコルが終了した場合、または3 DOM Allianceの将来の知的財産権および技術を許可することができない場合、もし私たちが私たちにあまり有利でない条項だけでそうすれば、私たちは私たちのバッテリ製品およびサービスを開発、維持、改善する能力が損なわれる可能性があり、これは逆に私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、3 DOM連合許可の下で許可されたいくつかの技術は、(直接許可ではなく)3 DOM再許可によって私たちに与えられ、もし3 DOM がこれらの技術を再許可する権利を失った場合、私たちは将来これらの技術を使用できないかもしれない

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私たちの事業と将来の成長はBEV、ハイブリッド自動車、代替燃料の需要増加に依存する

私たちの製品に対する需要はBEVに対する市場の需要と直接関連しているため、急速に増加する電子移動市場は私たちの業務成功の鍵となるだろう。今後数年で電気自動車の需要が増加することが予想されるため、電気自動車動力会社とその日本子会社との戦略同盟など、長期的な戦略パートナー関係を求めてきた。しかし、私たちが狙っている市場は、主にアジア太平洋地域の市場であり、予測された時間枠内で予想される成長水準を達成できないかもしれない。もし私たちが拡張を計画しているこれらの市場のいずれかが私たちの予想した成長水準を達成できなければ、私たちは大きな損失を受け、利益を達成するのに十分な収入を生むことができないかもしれない。代替燃料、ハイブリッド自動車、電気自動車市場が私たちが期待している速度、方式、または程度で発展していない場合、あるいはエネルギー解決策の効率に対する私たちの重要な仮定が正しくないか不完全であれば、私たちの業務、将来性、財務状況、および経営業績は悪影響を受ける可能性がある

電気自動車電池市場は引き続き発展し、競争は激しく、他の電池メーカーの資源は私たちよりずっと多い

電気自動車電池市場はそのサービスを提供する電気自動車市場と同様に、成長が迅速で、競争が激しく、NOCO-NOCOなどの大型既存会社と新興参入者の革新によって推進されている。リチウムイオン電池技術はすでに広く採用されており、私たちの現在の競争相手は持っていて、未来の競争相手は私たちよりも多くの資源を持っているかもしれませんし、より多くの資源を投入して彼らの現在と未来の技術を開発することができるかもしれません。これらの競争相手はまた、より多くの機会を顧客 に接触させ、彼らの間または第三者との協力または戦略関係を確立し、それによって、彼らのリソースおよび競争地位をさらに強化することができるかもしれない。また、リチウムイオン電池メーカーは、コストを低減し、従来の電池の供給を拡大し続ける可能性があり、それにより、当社の業務の将来性を低下させたり、市場競争力のある価格と十分な利益率で製品を提供する能力に悪影響を与える可能性がある

今まで私たちは私たちの仕事に集中してきました最先端のX−SEPAセパレータおよびリチウムマンガン鉄リン酸塩(LMFP)カソード。しかし、多くの開発段階にある会社も、カソード、アノード、電解液、添加剤のようなリチウム金属電池の新しい技術の開発を求めている。その中のいくつかの会社はすでに元の設備メーカーと関係を構築し、異なる発展段階にある。また、多くの原始設備メーカーは、従来のリチウムイオン電池および/またはリチウム金属電池を研究·投資しており、場合によっては電池開発や生産にも投資している。また、他社は、先進的なディーゼル、エタノール、燃料電池または圧縮天然ガス、内燃機関の燃費の潜在的な改善などの代替技術を開発している。電気自動車需要の増加により、電池技術と電気自動車分野の競争が激化することが予想される。競争は規制機関による電気自動車の推進、持続的なグローバル化、世界の自動車業界の統合によって推進される可能性もある。競争相手の代替技術の発展や電池技術の改善は私たちの電池製品の販売、定価と毛金利に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。優れた運営やコストパフォーマンスを持つ競争技術が開発されれば、私たちの業務は損なわれます。同様に、私たちの電池技術が顧客の絶えず変化する需要や新興技術の傾向を満たすことができることを正確に予測し、保証することができなければ、あるいは私たちの顧客が私たちの電池製品から期待されるメリットを得ることができなければ、私たちの業務は損害を受けるだろう

私たちの将来の成功は顧客の需要と成功、そして顧客の製品やサービスの需要に依存します。

私たちの電池製品の需要、特に電池と電気自動車は、最終的には私たちの顧客にかかって、主に商業輸送会社、再生可能エネルギー工場と発電所を含みます。私たちの電池とBEVの購入やレンタルの決定は私たちの顧客の業界の表現にかかっているかもしれません。もしこれらの業界の生産量需要が低下すれば、私たちの製品に対する需要も低下する可能性があります。これらの業界の需要は、大口商品価格、インフラ支出、燃料コスト、エネルギー需要、市政支出及び政府命令と激励措置を含むが、これらの業界の需要は多くの要素の影響を受ける。これらの変数の増加や減少は私たちの製品需要に大きな影響を及ぼすかもしれない

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私たちの多くの目標顧客は、大型商業輸送会社、再生可能エネルギー工場、発電所であり、既存の顧客を維持して新しい顧客を得ることができなければ、これらの顧客はレンタルサービスを撤回したり、契約更新交渉で受け入れ可能な条項について交渉できなかったりすると、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。

主に商業輸送会社、再生可能エネルギー工場、発電所にレンタルする予定ですが、顧客の需要が私たちが予想しているほど高くない場合、あるいは彼らが既存のサプライヤーからの圧力や契約義務に直面している場合、私たちの製品やサービスを購入しないように要求する場合、私たちはこれらの商業輸送会社、再生可能エネルギー工場、または発電所との関係を構築したり、継続したりすることができないかもしれません。私たちはこれらの商業輸送会社、再生可能エネルギー工場、発電所のいくつかの会社と長期契約を締結するかもしれません。これらの会社は価格と他の商業条項の面でbrと大きな駆け引き能力があり、どの長期契約も時々再交渉して更新します。既存の顧客を維持できなかった、新しい顧客を取得できなかった、任意の理由(契約紛失、または契約更新交渉で受け入れ可能な条項を協議できなかったこと、これらの顧客が市場シェアを失ったこと、このような顧客の債務不相殺、顧客要求の減少または遅延、工場閉鎖、ストライキ、またはそのような顧客の生産に影響を与える他の停止を含むが)、または値下げを継続することは、私たちの財務業績および業務の見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。新しい顧客を獲得するか、新しい契約を取得する

任意の将来的に商業輸送会社、再生可能エネルギー工場、および発電所にレンタルされるレベルは、落札企業または新しい業務または顧客から将来のレンタルサービスを実現するレベルを含み、これらの商業輸送会社、再生可能エネルギー工場および発電所が実際に必要とする車両数、エネルギー貯蔵、または電力網安定を含む多くのリスクおよび不確実性の影響を固有に受ける。また、私たちの最大顧客の財務状況(倒産や市場シェアを含む)が悪化したり、それらの売上が低下し続けたりすれば、私たちの業務、見通し、財務状況、経営業績は悪影響を受ける可能性があります。したがって、私たち は実際には私たちの受賞業務代表のすべての未来の販売を実現しないかもしれません。これらの販売を実現できなかった場合は、私たちの業務、見通し、財務状況、経営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります

私たちは目標顧客を引き付けることに成功し、将来的にこれらのつながりを意味のある注文に変換することができないかもしれない

私たちの成功、および私たちの収入と収益力を増加させることは、ターゲット顧客を識別し、ターゲット顧客を意味のある注文に変換したり、顧客関係を拡大する能力にある程度依存します。場合によっては、ある顧客は、初期試用導入に基づいて、私たちの電池製品サンプルを購入し、これらの顧客は、これらの顧客が意味のある注文を約束する前に、私たちの製品がその性能要件を満たしているかどうかをテストして評価することができます

私たちの未来の成功は私たちの目標顧客が私たちの電池製品を使用したいかどうか、そして彼らの製品ラインが私たちの電池製品を採用するかどうかにかかっています。もし私たちのターゲット顧客が彼らの製品ラインを拡大すれば、私たちは彼らのBEVの主要なサプライヤーになりたい。私たちの業界の競争は非常に激しい。私たちの製品が受け入れられることを確保するために、私たちは持続的な発展の業界標準を満たすために、より長い航続距離とより費用効果のある電池を開発し、発売し、機能と性能を強化しなければならない。もし私たちが顧客の性能要求や業界規範を満たすことができなければ、目標顧客を維持できない、あるいは目標顧客と交渉できない、あるいは早期試用配置を意味のある注文に変えることができなければ、私たちの業務、潜在顧客、財務状況と経営業績は重大な不利な影響を受ける可能性がある

もし私たちが顧客、アナリスト、業界内で私たちの長期業務の見通しに対する自信を確立し、維持することができなければ、あるいはマイナスの宣伝を受けることができなければ、私たちの財務状況、経営業績、業務の見通し、資金を得るルートは深刻な影響を受ける可能性がある

もしお客様が私たちの業務が成功すると信じない、あるいは私たちのサービス、サポート、その他の業務が長期的に続くと信じなければ、彼らは私たちの電池製品を購入することができないかもしれません。同様に、サプライヤーや他の第三者が私たちの業務が成功すると信じなければ、彼らは私たちとの業務関係を発展させるために時間と資源を投入することもあまりできません。したがって、私たちの業務を確立し、維持するためには、顧客、サプライヤー、アナリスト、格付け機関、および他の当事者が私たちの製品、長期財務実行可能性、業務見通しに対する信頼を獲得し、維持しなければならない。この自信を維持することは、いくつかの要素によって特に複雑になる可能性があり、これらの要素は、私たちの限られた運営歴史、顧客が私たちの電池製品に慣れていないこと、需要を満たすために生産、交付、サービス運営を拡張することを含むいくつかの要素によって複雑になる可能性がある

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もし私たちのすべての電池製品が予想された性能を達成できなければ、私たちが製品とサービスを開発、マーケティング、販売する能力は損なわれる可能性があります

私たちの電池、BEVとESSのような私たちの電池製品は、設計と生産に欠陥がある可能性があり、予想通りに動作できない、あるいは修理が必要になる可能性があります。私たちは現在、私たちの業務の将来性に依存する製品の性能を評価するための限られた参照フレームワークを持っています。私たちの電池製品のどんな欠陥も検出して修復できることを保証できません。私たちは将来リコールに遭遇するかもしれません。これは私たちのブランドに悪影響を与え、私たちの業務、将来性、財務状況、brの経営業績に悪影響を及ぼすかもしれません

また、私たちの製品性能はお客様の期待と一致しない可能性があります。電池製品の任意の製品欠陥或いは任意の他の が予想通りに運行できなかったことは私たちの名声を損なう可能性があり、そして収入損失、納品遅延、製品リコール、負の宣伝、製品責任クレームと重大な保証及びその他の費用を招き、そして私たちの業務、将来性、財務状況と経営業績に重大な悪影響を与える可能性がある。また，代替燃料商用車会社や電気消費自動車会社が遭遇した問題や欠陥は，我々の製品に対する公衆の見方や顧客ニーズに悪影響を及ぼす可能性がある

私たちの電池製品は、私たちのテナントに提供したり、電気自動車や発電所に設置する前に、広範な安全テストを行う必要があります

私たちの顧客(テナントや発電業者を含む)の承認を得るためには、電池、BEV、およびESSは広範な安全テストを受けなければならないと予想される。我々は電池製品のプロトタイプ段階で初歩的な安全テストを行い，設計検証を行う予定である.私たちはまた、製品検証の安全テストを受けて、私たちの電池製品の量産を始める前に様々な安全基準認証を受けます。このようなテストが成功したかどうかは保証されず、私たちの電池、BEV、およびESSの開発や製造において異なるまたは新しいセキュリティ問題が発見されるかもしれませんが、これらの問題は私たちのプロトタイプには現れていません。もし私たちがどんな安全問題を解決するために設計変更を行わなければならないならば、商業化を延期または一時停止しなければならないかもしれません。これは私たちの業務、将来性、財務状況、運営結果、ブランドに実質的な損害を与える可能性があります

炭素クレジットまたは炭素補償価値の任意の低下は、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある

炭素信用と炭素補償の価値は私たちがコントロールできない市場、基準制定と規制力によって変動する。炭素信用と炭素相殺の価値は近年上昇しているが、新技術或いはより容易な炭素信用或いは炭素相殺発行規則、例えば、炭素信用と炭素相殺の供給を増加させ、それが需要を超え、炭素信用と炭素相殺の価値を低下させることに役立つ可能性がある。このようなどんな減少も、私たちの炭素信用供給の需要と価格が不利な影響を受けることを意味するかもしれない。供給と需要以外に、炭素信用限度額価格はミクロとマクロ経済状況、全体経済感情、国際授権、地政学的緊張情勢、技術進歩、インフレと通貨為替レートの影響を受ける可能性がある。炭素クレジットまたは炭素補償価値のいかなる低下も、私たちの業務、運営結果、および財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。

炭素クレジットまたは炭素補償を発行または使用する業界基準または実践の変化は、私たちの業務に重大な悪影響を及ぼす可能性がある

炭素信用または炭素相殺の発行とチェック手続きおよび提案の用途は の分野に進化している。このような分野の変化は私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。例えば、発行基準が変化した場合、私たちの炭素に重点を置いたプロジェクトが予想される炭素クレジット額や炭素補償限度額を発行できない場合、私たちの利用可能な炭素クレジットプールは減少し、これは私たちの業務に実質的な負の影響を与えるだろう。炭素信用市場の需要面は業界標準と普遍的に受け入れられたやり方と法規によって共同で推進されている。もしbr業界の実践や提案が変化したり、規制環境が変化したりすれば、私たちの業務に重大な悪影響を及ぼす可能性がある

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確認され利用可能な炭素隔離または炭素クレジットまたは炭素補償が予想されるbr未満である場合、私たちのトラフィックは実質的な悪影響を受ける可能性がある

私たちの炭素削減プロジェクトの将来の炭素潜在力を推定することができるかもしれませんが、特に植林(土壌や土地管理の変化などの自然ベースのプロジェクト)が含まれています。私たちは、これらおよび他の一般的に利用可能な推定に依存して、炭素中和計算、植樹承諾、および/または炭素クレジット販売または炭素補償を行うことができる。実際に達成された炭素封入が、生存率または測定された炭素封入の違い、またはbr}検証方法、標準の変化、または必要な緩衝池の変化(第三者検証組織を含む)と異なる場合、より少ない炭素封入、炭素クレジットまたは炭素補償が達成され、得られる可能性があり、これは、私たちが稼いだ炭素クレジットおよび炭素補償が減少する可能性があり、現行の市場価格で炭素クレジットを購入する必要があるかもしれないので、実際に達成された炭素封入が我々の推定と異なる場合、それは、私たちの業務および収益性に悪影響を及ぼす可能性がある

炭素排出削減プロジェクトの承認やオーストラリア炭素信用単位(ACUS)の発行が撤回されたり、キャンセルされたり、他の方法で行われないことは保証できない

私たちはオーストラリアとパプアニューギニアを含む様々なオセアニア諸国で私たちの炭素削減解決策を運営している。オーストラリアでは，炭素削減プロジェクトとAccusの発行はオーストラリア政府，特にクリーンエネルギー規制機関(CER)の承認と規制を経なければならない。Accusを発行する前に、CERは承認されたプロジェクトの申請を審査し、考慮する。私たちはこのような承認と発行が撤回されたり、キャンセルされたり、他の否定的な影響を受けないという保証はありません。この場合、私たちの業務は実質的な悪影響を受ける可能性があります

さらに、規制当局は、私たちの既存または未来のプロジェクトに対して、さらなるコンプライアンス手続きと合意を実施する可能性があります。このようなプログラムまたは合意は、法的および法規に完全かつ完全に遵守されることを保証するために、任意の修正案を採用して組み込むことを要求します。これは私たちの既存プロジェクトの進行を遅延させる可能性があり、私たちの将来の業務活動の発展に影響を与える可能性がある。ACUの規制は政府の政策変化の影響を受け、私たちの現在の業務活動が将来の炭素排出削減業界を管理する法律法規のいかなる改正の影響も受けない保証はありません。

もし私たちが炭素削減プロジェクトについてすべての関係者の同意を得ることができない場合、あるいはプロジェクト物件の所有権権益に不足がある場合、私たちの業務は重大な悪影響を受ける可能性がある

炭素排出削減プロジェクトの購入段階は異なる利益のいくつかの方面に関連する可能性があり、主に土地所有者を含むが、不動産に担保があり、同意を得たり、融資者が異議のない証明書を提供したりする場合、炭素信用を申請し、獲得するための銀行や融資機関もある。いくつかの炭素削減プロジェクトの場合、私たちは、1つの土地所有者だけではなく、複数の土地所有者の同意を得て、隣接するブロックを縛ってこのようなプロジェクトを展開する必要があるかもしれない。私たちが関係者と交渉する時、私たちはすべての当事者の同意 を得ることができる保証はない。もし私たちがこれをすることができなければ、プロジェクトは計画されたスケジュール通りに行われないだろうし、私たちの業務は実質的な悪影響を受けるかもしれない。さらに、炭素削減の目標である任意の財産の所有権や所有権に不足や論争がある場合、私たちの合法的な商業利益が保護されることを保証することを求める必要があり、これは、私たちの商業活動のための資源を制限することにつながる可能性があります。また、私たちが合法的な商業利益を保護することに成功しなかった場合、私たちの商業運営は大きな悪影響を受ける可能性があります

土地所有者がその契約義務を守らなければ，我々の炭素削減ソリューション業務に影響を与える可能性がある

私たちの炭素削減プロジェクトの成長には大きな土地が必要なので、土地を得ることは私たちの商業活動に欠かせない部分です。特に，土地を制限せずに使用·制御することは，我々のビジネス活動を維持·促進するために重要である。しかし、私たちは通常、不動産の登録所有者ではなく、登録土地所有者と締結された許可証および/または協定、およびそれぞれの契約義務の遵守に完全に依存している。土地所有者に有効なライセンスや承認がない場合、または法的要件や契約義務を遵守しない場合、私たちの業務活動に必要な権利を維持することができない可能性があり、したがって、私たちの業務運営に影響を与える可能性があります

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私たちは私たちのブランドを構築、維持、強化することに成功できないかもしれません。これはお客様が私たちの技術を受け入れ、私たちの業務、収入、将来性に悪影響を及ぼすでしょう

私たちの業務と将来性は私たちの発展、維持、そして私たちのブランドの能力にかかっています。もし私たちが私たちのブランドを構築し、維持し、強化することができなければ、私たちは臨界顧客グループを設立する機会を失うかもしれない。電池と電気自動車業界の競争は激しく、私たちは私たちのブランドを構築し、維持し、強化することに成功できないかもしれない。私たちの潜在的な競争相手は、世界各地の多くの電池メーカーと自動車原始設備メーカーを含み、私たちよりも高い知名度、より広い顧客関係とより多くのマーケティング資源を持っている。もし私たちが強力なブランドを発展させて維持しなければ、私たちの業務、将来性、財務状況、経営業績は実質的で不利な影響を受けるだろう

私たちは競争が非常に激しい産業で運営され、価格設定圧力の影響を受けている。しかも、多くの他の電池製造業者たちは私たちよりはるかに多くの資源を持っている

私たちは多くの主要な国際メーカーや流通業者、いくつかの小さな地域競争相手と競争している。私たちは、業界参加者の増加に伴い、ゼロエミッション輸送が主流になり、競争がさらに激しくなると予想している。 競争が激化すると平均販売価格が低下し、利益率が低下する可能性がある。私たちの業界のある部門の生産能力過剰、及び工業電池調達業者間の統合により、私たちは巨大な定価圧力に直面する可能性がある

私たちの多くの競争相手は私たちよりも多くの財務、人員、技術、製造、マーケティング、販売、その他の資源を持っていて、これは私たちを競争劣勢にさせるかもしれない。しかも、私たちのいくつかの競争相手の全体的なコスト構造は低いかもしれない。そのため、これらの競争相手は市場チャンス、新技術或いは新興技術及び絶えず発展する業界標準に迅速に応答する面でより有利な地位にある可能性がある。我々の多くの競争相手は固体電池や燃料電池など様々な電池技術を開発しており，これらの技術は我々の既存の製品ラインと競合することが予想される.私たちの競争相手は私たちよりも理想的な新製品を発売する可能性があり、彼らの新製品はより大きな市場受容度を得るだろう。もし私たちの競争相手がこれを成功させれば、私たちは私たちの競争地位を維持できないかもしれないし、私たちの業務と未来の成功は実質的な悪影響を受けるだろう

他のメーカーがより低いコストで労働力を雇用し、輸出能力を拡大し、主要端末市場でのマーケティングの存在を増加させることができる可能性があるため、価格は引き続き競争圧力に直面することが予想される。私たちのいくつかの競争相手は強力な技術、マーケティング、販売、製造、流通とその他の資源、そして重要な知名度と市場地位を持っていて、私たちの業界の潜在的な顧客群と長期的な関係を構築した。また、私たちのいくつかの競争相手はサプライヤーと長期的な協力関係にある可能性があり、これは彼らに競争力のある価格設定優位性を提供し、原材料コストの変動の影響を減少させる可能性がある。私たちは営業利益率を維持して向上させる能力を維持し、コストをコントロールし、低減する能力に依存し続けてきた。私たちの運営費用をコントロールし、私たちの価格を高めたり維持したり、私たちの単位生産量を増加させて、私たちの運営業績を維持したり改善することができることを保証することはできません

世界経済状況の不確実性は私たちの経営業績にマイナス影響を与える可能性があります。

私たちの経営業績は私たちの主要顧客グループのある業界の全体的な世界経済状況の影響を直接受けています。私たちの業務部門は私たちが運営するすべての地理的地域の経済と市場状況に強く依存している。例えば、私たちの電池、BEV、およびESSのレンタルは、新しい電気自動車輸送または相乗り会社の需要に大きく依存する。世界経済状況の不確定性は地域によって異なり、世界の信用市場の大幅な変動を招く可能性がある。これらの状況は、顧客が私たちの製品に支払う能力があるか、または私たちの製品の需要を減少させることによって、私たちの業務に影響を与える可能性があり、これは逆に私たちの販売にマイナス影響を与え、私たちの業務、キャッシュフロー、br}運営業績および財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある

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私たちの原材料とコンポーネントの価格は大幅に上昇しており、その中のいくつかは供給不足の可能性のある限られた源から来ており、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある

私たちは第三者サプライヤーに依存して、私たちの製品を開発するために必要な部品と設備を提供して、私たちの電池製品の重要な供給、例えばポリイミド基板、有機ビーズ、LMFP正極材料、セパレータ製造設備などを含みます。私たちは、需要不足やサプライチェーン挑戦の影響を受けることを含む、これらの材料やコンポーネントの獲得可能性に関連するリスクに直面しており、特に現在の新冠肺炎が大流行している背景には、通常、必要な原材料やツールの価格上昇リスクを除去するのに十分な購買力がない可能性がある。また、一部のコンポーネント(乾燥炉、三層金型、充放電設備、ICチップ、CPUを含む)の納期が長く、私たちが計画しているビジネス運営をサポートするためには、長い時間をかけて注文する必要があります。サプライチェーンリスクを低減するために、多くの自動車メーカーパートナーやOEMサプライヤーと協力する全方位戦略をとっている。しかし、私たちが割引条項で私たちの潜在的なサプライヤーや代替サプライヤーとビジネス合意に到達できない場合、あるいはこれらのサプライヤーが私たちの要求を満たすことが困難であれば、私たちの電池製品や関連技術の開発やビジネスの進展が延期される可能性があります

また、私たちは紛争鉱物と労働慣行を含む様々なサプライチェーン要求の制約を受けるかもしれない。私たち は、これらの要件を満たすために多くのコストを支払う必要があるかもしれませんが、いくつかの問題が発見された場合に新しいサプライヤーを探すことが含まれている可能性があります。私たちは私たちの運営に必要ないくつかの原材料やコンポーネントのために新しいサプライヤーを見つけることができないかもしれません。あるいはこれらのサプライヤーは私たちに製品を提供したくないか、または提供できないかもしれません

部品、設備、または材料供給のいかなる中断も、代替サプライヤーが必要な材料を提供できるまで、私たちの電池製品の生産を一時的に中断する可能性があります。業務条件の変化、予見できない状況、政府の変化、および私たちがコントロールできない、または現在予想されていない他の要因も、私たちのサプライヤーが直ちにコンポーネントや設備を私たちに渡す能力に影響を与える可能性があります。上記のいずれも、我々の運営結果、財務状況、および見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある

為替レートの変動、貿易障壁、関税または不足、および他の一般的な経済的または政治的条件は、バッテリ製品のための重要なコンポーネントまたは設備を取得する能力を制限するか、または送料、原材料コスト、および私たちの業務に関連する他の費用を大幅に増加させる可能性があり、これは、私たちの運営結果、財務状況、および見通しにさらに大きな影響を与える可能性がある

戦略連合に参加することは私たちをリスクに直面させるかもしれない。

我々は、異なる第三者といくつかの了解覚書(MOU)を締結しており、将来的には、合弁企業または少数株主投資を含めて、当社の業務を促進するために、より多くの戦略的同盟に加入する可能性があります。例えば、2022年11月14日、EV Dynamicと連携して合弁企業を設立するための了解覚書に調印した。EV Dynamicとの戦略連盟は，EV Dynamic既存顧客や他の新顧客に無炭素バスレンタル事業を展開できるようにする

潜在的な利点を提供すると同時に、これらの戦略連合は、共有独自情報に関連するリスク、パートナーの不履行、および新しい戦略同盟を確立する費用の増加を含む一連のリスクに直面する可能性があり、いずれも私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。これらのパートナーの行動を監視または制御する能力は限られている可能性があり、これらの戦略的パートナーのいずれかがそのビジネスに関連するイベントによって否定的な宣伝または名声の被害を受けた場合、私たちは、任意のそのようなパートナーとの関係によって否定的な宣伝または名声の被害を受ける可能性もある。例えば、ある戦略パートナーSの製造施設に依存して私たちの電池製品を生産すれば、これらの業務は私たちの制御範囲内ではありません。もし私たちのパートナーが合意したスケジュールを満たすことができなければ、法律、業界あるいは私たちの顧客Sの要求を満たすことができない、あるいは生産能力の制限に遭遇して、私たちは遅延に遭遇し、更に顧客を失って名声の損害に直面する可能性があります

また，戦略パートナーと潜在的なトラブルのリスクがあり，このような宣伝が我々の協力に関係しているかどうかにかかわらず，我々のbrパートナーに関する負の宣伝の影響を受ける可能性がある.私たちがハイエンドブランドを構築することに成功した能力は、私たちのパートナーの製品の品質に対する見方に不利な影響を受ける可能性もあります。私たちのOEMパートナー はまた、私たちと一致しない経済、商業、または法的利益または目標を持っている可能性がある。したがって，我々と彼らとの合意や了解覚書の履行に生じる問題を解決することは困難である可能性があり，これらの問題 はプロトコルや了解メモによる開発作業に影響を与える可能性がある

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彼らとのいかなる重大な相違、特に私たちが研究開発でこのOEMパートナーに依存すれば、パートナーの利益を最大化する能力を阻害し、私たちの電池製品の商業発売を遅らせることができるかもしれない。また、私たちのパートナーが合意や了解覚書に規定されている経済的または他の義務を履行できないか、または履行したくない場合、私たちはこれらの義務を単独で履行する必要があるかもしれません。そうでなければ、私たちの業務や財務業績に悪影響を及ぼすかもしれません。また，我々と既存のパートナーとの関係や我々のパートナーがそれぞれの合意や了解覚書によって享受する権利は，他のOEMが我々と連携することを阻止する可能性がある.もし私たちが他のOEMと私たちのパートナー関係を構築したり拡大したりできなければ、私たちの業務と将来性は深刻な損害を受ける可能性がある

私たちは私たちのサプライヤーに依存して私たちの顧客注文を履行し、私たちがこれらのサプライヤーとの関係を効果的に管理できない場合、あるいはこれらのサプライヤーのサービスを失い、適切な代替サプライヤーを代替できなければ、私たちの運営は実質的な悪影響を受けるだろう

私たちは原材料、自動車メーカーのパートナー、OEMサプライヤーに依存して、電池セパレータ、電池とバッテリーパック、BEV、ESSを含む電池を製造するために私たちのサプライヤーに依存しています。私たちは可能な限り多くのサプライヤー、自動車メーカーとOEMと協力する予定ですが、もし私たちのサプライヤーが私たちが受け入れられる価格、数量、性能と規格で彼らが生産した原材料と電池製品を渡すことができなければ、私たちの業務、将来性、財務状況、経営業績に重大な悪影響を及ぼすかもしれません。また、私たちは私たちのサプライヤーとパートナーに依存して、私たちの品質基準に合った原材料や電池製品を提供するため、サプライヤーとパートナーから私たちの品質基準を満たす良質な材料や製品を成功的に得ることができる保証はありません。上記のいずれの状況も、私たちの業務、経営結果、財務状況、および見通しに悪影響を及ぼす可能性があります

私たちは迅速な技術変化と発展する業界標準についていけず、私たちの製品が時代遅れになって、あまり売れなくなるかもしれません

電池市場の特徴は絶えず変化する技術と発展する業界標準であり、これらは予測が困難である。この点は，新製品や新モデルの頻繁な発売に加え，製品ライフサイクルを短縮し，我々の製品 を時代遅れにしたり販売できない可能性がある。発展し続ける業界基準に適応し、未来の基準と市場傾向を予測する能力は、私たちの成長の見通しを維持し、改善する重要な要素になるだろう。しかし，研究開発活動 は本質的に不確実であり，大量のコストが必要であり，我々は3 DOM連合が許可した新技術を商業化する際に実際に困難に直面する可能性がある.一方、私たちの競争相手は彼らの技術を改善し、さらには技術突破を実現するかもしれません。これは私たちの製品を時代遅れにしたり、市場に合わないようにします。そのため、私たちは新しい製品と強化された製品を発売することで、迅速な技術変化と絶えず発展する業界標準に効果的に追いつくことができず、私たちの顧客を失い、私たちの収入を減少させる可能性がある

もし私たちが有利な利益率で新製品を適時に開発し続けることができなければ、私たちは効果的に競争できないかもしれない

電池業界の製品寿命、製品設計と応用技術における革新速度は注目される。私たちと私たちの競争相手は私たちの製品を革新して改善するために投資を続けるつもりだ。私たちの新製品と製品ラインの延長と既存製品を維持する能力は以下の要素の影響を受ける

•

優遇された条項で許可を得、3 DOM連合およびその許可者の革新的な知的財産権および技術を維持する

•

政府の承認と登録を得て

•

政府の規定を守ること

•

顧客の需要と選好を予測することに成功した

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成功しなかった新製品の開発や発表、新製品の開発や発表のいかなる遅延も、当社の業務の成長を阻害する可能性があります。また、競争相手が発売した新製品や強化製品が私たちの製品をはるかに超えている場合、あるいは製造技術を開発または応用して、私たちよりもはるかに低いコストで生産できるようにすれば、これらの変化の影響を受ける細分化市場で競争に成功することができないかもしれない

私たちはまだ商業化されていないか、または限られた範囲でのみ商業化されている技術で許可される可能性があり、このような技術が期待されていなければ、私たちの業務成功は悪影響を受ける可能性がある

時々、私たちは、3 DOM連合を含む第三者から、まだ商業化されていない、または限られた程度で商業化されていない技術的許可を得ることができる。これらの技術は私たちの電池製品市場では予想通りに表現されないかもしれません。もしこれらのライセンス技術のコスト、性能特徴、製造プロセス、あるいは他の規格が私たちの目標に達しなければ、私たちの予想売上、コスト、発売時間、未来の製品定価と潜在的な運営利益率は不利なbrの影響を受ける可能性があります

代替技術の発展は私たちの電池製品の需要に悪影響を及ぼすかもしれない

代替技術の重大な発展、例えば先進的なディーゼル、エタノール或いは天然ガス、或いは呼吸式電池は、私たちの業務、将来性、財務状況と経営業績に重大な影響を与える可能性があり、その方式は私たちが現在予想できないかもしれない。既存および他の電池技術、燃料またはエネルギーは、顧客の第一選択の電池製品の代替製品になる可能性がある。もし私たちが新しい技術や強化された技術やプロセスを開発できなかったり、既存技術の変化に反応できなかったりすれば、私たちの新しいおよび強化された代替製品の開発と導入を深刻に遅らせる可能性があり、これは収入の減少を招き、市場シェアを競争相手に奪われる可能性がある

我々は3 DOM連合とSの開発努力に依存しており，代替燃料や電気自動車技術の変化に適応するには不十分である可能性がある。技術の発展に伴い、私たちは最新の技術を使って私たちのクリーンエネルギーソリューション、特に許可を得た長寿命電池技術をアップグレードし、CPUとモノのインターネット(IoT)装置を接続するスマートバッテリーシステムを開発し、私たちのを利用する必要があります自分で借りがあるモデルです。しかし、最新の技術を調達し、私たちの電池製品に統合できなければ、代替システムと効率的に競争できないかもしれません

私たちの製品は、ハードウェア、ファームウェア、またはソフトウェアに発見されていない欠陥、エラー、またはエラーが存在する可能性があり、これは市場採用率を低下させ、潜在的な顧客における私たちの名声を損なう可能性があり、および/または製品責任および他の私たちの業務に重大な負の影響を与える可能性があるというクレームに直面させる可能性があります

私たちはクレームされるかもしれません。私たちの製品は故障して、人員は潜在的な欠陥で怪我をしたり、怪我をしたと言われています。私たちが購入したどんな保険も十分ではないかもしれないし、すべての場合に適用されないかもしれない。同様に、そのような障害が第三者プロバイダから取得されたコンポーネントに関連する場合、そのようなプロバイダは、そのような障害に対して責任を負わない可能性がある。これらの事件のいずれも、私たちのブランド、名声、財務状況、または経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある

製品またはサービス製品またはサービスにおける任意の欠陥またはエラー、またはそのような欠陥またはエラーの知覚、または他の性能問題は、以下のいずれかの場合をもたらす可能性があり、各場合は、私たちのトラフィックおよび運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある：

•

リコールを含む大量の財務および製品開発資源を費やし、誤りまたは欠陥の分析、是正、除去または解決に努力する

•

既存または潜在的な顧客またはパートナーを失う；

•

販売中断または遅延；

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•

設備を交換する

•

収入を遅延させたり損失したり

•

遅延したり市場に認められなかったりします

•

新しい機能または改善された開発または発表遅延；

•

否定的な宣伝と名誉毀損

•

販売は免除または払い戻し

•

機密や独自の情報を漏洩する

•

開発と顧客サービス資源の移転

•

保証クレームに違反する

•

適用される法律、規則、及び条例に基づいて提起された法律要件；及び

•

訴訟の費用とリスク

また、顧客との合意に含まれる任意の契約保護が拒否され、統一的に実施されていないか、または顧客、ビジネスパートナー、または他の第三者をクレームから完全にまたは効果的に保護することができない可能性があるというリスクに直面しています。さらに、供給者が私たちの利益のために負担する任意の保険または賠償義務は、このようなすべてのこのような クレームをカバーするのに十分ではないか、またはそのようなクレームの一部のみをカバーするのに十分ではない可能性がある。成功した製品責任、保証、その他の同様のクレームは、当社の業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。また，最終的にbrが成功しないと主張しても訴訟資金支出，管理職やSの時間などの資源を流用し，名声被害を招く可能性がある

長期的には、私たちがパートナーを通じて生産した電池製品は、電池セパレータ、電池と電池パック、BEVとESS を含め、生産規模に関するリスクに直面しています

私たちのビジネス計画は、自動車製造業者と元の設備製造業者が、電池セパレータ、電池および電池パック、BEVおよびESSを含む、私たちの独自の事前計算および較正の製造プロセスを使用して私たちの電池製品を生産することを想定しています。しかし、私たちの製品を生産するためにこれらの生産ラインを修正したり建設したりすることはもっと複雑になるかもしれないし、私たちの製造パートナーに今まで予想していなかった大きな挑戦をもたらすかもしれない。いかなる大型基礎建設プロジェクトと同様に、いかなるこのような性質の改築或いは建設は遅延、コスト超過或いはその他の複雑な状況の影響を受ける可能性がある。予定通りに商業生産を開始できなかった場合は、追加コストを招く可能性があり、有意義な収入を創出する能力を遅らせる可能性がある。また、このような遅延は、私たちが獲得しようとしている任意の先発優位を弱化させ、OEMの信頼を得ることを阻止し、競争激化のためのドアを開く可能性がある。このようなすべての状況は、私たちが業務を成功的に開始し、発展させ、市場で競争的な地位を得る能力を阻害するかもしれない

また、第三者と協力して私たちの電池製品を生産することは、私たちのプロセスの制御レベルを低下させた。もし私たちのパートナーが合意されたスケジュールを守ることができなかったり、能力制限に遭遇したら、私たちは遅延に遭遇するかもしれない。パートナーとの間には潜在的なトラブルのリスクがあり、生産停止や生産減速を招く可能性があり、このような宣伝が私たちが協力するこのような第三者に関係しているかどうかにかかわらず、パートナーに関する負の宣伝の影響を受ける可能性がある。しかも、私たちは私たちの供給者たちが合意された品質基準から外れないという保証がない

私たちは私たちが受け入れられる条項と条件に従って製造業者と合意できないかもしれないので、他の第三者と契約したり、私たち自身の商業生産能力を確立する必要があるかもしれません。私たちは他の第三者と接触することができないかもしれないし、受け入れられる条件下での私たちの需要を満たすために、私たち自身の生産能力を確立したり拡大したりすることができないかもしれない。どんな移行を十分に完了するのに必要な費用と時間は予想以上に大きいかもしれない。上記のいずれも、我々の業務、経営結果、財務状況、および見通しに悪影響を及ぼす可能性がある

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私たちの製品を製造あるいは使用することは事故を招く可能性があり、それによって重大な生産中断、遅延、あるいはクレームを招く可能性があります

リチウム電池固有の高エネルギー密度のため、私たちの電池は発火或いは爆発のリスクを含む一定の安全リスクをもたらす可能性がある。我々のバッテリリスク管理システムは、バッテリ故障または故障の早期警報信号を提供するが、人員死傷または財産損失を招く事故が発生する可能性がある。安全プログラムは電池の研究、開発、製造、輸送にも含まれており、安全リスクを最小限に抑えることを目的としているが、私たちの製品の製造または使用は依然として事故を招く可能性がある。いかなる事故も、製造施設で発生しても、私たちの製品を使用しても、重大な生産中断、遅延、または人身傷害や財産損失による重大な損失クレームを招く可能性がある

私たちは様々な製品の貯蔵と運搬規定に支配されている。私たちは製品責任クレームの影響を受けるかもしれません。もし私たちがこのようなクレームの弁護や保険を提供することに成功できなければ、これは私たちの財務状況と流動性を損なう可能性があります

私たちは製品責任クレームの対象になる可能性があり、これは私たちの業務、将来性、経営業績、財務状況を損なう可能性があります。もし私たちの電池が予想通りに動作していない場合、あるいは故障が発生して人身傷害或いは死亡を招く場合、私たちは固有のクレームリスクに直面します。我々のX−SEPAセパレータとリチウムマンガン鉄リン酸塩(LMFP)陰極はまだ開発段階であり，商業的な量産が行われていないことから，この分野でのリスクは特に顕著である。もし私たちが提出した製品責任クレームが成功すれば、私たちは相当な賠償金を支払う必要があるかもしれない。また、製品責任クレームは、私たちの技術と業務に大量の負の宣伝を与え、私たちの電池製品と未来の候補製品の商業化を阻止または阻止する可能性があり、これは私たちのブランド、業務、将来性、経営業績に重大な悪影響を与えるだろう。どんな保険カバー範囲もすべての潜在的な製品責任クレームをカバーするのに十分ではないかもしれない。私たちの保証範囲を超えたり、私たちの保証範囲を超えた重大な金銭損害賠償を求める訴訟は、私たちの名声、業務、財務状況に重大な悪影響を与える可能性があります。私たちは商業的に受け入れられる条項や必要な時に合理的な費用で製品責任保険を得ることができないかもしれません

私たちのBEVと私たちの電池はBEVの構成要素として自動車標準の制約を受けて、もし車両がこのような強制安全標準 を満たしていなければ、私たちの製品の需要、私たちの業務と私たちの経営業績に重大な悪影響を与えるかもしれません

販売またはレンタルされた車両に設置されているすべての車両と電池は、適用される国際および現地の自動車安全基準に適合しなければならず、これらの基準は国や地方司法管轄区によって異なる。厳格な試験と承認された材料と設備の使用は、いくつかの強制的な認証を受けるための要求の一つだ。もし私たちの自動車製造顧客が自動車基準を満たしていなければ、私たちの業務と経営業績に重大な悪影響を及ぼすかもしれません

しかも、私たちはこのような規定を遵守することで私たち自身の巨額の費用を招くかもしれない。電気自動車業界や代替エネルギー関連法規は現在進化しており，これらの規制の応用やこれらの規制の変化に関するリスクに直面している

法律がより厳格になったり、他の変化が生じたりすれば、私たちのBEVおよび/または私たちの電池は、適用される国際的または現地的な法律に適合しない可能性があり、これは私たちの業務に悪影響を及ぼすだろう。持続的に変化する規制を遵守することは重く、時間がかかり、費用がかかるかもしれない。新法規を遵守するコストが尻込みすれば、私たちの業務、将来性、財務状況、経営業績は不利な影響を受けるだろう

私たちがまだ入っていない管轄区の法律や私たちが知らない管轄区に入った法律が存在するかもしれません。これらの法律は私たちの販売や他の業務実践を制限するかもしれません。私たちが分析した司法管轄区域についても、この分野の法律は複雑で説明しにくい可能性があり、時間の経過とともに変化する可能性があります。brの持続的な規制制限や他の障害は、私たちまたは私たちの顧客Sが製品を販売する能力を妨害し、私たちの業務、将来性、財務状況、および運営結果にマイナスと実質的な影響を与える可能性があります

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将来の製品リコールは私たちの業務、見通し、財務状況、経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります

未来のいかなる製品のリコールは、私たちに関連しても競争相手のS製品に関連しても、 のマイナス宣伝を招き、私たちのブランドを損害し、そして私たちの業務、将来性、財務状況と経営業績に実質的な悪影響を与える可能性がある。将来、私たちの任意の製品に欠陥があることが証明されたり、欠陥が存在する可能性があるか、または適用される連邦自動車安全基準に適合しないことが証明された場合、私たちは自発的または非自発的にリコールを開始するかもしれない。このようなリコールは、巨額の費用および経営陣の注意力や他の資源の移転に関連しており、これは私たちのブランドイメージや私たちの業務、将来性、財務状況、経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある

2022年11月22日に締結されたライセンス契約によれば、我々は、3 DOM Allianceのいくつかの特許および他の処理すべき特許出願の独占的許可を取得した。このようなライセンス契約下の係属中の特許出願は発行された特許を生成しない可能性があり、許可された特許は無効または狭い解釈される可能性があり、この場合、私たちの競争力および価値は損なわれる可能性がある

私たちのキー技術革新は、現在私たちの製品で商業化されている革新と、私たちが将来展開する予定の革新を含み、私たちが3 DOM連合から許可を得た大量の発行特許および係属中の特許出願に記載されています。処理されるべき出願が特許承認を招くという保証はない。さらに、私たちがこれらの特許と関連発明を使用して第三者の権利を侵害しないという保証はありません。さらに、私たちが現在発行しているライセンス特許または将来発行される任意の特許を強制的に実行しようと努力している限り、告発された権利侵害者は、適用特許(S)の任意の権利要件を侵害していないと主張することができ、適用特許(S)は、任意の場合に無効であるか、または強制的に実行できない可能性がある。私たちがこのような防御を克服するという保証はない。さらに、私たちの1つまたは複数の特許が無効または強制的に実行できないと認定された場合、またはこれらの特許の権利要件が狭く解釈された場合、または私たちの未決出願が特許を発行できなかった場合、私たちの競争力および価値は損なわれる可能性がある

私たちは特許権、商業秘密、商標、ノウハウを含む独占的に許可された知的財産権と技術に深刻に依存している。もし私たちがこのような知的財産権を保護して維持できなければ、私たちの業務と競争地位は損なわれるだろう

私たちは私たちの独占的な許可知的財産権の不正使用を阻止できないかもしれません。これは私たちの業務と競争地位を損なう可能性があります。 私たちは、日本、シンガポール、その他の管轄地域の特許、商標、商業秘密法によって提供される知的財産権保護、およびライセンス契約および他の契約保護に依存して、私たちのライセンス技術において権利と競争優位性を確立、維持、実行しています。第三者は、私たちの業務パートナーを含めて、私たちの同意なしに私たちの知的財産権を複製または他の方法で取得して使用しようと試みるかもしれません、または私たちの業務に有利な条項に従って必要な知的財産権を許可または擁護することを拒否する可能性があります。第三者は、特に特許権を保有していない国/地域では、特定の知的財産権の使用に挑戦しようと試みる可能性もある。私たちの知的財産権の不正使用を規制することは困難で高価であり、私たちは流用を防ぐために措置を取ったり、取るステップを取っているだけでは十分ではないかもしれない。私たちが取った任意の法執行措置は、訴訟を含めて、許可者の参加を必要とする可能性があり、時間がかかり、高価で、S管理層の注意を分散させる可能性があり、これらはすべて私たちの業務、運営結果、およびbrの財務状況を損なう可能性がある。また，既存の知的財産法や契約救済措置が提供する保護は，我々の特許技術を保護するために必要な保護よりも少ない可能性がある.我々のすべての特許権 は3 DOM連合の独占許可プロトコルによって得られた.私たちはこれらの特許権を持っていないので、私たちはその有効性、維持、実行の制御が少なく、これらの特許権が提供するいかなる競争優位性を維持する能力を損なう可能性があります

私たちの所有または許可された知的財産権の任意の登録は、権利を発行または取得する国/地域に限定される。私たちが許可した多くの特許はまだ登録されておらず、現在それぞれの特許庁によって審査されている。私たちの知的財産権が審査または未登録を受けている国/地域では、私たちの知的財産権、技術、および他の許可が入る権利を不正に使用することが不可能であることを防ぐために努力しています。私たちの知的財産権が登録されている司法管轄地域では、特許、著作権、商標、商業秘密法律は世界各地で大きく異なる。多くの外国諸国の知的財産権の保護程度は日本やシンガポールに及ばない。したがって、私たちの知的財産権は特定の国ではそんなに強くないか、そう簡単には実行できないかもしれませんが、これらの国では、私たちの知的財産権、技術、および他の許可権利の不正使用を防ぐために努力することはできません。私たちの独占的な許可知的財産権を十分に保護または使用できなければ、私たちの競争相手が私たちの知的財産権を使用して製品を提供することにつながる可能性があり、これは私たちの一部の競争優位性を失い、私たちの収入が減少し、第三者が提供する粗悪な製品は私たちの名声に損害を与え、これは私たちの業務、将来性、財務状況、経営業績に悪影響を及ぼすだろう

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私たちの技術やそれが最終的に電気自動車バッテリーパックに統合されて第三者の知的財産権を侵害しないことは保証できません。私たちは知的財産権侵害クレームに対して自分を弁護する必要があるかもしれません。これは時間がかかり、私たちに巨額のコストが発生する可能性があります。

私たちの現在および未来の競争相手を含む会社、組織、または個人は、特許、商標またはbr}の他の独自の権利を保有または取得し、私たちの製造、使用、開発、販売、許可、レンタル、または当社の製品または技術を販売する能力を阻止、制限、または妨害する可能性があり、これは私たちの業務運営をさらに困難にするかもしれない。私たちは時々、私たちが彼らの知的財産権を侵害しているかどうかに関する第三者の質問を受け、および/または裁判所に彼らが私たちの知的財産権を侵害していないと発表することを求めるかもしれない。特許または電池に関連する他の知的財産権を有する会社は、これらの権利の侵害を告発するか、または他の方法で自分の権利を主張し、許可を求めることができる。さらに、第三者Sの知的財産権を侵害していると判断された場合、以下の1つまたは複数の操作を実行することが要求される可能性があります

•

疑問視されている知的財産権を含む製品の販売、レンタル、合併、または使用を停止します；

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実質的な損害賠償金を支払うのは

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我々の研究開発活動と提案された生産プロセスを実質的に変える；

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合理的な条項で取得できないか、または全く得られない可能性がある知的財産権を侵害された所有者から許可を得ることができる

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私たちの電池を再設計するには費用がかかります

もし私たちの権利侵害クレームが成功し、私たちが合理的な条項でこの技術を使用し続ける許可を得ることができなかった場合、私たちの業務、将来性、経営業績、財務状況は重大な悪影響を受ける可能性があります。また、任意の訴訟またはクレームは、十分な根拠があるか否かにかかわらず、巨額の費用、負の宣伝、名声損害と資源移転、および管理層のSへの関心を招く可能性がある

第三者クレームまたは訴訟は、特許侵害または他の独占権の侵害または流用、または私たちの特許を無効にしようとするものであり、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある

私たちの成功は、第三者特許および他の知的財産権侵害の侵害、流用、その他の行為を避けることにある程度かかっている。権利侵害、流用、または他の特許または他の知的財産権侵害のクレームは、通常、高価で時間がかかり、もし私たちがそのようなクレームを正当化することに成功しなかった場合、私たちは、いくつかの技術の使用を停止させ、および/または損害賠償または持続的な使用料の支払いを停止させる可能性がある。もし第三者 が我々の技術が彼らの知的財産権を侵害していると考えていれば，彼らはいつでも権利侵害や流用クレームを起こそうとする可能性がある

私たちのいくつかの競争相手は私たちよりも多くの資源を持っているかもしれない。私たちは、彼らが私たちの特許や他の知的財産権を侵害しても、彼らに請求するリスク調整コストが高すぎるかもしれない、あるいはあなたのbrの利益に合わないかもしれないと結論するかもしれない

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もし私たちが成長できなければ、あるいは未来の成長を効果的に管理できなければ、私たちの収入は増加しないかもしれません。私たちは私たちの業務戦略を実施できないかもしれません

私たちの将来の成功は私たちの成長能力にかかっています。もし私たちが私たちの成長を効果的に管理できなければ、私たちは意外な費用が発生し、顧客の要求を満たすことができなくなります。これらはすべて私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの現在と予想されている未来の成長を効果的に管理するためには、私たちのインフラ、財務、会計システム、および制御を維持し、強化し続けなければならない。また、大量のエンジニア、販売とマーケティング担当者、顧客支援者、専門サービス者、ソフトウェアエンジニア、技術者、管理者を誘致、訓練し、維持しなければならず、これらの人員の供給は制限される可能性がある

私たちの持続的な成長に伴い、統合前または将来の買収によって得られた従業員や業務を含めて、私たちの企業文化の重要な側面を維持することは難しいことが発見されるかもしれません。これは、私たちの収益性や、私たちの将来の成功に重要な合格者の能力を維持し、採用することにマイナスの影響を与えるかもしれません。もし私たちの成長を効果的に管理できなければ、私たちの業務計画を実行し、競争圧力に対応し、市場機会を利用して、顧客の要求を満たしたり、高品質の製品を製造することができないかもしれません。さらに、私たち は未来の成長に適応するために私たちのインフラを拡張してアップグレードすることができないかもしれない

もし私たちの成長を効果的に管理できない場合、 はまた、開発と運営における私たちの過度な投資や投資不足を招く可能性があり、私たちのインフラ、システムまたは制御が弱い；運営ミス、財務損失、生産性損失またはビジネスチャンスを招く；および従業員の流失と余剰従業員の生産性の低下を招く可能性がある。私たちの成長には大量の資本支出が必要と予想され、新製品やサービスの開発など、財務資源を他のプロジェクトから分流させる可能性がある。もし私たちが私たちの成長を効果的に管理できなければ、私たちの費用は予想よりも増加するかもしれません。私たちの収入は増加しないかもしれません。あるいは成長が予想よりも遅いかもしれません。私たちは私たちの業務戦略を実施できないかもしれません。また、私たちの成長を効果的に管理できなかったbrは、私たちの業務、将来性、経営業績、財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちは私たちの業務を大幅に拡張するつもりです。将来の拡張にはこれらの業務が含まれると予想されます

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管理チームを大きくする

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新入社員を募集し訓練します

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コンサルタントを利用して会社の成長と発展に協力する

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市場調査と分析を行い

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支出と投資をコントロールし、業務規模の拡大を図る

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デザイン、生産、サービスなどの部門を拡大し、

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行政インフラ、システム、プログラムを実施し、強化し、

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国際市場での私たちの市場シェアを拡大する

私たちは環境と安全法規および環境救済事項に関する要求を受けており、これらの要求は私たちの業務、運営結果、名声に悪影響を及ぼす可能性がある

私たちの運営は環境、健康と安全規則制度の法律と法規の制約を受けて、危険材料の処理、輸送と整理及び職業安全と健康に関する法規を含む。このような環境法律法規を遵守することは巨大な資本、運営、そして他のコストを生むだろう。将来的には環境法律法規がより厳しくなる可能性があり，コンプライアンスコストが増加したり，代替技術や材料を用いた生産が求められたりする可能性がある

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私たちの電池製品はまだ大規模生産を始めていません。量産が始まったら、私たちはOEMサプライヤーを招いて私たちの電池製品を生産します。製造プロセスには、危険材料、可動部品を有する機械、および大型製造装置および関連するセキュリティイベントに一般的な高電圧および/または大電流電気システムなどの危険が存在するが、これらに限定されない。機械や製品を壊したり、生産を遅くしたり、従業員を傷つけたりする安全事故が発生する可能性がある。結果には、訴訟、規制、罰金、保険料の増加、一時的な生産停止、労働者のクレーム、またはわが社のブランド、財務、または運営能力に影響を与える他の行動が含まれる可能性があります

これらの法律や法規を遵守し、危険物質の放出が不安定にならないようにするために、当社の元の設備メーカーや他のサプライヤーに政策や計画を合理的に設計し、実施することを要求していますが、新しいまたはより厳しいコンプライアンス義務による巨額のコストが私たちに転嫁されない保証はありません

私たちの規制行動、法的手続き、および顧客に対する苦情は、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの業務、運営結果、財務状況、および見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの役員、経営陣、株主、従業員も時々法的訴訟を受ける可能性があります。これは私たちの名声と運営結果に悪影響を及ぼすかもしれません。

私たちの業務の成長と拡張に伴い、私たちは訴訟、規制手続き、その他の私たちの正常な業務過程あるいはそれ以外に生じる紛争に巻き込まれる可能性があります。一般的に、このような訴訟や紛争は、実際の損害クレーム、私たちの資産の凍結、私たちの経営陣のSへの注意、および私たちと私たちの経営陣への名声損害を招く可能性があり、責任の可能性や金額は長い間未知である可能性がある。その中の多くの訴訟事項の不確実性、複雑性、および範囲を考慮すると、その結果は、通常、任意の合理的な決定性で予測することができない。したがって、このような点で私たちの備蓄は不足しているかもしれない。また、私たちが最終的にこれらの問題で勝訴しても、巨額の法的費用が発生したり、大きな名声を受けたりする可能性があり、私たちの業務運営を変える必要があれば、私たちの経営業績にマイナスの影響を与える可能性があります。訴訟に関連した負の宣伝も存在する可能性があり、これは、告発が有効であるかどうか、または最終的に責任があるかどうかにかかわらず、私たちが提供する製品に対する消費者の受容度を低下させる可能性がある。さらに、私たちの取締役、管理職、株主、および従業員は、時々、訴訟、規制調査、訴訟および/または負の宣伝または他の側面の影響を受ける可能性があり、商業、労働、雇用、証券または他の事項に関連する潜在的な責任および費用に直面する可能性があり、これは、私たちの名声および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。したがって、訴訟は私たちの業務、財務状況、運営結果、または流動性に悪影響を及ぼす可能性がある

私たちは平均販売とレンタル価格の低下の影響を受けるかもしれません。これは私たちのbr収入と毛利益を損なうかもしれません

急速に発展する技術、業界標準と消費者の好みにより、電気自動車、軽自動車とエネルギー貯蔵システムの平均販売とレンタル価格は低下する。したがって、私たちの顧客は私たちがサプライヤーとして私たちのコストを削減し、製品価格を下げて、彼ら自身の利益率へのマイナス影響を軽減することを望んでいるかもしれません

私たちは未来に市場駆動の価格下圧力に直面する可能性があると予想する。より高い価格またはより高い毛金利の新製品または強化製品を開発すること、販売またはレンタル量を増加させること、または製品の材料コストをタイムリーに下げることによって、平均販売またはレンタル価格のいかなる低下も相殺できない場合、私たちの収入および収益力は影響を受けるだろう

私たちのバッテリ製品は、これらのbrシステムがエラー、エラー、または脆弱性を含む場合、またはシステムにおける技術的制限をうまく解決または緩和できない場合、私たちの業務が悪影響を受ける可能性がある技術的に強いソフトウェアおよびハードウェアに依存する

我々の製品は、内部または第三者によって開発または維持されるソフトウェアおよびハードウェアを含むソフトウェアおよびハードウェアに依存し、これらのソフトウェアおよびハードウェアは、バッテリ製品のライフサイクル全体にわたって修正および更新される必要がある技術的および複雑性を有する。私たちのいくつかの製品は、このようなソフトウェアおよびハードウェアの記憶、検索、処理、および膨大なデータを管理する能力に依存します。私たちが製品で使用するハードウェアおよびソフトウェアまたは第三者コンポーネントおよびソフトウェアは、製品の動作または安全を予期しない可能性のあるエラーおよび他の問題を含む設計または製造上の欠陥を含む可能性があります。しかも、私たちのシステムはいくつかの技術的制限を受けており、これは私たちが目標を達成する能力を損なうかもしれない。いくつかのエラー、エラー、または脆弱性自体は、検出が困難である可能性があり、コードが外部または内部で使用されるために発行された後にのみ発見されるかもしれない。私たちが製品で発見したどんな問題もできるだけ効果的かつ迅速に解決しようとしていますが、このような努力は間に合わないかもしれません。生産を阻害する可能性があります。あるいはお客様を満足させることができないかもしれません。もし私たちがソフトウェアとハードウェアのミス、エラー、脆弱性、欠陥を防止または効果的に修復できなければ、私たちはブランド損害、顧客流失、収入損失、またはbr損害責任を受ける可能性があり、これらはすべて私たちの業務と財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります

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政策変化或いは政府監督管理のため、政府と経済激励を獲得、減少或いは廃止することは私たちの業務、将来性、財務状況と経営業績に重大な不利な影響を与える可能性がある

政策変化のために政府補助金および経済的インセンティブを減少、キャンセルまたは差別的に適用したり、電気自動車業界の成功またはその他の理由でこのような補助金および激励措置の需要を減少させたりすることは、代替燃料および電気自動車業界全体または私たちの電池電源解決策の競争力の低下を招く可能性がある。過去には代替エネルギー生産、代替燃料、電気自動車にいくつかの税金相殺および他のインセンティブが提供されていたが、これらの計画が未来に提供される保証はなく、それらの が現在のレベルに維持されることも保証されない。特に、我々の業務は、現地や外国の税収控除、税金還付、贈与、その他の政府計画やインセンティブ措置の影響を受け、これらの計画やインセンティブ措置は電気自動車の使用を促進する。さらに、私たちの業務は、炭素排出の削減や再生可能燃料の使用を要求する法律、規則、法規の影響を受けるだろう。これらの計画や法規は電気自動車の需要を奨励する効果があり、様々な理由で満期になったり、廃止されたり改正される可能性がある。例えば、立法者、規制機関、政策立案者、環境または提唱組織、元の設備メーカー、貿易団体、サプライヤー、または他の強力な団体を含む、ガソリンおよびディーゼル、天然ガス、または他の代替車両または車両燃料に関心のある当事者は、バッテリ駆動自動車の規制および計画を延期、廃止、または他の負の影響で普及させるために多くの時間とお金を投入する可能性がある。その中の多くの政党は私たちよりずっと大きい資源と影響力を持っている。さらに、これらの計画および法規に対する立法関心の欠如を含む現地または海外の政治、社会または経済条件の変化は、それらの修正、br}遅延通過または廃止をもたらす可能性がある。これらの計画および法規を通過、遅延、満了、廃止または修正することができなかった場合、またはバッテリ動力ではなく他の代替燃料または代替車両の使用を奨励する任意の計画または法規によって、動力源であるバッテリの市場を減少させ、私たちの経営業績、流動性、および財務状態を損なうであろう

私たちは、不利な現地規制、政治、税収、労働力条件を含む潜在的な国際業務に関連するリスクに直面し、これは私たちの業務を損なう可能性がある

私たちは、私たちの業務を損なう可能性のある潜在的な国際業務に関連するリスクに直面し、brが不利になる可能性のある現地規制、政治、税金、労働条件を含む。私たちは子会社が国際司法管轄区域の法律、政治、規制、社会的要求、経済条件の制約を受けることを予想している。私たちは国際商業活動に関連する多くのリスクの影響を受ける可能性があり、これらのリスクは私たちのコストを増加させ、私たちの製品を製造、販売、あるいはレンタルする能力に影響を与える可能性があり、多くの経営陣の関心を必要とする。これらのリスクには限定されません

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私たちの製品がこれらの製品を販売またはレンタルする様々な国際規制要求に適合することを確実にし、これらの要求は時間の経過とともに変化する可能性がある

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地方と外国政府の貿易制限、関税と価格、または外国為替規制

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外交と貿易関係の変化

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政治的不安定、内乱、戦争、軍事衝突、宗教または人種紛争、テロ、そして普遍的な安全懸念；

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深刻な衛生流行病、大流行、あるいは他の病気が突然発生した

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国際経済力

もし私たちがこのような危険にうまく対応できなければ、私たちの業務と見通しは否定的な影響を受けるかもしれない

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私たちの業務と投資はアジア太平洋地域にあるので、私たちの地域での運営と投資は様々な固有のリスクに直面しています

私たちは主にシンガポール、タイ、フィリピン、インドネシア、インド、オーストラリア、PNGを含むアジア太平洋地域市場に集中するが、これはシンガポールとオーストラリアの業務に位置する資産と収入の大部分を除いて、私たちの資産と収入は 新興市場国にあることを意味する。新興市場国は、一般に、徴収、国有化およびbr商業または政府紛争、インフレ、金利および通貨変動のリスク、および契約支払いの実行または徴収または私たちの業務の運営を確保するために必要なすべての政府および規制承認が到着し、継続することを含む、より大きな政治、政策、法律、経済、税収および他のリスクおよび不確実性に直面している。アジア市場は本質的に非同質であり、ビジネスを展開する各国のためにビジネスモデルをカスタマイズする必要があり、これは複雑さを増し、規模経済を減少させる

私たちが事業を展開している新興市場国には、法律や規制要件の意外な変化や応用、解釈や実行が一致しないことを含むが、適用される法律や規制要件の意外な変化や適用、解釈、または実行が一致していない複雑な法律、税収、規制システムや枠組みがないかもしれない。特に、新興市場の立法や他の法律法規は発達していないことが多いため、これらの法律法規を確定的に解釈することは困難であることが多い。規制機関は私たちに異なる解釈をとるかもしれないし、法律、法規または解釈を修正する可能性があり、 は遡及効果を有する可能性があり、その方法は私たちの業務、財務状況、および/または運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。これは、労働慣行、外資所有権制限、税収規制、法執行に関するリスクの増加、契約執行困難、関連法律および規制制度の変化または不確実性、および私たちが運営または将来運営可能な市場における他の問題を招いている。このようなリスクは、当社の業務の一部または全部に中断または悪影響を及ぼす可能性があり、当社の業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります

私たちが注目するほとんどの国は、政治的暴力や内乱行為を含むが、政治的暴力や内乱に限定されない政治的·社会的不安定を経験している。これらの国はまた、いくつかのテロや他の安定を破壊する事件に見舞われ、経済と社会の動揺を招いた。今後類似した安定破壊事件が発生しない保証はない.このような不安定なイベントは、私たちの業務を中断し、それに悪影響を及ぼす可能性があります。財務状況と運営結果

投資家たちはまた、新興市場も急速な変化の影響を受けていることに注目しなければならない。新興経済体への投資予想リスクの増加は、これらの国への外国の投資を減少させる可能性があり、これは、これらの地域の電池市場に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、あるいは、私たちが債務や株式融資を得ることを困難にし、事業目標を達成する財務能力に悪影響を与え、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある

外貨為替レートの変動は私たちの財務業績に影響を与え、私たちはドルで報告する

私たちは複数の管轄区域で業務を展開する予定で、これは私たちを通貨為替レートの変動の影響に直面させる。シンガポールドル、オーストラリアドル、バーツ、インドネシアルピー、インドルピー、フィリピンペソ、パプアニューギニアキナなどの通貨で収入を稼ぐかもしれません。私たちの連結財務諸表はドルで表され、ドルはNOCO-NOCOのビットコインです。為替レートが安定している場合と比較して、私たちが使用している異なる通貨間の為替レート変動は支出が高く、収入が低い可能性がある。外貨レートの変動が私たちの将来の経営業績に実質的な悪影響を与えないことを保証することはできません。しかも、私たちは新興市場の通貨で価格を計算している収入の大部分を持っている。新興市場通貨の価値変動は必ずしも関連していないため、我々の運営結果がこのような変動の悪影響を受けない保証はない

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電気自動車の発展とより広く採用されている公共政策の変化に影響を与えることは私たちの製品に対する需要に影響を与える可能性がある

私たちは主に電池、BEVとESSを含む電池製品のレンタルサービスを提供し、炭素削減プロジェクトを管理し、商業輸送会社、再生可能エネルギー工場、発電所に炭素クレジットを販売する。電気自動車や再生可能エネルギー市場が発展しなければ、私たちの製品やサービスに対する需要が損なわれる可能性がある。したがって、私たちの成功は電気自動車の需要に影響を与える法律にある程度かかっている。例えば，温室効果ガス排出を強制的に削減する法律は機会を創出し，電気自動車用電池の販売台数を増加させる可能性がある。温室効果ガス排出削減のために電気自動車を購入するためのインセンティブは、税金控除や税金還付を含め、販売が増加する可能性のある環境を創出している。このようなインセンティブを廃止したり段階的に廃止したりすることは逆の効果をもたらすかもしれない。持続的に発生する炭素信用は私たちのレンタル業務で避けられない排出を相殺する重要な構成要素だ。私たちの財務成功は、取引可能な規制排出限度額を生成し、私たちの顧客に炭素相殺解決策を提供する能力があるかどうかにある程度依存するかもしれない。このような信用限度額の価値を制限または低減する法律は、電気自動車を生産するお客様の私たちの電池に対する需要を減少させるかもしれません

私たちの炭素削減解決策業務は気候関連活動の影響を受けるかもしれない

私たちの炭素削減ソリューション業務は、気候関連の活動の影響を受ける可能性があります

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気候変動を緩和する炭素低減/炭素除去プロセスの技術進歩；

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気候変動に対する国内と国際のコンプライアンス反応、または任意の具体的な税金、処罰または罰金、および

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予測不可能で極端な天気パターンやイベントは，気候天気パターンの長期遷移 まで伸びる可能性がある

私たちの炭素削減ソリューション業務が気候関連活動の影響を大きく受けることを考慮すると、どんな不利な変化も私たちに悪影響を与え、私たちの炭素削減プロジェクトの持続的な生存能力にさらに影響を与える可能性がある

私たちの業務は、私たちの上級管理チームの持続的な努力に大きく依存していますが、1人以上の従業員を失うことは、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります

私たちの成功は私たちの主要な行政者たちの持続的なサービスに大きく依存する。私たちはまた研究開発、マーケティング、サービス、一般行政機能の面で私たちの管理チームに依存しています。もし私たちの1人以上の他の上級管理者が彼らの現在の職で私たちのために働き続けることができない場合、私たちは深刻な劣勢に立たされます。また、私たちの現職または前任の上級管理者が競争相手に参加したり、競争相手会社を設立したりすれば、私たちは顧客、サプライヤー、ノウハウ、および重要な人員を失う可能性があります。私たちのすべての幹部たちは秘密条項が含まれている雇用協定を締結した

私たちの成功はある程度私たちのbrが持続的に絶えず発見、採用、吸引、訓練とその他の高素質人員の能力、特に電池設計と生産を含む各種学科のエンジニアを得意とすることにかかっている。経験や高技能の従業員の需要が大きく、これらの従業員への競争が激しくなる可能性がある。私たちが彼らを募集し、吸引し、維持する能力は、私たちが競争力のある報酬プログラムを提供する能力にかかっている。私たちはこれができなければ、私たちの業務、将来性、財務状況と経営業績に不利な影響を与える可能性があるかもしれません

私たち一人以上の肝心な従業員の意外な流失や維持できなかったことは、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちは現在、各官僚のために重要者生命保険証書を維持しておらず、このような追加的な重要人生命保険証書を取得したかどうかを評価する。もし私たちの管理チームと従業員の表現が期待に達しなければ、私たちの業務、将来性、財務状況、経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります

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質の高いメンテナンスサービスを提供できない行為は、お客様との関係に悪影響を与え、私たちの財務業績を損なう可能性があります

私たちは私たちの製品の品質、私たちの商業的名声と私たちの既存の顧客の強い推薦に強く依存しています。質の高いメンテナンスサービスを維持できなかった、あるいは市場は私たちが高品質のメンテナンスを維持していないと考えて、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちが既存および潜在的な顧客に製品をレンタルする能力に悪影響を与え、私たちの業務、経営業績、財務状況を損なう可能性がある

バッテリ、BEV、ESSをお客様にレンタルする際には、メンテナンスサービスを提供しており、十分に迅速に応答できない可能性があり、メンテナンスサービス需要の短期的な増加に対応できない可能性があります。特にお客様群規模を拡大している場合には。また、対応する収入がない場合には、これらのサービスに対する需要増加がコストを増加させ、我々の運営結果に悪影響を与える可能性がある

私たちの経営陣は上場企業の経営についての経験が限られています

私たちの役員は上場企業の管理についての経験が限られています。私たちの管理チームは成功できないか、あるいは有効に管理できないかもしれません。連邦証券法で規定される重大な監督監督と報告義務を受ける上場企業への移行です。上場企業に関する複雑化した法律を扱う上での経験が限られていることは、これらの活動にますます多くの時間が投入される可能性があり、私たちの管理や発展のための時間が少なくなる可能性があるため、大きな劣勢となるかもしれない。私たちには十分な人員がいないかもしれませんが、アメリカ上場会社が要求する会計政策、実践或いは財務報告内部統制の面で適切なレベルの知識、経験と訓練を持っています。米国上場企業に要求される会計基準レベルを達成するためには、必要な基準と制御措置の制定と実施には、予想よりも高いコストが必要となる可能性がある。従業員基盤を拡大し、上場企業としての運営を支援するためにより多くの従業員を雇用する必要があるかもしれませんが、将来の運営コストを増加させます

私たちは財務報告書の内部統制の重要な弱点を発見した。私たちが財務報告に対して有効な内部統制制度を維持できなかったことは、私たちの連結財務諸表に重大な誤報を招いたり、定期報告義務を履行できなかったりする可能性があり、これは投資家の信頼に悪影響を与え、私たちの株の価値 に影響を与える可能性がある

我々の経営陣は、2022年6月30日現在、大きな弱点があるため、既存の開示制御プログラムや財務報告内部統制が無効であると結論している。実質的な弱点は、十分な財務報告や会計人員の不足に関連しており、特に米国公認会計基準を知っている人たちと関連している。また、私たちの経営陣が将来的に財務報告の内部統制に有効であると結論しても、私たちの独立公認会計士事務所が独自の独立テストを行った後、 がすべての重要な点でトレデビル委員会(COSO)協賛組織委員会が発表した“内部統制総合枠組み(2013)”で確立された基準に基づいて財務報告を有効に内部統制していないと結論すれば、合格した報告が出される可能性がある。我々の内部制御プログラムを記録してテストする過程で、2002年の“サバンズ-オキシリー法案”404節の要求を満たすために、財務報告内部統制の他の弱点や不足が発見される可能性がある。もし私たちが財務報告書の内部統制の十分性を維持できなければ、私たちは2002年のサバンズ-オキシリー法案404条に基づいて財務報告書を効果的に内部統制したと結論を下すことができないかもしれない。効果的な内部統制環境を実現し、維持できなければ、私たちの財務諸表に重大な誤報が発生し、私たちの報告義務を履行できない可能性があり、投資家が私たちが報告した財務情報に自信を失う可能性がある。これは逆に私たちが資本市場に参入する機会を制限し、私たちの経営業績を損ない、私たちの普通株の取引価格を低下させる可能性がある。また、財務報告の無効な内部統制は、より大きな詐欺や会社の資産乱用のリスクに直面する可能性があり、私たちが上場している証券取引所からの退市、規制調査、民事または刑事制裁に直面する可能性があります

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私たちは業務合併を完了した後に上場企業になるため、私たちの報告義務は予測可能な未来に私たちの管理、運営、財務資源とシステムに大きな圧力を与えるかもしれない。“サバンズ-オキシリー法”第404条は、上場企業になった後のForm 20-F第2年次報告から、財務報告の内部統制の有効性に関する経営陣の報告書を当社のForm 20-F年次報告に含めることを求めている。また、一旦我々が“雇用法案”で定義された新興成長型企業でなくなると、我々の独立公認会計士事務所は、財務報告書の内部統制に対する我々の有効性を証明して報告する必要があるかもしれない。私たちは評価テストと必要などんな救済措置もタイムリーに達成できないかもしれない

また、新興成長型企業であり、他の上場企業の多くに適用される様々な報告要件の免除を利用しようとしているが、“サバンズ-オキシリー法案”404(B)条に限定されないが、独立公認会計士事務所は、その財務報告の内部統制の有効性について報告書の免除を提供することを要求しているため、重大な弱点や制御欠陥を補うための任意の救済措置 は、独立第三者による独立した検証ができない可能性がある

私たちの事業の成長と拡張は私たちの未来の運営と財政資源に大きな圧力をもたらすかもしれない。我々の発展に伴い、システムアクセスと変更管理制御など、内部制御システム、制御およびプロセスの必要な改善をタイムリーまたは効率的に実施することができない可能性がある。私たちは、私たちのシステムやプロセスを改善できなかったか、あるいは予想された方法で動作できませんでした。私たちの業務の増加によっても、他の理由でも、収入や支出を正確に予測できなかったり、何らかの損失を防ぐことができなかったりする可能性があります。さらに、私たちのシステムやプロセスの故障は、正確でタイムリーかつ信頼できる財務·運営結果報告を提供する能力を弱める可能性があり、財務報告の内部統制に対する私たちの有効性に影響を与える可能性があります

私たちは追加的な資金を集める必要があるかもしれないが、このような資金は私たちが必要な時には得られないかもしれない。もし私たちが必要な時に追加の資金を調達できなければ、私たちの業務、将来性、財務状況、経営業績はマイナスの影響を受ける可能性があります

私たちの電池製品の設計、製造、販売、サービスはすべて資本集約型です。事業統合が完了した後，今後3年間の計画運営に資金を提供する十分な資本があると予想され，自給自足の自由キャッシュフローが生じることが予想される。しかし、私たちは私たちの業務を拡大し、知的財産権や技術面での許可を継続し、新興市場に拡張するために追加の資本を調達する必要があるかもしれない。しかも、私たちはその後、予想よりも早い追加資金が必要だと判断するかもしれない。私たちは、株式、株式関連証券または債務証券を発行することによって、または政府または金融機関から信用を得ることで、追加資金を調達することができる。この資金は私たちの持続的な運営、私たちの技術の継続的な改善、そして開発と設計のために必要な資金かもしれない。私たちは必要な時に割引条件で追加の資金を提供するかどうかを確認することができません。もし私たちが必要な時にもっと多くの資金を集めることができなければ、私たちの財政状況、経営業績、業務、見通しは重大な悪影響を受ける可能性があります

私たちは、任意のネットワークセキュリティイベントを含む任意の障害、不足、中断、またはセキュリティホールに依存しており、ビジネスを効率的に運営する能力を損なう可能性があります

経験豊富なコンピュータプログラマやハッカーは，我々のネットワークに浸透し，我々や第三者の機密情報を盗用または漏洩し，システムの中断やシャットダウンを引き起こす可能性がある.コンピュータプログラマおよびハッカーはまた、ウイルス、ワーム、および他のマルウェアプログラムを開発し、配備して、私たちの製品を攻撃したり、他の方法で私たちの製品の任意のセキュリティホールを利用したりすることができます。我々は、ファイアウォール、ネットワークインフラストラクチャの脆弱性スキャン、ウイルス対策、および端末検出および応答技術を含む多くの保護措置を採用しているが、これらの措置は、私たちのシステムへの攻撃を阻止または検出できない可能性があり、これらの攻撃は、私たちの業務、運営、または製品に悪影響を及ぼす可能性がある

私たちの製品やシステムにネットワークセキュリティリスクがあると主張するいかなる言い方も、有効か否かにかかわらず、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの収入や運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。当社の業務に関連する様々な独自の情報および敏感または機密データを管理して格納しています。これらの情報は、将来的にも、私たちのサプライヤーおよび顧客からの情報を含む可能性があります。br}は、詐欺、詐欺、または他の形態の詐欺によってそのような情報またはデータを紛失または開示する可能性があり、私たちまたは私たちの顧客またはサプライヤーがこれらの情報を紛失または乱用するリスクに直面し、訴訟およびbrの潜在的な責任を引き起こす可能性がある。私たちのブランドと名声を損なうか、あるいは他の方法で私たちの業務を損なう

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もし私たちが未来にサイバーセキュリティ事件に遭遇すれば、私たちと顧客とサプライヤーとの関係は重大な影響を受ける可能性があり、私たちのブランドと名声は損なわれる可能性があり、私たちは事件への対応と救済、事件に関連するいかなる調査や紛争の解決に巨額のコストが発生する可能性があり、そのいずれも私たちの業務、運営、または製品に悪影響を及ぼす可能性がある。また、さらなるデータ保護措置の実施と増加のコストと業務結果は大きくなる可能性がある

私たちは未来に全世界の新冠肺炎の大流行や他の類似した疫病の不利な影響を受けるかもしれない。

私たちは最近の新冠肺炎の大流行を含む流行病、大流行とその他の疫病と関連する各種のリスクに直面している。新冠肺炎の影響は、消費者と企業行為の変化、疫病に対する懸念と市場低迷、及び商業と個人活動に対する制限を含み、全世界経済の大幅な変動を招き、経済活動の減少を招く。新冠肺炎の伝播は電池とBevメーカーとサプライヤーの製造、交付と全体のサプライチェーンを乱す可能性があり、それによって私たちの潜在的な顧客とサプライヤーに影響を与え、世界各地の市場におけるグローバル電池とBevの販売またはレンタルの減少を招く可能性がある

疫病により政府当局は旅行禁止や制限、隔離など、ウイルスをコントロールしようとする多くの措置を実施した家にいるあるいは…その場の避難所注文と業務閉鎖 私たちは疫病のいかなる影響も受けていないにもかかわらず、これらの措置は私たちの従業員、研究開発活動と運営、ならびに私たちのサプライヤー、サプライヤー、および業務パートナーの運営に悪影響を及ぼす可能性があります。br}は私たちの将来の販売とマーケティング活動に悪影響を及ぼす可能性があります。また，我々の業務の様々な面で遠隔的に行うことはできない.政府当局のこれらの措置はかなり長い間実施される可能性があり、それらは私たちの将来の製造計画、販売、マーケティング活動、業務、および運営結果に悪影響を与え続ける可能性がある。私たちは、政府当局の要求またはその従業員、サプライヤー、サプライヤー、および業務パートナーの最適な利益に適合すると考えられる場合に行動する可能性がある

新冠肺炎疫病はどの程度著者らの業務、将来性と運営結果に影響する可能性があり、未来の事態の発展に依存し、これらの事態の発展は非常に高い不確定性を持っており、また予測できず、 疫病の持続時間と蔓延、その深刻性、ウイルスの抑制或いはその影響を治療する行動、及び正常な経済と運営活動を回復する速度と程度を含む。新型肺炎の流行が消えたとしても、私たちはその世界経済の影響のために、すでに発生しているか、将来発生する可能性のあるいかなる衰退も含めて、その業務に悪影響を及ぼす可能性がある

最近では類似した事件がなく，新冠肺炎の伝播や大流行の影響を指導することができるため，新冠肺炎の大流行や類似の衛生流行病の最終的な影響は非常に不確定である

新冠肺炎疫病の未来の影響は高度に不確定で予測できないものであり、このような疫病が著者らの業務、財務状況と運営結果に実質的な悪影響を与えないことを保証することもできない。影響の程度は，新冠肺炎を抑制するための行動や，これらの影響が長い間持続または進行するかどうかを含む将来の発展に依存する

オセアニア国家における私たちの業務活動は、原住民所有権および/または原住民文化遺産権によって制限される可能性がある

原住民所有権および/または原住民文化遺産権は、土地所有者協定、許可、および承認を得る能力に影響を及ぼす可能性がある。オーストラリアでは、1993年の“アボリジニ業権法”(Cth)は、原住民オーストラリア人の土地に対する権利を認めており、この承認は、私たちの商業活動の全部または一部を展開する能力に影響を与えるか、または延期する可能性がある。オーストラリアにも州や地域の立法があり、原住民文化遺産の被害や破壊を避けるために、すべての実際的かつ合理的な措置をとることを確保する注意義務があると規定されている。このような法律法規は継続的に検討されて修正されるだろう。計画中の炭素削減プロジェクトの潜在的な目標地域について先住民の同意を得ることができなければ、この特定のプロジェクトは放棄せざるを得ず、私たちの業務や財務業績に悪影響を及ぼすだろう

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また、私たちの業務活動は、先住民および/または先住民br人からクレームされる可能性がある。私たちのビジネス活動を展開するためには、先住民や/または他の先住民集団と協議して議論する必要がある場合がある。成功しない相談や討論は私たちが業務活動を展開する能力に影響を及ぼすだろう。もし炭素排出削減プロジェクトの背後にある土地が先住民の所有権として決定されれば、コンプライアンスを確保するために私たちの内部政策と手続きを適切に修正する必要があり、これは私たちのプロジェクトのスケジュールを延期し、私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。また，社会学的問題により，法律や文化的に制限され，財産や土地に入ることができないこともあり，我々の業務に悪影響を及ぼす可能性もある

オーストラリアの連邦政治制度の下で、私たちは政府政策の変化の影響を受けるかもしれない

オーストラリアは穏やかな両党連邦政治システムの下で運営されており、2つの主要政党連合はオーストラリアシステムの政治集団を主導している。炭素削減プロジェクトは両党連合間で長時間の継続を経験しているが，連邦制度が変化した際に廃止され，現政党Sとの政策再調整が行われる可能性がある。炭素排出削減プロジェクトに影響を与える政府政策、立法あるいは法規の変化は、私たちの商業運営に直接影響を与える可能性がある。一般的に、オーストラリアの州ベースの政党も温和な両党制に従っており、これは州政策と連邦政策との衝突を招き、さらに私たちの運営に不確実性と波動性をもたらす可能性がある

また、州や連邦管理法律·法規の税収、金利、その他の行政機能が変化する可能性があり、これは私たちの資産、運営、財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。炭素排出削減プロジェクトを管理する既存の法律や法規の変化も、現在および将来のプロジェクトに悪影響を及ぼす可能性があるこのような変化を実施する必要があるかもしれない

私たちが業務を展開している国·地域では、法令面の不確実性が、私たちの業務、財務状況、経営結果に悪影響を及ぼす可能性があります

私たちの業務は安全、環境、税収、反マネーロンダリング、テロ融資と異なる司法管轄区域の競争立法を含むが、これらに限定されない一連の法規によって制限されている。私たちが運営している国/地域の政府や規制機関は、適用される法律や規制政策を時々変更する可能性があり、これは私たちの運営をより困難にしたり重くしたりする可能性がある。また、新興市場の法律や政策は短時間で変化する可能性があり、追加的な処罰を受ける可能性がある

さらに、政府および/または規制当局の法律および実践に対するいかなる解釈も、これらの法律および実践に対する私たちの見方に反する場合、私たちの責任に悪影響を与えたり、法律、規制、または他の行動に直面させたりする可能性がある。法執行の不一致はまたコンプライアンスのリスクをもたらすだろう。なぜならこれは私たちが規制機関とコンプライアンス問題について接触することを困難にするかもしれないからだ。このような不一致は、いかなる不遵守行為にも関連する罰の変化をもたらす可能性がある。監督管理機関が取った法執行行動に対する控訴は常に可能ではなく、結論を出すのに長い時間がかかるかもしれないし、大きなコストが生じる可能性があり、結果は不確定であり、私たちがコントロールできない外部影響に関連する可能性がある

私たちの証券所有権に関わるリスクは

我々の証券の市場価格や取引量は変動する可能性があり、大幅に低下する可能性がある

株式市場は、我々が上場する普通株と引受権証のナスダック(総称して証券と呼ぶ)を含み、時々重大な価格と出来高変動を経験する。活発、流動、秩序のある取引市場が私たちの証券の発展と維持のために であっても、私たちの証券の市場価格は変動して大幅に低下する可能性がある。また、私たちの証券の取引量が変動し、価格が大きく変化する可能性があります。もし当行証券の市価が大幅に下落した場合、あなたが持っている本業証券を業務合併完了直後の当行証券の市価または本業証券の市価よりも高く転売できない可能性があります。私たちの証券の市場価格が今後、一連の要因によって大幅に変動したり、大幅に下落したりしないことは保証されない

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本入札明細書の任意のリスク要因を実現する

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私たちの収入、運営結果、キャッシュフロー、負債レベル、流動性または財務状況の実際または予想の差、または私たちの収入、運営結果、キャッシュフロー、負債レベル、流動性または財務状態のアナリストの推定

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私たちや私たちの競争相手は重大な事業発展を宣言します

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顧客変更；

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買収や拡張計画

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私たちの訴訟への参加は

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将来的には私たちの普通株や株式承認証や他の証券を売却します

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業界の市場状況

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キーパーソンが変わる

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当社証券の出来高

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実際、潜在的、または知覚的な制御、会計、または報告問題；

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会計原則、政策、基準の変化

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感染症、衛生流行病および流行病(進行中の新冠肺炎大流行を含むが、これらに限定されない)、自然災害、戦争、テロ行為、またはこれらの事件への対応を含むが、これらに限定されない他の事件または要因

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一般的な経済と市場状況

しかも、株式市場は極端な価格と出来高変動を経験した。私たちの経営業績にかかわらず、広範な市場と業界要素は私たちの証券の市場価格に実質的な損害を与える可能性があります。従来、ある会社の市場価格が変動した後、S証券は同社に対して証券集団訴訟を起こすことが多かった。私たちが似たような訴訟に巻き込まれれば、巨額のコストが生じる可能性があり、私たちの経営陣Sは注意力と資源を分流する可能性がある。特に、業務合併が完了して以来、私たちの株価は下落しています。10月2日現在、私たちの株価は1株1.11ドルです。もし私たちの株価が30取引日以内に1株1.00ドルを割ったら、私たちはナスダック株式市場規則によって退市されるかもしれない

私たちは、私たちの証券保有者の許可を得ずに追加の普通株または他の株式または転換可能な債務証券を発行することができ、これは既存の所有権権益を希釈し、私たちの証券の市場価格を下げる可能性がある

私たちは引き続き資本投資を要求してその業務を支援するかもしれませんが、場合によっては、私たちの証券保有者の承認を必要とすることなく、将来的に普通株または他の株式または転換可能な債務証券を増発するかもしれません

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私たちが普通株または他の株式または転換可能な債務証券を増発することは、(I)私たちの既存株主の私たちの比例所有権権益が減少する可能性があり、(Ii)将来配当金を支払うための現金を含む利用可能な現金の数が減少する可能性がある；(Br)(Iii)以前に発行された普通株当たりの相対投票権が減少する可能性があり、(Iv)私たちの証券の市場価格が低下する可能性がある

また、当社の従業員、取締役、またはコンサルタントはPUBCOインセンティブ計画に基づいて配当金を獲得する予定ですが、発行1年目には、業務統合完了後に発行された完全償却株の5%に制限されています。私たちの普通株の場合、これらの株式奨励および購入権が付与されて決済または行使された場合(場合によっては適用されます)、あなたは追加の償却を経験します

証券又は業界アナリストが研究報告を発表しない場合、不正確又は不利な研究報告を発表したり、我々に関する研究報告の発表を停止したりすると、我々の証券の市場価格及び取引量が大幅に低下する可能性がある

私たちの証券の取引市場は、証券または業界アナリストが発表した私たちまたは私たちの業務に関する研究と報告にある程度依存するだろう。私たちは評判の良い証券と産業アナリストの報告書を維持できないかもしれない。限られた数の証券や業界アナリストだけが私たちを報道していなければ、あるいはこれらの証券や業界アナリストが一般投資界で広く尊重されていなければ、私たちの証券に対する需要が減少する可能性があり、これは私たちの証券の市場価格や取引量を大幅に低下させる可能性がある。私たちが証券や業界アナリストの報告を得た場合、私たちの一人以上のアナリストが彼らの私たちに対する評価を引き下げたり、私たちの業務の不正確または不利に関する研究報告を発表したりすれば、私たちの証券の市場価格と流動性はbr}の負の影響を受ける可能性がある

上場会社の要求は私たちの資源に圧力を与え、私たちの管理層のSに対する注意力を分散させ、そして私たちが合格した取締役会のメンバーを吸引し、維持する能力に影響を与えるかもしれない

私たちは“取引所法案”、“サバンズ-オキシリー法案”、“ドッド-フランク法案”、“ナスダック”の上場要求、その他の適用される証券規則及び法規の報告要件を遵守しなければならない。証券法第2(A)節で定義された新興成長型会社の資格に適合しなくなれば、これらの費用はさらに増加する可能性がある。その他の事項に加えて、取引法は、その業務や経営実績に関する年次報告書と現在の報告書を提出することを求めている。サバンズ-オキシリー法は、効率的な開示統制と手続き、および財務報告の内部統制を維持することを要求している。私たちはこのような要求を遵守するためにより多くの従業員を雇用したり、外部コンサルタントを雇う必要があるかもしれないが、これは私たちのコストと支出を増加させるだろう

会社の管理と公開開示に関連する絶えず変化する法律、法規と標準は上場会社に不確定性をもたらしており、 は法律と財務コンプライアンスコストを増加させ、そしていくつかの活動に更に時間をかけている。これらの法律、条例、基準は、特殊性の欠如によって異なる解釈を受けることが多いため、規制機関や理事機関が新たな指導意見を提供するにつれて、それらの実践における適用は時間の経過とともに変化する可能性がある。これは、コンプライアンス事項の持続的な不確実性と、開示とガバナンス慣行を継続的に修正するために必要なより高いコストをもたらす可能性がある。私たちはこれらの法律と法規が私たちの法律と財務コンプライアンスコストを増加させ、いくつかの活動をより時間とコストを高くすることを予想しているが、私たちは現在これらのコストを確定的に見積もることができない

私たちの管理チームは上場会社の管理、上場会社の投資家との相互作用及び上場会社に関連する日々複雑な法律を守る上で経験が限られている。我々の管理チームは上場企業への移行を成功または効果的に管理できない可能性があり、同社は連邦証券法と法規で規定されている重大な監督·報告義務、証券アナリストと投資家の持続的な審査を受けている。上場企業を設立するために必要な企業インフラの需要は、S経営陣の成長戦略への関心を分散させる可能性があり、業務、財務状況、運営結果の改善を阻害する可能性がある。また，これらの規制は，取締役や上級管理者責任保険の獲得の難しさやコスト をより高くすることが予想されるため，このような保険を得るためには巨額の費用を支払う必要があるかもしれない。このような追加的な債務は、私たちの業務、財務状況、運営結果、および見通しに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない

これらの要素はまた、特に私たちの監査とリスク委員会、報酬委員会と指名委員会、および合格した役員の中で、合格した取締役会のメンバーを引き付けて維持することをより難しくするかもしれない

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本募集説明書および上場企業が要求する文書に情報を開示することにより、当社の業務および財務状況がより明らかになり、競争相手や他の第三者の訴訟を含む脅威または実際の訴訟を引き起こす可能性がある。このようなクレームが成功すれば、私たちの業務および経営業績は不利な影響を受ける可能性があります。たとえクレームが訴訟を引き起こさなくても、あるいは私たちに有利な解決策を得ることができなくても、これらのクレームおよびこれらのクレームを解決するのに要する時間および資源は、私たちの業務、財務状況、運営業績、および見通しに悪影響を及ぼす可能性があります

私たちは新興成長型企業であり、新興成長型会社に適用される米国証券取引委員会報告書は、投資家に対する証券の吸引力を低下させるかどうかを要求しているかどうかは不明であり、成長見通しを含めて実質的な悪影響を及ぼす可能性がある

私たちはJOBS法案で定義されている新興成長型企業であり、次のような状況で最初に発生するまで新興成長型会社であり、(I)財政年度の最終日(A)閉鎖5周年後、(B)私たちの年間総収入は少なくとも12.35億ドル、または(C)大型加速申請者とみなされており、これは、前の第2四半期の最後の営業日まで、非付属会社が保有する私たちの証券の時価が7億ドルを超えていることを意味する。そして(Ii)私たちは前の3年間に10億ドルを超える転換不可能債券を発行した日。我々は、新興成長型企業に分類されているか否かにかかわらず、他の上場企業の多くに適用される様々な報告要件の免除を利用する予定であり、これらに限定されないが、サバンズ-オキシリー法案404(B)条の規定を遵守することを免除し、財務報告に対する内部統制の有効性に関する証明報告を独立公認会計士事務所に提供し、役員報酬に関する開示義務を削減し、役員報酬および株主承認前に承認されていないいかなる金パラシュート支払いについても拘束力のない諮問投票の要求を免除することを要求する

また、新興成長型企業になる資格がなくなっても、“取引所法”に規定されている外国人個人発行者資格に適合し続ける限り、“取引所法”に基づいて登録された証券募集依頼書、同意書または許可の条項を含む“取引所法”が米国国内上場企業に適用される特定の条項を遵守することは免れ、“取引所法”では、株式所有権や取引活動の公開報告書の提出を内部者に要求する条項や、短時間で取引から利益を得ている内部者の責任を含む。及び“取引法”に規定されている規則は、指定された重大な事件が発生した場合に、監査されていない財務及び他の指定情報を含む10−Q表四半期報告、及び現在の8−K表報告を米国証券取引委員会に提出することを要求する。また，取引法に基づいて証券を登録する米国国内会社のように，年報や財務諸表を迅速に米国証券取引委員会に提出することは要求されず，重大な情報の選択的開示を制限するFD法規を遵守する必要もない

したがって、私たちの株主は彼らが重要だと思ういくつかの情報にアクセスできないかもしれない。私たちは投資家がこれらの免除に依存しているので、私たちのbr証券の魅力が低下していることを発見するかどうかを予測できない。一部の投資家が確かに私たちの証券の魅力が低下していると思っていれば、取引市場はそれほど活発ではなくなる可能性があり、私たちの証券の市場価格はより変動する可能性がある

我々はケイマン諸島に登録設立された会社であり、“取引所法案”に規定されている外国個人発行者資格に適合しているため、米国国内上場企業に適用される特定の条項の制約を受けない

私たちは外国証券法規則405で定義されている個人発行者で、ケイマン諸島に登録して設立された会社で、私たちはナスダック上場会社です。ナスダック市場規則は私たちのような外国の個人発行者がその母国の会社統治のやり方に従うことを可能にします。ケイマン諸島(私たちの祖国)のある会社の管理実践は、アメリカ国内の会社に適用されるナスダック社の管理上場基準とは大きく異なるかもしれない

我々は、業務合併が完了した直後に、取引所法案に基づいて外国のプライベート発行者としての資格を取得したので、(I)取引所法案の下で米国証券取引委員会に表10-Q四半期報告および現在のテーブル8-K報告を提出することを要求する規則、(Ii)取引所法案に基づいて登録された証券の依頼書、同意書、br}または許可された条項を含む、米国証券規則および法規に適用される米国国内発行者に適用されるいくつかの条項を遵守することを免れた。(Iii)“取引所法案”では、内部者がその株式所有権及び取引活動について公開報告書を提出することを要求する条文と、短期的に取引から利益を得る内部者の責任と、(Iv)FD規則例の発行者が重大な非公開資料を選択的に開示する規則とを含む

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さらに、私たちは必要ありません：(I)取締役会の多数のメンバー は独立取締役で構成されています。(Ii)独立取締役からなる報酬委員会、(Iii)独立取締役からなる指名および会社委員会、または(Iv)毎年独立取締役のみと開催される定期執行会議

私たちは上に列挙されたいくつかの免除に依存するつもりだ。したがって、あなたはアメリカ国内の上場企業のナスダックに適用されるいくつかの会社の管理要求を享受できないかもしれません

私たちは各財政年度が終わってから4ヶ月以内に20-F表の年間報告書を提出することを要求された。財務業績や重大事件に関するプレスリリースもForm 6−Kの形で米国証券取引委員会に提供される。しかし、米国内発行者が米国証券取引委員会に提出を要求した情報と比較して、米国証券取引委員会に届出や提供を要求された情報は、それほど広くタイムリーではないだろう。したがって、あなたが受信した私たちに関する情報は、あなたが受信したアメリカ国内上場企業に関する情報よりも少ないか、または異なる可能性があります

外国のプライベート発行者の地位の決定は，発行者Sが最近第2四半期を完了した最後の営業日に毎年行われている.将来、未償還および投票権証券の50%以上が米国所有者によって直接または間接的に保有され、次のいずれかが事実である場合、(I)私たちの取締役または役員の多くはアメリカ市民または住民であり、 (Ii)私たちの資産の50%以上がアメリカに位置している；または(Iii)私たちの業務は主にアメリカで管理されている場合、現在のアメリカ証券取引委員会規則および法規に従って、私たちは外国の個人発行者としての地位を失う可能性がある。もし私たちが将来外国の個人発行者の身分を失ったら、それは上記の規則を免除しなくなり、その中で、私たちがアメリカに登録している会社のように、定期報告書と年度·四半期財務諸表の提出が要求されるだろう。このような状況が発生すれば、米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することに関連するコストを含む多くのコストが発生する可能性が高く、我々の経営陣メンバーは、これらの追加的な規制要求が満たされることを確実にするために、時間および資源を他の職責から移転しなければならない可能性が高い

私たちはナスダック証券市場規則で定義されている制御された会社なので、あなたはナスダックSルールが要求するいくつかの会社の管理要求によって保護されていないかもしれません

ナスダックSの規定によると、ホールディングスとは、役員選挙において、個人、グループ又は他の会社が50%を超える投票権を有する会社をいう。私たちは私たちの親会社3 DOM Allianceが私たちの投票権の50%以上を持っているので、制御された会社だ。私たちがまだ制御されている会社である限り、私たちは、いくつかの会社の管理要求を遵守する義務に依存する可能性のある免除を選択することを許可する必要はありません

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私たちの取締役会は独立役員が多数を占めることを要求していません。

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私たちの取締役会は報酬委員会の要求を受けなかった

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私たちは取締役が著名人に指名されることは独立取締役または完全に独立役員からなる指名委員会によって選択されなければならないという要求に制約されません

したがって、私たちがこれらのbr免除を利用すれば、すべてのナスダック社の管理要求を遵守する会社の株主に同じ保護を得ることができません。私たちはこのような制御された会社の免除の一部を利用するつもりだ。したがって、ナスダックがアメリカ国内の上場企業のいくつかの会社の管理要求に適用されることを享受できないかもしれません

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あなたはあなたの利益を保護する上で困難に直面するかもしれません。私たちのbr役員と上級管理者に対して得られたいくつかの判決は実行できないかもしれません

私たちはケイマン諸島の法律登録に基づいて設立された免除株式会社で、私たちは私たちの子会社NOCO-NOCO PTEを通じてその大部分の業務を展開しています。Ltd.アメリカ以外です。私たちのほとんどの資産はアメリカ以外に位置している。私たちのすべての現職官僚と役員はアメリカ以外の国の国民と住民であり、これらの人々のかなりの部分の資産はアメリカ以外にあります。したがって、あなたの権利が適用された証券法または他の側面で侵害され、米国内で私たちの上級管理者または役員に訴訟手続きを送達したり、米国裁判所で得られた私たちの上級管理者または役員に対する判決を実行することが困難である場合、あなたは米国外で私たちまたはこれらの個人を提訴することが難しいか不可能かもしれません。あなたがこのような訴訟を提起することに成功しても、ケイマン諸島とアジア地域を構成する司法管轄区域の法律は、私たちの資産や私たちの役員や上級管理者に対する資産の判決を実行できないかもしれません。また，米国とアジア市場の間で現在発効している任意の適用可能な引き渡し条約が，米国連邦証券法の刑事罰の有効な実行を許可しているかどうかは不明である

また、私たちの会社事務は改正されたケイマン諸島憲章、ケイマン諸島会社法、ケイマン諸島一般法によって管轄されています。ケイマン諸島法律によると、株主が役員を提訴する権利、少数株主の訴訟、および取締役の当社に対する受託責任はケイマン諸島普通法の管轄を大きく受けている。ケイマン諸島の一般法の一部は，ケイマン諸島の比較的限られた司法判例と，イングランドとウェールズの一般法に由来しており，その裁判所の裁決はケイマン諸島の裁判所に説得力があるが，拘束力はない。私たちの株主の権利とケイマン諸島の法律の下での私たちの役員の受託責任はアメリカのある司法管轄区域の法規や司法前例のように明確ではないかもしれません。特に、ケイマン諸島の証券法体系は米国とは異なる。デラウェア州のようなアメリカのいくつかの州は、ケイマン諸島よりも完全な会社法機関と司法解釈を持っているかもしれない。また、ケイマン諸島会社は米連邦裁判所で株主派生訴訟を起こす資格がないかもしれない

ケイマン諸島法律により、我々等はケイマン諸島会社の株主が会社の記録(組織定款大綱及び定款細則、当該等の会社が可決した任意の特別決議案及び当該等の会社の住宅ローン及び担保登録簿を除く)又は当該等の会社の株主リストの写しを取得する権利を免除している。改正された会社法憲章によると、私たちの取締役は株主が株主かどうかを決定し、どのような条件でわが社の記録を調べることができるかを決定する権利がありますが、株主に提供する義務はありません(限られた場合、検査員を任命してわが社の事務を報告することができます)。これは、株主の発議に必要な任意のbr事実を決定するために、または依頼書コンテストに関連する依頼書を他の株主に募集するために必要な情報を得ることを困難にする可能性がある

ケイマン諸島裁判所は、(I)米国連邦証券法または任意の州証券法の民事責任条項に基づく米国裁判所の判決を認めまたは実行することは不可能である；およびケイマン諸島で提起された元の訴訟において、米国連邦証券法または任意の州証券法の民事責任条項に基づいて適用される責任は、これらの条項が適用する責任が刑法の性質である限り、不可能である。この場合、ケイマン諸島は米国で取得した判決を法的に強制執行していないが、ケイマン諸島裁判所は管轄権のある外国裁判所の外国資金判決を認め、執行することになり、事件に基づいて再審を行う必要はなく、その根拠の原則は、ある条件を満たしていれば、外国主管裁判所の判決は債務者が判決された金を支払う義務があると判定することである。ケイマン諸島で外国判決を執行するためには、このような判決は最終的かつ決定的でなければならず、補償された金額でなければならず、税収、罰金または処罰に関連してはならず、同じ事項に関するケイマン諸島の判決と一致してはならず、詐欺を理由に弾劾または何らかの方法で得られてはならない、あるいは自然正義またはケイマン諸島の公共政策に違反する強制執行タイプに属してはならない(懲罰的または多重損害賠償の裁決は公共政策違反と判断される可能性が高い)。もし同時に他の場所で訴訟が提起されれば、ケイマン諸島裁判所は実行手続きを保留することができる

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私たちは会社の管理問題にいくつかのナスダック上場基準とは大きく異なる母国のやり方を採用することを許可されています。これらのやり方は、当社が上場基準を完全に遵守している場合に比べて、株主への保護が少ない可能性があります

ケイマン諸島は私たちの母国であり、ケイマン諸島のある会社管理慣例と会社管理リストの基準は大きく分けられている。一般的な受託責任と注意義務を除いて、ケイマン諸島の法律は具体的な会社管理標準を規定する会社管理制度がないからである。ある程度、企業統治問題において自国のやり方に従うことを選択すれば、私たちの株主が獲得した保護は、米国国内発行者に適用されるコーポレートガバナンス上場基準を下回る可能性がある

以上のような理由により、我々の株主は、経営陣、取締役会メンバー、または持株株主の行動に直面した場合、米国に登録設立された会社である公衆株主よりも自己の利益を保護することが困難になる可能性がある

私たちのあるアジア市場の運営子会社が私たちに配当金を分配する能力はそれぞれの法律によって制限されるかもしれない

私たちは持株会社で、私たちの運営子会社はシンガポール、タイ、フィリピン、インドネシア、インド、オーストラリア、PNGにあるかもしれません。私たちが現金需要を満たす主要な内部資金源の一部は、運営子会社が支払う配当金(あれば)でのシェアとなる。これらの市場および私たちが業務を展開する可能性のある他の市場の運営子会社が私たちに割り当てた配当金は、これらの市場に適用される法律と法規によって制限されている

予測可能な未来に、私たちは配当金がないと予想する

私たちは利用可能な資金の大部分(全部でなければ)と将来のどんな収益も残し、私たちの業務の発展と成長に資金を提供することが予想される。したがって、予測可能な未来に、私たちは何の現金配当金も送らないと予想している

ケイマン諸島の法律のいくつかの要求によると、私たちの取締役会は配当金を割り当てるかどうかの完全な裁量権を持っている。また、私たちの株主は一般決議で配当を発表することができますが、いかなる配当も私たちの役員が提案した金額を超えてはいけません。ケイマン諸島法律によると、ケイマン諸島会社は利益または株式割増口座から配当金を支払うことができるが、いずれの場合も、企業が正常な業務過程で満期になった債務を返済できない場合は、配当金を支払うことができない。取締役会が配当金を発表して支払うことを決定しても、将来の配当金の時間、金額、形式(ある場合)は、将来の経営業績とキャッシュフロー、br資本需要と黒字、私たちが運営子会社から受け取った割り当て金額(あれば)、私たちの財務状況、契約制限、および取締役会が関連すると考えられる他の要因に依存する。私たちの証券の保有者は、未来のいかなる配当収入の源として、私たちの証券への投資に依存してはいけない。私たちの証券へのあなたの投資は報われないかもしれませんし、私たちの証券へのすべての投資を失うかもしれません

税収に関するリスク

私たちは会社構造と会社間手配のbr期待税金効率を実現できないかもしれません。これは私たちの世界的な有効税率を増加させるかもしれません

私たちの会社構造と会社間手配は、当社が会社間取引や関連取引を行う方法を含めていますが、世界的な税収効率を提供することを目指しています。私たちの業務活動における異なる司法管轄区の税法の適用は解釈の影響を受け、当社の会社構造と会社間手配に合った方法で私たちの業務を運営する能力があるかどうかにも依存します。私たちの運営する司法管轄区の税務機関は、移転価格に限定されないが、私たちの運営方式が予想される税金結果を達成していないことを決定することを含むが、私たちの会社間と関連側の手配方法を疑問視する可能性があり、これは私たちの世界的な有効税率を増加させ、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。

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私たちの税務状況を評価し、私たちの所得税の準備を決定する時、ある程度の判断が必要だ。通常の業務過程では、多くの取引や計算がある最終税収決定は不確定である。例えば、私たちの有効税率は、法定税率の低い市場では期待収益より低く、法定税率の高い市場では期待収益よりも高い；外貨為替レートの変化や関連税収、会計、および の他の法律、法規、原則、解釈の変化などの悪影響を受ける可能性がある。これらの要素のいずれも、私たちの業務、財務状況、および経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある

私たちは私たちが業務を経営している各司法管轄区で不確定な納税義務に直面しているかもしれません。これは私たちの経営業績に悪影響を及ぼすかもしれません

私たちは私たちが事業を展開するすべての国の税金法律と政策に支配されている。新興市場(我々が運営する市場のような)の立法や他の法律法規(特に税収関連法規)は通常発達しておらず、新興市場国の税収法律や政策の解釈、適用、実行が不確定であるため、私たちの税金義務を決定できない可能性がある

私たちは時々私たちの運営における税法の応用について外部税務提案を得ます。上記の解釈上の挑戦や適用と実行の整合性により，このような相談意見を得ることは困難である可能性があり，法律に対する意見が異なる可能性がある.私たちの税負担を決定するには大量の判断と推定が必要であり、最終的に課税額が不確定な分類、取引、計算が存在する

私たちの税務リスクと義務は、私たちが現在運営している各司法管轄区に存在し、これらの新しい司法管轄区で事業を展開すれば、有機的にも買収を通じても、私たちの税収開放と義務は将来の他の管轄区で発生する可能性がある。我々が事業を買収する際には、これらのリスクが増加する可能性があり、特に買収に関連する財務、税務その他の職務調査を行うことができる範囲や性質が制限されたり制限されたりする場合、または仕入先が重要な情報を隠蔽する場合がある。私たちの業務の性質を考慮して、私たちはまた、世界で起きているデジタル税金政策の一般的な変化の影響を受けるだろう

私たちは時々、所得税と間接税(私たちが買収した事業に関連する税金を含むが、これらに限定されない)の不確実性と、時間と会計の違いについて準備しています。私たちが合理的だと思う仮説と推定を使って私たちの税金や他の支出を確立しましたが、私たちが運営している国/地域の税金システム固有のリスクと不確実性を考慮すると、これらの準備は十分ではないことが証明されているかもしれません。税務機関が私たちの納税義務について下したいかなる不利な決定も、私たちの業務、財務状況、経営結果に悪影響を及ぼす可能性があり、関連する司法管轄区における私たちの経営と私たちの名声に悪影響を及ぼす可能性があります

私たちは受動的外国投資会社(PFIC)になるかもしれませんが、これはアメリカのbr保有者に不利なアメリカ連邦所得税の結果をもたらすかもしれません

米国連邦所得税の目的で，任意の課税対象のbr年度内に受動型外国投資会社(PFIC)となり，その間，子会社に何らかの遡及規則を実施した後，(I)我々の総収入の少なくとも75%は受動的収入で構成されているか，(Ii)我々の資産平均価値(通常四半期ごとに決定される)の少なくとも50%は受動的収入を生成する資産や受動的収入を生産するための資産からなる.受動的収入には、通常、配当金、利息、レンタル料、特許使用料、および特定の資本収益が含まれる。現金は通常受動的な資産だ。営業権は、アクティブな収入を生成するか、または生成しようとする活動に起因する程度で活発である。我々の現在と予想される収入と資産構成、および私たちの資産の期待価値に基づいて、営業権(私たちの普通株による予想価格)を含めて、本課税年度はPFICにはならないと予想されます。しかし，PFICの地位は年度に基づいて決定されているため，どのPFICの地位の決定は関連する個々の納税年度の終了時に知ることができるかもしれないが，本納税年度と任意の未来納税年度におけるPFICの地位は我々の将来の収入と資産の構成に依存するため，どの納税年度においてもPFICにならないことは保証されない

米国投資家が普通株を保有するいかなる課税年度内にもPFICであれば，米国投資家がその普通株を保有している後続納税年度内には，PFICとなるハードル要求を満たさなくても，米国投資家のPFIC とみなされ続ける。この場合、そのような米国投資家は、一般的に、(I)普通株式を処分する任意の収益の全部または一部を一般収入とすること、(Ii)収益に繰延利息費用を適用すること、および(Iii)いくつかの報告要件を遵守することを含む、不利な米国連邦所得税結果の影響を受けるであろう。私たちは投資家が適格な選挙基金選挙を行うことができるように情報を提供するつもりはなく、私たちがPFICであれば、米国連邦所得税の不利な結果を軽減するかもしれない。PFICに分類される場合は、普通株を持って処分するアメリカ連邦所得税の結果について税務コンサルタントにお問い合わせください

さらに議論する必要がある場合は、“税務考慮”材料米国連邦所得税考慮事項を参照してください

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“調達協定”

一般情報

2023年8月14日，吾らは購入プロトコルによりアリーナBusiness Solutions Global SPC II，Ltdと購入プロトコルを締結し，吾らは購入プロトコル期限内につねに150，000，000ドルまでの普通株をアリーナに販売する権利があり，購入プロトコルに含まれるいくつかの制限や条件の制限を受ける必要がある.購入契約に基づいて吾などの普通株を売却することや任意の株式を売却する時間は完全に吾らが選択しているが，吾らは購入契約に基づいてアリーナにどの証券を売却する責任もない.アリーナは私たちにアリーナに任意の普通株を売却することを要求する権利はありませんが、アリーナはいくつかの条件に適合した場合には私たちの指示に従って購入する義務があります。購入契約によると、アリーナが普通株に支払う責任がある1株当たり価格に上限はない

購入契約に基づいて、証券法に基づいてアリーナに合計33，000，000株の普通株を転売するために、本募集説明書を含む登録説明書を米国証券取引委員会に提出した。私らは、本募集説明書の日付後に購入合意(かつ購入契約の条項によって制限される)に基づいて、アリーナへの普通株の発行および売却、および(Ii)追加の普通株(br}を時々選択することができる。購入契約の条項により、承諾料として現金の代わりに支払うことができます

発効日から発効した後、私たちは競技場への普通株の販売のいつでも金額をコントロールします。購入契約に基づいてアリーナに実際に私たちの普通株を売却することは、市場状況、私たちの普通株の取引価格、私たちの業務と運営の適切な資金源の決定を含む時々決定される様々な要素に依存する。私たちが購入プロトコルによって受け取る可能性のある純収益は、Arenaにbr株を売却する頻度と価格、購入プロトコル条件および他の制限を満たす能力、購入プロトコルの条項および条件、ならびに実益所有権制限および取引所上限の任意の影響に依存するので、現在確定できません。このような製品をアリーナに売却して得られる任意の収益(あれば)は，運営資金や一般企業用途に利用されることが予想される

調達協定 は双方の慣例陳述、保証、条件、賠償義務を含む。プロトコルコピーは、本入札明細書を含む登録説明書の証拠品としてアーカイブされており、米国証券取引委員会Sウェブサイトwww.sec.gov上で電子的に取得することができる

アリーナが最終的に本入札説明書で転売を提供する普通株式数 は，購入プロトコルに基づいて有効日から後にアリーナに売却される普通株式数(あれば)を選択することに依存する.購入契約に従ってアリーナに発行される私たちの普通株は、私たちの既存株主の権利や特権に影響を与えませんが、私たちの既存株主の経済的および投票権のある権利は希釈されます。我々の既存株主が所有する普通株数は減少しないが、いずれの発行後も、既存株主が所有する普通株は、発行済み普通株総数の小さい割合を占めることになる

購入契約に基づいて株式を購入する

Arena Sに対して購入契約に規定されている購入義務(本募集説明書を含む登録説明書が米国証券取引委員会によって発効を宣言されたことを含む)の条件が初歩的に満たされた後、私たちは権利を有するが、義務はなく、事前通知の前提条件が満たされた36ヶ月以内に、アリーナに購入契約に規定されている特定の制限を超えない指定数の普通株の購入を指示する。任意の取引日(各取引日，購入日)で速やかにアリーナに事前通知(各事前通知？)を送信する.毎回購入する普通株式数(最高購入金額)は、予め通知された時間に応じて変化し、(A)午前8：30までに事前通知を受信した場合。東部時間は、(I)前10(10)取引日の1日当たりの普通株式取引価値の40%(40%)の金額に相当するか、または(Ii)1，000万ドルに相当し、(B)事前通知が午前8：30後に受信された場合は、より低い者を基準とする。東部時間ですが、午前十時三十分あるいは前に(I)前10(Br)取引日の普通株1日当たりの取引価値の30%(30%)を予め通知した金額に相当する、または(Ii)6，000，000ドル、および(C)事前通知が午前10：30後に受信された場合、より低い者を基準とする。東部時間ですが、午後十二時三十分あるいは前に東部時間は、(I)直前に前10(10)の取引日に通知された普通株式の1日当たりの取引価値の平均値の20%(20%)の金額、または(Ii)300万ドルに相当し、低い者を基準とする

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アリーナは，吾らの購入プロトコルによる買収(あれば)で吾などの普通株に支払わなければならない1株あたりの購入価格は，購入プロトコルから計算した吾などの普通株の出来高加重平均価格(VWAP)を参考にして決定し， 期間(A)は午前9：30からとする.東部時間は午後4時までです東部時間、終値と終値は含まれていません。事前通知が午前八時三十分前に受信されました。東部時間、(B)午前11：00から東部時間は午後4時までで、寄り付き価格と終値は含まれていません。事前通知が午前8時30分以降に受信された場合。東部時間、午前十時三十分前東部時間と(C)午後1時からです東部時間は午後4時までです東部時間、終値と終値は含まれていません。事前に通知すれば午前十時三十分後です。東部時間と午後十二時三十分前東部時間(購入見積期間)。いずれかの与えられた1時間間隔が終了した場合，S VWAPの総日数が直前の1時間間隔に比べて+/-10%変化すると，購入価格は当日競技場販売実行Sの90%となる

端末.端末

買収契約は以下の日(早い者を基準に)自動的に終了する：(I)購入契約36カ月後の翌月の初日，および(Ii)アリーナは購入プロトコルに従って吾などに総購入価格150，000，000ドルで吾などに普通株を購入する日であるが，実益所有権の制限および取引所上限規制を受ける必要がある.吾らは5取引日前にアリーナに書面通知を出して購入契約を終了することができるが，(I)まだ発行されていない事前通知やまだ発行されていない普通株，および(Ii)吾らは購入契約によりアリーナに不足しているすべての金を支払っていることを前提としている.双方の書面による同意により、本購入協定はいつでも終了することができます

費用.費用

アリーナSが購入契約に署名·交付する場合には、現金決済の場合、企業合併終了後30(30)個のカレンダー日内、または構成コスト募集説明書の登録説明書が発効した直後(ただし、いずれの場合も1(1)取引日より遅れてはならない)を自ら適宜決定し、総ドル価値が3，000，000ドルに等しい普通株式数(承諾料株式)を現金で支払うか、またはアリーナに発行することができる。しかし、私たちは業務合併が終わってから10(Br)(10)営業日以内に私たちの普通株でこの承諾料を支払うことを書面で選択しなければならない

もし我々が普通株を発行することを選択すれば，承諾料株は上記(1)項に基づいて初めて発行された後に真の調整を行うことになり，これにより，我々の譲渡エージェントに撤回不可能な指示を出し， はアリーナまたはその指定者(S)に(A)1株当たりの普通株価格の低い者を電子的に譲渡し，総ドル価値が3，000，000ドルの普通株式数に等しい，価格は、登録声明が発効する直前の10取引日に、我々の普通株式1日VWAPの単純平均値(承諾料株価)および(B)(I)登録宣言発効日(含まない)後20取引日以内の3つの最低ディスク取引価格の単純平均値、および(Ii)登録宣言発効後20取引日目の終値のうちの低い者に等しい。したがって、吾ら は、登録声明が発効したときに承諾料株価に従ってアリーナに迅速に(ただし、いずれの場合も1取引日より遅れてはならない)承諾料株式を発行し、 承諾料株式を速やかにアリーナに追加発行する(ただし、いずれの場合も上記(I)項で説明した見積期間終了後の取引日よりも遅れてはならない)

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あらかじめ通知された条件を渡す

我々が購入プロトコルに従ってアリーナに事前通知を送信する能力は、いくつかの条件を満たすか否かに依存し、これらすべては、アリーナおよびSによって全く制御されない

•

購入契約に含まれている当方の陳述と保証はすべての重要な面での正確性です。

•

本入札明細書を含む登録説明書(および米国証券取引委員会に提出される任意の1つまたは複数の追加の登録説明書の有効性、これらの登録説明書は、購入契約に従って競技場に発行および独占発行されることができる普通株を登録する)

•

この事前通知によると、米国は普通株式を発行可能なすべての要約および売却に必要なすべての許可と資格を取得している

•

調達プロトコルで定義された外部品目イベントは発生してはならないか、または継続して発生してはならない；

•

我々はすでにすべての実質的な方面で調達協定の履行、満足、遵守を要求しているすべての契約、合意、条件を履行、遵守している

•

購入協定によって想定される任意の取引を禁止または直接、実質的かつ不利に影響する法規、法規、命令、法令、命令状、裁決または禁止令はない

•

米国証券取引委員会またはマザーボード市場(定義は購入プロトコル参照)は普通株取引を一時停止しておらず、メインボード市場への普通株の上場またはオファーを終了する最終的かつ控訴できない通知は発行されておらず、普通株の発行によってメインボード市場の株主承認要求 に違反していない

•

事前通知に従って発行可能なすべての普通株式を発行するために、許可されているが発行されていないが発行されていないおよび予約されていない十分な数の普通株式を発行する

•

適用される事前通知に含まれる陳述は、すべての重要な態様において真実で正しくなければならない

•

事前に通知された価格決定期間はすべて終了したはずです

競技場は空売りやヘッジはできません

アリーナは、(I)任意の空売りを任意の方法で直接または間接的に締結または実施してはならない(この用語定義は、1934年の法令SHO規約242.200節参照)、または(Ii)ヘッジ取引に同意しており、この取引は、購入契約が終了する前の任意の時間内に吾などの普通株に関する正味空手形を確立することに同意している

販売への制限

購入契約の条項によると、吾らは取引所の上限を超える普通株(売買提案前に当社が当時発行していた普通株の19.99%に相当)をアリーナに売却せず、吾らが株主の承認を得て取引所の上限を超えた普通株の発行を許可しない

購入契約も禁止されているが，購入契約により当時実益が所有していた他のすべての株式をアリーナとその連属会社と合併することにより，アリーナとその連属会社の実益が4.99%を超える発行株式を所有することになる

変動金利取引の禁止

購入プロトコル“は、将来の融資、優先購入権、参加権、罰金、または違約金に制限はないが、”購入プロトコル“の期間内に禁止される(いくつかの限られた例外を除く)特定の可変金利取引(この用語は、”購入プロトコル“で定義される)。このような取引 は、発行日後の私たちの普通株の取引価格に基づいて、またはそれに伴って変動する変換可能な証券を発行すること、または当社などが第三者と合意したり、株式信用限度額または他の実質的に同様の持続的な発売を可能にするために合意したりすることを含み、これにより、吾などは、将来的に定められた価格で、吾などの普通株または任意の行使可能、交換可能、または吾などの普通株に変換可能な証券を発売、発行または販売することができる

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尋ね人費用

GSS Capital Group(Garden State Securities，Inc.の投資銀行/会社金融部)を除いて、我々もアリーナも、相手に任意の費用または手数料の支払いを要求する任意の発見者または仲介人と購入プロトコル取引に関するいかなる取引も行われていない

買収契約の履行が当社の株主に及ぼす影響

今回の発売で登録されたすべての33，000，000株の普通株は吾らが購入契約によりアリーナに発行または販売する可能性があり，自由に流通できると予想される.今回の発行で登録された普通株は、本募集説明書に属する登録説明書が発効した日から最長36ヶ月以内に販売される予定です。今回の発行に登録された大量の普通株をいつでもアリーナで販売することは、私たちの普通株の市場価格の下落と高度な変動をもたらす可能性があります。我々の普通株 (あれば)をアリーナに売却することは，市場状況と我々が決定する他の要因に依存する.私たちは最終的に購入契約に従って私たちが販売できる普通株の全部、一部、または全部をアリーナに売却することを決定するかもしれない。アリーナに普通株を売却すれば、アリーナで普通株を買収した後、アリーナはいつでも、または時々適宜、すべて、部分的に、または売却しないことができます。したがって，今回の発売で登録転売された大量の普通株を購入プロトコルに従ってアリーナに販売し，アリーナは任意の所与の時間に転売するか，あるいはこれらの売却が発生する可能性があると考え，br普通株の市場価格の下落や高度な変動を招き，我々普通株の他の保有者の利益を大幅に希釈する可能性がある.また、購入プロトコルに従ってアリーナに大量の普通株を売却したり、投資家がそうすることを予想したりする場合、普通株の実際の販売やアリーナとの合意自体の存在は、将来的に実現したい可能性のある価格で株式や株式関連証券を販売することをより困難にする可能性がある。しかし、吾らはアリーナへの吾などの普通株の追加売却の時間や金額を制御する権利があり、吾らはいつでも適宜購入契約を終了することができるが、吾らは何の費用も負担する必要はない

今回の発行でアリーナに普通株を購入した投資家は、異なる時期にその普通株に異なる価格を支払う可能性があり、そのため、異なる程度の希釈を経験する可能性があり、場合によっては投資結果が大幅に希釈され、異なる結果が生じる可能性がある。将来的には投資家が今回の発行で普通株を購入するよりも低い価格でアリーナに普通株を売却するため、投資家は今回の発行でアリーナから購入した普通株価値の低下を経験する可能性がある

購入契約の条項によると、私たちは権利がありますが、アリーナに最大150，000，000ドルの私たちの普通株を購入するように指示する義務はありません。アリーナが本募集説明書に基づいて最終的に転売に提供する普通株式数は、購入契約に基づいてアリーナに普通株を売却する1株当たりの価格に依存する。アリーナは、購入プロトコルに基づいて吾等が選択販売する可能性のある普通株(あれば)に応じて支払われる1株当たりの購入価格は、購入プロトコルによる各買収の適用定価期間内に我々の普通株の市場価格によって変動するため、本募集説明書日まで、購入契約によりアリーナに売却される普通株数、アリーナがその普通株のために支払う1株当たりの実際の購入価格、またはその等の売却から調達される実際の毛利(あれば)を予測することはできない

もし私たちが購入プロトコルに従ってアリーナに発行および販売することを選択した場合、本募集説明書に基づいて転売された普通株よりも多くの普通株を登録して、購入合意に等しい場合に利用可能な総収益合計150，000，000ドルの総収益を受け取ることを選択した場合、私らは証券法に基づいて米国証券取引委員会に1つ以上の追加登録声明を提出して、購入合意に従ってアリーナにこれらの追加普通株を時々販売することを登録するために、米国証券取引委員会はこのような追加登録声明の発効を宣言しなければならず、吾らは購入プロトコルに従ってアリーナに任意の追加普通株を販売することができる。本募集説明書に基づいて転売を登録した33，000，000株の普通株を除いて、吾らが購入契約に基づいて発行および販売した任意の大量の普通株は、我々の株主に追加の重大な償却をもたらす可能性がある

45

購入契約に従ってアリーナへの普通株式の発行は、私たちの既存株主の権利や特権に影響を与えませんが、私たちの既存株主の経済的および投票権権益は希釈されます。我々の既存株主が所有する普通株数は減少しないが、いずれの発行後も、既存株主が所有する普通株は、発行済み普通株総数の小さい割合を占めることになる

次の表は、購入契約に基づいて、アリーナから異なる購入価格でアリーナに株を売却して得られる総収益(普通株を承諾料株として発行しないと仮定する)を示しています

平均値を仮定する購入価格 1株当たり(1)				量 株登録済み以下の場合に発行されます全額購入する登録された普通株(3)				パーセント卓越した普通株発効後 発行まで競技場に行きます(4)				収益は株を売却する競技場に行きます調達協定
$	0.50				33,000,000				19.95	%		$	16,500,000
$	0.80				33,000,000				19.95	%		$	26,400,000
$	0.90				33,000,000				19.95	%		$	29,700,000
$	1.11	(2)			33,000,000				19.95	%		$	36,630,000
$	2				33,000,000				19.95	%		$	66,000,000
$	5				30,000,000				18.46	%		$	150,000,000

(1)	いかなる疑問も生じないようにするために，この価格は購入契約の条項によって計算された買い取り価格を反映する(すなわち我々の普通株の市価でbrを割引した後)

(2)	マザーボード市場(ナスダック)普通株2023年10月2日現在の終値。

(3)	購入契約では、最大150，000，000ドルの普通株をアリーナに売却できることが規定されていますが、33，000，000株(承諾料株を含む)のみを登録しており、購入契約により、購入株式としてアリーナに売却される可能性があり、これには、購入契約に基づいて最終的にアリーナに売却可能なすべての株も含まれていない可能性があり、具体的には1株当たりの買収価格に依存しています。したがって，本コラムには，今回の発行で登録した株のみを含む

(4)	分母は2023年10月2日現在の132，436，440株の発行済み普通株をもとに、調整後 は次の欄に含まれており、適用想定1株購入価格に基づいてアリーナに発行される普通株式数を含む

46

収益の使用

売却証券保有者が本募集説明書に基づいて提供するすべての普通株は、売却証券所持者によってその口座で販売される。私たちはこのような販売から何の収益も得られないだろう

購入プロトコルにより，購入プロトコルにより証券売却所有者への任意の販売は150，000，000ドルまでの総収益 を得ることができる.購入契約に基づいて販売される純収益(あれば)は、当社が本募集説明書の日付後に私たちの普通株を売却証券保有者に売却する頻度と価格に依存します。タイトルが？の章を参照配送計画より多くの情報については、本募集説明書の他の部分を参照してください

我々は，購入契約に基づいて受け取った任意の収益を運営資金や一般会社用途に利用する予定である.本募集説明書のbr日付までは、私たちが受け取った任意の純収益のすべての特定の用途と、これらの用途に割り当てられる可能性のあるそれぞれの金額を正確に説明することはできません。したがって，これらの 報酬に対する広範な裁量権を保持する

配当政策

私たちは時々普通株の配当金を発表するかもしれない。将来のいかなる配当金の発表、支払いと金額は私たちの取締役会が適宜決定し、運営結果、キャッシュフローと財務状況、運営と資本要求、および取締役会が関連すると考えている他の要素に依存する。 は未来に配当金を支払うことを保証することはできず、配当金を支払うならば、このような配当金の金額も保証できない

当社取締役会は、配当金を派遣するか否かを決定する際には完全な情動権を有しているが、ケイマン諸島の法律のいくつかの制限を受けなければならない。すなわち、当社は利益または株式割増から配当金を支払うことしかできず、いずれの場合も、当社が正常な業務過程で満期になった債務を返済できない場合には、配当金を支払うことができないと規定している。また、私たちの株主は一般決議で配当を発表することができますが、いかなる配当も私たちの取締役会が提案した金額を超えてはいけません。私たちの取締役会が配当を決定しても、将来の配当の時間、金額、形式(あれば)は、私たちの将来の経営業績とキャッシュフロー、私たちの資本要求と黒字、子会社から得た割り当て金額(あれば)、私たちの財務状況、契約制限、取締役会が関連していると思う他の要因に依存します。タイトルをご覧ください証券説明書？と税務面の考慮？本募集説明書では、任意の発表された現金配当金の潜在的税務結果に関する情報を取得する

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監査されていない備考濃縮合併財務情報

序言：序言

以下は2022年12月31日までの未監査の備考簡明合併貸借対照表と2022年12月31日現在の未監査の備考簡明総合経営報告書であり、NOCO-NOCO Pteの財務情報の組み合わせを提供している。付記に記載した企業合併取引及び関連調整を実施した後、素数買収I社(素数買収I社)と素数買収I社(素数買収I社)の財務諸表は、S-X法規第11条の規定に基づいて作成されている

NOCO-NOCOプライベート株式会社LTDは、すべての形態の交通機関の全面的な脱炭素によって、緊急な環境危機を真に解決することを目的とした脱炭素製品を提供するプラットフォーム解決策提供業者である

素数買収I社(PNAC)は新たに設立された空白小切手会社であり、2021年2月25日にデラウェア州に登録設立された。当社の設立の目的は、1つまたは複数の企業または実体との合併、株式交換、資産買収、株式購入、再編または同様の業務合併(業務合併)である

業務合併説明

2023年8月25日(締め切り)、NOCO-NOCO Inc.(前身はPrime Number Holding Limited)が、これまでに発表された業務統合を完了しました(以下の定義)。NOCO-NOCO Inc.は、ケイマン諸島の法律登録に基づいて設立された免除有限責任会社(以下の定義)です。業務合併は2022年12月29日に発表され，pubco，Prime Number Acquisition I Corp.(PNAC)，Prime Number Merge Sub Inc.，デラウェア州の会社およびPubco(？Merger Sub)，Prime Number New Sub Pteの直接完全子会社である。シンガポールプライベート株式会社は、Pubco(New Subco)の直接完全子会社、NOCO-NOCO Pteである。シンガポールプライベート株式会社(NOCO-NOCO)と持株権を共有するNOCO-NOCOのいくつかの株主(その後取引に参加したNOCO-NOCOの他の株主と一緒に、売り手)は商業合併協定(商業合併協定)を締結し、 これに基づいて、PNACはNOCO-NOCOと業務合併協定を締結し、合併と交換に関連することを提案し、その中で：(I)合併子会社はPNACと合併し、PNACはまだ存在実体とPubcoの完全子会社である。(Ii)New Subcoは、売り手にNOCO-NOCOの発行済み株式および発行済み株式をすべて買収し、交換として、Pubcoは売り手にPubcoの普通株式を発行し、NOCO-NOCOはNew Subcoの付属会社およびPubcoの間接付属会社(株式取引所、業務合併プロトコルに関連して期待される合併および他の取引、業務合併)となる。業務合併が完了すると，PNACおよびNOCO−NOCOはそれぞれPUBCOの付属会社となり，PNAC株主および売り手はPUBCO 普通株(PUBCO普通株)を対価として1株当たり額面0.0001ドルを受け取り，PUBCOの株主となる。合併は2023年8月24日に完了し、株式交換と業務合併は完成日に完了した

“企業合併協定”によれば、業務統合が完了した後、(I)合併発効時間直前に発行および発行された各PNAC単位(PNAC 単位)が自動的に分離され、その所有者は、PNAC A類普通株式株式(以下のように定義される)、PNAC承認株式証の半分(以下のように定義される)およびPNAC権利(以下のように定義される)を保有するとみなされる。(Ii)合併発効日直前に発行および発行されたPNAC A類普通株1株当たり額面$0.0001(PNAC A類普通株、PNAC B類普通株とともに、1株当たり額面$0.0001、PNAC普通株)は、PUBCO普通株を取得する権利と引き換えにログアウトした。(Iii)合併発効時間直前に発行されていない各PNAC株式承認証(PNAC引受権証)は、PNAC普通株に関連する引受権証ではなく、pubcoが負担してpubco引受権証(pubco引受権証)に変換してpubco普通株を購入するが、合併発効前に実質的に同じ条項及び条件規定を受けなければならない。および(Iv)合併発効時間の直前に行使されていない各PNAC権利(PNAC権利)は、PUBCO普通株式の8分の1(1/8)の権利と交換するためにログアウトされている。また，業務合併プロトコルにより，株式交換が完了した後，(I)新付属会社はNOCO-NOCOのすべての発行済み株式を売り手に買収し，(Ii)交換として，売手1人あたりに新たに発行されたPubco普通株数は (A)商(I)13，350，000，000ドル(NOCO-NOCO推定値)の積に等しい，(Ii)上場会社1株当たりの普通株価格で割ると、PNAC A類普通株の業務合併に関する償還価格(上場会社1株当たり価格)に、(B)業務合併協議分配表に記載されている当該売り手Sが比例的に割り当てられている部分に相当する

48

2023年8月28日、PUBCO普通株とPUBCO株式承認証はそれぞれナスダック資本市場(ナスダック)で取引を開始し、取引コードはそれぞれNCCNCYとNCNCWである

2022年12月31日までの未審査備考簡明総合貸借対照表及び2022年12月31日までの年度の未審査予備試験簡明総合経営報告書は2022年12月31日に完成した業務合併に対して備考の影響を提供し、会計目的については逆資本再編と見なし、私募は2022年1月1日に完成したとみなしている

監査を受けていない備考の簡明な財務情報はアメリカ公認会計原則 (GAAP)に従ってドルで作成された。審査されていない備考簡明総合財務資料は、NOCO-NOCOとPNACの2022年12月31日までの年度の歴史財務諸表を基礎とし(2022年1月1日から2022年6月30日および2022年7月1日から2022年12月31日までの間の簡明経営報告書の審査を経ていない詳細は、付記5を参照して)、取引を発効させ、まるで2022年1月1日とbrに発生するように、合併業績に持続的な影響を与える予定の予備試験調整を反映する

以下に締め切りのpubco普通株数をまとめる：

		実際に償還する
PUBCO普通株式保有者		違います。のです 株				投票する． 電源.電源
PNAC公共株主			2,209,188	(1)			1.67	%
PNAC公共株主(権利)			806,250	(2)			0.61	%
PNAC初期株主(3)			2,011,392				1.52	%
素数買収有限責任会社			1,732,732				1.31	%
栄光資本有限責任会社			140,160				0.11	%
楊致遠			3,500				0.00	%
王東風			45,000				0.03	%
合計：PNACスポンサーと付属会社			1,921,392				1.45	%
王東風			45,000				0.03	%
デヴィッド·フリードマン			30,000				0.02	%
クリス·ダン			15,000				0.01	%
デヴィッド·シェルマン			15,000				0.01	%
王勤宇			15,000				0.01	%
サラ·古永ジャーン			15,000				0.01	%
合計：PNAC役員、役人、秘書			135,000				0.10	%
販売者たち			126,799,854				95.74	%
PNCPS補償株			609,756				0.46	%
終値予定時のpubco普通株			132,436,440				100.00	%

(1)	終値日までに，2，209，189株のPNAC公衆株がA類普通株の発行済み株式と発行済み普通株から転換された

(2)	本コラムに記載されている数字は、すべてのPNAC共通株が償還され、PNAC権利と交換するために806，250株のPUBCO普通株が発行されたと仮定する

(3)	業務合併後、PNACの初期株主資本は、PNACの1，612、500株の方正株式と398，892株のPNACの私募株式と交換するためにPUBCO普通株 を含む

以下の 2022年12月31日までの未監査備考簡明合併貸借対照表は、それぞれSubcoとPNACの歴史財務諸表に基づいている。審査されていない備考調整は、現在入手可能な情報に基づいており、審査備考調整されていない仮説と推定は付記に掲載されている。実際の結果は、列報に付随する未監査の備考簡明合併財務情報のための仮定とは大きく異なる可能性がある

49

監査を受けていない備考合併貸借対照表を圧縮する

2022年12月31日まで

										実際に償還する
		Subco (NOCO-NOCO)				PNAC				取引記録 会計計算 調整する								形式的には 組み合わせている
資産
流動資産
現金と現金等価物		$	214,449			$	278,295			$	22,287,351				(c	)		$	1,510,716
											24,000				(h	)
											(21,293,379	)			(i	)
金と前金で払う			302,626				125,384				—								428,010
長期仕入売掛金			—				—				16,399,984				(i	)			16,399,984
信託口座に持っている現金と有価証券			—				66,718,520				(44,431,169	)			(a	)			—
											(22,287,351	)			(c	)
流動資産総額			517,075				67,122,199				(49,300,564	)							18,338,710
非流動資産
財産と設備、純額			14,594				—				—								14,594
資産を使用する権利			305,829				—				—								305,829
総資産		$	837,498			$	67,122,199			$	(49,300,564	)						$	18,659,133
負債と株主権益(赤字)
流動負債
売掛金		$	—			$	90,004			$	4,838,097				(e	)		$	5,073,101
											145,000				(i	)
課税項目及びその他の支払			27,266				149,636				—								176,902
関係者の金額に対応する			1,681,003				—				24,000				(h	)			1,705,003
フランチャイズ税を納めるべきだ			—				43,853				—								43,853
賃貸負債--流動負債			169,334				—				—								169,334
			1,877,603				283,493				5,007,097								7,168,193
非流動負債
レンタル負債-非流動負債			124,918				—				—								124,918
繰延引受料に対処する			—				2,257,500				(2,257,500	)			(e	)			—
長期準備			—				—				—								—
総負債			2,002,521				2,540,993				2,749,597								7,293,111
引受金とその他の事項
償還可能な普通株は、額面0.0001ドル、償還6，450，000株(Br)1株10.34ドル			—				66,718,520				(43,849,996	)			(a	)			—
											(22,868,524	)			(b	)
株主権益
普通株			2,348,091				201				302				(b	)			13,244
											(2,335,411	)			(d	)
											61				(g	)
追加実収資本			—				—				(581,173	)			(a	)			28,180,612
											22,868,222				(b	)
											2,335,411				(d	)
											(1,054,271	)			(e	)
											(2,137,515	)			(f	)
											6,749,938				(g	)
その他累計総合収益			(6,720	)			—				—								(6,720	)
赤字を累計する			(3,506,394	)			(2,137,515	)			(1,526,326	)			(e	)			(16,821,114	)
											2,137,515				(f	)
											(6,749,999	)			(g	)
											(5,038,395	)			(i	)
株主赤字総額			(1,165,023	)			(2,137,314	)			14,668,359								11,366,022
総負債と株主権益(赤字)			837,498				67,122,199				(49,300,564	)							18,659,133

監査備考を経ずに簡明な連結財務諸表の付記を参照

51

監査を受けていない備考簡明合併業務報告書

2022年12月31日までの年度

										実際に償還する
		Subco (NOCO-NOCO) (注5参照)				PNAC				取引記録 会計計算 調整する								形式的には 組み合わせている
運営費用：
研究開発			137,412				—				—								137,412
販売、一般、行政費用			1,529,742				588,973				1,526,326				(4a	)			15,433,435
											6,749,999				(4b	)
											5,038,395				(4c	)
フランチャイズ税支出			—				47,980				—								47,980
総運営費			1,667,154				636,953				13,314,720								15,618,827
運営損失			(1,667,154	)			(636,953	)			(13,314,720	)							(15,618,827	)
その他収入/(支出)
その他の収入			30,157				928,520				(928,520	)							30,157
為替損益			8,352				—				—								8,352
その他収入/(支出)合計			38,509				928,520				(928,520	)							38,509
所得税前損失			(1,628,645	)			291,567				(14,243,240	)							(15,580,318	)
所得税費用			—				(149,636	)			—								(149,636	)
純損失		$	(1,628,645	)		$	141,931			$	(14,243,240	)						$	(15,729,954	)
減算：非持株権益による純損失			—				—				—								—
当社の株主は純損失を占めるべきである		$	(1,628,645	)		$	141,931			$	(14,243,240	)						$	(15,729,954	)
その他の全面的な損失：
外貨換算調整			(1,266	)			—				—								(1,266	)
総合損失		$	(1,629,911	)		$	141,931			$	(14,243,240	)						$	(15,731,220	)
減算： 非持株権益による純総合損失			—				—				—								—
当社の株主は総合損失純額を占めなければならない		$	(1,629,911	)		$	141,931			$	(14,243,240	)						$	(15,731,220	)
1株当たりの普通株の基本的かつ赤字		$	(5.21	)		$	(1.90	)										$	(0.12	)
発行された普通株式の基本と希薄加重平均			312,664				1,906,243												132,436,440

監査備考を経ずに簡明な連結財務諸表の付記を参照

51

監査されていない備考簡明合併財務情報の説明

新聞の根拠を付記する

審査されていない予備試験簡明合併財務資料は業務合併の影響を説明するために作成され、 は参考に供するだけである

SubcoとPNACの履歴財務諸表は、米国公認会計基準 に基づいて作成されている

売り手は多数の株式を保有するだろう。実際の償還状況によると、PNACは初めて上場株主及び取引融資投資家と4.26%の所有権権益を持ち、売り手の所有権権益は95.74%である

したがって、会計目的で、合併後の会社の財務諸表はPNAC連結財務諸表の継続を代表し、買収はPNAC発行株式とSubco純資産の等価物とみなされ、資本再編に伴う。PNACとSubcoの純資産は歴史的コストで記載され、営業権や他の無形資産は記録されない

業務合併前に、PNACとSubcoには何の歴史的関係もありません。そのため、両社間の活動を解消するための形式的な調整を行う必要はありません

2022年12月31日までの未監査備考簡明総合貸借対照表と2022年12月31日までの未監査備考簡明総合経営報告書はPNACとSubcoの歴史財務諸表を基礎とし、備考情報反映信託口座中の上場企業1株当たり価格は10.34ドルであり、2022年12月31日までの推定償還価格に基づいて1株10.34ドルである。企業合併の会計調整には、企業合併の会計処理に必要な会計調整が含まれる

2022年12月31日までの未監査備考簡明合併貸借対照表は以下の内容に基づいて作成されたものであり、以下の内容を結合して読むべきである

•

2022年12月31日現在のS監査されていない貸借対照表、及び本募集明細書の他の部分に含まれる2022年12月31日までの関連付記；

•

PNAC Sが監査された2022年12月31日現在の総合貸借対照表、及び2022年12月31日までの年度に関する付記は、本募集説明書の他の部分に含まれる

2022年12月31日までの年度未監査の形式簡明総合経営報告書は以下の内容に基づいて作成されており、以下の内容に合わせて読むべきである

•

子会社S 2022年12月31日までの6ヶ月間の未審査経営報告書及び本募集説明書の他の部分に含まれる関連付記；及び

•

PNAC Sは2022年12月31日までの年度経営報告書及び本募集説明書の他の部分に含まれる関連付記 を審査した

情報はこれらの初歩的な推定に基づいて作成されており、記録の最終金額は提供される情報と大きく異なる可能性がある。審査されていない簡明合併財務情報は業務合併に関連する可能性のある予想協同効果、運営効率、税収節約或いはコスト節約を発生しない

経営陣は予想調整数を決定する際に重大な推定と仮定をした。業務合併完了を反映する備考調整は、いくつかの現在利用可能な情報およびPNACが の場合に合理的であると考えられるいくつかの仮定および方法に基づく。審査されていない簡明な備考調整は、付記で述べたように、追加資料を獲得し、評価された後に改訂される可能性がある。したがって，実際の調整は予想調整とは異なる可能性が高く，差が大きい可能性がある.PNACは，これらの仮説や方法は，経営陣が当時入手可能な情報に基づいて業務統合のすべての重大な影響を示す合理的な基礎を提供しており，調整がこれらの仮定に適切な影響を与え，監査されていない見通しの簡明な合併財務情報に適切に適用されていると考えている。監査を受けていない予備試験の簡明な合併財務情報は必ずしも取引が示された日に発生すれば、業務と財務状況の実際の結果が何になるかを示すとは限らず、合併後の会社の将来の総合業務結果或いは財務状況を表明することもできない。PNACとSubcoの歴史的財務諸表とその付記を結合して読むべきである

52

付記2--会計政策

業務合併を準備するために行った初歩的な分析によると、管理層は2つの実体間の会計政策にいかなる差異があるかを発見しておらず、審査を受けていない簡明合併財務資料に重大な影響を与える。そのため、審査されていない備考は簡明合併財務情報は会計政策にいかなる差があると仮定しない

付記3-未監査の備考簡明合併財務状況表の調整

添付の簡明な連結財務諸表の予想調整は、以下の通りである

a)

株式募集説明書の日付を代表して1，517，701株を償還する

b)

償還が必要かもしれない株の償還を代表して、残りのすべての発行済み普通株は合併後の会社普通株に変換されます

c)

業務統合後、信託口座で利用可能な現金と投資の再分類を示す

d)

Subcoの普通株を追加の実収資本に再分類することを示す

e)

代表業務合併に関する推定取引コストは約378万ドル、PNAC IPOに関する繰延引受費約226万ドル、および業務合併取引の一部である顧問、銀行、法律、会計費用約152万ドルの取引コストに対応する。逆資本再構成処理については、業務合併に関連する法律、財務相談、および他の専門費用を含む105万ドルの取引コストが、取引中に生じる負債に分類され、PNAC出資の獲得に関連する直接および増分コストであるため、追加の実収資本の減少に反映される

f)

PNACを代表する歴史的留保収益の削除

g)

PNCPSとPNAC間の相談プロトコルに基づいて2022年10月に締結されたPNCPS補償 を代表する

h)

PNACを代表して2023年4月23日にDBG Global Limitedに発行された本チケット

i)

長期調達プロトコルに基づいて、長期調達プロトコルに関する前金金額の現金減少及び対応する売掛金の確認を指す。この額は1株8.20ドルでさらに市価で計算され、489万ドルの準備金が発生した

付記4-無監査備考簡明合併業務報告書の調整

添付の簡明な連結財務諸表の予想調整は、以下の通りである

a)

企業合併取引の一部として資本化できないコンサルティング、銀行、法律、会計を代表するPNAC取引コスト

53

b)

PNCPSとPNAC間の相談プロトコルに基づいて2022年10月に締結されたPNCPS補償 を代表する

c)

下請けと気象局が締結した長期調達協定によると、気象局は2023年8月13日に弁護士費やその他の費用の精算を行った

1株当たりデータを比較することができる

次の表には、2022年12月31日までの年度PNACのまとめ歴史比較株式及び単位資料 及び合併後会社は2022年12月31日までの年度の未審査備考合併1株当たりの簡明資料を記載している

この情報は、要約のみであり、本明細書の他の場所に含まれる要約履歴財務情報および本入札明細書の他の場所に含まれるPNACおよびSubcoの履歴財務諸表および関連説明と共に読まれるべきである。PNACの未審査備考合併各株資料は本募集同意書/募集説明書の他の部分に含まれる未審査備考簡明合併財務諸表及び関連付記から由来し、そして一緒に読むべきである

審査準備を経ずに合併財務資料に掲載された調整はすでに識別と提出され、業務合併が発効した後に合併後の会社を理解するために必要な関連資料を提供する

以下の審査を受けていない合併株式資料は、もし2社が提出期間中に合併すれば、運営の実際の結果或いは1株当たりの純収入がどのくらいになるかを示すことを目的としていないし、未来のいかなる日或いは期間の1株当たりの利益も代表しない。以下監査を受けていない備考合併1株当たりの帳簿価値情報は、両社が前記期間に合併した場合、PNACの価値がどの程度になるかを示していない

		歴史.歴史								形式的には 組み合わせている
		子会社 (NOCO-NOCO)				PNAC				実際 救いを求める
2022年12月31日までの年度
純収益			(1,629,911	)			141,931				(15,731,220	)
株主権益(損失) (2)			(1,165,023	)			(2,137,314	)			11,366,022
1株当たりの帳簿価値(1)(2)			(3.73	)			(1.06	)			0.09
1株当たり純損失基本と希釈したA類普通株			(5.22	)			0.07				(0.12	)
PNAC公共株主			—				—				2,209,188
PNAC公共株主(権利)			—				—				806,250
PNAC初期株主			—				—				2,011,392
販売者たち			—				—				126,799,854
PNCPS補償株			—				—				609,756
加重平均A類流通株の基本と希釈		$	—				—				132,436,440
1株当たり純損失？基本と希釈して普通株を償還することができる		$	—			$	0.93				—
加重平均流通株基本と希釈後に普通株を償還することができる			—				4,040,110				—
1株当たり純損失？基本と希釈後の純損失は普通株を償還できない		$	(5.22	)		$	(1.90	)			—
加重平均流通株=基本と希釈後の普通株償還不可		$	311,950				1,906,243				—

(1)	PNACの1株当たりの歴史的帳簿価値は，株主権益総額(償還可能な株を含まない)を期末に発行されたA類普通株数で割って計算したものである

(2)	普通株1株当たりの予想総合帳簿価値の計算方法は、完全償却純行権基準で、予想株主権益(損失)総額を期末既発行株式総数で割る

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注5-下表は、2022年12月31日現在の財政年度SubCo未監査の簡単な経営報告書の内訳である

		子会社の歴史(監査なし)
		2022年1月1日 至れり尽くせり 2022年6月30日				2022年7月1日 至れり尽くせり 2022年12月31日				組み合わせている
運営費用：
研究開発		$	137,412			$	—			$	137,412
販売、一般、行政費用			340,046				1,189,696				1,529,742
フランチャイズ税支出			—				—				—
総運営費			477,458				1,189,696				1,667,154
運営損失			(477,458	)			(1,189,696	)			(1,667,154	)
その他収入/(支出)
その他の収入			3,427				26,730				30,157
為替損益			37				8,315				8,352
その他収入/(支出)合計			3,464				35,045				38,509
所得税前損失			(473,994	)			(1,154,651	)			(1,628,645	)
所得税費用			—				—				—
純損失		$	(473,994	)		$	(1,154,651	)		$	(1,628,645	)
外貨換算調整			14,571				(15,836	)			(1,266	)
純総合損失			(459,423	)			(1,170,487	)			(1,629,911	)

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経営陣とSの財務状況の検討と分析

そして行動の結果

あなたは、私たちの財務状況および運営結果に関する以下の議論および分析、ならびに当社のbr合併財務諸表および本募集説明書の他の部分に含まれる関連注釈を読むべきです。この議論には、私たちの業務と運営に関するリスクと不確実性に関する前向きな陳述が含まれている。リスク要因および本募集説明書の他の部分に記載されている要素を含む様々な要因のため、我々の実際の結果および選択されたイベントの時間は、これらの前向き陳述において予想されるものと大きく異なる可能性がある

最新の発展動向

最近我々の業務に影響を与えているイベント は以下のとおりである

業務合併

私たちは2023年8月25日に業務統合を完了した。私たちの普通株式と引受権証は2023年8月28日にナスダックで取引を開始し、コードはそれぞれNCnCとNCNCWである

われわれの経営業績に影響を与える要因

商業化前段階の会社として、私たちの業績と未来の成功はいくつかの要素に依存していると信じており、これらの要素は私たちに重要なチャンスをもたらしているが、以下と本募集説明書のリスク要素と題する章で議論されている要素を含む重大なリスクと挑戦をもたらしている

電池製品の開発とアップグレードを続けています

私たちは一連の で許可します最先端の当社の大株主3 DOM連合は、バッテリダウン使用、バッテリ管理システム、バッテリパックおよびコンポーネントモデル、およびバッテリーセルなどの特許およびノウハウを提供しています。3 DOM連合とのライセンスプロトコルの詳細については、brというタイトルを参照してください3 DOM連合との業務関係この目論見書にあります。これらの許可を得た技術は、従来の電池と比較して、より長い寿命とより高い信頼性を有するように設計され、より高温および熱脱線に耐えることができると考えられる電池を製造することができる。私たちが生産する能力は最先端の私たちのバッテリー製品とレンタルサービスの収益性は、3 DOM連合ライセンス技術の持続的な革新にある程度依存します

業界をリードする自動車メーカーやメーカーと協力する

我々はすでに有名自動車メーカーや電池メーカーを含む戦略パートナーといくつかの了解覚書を締結し、潜在的な業務協力を行い、戦略合弁企業を設立している。タイトルが？の章を参照商業パートナーシップこの目論見書にあります。私たちはこれらの自動車メーカーやメーカーと戦略的協力パートナーシップを構築したため、私たちの電池製品は迅速に市場に採用されると信じている。私たちは他の自動車メーカーや原始設備メーカーと協力して、この採用を加速し、時間の経過とともに私たちの電池製品に対する市場の受容度を高める予定です

私たちが土地所有者と新しい契約を結ぶ能力

炭素信用需要を推進する鍵となる要因は、政府や国連などの超国家機関が推進する世界的な脱炭素努力である。ますます多くの国が炭素ゼロ排出基準の制定を加速し、炭素信用に対する需要が急増することが予想される。炭素信用価格は2007年から上昇傾向にあり、短期的な小幅変動を除いて、引き続き長期上昇傾向を維持する可能性が高い。これは私たちの炭素信用販売がもっと高い収益を得るということを意味するだろう。したがって、私たちが調達し、br土地所有者と新しい契約を締結して信用限度額を増加させる能力は、業界における私たちの名声と専門知識に高く依存する。したがって、私たちの業務は不利な事件の影響を受ける可能性があり、これらの事件は真実であっても知覚的であっても、私たちの名声に損害を与える可能性がある。より多くの については、タイトルを参照してくださいリスク要因わが国の商工業に関連するリスクこの目論見書にあります

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競争

電池とBev市場は急速に成長し、競争が激しく、大企業と私たちのような新興参入者の革新に推進されている。我々は、既存の市場参加者および他の新興参入者が、彼らの技術を推進し、より多くの潜在的顧客に接触すること、またはOEM(または他の第三者)と戦略関係を確立することに投資するためにより多くのリソースを有する可能性があり、それによって が競争優位性を得ることを認める。私たちはさらに、これらの違いがあれば、私たちの業務、運営結果、または財務状況を損なう可能性があることを認めます

資金需要

2022年と2021年12月31日までの6カ月，および2022年と2021年6月30日までの年度で，それぞれ運営純損失と負キャッシュフローが生じた。私たちの業務は商業化に大きな遅延がないと仮定して、私たちの現金資源は私たちのマーケティング活動とOEMによる電池製品の製造に資金を提供するのに十分だと信じています。もっと情報を知りたい場合は、ご参照ください流動性と資本資源.”

政府の規制とコンプライアンス

電池安全，電池輸送，車両における電池の使用，製品責任，危険材料の処分に関する政府法規がある。私たちは最終的にこのような規定を遵守して私たちの電池製品をレンタルしなければならないだろう。さらに、国や世界的な規制の変化は、信用の需要や私たちの信用を生成する能力に影響を与える可能性があります。したがって、私たちは、現在または潜在的な規制の変化を理解し、可能な場合に規制機関と接触して、私たちの業務に影響を与える可能性のある潜在的な逆風を理解または予測することができます。 rというタイトルの章を参照ISK要因が私たちの商工業に関連するリスク？募集説明書では、私たちの業務に影響を及ぼす可能性のあるリスク、および政府規則？我々の業務運営に適用される法規の詳細情報 を知る

政府の規制とコンプライアンス

電池安全，電池輸送，車両における電池の使用，製品責任，危険材料の処分に関する政府法規がある。私たちは最終的にこのような規定を遵守して私たちの電池製品をレンタルしなければならないだろう。さらに、国や世界的な規制の変化は、信用の需要や私たちの信用を生成する能力に影響を与える可能性があります。したがって、私たちは、現在または潜在的な規制の変化を理解し、可能な場合に規制機関と接触して、私たちの業務に影響を与える可能性のある潜在的な逆風を理解または予測することができます。 というタイトルの章を参照リスク要因わが国の商工業に関連するリスク？募集説明書では、私たちの業務に影響を及ぼす可能性のあるリスク、および政府規則？我々の業務運営に適用される法規の詳細情報 を知る

陳述の基礎

私たちの財務諸表はアメリカ公認会計基準に従ってドルで作成されています。私たちの列報基礎に関するより多くの情報は、2022年および2021年12月31日までの6ヶ月間の未監査総合財務諸表付記3および2022年および2021年6月30日現在の監査済み財務諸表および2021年6月30日現在の監査済み財務諸表を参照してください

重要な会計政策と見積もり

現金 と現金等価物

現金と現金等価物には手元現金と銀行普通預金が含まれており、引き出しや使用制限を受けず、購入時の元の満期日は3ヶ月以下である

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棚卸しをする

在庫は完成品で構成されており、主に使用しております先に出て会計計算方法。在庫はコストと可変現純値の両者のうち低いもので計測した。コストは在庫を購入する価格からなり，期待販売価格の評価から在庫の可変現純値を推定する.需要水準と価格競争は時々変化するかもしれない。もしこれらの要素が私たちの製品に悪影響を与えると、私たちはその在庫価値を減らすように要求されるかもしれません

保証金、前金、その他の入金

オフィスビルレンタルで支払われた保証金は保証金として入金されます。将来の費用のために前払いした金額は前払い費用 に計上される.業務パートナーへの電池販売による貨物とサービス税の払戻と徴収はいずれも他の売掛金として入金される

財産と設備

財産と設備はコストから減価償却累計を引いて申告する.増築、重大更新と改造の支出は資本化に記入し、維持と修理支出はすでに発生した費用に記入する

減価償却は関連資本化資産の推定耐用年数内に直線法を用いて計算される。予想される寿命は以下のとおりである

		有用な寿命
事務設備		5年間

その他流動負債

他の流動負債とは、財政年度終了前に私たちに提供された貨物·サービスの負債であるが、まだ支払われていない。1年以上の間に支払いが満期になった場合、流動負債として分類される。そうでなければ、それらは非流動負債として報告されるだろう

賃貸借証書

私たちは主にオフィスのための運営賃貸契約を締結しました。私たちは最初から計画がレンタルかどうかを確認した。すべてのカテゴリの対象資産について、レンタル開始日のリース期間が12ヶ月以下の場合には、使用権資産やリース負債を確認せず、行使する対象資産の選択権を合理的に決定する購入は含まれていないことを選択する

経営リース資産及び負債はリース開始日に未来リース支払いの現在値を確認します。将来のレンタル支払いの現在値を決定するためのbr金利は、私たちのほとんどのレンタルに隠されている金利が容易に決定されないので、私たちの増量借金金利です。私たちの増額借入金金利は、似たような条項と支払いの担保に基づいて、賃貸資産が存在する経済環境下で金利に近いと推定されています。レンタル資産の経営には、任意の前払いレンタル支払いとレンタル奨励が含まれています。私たちのレンタル条項には、私たちが選択権を行使することを合理的に決定する時に、賃貸契約を延長または終了するオプションの期限が含まれています。賃貸資産と負債を確定する時、私たちは通常基本的でキャンセルできないレンタル期間を使用します。経営リース費用はレンタル期間内に直線法で確認します

最近の会計声明

2016年6月、財務会計基準委員会(FASB)は、会計基準更新番号2016-13、“金融商品信用損失”(テーマ326)、“金融商品信用損失計測”を発表した。本基準は、償却コストに基づいて計量された金融資産(または金融資産群)が、予想通りに徴収すべき純額を列記すべきであることを要求する。信用損失準備は、金融資産(S)の剰余コストに基づいて差し引かれた推定口座であり、金融資産が受け取る予定の 金額を帳簿純値に計上する。この基準は2023年1月1日に私たちに施行された。私たちは現在、このASUを採用することが私たちの連結財務諸表に与える影響を評価している

58

2019年12月、FASBは会計基準更新 第2019-12号を発表し、所得税(主題740)：所得税会計を簡略化し(ASU 2019-12)、所得税会計を簡略化した。本ガイドライン は，本財政年度とこれらの財政年度内の過渡期に適用され，2020年12月15日以降から早期採用が許可されている。我々は2021年1月1日に施行された新しいガイドラインを採用しており，このガイドラインの採用は我々の財務諸表に実質的な影響を与えていない

最近発表された任意の他の会計基準は、発効時に私たちの財務状況、経営業績、またはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想されます

経営成果の構成部分

私たちbrは発展前期の商業化の段階にある早期成長型会社です。私たちはまだ顧客への販売から何の収入も得ていませんが、予測困難な理由で、私たちの歴史的業績は私たちの未来の業績を代表できないかもしれません。私たちが将来利益を達成するのに十分な収入を生む能力は私たちの電池製品の成功と私たちの自分で借りがあるビジネスモデルと私たちの炭素削減ソリューション事業。そのため、私たちの未来の財務業績の駆動要素及びこのような 業績の構成要素は私たちの歴史運営業績と比較できないかもしれない

運営費

私たちの運営費用には研究開発費、販売費用、一般費用、行政費用が含まれています。我々の研究開発費は主にシステム集積業者を招いて住宅貯蔵システムの研究開発を行ったためである。私たちの販売、一般および行政費用には、主に役員報酬、給料と関連コスト、オフィス設備減価償却費用、外部請負業者と専門サービス料、監査およびコンプライアンス費用、法律、会計、その他のコンサルティングサービスの費用が含まれています。2022年と2021年12月31日までの6ヶ月間、私たちの総運営費はそれぞれ120万ドルと60万ドルです。2022年と2021年6月30日までの年間総運営費はそれぞれ110万ドルと70万ドルです

我々は、上場企業としての私たちの成長と運営を計画·支援するために、従業員数を急速に拡大しています。したがって、私たちは近い未来と予測可能な未来に、私たちの販売、一般、管理費用が大幅に増加すると予想する。ビジネス運営を開始する際には、お客様やbr}販売支援や広告費用も発生する予定です

その他収入/(支出)

他の収入/(支出)には、(I)商業パートナーへの電池の一次販売および新冠肺炎政府への贈与を含む他の収入、(Ii)一次電池の販売によって生じるコスト、および(Iii)外国為替収益を含む他の支出が含まれる。2022年12月31日と2021年12月31日までの6ヶ月間、私たちが作った他の収入総額はそれぞれ35，046ドルと8，365ドルだった。2022年6月30日と2021年6月30日までの年間で、私たちの他の収入総額はそれぞれ11，828ドルと50，435ドルです

59

経営成果

次の表に我々の示した期間の行動成果の概要を示す

		以下の日付までの6か月 十二月三十一日								ここ数年で六月三十日
		2022監査を受けていない				2021監査を受けていない				2022				2021
運営費用：
研究開発費			—				—				137,412				4,948
販売、一般、行政費用			1,189,696				611,193				951,239				717,298
総運営費			1,189,696				611,193				1,088,651				722,246
運営損失			(1,189,696	)			(611,193	)			(1,088,651	)			(722,246	)
その他の収入/(支出)：
その他の収入			26,987				8,365				11,792				65,434
その他の費用			(257	)			—				—				(14,999	)
外国為替収益			8,315				—				36				—
その他収入合計			35,045				8,365				11,828				50,435
純損失		$	(1,154,651	)		$	(602,828	)		$	(1,076,823	)		$	(671,811	)

2022年12月31日までと2021年12月31日までの6ヶ月間の比較

運営費用です。2022年12月31日までの6カ月間の総運営費は94.7%増加し、2021年12月31日までの6カ月の60万ドルから120万ドルに増加した。増加の主な原因は、(I)販売、一般、行政費用が578，503ドル増加したことであり、これは主に新入社員の雇用に関する賃金や関連コストの増加によるものである

その他の収入/(支出)。2022年12月31日までの6カ月間、その他の収入総額は2021年12月31日現在の8，365ドルから319%増の35，046ドルとなった。これは主に(一)より多くの政府労務救済26，987ドル， (二)Sの収益8，315ドルを両替したためである

2022年6月30日と2021年6月30日までの年次比較

運営費用です。2022年6月30日までの年度の総運営支出は、2021年6月30日現在の70万ドルから110万ドルに増加し、50.7%に増加した。増加の要因は，(I)販売，一般および行政支出が233，941ドル増加したことであり，これは主に新入社員雇用によって増加した賃金や関連コストであったが，専門費用の減少や役員報酬の減少により部分的に相殺されたこと，および(Ii)研究開発コストが132，464ドル増加したことが住宅貯蔵システムのプロトタイプを徐々に開発してきたためである

その他の収入/(支出)。2022年6月30日までの年度、その他の収入総額は2021年6月30日現在の50，435ドルから11，828ドルに低下し、減少幅は76.5%だった。この減少は，(I)我々がbr事業者に電池を一度に販売することから発生した17，046ドルの他の収入と，(Ii)2021年6月30日までの年度で確認された33，249ドルの新冠肺炎関連レンタル料免除を受けたが，2022年6月30日までの年次では確認されず，(Iii)他の支出14，999ドルに部分的に相殺され，電池の一度の販売によるコストを含むためである

純損失。このような理由から、当社の2022年12月31日までの6カ月間の純損失は、2021年12月31日までの6カ月間の60万ドルから110万ドルに増加し、91.5%に増加した。2022年6月30日までの1年間、我々の純損失は2021年6月30日までの70万ドルから110万ドルに増加し、60.3%に増加した。

60

流動性と資本資源

歴史的に見て、私たちの主要な流動資金源は投資家との融資取引と私たちの大株主の融資であり、私たちの業務活動を支援するために必要な資金を提供してくれた。2022年6月30日までに、普通株式を発行することで約150万ドルの資金を集めた。2020年8月1日、私たちは3 DOM連合と約束手形 を発行した。本付記では，吾などの1回または複数回の要求に応じて借金することとしており，元金総額は最高S$8，000，000($5，800，000)である.本付記項のいかなるローンでも利息を発生させてはならない.本募集説明書の日付までに、S 569万ドル(約417万ドル)を抽出しました

2022年11月22日、私たちは3 DOM Allianceと独占的かつ撤回不可能な許可協定を締結し、この協定によると、3 DOM Allianceに返却可能な3，000万ドルの許可料を一度に支払う義務があります。さらに、私たちは、私たちの各3 DOM知的財産権に付与された有毛利益の3%(3%)に相当する四半期版税を支払い、その独自およびライセンス特許および他の知的財産権、ならびに機密だが重要なノウハウおよび他の情報を含む。このような前払いは、満期および支払時に版税から前払金の金額を差し引くために、契約項目のいずれかの印税から差し引かれなければならない。前金が5年末に前払金の最終期からbr印税を差し引いた残りの金額があれば、私たちの要求に応じて残りの未使用金額を返してください。期日が2023年5月10日の許可協定(補足協定)の補充協定によると、前金は業務合併が完了した後に一連の分期に分けて支払うべきであり、金額は3 DOM Allianceと私たちが合意する可能性のある返済スケジュールである。双方は分割払い計画を誠実に協議し、私たちの運営資金需要と業務合併完了後の私たちの流動性と利用可能な資本資源を考慮しなければならない。したがって、3，000万ドルの前金は、業務合併が完了する前または後に、私たちの流動資金や資本資源に実質的な影響を与えないと予想される。本募集説明書が発行された日まで、私たちはまだ3 DOM Allianceに前金を支払っていません。 参照してください3 DOM連合との業務関係？とある 関係と関連先取引は許可プロトコルを遵守する.”

2022年12月31日まで、私たちの現金と現金等価物は21，449ドルです。私たちの現金と現金等価物は主にシンガポールドルと私たちの優先市場の現地通貨で計算されます。私たちはまだ私たちの業務運営から何の収入も発生しておらず、設立以来、利益運営や正のキャッシュフローを実現していません。2022年12月31日現在、私たちの累計赤字は合計350万ドルで、将来的に巨額の赤字が予想されています。発展前期の商業化段階にある早期成長型会社として、私たちが設立以来発生した純損失は、私たちの戦略や予算と一致しています

私たちは、業務合併の収益、投資家と株主の資本、将来必要な金融機関ローン、そして私たちが提供するサービスの予想される将来の収入を通じて、私たちの運営に資金を提供する予定です。私たちが製品の開発に成功し、商業運営を開始し、業務を拡大する能力は、私たちの運営資金需要、株式および/または債務融資の利用可能性、および時間の経過とともに、私たちが運営から正のキャッシュフローを生成する能力を含む多くの要素に依存する。業務合併後、私たちの手元の現金は、本申請の日から計算するために、少なくとも12ヶ月の運営資本と資本支出要求を満たすのに十分であると信じています

私たちの業務の資本集約型の性質により、十分な収入を発生させることなく、数年間の支出を支払うために相当な運営費用を維持することが予想される。時間の経過とともに、合弁企業や他の戦略的br手配の確立、株式、株式または債務証券の発行、または金融機関からの信用獲得を含む様々な可能な方法でより多くの資金を調達する必要があると予想される。このような資金は私たちの主要な流動性源と持続的な運営費用に資金を提供すると予想される。もし私たちが追加の資金を必要としたり、他の資金源を求めたり、上記の他の手配を達成することを決定することが有益であれば、私たちの無債務貸借対照表は私たちが合理的な条項で融資を受けることができると信じている。しかし、必要に応じて、これらの追加資本が魅力的な条件で提供されることは保証されず、もしあれば、株主の権益を希釈する可能性がある。私たちは製品開発への投資水準を下げたり、運営規模を削減したりすることを余儀なくされるかもしれない。しかも、債務費用は予想以上に高いかもしれない。運営からの正のキャッシュフローが実現または継続できる保証もない.参照してくださいリスク要因： 私たちの業務や業界に関連するリスク：私たちはもっと多くの資金を集める必要があるかもしれませんが、これらの資金は私たちが必要な時には使えないかもしれません。もし私たちが必要な時にもっと多くの資金を集めることができなければ、私たちの業務、将来性、財務状況、経営業績はマイナスの影響を受ける可能性があります。”

61

運営資金/(赤字)

		12月31日まで
		2022				2021				変化				%
流動資産		$	517,075			$	219,398			$	297,677				135.7	%
流動負債			1,877,603				692,027				1,185,576				171.3	%
運営資金赤字		$	(1,360,528	)		$	(472,629	)		$	(887,899	)			187.9	%

2022年12月31日と2021年12月31日まで、私たちの現金と現金等価物はそれぞれ214，449ドルと114，922ドルです

		6月30日まで
		2022				2021				変化				%
流動資産		$	183,889			$	278,334			$	(94,445	)			(33.9	)%
流動負債			1,024,244				1,714,765				(690,521	)			(40.3	)%
運営資金赤字		$	(840,355	)		$	(1,436,431	)		$	596,075				(41.5	)%

2022年6月30日と2021年6月30日まで、私たちの現金と現金等価物はそれぞれ81，626ドルと31，690ドルです。

2022年12月31日現在、私たちの総負債は200万ドルで、計算すべきその他の支払金額27，266ドル、株主の負債額170万ドル、経営賃貸負債の流動部分169，334ドル、経営賃貸負債の非流動部分124，918ドルを含む。2022年6月30日現在、私たちの総負債は100万ドルで、その中には計算すべきプロジェクトと他の債務13，227ドルが含まれており、株主の不足金額は100万ドルで、レンタル負債を経営する現在の部分は36，385ドルです

2021年12月31日現在、私たちの総負債は70万ドルで、その他の支払金額127，839ドル、株主の不足金額40万ドル、現在の一部経営リース負債10万ドルを含んでいます。2021年6月30日現在、私たちの総負債は170万ドルで、その中には9，856ドルの課税項目と他の対応金額が含まれており、負債株主の金額は150万ドル、経営賃貸負債の流動部分は20万ドル、賃貸負債を経営する非流動部分は36，779ドルである

2022年12月31日現在，我々の運営資金不足は140万ドルであるのに対し，2021年12月31日現在の運営資金不足は50万ドルである。運転資金不足が増加した主な原因は150万ドルの現金前払いだ。2022年6月30日現在，我々の運営資金不足は80万ドルであるのに対し，2021年6月30日現在の運営資金不足は140万ドルである

運営資金不足の減少は、主に株主が2021年10月22日に150万ドルの債務を普通株に転換したためだ

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キャッシュフロー

次の表は，2022年12月31日と2021年12月31日までの6カ月間のキャッシュフローデータをまとめたものである

		以下の日付までの6か月十二月三十一日
		2022				2021				変化				%
経営活動用の現金		$	(1,341,533	)		$	(284,800	)			(1,056,733	)			371.0	%
投資活動用の現金			(5,735	)			(1,229	)			(4,506	)			366.7	%
融資活動による灰			1,496,657				398,222				1,098,435				275.8	%
現金および現金等価物の増加/(減少)			149,389				112,193				37,196				33.2	%

		六月三十日まで
		2022				2021				変化				%
経営活動用の現金		$	(805,177	)		$	(723,307	)			(81,870	)			11.3	%
投資活動用の現金			(3,888	)			—				(3,888	)			適用されない
融資活動で発生した現金			873,066				689,781				183,285				26.6	%
現金および現金等価物の増加/(減少)			64,001				(33,526	)			97,528				290.1	%

経営活動用の現金

2022年12月31日までの6カ月間、経営活動に用いられた現金純額は130万ドルだったが、同年の純損失は110万ドルだった。差額は主に(I)減価償却支出2，222ドル，売却資産257ドルおよび運営資金変動を含む非現金項目調整であり，(Ii)金および前払いで200，363ドル増加するが，(Iii)経営リース負債が3，037ドル増加したことおよび(Iv)課税項目およびその他の支払金が14，039ドル増加したため部分的に相殺される。2022年6月30日までの年度、経営活動に用いられた現金純額は80万ドルだったが、前年の純損失は110万ドルだった。差が生じた要因は，(1)減価償却費用3，447ドル，および運営資金の変化を含む非現金項目の調整，(2)在庫減少163，259ドル，(3)未払い項目および他の未払い増加121，253ドル， および(4)経営賃貸負債の2，565ドル増加を含むが，(5)金，前払い，その他の受取金で18，878ドル増加したため部分的に相殺されたためである

2021年12月31日までの6カ月間、経営活動に用いられた現金純額は30万ドルだったが、同年の純損失は60万ドルだった。差額が生じる要因は，(1)在庫増加163，259ドル，(2)計上項目およびその他の支払金増加173，137ドル，および(3)経営賃貸負債の1，038ドル増加を含む運営資本の変動であるが，(4)金および前払金による163，259ドル増加および(5)減価償却支出1，685ドルを含む非現金項目調整により部分的に相殺される。2021年6月30日までの年度，経営活動で使用された現金純額は72万ドルであったが，同年の我々の純損失は67万ドルであった。差額は，主に運営資本の変動により，(I)在庫増加163，259ドル，(Ii)金，前払およびその他の受取金による22，957ドルの増加，および(Iii)経営リース負債が10，163ドル減少したが，(Iv)課税項目およびその他の支払金の増加により141，725ドルおよび(V)減価償却費用3，158ドルを含む非現金項目調整により部分的に相殺された

投資活動用の現金

2022年と2021年12月31日までの6ヶ月間、投資活動のための現金純額はそれぞれ5，735ドルと1，229ドルで、主にコンピュータの購入を含む。2022年6月30日までの年度の投資活動用現金は3，888ドルで、主にコンピュータの購入が含まれている

2021年6月30日までの年間で、私たちは何の投資活動もありません

融資活動で発生した現金

融資活動で発生した純現金には主に3 DOM Allianceの前金が含まれており、2022年12月31日と2021年12月31日までの6カ月間はそれぞれ150万ドルと40万ドルだった。融資活動で発生した純現金には主に3 DOM Allianceの前金が含まれており、2022年6月30日と2021年6月30日までの年間はそれぞれ90万ドルと70万ドルだった

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資本支出

2022年と2021年12月31日までの6ヶ月間、私たちの資本支出はそれぞれ5735ドルと1229ドルです。2022年6月30日までの1年間、私たちの資本支出は3，888ドルだった。このような資本支出は主にコンピュータを購入するために使用される。このような資本支出は主にコンピュータを購入するために使用される。私たちは、私たちの業務規模の予想成長を満たすために資本支出を継続する予定であり、業務統合後に当社の現金と現金等価物から発生する現金および運営活動および融資活動によって生成される現金は、予測可能な将来、私たちの資本支出需要を満たすために使用される可能性があると予想されます

表外承諾と 手配

2022年12月31日現在、私たちは、私たちの財務状況、私たちの財務状況、収入または費用、経営結果、流動性、資本支出または資本資源に現在または未来に影響を与える可能性がある、または合理的に影響を与える可能性がある米国証券取引委員会の規則および法規に基づいて定義された表外手配を持っていません

新興成長型会社の地位

私たちは“雇用法案”で定義されているように、削減された報告要件を利用する可能性があり、これらの要件は他の面で上場企業に適用される新興成長型企業である。JOBS法案第107条免除新興成長型企業は、民間企業がこれらの基準を遵守することが要求されるまで、新たなまたは改正された財務会計基準を遵守する。JOBS法案はまた、サバンズ-オキシリー法404(B)条に基づいて財務報告の内部統制を提供しなければならない監査人証明書を免除している

持株会社構造

NOCO−NOCO Inc. は有限責任会社であり，2022年12月28日にケイマン諸島に登録設立され，それ自体に実質的な業務がない。私たちは現在主に私たちの子会社を通じて業務を展開しています。したがって、私たちが配当金を支払う能力は主に私たちの子会社が支払う配当金にかかっている。もし私たちの既存の子会社あるいは任意の新しく設立された子会社が将来自分のために債務を発生すれば、その債務を管理するツールはそれらが私たちに配当金を支払う能力を制限する可能性があります。

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商売人

以下の議論はNOCO−NOCOの業務を反映している。本文の意味が別に指摘されている以外、本節で言及したすべての会社、私たちの会社、あるいはNOCO-NOCO会社を総称してNOCO-NOCO会社と呼びます。業務合併前に、NOCO−NOCO Inc.及びその子会社は、業務合併前、及び業務合併後、NOCO−NOCO社及びその子会社である

概要

私たちはアジア早期脱炭素解決策の提供者であり、主に(I)電池製品のレンタルに従事し、商業輸送会社に電池と電気自動車をレンタルし、電力網の安定とバックアップ電源を必要とする再生可能発電所と他の発電所にESSをレンタルする；および(Ii)土地所有者に炭素削減解決策を提供し、炭素信用を販売する

私たちは独特のを経営しています自分で借りがあるビジネスモデル はお客様の要求に応じて、OEMで私たちの電池製品を製造し、私たちの顧客にレンタルします。♪the the the自分で借りがあるバッテリー製品の販売と比較して、ビジネスモデルは私たちの顧客が前期投資と運営資本支出を節約するのを助けてくれた。このようなビジネスモデルの下で、自動車メーカーやOEMとも協力し、パートナーが運営する地域でリース事業を展開し、資本、運営、現地規制リスクから身を守る

私たちは3 DOM連合と締結された独占許可協定でそれを利用しています最先端の私たち自身の電池製品とサービスの知的財産権と技術を開発して製造します。これらは最先端の技術 は，従来の電池に比べて電池の設計寿命が長く，信頼性が高く，高温や熱脱線に抵抗できると考えられる。私たちと3 DOM Allianceの特許および技術の独占的許可者としての独自の地位は、トップレベルの大学や教授と私たちの電池製品について様々な協力や協力を達成することで、3 DOM Allianceが開発または許可を得た技術進歩を十分に利用することができるようにしています。私たちの業務規模を拡大し、私たちの生産性を向上させるために、私たちはまた、有名な自動車メーカーと電池メーカーを含むいくつかの了解覚書に調印しました

また、私たちは炭素削減解決策と炭素信用販売にも従事している。私たちは私たちの土地所有者の顧客と協力して、彼らの過剰な炭素排出を減少させ、炭素信用を生成する。これらの炭素信用限度額は規制機関に再販売することができ、私たちの顧客ネットワークを介して二次市場で販売することもでき、そこから発生した収入は私たちの土地所有者の顧客と私たちの間で共有されることができる。私たちは積極的なマーケティング努力を通じて、炭素相殺を必要とする会社に炭素信用を売却した。私たちはそれらを私たちの電池業務の顧客に交差販売して、彼らの運営中の炭素排出を相殺し、また彼らに私たちの電池製品をレンタルします。私たちの電池事業の顧客は一般的に業務運営脱炭素の圧力に直面しているため、私たちはレンタル業務以外で炭素信用限度額を交差販売することは私たちの競争力を増加させ、私たちの製品とサービスの間に相乗効果をもたらす

利用最先端の私たちの電池製品の技術は私たち独特の自分で借りがある私たちのビジネスモデルと私たちの電池業務顧客に私たちの炭素削減解決策を通じて得られた炭素信用を交差販売することで、私たちは世界の交通電化の勢いと全世界の炭素削減目標を十分に利用できる有利な地位にあると信じています

私たちの競争優位は

私たちは以下の競争優位が私たちの成熟に貢献し、私たちの未来の成長を推進するのに役立つと信じている

最先端の高い信頼性とより持続的な電池製品を実現する技術

私たちは一連のライセンスで最先端の私たちの大株主3 DOM連合は、バッテリ下落使用、バッテリ管理システム、バッテリおよびバッテリモデル、バッテリセルなどについて特許と技術を提供しています。これらの技術は、従来の電池と比較して、より寿命が長く、信頼性が高く、より耐熱性と熱脱線に耐える電池を生産することができる。例えば、我々のセパレータはより高い気孔率と均一な間隔の3次元構造を有するため、イオン導電性がより効果的になり、樹枝結晶の形成を減少させ、樹枝結晶は発火、急速変質、高温に対する靭性の悪いような電池の安全リスクの主要な源である。また、気孔率が高いため、私たちの分離器は従来の分離器よりも湿潤性がある。これにより、我々の電池は、高粘度、低揮発性の電解液を使用することができ、耐火性又は耐熱及び高温分解能力を向上させることができる。したがって，我々の電池は高温条件による急速な劣化を回避することもでき，低粘度電解液を用いた従来の電池に問題をもたらす

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また，我々は3 DOM Allianceとその特許や技術の独占的許可者としての独自の地位により，トップレベルの大学や教授と我々の電池製品について様々な協力や連携を行うことで，3 DOM Allianceの開発や許可の技術進歩を活用することができるようにした.例えば、2011年10月、日本有数の電池研究権威である3 DOM Allianceの首席技術官Kanamura Kiyoshi教授は、3 DOM Allianceに彼の特許を付与した？二次電池セパレータとセパレータを用いたリチウム二次電池の独占的権利を付与した。この重要な特許は、3 DOM連合が私たちの高い信頼性と長寿命の電池を開発、製造、レンタルすることを可能にします。3 DOM連盟はまた、日本の有名な大学の技術支持を得て、信頼性が高く、長寿命の電池セパレータを開発し、3 DOM連合Sの研究開発能力を補充した。トップレベルの大学とbr教授との協力と支持は3 DOM連合Sの電池業界の研究開発能力の認可であり、私たちは高い信頼性と長寿命の電池を生産することができ、顧客の利益によりよくサービスすることができる

独一自分で借りがあるビジネスモデルは私たちの電池製品をより費用対効果的にします

私たちは独特のを経営しています自分で借りがある私たちはOEMを通じて顧客の要求に応じて、電池、BEV、ESSを含む電池製品を製造し、それを私たちの顧客にレンタルします。主にアジアの商業輸送会社、再生可能エネルギー工場、電力網の安定と予備電力を必要とする他の発電所からなります。伝統的に、企業が電池製品を購入するには巨額の前期資本支出と運営費用がかかる。しかし私たちの自分で借りがある私たちのビジネスモデルによると、私たちの顧客は購入することなく、私たちの電池製品をレンタルするだけで、私たちの顧客はBEVと再生可能エネルギー工場をより手頃な価格で運営することができます。さらに、3 DOM連合によって許可された先進的な技術のため、私たちのバッテリの寿命は通常、従来のバッテリの2倍であり、これは、私たちのバッテリのサイクル当たりの価格が通常、従来のバッテリより約30%~35%低いことを示している。内部評価によると，我々の1 C速度のX−SEPA電池は4，500サイクルテストされ， は試験結果に平方根の法則を適用することにより，60%の健康状態(SOH)に低下するまで6，000サイクル継続できることが分かった。しかし，従来のセパレータを用いた類似電池はSOHが60%に低下するまで2800サイクルしか持続できなかった。2023年3月の評価はより印象的な結果をもたらし、私たちのX-SEPA電池は70%の高いSOHで6，400サイクルを実現した。最近2023年4月に行った評価では，我々のX−SEPA電池は耐高温電解液を搭載しており，理論的には約9000サイクル，その後SOH は60%に低下していることが示された。より長いバッテリ寿命はまた、私たちのバッテリに2つの有用な寿命をもたらす：私たちのバッテリは、電気バイク、電動トラック、電気バス、および電気トラックの第1のライフサイクルで電気自動車(通常8年までレンタル)、次いで、電力網安定および第2のライフサイクルバックアップ電源を必要とする他の再生可能発電所および他の発電所brに使用することができる(通常10年までレンタル)。このような長期分割払いの使用パターンを下げることは、資金集約型運営の顧客を誘致するのに役立つと期待されています。

高い資本支出は交通運輸業界の電気化と化石燃料発電から再生可能エネルギーへの転換の主要な阻害要素であるため、私たちは私たちの自分で借りがある商業モデルは、内燃機関車両からBEVへの移行を加速し、再生可能エネルギー発電をサポートおよび最適化するためにESSが一般的に使用されるために重要である

市場主体との戦略的協力とパートナーシップ

我々はすでに有名自動車メーカーやOEMパートナーと一連の了解覚書を締結し、戦略的業務パートナー関係を構築し、最終的には彼らが発売するいくつかの電池駆動電気自動車に私たちの電池を配備することを目標としている。例えば、私たちは中国に本社を置く世界有数の自動車メーカーと了解覚書に調印し、私たちの電池を搭載した商用BEVを共同開発し、EV Dynamic(Holdings)株式会社(EV Dynamoと略称する)と了解覚書に調印し、EV Dynamic既存と新規顧客に無炭素バスレンタル業務を展開し、B-on K.K. と私たちの電池をその三輪と四輪電動軽量商用車に使用する意向書に署名した。電池技術の共同開発と私たちの電池を有名な自動車メーカーの自動車に統合することは、私たちの業務と運営を大きく拡大し、私たちのブランドを向上させると信じています

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また、私たちは電子廃棄物回収サービスプロバイダと協力して、私たちの古い電池を収集して、私たちの炭素削減解決策業務と協働するつもりです

炭素削減とクレジット発電能力は私たちのレンタル業務に価値を増加させます

私たちは私たちの顧客を助けて、主に森林、マングローブ、茂み、あるいは似たような土地の土地所有者で、彼らの炭素排出を減らしたり、炭素を吸収したりして、炭素削減プロジェクトによる炭素信用を稼ぐ。具体的には，一般的な炭素クレジットアカウントを運営し，規制機関に炭素クレジットを提出することで炭素クレジットを取得し，我々の情報技術，科学，地図作成能力を利用して後続の買い手の炭素クレジットの販売を確保し，br}収入を創出するとともに，炭素排出を低減および/または除去する方法を計画している。私たちは通常、私たちの顧客と合弁企業やパートナーシップを構成して炭素削減プロジェクトを実施しています。一定の炭素排出要求と基準を満たす場合、私たちの顧客は政府が導入した規制機関に炭素信用を申請することができる。これらの炭素信用限度額はこれらの規制機関に再販売することができ、私たちの顧客ネットワークを介して二次市場で販売することもでき、そこから生じる収入は私たちの土地所有者の顧客と私たちの間であらかじめ合意された割合で共有することができる

また、私たちの炭素クレジット発生能力を利用して、私たちの炭素削減プロジェクトによって発生した炭素クレジットを私たちの電池製品の顧客に交差販売することができ、彼らは運営中に発生する炭素排出を減らすことに熱中している。これらの顧客は通常、業務脱炭素の圧力に直面しているため、私たちはレンタル業務以外で炭素信用限度額を交差販売しており、これは私たちの競争力を高め、私たちの製品とサービスの間に相乗効果をもたらすと信じています。特に，我々の炭素信用生成能力 により，リースサービスと炭素クレジット販売をバンドルして提供することができ，我々の電池製品顧客がその運営による炭素排出を相殺するのを助ける一方で，我々のbr顧客の粘性を向上させ，余分な利益を発生させることができる。私たちの二つの業務部門間の協同効果は私たちに顧客の寵愛と戦略的協力の機会を獲得してくれた。例えば，B−on は我々と意向書を締結し，利用可能な炭素クレジットを利用して商用車レンタルで協力することを意図している。ゼロ炭素が世界的な目標となり、炭素信用の国際取引可能性が利用可能かつ流行するにつれて、私たちは有利な地位にあり、私たちの電池事業と炭素信用業務との間の協同効果とクロスセールスから相当な見返りを得ることができると信じている

経験豊富な管理と3 DOM連合との協力

私たちのバッテリー産業の深耕の経験豊富なCEOである松村正隆さんのリーダーシップと影響を受けて。 松村さんとSさんの深いビジネス洞察力が私たちの戦略的ビジネス方向の持続可能な発展に拍車をかけます。彼の戦略的な目と電池業界の徹底的な理解は私たちが市場の傾向と発展に基づいて肝心な商業決定をするのを助けてくれます

設立以来、私たちは大株主の3 DOM連合の強力な支持を得て、大きな相乗効果を実現した。3 DOM連合は電池技術研究開発の先駆者であり、電池セパレータとリチウムイオン電池を含み、2年連続で新エネルギーと産業技術発展組織によって革新プロジェクトと命名された。市場の3 DOMブランドの承認のおかげで、私たちは有利な地位にあり、顧客の中で私たちのサービスを普及させ、私たちを競争相手から目立たせることができると信じています

私たちの脱炭素解決策は

私たちはアジア早期脱炭素解決策の提供者であり、主に(I)電池製品のレンタルに従事し、商業輸送会社に電池と電気自動車をレンタルし、電力網の安定とバックアップ電源を必要とする再生可能発電所と他の発電所にESSをレンタルする；および(Ii)土地所有者に炭素削減解決策を提供し、炭素信用を販売する

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自分で借りがある 個の電池製品

私たちは独特のを経営しています自分で借りがある私たちのビジネスモデルは、顧客の要求に応じて、電池、BEVとESSを含むOEMを通じて私たちの電池製品を生産し、それを私たちの顧客にレンタルし、主にアジアの商業輸送会社、再生可能エネルギー工場、その他の電力網の安定と予備電力を必要とする発電所から構成されている。伝統的に、企業が電池製品を購入するには巨額の前期資本支出と運営費用がかかる。しかし私たちの自分で借りがある私たちのビジネスモデルによると、私たちの顧客は私たちの電池製品を借りるだけで、それらを購入することなく、電気自動車と再生可能エネルギー工場の運営をより手頃なものにします。あるいは、我々の顧客も注文することができ、許可されたX−SEPAセパレータ技術を用いて特定の規格を有する電池製品をカスタマイズすることができる。参照してくださいパイプライン製品とサービスおよびX-SEPA分離器をサポートしています。？私たちは2024年第2四半期に電池製品レンタル業務から収入を得る予定です

電池と電気自動車のレンタル

私たちは自動車メーカーやメーカーと協力して電池やBEVのレンタル事業を展開する予定です。私たちは元の設備メーカーとして自動車メーカーと協力して、顧客の注文に応じてBev車体を生産して、彼らの需要を満たす予定です。私たちはまた、電池メーカーをOEMとして招聘し、当社の高信頼性と長寿命電池を大規模に生産し、これらの電池を私たちのBEVに応用する予定です。私たちは私たちのBEVを費用対効果に合った価格で私たちの顧客にレンタルして、より多くの顧客を誘致し、競争相手の中で私たちの競争力を獲得したい。これらのBEVには、電動バス、電動トラック、電動トラック、電動バイク、最後の1マイルの配達車両が含まれる場合があります。タイ、フィリピン、インドネシア、インド、シンガポールを含む東南アジアと南アジアに業務の重点を置く予定だ。また，我々の内部電池管理システム(BMS)を利用してデータ処理やメッシュネットワーク技術と統合し，我々の電池製品のエネルギー使用を最適化し，スマート電池を開発する予定である

ESSのレンタル

私たちの高信頼性と長寿命電池を含むESSを、再生可能エネルギー工場や他の電力網安定化と予備電源を必要とする発電所を含む電力メーカーにレンタルする予定です。私たちはまた、私たちの顧客がエネルギー貯蔵過程で電池に関連する問題を解決するために、重要な技術的解決策を提供したい。信頼性が高く寿命の長い電池と、電池状況を監視し、一次または二次使用に電池を割り当てることができるシステムによって、私たちの顧客はそのエネルギー貯蔵解決策のコストを下げることができると信じています。また，商業船舶電気化のための電池システムの開発や，電池タンクローリーを用いて海上農場から陸上農場にエネルギーを輸送することなど，我々の顧客とともに我々の電池をより広範なエネルギー貯蔵分野に応用する機会を探る予定である

炭素排出削減ソリューションと炭素クレジット販売

私たちは、私たちの顧客が過剰な炭素排出を減少させ、炭素クレジットを生成するのを助けるための炭素削減解決策を提供します。具体的には、私たちは、炭素排出を削減および/または除去する方法を計画しています。同時に、一般的な炭素クレジットアカウントを運営し、規制機関に炭素クレジットを提出することで炭素クレジットを獲得し、私たちの情報技術、科学、地図作成能力を利用して、後続のバイヤーが炭素クレジットを販売することを保証し、収入を創出します。私たちは通常私たちの地主の顧客と合弁企業やパートナーを作って炭素削減プロジェクトを実施しています参照してください 炭素削減プロジェクト協定のキー条項私たちの炭素削減プロジェクトの詳細を知っています

著者らは広範な地理測量製図を行い、潜在目標区域のカバーを作成し、土地、植生、農作物とその他の領域の現有と新しい活動を確定し、その炭素排出潜在力を分析する。炭素に基づくフィージビリティスタディ，ジオフェンス，土地分析により，農業企業の地図を作成し，現在の排出量を算出した。例えば、衛星地図と結合して実地測定を行い、後続の応用でカバー可能な領域を標識し、植生と炭素捕獲の現在の状況を評価し、この地域の将来の発展のための路線図を作成し、炭素のbr吸収潜在力をさらに強化する。したがって，個々のモデル化された提案された最初の圃場炭素赤字から新たな登録可能炭素手紙を作成することでプロジェクト価値を増加させるための変化から排出量の減少を予測することができる。初期建設費用は、製図と実行可能性研究費用を含み、土地所有者が支払う。その後，炭素削減プロジェクトごとに関連政府規制機関に提出された申請を用意し，その中で具体的な土地を決定し，大量の地図データを提供した。申請を提出した後、規制機関は申請材料に基づいて炭素削減プロジェクトの価値を決定し、土地の製図、タイプ、体積、寿命に応じて一定数の炭素信用を分配する

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私たちの炭素削減プロジェクトは主に炭素農業プロジェクト、森林伐採回避プロジェクト、農村植林プロジェクトを含む。炭素農業プロジェクトは，温室効果ガス排出を削減したり，植生や土壌中で炭素を捕獲·保持したりする方式で農業を利用している。我々は土地所有者に相談と支援を提供するとともに，力を合わせて炭素農業活動を構築し，炭素排出を削減し炭素信用を稼ぐことを開始した。森林伐採を回避するプロジェクトについては，土地所有者と協力し，樹木の伐採を回避する農業計画と生産を促進し，より強力な生物多様性を提唱し，農村生息地を保全している。同時に、私たちはアジア太平洋地域全体で森林を伐採することを停止することを要求する。再造林と植林プロジェクトは農業区での植樹に関するものだ。これにより，このプロジェクトは，樹木が生育している間は炭素備蓄が樹木に蓄積されているため，大気に入る温室効果ガスの数を減少させるのに役立つ

私たちはまた私たちの顧客に炭素削減プロジェクトの過程で発生した炭素信用を販売している。特定の炭素排出要求と基準を満たす場合、私たちの顧客は政府が導入した規制機関に炭素信用を申請することができる。これらの基準には，明確な行動計画，土地brの再緑化，圃場家畜から発生するメタンの代替エネルギーへの転換，草原圃場の清掃と剪定措置を実施し，干し草燃焼による草原の燃焼を避けるための措置がいくつか挙げられる。炭素クレジットは、規制機関に再販売されたり、私たちの顧客ネットワークを介して二次市場で販売されたりすることができ、そこから生じる収入は、私たちの土地所有者の顧客と私たちの間で予め合意された割合で共有される。私たちは積極的なマーケティング努力を通じて、炭素補償を必要とする会社に炭素信用を売却した。私たちの電池製品を彼らにレンタルする以外に、私たちは私たちの電池製品の顧客にこれらの炭素信用を交差販売します

我々の炭素削減ソリューションと炭素信用販売業務は現在主にオーストラリアとパプアニューギニアで運営されており，将来的にはインドネシア，フィリピン，フィジーに広がる見通しである。オーストラリアと巴新の関連法律法規によると、この業務を展開するには特定の許可証を必要としない

オーストラリア

オーストラリアでは，大気中の炭素を土壌，作物植生，バイオマスから隔離する様々な農業方法を用いた炭素削減プロジェクトを提供している。我々の解決策は，土壌に炭素を貯蔵すること，地元の樹木や低木を植栽すること，在庫を管理して地元の森林再生を可能にすること，牛群を改善すること，灌漑作物の亜酸化窒素排出を削減することである。これらの炭素中和効果があれば，これらの土地所有者がERFプロジェクトを構築し，ACUSを申請するのを助けることができる。土地所有者はACUを使用して彼らの炭素排出を相殺することができ、二次市場で取引することもでき、CERを売ることもでき、CERはACUを管理するERFの主管機関である

環境保全基金プロジェクト

我々はERF政府ポータルサイトに単一の炭素プロジェクトを提出し、ERF炭素契約または信用限度額の発行を許可する。私たちはオーストラリアとパプアニューギニア内の場所で炭素削減プロジェクトを展開する権利があり、このようなプロジェクトの排出削減のために炭素信用を申請することができる

炭素信用限度額はCERが炭素削減プロジェクトを受けた後に支給される。私たちは監査報告、炭素プロジェクト登録、炭素削減契約、およびオーストラリア国家排出単位登録所による炭素市場での競売または転売炭素信用限度額の発行、マーケティング、監査と計算に必要な他の展示情報の流れを促進する責任がある

私たちのbrは、オークションまたは炭素市場で直接販売することによって、炭素クレジットを第三者に販売することができる。私たちは炭素市場協会炭素市場を使用して炭素信用を競売することができ、あるいは私たちのグローバルネットワークを介して炭素信用を第三者に直接販売することができ、これらのネットワークは炭素排出削減の圧力を受けて直接販売に使用することができる。今回の目論見書の発表日までに、私たちはCERに契約し、6つの炭素削減プロジェクトを提出し、総面積は65，000ヘクタールに達し、約100万本の木を生産できると予想されている

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PNG

最低限の規制枠組みが実施されているため，パプアニューギニアの炭素市場の運営方式はオーストラリアとは異なる。パプアニューギニアには自発的な炭素排出計画と政府計画があり，これらの計画は土地所有者と直接交渉して合意したものであり，政府介入はほとんどない

グラスゴーで開催された第26回国連気候変動締約国会議(第26回締約国会議)の後，オーストラリア，フィジー，パプアニューギニアが協力し，インド−太平洋炭素相殺計画によりインド−太平洋市場で高完全性炭素相殺を発生させる。参照してください*政府のルール.”

本募集説明書の発表日までに、著者らは巴新で30以上の炭素削減プロジェクトを交付することを契約し、総面積は530万ヘクタールに達し、約1.59億トンの巴新炭素信用限度額が発生すると予想される。また，同じ日までに11個の炭素削減プロジェクトの提出に成功し，合計430万ヘクタール，約1.28億個の炭素クレジットが発生した

2023年8月29日、巴新気候変動·発展局(気候変動·発展局) は公式書簡を通じて、Hop 2 it Holdings Pteの子会社が提出した2つの巴新炭素削減プロジェクトを支持することを認めた。株式会社(Hop 2 It)はCCD Aに提出する

Hop 2 itがパプアニューギニアで取得した30以上の契約プロジェクトのうち，この2つのプロジェクトは森林伐採の回避に関連している。Hop 2 itの株主も私たちの株主で、彼らはNOCO-NOCO Pteと再編契約を締結しました。合意によると、ホープ2 itとS炭素削減プロジェクトの利益の52%が私たちに支払われる。また，契約条項によると，Hop 2 itとS炭素削減管理業務およびHop 2 itとS炭素削減管理業務の将来のすべての潜在的経済効果は，我々の子会社NOCO−NOCO Australia Pty Ltdを介してNOCO−NOCO Australia Pty Ltdに譲渡され，同社の52%の株式はNNIが所有し，48%はHop 2 itの株主が所有する

CCD A審査の最初の2項目は，(1)海湾省Kikori区のAn Orumako習慣地主区と，(2)中部省Abau区のCloudy Bay習慣地主区である。これらのブロックの面積は、それぞれ52，750 haおよび148，434 haである

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この2つのプロジェクトはパプアニューギニアが通過した国家REDD+方法学と開発ガイドラインに基づいて提出されたものであり， はHop 2 itがREDD+合格提唱者として作業してCCD Aに提出され，イギリスの自然森林基準(NFSo)を債権者とし，後者はHop 2 itに第一選択の検証機関 (JVBy)を提供し，審査し協力して炭素クレジット単位を収穫した

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双方，Hop 2 itとNFSは，プロジェクト設計ファイル(PDD？)の完成に努めており，新たなREDD+プロジェクトの一時停止(2022年3月から実施)が解除されると，これらのファイル はNFSにCCD A発行のライセンスを取得する資格がある

炭素排出削減プロジェクト協定の重要な条項

私たちは通常私たちの土地所有者の顧客と合弁企業やパートナー関係を構成して、オーストラリアとパプアニューギニアで炭素削減プロジェクトを展開しています

共同経営または共同企業の目的。双方は合弁企業あるいはbrパートナー関係を設立し、専門知識、管理と財産資源を結合し、削減を支持し、炭素信用を発行することで国内と国際市場で販売することで私たちの顧客のために追加収入を創出する

サービス期限と更新ですこの協定は、通常、その発効日から2030年(最初の用語)まで完全な効力および効力を維持する。初期期間が満了した場合、本プロトコルは、2050年まで毎回自動的に更新されるべきであるが、いずれか一方のSが初期期限または任意の更新期間が満了する前に発行される事前書面終了通知の制約を受ける必要がある

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私たちのサービスです私たちは、顧客が提供し、管理している土地上に存在する可能性のある任意の既存の牧場、植生、農作物、マングローブ、森林または草原のすべての炭素削減能力を決定するために、地質測量サービスを提供し、顧客のすべての炭素為替能力図を作成する。特に、私たちのサービスには、炭素排出を決定し、炭素信用を発行するための契約および他の政府文書を提出するための炭素ベースの実行可能性研究、ジオフェンス、および土地分析が含まれている

規制部門の提出と承認炭素削減管理機関と登録エージェントとして，規制提出プロセスおよび炭素削減プロジェクト由来の炭素信用の国内と国際的な販売とマーケティングを管理している。特に、CERとともにオンラインポータルサイトを提供して運営し、政府監査や炭素信用証明書発行の口座へのアクセスを提供する。政府は通常、承認された炭素プロジェクト契約の提出後90日以内に有効な炭素信用証明書を発行する

炭素の販売。私たちはオークションを通じて国内市場で直接販売したり、海外でのビジネス関係を通じて国際市場で炭素信用を第三者会社に売却したりします

炭素信用販売収入の分配。業務費と支払い後の純収益は事前に合意された割合で双方の間に分配されます。通常、純収益の20%~60%は私たちに割り当てられ、残りの 40%から80%は私たちの顧客とプロジェクト関係者に割り当てられる(あれば)

支払いスケジュールです。私たちの土地所有者顧客と私たちは初期期限に保証された基本価格を設定することに同意します。政府または国際外国為替市場または直売バイヤーが最初の手付金を支払ってから三営業日以内に支払うように手配しています。炭素排出削減プロジェクトによる利益が予め合意されたベース価格パーセントを超える場合、私たちの顧客は追加支払いを受けるだろう

排他的である。炭素削減業界の専門性とこのプロジェクトへの参加の長期性により，本協定は独占的に締結された

守秘契約。法律の別の規定を除いて、影響を受けない一方は明確な書面同意を受けておらず、いずれの一方も任意の個人又は実体に他方のS業務に関するいかなる機密情報を開示する権利がない

終了します。いずれか一方は、初期期間または任意の更新期間の満了前に少なくとも30日前(ただし、60日を超えてはならない)に、他方に合意を終了することを書面で通知することができる。双方の書面による同意により、本協定も随時終了することができます。合意が満了または終了した場合、各当事者は、合意項目の下で合弁企業の経営管理に関連する義務を直ちに終了しなければならない

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パイプライン製品とサービスは

私たちの主なパイプライン製品は、(I)X-SEPAセパレータと(Ii)リチウムマンガン鉄(LMFP)正極を含む

X−SEPA分離器

X−SEPAセパレータを搭載した電池は、3 DOM Allianceが8年間の研究開発を経て開発されたものであり、我々のX−SEPAセパレータは孔率が高く均一で、吸液率が高く、耐熱性が高いため、従来の電池よりも信頼性が高く、寿命が長い。以下はX−SEPAセパレータを用いた電池構造図である

私たちのX-SEPAセパレータは、高いイオン伝導性の鍵である多孔率が高く、これが高イオン伝導性の鍵であり、それによって電池寿命を延長し、樹枝結晶の形成を回避し、樹枝結晶が発火と爆発の主要な原因であり、急速に電池を損傷するという独特の利点を持っている。 X-SEPAセパレータは70%以上の気孔率を有することができ、従来のセパレータの気孔率は約40%である。従来の分離器は一軸延伸の方法で作られており、この方法は引き裂くことによって不規則な形状およびランダムに分布する孔しか生成できない。我々のケースでは，3 DOM Allianceにより，ビーズ付きポリイミド前駆体を用いた独自の製造プロセスにより，均一かつ密度の高い孔を製造し，乾燥，分離，イミノ化，熱によりビーズを除去する過程により，形状が規則的で分布が均一な孔を生成することができた。以下の図に汎用PPセパレータと我々のX−SEPAセパレータとの異なる製造方法 ：

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X−SEPAセパレータの独自の製造方法により、所望の電池性能パラメータを得るのに役立つ予め指定された孔径サイズと密度を有するカスタマイズされたセパレータを提供することができる。また、3層金型配置により、中間層の気孔率が低く、外層の2層の気孔率が高い3層セパレータを提供することができる。中間層は、セパレータ全体に強度を提供することができ、外層の高気孔率は、電池の寿命を長くすることができ、損傷や劣化を招くことなく、電池の高いC充放電率を可能にする。以下に我々 X−SEPAセパレータの構造図を示す

また，X−SEPAセパレータは高い均一な気孔率を有するため，高い濡れ性を有する。これにより、高粘度の電解液を使用することができ、この電解液は揮発せず、爆発を防止することができる。この電解液の粘度は従来の電解液の30倍であり、高温でも蒸発しにくいため、電池性能を向上させることができる。不揮発性電解液とX−SEPAセパレータを用いた25 mAhニッケルマンガンコバルト(NMC)電池は，60℃と0.5 C充放電倍率で600サイクル持続でき，容量保持率は60%に低下した。X−SEPAセパレータを持たない類似電池は，同じ条件下で370サイクルしか持続できない。したがって，X−SEPAセパレータは，電池機能を迅速に悪化させることなく非常に高い動作温度条件に耐える電池の製造に不可欠である

また，我々の電池は，X−SEPAセパレータを装着しており，高い耐熱性を有し，異常条件下では信頼性が高く，寿命は他の電池のほぼ2倍であることが分かった。25℃および1 Cの動作温度では、X−SEPAセパレータ付き電池は7，300サイクル後に容量保持率が60%にしか低下しなかったが、X−SEPAセパレータを有さない電池は同じ条件で3，300サイクル後に容量保持率が60% に低下した。もし作動温度が45度まで上昇すれば、私たちの電池は3600サイクル後に維持率が60%に低下し、別の電池は1450回しか持続できない。最近の摂氏60度のテストでは、私たちの電池は容量が80%に低下するまで2000サイクルに達することができます。これは他の電池が実現できるサイクルの約5倍です。従来のセパレータ付き電気コアに対してスパイクテスト による熱暴走とランフラットは，欧州自動車研究開発理事会(EUCAR)の危険レベル4に対応しているが，我々のX−SEPAセパレータを備えた電池のテストは熱暴走を招くことなく，煙や火炎も発生せず，EUCAR危険レベル2に対応している

X−SEPAセパレータの高均一気孔率もリチウム金属負極，固体電解液電池に非常に適している。2020年7月にリチウム金属負極電池試料を開発·試験し，エネルギー密度400 Wh/kgの200サイクルを実現することに成功した。我々は単層分離器が2024年第2四半期に量産を開始し、2023年2月以来3層のサンプルを顧客テストに提供することを予想している。3層分離器の大規模生産計画は2024年第4四半期に開始される。X−SEPAセパレータの製造は3 DOM連合とOEMで行われる予定である

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次の図は，従来の電池とX−SEPAセパレータを用いた我々の電池との違いを示している

リン酸マンガン鉄リチウム(LMFP)カソード

リン酸鉄リチウム(LFP)電池は，より高価なニッケルコバルトアルミニウム(NCA)やニッケルマンガンコバルト(NMC)電池の代わりに使用されるようになってきているが，LFP電池はエネルギー密度が低いという欠点がある。2014年、3 DOM Allianceは、LFP電池よりもエネルギー密度が高く、コストが低いリチウムマンガン鉄リン酸塩(LMFP)を用いた正極の電池を開発した。我々が3 DOM Allianceにより開発したLMFP電池のエネルギー密度は、LFP電池より約30%、寿命は約6000回であり、第三者LFP電池は3000回である。LMFP電池の平均コストはLFP電池よりも高いが、寿命がはるかに長いため、LMFP電池の1サイクル当たりのコストは約35%低い。2024年第2四半期にLMFP陰極の商業化を開始する予定である

3 DOM連合との関係

3 DOM連合は私たちの大株主で、様々な電池技術の研究開発に従事しています。3 DOM連盟の歴史は、2011年にさかのぼり、日本特許庁は、二次電池セパレータおよびこのセパレータを使用したリチウム二次電池の特許をKanamura Kiyoshi教授に付与し、その後、3 DOM連盟の前身の3 DOM Technology Inc.に独占的に許可した。2015年から2017年まで、3 DOM連盟は技術革新プロジェクトリストに登録され、一連の政府と大学の支持を得た。2018年、3 DOM連合は固体電池サンプルの製造を開始し、翌年遅くにBevメーカーに独自の電池技術を使用した最初の電池を納入した。2019年には，3 DOM連合もESSアプリケーションの開発を開始した。2020年に，3 DOM Alliance はそのセパレータX−SEPAに小型生産ラインを設置し，試験用リチウム金属負極電池サンプルを製造した

私たちは2022年11月22日に3 DOM連合と独占的で撤回不可能な許可協定を締結し、3 DOM連合Sの先端技術を使用して私たちの電池製品を生産できるようにした。我々のプロトコルによれば、3 DOM連合は、バッテリダウンの使用、バッテリ管理システム、バッテリおよびコンポーネントモジュール、炭素クレジットリース、ビジネスモードタスク割り当てデバイス、バッテリユニット、電子デバイス制御デバイス通信端末および電子デバイス、劣化した課金 予測、および劣化ベースの課金予測(3 DOM IP著作権)に関する機密技術および他の情報を付与する

ライセンス契約の主な条項

以下に3 DOM Allianceと我々が締結したbrライセンス契約の主な条項を示す：

期限：ライセンス契約の期限は永久的であり、違約または破産または資金不償還によって終了しない限り、永久的である

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ナンバープレートの承認：3 DOM連合は、許可された3 DOM知的財産権(ライセンス製品)を含む製品を作成、輸入、輸出、使用、または販売することを可能にする、3 DOM知的財産権に関する世界的に独占的で撤回不可能な許可brを付与します

技術援助：3 DOM連合は、3 DOM知的財産権を利用した技術的支援を提供してくれます

優先購入権：3 DOM Allianceがその知的財産権を許可しようとしている場合、私たちは、その所有または買収された3 DOM Allianceの任意のさらなる知的財産権の許可の交渉を優先的に拒否する権利がある

排他性：Br}3 DOM連合は、我々に永久的に付与された許可範囲内で、任意の第三者実践3 DOM知的財産権の許可を実施または付与してはならない

印税：各四半期終了後60日以内に四半期ごとに3 DOM連合印税を支払う義務があり、各3 DOM知的財産権を使用して発生した毛利益の3%(3%)に相当する。特許使用料は双方の書面で同意して修正することができる。ライセンス契約が発効した日から1周年後、いずれも毎年使用料率の調整を協議する権利がある

終了：他方が30(30)日の書面通知期間内にいかなる金も支払わなかった場合、または60(60)日の通知期間内にいかなる義務を履行せず、治癒できなかった場合、いずれか一方はライセンス契約を終了することができる。上記のいずれかの違約事件が発生した場合、非違約側は、当該通知に規定された日付から発効すべき終了意向の書面通知を違約側に提出しなければならない。3 DOM連合はまた、私たちが破産した場合、または債務を相殺しない場合に、書面通知の方法でライセンスを終了することができます

宿題：ライセンス契約の任意およびすべての譲渡、または(I)私たちに譲渡された任意の付属会社、または(Ii)プロトコルによって明示的に許可された譲渡がない限り、私たちが付与した任意の権利は無効である

前金 ：私たちは3 DOM Allianceに3000万ドルの許可料を一度に支払う義務があり、この費用は払い戻しができる。このような前払いは、満期および支払い時に版税から前払い金額を差し引くために、プロトコル項目の任意の印税に計上されなければならない。前金が前払金の最終期から5年末に印税から最終回を差し引いて何か残高がある場合は、残りの未使用金額を返金していただきます。期日が2023年5月10日の許可協定(補足協定)の補充協定によると、前金は業務合併が完了した後に系列的に分割して支払うべきであり、金額と返済スケジュールは3 DOM Allianceによって私たちと合意されている。双方は分割払い計画を誠実に協議し、私たちの運営資金需要と業務合併完了後の流動性と利用可能な資金資源を考慮しなければならない

商業化に関する義務：私たちは、開発、製造、流通、販売、および任意の許可製品の使用を含むライセンス契約項目の下で知的財産権を行使するために必要なすべての政府の承認を得る責任を負わなければなりません。費用は私たちが負担しますが、いかなるbr安全研究にも限定されません。特許製品を使用した任意の警告ラベル、包装と説明、及び任意の特許製品の品質管理については、全責任を負います。3 DOM連合は、上述した承認の取得、知的財産権の行使、および品質管理のための支援を含む、3 DOM Sノウハウを提供することによって、当社に合理的な支援を提供することに同意した。3 DOM知的財産権の商業化については、ライセンス契約に署名した後の最初の3年間、または3 DOM連合がこのような調整および相談がもはや必要でないと合理的に決定した場合、3 DOM連合と定期的に調整および相談を行う

改良された印税免除許可：このような改善が3 DOM知的財産権の範囲に含まれない限り、作成された許可製品のすべての改善権利(改善)を有するであろう。我々は3 DOM Allianceに改善された非独占的，免版税許可を付与し，3 DOM AllianceおよびSの非商業研究目的に厳格に使用し，時間や地理的領域の制限を受けず，3 DOM Allianceはそれを他の非営利機関に再許可して非商業研究目的に使用する権利がある

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政府の資金援助：ライセンス下での私たちの権利および義務は、関心のある政府が提供する任意の資金または他の支援に関連する3 DOM連合Sの義務によって変化する可能性があります

政府規約

シンガポール.シンガポール

環境保全と資源持続可能性条例

シンガポールの電池輸入，貯蔵，使用，取引，処分はシンガポールの多くの立法によって規制されているが，シンガポール1999年の“環境保全·管理法”(EPMA？)と1987年のシンガポール“環境公衆衛生法”(？EPHA？)， の2つの法律とそれぞれの付属法規はシンガポール国家環境局(？NEA？)が管理していることに限定されない

EPMAによると，ある特定の危険物質の輸入には許可証が必要である。このような危険物質の貯蔵，使用，処理もすべての人の健康と安全，環境を保護する方法で行わなければならない。我々の電池にはEPMA許可制度によって規制されている有害物質は何も含まれていないが，将来のいかなる製造変化や電池発展も監視し，必要に応じてこのような許可を申請する

また，廃棄および/または廃電池およびその他の化学廃品(総称して廃電池と呼ぶ)の処分は，“環境保護法”，“環境保全法”，シンガポール“2019年資源持続可能発展法”(“資源持続可能発展法”)の規制を受けている。EPMAによると，国家エネルギー局の書面による許可なしに，電池廃棄物や他の汚染物質を任意の排水溝や土地に排出したり，任意の排水溝や土地に排出させたりしてはならない。さらに、環境保護法によると、私たちは、迷惑をかけないように、適切かつ効果的な方法で電池廃棄物を貯蔵しなければならないし、人員にいかなる危険、傷害、または環境を汚染する可能性があり、許可された処分施設で電池廃棄物を処理しなければならない。RSAはまた、電池廃棄物は、EPHAによって許可された廃棄物収集器または電子廃棄物回収器によって処理されなければならないことを特に規定している

職場の安全と健康条例

シンガポール“2006年職場安全と健康法”(“職場安全と健康法”)及びその付属立法は職場従業員の安全、健康と福祉に対して監督管理を行った。それはシンガポールのすべての職場(特定の免除を除く)に適用され、通常、雇用主、占有者、および他の利害関係者にいくつかの安全、健康、福祉基準を遵守することが要求される

WSHAによると、私たちは、従業員、請負業者、brの仕事における直接的または間接的な下請け業者の安全と健康を確保する義務があるが、彼らの仕事の福祉維持施設や手配に限定されず、機械と設備のために十分な安全措置を講じ、これらの人が占有された場所で物品を処理、貯蔵、輸送、および/または処分する際にbrの危険に直面しないことを保証する。私たちは安全と健康管理システムを維持し、持続的な監視コンプライアンスを維持することを要求された。また、私たちは、私たちが占有する場所(例えば、貯蔵施設)への任意の通路および/または出口、およびその場所に保管されているすべての機械、設備、または物質が安全であり、その場所内のすべての人の健康に危険にならないように、合理的で実行可能な措置を取らなければならない

“消防安全条例”

シンガポールの“1993年消防安全法”(“消防安全法”)はシンガポールにある不動産の消防安全、火災危険、防火手配を規制した。私たちのいくつかの電池はリチウム化合物と他の可燃性材料を含むので、FSAの規定によると、私たちの電池を輸入および/または輸送する許可証と、電池を貯蔵施設に貯蔵する許可証を得る必要があるかもしれません。この物件で発生する可燃物とみなされる廃棄物も関係部門が発行した貯蔵許可証に従って処理しなければならない。必要であれば、今後このような電池がシンガポールで輸入および/または輸送される時にこのような許可証を申請します

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オーストラリア

オーストラリア連邦政府は2011年の“クリーンエネルギー規制法案”と“2011年炭素信用(炭素農業イニシアティブ)法案”に基づいてCERを設立した。CERは炭素排出削減に関するルールを決定し、ERFを管理し、政府の排出削減調達に参与する監督管理機関である。炭素削減プロジェクトはオーストラリア連邦政府が独占的に管理している

ERFは2011年の“炭素信用(炭素農業イニシアティブ)法”と2015年の“炭素信用(炭素農業イニシアティブ)規則”に基づいて設立された。中央企業研究センターは公認会計士を援助する方式で従業員補償基金を管理している。土地の登録所有者および登録提唱者は、既存の土地を開発し、炭素排出を減少させ、植生および/または土壌中の炭素を除去または除去して貯蔵することによって価値を創造することができる

条件を満たす項目は1トンの排出を減少，回避，除去または貯蔵するごとに，1つのACCUを得ることができる

CERはACCU販売の主要市場です。炭素信用は、個人投機、プライベート炭素承諾、またはそれぞれのプロジェクトの他の支持者を含む政府契約または二次市場に販売することができる。炭素信用を取引する取引所はまだありません。オーストラリアはACUSの購入、販売、決済に便利なオーストラリア炭素取引所(ACEs)を導入している。ACEが国際市場と統合されるかどうかはまだ確認されなければならない

ACUはオーストラリア国家排出単位登録所(ANREU)で購入·販売され，単位ごとに登録所 に記録されている。ANREUは“2011年オーストラリア国家排出単位登録法”と“2011年オーストラリア国家排出単位登録条例”の管轄を受けている

登録所は収入によって譲渡、キャンセル、または放棄された信用を監視する。CER登録に従ったすべての擁護者たちはANREU登録を要求された。CERへの申請に成功すると、信用は登録された提唱者登録口座に発行され、取引のために使用されることができる

オーストラリアはインド−太平洋炭素相殺計画の締約国であり，炭素削減プロジェクトで得られた信用を民間の会社間で公開取引することを許可している

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炭素信用と炭素市場に関する巴新の法律法規は現在発展段階にあるため、立法者は“パリ協定”及びそれ自体の憲法遵守を確保するために適切な規制機関と枠組みを形成することが困難である。現行法規“2022年気候変動(管理)(炭素市場)条例” は巴新S森林に貯蔵されている炭素の権利をカバーしている

巴新は現在まだコンプライアンスの炭素市場を構築していない。巴新炭素市場業界の発展段階を考慮すると、国内と国際参加の立法、政策枠組みと行政協定が不足している。パプアニューギニアは炭素市場を含む気候問題を促進するために開発認可機関を設立した。現在，さらなる法規が制定されているため，パプアニューギニアでは自発的な炭素契約が一時停止されている。法規が最終的に決定されると、自発的な炭素市場は回復します。

パプアニューギニアはインド−太平洋炭素相殺計画の締約国であり，炭素削減プロジェクトで得られた信用を民間の会社間で公開取引することを許可している

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知的財産権と技術

2022年11月22日のライセンス契約によると、私たちの現在のすべての知的財産権および技術は、私たちの大株主3 DOM連合によって独占的に許可されています。参照してください3 DOM連合との関係？もっと詳しい情報を知ります

これらの許可を得た知的財産権には、日本、米国、韓国に登録された5つの特許が含まれている。我々はまた42件の特許が出願中であり，そのうち5件は特許協力条約(PCT)出願であり，残りの37特許は日本，シンガポール，欧州特許庁，中国，米国，韓国，タイ，台湾で出願されている。許可を得た知的財産権はまた、日本に登録されている4つの商標、シンガポールに登録されている2つの商標、1つが日本に出願されている商標、1つがシンガポールで出願されている商標、及びインドで出願されている2つの商標を含む。我々が許可する知的財産権および技術は、主に、バッテリ下落使用、バッテリ管理システム、バッテリセルおよびコンポーネントモジュール、炭素クレジットレンタル、バッテリユニット、劣化ベースの課金予測、および劣化に基づく課金予測のために使用される

私たちは、私たちの請負業者、顧客、および作業中に知的財産権(機密情報を含む)を開発してくれる他の人に要求することによって、私たちの独自技術、商業秘密、および他の任意のタイプの機密ビジネス情報を保護します

顧客

私たちは今、私たちのレンタルサービスと他のサービスを商業化していないので、brお客様はいません。我々の業務は，主に商業輸送会社や電力網の安定と予備電力を必要とする再生可能発電所や他の発電所に向けられており，これらの会社は環境問題，持続可能な発展目標，ゼロエミッション使命を持っている。市場状況と私たちの運営状況の見積もりによると、2024年第2四半期にレンタル業務を開始する予定です

私たちの炭素削減ソリューション業務の現在の顧客は主にオーストラリアとパプアニューギニアの土地所有者です。

競争

電池とエネルギー貯蔵業界

電池とエネルギー貯蔵業界の競争は激しく、自動車排出ガスに対する新しい法規要求、技術進歩と絶えず変化する顧客需要はこの業界のゼロ排出解決方案への発展を促進している。私たちは市場の主な競争要素は含まれているが、これらに限定されないと信じている

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総所有コスト(総所有コスト)；

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安全性信頼性品質

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重量エネルギー密度と体積エネルギー密度

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製品のパフォーマンスと通常の運行時間

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充電特性；

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技術革新

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単一のプロバイダからの包括的な解決策

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統合しやすい

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サービスオプション

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乗用車市場における従来のOEMと同様に、既存の商用OEMはレガシーシステムの負担を背負っており、既存のインフラに十分なリターンが必要であり、新たなゼロエミッション伝動システム技術を採用したくないことにつながっている。このような新技術を受け入れたくない態度は、競争において顕著なリードを得ることができる機会を創出してくれた。世界の低排出への推進に加え、燃料電池と電池電動動力総合技術の巨大な技術進歩が、成熟した電池技術会社と自動車メーカーを呼び起こし、ゼロエミッション交通に投資し始めたと信じている。今後3年間で，商業輸送分野ではICE 車両からBEVへの移行が加速されると予想される

私たちの主な競争相手は有力な電池技術会社です。私たちの電池は様々な利点があり、耐熱性、より高いエネルギー密度、高充電率、高放電率、長寿命、より高い信頼性を含み、これらの特徴は異なる需要と運転条件に適しており、私たちの市場シェアを増加させると信じている。より詳細については、ご参照くださいわれわれの競争優位を守る？と販売とマーケティング.”

炭素排出削減ソリューションと炭素信用市場

また、業務脱炭素圧力に直面している会社にも、物流会社のような炭素信用を提供している。参照してください16炭素削減ソリューションおよび炭素クレジット販売？もっと詳しい情報を知ります

仲間関係

我々は現在、自動車メーカーや電池メーカーとより多くの互恵的なビジネス機会を求めるために、いくつかの戦略的パートナーシップを正式に決定するための交渉を行っている

電気自動車動力学

2022年11月14日、EV Dynamicとその日本子会社(日本Dynamic)と、2023年11月13日に満了する了解覚書(JV MOU)を締結し、双方が早期終了に同意しない限り、EV Dynamic既存顧客や他の新顧客に無炭素乗用車レンタル事業を展開することを目的として、フィリピンに合弁企業を設立する。合弁了解覚書によると、70%を出資し、日本動力会社はそれぞれ30%、 を出資して合弁企業を設立·運営する。募集説明書の発表日まで、EV Dynamicと私たちは共同で努力しており、合弁企業を設立するためにフィリピンで適切な現地パートナーを探しています。

B-ON

2022年11月18日、日本に本社を置く電動軽量商用車とチーム電気化サービス提供者B-ONと意向書を締結した。自動車販売、電池、炭素相殺信用を有する商用車レンタル、車群管理、遠隔情報処理、充電とエネルギー管理など、幅広い電池とエネルギー事業での協力を目指しています。可能なビジネス協力モデルには、(I)B-Onが彼らの四輪および三輪電気自動車を供給し、私たちの電池をその製品に使用する技術的可能性を探索し、(Ii)私たちはB-Onに炭素クレジットを提供し、B-Onはチーム管理ソリューションおよび充電およびエネルギー管理ソフトウェアの使用を許可する。本募集説明書の発表日までに、B-Onと協力計画を立て、インドネシア、フィリピン、タイで三輪と四輪電気自動車のレンタルに従事しています

TES B

我々は2022年10月27日にシンガポールにある電池回収施設 TES B Pte Ltd(TES Bﾟ)と了解覚書に調印した。TES Bは私たちの電池に電子廃棄物回収サービスを提供する計画だ。また，共同開発再利用と再利用計画およびエネルギー貯蔵システム統合における潜在的な連携を探ることを目標としている。了解覚書は、書面合意による早期終了またはいずれか一方が少なくとも10(10)営業日前に他方に書面通知を出さない限り、2023年10月26日に満了する

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プラスチック製品のメーカーです

2022年1月1日、私たちは主にプラスチック製品、電子製品、ポリエステル製品の製造と販売に従事する台湾会社と3 DOM連合と了解覚書を締結した。本了解覚書に署名することにより、(I)プラスチック製品製造業者が電池およびセパレータを量産するための電池材料を供給してくれること、(Ii)電池セルを製造するために第三者と協力して供給し開発すること、(Ii)双方の技術を採用した電池セルを共同開発すること、(Iv)電池の一次および二次使用に基づく開発ビジネスモデルを共同開発すること、および(V)3 DOMセパレータを共同で量産することを含む、様々な手配を形成することを目的とする。現在の了解覚書は2023年12月31日まで延長されており、双方が早期終了またはいずれか一方が30(30)日前に他方に書面通知を出すことに同意しなければならない

Aエネルギーソリューション会社

我々は2022年9月15日に韓国に本社を置く有名なエネルギーソリューション会社と意向書を締結した。この意向書に署名することで、私たちは同社と交渉して、私たちのカーボンニュートラル電池レンタルサービスに電池パックを供給するつもりです。また、当社から充電·交換ステーションを調達し、および/または当社の電池セルや電池パックの製造にも使用する予定です

組み立て点

我々は2022年12月28日に日本電気自動車メーカー3 DOM連盟と集合点有限会社(Assembly Point Co.Ltd.)と了解覚書を締結した。この了解覚書に調印することにより、電動ミニバスとこのような電動ミニバスの電池を共同開発し、フィリピンで電池関連サービスと炭素フリーレンタルサービスを共同で提供することを目的としています。了解覚書は2023年12月27日に満了し、(I)違約がない一方が了解覚書違反で速やかに訂正されない場合、または(Ii)いずれか一方が他方に対する破産手続きを開始しない限り、書面で継続することができる

九州山口バス

2022年12月20日に日本のバス事業者九州三洋客車株式会社、三洋客車株式会社、九州三洋自動車サービス有限公司(総称して九州三洋客車)、Freet株式会社、BINEX Inc.と了解覚書を締結した。この了解覚書に調印することにより、日本九州地方で運営する九州三科バスへの炭素クレジットとレンタルサービス、炭素クレジットの提供を目指しています。私たちは2025年に燃料電池バスの行動証明をするつもりだ。了解覚書は2023年12月19日に満了し、(I)適時に訂正されなかった非違約者が了解覚書に違反した場合、または(Ii)のいずれか一方が他方に対する破産手続きを開始しない限り、書面で更新することができる

仕入先と製造業

私たちのサプライヤーは主に(I)電池原材料サプライヤーと(Ii)セパレータ、電池、部品、電気自動車を製造する元の設備メーカーから構成されています。私たちはいくつかのOEM自動車メーカーと電池材料サプライヤーと業務関係を構築している。私たちのサプライヤーから製品を購入するほか、私たちは彼らとパートナー関係、特にそれらのOEMを構築する予定です。我々はまた，サプライヤーと密接に協力し，先進的な電池材料を共同開発し，電池セルを創出する予定である

販売とマーケティング

許可された技術と東南アジアと南アジア市場の深い理解を備えて、私たちは洞察力駆動の戦略的方法を取って私たちの を処理します市場に出す策略。販売活動は一般的に私どもの業務開発部の全職員が行います。また、複数の自動車メーカーと戦略的パートナーシップを構築し、市場でより多くの関心を得るために、私たちの電池を彼らの自動車に統合した

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私たちは異なる顧客タイプ或いは地域の電池に対する具体的な要求に特有な要素に基づいて、異なるマーケティング戦略をカスタマイズします。例えば、高粘度電解液の電池を開発·販売し、動作温度の高い地域に信頼性が高く耐久性の高い電池を供給する。無人機やスポーツカーなど高トルク電池を必要とする応用には，X−SEPA多層セパレータを用いて高C放電率電池を開発し， は悪化しない。ESS市場では、顧客コストを低減するために、持続可能な6，000サイクルの長寿命電池の開発に戦略的に焦点を当てています。我々の炭素削減解決策と炭素信用販売事業については，炭素信用販売による収入からより高い割合のシェアを得ることで，より多くの土地所有者と契約を得る。また，専門知識，業界知識，高基準の誠実さ，規制機関との密接な関係を示した

私たちの業務開発チームの責任者は、私たちの首席製品官と首席戦略官と密接に協力し、効果的な戦略を制定し、潜在的な顧客と協力や合弁パートナーに私たちの製品やサービスを売り込みます。特に、私たちは私たちの脱炭素ライフサイクル評価を非常に重視しており、長期的には、BEVとESS市場でより多くの市場シェアを獲得するのに役立つと信じている。私たちの首席運営官も、マーケティングやコミュニケーションが実施された計画と一致していることを確保し、有意義な支援を提供するために、業務開発チームと協力しています

電池レンタル業務を開始した後、効果的なアフターサービス政策 を策定する予定です。私たちは私たちの電池とレンタルしたBEVとESSのメンテナンスと修理費用を負担する予定です。バッテリ欠陥によるお客様の運営中断を回避するために、故障したBEVまたはESSを迅速に交換するために、予備在庫 を保持しています

研究と開発

私たちは運営していないし、研究開発部門もない。著者らの成功はある程度3 DOM 連盟研究開発部門Sが産生した革新と先進技術に依存している

3 DOM連合Sの主な研究開発分野は、高トルク電池のX-SEPA多層セパレータ、大型リチウムイオン電池プロトタイプ、次世代金属リチウム負極、固体電解液充電電池、br、およびリン酸燃料電池を含むが、これらに限定されない。3 DOM連合は、当社の内部品質管理基準およびお客様の要件を満たすために、私たちに供給する前にバッテリ製品の重要なテストおよび検証を行います

環境問題

リチウムイオン電池を世界規模で大規模に採用するにはコスト効果のある回収プロセスが必要であることを認識した。したがって，X−SEPA電池セパレータの使用に焦点を当て，従来の電池の寿命を2倍にすることができるため，我々の電池パックは更生電池や固定貯蔵用途として2回目の寿命を得ることができる

TES Bと協力してリチウムイオン電池を回収·再利用していますTES Bは東南アジア初の電池回収施設であり，毎日14トンあるいは28万個のリチウムイオンスマートフォン電池を回収することができる

また、私たちの炭素排出削減ソリューション業務は、私たちが運営中に発生する炭素排出を減少させるのを助けることができる。私たちは私たちが炭素排出削減プロジェクトで得た炭素手紙を利用して私たち自身の炭素排出を相殺するつもりだ。私たちの技術、廃棄物回収リーダーとの協力、そして私たちの炭素削減ソリューション業務は、私たちがより良い環境を作るためにもっと貢献することを助けると信じています

データサービスと 保護

データサービス

我々の自分で借りがあるビジネスモデルは我々 に膨大な量のオリジナルデータを蓄積する機会を提供してくれた。私たちは私たちのデータ資産を保存、管理、分析することでデータインフラストラクチャーを構築する予定です。このデータインフラストラクチャは、ますます効率の高いバッテリを開発し、スマートかつ最適化された輸送のためのデータを処理するために、バッテリの使用および挙動に関する有意なデータを生成することが予想される。私たちは私たちのスマートバッテリーインフラを利用してデータサービスと私たちのレンタルサービスを提供する予定です

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データ保護

我々は，部門やデータファイルごとにデータアクセス権限を作成し，このようなデータアクセス権限 を制御する管理者を指定した.データ保護政策は策定されていませんが、以下の事項を調査するための情報セキュリティ委員会が設立されています

•

機密情報の分類方法、機密情報格納場所の確立、および無形資産の記録などの情報管理ルールおよび基準を確立する

•

情報セキュリティインフラの構築と強化

•

会社員に情報安全教育を提供する

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管理する

次の表に本募集説明書までの日に私どもの役員や役員に関するいくつかの情報を示します。私たちの取締役会は六人の役員で構成されています

名前.名前		年ごろ		ポスト
松村正孝さん		43		取締役CEO兼最高経営責任者
松下マリさん		47		取締役首席産品官
赤間由田さん		38		取締役業務発展主管
呉偉傑さん		48		首席財務官
森達夫さん		58		製品管理担当者
黎華濤さん		71		独立役員
竹中平蔵さん		72		独立役員
ジャン=フランソワ·レイモンド·ロジャー·ミネルさん		52		独立役員

松村正孝2023年8月25日以来、取締役会のメンバーとCEOを務めてきた。彼は2022年11月から中国海洋石油総公司の最高経営責任者Sを務め、2022年10月以来取締役CEOを務めている。松村さんは現在も取締役の代表と3 DOM連合のCEOを務めており、2018年9月から2016年11月まで3 DOM連合の取締役CEOを務めている。2020年4月からTesnology Inc.の取締役を務め、2021年5月から2023年1月までBINEX Inc.の取締役を務め、両社ともNOCO−NOCOの共同子会社である。また、2019年11月、2018年12月、2012年11月に五連空気会社、ソーシャルモバイル会社、森林松設計実験室会社の取締役会の取締役代表を務め、2014年6月からEllebeau Inc.の非執行役員を務めている。松村さんは、2013年12月から2019年2月までの間に、将来科学研究会社の取締役を務め、将来の科学研究会社のNOCO-NOCOの主要株主の一人です。未来科学研究会社に入社する前は、藤原設計スタジオS.R.L.のアイデア取締役であり、Steadfast Inc.の代表取締役と総裁でもあり、2005年4月から2012年6月までであった。松村さんは、ロンドンのインターコンチネンタル大学ファッションデザインおよびマーケティング学科で美術の学士号を取得しました

松下マリ2023年8月25日以来、私たちの取締役会の役員を務めてきました。彼女は2022年10月からNOCO-NOCO首席製品官を務め、2021年4月から3 DOM連盟プラットフォーム開発チームの総経理を務めている。私たちに加入する前に、パナソニックさんは2017年3月から2021年2月までFourth Valleyコンシェルジュ社で製品マネージャーを務め、2012年10月から2017年3月まで東京田野ホールディングス有限公司で製品マネージャーを務めていた。2004年1月から2012年9月まで、パナソニックさんはIMJ Corporationの高級ネットワークプロデューサーで、デジタルマーケティングとデータ分析とネットワーク統合を担当している。2003年8月から2003年12月まで、彼女はDeeCorp Limitedで市場研究員を務めた。DeeCorpに加入する前に、Matsushitaさんは1998年4月から2003年7月までJEPCO Corporation で販売とマーケティングマネージャーを務めた。松下さんは1998年に日本上智大学で国際法律研究文学士の学位を取得した

Yuta Aakuma2023年8月25日以来、私たちの取締役会の役員を務めてきました。赤馬さんは2022年11月以来NOCO−NOCO事業開発主管を務めており、2022年5月~2022年10月まで同社の事業開発マネージャーを務めている。さらに、Akakumaさんは2022年11月以来取締役社長と執行役員を務めている3 DOM(アジア)有限会社の最高経営責任者、3 DOM(アジア)有限公司がNOCO-NOCOの別の子会社である。これまでは、2019年4月から2022年4月までピーク自動車シート業界で販売市場部と合弁事業部社長を務め、期間中はピーク自動車シート業界の複数の子会社の取締役も務めていた。また、2019年4月から2022年4月までダーウィンピーク株式会社で社長を務め、2020年6月から2022年4月までバージアとピーク室内システムタイ株式会社の副最高経営責任者、ピーク広谷杉原有限公司の最高経営責任者、取締役(タイ)有限公司の最高経営責任者br}を同時に務めた。これまで、Akakumaさんは、2018年5月から2019年4月まで、タイのSoltec株式会社で副主管職を務めていました。Akakumaさんは、株式会社さくらカイコー(タイ)を創業し、2013年11月から2018年4月まで同社の経営役員を務めました。これまでIMM&Co.を創設し，2010年5月から2018年4月まで取締役の管理者を務めていた。自分の会社を設立する前に、2008年10月から2010年5月までアンジェリス社でタイ代表部のマネージャーを務めていた。昌馬さんは2008年に慶応義烏大学で環境·情報研究の文学士号を取得した

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呉偉傑(ダレン)2023年9月14日から私たちの最高財務責任者を務めます。彼はアジアをリードする銀行、金融科学技術会社と私募株式投資会社で20年以上の指導経験を持ち、財務計画と分析、財務制御、業務転換、戦略、運営、販売激励管理と分析及び業務管理を担当している。彼は2022年の東南アジアトップ50のCFOの一人として公認されている。呉さんは当社に入社する前に、取締役の最高財務官を務め、Taki Network PTEの独立非執行役員を務めてきました。2022年3月から、グローバルWeb 3金融科学技術会社。これまでは、2020年9月から2022年2月まで国際私募株式グループクレモンテグループで首席業績官を務めていた。2020年2月から2020年7月にかけて、取締役で首席運営官室(ニューヨーク証券取引所株式コード：SE)下の地域業務開発チームのキーメンバーを務めた。彼は2016年3月から2020年1月まで華僑銀行グループの首席財務官を務め、消費者銀行と富管理部門を担当した；2009年10月から2016年2月までHSBCシンガポール支店商業融資国家主管を務めた；2007年4月から2009年9月までスラグ銀行プライベートと商業銀行(シンガポールと東南アジア)の業績管理主管を務めた；そして2004年8月から2007年4月まで星展銀行商業金融副総裁を務め、アジア地区消費者銀行業務の業績管理を担当した。彼は1999年7月から2000年8月までPSA International Pte Ltdで管理行政官を務めた後、2000年8月から2004年8月までシンガポール国防省で高級金融アナリストを務めた。呉さんは1999年にシンガポール南洋理工大学で会計学士号を取得した

森達夫 は2023年8月25日からNOCO-NOCO製品管理担当Sを担当する。森喜朗は2021年3月からSkinkoyasuオフィスマネージャーと3 DOM Allianceの製品事業部マネージャーを務めてきた。彼は電池業界で30年間の経験を持っている。森さんは1990年9月から2020年7月まで、28年以上にわたってパナソニックホールディングス(Panasonic Holdings Corporation)で働いており、製品開発エンジニアや工場マネージャーを務め、電池製造工場の監督や管理を担当し、その後パナソニックS社の社長を務めています。Panasonicに入社する前、1987年4月から1990年8月までNichicon Corporationで製品開発エンジニアを務めていた。森さんは1987年、中央大学理工学部で工学学士号を取得

黎華濤2023年8月25日から取締役独立取締役を務める。2021年8月以来、NOCO-NOCOの独立取締役 を務め、現在呉立言博士グローバル使命基金、シンガポール芸術学院(SOTA)と裕廊健康基金(JHF)取締役会の取締役メンバーを務めている。彼は現在も巡礼パートナー(アジア)私設有限会社の独立役員メンバーである。2010年2月に設立され、取締役に設立され、スズメ資産管理有限会社に所属している。有限会社は2008年8月以来。Teoさんは、2008年11月から2021年10月まで、独立非執行役員およびシンガポール取引所上場企業国庫置地株式会社の監査およびリスク管理委員会の議長を務めました。張さんは1998年4月から2007年3月までシンガポール投資会社の役員を務め、外国為替、通貨市場、金、大口商品管理を担当した。これまで1994年10月から1998年4月までヌリホールディングスシンガポール社の取締役を務めていた。張さんは1975年5月から1993年6月まで、モルガン·チェース·グローバル·マーケティング部の複数の海外事務所で20年間にわたり上級経営陣を務めてきた。Teoさんは、1996年7月にオーストラリアのシドニーで、ビジネスマネジメントの修士号を取得しました

竹中平蔵2023年8月25日から取締役独立取締役を務める。2022年6月以来、3 DOM連盟の独立取締役を務めてきた。竹中は現在日本慶応大学の栄休教授で、1990年4月から同校の助教授を務めている。1989年1月からハーバード大学訪問助教授を兼任し、1981年1月から訪問学者を務めている。また、2010年12月から日本経済研究センターの研究顧問を務め、2006年12月から特別顧問を務め、2006年12月から日本経済研究センター理事会議長を務め、2016年6月からインド国立銀行ホールディングスの独立取締役メンバーを務め、2007年6月以来世界経済フォーラム理事会メンバーを務めた。2004年7月に衆参両院議員に当選し、2006年9月に衆参両院を辞任した。2001年4月に小泉内閣で経済財政政策国務大臣に任命され、その後2002年9月に金融事務国務大臣、2004年9月に郵政サービス民営化国務大臣、2005年10月から2006年9月まで内務·通信大臣に任命された。これまで竹中は1973年3月から1981年1月まで日本開発銀行に勤務していた。1973年4月に日本一橋大学で経済学学士号、1994年4月に大阪大学で経済学博士号を取得

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ジャン=フランソワ·レイモンド·ロジャー·ミネル2023年8月25日から取締役の独立取締役を務める。オニールさんは2022年4月からエペ国際アジア太平洋区取締役業務主管を務め、2021年11月からフランス法師日本株式会社連合代表兼連席最高経営責任者を務め、2021年6月からDKK Denki Kogyo株式会社独立執行長を務め、2020年4月から博物館公園有限公司独立監査役を務め、2017年3月から上野学園教育基金会受託者およびABC置業有限公司取締役代表を務める。2020年4月から2022年3月まで、Kroll、LLCで取締役社長と高級顧問を務め、2016年11月から2020年3月までロシアアルミニウムで企業プロジェクト取締役を務め、2016年11月から2017年10月まで、董事非執行役員とFirst Names Group北東アジア企業発展主管を務めた。また、オニールさんは、2013年11月から2016年10月まで、ムーアグループ株式会社の執行役員およびアジア基金サービス担当者を務め、2013年4月から2016年8月まで、京都地域農業協同組合連合の国際関係委員会の顧問を務め、2013年11月から2015年12月まで、ブラーグループ(日本、韓国)のCEOを務めていた。これまで、彼は2009年9月から2013年10月までASISA Partnersでアジア太平洋顧問を務め、2006年8月から2009年9月まで徳利佳華アジア太平洋区の最高経営責任者兼東京支店マネージャーを務め、2001年8月から2006年7月まで徳利佳華で取締役東京支店マネージャー兼アジア太平洋区資本市場主管 を務め、1998年3月から2001年7月まで徳利佳華グローバル株式業務取締役を管理し、1997年2月から1998年2月まで国民証券場外株式派生商品取引担当を務めた。また、オニールさんは、1995年4月から1997年1月まで、モルガン·スタンレー·ジャパンで副総裁·株式デリバティブ·トレーダーを務め、1993年12月から1995年3月までの間にBankers Trustで株式デリバティブ·トレーダー、1992年9月から1993年11月までIndosuez WI.Carrでデリバティブ·トレーダーを務めていた。ミネルさんは、1992年にフランスのパリ工科大学で金融数学理学の修士号を取得し、2003年11月に上海国際管理発展学院中国教授のアンパン·リーダーシップ·スクールで学業を修了した

取締役会

私たちの取締役会は現在6人の取締役で構成されており、そのうち3人は独立役員です。持ち株会社と外国の個人発行者として、取締役会の大多数のメンバーを独立取締役で構成しないことを選択した。改正された“公共部門定款”では，役員の最低人数は3人であり，一般決議により増加または減少することができ，一般決議で決定されない限り，取締役の最高人数は制限されない。改正された公共機関規約に別の規定がある以外に、取締役は、その利害関係のある任意の契約または取引について投票することができるが、任意の当該契約または取引を考慮する際、またはその任意の契約または取引における権益の性質および程度を開示し、そのような契約または取引について行われる任意の投票を必要とし、当該取締役は、そのような契約または取引を審議する任意の取締役会議の定足数に計上することができる。取締役は，我々が締結した契約や締結予定の契約に利害関係がある場合は，取締役会議でその利益性質を申告したり，他の方法で書面で申告したりしなければならない.私たちの非従業員取締役は私たちとサービス契約を締結していません。この契約はサービス終了時に福祉を提供することを規定しています

取締役会多様性行列

次の表 はナスダックS取締役会の多元化規則に基づいて、本募集説明書までの日に著者らの取締役会の多元化のある情報を提供した

取締役会多様性行列

主にオフィスのある国·地域を実行する		シンガポール.シンガポール
外国の個人発行業者		はい、そうです
母国法律で開示が禁止されている		違います。
役員総数		6

女性は

男性

非バイナリ

ありません 開示する 性別

第1部：性別同意

役員.取締役

1

5

第2部：人口統計的背景

母国管内に在任人数が足りない個人

LGBTQ+

人口統計の背景は明らかにされていない

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役員の職責

ケイマン諸島の法律によると、私たちの役員は、忠誠の義務、誠実な行動の義務、そして彼らが私たちの最大の利益に合致すると思う誠実さに基づいて行動する義務を含むいくつかの受託責任を持っています。私たちの役員もまた適切な目的だけで彼らの権力を行使しなければなりません。私たちの役員も、彼らが実際に持っているスキルを行使する責任があり、かなり慎重な人が似たような状況で慎重で勤勉であることを示しています

我々への注意義務を履行する際には，我々のbr取締役は，我々が時々改訂する可能性のある組織定款大綱や定款細則を遵守することを確保しなければならない。わが社は取締役の義務に違反した者に損害賠償を請求する権利があります

当社の取締役会の職権には、以下のようなものがある

•

株主周年大会を開いて株主に仕事を報告する；

•

配当と分配を宣言する

•

役人を任命し，役人の任期を決定する

•

当社の借入権利を行使し、当社の財産を抵当に入れます

役員の任免

改正された“公共部門規約”は役員の最高人数を制限していないが、この数字は一般決議で決定することができる

改正された公共憲章では、最初の役員は、改正された“公共憲章”の1人以上の引受人によって書面で任命されなければならず、その後、取締役は我々の株主が一般決議を通過したり、取締役によって任免されたりすることができる

改正された“公共部門規約”では，取締役Sオフィスは場合によっては直ちに終了しなければならないと規定されている。私たちの取締役は、改正された公共部門の定款に基づいて再任命または免職されない限り、次の公共部門の株主総会で満了し、交代退職を要求することもなく、再任を要求する資格もない固定任期を持っている。各取締役は、その任期が終了するまで留任しなければならない、または彼または彼女が一般的な決議によって免職された場合、以下のような場合、取締役の職は自動的に退職しなければならない：(I)ケイマン諸島法律は、彼/彼女が取締役を務めることを禁止している；(Ii)彼/彼女は破産するか、またはその債権者と一般的な合意または債務立て直しを達成し、(Iii)彼/彼女は私たちに辞任を通知する。(Iv)彼/彼女は当社の取締役の固定任期を担当しているだけで、任期が満了した。(V)彼女の登録医を治療するbrの意見によると、彼/彼女は身体的または精神的に行動能力がなくなり、(Vi)彼女は裁判所の命令またはその他の理由で精神的健康または無行動能力に関する任意の法律に拘束され、(Vii)他の取締役の同意を得ず、彼/彼女は6ヶ月連続で取締役会を欠席した。または(Vii)改正された公共部門憲章の任意の他の規定に従って免職される

取締役会各委員会

私たちの取締役会は監査委員会、報酬委員会、そして指名と会社委員会を設立した。S委員会の各メンバーと機能を以下に紹介する

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