別紙99.1
コインベースは、2031年満期の発行済み3.625％シニアノートの最終結果と現金公開買付けの満了を発表しました
2023年9月19日
Remote-FirstCompany/SAN DIEGO (BUSINESS WIRE) Coinbase Global, Inc.（当社またはコインベース）は本日、以前に発表した2031年までに発行される3.625％のシニアノート（以下「ノート」）の総購入価格（未払利息と未払利息を除く）の最大1億8,000万ドルの現金での購入オファー（公開買付け）の最終結果を発表しました。
公開買付けは、2023年9月18日のニューヨーク時間午後11時59分（最終有効期限）に失効しました。当社は、2023年9月1日のニューヨーク時間午後11時59分（暫定的な有効期限）以降（ の暫定有効期限）に、有効に入札され購入が承認されたすべての債券について、 の支払いを受け入れ、2023年9月20日（最終決済日）に の支払いを受け付け、支払いを行う予定です。ただし、最終有効期限日またはそれ以前に、当社の購入提案に定められた条件に従い、2023年8月7日（修正されたとおり、購入の申し出）。
暫定有効期限後、ただし最終有効期限までに 購入の申し出に記載されている方法で手形を有効に入札した手形の保有者（保有者）は、購入が承認された手形の対価総額（以下に定義）を受け取る資格があります。保有者はまた、債券の最新の利息支払い日から最終決済日まで（ただし含まない）、有効に入札され購入が承認された手形の未払利息と未払利息を受け取ります。すでに有効に入札した保有者は、最終決済日に 対価総額（以下に定義）に未払利息と未払利息を加えた金額を受け取るために、これ以上の措置を講じる必要はありません。
ニューヨーク時間の2023年8月18日午後5時（早期入札時間）の の時点で、債券の元本総額50,034,000ドルの保有者は有効に入札しましたが、手形を有効に引き出すことはできませんでした。2023年8月22日（早期決済日）に、 社は債券の元本総額50,034,000ドルの購入を受け入れました。暫定有効期限の時点で、債券の元本総額としてさらに211,062,000ドルが有効に入札されました。2023年9月6日（ 暫定決済日）に、当社は債券の元本総額211,062,000ドルの購入を受け付けました。
公開買付けの入札・情報代理人であるグローバル・ボンドホルダー・サービス・コーポレーション（入札・情報代理人）が提供した情報 によると、暫定有効期限後、ただし最終有効期限までに、債券の元本総額が1,447,000ドルを追加して 追加で有効に入札されました。早期決済日および暫定決済日に購入が承認された債券と合わせて、債券の未払いの元本総額 合計262,543,000ドルが公開買付けで有効に入札されました。以前に発表されたように、最終有効期限以前に手形を有効に入札した保有者は、購入が承認された手形に対して、有効に入札された手形 の元本1,000ドル（対価総額）あたり675.00ドルを受け取る資格があります。
次の表は、 と公開買付けに関する特定の情報をまとめたものです。
| 発行者 |
のタイトル |
CUSIP番号/ISIN (1) | 集計 校長金額 優れた (2) |
集計 校長 金額 入札 暫定後 有効期限 時間 (2) |
集計 校長 金額 なると期待しています 受け入れられました での購入 最終決済 日付 (3) |
集計 に金額 支払われる (4) |
合計 考慮事項(5) |
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| コインベースグローバル株式会社 |
3.625% 2031年満期のシニアノート | 144A キューチップ/アイシン：19260Qと9/ 米国19260QAD97 規制 S チップ/アイシン:U19328 AB6 /USU19328AB62 |
$ | 1,000,000,000 | $ | 1,447,000 | $ | 1,447,000 | $ | 1,001,349 | $ | 675.00 | ||||||||||||
| (1) | CUSIP情報は、保有者の便宜のために提供されています。そのような数字の正確さ や正確さについては何の表明も行われません。 |
| (2) | 最終有効期限の時点で、早期の 決済日または暫定決済日に当社が購入を承諾した手形は含まれません。 |
| (3) | 早期決済日または暫定決済日に当社が購入を承諾した手形は含まれません。購入の申し出に定められた条件を満たすか放棄することを条件として、当社は、暫定有効期限後、ただし最終有効期限以前に入札されたすべての債券が、最終決済日に、修正された公開買付けの条件に従って の購入が承認されると予想しています。ただし、購入の申し出に定められた条件が満たされる、または放棄されるという保証はありません。 |
| (4) | 最終決済日に購入が承認される予定の手形については、未払の と未払利息を含みます。 |
| (5) | 有効に入札され受理されたノートの元本1,000ドルあたり。 |
シティグループ・グローバル・マーケッツ社は、公開買付けのディーラーマネージャーを務めました。入札 オファーに関する質問は、シティグループ・グローバル・マーケッツ社（800）558-3745（米国フリーダイヤル）と（212）723-6106（ニューヨーク））にお問い合わせください。入札 オファーに関連する書類のコピーは、入札・情報代理人（http://www.gbsc-usa.com/coin）から、または（855）654-2015または（212） 430-3774に電話で入手できます。
このプレスリリースは、 証券の売却の申し出や購入の勧誘にはなりません。そのような申し出、勧誘、または売却が違法となる管轄区域では、申し出、勧誘、または販売は行われません。このプレスリリースには、公開買付けの重要な条件がすべて記載されているわけではありません。どの保有者も、このプレスリリースに基づいて決定を下すべきではありません。購入の申し出には、公開買付けに関する決定を下す前によく読むべき重要な情報が含まれています。
免責事項
当社、ディーラーマネージャー、 入札情報代理人、債券の受託者、またはそれぞれの関連会社のいずれも、保有者が公開買付けに応じて債券を入札すべきかすべきでないかについて推奨したり、公開買付けの条件が保有者にとって公正であるかどうかについて と意見を述べたりしていません。保有者は、自分の手形を入札するかどうか、もしそうなら、入札する手形の元本を自分で決定しなければなりません。公開買付けに適用されるオファーの条件、免責事項、その他の情報の 説明については、購入提案を参照してください。
コインベースについて
コインベースは、暗号通貨によって可能になる、より公平で、アクセスしやすく、効率的で透明な金融システムを暗号経済を構築しています。同社は、誰でも、どこでも、簡単かつ安全にビットコインを送受信できるはずだという急進的な考えのもと、2012年 に設立されました。今日、コインベースは信頼できるものを提供しています 使いやすいより広範な暗号経済にアクセスするための プラットフォーム。
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このプレスリリースには、とりわけ、公開買付けを完了するための 予想される現金支出に関する記述や、公開買付けの完了、時期、規模など、将来の見通しに関する記述が含まれています。「できる」、「信じる」、「期待する」、「意図」、または類似の表現を含む記述 は、将来の見通しに関する記述です。これらの将来の見通しに関する記述は、1995年の民間証券訴訟改革法のセーフハーバー条項に従って作成されています。これらの記述にはリスクと不確実性が伴い、実際の 業績がそのような将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる可能性があります。これには、2023年6月30日に終了した四半期の のフォーム10-Qの当社の四半期報告書および証券取引委員会へのその他の提出書類の「リスク要因」セクションに記載されているものが含まれます。新しいリスクや不確実性が時折発生し、 に影響を与える可能性のあるすべてのリスクを会社が予測することは不可能です
将来の見通しに関する記述は、ここに含まれています。このプレスリリースの将来の見通しに関する記述は、会社の信念と仮定、および 社の経営陣が作成日時点で入手可能な情報に基づいています。投資家は、そのような将来の見通しに関する記述に過度に依存するべきではありません。法律で義務付けられている場合を除き、当社はこのプレスリリースの日付以降にこれらの 将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わず、また更新するつもりもありません。
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