規則424 (b) (5) に従って提出されました
登録番号:333-272422
目論見書補足
(2023年6月5日付けの目論見書へ)
ロリンズ株式会社
普通株式 38,724,100株
この目論見書補足に記載されている売却株主は、ロリンズ社の普通株式38,724,100株を、額面価格1株あたり1.00ドルで提供しています。売却株主が売却した株式の売却による収益は一切受け取りません。売却株主は、これらの株式の売却に関する引受割引と手数料を支払います。
本募集の終了と同時に、当社は、公募価格から引受割引と手数料を差し引いた1株あたりの価格で、8,724,100株の普通株式を引受会社から買い戻すことに合意しました(「株式買戻し」)。「概要-同時自社株買い」を参照してください。株式買戻しの完了はこの募集の終了を条件とし、この募集の終了は自社株買いの完了を条件としています。
私たちの普通株式は、ニューヨーク証券取引所(「NYSE」)に「ROL」のシンボルで上場しています。2023年9月6日にニューヨーク証券取引所で報告された普通株式の終値は1株あたり38.08ドルでした。
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| 一株当たり | | 合計 |
公募価格 | $ | 35.00 | | | $ | 1,355,343,500.00 | |
引受割引と手数料 (1) | $ | 0.6125 | | | $ | 23,718,511.25 | |
費用を差し引いた売主への収入 | $ | 34.3875 | | | $ | 1,331,624,988.75 | |
__________________
(1) 株式買戻しにより当社が買い戻す普通株式8,724,100株については、引受会社に割引や手数料は支払われません。この募集に関連する特定の費用を引受会社に払い戻すことに合意しました。「引受け」を参照してください。
売却株主は、この目論見書補足の日から30日間、公募価格から引受割引と手数料を差し引いた価格に等しい1株あたりの価格で、合計で最大5,785,714株の普通株式を追加購入するオプションを引受会社に与えました。
当社の普通株式への投資には、この目論見書補足のS-6ページから始まる「リスク要因」のセクション、およびこの目論見書補足に参照により組み込まれている文書に記載されているリスクが伴います。
証券取引委員会も州の証券委員会も、これらの証券を承認または不承認にしておらず、この目論見書補足または添付の目論見書の妥当性または正確性を伝えていません。反対の表現はすべて刑事犯罪です。
引受会社は、2023年9月11日頃にニューヨーク、ニューヨークで普通株式を対価で引き渡す予定です。
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ジョイント・ブック・ランニング・マネージャー |
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC | モルガン・スタンレー |
パッシブ・ブックランナー |
BofA証券 |
共同管理者 |
ペレラ・ワインバーグ・パートナーズ | ウィリアム・ブレア |
ウェルズ・ファーゴ証券 | RBC キャピタル・マーケッツ |
フィフス・サード証券 | |
2023年9月6日 |
目次
目論見書補足
| | | | | |
この目論見書補足について | S-II |
詳細を確認できる場所 | S-III |
参照による特定の文書の組み込み | S-IV |
将来の見通しに関する記述 | S-v |
要約 | S-1 |
概要、履歴、財務、その他のデータ | S-3 |
オファリング | S-5 |
リスク要因 | S-6 |
収益の使用 | S-10 |
配当政策 | S-11 |
売却株主 | S-12 |
米国連邦所得税に関する重要な考慮事項、米国以外への対応ホルダー | S-13 |
引受け | S-18 |
法律問題 | S-26 |
専門家 | S-26 |
目論見書
| | | | | |
この目論見書について | 1 |
詳細を確認できる場所 | 2 |
参照による法人化 | 2 |
将来の見通しに関する記述 | 4 |
会社 | 6 |
リスク要因 | 7 |
収益の使用 | 8 |
株主の売却 | 9 |
資本金の説明 | 11 |
債務証券の説明 | 14 |
預託株式の説明 | 25 |
ワラントの説明 | 28 |
権利の説明 | 30 |
購入契約の説明 | 31 |
ユニットの説明 | 32 |
配布計画 | 33 |
法律問題 | 37 |
専門家 | 37 |
この目論見書補足について
この文書は2つの部分で構成されています。最初の部分は、この目論見書補足です。これには、売却株主に関する具体的な情報と、売却株主が当社の普通株式を募集および売却する条件が記載されています。第二部は添付の目論見書で、より一般的な情報が記載されていますが、その一部はこの募集には当てはまらないかもしれません。
この目論見書補足に記載されている情報と、添付の目論見書に含まれる情報、または本目論見書補足の日付より前に提出された参照によりここに組み込まれた文書に記載されている情報との間に矛盾がある場合は、この目論見書補足の情報を頼るべきです。この目論見書補足、添付の目論見書、および当社または当社に代わって作成された参照により本書またはそこに組み込まれた文書に含まれる情報は、当該文書の送付時または普通株式の売却時期に関係なく、それぞれの文書の日付時点でのみ正確です。その日以降、私たちの事業、財政状態、経営成績、見通しが変わった可能性があります。
この目論見書補足によって提供される有価証券の条件を理解するには、この目論見書補足と添付の目論見書をよくお読みください。また、当社および当社が行う事業に関する情報については、「詳細情報の入手先」という見出しの下に記載されている文書もお読みください。
この目論見書補足と添付の目論見書は、デラウェア州の企業であるRollins, Inc. が「棚」登録プロセスを使用して証券取引委員会(「SEC」)に提出したフォームS-3の登録届出書の一部です。明示的に明記されている場合や文脈上別段の定めがない限り、この目論見書では「ロリンズ」を補足し、「当社」、「当社」、または同様の言及はロリンズ社を意味し、文脈上必要な場合は当社の連結子会社を含みます。この目論見書補足で「売却株主」という表現は、LOR, Inc.を指します。
ここで提供される証券は、米国の連邦または州の証券委員会や規制当局によって推奨されたものではありません。さらに、前述の当局は、この文書の正確性を確認したり、妥当性を判断したりしていません。反対の表現はすべて刑事犯罪です。
私たち、売却株主、引受会社(またはそれぞれの関連会社)は、この目論見書補足または添付の目論見書に含まれている、または参照により組み込まれている情報以外の情報を提供することを誰にも許可していません。私たち、売主株主、引受人は、他者があなたに提供するその他の情報について一切責任を負わず、その信頼性についても保証できません。
この目論見書補足および添付の目論見書によって提供される有価証券は、直接的または間接的に提供または販売することはできません。また、この目論見書補足、添付目論見書、またはそのような有価証券の募集および売却に関連するその他の募集資料または広告は、その法域の該当する規則および規制に準拠することになる場合を除き、どの法域でも配布または公開することはできません。この目論見書補足と添付の目論見書を所持している人は、この募集と、この目論見書補足と添付の目論見書の配布に関する制限について、自分自身に知らせ、遵守することをお勧めします。この目論見書補足と添付の目論見書は、関連する普通株式以外の有価証券の売却の申し出または購入の勧誘を構成するものではありません。また、この目論見書補足と添付の目論見書は、そのような法域でそのような申し出または勧誘を行うことが違法である人に対する証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではありません。ション。
詳細を確認できる場所
この募集で売却される普通株式に関する登録届出書をフォームS-3でSECに提出しました。この目論見書補足と添付の目論見書は、その登録届出書の一部を構成します。この目論見書補足と添付の目論見書には、SECの規則と規制に従って一部の部分が省略されているため、登録届出書と登録届出書の添付資料とスケジュールに記載されているすべての情報は含まれていません。当社およびこの募集で売却される当社の普通株式に関する詳細については、登録届出書と、登録届出書の一部として提出された展示品とスケジュールを参照してください。言及されている合意、契約、その他の文書の内容に関するこの目論見書補足および添付の目論見書に含まれる記述は必ずしも完全ではありません。いずれの場合も、登録届出書の別紙として提出された契約書または文書の写しが参照されます。それぞれの声明は、展示品を参考にして認定されます。登録届出書のコピーは、SECのウェブサイトで無料で読んで入手できます。SECのウェブサイトのアドレスはwww.sec.govです。
私たちは、改正された1934年の証券取引法(「取引法」)の情報要件の対象となり、報告書やその他の情報をSECに提出する必要があります。この資料のコピーは、上記のSECのウェブサイトで無料で入手できます。私たちは、独立した登録公認会計事務所が監査した連結財務諸表を含む年次報告書を株主に提供します。私たちはwww.rollins.comでウェブサイトを運営しています。当社のウェブサイトおよびそこに含まれる、またはそれに関連する情報は、この目論見書補足、添付の目論見書、またはこの目論見書補足の一部を構成する登録届出書に組み込まれているとはみなされないものとします。当社の普通株式を購入するかどうかの決定は、そのような情報に頼ってはいけません。
参照による特定の文書の組み込み
この目論見書補足には、SECに提出した特定の情報を「参照により組み込み」ます。つまり、重要な情報を紹介することで、お客様にその情報を開示できるということです。参照によって組み込んだ情報は、この目論見書補足と添付の目論見書の重要な部分であり、SECに提出した後の情報は自動的に更新され、この情報に優先します。以下の書類は、当社がSECに提出したもので、参照によりこの目論見書補足と添付の目論見書に組み込まれています。
•2022年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書(2023年2月16日に提出)
•スケジュール14Aの2023年の正式委任勧誘状(2023年3月15日に提出)に含まれており、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書のパートIIIに組み込まれている情報。
•2023年3月31日と2023年6月30日に終了した四半期のフォーム10-Qの四半期報告書(それぞれ2023年4月27日と2023年7月27日に提出)
•2023年2月27日、2023年3月30日、2023年4月28日に提出されたフォーム8-Kの最新報告書。そして
•2022年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書(2023年2月16日に提出)の別紙4.2に含まれる当社の有価証券の説明、およびその説明を更新する目的でSECに提出された修正または報告書。
この目論見書補足の日付からこの目論見書補足に基づく本募集の終了まで、取引法のセクション13(a)、13(c)、14または15(d)に基づいてSECに提出したすべての文書および報告書(提出されたものではなく、適用されるSEC規則に基づいて提出されたものを除く)は、この目論見書補足および添付の参照による目論見書に組み込まれているものとみなされます。当社のウェブサイト(www.rollins.com)に含まれている、またはそれを通じてアクセスできる情報は、この目論見書補足や添付の目論見書には組み込まれていません。
これらの申告書の別紙以外に、これらの申告書のコピーをリクエストできます。ただし、「詳細情報の入手先」で説明されているように、SECにその展示物を具体的に含めたり、組み込んだりしていない限り、またはRollins, Inc.の次の住所に無料で手紙または電話で連絡してください。
投資家向け広報部
ロリンズ株式会社
2170ピードモントロード、N.E.
ジョージア州アトランタ30324
(404) 888-2000
将来の見通しに関する記述
この目論見書補足、添付の目論見書、およびここに参照により組み込まれている文書には、会社の事業と財務結果に関するリスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、主に、当社の業績や事業の財務状況に影響を与える将来の出来事や財務動向に関する現在の意見、期待、信念、計画、目的、仮定、予測に基づいています。このような将来の見通しに関する記述は、一般的に「予想する」、「信じる」、「できた」、「見積もり」、「期待する」、「意図する」、「できる」、「できる」、「できる」、「できる」、「できる」、「できる」、「できる」、「できる」、「できる」などの言葉の使用によって識別されます。
将来の見通しに関する記述は、それらの記述が行われた時点で入手可能な情報に基づいており、実際の業績や結果が将来の見通しに関する記述で表明または示唆されたものと大きく異なる可能性があるリスクや不確実性の影響を受けます。これには、以下に関するリスクが含まれますが、これらに限定されません。
•将来的に害虫駆除業界で競争力を維持する私たちの能力。
•買収を特定、完了、またはうまく統合できない、または買収によって期待される経済的利益が達成されることを保証できない。
•国際市場への進出能力
•ブランドを維持・強化し、顧客からの好評を築く私たちの能力。
•労働力不足および/または熟練労働者を引き付けて維持する私たちの能力。
•気候変動と不利な天候。
•COVID-19パンデミックを含むパンデミックの影響。
•不利な経済状況。
•サイバーセキュリティインシデント;
•害虫駆除業界に関連するものを含め、環境、公衆衛生、安全に関する連邦、州、地方の法律や規制の不遵守、変更、または施行の強化。
•私たちの資本と所有構造、そして
•この目論見書補足と添付の目論見書に含まれている、または参照により組み込まれているその他のリスク、不確実性、および要因には、以下の「リスク要因」という見出しの下、フォーム10-Kの年次報告書およびフォーム10-Qのその後の四半期報告書に記載されているものが含まれます。これらは、参照によりこの目論見書補足と添付の目論見書に組み込まれています。
このようなリスクや不確実性は、私たちが制御できないほどであり、多くの場合、実際の業績が将来の見通しに関する記述に示されているものと大きく異なる原因となるリスクや不確実性を予測することはできません。これらのリスク、不確実性、その他の要因を考えると、これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存するべきではありません。また、これらの将来の見通しに関する記述は、そのような将来の見通しに関する記述が作成された日現在の当社の見積もりと仮定にすぎません。法律で義務付けられている場合を除き、将来新しい情報が入手可能になったとしても、これらの将来の見通しに関する記述を公に更新する義務、または実際の結果がこれらの将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる可能性がある理由を更新する義務を負いません。
この目論見書補足、添付の目論見書、および「参照による特定の文書の組み込み」という見出しで説明されている参照により組み込まれた情報を注意深く読み、将来の実際の業績が予想と大きく異なる可能性があることを理解してください。これにより、すべての将来の見通しに関する記述は、これらの注意書きによって限定されます。
要約
以下の要約には、この目論見書補足、添付の目論見書、または本書に参照により組み込まれている文書に含まれている、当社とこの提供に関する基本情報が含まれています。これは要約であるため、あなたやあなたの投資決定にとって重要と思われる情報がすべて含まれているわけではありません。投資決定を下す前に、この目論見書補足資料、添付の目論見書、およびここに参照により組み込まれている文書を注意深くお読みください。これには、この目論見書補足の「リスク要因」というタイトルのセクション、添付の目論見書、および添付の目論見書、およびそれらに含まれる財務諸表や付随する注記を含む、参照により本書に組み込まれた文書が含まれます。以下の要約に記載されている記述の一部は、将来の見通しに関する記述です。「将来の見通しに関する記述」を参照してください。
ロリンズ社について
私たちは、ジョージア州アトランタに本社を置く世界有数の消費者および商業サービス会社です。主要ブランドファミリーを通じて、北米、南米、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアの280万人以上の顧客に、不可欠な害虫駆除サービスとシロアリ、げっ歯類、昆虫からの保護を提供しています。従業員は800か所以上で19,000人を超えています。ロリンズは、オーキン、ホームチーム・ペスト・ディフェンス、クラーク・ペスト・コントロール、ノースウェスト・エクスターミネーティング、マッコール・サービス、トゥルーテック、クリッター・コントロール、ウエスタン・ペスト・サービス、ウォルサム・サービス、OPCペストサービス、ザ・インダストリアル・フミガント・カンパニー、パーマトリート、クレーン・ペストコントロール、ミスキート、フォックス・ペスト・コントロール、オーキン・カナダ、オーキン・オーストラリア、セーフガード(英国)の親です。、アードウルフ・ペストカレ(シンガポール)、などなど。
ロリンズの詳細については、フォーム10-Kの最新の年次報告書と、それ以降のフォーム10-Qの四半期報告書を参照してください。これらは、この目論見書補足と添付の目論見書に参照により組み込まれています。これらの書類のコピーを見つける方法については、「詳細情報が確認できる場所」を参照してください。
企業情報
私たちの主な執行部は、ジョージア州アトランタの北東にあるピードモントロード2170番地30324にあります。私たちの電話番号は(404)888-2000です。ロリンズとその子会社に関する追加情報は、この目論見書補足と添付の目論見書に参照用に組み込まれている文書に含まれています。「詳細情報が確認できる場所」を参照してください。
ロリンズはwww.rollins.comというウェブサイトも運営しています。当社のウェブサイトまたは当社のウェブサイトにリンクされているウェブサイトに含まれる情報はいずれも、この目論見書補足または添付の目論見書には含まれていません。
同時自社株買い
本募集の終了と同時に、当社は、引受会社から8,724,100株の普通株式を、公募価格から引受割引と手数料を差し引いた金額に等しい1株あたりの価格で買い戻すことに合意しました。株式買戻しの完了はこの募集の終了を条件とし、この募集の終了は自社株買いの完了を条件としています。自社株買いで当社が買い戻した株式は、その後発行されなくなり、自己株式として留保されるか、取り消されます。現在、手元現金とリボルビングクレジット契約に基づいて利用可能な借入金を使用して、自社株買いの資金を調達する予定です。自社株買いは、既存の自社株買い承認に追加されます。
統制された会社の地位の喪失
この募集が終了し、自社株買いが完了する前は、ロリンズはニューヨーク証券取引所上場企業マニュアルのセクション303Aの意味における「支配会社」であったため、ニューヨーク証券取引所の特定のコーポレートガバナンス要件から免除されていました。本募集の終了と自社株買いの完了により、ロリンズはもはや「支配対象企業」ではなくなるため、ニューヨーク証券取引所の該当するコーポレートガバナンス要件をすべて遵守する必要があります。
セクション303Aで規定されているさまざまな猶予期間。その結果、本募集の完了と自社株買いの完了時に、指名・コーポレートガバナンス委員会と人的資本管理・報酬委員会のそれぞれに少なくとも1人の独立取締役、本募集の終了および自社株買いの完了後90日以内にそれらの委員会に独立取締役の過半数、完全に独立した指名委員会、コーポレートガバナンス委員会、人材管理委員会、報酬委員会、そして過半数を置く必要があります。の独立委員会本募集の終了および自社株買いの完了後1年以内の取締役。会社はまた、指名委員会、コーポレートガバナンス委員会、人的資本管理委員会、報酬委員会の年次業績評価を行う必要があります。この募集と自社株買いに先立ち、当社の取締役会は、指名・コーポレートガバナンス委員会の全メンバー、人的資本管理および報酬委員会の全メンバー、監査委員会の全メンバー、および取締役会の11人のメンバーのうち7人が、ニューヨーク証券取引所のコーポレートガバナンス基準の目的上、独立していると判断しました。その結果、当社の取締役会と委員会の構成は、本募集の完了と自社株買いの完了時に、「管理対象企業」ではない企業に適用されるニューヨーク証券取引所のコーポレートガバナンス要件を満たします。
概要、履歴、財務、その他のデータ
以下のロリンズ社の過去の連結財務およびその他のデータの要約は、(i)2022年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書に含まれる「経営陣による財務状況と経営成績に関する議論と分析」、および(ii)「経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析」、および未監査の過去の連結財務諸表と合わせて読む必要があります。私たちに含まれる関連メモ2023年6月30日に終了した四半期のフォーム10-Qの四半期報告書は、それぞれ参照によりここに組み込まれています。
2023年6月30日現在、および2023年6月30日および2022年6月30日に終了した6か月間の過去の連結財務諸表およびその他のデータの要約は、ここに参照により組み込まれた未監査の連結財務諸表および関連注記から導き出されます。経営陣の見解では、このような未監査の財務情報には、その期間の結果を公正に伝えるために必要な、通常の調整と定期的な調整のみからなるすべての調整が反映されています。2023年6月30日までの6か月間の業績は、必ずしも通年の業績を示すものではありません。
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| 12月31日に終了した年度 | | 6月30日に終了した6か月間 |
(千単位) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2023 |
運用結果データ: | | | | | | | | | |
収入 | | | | | | | | | |
カスタマーサービス | $ | 2,161,220 | | | $ | 2,424,300 | | | $ | 2,695,823 | | | $ | 1,304,729 | | | $ | 1,478,765 | |
費用と経費 | | | | | | | | | |
提供されたサービスの費用(以下の減価償却費を除く) | 1,048,592 | | | 1,162,617 | | | 1,308,399 | | | 632,158 | | | 711,033 | |
営業、総務、管理 | 657,209 | | | 727,489 | | | 802,710 | | | 398,772 | | | 451,762 | |
減価償却と償却 | 79,331 | | | 86,558 | | | 91,326 | | | 45,732 | | | 48,941 | |
営業費用の合計 | 1,785,132 | | | 1,976,664 | | | 2,202,435 | | | 1,076,662 | | | 1,211,736 | |
営業利益 | 376,088 | | | 447,636 | | | 493,388 | | | 228,067 | | | 267,029 | |
支払利息、純額 | 5,082 | | | 830 | | | 2,638 | | | 1,448 | | | 5,250 | |
その他の費用(収入)、純額 | 8,290 | | | (35,679) | | | (8,167) | | | (3,190) | | | (5,733) | |
税引前連結利益 | 362,716 | | | 482,485 | | | 498,917 | | | 229,809 | | | 267,512 | |
所得税引当金 | 95,960 | | | 125,920 | | | 130,318 | | | 54,423 | | | 69,135 | |
純利益 | $ | 266,756 | | | $ | 356,565 | | | $ | 368,599 | | | $ | 175,386 | | | $ | 198,377 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日に終了した年度 | | 6月30日に終了した6か月間 |
(千単位) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2023 |
その他の財務データ: | | | | | | | | | |
調整後EBITDA (1) | $ | 454,822 | | | $ | 546,356 | | | $ | 592,881 | | | $ | 276,989 | | | $ | 322,750 | |
調整後EBITDAマージン (1) | 21.0 | % | | 22.5 | % | | 22.0 | % | | 21.2 | % | | 21.8 | % |
フリーキャッシュフロー (2) | $ | 412,556 | | | $ | 374,611 | | | $ | 435,302 | | | $ | 198,936 | | | $ | 233,775 | |
__________________
(1) 調整後EBITDAと調整後EBITDAマージンは非GAAP財務指標です。調整後EBITDAと調整後EBITDAマージンを営業実績の指標として使用しています。これらの指標により、会社はさまざまな期間の業績を一貫して比較できるからです。これらの非GAAP財務指標は、投資家に会社の業績の現在の傾向や前期比の比較についての情報を提供するのに役立つと考えています。
以下の表は、調整後EBITDAと、提示された期間の最も比較可能なGAAP指標との調整です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日に終了した年度 | | 6月30日に終了した6か月間 |
(千単位) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2023 |
純利益とEBITDAおよび調整後EBITDAとの調整 |
純利益 | $ | 260,824 | | | $ | 356,565 | | | $ | 368,599 | | | $ | 175,386 | | | $ | 198,377 | |
減価償却と償却 | 88,329 | | | 86,558 | | | 91,326 | | | 45,732 | | | 48,941 | |
支払利息、純額 | 5,082 | | | 830 | | | 2,638 | | | 1,448 | | | 5,250 | |
所得税引当金 | 93,896 | | | 125,920 | | | 130,318 | | | 54,423 | | | 69,135 | |
EBITDA | 448,131 | | | 569,873 | | | 592,881 | | | 276,989 | | | 321,703 | |
財産処分利益 | — | | | (31,517) | | | — | | | — | | | — | |
SECマター | — | | | 8,000 | | | — | | | — | | | — | |
故会長の加速株式権利確定費用 | 6,691 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
FOXの買収関連費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,047 | |
調整後EBITDA | 454,822 | | | 546,356 | | | 592,881 | | | 276,989 | | | 322,750 | |
(2) フリーキャッシュフローは非GAAP財務指標です。私たちは、会社が資産基盤を維持し、事業から将来のキャッシュフローを生み出す能力を示すために、営業活動によって提供される純現金から資本支出を差し引いたものとして計算されるフリーキャッシュフローを使用しています。
以下の表は、フリーキャッシュフローと現在の期間の最も比較可能なGAAP指標との調整です。
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| 12月31日に終了した年度 | | 6月30日に終了した6か月間 |
(千単位) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2023 |
営業活動によって提供される純現金とフリーキャッシュフローとの調整 |
営業活動による純現金 | $ | 435,785 | | | $ | 401,805 | | | $ | 465,930 | | | $ | 214,817 | | | $ | 248,186 | |
資本支出 | (23,229) | | | (27,194) | | | (30,628) | | | (15,881) | | | (14,411) | |
フリーキャッシュフロー | $ | 412,556 | | | $ | 374,611 | | | $ | 435,302 | | | $ | 198,936 | | | $ | 233,775 | |
オファリング
| | | | | | | | |
売却株主が提供する普通株式 | | 38,724,100株(引受人が追加の株式を全額購入するオプションを行使した場合、44,509,814株)。 |
| | |
この募集と自社株買いの後に発行された普通株式 | | 484,096,661株。(1) |
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株式買戻し | | 本募集の終了と同時に、当社は引受会社から8,724,100株の普通株式を買い戻すことに合意しました。引受会社から買い戻された普通株式の1株あたりの価格は、公募価格から引受割引と手数料を差し引いたものに等しくなります。株式買戻しの完了はこの募集の終了を条件とし、この募集の終了は自社株買いの完了を条件としています。 |
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収益の使用 | | 売却株主による普通株式の売却による収益は一切受け取りません。2023年6月5日付けの、当社と売却株主との間の登録権契約(「登録権契約」)に従い、売却株主は、本募集の終了時に350万ドルの手数料を会社に支払うことに同意しました。 |
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配当金 | | 当社は、2022年12月31日に終了した会計年度の4四半期の普通株式1株あたりそれぞれ0.10ドル、0.10ドル、0.13ドル、0.13ドルの四半期配当を宣言しました。2023年12月31日に終了する会計年度の第1四半期には、普通株式1株あたり0.13ドルの四半期配当を宣言しました。2023年7月25日、2023年12月31日に終了する会計年度の第2四半期の普通株式1株あたり0.13ドルの四半期現金配当を2023年8月10日の営業終了時点で登録されている保有者に2023年9月8日に支払われることを宣言しました。本募集における当社の普通株式の購入者は、基準日に当該株式に関する記録上の株主ではなかったため、当該株式に関してこの配当を受け取る権利はありません。四半期ごとに四半期配当を支払う予定です。ただし、株主に支払う配当金の額は、もしあれば、取締役会の裁量により決定され、財政状態、経営成績、キャッシュフロー、資本要件、信用契約に基づく制限など、さまざまな要因に依存し、適用法に準拠します。将来支払われる配当金があるとしても、その金額を保証することはできません。「配当政策」を参照してください。 |
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リスク要因 | | 私たちの普通株への投資には重大なリスクが伴います。当社の普通株式への投資を決定する前に考慮すべき要因については、本書の「リスク要因」に記載されている情報と、ここに記載されている参照文書に記載されている情報を注意深くお読みください。 |
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ニューヨーク証券取引所のシンボル | | 「役割。」 |
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(1) この募集直後に発行される当社の普通株式数は、2023年7月17日現在発行されている当社の普通株式492,820,761株に基づいており、2023年6月30日の時点で当社の2018年株式インセンティブプランに基づいて発行するために予約された当社の普通株式5,303,273株は含まれていません。
リスク要因
私たちの普通株式への投資には一定のリスクが伴います。投資決定を下す前に、以下のリスクと、この目論見書補足資料、添付の目論見書、およびここに参照として組み込まれている文書に含まれるその他すべての情報を慎重に検討する必要があります。特に、普通株式に投資するかどうかを決める前に、2022年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書、2023年3月31日と2023年6月30日に終了した四半期期間のフォーム10-Qの四半期報告書、およびこの目論見書補足と添付の目論見書に含まれている、または参照により組み込まれているその他の情報に含まれるリスク要因とリスクの議論を慎重に検討する必要があります。私たちの事業、財政状態、または経営成績は、これらのリスクのいずれかによって重大な悪影響を受ける可能性があります。これらのリスクのいずれかにより、当社の普通株式の取引価格が下落し、投資の全部または一部を失う可能性があります。この目論見書補足、添付の目論見書、および本書やそこに参照により組み込まれている文書には、リスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述も含まれています。当社の実際の業績は、以下および本目論見書補足の他の箇所に記載されている当社が直面するリスク、添付の目論見書、およびここに参照により組み込まれた文書など、特定の要因の結果として、これらの将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる場合があります。
本オファリングと当社の普通株式に関連するリスク
この募集後、当社の普通株式の市場価格は下落する可能性があります。
この募集で売却された普通株式の1株あたりの価格は、この募集が完了した日の当社の普通株式の市場価格よりも高い場合も低い場合もあります。購入価格が売却時の市場価格よりも高い場合、購入者はこのオファリングで購入した普通株式の市場価値がすぐに下落する可能性があります。実際の購入価格が普通株式の市場価格よりも低い場合、このオファリングの購入者の中には、利益を実現するために普通株式をすぐに売却する傾向があるかもしれません。そのような売却は、量と時期によっては、普通株式の価格が下落する原因となる可能性があります。さらに、株価は一般的に時間とともに変動するため、この募集における当社の普通株式の購入者が、この募集後に実際の購入価格と同じかそれ以上の価格で株式を売却できるという保証はありません。購入者は、このオファリングの株式を購入するかどうか、および普通株式を売却するタイミングを決定する際に、これらの可能性を考慮する必要があります。2022年のフォーム10-Kに含まれていて、本書に参考として組み込まれている「リスク要因」に記載されている要因に加えて、当社の普通株式の市場価格に影響を与える可能性のある他の要因には、上記の「将来の見通しに関する記述」で言及されているものや以下が含まれますが、これらに限定されません。
•一般的な株式市場、特に私たちの業界の市況。
•四半期ごとの財務および経営成績の実際の変動または予想される変動。
•当社または競合他社による新製品やサービスの紹介。
•証券アナリストのレポートまたは推奨事項の新規発行または変更。
•当社をフォローしているアナリストの財務上の見積もりに応えられない。
•買収、リストラ、重要な契約、共同マーケティング関係、合弁事業、資本コミットメントなど、当社または競合他社による戦略的行動。
•当社の普通株式の大きなブロックの売却。
•主要人員の増員または離職
•会計基準、方針、ガイダンス、解釈、または原則の変更。
•他の代替投資と比較した当社の普通株式に関連する投資機会の認識。
•私たちのプレスリリース、その他の公表、SECへの提出書類に対する世間の反応。
•将来発生する可能性のある負債の増加。
•規制の進展。
•機関株主による行動。
•訴訟と政府の調査、そして
•経済的、政治的な状況や出来事。
これらの要因やその他の要因により、当社の普通株式の市場価格と需要が大幅に変動し、投資家が普通株式をすぐに売却することが制限または妨げられる可能性があり、そうでなければ当社の普通株式の流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。株式市場全般は、ここ数ヶ月を含め、時折、価格や出来高が極端に変動しています。さらに、過去に、株式の市場価格が変動していたときに、その株式の保有者は株式を発行した会社に対して証券集団訴訟を起こしました。私たちの株主のいずれかが私たちに対して訴訟を起こした場合、私たちは訴訟の弁護に多額の費用を負担する可能性があります。このような訴訟は、経営陣の時間と注意をビジネスからそらす可能性もあります。
将来、当社の株式の売却やその他の希薄化が起こる可能性があり、それが当社の普通株式の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。
この募集に関連して引受会社と締結した引受契約に従い、普通株式や優先株式、または実質的に類似する有価証券に転換可能または交換可能な、または受け取る権利を表す証券を含め、追加の普通株式または優先株式の発行を制限されていません。さらに、登録権契約に従い、売却株主は、登録権契約の期間中、売却株主およびその関連会社が保有する当社の普通株式の転売について、最大8件の募集を要求する権利を有します(この募集に関連して引受会社と締結した引受契約による)。当社、売却株主、またはその他の株主が、この募集後に市場で当社の普通株式を大量に売却した結果、またはそのような売却が発生する可能性があるという認識の結果として、当社の普通株式の市場価格が下落する可能性があります。
さらに、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLCとモルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLCは、独自の裁量で、ロックアップ契約の対象となる株式の全部または一部をいつでも理由を問わずリリースすることができます。ロックアップ契約や市場スタンドオフ契約の満了時にそのような株式を大量に売却したり、そのような売却が発生する可能性があるという認識や、これらの契約の早期リリースにより、当社の市場価格が下落したり、適切と思われる時期と価格で普通株式を売却することがより困難になったりする可能性があります。
証券アナリストや業界アナリストが当社の事業に関する調査やレポートを発表しなかったり、株式やセクターを格下げしたりすると、株価や取引量が減少する可能性があります。
当社の普通株式の取引市場は、業界アナリストや金融アナリストが当社または当社の事業について公開している調査やレポートに一部依存しています。私たちはこれらのアナリストを管理していません。さらに、当社を取り上げている1人以上のアナリストが当社の株式や業界を格下げしたり、競合他社の株式に関する見解を変えたり、当社の事業について不正確または不利な調査を発表したりした場合、当社の株価は下落する可能性があります。これらのアナリストのうち1人以上が当社を取り上げるのをやめたり、当社に関するレポートを定期的に公開しなかったりすると、市場での可視性が失われ、ひいては株価や取引量が下落する可能性があります。
本募集が終了し、自社株買いが完了する前は、コントロールグループは発行済普通株式の過半数を有益所有していました。この募集による株式の売却と自社株買いの後も、コントロールグループは引き続き発行済み普通株式の約43.4%を有益に所有します。
この目論見書補足の日付の時点で、本募集の終了と自社株買いの完了の前に、ゲイリー・W・ロリンズ、エイミー・R・クライスラー、パメラ・R・ロリンズ、ティモシー・C・ロリンズ、および特定の情報
企業、信託、およびそれらの管理下にあるその他の団体(総称して「コントロールグループ」)は、当社の普通株式合計249,007,327株、つまり発行済み株式の約50.5%を有益に所有していました。この募集と自社株買いにより、コントロールグループは発行済み普通株式合計210,283,227株、つまり約43.4%(引受人が追加株式を購入するオプションを行使しないと仮定します)を有益に所有することになります。したがって、コントロールグループは、取締役の選出、合併の承認、その他の重要な企業取引など、当社および株主の承認を必要とする事項について、引き続き大きな影響力を行使する権限を持ちます。このような所有権の集中は、他の株主が当社に大幅な変更を加えることをより困難にする可能性があり、場合によっては、当社の支配権の変更を遅延、防止、または促進する効果をもたらす可能性もあります。
この募集が終了すると、当社はニューヨーク証券取引所の上場基準とSECの規則の意味における「管理対象企業」ではなくなります。
この募集が終了すると、コントロールグループは発行済み普通株式の議決権の過半数を管理しなくなります。「要約-支配下にある会社の地位の喪失」を参照してください。その結果、ニューヨーク証券取引所のコーポレートガバナンス基準から特定の免除を受けるという目的では、「管理対象企業」としての資格がなくなります。そのため、本募集の終了と自社株買いの完了時には、指名・コーポレートガバナンス委員会と人的資本管理・報酬委員会のそれぞれに少なくとも1人の独立取締役、本募集の終了と自社株買いの完了後90日以内にそれらの委員会に過半数の独立取締役、完全に独立した指名委員会、コーポレートガバナンス委員会、人事管理および報酬委員会、過半数の独立取締役を置く必要があります。本募集の終了および自社株買いの完了後1年以内の取締役。また、指名委員会、コーポレートガバナンス委員会、人的資本管理委員会、報酬委員会の年次業績評価を行う必要があります。現在、指名委員会、コーポレートガバナンス委員会、人事管理委員会、報酬委員会はそれぞれ独立取締役で構成されており、当社の取締役会は現在、取締役会によって独立していると判断された個人の過半数で構成されていますが、これらの段階的導入期間中は、そのような要件の遵守を維持する必要がないため、当社の株主は、この期間中にニューヨーク証券取引所の全面的な上場要件の対象となる会社の株主に与えられるのと同じ保護を受けられない可能性があります。
さらに、SECの規則とニューヨーク証券取引所の上場基準では、とりわけ次のことが義務付けられています。
•管理対象企業ではない上場企業の報酬委員会は、報酬コンサルタント、法律顧問、その他の委員会顧問の雇用と監督を明示的に担当しています。
•管理対象企業ではない各上場企業は、報酬委員会の決定に従い、報酬コンサルタント、独立弁護士、または報酬委員会が雇うその他の顧問に合理的な報酬を支払うための適切な資金を提供しなければなりません。そして
•管理対象企業ではない上場企業の報酬委員会は、報酬コンサルタント、法律顧問、またはその他のアドバイザーを雇う際に、コンサルタントまたはアドバイザーの雇用主と当社との関係を調査する要因など、特定の独立要因を考慮する必要があります。
この募集が終了すると、「管理対象企業」としての資格がなくなるため、これらの追加の報酬委員会要件の対象となります。
現在、私たちは自発的にニューヨーク証券取引所とSECの要件を遵守しています。ただし、このオファリングの終了および関連する猶予期間の終了後にそのような遵守を維持できなくなった場合、SECおよび/またはニューヨーク証券取引所からの執行措置または懲戒処分の対象となる可能性があり、ニューヨーク証券取引所から上場廃止のリスクがあります。そのような行為は、当社の事業、財政状態、経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
デラウェア州法の特定の規定や組織文書にある買収防止条項は、支配権の変更を遅らせたり妨げたりする可能性があります。
デラウェア州法および当社の定款および付則の特定の規定は、買収防止効果をもたらす可能性があり、株主が最善の利益のために検討する可能性のある合併、買収、公開買付け、買収、またはその他の支配権変更取引を延期、延期、または防止する可能性があります。これには、株主が保有する株式の市場価格を超えるプレミアムにつながる可能性のある試みも含まれます。
これらの規定は、とりわけ以下を規定しています。
•3年間の任期をずらした機密委員会。
•取締役会が1種類以上の優先株を発行する能力。
•株主による取締役の指名および株主への年次総会で検討すべき事項を記載するための事前通知。
•特定の承認や前提条件を満たさずに発行済み株式の15%以上を取得する株主との企業結合に対する特定の制限。そして
•特別株主総会の開催には一定の制限があります。
これらの買収防止条項は、たとえ第三者の提案が多くの株主にとって有益であると考えられても、第三者が私たちを買収することをより困難にする可能性があります。その結果、当社の株主は株式の割増金を受ける能力が制限される可能性があります。「資本金の説明」を参照してください。
当社の改正および改訂された付則は、限られた例外を除いて、特定の株主訴訟問題については、デラウェア州チャンスリー裁判所が唯一かつ排他的な法廷となることを規定しています。これにより、株主が当社または当社の取締役、役員、従業員、または株主との紛争について有利な司法裁判所を得ることが制限される可能性があります。
当社の改正および改訂された付則は、限られた例外を除いて、代替裁判所の選定に同意しない限り、デラウェア州チャンスリー裁判所(または、チャンスリー裁判所が管轄権を有さない場合は、デラウェア州の別の裁判所、またはデラウェア州の裁判所が管轄権を持たない場合は米国デラウェア州地方裁判所)を規定しています。法律で認められる最大限の範囲で、(i) 派生訴訟または代理で提起される訴訟の唯一かつ排他的なフォーラムとなるものとします当社、(ii)当社の取締役、役員、その他の従業員または株主が当社または会社の株主に負っている受託者責任違反の請求を主張する訴訟、(iii)デラウェア州一般会社法(「DGCL」)の規定に基づいて生じた、当社または会社の取締役または役員に対する請求を主張する訴訟、または(iv)訴訟会社、または「内務理念」に基づく会社の取締役や役員に対して請求を主張すること。付則の排他的裁判規定は、改正された1933年の証券法(「証券法」)、取引法、または連邦裁判所が専属管轄権を有するその他の請求に基づいて生じる請求には適用されません。
当社の資本金の株式を購入したり、その他の方法で持分を取得したりする個人または団体は、改正および改訂された付則のフォーラム規定を通知し、同意したものとみなされます。このフォーラム選択条項により、株主が当社、または当社の取締役、役員、他の従業員、株主との紛争に有利であると判断した請求を司法フォーラムに提起する能力が制限され、そのような請求に関する訴訟を思いとどまらせる可能性があります。あるいは、裁判所が、当社の付則に含まれるフォーラムの選択条項が訴訟に適用されない、または法的強制力がないと認定した場合、他の法域でのそのような訴訟の解決に関連する追加費用が発生する可能性があり、その結果、当社の事業、経営成績、および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
収益の使用
ここで募集されている当社の普通株式の売却による収益は受け取りません。この募集による収益はすべて売却株主が受け取ります。登録権契約に従い、売却株主は、本募集の終了時に350万ドルの手数料を会社に支払うことに同意しました。
配当政策
当社は、2022年12月31日に終了した会計年度の4四半期の普通株式1株あたりそれぞれ0.10ドル、0.10ドル、0.13ドル、0.13ドルの四半期配当を宣言しました。2023年12月31日に終了する会計年度の第1四半期には、普通株式1株あたり0.13ドルの四半期配当を宣言しました。2023年7月25日、2023年12月31日に終了する会計年度の第2四半期の普通株式1株あたり0.13ドルの四半期現金配当を2023年8月10日の営業終了時点で登録されている保有者に2023年9月8日に支払われることを宣言しました。本募集における当社の普通株式の購入者は、基準日に当該株式に関する記録上の株主ではなかったため、当該株式に関してこの配当を受け取る権利はありません。
四半期ごとに四半期配当を支払う予定です。ただし、株主に支払う配当金の額は、もしあれば、取締役会の裁量により決定され、財政状態、経営成績、キャッシュフロー、資本要件、信用契約に基づく制限など、さまざまな要因に依存し、適用法に準拠します。将来支払われる配当金があるとしても、その金額を保証することはできません。
売却株主
以下の表は、売却株主による当社の普通株式の転売に関する情報を示しています。売却株主による普通株式の転売による収益は受け取りません。次の表は、この目論見書補足の日付の時点で売却株主から提供された情報に基づいています。
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販売者の名前 株主 | | 株式を有益に 以前に所有 この募集と自社株買い(2) | | の数 株式 提供されました ここに | | 株式を有益に この後所有しました 募集と自社株買い |
| | | (と仮定すると 引受人のオプションは行使されません) (3) | | (と仮定すると 引受会社のオプションは フルエクササイズ) (3) |
| 番号 | | %(1) | | | 番号 | | %(1) | | 番号 | | %(1) |
株式会社LOR | | 216,017,072 | | | 43.8 | % | | 38,724,100 | | | 177,292,972 | | | 36.6 | % | | 171,507,258 | | | 35.4 | % |
___________________
(1) パーセンテージは、2023年7月17日時点で発行され発行されている当社の普通株式492,820,761株に基づいています。本募集後に受益者が所有する株式および自社株買いは、本募集の終了と同時に、当社の普通株式8,724,100株の自社株買いが完了することを前提としています。株式買戻しの完了はこの募集の終了を条件とし、この募集の終了は自社株買いの完了を条件としています。
(2) 表示されている株式は、本募集と自社株買いの前に売却株主が受益的に所有していた株式です。取引法に基づく規則13d-3に従い、この表の目的上、その個人は議決権または投資権を有する普通株式、およびその人が60日以内に取得する権利を有する株式の受益所有者とみなされます。表示されている株式には、(a) 売却株主が保有する209,091,263株、(b) ジョージア州の有限責任会社であるRFA Management Company, LLCが保有する2,235,811株 (売却株主はRFAManagement Company, LLCのマネージャー)、(c) ジョージア州の有限責任会社であるRFT Investment Company, LLCが保有する744,963株(売却株主はジョージア州の有限責任会社であるRCTLOR, LLCが保有するRFTインベストメント・カンパニー, LLC) と (d) 3,945,035株(売却株主はRCTLOR, LLCのマネージングメンバーです)。当社の取締役会の議長を務めるゲイリー・W・ロリンズは、売却株主の役員兼取締役です。会社の取締役を務めるパメラ・R・ロリンズは、売却株主の取締役です。この募集と自社株買い以前は、ロリンズ氏とロリンズ氏とその関連会社の一部を含むグループ(「コントロールグループ」)は、会社の議決権の50%以上を保有していました。コントロールグループが受益所有しているがLORは所有していない追加の32,990,255株は含まれておらず、ここでは売りに出されていません。この募集と自社株買いの前は、コントロールグループは合計約249,007,327株を有益所有していました。これは、2023年6月5日にコントロールグループが提出したスケジュール13Dの修正に含まれる情報に一部基づいています。これには、売却株主が受益保有する株式も含まれます。この募集と自社株買いの後、コントロールグループは、上記のオプションに従って株式を売却する前に、ロリンズの発行済み普通株式の約43.4%に相当する合計約210,283,227株を有益所有する予定です。
(3) 売却株主は、この目論見書補足の日から30日間、合計で最大5,785,714株の普通株式を追加購入するオプションを引受会社に付与しました。
当社、および売却株主のゲイリー・W・ロリンズ氏とコントロールグループの他のメンバーとの間の重要な関係についての詳細は、「詳細情報を検索できる場所」という見出しで言及されている文書を参照してください。
登録権契約に従い、売却株主は、本募集の終了時に350万ドルの手数料を会社に支払うことに同意しました。
米国連邦所得税に関する重要な考慮事項、米国以外への対応ホルダー
以下の議論は、米国連邦所得税が米国以外の人々に及ぼす重大な影響をまとめたものです。この募集に基づいて売却された当社の普通株式の購入、所有、処分の保有者(以下に定義します)ですが、潜在的な税効果のすべてを完全に分析することを意図したものではありません。相続税法や贈与税法など、他の米国連邦税法、および適用される州、地方、または米国以外の税法の影響については説明していません。この議論は、改正された1986年の内国歳入法(「法」)、それに基づいて公布された財務省規則(「財務省規則」)、司法上の判決、および内国歳入庁(「サービス」)の公表された判決と行政宣言(「サービス」)に基づいており、いずれの場合も本書の日付時点で有効なものです。これらの権限は変更されたり、異なる解釈の対象となることがあります。そのような変更や異なる解釈は、米国以外の国に悪影響を及ぼす可能性のある方法で遡及的に適用される可能性があります。私たちの普通株式の保有者。私たちは、以下に説明する事項について、サービスにいかなる判決も求めていませんし、今後も求めません。本サービスまたは裁判所が、当社の普通株式の購入、所有、処分による税務上の影響について、以下で説明する立場と反対の立場をとらないという保証はありません。
この議論は米国以外に限定されています。本規範第1221条の意味における「資本資産」として当社の普通株式を保有する保有者。この議論は、米国以外の企業に関連する米国連邦所得税の影響のすべてを扱っているわけではありません。メディケア税が純投資収益に与える影響など、保有者の特定の状況。また、米国以外に関連する影響については触れていません。保有者は、米国連邦所得税法に基づく特別な待遇の対象となります。これには以下が含まれますが、これらに限定されません。
•米国駐在員、および米国の元市民または長期居住者。
•代替最低税の対象となる人。
•ストラドルやその他のリスク軽減戦略の一環として、または転換取引やその他の統合投資の一環として、当社の普通株式を保有している人。
•銀行、保険会社、その他の金融機関
•不動産投資信託または規制対象の投資会社
•証券や通貨のブローカー、ディーラー、トレーダー
•「支配下にある外国企業」、「受動的な外国投資会社」、および米国連邦所得税を回避するために収益を蓄積する企業。
•米国連邦所得税の目的でパートナーシップとして扱われるパートナーシップ、その他の団体または取り決め(およびその投資家)。
•非課税組織または政府機関。
•本規範の建設的売却条項に基づいて当社の普通株式を売却するとみなされる人。
•従業員用ストックオプションの行使またはその他の報酬により、当社の普通株式を保有または受領する者。
•当社の資本金の5%以上を所有している、または所有しているとみなされる人(以下に具体的に規定されている範囲を除く)。
•本規範第451条に従い、財務諸表への所得計上時期を確認する必要のある人。
•「適格外国年金基金」(本規範のセクション897(1)(2)の意味の範囲内で、その持分はすべて適格外国年金基金が保有しています)。そして
•税制上の適格退職金制度。
米国連邦所得税の目的でパートナーシップとして分類されるパートナーシップまたは取り決めのいずれかが当社の普通株式を保有している場合、パートナーシップにおけるパートナーの税務上の取り扱いは、パートナーの地位、パートナーシップの活動、およびパートナーレベルでの特定の決定によって異なります。したがって、当社の普通株式を保有するパートナーシップとそのようなパートナーシップのパートナーは、当社の普通株式の購入、所有、処分について、それぞれの税理士に相談することをお勧めします。
投資家は、特定の状況に照らして、当社の普通株式の購入、所有、処分に関連する税務上の考慮事項、および米国連邦不動産税法、贈与税法、または地方または米国以外の州の適用法に基づく税務上の考慮事項について、税理士に相談することをお勧めします。税務当局または該当する所得税条約の下で。
米国以外の国の定義ホルダー
このディスカッションの目的は、「米国以外」です。「保有者」とは、「米国人」でもなく、米国連邦所得税の目的でパートナーシップとして扱われる事業体でもない、当社の普通株式の受益者を指します。米国人とは、以下のいずれかに該当する、または該当する者として扱われる人のことです。
•米国連邦所得税の目的で決定された米国市民または居住者である個人。
•米国、その州、またはコロンビア特別区の法律に基づいて設立または組織された、米国連邦所得税の目的で法人として扱われる法人、または法人とみなされる団体。
•源泉を問わず、所得が米国連邦所得税の対象となる不動産、または
•信託は、(1)その管理が米国の裁判所の主要な監督下にあり、1人以上の米国人が信託の重要な決定をすべて管理する権限を持っています、または(2)米国連邦所得税の目的で米国人として扱われる有効な選択権を有する信託。
ディストリビューション
「配当政策」というタイトルのセクションで説明したように、四半期ごとに分配を行う予定です。当社が普通株式でそのような現金または財産の分配を行う場合、そのような分配は、米国連邦所得税の原則に基づいて決定された当社の現在または累積の収益と利益から支払われる範囲で、米国連邦所得税上の配当となります。米国連邦所得税の目的で配当として扱われない金額は、米国以外までの非課税資本還元となります(減額はしますが、ゼロ以下にはなりません)。保有者の普通株式における調整後の課税基準。超過額はキャピタル?$#@$ンとして扱われ、以下の「売却またはその他の課税処分」で説明されているように扱われます。
米国以外の人に支払われる実効連動収入、予備源泉徴収、FATCA(定義は後述)の配当に関する以下の説明を条件とします。当社の普通株式の保有者は、配当総額の30%の税率(または適用される所得税条約で定められているより低い税率)で米国連邦源泉徴収税の対象となります(米国以外の場合は)。保有者は、配当金の支払いの前に、より低い所得税条約税率の対象となることを証明する有効なサービスフォーム(W-8BEN、W-8BEN-E、またはその他の該当する書類)を当社または該当する源泉徴収義務者に提出します。米国以外の必要な書類を適時に提出していないが、条約税率の軽減の対象となる保有者は、適時に適切な払い戻し請求をサービスに提出することで、源泉徴収された超過金額の払い戻しを受けることができます。
米国以外。保有者は、適用される所得税条約に基づく給付を受ける資格について、税理士に相談することをお勧めします。
配当金が米国以外の人に支払われた場合所有者は事実上、米国以外の人々とつながっています。所有者の米国内での取引または事業の遂行(および該当する所得税条約で義務付けられている場合は、米国以外の国でも)保有者は、そのような配当金の対象となる米国内の恒久的施設、つまり米国以外の事業所を保有しています。保有者は、上記の米国連邦源泉徴収税が免除されます。免除を請求するには、米国以外です。所有者は以下を提供する必要があります
該当する源泉徴収義務者に、配当が米国以外のものと実質的に関連していることを証明する有効なサービスフォームW-8ECI(または適切な後継フォーム)を提出してください。所有者の米国内での取引または事業の実施
このような実質的連結配当金は、純利益ベースで通常の累進税率で米国連邦所得税の対象となります。米国以外の法人である保有者は、実質的に連結された収益と利益(特定の項目について調整済み)に対して、30%(または適用される所得税条約で定められているような低い税率)の税率で支店利益税の対象となる場合もあります。これには、そのような実効連結配当も含まれます。
米国以外。保有者は、異なる規則を規定する可能性のある該当する租税条約については、税理士に相談することをお勧めします。
売却またはその他の課税対象処分
バックアップ源泉徴収とFATCA(定義は後述)に関する以下の議論を条件として、米国以外は保有者は通常、以下の場合を除き、当社の普通株式の売却またはその他の課税対象処分によって実現された利益について、米国連邦所得税の対象にはなりません。
•?$#@$ンは事実上、米国以外の地域と連動しています。所有者の米国内での取引または事業の遂行(および該当する所得税条約で義務付けられている場合は、米国以外の国でも)ホルダーは米国に恒久的施設を保有しており、その利益はこれに帰属します)。
•米国以外保有者は、処分の課税年度中に183日以上米国に居住し、その他の特定の要件を満たしている非居住外国人の個人です。または
•当社の普通株式は、米国連邦所得税の観点から米国不動産持株会社(「USRPHC」)としての地位により、米国以外の株式の前の5年間のうち短い方の時点でいつでも米国の不動産持分(「USRPI」)を構成します。保有者による当社の普通株式と(2)米国以外の株式の処分当社の普通株式の保有期間。
上記の最初の箇条書きに記載されている利益は、通常、純利益ベースで通常の段階的税率で米国連邦所得税の対象となります。米国以外の法人である保有者は、実効連結利益と利益(特定の項目について調整済み)に対して、30%(または適用される所得税条約で定められているような低い税率)の税率で支店利益税の対象となる場合もあります。これには、そのような実効連結利益も含まれます。
米国以外の上記の2番目の箇条書きに記載されている保有者は、処分から得られる利益に対して30%の税率(または該当する所得税条約で定められているような低い税率)で米国連邦所得税の対象となります。通常、これは米国以外の企業の資本損失によって相殺されます。米国の情報源に割り当てられるホルダー(個人は米国の居住者とは見なされませんが)。ただし、米国以外のものが条件です。ホルダーは、そのような損失について、適時に米国連邦所得税申告書を提出しました。
上記の3番目の箇条書きについては、私たちは現在USRPHCではなく、またそうなる予定もないと考えています。ただし、私たちがUSRPHCであるかどうかの判断は、米国以外の不動産持分やその他の事業資産の公正市場価値に対するUSRPIの公正市場価値に依存するため、現在USRPHCではないという保証はありません。また、将来USRPHCにならないという保証はありません。当社がUSRPHCになっていたり、これからUSRPHCになったとしても、米国以外による売却やその他の課税対象処分から生じる利益。当社の普通株式が、該当する財務省規則で定義されているように、処分が行われた暦年およびそのような米国以外に「確立された証券市場で定期的に取引されている」場合、当社の普通株式の保有者は米国連邦所得税の対象にはなりません。保有者は、(1)売却日またはその他の課税対象処分の日に終了する5年間、または(2)米国以外の期間のうち短いほうで、当社の普通株式の5%以下を実際にかつ建設的に所有していました。当社の普通株式の保有期間。私たちがUSRPHCになり、米国以外による関連する処分の暦年中に、当社の普通株式が「確立された証券市場で定期的に取引されている」と見なされなかったとします。ホルダーが出現します。そのようなのは米国以外です。保有者は(所有株式の割合に関係なく)当社の普通株式の売却またはその他の課税対象処分に対して米国連邦所得税の対象となり、そのような処分による総収入には15%の源泉徴収税が適用されます。
米国以外。保有者は、異なる規則を規定している可能性のある適用可能な所得税条約について、税理士に相談することをお勧めします。
情報報告と予備源泉徴収
当社の普通株式の配当金の支払いは、通常、予備源泉徴収の対象にはなりません。ただし、該当する源泉徴収義務者が米国以外の株式について知る実際の知識や理由がない場合に限ります。所有者は米国人で、米国外です。所有者は、有効なサービスフォームW-8BEN、W-8BEN-E、またはW-8ECI(またはいずれの場合も適切な後継フォーム)を提出するなどして、米国以外のステータスを証明するか、その他の方法で免除を設定します。ただし、米国以外の企業に支払われる当社の普通株式の配当については、情報申告書をサービスに提出する必要があります。実際に源泉徴収されたかどうかにかかわらず、保有者。さらに、該当する源泉徴収義務者が上記の証明書を受け取っていて、そのような米国以外でそれを知る実際の知識や理由がない場合、米国内でまたは特定の米国関連ブローカーを通じて行われた当社の普通株式の売却またはその他の課税対象処分による収益は、通常、予備源泉徴収または情報報告の対象にはなりません。所有者は米国人、または米国以外の人です。それ以外の場合、所有者は免除を設定します。米国以外の場合保有者が上記の証明書を提出しなかったり、該当する源泉徴収義務者がそのような証明書を米国以外で実際に知っていたり、知っている理由がある保有者は米国人です。配当金または当社の普通株式の売却またはその他の課税対象処分の支払いは、現在、そのような配当、売却、または課税対象処分の総収入の24%に相当する税率で、予備源泉徴収の対象となる場合があります。米国以外のブローカーの米国以外の事務所を通じて行われた当社の普通株式の処分の収益は、通常、予備源泉徴収や情報報告の対象にはなりません。
本サービスに提出された情報申告書の写しは、適用される条約または協定の規定に基づいて、米国以外の国の税務当局に提供されることもあります。所有者は居住しているか、設立されています。
予備の源泉徴収は追加の税金ではありません。予備源泉徴収規則に基づいて源泉徴収された金額は、米国以外への払い戻しまたは控除として認められる場合があります。保有者の米国連邦所得税負債。必要な情報が適時に本サービスに提供された場合に限ります。
外国口座税務コンプライアンス法
法第1471条から第1474条(このような条項は一般に「外国口座税務コンプライアンス法」または「FATCA」と呼ばれます)に基づき、米国以外の金融機関やその他の特定の米国以外の企業に対して行われる特定の種類の支払いに対して源泉徴収税が課される場合があります。具体的には、「外国の金融機関」または「非金融外国企業」(それぞれ本規範で定義されている)に支払われた当社の普通株式の売却またはその他の処分による配当金または(後述の財務省規則案に従い)30%の源泉徴収税が課される場合があります。ただし、(1)外国の金融機関の場合、一定の注意事項と報告義務が課される場合を除きます。(2))非金融の外国法人の場合、非金融の外国法人は、「実質的な」ものがないことを証明します。「米国の所有者」(本規範で定義されているとおり)は、直接的および間接的な実質的な米国所有者のそれぞれに関する識別情報を提供するか、(3)外国の金融機関または非金融外国法人が本規則の免除を受ける資格があります。受取人が外国の金融機関で、上記(1)の調査と報告要件の対象となる場合は、米国財務省と契約を締結する必要があります。そのためには、とりわけ、特定の「特定の米国人」または「米国所有外国法人」(それぞれ本規範で定義されています)が保有する口座を特定し、そのような口座に関する特定の情報を毎年報告し、その30%を源泉徴収することを義務付けています。規制に準拠していない外国の金融機関や他の特定の口座名義人への特定の支払い。FATCAを管理する米国と政府間協定を結んでいる管轄区域にある外国の金融機関には、異なる規則が適用される場合があります。
適用される財務省規則と行政ガイダンスに基づき、FATCAに基づく源泉徴収は通常、当社の普通株式の配当金の支払いに適用されます。最終規則が発行されるまで納税者が頼りにできる財務省規則案は、米国源泉配当または利息を生み出す可能性のある不動産の売却または処分による総収入の支払いに対するFATCAに基づく源泉徴収を廃止します。
将来の投資家は、当社の普通株式への投資にFATCAに基づく源泉徴収を適用する可能性について、税理士に相談することをお勧めします。
引受け
当社、売却株主、および下記の引受会社は、募集中の株式に関して引受契約を締結しました。一定の条件のもと、各引受会社は、株式買戻しの対象となる株式を含め、次の表に示す数の株式を購入することに複数合意しています。ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLCとモルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLCは引受会社の代表です。
| | | | | | | | |
引受人 | | 株式数 |
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC | | 23,169,009 | |
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC | | 12,601,596 | |
BofA証券株式会社 | | 708,839 | |
ウィリアム・ブレア・アンド・カンパニー, L.L.C. | | 561,164 | |
ウェルズ・ファーゴ証券合同会社 | | 561,164 | |
RBC キャピタル・マーケッツ合同会社 | | 561,164 | |
フィフス・サード証券株式会社 | | 561,164 | |
ペレラ・ワインバーグ・パートナーズLP | | 0 |
合計 | | 38,724,100 | |
引受人は、このオプションが行使されない限り、下記のオプションの対象となる株式以外に、募集されているすべての株式(取得された場合)を取得して支払うことを約束します。
本募集の終了と同時に、公募価格から引受割引と手数料を差し引いた1株あたりの価格で、8,724,100株の普通株式を引受会社から買い戻すことに合意しました。詳しい情報については、「概要-同時自社株買い」を参照してください。株式買戻しの完了はこの募集の終了を条件とし、この募集の終了は自社株買いの完了を条件としています。
引受人は、公募価格から引受割引と手数料を差し引いた金額に等しい1株あたりの価格で、売却株主から合計で最大5,785,714株を追加購入することができます。彼らは、この目論見書補足の日から30日間このオプションを行使することができます。このオプションに従って株式を購入した場合、引受会社は上の表に示されているのとほぼ同じ割合で株式を数回購入します。
次の表は、売却株主が引受人に支払う1株当たりと引受割引と手数料の合計を示しています。このような金額は、引受会社が5,785,714株を追加購入するオプションを行使せず、かつ完全に行使することを前提として表示されています。
売却株主による支払い
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| | 運動はしません | | フルエクササイズ |
一株当たり (1) | | $ | 0.6125 | | | $ | 0.6125 | |
合計 | | $ | 23,718,511.25 | | | $ | 27,262,261.08 | |
__________________
(1) 一般に売却された当社の普通株式38,724,100株の引受割引は、1株あたり0.6125ドルです。株式買戻しにより当社が買い戻す当社の普通株式8,724,100株に関して、引受会社に割引や手数料は支払われません。
引受会社が一般に売却する株式は、この目論見書補足の表紙に記載されている価格で一般に公開されます。引受会社が証券ディーラーに売却する株式は、公募価格から1株あたり最大0.3675ドルの割引価格で売却できます。すべての株式が公募価格で売却されない場合、代表者は募集価格やその他の売却条件を変更することがあります。によるこの株式の募集
引受人は受領と受理の対象であり、引受人は注文の全部または一部を拒否する権利の対象となります。
当社は、引受割引と手数料を除いたこのオファリングの総費用は約200万ドルで、当社が支払うと見積もっています。この募集に関連する特定の費用を引受会社に払い戻すことに合意しました。
私たちの普通株はニューヨーク証券取引所に「ROL」のシンボルで上場しています。
当社は、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーの書面による事前の同意なしに、それに同意しました。LLCとモルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLCは、この目論見書補足日から90日後に終了する期間(「ロックアップ期間」)には、(i)直接的または間接的に、会社の普通株式の実質的な株式に関する証券法に基づく登録届出書の提供、売却、売買契約、質入れ、購入オプションの付与、空売り、またはその他の方法での譲渡または処分、SECへの提出は行いません。提供されている当社の普通株式と似ています。これには、株式を購入するためのオプションやワラントが含まれますが、これらに限定されません会社の普通株式、または会社の普通株式またはそのような実質的に類似の有価証券に転換可能または交換可能な証券、または受け取る権利を表す証券、または申し出、売却、質権、処分、または提出の意図を公に開示すること、または(ii)会社の普通株式の所有権がもたらす経済的影響の全部または一部を移転するスワップまたはその他の契約を締結することまたはそのような他の有価証券、上記(i)項または(ii)項に記載されているそのような取引は会社の普通株式やその他の有価証券を現金またはその他の方法で引き渡すことで決済されます。
上記の段落で説明した制限は、さまざまな条件(以下に定義されているロックアップ制限の移転を含む)を条件として、(a)本目論見書補足の日付に、または発行された転換社債または交換可能な有価証券の転換または交換時に、本契約に基づいて売却される株式、または従業員株式インセンティブプランに従って発行される株式、(b)による発行には適用されません。普通株式を購入するオプションや、以下を含むその他の株式インセンティブ報酬を提供する会社この目論見書補足の日付の時点で、または発行されている転換社有価証券または交換可能な有価証券の転換または交換時に存在する、または従業員用ストックオプションプランまたは類似のプランに基づく制限付株式または制限付株式ユニット。(c) 本目論見書補足の日付に存在する、または発行されている転換可能または交換可能な有価証券の転換または交換時に発行された当該ストックオプションまたは類似のプランに基づいて付与されたオプションの行使時に発行された普通株式または制限付株式単位。または (d) 会社による普通株式の発行買収または企業結合に関連して普通株式に転換可能な株式または有価証券。ただし、ロックアップ期間中にこの条項(d)に従って発行された普通株式の総数が、本募集の締切日に発行され発行された普通株式の総数の5%を超えないことを条件とします。さらに、この条項(d)に従って発行された場合、受領者は会社の普通株式は執行され、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーに引き渡されます。LLCとモルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLCは、引受契約に記載されているロックアップ契約を結んでいます。
会社の取締役、一部の執行役員、および売却株主(総称して「ロックアップ当事者」)は、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーの事前の書面による同意なしに、それに同意しました。LLCとモルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLCは、この目論見書補足の日付から90日(取締役および役員の場合はゲイリー・W・ロリンズとパメラ・R・ロリンズを除く)および365日(売却株主、ゲイリー・W・ロリンズ、パメラ・R・ロリンズ、およびコントロールグループの他のメンバーの場合)に終了する期間中、または関連会社に指示したり、指示したりしません:(i)会社の普通株式の購入、貸与、またはその他の方法で処分するオプションの申し出、売却、売買契約、質入れ、付与、または株式を購入するオプションまたはワラントの付与会社の普通株式、または会社の普通株式(オプション、ワラント、その他の有価証券、総称して「デリバティブ商品」)の株式に転換可能な、または受け取る権利を表す証券(オプション、ワラント、その他の有価証券、総称して「デリバティブ商品」)(ロックアップ当事者が現在所有している、または今後取得する株式またはデリバティブ商品を含みますが、これらに限定されません)。(ii)ヘッジまたはその他の取引または取り決め(ショートを含みますが、これらに限定されません)プットオプションやコールオプション、あるいはその組み合わせの売却、購入、売却、または参入は、売却、貸付、質権、その他の処分(ロックアップ当事者によるものかロックアップ当事者以外の誰かによるものかを問わない)、または会社の株式の全部または一部の所有権の全部または一部の直接的または間接的な譲渡につながる、または導き出されると合理的に予想される先渡、スワップ、またはその他のデリバティブ取引または商品(説明、定義を問わず)普通株式、そのような取引があるかどうか
または取り決め(またはそれに基づいて規定される証券)は、会社の普通株式またはその他の有価証券を現金またはその他の方法で引き渡すこと(売却、貸付、質入れまたはその他の処分、経済的影響の移転、「譲渡」)によって決済されます。または(iii)上記の(i)項に記載されている行動または活動、または第(ii)項に記載されている取引または取り決めに従事する意向を公に発表する)上記(上記(i)から(iii)までの条項、総称して「ロックアップ制限」)。
ロックアップ制限は、さまざまな条件(ロックアップ制限の移転を含む)を条件として、(i)善意の贈答品または贈答品または慈善寄付として、(ii)ロックアップ当事者またはロックアップ当事者の近親者の直接的または間接的な利益のための信託、(iii)受益者の受益者または財産には適用されません。信託、遺言書、その他の遺言書または適用法令に基づくロックアップ当事者、(iv) 適格な国内命令などに基づく法律の運用により、または離婚の和解との関係、(v) 本募集の終了後に公開市場取引で取得した会社の普通株式またはその他の有価証券に関する取引、(vi) 本募集の完了後に会社の資本金の全保有者に対して行われた善意の第三者公開買付け、合併、統合、またはその他の同様の取引による、会社の支配権の変更を含む。(vii) 同じ報告グループ(取引法第13条(d)(3)の意味の範囲内)のメンバーです) ロックアップ当事者として、(viii) ロックアップ当事者が法人またはその他の団体の場合は、その完全子会社またはその他の事業体の場合、(ix) 引受契約に基づくロックアップ当事者の普通株式の売却に関連して、(x) 以前の取引法の規則10b5-1に従って採択された取引計画に従って行われた売却に関連してロックアップ契約の日付まで。(xi) ロックアップ日またはそれ以降に取引法に基づく規則10b5-1に従って採択された取引計画の策定に関連して契約; (xii) 制限付株式、制限付株式ユニット、インセンティブストックオプションの「純額」または「キャッシュレス」の行使または権利確定に関連するロックアップ当事者の源泉徴収義務(推定税金を含む)の「純額」または「キャッシュレス」行使または履行に関連して、会社の普通株式を源泉徴収、譲渡、売却、またはその他の処分を行うことその他の株式ベースの報酬、または (xiii) ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーの事前の書面による同意がある場合LLCとモルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC。
この募集に関連して、引受会社は公開市場で普通株式を売買することができます。これらの取引には、空売り、安定取引、空売りによって生み出されたポジションをカバーするための購入が含まれる場合があります。空売りとは、引受会社が募集で購入するのに必要な数よりも多い数の株式を売却することです。ショートポジションは、その後の購入でカバーされなかった売却額を表します。「カバードショートポジション」とは、上記の引受会社のオプションが行使できる追加株式の金額を超えないショートポジションです。引受会社は、追加の株式を購入するか、公開市場で株式を購入するオプションを行使することで、対象となるショートポジションをカバーすることができます。対象ショートポジションをカバーする株式の出所を決定する際、引受会社は、とりわけ、公開市場で購入可能な株式の価格を、上記のオプションに従って追加株式を購入できる価格と比較して考慮します。「ネイキッド」空売りとは、上記のオプションを行使できる追加株式の金額よりも多いショートポジションを生み出す空売りです。引受会社は、公開市場で株式を購入して、そのようなネイキッド・ショートポジションをカバーしなければなりません。公開市場における価格設定後の普通株式の価格に下押し圧力がかかり、このオファリングで購入する投資家に悪影響を及ぼす可能性があると引受会社が懸念している場合、ネイキッドショートポジションが作成される可能性が高くなります。取引の安定化は、本募集が終了する前に引受会社が公開市場で行うさまざまな普通株式の入札または購入です。
引受会社はペナルティビッドを課すこともあります。これは、特定の引受会社が受け取った引受割引の一部を引受会社に返済する場合に発生します。これは、代表者が安定化取引またはショートカバー取引において、その引受会社によって、またはその引受会社の口座に売却された株式を買い戻したためです。
ショートポジションをカバーして取引を安定させるための購入、および引受会社が自分の口座で購入することは、会社株式の市場価格の下落を防止または遅らせる効果があり、ペナルティビッドの賦課と相まって、普通株式の市場価格を安定、維持、またはその他の方法で影響を与える可能性があります。その結果、普通株式の価格は、公開市場に存在する可能性のある価格よりも高くなる可能性があります。引受人はこれらの活動に従事する必要はなく、いつでもこれらの活動を終了することができます。これらの取引は、ニューヨーク証券取引所、店頭市場、またはその他の方法で行われる可能性があります。
引受会社とそれぞれの関連会社は、証券取引、商業銀行および投資銀行、金融顧問、投資管理、投資調査、元本投資、ヘッジ、資金調達、仲介業務など、さまざまな活動に従事するフルサービスの金融機関です。
時々、特定の引受会社および/またはそれぞれの関連会社が、会社と売却株主に投資銀行サービスを提供することがあります。さらに、一部の引受会社の関連会社は会社の顧客であり、そのような関係を規定する契約は、慣習的な条件で互いに距離を置いて締結されました。引受会社とその関連会社は、さまざまな事業活動の通常の過程において、幅広い投資を行ったり、保有したり、自分の口座や顧客の口座のために、負債や株式証券(または関連するデリバティブ証券)や金融商品(銀行ローンを含む)を積極的に取引することがあります。そのような投資や証券活動には、会社の証券や売却する株主が関与する場合があります。引受会社とその関連会社は、そのような有価証券や商品に関して投資を推奨したり、独立した研究見解を公表または表明したりすることもでき、いつでもそのような証券や商品のロングポジションやショートポジションを保有したり、顧客に取得を推奨したりできます。引受会社とその関連会社は、慣習的な手数料や経費を受け取っている、または受け取る予定の通常の業務過程で、コマーシャルバンキング、ファイナンシャルアドバイザリー、インベストメントバンキングサービスを含む当社、および売却株主を含む当社の関連会社と、過去に取引を行っており、現在業務を行っており、将来的には取引を行う可能性があります。
会社と売却株主は、証券法に基づく負債を含む特定の負債について、複数の引受会社に補償することに合意しました。
電子形式の目論見書は、この募集に参加している1人以上の引受会社が管理するウェブサイトで公開される場合があります。代表者は、複数の普通株式を引受会社に割り当てて、オンライン証券口座の保有者に売却することに同意する場合があります。
インターネット配分は、他の配分と同じ基準でインターネット配分を行うことができる引受会社に、代表者が割り当てます。
販売制限
欧州経済領域の見込み投資家への注意事項
各EEA加盟国(それぞれ「関連加盟国」)に関しては、関連加盟国の管轄当局によって承認された、または必要に応じて別の関連加盟国で承認され、関連する加盟国の管轄当局に通知された普通株式に関する目論見書の公表前に、その関連加盟国の一般公開に従って普通株式が提供されたことはなく、今後提供される予定もありません。加盟国は、すべて目論見書規則に準拠していますが、普通株式は、その関連加盟国でいつでも一般に公開することができます。
(a) 目論見書規則第2条で定義されている適格投資家である任意の法人へ。
(b) 150人未満の自然人または法人(目論見書規則第2条で定義されている適格投資家を除く)に、そのような申し出について共同グローバルコーディネーターの事前の同意を得ることを条件とします。または
(c) 目論見書規則の第1(4)条に該当するその他の状況では、
ただし、そのような普通株式の募集では、会社や売却株主、または銀行が、目論見書規則第3条に従って目論見書を発行したり、目論見書規則第23条に従って目論見書を補足したりする必要はありません。
この規定の目的上、関連加盟国の普通株式に関する「一般への募集」という表現は、投資家が普通株式の購入を決定できるように、募集条件および募集される普通株式に関する十分な情報をあらゆる形式および手段で伝達することを意味し、「目論見書規則」という表現は、規則(EU)2017/1129を意味します。
関連加盟国の各人で、本契約で検討されている募集に関して連絡を受けたり、普通株式を取得したりした人は、各引受会社、その関連会社、および会社に対して、以下のことを代理、保証、合意したものとみなされます。
(a) 目論見書規則の意味における適格投資家です。そして
(b) 金融仲介業者として取得した普通株式の場合、その用語は目論見書規則の第5条で使用されています。(i) 募集で取得した普通株式は、その用語のように適格投資家以外の関連加盟国の個人に代わって非裁量的に取得されたものではなく、また、適格投資家以外の関連加盟国の個人への提供または再販を目的として取得されたものでもありません。目論見書規則で定義されている、または第1条(4)の(a)から(d)に該当するその他の状況で買収された目論見書規則の募集または転売について、共同グローバル・コーディネーターの事前の同意が得られている。または(ii)適格投資家以外の関連国の個人に代わって普通株式を取得した場合、その普通株式の募集は、目論見書規則ではそのような人物に対して行われたものとして扱われません。
当社、引受会社とその関連会社、その他は、前述の表明、承認、合意の真実性と正確性に頼ります。上記にかかわらず、適格投資家ではなく、その事実を共同グローバル・コーディネーターに書面で通知した人は、共同グローバル・コーディネーターの事前の同意を得て、募集の普通株式を取得することができます。
英国の将来の投資家への通知
本目論見書補足および本書に記載されている普通株式に関するその他の資料は、(i) FPO第19条 (5) の投資専門家の定義に該当する投資関連事項の専門的経験を有する者、または (ii) 本目論見書補足に関連する投資または投資活動にのみ配布され、対象となります。) FPOの第49条 (2) (a) から (d) に該当する富裕企業;(iii) 英国外、または (iv) 普通株式の発行または売却に関連して、投資活動(FSMA第21条の意味の範囲内)への招待または勧誘を、それ以外の方法で合法的に伝達または伝達させることができる人(そのような人物を総称して「関係者」と呼びます)。普通株式は英国でのみ入手可能であり、普通株式の購入またはその他の方法で取得するための招待、申し出、または契約は、関係者のみと締結されます。この目論見書補足とその内容は機密事項であり、受領者が英国の他の人に配布、出版、複製(全部または一部)したり、開示したりしてはなりません。英国の関係者ではない人は、この目論見書補足やその内容に基づいて行動したり、頼ったりしてはいけません。
金融行動監視機構によって承認された普通株式に関する目論見書が発行される前は、英国では普通株式の募集に従って株式が提供されたことはなく、提供される予定もありません。ただし、普通株式はいつでも英国で一般に公開することができます。
(a) 英国目論見書規則第2条に定義されている適格投資家である任意の法人へ。
(b) 150人未満の自然人または法人(英国目論見書規則第2条で定義されている適格投資家を除く)に、そのような申し出についてグローバルコーディネーターの事前の同意を得ることを条件とします。または
(c) FSMAの第86条に該当するその他の状況では。
ただし、そのような普通株式の募集によって、当社および/または引受会社またはその関連会社が、FSMAの第85条に従って目論見書を発行したり、英国目論見書規則第23条に従って目論見書を補足したりする必要はありません。この規定の目的上、英国の普通株式に関する「一般への募集」という表現とは、投資家が普通株式の購入または購読を決定できるようにするために、募集条件および募集される普通株式に関する十分な情報をあらゆる形式および手段で伝えることを意味します。
「英国目論見書規則」という表現は、2018年の欧州連合(撤回)法により国内法の一部を構成する規則(EU)2017/1129を意味します。
オファーの普通株式を取得した、またはオファーが行われた英国の各人は、本セクションに概説されている基準を満たしていることを当社、引受会社およびその関連会社を代表し、承認し、合意したものとみなされます。
カナダの将来の投資家への通知
カナダでは、ナショナルインスツルメンツ45-106目論見書免除または証券法(オンタリオ州)のサブセクション73.3(1)で定義されている認定投資家であり、ナショナルインスツルメンツ31-103の登録要件、免除、および継続的な登録義務で定義されている認定顧客である購入者にのみ、普通株式を元本として購入する、または購入とみなされる購入者にのみ売却できます。普通株式の転売は、免除書に従って、または適用される証券法の目論見書要件の対象とならない取引で行わなければなりません。
カナダの特定の州または準州の証券法では、この目論見書補足(その修正を含む)に不実表示が含まれている場合、購入者に取消または損害賠償の救済措置を提供する場合があります。ただし、購入者の州または準州の証券法で定められた期限内に、購入者が取消または損害賠償の救済を行使することが条件です。購入者は、これらの権利を有する購入者の州または地域の証券法の該当する規定を参照するか、法律顧問に相談する必要があります。
ナショナルインスツルメンツ33-105引受紛争(NI 33-105)のセクション3A.3に従い、引受人は、募集に関連する引受人の利益相反に関するNI 33-105の開示要件を遵守する必要はありません。
イスラエルの見込み投資家への通知
この目論見書補足は、イスラエル証券法(「イスラエル証券法」)で定義されている目論見書ではなく、イスラエル証券局に提出も承認もされていません。イスラエルでは、この目論見書補足は、(i)イスラエル証券法に基づく限られた数の人々、および(ii)主に信託基金への共同投資からなるイスラエル証券法の最初の補遺(随時改正される「補遺」)に記載されている投資家にのみ配布され、対象となっています。、積立金、保険会社、銀行、ポートフォリオマネージャー、投資顧問、テルアビブ証券取引所のメンバー、引受会社、ベンチャーキャピタルファンド、資本が5,000万NISを超える法人、およびそれぞれ補遺で定義されている「適格個人」を総称して「適格投資家」と呼びます(いずれの場合も、自分の口座で購入するか、補遺で許可されている場合は、補遺に記載されている投資家である顧客の口座で購入します)。資格のある投資家は、自分が補遺の範囲内にあり、その意味を認識し、それに同意することを書面で確認する必要があります。
香港の見込み投資家への通知
普通株式は、会社(清算およびその他の規定)条例(香港法第32章)または会社(清算およびその他の規定)条例(清算およびその他の規定)条例の意味の範囲内で公衆への提供を構成しない状況、または以下の意味における一般市民への招待を構成しない状況を除き、いかなる文書によっても香港で募集または売却することはできません証券先物条例(香港法第571章)、証券先物条例、または(ii)「専門投資家」を対象としています証券先物取引条例およびそれに基づいて定められた規則、または(iii)その文書が会社(清算およびその他の規定)条例で定義されている「目論見書」にならないその他の状況、および普通株式に関する広告、招待状、または文書を発行目的で発行したり、所有したりすることはできません(いずれの場合も香港やその他の地域で)、香港の一般市民を対象とした、または香港の一般市民がその内容にアクセスしたり読んだりする可能性が高いもの香港(香港の証券法で許可されている場合を除く)。ただし、香港以外の人にのみ処分されている、または処分されることが意図されている普通株式に関しては除きます。
香港、または証券先物条例およびそれに基づいて制定された規則で定義されている香港の「専門投資家」のみを対象としています。
シンガポールの見込み投資家への通知
この目論見書補足は、シンガポール金融管理局に目論見書として登録されていません。したがって、この目論見書補足資料、および当社の普通株式の提供、売却、または購読または購入の招待に関連するその他の文書または資料は、直接的か間接的かを問わず、シンガポールの個人に(i)機関投資家(証券および先物のセクション4Aで定義されているとおり)以外の人に配布または配布したり、当社の普通株式を募集または売却したり、購読または購入の招待の対象にしたりすることはできません。SFA第274条に基づくシンガポール第289章(SFA))の法律(ii)SFAのセクション275(1)に基づく関係者(SFAのセクション275(2)で定義されているとおり)、またはSFAのセクション275(1A)に従い、SFAのセクション275に規定されている条件、または(iii)SFAの他の該当する規定に従い、その条件に従う者、いずれの場合も対象となります SFAに定められた条件に合わせてください。
SFAの第275条に基づいて当社の普通株式が、投資を行うことを唯一の事業とし、それぞれが認定投資家である1人以上の個人が所有する法人(認定投資家(SFAのセクション4Aで定義されている))である関係者がSFAの第275条に基づいて購読または購入する場合、証券(セクション239(1)で定義されているとおり)その法人のSFA()は、その法人がSFAの第275条に基づいて当社の普通株式を取得してから6か月間は譲渡できません。ただし、1)SFAの第274条に基づく機関投資家または関係者(SFAの第275(2)条で定義されているとおり)、(2)そのような譲渡がSFAの第275(1A)条に基づくその法人の有価証券の申し出から生じた場合、(3)譲渡の対価がない、または譲渡される予定の場合、(4)譲渡が法律に基づいている場合、(5)SFAのセクション276(7)に規定されているとおり、または(6)シンガポールの証券および先物(投資の申し出)(株式および社債)規則2005(規則32)の規則32に規定されているとおり。
投資を行うことを唯一の目的とする信託(受託者が認定投資家(SFAのセクション4Aで定義されている)ではない)に関係者がSFAの第275条に基づいて当社の普通株式を購読または購入する場合、その信託における受益者の権利と利益(説明の如何を問わず)は譲渡されません。その信託がSFAの第275条に基づいて当社の普通株式を取得してから6か月間有効です。ただし、(1) SFAの第274条に基づく機関投資家への場合または関係者(SFAの第275(2)条で定義されているとおり)、(2)そのような権利または利益が各取引につき20万ドル(または外貨での同等額)以上の対価で取得されるという条件に基づいて行われた申し出からそのような移転が発生した場合(そのような金額を現金で支払うか、有価証券または他の資産と交換して支払うかを問わない)、(3)対価がない場合、または譲渡に対して与えられます。(4)譲渡が法律に基づく場合、(5)SFAのセクション276(7)に規定されているとおり、または(6)規則32に規定されているとおり。
日本の見込み投資家への通知
普通株式は、日本の金融商品取引法(改正された1948年法律第25号)またはFIEAに基づいて登録されておらず、今後も登録されません。証券は、直接的であれ間接的であれ、日本の居住者(日本の居住者、日本の法律に基づいて組織された法人、その他の団体を含む)の利益のために、直接的または間接的に、日本で、または日本の居住者に、または日本の居住者の利益のために、再販または再販するために、直接的または間接的に、または日本の居住者の利益のために提供または販売することはできません。ただし、FIEAの登録要件の免除などによる場合を除きます。日本の関連法規の遵守。
ドバイ国際金融センターの将来の投資家への通知
この目論見書補足は、ドバイ金融サービス庁(DFSA)の募集証券規則に基づく免除オファーに関するものです。この目論見書補足は、DFSAの募集有価証券規則で指定されている種類の個人にのみ配布することを目的としています。他の人に届けたり、他の人に頼ったりしてはいけません。DFSAは、免除オファーに関連する書類を見直したり、検証したりする責任を負いません。DFSAは、この目論見書補足を承認しておらず、ここに記載されている情報を検証するための措置も講じていません。この目論見書補足について責任を負いません。これが対象となる普通株式
目論見書補足関連は、流動性が低い場合や、再販に制限がある場合があります。普通株式の購入予定者は、そのような株式について独自のデューデリジェンスを実施する必要があります。この目論見書補足の内容がわからない場合は、認定ファイナンシャルアドバイザーに相談してください。
スイスの見込み投資家への通知
普通株式はスイスで公募することはできず、スイス証券取引所(SIX)やその他の証券取引所やスイスの規制対象取引施設に上場することもできません。この文書は、スイス債務法第652a条または第1156条に基づく発行目論見書の開示基準、またはSIX上場規則第27条以降またはスイスの他の証券取引所または規制対象取引機関の上場規則に基づく上場目論見書の開示基準を考慮せずに作成されました。この文書も、普通株式やこの募集に関連する他の募集やマーケティング資料も、スイスで公に配布したり、公開したりすることはできません。この文書も、このオファリング、当社、または普通株式に関連するその他の募集資料やマーケティング資料も、スイスの規制当局に提出されたり、承認されたりすることはありません。特に、この書類はスイス金融市場監督局に提出されず、普通株式の募集も監督されません。また、普通株式の募集は、スイス連邦集団投資制度法(CISA)に基づいて認可されておらず、今後も認可されません。CISAに基づく集団投資スキームの持分の取得者に与えられる投資家保護は、普通株式の取得者には適用されません。
オーストラリアの見込み投資家への通知
この募集に関連して、プレースメント文書、目論見書、製品開示声明、またはその他の開示文書は、オーストラリア証券投資委員会(ASIC)に提出されていません。この目論見書補足は、2001年の会社法または会社法に基づく目論見書、製品開示声明、またはその他の開示文書を構成するものではなく、会社法に基づく目論見書、製品開示声明、またはその他の開示文書に必要な情報を含めることを意図したものではありません。
オーストラリアでの当社の普通株式の募集は、「熟練投資家」(会社法第708(8)条の意味内)、「専門投資家」(会社法第708(11)条の意味)、または会社法第708条に含まれる1つ以上の免除に従い、株式の提供が合法である個人または免除投資家にのみ行うことができます。会社法第6D章に基づき、投資家に開示せずに当社の普通株式を。
オーストラリアの免除投資家によって申請された当社の普通株式は、この募集に基づく割当日から12か月間は、オーストラリアで売りに出されてはなりません。ただし、会社法第6D章に基づく投資家への開示が、会社法第708条またはその他の規定に基づく免除により必要とされない場合、または募集が会社第6D章に準拠する開示書類に基づく場合を除きます。行為。私たちの普通株式を取得する人は誰でも、そのようなオーストラリアの販売制限を守らなければなりません。
この目論見書補足には、一般的な情報のみが含まれており、投資目的、財務状況、または特定の個人の特定のニーズは考慮されていません。証券に関する推奨や金融商品のアドバイスは含まれていません。投資を決定する前に、投資家はこの目論見書補足の情報が自分のニーズ、目的、状況に適しているかどうかを検討し、必要に応じて、それらの問題について専門家の助言を求める必要があります。
法律問題
この募集で売却される普通株式の有効期間は、ニューヨーク州ニューヨークのPaul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLPが当社に引き継ぎます。特定の法的事項は、ニューヨーク州ニューヨークのDavis Polk & Wardwell LLPによって引受人に引き継がれます。
専門家
この目論見書補足および登録届出書の他の箇所に参照により組み込まれている、監査済みの連結財務諸表および財務報告に対する内部統制の有効性に関する経営陣の評価は、会計と監査の専門家としての会社の権限に基づく独立登録公認会計士であるGrant Thornton LLPの報告に基づいて参照により組み込まれています。
2023年3月24日以来、Deloitte & Touche LLPは、2023年12月31日に終了する会計年度の独立登録公認会計事務所としての役割を果たしてきました。
目論見書
ロリンズ株式会社
$1,500,000,000
普通株式
優先株式
債務証券
預託証券
ワラント
権利
購入契約
単位
そして
売却株主が提供する普通株式249,014,176株
当社は、普通株式、優先株式、負債証券、預託株式、新株式、権利、購入契約またはユニット、またはそれらの任意の組み合わせを、募集時に決定した金額、価格、条件で、合計最大1,500,000,000ドル(または外貨、通貨単位、または複合通貨での同等額)で、1つ以上の募集で提供および売却する場合があります。通貨)。
さらに、この目論見書に記載されている売却株主は、この登録届出書に従って、当社の普通株式249,014,176株まで1つ以上の募集で売却することができます。売却する株主は、株式が取引されている証券取引所、市場、取引施設で、または私的交渉による取引で、これらの普通株式の一部または全部を、変動する可能性のある固定価格、売却時の実勢価格、または交渉価格で売却することができます。売却株主に関する情報と、彼らが当社の普通株式を募集し売却する時期と方法に関する情報は、この目論見書の「株主の売却」と「分配計画」というタイトルのセクションに含まれています。売却株主による当社の普通株式の売却による収益は一切受け取りません。
この目論見書に従って有価証券を提供するたびに、この目論見書とともに、特定の募集に関する詳細情報が記載された目論見書補足を提供します。目論見書補足は、この目論見書に含まれる情報を追加、更新、または変更する場合もあります。目論見書の補足がない限り、この目論見書を使って証券の売買を行うことはできません。
これらの有価証券は、直接、または随時指定される代理店、ディーラー、引受会社に、またはこれらの方法を組み合わせて、継続的に、または遅延的に売却される場合があります。
私たちの普通株は、額面価格1株あたり1.00ドルで、ニューヨーク証券取引所で「ROL」のシンボルで取引されています。他の有価証券を上場したり、相場を求めたりする場合、それらの有価証券に関する目論見書補足には、それらの証券が上場または上場される取引所または市場が開示されます。
これらの証券への投資には重大なリスクが伴います。この目論見書と添付の目論見書補足に記載されているリスクと、証券取引委員会に提出した書類からこの目論見書に参照により組み込まれているリスク要因を注意深く読むことを強くお勧めします。この目論見書の7ページから始まる「リスク要因」を参照してください。
証券取引委員会も州証券委員会も、これらの証券を承認または不承認にしたり、この目論見書が真実か完全かを判断したりしていません。これと反対の表明は刑事犯罪です。
この目論見書の日付は2023年6月5日です。
目次
| | | | | |
この目論見書について | 1 |
詳細を確認できる場所 | 2 |
参照による法人化 | 2 |
将来の見通しに関する記述 | 4 |
会社 | 6 |
リスク要因 | 7 |
収益の使用 | 8 |
株主の売却 | 9 |
資本金の説明 | 11 |
債務証券の説明 | 14 |
預託株式の説明 | 25 |
ワラントの説明 | 28 |
権利の説明 | 30 |
購入契約の説明 | 31 |
ユニットの説明 | 32 |
配布計画 | 33 |
法律問題 | 37 |
専門家 | 37 |
この目論見書について
この目論見書に記載されている有価証券の条件を理解するには、この目論見書と該当する目論見書補足をよくお読みください。また、当社および当社が行う事業に関する情報については、「詳細情報の入手先」という見出しの下に記載されている文書もお読みください。
この目論見書は、「シェルフ」登録プロセスを使用して証券取引委員会(「SEC」)に提出した登録届出書の一部です。この棚登録手続きの下で、当社は、当社の普通株式、優先株式、負債証券、預託株式、ワラント、権利、購入契約またはユニット、またはそれらの任意の組み合わせを、募集時に決定した金額、価格、条件で、1つまたは複数の募集で提供および売却する場合があります。最初の募集価格の総額は、最大1,500,000,000ドル(または外国では同等額)です。通貨、通貨単位、または複合通貨)。この目論見書には、当社が提供する可能性のある有価証券の概要が記載されています。さらに、この目論見書に基づき、ここに記載されている売却株主は、時折、1つまたは複数の募集で、合計249,014,176株の当社の普通株式を募集し、売却することができます。この目論見書に従って有価証券を提供するたびに、募集条件を記載した目論見書補足を提供します。目論見書補足は、この目論見書に含まれる情報を追加、更新、または変更する場合もあります。投資決定を下す前に、この目論見書と目論見書補足の両方を注意深くお読みください。また、以下の「参照による設立」という見出しで説明するように、この目論見書に参照により組み込まれている文書もよくお読みください。
この目論見書を含む登録届出書には、登録届出書の別紙や参照により組み込まれた情報など、当社、売却株主、およびこの目論見書に基づいて募集された有価証券に関する追加情報が記載されています。その登録届出書は、SECのウェブサイト(www.sec.gov)にあります。
登録届出書、この目論見書、および目論見書の補足に記載されている情報(参照により組み込まれている情報を含む)のみに頼るべきです。私たちは、あなたに別の情報を提供することを誰にも許可していません。この目論見書やこの目論見書の補足に記載されている情報が、これらの書類の表紙に記載されている日付以外の日付でも正確であると思い込まないでください。私たちは、その募集または売却が許可されていない法域では、有価証券の売却を申し出ません。
当社と売却株主は、引受会社、ディーラー、代理店を通じて、または購入者に直接証券を売却することができます。証券は、米ドル、外貨建通貨、通貨単位、または複合通貨で売ることができます。当社が提供する有価証券に関して支払われる金額は、該当する目論見書補足で指定されているように、米ドル、外貨建通貨、通貨単位、または複合通貨で支払うことができます。私たち、売却株主、およびそれぞれの代理人は、提案されている有価証券の購入の全部または一部を受け入れたり拒否したりする唯一の権利を留保します。この目論見書に従って証券を提供するたびに提供する目論見書補足には、そのような有価証券の売却に関与する引受会社、ディーラー、代理人の名前、および関連する手数料、手数料、または割引の取り決めが記載されています。「配布計画」を参照してください。
目論見書補足には、目論見書補足の対象となる証券に関連する米国連邦所得税の重要な考慮事項に関する情報も含まれている場合があります。
この目論見書では、「ロリンズ」、「当社」、「私たち」、「当社」という用語は、ロリンズ社を指します。
詳細を確認できる場所
改正された1933年の証券法(「証券法」)で義務付けられているように、この目論見書で提供される証券に関する登録届出書をSECに提出しました。この目論見書は、追加情報を含む登録届出書の一部です。
私たちは、改正された1934年の証券取引法(「取引法」)の報告要件の対象となり、年次報告書、四半期報告書、最新報告書、委任勧誘状、その他の情報をSECに提出する必要があります。このようなレポートには、監査済みの財務諸表が含まれます。私たちの公開書類は、SECのウェブサイト(www.sec.gov)にあります。投資家に公開した監査済み財務情報や追加情報を含む当社の申告書は、当社のウェブサイト(www.rollins.com)でもご覧いただけます。当社のウェブサイトに掲載されている、または当社のウェブサイトを通じてアクセスできる情報は、この目論見書の一部を構成しません(本書に参照により明示的に組み込まれているSECの報告書は除きます)。
SECの規則で許可されているように、この目論見書には、登録届出書に記載されている情報、およびSECに提出する添付の展示品やスケジュールがすべて含まれているわけではありません。当社と証券の詳細については、登録届出書、展示品、スケジュールを参照してください。登録届出書、展示品、スケジュールは、SECのウェブサイトから入手できます。
参照による法人化
SECでは、SECに提出した情報を「参照により組み込む」ことができます。つまり、お客様にそれらの書類を紹介することで、重要な情報を開示することができます。参照によって組み込まれた情報は、この目論見書の一部とみなされます。後でSECに提出した情報は自動的に更新され、この目論見書の情報に優先します。いずれの場合も、この目論見書や目論見書補足に記載されているさまざまな情報よりも、後の情報を頼りにすべきです。以下の書類は、当社がSECに提出したもので、参照によりこの目論見書に組み込まれています。
•2022年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書(2023年2月16日に提出)
•2023年3月31日に終了した3か月間のフォーム10-Qの四半期報告書(2023年4月27日に提出)
•2023年2月27日、2023年3月30日、2023年4月28日に提出されたフォーム8-Kの最新報告書。そして
•2022年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書(2023年2月16日に提出)の別紙4.2に含まれる当社の有価証券の説明、およびその説明を更新する目的でSECに提出された修正または報告書。
この目論見書の日付以降、(1)この目論見書および目論見書補足に記載されている有価証券の募集が完了するまでのいずれか遅い方までに、取引法のセクション13(a)、13(c)、14、または15(d)に従って、当社がその後SECに提出するすべての報告書およびその他の文書(提出ではなく適用されるSEC規則に基づいて提出されたものを除く)当社または売却株主が、この目論見書および目論見書補足に基づいて有価証券の提供を停止する日付は、参照によりこの目論見書に組み込まれ、そのような報告書や書類の提出日からこの目論見書の一部となります。
この目論見書、目論見書補足、該当する価格補足、または参照により組み込まれた文書の情報が、該当する文書の日付以外の日付の時点で正確であると思い込まないでください。この目論見書に参照により組み込まれた、または組み込まれたとみなされる文書に含まれる記述は、この目論見書の目論見書または参照によりこの目論見書に組み込まれたとみなされるその他の後に提出された文書に含まれる記述が、その記述を変更または優先する限り、この目論見書の目的上、修正または置き換えられたものとみなされます。そのように修正または置き換えられた記述は、そのように修正または置き換えられた場合を除き、この目論見書の一部を構成するものとはみなされません。
この目論見書に参照により組み込まれた、または組み込まれる可能性のある上記の書類の一部または全部の写し(文書の特定の別紙を除く)は、以下の住所または電話番号に書面または電話で無料で請求できます。
ロリンズ株式会社
担当者:投資家向け広報部
2170ピードモントロード、N.E.
ジョージア州アトランタ30324
(404) 888-2000
将来の見通しに関する記述
この目論見書とここに参照により組み込まれている文書には、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。このような将来の見通しに関する記述には、以下に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。
•私たちの会計上の見積もりや仮定は、経済動向に応じて将来の期間に時間の経過とともに大きく変化する可能性があるという私たちの信念。
•当社に対して提起された係争中の請求、手続き、訴訟、規制措置、または調査の結果(単独で、または全体として)、当社の事業、流動性、財政状態、経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
•保留中および保留中の請求の評価と、ありそうかつ合理的に推定できると当社が考える結果に基づく損失緊急準備金の設定。
•オーキンとクラークの害虫駆除事業に関する違反の申し立てやカリフォルニア州の政府当局からの情報要求の解決が、当社の連結財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。
•当社の事業や事業に関連する、またはそれらから生じるさまざまな請求、仲裁、契約上の紛争、調査、規制および訴訟に引き続き関与するという私たちの信念。
•オペレーティングリースの更新オプションを行使するという私たちの合理的な確実性。
•現在の現金および現金同等物残高、営業活動から生み出されると予想される将来のキャッシュフロー、および10億ドルのリボルビングクレジットファシリティ(「クレジットファシリティ」)に基づく利用可能な借入金は、現在の事業と義務の資金を調達し、近い将来の事業拡大に資金を提供するのに十分であるという当社の信念に関連するリスク。
•クレジットファシリティの下で適用される債務規約を順守し続ける当社の能力。
•ASU 2022-03の採用が当社の連結財務諸表に重大な影響を与えるとは考えていません。
•外国預金や将来の収益の再投資、無関係な企業の買収、海外子会社からの未送金海外収益の本国送金の期待、および海外子会社への投資に関して恒久的に再投資され続けるという当社の期待を通じて、今後も海外市場で事業を成長させ続けるという当社の計画に関連するリスク。
•制限付株式とPSUに関連する未認識の報酬費用の合計は、加重平均約3.4年の期間にわたって計上されると予想しています。
•四半期中に認識された買収関連ののれんは、税務上の控除が可能になると予想しています。
•のれんやその他の無形資産の減損はないという私たちの結論。
•のれん額に寄与する要因は、実現が期待される戦略的かつ相乗的な利益に基づいているという私たちの信念。
•将来の保険金請求に対応できる十分な流動資産、資金源、保険料があるという私たちの信念。
•為替リスクが今後の当社の経営成績に重大な影響を与えることはないという私たちの信念。
•第2四半期に入っても需要は引き続き良好であると私たちは考えています。また、買収が第2四半期の収益成長に与える影響は第1四半期よりも大きいと予測しています。
•2023年に好調な業績を上げるのに十分な立場にあるという私たちの信念。
•新規顧客の獲得と事業の成長に取り組む中で、主に顧客獲得コストに関連する販管費の増加が見込まれます。
•顧客獲得コストの増加に伴い、第1四半期に比べて第2四半期の増加マージンは低くなると予想しています。
•高インフレ、金利の上昇、自然災害による事業の中断、従業員不足、サプライチェーンの問題などはすべて、当社の将来の業績に悪影響を及ぼす可能性のある現在および将来の課題をもたらし、現在の戦略が将来の経済的混乱の影響を軽減するのに役立つかどうかを合理的に推定することはできないという私たちの信念。
•この目論見書に参照により含まれている、または組み込まれているその他のリスク、不確実性、および要因には、フォーム10-Kの年次報告書およびフォーム10-Qのその後の四半期報告書の「リスク要因」という見出しに記載されているものが含まれます。これらは参照によりこの目論見書に組み込まれています。
将来の見通しに関する記述は、それらの記述が行われた時点で入手可能な情報に基づいており、実際の業績や結果が、将来の見通しに関する記述で表明または示唆されているものと大きく異なる原因となるリスクや不確実性の影響を受けます。このようなリスクや不確実性は、私たちが制御できないほどであり、多くの場合、実際の業績が将来の見通しに関する記述に示されているものと大きく異なる原因となるリスクや不確実性を予測することはできません。フォーム10-Kの年次報告書およびその後のフォーム10-Qの四半期報告書の「リスク要因」という見出しで説明されている要因を考慮する必要があります。これらの要因は、参照によりこの目論見書に組み込まれています。これらの要因により、当社の実際の業績や財政状態が見積もりの結果や財政状態と大きく異なる可能性があります。私たちは、将来の見通しに関する記述を更新することを約束しません。
会社
当社
私たちは、ジョージア州アトランタに本社を置く国際的なサービス会社です。主要ブランドファミリーを通じて、約70か国の800を超える会社所有およびフランチャイズ拠点の200万人以上の住宅および商業顧客に、必須の害虫および野生生物防除サービスとシロアリ、げっ歯類、昆虫からの保護を提供しています。私たちの長い営業の歴史の中で、私たちは優れた顧客サービスを提供することで評判を得てきました。私たちのサービスは契約型で定期的なものなので、将来の収益のかなりの部分を可視化できます。
1964年、O・ウェイン兄弟とジョン・ロリンズ兄弟がオーキン・エクスターミネーティング・カンパニーを買収し、1965年にロリンズ・ブロードキャスティング社からロリンズ社に社名を変更しました。1968年、ロリンズはニューヨーク証券取引所で「ROL」のシンボルで取引を開始しました。それ以来、世界的に有名なオーキンをはじめ、ホームチーム・ペスト・ディフェンス、クラーク・ペストコントロール、ウエスタン・ペスト・サービス、クリッター・コントロール・ワイルドライフ、ノースウェスト・エクスターミネーティング、フォックス・ペスト・コントロールなど、業界をリードする数多くのブランドを擁する一流の消費者・商業サービス事業に成長しました。
私たちは、3つの事業分野を含む1つの報告対象セグメントで事業を行っています。
•住宅:げっ歯類、昆虫、野生生物などの一般的な害虫から住宅を保護する害虫駆除サービス。
•商用:ヘルスケア、フードサービス、物流などの多様な最終市場の顧客向けの職場害虫駆除ソリューション。
•シロアリ:住宅用と商業用の両方の顧客向けのシロアリ保護サービスと付随サービス。
ロリンズの詳細については、フォーム10-Kの最新の年次報告書と、この目論見書に参照により組み込まれている、フォーム10-Qのその後の四半期報告書を参照してください。これらの書類のコピーを見つける方法については、「詳細情報が確認できる場所」を参照してください。
企業情報
私たちの主な執行部は、ジョージア州アトランタの北東にあるピードモントロード2170番地30324にあります。私たちの電話番号は(404)888-2000です。ロリンズとその子会社に関する追加情報は、この目論見書に参照用に組み込まれている文書に含まれています。「詳細情報が確認できる場所」を参照してください。
ロリンズはwww.rollins.comというウェブサイトも運営しています。私たちのウェブサイトや私たちのウェブサイトにリンクされているウェブサイトに含まれる情報はどれも、この目論見書には含まれていません。
リスク要因
私たちの証券への投資にはリスクが伴います。当社の有価証券を購入するかどうかを決める前に、目論見書補足に記載されている、または参照により組み入れられている特定のリスクを、目論見書補足に記載されている、または参照により本目論見書と該当する目論見書補足に組み込まれている他のすべての情報とともに慎重に検討する必要があります。また、フォーム10-Kの最新の年次報告書とそれ以降のフォーム10-Qの四半期報告書に含まれている「リスク要因」というキャプションで説明されているリスク、不確実性、仮定についても考慮する必要があります。これらは参照によりこの目論見書に組み込まれています。これらのリスク要因は、将来SECに提出する他の報告書によって随時修正、補足、または置き換えられる可能性があります。詳細については、「詳細情報を確認できる場所」と「参照による法人化」を参照してください。これらのリスクは、当社の事業、経営成績、財政状態に重大かつ悪影響を及ぼす可能性があり、投資の一部または全部を失う可能性があります。
収益の使用
該当する目論見書補足に別の用途を明記していない限り、当社が提供する有価証券の売却による純収入は、一般的な企業目的に使用します。これには、とりわけ以下が含まれます。
•当社の普通株式の買戻し。
•借金返済;
•運転資金、および/または
•資本支出。
また、その収益を、現在の事業を補完する事業、技術、または製品ラインの買収に充てることもあります。この目論見書に基づいて提供する有価証券の売却による純収入の使用に関する追加情報を、特定の募集に関する目論見書補足に記載する場合があります。
売却株主による当社の普通株式の売却による収益は受け取りません。
株主の売却
次の表は、2023年5月30日現在の、そこに記載されている売却株主による当社の普通株式の所有権に関する情報を示しています。売却株主による普通株式の転売による収益は受け取りません。次の表は、この目論見書の日付の時点で売却株主から提供された情報に基づいています。
受益所有株式の金額と割合は、証券の実質的所有権の決定を規定するSECの規則と規制に基づいて報告されます。SECの規則では、その人が議決権または投資権(そのような証券の処分または処分を指示する権限を含む)を保有または共有している場合、その人は証券の「受益者」とみなされます。また、その人は60日以内に実質的所有権を取得する権利を有する有価証券の受益者とみなされます。そのように取得できる有価証券は、その人の所有割合を計算する目的では未払いのものとみなされますが、他の人の所有割合を計算する目的では未払いのものとみなされます。これらの規則では、複数の人が同じ証券の受益者とみなされる場合があり、その人は経済的利益を持たない有価証券の受益者とみなされる場合があります。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | この募集の前に受益所有されていた株式 | | 本書で募集される株式の総数 | | この募集後に受益者が所有する株式 |
売却株主の名前 | | 番号 | | %(1) | | | 番号 | | %(1) |
1994年9月14日付けゲイリー・W・ロリンズ投票信託U/A | | 224,748,671 | | (2) | | 45.6 | % | | 224,748,671 | | | — | | | * |
1994年8月25日付けR・ランドール・ロリンズ投票信託U/A | | 224,748,671 | | (2) | | 45.6 | % | | 224,748,671 | | | — | | | * |
株式会社LOR | | 216,017,072 | | (2)(3) | | 43.8 | % | | 216,017,072 | | | — | | | * |
ゲイリー・W・ロリンズ | | 15,884,613 | | (4) | | 3.2 | % | | 15,884,613 | | | — | | | * |
ロリンズ・ホールディング・カンパニー株式会社 | | 8,731,599 | | (2) | | 1.8 | % | | 8,731,599 | | | — | | | * |
ティモシー・C・ロリンズ | | 6,083,290 | | (5) | | 1.2 | % | | 6,083,290 | | | — | | | * |
エイミー・R・クライスラー | | 6,014,209 | | (6) | | 1.2 | % | | 6,014,209 | | | — | | | * |
パメラ・R・ロリンズ | | 5,997,170 | | (7) | | 1.2 | % | | 5,997,170 | | | — | | | * |
RCTLOR、合同会社 | | 3,945,035 | | (2) | | * | | 3,945,035 | | | — | | | * |
RFAマネージメント・カンパニー合同会社 | | 2,235,811 | | (2) | | * | | 2,235,811 | | | — | | | * |
マーガレット・H・ロリンズ2014トラスト | | 1,074,736 | | (8) | | * | | 1,074,736 | | | — | | | * |
RFTインベストメント・カンパニー合同会社 | | 744,963 | | (2) | | * | | 744,963 | | | — | | | * |
2007 GWR 孫パートナーシップ | | 319,782 | | (8) | | * | | 319,782 | | | — | | | * |
合計 | | 249,014,176 | | | | 50.5 | % | | 249,014,176 | | | — | | | * |
__________________
(1) パーセンテージは、2023年3月31日時点で発行され発行されている当社の普通株式492,787,005株に基づいています。
(2)1994年9月14日付けのゲイリー・W・ロリンズ投票信託U/A(「GWR投票信託」)と1994年8月25日付けのR・ランドール・ロリンズ投票信託U/A(「RRR議決権信託」)は、合計224,748,671株の普通株式を有益所有しています。GWR投票信託とRRR議決信託に表示されている金額には、以下の普通株式が含まれています。(a) ジョージア州の企業であるLOR, Inc. が保有する209,091,263株(GWR投票信託とRRR議決権信託はそれぞれLOR, Inc. の50%の議決権を持っています)(b)ジョージア州の企業であるロリンズ・ホールディング・カンパニー株式会社(GWR)が保有する8,731,599株投票信託とRRR議決権信託はそれぞれ、ジョージア州の有限責任会社であるRFA Management Company, LLCが保有するロリンズ・ホールディング・カンパニー, Inc. (c) の議決権を 50% 保有しています (LOR,株式会社はRFA Management Company, LLCのマネージャーです) (d) ジョージア州の有限責任会社であるRFTインベストメント・カンパニーLLCが保有する744,963株 (LOR, Inc. はRFTインベストメント・カンパニー, LLCのマネージャーです) そして (e) ジョージア州の有限責任会社であるRCTLOR, LLCが保有する3,945,035株 (LOR, Inc.) はRCTLORのマネージングメンバーですまたは、合同会社)。売却株主は、売却する株主の金銭的利益の範囲を除き、これらの株式の実質的所有権を否認します。
(3) 合計216,017,072株の普通株式がLOR, Inc.によって受益所有されています。LOR, Inc.に表示されている金額には、以下の普通株式が含まれています。(a) ジョージア州の有限責任会社であるRFA Management Company, LLCが保有する2,235,811株 (LOR, Inc. はRFAマネジメントカンパニー, LLCのマネージャー) (b) 744,963株が保有していますジョージア州の有限責任会社であるRFT Investment Company, LLCによる(LOR、Inc. はRFTインベストメントカンパニー、LLCのマネージャーです)と(c)ジョージア州の有限責任会社であるRCTLOR、LLC(LOR、Inc.)が保有する3,945,035株はRCTLOR, LLC)のマネージングメンバー。売却株主は、売却する株主の金銭的利益の範囲を除き、これらの株式の実質的所有権を否認します。
(4) ゲイリー・W・ロリンズ氏は会社の取締役です。ロリンズ氏に表示されている金額には、彼が共同受託者であり、議決権と投資権を共有している慈善信託に保有されている普通株式8,629,469株が含まれています。また、以下の普通株式も含まれます。(a) 亡くなった弟のR・ランドール・ロリンズ氏の孫やより遠い子孫に利益をもたらす11の信託が保有する161,228株 (ゲイリー・W・ロリンズ氏はそれぞれの信託の受託者です) (b) 7つの信託(「ロリンズ・ファミリー・トラスト」)が子供やその他の利益のために保有する959,538株亡き兄のR・ランドール・ロリンズ氏の遠い子孫、(c)ゲイリー・W・ロリンズ氏が直接保有する普通株式4,887,802株、(d)R・ランドール・ロリンズ2012信託が保有する701,034株(ロリンズ・ファミリー・トラストとR・ランドール・ロリンズ2012トラストのそれぞれの受託者は、ゲイリー・W・ロリンズ氏が60日以内に支配権を主張できる法人です)、(e)制限付株式373,950株、(f)当社の従業員株式購入プランの124,864株、(g)ロリンズ401(k)貯蓄プランの21,969株そして(h)彼の妻が保有する24,759株。売却株主は、売却する株主の金銭的利益の範囲を除き、これらの株式の実質的所有権を否認します。
(5) ティモシー・C・ロリンズ氏に表示される金額には、次の普通株式が含まれています。(a) 彼が共同受託者である慈善信託に保有されている普通株式5,413,068株、(b) 配偶者が保有する普通株式138,964株、(c) 彼が現在権力を握っている2002年のティモシー・C・ロリンズ・トラストが保有する94,053株受託者の投資委員会のメンバーを指名します。(d) 未成年者への統一譲渡法の口座に基づいて未成年者が記録上保有する45,821株の株式。未成年者はその口座に対して議決権と処分権を有します。口座の管理人、そして(e)391,384株、彼が唯一の議決権と処分権を持っています。売却株主は、売却する株主の金銭的利益の範囲を除き、これらの株式の実質的所有権を否認します。
(6) エイミー・R・クライスラー氏に表示されている金額には、次の普通株式が含まれています。(a) 彼女が共同管財人で事務局長を務める慈善信託に保有されている普通株式5,413,068株、(b) 2002年のエイミー・R・クライスラー・トラストが保有する94,053株。彼女は現在、受託者の投資委員会のメンバーを指名する権限を持っています。; (c) 彼女が唯一の受託者である2つの家族信託に保有されている普通株式64,869株、(d) 彼女が単独の議決権と処分権を有する392,695株。彼女の配偶者が保有する49,524株も含まれています。売却株主は、売却する株主の金銭的利益の範囲を除き、これらの株式の実質的所有権を否認します。
(7) パメラ・R・ロリンズさんは会社の取締役です。ロリンズ氏に表示されている金額には、(a) 彼女が共同受託者である慈善信託に保有されている普通株式5,413,068株、(b) 2002年のパメラ・R・ロリンズ・トラストが保有する94,053株、(c) 490,049株が含まれます。彼女はそれに対して唯一の議決権と決定権を持っています。売却株主は、売却する株主の金銭的利益の範囲を除き、これらの株式の実質的所有権を否認します。
(8) 売却株主は、売却する株主の金銭的利益の範囲を除き、これらの株式の実質的所有権を否認します。
資本金の説明
以下の概要は、当社の資本金の一般的な条件と規定の一部を示しています。これは概要の説明なので、あなたにとって重要と思われる情報がすべて含まれているわけではありません。以下の当社の資本金の概要説明は、当社の法人設立証明書と細則の規定を参考にしています。当社の授権資本金は、普通株式8億株、1株あたり額面1.00ドル、優先株式500,000株で構成されており、1株あたりの額面価格はありません。
普通株式
2023年3月31日現在、当社の普通株式は492,787,005株が発行済みです。当社の優先株の保有者、当社の普通株式の保有者の権利を条件とします。
•法的に利用可能な資金のうち、取締役会が宣言した範囲で配当を受ける権利があります。
•提起されたすべての事項について、1株につき1票の権利があります(取締役の選挙では、投票は累積されません)。
•先制権や転換権はありません。
•償還資金や減債資金引当金の対象ではなく、その恩恵を受ける資格もありません。そして
•清算時に、企業債務の支払いと発行済みの優先株式の清算優先権の履行後、残りの資産を受け取る権利があります。
優先株式
当社の取締役会は、株主の承認なしに、優先株を1つ以上のシリーズで発行する権限を与えられています。各シリーズの株式数と、各シリーズの権利、優先権、制限は、発行時に決定されます。当社の取締役会が決定する可能性のある具体的な事項には、配当率、償還価格、転換価格、清算および特別議決権が発生した場合に支払われる条件と金額があります。このような優先株を発行する取締役会の権利は、買収防止効果があると見なすことができます。この目論見書の日付の時点で、発行済優先株はありません。
関心のある株主との企業合成
デラウェア州の公開企業として、私たちはデラウェア州一般会社法の第203条の対象となります。一般的に、第203条は、「利害関係株主」(一般的には企業の発行済み議決権株式の15%以上を所有する個人として定義されます)が、利害関係のある株主になった後3年間、デラウェア州の企業と「企業結合」を行うことを禁じています。ただし、次の場合を除きます。
•そのような人が利害関係のある株主になる前に、会社の取締役会は、利害関係のある株主が利害関係のある株主になる取引を承認するか、企業結合を承認しました。
•株主が利害関係のある株主となる取引が完了すると、利害関係のある株主は、取引開始時点で発行されている会社の議決権付き株式の少なくとも85パーセントを所有します(会社の役員でもある取締役、および本プランの対象となる株式を公開買付けまたは交換オファーで入札するかどうかを従業員に秘密裏に決定する権利を与えない従業員株式プランが保有する株式は除きます)。または
•その人が利害関係のある株主になった取引の後、企業結合は会社の取締役会によって承認され、株主総会で、利害関係のある株主が所有していない会社の発行済み議決権株式の3分の2の保有者の賛成票によって承認されます。
登録権
当社と売却株主は、2023年6月5日付けの登録権契約の当事者です。この契約に基づき、売却株主、その関連会社の一部、および許可を受けた譲渡者に、特定の条件と制限を条件として、当該株主が保有する再販証券の登録と、当社が開始した登録に関する特定の慣習的な登録権を当社に要求する権利を付与しました。登録権契約には、費用と補償に関する慣習的な規定も含まれています。私たちは、登録権契約の条件に従って、売却株主から提供された普通株式をこの目論見書に登録しています。
法人設立証明書とロリンズの細則の特定の規定
将軍
法人設立証明書や細則の多くの規定は、コーポレートガバナンスと株主の権利を扱っています。その中には、取締役会をそれぞれ3年間の任期を持つ3つのクラスに分類する規定も含まれています。これらの条項の中には、買収防止効果があると見なされるものもあり、特定の株主が自分たちの最善の利益になると考える買収を含め、最初に取締役会で承認されていない買収の試みを思いとどまらせる可能性があります。これらの規定は、たとえそのような解任や仮定がロリンズの株主にとって有益であっても、現職取締役の解任や株主による支配の引き継ぎを遅らせたり、妨げたりする可能性もあります。これらの規定は、たとえ株主の利益に有利であっても、合併、公開買付け、代理コンテストを思いとどまらせたり、より困難にしたりする可能性があり、普通株式の市場価格を押し下げる可能性があります。取締役会は、これらの規定はロリンズとそのすべての株主の利益を保護するのに適切であると考えています。
株主総会
特別株主総会は、取締役会の議長がいつでも招集することができ、取締役会の議長または秘書は、書面または取締役の過半数の投票、または発行済み資本株式の過半数を所有し、議決権を有する記録上の株主の要請により、いつでも招集することができます。細則では、法律で別段の定めがない限り、特別会議の通知に記載されている事項のみがその特別会議で検討または処理できると規定されています。さらに、細則には、株主が年次総会または特別株主総会での検討のために提案したい取締役の指名または新規事業について、特定の事前通知と情報要件、および時間制限が定められています。
補償と責任の制限
細則では、取締役および役員は、ロリンズの、またはロリンズに代わって勤務することに関連して合理的に発生したすべての費用と責任について、現在存在する、または将来改正される可能性のあるデラウェア州法で認められる最大限の範囲で、ロリンズの要請に応じて務める他のメンバーをロリンズから補償される場合があり、さらにロリンズの前払いを要求することを規定しています。クレームの弁護にかかった費用。細則では、取締役および役員の補償を受ける権利は、細則、合意、株主の議決権などに基づいて現在所有されている、または今後取得されるその他の権利に限定されないことも規定しています。法人設立証明書には、デラウェア州の法律で認められている条項が含まれています。この条項は、受託者責任違反による金銭的損害賠償について、取締役が会社またはその株主に対して負う個人的責任を一般的に排除するものです。この規定は、連邦証券法に基づく取締役の責任を変更するものではありません。さらに、この規定は、受託者責任違反に対する差止命令や取消などの公平な救済手段の利用可能性にも影響しません。
細則の改正
法人設立証明書には、ロリンズの細則は取締役会で採択、修正、廃止される可能性があり、取締役が採択した細則は、取締役または株主によって変更、修正、廃止される可能性があることが記載されています。
独占フォーラム
細則は、ロリンズが書面で別段の同意をしない限り、デラウェア州チャンスリー裁判所(または、チャンスリー裁判所が管轄権を有さない場合は、デラウェア州の別の裁判所、またはデラウェア州の裁判所が管轄権を持たない場合は、米国デラウェア州地方裁判所)が(a)の解決のための唯一かつ排他的なフォーラムになると規定しています。) ロリンズに代わって提起されたデリバティブ訴訟または訴訟、(b) いずれかの取締役が負う受託者責任の違反を主張する訴訟、ロリンズまたはその株主の役員またはその他の従業員、(c)デラウェア州一般会社法の規定に基づいて生じる請求を主張する訴訟、または(d)「内務原理」に基づく請求を主張する訴訟。
細則の排他的裁判規定は、証券法、取引法、または連邦裁判所が専属管轄権を有するその他の請求に基づいて生じる請求には適用されません。
移管エージェントとレジストラ
アメリカン・ストック・トランスファー・アンド・トラスト・カンパニーは、当社の普通株式の譲渡代理人および登録機関です。
普通株式の上場
私たちの普通株式は、ニューヨーク証券取引所に「ROL」のシンボルで上場しています。
債務証券の説明
以下の債務証券の条件の説明は、目論見書補足に関連する可能性のある債務証券の特定の一般的な条件と規定を定めています。目論見書補足によって提供される債務証券の特定の条件、およびこれらの一般規定がそれらの債務証券にどの程度適用されるかは、それらの債務証券に関する目論見書補足に記載されています。したがって、債務証券の特定の発行条件の説明については、それに関連する目論見書補足と以下の説明の両方を参照する必要があります。
私たちは時々、1つまたは複数のシリーズで債務証券を発行することがあります。債務証券は、ロリンズ社の一般債務となります。債務証券は、担保付きまたは無担保のシニアベースまたは劣後ベースで、保証人(もしあれば)によって、連帯または複数で、完全かつ無条件に保証される場合があります。一連の債務証券が、当社が未払いの、または発生する可能性のある他の負債に従属する場合、劣後債務証券に関する目論見書補足に記載されます。債務証券は、当社と受託者であるリージョンズバンクとの間で1つ以上の契約に基づいて発行されます。SECに提出された登録届出書の別紙として、インデンチャーのフォームのコピーが提出されました。インデンチャーの特定の条項に関する以下の説明は単なる要約であり、インデンチャーの条件や条項の完全な説明と見なすべきではありません。したがって、以下の説明は、以下で使用される特定の用語の定義を含め、契約書の規定を参考にすると完全に限定されます。債務証券の全条件については、インデンチャーを参照してください。
将軍
債務証券は、Rollins, Inc.の直接的かつ一般的な義務であり、
•他の劣後していない負債と同等の順位になることもあれば、私たちが抱えている、または負担する可能性のある他の負債よりも劣っていることもあります。
•満期が同じまたは異なる1つ以上のシリーズで発行される場合があります。
•元本の 100% の価格で発行されることもあれば、割増料金や割引価格で発行されることもあります。
•登録形式または無記名形式で発行される場合と、認証された形式と認証されていない形式で発行される場合があります。そして
•指定預金機関の候補者の名前で登録された1つまたは複数のグローバル債務証券が代表される場合があります。その場合は、グローバルノートの受益権が表示され、送金は指定預金機関とその参加者が管理する記録を通じてのみ行われます。
当社が認証して引き渡す可能性のある債務証券の元本総額は無制限です。インデンチャーに含まれる制限に従い、当社は時々、一連の債務証券の保有者の通知または同意なしに、そのシリーズの債務証券と同じ条件で、そのようなシリーズの追加の債務証券を発行することがあります。ただし、発行価格と、該当する場合は当初の利息発生日および利息支払い日の違いは除きます。ただし、追加の債務証券が債務と交換可能でない場合は例外です。米国連邦所得税目的のそのようなシリーズの証券、そのような追加債務証券には、1つ以上の個別のCUSIP番号があります。その目論見書補足が交付されているシリーズの債務証券の以下の条件については、該当する目論見書補足を参照してください。
•シリーズの債務証券のタイトル(これにより、そのシリーズの債務証券が他のシリーズの債務証券と区別されます)とランキング(劣後条項の条件を含む)。
•そのような債務証券が発行されるシリーズの債務証券の価格または価格。
•債務証券が保証人による保証の恩恵を受ける資格があるかどうか。
•インデンチャーに基づいて認証され引き渡される可能性のあるシリーズの債務証券の元本総額に対する制限(シリーズの他の債務証券の登録または譲渡時に、またはシリーズの他の債務証券と引き換えに、またはそれと引き換えに、認証され引き渡される債務証券を除く)。
•シリーズの債務証券の元本と保険料が支払われる日付または日付。
•基準日の営業終了時にその証券が登録された名義人以外の場合、そのシリーズの有価証券の利息が支払われるものとします。
•シリーズの債務証券が利息を負担する利率(固定または変動の場合があります)、またはそのような金利または金利の決定方法(商品、商品指数、証券取引所指数、または金融指数を含むがこれらに限定されない)、そのような利息が発生する日付または日付、そのような利息が支払われる利息支払い日(ある場合)、そのような日付が決定される方法、そのような利息が支払われる保有者を決定するための基準日(有価証券の場合(登録形式)、および1年間の360日を30日とする利息の計算基準以外の場合、利息の計算基準。
•シリーズの債務証券が建てられる通貨または通貨、および/または有価証券の元本、プレミアム(ある場合)、および利息の支払いが米ドル以外の場合は、受託者の企業信託事務所(登録有価証券の場合)に加えて、またはその代わりに、元本、プレミアム、利息が支払われる場所(ある場合)シリーズの債務証券は、債務証券に関して当社への通知や要求があった場合に支払われます。インデンチャーと、その支払い方法(電信送金、郵送、その他の手段の場合)が配達される場合があります。
•シリーズの債務証券の全部または一部を、当社の選択またはその他の方法で償還できる価格または価格、その期間または期間、および条件。
•シリーズの債務証券を登録形式の有価証券、または無記名形式の有価証券、あるいはその両方として発行するか、無記名形式の有価証券を発行する場合はクーポンを添付するかどうか、シリーズの無記名形式の有価証券をシリーズの登録形式の証券と交換できるかどうか、および許可されている場合はそのような交換が行われる状況と場所。
•シリーズの債務証券が、無記名形式の有価証券として、またはシリーズの無記名形式の個々の有価証券を表す1つ以上のグローバル証券として発行される場合、追加の利息または税金の償還に関する特定の規定が適用されるかどうか、臨時無記名証券の交換前の利息支払い日に支払われるシリーズの一時的な無記名証券の一部に対する利息の有無シリーズの無記名形式の最終有価証券は、どんな清算でも支払われますその口座のために保有されている当該臨時無記名証券の部分に関する組織、そしてその場合、清算機関が受け取った利息の支払いが、その利息支払い日に支払われる利息を受け取る資格のある人にクレジットされる条件(認証要件を含む)、および臨時無記名証券をシリーズの無記名証券の1つ以上の確定証券と交換できる条件。
•シンキングファンドまたは類似の条項に従い、または当該債務証券の保有者の選択により、シリーズの債務証券を償還、購入、または返済する義務または権利、およびシリーズの債務証券の全部または一部が償還、購入、または返済される条件により、シリーズの債務証券の全部または一部が償還、購入、または返済される条件により、シリーズの債務証券を償還、購入、または返済する義務または権利(ある場合)そのような義務;
•シリーズの債務証券を発行者の普通株式、優先株式、預託株式、その他の債務証券、または普通株式、優先株式、預託株式、負債、またはあらゆる種類のその他の有価証券に転換または交換できる条件(ある場合)と
そのような転換または交換が行われる条件には、最初の転換または交換の価格またはレート、転換または交換期間、およびその他の追加規定が含まれます。
•最低額面金額が2,000ドル、またはそれを超える1,000ドルの整数倍以外の場合、そのシリーズの債務証券が発行可能な額面。
•シリーズの負債証券に関する元本、プレミアム、または利息の金額が、インデックスまたは計算式に従って決定される場合、そのような金額の決定方法は次のとおりです。
•シリーズの債務証券の記載された満期日に支払われる元本が、その定められた満期より前の日付のいずれかの時点で決定できない場合、その日の時点でその目的を問わずその時点での元本とみなされる金額。これには、記載された満期以外の満期時に支払われるべき元本、またはそのような日付の時点で未払いであるとみなされる元本が含まれます(または、そのような場合には、そのみなし元本金額の決定方法)と、必要に応じてそれに相当する金額を米ドルで決定する方法。
•不法行為を扱う契約書の規定の変更または追加。
•元本以外の場合、シリーズの債務証券の元本のうち、満期の加速を宣言したときに支払われる、または破産時に証明可能な部分。
•一連の財産、資産、金銭、収入、有価証券、またはその他の担保の債券、担保としての譲渡、抵当、質権、または譲渡の条件、およびそれに対応するその時点で有効な契約条項の変更の条件(ある場合)。
•シリーズの債務証券に関する債務不履行事由の追加または変更、および当該債務有価証券の元本、保険料、利息(ある場合)を申告する権利の変更。
•シリーズの債務証券の全部または一部がグローバル証券の形で発行される場合、そのようなグローバル証券の全部または一部を最終登録形態の他の個別債務証券と交換できる条件、そのようなグローバル証券の預託機関(該当する目論見書補足で定義されているとおり)、およびそのようなグローバル証券に加えてそのようなグローバル証券が負担する1つまたは複数の伝説の形式インデンチャーに書かれている伝説の代わりに;
•受託者、認証または支払代理人、譲渡代理人、登録機関、または債務証券に関するその他の代理人。
•許可された統合、合併、または資産の売却に関して契約書に定められた規約や定義の適用、追加、削除、または変更。
•シリーズの負債証券に関する元本、保険料、利息の支払いを保証する条件(ある場合)、およびそれに対応する当時の契約条項の変更。
•インデンチャーに基づくシリーズの債務証券の劣後(もしあれば)、および劣後に関するインデンチャーの規定の変更または追加。
•利息のないシリーズの債務証券について、受託者への特定の必要報告の日付。
•特定の事象が発生した場合に所有者に特別な権利を付与する規定
•任意の共同発行者。
•債務証券の元本と利息(もしあれば)が支払われる場所、譲渡または交換の登録のために債務証券を引き渡すことができる場所、および通知と
債券、有価証券、インデンチャーに関する当社への要求、およびそのような支払い方法(電信送金、郵送、その他の手段による場合)、および
•シリーズの債務証券のその他の条件(これらの条件は契約条項で禁止されません)。
目論見書補足には、目論見書補足が関係する一連の債務証券に適用される、米国連邦所得税の重要な影響やその他の特別な考慮事項についても記載されています。これには、以下に適用されるものが含まれます。
•無記名証券;
•指数や計算式に基づいて元本、プレミアム、利息の支払いが決定される債務証券(特定の証券、通貨、商品の価格変動を含む)。
•元本または利息が外国通貨または複合通貨で支払われるべき債務証券。
•記載されている元本を下回る割引価格で発行され、発行時に市場金利を下回る金利で利息や利息が付かない債務証券、または最初に発行された割引債務証券。そして
•固定金利債務証券と交換可能な変動金利負債証券。
該当する目論見書補足に別段の定めがない限り、登録された形式の有価証券は、契約書に定められた制限に従い、それに関連して支払われる税金または政府手数料以外のサービス料を支払うことなく、その企業信託事業が主に米国で管理されている受託者の事務所で譲渡または交換することができます。無記名証券は、配達によってのみ譲渡できます。無記名形式の有価証券の交換に関する規定は、無記名形式の有価証券に関する目論見書補足に記載されています。
元本、保険料、または利息の期限が来てから2年が経過しても未請求のままの債務証券について、元本、保険料、または利息の支払いのために支払業者に支払うすべての資金は、当社に返済され、それらの債務証券または関連するクーポンの保有者は、その後、その支払いを当社のみに依頼します。
グローバル証券
一連の債務証券は、全部または一部が1つ以上のグローバル証券の形で発行される場合があります。グローバル証券とは、同じ条件を持つシリーズのすべての未払いの債務証券、あるいはその一部を表し、その金額の総額に等しい金額で、元の発行日、元本と利息の支払期日、金利または利息の決定方法など、いずれの場合も同じ条件を持つ債務証券です。グローバル証券は、預託機関に、または預託機関に代わって預け入れられます。預託機関は、そのような債務証券に関する目論見書補足に記載されます。グローバル証券は、登録または無記名のいずれかの形式で、また一時的または確定的な形式で発行できます。その中に代表される個々の債務証券と全部または一部が交換されない限り、グローバル証券は、預託機関によって預託機関の候補者に、預託機関の候補者は預託機関または預託機関の別の候補者に、または預託機関または預託機関の任意の候補者によって、後継預金機関または預託機関の任意の候補者に全体として譲渡される場合を除き、譲渡することはできませんそのような後継者。
一連の債務証券に関する預託契約の条件は、当該債務証券に関する目論見書補足に記載されています。私たちは、以下の規定が一般的に預託契約に適用されると予想しています。すべての場合において、そのような債務証券に関する目論見書補足に記載されている制限または制限が適用されます。
グローバル証券が発行されると、そのようなグローバル証券の預託機関は、簿記登録および振替システム上で、以下に代表される個々の債務証券のそれぞれの元本を入金します。
預託機関に口座を持っている人の口座に対するこのようなグローバルなセキュリティ。そのような口座は、そのような債務証券に関してはディーラーまたは引受会社によって指定されます。そのような債務証券が当社によって直接、または1つ以上の代理店を通じて提供および販売される場合は、当社またはそのような代理店によって指定されます。グローバルセキュリティにおける受益権の所有権は、参加者または参加者を通じて受益権を有する個人に限定されます。そのようなグローバルセキュリティにおける受益権の所有権は上に表示され、その所有権の移転は、預託機関が保持する記録(参加者の利益に関して)または参加者が保持する記録(参加者以外の個人の利益に関して)を通じてのみ行われます。一部の州の法律では、特定の証券購入者がそのような有価証券を最終的な形で現物で引き渡すことを義務付けています。このような制限や法律は、世界の証券における受益権を移転する能力を損なう可能性があります。
グローバル証券の預託機関またはその候補者がそのようなグローバル証券の登録所有者または保有者である限り、そのような預託機関または候補者は、場合によっては、契約に基づくあらゆる目的において、当該グローバル証券に代表される個々の債務証券の唯一の所有者または保有者とみなされます。以下に記載されている場合を除き、グローバル証券の受益権の所有者は、当該グローバル証券に代表される個々の債務証券をその名義で登録する権利はなく、そのような債務証券を最終的な形で受け取ることも、受け取る権利もありません。また、インデンチャーに基づくその所有者または保有者とは見なされません。
グローバル証券に代表される個々の債務証券に関する元本、プレミアム、利息の支払いは、場合によっては、そのようなグローバル証券の登録所有者または保有者である預託機関またはその候補者に行われます。当社、受託者、当該債務証券の支払い代理人または登録機関、または当社または受託者のいずれも、以下について一切の責任または義務を負いません。
•預託機関、その候補者、または参加者に関連する記録のあらゆる側面、またはグローバルセキュリティにおける受益を理由に行われた支払い、またはそのような受益権に関する記録の維持、監督、または見直しのため。
•預託機関またはその候補者に支払われた金額のグローバル証券の受益権者への支払い。または
•預託機関、その候補者、または参加者の行動と慣行に関するその他の事項。
私たち、受託者、そのような債務証券の支払い代理人または登録機関、または当社または受託者のいずれも、預託機関、その候補者、またはその参加者がグローバル証券における受益権者の特定を遅らせたことについて責任を負いません。私たちと受託者は、あらゆる目的において、預託機関またはその候補者からの指示に決定的に頼ることができ、またそれらに基づいて保護されます。。
一連の債務証券の預託機関またはその候補者は、そのような債務証券に代表される最終グローバル証券に関する元本、プレミアム、または利息の支払いを受け取ったら、預託機関またはその候補者の記録に示されているように、当該グローバル証券の元本におけるそれぞれの受益権に比例した金額の支払いを直ちに参加者の口座に入金することを期待しています。また、そのような参加者を通じて保有されているそのようなグローバル証券の受益権者への参加者による支払いは、顧客の口座のために保有され、「ストリートネーム」で登録されている有価証券の場合と同様に、常設の指示と慣習的に管理されると予想されます。そのような支払いは、そのような参加者の責任となります。以下の「—無記名証券の発行に関する制限」を参照してください。
一連の債務証券の預託機関が、預託機関としての存続を望んでいない、できない、または適格でない場合は、後継の預託機関を任命します。90日以内に後継預託機関を当社が指定しない場合、当社はそのシリーズの債務証券を代表するグローバル証券と引き換えに、そのようなシリーズの個別の債務証券を発行します。さらに、私たちはいつでも、独自の裁量で、グローバル証券に代表されるシリーズの債務証券をもう保有しないことを決定することができ、その場合、そのようなシリーズの債務証券を代表するグローバル証券と引き換えに、そのシリーズの個別の債務証券を発行します。さらに、シリーズの債務証券に関してそのように指定した場合、そのようなシリーズの債務証券を代表するグローバル証券の受益持分の所有者は、当社、受託者およびそのようなグローバル証券の預託機関に受け入れられる条件で、そのような受益権と引き換えに、当該シリーズの個別の債務証券を受け取ることができます。いずれの場合も、グローバル証券の受益権の所有者は、個別の債務証券を現物で引き渡す権利があります
そのようなグローバル証券に代表されるシリーズは、元本がそのような受益権と同額であり、そのような債務証券がその名義で登録されていること(債務証券が登録形式の有価証券として発行可能な場合)。そのように発行されるそのようなシリーズの個人債務証券が発行されます:
•当社が別途指定しない限り、最低額面の登録形態の有価証券として、2,000ドル、および債務証券が登録形式の有価証券として発行可能な場合は、それを超える任意の1,000ドルの整数倍として。
•債務証券が無記名証券として発行可能な場合は、当社が指定した1つまたは複数の額面の無記名形式の有価証券として、または
•債務証券がいずれかの形式で発行可能な場合は、上記の登録形式の有価証券または無記名証券のいずれかとして。
無記名証券の発行に関する制限
一連の債務証券は、登録形式の証券(元本と利息は、当該債務証券について登録機関が管理する登録簿に登録されます)または無記名形式の証券(引き渡しによってのみ譲渡可能)として発行されます。そのような債務証券が無記名証券として発行可能な場合、該当する目論見書補足には、そのような債務証券に適用される特定の特別な制限と考慮事項が記載されています。
特定の契約
債務証券が発行される場合、特定のシリーズの債務証券を補足するインデンチャーには、そのシリーズの債務証券の保有者の利益のための特定の契約が含まれます。目論見書補足に別段の定めがない限り、当該シリーズの債務証券のいずれかが未払いである限り、(放棄または修正されない限り)適用されます。契約の具体的な条件とその概要は、このような一連の債務証券に関する目論見書補足に記載されます。
従属
一連の債務証券およびあらゆる保証は、関連する目論見書補足に記載されている範囲で、優先債券(劣後債務証券と呼びます)が優先債務(該当する目論見書補足で定義されているとおり)に劣後する場合があります。当社が子会社を通じて事業を行う限り、債務証券(劣後債務証券の有無にかかわらず)の保有者は、その子会社がそのような一連の債務証券の保証人である場合を除き、構造的に子会社の債権者に従属します。
デフォルトのイベント
以下の各項目は、一連の債務証券に関して、契約という形での債務不履行に該当します。
•そのシリーズの負債証券の元本の支払いを怠ります。その金額が満期時、加速時、必要な償還時などに、支払期日が来たときです。
•期日の30日以内にそのシリーズの債務証券の利息を支払わなかった。
•以下の「—合併と資産の売却」に記載されている義務を履行しなかったこと。
•通知後90日間、そのシリーズの債務証券、またはそのシリーズの債務証券に関連する契約または補足契約における当社の他の契約のいずれかを遵守しなかった場合。または
•私たちに影響を与える破産、破産、または組織再編の特定の事件。
目論見書の補足では、前述の不履行事由を省略、修正、または追加することができます。
あるシリーズの債務証券における債務不履行は、必ずしも他のシリーズの債務不履行とみなされるわけではありません。上記の4番目の項目に基づく債務不履行は、受託者または当該シリーズの未払い債務証券の元本30%の保有者が当社に債務不履行を通知し、当社が当該通知の受領後に指定された期間内に当該債務不履行を是正しない限り、債務不履行とはみなされません。
特定の一連の債務証券に関して何らかの債務不履行事象(破産、破産、再編の特定の事由に関連する債務不履行事由を除く)が発生し、継続している場合、受託者または当社(および保有者がそのような通知を行う場合は受託者)に書面で通知することにより、そのシリーズの債務証券の元本総額が30%以上の保有者は、以下のことを申告することができます。元本(または最初に発行された割引債務証券の場合は、それによって指定されている部分)その条件)、およびそのシリーズの債務証券の未収利息は、直ちに支払われるべきです。破産、破産、または組織再編などの特定の事由が発生した場合、そのシリーズの債務証券の元本と未収利息は、受託者または保有者側の申告やその他の行為なしに、自動的に支払期日になり、直ちに支払われるようになります。受託者または保有者による申告により、当社は、元本に、支払期日が確定したと宣言された各債務証券の未払利息と未払利息を加えた金額を支払う義務があります。
インデンチャーに基づく受託者への書面による通知により発行された任意のシリーズの債務証券の元本総額の過半数の保有者は、当該シリーズのすべての債務証券の保有者に代わって、当該シリーズの債務証券の利息または元本の支払いにおける継続的な債務不履行または債務不履行事由を除き、該当する契約に基づく既存の債務不履行または債務不履行事由およびその結果を放棄することができます。
債務不履行が発生し、継続する場合の受託者の義務に関するインデンチャーの規定に従い、受託者は、一連の債務証券の保有者の要求または指示により、インデンチャーまたは債務証券に基づく権利または権限を行使する義務を負いません。ただし、そのような保有者が費用や損失に対して受託者に満足のいく補償または担保を申し出た場合を除きます。、責任または費用。受託者の補償に関するそのような規定を条件として、一連の未払いの債務証券の元本総額の少なくとも過半数の保有者は、受託者が利用できる救済の手続きを行う時間、方法、場所を指示したり、そのような一連の債務証券に関して受託者に付与された信託や権限を行使したりする権利を有します。ただし、受託者は、法律や契約に抵触する指示、またはそのような一連の債務証券の他の保有者の権利を過度に害する、または受託者に個人的責任を負わせると受託者が判断した指示に従うことを拒否することができます。インデンチャーに基づいて何らかの措置を講じる前に、受託者は、そのような措置を講じた、または行わなかったことによって生じるすべての費用、損失、負債、費用について、独自の裁量で満足のいく補償を受ける権利があります。
元本、保険料(ある場合)、または利息の支払いを受ける権利を行使する場合を除き、系列の債務証券の保有者は、以下の場合を除き、インデンチャーまたは債務証券、受託者または受託者の任命、またはそれらに基づくその他の救済について、司法上の手続き、または受託者に開始するよう命令または指示する権利を有しません。
•そのような保有者は以前、そのような一連の債務証券に関して債務不履行が続いていることを受託者に書面で通知していました。
•そのシリーズの未払いの債務証券の元本総額の30%以上の保有者が書面で要求し、そのような保有者は、受託者に対し、受託者としての手続きを開始するよう受託者に損失、責任、または費用に対して満足のいく担保または補償を提供しました。そして
•受託者は、そのような通知、要求、提案の後60日以内に、そのような手続きを開始せず、そのシリーズの未払いの債務証券の元本総額の過半数の保有者から、そのような要求と矛盾する指示を受けていません。
ただし、そのような制限は、そのようなシリーズの債務担保の保有者が、そのような債務担保で指定された該当する期日またはそれ以降に、そのような債務担保の元本、保険料(ある場合)、または利息の支払いを執行するために提起した訴訟には適用されません。
契約書には、一連の債務証券に関する債務不履行が発生し、継続していて受託者に知られている場合、受託者は、受託者に通知されてから90日以内に、当該債務証券の各保有者に債務不履行通知を送付しなければならないと規定されています。元本や割増金(もしあれば)の支払いが不履行になった場合を除き、一連の債務担保の期限が到来して支払期日になったときに、加速、償還、またはその他の方法で、信託責任者の委員会が源泉徴収通知が保有者の利益に反しないと誠意を持って判断した場合、受託者は通知を保留することができます。
インデンチャーでは、各会計年度終了後120日以内に、私たちがインデンチャーの条件、規定、条件のいずれかの履行または遵守において不履行に陥っているかどうか、もしそうなら、そのような既知の債務不履行をすべて明記した特定の役員の声明を受託者に提出する必要があります。また、不履行となる事由が生じた場合は、その発生後30日以内に書面による通知を受託者に送付する必要があります。ただし、そのような書面による通知を提出しなかったからといって、それ自体が契約に基づく不履行にはなりません。
ストリートネームやその他の間接保有者は、債務不履行時に通知したり、その他の措置を講じたりするための要件について、銀行や証券会社に相談する必要があります。
変更と権利放棄
特定の例外、変更、修正を除き、インデンチャー、補足インデンチャーおよび一連の債務証券は、そのような修正または修正の影響を受けるシリーズの発行済み債務証券の元本総額の少なくとも過半数の保有者の同意を得て、当社と受託者が行うことができます。
そのような修正または修正は、各所有者の同意なしに、それによって影響を受けることはありません。
•未払いの債務証券の元本の割合を減らします。修正には保有者の同意が必要です。
•債務証券の元本や利息を削減したり、定められた満期や利息の支払い期間を延長したりします。
•債務証券の償還に適用される条項を変更します。
•すべての債務証券を、金銭または債務証券に記載されているもの以外の有価証券で支払うようにします。
•期日以降に当該保有者の債務証券の元本および利息の支払いを受けること、または当該保有者の債務証券に対する支払いの執行を求めて訴訟を起こすという、債務証券の保有者の契約上の権利を損なうこと。
•本書の「—満足と免除」および「—不利益」で説明されている別段の定めがある場合を除き、債務証券に関して付与された可能性のある担保または保証を解放してください。
•劣後有価証券、またはそれに付随するクーポンの場合は、そのような規定に基づく保有者の権利に悪影響を及ぼす劣後に関する契約条項を変更してください(優先非劣後債務証券の契約上の劣後を含む)。または
•各所有者の同意を必要とする改正条項または権利放棄条項を変更してください。
保有者の同意なしに、当社と受託者は、以下の目的の1つ以上の目的で契約を修正することができます。
•あいまいさ、省略、欠陥、不一致を修正するため。
•インデンチャーによって会社に付与された権利または権限を放棄すること、会社の取締役会が会社のためと見なす全部または一連の債務証券の保有者を保護するためのさらなる契約、制限、条件、または規定を会社の契約に追加すること
そのような債務証券の保有者を保護し、そのような追加の契約、制限、条件、または規定に関する債務不履行の発生、発生および継続を契約に基づく債務不履行または債務不履行事由とする。ただし、そのような追加の契約、制限、条件、または規定に関しては、そのような改正により、債務不履行後の猶予期間が規定される場合があり、その期間はそれよりも短くても長くてもかまいません。他の不履行の場合でも許可されていますが、そのような場合は直ちに執行される場合があります債務不履行の場合、受託者が利用できる救済措置が制限される場合や、任意のシリーズの債務証券の元本総額が過半数の保有者がそのような債務不履行を放棄する権利が制限される場合があります。
•契約に基づく会社の義務を承継会社が引き受けることを規定すること。
•債務証券に関する保証を追加したり、債務証券を確保したりすること。
•債務証券の保有者の権利に重大な悪影響を及ぼさない変更を加えること。
•1つ以上の一連の債務証券に関するインデンチャーの条項を追加、変更、または削除すること。ただし、インデンチャーで別途許可されていない追加、変更、または削除は、(a) 補足契約の締結前に作成され、当該条項の恩恵を受ける権利を有するシリーズの債務証券には適用されず、また、当該債務証券に関する当該債務証券の保有者の権利を変更することもできませんそのような規定の利益、または(b)そのような債務証券がない場合にのみ有効になる抜群です;
•1つ以上のシリーズの債務証券について、後継者または別の受託者による任命の受諾を証明し、証明すること、および複数の受託者による契約の管理を規定または円滑化するために必要な契約条項を追加または変更すること。
•無記名形式の債務証券を元本として登録可能であることを規定するように契約書の条項を追加または変更すること、登録形式の負債証券、または無記名形式の債務証券に関する元本またはプレミアムの支払いに関する制限を変更または撤廃すること、または登録形式の債務証券を無記名形式の債務証券と交換することを許可すること、債券、証券、またはあらゆるシリーズのクーポンの保有者の利益に悪影響を及ぼさないようにあらゆるシリーズの債務証券を証明されていない形で発行することを重要な尊重または許可または促進すること。
•劣後債務証券の場合、インデンチャーまたは劣後に関する補足インデンチャーの規定を変更して、そのような条項に基づいてシニア債務保有者が利用できる給付を制限または終了させること(ただし、シニア債務の各保有者がそのような変更に同意した場合に限ります)。
•インデンチャーまたは信託インデンチャー法に基づく補足インデンチャーの資格に関するSECの要件を遵守すること。
•インデンチャーまたは債務証券の規定を、募集書類の債務証券の説明に適合させること。
•提案された修正案の特定の形式を承認すること。
•任意のシリーズの追加の債務証券の発行に備えるため。
•契約に基づく任意のシリーズの債券、証券、クーポンの形式または条件を定めること。
•該当する預託機関の規則を遵守すること。
•債務有価証券の譲渡および表示に関するインデンチャーの規定を改正すること。ただし、(a) そのように改正されたインデンチャーを遵守しても、
証券法またはその他の適用される証券法に違反して債務証券が譲渡され、(b) そのような改正は、債務証券の保有者が債務証券を譲渡する権利に重大かつ悪影響を及ぼすことはありません。または
•受託者に、または受託者に財産を譲渡、移転、譲渡、抵当に入れたり、質入したり、または契約に基づいて生じる問題や問題に関して、いかなる種類の債務証券の保有者の利益にも重大な点で悪影響を及ぼさないようなその他の規定を定めること。
合併と資産の売却
契約書は、ある取引または一連の関連取引において、直接的または間接的に、当社の財産と資産のすべてまたは実質的なすべてを別の人に統合、合併、譲渡、リースしないと規定しています。ただし、(i)結果として生じる生存者または譲渡先が、ロリンズ社ではないにしても、アメリカ合衆国の法律に基づいて組織され存在する人物である場合を除きます。その州またはコロンビア特別区、(ii)そのような取引が有効になった直後に、債務不履行または債務不履行事由は契約に基づいて発生し、現在も継続しています。(iii)結果として生じた存続人または譲受人は、ロリンズ社ではないにしても、受託者にとって満足のいく形で補足契約により、債務証券およびインデンチャーに基づく当社のすべての義務を明示的に引き受けます。(iv)当社または後継者は、インデンチャーに基づいて必要とされる弁護士の証明書と意見を受託者に引き渡しました。そのような統合、合併、または譲渡が行われた場合、結果として生じる存続人または譲受人は、契約に基づくロリンズ社のあらゆる権利と権限を継承し、行使することができます。
義歯の満足度と履行、失敗
目論見書補足に別段の定めがない限り、(a) 当社が解約のために受託者に引き渡した場合、そのシリーズのすべての債務証券(特定の限定的な例外を除く)、または(b)それまで受託者に解約のために引き渡されなかった当該シリーズのすべての債務証券およびクーポンが支払期日を迎え、支払期限が到来した場合、契約書は通常、一連の債務証券に関してそれ以上の効力を失います。期限が1年以内に支払われるか、1年以内に償還を求められる場合は、満期時または償還時にそのようなすべての債券、クーポンを支払うのに十分な全額を信託基金として受託者に預けています(いずれの場合も、契約に基づいて支払われる他のすべての金額を当社が支払うか、支払わせる場合)。
さらに、当社には「リーガル・ディフェーザンス・オプション」(特定のシリーズの債務証券に関して、当該債務証券に基づく当社のすべての義務、および当該債務証券に関する契約を解除することができます)と「コヴナント・ディフェーザンス・オプション」(これに従い、特定のシリーズの債務証券に関して、当該債務証券に関する当社の義務を終了することができます)があります。インデンチャーに含まれる特定の契約の下で)。一連の債務証券に関して法的不履行オプションを行使した場合、債務不履行によりそのような債務証券の支払いが加速されない可能性があります。一連の債務証券に関してコベナント・ディフェサンス・オプションを行使した場合、特定のコベナントに関連する債務不履行事由により、そのような債務証券の支払いが加速されない可能性があります。
該当する目論見書補足には、不法行為の選択肢を行使するために従わなければならない手続きが記載されています。
受託者について
インデンチャーは、債務不履行の継続中を除き、受託者はインデンチャーに具体的に定められた義務のみを行うことを規定しています。債務不履行が発生した場合、受託者は契約に基づいて与えられた権利と権限を行使し、慎重な人がその状況下で自分の業務を遂行するのと同じ程度の注意と技能を行使することができます。
インデンチャーと信託契約法の条項のうち、参照により組み込まれているものには、受託者が当社の債権者になった場合、特定の場合に請求の支払いを受ける権利、または担保またはその他の請求に関して受託者が受領した特定の財産について実現する権利に関する制限が含まれています。受託者は、当社または当社の関連会社と他の取引を行うことができます。ただし、
相反する利益(契約書または信託契約法で定義されているとおり)を取得する場合は、そのような紛争を排除するか、SECに継続許可を申請するか、辞任する必要があります。
準拠法
インデンチャーと債務証券は、ニューヨーク州の法律に準拠し、それに従って解釈されます。
預託株式の説明
将軍
当社の選択により、シリーズの優先株の全株式ではなく、端数株式の提供を選択する場合があります。当社がそうすることを決定した場合、預託株式の領収書を発行します。各預託株式の領収書は、以下で詳しく説明するように、特定シリーズの優先株式の一部(特定の優先株式に関する目論見書補足に記載されます)に相当します。
預託株式に代表される任意の優先株の株式は、当社、該当する目論見書補足に記載される預託機関、および随時、その下で発行される預託証券の保有者との間で、1つまたは複数の預金契約に基づいて預託されます。該当する預金契約の条件に従い、預託株式の各保有者は、預託株式に代表される優先株式の該当する割合に比例して、そこで代表される優先株式のすべての権利と優先権(該当する場合、配当、議決権、償還、新株予約権、清算権を含む)を受ける権利があります。
預託株式は、預金契約に従って発行された預託証書によって証明されます。預託証書は、関連シリーズの優先株式の一部を購入する人に配布されます。
次の説明は、目論見書補足が関係する可能性のある預託株式の特定の一般的な条件と規定を示しています。目論見書補足が関係する可能性のある預託株式の特定の条件、およびそのような一般規定がそのように提供される預託株式にどの程度適用されるかは、該当する目論見書補足に記載されています。目論見書補足に記載されている預託株式または預金契約の特定の条件が下記の条件と異なる場合は、下記の条件は、当該預託株式に関する目論見書補足に取って代わられたものとみなされます。預金契約書と預託領収書のフォームは、この目論見書に組み込まれた、または参照により組み込まれたとみなされる書類の別紙として提出されます。
以下の預託株式および預金契約の特定の条項の要約は、完全であることを意図したものではなく、預金契約および該当する目論見書補足のすべての規定(定義を含む)の対象であり、明示的に参照することで全体が限定されます。
端数株式として提供される一連の優先株式を発行した直後に、その株式を預託機関に預けます。預託機関は預託証券を発行し、購入者に引き渡します。預託証書は、預託株式全体を証明する場合にのみ発行されます。預託証券は、預託株式の全部をいくつでも証明できます。
最終預託証書の作成を待つ間、預託機関は、当社の書面による命令により、正式預託証書と実質的に同じ(および保有者にすべての権利を与えることができる)臨時預託証書を発行できますが、正式な形式ではありません。定期預託証書は、その後、不当な遅延なく作成され、そのような一時預託証書は、当社の費用負担で確定預託証書と交換できます。
配当金およびその他の配分
預託機関は、関連する一連の優先株式に関して受け取ったすべての現金配当またはその他の現金分配を、保有者が所有する預託株式の数に比例して、一連の優先株式に関連する預託株式の記録保有者に分配します。
現金以外の方法で分配する場合、預託機関は、保有者が所有する預託株式の数に比例して、受領した資産をその権利を有する預託株式の記録保有者に分配します。ただし、預託機関が、保有者間で分配を比例的に行うことができない、または分配を行うことが不可能であると判断した場合、その場合、預託機関は、当社の承認を得て、自分が望む任意の方法を採用することができます。売却を含む流通を実現する目的で、公平かつ実用的です(で
このようにして受領した有価証券や財産、あるいはその一部を、その場所で、適切と思われる条件で公売または私的売却(公売または私的売却)。
前述のいずれかの場合に分配される金額は、税金やその他の政府費用を理由に、当社または預託機関が源泉徴収する必要のある金額から差し引かれます。
預託株式の償還
預託株式の基礎となる優先株のいずれかのシリーズが償還の対象となる場合、預託株式は、預託機関が保有する一連の優先株式の全部または一部の償還によって預託機関が受け取った収益から償還されます。預託株式1株あたりの償還価格は、優先株式シリーズに関して支払われる1株あたりの償還価格の該当する部分に等しくなります。預託機関が保有する一連の優先株式を償還する場合、預託機関は同じ償還日に、その時点で償還された優先株式の株式を表す預託株式の数を償還します。償還される預託株式の数が全預託株式よりも少ない場合、償還する預託株式は、預託機関が決定するロットまたは実質的に同等の方法で選択されます。
償還予定日が過ぎると、そのように償還を求められた預託株式は未払いのものとみなされ、預託株式の保有者のすべての権利は消滅します。ただし、償還時に支払われる金銭と、その償還の際に預託株式の保有者が受ける資格があった金銭またはその他の財産を、預託証券の証拠を預託機関に引き渡す際に、受け取る権利は除きます。預託株式の貸与。預託株式の保有者が償還しなかった預託株式のために当社が預託機関に預けた資金は、資金が入金された日から2年後に当社に返還されます。
原となる優先株の議決権行使
任意のシリーズの優先株式の保有者が議決権を有する会議の通知を受け取ったら、預託機関は会議通知に含まれる情報を、一連の優先株式に関連する預託株式の記録保有者に郵送します。基準日(関連する優先株式シリーズの基準日と同じ日付)の預託株式の各記録保有者は、その保有者の預託株式に代表される一連の優先株式の株式数に関する議決権の行使について預託機関に指示する権利があります。預託機関は、実施可能な限り、指示に従って預託株式に代表される優先株式の数を議決権行使または議決権行使するよう努めます。ただし、預託機関は、優先株の議決権を行使したり、議決権を行使したりできるように、会議の十分に前に指示を受け、そのために預託機関が必要と考えるすべての合理的な措置を講じることに同意します。そうするための預託機関。預託機関は、優先株を代表する預託株式の保有者から具体的な指示を受けない限り、優先株式の議決権行使を控えます。
株式の撤回
預託機関の企業信託事務所で預託証券を引き渡し、預金契約に規定された税金、手数料、手数料を支払った時点で、その条件に従い、それによって証明された預託株式の保有者は、関連する優先株式の全株式数と、提示された金銭またはその他の財産(もしあれば)に、または自分の命令により、当該事務所に引き渡す権利があります。預託株式による。預託株式の保有者は、関連する一連の優先株式の全株式を受け取る権利がありますが、優先株式の全株式保有者は、その後、優先株式を預託機関に預け入れたり、そのために預託株式を受け取ったりすることはできません。保有者が提出した預託証券で、引き落とされる関連シリーズの優先株式の全株式数を表す預託株式の数を超える預託株式の数が証明された場合、預託機関は保有者に、または所有者の注文に応じて、預託株式の超過数を証明する新しい預託証券を保有者に引き渡します。
預金契約の修正と終了
任意のシリーズの預託株式を証明する預託証券の形式および該当する預金契約の条項は、当社と預託機関との間の合意により、いつでも随時修正できます。ただし、どのシリーズの預託株式の保有者の権利にも重大な悪影響を及ぼすような修正は、その時点で発行されているシリーズの預託株式の少なくとも過半数の保有者によって修正が承認されない限り有効ではありません。修正が有効になった時点で預託証券を保有していたすべての保有者は、預託証書を引き続き保持することにより、修正された預金契約に拘束されるものとみなされます。上記にかかわらず、いかなる修正も、適用法の強制規定に従う場合を除き、預託株式を証明する預託証券の引き渡し時に、預金契約で指定された条件に従い、関連する優先株式の株式およびそこに代表される金銭またはその他の財産を受け取る権利を損なうことはありません。預金契約は、預託機関への60日以上前の書面による通知により、いつでも終了することができます。その場合、預託機関は、通知日から30日以内に、預託株式を証明する預託証券の引き渡し時に、関連する一連の全株式または端数の株式を預託株式の保有者に引き渡すか、または引き渡しできるようにするものとします。預託株式に代表される優先株です。預金契約は、すべての発行済み預託株式が償還されるか、当社の清算、解散、または清算に関連して関連する優先株式シリーズに関する最終分配が行われ、その分配が預託株式の保有者に分配された後に自動的に終了します。
預託手数料
預託手配の存在のみに起因する送金税やその他の税金、政府手数料はすべて私たちが支払います。当社は、関連シリーズの優先株式の初回預金、預託株式の初回発行、および関連シリーズの優先株式のすべての出金に関連する費用を含め、預託機関の費用を支払います。ただし、預託株式の保有者は、振替およびその他の税金、政府手数料、および預金契約で明示的に規定されているその他の費用を自分の口座に対して支払う必要があります。
預託者の辞任と解除
預託機関は、選任の書面による通知を当社に送付することにより、いつでも辞任することができます。また、預託機関はいつでも解任することができます。辞任または解任は、後継預託機関の任命時に有効になります。後継預託機関は、辞任または解任の通知の送付後60日以内に任命されなければならず、米国に本店を持ち、資本金と余剰金の合計が50,000,000ドル以上の銀行または信託会社でなければなりません。
雑多
預託機関は、預託機関に提出され、関連する優先株式の保有者に提出する必要のある当社からのすべての報告と通信を預託株式の保有者に転送します。
預託機関の企業信託事務所は、該当する目論見書補足に記載されています。該当する目論見書補足に別段の定めがない限り、預託機関は預託証券の譲渡代理人および登録機関としての役割を果たし、一連の優先株式の株式が償還可能な場合、預託機関は対応する預託証券の償還代理人としても機能します。
ワラントの説明
以下のワラントの条件の説明は、目論見書の補足が関係する可能性のあるワラントの特定の一般的な条件と規定を示しています。普通株式、優先株式、債務証券、または預託株式の購入のためのワラントを発行することがあります。ワラントは、独立して発行することも、目論見書補足によって提供される普通株式、優先株式、負債証券、または預託株式と一緒に発行されることもあり、そのような募集有価証券に添付することも、別々に発行することもできます。一連のワラントはそれぞれ、ワラント代理人として当社と銀行または信託会社との間で締結される個別のワラント契約に基づいて発行されます。ワラント代理人は、ワラントに関連して当社の代理人としてのみ行動し、ワラントの保有者または受益者に対して、またはそれらとの義務、代理、信託関係を一切負いません。以下のワラントの特定の条項の要約は、完全であることを意図したものではなく、そのようなワラントの提供に関連してSECに提出されるワラント契約の条項のすべてを基準としており、参照することで完全に限定されます。
債務新株予約権
債務ワラントの特定の問題に関する目論見書補足には、次のような債務ワラントの条件が説明されています。
•そのような債務ワラントのタイトル。
•そのような債務ワラントの募集価格(もしあれば)。
•そのような債務ワラントの総数。
•そのような債務ワラントの行使時に購入できる債務証券の名称と条件。
•該当する場合、そのような債務ワラントが発行される債務証券の名称と条件、およびそのような各債務証券で発行された債務ワラントの数。
•該当する場合、そのような債務ワラントとそこで発行された債務証券は、その日付以降に個別に譲渡できます。
•債務保証の行使時に購入できる債務証券の元本と、行使時に購入できる債務証券の元本価格(現金、有価証券、またはその他の財産で支払うことができます)。
•そのような債務ワラントを行使する権利が開始される日付と、その権利が失効する日付。
•該当する場合、一度に行使できる債務ワラントの最低額または最高額。
•債務ワラント証書に代表される債務ワラントや、債務ワラントの行使時に発行される可能性のある債務証券が、登録された形で発行されるのか、それとも無記名形式で発行されるのか。
•予約手続きに関する情報(ある場合)
•募集価格(ある場合)と行使価格が支払われる通貨または通貨単位
•該当する場合、米国連邦所得税の重要な考慮事項についての議論。
•そのような債務ワラントの希薄化防止または調整条項(もしあれば)。
•そのような債務ワラントに適用される償還条項またはコール条項(ある場合)。そして
•そのような債務ワラントの交換と行使に関する条件、手続き、制限を含む、そのような債務ワラントの追加条件。
新株予約権
普通株式新株予約権、優先新株予約権、または預託新株予約権の特定の発行に関する目論見書補足には、以下を含め、そのような新株予約権の条件が説明されています。
•そのようなワラントのタイトル。
•そのようなワラントの募集価格(もしあれば)。
•そのようなワラントの総数。
•そのようなワラントの行使時に購入できる募集有価証券の名称と条件。
•該当する場合、そのようなワラントが発行される募集有価証券の名称と条件、および各募集証券で発行されたワラントの数。
•該当する場合、そのようなワラントとそこで発行された募集有価証券は、その日付以降に個別に譲渡可能になります。
•ワラントの行使時に購入可能な普通株式、優先株式、または預託株式の数と、行使時に購入できる株価。
•そのような保証を行使する権利が開始される日付と、そのような権利が失効する日付。
•該当する場合、一度に行使できるワラントの最低額または最高額。
•募集価格(ある場合)と行使価格が支払われる通貨または通貨単位
•該当する場合、米国連邦所得税の重要な考慮事項についての議論。
•そのようなワラントの希薄化防止条項(もしあれば)。
•そのようなワラントに適用される償還または電話規定(もしあれば)。そして
•そのようなワラントの交換と行使に関する条件、手続き、制限を含む、そのようなワラントの追加条件。
権利の説明
私たちは普通株式の購入権を発行することがあります。権利は、権利を購入または受領する人が譲渡できる場合とできない場合があります。ライツ・オファリングに関連して、当社は、1人または複数の引受人またはその他の人物と待機引受またはその他の取り決めを締結することがあります。この取り決めに従い、当該引受人または他の人が、当該ライツ・オファリング後も未購読のままの募集有価証券を購入することになります。各権利シリーズは、権利代理人として当社と1つ以上の銀行、信託会社、またはその他の金融機関との間で締結される個別の権利代理契約に基づいて発行されます。権利代理人は、該当する目論見書補足に記載します。権利代理人は、権利に関連して当社の代理人としてのみ行動し、権利証書の保有者または権利の受益者に対して、またはそれらとの間で、いかなる義務、代理、信託関係も負いません。
当社が提供するすべての権利に関する目論見書補足には、とりわけ以下を含む、募集に関する特定の条件が含まれます。
•権利分配を受ける資格のある証券保有者を決定した日付。
•発行された権利の総数と、権利の行使時に購入可能な普通株式の総数。
•行使価格;
•ライツ・オファリングの完了条件
•権利を行使する権利が開始される日付と権利が失効する日付。そして
•該当する連邦所得税に関する考慮事項
各権利により、該当する目論見書補足に記載されている行使価格で普通株式の元本を現金で購入する権利の保有者に与えられます。権利は、該当する目論見書補足に記載されている権利の有効期限の営業終了日までいつでも行使できます。有効期限日の営業終了後、未行使の権利はすべて無効になります。
ライツ・オファリングで発行された権利のすべてに満たない権利が行使された場合、当社は、該当する目論見書補足に記載されているように、代理人、引受人、ディーラーに、または代理人、引受人、ディーラーに、またはそれらを介して、またはそれらの方法の組み合わせを通じて、未登録の有価証券を直接、提供することがあります。
購入契約の説明
当社は随時、購入契約を発行することがあります。これには、特定の元本の債務証券、普通株式または優先株式、預託株式、政府証券、または将来この目論見書に基づいて売却する可能性のあるその他の有価証券を、当社および当社から購入して保有者に売却することを義務付ける契約が含まれます。購入契約の決済時に支払われる対価は、購入契約が発行された時点で決まる場合もあれば、購入契約に定められた計算式を参考にして決定される場合もあります。購入契約は、購入契約に基づいて関連する有価証券を購入する保有者の義務を確保するために、購入契約と、米国財務省証券を含む当社または第三者が発行するその他の有価証券または債務で構成される単位として発行される場合もあります。購入契約では、購入契約またはユニットの保有者に定期的に支払いを行う必要がある場合があり、その逆も同様です。支払いは、何らかの理由で無担保または前払いされる場合があります。購入契約では、所有者に購入契約に基づく義務の履行を要求する場合があります。
特定の購入契約に関連する目論見書補足には、とりわけ、購入契約およびそのような購入契約に基づいて売却される有価証券の重要な条件、購入契約に適用される特別な米国連邦所得税の考慮事項、および上記とは異なる購入契約を管理する重要な規定についての議論、などが記載されています。目論見書補足の説明は必ずしも完全ではなく、購入契約、および該当する場合は、購入契約に関連する担保契約と預託契約を参照してすべてを認定します。
ユニットの説明
時々、この目論見書に基づいて募集される可能性のある他の特定の有価証券を1つ以上組み合わせて発行することがあります。各単位には、米国財務省証券などの第三者の債務も含まれる場合があります。各ユニットが発行されるので、ユニットの所有者はユニットに含まれる各証券の保有者でもあります。したがって、ユニットの所有者は、含まれている各証券の保有者の権利と義務を負うことになります。ユニットが発行されるユニット契約では、ユニットに含まれる有価証券をいつでも、または指定された日付より前に個別に保有または譲渡してはならないことが規定されている場合があります。
特定のユニットに関連する目論見書の補足には、とりわけ次のことが記載されています。
•ユニットおよびユニットを構成する有価証券の重要な条件(それらの有価証券を個別に保有または譲渡できるかどうか、またどのような状況下で保有または譲渡できるかなど)。
•ユニットまたはユニットを構成する有価証券の発行、支払い、決済、譲渡、交換に関する重要な規定。
•該当する場合、ユニットに適用される米国連邦所得税に関する特別な考慮事項、および
•上記と異なる統治単位契約の重要な規定。
配布計画
この目論見書は、当社またはこの目論見書に含まれる有価証券の売却および募集に関するものです。当社は、この目論見書に記載されている有価証券の一部または全部を募集し、売却する株主は、以下の1つまたは複数の方法で、この目論見書に含まれる当社の普通株式を募集および売却することができます。
•引受会社、ブローカー、ディーラーへ、またはそれを介して。
•1人以上の他の購入者に直接。
•ブロックトレードの処理を請け負ったブローカーまたはディーラーが代理人として証券を売却しようとしますが、取引を円滑に進めるためにブロックの一部を元本として位置付けて再販する場合があります。
•ベストエフォート方式でエージェントを通じて。または
•それ以外の場合は、上記の販売方法のいずれかを組み合わせて。
さらに、当社または売却株主は、場合により、引受会社、ブローカー、またはディーラーに普通株式を引き渡すことを要求するオプション、株式貸付、またはその他の種類の取引を締結する場合があります。引受人、ブローカー、またはディーラーは、この目論見書に基づいて普通株式を再販または譲渡します。当社または売却株主は、当社の有価証券に関してヘッジ取引を行うこともあります。たとえば、当社または売却株主は、次のことができます。
•引受会社、ブローカー、またはディーラーによる普通株式の空売りを含む取引を締結します。
•普通株を空売りし、その株式を引き渡してショートポジションをクローズします。
•当社または売却株主(該当する場合)が、引受会社、ブローカー、またはディーラーに普通株式を引き渡すことを要求するオプションまたはその他の種類の取引を締結し、引受人、ブローカー、またはディーラーは、この目論見書に基づいて普通株式を転売または譲渡します。または
•引受会社、ブローカー、ディーラーに普通株式を貸与または質入れします。引受人は、貸付された株式を売却したり、債務不履行が発生した場合は質権付き株式を売却することができます。
売却株主は、この目論見書の対象となる普通株式の各売却の時期、方法、規模に関する決定を下す際に、当社とは独立して行動します。
当社または売却株主は、第三者とデリバティブ取引を締結したり、この目論見書の対象とならない証券を私的交渉による取引で第三者に売却することができます。該当する目論見書補足に、それらのデリバティブに関連して、第三者はこの目論見書と該当する目論見書補足の対象となる証券を、空売り取引を含めて売却できると記載されている場合。その場合、第三者は、当社または売却株主、または当社または売却株主などから借りた有価証券を使用して、それらの売却を決済したり、関連する株式の公開借入を終了したりすることがあります。また、当社または売却株主から受け取った有価証券を、それらのデリバティブの決済に使用して、関連する公開株式の借入をクローズすることがあります。このような売却取引の第三者は引受会社となり、この目論見書に記載されていない場合は、該当する目論見書補足(または発効後の修正)に記載されます。さらに、当社または売却株主は、金融機関やその他の第三者に有価証券を貸付または質入れすることができ、金融機関やその他の第三者は、この目論見書を使用して証券を空売りすることがあります。そのような金融機関や他の第三者は、当社の有価証券または売却株主の有価証券の投資家、または他の有価証券の同時募集に関連して、経済ショートポジションを投資家に譲渡することがあります。
証券を売却するたびに、有価証券の提供と売却に関与する引受会社、ディーラー、代理人の名前を記載した目論見書を補足します。目論見書補足には、次のような募集条件も記載されています。
•有価証券の購入価格と、場合によって当社または売却株主が有価証券の売却から受け取る収入。
•引受会社の報酬を構成する引受割引やその他の項目。
•公募や購入価格、およびディーラーに許可または再許可または支払われる割引や手数料。
•代理店に許可または支払われるすべての手数料
•その他の提供費用
•その証券が上場されている可能性のあるすべての証券取引所。
•有価証券の分配方法。
•引受会社、ブローカー、またはディーラーと締結した契約、取り決め、または協定の条件。そして
•その他重要だと思う情報。
引受会社またはディーラーが売却に使用された場合、証券は引受人またはディーラーが自分の口座で取得します。証券は、当社または売却株主によって1回以上の取引で随時売却されることがあります。
•固定価格または変更可能な価格で。
•販売時の実勢市場価格で。
•そのような実勢市場価格に関連する価格で。
•販売時に決定されたさまざまな価格で。または
•交渉価格で。
このような販売が影響を受ける可能性があります。
•売却時に有価証券が上場または相場されている可能性のある国内の証券取引所または相場サービスでの取引において。
•店頭市場での取引で。
•そのように従事したブローカーまたはディーラーが代理人として証券を売ろうとするが、取引を円滑に進めるためにブロックの一部を元本として位置づけて転売する可能性があるブロック取引、または同じブローカーが取引の両側で代理人を務めるクロス取引では、
•オプションを書いて。または
•他の種類の取引を通じて。
証券は、1人以上の専務引受会社が代表する引受シンジケートを通じて、またはそのような会社の1つ以上によって直接公開される場合があります。目論見書補足に別段の定めがない限り、引受会社またはディーラーが提供有価証券を購入する義務には先例となる特定の条件が適用され、引受人またはディーラーは、募集有価証券がある場合はそれをすべて購入する義務があります。
購入しました。公募価格や、引受会社やディーラーが他のディーラーに許可または再許可または支払った割引や譲歩は、随時変更されることがあります。
この目論見書の対象となる普通株式で、証券法第144条に基づいて売却の対象となるものは、この目論見書ではなく、規則144に基づいて売却することができます。この目論見書に基づいて募集される普通株式は、正式な発行通知に従い、ニューヨーク証券取引所(または普通株式が上場されているその他の取引所や自動相場システム)に上場されます。
有価証券は、当社または売却株主が直接販売することも、当社または売却株主が指定する代理人を通じて随時売却することもできます。この目論見書が交付される有価証券の募集または売却に関与する代理人はすべて指名され、当社または売却株主がそのような代理人に支払う手数料は、目論見書補足に記載されます。目論見書の補足に別段の記載がない限り、そのような代理人は任命期間中、最善を尽くして行動します。
この目論見書に記載されている有価証券の購入の申し出は勧誘される場合があり、有価証券の転売に関して証券法の意味において証券法の意味において引受人とみなされる可能性のある機関投資家などに、当社または売却株主が直接有価証券の売却を行うことができます。この方法で行われたオファーの条件は、オファーに関する目論見書補足に記載されます。
該当する目論見書補足に記載されている場合、引受会社、ディーラー、または代理人は、将来の支払いと引き渡しを規定する契約に従って、特定の機関投資家から当社または売却株主から有価証券を購入するよう求める権限を与えられます。これらの契約を締結できる機関投資家には、とりわけ以下が含まれます。
•商業銀行と貯蓄銀行。
•保険会社;
•年金基金。
•投資会社、そして
•教育機関や慈善団体。
いずれの場合も、これらの購入者は、当社または該当する売却株主の承認を受ける必要があります。該当する目論見書補足に別段の定めがない限り、これらの契約に基づく購入者の義務には、(a) 引き渡しの時点で有価証券の購入が、その購入者が対象となる法域の法律で禁止されてはならず、(b) 有価証券が引受会社にも売却されている場合、当社または売却株主がこれらの引受会社に売却したに違いないことを除いて、いかなる条件も適用されません。証券は配達遅延の対象にはなりません。引受人や他の代理人は、これらの契約の有効性や履行に関していかなる責任も負いません。
当社、または本目論見書に基づく有価証券の募集において使用する引受会社、ディーラー、代理人の中には、当社、当社の売却株主、関連会社、または通常の事業においてそのような売却株主の顧客であり、取引を行い、またそれらのためにサービスを行うものもあります。引受会社、ディーラー、代理人、その他の個人は、当社または売却株主と締結する契約に基づき、証券法に基づく負債を含む特定の民事責任に対する補償および拠出を受ける権利があり、当社またはそのような売却株主から特定の費用の払い戻しを受けることができます。
無記名証券に関する制限を条件として、最初に米国外で売却された有価証券は、引受会社、ディーラーなどを通じて米国で転売することができます。
当社が提供有価証券を売却する引受会社、または公募および売却のために売却する株主は、そのような有価証券を市場に出すことができますが、それらの引受人はそうする義務を負わず、いつでもマーケットメイキングを中止することができます。
この目論見書で提供される有価証券の引き渡し予定日は、募集に関連する該当する目論見書補足に記載されています。
一部の州の証券法を遵守するため、該当する場合、これらの管轄区域では、登録または認可を受けたブローカーまたはディーラーを通じてのみ証券を販売できます。さらに、一部の州では、証券が登録または販売資格を持っているか、登録の免除や資格要件があり、遵守されていない限り、証券を売却できない場合があります。
法律問題
該当する目論見書補足に別段の記載がない限り、特定の法的事項は、ニューヨーク州ニューヨークのPaul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLPによって当社に引き継がれます。この目論見書に従って行われた募集に関連する法的事項が、引受会社、ディーラー、または代理人の弁護士(存在する場合)によって伝えられた場合、そのような弁護士は、その募集に関する目論見書補足に記載されます。
専門家
監査済みの連結財務諸表と財務報告に対する内部統制の有効性に関する経営陣の評価は、この目論見書および登録届出書の他の箇所に参照により組み込まれています。これは、独立登録公認会計士であるGrant Thornton LLPが、会計と監査の専門家としての当事務所の権限に基づいて参照により組み込まれています。
2023年3月24日以来、Deloitte & Touche LLPは、2023年12月31日に終了する会計年度の独立登録公認会計事務所としての役割を果たしてきました。
ロリンズ株式会社
普通株式 38,724,100株
目論見書補足
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ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC | モルガン・スタンレー |
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2023年9月6日