第四十四条第二項第三号に基づいて提出する
登録番号333-266099

株式募集定款副刊第1号
(2023年4月10日現在の目論見書)

最大7，035，970株普通株
A類株式承認証の未償還行使時に発行することができます

連合海運会社

これは連合海運会社(“当社”)の期日が2023年4月10日の目論見書(“目論見”)の付録(“募集説明書”)であり、この目論見書は当社が採用した表F-1(登録番号333-266099)の登録説明書の一部であり、この表は時々改訂または補充されている。

同社は、2023年8月10日と2023年9月29日に、以下のように米国証券取引委員会に最新のForm 6−K報告書を提出した。

本募集説明書の付録は、目論見書と共に読み、目論見書と共に提供されなければならず、目論見書の付録に含まれる情報の代わりに、本募集説明書の付録に含まれる情報でない限り、本明細書に対して保留意見がある。

本募集説明書の付録は、目論見書がない場合には不完全であり、目論見書に関連しない限り、目論見書の任意の改訂または補足を含む交付または使用を含むことができない。

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。我々の証券に投資する際に考慮すべき情報の検討については、目論見書8ページからの“リスク要因”を参照されたい。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が事実であるかどうか、あるいは完全であるかどうかも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書の増刊日は2023年9月29日です。
表格6-K

アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549

海外民間発行業者報告
規則第13 a-16または15 d-16によると
1934年証券取引法

2023年8月

依頼公文番号：001-41413

連合海運会社
(登録者氏名英文訳)

Vouliagmenis通り154番地
166 74 Glyfada、ギリシャ
(主な行政事務室住所)

登録者が表20−Fまたは表格40−Fの表紙の下で提出されるか否か、または年次報告書が提出されるか否かをチェックマークで示す

表格20-F表格40-F☐

登録者がS-T規則第101(B)(1)条で許可された紙の形で表格6-Kを提出するかどうかをチェックマークで示す：☐

注：規則S-T第101(B)(1)条は、添付の年次報告書を証券保有者に提供するために提出されたテーブル格6-Kのみを紙形式で提出することを許可している。

登録者がS規則第101(B)7：条の規定に従って表格6-Kを提出したかどうかをチェックマークで示す

注：条例S-T第101(B)(7)条規則は、登録者が登録者登録成立、住所又は合法組織の司法管区(登録者の“母国”)の法律に基づいて、又は登録者の証券取引所が母国取引所にある規則に基づいて、登録者が提供して公表しなければならない報告又はその他の書類を提出することを許可するのは、紙の形態で表格6-Kを提出することのみを許可する。必要なく，登録者に配布された証券保持者もおらず，重大なイベントが議論されている場合は，すでにEDGARに提出されたForm 6−Kまたは他の委員会に届出されたテーマである。

この表6-Kレポートに含まれる情報

本報告の添付ファイル99.1表格6-Kは、連合海運会社が2023年6月30日まで及び2023年6月30日までの6ヶ月間及び2022年6月30日までの未監査中期総合財務諸表及び2022年6月30日まで及び2021年6月30日まで及び2021年6月30日まで及び6月30日までの監査中間分割財務諸表の財務状況及び経営業績の検討及び分析である。

この表格6−Kの報告およびその添付ファイルは、本明細書に参照として当社の表F−3(333−273116)の登録声明に組み込まれている。

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
連合海運会社

(登録者)
日付：2023年8月10日

/s/Stamatios Tsantanis

作者：Stamatios Tsantanis

最高経営責任者
添付ファイル99.1

前向きに陳述する

本報告書には、1995年の個人証券訴訟改革法の安全港条項に基づくいくつかの前向きな陳述が含まれている。前向きな陳述は、未来に対する私たちまたは私たちの管理職の期待、希望、信念、意図、または戦略に関する陳述、および歴史的事実以外の陳述を含むが、これらに限定されない。さらに、未来のイベントまたは状況を言及する任意の予測、予測、または他の特徴は、任意の基本的な仮定を含む任意の陳述であり、前向きな陳述である。“予想”、“信じる”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“予定”、“可能”、“可能”、“計画”、“可能”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“すべき”、“そうする”および同様の表現は、前向き陳述を識別することができる。しかし、このような言葉の欠如は声明が展望性を持っていないということを意味しない。

本報告における前向きな陳述は、様々な仮定に基づいており、その多くの仮説は、限定される訳ではないが、 管理層による履歴運営傾向、私たちの記録に含まれるデータ、および第三者が提供する他のデータの検討を含むさらなる仮定に基づいている。これらの仮説自体が困難または予測不可能であり、私たちの制御範囲を超えた重大な不確実性および意外な状況の影響を受けるので、これらの仮定は実行時に合理的であると信じているが、これらの予想、信念、または 予測が達成または達成されることを保証することはできない。したがって、私たちはあなたにどんな前向きな陳述にも依存しないように注意します。

これらの陳述の多くは、私たちの制御または予測能力を超える要素に対する私たちの仮定に基づいている。これらの要素のいずれかまたはこれらの要素の組み合わせは、私たちの未来の経営結果および展望性陳述の最終正確性に重大な影響を与える可能性がある。本稿の他の箇所と本稿で引用した文書で議論されているこれらの重要な要素や事項を除いて，実際の結果が前向き陳述で議論された結果と大きく異なる重要な要素になる可能性があると考えられる：
 

 •
運航業の傾向の変化は、レンタル船料率、船舶価値、船舶需給に影響する要素を含む


•
海上輸送や他の輸送方法の変化は


•
海運乾物商品の供給または需要の変化を含む、一般的または特定の地域の乾燥分散商品


•
乾燥貨物業は新しい建物の数の変化を作っています
 
1

 •
私たちが入手可能な船や他の船の耐用年数や価値の変化、融資契約の遵守への影響


•
私たちの船団は老朽化と経営コストが増加しています


•
私たちの将来、完成待ち、または最近の買収や処分を達成する能力が変化した


•
私たちは拡大した機動隊を利用することに成功しました


•
私たちの財務状況と流動性の変化は、私たちの借金の支払いと追加融資を得る能力を含めて、資本支出、買収、その他の一般会社の活動を援助する


•
私たちのビジネス戦略、可能な拡張分野、または予想される資本支出または運営費用に関連するリスク


•
私たちはSeanEnergy海運ホールディングス、その子会社、私たちの第三者マネージャーに依存して私たちの業務を運営しています


•
私たちの船と私たちが購入する可能性のある他の船の乗組員の獲得可能性、レンタル日数、分類検査要求、保険費用の変化


•
私たちの契約相手側が彼らと私たちとの合意を守ることができなかったことを含む、私たちと契約相手側との関係が変化した


•
私たちの顧客、レンタル者、または私たちが得る可能性のある船、他の船を失った


•
私たちの船や私たちが得る可能性のある他の船への被害は


•
未来は私たちの船と私たちが買収する可能性のある他の船の訴訟と事件の潜在的な責任に関するものだ


•
私たちの将来の経営業績や財務業績


•
テロ行為と他の敵対行動、流行病、または他の災難


•
全世界の新型コロナウイルス或いは新冠肺炎の大流行に関連するリスクは、乾物製品の需要、乗組員の変動及び輸送への影響を含む


•
インフレ圧力の増加と中央銀行が制定した金利引き上げを含むが、これらに限定されない世界と地域経済と政治条件の変化


•
“貿易戦”とロシアとウクライナの間で続く戦争と関連制裁を含む国内と国際政治の大局または事件


•
政府の規則と条例の変化、または規制当局が取った行動、特に海運業界の側面；


•
私たちは、私たちが最近提出したbr}Form 20-F年次報告を含む、米国証券取引委員会に提出または提出された登録声明、報告、または他の材料に時々列挙された他の要因を提出した。

前述した1つまたは複数のリスクまたは不確実性が現実になった場合、または私たちの任意の仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は、これらの前向き表現において予測された結果とは重大な点で異なる可能性がある。したがって，我々が期待している実際の結果や発展が実現されることは保証されない，あるいは基本的に実現されていても，それらが我々に予想される結果や影響を与える保証はない.このような不確実性を考慮して、潜在的投資家たちはこのような展望的陳述に過度に依存しないように注意する。

私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、法律が適用されなければ が要求される可能性がある限り、公開更新または任意の前向き陳述を修正する義務を負わない。1つまたは複数の前向き陳述が更新された場合、これらまたは他の前向き陳述が追加的に更新されると推定されるべきではない。

2
経営陣の議論と分析
財務状況と経営成果

以下の経営陣の検討と分析は、当社が監査を受けていない連合海運会社中期総合財務諸表と連合海運前身が監査されていない中期分割財務諸表及び本文に含まれる関連付記とともに読まなければならない。文意には別の説明があるほか、“当社”“当社”または“当社”といえば、連合海運会社とその付属会社を指す。この討論は展望的な陳述を含み、未来の事件と財務業績に対する私たちの現在の見方を反映している。我々の実際の結果は，これらの 前向き陳述で期待されているものとは大きく異なる可能性がある.

私たちは、法律の要件がなければ、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、本入札明細書に含まれる任意の前向きな陳述を公開または修正する義務はありません。

連合海運会社の経営実績

私たちの運営結果に影響を与える要素の概要

私たちは世界海運サービスに特化した国際海運会社です。本報告日現在、同社は乾燥貨物船7隻からなる船隊を運営しており、Panamax船2隻、望角型船3隻、Kamsarmax船2隻を含み、積載能力は約845，693積載トン、船齢は14.5年である。Panamax乾散貨物船(2023年8月から10月までの期間を予定)を追加納入した後、私たちの運営船団は8隻の乾散貨物船で構成され、総積載能力は約922，054トンである。

3
戦果分析の重要な措置

私たちは様々な財政と運営用語と概念を使用する。これらの措置には

所有権日数。所有権日数とは、私たちが所有しているか、または光船に基づいて私たちの船団の船を借りている間の総カレンダー日数のことです。保有日数は一定期間のわがチーム規模の指標であり，その間に記録された収入と費用に影響を与える。

利用可能日数。利用可能日数とは、船舶所有権日数から、大修理、乾ドック、放置または特殊または中期検査でレンタルを停止した総日数を差し引くことです。運航業は、一定期間内に船が収入を生成するために使用できる総日数 を使用することができる日数を使用する。

運営日数です。運営日数とは、一定期間内の利用可能日数から私たちの船舶が予見できない場合に欠航した日数の合計です。営業日数には私たちの船舶がバラスト航行中で次の雇用が確定していない日が含まれています。運航業は営業日数を用いて船舶が一定時間内に実際に収入が発生できる総日数を測定する。

船団利用率。船団利用率は、私たちの船舶が収入を発生させる時間パーセントであり、運営日数を関連期間の所有権日数で割ることで決定されます。

レンタルを停止します。船舶がレンタルしていないか、またはレンタル契約に要求されるサービスを履行できない期間。

乾ドックです。私たちは定期的に各船に対して乾ドックの検査、修理とメンテナンスを行い、業界認証や政府の要求に合うように任意の修正を行います。

定期レンタル船。定期レンタル船とは、特定の時間帯(定期レンタル船)または特定航次(航次定期レンタル船)で船舶を使用する契約であり、その間にテナントは港費、燃料費、輸送費、その他の手数料を含む基本的にすべての航程費用を支払う。船舶所有者は、乗組員費用、給養、甲板とエンジン備蓄、備品、潤滑剤、保険、メンテナンスとメンテナンスを含む船舶運営費用を支払います。船主は各船の乾ドックおよび中検と特別検査費も担当している。定期レンタル船料率は通常レンタル期間中に固定されています。対象船が既存のテナントと定期レンタル契約を更新したり、他のテナントと新たな定期レンタル契約を締結したりすることを求めた場合、現行の定期レンタル船料率は、季節的および年ごとに変動し、以前の定期レンタル契約よりも大幅に高いか、またはそれ以下である可能性がある。定期貸船料率の変動 はスポットレンタル船料率の変化の影響を受ける。

定期用船です。定期用船とは通常特定の貨物を積み込み港から陸揚げ港まで約束された合計金額で運ぶ契約のことです。航次リースにより、航程費用、例えば港費、燃料費、運河費とその他の手数料は、船主が支払い、船東は船舶運営費用も支払う。

TCE.定期レンタル料金は同値，あるいはTCEは， 期間の純収入から航程費用を引いてその期間の営業日数で割ったものと定義する.航程費用には港費、燃料費、輸送費とその他の手数料が含まれています。

4
毎日の船舶運営費用。1日当たりの船舶運営費用の計算方法は、船舶運営費用から交付前の費用を関連時間帯の所有権日数で割る。船舶運営費用には、船員費用、給養、甲板とエンジン備蓄、潤滑剤、保険、メンテナンス、メンテナンスが含まれています。船舶交付前の運営費用には一度の交付前と加入前の費用は含まれておらず、これらの費用は交付後の会社船舶の初期乗組員の配備と補給に関係している。

私たちの業務に影響を与える主な要素

会社の財務状況、経営業績とキャッシュフローに影響する主な要素は：


 • 所有し経営する船舶の数


•
航路用船料率


•
定期チャーター便旅行料率


•
定期借船料率


•
私たちの航路契約の性質と期限


•
船舶が再配置される


•
船舶運営費と直接航程費用


•
維持とアップグレードの仕事


•
私たちの船と私たちが得ることができる他の船の船齢、状況、仕様


•
普通株や他の証券を発行しています


•
借金の額


•
債務と関連した資金調達コスト。

私たちはまた私たちが締結した憲章の種類の影響を受けている。定期リースと光船定期リースの船舶はより予測可能なキャッシュフローを提供しているが，市場条件が有利な時期には，定期レンタルでも航次リースでも，その利益率はスポットレンタル市場で運営されている船舶よりも低い。

スポットリース市場で運営されている船舶による収入の予測は困難であるが，乾物料率改善期間中により高い利益率を得ることができる。現物貸切は船主を乾燥散財料率の低下と航次貸切燃料コスト上昇のリスクにも直面させている。

世界各地の経済状況が低下すれば、私たちの運営業績、財務状況、キャッシュフローにマイナスの影響を与え、私たちの普通株の市場価格の下落を招く可能性がある。

世界経済は、ウクライナとロシアとの戦争、米国と中国間の現在の貿易緊張、中東と南海中国海域および他の地理国家·地域の政治的不安定、テロまたは他の襲撃、戦争(または脅威戦争)や国際敵対行動、例えば米国と朝鮮やイランとの戦争、新冠肺炎のような流行病や流行病など、いくつかの実際的かつ潜在的な挑戦に直面している。例えば、ロシアへの制裁後の燃料や穀物価格の上昇により、ウクライナで続く戦争により、より広範な軍事衝突や重大なインフレ圧力への懸念が経済的不確実性を増加させている。現在の市場位置ずれとそれによるインフレ圧力が長期インフレ環境に移行するかどうかはまだ不確定であり、このような発展が私たちの業界のテナント料、船舶需要と運営費用に与える影響も正確に定義できない。ウクライナへの侵入による乾物貨物市場への最初の影響は中性から積極的まで様々であり、テナント料の短期変動や特定プロジェクトの運営コストの増加にもかかわらず、主に乗組員コストの増加を背景にしている。これらの状況が続くと、乾物市場や私たちの業務への長期的な純影響を正確に予測することは困難になる。このような事件は予測できない結果を生じる可能性があり、世界経済の不安定、供給の減少、あるいは世界のある商品に対する需要の減少を招き、それによって運航を招く可能性がある。私たちは現在の市況がどのくらい続くのか予測できない。

5
欧州では、ギリシャを含むEU加盟国の主権債務違約の可能性への懸念は全体的に緩和されているが、過去に世界各地の金融市場を混乱させ、EU、米国、世界の他の地域の消費者需要の疲弊を招く可能性がある。英国のEU離脱や英国の離脱は、貿易保護主義のリスクをさらに増加させた。イギリスの離脱または他の司法管轄区域の同様の事件は、外国為替および証券市場を含む世界市場に影響を与え続ける可能性がある；通貨レート、関税、条約、および他の規制事項のいずれかによって生じる変化は、逆に私たちの業務、キャッシュフロー、および運営に悪影響を及ぼす可能性がある。

また、最近のアジア太平洋地域の経済減速、特に中国の経済減速は、世界の他の地域の経済動向の疲弊の影響を悪化させる可能性がある。2008年に始まった世界経済金融危機を前に、中国は世界でGDP成長が最も速い経済体の一つであり、運航需要に大きな影響を与えている。中国の2022年12月31日までの年間GDP成長率は約3.0%で、50年間の最低成長率の一つであり、主に国のゼロエミッション政策と厳格な規制によるものと考えられ、2021年12月31日までの年間の8.4%の成長率と比較して明らかに低下している。中国やアジア太平洋地域の他の国は、近い将来、動揺、減速、さらにはマイナス成長の経済成長を経験し続ける可能性がある。中国の経済状況の変化や、その政府がとっている法律や政策の変化、あるいは税務や環境問題(炭素中和の実現など)を含む地方当局の法律や政策の実施は、中国の顧客に借りた船や中国港に寄港した船に影響を与える可能性がある。私たちの船舶は中国造船所と私たちと融資協定を締結した金融機関で乾式寄港を行い、私たちの業務、運営結果、財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。

また、各国政府は貿易障壁に助けを求め、自国の工業を外国輸入から保護し、運航需要を抑制する可能性がある。具体的には、述べたように、米国はより多くの保護貿易措置を実施することを求めている。米国、中国と他の輸出国との将来の関係には、貿易政策、条約、政府法規、関税の面を含む重大な不確定性がある。保護主義の発展、あるいはそれらが起こりうるとの見方は、世界経済状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性があり、世界貿易を著しく減少させる可能性がある。また、日増しに高まる貿易保護主義は、(1)世界の各地域、特にアジア太平洋地域の輸出貨物のコスト増加、(2)貨物輸送に要する時間の長さ、(3)輸出貨物に関するリスクを招く可能性がある。このような増加は、出荷される貨物の数、輸送スケジュール、航程コスト、および他の関連コストをさらに減少させる可能性があり、これは、私たちのテナントの業務、経営業績、財務状況に不利な影響を与える可能性があり、それによって、彼らが私たちに船代を適時に支払う能力と、私たちと彼らの定期レンタル数量を更新し、増加させる能力に影響を与える可能性がある。これは私たちの業務、運営結果、財務状況、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちは金利の変化、世界各地の銀行と証券市場の不安定、主権違約リスク、成長レベルの低下、貿易保護主義などのグローバル経済傾向に関連するリスクに直面している。重大な市場混乱および現在の世界の市場状況と規制環境の不利な変化は、私たちの業務に悪影響を与え、あるいは融資協定または任意の将来の財務に基づいて借金を手配する能力を弱める可能性がある。私たちは現在の市況がどのくらい続くのか予測できない。しかし、これらの最近および発展している経済·政府要因に加え、低迷しているリース料や船舶価値に加えて、私たちの運営結果、財務状況やキャッシュフロー、および私たちの普通株の取引価格に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。利用可能な融資が不足している場合には、船舶買収を完了できず、ビジネスチャンスを利用したり、競争圧力に対応できない可能性もある。

6
連合海運会社の経営実績
 
(単位は数千ドルだが、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
  
6か月
期間は終わりました
2023年6月30日
    
日付から始めます
最初の頃
(2022年1月20日)
2022年6月30日まで
  
収入：
            
船舶収入、純額
    
12,832
      
-
  
                 
費用：
                
航程費用
    
(1,149
)
    
-
  
船舶運営費
    
(9,137
)
    
-
  
管理費
    
(263
)
    
-
  
管理費-関係者
    
(563
)
    
-
  
一般と行政費用
    
(3,325
)
    
-
  
減価償却および償却
    
(3,569
)
    
-
  
営業損失
    
(5,174
)
    
-
  
その他の費用：
                
利息と融資コスト、純額
    
(2,692
)
    
-
  
その他、純額
    
(48
)
    
-
  
その他費用合計(純額)：
    
(2,740
)
    
-
  
純損失
    
(7,914
)
    
-
  
普通株主は純損失を占めなければならない
    
(7,991
)
    
-
  
                 
普通株1株当たりの基本と償却純損失
    
(0.99
)
    
-
  
                 
加重平均発行済み普通株式、基本普通株式、希釈後普通株
    
8,030,666
      
500
  

7
連合海事前身の運営結果

*(千ドル単位)
  
6か月
期間は終わりました
2022年6月30日
  
収入：
      
船舶収入、純額
    
2,192
  
         
費用：
        
航程費用
    
(429
)
船舶運営費
    
(1,030
)
管理費
    
(65
)
管理費-関係者
    
(131
)
一般と行政費用
    
(332
)
減価償却および償却
    
(628
)
営業損失
    
(423
)
その他の費用：
        
利子と融資コスト
    
(315
)
その他、純額
    
12
  
その他費用合計(純額)：
    
(303
)
純損失
    
(726
)

2023年6月30日までの6ヶ月期間(“2023年会社期間”)と2022年6月30日までの6ヶ月期間(“2022年前身期間”)

船舶収入純額が1，060万ドルまたは485%増加したのは，主に我々の船団規模が増加し，運営日数が2022年の111日から2023年の815日に増加したが，2022年と比較して2023年のTCE料率の低下部分はこの増加を相殺したためである。以下のTCE税率と船舶純収入の入金を参照してください。これはアメリカ公認会計基準の中で最も直接的な比較可能性指標です。

航程費用--2023年6月30日までの6ヶ月間、航程費用は110万ドル、2022年同期は40万ドル。この増加は，船舶がテナントに納入されるまでのバラスト期間における燃料油消費と，わが船団規模の拡大により増加したブローカー手数料によるものである。

2023年6月30日までの6カ月間の船舶運営費および運営費はそれぞれ910万元および2022年同期の100万元だった。船舶運営費が787%増加したのは，主に船舶保有日数が2022年の181日から2023年の916日に増加したためである。

管理費−2023年6月30日までの6カ月間の管理費は30万ドル，2022年同期の管理費は70万ドルである。2023年の増加は保有日数の増加によるものである。

2023年6月30日までの6カ月間の関係者に関する管理費は60万ドル，2022年の期間の管理費は10万ドルであり，所有権日数が2022年の181日から2023年の916日に増加したためである。

8
一般と行政費用である一般と行政費用は2023年6月30日に終了した6カ月間で330万ドル，2022年同期で30万ドルである。2023年の会社期間の支出は、主に株式ベースの報酬220万ドル、役員報酬50万ドル、その他の専門費30万ドルである。連合海事前身2022年前身期間の一般と行政費用とは，船団船舶所有権日数 に基づいてSeanEnergyによる費用を分配することである。

減価償却と償却-2023年6月30日までの6ヶ月間の減価償却と償却総額は360万ドル、2022年同期は60万ドル。この増加は所有権日数が2022年の181日から2023年の916日に増加したことによるものだ。

利息と融資コストは2023年6月30日までの6カ月間の利息と融資コストは300万ドル、2022年同期は30万ドル。増加は，当社船の購入による融資取得と，2022年および2023年6月30日までの6カ月間の未返済債務加重平均金利がそれぞれ約7.9%から8.5%に増加したことによるものである。

業績指標

以下に示す数字は，管理層が我々の船の性能を測定するための非GAAP統計比率である.“艦隊データ”については、比較可能な米国公認会計基準測定基準はない。

   
連合海運会社
  
機械隊データ：
  
6か月
期間は終わりました
2023年6月30日
    
日付から始めます
最初の頃
(2022年1月20日)
2022年6月30日まで
  
           
日数を持つ
    
916
      
-
  
利用可能日数(%1)
    
839
      
-
  
営業日数(2)
    
815
      
-
  
機械隊利用率
    
89.0
%
    
-
  
                 
1日平均成績：
                
TCE料率(3)
  
$
14,335
    
$
-
  
1日当たりの船舶運営費(4)
  
$
7,063
    
$
-
  

   
連合海事
前身
  
   
6か月
期間は終わりました
2022年6月30日
  
機械隊データ：
      
日数を持つ
    
181
  
利用可能日数(%1)
    
121
  
営業日数(2)
    
111
  
機械隊利用率
    
61.3
%
         
1日平均成績：
        
TCE料率(3)
  
$
15,882
  
1日当たりの船舶運営費(4)
  
$
5,689
  

9
(1)
2023年6月30日までの6カ月間に77個のテナント日数が発生し，計画されたドライドックに用いられた。2022年6月30日までの6カ月間，br計画の乾ドックに60日間の停止日数を支払った。
 
(2)
2023年6月30日までの6ヶ月間、他の予見不可能な状況のため、24個の雇用停止日が発生した。2022年6月30日までの6カ月間，他の予見不可能な状況により，10個の雇用停止日 が発生した。
 
(3)
我々は、船舶純収入(米国GAAPの最も直接的な比較可能性指標)と共に、私たちの管理層が私たちの船舶の配備と使用を決定し、投資家と私たちの経営陣が私たちの財務業績を評価するのを助けるため、私たちの経営陣が私たちの船舶の配備と使用を決定するのを助けるため、TCEレートを組み入れた。TCE比率の計算は他社の報告と比較できない可能性がある。次の表は私たちの船舶純収入とTCEレートをチェックしました。

(単位：千ドル、営業日数、TCE為替レートを除く)
  
連合海運会社
  
   
6か月
期間は終わりました
2023年6月30日
    
日付から始めます
最初の頃
(2022年1月20日)
2022年6月30日まで
  
             
船舶収入、純額
  
$
12,832
    
$
-
  
航程費用
  
$
(1,149
)
  
$
-
  
定期用船等収入
  
$
11,683
    
$
-
  
営業日数
    
815
      
-
  
TCE料率
  
$
14,335
    
$
-
  

(単位：千ドル、営業日数、TCE為替レートを除く)
  
連合海事
前身
  
   
上には
6か月
期間は終わりました
2022年6月30日
  
       
船舶収入、純額
  
$
2,192
  
航程費用
  
$
(429
)
定期用船等収入
  
$
1,763
  
営業日数
    
111
  
TCE料率
  
$
15,882
  

(4)
私たちは、船舶運営費用と共に追加的な意味のある情報を提供していると考えられるので、これは、私たちの経営陣が私たちの船の配置と使用について決定し、その財務パフォーマンスを評価するのを助けるため、私たちの経営陣が私たちの船の配置と使用について決定するのを助けるため、毎日の船舶運営費用を含みます。毎日の船舶運営費用の計算は他社が報告した費用と比較できない可能性があります。次の表で私たちの船舶運営費用を毎日の船舶運営費用と照合します。

10
(所有権日数や1日当たりの船舶運営費用は千ドル単位で含まれていません)
  
連合海運会社
  
   
6か月
期間は終わりました
2023年6月30日
    
日付から始めます
最初の頃
(2022年1月20日)
2022年6月30日まで
  
             
船舶運営費
   $
9,137
     $
-
  
差し引く：出産前費用
    
2,667
      
-
  
納入前費用前の船舶運営費用
  
$
6,470
    
$
-
  
日数を持つ
    
916
      
-
  
毎日の船舶運営費用
  
$
7,063
    
$
-
  

(所有権日数や1日当たりの船舶運営費用は千ドル単位で含まれていません)
  
連合海事
前身
  
   
上には
6か月
期間は終わりました
2022年6月30日
  
       
船舶運営費
  
$
1,030
  
日数を持つ
    
181
  
毎日の船舶運営費用
  
$
5,689
  

EBITDAと調整後のEBITDA

   
連合海運会社
  
(単位：千ドル)
  
6か月
期間は終わりました
2023年6月30日
    
日付から始めます
最初の頃
(2022年1月20日)
2022年6月30日まで
  
             
EBITDAと調整後のEBITDA台帳：
            
純損失
  
$
(7,914
)
  
$
-
  
増加：利息と融資コスト、純額
    
2,692
      
-
  
増加：減価償却と償却
    
3,569
    
$
-
  
減価償却前利益(1)
  
$
(1,653
)
  
$
-
  
追加：株ベースの報酬
    
2,175
      
-
  
調整後のEBIDTA(1)
  
$
522
    
$
-
  

11
   
連合海事
前身
  
(単位：千ドル)
  
上には
6か月
期間は終わりました
2022年6月30日
  
       
EBITDAと調整後のEBITDA台帳：
      
純損失
  
$
(726
)
増加：利息と融資コスト
    
315
  
増加：減価償却と償却
  
$
628
  
減価償却前利益(1)
  
$
217
  

(1)未計算利息、税項、減価償却及び償却前収益(“EBITDA”)とは、一定期間内の純収益/(損失)、純利息及び財務コスト、減価償却及び償却及び所得税(ある場合)の総和を指す。米国公認会計基準によると、EBITDAは公認された測定基準ではない。調整されたEBITDAは調整されたEBITDAであり，調整後に株による補償や債務補償損失(あれば) は含まれておらず，当社のコア業務の継続的な業績を示していない。EBITDAと調整後のEBITDAを挙げたのは，広く用いられている経営収益性を評価する手段として，これらの測定基準が投資家に有用であると信じているからである。ここで示したEBITDAと調整後のEBITDAは，他社列報の同名指標と比較できない可能性がある。これらの非GAAP計量をアメリカGAAPによって作成された財務計量と分けて考慮し、それを財務計量の代替或いは財務計量より優れているべきではない。


流動性と資本資源

私たちの主な資金源は、現金流入、銀行長期借入金、販売とレンタル取引、光船レンタル協定、船舶販売と資本市場提供の株式を運営することです。私たちの資金の主な用途は主に資本支出であり、私たちの船団を構築し、私たちの船舶の品質を維持し、国際運航標準と環境法律法規を遵守し、運営資金要求に資金を提供し、配当金を支払い、そして私たちの未返済債務、融資リース、その他の金融負債に元金と利息を支払う。

私たちの資金·金庫活動は、投資収益を最大化し、適切な流動性を維持しながら、私たちの短期的かつ長期的な需要を満たすために会社の政策に基づいて行われています。これは費用効果に合った方法で貸借利便性を手配することを含む。現金と現金等価物は主にドルで持ち、最低はユーロで持っている。

2023年6月30日に、以下に述べる融資協議、融資リース、その他の財務負債及び船購入資本支出以外、私などはいかなる他の契約責任もない。2023年7月、2023年6月22日現在登録されているすべての普通株主に70万ドルの定期配当金を支払いました。2023年8月3日、2023年第2四半期の定期四半期配当金を1株0.075ドルとし、2023年10月6日頃に2023年9月22日までに登録されているすべての株主に支払うことを発表しました。

運営資本は、長期債務の流動部分を含む流動資産から流動負債を減算することに等しい。2023年6月30日現在、運営資本は2620万ドルに達している。赤字の主な原因は、私たちのEnTrustローンが2024年第1四半期に満期になり、2023年6月30日までの未返済残高総額が4070万ドル であり、3520万ドルのバルーン支払いが含まれていることだ。2022年8月9日に署名された加入、改訂、再記述2022年8月の信託手配の契約書によると、船がExelixSeaを買収するまで船が新船主に交付される前に、Epanastasea保証の部分は安全代理に有利なbr凍結を維持し、この契約によると、ExelixSea Sea Co.は借り手として加入する。したがって，Epanastasea部分のバルーン分割払いはEpanastaseaを販売する際に支払うことはない.

12
2023年4月、2015年に建造されたパナマ型ばら積み船の光船レンタル契約を締結し、Syntheeaと改称した。協定によると、私たちは光船レンタル協定に署名した時に350万ドルの頭金を支払い、2023年8月1日に船を納品した時に350万ドルの頭金を追加した。2023年5月、Epanastasea号を3750万ドルで売却する協定覚書を締結した；この船は2023年8月10日に彼女の新しい船主に交付された。2023年6月には、2011年に建造されたパナマ型船舶を購入し、ExelixSeaと改名し、総購入価格は1780万ドルと合意覚書に署名した。締結協定覚書に関連して支払われる保証金総額は180万ドルであり，2023年10月に船を交付する際に支払うべき購入価格残高を予定している。Syntheeaの追加頭金は手元現金で資金を提供するが、ExelixSea買収残高は手元現金と2022年8月の信託手配で再分配された1，500万ドルの融資金額で資金を提供する予定で、これまでEpanastaseaはこの手配のそれぞれの部分を獲得していた。

当社のキャッシュフロー予測によると、手元の現金及び経営活動、融資活動及び投資活動が提供する現金、又はそのいずれかの組み合わせ(すなわち、債務合意、船舶販売、販売及びレンタル活動及び融資リース)は、財務諸表公表後1年12ヶ月以内に満期となる流動資金需要に対応するのに十分であり、融資リースプロトコルにおける選択権の購入による債務及び船買収による債務を含む。

連合海運会社のキャッシュフロー

2023年6月30日現在、現金と現金等価物および制限現金、非流動現金は730万ドル。私たちは、元の期間が約3ヶ月以下の定期預金と預金証書のような高流動性投資を現金等価物と見なしている。現金と現金等価物はドルで持っています。

経営活動現金純額

2023年6月30日までの6カ月間、経営活動に用いられた現金純額は80万ドルだった。

投資活動の現金純額

2023年6月30日までの6ヶ月間、投資活動のための純現金は7580万ドルだった。2023年の現金流出は、3隻の船の購入に関連する6，330万ドル(Br)、レンタル前払いに関連する1，070万ドル、および船の購入に関連する前払い180万ドルと関連がある。

融資活動の現金純額

2023年6月30日までの6カ月間、融資活動が提供した現金純額は1，400万ドルだった。2023年の現金流入は、保証された長期債務収益2450万ドルとA類株式権行使収益190万ドルから流入する。2023年に現金流入は配当金800万ドル、債務返済300万ドル、リース負債80万ドル、融資改定に関する融資融資費用40万ドル、普通株買い戻し20万ドル分で相殺される。

ユナイテッド航空の前身キャッシュフロー

2022年6月30日現在の現金と現金等価物は25万ドル。私たちは、元の期限が約3ヶ月以下の定期預金および預金のような、高流動性投資 を現金等価物と見なしている。現金と現金等価物はドルで持っています。

経営活動：2022年6月30日までの6カ月間、経営活動で使用された純現金は60万ドル。2022年の業務活動のための現金純額は、70万ドルの非現金プロジェクトに60万ドルの運転資金減少額を加えたものからなる。

13
投資活動：*2022年の現金流出は船舶改善と関係があり、バラスト水処理システムの設置費用 の支払いを含む。

融資活動：2022年の現金は親会社110万ドルからの投資に流入し、返済された55万ドルの債務によって相殺される。

負債の説明

高級施設

2022年7月委託機関

2022年7月28日、それぞれローンエージェントと証券エージェントであるKrollエージェントサービス株式会社とKroll Trust Services Limitedおよび貸手であるTruust Globalのある指定者が締結した前の融資スケジュールを修正·再説明し、(I)融資総額を460万ドルから1400万ドルに増加させ、(Ii) を期限を2024年2月に変更することを目的とした。(Iii)当社に融資を提供する保証人を変更し、(Iv)適用されるすべての金融チェーノを廃止し、融資手配の他の条項に大きな変更はありません。2022年8月1日、引き出しが完了し、1，400万ドルの未清新残高が発生した。ParoseaとBlueseaの売却については，当社は付状により2022年11月に貸主と合意し，2022年7月の委託融資200万ドルを前払いした。このローンの固定利息は7.90%で、2四半期に分けて返済し、四半期ごとに50万ドルを返済し、引き出し後9ヶ月、12ヶ月、15ヶ月で100万ドルを返済し、最後に満期になって1，000万ドルを返済する。2022年7月の委託融資は、栄光号に対する優先担保、船舶収益、保険·収用補償をカバーする一般譲渡、船舶収益口座に関する口座質権協定、船舶所有子会社の株式に関する株式質権協定、および関連する技術·商業マネージャー承諾のいずれかを担保とする。融資協定には、借り手口座の配当と他の分配に対するいくつかの制限が含まれている。このメカニズムにはいかなる金融契約や保証価値維持条項も含まれていない。

2023年6月30日現在、同ローン下の未返済額は1，150万ドル。

2022年8月委託機関

2022年8月に、吾らはKroll Agency Services Limited及びKroll Trust Services Limitedと6，360万ドルの担保付き融資の新しい手配を締結し、それぞれ手配代理と証券代理、及びTruust Globalのいくつかの世代の有名人を融資者とし、固定年利7.90%でThe Parosea、Bluesea、MinoanSea及びEpanastaseaを買収するために一部の資金を提供した。このローンの期限は最後のローン引き出し後18ヶ月で、3四半期分割払いで償却され、平均400万ドル、抽出日から9ヶ月から、満期時に支払うべき5160万ドルの風船となる。ParoseaとBlueseaを売却した後，それぞれの部分を返済し，総金額は3240万ドルであった。融資協定には、借り手口座の配当と他の分配に対するいくつかの制限が含まれている。このメカニズムにはいかなる金融契約や保証価値維持条項も含まれていない。

2022年12月、当社は貸手と合意し、ミノアンシー銀行が保証した2022年8月の信託融資下の担保を商業善意と国際貿易に置き換えることで合意した。改正されたbr協定の条項によると、MinoanSeaによって保証された1，520万ドルの部分は依然として阻害され、新しい船の購入と固定金利が年金利9.00%に改定されるまで安全エージェントに有利である。2023年1月30日に発効したテーマ手配の修正案と再記述によると、1，520万ドルの部分はそれぞれ7.0ドルと820万ドルの2つの部分で置き換えられ、それぞれ国際善意基金と国際貿易保証brによって交付される。2023年8月9日、当社はこの施設に加入、改訂、再説明する契約に調印し、ExelixSea海運会社はこの契約に基づいて借り手としてこの施設に加入した。改正された合意条項によると，2023年8月10日に船が新船主に交付されてからサンバラTABRとExelixSeaの買収まで，Epanastaseaで得られた1500万ドルの部分は を保って阻害され，安全エージェントに有利である。また、Epanastasea債券部分の固定金利は、2023年8月10日から年利9.00%に修正された。

14
Parosea銀行とBluesea銀行で保証された一部の金を前払いした後、br施設は3四半期分割払いで償却し、平均分割払いは200万ドルで、最初の引き出し日から9ヶ月後、そして満期時に支払うべき2520万ドルの風船となる。この融資は、優先担保、関連船舶毎の収益、保険及び収用補償をカバーする一般譲渡、船舶収益口座に関する口座質権協定、船舶の子会社株式を有する株式保証協定及び関連する技術及び商業管理者の承諾を担保とする。ローン協定には、借り手口座および他の割り当てから配当するいくつかの制限が含まれる。

2023年6月30日現在、同ローン下の未返済額は2920万ドル。

2023年6月30日まで6ヶ月以内の新販売棟及びレンタル取引

2023年3月海王星の販売とレンタル

2023年3月31日、Oasea号交付後、吾らは海王星海運リース有限公司(“海王星”)の付属会社とOasea号を買収する資金の一部を支払うためのアフターレンタル契約を締結した。同社は海王星から光船形式で売却して同船をレンタルし、レンタル期間は5年。適用金利は3カ月期SOFRプラス4.25%の年利。当社はリース期間全体で継続的に船を買い戻す選択権がありますが、5年光船期終了時には、当社は640万ドルで船を買い戻すことが義務付けられています。当社は最初の12ヶ月で少なくとも120%の保証カバー率を維持し、その後は少なくとも130%を維持する必要があります。また、当社はその運営口座で約40万ドルの最低流動資金を維持しなければなりません。貸船元金は60カ月連続で分割償却され、約10万ドル、2028年3月に640万ドルが支払われた。

2023年6月30日現在、同ローン下の未返済額は1200万ドル。

2023年4月海王星の販売とレンタル

2023年4月26日、ブランデー海号の交付後、ブランデー海号の買収コストに一部の資金を提供することを目的として、海王星の子会社とアフターレンタル契約を締結した。同社は海王星から光船形式で売却して同船をレンタルし、レンタル期間は5年。適用金利は3カ月期SOFRプラス4.25%の年利である。当社はリース期間全体で船の買い戻しを継続する選択権を持っていますが、5年光船期終了時には、当社は640万ドルで船を買い戻すことが義務付けられています。当社は、最初の12ヶ月間に少なくとも120%の保証カバー率(本明細書で定義したように)を維持し、その後少なくとも130%を維持することを要求されています。また、当社はその運営口座において最低約40万ドルの流動性を維持しなければなりません。貸船元金は60ヶ月連続で分割償却し、約10万ドル、2028年4月に640万ドルの風船支払いを支払った。

2023年6月30日現在、同ローン下の未返済額は1，210万ドル。

15
光船レンタル協定

2023年6月30日まで6ヶ月間の新光船レンタル契約

クリスヤ赤船協定

2023年2月9日、会社は2013年に日本製Panamaxばら積み船の光船レンタル協定を締結し、Chriseaと改名した。同社は18ヶ月の光船レンタル協定に基づいてレンタルし、協定締結時に350万ドルの頭金を支払い、2023年2月21日の交付時に350万ドルの頭金を支払うことになった。光船レンタル期間中の1日レンタル料は7 300ドルであり、光船レンタル終了時には1 240万ドルの購入選択権がある。全体的には，購入選択権行使後の同船の調達コストは約2340万ドルであった。

合成赤船協定

同社は2023年4月19日、2015年に日本で建造された78，020積載トンパナマ型ばら積み船と光船レンタル協定を締結し、Syntheeaと改名した。この船は当社が12カ月間の光船レンタル協定に基づいてレンタルし，協定締結時に350万ドルの頭金を支払い，2023年8月1日の船舶交付時に350万ドルの頭金を支払い，光船レンタル期間内の日航料率は8，000ドル，光船レンタル期間終了時の購入選択権は1，710万ドルである。光船レンタルは2023年8月1日から始まります。購入選択権を行使した後、この船の調達コストは合計約2，700万ドルとなる。

16

監査されていない中期連結財務諸表索引

 
ページ
   
2023年6月30日現在(監査なし)及び2022年12月31日現在の連結貸借対照表
F-2
   
2023年6月30日までの6ヶ月間及び開始(2022年1月20日)から2022年6月30日までの未監査中期総合経営報告書
F-3
   
2023年6月30日までの6ヶ月間及び自社設立(2022年1月20日)から2022年6月30日までの監査されていない中期株主権益合併報告書
F-4
   
2023年6月30日までの6ヶ月間および開始(2022年1月20日)から2022年6月30日までの未監査中期現金フロー表
F-5
   
監査されていない中期連結財務諸表付記
F-6

F-1
連合海運会社
総合貸借対照表
2023年6月30日まで(監査なし)および2022年12月31日まで
(単位：1株当たり千ドル、1株当たりのデータは含まれていない)

    備考
    
2023年6月30日
(未監査)
    
十二月三十一日
2022
  
資産
        
       
流動資産：
                  
現金と現金等価物
    
4
      
6,582
      
54,732
  
売掛金貿易純額
    
11
      
551
      
779
  
棚卸しをする
            
1,311
      
107
  
前払い費用
    

     
477
      
989
  
その他流動資産
            
1,969
      
3,207
  
売船として残す
    
5
      
23,445
      
-
  
流動資産総額
            
34,335
      
59,814
  
                         
固定資産：
                        
船舶、ネット
    
5
      
90,980
      
37,512
  
使用権資産
    
6
      
22,230
      
-
  
第三者から船舶を購入する前払金
    
5
      
1,782
      
-
  
関係者への船舶購入の前払
            
-
      
12,688
  
固定資産総額
            
114,992
      
50,200
  
                         
他の非流動資産：
                        
制限された現金、非流動現金
    
4
      
700
      
15,200
  
前払い費用その他、流動しません
     9
       3,500       -  
繰延費用と他の非流動投資
            
53
      
441
  
総資産
            
153,580
      
125,655
  
                         
負債と株主権益
                        
流動負債：
                        
長期債務とその他の金融負債の当期部分は、それぞれ繰延融資コストと債務割引4.72億ドルと527ドルを差し引く
    
7
      
42,568
      
7,473
  
関係者との関係で
    
3
      
3,930
      
829
  
貿易口座とその他の支払い
            
4,153
      
3,018
  
負債を計算すべきである
            
7,190
      
5,495
  
融資リース負債--当期分
    
6
      
1,824
      
-
  
収入を繰り越す
    
11
      
216
      
1,027
  
配当金に応じる
    
10
      
667
      
7,373
  
流動負債総額
            
60,548
      
25,215
  
                         
非流動負債：
                        
長期債務とその他の金融負債、当期分と繰延融資コストおよび債務割引を差し引いてそれぞれ2.94億ドルと67ドル
    
7
      
21,379
      
35,133
  
融資リース負債、非流動
     6      
12,477
      
-
  
他の非流動負債
            
-
      
739
  
総負債
            
94,404
      
61,087
  
                         
引受金とその他の事項
    
9
      
-
      
-
  
                         
株主権益
                        
優先株、額面0.0001ドル；発行許可1億株；2023年6月30日と2022年12月31日まで、発行と発行されたBシリーズ優先株はそれぞれ40，000株
    
10
      
-
      
-
  
普通株は、額面0.0001ドル、2023年6月30日と2022年12月31日までの認可株式は20億株、2023年6月30日と2022年12月31日までの発行済み株式と発行済み株式はそれぞれ8，892，149株と8，180，243株である
    
10
      
1
      
1
  
追加実収資本
    
10
      
39,049
      
35,193
  
利益を残す
            
20,126
      
29,374
  
株主権益総額
            
59,176
      
64,568
  
総負債と株主権益
            
153,580
      
125,655
  

付記はこのような監査されていない中期総合財務諸表の構成要素だ。

F-2
連合海運会社
監査されていない財務業務中期連結報告書
2023年6月30日までの6カ月期間と，2022年1月20日から2022年6月30日までの期間
(単位：1株当たり千ドル、1株当たりのデータは含まれていない)

    備考    
2023
    
2022
  
                   
船舶収入、純額
    
11
      
12,832
      
-
  
費用：
                        
航程費用
    
11
      
(1,149
)
    
-
  
船舶運営費
            
(9,137
)
    
-
  
管理費
            
(263
)
    
-
  
管理費-関係者
    
3
      
(563
)
    
-
  
一般と行政費用
    
14
      
(3,325
)
    
-
  
減価償却および償却
    
5, 6
      
(3,482
)
    
-
  
繰延乾ドック費用の償却
            
(87
)
    
-
  
営業損失
            
(5,174
)
    
-
  
その他の収入/(支出)、純額：
                        
利子と融資コスト
    
12
      
(2,979
)
    
-
  
利子とその他の収入
            
287
      
-
  
外貨為替損失純額
            
(48
)
    
-
  
その他の費用の合計
            
(2,740
)
    
-
  
純損失
            
(7,914
)
    
-
  
非参加証券に配当金を派遣する             (77 )     -  
普通株主は純損失を占めなければならない             (7,991 )     -  
                         
普通株1株当たりの基本損失と赤字
    
13
      
(0.99
)
    
-
  
                         
加重平均発行済み普通株式、基本普通株式、希釈後普通株
    
13
      
8,030,666
      
500
  

付記はこのような監査されていない中期総合財務諸表の構成要素だ。

F-3
連合海運会社
監査されていない株主権益中期合併報告書
2023年6月30日までの6カ月期間と，2022年1月20日から2022年6月30日までの期間
*(単位：千ドル、株式データを除く)

   
普通株
      
その他の内容
支払い済み
資本
      
利益を残す
      
合計する
株主の
株権
   
   
株式数
    
パル
価値がある
                               
バランス、2022年1月20日
    
-
      
-
      
-
      
-
      
-
  
普通株発行
    
500
      
-
      
-
      
-
      
-
  
バランス、2022年6月30日
    
500
      
-
      
-
      
-
      
-
  

   
Bシリーズ優先株
    
普通株
    
その他の内容
支払い済み
資本
      
利益を残す
    
合計する
株主の
株権
  
   
株式数
    
パル
価値がある
    
株式数
    
パル
価値がある
              
                                           
バランス、2022年12月31日
    
40,000
      
-
      
8,180,243
      
1
      
35,193
      
29,374
      
64,568
  
普通株式発行(株式承認証の行使を含む)(付記10)
    
-
      
-
      
779,200
      
-
      
1,874
      
-
      
1,874
  
普通株の買い戻し(付記10)
    
-
      
-
      
(67,294
)
    
-
      
(193
)
    
-
      
(193
)
普通株と参加非既得限定株奨励の配当(注10)
    
-
      
-
      
-
      
-
      
-
      
(1,334
)
    
(1,334
)
株式ベースの報酬(付記14)
    
-
      
-
      
-
      
-
      
2,175
      
-
      
2,175
  
純損失
    
-
      
-
      
-
      
-
      
-
      
(7,914
)
    
(7,914
)
バランス、2023年6月30日
    
40,000
      
-
      
8,892,149
      
1
      
39,049
      
20,126
      
59,176
  

付記はこのような監査されていない中期総合財務諸表の構成要素だ。

F-4
連合海運会社
監査されていない中期現金フロー表
2023年6月30日までの6カ月期間と，2022年1月20日から2022年6月30日までの期間
(単位：千ドル)

   
2023
    
2022
  
経営活動のための現金純額
    
(844
)
    
-
  
投資活動によるキャッシュフロー：
                
船舶の購入と改善
    
(63,261
)
    
-
  
第三者から船舶を購入する前払金
    
(1,782
)
    
-
  
レンタル前金とその他の初期直接コスト
    
(10,733
)
    
-
  
投資活動のための現金純額
    
(75,776
)
    
-
  
資金調達活動のキャッシュフロー：
                
普通株式および株式承認証を発行して得られた金は，引受費および手数料を差し引く
    
1,883
      
-
  
普通株買い戻し払い
    
(193
)
    
-
  
長期債務や他の金融負債の収益
    
24,500
      
-
  
融資と株式発行コストを支払う
    
(425
)
    
-
  
融資リース負債を支払う
    
(767
)
    
-
  
支払済み配当金
    
(8,040
)
    
-
  
長期債務やその他の金融負債を返済する
    
(2,988
)
    
-
  
融資活動が提供する現金純額
    
13,970
      
-
  
現金と現金等価物および制限的現金純減少
    
(62,650
)
    
-
  
期初現金および現金等価物と制限現金
    
69,932
      
-
  
期末現金および現金等価物および制限現金
    
7,282
      
-
  
                 
キャッシュフロー情報を補充する
                
期間内に支払われた現金：
                
支払の利子
    
2,536
      
-
  
                 
非現金投資活動：
                
船舶の改良と調達
    
(780
)
        
使用権資産と初期直接コスト
    
(15,533
)
    
-
  
                 
非現金融資活動：
                
すでに発表されているが支払われていない普通株と、既得限定株式奨励ではない配当に参加する
    
(667
)
    
-
  
融資株と株式発行株
    
(135
)
    
-
  

付記はこのような監査されていない中期総合財務諸表の構成要素だ。

F-5
連合海運会社
監査されていない中期連結財務諸表付記
(別途説明がある以外は、脚注で表示されたすべての金額は数千ドルであるが、1株当たり及び引受権証データは除く)

1.
プレゼンテーションの基礎と一般的な情報：

連合海事会社(“会社”または“連合”)は2022年1月20日にSeanEnergy Sea Holdings Corp.(“SeanEnergy”または“親会社”)がマーシャル諸島共和国の法律に基づいて登録成立し、株本は親会社に発行した登録株式約500株であり、額面がない。会社はSeanEnergyからの剥離を完了し，2022年7月5日から発効した。ユナイテッド航空の普通株はナスダック資本市場に上場し、2022年7月6日に取引を開始し、コードは“USEA”である。同社は船舶の所有と経営を通じて、世界的な貨物の遠洋輸送に従事している。

添付されていない監査されていない中期総合財務諸表は、連合海運会社およびその付属会社(総称して“当社”または“連合”と呼ぶ)の勘定を含む。

添付されていない中期総合財務諸表は、米国公認会計原則または米国公認会計原則に基づいて作成され、中期財務情報を提供するために使用される。したがって、それらは、米国公認会計基準によって要求される完全な財務諸表のすべての情報および付記を含まない。これらの監査されていない中期連結財務諸表は、同じbrに基づいて作成され、会社が2023年4月4日に米国証券取引委員会に提出した20-F表年次報告に含まれる会社設立(2022年1月20日)から2022年12月31日までの財務諸表と併せて読まなければならず、管理層は、これらの報告書は、会社の財務状況を公平に提示するために必要と考えられる通常の調整のみを含むすべての調整を反映していると考えられる。各期間の経営業績とキャッシュフローに記載されている。2023年6月30日までの6カ月間の経営業績は、2023年12月31日までの会計年度が予想される結果となるとは限らない。

同社の営業資本赤字は2023年6月30日現在で26，213ドル、純損失は7，914ドル、運営キャッシュフローはマイナス844ドル。運営資金の赤字は，主に2022年7月と2022年8月に信託基金の項目で支払う予定の融資 の合計40，700ドル，35，200ドルのバルーン支払いを含む。当社のキャッシュフロー予測によると、手元現金および経営活動、融資活動および投資活動によって提供される現金またはそのいずれかの組み合わせ(すなわち、債務合意、船舶販売、販売およびレンタル活動および融資リース)は、財務諸表発表後1年で終了したbrの12ヶ月間で満期となる流動性需要を満たすのに十分であると予想される。リースプロトコルにおける購入オプションによる債務(付記9)と船舶購入(付記5)が含まれる.

そのため、審査されていない中期総合財務諸表は持続経営をもとに作成され、正常業務過程における資産現金化と負債返済を考慮した。

2022年2月にロシアがウクライナに侵入した後、米国、いくつかのEU諸国、イギリス、その他の国は、影響を受けた地域での商品、サービスまたは技術の販売または輸入を制限し、旅行および資産の凍結を禁止し、ロシア国内の関連個人や政治、軍事、商業および金融組織に影響を与え、ロシアの大手銀行と米国および/または他の金融システムとの関連を遮断し、一部のロシア企業の米国市場での融資を禁止することを含むロシアに対する制裁を実施した。また、米国や他のいくつかの北大西洋条約機構(NATO)諸国はウクライナに軍事援助を提供してきた。米国、EU諸国、そして他の国はより広範な制裁を実施し、他の行動を取るかもしれない。これまで実施されてきた制裁の世界への影響には依然として高い不確実性があり，ロシア側は今後一定期間追加的な制裁や報復措置を実施する可能性があるため，わが社に及ぼす可能性のある将来の影響を正確に評価することは困難である。これまで、会社の業務への明らかな影響は見られず、顧客、サプライヤー、融資者を含むいかなる既存の取引相手にも具体的な影響は与えられていない。会社は関連する職務調査を行い、必要な時に外部制裁専門家を派遣して任意の考慮事項を評価する。しかし、同社がウクライナとロシアの船員を雇用しているため、雇用、送還、賃金支払いに問題に直面している可能性があり、このようなクレームの影響を受ける可能性があることを指摘すべきだ。現在の軍事衝突の範囲や強度、衝突に対応するための制裁や他の行動が増加する可能性があり、世界経済や市場に負の影響を与える可能性がある。このようなイベントの発生、またはそのようなイベントの持続または悪化は、最終的には、私たちのビジネス、財務状態、運営結果、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。

a.
合併中の子会社：

これらの監査されていない中期連結財務諸表に含まれるユナイテッド航空子会社は、2023年6月30日までに、

会社
  
国/地域
参入する
  
船舶名
  
納品日
  
日取り
売却·処分
共同管理会社(1)(2)
  
マーシャル諸島
  
適用されない
  
適用されない
  
適用されない
海輝船務有限公司(1)
  
マーシャル諸島
  
光栄号
  
2022年7月6日
  
適用されない
Epanastasea海運会社(1)
  
マーシャル諸島
  
Epanastasea
  
2022年9月2日
  
注5
パロシア船務会社(1)
  
マーシャル諸島
  
パロシア
  
2022年8月10日
  
2022年11月8日
藍海船務会社(1)
  
マーシャル諸島
  
藍藻
  
2022年8月12日
  
2022年12月1日
ミノアンシー海事会社(1)
  
マーシャル諸島
  
ミノ安西
  
2022年8月30日
  
2022年12月22日
好船会社(1)
  
リベリア
  
良好な関係
  
2023年2月10日
  
適用されない
貿易海運会社(1)
  
マーシャル諸島
  
貿易の往来
  
2023年2月28日
  
適用されない
佳麗亜海運有限会社(1)(3)
  
マーシャル諸島
  
クリスタ
  
2023年2月21日
  
適用されない
Oasea海運会社(1)(3)
  
マーシャル諸島
  
Oasea
  
2023年3月27日
  
2023年3月31日
クレタダム西海運会社(1)(3)
  
マーシャル諸島
  
クレタンシー
  
2023年4月26日
  
2023年4月26日
総合海運会社(1)(3)
  
リベリア
  
注9
  
注15
  
適用されない
エリクシー海運会社(1)
  
マーシャル諸島
  
注5
  
適用されない
  
適用されない

(1)
全資所有の付属会社
(2)
管理会社
(3)
光船借受人

F-6
連合海運会社
監査されていない中期連結財務諸表付記
(別途説明がある以外は、脚注で表示されたすべての金額は数千ドルであるが、1株当たり及び引受権証データは除く)
2.
重要な会計政策：

会社の重要会計政策の検討は、2023年4月4日に米国証券取引委員会に提出された2022年12月31日現在の20-F表年次報告に含まれる会社の連結財務諸表で見つけることができる。これらの政策は、2023年6月30日までの6ヶ月間、実質的な変化はなかったが、以下のように議論されている

(a)
販売と貸し切り取引

米国会計基準第842条によれば、当社は売り手及びテナントとして、米国会計基準第606条に基づいて資産譲渡を売却入金とすべきか否かを判定する。売り手-テナントが資産を買い戻すオプションの存在は、(1)オプションの行使価格がオプション行使時の資産の公正価値 であること、(2)市場に譲渡資産とほぼ同じ代替資産があること、の2つの基準を満たさない限り、資産譲渡を売却として会計処理を行う可能性を排除している。借り戻しは融資リースや販売型リースに分類され，買い手-レンタル者が資産の制御権を獲得できないようにする.当社は売り手兼テナントとして資産を買い戻す責任があるため，資産を売却として会計処理することはできず，この取引は当社によって融資手配に分類されるため，この取引は実際に対象資産の制御権を保持しているためである。資産譲渡が売却基準を満たしていれば、当社は売り手-テナントとして、買い手-レンタル者が資産制御権を取得する際に売却された取引価格を確認し、確認対象資産の帳簿価値を取り消し、ASC 842によりリースを会計処理する。譲渡が 売却基準を満たしていなければ、当社は譲渡確認資産をキャンセルせず、融資手配として受け取った任意の金額を入金し、受け取った対価格金額と利息として支払われた 対価格金額との差額を確認します。

(b)
融資リース負債と使用権資産

当社が締結可能な光船リース協定は、ASC 842に従って入金され、当該等の合意 が購入義務または購入選択権に関連し、開始時に当該購入義務または購入選択権を行使することが合理的に決定された場合、融資リースに分類される。融資リース開始日には、テナントは、まず、レンタル期間内に支払われたリース支払いの現在値(船舶購入の任意の金額を含む、適用されるような)の割引率を用いてリース負債を計測する。その後、賃貸負債は賃貸負債の利息を増加させ、期間内の賃貸支払いを減算した。賃貸負債の利息は、リース期間内の期間毎に決定され、負債残高に一定の定期割引率が生じる金額として、見直しの要求が考慮される。

テナントは、最初に、リース負債の初期計量金額を含む資金使用権資産をコストで計量し、発効日または前にレンタル者に支払われた任意のレンタルから、受信された任意のレンタル報酬を減算し、テナントによって生成された任意の初期直接コストを減算する。その後、融資使用権資産はコストから任意の 累計償却と任意の累積減価損失計量を減算し、リスコアリング要求を考慮した。テナントは、融資使用権資産を直線的に償却しなければならない(別のシステム基礎 がテナントが融資使用権資産を使用することを期待する将来の経済効果のモデルをよりよく反映していない限り)、融資使用権資産の使用年数が終了した日からレンタル期間終了までの早い者を基準とする。しかし、リースが対象資産の所有権をテナントまたはテナントに譲渡して購入対象資産の選択権を行使することを合理的に決定した場合、テナントは使用権資産を対象資産の使用寿命が終了するまで償却しなければならない。会社はASC 842-10-15-37に基づいて、リース構成要素を非リース構成要素から分離しない実行可能な方便を選択した。

F-7
連合海運会社
監査されていない中期連結財務諸表付記
(別途説明がある以外は、脚注で表示されたすべての金額は数千ドルであるが、1株当たり及び引受権証データは除く)
最近の会計声明はまだ採択されていない

経営陣は、最近発表されたが発効していない会計基準は、現在採用されていれば、2023年6月30日までの6ヶ月間の監査されていない中期財務諸表に大きな影響を与えないと考えている。

3.
関係者との取引：

当社と関連側との取引詳細は，2022年12月31日までの年度の総合財務諸表付記3と，当社が2023年4月4日に米国証券取引委員会の2022年年報20−F表に付記3を提出し，その間に以下の新活動を補完する。

関係者が2023年6月30日までの6ヶ月間に発生した取引

管理プロトコル：

主管理協定

SeanEnergyが徴収している管理費は、2023年6月30日までの6ヶ月間および2022年1月20日から2022年6月30日までの6ヶ月間および2022年1月20日から2022年6月30日までの間にそれぞれ2，980ドルおよびゼロドルであり、添付されている審査されていない中期総合経営報告書中のbr}“管理費関係者”の項目は以下の通りである。SeanEnergy対応残高は，2023年6月30日と2022年12月31日現在でそれぞれ301.8億ドルと439ドルであり，添付されている総合貸借対照表の“関連先”に計上されている。

技術管理協定

技術管理において、SeanEnergy ShipManagement Corp.(以下“SeanEnergy ShipManagement”と略称する)は、Godship、Gloriusship、Chrisea、OaseaとCretanSeaを含む船の乗組員の配置、日常運営、検査、保守、修理、乾燥ドック、調達、保険とクレーム処理を担当する。 管理プロトコルによると，このようなサービスを提供するためにSeanEnergy ShipManagementに10，000，000ドルの固定管理費を支払わなければならず，残りの船の固定管理費は月14，000，000ドルである.

SeanEnergy Ship Managementが徴収した管理費は、2023年6月30日および2022年1月20日から2022年12月31日までの6ヶ月間、それぞれ265，000ドルおよびゼロドルであり、添付されていない監査中期経営報告書中の“管理費関係者”の項目は以下のとおりである。SeanEnergy Ship Management対応残高は，2023年6月30日と2022年12月31日現在でそれぞれ2.65億ドルとゼロドル であり，添付されている総合貸借対照表の“関連先対応”に計上されている。

F-8
連合海運会社
監査されていない中期連結財務諸表付記
(別途説明がある以外は、脚注で表示されたすべての金額は数千ドルであるが、1株当たり及び引受権証データは除く)
商業管理協定

ユナイテッド航空は、ユナイテッド航空の子会社の代理を務めるSeanEnergy Management Corp.(“SeanEnergy Management”)とビジネス管理協定を締結している。ユナイテッド航空の子会社の代理(直接または下請けにより)は、レンタル、監督、運賃徴収、売買を含む商業管理を行っている。ユナイテッド航空は2023年3月31日までSeanEnergy Managementにユナイテッド航空船を使用した総運賃、滞納料、船代に相当する費用を支払うことに同意している。SeanEnergyに貸した船を除いて。SeanEnergy Managementは、彼らがユナイテッド航空が購入または販売した任意の船の契約価格の約1%に相当する費用を稼いだが、SeanEnergyからSeanEnergyに購入または販売された任意の船を除いて、または販売およびレンタル取引に関連する任意の船で販売した。

2023年4月1日から、上記の合意は終了し、ユナイテッド航空の付属会社United Management Corp.(“United Management”)はSeanEnergy Managementと新たな 商業管理プロトコルを締結し、この合意により、SeanEnergy ManagementはUnited付属会社の代理を担当し、航程監視、送料の徴収、郵送、販売、購入、光船レンタルを含むユナイテッド航空船の商業管理を担当する。ユナイテッド航空は、ユナイテッド航空を雇う船からの総運賃、滞納料、船代に相当する0.75%の費用をSeanEnergy Managementに支払うことに同意した。また、SeanEnergy Managementは、ユナイテッド航空を代表して光船を購入、販売、またはレンタルする契約価格の約1%に相当する費用を稼ぐことに同意した(SeanEnergyから購入、販売、販売、またはSeanEnergyにレンタルした船は含まれていない)、販売およびレンタル取引に関連するいかなる船も販売しない)。

2023年6月30日および2022年1月20日から2022年6月30日までの6ヶ月間、商業管理協定に基づいて徴収された費用はそれぞれ1.36億ドルとゼロドルであり、添付されていない監査中期経営報告書に添付されている“船舶収入、純額”に計上されている。

2023年6月30日と2022年1月20日から12月31日までの6ヶ月間のサービス購入に関する費用はそれぞれ5.09億ドルと7.95億ドルであり、それぞれ“使用権資産”(注6)、“船、純額”(注5)、“船、純額”に示されている。

2023年6月30日と2022年1月20日から2022年6月30日までの6ヶ月間、販売サービスに関する追加料金はそれぞれ徴収されません。

SeanEnergy Managementへの対応残高は，2023年6月30日と2022年12月31日現在でそれぞれ6.47億ドルと3.9億ドルであり，添付されている合併貸借対照表の“欠関連先”に計上されている。

2023年2月10日と2023年2月28日，会社はSeanEnergyから望角型船舶2隻を受け取り，総調達価格は36，250ドルであった(付記5)。

4.
現金と現金等価物および制限された現金：

以下の表は、合併貸借対照表内に報告されている現金と現金等価物および制限的現金を入金し、これらの現金と現金等価物および制限現金の合計は、監査されていない中期総合現金フロー表に示されている同じ 額である

   
六月三十日
2023
    
十二月三十一日
2022
  
現金と現金等価物
    
6,582
      
54,732
  
制限された現金、非流動現金
    
700
      
15,200
  
現金および現金等価物および限定現金
    
7,282
      
69,932
  

2023年6月30日までの制限された現金には、2023年3月の海王星の販売とレンタルによる350億ドルの最低流動性要求と、2023年4月の海王星の販売とレンタルによる350億ドルの最低流動性要求が含まれる。2022年12月31日現在の制限された現金には15200ドルが含まれており、これらの現金は2022年8月信託基金下の現金担保であり、ミノ安西に関連する2022年8月信託基金の現金担保でもある。この金は制限され、2023年2月に当社に交付された際に、国際商取引および国際貿易の一部買収コストを支払うために使用される(付記5および7)。

F-9
連合海運会社
監査されていない中期連結財務諸表付記
(別途説明がある以外は、脚注で表示されたすべての金額は数千ドルであるが、1株当たり及び引受権証データは除く)
5.
船、算入：

総合貸借対照表における金額分析は以下のとおりである

   
六月三十日
2023
    
十二月三十一日
2022
  
コスト：
            
期初残高：
    
38,769
      
-
  
-SeanEnergyが提供した船
    
-
      
18,500
  
-新規コンテンツ
    
77,057
      
80,648
  
-販売待ちの船に移動しろ
    
(21,445
)
    
-
  
-処置だ
    
-
      
(60,379
)
期末残高：
    
94,381
      
38,769
  
                 
減価償却累計：
                
期初残高：
    
(1,257
)
    
-
  
-この間の減価償却
    
(2,946
)
    
(1,903
)
-販売待ちの船に移動しろ
    
802
      
-
  
-処置だ
    
-
      
646
  
期末残高：
    
(3,401
)
    
(1,257
)
                 
帳簿純価値
    
90,980
      
37,512
  

買収する

2022年12月27日、当社は関連側と中古好望角型船であるThe Goodshipを購入する協定を締結し、調達総価格は17，500ドルとなった。2022年12月28日、会社は合意条項に基づいて6，125ドルの前金を支払い、2022年12月31日までの総合貸借対照表の“関連先から船舶を購入する前払い”に計上した。2023年2月10日、同社はこの船を受け入れた。この船を購入した資金は、手元の現金と、2022年8月の信託基金から割り当てられた7000ドルから来ている(注7)。

2022年12月27日、当社は関連側と中古望角型船であるTradershipを購入する協定を締結し、購入総価格は18，750ドルとなった。2022年12月28日、当社は合意条項に基づいて6，563ドルの前金を支払い、2022年12月31日現在の総合貸借対照表の“関連先から船舶を購入する前払い”に計上した。2023年2月28日、同社はこの船を受け入れた。この船を購入した資金は、手元の現金と2022年8月の信託基金から割り当てられた8，200ドルから来ている(注7)。

2023年2月7日、同社は独立した第三者と協定を締結し、中古Kamsarmax船--OaseaのThe Liberty K号と改名し、総購入価格は19，500ドルであった。この船は2023年3月27日に会社に交付された。この船を買収する資金は，納入時の手元現金brとその後，2023年3月31日に海王星海運リース有限公司と締結した販売およびレンタル取引からである(付記7)。

2023年2月7日、当社は非関連第三者と契約を締結し、中古Kamsarmax船--クレタンシーのハンプトン湾号と改名し、総購入価格は19，675ドルであった。同船は2023年4月26日に同社に交付された。この船を買収する資金は、手元の現金と2023年4月26日に海王星海運リース有限公司と締結したアフターレンタル取引から来ている(付記7)。

2023年6月30日までの6ヶ月間、船購入コストに関する4.56億ドルの支出が資本化され、1隻当たりの残りの使用寿命内に減価償却が行われる。これらの支出のために支払われる金額には、監査されていない中期総合現金フロー表“投資活動の現金流量”の下の“船舶購入と改善”が含まれている。

2023年6月30日までの6カ月間に，船舶性能の改善と環境基準 を満たすための1兆176億ドルの支出が資本化された。これらの増加した費用は、重大な改善と記され、船コストの資本化に計上され、各船の残りの耐用年数内に減価される。新規金は未審査中期総合現金フロー表“投資活動現金流量”下の“船舶購入及び改善”に計上されている。

F-10
連合海運会社
監査されていない中期連結財務諸表付記
(別途説明がある以外は、脚注で表示されたすべての金額は数千ドルであるが、1株当たり及び引受権証データは除く)
船舶採掘の新たな進展

2023年6月9日、当社は非関連側と協定を締結し、中古パナマ型船舶であるサンババラ号を購入し、ExelixSeaと命名し、総購入価格は17，815ドルとなった。2023年6月14日、契約条項に基づき、同社は1，782ドルの前払いを支払い、前払金は2023年6月30日までの総合貸借対照表のbr“第三者から船舶を購入する前払い”に計上された。2023年第3四半期に交付される予定だ。

販売待ちの船を保留する

2023年5月5日、当社はEpanastasea油田を37，500ドルの販売総価格 で売却することで合意した。この船は2023年8月に彼女の新しい船主に交付される予定だ。2023年6月30日現在、ASC 360の規定によると、この船舶は総合貸借対照表において流動資産中の“販売待ち船舶”に分類されており、この分類のすべての基準が満たされているからである。2023年6月30日現在、この特定の船は、貸借対照表の日の帳簿価値がその公正価値から販売コストを差し引いた値よりも低いため、減値されていない。その船の公正価値は合意された販売価格によって決定される。2023年6月30日現在、船舶の帳簿金額には、船舶コストの未償却残高20，643ドルと乾ドックコストの未償却残高2，802ドルが含まれており、添付されている総合貸借対照表の“販売待ち船舶”に計上されている。

6.
使用権資産と融資リース負債：

同社は2023年2月9日、独立した第三者と光船レンタル協定を締結し、中古パナマ型船である海洋動力号を借り、Chriseaと改名した。この船は2023年2月21日に会社に交付され、レンタル期間は18ヶ月の光船で、30日間のテナント選択権を追加し、1日のレンタル料は7.3ドル。会社は光船レンタル契約を締結する際に3，500ドルの頭金を支払い、光船レンタル開始時に3，500ドルを支払った。18ヶ月の光船期間が終わった時、会社は12，360ドルでその船を買い戻す権利がある。当社はすでに上記の取引を融資リースとしている。着工日に同社は、光リース期間内の賃貸支払いの現在値に相当し、隠れ金利は6.5%である融資リース負債を確認した。会社は融資リース負債15067億ドル、対応する使用権資産22，767ドルを確認し、その中には7000億ドルの初期直接コストも含まれている。使用権資産の金額は船舶の推定耐用年数に応じて直線償却法で償却される。2023年6月30日までの6ヶ月間、使用権資産の償却金額は5.36億ドルであり、会社が監査を受けていない中期総合経営報告書における“減価償却及び償却”の項目は次の通りである。同期融資リース負債の利息支出は3.28億ドル(付記12)。2023年6月30日現在、使用権総額は22，230ドルであり、添付の連結資産表における“使用権資産”の項目は以下のとおりである。光船リースの加重平均残存期間は2023年6月30日まで1.14年であった。

佳士得国際光船レンタル契約に基づいて支払われた年間レンタル料は以下の通り

6月30日までの12ヶ月間
  
金額
  
2024
    
2,672
  
2025
    
12,586
  
未割引賃貸支払総額
    
15,258
  
マイナス：隠れ金利による割引
    
(957
)
融資リース負債現在価値
    
14,301
  
         
融資リース負債流動
    
1,824
  
非流動融資リース負債
    
12,477
  
融資リース負債現在価値
    
14,301
  

F-11
連合海運会社
監査されていない中期連結財務諸表付記
(別途説明がある以外は、脚注で表示されたすべての金額は数千ドルであるが、1株当たり及び引受権証データは除く)
7.
長期債務と他の財務負債：

総合貸借対照表における金額分析は以下のとおりである

   
六月三十日
2023
    
十二月三十一日
2022
  
長期債務やその他の金融負債
    
64,713
      
43,200
  
差し引く：繰延融資コスト
    
(766
)
    
(594
)
合計する
    
63,947
      
42,606
  
比較的小さな電流部分
    
(42,568
)
    
(7,473
)
長期部分
    
21,379
      
35,133
  

当社の担保信用及びその他の金融負債の詳細は、2022年12月31日までの年度の総合財務諸表付記7に記載されており、この付記7は、当社が2023年4月4日に米国証券取引委員会に提出した20-F表2022年年報に掲載され、この期間内に以下の新活動を補充する。

優先長期債務

2023年6月30日までの6ヶ月間に融資スケジュールを改訂する

2022年8月委託機関

2023年1月30日に締結されたテーマ融資の加入、改訂、再契約によると、C部分は2つの部分で置き換えられ、E部分は7，000ドル、F部分は8，200ドルで、それぞれ交付時にGoodshipとTradershipによって保証され(付記5)、固定金利は9%である。ローンは使用後12カ月目に1，000ドルを1回に分けて返済し、使用後15ヶ月目に1回に3，000ドルを返済し、br満期日に風船で25，200ドルを支払います。2023年6月30日現在、同ローン下の未返済額は29，200ドル。

その他の財務負債--売却と借り戻し取引

2023年6月30日まで6ヶ月間の新規販売及びレンタル活動

2023年3月海王星の販売とレンタル

2023年3月31日、Oaseaの交付後、会社は海王星海運リース株式会社の子会社とOaseaの買収コストの一部を提供することを目的としたアフターバック契約を締結した。支配権は会社の手元にあるため、Oaseaは引き続き会社の貸借対照表に資産として記録されるため、取引は財務負債に計上される。融資額は12，250ドル、金利は4.25%と3ヶ月期SOFR年利。月額97.5ドルの60回分割払いと光船レンタル満期時6，400ドルのバルーン支払いを含む5年以内に返済されます。当社は最初の12ヶ月で少なくとも約120%の保証カバー率を維持し、その後少なくとも約130%を維持する必要があります。また、当社の運営口座は少なくとも3.5億ドルの流動資金を維持しなければなりません。アフターバック契約には、テナント口座への配当およびその他の割り当てのいくつかの制限が含まれています。当社は持続的な選択権を有しており、合意に規定された予定価格で船舶を買い戻すことができます。5年間の光船期間が終了した時点で、会社は6，400ドル(気球支払い)で船を買い戻す義務がある。2023年6月30日現在，2023年3月の海王星販売とレンタル契約での未返済額は11，958ドルである。

2023年4月海王星の販売とレンタル

2023年4月26日、クレタシダイヤモンドの交付後、会社は海王星海運リース有限公司の子会社と、クレイタンシーダイヤモンドの買収コストの一部を提供することを目的としたリターン契約を締結した。支配権はまだ会社の手にあるため、この取引は財務負債に計上され、クレタンシーダイヤは引き続き資産として会社の貸借対照表に記録される。融資額は12，250ドル、金利は4.25%プラス3カ月期SOFR年利。 貸船元金は5年以内に返済され、毎月97.5ドルの60回分割払いと光船満期時6，400ドルの風船で支払います。会社は、最初の12ヶ月以内に少なくとも120%の保証カバー率を維持し、その後、少なくとも130%の保証カバー率を維持しなければならない(本明細書で定義されているように)。また、同社の運営口座は最低流動資金3億5千万ドルを維持する必要がある。アフターバック契約には、テナント口座への配当およびその他の割り当てのいくつかの制限が含まれています。当社は契約に定められた予定価格で当該船を買い戻す継続選択権を持っています。5年間の光船期間が終了した時点で、会社は6，400ドル(気球支払い)で船を買い戻す義務がある。2023年6月30日現在、2023年4月の海王星売却·レンタル契約により返済されていない金額は12，055ドル。

F-12
連合海運会社
監査されていない中期連結財務諸表付記
(別途説明がある以外は、脚注で表示されたすべての金額は数千ドルであるが、1株当たり及び引受権証データは除く)
同社は2023年6月30日現在、この日までの融資手配や他の財務負債に関するすべての契約を遵守している。

2023年6月30日現在、会社が所有する4隻の船舶(販売のための船舶を含む)の帳簿純価値は75，425ドルであり、その長期債務手配の担保として、第1および第2の優先担保を受ける必要がある。また，当社の2023年6月30日までの上位2隻の光船レンタル船舶の帳簿純価値は39，000ドルであり，いずれも売却とレンタル契約による融資 であった。レンタル契約の慣例によると、所有権は登録されたすべての人が所有する。

すべての長期債務および他の金融負債が2023年6月30日以降に支払われなければならない年間元本は以下のとおりである

6月30日までの12ヶ月間
  
金額
  
2024
    
43,040
  
2025
    
2,340
  
2026
    
2,340
  
2027
    
2,340
  
その後…
    
14,653
  
合計する
    
64,713
  

8.
金融商品：

公正価値計量指針は、公正価値計量と報告されたすべての資産と負債に適用される。本ガイドラインは財務諸表の読者がこれらの測定基準を制定するための投入を評価できるようにし、方法は公正な価値を決定するために使用される情報の品質と信頼性のためのレベルを確立することである。同様の指導意見の要求によると、公正価値によって勘定された資産と負債は、その公正価値を決定するための投入に基づいて、次の3種類のうちの1つに分類して開示しなければならない

•
第1レベル：同じ資産または負債の活発な市場オファー；
•
レベル2：市場データによって確認された観察可能な市場ベースの投入または観察できない投入；
•
レベル3：市場データによって確認されていない観察できない投入。

(a)
業務および信用集中度を含む重大なリスクと不確実性

同社の一時現金投資は主に預金からなり、主に高信用合格の金融機関である。当社は定期的に当社の投資戦略で考慮した金融機関の相対信用状況を評価しています。同社は顧客の財務状況を継続的に信用評価することで、その売掛金の信用リスクを制限し、通常売掛金の担保を必要とせず、信用リスクを緩和する協定も何もない。

(b)
金融商品の公正価値

2023年6月30日および2022年12月31日までの総合貸借対照表に示されている金融商品の公正価値は、その日にこれらの資産を売却するか、または市場参加者間の秩序ある取引においてこれらの負債を移動させることによって受信された金額に対する管理層の最適な推定値を表す。これらの公正価値計測は、観察可能な投入を最大限に利用している。 しかし、計量日の資産または負債が市場活動がほとんどない(あれば)場合、公正価値計量は、市場参加者が資産または負債の定価のために使用されるという会社の仮定の判断を反映している。この等判断は，当社が関係状況下で入手可能な最適な資料に基づいて作成した。

以下の方法および仮定を使用して、各金融商品の公正価値を推定する：

a.
現金および現金等価物、売掛金貿易、その他の流動資産、前払い費用、貿易口座およびその他の売掛金と売掛金：これらのツールの満期日が短いため、帳簿金額は公正価値 に近い。帳簿価値は，配当金(制限された現金，非流動現金に分類される)の公平な市場価値に近い。
b.
長期債務：固定金利長期債務の公正価値は、期末までの現行市場金利を用いて推定される。40，700ドルの帳簿価値は40，607ドルの公平時価より0.2%高い。固定利息長期債務の公正価値は、公正価値レベルの第2級投入によって得られる。
F-13
連合海運会社
監査されていない中期連結財務諸表付記
(別途説明がある以外は、脚注で表示されたすべての金額は数千ドルであるが、1株当たり及び引受権証データは除く)
9.
支払いを受けることと事項があります

事件があったり

各種のクレーム、訴訟とクレームは、政府法規と製品責任に関連するクレーム、訴訟とクレームを含み、すべて運航業務の正常な過程で出現した。また，損失はテナント，代理人，保険，サプライヤーの他のクレームに関する会社船舶運営紛争によって生じる可能性もある。2023年6月30日現在、管理層は、いかなる重大なクレームや負債が開示されていないか、または添付されている連結財務諸表に準備金を計上していないことを知らない。

経営者が負債が発生する可能性があり、可能なリスクを合理的に推定することができることを認識した場合、当社は環境負債のコストを計算すべきである。現在、管理層は、そのようなクレームや負債が開示されるべきか、または付随する総合財務諸表においてそのために準備されなければならないことを知らない。当社は単一船舶行為に関する責任を保証し、最高限度額は保護と賠償(P&I)クラブ(P&Iクラブ国際グループのメンバー)が提供する。

支払いを引き受ける

その会社はレンタル契約に基づいてその特定の船を経営している。定期レンタル契約は、通常、テナントにレンタル条項の延長と終了条項の選択権を提供することができます。Br社の定期レンタル期間は約12カ月であり，延期期間は2カ月から4カ月まで様々である。また、定期用船契約には、会社やテナントを重大な有害事象から保護するための終了条項も含まれている。会社の定期チャーター便における可変リース支払いは貨物市場指数の変化によって変化する。同社は現行の望角型長期運賃協定料率に基づいて、その中のいくつかの可変賃貸料を固定賃貸料に変換することを選択することができる。

当社は2023年6月30日現在、定期賃貸契約によりそのいくつかの船舶を経営しており、この協定はASC 842の要求に基づいて計上された経営リースとみなされている。

次の表は、2023年6月30日までに約束された定期賃貸契約を取り消すことができない船舶に基づく同社の将来の最低契約船収入を示している。指数にリンクした定期レンタル契約については，指数にリンクした定期レンタル船の貸借対照表日における料率と，固定期限定期貸船の固定料率を計算した(これらの金額は のいずれの仮定も含まれていない停船)を用いた。

6月30日までの12ヶ月間
  
金額
  
2024
    
20,918
  
2025
    
1,810
  
合計する
    
22,728
  

2023年6月30日、当社は非関連第三者への船買収協定に関する無条件購入が確認されていない債務総額は16，033ドルに達し、この合意により、当社はその購入価格(付記5)を前払いし、残りの金は船交付時に支払う(付記15)。

クリヤの18カ月間の光船レンタル終了時、同社は12，360ドルで同船を買い戻す権利があった(付記6)。

2023年4月19日、当社は非関連第三者と中古Panamax船The Ikan Kerapuの光船レンタル契約を締結し、Syntheeaと改名した。 同船は2023年8月1日に当社に交付された(付記15)。当社は、光船リース契約を締結する際に3，500ドルの頭金を支払い、添付されている連結貸借対照表の“他の非流動料金前払い”の項に記載し、光船レンタル開始時に3，500ドルを支払う(注15)。光船の持続期間は12カ月であり，会社のbrオプションの30日間を加えた。1日のレンタル料は8ドルですが、会社はレンタル期間終了時に17，100ドルでその船を購入する権利があります。

F-14
連合海運会社
監査されていない中期連結財務諸表付記
(別途説明がある以外は、脚注で表示されたすべての金額は数千ドルであるが、1株当たり及び引受権証データは除く)
10.
資本構造：

会社普通株式·引受権証の詳細は、2023年4月4日に米国証券取引委員会に提出された“Form 20−F”2022年年報に含まれ、2023年6月30日までの6ヶ月間の以下の新活動を補完した2022年12月31日現在の年度総合財務諸表付記9で検討されている。


 i)
配当をする

2023年1月10日、会社は全普通株株主に7，373ドルの特別配当金を支払った(2022年12月12日現在、普通株1株当たり1.00ドルは、2022年11月29日に発表された2022年タンカー2隻の利益売却に関連している)。

2023年2月22日、会社は普通株1株当たり0.075ドルの定期四半期配当を開始することを発表し、2022年第4四半期の普通株1株当たり0.075ドルの配当を発表した。2022年第4四半期の6.67億ドルの四半期配当金は2023年4月6日に支払われる。

2023年5月17日、同社は2023年第1四半期の普通株1株当たり0.075ドルの配当金を、2023年7月6日までに2023年6月22日までに登録されたすべての株主に支払うと発表した。発表された配当金は6.67億ドルで、付随する総合貸借対照表の“支払配当金”に計上される。


 Ii)
普通株買い戻し

2023年6月30日現在、会社取締役会が2022年10月に承認·延期した株式買い戻し計画によると、会社は約67，294株を購入して普通株を発行しており、平均価格は約2.85ドルで、手数料や費用を含めた総買い戻し額は193ドルである。すべての買い戻し株式はログアウトし、2023年6月30日に許可されたが未発行株式の状態に回復した。


Iii)
株式承認証

2023年6月30日までの6カ月間にA類権証を行使することで約77.92万株が発行され、総収益は1，883ドルだった。2023年6月30日までに、全部で6，962，770件のA類株式証明書が返済されていない。会社の会計政策によると、すべての引受権証は権益によって分類される。2023年1月10日に1株当たり1.00ドルの特別配当金が支払われたのに続き、株式承認証合意の逆償却条項によると、A類株式証の執行価格は1株2.25ドルに調整され、2023年1月11日から発効する。株式承認証にはキャッシュレス行使条項も含まれている。すなわち、行使時に有効な登録声明がなければ、そして、株式承認証は、権利証合意に開示されたキャッシュレス行使の方法で行使することができる。

2023年6月30日現在、発行されたA類株式証によると、発行可能な普通株数は6，962，770株である。

F-15
連合海運会社
監査されていない中期連結財務諸表付記
(別途説明がある以外は、脚注で表示されたすべての金額は数千ドルであるが、1株当たり及び引受権証データは除く)
11.
船の収入、純額、航程費用：

収入の分類

同社は、お客様と締結した契約収入をチャーター便タイプ(定期チャーター便とスポットチャーター便)別に分類しています。次の表は、会社が2023年6月30日までの6ヶ月間と設立(2022年1月20日)から2022年6月30日までの6ヶ月間の損益表の数字を示しています

   
六月三十日
2023
    
自自
2022年1月20日
2022年6月30日まで
  
定期レンタル船収入は、手数料を差し引いた純額です
    
12,832
      
-
  
合計する
    
12,832
      
-
  

当社は、お客様との契約収入をチャーター便タイプ(定期チャーター便とスポットチャーター便)別に分類しています。下記表に、当社の2023年6月30日と2022年12月31日までの収入源別の貿易売掛金純額を示します

   
六月三十日
    
十二月三十一日
  
   
2023
    
2022
  
売掛金取引，現品レンタル船純額
    
-
      
2
  
売掛金取引、定期レンタル船純額
    
551
      
777
  
合計する
    
551
      
779
  

繰延収入とは、貸借対照表の日付より前に契約履行前に受信した現金であり、その日以降の各期間に契約に基づいて関連収入を確認する際に実現される。2023年6月30日と2022年12月31日までの繰延収入はそれぞれ2.16億ドルと10.27億ドルで、完全にASC 842と関係がある。

2023年6月30日までの6ヶ月間と設立(2022年1月20日)から2022年6月30日までの間、レンタカー人はそれぞれ収入の10%以上を占めている。 ：

お客様
  
2023
  
2022
A
  
33%
 
-
B
  
26%
 
-
C
  
15%
 
-
D
  
10%
 
-
合計する
  
84%
 
-

航程費用

次の表は、定期借約と2023年6月30日までの6ヶ月間と、設立以来(2022年1月20日)から2022年6月30日までの非固定期間からの同社の運営報告書データを示している

   
六月三十日
2023
    
自自
2022年1月20日
2022年6月30日まで
  
定期レンタル船の航程費用
    
669
      
-
  
不固定期間の航程費用
    
480
      
-
  
合計する
    
1,149
      
-
  

F-16
連合海運会社
監査されていない中期連結財務諸表付記
(別途説明がある以外は、脚注で表示されたすべての金額は数千ドルであるが、1株当たり及び引受権証データは除く)
12.
利息と融資コスト：

利息と融資コストは以下のように分析される

   
2023年6月30日
    
自自
2022年1月20日
2022年6月30日まで
  
長期債務と他の金融負債の利息
    
2,272
      
-
  
債務融資コストの償却と債務割引
    
370
      
-
  
融資リース負債利息
    
328
      
-
  
他にも
    
9
      
-
  
合計する
    
2,979
      
-
  

13.
1株当たりの損失：

普通株1株当たり純損失の計算方法の概要は以下の通りである

   
2023年6月30日
    
自自
2022年1月20日
2022年6月30日まで
  
             
純損失
  
$
(7,914
)
  
$
-
  
減算：非既得証券への配当金
    
(77
)
    
-
  
普通株主は純損失，基本損失と希釈損失を占めなければならない
  
$
(7,991
)
  
$
-
  
                 
加重平均発行済み普通株式、基本普通株式、希釈後普通株
     8,030,666
       500
  
                 
普通株主は1株当たり基本損失と希釈して1株当たり純損失を占めるべきである
   $ (0.99 )   $ -  

当社は出株証券会社が要求する二段階法に従って1株当たり基本損失を計算します。1株当たりの基本損失を計算する際には， は時間に基づく帰属制限が失効するまで，未帰属株式を発行済み株式と見なすことはない.2023年6月30日までの6ヶ月間、普通株株主は純損失を占め、非既得性参加証券の配当金額に基づいて調整しなければならない。未分配損失は，損失を分担する契約義務がないため，非既得参加証券に割り当てられていない.2段階法の希薄化作用が大きいため、当社が1株当たりの赤字を計算する方式は、証券参加のある会社が要求する2級法と一致している。2023年6月30日までの6ヶ月間、将来の基本的な1株当たり収益を希釈する可能性のある証券は、1株当たり収益を希釈する計算には含まれておらず、これにより逆希釈効果が生じ、在庫株方法によって計算された発行された株式承認証によって生成された任意の増分株式であるからである。

14.
持分インセンティブ計画：

会社株式インセンティブ計画の詳細は、2023年4月4日に米国証券取引委員会に提出された2022年年報20−F表に含まれる2022年12月31日までの年度総合財務諸表付記13で検討され、2023年6月30日までの6カ月間に以下の新活動が追加された。

2023年6月30日までの6ヶ月間及び会社設立(2022年1月20日)から2022年6月30日までの間、会社取締役会及びその特定のサービスプロバイダに付与された株式に関する費用は$である2175ドルとゼロ は、当社が審査していない中期総合経営報告書の“一般及び行政支出”の項に計上されています。2023年6月30日までの6ヶ月間に、899，986株が に帰属し、約233，330株が2023年10月5日に帰属し、これらの株式は2022年12月28日に授与される。

2023年6月30日までの6ヶ月間(2022年1月20日現在)および2022年6月30日までの6ヶ月間、当社取締役会とそのいくつかのサービスサプライヤーに付与された非帰属株式の未確認コストは、それぞれ3.48億ドルおよびゼロドルである。2023年6月30日、br社の取締役会およびそのいくつかの認められていないサービスプロバイダに付与された非既得報酬に関連する総補償コストは、0.26年の加重平均期間が確認されると予想される。

F-17
連合海運会社
監査されていない中期連結財務諸表付記
(別途説明がある以外は、脚注で表示されたすべての金額は数千ドルであるが、1株当たり及び引受権証データは除く)
15.
その後の事件

2023年7月6日、会社は配当金6.67億ドルを派遣した(注10)。

2023年8月1日、会社はSyntheea号船を受信したこの取引は資金はbr光船レンタル(付注9)と2つの現金から支払い、1件3，500ドル、1件は光船レンタル協定に署名したときに支払い、もう1つは光船レンタル開始時に支払う。

2023年8月3日、会社は2023年第2四半期の定期四半期配当金1株0.075ドルを、2023年10月6日頃に2023年9月22日までに登録されているすべての株主に支払うと発表した。

2023年8月9日、当社は2022年8月の信託手配の加入、改訂、再記述契約に調印し、ExelixSea海運会社はこの契約に基づいて借り手としてこの手配に加入した。改正された合意条項によると、Epanastasea号によって保証された15，000ドルの部分は、船から新船東に渡されてからサンババラ号、TBR号、ExelixSea号を買収するまでの間、阻害され続け、安全エージェントに有利になる。また，固定金利は年利9.00%に修正され，Epanastaseaが初めて新規主人に交付された時点でである.

同社は2023年8月10日、Epanastaseaを37，500ドルで独立した第三者会社に売却した。この取引の収益は約12000ドルと予想される。


F-18

ユナイテッド航空の前身

監査されていない分割財務諸表索引
ページ

 
2022年6月30日現在(監査なし)及び2021年12月31日現在の貸借対照表
F-2
   
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間の未監査中期分割経営報告書
F-3
   
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間監査されていない親会社権益中期分割報告書
F-4
   
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間監査されていない中期現金流量分割表
F-5
   
監査されていない中期分割財務諸表付記
F-6

F-1
ユナイテッド航空の前身
貸借対照表を剥離する
2022年6月30日(監査なし)および2021年12月31日
(ドル)

   
備考
    
2022年6月30日
    
2021年12月31日
  
資産
                  
流動資産：
                  
現金と現金等価物
    
5
      
250,000
      
765,484
  
売掛金貿易
            
-
      
70,000
  
棚卸しをする
            
116,994
      
99,325
  
前払い費用
            
100,826
      
59,461
  
流動資産総額
            
467,820
      
994,270
  
                         
固定資産：
                        
船舶、ネット
    
7
      
12,936,650
      
12,280,271
  
固定資産総額
            
12,936,650
      
12,280,271
  
                         
他の非流動資産：
                        
繰延費用、純額、その他の長期投資
    
6
      
3,065,486
      
155,549
  
総資産
            
16,469,956
      
13,430,090
  
                         
負債と親会社の権利
                        
流動負債：
                        
長期債務の当期分は、繰延融資コストを差し引いてそれぞれ576.82億ドルと72926ドルです
    
8
      
1,342,318
      
1,177,074
  
貿易口座とその他の支払い
    
6
      
2,979,770
      
268,429
  
負債を計算すべきである
            
984,799
      
309,611
  
収入を繰り越す
            
82,104
      
326,374
  
流動負債総額
            
5,388,991
      
2,081,488
  
                         
非流動負債：
                        
長期債務、当期分と繰延融資コストを差し引くと、それぞれ21，617ドルと46，330ドルです
    
8
      
3,528,383
      
4,203,670
  
他の非流動負債
            
107,780
      
104,554
  
総負債
            
9,025,154
      
6,389,712
  
                         
引受金とその他の事項
    
10
      
-
      
-
  
                         
親会社権益
                        
母投資、純額
    
4
      
8,998,552
      
7,868,678
  
赤字を累計する
            
(1,553,750
)
    
(828,300
)
親株金，純額
            
7,444,802
      
7,040,378
  
                         
総負債と親会社の権益
            
16,469,956
      
13,430,090
  

付記はこのような監査されていない中間分割財務諸表の構成要素だ。

F-2
ユナイテッド航空の前身
監査されていない中期分譲経営報告書
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間
(ドル)

   
備考
    
2022
    
2021
  
収入：
                  
船舶収入
    
9
      
2,302,783
      
2,456,954
  
手数料の関係者
    
3
      
(27,725
)
    
(30,488
)
手数料
            
(83,175
)
    
(91,465
)
船舶収入、純額
            
2,191,883
      
2,335,001
  
費用：
                        
航程費用
            
(428,969
)
    
(56,783
)
船舶運営費
            
(1,029,663
)
    
(1,014,182
)
管理費-関係者
    
3
      
(130,717
)
    
(117,650
)
管理費
            
(65,455
)
    
(52,500
)
一般と行政費用
            
(331,751
)
    
(272,711
)
繰延乾ドック費用の償却
    
6
      
(239,743
)
    
(156,924
)
減価償却
    
7
      
(387,764
)
    
(375,273
)
営業(赤字)/収入
            
(422,179
)
    
288,978
  
その他(費用)/収入、純額：
                        
利息と融資コスト、純額
    
11
      
(315,445
)
    
(373,019
)
外国為替収益/(損失)，純額
            
12,174
      
(100
)
その他の費用の合計
            
(303,271
)
    
(373,119
)
純損失
            
(725,450
)
    
(84,141
)

付記はこのような監査されていない中間分割財務諸表の構成要素だ。

F-3
ユナイテッド航空の前身
監査されていない親会社権益中期分割報告書
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間
(ドル)

   
父級
投資、純額
    
積算
赤字.赤字
    
総株
  
                   
バランス、2020年12月31日
    
10,310,473
      
(2,998,565
)
    
7,311,908
  
母投資、純額(付記4)
    
315,734
      
-
      
315,734
  
純損失
    
-
      
(84,141
)
    
(84,141
)
バランス、2021年6月30日
    
10,626,207
      
(3,082,706
)
    
7,543,501
  

   
父級
投資、純額
    
積算
赤字.赤字
    
総株
  
                   
バランス、2021年12月31日
    
7,868,678
      
(828,300
)
    
7,040,378
  
母投資、純額(付記4)
    
1,129,874
      
-
      
1,129,874
  
純損失
    
-
      
(725,450
)
    
(725,450
)
バランス、2022年6月30日
    
8,998,552
      
(1,553,750
)
    
7,444,802
  

付記はこのような監査されていない中間分割財務諸表の構成要素だ。

F-4
ユナイテッド航空の前身
監査されていない中期現金流量分割表
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間
(ドル)

   
2022
    
2021
  
経営活動のキャッシュフロー：
            
純損失
    
(725,450
)
    
(84,141
)
純損失を純現金に調整するための調整/経営活動によって提供される：
                
減価償却
    
387,764
      
375,273
  
繰延乾ドック費用の償却
    
239,743
      
156,924
  
財務費用の償却を延期する
    
43,183
      
52,419
  
経営性資産と負債変動状況：
                
売掛金貿易純額
    
70,000
      
(6,354
)
棚卸しをする
    
(17,669
)
    
(51,316
)
前払い費用
    
(41,365
)
    
2,548
  
繰延費用、純額、その他の長期投資    
(3,221,998
)
    
-
  
貿易口座とその他の支払い
    
2,194,101
      
23,429
  
負債を計算すべきである
    
675,188
      
65,174
  
収入を繰り越す
    
(244,270
)
    
(123,142
)
現金純額(経営活動用)/経営活動による提供
    
(640,773
)
    
410,814
  
投資活動によるキャッシュフロー：
                
船舶の改良
    
(454,585
)
    
-
  
投資活動のための現金純額
    
(454,585
)
    
-
  
資金調達活動のキャッシュフロー：
                
母投資、純額
    
1,129,874
      
315,734
  
長期債務を償還する
    
(550,000
)
    
(400,000
)
融資活動が提供する/用の現金純額
    
579,874
      
(84,266
)
現金と現金等価物および制限現金純額(減少)/増加
    
(515,484
)
    
326,548
  
期初現金および現金等価物と制限現金
    
765,484
      
406,008
  
期末現金および現金等価物および制限現金
    
250,000
      
732,556
  
                 
キャッシュフロー情報を補充する
                
期間内に支払われた現金：
                
利子
    
288,254
      
334,513
  
非現金投資活動
                
船舶の改良
    
(589,558
)
    
-
  

付記はこのような監査されていない中間分割財務諸表の構成要素だ。

F-5
ユナイテッド航空の前身
監査されていない中期分割財務諸表付記
2022年6月30日
(別の説明を除いて、すべての金額はドルで計算されます)
 
1.
プレゼンテーションの基礎と一般的な情報：

連合海事会社(“会社”または“連合”)は2022年1月20日にSeanEnergy Sea Holdings Corp.(あるいは“SeanEnergy”または“親会社”)によってマーシャル諸島共和国の法律に基づいて登録され、株式は親会社に発行された登録株式約500株であり、額面がない。当社は2022年7月に分割を完了した後、以下の船舶所有会社の持株会社であり、同社はSeanEnergyの付属会社(“付属会社”または“連合海事前身”)である

 
•
ヘグロリス船務会社

特に、2022年7月には、親会社がユナイテッドに付属会社を出資し、当社の唯一の株主として、当社の普通株を比例してbr}株主に分配します(付記12)。

添付されている未審査の中期前身分割財務諸表は、子会社所有期間の財務諸表であり、登録成立日から上記船主会社の資産及び負債の履歴帳簿コストを使用する。

当社は船舶所有権の形で登録され、グローバル運航サービスを提供しています。その船は独立した完全子会社が所有している。

この子会社は、2022年6月30日現在、長期債務1，400，000ドルの今期部分(注br}8)と、船の最近の寄港による貿易口座やその他の売掛金および負債の増加による運営資本赤字を4，921，171ドルと報告している。子会社の予想キャッシュフローは、当該等財務諸表発表日までの12ヶ月間の流動資金需要 を満たすことができることを示している。
 
添付されている監査されていない中期分割財務諸表はアメリカ公認会計原則或いはアメリカ公認会計原則に基づいて中期財務情報のために作成された。したがって、それらは、米国公認会計基準によって要求される完全な財務諸表のすべての情報および付記を含まない。このような審査されていない中期分割財務諸表は同じ基準で作成され、2021年12月31日までの年度の財務諸表と一緒に読むべきであり、管理層はこのような財務諸表はすべての調整を反映すべきであり、その中には当社が提出した期間の財務状況、経営業績及びキャッシュフローを公平に報告するために必要な正常な経常的調整 のみが含まれていると考えている。2022年6月30日までの6カ月間の運営実績は必ずしも とは限らず、2022年12月31日までの会計年度に予想される業績が予想される可能性があることを示している。

2021年12月31日現在の剥離貸借対照表は、当該日経監査の前身剥離財務諸表からのものであるが、財務諸表を完成させるために米国公認会計基準が要求するすべての情報および脚注は含まれていない。

ロシアが2022年2月にウクライナに侵攻した後、米国、いくつかのEU諸国、イギリス、その他の国はロシアに対する制裁を発表した。米国および他の国が発表したロシアに対する制裁は、影響を受けた地域での商品、サービスまたは技術の販売を制限すること、旅行禁止および資産凍結がロシアに影響を与える関連のある個人および政治、軍事、商業および金融機関を含み、ロシアの大手銀行と米国および/または他の金融システムとの関連を遮断し、一部のロシア企業の米国市場での融資を禁止することを含む。米国、EU諸国、その他の国は、戦争によってより広範な制裁を実施し、他の行動をとる可能性がある。これまで発表されてきた制裁の世界的影響には依然として不確実性があり、ロシア側は今後しばらく追加的な制裁や報復措置を実施する可能性があるため、同社への正確な影響を正確に評価することは困難である。これまで、会社の業務に明らかな影響を与えることは発見されておらず、いかなる既存の取引相手(顧客、サプライヤー、融資者を含む)にも具体的な影響は与えられていない。しかし、同社がウクライナの船員を雇用しているため、雇用、送還、賃金支払いに問題に直面している可能性があり、この点でクレームを受ける可能性があることを指摘すべきだ。それにもかかわらず、戦争は最終的に私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
 
新冠肺炎ウイルスの発生は全世界経済に負の影響を与え、子会社が経営する国際乾物運航業界に不利な影響を与えた。情勢の変化に伴い、疫病がこの業界に与える長期的な影響を予測することは困難である。子会社は新冠肺炎の大きな影響を受けておらず，発展情勢に注目しつつあり，可能な範囲では新冠肺炎が子会社に及ぼす影響が注目されている。
 
F-6
ユナイテッド航空の前身
監査されていない中期分割財務諸表付記
2022年6月30日
(別の説明を除いて、すべての金額はドルで計算されます)
2.
重要な会計政策：

会社の重要会計政策に関する議論は、会社が2022年7月12日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までのF-1表登録報告書 に含まれる会社分譲財務諸表で見つけることができる。これらの政策は2022年6月30日までの6ヶ月間実質的に変化しなかった。

最近可決された会計公告

2022年1月1日、会社はASU第2021-05号レンタル(テーマ842)：レンタル人-あるレンタルは可変レンタル支払いを持っています。ASU は、指数またはレートに基づくいかなる金額も含まない可変リース支払いのレンタルのためのASC 842内のレンタル者レンタル分類ガイドを修正する。このような賃貸が、ASC 842-10-25-2~25-3の販売型または直接融資型賃貸に分類される基準に適合し、販売型または直接融資型賃貸確認ガイドラインの適用により販売損失が確認される場合、改訂要求レンタル者 は、そのレンタルを経営的賃貸に分類する。ASU番号2021-05を採用することは、会社の分割財務諸表や開示に実質的な影響を与えていない。

3.
関係者との取引：

この子会社はSeanEnergy Management Corp.(“SeanEnergy Management”)から管理サービスを獲得し，SeanEnergy Management Corp.はマーシャル諸島の会社であり，SeanEnergyが制御する完全子会社である。2015年9月11日に調印されたサービス協定によると、連合海事前身はレンタル料、送料、遅延費収入の約1.25%の手数料をSeanEnergy Managementに支払い、貸切と郵送固定設備サービスを提供するために使用されている。2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の手数料支出は、それぞれ27 725ドルおよび30 488ドルであり、添付の業務報告書に手数料に関連する項目に個別に反映されます。また、同一プロトコルによると、子会社は、特定の他の管理サービスを提供するために、SeanEnergy Managementに1日6.5億ドルの費用を支払う。2022年6月3日に締結されたサービス契約によると、この子会社は2022年6月からSeanEnergyの子会社SeanEnergy ShipManagementに1隻当たり月14，000ドルの固定管理費を支払い、技術管理や保険手配などの特定サービスを提供する。2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間に徴収された管理費は、それぞれ130，717ドル、117，650ドルであり、添付の経営報告書に管理費関係者として個別に反映されている。連合海事前身の2022年6月30日現在と2021年12月31日までにSeanEnergy Managementに支払われる金額は親会社が負担しなければならない(注4)。

4.
親会社の投資純額：

親会社の投資純額は、2022年6月30日と2021年12月31日までに、親会社が一部の船舶購入コストの支払いに貢献した金額、商業および管理サービス、運営資金目的のために親会社または親会社が運営資金目的で親会社を借りた会社間金額を含むそれぞれ8，998，552ドルおよび7，868，678ドルであり、これらの金額は、親会社が連合海事の前身の資本およびその他の一般および行政費用に分配される貢献または分配とみなされる。分配される一般的および行政費用には、役員コスト、法律費用、物置費用、コンプライアンス費用、その他のコストなどの親会社の費用が含まれる。これらの費用は、子会社船舶の所有権日数と親会社総船団の所有権日数に比例して割り当てられています。 という分配は合理的とされていますが、連合海事の前身が独立会社として運営されていれば、この分配は実際のコストを反映していない可能性があります。

親会社の一部として、連合海事の前身は親会社がそのすべての運営資金と融資要求を満たすことに依存しており、親会社は集中的な方法で現金を管理し、その運営融資を行うためである。連合海運前身に関連する財務取引は親会社権益口座を通じて入金され，親会社権益の分割表に反映され，親会社投資としてのbr}が純額を増加または減少させる。そのため、親会社の会社レベルの現金、現金等価物、あるいは債務はすべて財務諸表で連合海事の前身に割り当てられていない。親会社の権益、brの純価値は親会社の連合海事の前身に記録された純資産中の権益を代表する。

F-7
ユナイテッド航空の前身
監査されていない中期分割財務諸表付記
2022年6月30日
(別の説明を除いて、すべての金額はドルで計算されます)
5.
現金と現金等価物：

次の表は、貸借対照表内に報告された現金および現金等価物および制限された現金の入金状況を提供し、これらの現金および現金等価物は、キャッシュフロー表に示される同じ額と合計される


  
2022年6月30日
    
2021年12月31日
  
現金と現金等価物
    
250,000
      
765,484
  
合計する
    
250,000
      
765,484
  

2022年6月30日現在、子会社の信用手配契約によると、法律の制限を受けない最低流動資金は25万ドルで、“現金と現金等価物”に含まれている。

6.
繰延費用、純額、その他の長期投資：

繰延費用および他の非流動性長期投資には、乾燥ドック費用と、船舶に設置されていない設備への投資が含まれる。添付の貸借対照表における金額の分析は以下のとおりである

   
繰延費用
  
残高2020年12月31日
  

399,681
  
足し算
    
72,318
  
償却する
    
(316,450
)
残高2021年12月31日
    
155,549
  
足し算
    
3,221,998
  
償却する
    
(239,743
)
船に移して純額
    
(72,318
)
残高2022年6月30日
    
3,065,486
  

栄光号は2022年第2四半期に予定の乾ドックを行った。2022年6月30日現在、国際貿易口座やその他の支払すべき残高の大部分は船舶の乾ドックと関係がある。

バラスト水処理システムの設置が2022年6月30日までの6カ月間に完了し，船舶への移行支出は72，318ドルであり，純額およびbr}は以下の付記7で増加した一部を含む。

7.
船、算入：

添付の貸借対照表における額は以下のように分析される

   
2022年6月30日
    
2021年12月31日
  
コスト：
            
期初残高
    
16,925,546
      
16,925,546
  
-新規コンテンツ
    
1,044,143
      
-
  
期末残高
    
17,969,689
      
16,925,546
  
                 
減価償却累計：
                
期初残高
    
(4,645,275
)
    
(3,888,510
)
-新規コンテンツ
    
(387,764
)
    
(756,765
)
期末残高
    
(5,033,039
)
    
(4,645,275
)
                 
帳簿純価値
    
12,936,650
      
12,280,271
  

2015年11月3日、同子会社は16，833，520ドルの買収価格でThe Gloriuship銀行を買収し、ハンブルク商業銀行株式会社(前身はHSH Nordbank AG)との融資から資金を調達した。また、2017年12月31日から2020年12月31日までの数年間、船の増加に関する支出は920.25億ドルだった。また、2022年6月30日までの6ヶ月間と2021年12月31日までの年間で、バラスト水処理システムの設置に関する支出はそれぞれ1，044，143ドルとゼロドルです。 上記の増加に関する期間ごとに支払われる金額は、キャッシュフロー表“投資活動キャッシュフロー”における“船舶改善”に含まれています。

この栄光ローンは受託保証ローンに担保されている(注8)。

F-8
ユナイテッド航空の前身
監査されていない中期分割財務諸表付記
2022年6月30日
(別の説明を除いて、すべての金額はドルで計算されます)
8.
長期債務：

当社の有担保信用及びその他の金融負債の詳細は、2021年12月31日までの年度の分割財務諸表付記7に記載されており、この付記7は、当社が2022年7月12日に米国証券取引委員会に提出したF-1表登録声明に掲載され、この期間内に以下の新たな活動を補充する。

添付の貸借対照表における額は以下のように分析される

   
2022年6月30日
    
2021年12月31日
  
保証ローンの手配
    
4,950,000
      
5,500,000
  
差し引く：繰延融資コスト
    
(79,299
)
    
(119,256
)
合計する
    
4,870,701
      
5,380,744
  
比較的小さな電流部分
    
(1,342,318
)
    
(1,177,074
)
長期部分
    
3,528,383
      
4,203,670
  

既存のローンの手配

委託ローン日：2020年7月15日

2022年6月30日現在、同ローン下の未返済総額は495万ドル。

付記12で検討した再融資を考慮しない場合、2022年6月30日以降に支払うべき年間元本は以下のとおりである

6月30日までの12ヶ月間
  
金額
  
2023
    
1,400,000
  
2024
    
1,400,000
  
2025
    
1,400,000
  
2026
    
750,000
  
その後…
    
-
  
合計する
    
4,950,000
  
9.
金融商品：

公正価値計量指針は、公正価値計量と報告されたすべての資産と負債に適用される。本ガイドラインは財務諸表の読者がこれらの測定基準を制定するための投入を評価できるようにし、方法は公正な価値を決定するために使用される情報の品質と信頼性のためのレベルを確立することである。同様の指導意見の要求によると、公正価値によって勘定された資産と負債は、その公正価値を決定するための投入に基づいて、次の3種類のうちの1つに分類して開示しなければならない


 •
第1レベル：同じ資産または負債の活発な市場オファー；
 
•
レベル2：市場データによって確認された観察可能な市場ベースの投入または観察できない投入；
 
•
レベル3：市場データによって確認されていない観察できない投入。

F-9
ユナイテッド航空の前身
監査されていない中期分割財務諸表付記
2022年6月30日
(別の説明を除いて、すべての金額はドルで計算されます)

(a)
業務および信用集中度を含む重大なリスクと不確実性

同子会社の一時現金投資は主に預金であり、主に高信用合格の金融機関である。子会社は子会社投資戦略を考慮した金融機関の相対信用状況を定期的に 評価する。この付属会社は顧客の財務状況を持続的に評価することによって、その売掛金の信用リスク を制限し、一般的に売掛金の担保を必要とせず、信用リスクを軽減するプロトコルもない。

2022年6月30日までの6ヶ月間、1社の定期レンタル船会社が会社の定期レンタル船収入のすべてを占めた。2022年6月30日までに、当該テナントが関連定期船契約の条項に従って完全に履行できなかった場合、会社の信用リスクによる最大損失総額はゼロドルとなる。

(b)
金融商品の公正価値

2022年6月30日と2021年12月31日までの貸借対照表に示されている金融商品の公正価値は、その日にこれらの資産を売却したり、市場参加者間の秩序ある取引でこれらの負債を移転した金額に対する管理層の最適な推定値を表している。
これらの公正価値計測は観察可能な投入を最大限に利用している。しかしながら、計量日資産または負債の市場活動が少ない(ある場合)場合、公正価値計量は、MARK ET参加者が資産または負債の定価のために使用されるという子会社自身の仮定の判断を反映する。これらの判断は，当時入手可能な最適な情報に基づいて子会社が行ったものである.
以下の方法および仮定を使用して、各金融商品の公正価値を推定する：

a)
現金および現金等価物、売掛金貿易、純額および貿易帳簿およびその他の支払金：これらの手形の納期が短いため、帳簿金額は公正価値に近い。
b)
長期債務：固定金利長期債務の公正価値は、期末までの現行市場金利を用いて推定される。この子会社は、その固定金利長期債務の条項は2022年6月30日までに得られる条項と類似しており、帳簿価値は4，950，000ドルであり、公平市場価値4，899，299ドルより1.02%高いとしている。固定利息長期債務の公正価値は、価値レベルの第2段階投入(金利曲線)を公正にすることによって得られる。

10.
支払いを受けることと事項があります

支払いを引き受ける

以下の表は、子会社の将来の最低契約貸船収入を示し、その根拠は、2022年6月30日までの船舶が約束した撤回不可能な定期レンタル契約に基づいて、指数にリンクした定期レンタル資産負債表日のレンタル料率を採用する(これらの金額にはいかなる仮定的なテナント料も含まれていない)

6月30日までの12ヶ月間
  
金額
  
2023
    
4,888,965
  
合計する
    
4,888,965
  

事件があったり

各種のクレーム、訴訟とクレームは、政府法規と製品責任に関連するクレーム、訴訟とクレームを含み、すべて運航業務の正常な過程で出現した。また，損失はテナント，代理人，保険，サプライヤーに関する子会社の船舶運営に関する他のクレーム紛争によって生じる可能性がある。現在、管理層は、そのようなクレームまたは負債が開示されなければならないか、または添付の財務諸表に準備金を計上しなければならないことを知らない。

経営者が可能な責任を意識し、可能なリスクを合理的に見積もることができる場合、子会社は環境責任のコストを計上しなければならない。現在、管理層は、そのようなクレームまたは負債が開示されなければならないか、または添付の財務諸表に準備金を計上しなければならないことを知らない。子会社はその船舶行為に関する責任を保証し、責任は保護と賠償(P&I)クラブ(P&Iクラブ国際グループメンバー)の規定の最大限を達成する。

F-10
ユナイテッド航空の前身
監査されていない中期分割財務諸表付記
2022年6月30日
(別の説明を除いて、すべての金額はドルで計算されます)
11.
利息と融資コスト、純額：

利息と融資コストは以下のように分析される

   
六月三十日
  
   
2022
    
2021
  
長期債務利息
    
273,335
      
318,646
  
債務発行原価償却
    
43,183
      
52,419
  
その他、純額
    
(1,073
)
    
1,954
  
合計する
    
315,445
      
373,019
  

12.
その後の活動：

2022年7月6日、親会社は完全子会社のユナイテッド航空の剥離を完了し、2022年7月5日から発効すると発表した。剥離が完了する前に、親会社 は子会社をユナイテッド航空に貢献した。

2022年7月28日、融資総額未償還額を14，000，000ドルに増加させ、満期日 を2024年2月1日に変更し、融資の保証人をユナイテッド航空に変更し、適用されるすべての財務契約を廃止することを目的として、信託融資を改訂·再記述した。2022年8月1日、引き出しが完了し、新たな未清算残高は1400万ドル。改訂及び重述されたローンの固定利息は年利約7.90%であり、3期に分けて返済し、毎期1，000，000ドル、引き出し後9ヶ月、12ヶ月及び15ヶ月の日に返済し、満期日に最終風船支払い 11，000，000ドルを支払う。

F-11

 
アメリカです
証券取引委員会
ワシントンD.C.20549
 
表格6-K
 
外国人個人発行者は、ルール13 a-16または
1934年“証券取引法”に規定された15 d-16
 
2023年9月
 
依頼公文番号：001-41413
 
連合海運会社
(登録者名英訳)
 

Vouliagmenis通り154番地
166 74 Glyfada
ギリシャアテネ
(主要実行機関アドレス)
 
再選択マークは、登録者が20−Fまたは40−F用紙の表紙の下で提出されるか、または年次報告書が提出されるか否かを示す。
 
Form 20-F：Form 20-F Form 40-F☐
 
登録者がS規則第101(B)(1)条の規定に従って6-K表を提出したかどうかをチェックマークで示す：_
 
注：規則S-T第101(B)(1)条は、添付の年次報告書を証券保有者に提供するために提出されたテーブル格6-Kのみを紙形式で提出することを許可している。
 
登録者がS規則第101(B)(7)条に従うかどうかをチェックマークで示す：_
 
注：条例S-T第101(B)(7)条規則は、登録者外国民間発行者が提供しなければならない報告又はその他の書類を提供するために、登録者登録成立、住所又は合法組織の司法管轄区域(登録者の“母国”)の法律、又は登録者の証券取引所の母国取引所における規則に基づいて、紙の形式でテーブル6-Kを提出することのみを許可する。報告書または他の文書がプレスリリースでない限り、登録者に配布された証券保持者も必要もなく、重大なイベントが議論されている場合、 はすでにForm 6−K提出または他の委員会がEDGARに記録する主題である。



 
この表6-Kレポートに含まれる情報

 
本報告の添付ファイルは表6-K(“本報告”)であり，添付ファイル99.1は連合海運会社(“当社”)株主への書簡コピー，当社が2023年11月14日に開催予定の2023年株主年次総会の通知，依頼書，委託カードである.
 
本テーブル6−Kの報告および添付ファイルは、本明細書に参照として当社に組み込まれたフォームF−3の登録説明書(ファイル番号：333−273116)である。
 

 

 

 
サイン
 
1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。
 


 
連合海運会社
 
(登録者)
  

 
差出人：
/s/Stamatios Tsantanis
  
 
名前：
Stamatios Tsantanis
 
タイトル：
最高経営責任者


日付：2023年9月29日

添付ファイル99.1

 


 

2023年9月29日

 

連合海運会社の株主へ

 

私たちは世界海運サービスに特化した国際海運会社です。私たちの船隊は現在8隻の現代設計の乾散貨物船で構成されており、3隻の好望角型、2隻のKamsarmaxと3隻のPanamax船を含み、総積載能力は922、054積載トンである。

 

私たちは2022年第3四半期に運営を開始し、その間、タンカー業界に集中した最初の投資サイクルを完成させることに成功し、SeanEnergy Sea Holdings Corp.から剥離する業務に成功した。私たちはAframax 2隻とLR 2タンカー2隻を買収し、市場状況の改善と資産価格の強さを利用して、私たちはこれらの船を売却し、私たちの株主に相当な利益をもたらした。私たちの印象的な財務業績は、相当な特別配当、定期四半期配当金、私たちの普通株の買い戻し計画を含む戦略株主奨励計画を支持する。2023年初め以来、私たちは私たちの二番目の投資サイクルを始めました。今回は乾燥貨物分野で、私たちの船団を希望角、Kamsarmax、Panamax分野にまたがる8隻の船に再編成しました。これまで、第2の投資サイクルの資金は、私たちの株主を希釈することなく、私たちの最初の投資サイクルの収益から来ていた。

 

私たちはあなたを連合海事会社の第1回株主総会に招待することができて嬉しいです。この年会は2023年11月14日午後5：30にギリシャのグリファダ16674号Vouliagmenis通り154号にある実行オフィスで開催されます。現地時間です。

 

今回の会議では、我々の株主はAクラス役員のためのChristinaさんとIoannis Kartsonasさんの再選出を審議し、採決し、我々の独立監査役安永(Hellas)会計士事務所を承認し、2023年12月31日までの財政年度の任命とその他の適切な提出会の業務を検討する。これらの提案は代理材料に詳細に記載されている。

 

私たちは株主に代理材料を提供する主な手段としてインターネットを利用している。したがって、あなたが要求しない限り、あなたは私たちの代理材料の紙のコピーを受け取りません。逆に，インターネットを介してエージェント材料や投票を取得する説明や，株主が我々のエージェント材料の紙のコピーをどのように取得するかをどのように選択するかの情報が掲載されている添付の通知を郵送した.添付された通知はまた、電子メールやインターネットを介して将来のエージェント材料を受信することにどのように同意するかを説明します。これは、ファイルの印刷および郵送のコストを節約し、株主総会の環境への影響を低減します。

 

私たちはあなたが自ら会議に出席するように心から招待します。あなたの株はインターネット、電話で投票することもできますし、あるいは、郵送された紙の代行カードを受け取った場合は、郵送で完成した代理カードで投票することもできます。もしあなたがまだ会議に出席しているなら、あなたは以前に代理投票をしても、あなたは直接投票することができる。

 

あなたの投票は私たちに非常に重要です。あなたが会議に参加する予定があるかどうかにかかわらず、依頼書資料を確認して、あなたの株が会議で代表と投票があることを確実にするために、少し時間をかけてください。

 

私たちはあなたが連合海運会社に投資することを選択してくれてありがとうございます。私たちは私たちの経営陣と役員を代表して、私たちの持続的な支持と信頼に感謝します。

 

  とても誠実にあなたのものです
   
  Stamatios Tsantanis
  会長兼最高経営責任者

 


 

ギリシャのグリファダ16674号Vouliagmenis通り154番地

電話：+30 230181507-Eメール：info@usea.gr-www.unitedmaritime.gr


 


連合海運会社

 

株主周年大会の通知

 

2023年9月29日

 

一般株式保有者とB系列優先株保有者年次総会(総称して“と呼ぶ)をお知らせします株主.株主“連合海運会社(The会社)は2023年11月14日午後5時30分に開催されます。現地時間、私たちはギリシャGlyfada 16674 Vouliagmenis 通り154番地の実行オフィス(The“The”会議)第1項および第2項が添付の会議依頼書により完全に記載されていることを特徴とする目的のために使用される依頼書”):

 


 1. Aクラス役員としてChristina AnagnostaraさんとIoannis Kartsonasさんを選出し、2026年株主総会まで任期ます(“提案一”);

 


 2. 承認委員会安永(ギリシャ)会計士事務所は、当社の2023年12月31日までの財政年度の独立監査師(“提案二“)；及び

 


 3. 総会またはその任意の延長または延期の前に適切に提案された任意の他の問題を処理する。

 

当社取締役会(“サーフボード“)提案1と提案2にそれぞれ賛成票を投じることをお勧めします。

 

提案1の採択には会議で投票された多数票の賛成票が必要だ。提案二の投票権を必要とする会社普通株またはBシリーズ優先株の保有者は会議で賛成票を投じた。

 

取締役会は、2023年9月25日の締切営業時間を、通知を受けて総会またはその任意の継続または延期会議で投票する権利がある株主を決定する記録日とした。すべての株主は、会議に参加するために写真付きの個人身分証明書を提示しなければなりません。 また、あなたが持っている会社の普通株があなたのマネージャー、銀行または他の世代の有名人の名義で保有しており、会議に参加したい場合は、マネージャー、銀行または他の世代の有名人の口座の請求書や手紙を持って、2023年9月25日にそのような株の所有者であることを示しなければなりません。

 

もしあなたが会議に出席したら、あなたは以前に代理投票をしても、あなたは直接投票することができる。もしあなたのbrの普通株式があなたのマネージャー、銀行、または他の世代の有名人の名義で持っていて、あなたが自ら会議で投票するつもりなら、あなたはあなたの銀行、マネージャー、または他の世代の有名人の法定依頼書を提出しなければなりません。普通株式保有者は、より多くの情報を知るために、彼らの仲介人、銀行、または他の信託された株式の被抽出者と会話しなければならない。

 

投票は重要です。会議への参加を予定しているか否かにかかわらず、本通知の指示に従って投票してください。すべての株主の投票は重要で、私たちはあなたの協力に感謝し、署名した依頼書をタイムリーに返却します。記入されていない任意の署名依頼書を差し戻し，投票支援依頼書で提供されるすべての 提案を行う.


1


2023年11月14日株主総会依頼書資料の揃えに関する重要な通知

 

本通知は、Internet上で入手可能なより完全なエージェント材料のみを概説します。投票前にエージェント材料に含まれるすべての情報にアクセスして表示することを奨励します。

 

以下のプロキシには、www.proxyvote.comでアクセスできます

 

·本年度株主総会通知：株主総会、株主総会、株主総会

·会長兼CEOからの手紙、会長兼CEOからの手紙、会長兼CEOからの手紙、

·この依頼書は，彼の依頼書からなる.

 

これらの文書の紙コピーまたは電子メールコピーを受信したい場合は、sendMaterial@proxyvote.com、 に電子メールを送信することで+1-800-579-1639に電話するか、またはオンライン要求www.proxyvote.comで要求しなければなりません。コピーを請求するのは無料です。すぐに届くように、2023年10月31日までにコピーを請求してください。郵送でこれらの材料の印刷版を請求した場合、これらの材料には会議の依頼カードや投票指示表も含まれます。

 

インターネットで投票する。インターネットであなたの代理人に投票するには、www.proxyvote.comにアクセスしてください。 セキュリティサイト上で概説した手順で操作する.検証情報は，本通知に付随する通知カードに提供される.インターネットを介して提出されたエージェントは、米国東部時間2023年11月13日夜11：59までに受信しなければならない。

 

未来の代理材料を電子的に提供することに同意する。私たちの会長と最高経営責任者の手紙、会議通知、代理声明など、電子メールやインターネットを介して代理材料へのアクセスに同意することができ、大量の印刷と郵送費用を節約するのに役立ちます。Www.proxyvote.comの説明に従って というオプションを選択することができます。あなたがあなたの代理材料を電子的に受信することを選択した場合、来年の株主総会の前に、株主宛の代理材料 をインターネットを介してオンラインで見ることができる場合、インターネットを介して電子投票の説明を受けることができます。電子配信の選択は、将来の会議の前にオンラインであなたの要求を撤回することによって、そのような選択を撤回しない限り、後続のbr会議において有効に維持されます。

 

  取締役会の命令によると
   
  Stamatios Tsantanis
   
  会長兼最高経営責任者

 

2023年9月29日
ギリシャGlyfada


2

 


連合海運会社


武良メニス通り154番地

16674グレファダ

ギリシア



 

 


の代理文

株主周年大会 

2023年11月14日に開催されます

 


 

 

 


カタログ

 

募集と投票に関する情報 1
   
代理資料と会議に関する質疑応答 2
   
役員および行政員 6
   
1取締役を選ぶことを提案する 8
   
提案2--独立監査員の任命を承認する 10
   
その他の事項 11

 


募集と投票に関する情報

 

一般情報

 

同封の依頼書は取締役会(“取締役会”)を代表して求めたものであるサーフボード共同海事会社の)、マーシャル諸島会社(会社)は、当社の普通株式保有者およびBシリーズ優先株保有者周年大会に使用されます(総称して株主.株主“) は2023年11月14日午後5：30にギリシャGlyfada 16674号Vouliagmenis通り154号にある実行オフィスで開催されます。現地時間、またはその任意の休会または延期時(“会議)は、本合意及び付随する株主周年総会通告に記載されている目的については。本委託書と同封の委託書は，2023年9月29日頃からの株主総会で投票する権利のある株主に提供されている。

 

投票権と流通株

 

2023年9月25日(“日付を記録する)、会社は普通株8，892，149株を発行し、1株当たり0.0001ドル(普通株)と40，000株Bシリーズ優先株、1株当たり0.0001ドル(優先株普通株とともに株)。 記録日取引終了時に登録されている株主ごとに当時保有していた普通株1株当たり1票の投票権を有し，当時保有していた1株当たり25，000票の投票権を有するが，優先株保有者 はこのような優先株に基づいて投票権を行使することができず，このような優先株とその付属会社のいずれの実益所有者の総投票権(優先株の所有権に基づくか否かにかかわらず) を招く.株だ、普通株式またはその他の株式)は、当社株主が任意の事項について投票する資格がある総投票数の49.99%を超えている。発行され、発行されたすべての優先株は、私たちの会長兼CEO、Stamatios Tsantanisによって所有され、したがって、Tsantanisさんは、会議で審議された提案に投票する資格がある49.99%を統制する資格があります。

 

すべての株主は会議に入るために写真付きの個人身分証明書を提示しなければならない。さらに、あなたの普通株式がマネージャー、銀行、または他の世代の有名人の名義で保有されており、会議に参加したい場合、あなたは2023年9月25日にこのような株式の所有者であることを示す仲介人、銀行または他の世代の有名人の口座の請求書または手紙を携帯しなければなりません。

 

会議については、1名以上の親身又は代表を会議に出席させた株主構成定足数であり、当該等の株主は、自社発行及び未発行であり、会議で投票する権利のある株式の3分の1を占めている。依頼書が署名され、当社が大会またはその任意の継続会または延期会議投票終了前に依頼書を受信した場合、添付表内の依頼書で代表される株式は、依頼書に発行された指示に従って投票される。返送を指示されていない任意の依頼書は，株主周年総会通知で提案された提案を支持する投票を行う.

 

この普通株はナスダック資本市場に掲げられ、取引コードは“USEA”である。

 

依頼書の再生可能性

 

委任状の株主は，委任状を行使する前に，いつでも依頼書を取り消すことができる.ギリシャGlyfada 16674 Vouliagmenis Avenue 154号にある実行オフィスに撤回依頼書(遅い日を明記)を提出したり、自ら会議に出席して投票することで、依頼書を撤回することができます。もしあなたの普通株式があなたのマネージャー、銀行、または他の世代の有名人の名義で持っていて、あなたが自ら会議で投票するつもりなら、あなたはあなたの銀行、マネージャー、または他の世代の有名人の法定依頼書を提出しなければなりません。普通株式保有者は、より多くの情報を得るために、その株式を管理する指定された人と、そのマネージャー、銀行、または他のホストの被指定者と会話しなければならない。

 

1


代理資料と会議に関する質疑応答

 

なぜ私はこれらの代理材料を受け取るのですか？

 

依頼書資料には，我々の年次株主総会通知と本依頼書が含まれている(“依頼書“)”これらの材料の印刷版を郵送で請求する場合、会議の依頼カードや投票指示表も含まれています。取締役会はこれらの材料をあなたに提供して、取締役会が依頼書を募集することと関係があります。依頼書は会議またはその任意の延期または延期で使用されるだろう。私たちは2023年9月29日頃から株主にこれらの材料を提供します。

 

私たちは私たちの株主を会議に招待し、本依頼書に記載された提案について投票した。しかし、あなたは会議に出席する必要がなくて投票することができる。代わりに、記入、署名、デート、代行カードの返却、あるいはインターネットや電話でエージェントを実行することで投票することができます。

 

どうすればインターネット上の代理材料にアクセスできますか？

 

私たちは本依頼書を提供する主な手段としてインターネットを使用している。したがって、株主は彼らが要求しない限り、依頼書の紙のコピーを受け取らないだろう。逆に、株主に年次株主総会通知を送りました(“告示“)には，(I)インターネットを介した エージェントへのアクセス宣言と(Ii)インターネットを介した投票の説明が含まれている.この通知は2023年9月29日頃に郵送されました。通知は，株主が依頼書の紙のコピーをどのように取得するかの情報も提供し，彼らがそうすれば である.また、www.proxyvote.comで依頼書を閲覧することもできます。

 

本通知では、将来のエージェント材料を電子メールで送信することをどのように指示するかについての説明も提供しています。

 

将来の代理材料を電子メールで受信することを選択することは、文書の印刷と郵送のコストを節約し、年間会議の環境への影響を減らすことになります。将来のエージェント材料を電子メールで受信することを選択した場合、あなたは来年、これらの材料へのリンクと、br}エージェント投票サイトへのリンクを含む電子メールを受信します。この選択を終了するまで、電子メールでエージェント材料の選択を受信することは有効になります。

 

誰が投票権を持っていますか。

 

登録日2023年9月25日の取引終了時に登録された株主のみが自らまたは 代表が大会で投票することができる。記録的な日付では、8，892，149株の普通株を発行·発行し、40，000株の優先株を発行·発行した。普通株式保有者は、記録日に保有する1株当たり普通株 に1票の投票権を有する権利がある。優先株保有者は、記録日に保有する1株当たり25，000票を保有する権利があり、優先株保有者がこのような優先株に基づいて投票権を行使してはならないことを前提としており、このような優先株及びその付属会社のいずれの実益所有者の総投票権を招くことになる(優先株の所有権によっても、普通株式またはその他の株式)は、株主投票に提出する資格がある任意の事項について投票された総投票数の49.99%を超えている。発行済みおよび発行済みのすべての優先株は、当社の会長兼CEOであるStamatios Tsantanisが保有しており、したがって、Tsantanisさんは会議での審議の勧告に対する投票権を49.99%に抑える資格があります。


2


私はどうやって私が株の実益を持っているかどうかを知ることができますか？

 

あなたの株式がブローカー、銀行、ブローカー、信託、または他の同様の組織の口座に保有されている場合、あなたは“ストリート名”で所有している株の実益所有者とみなされ、組織は通知を転送します。利益所有者として、あなたは、組織があなたのbrアカウントに保有している株式にどのように投票するかを示す権利があります。このような指示は“投票指示表”に含まれている。

 

私は何に投票しますか？

 

皆さんは次のすべての項目に投票します

 


 1. A類取締役2人を2026年株主総会まで選出(“提案一”);

 


 2. 承認委員会安永(ギリシャ)会計士事務所は、当社の2023年12月31日までの財政年度の独立監査師(“提案二“)；及び

 


 3. 総会またはその任意の延長または延期の前に適切に提案された任意の他の問題を処理する。

 

本委員会の委託書発表日まで、取締役会は何の他の事項も大会審議に提出することを知りません。あなたが署名して記入した依頼カードまたは投票を電話またはインターネットを介して返送し、他の事項が考慮のために会議で適切に紹介された場合、依頼者として指定された人は、あなたに投票する権利があります。

 

各提案を通じていくらの切符が必要ですか。

 

提案1の採択には会議で投票された多数票の賛成票が必要だ。これは最も多くの賛成票を獲得した指名者がAクラス役員に選ばれることを意味する。棄権と“仲介人無投票権”(仲介人または被提名人が保有する株は、その保有する株が適宜決定権を持たずにある特定事項について投票し、顧客からの投票指示も受けていない)が提案1への投票に影響を与えない。

 

提案2の採択には投票権のある株式保有者が会議で賛成票を投じる必要がある。棄権票と中間者反対票は提案2に対する投票に影響を与えないだろう。

 

どうやって投票すればいいですか。

 

あなたは以下の方法のうちの1つを使って投票することができます

 


 · インターネット上ではそれは.もしあなたがインターネットにアクセスできるなら、私たちはあなたがこのような方法で投票することを奨励する。あなたの通知を参照して、インターネットを介した投票に関する 説明を理解し、説明に詳しく従ってください。

 


 · 電話でそれは.通知に書かれた無料電話番号に電話して、brの録音説明に従って投票することができます。検証情報については、ご通知に付随する通知カードをご参照ください。電話による投票の指示もあなたの依頼カードや投票指示表に記載されています。

 

3


 · 郵送それは.郵送中に紙の依頼カードや投票指示用紙を受け取ることを要求する株主に対しては、提供された郵送封筒を用いて記入、署名し、依頼カードや投票指示用紙に返送することができます。

 


 · 自ら会議に出席するそれは.記録日(すなわち2023年9月25日終値)に登録されているすべての株主は、自ら総会で投票することができる。あなたが株式の実益所有者である場合(すなわち、あなたの株は、ブローカー、銀行、ブローカー、または同様のbr組織の口座に“ストリート名”で所有されています)、口座保有組織から合法的な依頼書を取得し、あなたの票と一緒に提出して、会議で投票することができます。あなたが会議に出席する予定であっても、私たちはあなたの投票をタイムリーに記録するために、会議の日までにインターネット、電話、またはメールであなたの株に投票することを奨励します。このように投票した方が便利だと思いますから。


インターネット，電話，郵送による投票の説明もエージェントカードや投票指示表に記載されている.これらの材料上の説明に従って丁寧に操作してください。

 

私が投票して考えを変えてもいいですか？

 

あなたは会議の投票が終わる前のいつでも投票を変えることができる。以下の方法のうちの1つを使用してこの動作を実行することができます

 


 · 東部時間2023年11月13日夜11：59までに、電話またはインターネットで再投票した

 


 · 会社の秘書に書面で知らせてください

 


 · 後日の依頼書を速やかに交付する

 


 · 直接会議で投票します。

 

マネージャー、銀行、または他の世代の有名人を通じて普通株式を持っている場合、あなたは会社に連絡することによって、会議で法定代表が直接投票することで、任意の以前の投票指示を撤回することができます。

 

会議は何人出席しなければなりませんか。

 

会議を開催できるようにするためには，記録日までに，発行された株式と流通株の少なくとも3分の1を代表し，会議で投票する権利のある株主は，自らあるいは代表に会議出席を依頼しなければならない.これを定足数と呼ぶ.棄権票と中間者の“反対票”を集計して、会議に出席する事務が定足数に達したかどうかを決定する。以下の操作のうちの1つを実行すれば、あなたの株は会議に出席するとみなされます

 


 · インターネットや電話で投票します

 


 · (投票指示を提供しなくても)妥当な依頼書を郵送で返送する；または

 


 · 会議に出席して自ら投票する。

 

4


株主総会に出席する人数が定足数に満たなくても、自らあるいは受委代表が株主総会に出席した株式に代表される総投票数の過半数が休会を宣言する権利がある。会議が法定人数不足以外の理由で休会した場合、会議で発表される以外は、会議のために新たな記録日が設定されていない限り、さらなる依頼書の募集を許可するために、不要であれば更なる通知を出す。

 

もし私が依頼書を返したが、投票指示が提供されなかったら、どうすればいいですか？

 

あなた自身の名義であなたの株を直接持っていて、あなたが依頼書に署名して返送したり、電話やインターネットで投票したりする場合、br}に投票指示が含まれていない場合、あなたの依頼書は取締役会に従って各提案の提案に投票します。

 

5


役員および行政員

 

以下に、私たちの現在の役員と役員の名前、年齢、ポストを挙げます。私たちの取締役会のメンバーは毎年交互に選挙され、各取締役が当選した取締役の任期は3年です。取締役は後継者が選ばれるまで、私たちの取締役会が時々投票して選出されます。以下に示す各役員と役員の営業住所はVouliagmenis通り154号、166 74 Glyfadaです。ギリシャです。

 

名前.名前   年ごろ     ポスト   董事班
Stamatios Tsantanis   51    

会長兼最高経営責任者

&役員

   C(任期は2025年に満了)
スタフロス·ギフタキス   44     首席財務官兼取締役   B：(任期は2024年に満了)
クリスティーナ·アナグノスタラ   52     取締役**   A(任期は2023年に満了)
Ioannis Kartsonas   51     取締役**   A(任期は2023年に満了)
ディミトリオス·コストプロス   48     取締役**   B(任期は2024年に満了)

 

 

*独立取締役

 

私たち一人一人の役員と役員に関する履歴書情報は以下の通りです。

 

Stamatios Tsantanis私たちのbr創業者、会長、CEO、取締役の取締役メンバーです。Tsantanisさんは現在もSeanEnergy海運ホールディングス(ナスダック： SHIP)(以下“SeanEnergy”と略称)の取締役会長兼CEOで、2012年10月以来この職を務めており、SeanEnergyは約280万トンの世界的に有名な望角型乾燥分散会社として著しく発展しています。Tsantanisさんは2013年11月から2018年10月までSeanEnergyの臨時財務責任者も務めています。Tsantanisさんは、1998年以降、運航や金融業界に積極的に参加しており、民間および公共の海運会社や金融機関で上位管理職に就いています。彼は以前、Alpha Financeの投資銀行家であり、Alpha FinanceはAlpha Bank Groupのメンバーであり、米国資本市場の多くの主要な海運企業融資取引に積極的に参加していました。Tsantanisさんは、ロンドンのシティ大学ベイズのビジネススクール(カスビジネスの前身)の運航貿易および金融学の修士号、およびビレイエブス大学の運航経済学の理学学士号を取得しています。BreakWave Advisors LLCの取締役会メンバー、ETF MGの顧問(ニューヨーク証券取引所に上場するBDRYとBSEAのマネージャー)、特許船舶仲介人協会の会員でもある。

 

スタフロス·ギフタキス彼は私たちの最高財務官と私たちの取締役会の役員です。Gyftakisさんは、2017年以降、SeanEnergyの融資、債務融資、および再融資活動において重要な役割を果たしてきたSeanEnergyの最高財務責任者でもあります。彼は銀行や企業融資で17年以上の経験を持ち、主に運航分野に集中している。Gyftakisさんは、資産担保融資、債務、企業再編、リスク管理、融資リース、融資融資などの幅広い運航資金調達分野で重要なポストを担当しています。SeanEnergyに加入する前、彼はDVB Bank SEギリシャ運航融資部門の上級副社長だった。Gyftakisさんは、ロンドン·ベイズのビジネススクール(Casビジネススクール)の運航貿易·金融学の修士号を取得した優秀な成績で取得しました。アテネ経済·商業大学から授与された商業数学理学修士(MSC)の栄誉学位とセサロニキアリストテレス大学数学理学学士(BSC)の学位も持っている。

 

クリスティーナ·アナグノスタラ彼は私たちの取締役会の役員であり、会社監査·指名委員会の議長とメンバーでもある。アナグノスタラは海能取締役会の取締役メンバーでもあり、2008年から2013年まで海能の首席財務長を務めていた。彼女は金融、銀行、資本市場、コンサルティング、会計、監査などの分野で25年以上の海運と国際商業経験を持っている。SeanEnergyに加入する前、彼女は運航業上場企業の執行と取締役会の職を務め、財務、融資、会計機能を担当した。2017年6月からアモイリスク投資グループ投資銀行部で取締役社長を務め、2014年から2017年までの間、運航業のあらゆる面に及ぶ企業顧客にコンサルティングサービスを提供してきた。2006年から2008年まで、彼女はロンドン証券取引所の別の投資市場に上場した乾物運航会社Global Ocean Carriers Ltdの首席財務官と取締役会のメンバーを務めた。1999年から2006年までの間、彼女はジュネーブに本部を置くEFGグループの上級管理コンサルタントだった。EFGグループに加入する前、彼女は欧州銀行EFGと安永会計士事務所で働いていた。Anagnostaraさんはアテネで経済学を勉強し、公認会計士だった。

 

6


Ioannis Kartsonas彼は私たちの取締役会の役員メンバー、会社報酬委員会の議長とメンバー、会社指名委員会のメンバーです。KartsonasさんはまたSeanEnergy取締役会のメンバーであり、ニューヨークの大口商品に集中しているコンサルティング会社BreakWave Advisors LLCの責任者と管理パートナーでもあります。2000年以来、カトソナスは金融と大口商品取引に積極的に参加してきた。2011年から2017年にかけて、ケレ商品管理会社(Carlyle Commodity Management)の高級ポートフォリオマネージャーであり、ケレ大口商品管理会社はニューヨークに本社を置く大口商品に集中した投資会社であり、ケレグループの一部であり、同社の運航と貨物投資を担当している。彼の在任中、彼は世界最大の貨物先物基金の一つを管理していた。この前に、Kartsonasさんは、運航業の投資ファンドSea Advisors Fundの共同創業者とポートフォリオマネージャーに専念しています。2004年から2009年まで、彼はシティ投資研究の首席輸送アナリストで、運航業を含むより広い輸送分野をカバーしている。これまで、彼は標準プール投資研究会社が運航とエネルギーに集中していた株式アナリストだった。Kartsonasさんはロチェスター大学サイモンビジネススクールの金融MBAの学位を持っています。

 

ディミトリオス·コストプロス彼は私たちの取締役会の役員ユーザーであり、会社監査と報酬委員会のメンバーでもある。KostopoulosさんはAlpha Finance S.A.のCEOでもあり、Alpha Finance S.A.はギリシャ金融業界のリーダーグループAlpha Bank Groupのブローカーでもあります。彼は金融サービス業で20年以上の経験を持っている。アルファ金融会社の職務を担当する前に、アルファ銀行グループ投資家関係主管を10年以上務め、銀行の機関持株基盤に重点を置いていた。彼の在任中、彼はアルファ銀行が株式と債務資本市場で成功したすべての重大な融資に積極的に参加した。以前、KostopoulosさんはAlpha Asset Management M.F.M.C.で基金マネージャーを務め、グループのプライベートバンク部門と財政部門に勤めていました。Kostopoulosさんは、ロンドンのシティ大学ベイズのビジネススクール(カスビジネスの前身)の運航貿易·金融学の修士号を取得しています。

 

各役員と行政の間には家族関係はない。

 

7


1取締役を選ぶことを提案する

 

取締役会は5つの役員職で構成され、3つのレベルに分かれている。当社がこれまでに改訂した“会社重記会社定款”に規定されているように、取締役1人当たりの任期は3年であり、その取締役の後継者が選出されて資格を取得するまでである。

 

取締役会は、同じくAクラス取締役のChristina Anagnostaraさん氏とIoannis Kartsonasさん取締役を再任し、任期は2026年の株主総会で満了する。

 

委任状に許可が明確に拒否されていることが明記されていない限り、添付の委託書で指名された1人以上の者は、次の著名人を選挙するために、その許可された株式を投票で投票する。当選者は在任予定であるが、選挙前に著名人が在任できないことが発見された場合、添付の依頼書に指名された1人以上の人は、現取締役会が推薦する可能性のある代替(S)が著名人(S)によって当選されることを支持する投票となる。

 

委員会選挙の著名人

 

当社の取締役指名人選に関する資料は以下の通りです

 

名前.名前   ポスト   董事自   年ごろ
クリスティーナ·アナグノスタラ   A級役員   2022   52
Ioannis Kartsonas   A級役員   2022   51

 

クリスティーナ·アナグノスタラ彼は私たちの取締役会の役員であり、会社監査·指名委員会の議長とメンバーでもある。アナグノスタラは海能取締役会の取締役メンバーでもあり、2008年から2013年まで海能の首席財務長を務めていた。彼女は金融、銀行、資本市場、コンサルティング、会計、監査などの分野で25年以上の海運と国際商業経験を持っている。SeanEnergyに加入する前、彼女は運航業上場企業の執行と取締役会の職を務め、財務、融資、会計機能を担当した。2017年6月からアモイリスク投資グループ投資銀行部で取締役社長を務め、2014年から2017年までの間、運航業のあらゆる面に及ぶ企業顧客にコンサルティングサービスを提供してきた。2006年から2008年まで、彼女はロンドン証券取引所の別の投資市場に上場した乾物運航会社Global Ocean Carriers Ltdの首席財務官と取締役会のメンバーを務めた。1999年から2006年までの間、彼女はジュネーブに本部を置くEFGグループの上級管理コンサルタントだった。EFGグループに加入する前、彼女は欧州銀行EFGと安永会計士事務所で働いていた。Anagnostaraさんはアテネで経済学を勉強し、公認会計士だった。

 

Ioannis Kartsonas彼は私たちの取締役会の役員メンバー、会社報酬委員会の議長とメンバー、会社指名委員会のメンバーです。KartsonasさんはまたSeanEnergy取締役会のメンバーであり、ニューヨークの大口商品に集中しているコンサルティング会社BreakWave Advisors LLCの責任者と管理パートナーでもあります。2000年以来、カトソナスは金融と大口商品取引に積極的に参加してきた。2011年から2017年にかけて、ケレ商品管理会社(Carlyle Commodity Management)の高級ポートフォリオマネージャーであり、ケレ大口商品管理会社はニューヨークに本社を置く大口商品に集中した投資会社であり、ケレグループの一部であり、同社の運航と貨物投資を担当している。彼の在任中、彼は世界最大の貨物先物基金の一つを管理していた。この前に、Kartsonasさんは、運航業の投資ファンドSea Advisors Fundの共同創業者とポートフォリオマネージャーに専念しています。2004年から2009年まで、彼はシティ投資研究の首席輸送アナリストで、運航業を含むより広い輸送分野をカバーしている。これまで、彼は標準プール投資研究会社が運航とエネルギーに集中していた株式アナリストだった。Kartsonasさんはロチェスター大学サイモンビジネススクールの金融MBAの学位を持っています。

 

8


必要な票それは.提案1の採択は 回目の会議で賛成票を投じる必要がある。

 

棄権の効力それは.棄権と中間者の“反対票”は提案1に対する投票に影響を与えないだろう。

 

取締役会は指名された役員に賛成票を投じることを満場一致で提案した。上記の規定に従って撤回されない限り、経営陣が受領した委任状は、指定された反対票を投じない限り、推薦された取締役に賛成票を投じる。


9

提案2--独立監査員の任命を承認する

 

取締役会は現在、安永(Hellas)登録監査人の選考作業を大会承認に提出している。会計士事務所は2023年12月31日までの会計年度に当社の独立監査役を務める。

 

安永(ギリシャ)会計士事務所は当社に、当社は当社に直接的または間接的な財務利益は何もなく、過去3つの財政年度内に、当社は当社またはその前身と同じような利益を持っていないと通知した。

 

独立監査師が提供するすべてのサービスは監査委員会の審査を受けなければならない。

 

必要な票それは.提案2の採択には投票権のある株式保有者が会議で賛成票を投じる必要がある。

 

棄権の効力それは.棄権と中間者の“反対票”は提案2に対する投票に影響を与えないだろう。

 

取締役会は、2023年12月31日までの会計年度の独立監査役として安永(Hellas)公認監査士S.A.を会社に任命することを承認する投票を提案することで一致した。上記の規定に従って撤回されない限り、管理職が受け取った依頼書は、他の規定が反対票を投じない限り、brによって賛成投票される

 

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その他の事項

 

会議で他の事項が行動するために提示されないことが予想される。 会議で任意の他の事項が提示された場合は，依頼書で指定された1人または複数の人の判断に基づいて，添付表中の依頼書を採決すべきである.


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