SEC フォーム 3
| フォーム 3 |
米国証券取引委員会 ワシントンD.C. 20549 有価証券の受益所有権の最初の声明 1934年の証券取引法のセクション16 (a) に従って申請 または1940年の投資会社法のセクション30 (h) |
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1。報告者の名前と住所*
(ストリート)
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2。明細書が必要なイベントの日付
(月/日/年) 08/22/2023 |
3。発行者名 およびティッカーまたは取引シンボル ベター・ホーム・アンド・ファイナンス・ホールディング株式会社 [BETR ] | |||||||||||||
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4。報告者と発行者
との関係 (該当するものをすべてチェックしてください)
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5。修正の場合、元の提出日
(月/日/年) |
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6。個人または共同/グループ申請（該当する行を確認してください）
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| 表I-受益所有の非デリバティブ証券 | |||
|---|---|---|---|
| 1。セキュリティタイトル (Insr. 4) | 2。 受益所有有価証券の金額 (Instr. 4) | 3。所有形態:直接 (D) または間接 (I) (Insr. 5) | 4。間接受益所有権の性質 (Insr. 5) |
| 表II-受益所有デリバティブ証券(プット、コール、ワラント、オプション、転換証券など) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1。デリバティブ証券のタイトル (Insr. 4) | 2。行使可能日および有効期限 (月/日/年) | 3。デリバティブ証券の基礎となる有価証券のタイトルと金額 (Insr. 4) | 4。デリバティブ証券の転換価格または行使価格 | 5。所有形態:直接 (D) または間接 (I) (Insr. 5) | 6。間接受益所有権の性質 (Insr. 5) | ||
| 行使可能な日付 | 有効期限 | タイトル | 株式の金額または数 | ||||
| クラス B 普通株式 | (1) | (1) | クラス A 普通株式 | 55,188,435 | (1) | I | SVF II ビーバー（DE）LLCによる(2) |
| クラス C 普通株式 | (3) | (3) | クラス A 普通株式 | 6,877,283 | (3) | I | SVF II ビーバー（DE）LLCによる(2) |
| 転換社債券 | (4) | 08/15/2028 | クラス A 普通株式 | 57,454,939(5) | (5) | I | SBノーススターLPによる(6) |
| ワラント | 09/22/2023 | 08/22/2028 | クラス A 普通株式 | 675,000 | 11.5 | I | SBノーススターLPによる(6) |
1。報告者の名前と住所*
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1。報告者の名前と住所*
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1。報告者の名前と住所*
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1。報告者の名前と住所*
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1。報告者の名前と住所*
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1。報告者の名前と住所*
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1。報告者の名前と住所*
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1。報告者の名前と住所*
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| 回答の説明: |
| 1。クラスB普通株式の発行済み株式は、所有者の選択により、いつでもクラスA普通株式またはクラスC普通株式の1株に転換できます。さらに、クラスB普通株式の各株は、価値の有無にかかわらず、許可されている特定の譲渡を除き、譲渡時に自動的にクラスA普通株式の1株に転換されます。 |
| 2。東京証券取引所に上場している上場企業であるソフトバンクグループ株式会社は、ソフトバンク・ビジョン・ファンドII-2 L.P. の買収、ストラクチャリング、資金調達、処分に関する最終決定を下すSB Global Advisers Limitedの唯一の株主です。'の投資（SVF II Beaver (DE) LLCが保有しているものを含む）。ソフトバンク・ビジョン・ファンドII-2 L.P. は、SVF II Beaver (DE) LLCの唯一のメンバーであるSVF II Holdings (DE) LLCの唯一のメンバーであるSVF II Aggregator（ジャージー）L.P. の唯一のリミテッド・パートナーです。これらの関係の結果として、これらの各企業は、SVF II Beaver (DE) LLCが記録上保有する有価証券の実質的所有権を共有していると見なされる場合があります。 |
| 3。クラスC普通株式の発行済み株式は、所有者の選択によっていつでもクラスA普通株式1株に転換できます。さらに、クラスC普通株式の各株は、価値の有無にかかわらず、許可されている特定の譲渡を除き、譲渡時に自動的にクラスA普通株式の1株に転換されます。 |
| 4。転換社債は、（1）2024年8月22日以降にいつでも転換可能です。（2）（a）クラスA普通株式の保有者に特定の分配が行われた場合、（2）（b）特定の根本的な変化が生じた場合、（3）発行者が額面の115％と現金の未収利息の償還価格で転換社債を償還する場合。、転換社債の満期日の30取引日前またはそれ以前のいつでも、クラスA普通株式の最後に報告された売却価格が転換価格の130％以上であれば、オプション償還の通知日の直前の取引日を含め、終了する30取引日の期間中に少なくとも20取引日有効となります。 |
| 5。転換社債は、所有者の選択により、クラスA普通株式に転換可能で、転換社債の元本528,585,444ドルのうち1,000ドルあたりの初期転換率は、(a) 1,000ドルを (b) 2024年8月22日の直前の20日間のVWAP取引日における1日の平均VWAPの115％で割ったものです。P」)、そこに記載されている調整の対象となります。インデンチャーでは、1周年記念VWAPは8ドル以上12.00ドル以下と規定しています。ただし、記載されているように調整する必要があります。ここに表示されているクラスA普通株式の数は、1周年記念VWAPが8.00ドルであることを前提としています。 |
| 6。ソフトバンクグループ株式会社はシルバーブリック・マネジメントPTEの親会社です。株式会社は、SB Northstar LPの投資マネージャーに任命され、SB Northstar LPの投資に関する議決権と投資決定を担当しています。これらの関係の結果として、これらの各事業体はSB Northstar LPが記録上保有する有価証券の実質的所有権を共有していると見なされる場合があります。 |
| 備考: |
| ソフトバンクグループ株式会社、作成者:/s/ 企業法務部長、山本優子 | 09/01/2023 | |
| SBグローバル・アドバイザーズ・リミテッド、By: /s/ アレックス・クラベル、ディレクター | 09/01/2023 | |
| ソフトバンク・ビジョン・ファンドII-2 L.P.、作成者:/s/ SBグローバル・アドバイザーズ・リミテッド、そのマネージャー、著者:/s/ アレックス・クラベル、ディレクター | 09/01/2023 | |
| SVF II アグリゲーター (ジャージー) LP、著者:/s/ マイケル・ジョンソン、監督役 | 09/01/2023 | |
| SVF IIホールディングス（DE）LLC、作成者：/s/ ジョナサン・ダックルズ、ディレクター | 09/01/2023 | |
| SVF II Beaver (DE) LLC、作成者:/s/ ジョナサン・ダックルズ、ディレクター | 09/01/2023 | |
| シルバー・ブリック・マネジメントPTE。LTD., 投稿者:/s/ 荒巻幸三、監督として | 09/01/2023 | |
| SB Northstar LP、By: /s/ Stephen Lam、監督として | 09/01/2023 | |
| ** 報告者の署名 | 日付 | |
| 注意:直接または間接的に受益所有されている有価証券の種類ごとに、別々の行に報告してください。 | ||
| * フォームが複数の報告者によって提出された場合、 見る 命令 5 (b) (v)。 | ||
| ** 意図的な虚偽表示または事実の省略は、連邦刑事違反とみなされます 「」を参照 18 U.S.C. 1001 と 15 U.S.C. 78ff (a)。 | ||
| 注意:このフォームのコピーを3部提出してください。そのうちの1部は手動で署名する必要があります。スペースが不十分な場合、 見る プロシージャの命令 6。 | ||
| このフォームに含まれる情報の収集に回答する人は、フォームに現在有効なOMB番号が表示されていない限り、回答する必要はありません。 | ||