エキシビション99.3

クローガー社とアルバートソンズ社が包括的企業を発表
C&S Wholesale Grocers, LLCとの売却計画
合併案に関連して

計画は合併プロセスの重要なステップです

クローガー社とアルバートソンズ社の両方 の組み合わせとC&Sへの売却は、従業員、顧客、地域社会に 有意義で測定可能な利益をもたらします

C&Sとの契約には、413店舗、8つの流通センターの売却が含まれます。
17の州とコロンビア特別区にまたがる2つのオフィスと5つのプライベートラベルブランド
資本が豊富な競合他社の新しい地域への拡大

契約には、QFC、Marianoの 、Carrsブランド名の販売と独占ライセンスが含まれます
アリゾナ州、カリフォルニア州、コロラド州、ワイオミング州におけるアルバートソンズのブランド名の権利

C&Sは、食料品卸売供給の業界リーダーであり、最大手の1つです
米国の非公開企業は、食品業界で104年の経験があります
と成功した食料品小売業者としての実績

C&Sは、労働組合の雇用の将来を確保するために、団体交渉 協定を維持することに合意しました

合併は2024年初頭に完了する予定ですが、
規制当局の許可とその他の終了条件の対象となります

シンシナティとボイジー（2023年9月8日 ）— クローガー社(NYSE: KR) とAlbertsons Companies Inc. (NYSE: ACI) は本日、2022年10月14日に以前に発表された合併案に関連して、C&S Wholesale Grocers, LLCと一部の店舗、バナー、流通センター、オフィス、プライベートブランド ブランドの販売に関する最終契約を締結したと発表しました。

提案された合併は、新鮮で手頃な価格の食品へのアクセス を拡大し、大規模な非組合小売業者よりも魅力的な代替手段を確立することで、アメリカの消費者、クローガーとアルバートソンズの関係者、そしてクローガーとアルバートソンズの両者がサービスを提供するコミュニティに有意義で測定可能な利益 をもたらします。この包括的な分割 計画は、資本の豊富な競合他社を新しい地域に拡大することによる、合併完了に向けた重要な次のステップとなります。事業分割 プランでは、合併によって店舗が閉店することはなく、最前線の従業員全員が雇用され続け、既存のすべての団体 交渉契約が継続され、従業員は引き続き バーゲン賃金とともに業界をリードする医療と年金の給付を受けることができます。

C&Sは、食料品の卸売供給と供給 チェーンソリューションの業界リーダーであり、食料品小売業者として成功を収めた実績があります。独立系食料品店のサプライヤーとして1918年に設立された C&Sは、7,500を超える独立系スーパーマーケット、小売チェーン店、軍事基地に供給し、あらゆる規模の顧客にサービスを提供しています。Grounded は、アメリカ全土の家族を養うという取り組みの中で、現在、グランドユニオンの食料品店とピグリーウィグリーを運営しています^® 中西部とカロライナ州のフランチャイズ店と企業所有の店舗。C&Sは事業を展開する地域社会に多額の投資を行っており、 この小売拡大は、地域社会に食料を供給し続けるという長年の使命を継続します。C&S は、卸売業と小売業を通じて10万点以上の製品を購入し、お客様に最高の製品セレクションと価格を提供しています。 C&Sは、フランチャイズや企業所有のスーパーマーケットに加えて、小売店の顧客に の卸売り、供給、マーケティングサービスをエンドツーエンドで提供しています。C&Sは合併プロセスの経験もあります。以前の食料品取引でFTCの承認を受けた 売却バイヤーであり、組合員とそれに関連する 団体交渉協定の移行を成功させた確かな実績があります。契約を見越して、シームレスなクロージングプロセスを確実にするために、C&Sの1918年のウィンター・ストリート・パートナーズの小売持株会社 が設立されました。C&Sの深い業界知識、財務力、そして従業員のキャリアアップへの取り組みは、売却した店舗、流通センター、オフィス が今後何年にもわたって成長し繁栄することを保証するのに最適です。

「Albertsons Cos. との合併案が発表された後、私たちは、激しい競争相手として活動する資本の豊富な買い手を特定し、 売却された店舗とその仲間が今日の方法で地域社会に貢献し続けることを保証するために、強固で思慮深いプロセスに着手しました。C&Sはこれらの の目標をすべて達成しています」と、クローガー社の会長兼最高経営責任者であるロドニー・マクマレンは述べました。「C&Sは、食品の小売と流通の幅広い経歴を持つ 経験豊富な経営陣によって率いられており、長期的にアソシエイトやビジネス への投資を継続できる財務力があります。私たちの契約で重要なのは、C&Sは、業界をリードする の福利厚生、最前線の従業員の維持、成長のためのさらなる投資を含むすべての団体交渉協定を尊重することを約束していることです。」

マクマレンは続けます。「お客様と地域社会をサポートし、サービスを提供し、両社の成功を支援してくれた素晴らしい仲間に感謝します。C&Sは は、最前線のアソシエイトや店舗のリーダーから商人 やその他の専門家まで、アソシエイトがキャリアを伸ばすための素晴らしい機会を提供します。C&Sファミリーに加わるアソシエイトは、国内最大の民間企業の1つで食品業界で輝かしいキャリアを築き続ける素晴らしい機会を得られると確信しています。C&Sは、事業に注力している と財源、そして売却契約に含まれる包括的な事業インフラにより、 はこれらの象徴的なブランドを成功裏に運営し、今後何年にもわたって成長し続けることができるでしょう。C&Sは価値観主導型の組織 で、飢餓に終止符を打つと同時に、現在と将来の世代のために、より健康的なコミュニティを作ることに取り組んでいます。」

売却計画は、クローガーとアルバートソンズ Cos. が2022年10月に店舗の売却に関して最初に締結した合併契約で定めた、次のような約束を果たします。

クローガーは、思慮深く包括的な 売却計画を確実にするために、いくつかの措置を講じました。このプランの条件は、C&Sが売却後の店舗を効果的かつ効率的に運営するためのサポートとして、以下を提供します。

「私は長い間、C&Sとその経営陣を尊敬してきました」と はアルバートソンズ・カンパニーズのCEO、ビベック・サンカランは言いました。「C&Sの優れた能力と財務力 が、これらの売却店舗が今日のように成長し続け、地域社会に貢献できることを嬉しく思います。最も重要なのは、現在 締結されているすべての団体交渉協定を尊重することを含め、アソシエイトへの投資と配慮を継続することを に明確に約束したことです。C&Sチームに加わるアソシエイツの明るい未来に対するロドニーの自信に共感します。」

C&S Wholesale Grocersの 最高執行責任者兼指定最高経営責任者（10月2日発効）であるエリック・ウィンは、「何千人もの新しい仲間をC&Sファミリーに迎え、長く成功するキャリアを築く機会を提供できることを楽しみにしています」と述べています。「食料品業界のリーダー として、私たちは消費者、 の従業員、地域社会への深いコミットメントによって可能になった価値と顧客サービスの確固たる伝統を持っています。今日の発表は、C&Sが小売市場にさらに拡大するためのもう一つの刺激的な機会です。 は、当社の成長と将来の成功にとって重要な要素です。品質と価値の両方をお客様に提供する優れたショッピング体験を提供できることを楽しみにしています。」

取引詳細

売却取引には、 413店舗のほか、QFC、Mariano's、Carrsのブランド名が含まれます。クローガーが現在これらのバナーを掲げている店舗は、取引の終了後に 、保持されているクローガー社またはアルバートソンズ社のバナーの1つに再バナーされます。 C&Sがアルバートソンズ・バナーのライセンスを取得する4つの州では、クローガーはアルバートソンズ社との合併 の完了後に、保有している店舗のバナーを変更します。クローガーは残りの州でもアルバートソンズの旗を維持します。さらに、クローガーはデビ・リリー デザイン、プリモ・タリオ、オープン・ネイチャー、レディミールズ、ウォーターフロント・ビストロのプライベートブランドを売却します。

売却計画に含まれる店舗の数は、地域別 です。

上記の店舗（バナーに関係なく）は、アルバートソンズ社との合併完了後、クローガー によって売却されます。

取引の追加条件

最終購入契約には、その種の取引について慣習的な表明と の保証と契約があります。また、この取引により、 8つの流通センター、2つのオフィス、5つのプライベートラベルブランド、専門地区、部門、機能担当者を含む包括的な運営インフラも提供され、 C&Sは、従業員や顧客体験に支障をきたすことなく、売却した店舗を競争力を持ってまとまりを持って運営し続けることができるようになります。 売却された店舗に関連する燃料センターと薬局はすべて店舗に残り、営業を続けます。

FTCやその他の政府の許可を含む慣習的な決算 条件が満たされ、クローガーとアルバートソンズの合併が完了することを条件として、C&Sはクローガー に、慣習的な調整を含めて約19億ドルの全額現金対価を支払います。

閉鎖前に、クローガーは FTCやその他の政府による許可の確保に関連して、特定の地域で最大237店舗を追加購入するようC&Sに要求する場合があります。 取引に店舗が追加された場合、C&Sは合意された 計算式に基づいてクローガーに追加の現金対価を支払います。

C&Sと発表した包括的な売却計画の結果、 クローガーは合併契約に基づく権利を行使し、SpinCoの事業となるはずだったものをC&Sに売却しました。その結果、クローガーとアルバートソンズ社が以前考えていた スピンオフは、合併契約の要件ではなくなり、クローガーが 追求することもなくなりますとアルバートソンズ・コス

合併は、顧客、従業員、そして コミュニティに有意義な利益をもたらします

売却計画は、クローガー社とアルバートソンズ社の 合併案の完了に向けたもう一つの重要なステップです。この組み合わせにより、補完し合う2つの企業が統合され、顧客、従業員、地域社会に有意義な かつ測定可能な利益がもたらされます。この組み合わせはクローガーを前進させます フレッシュでリードし、 はデジタルで加速しています フレッシュに根ざした戦略は、 当社のブランド、パーソナライズ、そしてシームレス。そうすることで、 合併後の会社は、顧客体験の向上と、全国のより多くのコミュニティに新鮮な 手頃な価格の食品を提供することに引き続き投資していきます。有名で信頼できるブランドのファミリーとともに、合併後の会社は、顧客が必要とし、欲しがり、愛する生鮮食品をより低価格で、より多くの選択肢を 顧客に提供し、すべてシームレスなオムニチャネルショッピング体験を実現します。

この組み合わせにより、クローガー社とアルバートソンズ社は、次のような重要な 特典を受けることができます。

合併は、必要な規制当局の許可と、1976年のハートスコット・ロディノ 独占禁止法に基づく許可の受領を含むその他の慣習的な完了条件を条件として、2024年初頭に完了する予定です。クローガー社とアルバートソンズ社は、取引を完了し、取引が提供する多くのメリットを享受できるよう、規制当局やその他すべての 利害関係者と協力して取り組んでいくことに引き続き取り組んでいます。

合併後の会社の のお客様、従業員、地域社会への取り組みについて詳しくは、www.krogeralbertsons.comをご覧ください

クローガーの2023年第2四半期の決算と電話会議

本日発表された別のプレスリリースで、クローガーは2023年第2四半期の 業績を報告しました。

クローガーの投資家との四半期電話会議は、予定通り、2023年9月8日の午前10時（東部標準時）にir.kroger.comで放送されます。ウェブキャストのオンデマンドリプレイは、2023年9月8日金曜日の午後1時（東部標準時）頃に で視聴できます。

アドバイザー

シティとウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズLLCは財務顧問 、ウェイル・ゴッシャル・アンド・マンジス法律事務所とアーノルド・アンド・ポーター・ケイ・ショラー法律事務所はクローガーの法律顧問を務めています。

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLCとクレディ・スイスは金融 アドバイザー、Jenner & Block LLPは企業法務顧問、White & Case LLPとDebevoise & Plimpton LLPはアルバートソンズ社の独占禁止法務顧問を務めています。

クローガーについて

で、クローガー・カンパニー。 (NYSE: KR) では、「人間の精神を養う™」という目的に専念しています。私たちは、グループ企業全体で約50万人の 人の従業員で、シームレスなデジタルショッピング体験とさまざまな バナーネームで食料品店を小売りすることで、毎日1,100万人以上の顧客にサービスを提供し、 は食のインスピレーションと向上を通じてアメリカに奉仕し、2025年までに #ZeroHungerZeroWaste のコミュニティを構築しています。当社について詳しくは、 ニュースルームと投資家向け広報サイトをご覧ください。

アルバートソンズ カンパニーズ社について

アルバートソンズ・カンパニーズ は、米国の大手食品医薬品小売業者です。2023年6月17日現在、当社は2,272の小売食品・ドラッグストア を運営しており、1,726の薬局、401の関連燃料センター、22の専用流通センター、19の製造施設があります。同社は、アルバートソンズ、セーフウェイ、ボンズ、ジュエルオスコ、ショーズ、アクメ、トム サム、ランドールズ、ユナイテッドスーパーマーケット、パビリオン、スターマーケット、ハゲン、カーズ、キングスフードマーケット、バルドゥッチのフードラバーズマーケットを含む24のバナーを掲げて 店舗を34の州とコロンビア特別区で運営しています。 社は、地域ごとに有意義な変化をもたらすことで、全国の人々がより良い生活を送れるよう支援することに尽力しています。 2022年、当社はアルバートソンズ・カンパニーズ財団とともに、2億ドル以上の食糧と財政支援を寄付しました。 には、地域社会に住む人々や災害の影響を受けた人々が十分な食料を確保できるように、Nourishing Neighborsプログラムを通じた4,000万ドル以上が含まれます。

C&S Wholesale Grocers, LLCについて

C&S Wholesale Grocers, LLCは、米国のサプライチェーン ソリューションと食料品卸売供給の業界リーダーです。独立系食料品店のサプライヤーとして1918年に設立されたC&S now は、現在 があらゆる規模の顧客にサービスを提供し、7,500を超える独立系スーパーマーケット、チェーンストア、軍事基地、施設に 100,000種類以上の製品を供給しています。私たちは献身的な企業市民であり、地域社会にプラスの影響を与える活動を支援しています。 について詳しくは、www.cswg.comをご覧ください。

このプレスリリースには、連邦証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」を構成する特定の記述 が含まれています。これには、提案された取引および売却計画の影響に関する記述が含まれます。これらの記述は、クローガーと Albertsons Co. の経営陣が現在入手可能な情報に照らした仮定と信念に基づいています。このような記述は、 「加速」、「予想する」、「創造する」、「コミットする」、「自信を持って」、「継続」、 「届ける」、「運転する」、「期待」、「未来」、「指導」、「ポジショニング」、 「戦略」、「ターゲット」、「シナジー」、「トレンド」、「意志」などの言葉やフレーズで示されます。さまざまな不確実性 やその他の要因により、実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性があります。これらには、前会計年度とその後の提出書類について、フォーム10-KのKroger'sとAlbertsons Cos. の年次報告書 の「リスク要因」で特定された特定のリスク要因、および以下が含まれます。提案された取引および売却計画が 完了すると予想される時期と可能性（必要な政府 の時期、受領、契約条件を含む）そして、提案された取引と売却計画の規制上の承認、提案された売却計画の影響、何らかの事象、変更の発生 または合併契約または売却契約の終了を引き起こす可能性のあるその他の状況、 合併契約 および提案された取引または売却計画の発表後に当事者および他者に対して提起される可能性のある法的手続きの結果、 が提案された取引または売却を完了するための他の条件を満たさなかったために提案された取引または売却計画を完成させることができないこと計画書; 提案された取引がクローガーの現在の の計画と運営に支障をきたすリスクおよびAlbertsons Cos.; 提案された取引の予想される利益（期待と相乗効果を含む）を特定して認識する能力、提案されている取引または分割 計画に関連する費用、手数料、費用、費用の金額、およびクローガーとアルバートソンズが事業と関連事業をうまく統合する能力、 Krogerが投資適格を維持する能力信用格付け、一般的な経済、政治、市場の 要因が企業または企業に与える潜在的な影響に関連するリスク提案された取引。クローガー・アンド・アルバートソンズ社が提案された 取引の目標を達成できるかどうかは、上記の要因を管理する能力によっても影響を受ける可能性があります。

このプレスリリースに 含まれているクローガー・アンド・アルバートソンズ社の将来の見通しに関する記述は、その記述が行われた日付時点でのみ述べられています。KrogerもAlbertsons Cos. も、適用法で義務付けられている場合を除き、ここに含まれる情報を 更新する義務を負いません。Kroger and Albertsons Cos.、およびそれぞれの 事業に影響を与えるリスクと不確実性について詳しくは、証券取引委員会に提出した報告書と書類を参照してください。

メディア連絡先

クローガー

エリン・ロルフェス

企業 コミュニケーション＆メディアリレーションズ担当ディレクター

erin.rolfes@kroger.com

アルバートソンズの 企業

ダフネ・アビラ

外部コミュニケーション担当副社長

media@albertsons.com

C&S 卸売食料品店

Lauren La Bruno コミュニケーション、変更管理、コミュニティ関係担当副社長
C&S ホールセール・グローサーズ合同会社
CSComm@cswg.com

投資家の連絡先

クローガー

ロブ・クアスト

投資家向け広報担当シニアディレクター

investorrelations@kroger.com

アルバートソンズの 企業

メリッサ・プレザンス

投資家向け広報、財務、リスク管理担当シニアバイス プレジデント

Investor-relations@albertsons.com

C&S 卸売業 食料品店

ジュリー・ドレイク

副社長、アシスタント・トレジャラー

IR@cswg.com