別紙99.1
Viasatは7億3,340万ドルのシニアノートの価格設定を発表しました
カリフォルニア州カールスバッド、2023年9月21日 Viasat, Inc.(ナスダック:VSAT)は、2031年までに発行される7.500% のシニアノートの元本総額7億3,340万ドルの募集価格を設定しました。紙幣は、規則144Aに従って米国で、改正された 1933年の証券法(証券法)に基づく規則Sに従って、適格な機関投資家であると合理的に信じられる個人に提供され、販売されました。紙幣の金利は年率7.500%で、額面の100.000%に相当する価格で発行されます。紙幣の清算価格は額面 の価値の 65.000% になります。
紙幣の売却の終了は、慣習的な条件に従い、2023年9月28日頃に行われる予定です。手形は、既存のリボルビング・クレジット・ファシリティを保証するViasatの将来の国内制限付子会社のすべてによって、共同で かつシニア無担保ベースで複数回保証されます。
以前に発表されたインマルサットの買収の完了に関連して、Viasatは7億3,340万ドルの無担保ブリッジローンファシリティ( ブリッジファシリティ)を締結しましたが、完全に引き落とされました。このオファリングによる純収入(推定手数料と募集費用を差し引いた後、約7億2,820万ドル)は、手持ちの現金とともに、ブリッジファシリティの全額返済に使用されます。
これらの紙幣は、証券法または州の証券法に基づいて登録されたものではなく、登録または証券法の登録要件の該当する免除がない限り、米国で 提供または販売することはできません。
このプレスリリースは、 の売却の申し出でも、紙幣やその他の有価証券の購入の申し出の勧誘でもありません。そのような申し出、勧誘、売却が違法である法域や、そのような申し出、勧誘、売却が違法である管轄区域では、またはそのような人物に対しては、いかなる申し出、勧誘、売却も行われません。紙幣の オファーは、私募覚書によってのみ行われます。このプレスリリースは、証券法の規則135cに従って発行されています。
セーフハーバー声明
このプレスリリースには、1934年の証券法と証券取引法に基づいて制定されたセーフハーバーの対象となる将来の見通しに関する記述 が含まれています。将来の見通しに関する記述には、とりわけ、募集案とその収益の使用に関する記述が含まれ、 は、一般的に「予想する」、「信じる」、「継続する」、「できる」、「見積もる」、「期待する」、「目標」、「意図する」、「できる」、「計画」、「 」、「求める」、「目標とする」、「目標とする」、「目標とする」、「目標とする」、「目標とする」、「目標とする」、「目標とする」、「目標とする」、「目標とする」、「目標とする」、「目標とする」、「目標とする」、「目標とする」、「目標とする」、「目標とする」、「目標とするこのような記述は、Viasatが事業を展開する業界に関する経営陣の現在の期待、見積もり、 の予測と予測、およびこのプレスリリースの日付における経営陣の信念と仮定を反映しています。Viasatの将来の見通しに影響を与える可能性のある要因には、とりわけ、市場の状況に関連するリスクと不確実性、およびオファリングに関連する慣習的なクロージング条件の満足度が含まれます。さらに、 www.sec.govで入手できるViasatsのSEC申告書に記載されているリスク要因を参照してください。これには、フォーム10-KのViasatsの最新の年次報告書も含まれます。読者は、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。将来の見通しに関する記述は、その記述が行われた日付時点でのみ述べられています。Viasatは、理由の如何を問わず、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません。
Viasat, Inc. の連絡先:
ジョナサン・シナット、外部コミュニケーション、+44 (0) 788 960 5272、jonathan.sinnatt@inmarsat.com; ポール・フレーリッヒ/ピーター・ロペス、投資家向け広報活動、+1 (760) 476-2633、IR@viasat.com
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