別紙99.1

委任勧誘状の補足

メルカート パートナーズ・アクイジション・コーポレーション

2023年9月28日付けです

この代理補足(補足)の以下の開示は、2023年9月8日に 証券取引委員会(SEC)に提出されたメルカート・パートナーズ・アクイジション・コーポレーション(Mercato)の最終的な委任勧誘状(最終委任勧誘状)に含まれる開示事項を補足するものであり、併せて読む必要があります。ここに記載されている情報が確定的委任勧誘状に含まれる情報と異なる場合、または更新される場合は、ここに記載されている情報が正式委任勧誘状に含まれる情報に優先するか、 を補足するものとします。確定委任勧誘状に含まれる他のすべての情報は変更されません。ここで使用される用語は、特に定義されていない限り、正式委任勧誘状に記載されている意味を持ちます。

最終委任勧誘状に規定されているように、メルカートは、とりわけ、ケイマン諸島(Nuvini)で有限責任をもって設立された免除会社であるMercatoとNuvini Holdings Limitedとの企業合併(決定的委任状 声明で詳しく説明されている企業結合提案)およびNuvini Merger Sub, Inc.との合併について、株主の承認を求めています。そしてメルカートへ。メルカートは、有限会社で設立された免除会社であるNvni Group Limitedの完全所有の間接子会社として存続しています。ケイマン諸島における賠償責任 (New Nuvini)(合併提案、詳細は確定委任勧誘状に記載されています)。以下の補足開示の目的は、企業結合に関連して締結された特定の購読 契約に関する情報を提供することです。これにより、企業結合 の終了直前に発行され、その後、企業結合に関連して新たに発行されたNuvini普通株式と交換されるMercatoクラスA普通株式の株式数が増加します。

新しい サブスクリプション契約の説明

PIPEサブスクリプション契約

2023年9月27日、メルカートは特定の投資家 (総称してPIPE投資家)と個別のサブスクリプション契約(サブスクリプション契約)を締結しました。ここに記載されているサブスクリプション契約への言及は、PIPE InvestorsがMercatoと結んだ個別の契約への言及として扱われ、それに応じて 解釈されるべきです。また、PIPE投資家がとる行動は、それぞれの契約に基づく行為として解釈されるべきです。

サブスクリプション 契約に従い、PIPE投資家は購読して購入することに同意し、メルカートはクロージングの直前に、総額面金額が 株(メルカート普通株式)あたり額面0.0001ドルのメルカートクラスA普通株を合計17万株発行してPIPE投資家に売却することに同意しました。購入価格は1株あたり10.00ドル、総収入は170万ドルです。クロージング時に、Mercato普通株式のすべての発行済み株式( サブスクリプション契約に従って売却された株式を含む)は、企業結合契約の条件に従って、新たに発行されたNuvini普通株式と交換されます。

新株予約契約の書式の写しは、本書の日付にメルカートが証券取引委員会( SEC)に提出したフォーム8-Kの最新報告書の別紙10.1として提出されます。前述のサブスクリプション契約の記述は、それを参照することで完全に限定されます

アドバイザリーサービスの手数料の説明

2023年9月27日、メルカート、ニュー・ヌヴィニ、および企業結合に関連してメルカトスの財務顧問を務めるマキシム・グループ合同会社(マキシム)は、マキシム アドバイザリーサービスの一部対価として、また現金で支払われるマキシムの顧問料の一部の代わりに、マキシムの関連会社が475,000ポンドを受け取ることに同意しました Mercato 普通株式の新規発行株式 (マキシム・アドバイザリー株式)。クロージング時に、Mercato普通株の発行済み株式(マキシム・アドバイザリー株式を含む)はすべて、企業結合契約の条件に従い、新たに発行されたNuvini普通株式と交換されます。


重要なお知らせ

追加情報とその入手先

メルカートは、特別会議に関連してSECに最終委任勧誘状を提出し、2023年9月8日から、2023年9月1日の基準日をもって、 最終委任勧誘状およびその他の関連文書を株主に郵送しました。メルカトスの株主やその他の利害関係者は、特別会議への代理人の勧誘に関連してSECに提出された、または提出される予定の確定委任状およびその他の 関連文書を読むことをお勧めします。これらの文書には、メルカート、企業結合、および 関連事項に関する重要な情報が含まれているためです。株主は、SECのWebサイト(www.sec.gov)で、確定委任勧誘状のコピーや、SECに提出された、または提出される予定のその他の関連書類を無料で入手することもできます。

勧誘の参加者

SECの規則に基づき、メルカート、New Nuvini、Nuvini、およびそれぞれの取締役、執行役員、その他の経営陣および従業員は、ビジネス コンビネーションに関連するメルカート株主の代理人勧誘の参加者と見なされる場合があります。投資家と証券保有者は、Mercato、New Nuvini、Nuviniの取締役および役員の企業結合における氏名と利害関係に関するより詳細な情報を確定委任勧誘状で入手することができます。 メルカトスの取締役および執行役員に関する情報は、メルカートスがSECに提出した書類(www.sec.gov)にも無料で記載されています。

申し出や勧誘の禁止

この補足は、 は有価証券の売却の申し出または勧誘を構成するものではなく、また、当該管轄区域の証券法に基づく登録または 資格取得前にそのような申し出、勧誘、または売却が違法となる州または法域における証券の売却が行われないものとします。証券法第10条の要件を満たす目論見書による場合を除き、有価証券の募集は行わないものとします。