エキシビション10.1
サブスクリプション契約
このサブスクリプション契約 (以下「サブスクリプション契約」)は、2023年9月14日に、デラウェア州の 法人であるTradeUp Acquisition Corp.(「UPTD」)と 署名のないサブスクライバー(「投資家」)との間で締結されます。
一方、本購読 契約は、2022年9月30日付けの本契約および合併計画(修正、補足、または随時変更される場合がある「合併 契約」)に関連して、UPTD、UPTD、デラウェア州の企業であるUPTD Tradeup Merger Sub Inc.、およびUPTDの直接の完全子会社 との間で締結されています。(「Merger Sub」)、およびデラウェア州の企業であるEstrella Biopharma, Inc.(以下「当社」)は、 に従ってMerger Subが当社と合併、合併(以下「合併」)し、当社は存続します。UPTDの 完全子会社としての合併(以下「取引」)。
一方、本取引に関連して、UPTDは、取引終了前に、UPTDの クラスA普通株式、額面価格1株あたり0.0001ドル(「株式」)を1株あたり10.00ドルの購入価格(「1株あたりの購読価格」)で私募で購入するというコミットメントを関心のある投資家から求めています。そして
一方、(本書の署名ページに記載されている)投資家が支払う購入価格の総額を、本書では「購読 金額」と呼びます。
したがって、前述の 、相互の表明、保証、契約を考慮し、本書に定める条件に従い、 が本契約によって法的拘束を受けることを意図して、投資家とUPTDはそれぞれ、以下のことを認め、同意します。
1。購読; の権利。
(a) 購読。 投資家は、本購読契約の署名 ページに記載されている株式数を、本契約に規定された条件に従い、取消不能の形でUPTDに登録し、UPTDから購入することに同意します。
(b) 追加発行の権利 .
(i) 取引終了日(以下に定義)から 日以内に、投資家はスケジュールBに定められているように、追加の 株を受け取る権利があります。
(ii) 取引終了日(「24か月」)から24か月後の日付から 5日以内、ブルームバーグ(「VWAP」)で報告された24か月の日付の15取引日前の株式の出来高加重平均価格(「24か月」)(「24か月の日付VWAP」)は が8.30ドル未満の場合、投資家は (i) (A) 8.30と同等の 株を受け取る権利があります マイナス(B) 24か月の日付VWAP 乗算 (ii) (A) 24か月間に投資家が保有した の株式数 マイナス(B) 取引終了日以降に投資者が取得した株式の数(本セクション1に基づいて投資家に発行された株式は含みません) で割る(iii) 10.00。
(c) クロージング 調整。クロージング(以下に定義)で、締切日 前の15取引日の株式のVWAP(「クローズVWAP」)が8.30ドル未満の場合、投資家は (i) (A) 8.30に等しい数の追加株式 を受け取る権利があります。 マイナス(B) クロージングVWAP 乗算(ii) 100,000。本セクション 1 (c) に基づいて発行される株式は、取引終了日(以下に定義)から30日以内に発行されるものとします。
2。締めくくり。ここで検討されている株式売却の終了 (「クロージング」) は、クロージング通知(以下に定義)で指定された締切日(「締切日」) に行われるものとし、 取引の以前または実質的に同時に完了したことを条件とします(取引の終了日、「取引終了日」)。UPTDから(またはUPTDに代わって)投資家への書面による通知(「クロージング 通知」)が送付された時点で、UPTDは クロージング通知が投資家に届けられた日から5営業日以上の 取引終了予定日に、取引の終了に関するすべての条件が満たされるか免除されることを合理的に期待する旨の通知(「クロージング 通知」)が送付された時点で、投資家は を届けるものとします。予定締切日の少なくとも2営業日前 に、即時利用可能な資金で米ドルを電信送金する場合の購読金額クロージング通知でUPTDが指定したアカウント。締切日の に、UPTDは投資家に株式を発行し、その後、UPTD株式登録簿の投資家の名前である 帳簿に株式を登録させます。本サブスクリプション契約において、「営業日」とは、ニューヨーク州、ニューヨーク州の商業銀行が の認可を受けている、または法律により閉鎖が義務付けられている土曜日、日曜日またはその他の日以外の日を指します。クロージングの前に、投資家は正式に記入され記入された内国歳入庁 フォームW-9または適切なフォームW-8をUPTDに提出しなければなりません。取引終了日が本サブスクリプション契約に基づく締切日から2営業日以内に発生しない場合、サブスクリプション金額は 米ドルで 投資家が指定した口座に即時利用可能な資金を電信送金することで投資家に返金されます。株式の記帳はすべて 買い戻され、キャンセルされたものとみなされます。ただし、第9条に従って本サブスクリプション契約が終了した場合を除きます。このうち、そのような 資金の返還は、本サブスクリプション契約を終了するものではなく、 クロージング時に投資家が株式を購入する義務を免除し、投資家は引き続き(i)UPTDが 件の新しいクロージング通知を投資家に送付した後にUPTDに資金を再送する義務、および(ii)取引の完了とほぼ同時にクロージングを完了する義務があります。
3。 条件を終了します。本サブスクリプション契約 に基づく株式の購入と売却を完了するという本契約の当事者の義務には、以下の条件が適用されます。(a) 本サブスクリプション契約に基づく株式の発行および売却を禁止または禁止する差止命令または命令は効力を有しないものとします。(b) 合併契約の条件(その条件を含む)には、 には(その立場において)投資家にとって著しく不利な方法で修正されました。また、(c)(i)投資家にとって に関してのみ閉鎖義務、UPTDによる表明と保証、および(ii)UPTDの 閉鎖義務に関するみ、本サブスクリプション契約における投資家の表明と保証は、いずれの場合も、締切日現在のすべての重要な点において真実かつ正確であるものとします。(x)重要性により認められる表明および保証、 重大な悪影響により認められる表明および保証(以下に定義します)または同様の資格。これらは、締切 日の時点ですべての点で真実かつ正確でなければならず、(y)それらの表明と以前の日付に明示的に行われた保証。その保証は、その日付の時点ですべての重要な 点(または、重要性、重大な副作用、または同様の資格によって認められる場合は、すべての点)において真実かつ正しいものとし、いずれの場合も 取引の完了には影響しません。
4。さらなる 保証。クロージング時に、契約の当事者は、本サブスクリプション 契約で検討されているサブスクリプションを完了するために、両当事者が実用的かつ必要であると合理的に考える追加書類を締結して提出し、追加措置を講じるものとします。
5。UPTD の表明と保証。UPTDは投資家に次のことを表明し、保証します。
(a) UPTD は、デラウェア州の法律に基づいて正式に設立され、有効に存在し、良好な状態にある企業です。UPTDは、その資産を所有、リース、運営し、現在行われている事業を遂行し、 が本サブスクリプション契約に基づく義務を締結、履行、履行するためのすべての権限(法人またはその他)と権限を有します。
(b) 締切日の 時点で、株式は正式に承認され、発行され、本サブスクリプション契約の条件に従って に全額支払われて投資家に引き渡された場合、株式は有効に発行され、全額支払われ、査定対象外となり、UPTDの組織文書( など)に基づいて作成された先制権権または類似の権利を侵害したり、その対象として発行されたりすることはありません。発行時点で有効)、またはデラウェア州の法律に基づいて有効です。
(c) 本 購読契約は、UPTDによって正式に承認、履行、引き渡されたものであり、本購読契約が 投資家の有効かつ拘束力のある契約を構成すると仮定すると、本購読契約は その条件に従ってUPTDに対して執行可能です。ただし、(i)破産、破産、不正な譲渡、組織再編などによって制限されるか、その他の影響を受ける場合を除きます。債権者の権利全般に関連する、または債権者の権利に影響を及ぼすモラトリアムや その他の法律、または (ii) 公平性の原則(法律または 持分と見なされるかどうかにかかわらず)。
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(d) 本サブスクリプション契約に基づくUPTDによる株式の 発行および売却は、UPTDまたはその子会社の財産または資産に対する先取特権、手数料、または担保 の条件または規定の違反または違反に抵触せず、また に基づく不履行となることもなく、その結果、UPTDまたはその子会社の財産または資産に対する先取特権、手数料、または債務不履行となることはありません。(i) UPTDまたはその子会社が当事者となっている契約、抵当権、信託証書、ローン契約、リース、ライセンス、またはその他の契約または証書 の条件に従います。br} UPTDまたはその子会社が拘束されている、またはUPTDの資産または資産のいずれかの対象となるもので、 がUPTDおよびその子会社の事業、財政状態、または経営成績に重大な悪影響を及ぼすと合理的に予想されるもの( 全体として「重大な悪影響」)、 、または株式の有効性または法的条件に重大な影響を与えると合理的に予想される本サブスクリプション契約に基づく義務 をあらゆる重要な点で遵守するUPTDの権限。(ii) 組織の規定に違反する結果となるUPTD、または (iii) の文書は、 国内外の裁判所、政府機関、団体の法令または判決、命令、規則、規制に違反することになります。 は、重大な悪影響を有すると合理的に予想されるUPTDまたはその財産を管轄し、または株式の有効性またはすべてにおいて遵守するUPTDの法的権限に重大な影響を及ぼしています。本購読 契約に基づく義務に重要な敬意を払います。
(e) それぞれの出願日と同様に、2021年7月14日以降にUPTDが米国証券取引委員会(以下「SEC」)に提出する必要のあるすべての報告書(「SEC報告書」)は、すべての重要な点において、改正された1934年の証券取引法(「取引法」)およびSEC条例の規則および規制の適用要件にすべての重要な点で準拠していましたその下で熟成されています。 本書の日付の時点で、UPTDがSECのコーポレート・ファイナンス部門 のスタッフから受け取ったコメントレターには、SECレポートのいずれについても未解決または未解決の重要なコメントはありません。上記にかかわらず、この表現 および保証は、UPTDまたはUPTDの監査人または会計士に適用されるSECまたはUPTDの監査人または会計士 からの命令、指令、ガイドライン、コメント、または勧告(総称して「ガイダンス」)に関連するUPTDの過去の会計方針 の変更に関するSEC報告書のいかなる記述または情報にも適用されないものとします。また、ガイダンスに起因または関連するUPTDの財務諸表の修正、 修正、または再表示は、違反にはなりませんUPTDによる表明 または保証について。
(f) UPTD は、(i) SECへの提出を除き、 本サブスクリプション契約に基づく株式の発行に関連して、裁判所、その他の連邦、州、地方自治体、その他の政府当局、自主規制機関、またはその他の人物の同意、権利放棄、承認または命令、 への通知、申請、登録を行う必要はありません。) 該当する州の証券法で義務付けられている書類、(iii) 本購読契約の第13条に従って必要な書類、 (iv) 必要な書類ニューヨーク証券取引所またはナスダックでは、UPTDの株主の承認を得ることを含め、 と(v)承認を得られないことが、個別に、または全体として、重大な悪影響をもたらすとは合理的に予想されません。
(g) 本書の日付の時点で、UPTDは適用法を 遵守していない、または不履行または違反していると主張する政府当局からの書面による連絡を受けていません。ただし、そのような違反、不履行、または違反が、個別に、または全体として重大な悪影響をもたらすと合理的に 予想されない場合を除きます。
(h) 本サブスクリプション契約の第6条に定められた投資家の表明と保証が正確であると仮定すると、UPTDによる投資家への株式 の売買には、改正された1933年の証券法(「証券法」)に基づく登録 は必要ありません。
(i) UPTDもその代理人も、 証券法に違反して の一般的な勧誘や一般的な広告によって株式を募集または売却したことはありません。
(j) 本書の日付の時点で、UPTDの発行済みかつ発行済みのクラスA普通株式は、取引所 法のセクション12(b)に従って登録されています。
(k) 株式の私募に関連する他の サブスクリプション契約には、同じ1株あたりのサブスクリプション価格と、本サブスクリプション契約の条件よりも当該サブスクライバーにとって有利ではない株式の購入に関するその他の 条件が反映されます。ただし、当該サブスクライバー、その関連会社、または関連ファンドの規制要件に固有の条件は除きます。
6。投資家 の表明と保証。投資家はUPTDに次のことを表明し、保証します。
(a) 投資家(i)は「適格機関投資家」(証券法の規則144Aで定義されている)または「認定された 投資家」(証券法規則501(a)の意味の範囲内)です。いずれの場合も、本書のスケジュールAに定められた適用要件 を満たし、(ii)自分の口座でのみ株式を取得し、(ii)他人の口座、 、または投資家が1つ以上の投資家口座の受託者または代理人として株式を購読している場合、投資家はそれぞれの口座について完全な投資 裁量権を有します口座、および当該口座の各所有者に代わって の確認、表明、契約を行うための全権と権限。(iii)証券法に違反するその分配を目的として、または に関連して株式の売買を目的として株式を取得していません(また、本書の 別表Aに記載されている要求された情報を提供するものとします)。投資家は、その投資家が自然人ではない場合、株式を取得するという特定の目的 のために設立された法人ではなく、 投資家が投資意思決定の権限を委任した投資顧問のFINRA規則4512(c)で定義されている「機関口座」です。投資家は、株式の売却が証券法に基づく私募登録の免除に基づいて 行われていることを認識しており、投資家自身の 口座、または別の適格な機関投資家または認定投資家の単独裁量権を行使する口座のために証券を取得しています。
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(b) 投資家は、株式が証券法 の意味における公募を伴わない取引で募集されていること、株式が証券法に基づいて登録されていないこと、および本サブスクリプション契約の第8条に規定されている場合を除き、UPTDが 株式を登録する必要がないことを認め、同意します。投資家は、 証券法に基づく有効な登録届出書がない限り、株式 を投資家が提供、転売、譲渡、担保設定、またはその他の方法で処分できないことを認め、同意します。ただし、(i) UPTDまたはその子会社に対して、(ii) 証券法に基づく規則Sの意味の範囲内で米国外で行われるオファーおよび販売に基づく米国以外の個人への提供または売却は除きます。(iii) 証券法の登録要件から適用される別の免除 に従い、いずれの場合も、以下の条件に従って米国の 州およびその他の該当する法域で適用される証券法、および株式を表す証明書または帳簿には、その旨を示す制限付きの説明が含まれている必要があります。投資家は、株式がこれらの証券法 法の譲渡制限の対象となることを認識し、同意します。これらの譲渡制限の結果、投資家は株式の提供、再販、譲渡、質権設定、またはその他の方法で処分することができず、無期限 期間にわたって株式への投資の財務リスクを負う必要がある場合があります。投資家は、証券法に基づいて公布された規則144に従い、株式が直ちに募集、転売、譲渡、質入 または処分の対象となるわけではなく、規則144(i)の規定が 株にも適用されることを認め、同意します。投資家は、株式の申し出、 再販、譲渡、質入れまたは処分を行う前に、法律、税務、会計について相談するよう助言されていることを認め、同意します。
(c) 投資家は、投資家がUPTDから株式を購入していること、およびUPTD、当社、および/またはそれぞれの 関連会社が現在または将来、UPTDの証券を所有し、株式を購入する可能性があることを認め、同意します。投資家はさらに、UPTD、当社、その それぞれの関連会社、または上記または 他の個人または団体の管理者、役員、取締役、従業員、代理人、代表者によって、またはそれらに代わって、明示的または黙示的に投資家に対して表明、保証、契約、契約がなされていないことを認めます。ただし、これらの表明、保証、UPTDの契約と契約は、本サブスクリプション契約の第5条に明示的に 規定されています。
(d) 投資家は、UPTD、当社 およびその子会社の取引および事業を含め、 が株式に関する投資決定を下すために が必要と考える情報を投資家が受け取った、または入手できたことを認め、同意します。投資家は、投資家が適切と思われる範囲で、自社の法律、会計、財務、規制、および 税務アドバイザーと相談したことを認めます。上記の一般的な説明を制限することなく、投資家は がUPTDのSECへの提出書類を審査したことを認めます。投資家は、投資家と投資家の専門的な アドバイザー(もしあれば)が、意思決定のために必要と思われる財務情報やその他の情報を確認し、 、質問をしたり、回答を受け取ったり、情報を入手したりする機会を十分に得たことを認め、同意します。たとえば、投資家や投資家の専門アドバイザー(存在する場合)が、株式に関する投資決定を下すのに必要であると判断したためです。
(e) 投資家は、投資家に提供された特定の情報は予測に基づくものであり、そのような予測は 本質的に不確実な仮定と推定に基づいて作成されたものであり、ビジネス、経済、競争上のさまざまな重大なリスクと不確実性の影響を受けるため、実際の結果が予測に含まれるものと大きく異なる可能性があることを認め、同意します。 投資家は、UPTDと当社がそのような情報や予測を独自に検証したり、 の正確性や完全性について責任を負わないことを認め、同意します。
(f) 投資家は、投資家とUPTD、当社、またはUPTDまたは当社の 代表者との直接の接触によってのみ、この株式の募集を知りました。株式は、投資家とUPTD、 当社、またはUPTDまたは当社の代表者との直接の接触によってのみ投資家に公開されました。投資家は、この株式の募集を知りませんでした。また、他の方法で 株が投資家に提供されたことも知りませんでした。投資家は、株式が(i)いかなる形式の 一般的な勧誘や一般的な広告によっても提供されておらず、(ii)証券法または州の証券法に違反する の公募を伴う方法で、または の流通を伴う方法で提供されていないことを認めます。投資家は、 に含まれるUPTDの表明と保証を除き、個人、企業、法人( UPTD、当社、それぞれの関連会社、または前述のいずれかの管理者、役員、取締役、従業員、代理人、代表者を含むがこれらに限定されない)に依存しておらず、信頼していないことを認めます。UPTDへの投資または投資の決定を行う際に、本購読 契約の第5条に記載されています。
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(g) 投資家は、UPTDがSECに提出した書類に記載されている を含め、株式の購入と所有に重大なリスクが伴うことを認識していることを認めます。投資家は、株式への投資のメリットとリスクを評価できるほど、財務およびビジネスに関する知識と経験を持っています。投資家は、情報に基づいた投資決定を行うために必要であると投資家が考える会計、法律、税務に関するアドバイスを求めています。投資家は、この サブスクリプション契約で検討されている取引の結果として発生する可能性のある投資家の納税義務について、投資家 が責任を負うこと、およびUPTDも当社も、サブスクリプション契約で検討されている取引の税務上の影響について 税務上の助言またはその他の表明または保証を提供していないことを認めます。
(h) 投資家は、単独で、 または専門のアドバイザーと協力して、 株式への投資のリスクを十分に分析し、十分に検討した結果、株式は投資家にとって適切な投資であり、現時点および近い将来、投資家は 投資家のUPTDへの投資の全額損失という経済的リスクを負担できると判断しました。投資家は が全損の可能性があることを明確に認めます。
(i) が株式を購入する決定を下すにあたり、投資家は投資家による独立した調査と、セクション5におけるUPTDの の表明と保証のみに頼ってきました。
(j) 投資家は、連邦または州の機関が株式の募集のメリットを伝えたり、承認したり、この投資の公平性について何らかの調査結果や決定を行ったりしていないことを認め、同意します。
(k) 投資家は、正式に設立または法人化され、有効に存在し、設立または法人化の管轄区域の法律に基づいて良好な状態にあり、本サブスクリプション契約に基づく義務を締結、履行、および履行する権限と権限を有しています。
(l) 投資家による本サブスクリプション契約の実行、履行は投資家の権限の範囲内であり、正式に の権限を与えられており、裁判所 やその他の裁判所、政府委員会や機関、または投資家が当事者である契約やその他の事業の命令、判決、規制、命令、規制に違反したり、不履行になったり、それらに抵触したりすることはありません。br} または投資家が拘束され、投資家の組織文書のいかなる規定にも違反しないこと( を含む)制限、その設立書または設立書類、細則、信託契約、パートナーシップまたは運営契約(該当する場合)。 本サブスクリプション契約上の投資家の署名は本物であり、署名者は 同じことを履行する法的能力と能力を有するか、署名者が同じことを履行する権限を正式に与えられています。また、本サブスクリプション契約が 有効かつ拘束力のある投資家の契約を構成すると仮定すると、本サブスクリプション契約は投資家の法的、有効かつ拘束力のある義務を構成し、投資家に対して法的強制力がある (i) 破産、破産、詐欺 によって制限されたり、その他の方法で影響を受ける場合を除き、その条件に従います債権者の権利全般に関連する、またはそれに影響を与える譲渡、再編、モラトリアム、またはその他の法律、および(ii)法または衡平法のいずれと見なされるかに関わらず、衡平の原則 。
(m) 投資家も、その役員、取締役、管理者、マネージングメンバー、ゼネラルパートナー、または同様の 立場で行動したり、同様の職務を遂行したりするその他の人物は、(i) 特別指定国民・ブロック対象者リスト、 対外制裁回避者リスト、部門別制裁識別リスト、またはその他の同様の制裁対象者リストに載っている人物ではありません。 米国財務省の外国資産管理局、または が管理する同様の制裁対象者のリストによる欧州連合、個々の欧州連合加盟国または英国(総称して「制裁 リスト」)、(ii)制裁 リストに載っている1人以上の人物が直接的または間接的に所有または管理している、またはその代理を務める。(iii)組織、法人、設立、所在地、居住者、または政府( 任意の行政区画、機関を含む)その手段、キューバ、イラン、北朝鮮、シリア、ベネズエラ、ウクライナのクリミア地域、 、または禁輸措置または対象となっているその他の国または地域米国、欧州連合、任意の 個々の欧州連合加盟国または英国による実質的な貿易制限、(iv)キューバ資産管理規則、 31 C.F.R. Part 515で定義されている指定国民、または(v)米国以外のシェルバンクまたは米国以外のシェルバンクに間接的に銀行サービスを提供するシェルバンク(総称して を「禁止投資家」)。 投資家は、2001年の米国愛国者法およびその施行規則(総称して「BSA/PATRIOT 法」)によって改正された銀行秘密法(31 U.S.C. セクション5311以降)の対象となる金融機関である場合、投資家は適用される義務 を遵守するように合理的に設計された方針と手続きを維持していることを表明します BSA/パトリオット法。投資家はまた、米国、欧州連合、個々の欧州連合加盟国、または英国、 が適用される範囲で実施する制裁を確実に遵守するために合理的に設計された方針と手続きを維持していることを表明します。投資家はさらに、投資家が保有し、株式の購入に使用された資金は 合法的に調達されたものであり、禁止されている投資家から直接的または間接的に取得されたものではないことを表明します。
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(n) 投資家が (i) 1974年の従業員退職 所得保障法(「ERISA」)のタイトルIの対象となる従業員福利厚生制度、 (ii)改正された1986年の内国歳入法 の第4975条の対象となる制度、個人退職金口座、またはその他の取り決め(「コード」)である、またはその代理を務めている場合」)、 (iii) (iii) (i) と (ii) 条項 (それぞれ「ERISA プラン」) に記載されているプラン、口座、または取り決めの「プラン資産」が原資産に含まれると見なされる事業体、または (iv) 従業員政府制度(ERISAのセクション3(32)で定義されている)、 教会プラン(ERISAのセクション3(33)で定義されている)、米国以外のプラン(ERISAのセクション4(b)(4)に記載)、または前述の(i)、(ii)、または(iii)の条項には適用されないが対象となる可能性のあるその他のプラン ERISAまたは本規範のそのような規定に類似する他の連邦、州、地方、米国以外の法令、またはその他の法律または規制(総称して「類似 法」、およびERISAプランと合わせて「プラン」)に基づく規定に対して、 投資家は(A)を表明し、保証します。) UPTDもその関連会社も、株式の取得と保有の決定に関して、投資助言を提供しておらず、その他 が本プランの受託者としての役割を果たしていません。また、取引の当事者のいずれも、投資家の株式への投資 に関する決定に関して、本プランの受託者ではなく、(B) 本プランの購入に関する決定に関しても、本プランの受託者ではありません。株式は、 ERISAの第406条、本規範の第4975条、または適用される類似法に基づく非免除禁止取引にはなりません。
(o) 投資家は、上記のセクション2に従ってUPTDに支払いを行う必要がある場合は、サブスクリプション金額を支払い、本サブスクリプション契約に従って株式の購入と売却を完了するのに十分な資金を保有している、または持っていることを約束しています。
7。 ヘッジはありません。投資家は、彼、彼女、彼女、またはその支配下にある関連会社、または彼女、彼女、彼女、またはその支配下にある関連会社に代わって 行動する個人または団体が、空売り(その用語は取引法に基づく規則SHO、17 CFR 242.200で定義されています)を行ったり、関与したりしないことに同意します。本サブスクリプション契約の日付から のクロージング(またはそれ以前の解約)までの期間における、株式に関するあらゆる種類のその他のヘッジ 取引においてこの購読契約)。本第6条のいかなる規定も、本購読契約または投資家の本取引 への参加について知らず、投資家(投資家の関連会社を含む)から取引の通知を受けていない投資家の他の投資 ポートフォリオが空売り を行ったり、他のヘッジ取引を行ったりすることを禁止するものではありません。
8。登録 の権利。
(a) UPTD は、本契約の締結後、合理的に実行可能な限り、UPTDがフォームS-1またはフォームS-3の棚登録の登録 届出書(UPTDがフォームS-3の棚登録を使用する資格がある場合)(「登録 届出書」)をSECに提出するか、SECに提出することに同意します。いずれの場合も取得した株式の転売を対象としています。本サブスクリプション契約に従って投資家が登録の対象となるもの(提出または提出の2営業日前に決定)(「登録可能 」)株式」)とUPTDは、登録届出書の提出後できるだけ早く、遅くとも (i) 90番目の早い方までに、登録届出書の発効を宣言するよう、商業的に合理的な努力を払うものとします。番目の) SECが登録届出書を「見直す」ことをUPTDに通知した場合はその出願日の翌暦日、(ii) 10番目の (10)番目の) 登録 届出書は「見直し」されないか、さらなる審査の対象にならないことがSECからUPTDに通知された日(口頭または書面のどちらか早い方)の翌営業日。ただし、登録可能株式を登録 届出書に含めるというUPTDの義務は、投資家の提出を条件としています。投資家またはその許可を受けた譲受人、 投資家が保有するUPTDの証券、および意図される方法に関する情報をUPTDに書面で送ってください。登録可能株式の登録を実施するためにUPTDが合理的に要求した登録可能株式( 非引受公募に限定されます)の処分は、UPTDが同様の状況で 売却株主に慣習的に要求する書類をUPTDが合理的に要求する場合がありますが、これにはUPTDが郵送する権利があることを規定することも含まれます。慣習的なブラックアウト中は、登録届出書の有効性または の使用を一時停止してください。または同様の期間または本契約で許可されているとおり。ただし、 投資家は、上記に関連してロックアップまたは類似の契約を締結する必要はなく、その他の方法で 登録可能な株式の譲渡能力に関する契約上の制限を受けることもありません。投資家が株式を保有している限り、UPTDは、規則144 (c) (1)(または該当する場合は規則144(i)(2)))の条件が満たされる必要がある限り、商業的に合理的な努力を払ってすべての報告を提出し、署名者が証券法第144条に従って株式を転売できるようにするために必要な、すべての慣習的かつ合理的な協力を提供します。(いずれの場合も、投資家が証券法第144条を利用できるようになったとき)。UPTDが登録届出書を提出しなかったり、有効期限 までに登録届出書が有効であると宣言されなかったとしても、UPTDは、上記の第8条に定める登録届出書を提出する義務、または登録届出書を 有効と宣言する義務を免除するものではありません。
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(b) でのUPTDの費用は:
(i) UPTDが登録届出書の一部を構成する目論見書の使用を一時停止し、そのような登録を維持し、UPTDが を取得すると決定した州証券法に基づく資格、免除、または遵守を維持するために 商業的に合理的な努力を払い、投資家に関して継続的に有効であること、および該当する登録届出書またはそれ以降の 登録届を保管することが許可されている場合を除き、 次のいずれか早い方まで、重大な虚偽表示や不作為がないこと。(A)投資家は、規則 144に基づく制限なく投資家が保有するすべての登録可能株式を売却できる日付、(B)登録可能株式の保有を停止します。これには、UPTDが規則144(c)(1)(または規則)で要求される最新の公開情報に従うことを要求せずに、規則144および に基づいて関連会社に適用できる数量および販売方法の制限が含まれますが、これらに限定されません。登録届出書の発効日から144年(i)(2)、 (該当する場合)、および(C)2年です。登録届出書を有効な状態に保つために UPTDが本契約で義務付けられている期間を、本書では「登録 期間」と呼びます。
(ii) 登録期間中は、できるだけ速やかに投資家に伝えてください。
(1) 登録届出書またはその修正がSECに提出された場合。
(2) 後に、ストップオーダーの停止、または 登録届の有効停止またはそのような目的のための手続きの開始の原因となるその他の事項をSECが発行したことについて、通知を受けるか、その情報を得るものとします。
(3) の に含まれる登録可能株式の任意の法域での販売資格の一時停止、またはそのような目的のための手続きの開始または脅迫に関する通知をUPTDが受領したこと。そして
(4) 本購読契約の規定に従い、登録書 の記載または目論見書に変更を加える必要のある事象の発生を条件として、その日付の時点で記載された記述が誤解を招くことがなく、また 記載する必要がある、または記載するために必要な(目論見書の場合は、以下の観点から)重要な事実を述べることを省略しないでください。 の下での状況(彼らが作った)は誤解を招くようなものではありません。本書に別段の定めがある場合でも、UPTDは、そのような出来事を 投資家に通知する際に、UPTDに関する重要な非公開情報を投資家に提供しないものとします。ただし、上記(1)から(4)に記載されている出来事の発生を投資家に 通知することが、UPTDに関する重要な非公開情報 を構成する場合を除きます。
(iii) 登録期間中は、商業的に合理的な努力を尽くして注文を取り下げ、 の登録届出書の有効性を合理的に実行可能な限り速やかに停止します。
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(iv) 登録期間中に、上記のセクション8 (b) (ii) (4) で検討されている事象が発生した場合は、UPTDが登録届出書の一部を構成する目論見書の使用を一時停止することが許可され、一時停止された場合を除き、 商業的に合理的な努力を払って、合理的に実行可能な限り早く、発効後の修正を準備してくださいそのような登録届出書 または関連する目論見書の補足、またはその他の必要な書類を提出して、その後登録可能 の購入者に引き渡すようにしますそこに含まれる株式、そのような目論見書には、重要な事実に関する虚偽の記述は含まれず、また、その記述が行われた状況に照らして、誤解を招くことのないように、重要な事実を記載する必要のある重要な事実を明記することも省略されません。
(v) 登録期間中、商業的に合理的な努力をして、すべての登録可能株式をUPTDが発行したクラスA普通株式が上場されている国内証券 取引所に上場するようにしてください。
(vi) 登録期間中、投資者が登録届出書に記載されている投資家に関する開示を確認できるように、商業的に合理的な努力を払ってください。そして
(vii) 登録期間中、そうでなければ、登録可能な株式の登録に関連して、本サブスクリプション契約の条件に従い、投資家から に合理的に協力し、投資家から 合理的に要求されるような慣習的な措置を講じます。
(c) UPTDは、(i) 登録届に重大な虚偽表示や記載漏れが含まれないためには、(A) その時点では必要とされない情報を含めるためにその修正が必要であると判断した場合、本登録届出書の提出または有効性を遅らせるか、 の使用を一時停止する権利を有します現行の、 取引法に基づく四半期または年次報告書、または(B)UPTDまたはUPTDによる取引の交渉または完了子会社 が保留中であるか、何らかの事象が発生した。UPTDの取締役会は、UPTDが機密保持のために誠実な事業目的 を有し、UPTDの取締役会の合理的な判断のもと、登録届出書にその非開示が期待される重要な情報について 登録届出書に追加の開示を要求すると合理的に考えています。登録届出書が該当する開示要件に従わない原因となる取締役、または (ii) UPTDの取締役会の誠実な判断、そのような登録届出書の提出または有効性または使用は、UPTDにとって重大な有害であり、その結果、UPTDの取締役会は、そのような提出を延期することが不可欠であると結論付けています(各 このような状況は「停止イベント」)。 ただし、UPTDは登録届出書を3回以上延期または一時停止することはできません。または 連続する90暦日以上、または合計120暦日を超える場合、いずれの場合も任意の 12か月の期間。 有効期間中に一時停止事象が発生したという書面による通知をUPTDから受領した場合、または停止事由の結果として、登録届出書または関連する目論見書に 重要な事実に関する虚偽の記述が含まれていたり、記載する必要のある、または 記載するために必要となる重要な事実を記載していない場合(それらが行われた状況に照らして、目論見書の場合)誤解を招くものではなく、投資家は (i) 直ちに そうなることに同意します投資家が上記の虚偽表示または省略を訂正し、 が効力発生後に修正されたという通知を受け取るまで、登録届出書に基づく登録可能株式の募集と売却(疑いの余地がないように 、規則144に従って行われた売却を除く)を中止します。発効した場合、またはUPTDからそのようなオファーや販売を再開することが別段の通知がない限り、(ii) はいかなるものについても秘密を保持します法律 または召喚状で別段の定めがない限り、UPTDが送付するそのような書面による通知に含まれる情報。UPTDからそのように指示された場合、投資家はUPTDに引き渡すか、投資家の単独の裁量により、投資家が所有する登録可能株式を対象とする目論見書のすべての写し を破棄します。, ただし,登録可能株式を対象とする目論見書のすべての写しを引き渡すか破棄するこの 義務は、(A) 投資家がそのような目論見書の写しを保管する必要がある場合、(1)適用される法律、規制、自主規制、または職業上の要件を遵守するため、または(2)既存の正真正銘の文書保存ポリシーに従って、または(B)保管されている写しには適用されないものとします。} は、自動データバックアップの結果としてアーカイブサーバーに電子的に保存されます。
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(d) 補償。
(i) UPTD は、法律で認められる範囲で、投資家(登録届出書に基づいて売り手がいる限り)、その取締役 、役員、および投資家を支配する各個人(証券法の意味の範囲内)を、法律で認められる範囲で、 に対して、すべての損失、請求、損害、責任、および合理的かつ文書化された自己負担費用(合理的かつ文書化された自己負担費用を含む)を補償することに同意します。含まれている重要事実の陳述書に虚偽または虚偽があるとされることによる、1つの法律事務所(および1つの地方弁護士事務所)の文書化された弁護士費用( ) 登録届出書、登録届出書(「目論見書」)に含まれる目論見書、その暫定目論見書、その修正もしくは補足、または をそこに記載する必要のある、またはそこに を記載する必要のある重要事実の省略または省略の疑いがある場合(目論見書の場合、作成された の状況に照らして)ミスはありませんリーディング。ただし、投資家に代わって に書面で提出された情報または宣誓供述書に起因または含まれている場合を除きますあくまでそこで使用するためのものです。
(ii) 投資家が参加している登録届出書に関連して、投資家は、UPTDがそのような登録届出書 または目論見書に関連して合理的に使用を求めているような情報や宣誓供述書を書面でUPTDに提出(または提出させる)ものとし、法律で認められている範囲で、UPTD、その取締役および役員、および各個人に補償するものとします。 UPTD(証券法の意味の範囲内)を損失、請求、損害、負債、費用(含む、含まない)に対して管理する法人制限、 登録届出書、目論見書、暫定目論見書に含まれている、または参照により組み込まれている重要事実に関する虚偽または虚偽とされる記述(登録届出書、目論見書、暫定目論見書またはその修正、または補足 、またはそこに記載する必要のある、またはそこに記載する必要のある、またはそこに記述する必要のある重要な事実の省略または省略の疑いから生じる)、 (in 目論見書の場合(作成された状況に照らして)誤解を招くものではありませんが、 の範囲に限りますそのような虚偽の記述または省略は、投資家に代わって明示的に書面で に提供された情報または宣誓供述書に含まれています(省略の場合は含まれません)。ただし、投資家 の責任は他の投資家と共同ではなく、投資家が受け取る純収入に比例し、それに限定されるものとします。} 登録可能な株式の売却により、そのような補償義務が生じました。
(iii) 本契約で補償を受ける資格がある 個人または団体は、(A) 補償を求める に関する請求について、補償当事者に速やかに書面で通知するものとします(ただし、速やかに通知しなかった場合でも、当該不履行によって補償が損なわれない限り、本契約に基づく個人または団体の の補償を受ける権利が損なわれることはありません)。被補償当事者(B)および(B)当該の 当事者の合理的な判断において、当該の 請求に関して、当該補償対象当事者と補償当事者の間に利益相反が存在する場合を除きます。そのような補償当事者が、被補償当事者にとって合理的に満足のいく弁護士のもとでそのような請求の抗弁を引き受けることを許可してください。 そのような抗弁が想定される場合、補償当事者は、被補償当事者が同意なしに行った和解について一切の責任を負わないものとします(ただし、そのような同意が不当に保留されてはなりません)。補償当事者が請求の抗弁を引き受ける資格がない、または しないことを選択した補償当事者は、被補償当事者が 補償したすべての当事者について、当該請求に関して複数の弁護士の手数料および費用を支払う義務を負わないものとします。ただし、補償を受ける当事者の合理的な判断により、当該補償対象者の間に利益相反 が存在する可能性がある場合を除きます。当事者およびそのような請求に関して補償を受けるその他の当事者。補償当事者は、被補償当事者の同意なしに、金銭の支払い(およびかかる金銭は、当該和解の条件に従って補償当事者によって支払われるものとします)、または和解に当事者側の過失および過失および過失責任の陳述または容認が含まれる判決の締結に同意したり、あらゆる点で和解を締結したりしてはなりません。そのような補償を受ける当事者、または を含まない当事者には、請求者または原告が被補償当事者に釈放を与えることを無条件の条件として含みますそのような請求や訴訟に関するすべての責任 から。
(iv) 本サブスクリプション契約に規定されている 補償は、被補償当事者、または被補償当事者の役員、取締役、支配者または団体によって 行われた調査にかかわらず、引き続き完全に効力を有し、 は有価証券の譲渡後も存続するものとします。
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(v) 本第8条 (d) に基づいて補償当事者からの補償を受けることができない、または本書で言及されている損失、請求、損害、責任、費用に関して 被補償当事者を無害に保留できない場合、 は、被補償当事者を補償する代わりに、補償当事者( )がその金額に拠出するものとします。 損失、請求、損害、負債、費用などの損失、請求、損害、費用を、補償側 当事者の相対的過失を反映する適切な割合で、被補償側が支払った、または支払う義務があるおよび被補償者、およびその他の関連する衡平上の考慮事項。ただし、投資家の責任 は、そのような 補償義務の原因となる登録可能株式の売却から投資家が受け取った純収入に限定されるものとします。補償当事者と被補償当事者の相対的過失は、重要事実を述べるための 重要な事実または不作為についての虚偽または虚偽とされる記述、あるいは 不作為の疑いを含む、問題となっている行為が によって行われた(または省略された場合は行わなかった)、または(または)によって提供された情報に関連しているかどうか、などを基準にして決定されるものとします。 は、当該補償当事者または被補償当事者によって提供されません)、および補償当事者と被補償者 当事者の相対的な意図、知識、情報へのアクセス、およびそのような行為を是正または防止する機会。上記の損失またはその他の責任の結果として当事者が支払った金額または には、上記のセクション8 (d) (i)、(ii)、(iii) に定められた の制限に従い、調査または手続きに関連して当事者が負担した法的またはその他の手数料、料金、または費用が含まれるものとみなされます。詐欺的な不実表示(証券法第11(f)条の の意味の範囲内)の罪を犯した人は、そのような詐欺的な不実表示の罪を犯していない 個人または団体から、本第8(d)(v)条に基づく寄付を受ける権利はありません。
9。終了。 本サブスクリプション契約は終了し、無効になり、それ以上の効力はありません。本契約に基づく両当事者 のすべての権利と義務は、(a)合併契約がその条件に従って終了した日時、(b)双方の書面による相互の合意に基づいて、いずれの当事者側でもそれ以上の責任を負うことなく終了するものとします。本サブスクリプション契約を終了する本契約の当事者(および当社)の 、および(c)の セクション3に定められているクロージングの条件は本サブスクリプション契約は、クロージング時に履行されず、その結果、本サブスクリプション契約で検討されている取引は、クロージング時に完了しないか、完了しません。ただし、本契約のいかなる規定も、解約前に意図的に本契約に違反した場合に 当事者の責任を免除するものではなく、各当事者は 法または衡平法に基づく救済措置を受けて、損失や負債を回収する権利を有します。またはそのような故意の違反から生じる損害。UPTDは、合併契約の終了後すぐに、 の終了を投資家に通知するものとします。本第9条に従って本サブスクリプション契約が終了すると、本契約に基づく株式を購入するために投資家がUPTDに支払った金銭は、速やかに(いかなる場合でも、その終了後1営業日以内に )投資家に返還されるものとします。
10。Trust アカウントの権利放棄。投資家は、UPTDが、UPTDと1つ以上の事業または資産が関与する合併、資産 買収、再編、または同様の企業結合を行う権限と特権を持つ空白小切手会社であることを認めます。投資家はさらに は、www.sec.govで入手可能な2021年6月29日付けの新規株式公開に関するUPTDの目論見書(「IPO 目論見書」)に記載されているように、 UPTDの資産の実質的にすべてが、UPTDの新規株式公開と の有価証券の私募による現金収入で構成されており、それらの収益のほぼすべてが預け入れられていることを認めます。UPTD、その公開株主、およびUPTDの新規株式公開の引受人の利益のために、信託口座(「信託 口座」)に預けられています。 信託口座に保有されている資金から得た利息で、納税義務を支払うためにUPTDに解放される場合がありますが、 を除き、信託口座の現金は、IPO目論見書に記載されている目的でのみ支払えます。UPTDが本サブスクリプション契約を締結し、その受領と十分性が認められるため、投資家は、 信託口座に保有されている金銭について、または将来有する、または有する可能性のある、一切の権利、権原、利益、またはあらゆる種類の請求を取り消しのつかない形で放棄し、信託に対して請求を求めないことに同意します本サブスクリプション契約の結果または本サブスクリプション契約から生じるアカウント。 ただし、本第10条のいかなる規定も、投資家の権利、権原、利益、または請求を制限するものとはみなされないものとします。 本購読契約に従わない方法で取得したUPTDのクラスA普通株式の投資家の記録または受益所有権により、信託口座に入金します。
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11。その他。
(a) 本サブスクリプション契約も、本契約に基づいて投資家に発生する可能性のある権利(もしあれば、本契約に基づいて取得された株式を除く) も、投資家 またはその関連会社と同じ投資マネージャーが管理するファンドまたは口座への譲渡を除き、譲渡または譲渡することはできません。ただし、かかる譲渡または譲渡がクロージング前に行われた場合は、当該譲受人または譲受人が条件となります。該当する場合、 本サブスクリプション契約またはこれと実質的に同じ形式の別のサブスクリプション契約を締結すること購読 契約。ただし、 かかる譲渡または譲渡の場合、譲受人または譲受人が本契約で検討されている株式の購入 を完了する義務を遵守しない場合でも、本購読契約の最初の当事者は、本購読 契約に基づく義務を引き続き拘束されるものとします。本サブスクリプション契約も、本契約に基づいてUPTDに生じる可能性のある権利も、UPTDの の義務も、本取引に基づく場合以外に譲渡または譲渡することはできません。
(b) UPTD は、投資家が株式を取得する適格性を評価するため、また登録届出書に株式を含めることに関連して、UPTDが必要と考える追加情報を投資家に要求する場合があります。投資家は、合理的に要求される情報 を、すぐに入手できる範囲で、また内部の方針と手続きと一致する範囲で提供するものとします。 投資家は、UPTDがUPTDの最新または定期報告書、または登録届出書の別紙として、または の範囲内で、本サブスクリプション契約のフォームのコピーをSECに提出できることを認めます。
(c) 投資家は、UPTDが本サブスクリプション契約に含まれる投資家 の承認、理解、合意、表明、保証に依拠することを認めます。本契約に記載されている投資家の了解、 の理解、合意、表明、保証のいずれかが正確でなくなった場合、投資家は速やかにUPTDに通知することに同意します。
(d) UPTD、 当社および投資家はそれぞれ、本サブスクリプション契約に依拠する権利を有し、管理上または法的手続き、または との正式な問い合わせにおいて、本サブスクリプション契約またはその写しを利害関係者に提出する取消不能な権限を有します。
(e) 本サブスクリプション契約に含まれる の表明と保証はすべて、クロージング後も存続するものとします。本サブスクリプション契約において本契約の各当事者が締結したすべての契約および契約 は、適用される時効まで、またはより短い期間の場合は それぞれの条件に従って、クロージング後も存続するものとします。
(f) 本 購読契約は、(上記の第9条の条件に従う場合を除いて)変更、放棄、または終了することはできません。ただし、 は、各当事者が署名した書面による場合を除き、また、合併契約で義務付けられている範囲では会社も同様です。本契約に基づく権利または救済措置のいずれかの当事者の行使の不履行または遅延は、その放棄とはみなされません。また、そのような権利または権限の単一または部分的な行使、またはそのような権利または権限を行使するための措置の放棄または中止、または行動方針の放棄または中止は、他のまたはさらなる行使、またはその他の権利または権限の行使を妨げるものではありません。本契約に基づく 当事者および第三者受益者の権利と救済措置は累積的であり、そうでなければ が本契約に基づいて持つであろう権利または救済措置を排除するものではありません。
(g) 本 サブスクリプション契約(本別表を含む)は完全な合意を構成し、本契約の主題に関する当事者間の書面および口頭によるその他のすべての合意、理解、 表明、保証に優先します。セクション11 (c) で言及されている人物に関して に定められている場合を除き、本サブスクリプション契約は、本契約の当事者、およびそれぞれの承継人および譲受人以外の人物に、いかなる権利 または救済も付与しないものとします。
(h) 本契約に別段の定めがある場合を除き、本サブスクリプション契約は、本契約の当事者およびその相続人、執行者、管理者、承継人、法定代理人および許可を受けた譲受人を拘束し、その利益のために効力を有するものとし、本契約に含まれる契約、表明、保証、 契約および承認は、当該相続人によって締結され、かつ拘束力を持つものとみなされます。、執行者、管理者、 の後継者、法定代理人、および許可された譲受人。
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(i) 本サブスクリプション契約のいずれかの条項が、管轄裁判所によって無効、違法、または法的強制力がないと裁定された場合、 本サブスクリプション契約の残りの条項の有効性、合法性、または法的強制力は、それによって一切影響を受けず、 損なわれないものとし、引き続き完全に効力を有するものとします。
(j) 相手方による本サブスクリプション契約違反に対する本契約に基づく一方の当事者の救済を制限することなく、各当事者は、本サブスクリプション契約の交渉と実行、および本契約で検討されている取引 の完了に関連して発生した 費用および費用を、当該取引が完了したかどうかにかかわらず、各自で支払うものとします。
(k) 本 購読契約は、1つ以上の相手方で(電子メールまたは.pdf形式を含む)締結される場合と、異なる当事者によって 別々の相手方で締結される場合があります。これは、本契約のすべての当事者が同じ文書に署名した場合と同じ効果です。そのように締結され引き渡された すべての対応物はまとめて解釈され、1つの同じ契約を構成するものとします。
(l) 本契約 当事者は、本購読 契約の条項のいずれかがその特定の条件に従って履行されなかったり、その他の方法で違反されたりした場合、取り返しのつかない損害が発生することを認め、同意します。したがって、当事者は、法律、衡平法、契約、不法行為、またはその他の方法で当事者が受けることができるその他の救済措置に加えて、本サブスクリプション契約の違反を防止し、本 サブスクリプション契約を具体的に執行するための差止命令または差し止め命令を受ける権利があることが合意されています。 本サブスクリプション契約の条項を執行するために何らかの請求、訴訟、訴訟または手続きが衡平法で提起される場合、 本契約のいかなる当事者も、法律上適切な救済策があると主張してはならず、各当事者は抗弁を放棄します。各当事者は、これに関連する債券の確保または転記の要件を放棄することに同意します。
(m) 本サブスクリプション契約または本契約で検討されている取引に基づく、またはこれらに関連して生じる の請求、訴訟、訴訟、訴訟または手続きは、デラウェア州チャンスリー裁判所(または、当該裁判所が の管轄権を有しない範囲でのみ)、デラウェア州の上級裁判所、またはデラウェア州の上級裁判所、または管轄権がある場合または取得できる場合はデラウェア州の上級裁判所に提起しなければなりません、米国デラウェア州地方裁判所(デラウェア州)、および本契約の各当事者は、取消不能かつ無条件に(i)同意し、専属の に提出します。そのような各裁判所の管轄は、そのような請求、訴訟、訴訟または手続きにおける当該各裁判所の管轄権、裁判地、またはフォーラムの都合について 現在または今後提起する可能性のある異議を放棄し、(iii)そのような訴訟、訴訟、または手続に関するすべての請求は、そのような裁判所でのみ審理および決定されることに同意し、(iv)いかなる請求、訴訟も提起しないことに同意します。 に起因する、または本サブスクリプション契約または他の裁判所で検討されている取引に関連して生じる訴訟または手続き。ここに記載されているいかなる内容も、 本第11条 (m) に従って提起された請求、訴訟、訴訟または手続において下された判決を執行するために、法律で認められる方法で手続きを行う当事者の権利、法的手続きを開始する権利、またはその他の方法で他の管轄区域の他の当事者に対して訴訟を起こす権利に影響を及ぼすものとみなされません。ただし、そのような請求、訴訟、訴訟に関して手続きが役立つことを条件とします。または 手続きは、書留郵便または書留郵便でその写しを郵便料金前払いで郵送することにより、本契約の当事者に対して行うこともできます。パーティーは、セクション14に規定されている の住所で行ってください。
(n) 本 サブスクリプション契約は、他の州の法律の適用を必要とする法の抵触に関する の原則に関係なく、デラウェア州の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
(o) 各 当事者は、本サブスクリプション契約または本契約で検討されている取引に基づいて発生する可能性のある紛争は、複雑で困難な問題を伴う可能性が高いことを認め、同意します。したがって、各当事者は、直接的または間接的に生じる訴訟に関して、当該当事者が陪審による裁判を受ける権利を取り消し不能かつ無条件に放棄します。本 購読契約、または本購読契約で企図されている取引に関連して。各当事者は、(I) 他の当事者の の代表者、代理人または弁護士が、明示的か否かを問わず、当該相手方当事者が 訴訟の際に前述の権利放棄の執行を求めないことを証明し、認めます。(II) 当該当事者は、前述の の権利放棄の影響を理解し、検討しました。(III) 当該当事者が前もって同意します。自発的な権利放棄。(IV) 当該当事者は、とりわけ本第11条 (o) の相互放棄と認証により、 本サブスクリプション契約を締結するよう誘導されました。
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12。ノンリライアンス と免責です。投資家は、UPTDへの投資または投資決定を行う際に、本サブスクリプション契約の第5条に に明示的に含まれるUPTDの声明、表明、保証を除き、個人、企業、または企業による声明、表明、または 保証に依存していないことを認めます。投資家は を認め、法律で認められる最大限の範囲で、(i) 本サブスクリプション契約または 株式の私募に関連するその他のサブスクリプション契約に基づく他の投資家(当該投資家のそれぞれの関連会社 、または前述のいずれかの管理者、役員、取締役、従業員、パートナー、代理人または代表者を含む)、(ii)その他の のいずれも認めないことに同意します。合併契約の当事者(UPTD以外)または(iii)関連会社、または管理者、役員、取締役、従業員、UPTD、当社、または合併契約の他の当事者のパートナー、 代理人または代表者は、本サブスクリプション契約または 株式の私募契約、 株式の交渉、本契約またはその主題、または本書またはそれによって検討されている取引に関連するその他のサブスクリプション契約に従い、投資家または他の投資家に対して責任を負うものとします。 株式の購入に関連して、これまでまたは今後取られた、または省略された措置について。
13。 リリースをプレスします。UPTDは、本購読 契約の日付の直後の最初の営業日のニューヨーク時間午前9時までに、1つ以上のプレスリリースを発行するか、フォーム8-K、登録届出書、または取引の委任状 陳述書(総称して「開示文書」)の最新報告書(総称して「開示文書」)を提出またはSECに提出するものとします。この投資は、 開示されていない範囲で、 で開示されます。取引のすべての重要な条件、およびUPTD が投資家にいつでも提供したUPTDに関するその他の重要な非公開情報開示書類を提出する前。開示文書の開示以降、UPTDの知る限り、投資家は、当該投資家の別段の合意がない限り、UPTDから 受領したUPTDに関する重要かつ非公開の情報を所有してはなりません。UPTDと投資家との間で予定されている取引 に関連するすべてのプレスリリースまたはその他のパブリックコミュニケーション、およびその公開方法は、 (i) UPTDの事前の承認を条件とします。(ii) そのようなプレスリリースまたはパブリックコミュニケーションが、投資家またはその関連会社または投資顧問を という名前で言及している限り、投資家。ただし、UPTDも投資家の名前でもありません。リリースまたは声明が提案されている範囲で、この第13条に従って同意を得る必要があります 本第13条に基づく義務に違反することなく以前に公開された情報と実質的に同等です。本第13条の制限は、適用される証券法、政府当局、または証券取引所の規則によって 公表が義務付けられている範囲には適用されないものとします。ただし、 その場合、該当当事者は、その形式、内容、時期について事前に相手方と協議するために、商業的に合理的な努力を払うものとします。
14。通知。 当事者間のすべての通知およびその他の通信は書面で行われ、(i)直接届けられた場合、(ii)書留郵便または書留郵便で送付された郵便物を送付された返品領収書を要求した米国での郵送後に配達された場合、 送料前払い、(iii)FedExまたはその他の全国的に認められた翌日配達サービスで配達された場合、または(iv)電子メールで配信されたものとみなされます。br}(この第(iv)条の各ケースでは、受領が確認された場合のみですが、不在などの自動返信は除きます通知)、 の宛先は次のとおりです。
投資家の場合は、投資家の署名ページに記載されている 住所に送ってください。
UPTDに行くなら、
トレードアップ・アクイジション・コーポレーション
437マディソンアベニュー、27階
ニューヨーク、ニューヨーク
注意:ウェイグァン・ヤン
電子メール:yangweiguang@mdmooc.org
13
コピーを添えて(通知にはなりません):
ロビンソン・アンド・コール法律事務所
クライスラー・イースト・ビルディング
サードアベニュー666、20階
ニューヨーク、ニューヨーク 10017
担当:アリラ・ジョウ、アンナ・ジンファ・ワン
電子メール:azhou@rc.com
awang@rc.com
または当事者 が随時書面で指定するような他の住所へ。外部の弁護士にのみ送付されたコピーは、通知とはみなされません。
[署名ページが続きます]
14
その証として、 投資家は、以下に定める日付の時点で、正式に権限を与えられた代表者によって本サブスクリプション契約を締結したか、その履行を指示しました。
投資家の名前:プレンティフル・リミテッド | 州/設立国または住所:サモア | |||
作成者: | /s/ ヤンホン・ワン | |||
名前: | ヤンホン・ワン | |||
タイトル: | ディレクター | |||
株式を登録する名前(異なる場合): | 日付: | 2023年9月14日 | ||
投資家のEIN: | ||||
勤務先住所-番地: | 郵送先住所-番地 (異なる場合): | |||
市、州、郵便番号: | 市、州、郵便番号: | |||
担当: | 担当: | |||
電話番号。: | 電話番号。: | |||
ファクシミリ番号: | ファクシミリ番号: | |||
登録した株式数: | ||||
サブスクリプション総額:5,000,000ドル | 一株当たりの価格:10.00ドル |
サブスクリプション の金額を、即時利用可能な資金で米ドルを電信送金して、UPTDがクロージング通知で指定した口座に支払う必要があります。
[サブスクリプション契約への署名ページ]
その証として、UPTDは以下に定める日付をもって、この サブスクリプション契約に同意しました。
トレードアップ・アクイジション株式会社 | |||
作成者: | /s/ ウェイグァン・ヤン | ||
名前: | ウェイグアン・ヤン | ||
タイトル: | 共同最高経営責任者 | ||
日付:2023年9月12日 |
[サブスクリプション契約への署名ページ]
スケジュール A
投資家の適格性表明
[購読契約のスケジュールA]
スケジュール B
追加発行
発行日 | 発行される株式数 | |||
取引終了日から30日後 | 704,819 |
[別表Bから購読 契約へ]