別紙99.1

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連絡先: プロフラック・ホールディング・コーポレーション
ランス・ターナー最高財務責任者  
investors@profrac.com
デナード・ラスカー投資家向け広報活動
ケン・デナード/リック・ブラック
ACDC@dennardlascar.com

ProFracホールディング株式会社は、そのことを発表しました

アルパインシリカの価値を最大化する意図

ウィルクス家による追加投資

テキサス州ウィローパーク、2023年10月2日 ProFrac Holding Corp.(NASDAQ:ACDC)(ProFRAC、または当社)は本日、 が完全所有のアルパインシリカ子会社を通じて事業を展開するプロパント製造セグメントの価値を最大化し、最大限に実現するための戦略的オプションを評価していることを発表しました。 公募、アルパインシリカの売却または合併、資本増強の可能性など、さまざまなオプションが戦略的に検討されています。

垂直統合は常に ProRacに対する私たちのビジョンの一部であり、独自の競争上の優位性を提供すると私たちは信じています、と最高経営責任者のラッド・ウィルクスは述べています。アルパインシリカはこの戦略の重要な要素であり、垂直統合の恩恵を受けると同時に、系列外の顧客向けの商業能力を強化すると私たちが信じる適切な戦略的オプション1 を検討する間もそれは続くでしょう。

会長のマット・ウィルクスは、「最近の買収後、アルパインシリカは現在 のマルチベースフットプリントを持つ業界最大のプロッパント生産者となっています。アルパインシリカは、2024年に向けて、提携していない顧客と複数の魅力的な長期プロパント供給契約を締結しています。この契約ポジションを発展させ続ける中で、Alpine Silicaは 他のProFracと比較して異なるレバレッジプロファイルと大幅に低い資本コストをサポートでき、さまざまなビジネス要因を反映してより高い評価額をもたらすことができると考えています。

戦略的見直しに関連して、当社はまた、筆頭株主であるウィルクス・ファミリーに属する企業が、1株あたり20ドルの転換価格で当社が発行する永久転換優先株券(優先株式)に 5,000万ドルを投資したことを発表しました。投資の収益は、主に会社の の負債を減らすために使用されます。この株式投資は、ウィルクス・ファミリーがProRACに揺るぎない信頼を持っていることを示し、将来的にアルパインシリカを分離する可能性を可能にすることで、会社の資本構造の最適化を促進します、と Matt Wilksは付け加えました。

最高財務責任者のランス・ターナーは、ウィルクス・インベストメントについて次のようにコメントしています。「ウィルクス・ファミリーが引き続きProFracをサポートし、この投資を当社にとって非常に有利な条件で行っていることを嬉しく思います。転換価格は をより正確に反映していると私たちは考えています。パーツの合計評価額を引き出すよう努めています。既存の負債の一部を返済することで、高度に契約されたビジネスモデルにより適した、アルパインシリカの独立した資本構造を追求する 柔軟性が得られると期待しています。

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優先株式投資の主な条件は次のとおりです。

1.

ProRac Holding Corp. のクラスA普通株式に転換可能な合計5,000万ドルの永久優先株式を1株あたり20ドルの転換価格で発行します。そして

2.

優先株式は、年率8%の利息が発生し、四半期ごとに、 で支払われます現物支払(ピンク)。

アルパインシリカの戦略的代替品の評価を完了するための具体的なタイムライン は設定されていません。当社は、取引が行われることを保証できないことを指摘しました。当社は、取締役会が取引を承認するか、開示が必要または適切であると判断するまで、戦略的オプションの評価の進捗状況を に開示するつもりはありません。

当社は、アルパインシリカの 戦略的代替品の評価に関連して、Piper Sandler & Co. を財務顧問、ブラウン・ラドニックを法律顧問として採用しました。

プロフラック・ホールディング・コーポレーションについて

ProFrac Holding Corp. は、テクノロジーに焦点を当てた垂直統合型のエネルギーサービス会社です。米国全土で非在来型石油・天然ガス資源の探査・生産(E&P)に従事する石油・ガス会社に、井戸刺激サービス、プロパント製造、 その他の補完的な製品とサービスを提供しています。2016年に設立されたProFracは、 水圧破砕のニーズが最も厳しいE&P企業にとって頼りになるサービスプロバイダーになるように設立されました。ProFracは、新しい技術を採用して温室効果ガスの排出量を大幅に削減し、歴史的に型にはまらないE&P開発プロセスの中で排出量の多い要素であった効率を高めることに重点を置いています。詳細については、ProFRACSのウェブサイト(www.pfholdingscorp.com)をご覧ください。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

このプレスリリースの中には、1995年の民間証券訴訟改革法のセーフハーバー 条項の意味における将来の見通しに関する記述や、その意味における将来の見通しに関する記述があります。「かもしれない」、「すべき」、「期待する」、「意図する」、「する」、「予測する」、「信じる」、「予測する」、「信じる」、「 」などの言葉や、将来または条件付きの動詞の表現や使用法は、一般的に将来の見通しに関する記述を表します。当社は、これらの将来の見通しに関する記述にはリスクと 不確実性が伴い、実際の結果が将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があることに注意しています。このようなリスクと不確実性には、 社の買収、採掘事業、および買収した資産と人員の統合に関連するリスクとコストを含む、垂直統合戦略の期待される利益を達成する能力、公表された財務および 業務上のガイダンスを達成するために意図した会社の行動が、単独で、または外部の市場、業界、その他と組み合わせても、そのガイダンスを達成するには不十分であるというリスクが含まれますが、これらに限定されません。要因、運用できないこと、またはある程度まで活用できなかったこと会社の艦隊と砂 鉱山を適時に、あるいはまったくなく、会社の成長戦略を促進する方法で資本を配備する会社の能力、および事業計画を実行する会社の一般的な能力、会社が現在計画しているよりも多くの資本を必要とするリスク、または資本支出が現在の予想を超えて増加する可能性があるというリスク、変動を含む業界の状況会社の製品とサービスの供給、需要、価格、グローバルと 地域の経済と金融条件、会社のリスク管理戦略の有効性、上場企業への移行、および当社が証券取引委員会(SEC)に提出した書類の「リスク 要因と将来の見通しに関する記述に関する注意事項」というタイトルのセクションに記載されているその他のリスクと不確実性。これらの項目は、SECのWebサイト(www.sec.gov)にあります。会社 は、法律で義務付けられている場合を除き、その後の出来事や進展の結果として、将来の見通しに関する記述の修正を公に発表する義務を負わず、特に拒否します。

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