1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書 |
1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書 |
(州またはその他の管轄区域) 法人または組織) |
(IRS) 雇用主 識別番号) |
各クラスのタイトル |
取引 シンボル (複数可) |
各取引所の名称 登録されたもの | ||
大型アクセラレーテッドファイラー | ☐ | アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ | |||
非加速 ファイラー |
☒ | 小規模な報告会社 | ||||
新興成長企業 |
プライムエナジー・リソーシズ・コーポレーション
フォーム10-Qの索引
2023年6月30日
ページ | ||||
本書で使用される特定の用語と慣習の定義 |
1 | |||
将来の見通しに関する記述に関する注意事項 |
3 | |||
パートI—財務情報 |
4 | |||
アイテム 1.財務諸表 |
4 | |||
連結貸借対照表 — 2023年6月30日および2022年12月31日 |
4 | |||
連結営業報告書 — 2023年6月30日、2022年6月30日に終了した3か月と6か月間 |
5 | |||
連結株主資本計算書 — 2023年6月30日、2022年6月30日に終了した3か月と6か月間 |
6 | |||
連結キャッシュフロー計算書 — 2023年6月30日、2022年6月30日に終了した6か月間 |
7 | |||
連結財務諸表の注記 — 2023年6月30日 |
8-13 | |||
アイテム 2.経営陣による財務状況と経営成績の議論と分析 |
14-22 | |||
アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示 |
23 | |||
アイテム 4.統制と手続き |
23 | |||
パートII-その他の情報 |
24 | |||
アイテム 1.法的手続き |
24 | |||
アイテム 1A.リスク要因 |
24 | |||
アイテム 2.持分証券の未登録売却および収益の使用 |
24 | |||
アイテム 3.シニア証券のデフォルト |
24 | |||
アイテム 4.予約済み |
24 | |||
アイテム 5.その他の情報 |
24 | |||
アイテム 6.展示品 |
25 | |||
署名 |
26 |
本書で使用されている特定の用語と慣習の定義
このレポートでは、次の用語と慣習には特定の意味があります。
測定値。
• | 「BBL」とは、42米国ガロンの入った標準バレルを意味します。 |
• | 「BOE」は1バレルの石油換算量を意味し、石油とガスの量を同等の石油換算基準で表すために使用される標準的な慣習です。ガス当量は、相対エネルギー含有量法では、石油または天然ガス液1Bblに対するガス6000立方フィートの比率を使用して決定されます。 |
• | 「BOEPD」は1日あたりのBOEを意味します。 |
• | 「Btu」は英国の熱量単位を意味し、1ポンドの水の温度を華氏1度上げるのに必要なエネルギー量の尺度です。 |
• | 「mBBL」は千聖書を意味します。 |
• | 「MBOE」は千のBOEを意味します。 |
• | 「MCF」は1000立方フィートを意味し、ガス量の尺度です。 |
• | 「mMCF」は100万立方フィートを意味します。 |
インデックス。
• | 「ブレント」とは、世界中の石油のベンチマーク価格となる、軽質スイートオイルの主要な取引分類であるブレント原油価格のことです。 |
• | 「WAHA」はウェスト・テキサス・ガスのベンチマーク価格ハブです。 |
• | 「WTI」とはウェスト・テキサス・インターミディエイトを意味し、テキサス州西部の油田から生産される甘さ控えめのブレンドオイルで、石油価格の基準となるグレードの石油です。一般的な用語と慣習。 |
• | 「DD&A」とは、枯渇、減価償却、償却を意味します。 |
• | 「ESG」とは、環境、社会、ガバナンスを意味します。 |
• | 「GAAP」とは、アメリカ合衆国で一般に認められている会計原則を意味します。 |
• | 「GHG」は温室効果ガスを意味します。 |
• | 「LNG」は液化天然ガスを意味します。 |
• | 「NGL」とは、ガス流から分離されるより重い炭化水素液体である天然ガス液を意味します。このような液体には、エタン、プロパン、イソブタン、ノルマルブタン、天然ガソリンが含まれます。 |
• | 「NYMEX」はニューヨーク・マーカンタイル取引所を意味します。 |
• | 「OPEC」は石油輸出国機構を意味します。 |
• | 「プライムエナジー」または「当社」とは、プライムエナジー・リソース・コーポレーションとその子会社を意味します。 |
• | 「実証開発埋蔵量」とは、既存の設備や操業方法を備えた既存の井戸から回収できると期待できる埋蔵量、または必要な設備のコストが新しい井戸の費用に比べて比較的少ない埋蔵量を意味します。 |
• | 「確認埋蔵量」とは、地球科学と工学的データの分析により、特定の日付以降、既知の貯留層から、既存の経済条件、運営方法、政府の規制の下で、経済的に生産可能であると合理的に確実に見積もることができる石油とガスの量を指します。ただし、決定論的か決定的かを問わず、更新が合理的に確実であることを示す証拠がない限り推定には確率的方法が使用されます。炭化水素を抽出するプロジェクトが開始されているか、事業者は妥当な期間内にプロジェクトを開始することを合理的に確信している必要があります。 |
(i) | 実証済みと見なされる貯水池の面積には、(A) 掘削によって特定され、流体との接触によって制限される領域 (ある場合) と、(B) 貯水池の隣接する未掘削部分で、入手可能な地球科学および工学的データに基づいて連続しており、経済的に生産可能な石油またはガスが含まれていると合理的に確実に判断できます。 |
(ii) | 流体接触に関するデータがない場合、地球科学、工学、性能データ、および信頼できる技術により、それなりの確実性で接触量が低いことが確認されない限り、貯留層内の証明された量は、井戸の貫通量に見られる最も低い既知の炭化水素によって制限されます。 |
(iii) | 井戸の貫通部からの直接観測によって既知の最高石油標高が特定され、それに関連するガス上限の可能性がある場合、確認済みの石油埋蔵量を貯留層の構造的に高い部分に割り当てることができるのは、地球科学、工学、または性能データ、および信頼できる技術により、合理的な確実性を持ってより高い接触が確立された場合に限られます。 |
(iv) | 改善された回収技術(流体注入を含むがこれに限定されない)を適用して経済的に生産できる埋蔵量は、実証済みの分類に含まれます。(A)貯水池全体よりも特性が優れていない貯水池のエリアでのパイロットプロジェクトによる試験の成功、貯水池または類似の貯水池に設置されたプログラムの運用、または信頼できる技術を使用したその他の証拠により、妥当なことが立証された分類に含まれます。プロジェクトやプログラムの基礎となったエンジニアリング分析の確実性、そして(B) プロジェクトは、政府機関を含む必要なすべての関係者や団体によって開発が承認されています。 |
1
(v) | 既存の経済状況には、貯水池からの経済的生産性を決定するための価格とコストが含まれます。価格は、レポートの対象期間の終了日より前の12か月間の平均で、加重されていない算術平均として決定されます 月の初日契約上の取り決めによって価格が定義されている場合を除き、その期間内の毎月の価格。将来の条件に基づく値上げは除きます。 |
• | 「確認済み未開発埋蔵量」とは、掘削されていない土地にある新しい井戸、または再完成に比較的多額の支出が必要な既存の井戸から回収されると予想される埋蔵量を意味します。 |
(i) | 掘削されていない面積の埋蔵量は、掘削時に生産が合理的に確実である開発間隔地域を直接相殺する領域に限定されます。ただし、長距離での経済的生産性の合理的な確実性を確立する信頼できる技術を使用した証拠が存在する場合を除きます。 |
(ii) | 掘削されていない場所は、5年以内に掘削される予定であることを示す開発計画が採択された場合にのみ、未開発の埋蔵量として分類できます。ただし、特定の状況により長期間の掘削が正当化される場合を除きます。 |
(iii) | 証明された未開発埋蔵量の推定は、流体注入やその他の改良された回収技術の適用が検討されている作付面積に起因するものであってはなりません。ただし、同じ貯水池または類似の貯水池での実際のプロジェクト、または合理的な確実性を確立する信頼できる技術を使用したその他の証拠によってそのような技術の有効性が証明されている場合を除きます。 |
• | 「SEC」とは、米国証券取引委員会を意味します。 |
• | 「標準化された尺度」とは、 税引き後確認準備金の将来の推定純キャッシュフローの現在価値。SECの規則と規制に従って、確認埋蔵量の決定に使用された価格と費用、および10パーセントの割引率を使用して決定されます。 |
• | 「米国」は米国を意味します。 |
• | 井戸の作業対象、掘削場所、作付面積に関する情報に関しては、「正味」の井戸、掘削場所とエーカーは乗算して決定されます 「グロス」井戸、掘削場所、エーカーなど、会社の事業上の利害関係による井戸、掘削場所、エーカー。特に明記されていない限り、ここに引用されている井戸、掘削場所、作付面積統計は、総井戸、掘削場所、またはエーカーを表しています。 |
• | 「WASP」は加重平均販売価格を意味します。 |
• | 通貨の金額はすべて米ドルで表されます。 |
2
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
フォーム10-Qのこの四半期報告書(この「報告書」)の情報には、リスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれています。この文書では、「信じる」、「計画」、「期待する」、「予想する」、「予測する」、「モデル」、「意図」、「継続」、「かもしれない」、「する」、「する」、「できる」、「できる」、「すべき」、「将来」、「見込み」、「見積もり」、または会社に関連する用語や類似の表現のいずれかを否定する言葉は、将来性を識別するためのものです見た目の記述、一般的には歴史的な性質のものではありません。将来の見通しに関する記述は、会社と会社が事業を展開する業界に関する現在の期待、仮定、推定、予測に基づいています。当社は、将来の見通しに関する記述に反映されている期待や仮定は、その時点で合理的であると考えていますが、それらには予測が難しく、多くの場合、会社の制御が及ばないリスクと不確実性が伴います。さらに、当社は、現在予期せぬリスクにさらされ、重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
これらのリスクと不確実性には、とりわけ、商品価格の変動、製品の需要と供給、武力紛争(ウクライナでの戦争を含む)とそれに関連する政治的不安定性が経済活動と石油・ガスの需要と供給に与える影響、競争、掘削、環境、その他の許可を取得する能力とそのタイミング、将来の規制または立法措置がプライムエナジーまたはプライムエナジーが事業を行う産業に及ぼす影響が含まれます。税法の潜在的な変更、第三者からの承認を得る能力そして、相互に受け入れ可能な条件で第三者と契約を交渉します。係属中または将来の訴訟から生じる潜在的な責任、インフレやサプライチェーンの混乱によるコスト増加の潜在的な影響を含む費用、開発と事業活動の結果などの費用、COVID-19パンデミックのような広範囲にわたる病気の発生が世界と米国の経済活動、石油・ガスの需要、世界と米国のサプライチェーンに与える影響、新たな規制のリスク潜在的な変更を含む開発活動に関して生産水を処分する会社の能力、会社の開発と運営活動を行うために必要な機器、サービス、資源、人員の利用可能性、輸送、処理、分別、精製、貯蔵、輸出施設へのアクセスと利用可能性、埋蔵量の補充、事業計画の実施、または予定通りに開発活動を完了するプライムエナジーの能力、排出削減、フレアリングなどを達成する会社の能力 ESG目標、およびへのアクセス資本コスト、(i) プライムエナジーの信用枠やデリバティブ契約の取引相手、(ii) プライムエナジーの投資証券の発行者、(iii) プライムエナジーの石油、NGL、ガスの生産と購入した商品の下流販売の購入者の財務力、埋蔵量の見積もり、掘削場所の特定、将来の確認埋蔵量の追加能力に関する不確実性、予測の基礎となる前提条件(生産、営業キャッシュフロー、井戸コスト、資本支出、収益率の予測を含む)石油・ガスの下流での購入と販売による費用、キャッシュフロー(確固たる輸送コミットメントを差し引いたもの)、税率、技術データの質、気候変動が会社の事業や製品の需要に及ぼす可能性のある影響を含む環境リスクと気象リスク、サイバーセキュリティリスク、会社の水サービス事業の所有と運営、戦争やテロ行為に関連するリスク。さらに、当社は、現在予期せぬリスクにさらされ、重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
したがって、実際の出来事や結果が、将来の見通しに関する記述に記載されている予想された結果と大きく異なることはないという保証はありません。「パートI、アイテム2」を参照してください。財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析」、「第1部、項目3。「市場リスクに関する量的および質的開示」と「パートII、項目1A。このレポートの「リスク要因」と「パートI、項目1」。ビジネス — 競争」「第1部、項目1。ビジネス — 規制、」「パートI、項目1A。リスク要因」「パートII、項目7。経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析」と「パートII、項目7A。2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書の「市場リスクに関する量的および質的開示」には、将来の見通しに関する記述に記載されている予想される結果を達成する能力に重大な影響を与える可能性のあるさまざまな要因の説明が記載されています。読者は、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。将来の見通しに関する記述は、本書の日付時点でのみ述べられています。PrimeEnergyは、法律で義務付けられている場合を除き、これらの声明を公に更新する義務を負いません。
3
アイテム 1. |
財務諸表 |
6月30日 2023 (未監査) |
12月31日 2022 |
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資産 |
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流動資産: |
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現金および現金同等物 |
$ | $ | ||||||
売掛金、純額 |
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前払い義務 |
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関連当事者からの期限 |
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デリバティブ資産 |
||||||||
その他の流動資産 |
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流動資産合計 |
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プロパティと設備: |
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成功裏の会計方法を使用して、石油とガスの特性を証明しました |
||||||||
その他の財産 |
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枯渇と減価償却の累積額 |
( |
) | ( |
) | ||||
総物件、純額 |
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使用権 |
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その他の資産 |
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総資産 |
$ | $ | ||||||
負債と資本 |
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流動負債: |
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買掛金 |
$ | $ | ||||||
未払負債 |
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資産の除却およびその他の長期債務の当期分 |
||||||||
デリバティブ負債 |
||||||||
流動負債合計 |
||||||||
長期の銀行債務 |
||||||||
資産償却義務 |
||||||||
繰延所得税 |
||||||||
その他の長期義務 |
||||||||
負債合計 |
||||||||
コミットメントと不測の事態 |
||||||||
株式: |
||||||||
普通株式、$ |
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追加払込資本金 |
||||||||
利益剰余金 |
||||||||
自己株式(原価) |
( |
) | ( |
) | ||||
総資本 |
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負債と資本の合計 |
$ | $ | ||||||
3 か月が終了 6月30日 |
6 か月間終了 6月30日 |
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2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
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収益: |
||||||||||||||||
オイル |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
天然ガス |
||||||||||||||||
天然ガス液 |
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フィールドサービス |
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デリバティブ商品の実現損失、純額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
デリバティブ商品の未実現利益(損失)、純額 |
( |
) | ||||||||||||||
その他の収入 |
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総収入 |
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費用と経費: |
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石油とガスの生産 |
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製造税と従価税 |
||||||||||||||||
フィールドサービス |
||||||||||||||||
減価償却、減価償却 |
||||||||||||||||
資産消却債務の割引の増加 |
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一般管理と管理 |
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費用と経費の合計 |
||||||||||||||||
資産の売却と交換による利益 |
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事業からの収入 |
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その他の収入 (費用) |
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支払利息 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
利息収入 |
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税引前利益 |
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所得税規定 |
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当期純利益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
普通株主に帰属する1株当たり純利益: |
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ベーシック |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
希釈 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
加重平均発行済株式数: |
, | |||||||||||||||
ベーシック |
||||||||||||||||
希釈 |
普通株式 |
[追加] 支払い済み 資本 |
保持 収益 |
財務省 株式 |
合計 エクイティ |
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株式 優れた |
共通 株式 |
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2022年12月31日現在の残高 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||
自己株式の購入 |
( |
) | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||
当期純利益 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
2023年3月31日現在の残高 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||
自己株式の購入 |
( |
) | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||
当期純利益 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
2023年6月30日の残高 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||
普通株式 |
[追加] 支払い済み 資本 |
保持 収益 |
財務省 株式 |
合計 エクイティ |
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株式 優れた |
共通 株式 |
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2021年12月31日時点の残高 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||
自己株式の購入 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
当期純利益 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
2022年3月31日現在の残高 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||
自己株式の購入 |
( |
) | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||
当期純利益 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
2022年6月30日時点の残高 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
営業活動によるキャッシュフロー: |
||||||||
純利益 |
$ | $ | ||||||
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: |
||||||||
減価償却、枯渇、償却、割引負債の増額 |
||||||||
資産の売却と交換による利益 |
( |
) | ( |
) | ||||
資産消却債務の割引の増加 |
||||||||
デリバティブ商品の未実現(利益)損失、純額 |
( |
) | ||||||
繰延所得税 |
||||||||
資産と負債の変動: |
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売掛金 |
( |
) | ( |
) | ||||
関連当事者からの期限 |
||||||||
関係者のため |
( |
) | ||||||
前払い義務 |
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買掛金 |
( |
) | ||||||
未払負債 |
( |
) | ( |
) | ||||
使用権 |
||||||||
その他の長期負債 |
( |
) | ||||||
営業活動による純現金 |
||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: |
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探鉱費用を含む資本支出 |
( |
) | ( |
) | ||||
不動産や設備の売却による収入 |
||||||||
投資活動によって提供された(使用された)純現金 |
( |
) | ||||||
財務活動によるキャッシュフロー: |
||||||||
財務省株式の購入 |
( |
) | ( |
) | ||||
長期の銀行債務やその他の長期債務からの収入 |
||||||||
長期の銀行債務やその他の長期債務の返済 |
( |
) | ( |
) | ||||
財務活動に使用された純現金 |
( |
) | ( |
) | ||||
現金および現金同等物の純増額(減少) |
( |
) | ||||||
期初の現金および現金同等物 |
||||||||
期末の現金および現金同等物 |
$ | $ | ||||||
補足情報開示: |
||||||||
支払った所得税 |
$ | $ | ||||||
利息が支払われました |
$ | $ |
(数千ドル) |
6月30日 2023 |
12月31日 2022 |
||||||
売掛金: |
||||||||
共同利息請求 |
$ | $ | ||||||
売掛金 |
||||||||
石油・ガス販売 |
||||||||
その他 |
||||||||
控除:疑わしい口座の手当 |
( |
) | ( |
) | ||||
合計 |
$ | $ | ||||||
買掛金: |
||||||||
取引 |
$ | $ | ||||||
王族やその他の所有者 |
||||||||
パートナーアドバンス |
||||||||
その他 |
||||||||
合計 |
$ | $ | ||||||
(数千ドル) |
6月30日 2023 |
12月31日 2022 |
||||||
未払負債: |
||||||||
報酬および関連費用 |
$ | $ | ||||||
不動産費用 |
||||||||
税金 |
||||||||
その他 |
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合計 |
$ | $ | ||||||
(数千ドル) |
オペレーティング リース |
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2023 |
$ | |||
2024 |
||||
2025 |
||||
割引なしのリース支払い総額 |
$ | |||
少ない:割引に関連する金額 |
( |
) | ||
合計純額 |
$ | |||
減少:資産の除却およびその他の長期債務の当期部分に含まれる流動部分 |
||||
非電流 他の長期債務に含まれる部分 |
$ | |||
(数千ドル) |
6月30日 2023 |
|||
2022年12月31日の資産除却義務 |
$ | |||
追加 |
||||
負債決済 |
( |
) | ||
割引の増加 |
||||
2023年6月30日の資産除却義務 |
$ | |||
資産消却債務の流動分を差し引いたもの |
||||
資産消却義務、長期 |
$ | |||
2023年6月30日 |
見積価格 アクティブマーケット 同一の場合 資産(レベル1) |
重要な その他 観察可能 入力 (レベル 2) |
重要な 観察不能 入力 (レベル 3) |
残高 6月30日 2023 |
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(数千ドル) |
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資産 |
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商品デリバティブ契約 |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
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総資産 |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
||||||||||
負債 |
||||||||||||||||
商品デリバティブ契約 |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
||||||||||
負債総額 |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
||||||||||
2022年12月31日 |
見積価格 アクティブマーケット 同一の場合 資産 (レベル 1) |
重要な その他 観察可能 入力 (レベル 2) |
重要な 観察不能 入力 (レベル 3) |
残高 12月31日 2022 |
||||||||||||
(数千ドル) |
||||||||||||||||
資産 |
||||||||||||||||
商品デリバティブ契約 |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
||||||||||
総資産 |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
||||||||||
負債 |
||||||||||||||||
商品デリバティブ契約 |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||
負債総額 |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||
(数千ドル) |
||||
純負債 — 2022年12月31日 |
$ | ( |
) | |
実現利益と未実現利益(損失)の合計: |
||||
in 収益(a) |
||||
購入、販売、発行、決済 |
||||
純負債 — 2023年6月30日 |
$ | |||
(a) | デリバティブ商品は、収益で実現損益として報告され、デリバティブ商品の未実現利益/損失というキャプションが付いた別途報告された項目で報告されます。 |
公正価値 |
||||||||||||
(数千ドル) |
貸借対照表の場所 |
6月30日 2023 |
12月31日 2022 |
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資産デリバティブ: |
||||||||||||
キャッシュフローヘッジ商品として指定されていないデリバティブ: |
||||||||||||
原油商品契約 |
デリバティブ資産 | $ | $ | |||||||||
天然ガス商品契約 |
デリバティブ資産 | |||||||||||
合計 |
$ | $ | ||||||||||
賠償責任デリバティブ: |
||||||||||||
キャッシュフローヘッジ商品として指定されていないデリバティブ: |
||||||||||||
原油商品契約 |
デリバティブ責任 | $ | $ | ( |
) | |||||||
天然ガス商品契約 |
デリバティブ負債 | ( |
) | |||||||||
合計 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
デリバティブ商品の総数 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
利益/損失の金額 収入に認められました |
||||||||||
(数千ドル) |
収入に計上される損益の場所 |
2023 |
2022 |
|||||||
キャッシュフローヘッジ商品として指定されていないデリバティブ: |
||||||||||
天然ガス商品契約 |
の未実現利益(損失) ネット |
楽器、( |
) | |||||||
原油商品契約 |
の含み損益(損失) ネット |
楽器、( |
) | |||||||
天然ガス商品契約 |
デリバティブ商品の実現利益(損失)、 ネット |
( |
) | |||||||
原油商品契約 |
デリバティブ商品の実現損失、純額 | ( |
) | ( |
) | |||||
$ | $ | ( |
) | |||||||
6月30日に終了した6か月間 |
||||||||||||||||||||||||
2023 |
2022 |
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ネット 収入 (インチ 000’s) |
加重 平均 の数 株式 優れた |
あたり シェア 金額 |
ネット 収入 (インチ 000’s) |
加重 平均 の数 株式 優れた |
あたり シェア 金額 |
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ベーシック |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
希薄化証券の影響: |
||||||||||||||||||||||||
[オプション] |
— | — | ||||||||||||||||||||||
希釈 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
6月30日に終了した3か月間 |
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2023 |
2022 |
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ネット 収入 (インチ 000’s) |
加重 平均 の数 株式 優れた |
あたり シェア 金額 |
ネット 収入 (インチ 000’s) |
加重 平均 の数 株式 優れた |
あたり シェア 金額 |
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ベーシック |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
希薄化証券の影響: |
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[オプション] |
— | — | ||||||||||||||||||||||
希釈 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析 |
以下の説明は、当社の経営成績と現在の財政状態を理解するのに役立つことを目的としています。当社の連結財務諸表と、このレポートの他の部分に含まれる連結財務諸表の注記には、この資料を確認する際に参照すべき追加情報が含まれています。
概要
私たちは、石油と天然ガスの取得、開発、生産に従事する独立した石油・天然ガス会社です。私たちは主にテキサス州とオクラホマ州に生産施設と非生産施設を所有しています。私たちの石油とガスの資産と権益はすべて米国にあります。私たちの主な重点分野の資産には、埋蔵量が長く、開発機会が大きい成熟した物件のほか、比較的流動性の高い最近開発された水平不動産が含まれます。同社はまた、ウェストバージニア州の30,000エーカー以上の土地に12.5%の優先ロイヤリティ持分を所有していますが、開発がまだ始まっていないため、現在この資産から収益を受け取っていません。テキサス州では、設備の整った設備を所有しており、運営施設のサービスや、第三者の事業者への油田サービスの提供に使用されます。さらに、私たちは所有しています 長さ60マイルテキサスの浅い棚にある沖合のパイプライン。現在は稼働していませんが、この地域の生産者にとって将来の価値があると私たちは考えています。また、アラバマ州プラットビルの10エーカーに138,000平方フィートの小売ショッピングセンターを所有する合資会社の 33.3% の持分を保有しています。現在、ショッピングセンターには負債はなく、貸借対照表には約50万ドルの運転資金があります。石油・ガス資産のバランスのとれたポートフォリオは、魅力的な資源機会を開拓する中で、現在の商品価格環境と将来の潜在的な上昇の双方にとって有利な立場にあると考えています。私たちの主な流動性源は、事業から生み出された現金、クレジットファシリティ、および貸借対照表上の既存の現金です。
石油と天然ガスの埋蔵量の開発に加えて、私たちは引き続き生産用不動産の取得を積極的に追求しています。私たちは、生産不動産のすべての取得において事業者の地位を引き継ぐよう努めており、借地権の取得と探査と開発のために不動産の評価を引き続き行います。資産基盤を多様化し拡大するために、石油・ガス事業の他の事業体の資産または株式の取得を検討します。このような買収を行う際の主な目的は、利益を生み出す資産または開発可能な借地権を取得して、株主価値を高めることです。
私たちのキャッシュフローは、石油とガスの価格、買収と掘削活動の成功、生産施設の操業成績など、多くの要因に左右されます。時々、商品価格リスクを管理するためにデリバティブ商品を使用します。この慣行は、デリバティブ契約で指定された最大固定額を超えて石油・ガス価格が上昇するという利点を最大限に活用できなくなり、そのような契約の取引相手の信用リスクにさらされる可能性があります。使用される場合、当社のデリバティブ契約は時価総額会計で会計処理され、NYMEXの価格指数が変動すると、連結損益計算書では契約の損益に変動が予想されます。最新のデリバティブ商品は2023年3月に失効しました。現時点では、銀行の信用枠に必要でない限り、将来のデリバティブ契約を締結する予定はありません。
私たちの財務結果は、特に天然ガスと原油の価格、そして経済的に魅力的な条件で生産を売り込む能力など、多くの要因に左右されます。商品価格は、気象条件、パイプライン容量の制約、在庫保管レベル、基準差、その他の要因の影響を受ける市場の需要と供給の変化など、私たちが制御できない多くの要因の影響を受けます。さらに、当社の実現価格は、商品価格リスクの管理に使用される場合、デリバティブやヘッジ活動の影響をさらに受けます。前述のように、最新の契約は2023年3月に失効しました。現在、銀行ローンで義務付けられている場合を除いて、将来のデリバティブ契約を使用する予定はありません。
私たちの収益とキャッシュフローは、主に石油、天然ガス、NGLの売却から得ています。その結果、当社の収益の大部分は、原油、天然ガス、NGLの実勢価格によって決定されます。私たちは、石油と天然ガスを、実勢市場価格で、または先渡配送契約を通じて公開市場で販売しています。一部の事業は主要市場以外にあるため、ヘンリー・ハブ、WTI、その他の主要な市場価格に関係なく、地域価格の影響を直接受けます。石油、天然ガス、NGLの市場価格は需要と供給によって決まります。そのため、石油、天然ガス、NGLの価格を正確に予測したり管理したりすることはできません。石油、天然ガス、NGLの指数価格は変動する可能性があり、その結果、これらの価格の上昇または下降が当社の資本計画、生産量、または収益にどのような影響を与えるかをある程度確実に判断することはできません。
同社は、テキサス州とオクラホマ州の借地権面積の追加埋蔵量を積極的に開発しています。テキサス州西部とニューメキシコ州東部のペルム紀盆地では、同社は総面積約15,849エーカー(純面積9,236エーカー)を維持しており、その97%は、現在の水平掘削活動の重点となっているテキサス州のレーガン郡、アプトン郡、マーティン郡、ミッドランド郡にあります。この面積には、SpraberryとWolfcampの間隔で追加の水平掘削のための資源がかなりあると考えています。これにより、250もの水平井戸の掘削をサポートできる可能性があります。オクラホマでは、
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総面積は約46,960エーカー(純正味10,137エーカー)です。私たちのオクラホマ州の水平開発は、主にカナダ郡、キングフィッシャー郡、グレイディ郡、ガービン郡に焦点を当てています。セクションごとに4つの井戸(ミシシッピ州に2つ、ウッドフォード・シェールに2つ)と推定すると、これらの郡の正味約4,113エーカーには、43もの新しい水平井戸の掘削をサポートできる重要な追加資源があると考えています。将来の開発にワーキング・インタレストを持って参加することを選択した場合、これらの将来の資本支出に占める当社のシェアは、平均 10% の所有水準で約3,300万ドルになります。
将来の開発計画は、事業から得られるキャッシュフローの予想や、リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく資金の利用可能性など、さまざまな要因に基づいて設定されます。
地区情報
次の表は、2022年12月31日現在の特定の埋蔵量と井戸情報を表しています。
湾岸諸国 海岸 |
ミッド- 大陸 |
西部 テキサス |
その他 | 合計 | ||||||||||||||||
2022年12月31日現在の確認埋蔵量(MBoE) |
||||||||||||||||||||
開発されました |
790 | 2,549 | 7,001 | 13 | 10,353 | |||||||||||||||
未開発 |
— | 110 | 6,256 | — | 6,366 | |||||||||||||||
合計 |
790 | 2,659 | 13,257 | 13 | 16,719 | |||||||||||||||
1日の平均純生産量(BOE/日) |
227 | 897 | 3,257 | 4 | 4,385 | |||||||||||||||
総生産性井戸数(ワーキングインタレストとORRIウェルズ) |
150 | 508 | 557 | 151 | 1,373 | |||||||||||||||
総生産性井戸数(ワーキングインタレストのみ) |
132 | 383 | 511 | 82 | 1,108 | |||||||||||||||
ネット・プロダクティブ・ウェルズ(ワーキング・インタレストのみ) |
69 | 169 | 254 | 6 | 498 | |||||||||||||||
総稼働率の高い生産性の高い井戸 |
89 | 176 | 310 | — | 575 | |||||||||||||||
総稼働水処理井、注入井、給水井戸 |
7 | 40 | 6 | — | 53 |
テキサス州西部とガルフコーストの生産地域には、運営している井戸にサービスを提供し、第三者の事業者に井戸現場サービスを提供するフィールドサービスグループがあります。これらのサービスは主に、当社が所有し、現場の従業員が運営する改修リグ、スワブリグ、水輸送トラック、熱油トラック、塩水処理施設を利用して行われます。
ガルフコースト地域
ガルフコースト地域での生産活動は、テキサス州の東部と南東部に集中しています。この地域は、テキサス州ヒューストンのオフィスで管理されています。主な生産間隔は、深さ3,000〜12,500フィートのウィルコックス層、サンミゲル層、オルモス層、イエグア層です。2022年12月31日現在、ガルフコースト地域には150の生産用井戸(合計69基)があり、そのうち89の井戸は当社が運営しています。2022年末のガルフコースト地域の1日の平均純生産量は227BOEでした。2022年12月31日時点で、ガルフコースト地域の確認埋蔵量は790MBoEで、これは当社の確認埋蔵量全体の4.7%に相当します。この地域では、主にディミット郡とポーク郡で、総面積8,707エーカー(純面積1,215エーカー)を超える作付面積を維持しています。テキサス州カリゾスプリングスの現地事務所から、この地域のフィールドサービスグループを運営しています。4台の改修リグ、20台の水運トラック、2台の塩水処理ウェル、数台のトラックと掘削装置を利用しています。井戸サービスのサポート、掘削や改修作業のための現場の準備、建設などのサービスは、第三者の事業者に提供されるほか、当社が運営する井戸や拠点にも利用されます。2023年6月30日現在、ガルフコースト地域では、掘削中の井戸は稼働しておらず、設置中の洪水もなく、その他重要な関連活動もありません。
中部大陸地域
私たちの中部大陸での活動はオクラホマ州中部に集中しています。この地域は、オクラホマ州オクラホマシティにある私たちのオフィスで管理されています。2022年12月31日の時点で、508本の生産用井戸(純額169本)がありました。 中部大陸このエリアでは、そのうち176の井戸が私たちが運営しています。主な生産間隔は、深さ1,100〜10,500フィートのロバーソン、アバント、スキナー、シカモア、ブロマイド、マクリッシュ、ハントン、ミシシッピアン、オスウィーゴ、レッドフォーク、チェスター層です。2022年の中部大陸地域の1日の平均純生産量は897BOEでした。2022年12月31日の時点で、確認埋蔵量は2,659MBOEでした 中部大陸面積は、確認埋蔵量の合計の16%に相当します。現在、この地域の総面積は約47,120エーカー(正味10,297エーカー)で、主にカナダ郡、キングフィッシャー郡、グラント郡、メジャー郡、ガービン郡で維持されています。私たちの中部大陸地域は、土地の水平開発に第三者事業者と積極的に参加しています。これには、掘削が主にミシシッピ川の貯水池とウッドフォード層を対象としているオクラホマ州のスタックアンドスクーププレイスのいくつかの郡への会社所有権が含まれます。2023年7月1日、私たちはオクラホマ州のさまざまな郡で生産性の低い38の操業井を売却しました。生産埋蔵量の価値に大きな変化はありませんでした。
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2023年6月30日現在、中部大陸地域では、Ovintivが運営するオクラホマ州カナディアン郡にある長さ15,000フィートの水平井戸3本に1.96%の持分で出資しています。 中部大陸株式会社。3つの井戸はすべて6月6日に生産を開始しました番目のそして現在流れています。これら3つの井戸の予想埋蔵量は、未開発であることが判明したため、2022年末の埋蔵量レポートに含まれていました。
西テキサス地域
テキサス州西部の私たちの活動は、米国の石油埋蔵量の多くがウルフキャンプとスプラベリーの貯水池から生産されているパーム紀盆地に集中しています。オイルはウェスト・テキサス・インターミディエイト・スウィートで、生成されるケーシング・ヘッド・ガスはBTU含有量が高いため、天然ガス液の主な供給源となっています。石油とガスは主に、6,700フィートから11,300フィートの範囲のアッパー・スプラベリーとロワー・スプラベリー、ウルフキャンプ、ストローン、アトカの5つの生産区間からのものです。この地域は、テキサス州ミッドランドにある私たちのオフィスで管理されています。2022年12月31日現在、テキサス州西部には557の井戸(純254基)があり、そのうち310の井戸は当社が運営しています。2022年末の西テキサス地域の1日の平均純生産量は3,257BOEでした。2022年12月31日の時点で、テキサス州西部地域には13,256MBOEの確認埋蔵量があり、これは全確認埋蔵量の79.3%です。テキサス州西部のパーミアン盆地、主にレーガン郡、アプトン郡、マーティン郡、ミッドランド郡で、総面積約15,849エーカー(正味9,236エーカー)の作付面積を維持しています。この土地には、スプラベリー、ジョーミル、ウルフキャンプ区間の水平掘削にかなりの資源があると考えています。この地域では、9台の改修リグ、3台のホットオイラートラック、1台のキルトラックを使用するフィールドサービスグループを運営しています。井戸サービスのサポート、掘削や改修作業のための現場準備、建設サービスなどのサービスは、第三者の事業者に提供されるほか、当社が運営する井戸や拠点でも利用されます。
2023年6月30日の時点で、当社はテキサス州レーガン郡に持ち込まれた長さ2マイルの水平井戸15本のフローバックに参加していました。 オンライン第2四半期に。同社は、ダブルイーグルが運営する5つの井戸に49.7%、ハイバーニア・エナジーが運営する10の井戸に25%の持分を保有しています。テキサス州アプトン郡でも、当社はApache社と3マイルのホリゾンタルを共同で、47.52% の所有権で参加していました。この2つの井戸は、TDに到達した後にケースに入れられ、完成しつつあります。テキサス州マーティン郡では、当社はコノコ・フィリップススと共同で5基の掘削を行っています。 長さ2.5マイル20.83%の利息の水平線。これらの5つの井戸は完成中で、8月下旬に稼働する予定です。これら22のウェスト・テキサス・ホリゾンタルとそれに関連する施設の掘削と完成には、合わせて約7,800万ドルを費やすと予想しています。これらの22の井戸とその予測埋蔵量は2022年に含まれていました 年度末リザーブレポートは未開発であることが判明しました。Hiberniaが運営する10本の井戸は、2023年4月下旬に生産が開始されました。これらの井戸の成功を受けて、Hiberniaは、今年の第4四半期後半に、隣接する土地にさらに16の井戸を建設する意向を示しました。これらの追加の井戸は、2024年の第1四半期に生産が開始される予定です。これら16の井戸に占める当社のシェアは37.5%から50%で、平均41.1%で、投資額は約7,500万ドルです。さらに、Double Eagleは、レーガン郡で10,000フィートの水平井戸を6つ掘削する計画を私たちに伝えました。7月には掘削予定で、生産は2023年の第4四半期に開始される予定です。これらの6つの井戸は、上記のダブルイーグルのヒューズアルパイン開発の延長線上にある面積のブロックに掘削されています。当社が借地権を保有しているため、この長さ2マイルの水平線の約6.8%の利息で参加することができます。これらの井戸への総投資額に占める当社のシェアは、約350万ドルになります。同社はまた、ヒューズ・アルパイン地域でDE IV Operating, LLC(ダブルイーグル)が運営する12の井戸にさらに参加する予定で、早くも2023年7月に終了する予定です。当社は、これらの追加の12の井戸に23%の作業持分を保有し、掘削、完成、およびそれらの施設に約2,600万ドルを投資します。これらの追加の井戸により、2023年の開発予算は1億ドル以上に増加します。
埋蔵量
実証済みの開発済みおよび未開発の石油・ガス資産に対する当社の関心は、2022年12月31日に終了した3年間について、Ryder Scott Company, L.P. によって評価されました。準備金の見積もりの作成を監督することを主に担当する技術者の専門的資格は、別紙99.1、Ryder Scott Company, L.P. 登録者の準備金見積もりに関するレポートに記載されています。埋蔵量見積もりの作成に関連する事項については、地区マネージャーがエンジニアリングデータマネージャーに報告します。エンジニアリングデータマネージャーは、内部埋蔵量見積もりプロセスの監督とコンプライアンス責任を負い、独立した第三者エンジニアであるRyder Scott Company, L.P. による年末埋蔵量の100%の埋蔵量見積もりの年間作成を監督します。地区および中央グループのメンバーは、約25年から35年の業界経験を持つ資格のあるエンジニアと地質学者で構成されています。、と埋蔵量の管理に8年から25年の経験があります。埋蔵量の見積もりの作成を主に監督する技術者である当社のエンジニアリングデータマネージャーは、30年以上の経験があり、地質学の学士号と財務のMBAを取得しており、石油技術者協会および米国石油地質学者協会の会員でもあります。私たちの保護区はすべて米国本土にあります。次の表は、それぞれの日付における当社の石油とガスの埋蔵量をまとめたものです。
リザーブカテゴリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発実績有り | 未開発であることが証明されました | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在 12月31日 |
オイル (MBBL) |
NGL (MBBL) |
ガス (mmCf) |
合計 (MBOE) |
オイル (MBBL) |
NGL (MBBL) |
ガス (mmCf) |
合計 (MBOE) |
オイル (MBBL) |
NGL (MBBL) |
ガス (mmCf) |
合計 (MBOE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 |
2,684 | 2,258 | 13,633 | 7,214 | 1,784 | 787 | 3,897 | 3,221 | 4,468 | 3,045 | 17,530 | 10,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
5,386 | 2,882 | 23,902 | 12,252 | — | — | — | — | 5,386 | 2,882 | 23,902 | 12,252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
4,143 | 2,497 | 22,277 | 10,353 | 3,028 | 1,833 | 9,030 | 6,366 | 7,171 | 4,330 | 31,307 | 16,719 |
(a) | 石油換算バレル(BOE)ベースで総埋蔵量を計算する場合、ガスは相対エネルギー量に基づいて石油1バレルあたり6mcfの割合で石油に変換され、NGLは体積に基づいて換算されます。液化天然ガス1バレルは石油1バレルに相当します。 |
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2020年、テキサス州西部で7つの井戸の掘削に参加しました。1つは2020年7月にPrimeEnergy Resources Corporationが8.6%の利息で生産を開始したもので、もう1つはカシミール地方のApacheの井戸で平均 47.5% の利息で掘削されましたが、年末には掘削されましたが完成していないため、「未開発であることが証明されました」に分類されました。 年度末2020リザーブレポート。同社は2020年にこの7つの井戸に約800万ドルを投資しました。また、2020年には、テキサス州ミッドランド郡に完成した11の水平井戸が追加され、テキサス州西部で埋蔵量が増加しました。このうち、ロイヤルティ利息の0.56%から1%を上乗せしています。ガルフコースト地域では、2020年に、テキサス州ポーク郡のセグノ油田で操業している事業を 72.5% の利息で再完成させることに成功しました。
2020年12月31日の時点で、他社が運営する13の井戸に起因する確認済みの未開発埋蔵量は合計3,221Mboeあり、そのうち10は掘削されたが2020年末までに完成せず、3つは2021年まで掘削されませんでした。3つの新しい水平線と6つの未完成の井戸 年度末は2021年の9月下旬と10月上旬にオンラインになりました。これらの成功した新しい井戸は、テキサス州アプトン郡にあるApache Corporationが運営するカシミール地区にあります。2020年末のこれら9つのPUD井戸は、未開発の総量の3,127Mboeを占めました。他の4つのPUD井戸は、掘削はしたが完成していません 年度末2020年は、オクラホマ州グレイディ郡にあり、未開発埋蔵量の95 Mboeを占めています。
2021年、テキサス州西部で、アパッチと協力してテキサス州アプトン郡のカシミールトラクトでさらに3つの水平線を掘削し、この3つの井戸を2021年9月に完成させました。また、同じリースで2020年に掘削された他の6つの井戸も完成しましたが、年末には掘削されましたが、未完成でした。同社はこれら9つの井戸に平均 47.8% の持分を保有し、これらの水平井戸に約3,000万ドルを投資しました。また、2021年に、当社はOvintivに参加しました 中部大陸オクラホマ州カナディアン郡にある2マイルの水平井戸4本の11.25%の利息で。これらの13個の水平井戸のうち12個が無事に完成し、2021年の第4四半期に生産が開始されました。Ovintivの井戸の1つにケーシング漏れの問題があり、一時的に放棄されました。同社はこの13の井戸に約3,200万ドルを投資しました。さらに、2021年に、同社はオクラホマ州グレイディ郡で掘削され完成した2つの井戸のロイヤルティ利息の優先権により、少額の埋蔵量を追加しました。
2021年12月31日の時点で、オクラホマ州カナディアン郡で掘削され完成した3つの水平線に起因する159Mboeの開発済み閉鎖埋蔵量が確認されていますが、まだオンラインにはなっていません 年度末。これらの埋蔵量は、2022年の第1四半期に生産確認に転換されました。2021年末の時点で、確認済みの未開発埋蔵量を埋蔵量レポートに含めませんでした。これは、主にテキサス州西部にある15を超える水平井戸について、第三者事業者から最終的な掘削提案をまだ受け取っていなかったためです。
2022年、当社は8本の水平井戸の掘削と完成に参加しました。4つはテキサス州西部のイリオン郡にあり、10.13%の出資比率を持つSEMオペレーティングカンパニーが運営し、4つはオクラホマ州カナディアン郡にあり、Ovintiv Mid-Continent, Inc. が運営しており、平均利息は9%です。この8つの井戸への投資は約400万ドルで、すべて2022年8月に生産を開始しました。さらに、当社は15の井戸を通じて埋蔵量を追加しました。これらの井戸には、さまざまな軽微な優先権益があります。これらの井戸のうち8つはテキサス州西部にあり、7つはオクラホマ州にあります。
2022年の第4四半期に、テキサス州西部にある3つの異なる事業者が運営する20の水平井戸の掘削に参加し始めました。マーティン郡では、長さ2.5マイルの水平井戸5基をコノコ・フィリップス共同開発しています。この井戸の持分は 20.83% で、資本投資額は1,210万ドルです。レーガン郡では、10年にハイバーニア・エナジーIIIに参加しています。 2マイル25%の利息で2560万ドルの投資が見込まれるホリゾンタルズ。また、レーガン郡では、ダブルイーグル(DE IV)と一緒に、長さ2マイルのホリゾンタルを5回ほぼ50%の利息で参加しており、純資本支出は2340万ドルになると予想されています。テキサス州西部のこれらの20の井戸はすべて生産中か、完成の過程にあります。ハイバーニア・エナジーIIIが第1四半期に掘削した10本の井戸はすべて、2023年4月下旬に生産が開始されました。ダブルイーグルが運営する5つのアクティブな水平井戸は、2023年6月に生産が開始されました。コノコ・フィリップス残りの5つの井戸は完成中で、2023年8月に生産が開始される予定です。
2023年1月、当社はOvintiv USA, Inc. に加わり、オクラホマ州カナディアン郡にある長さ3マイルの水平井戸を3つ建設しました。利息は1.96%、投資予定は645,000ドルです。これらの井戸は6月上旬に生産を開始しました。
2023年3月、Apache Corporationはテキサス州アプトン郡で全長3マイルの水平株を2回開設しました。同社の持分は 49.4% で、総資本投資額は1,610万ドルになると予想されています。長さ15,000フィートの水平軸2本の完成は7月に開始され、2023年の第3四半期に最初の生産が開始される予定です。
2022年12月31日時点で、当社には、上記の25の水平井戸に起因する未開発埋蔵量が6,366Mboeありました。合計で、当社はこれら25の水平井戸に7,800万ドルを投資する予定で、2023年7月15日現在、すべて掘削済みで、20本は完全に完成し、そのうち18本は生産中で、残りの7本は2023年の第3四半期に生産される予定です。このレポートに記載されているその他の予想される展開は、2022年度末準備金レポートには含まれていません。
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2022年12月31日に終了した3年間の各年度末における当社の開発済みおよび確認済みの未開発の石油・ガス埋蔵量の推定将来純収益(その日付現在の価格と費用を使用)と将来の純収益の現在価値(推定キャッシュフローの時期に対して10%割引)は、次のように要約されます(単位:千ドル)。
開発実績有り | 未開発であることが証明されました | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12月31日現在、 |
フューチャーネット 収益 |
プレゼント バリュー 10 未来の ネット 収益 |
フューチャーネット 収益 |
プレゼント バリュー 10 未来の ネット 収益 |
フューチャーネット 収益 |
プレゼント バリュー 10 未来の ネット 収益 |
プレゼント バリュー 10 未来の 収入 税金 |
標準化されています の尺度 割引済み キャッシュフロー |
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2020 | $ | 43,886 | $ | 34,717 | $ | 37,346 | $ | 21,823 | $ | 81,232 | $ | 56,539 | $ | 14,920 | $ | 41,619 | ||||||||||||||||
2021 | $ | 275,227 | $ | 171,906 | $ | — | $ | — | $ | 275,227 | $ | 171,906 | $ | 36,100 | $ | 135,806 | ||||||||||||||||
2022 | $ | 320,146 | $ | 192,688 | $ | 200,790 | $ | 118,081 | $ | 520,936 | $ | 310,769 | $ | 66,233 | $ | 244,536 |
PV10バリューは、税引前の石油・天然ガスの確認埋蔵量に帰属する割引後の将来の純キャッシュフローを10%割引したものです。この指標は米国の一般に認められた会計原則(「GAAP」)に準拠していませんが、PV10価値の表示は、企業の将来の所得税と現在の税制を考慮する前に、確認準備金に帰属する割引後の将来の純キャッシュフローを提示するため、投資家にとって適切で有用であると考えています。この指標は、石油とガスの特性に関連する潜在的な投資収益率を評価するときに使用します。将来の所得税のPV10は、この非GAAPベースのPV10値と、割引後のキャッシュフローの標準化された指標に示されているGAAP指標との唯一の調整項目です。これらの値の調整は、上の表の最後の3列に示されています。割引後の将来の純キャッシュフローの標準化された指標は、確定された石油と天然ガスの埋蔵量に帰属する将来のキャッシュフローの現在価値を10%割引したものです。
「開発済み」の石油とガスの埋蔵量は、既存の設備や操業方法で既存の井戸から回収できることが期待できる埋蔵量です。「未開発であることが証明された」石油・ガス埋蔵量は、掘削されていない土地にある新しい井戸、または再完成に比較的多額の支出が必要な既存の井戸から回収されると予想される埋蔵量です。
米国の一般に認められている会計原則に従い、製品価格は12か月間の平均石油・ガス指数価格を使用して決定されます。これは、各月の月の初日の価格の加重されていない算術平均として計算され、油田またはガス採取拠点と坑口の価格差(グレード、輸送、重力、硫黄、基本的な堆積物と水など)を適切に調整したものです。また、SECの仕様と米国で一般に認められている会計原則に従い、12月31日以降の市場価格の変動は考慮されません。
前述のように、当社の生産物の売却価格がこの評価で使用された価格よりも高いことも低いこともあり、そのような生産に関連する運用コストも既存の水準から増減する可能性があることは合理的に予想できますが、SECが採用した規則に従い、このような価格やコストの変動は、SEC訴訟の評価を行う際に考慮から除外されました。実際の生産量、受領価格、発生した費用は、SECの場合とは大きく異なる場合があります。
ヘンリー・ハブ指数の12か月間の平均に基づく天然ガス価格は、2022年にはMMBtuあたり6.358ドルでしたが、2021年にはMMBtuあたり3.598ドル、2020年にはMMBtuあたり1.985ドルでした。ウェスト・テキサス・インターミディエイト(WTI)軽質原油(WTI)の月初の平均スポット価格に基づくと、2021年には1バレルあたり66.56ドル、2020年には1バレルあたり39.57ドルでしたが、2022年には1バレルあたり93.67ドルでした。2022年1月1日以降、石油とガスの埋蔵量の見積もりを証券取引委員会以外の連邦当局または機関に提出しておらず、そのような見積もりも証券取引委員会以外の連邦当局または機関への報告に含まれていません。
最近の活動
会社の活動には、開発と探査掘削が含まれます。私たちの戦略は、主に水平掘削を通じて会社の豊富な石油とガスの埋蔵量を開発することです。この戦略には、初期生産率とキャッシュフローが高い貯水池をターゲットにすることと、初期生産率は低いが期待投資収益率が高い貯留層をターゲットにすることが含まれます。今日の技術では、埋蔵量の水平開発は垂直開発と比較して優れた経済的結果をもたらすと考えています。同じ埋蔵量の埋蔵岩の開発に必要な地表フットプリントを最小限に抑えながら、大量の貯留層の岩石との接触と刺激を増やすことで生産率を高めます。
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強固な貸借対照表と十分な流動性を維持することは、私たちの事業戦略の重要な要素です。2023年も、業界が直面するリスクを管理するにあたり、財務の柔軟性と十分な流動性を維持することに引き続き注力していきます。今年の資本予算は現在の商品価格を反映しており、利用可能なキャッシュフローの予想に基づいて設定されています。キャッシュフローの不足分は、リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入によって賄われると予想されます。流動性を維持または強化するためにこれまで行ってきたように、年間を通じて資本プログラムを調整したり、非戦略的資産を売却したり、戦略的合弁事業を締結したりすることがあります。
テキサス州西部とオクラホマ州の借地権面積を積極的に開発しており、2023年には約40の井戸を掘削して完成させる予定です。以下は、最近、現在、そして予定されている短期的な掘削活動の説明です。
2021年、当社はテキサス州アプトン郡における長さ2マイルの水平井戸9本の掘削に47.5%の利息でApache CorporationとOvintiv社に参加しました。 中部大陸オクラホマ州カナディアン郡にある2マイルの水平井戸4本の11.25%の利息で。これらの水平井戸のうち12本が完成し、2021年の第4四半期に生産が開始されました。しかし、Ovintivの井戸の1つはケーシング漏れの問題があり、一時的に放棄されました。同社はこの13の井戸に約3,200万ドルを投資しました。
2022年の最初の3四半期に、当社は8本の水平井戸を開設しました。これらの井戸のうち4つはテキサス州西部のイリオン郡にあり、SEMオペレーティングカンパニーが運営しています。4つはオクラホマ州カナディアン郡にあり、Ovintiv Mid-Continent, Inc.が運営しています。この8つの井戸への投資は約400万ドルで、すべて2022年8月に生産が開始されました。
2022年の第4四半期に、テキサス州西部にある3つの異なる事業者が運営する20の水平井戸の掘削に参加し始めました。マーティン郡では、長さ2.5マイルの水平井戸5基をコノコ・フィリップス共同開発しています。この井戸の持分は 20.83% で、資本投資額は1,210万ドルです。レーガン郡では、10年にハイバーニア・エナジーIIIに参加しています。 2マイル25%の利息で2560万ドルの投資が見込まれるホリゾンタルズ。また、レーガン郡では、ダブルイーグル(DE IV)と一緒に、長さ2マイルのホリゾンタルを5回ほぼ50%の利息で参加しており、純資本支出は2340万ドルになると予想されています。テキサス州西部のこれらの井戸のうち15本が生産中で、残りの5本は完成の過程にあります。ハイバーニア・エナジーIIIが運営する10本の井戸はすべて、2023年4月下旬に生産が開始されました。ダブルイーグルが運営する5つの井戸も、2023年6月上旬に生産が開始されています。コノコ・フィリップス残りの5つの井戸は完成中で、2023年8月に生産が開始される予定です。
2023年1月、当社はOvintiv USA, Inc. に加わり、オクラホマ州カナディアン郡にある長さ3マイルの水平井戸を3つ建設しました。利息は1.96%、投資予定は645,000ドルです。生産は2023年6月6日に始まりました。さらに、2023年の3月、アパッチ・コーポレーションは2社に上りました 長さ3マイルテキサス州アプトン郡のホリゾンタルズでは、当社が49.4%の持分を保有しており、総資本投資額は1,610万ドルになると予想されています。この2つのホリゾンタルはケースに入っていて、7月25日現在、フラッククルーを待っています。この長さ15,000フィートの水平ライン2台は7月に完成し、2023年の第3四半期に最初の生産が開始される予定です。
合計で、同社はテキサス州西部のこれら25の水平井戸に7,800万ドルを投資する予定です。2022年12月、掘削費用として3,200万ドルを前払いし、残りの4,600万ドルの推定掘削および完成費用は、2023年に発生する予定です。
上記のテキサス州西部の22の水平掘削が成功すれば、テキサス州西部の3つの郡にある5つの借地権ブロックにわたる短期的な水平掘削の提案が増えると予想しています。レーガン郡ではハイバーニアまたはダブルイーグルで長さ10,000フィートの水平掘削が26件、マーティン郡ではコノコ・フィリップスによる長さ12,500フィートの水平掘削が10件、さらに15,000フィートの水平掘削が6件追加されます。アプトン郡でアパッチと一緒に。
テキサス州西部で予定されている26本の井戸に加えて、Hiberniaは今年、リーガン郡で長さ10,000フィートの水平井戸を16本掘削する意向を示しました。掘削日は第4四半期の後半に予定されており、生産は2024年の第2四半期に開始される予定です。これらの井戸への利息は37.5%から50%、平均41.18%で、投資額は約7,500万ドルになります。さらに、Double Eagleは、レーガン郡で10,000フィートの水平井戸を6つ掘削する計画を私たちに伝えました。掘削日は7月で、生産開始は2023年12月に予定されています。これらの6つの井戸は、上記のダブルイーグルのヒューズアルパイン開発の延長線上にある面積のブロックに掘削されます。また、会社が借地権を持っているため、長さ2マイルの水平線の約6.8%の利息で参加できます。これらの井戸への投資に占める私たちの割合は約400万ドルです。
上記の48件の現在および短期間の掘削提案はすべて、Wolfcamp層とSpraberry層の賃金間隔を対象としており、2024年までに合計で推定2億ドルの純資本投資が必要になります。また、アプトン郡とレーガン郡にあるこれらのプロジェクトエリアのうち3つは、開発の自然な流れとなる27の水平ロケーションを特定しました。これらの27の井戸は、2025年から2026年の間に掘削される予定で、約1億ドルの純投資が必要になります。合計すると、22の井戸への現在の投資額7,800万ドル、アプトン郡とレーガン郡の48の短期井戸への2億ドル、その後の27の掘削サイトへの1億ドル、そしてまだ予定されていない追加の掘削を合わせると、今後数年間で水平開発に約4億ドルを投資する予定です。
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テキサス州西部とニューメキシコ州東部のペルム紀盆地では、総面積約15,849エーカー(純面積9,236エーカー)を維持しており、そのうち96.5%は、現在テキサス州西部の水平掘削活動が集中しているテキサス州のレーガン郡、アプトン郡、マーティン郡、ミッドランド郡にあります。この面積は、上記の水平井戸22本と予想される42本の水平井戸に続いて、190もの将来の水平井戸の掘削を支える資源となる可能性があると考えています。
オクラホマ州では、カナダ郡、グレイディ郡、キングフィッシャー郡、ガーフィールド郡、メジャー郡、ガービン郡の埋蔵量の開発に注力しています。スクープ/スタックプレイの純借地権は約4,113エーカーです。私たちは現在、カナダ郡で長さ3マイルの水平掘削を3か所行っています。4,113エーカーの純借地権面積のうち2,355エーカーには、マルチセクション掘削ユニットあたり4つの井戸(ミシシッピ州に2つ、ウッドフォードシェールに2つ)という推定に基づくと、46もの新しい水平井戸の掘削をサポートできる重要な追加資源があると考えています。短期的には、純借地権面積338エーカーをカバーする520万ドルの新しい掘削提案が9件寄せられると予想しています。残りの2,017エーカーについては提案が寄せられるかもしれませんが、参加するのではなく、その土地を売却するか、 ファームアウト、現金を受け取り、優先されるロイヤルティ利息を留保します。
経営成績:
2023年6月30日までの6か月と3か月の純利益は、それぞれ1,150万ドル、1株あたり614ドル、1,010万ドル、1株あたり5.35ドルでした。これに対し、2022年6月30日までの6か月と3か月の純利益はそれぞれ2,210万ドル、1株あたり1118ドル、1,100万ドル、1株あたり5.57ドルでした。当年度の純利益は、2022年6月30日までの3か月と6か月間の生産と商品価格の変動、資産の売却に関連する利益の変動、およびデリバティブ商品の評価に関連する変動を反映しています。収入と支出の重要な要素については、以下で説明します。
石油、ガス、NGLの売上高は、2022年6月30日までの3か月間の3,490万ドルから2023年6月30日までの3か月間の2,500万ドルに990万ドル(28.5%)減少し、2022年6月30日に終了した6か月間の6,880万ドルから2023年6月30日に終了した6か月間の4,370万ドルに2,510万ドル(36.5%)減少しました。売上高は、販売された生産量と実現商品価格の変化により変動します。私たちの石油生産量は、2023年の5月と6月に生産を開始した新しい井戸によって相殺された既存の生産量からの自然な生産量の減少を反映しています。
次の表は、2023年6月30日、2022年6月30日に終了した3か月と6か月の生産量と平均販売価格(デリバティブによる実現損益を除く)の主要な構成要素をまとめたものです。
6月30日に終了した6か月間 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 増やす/ (減少) |
増やす/ (減少) |
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石油の大樽が生産されました |
490,373 | 508,000 | (17,627 | ) | (3.5 | )% | ||||||||||
受け取った平均価格 |
$ | 72.49 | $ | 102.64 | $ | (30.15 | ) | (29.4 | )% | |||||||
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石油収入(千年代) |
$ | 35,546 | $ | 52,143 | $ | (16,597 | ) | (31.8 | )% | |||||||
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Mcfまたはガスが売れました |
1,685,540 | 1,577,000 | 108,540 | 6.9 | % | |||||||||||
受け取った平均価格 |
$ | 1.77 | $ | 5.35 | $ | (3.58 | ) | (66.9 | )% | |||||||
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ガス収入(単位:000) |
$ | 2,980 | $ | 8,403 | $ | (5,423 | ) | (64.5 | )% | |||||||
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液化天然ガスの入ったバレルを販売しました |
251,484 | 210,000 | 41,484 | 19.8 | % | |||||||||||
受け取った平均価格 |
$ | 20.57 | $ | 39.40 | $ | (18.83 | ) | (47.8 | )% | |||||||
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液化天然ガスの収入(単位:000) |
$ | 5,174 | $ | 8,273 | $ | (3,099 | ) | (37.5 | )% | |||||||
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石油・ガス総収入(単位:000) |
$ | 43,700 | $ | 68,819 | $ | (25,119 | ) | (36.5 | )% | |||||||
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20
6月30日に終了した3か月間 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 増やす/ (減少) |
増やす/ (減少) |
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石油の大樽が生産されました |
297,022 | 235,000 | 62,022 | 26.4 | % | |||||||||||
受け取った平均価格 |
$ | 70.59 | $ | 109.95 | $ | (39.36 | ) | (3.58 | )% | |||||||
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石油収入(千年代) |
$ | 20,968 | $ | 25,838 | $ | (4,870 | ) | (18.8 | )% | |||||||
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Mcfまたはガスが売れました |
884,456 | 800,000 | 84,456 | 10.6 | % | |||||||||||
受け取った平均価格 |
$ | 1.39 | $ | 5.86 | $ | (4.47 | ) | (76.3 | )% | |||||||
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ガス収入(単位:000) |
$ | 1,228 | $ | 4,657 | $ | (3,429 | ) | (73.6 | )% | |||||||
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液化天然ガスの入ったバレルを販売しました |
145,659 | 106,000 | 39,659 | 37.4 | % | |||||||||||
受け取った平均価格 |
$ | 19.09 | $ | 41.72 | $ | (22.63 | ) | (54.3 | )% | |||||||
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液化天然ガスの収入(単位:000) |
$ | 2,780 | $ | 4,422 | $ | (1,642 | ) | (37.1 | )% | |||||||
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石油・ガス総収入(単位:000) |
$ | 24,976 | $ | 34,917 | $ | (9,941 | ) | (28.5 | )% | |||||||
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石油、天然ガス、NGLデリバティブ コモディティベースのデリバティブにはヘッジ会計を適用していません。そのため、報告期間の終了時に締結された商品契約の公正市場価値の変動(時価総額調整と呼ばれる)は、添付の連結損益計算書では未実現損益として認識されます。石油と天然ガスの価格は変動し続けるので、 時価総額会計処理は私たちの収益に変動をもたらします。次の表は、2023年6月と2022年6月に終了した3か月と6か月のデリバティブ商品の結果をまとめたものです。
3 か月が終了 6月30日 |
6 か月間終了 6月30日 |
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2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
石油デリバティブ — 実現損失 |
$ | — | $ | (4,522 | ) | $ | (590 | ) | $ | (7,721 | ) | |||||
石油デリバティブ — 未実現利益(損失) |
— | 1,951 | 769 | (3,240 | ) | |||||||||||
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石油デリバティブの総損失 |
$ | — | $ | (2,571 | ) | $ | 179 | $ | (10,961 | ) | ||||||
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天然ガスデリバティブ — 実現損失 |
$ | — | $ | (1,366 | ) | $ | 24 | $ | (1,986 | ) | ||||||
天然ガスデリバティブ — 未実現利益(損失) |
— | 982 | 211 | (966 | ) | |||||||||||
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天然ガスデリバティブの総損失 |
$ | — | $ | (384 | ) | $ | 235 | $ | (2,952 | ) | ||||||
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石油と天然ガスのデリバティブ商品の総損失 |
$ | — | $ | (2,955 | ) | $ | 414 | $ | (13,913 | ) | ||||||
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デリバティブの影響を含め、2023年6月30日と2022年6月30日に終了した6か月間に受け取った価格は、それぞれ次のとおりです。
2023 | 2022 | |||||||
石油価格 |
$ | 71.28 | $ | 87.44 | ||||
ガス価格 |
$ | 1.78 | $ | 4.09 | ||||
NGLSプライス |
$ | 20.57 | $ | 39.40 |
石油・ガスの生産費用は、2022年6月30日までの3か月間の730万ドルから2023年6月30日までの3か月間の770万ドルに40万ドル(5.5%)増加し、2022年6月30日に終了した6か月間の1,390万ドルから2023年6月30日までの6か月間の1,330万ドルに60万ドル(4.3%)減少しました。これらの変更は、閉塞した井戸に関連するコスト削減が、サービスコストの上昇と、生産を開始した新しい井戸に関連する追加コストによって相殺されたことを反映しています。
生産税と従価税は、2022年6月30日までの3か月間の190万ドルから2023年6月30日までの3か月間の140万ドルに50万ドル、26.3%減少し、2022年6月30日に終了した6か月間の410万ドルから2023年6月30日に終了した6か月間の390万ドルに20万ドル(4.9%)減少しました。これらの減少は、関連期間の石油・ガス収入の変化を反映しています。
フィールドサービスの収入は、2022年第2四半期の350万ドルから2023年第2四半期の460万ドルに110万ドル(31.4%)増加し、2022年6月30日までの6か月間の650万ドルから2023年6月30日までの6か月間の810万ドルに160万ドル(24.6%)増加しました。改修リグサービス、熱油処理、海水の運搬、廃棄は、私たちのフィールドサービス業務の大部分を占めています。これらの変化は、これらの期間中の機器の稼働率とサービス料金の増加を反映しています。
フィールドサービス費用は、2022年第2四半期の330万ドルから2023年第2四半期の340万ドルに10万ドル(3.0%)増加し、2022年6月30日までの6か月間の610万ドルから2023年6月30日までの6か月間の650万ドルに40万ドル(6.6%)増加しました。フィールドサービス費用は、主に賃金と車両運営費で構成されており、2023年6月30日までの3か月と6か月の間に、2022年の同時期と比較して変動しました。これらの変化は、この時期の機器稼働率の増加を反映しています。
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2022年と2023年に終了した6か月間、減価償却費は390万ドルで横ばいでした。これは、生産を開始した新しい井戸に関連する費用が、既存の不動産の費用の減少によって相殺されたためです。費用は、2022年第2四半期の690万ドルから2023年第2四半期の750万ドルに60万ドル、つまり8.7%増加しました。この増加は、2023年5月と6月に生産を開始した新しい井戸に関連する費用を反映しています。
一般管理費は、2022年6月30日までの6か月間の910万ドルから2023年6月30日までの6か月間の540万ドルに370万ドル、40.7%減少し、2022年6月30日に終了した3か月間の240万ドルから2023年6月30日に終了した3か月間の230万ドルに10万ドル(4.2%)減少しました。2023年のこの減少は、主に従業員の報酬と福利厚生の減少によるものです。
支払利息は、2022年第2四半期の20万ドルから2023年第2四半期の10万ドルに減少し、2022年6月30日までの6か月間の50万ドルから2023年6月に終了した6か月間の30万ドルに減少しました。この減少は、当社のリボルビング・クレジット契約に基づく金利の上昇と流動借入金の減少を反映しています。
2023年6月30日、2022年6月30日の所得税費用は、純利益の変化により変動しました。
流動性と資本資源
強固な貸借対照表と十分な流動性を維持することは、私たちの事業戦略の重要な要素です。2023年に向けて、業界が直面するリスクを管理するにあたり、財務の柔軟性と十分な流動性を維持することに引き続き注力していきます。2023年の当社の資本予算は商品価格を反映しており、利用可能なキャッシュフローの予想に基づいて設定されています。キャッシュフローの不足分は、リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入によって賄われると予想されます。流動性を維持または強化するためにこれまで行ってきたように、年間を通じて資本プログラムを調整したり、資産を売却したり、戦略的合弁事業を締結したりすることがあります。
私たちの主な流動性源は、石油・ガス施設の生産、フィールドサービス事業、作付面積の売却を通じて事業から生み出される現金です。2023年6月30日までの6か月間の営業活動による純現金と不動産売却による収益は、前年の4,230万ドルに対し、4190万ドルでした。
予期せぬ多額の費用やその他の収益の影響を除くと、事業からのキャッシュフローは、主に石油とガスの生産と価格の変動、または運転資本勘定の変更により変動します。私たちの石油とガスの生産量は、実際の井戸の性能によって異なりますが、私たちの制御が及ばない要因により削減される可能性があります。
私たちの石油とガスの実現価格は、世界の政治的出来事、製品の需要と供給、製品の貯蔵レベル、天候のパターンによって異なります。私たちは生産物の大部分をスポット市場価格で販売しています。したがって、製品価格の変動は、事業からのキャッシュフローに影響します。価格の変動を緩和するために、デリバティブを使用して生産の一部の価格を固定することがあります。
私たちの信用契約では、借入ベースレビューのエンジニアリングレポートに含まれるPDP準備金について、生産の一部を予測どおりにヘッジする必要がありました。借入基準稼働率が利用可能な借入総額の15%未満の場合、会社はヘッジ契約を締結する必要はありません。当社には未払いの借入はなく、すべてのヘッジ契約は2023年3月31日より前に決済または終了されました。事業から得られるキャッシュフローとリボルビング・クレジット・ファシリティの下での資金の利用可能性を予測して、追加の掘削計画と将来の開発計画が策定されます。
当社は、総額3億ドルの準備金ベースの与信枠を規定する信用契約を結んでおり、現在の借入ベースは6,500万ドルです。2023年8月14日現在、当社にはこのラインに基づく未払いの借入はありません。銀行は半年ごとに借入ベースを見直し、その裁量により、再決定された石油・ガス埋蔵量の見積もりと比較して、借入ベースを減らしたり、増やすことを提案したりすることがあります。次回の借入ベースの見直しは2023年12月に予定されています。私たちの石油・ガス資産は、信用枠の担保として担保として担保されており、契約で定義されている特定の財務上および運営上の規約の対象となります。現在、私たちはこれらの規約を遵守しており、今後12か月間も遵守する予定です。当社がこれらの規約を継続的に遵守しない場合、貸し手は、ファシリティの下で追加の資金を前払いすることを拒否したり、すべての元本と利息を直ちに支払われるべきと宣言したりする権利を有します。天然ガスや石油の価格の下落、経営上の困難、準備金の減少、貸付要件や規制、新規債務の発行、またはリボルビングクレジット契約に定められたその他の理由により、私たちの借入ベースは減少する可能性があります。商品価格の下落などにより借入ベースが減少した場合、リボルビング・クレジット・ファシリティによる借り入れ能力が制限され、リボルビング・クレジット枠を超える債務の返済を求められる可能性があります。 再決定しました借入基地。
私たちの資本支出の大部分は裁量的なものであり、最終的な支出水準は、石油・ガス事業環境、入手可能な石油・ガスの見込み客の数と質、油田サービスの市場、および一般的な石油・ガスのビジネスチャンスに関する当社の評価に依存します。
22
同社は株式買戻しプログラムを実施しており、このプログラムに基づく2023年の最初の6か月の支出は530万ドルでした。同社は、2023年も株式買戻しプログラムの下での支出が続くと予想しています。
アイテム 3. | 市場リスクに関する定量的および質的開示 |
当社は小規模な報告会社であり、この項目に基づく回答は不要です。
アイテム 4. | 統制と手続き |
このレポートの対象となる現在の報告期間の終了時点で、当社は、会社の最高経営責任者および最高財務責任者を含む会社の経営陣の監督と参加を得て、規則13a-15に基づく会社の開示管理と手続きの設計と運用の有効性について評価を実施しました。 15d-151934年の証券取引法(「取引法」)の。その評価に基づいて、最高経営責任者兼最高財務責任者は、取引法に基づいて会社が提出または提出する報告書に開示が義務付けられている情報を、委員会の規則とフォームで指定された期間内に記録、処理、要約、報告することに関して、会社の開示管理と手続きが有効であると結論付けました。
2023年の最初の6か月間に発生した、財務報告に対する会社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性が合理的に高い変化はありませんでした。
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パート II-その他の情報
アイテム 1. | 法的手続き |
[なし]。
アイテム 1A. | リスク要因 |
当社は小規模な報告会社であり、この項目に基づく回答は不要です。
アイテム 2. | 株式の未登録売却と収益の使用 |
このレポートの対象期間中、当社による株式の売却はありませんでした。このレポートの対象期間中、当社による株式の購入はありませんでした。
2023 マンス |
の数 株式 |
平均価格 一株当たりの支払い |
[最大] 株式数 それはまだあるかもしれない 以下で購入 でのプログラム 月末(1) |
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一月 |
9,500 | $ | 90.36 | 45,044 | ||||||||
2月 |
3,000 | $ | 90.32 | 42,044 | ||||||||
行進 |
18,940 | $ | 85.44 | 23,104 | ||||||||
4月 |
10,560 | $ | 86.21 | 12,544 | ||||||||
五月 |
11,000 | 86.69 | 1,544 | |||||||||
六月 |
7,500 | $ | 94.59 | 294,044 | ||||||||
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合計/平均 |
60,500 | $ | 87.95 | |||||||||
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(1) | 1993年12月、取締役会が株式買戻しプログラムを承認したことを発表しました。これにより、公開市場取引や交渉による売却により、普通株式の発行済み株式を随時購入できます。2012年10月31日、2018年6月13日、2023年6月7日、当社の取締役会は、当社の株式をそれぞれ50万株、20万株、30万株を追加で株式買戻しプログラムに含めることを承認しました。このプログラムでは、これまでに合計400万株が承認されました。2023年6月30日までに、このプログラムでは合計3,705,956株が87,846,189ドルで、1株あたり平均23.70ドルで買い戻されました。市場の状況に応じて、株式の追加購入が行われる場合があります。将来の購入資金は、社内で生み出されたキャッシュフローまたは運転資金によって賄われると予想しています。 |
アイテム 3. | 優先証券のデフォルト |
[なし]
アイテム 4. | 予約済み |
アイテム 5. | その他の情報 |
[なし]
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アイテム 6. | 展示品 |
このレポートの一部として、次の展示品が提出されています。
示す いいえ。 |
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3.1 | プライムエナジー・リソーシズ・コーポレーションの法人設立証明書(12月の修正および改訂版)2018 年 21 月 21 日、(プライムエナジー・リソーシズ・コーポレーションフォームの別紙3.1として提出) 8-K12月に2018年27日、および参照によりここに組み込まれています)。 | |
3.2 | 4月に改正および改訂されたプライムエナジー・リソーシズ・コーポレーションの細則2020年24日(プライムエナジー・リソーシズ・コーポレーションのフォームの別紙3.2として提出) 8-K4月に2020年27日(参照によりここに組み込まれています)。 | |
10.18 | の複合コピー 非法定ですオプション契約(プライムエナジー・リソース・コーポレーションのフォームの別紙10.18を参照して設立) 10-K12月に終了した年度の 31, 2004). | |
10.22.6 | 7月付けの4回目の修正および改訂されたクレジット契約2022年5月5日は、デラウェア州の企業であるPRIMEENERGY RESOURCES CORPORATION(以下「借り手」)に属し、各貸し手は随時本契約の当事者であり、貸し手の管理代理人としてのシティバンク(個別の立場では「シティバンク」)(個別の立場では「シティバンク」)が貸し手の管理代理人(このような立場では、後継者と一緒に「管理代理人」)(PRIの別紙10.22.6として申請)を務めます。MEEnergy Resources株式会社フォーム 10-Q6月に終了した四半期用30 2022、および参照により組み込まれています)。 | |
10.22.6.1 | 10月付けの、修正され修正された第4回クレジット契約の第1修正2022年31日(「憲法修正第1条発効日」)は、デラウェア州の企業であるPRIMEENERGY RESOURCES CORPORATION(「借り手」)、N.A. シティバンクに属し、管理代理人(この立場では「管理代理人」)として、また発行銀行として、本書の各保証当事者および本書の金融機関当事者は、貸し手(PrimeEnergy Resourcesの別紙10.22.6.1を参照して組み込まれています)です。法人フォーム 10-K12月に終了した年度の 31, 2022). | |
14 | プライムエナジー・リソース・コーポレーションのビジネス行動と倫理規範、12月に改正2011 年 16 月 16 日(プライムエナジー・リソーシズ・コーポレーションフォームの別紙14を参照して設立) 10-K12月に終了した年度の 31, 2011). | |
31.1 | 規則に基づく最高経営責任者の認定 13 (a) -14 (a) /15d-14 (a)改正された1934年の証券取引法の(ここに提出) | |
31.2 | 規則に基づく最高財務責任者の認定 13 (a) -14 (a) /15d-14 (a)改正された1934年の証券取引法の(ここに提出) | |
32.1 | 18 U.S.C. セクションに基づく最高経営責任者の認定1350、セクションに従って採用2002年のサーベンス・オクスリー法の906条(ここに提出)。 | |
32.2 | 18 U.S.C. セクションに基づく最高財務責任者の認定1350、セクションに従って採用2002年のサーベンス・オクスリー法の906条(ここに提出)。 | |
101.インチ | インラインXBRL(拡張可能なビジネス報告言語)インスタンス文書(ここに提出) | |
101.SCH | インラインXBRL分類拡張スキーマ文書(ここに提出) | |
101.CAL | インラインXBRL分類法拡張計算リンクベース文書(ここに提出) | |
101.DEF | インラインXBRLタクソノミー拡張定義リンクベース文書(ここに提出) | |
101.LAB | インラインXBRLタクソノミー拡張ラベルリンクベース文書(ここに提出) | |
101.PRE | インラインXBRLタクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベース文書(ここに提出) | |
104 | 表紙インタラクティブデータファイル(インライン XBRL としてフォーマットされ、別紙101に含まれています) |
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署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は正式に承認された署名者に代わってこのレポートに署名させました。
プライムエナジー・リソース株式会社 | ||||||
(登録者) | ||||||
2023年8月15日 | /s/ チャールズ・E・ドリマル・ジュニア | |||||
(日付) | チャールズ・E・ドリマル・ジュニア | |||||
大統領 | ||||||
最高執行役員 | ||||||
/s/ ビバリー・A・カミングス | ||||||
2023年8月15日 | ビバリー・A・カミングス | |||||
エグゼクティブバイスプレジデント | ||||||
最高財務責任者 |
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