CrowdStrikeは2024会計年度第2四半期の財務結果を報告します
•第2四半期連続でGAAP収益性を達成し、記録的な非GAAP純利益を達成
•期末のARRは前年比37%増の29.3億ドルに達し、純新規ARRは1億9,600万ドル増加します
•第2四半期の営業キャッシュフローは過去最高の2億4,500万ドル、第2四半期のフリーキャッシュフローは過去最高の1億8900万ドルを実現しました
テキサス州オースティン、2023年8月30日-エンドポイント、クラウドワークロード、ID、データをクラウドベースの保護を提供するサイバーセキュリティの世界的リーダーであるCrowdStrike Holdings, Inc.(ナスダック:CRWD)は本日、2023年7月31日に終了した2024会計年度第2四半期の決算を発表しました。
CrowdStrikeの社長、最高経営責任者、共同創設者であるジョージ・カーツは、「CrowdStrikeは、第2四半期の売上指標と収益指標の両方で当社の予想を上回り、大規模な力強い成長を遂げました」と述べています。「クラウド、アイデンティティ、次世代SIEMビジネスにおけるAI搭載のFalconプラットフォームのネイティブ機能は市場でもユニークで、合計でARRの終結に5億ドル以上貢献しています。私たちのプラットフォーム戦略は私たちを競合他社とは一線を画しています。その結果、顧客がFalconを急速に採用してベンダーの統合、TCOの削減、セキュリティの成果の向上を実現しているため、勝率が高くなっています。」
CrowdStrikeの最高財務責任者であるBurt Podbereは、同社の財務結果について次のように付け加えました。「実行とオペレーショナル・エクセレンスへの絶え間ない注力により、大規模な収益成長が促進され、第2四半期にはGAAPと非GAAPの両方の収益性が新たなマイルストーンとなりました。非GAAPベースの営業利益率の目標モデルレンジは、計画したスケジュールをはるかに上回って、会社史上初めて達成しました。そして今は、第4四半期の非GAAPベースの営業利益率を目標モデルの範囲内に収めて年度を終了する予定です。2024年度以降も、年間ベースで目標モデル内で非GAAPベースの営業利益率を持続的に達成できると期待しています。」
2024年度第2四半期の財務ハイライト
•収益:総収益は7億3,160万ドルで、2023年度第2四半期の5億3,520万ドルから37%増加しました。サブスクリプションの収益は6億9,000万ドルで、2023年度第2四半期の5億620万ドルから36%増加しました。
•年間経常収益(ARR)は前年同期比37%増加し、2023年7月31日時点で29.3億ドルに増加しました。そのうち1億9,620万ドルは、四半期に追加された純新規ARRです。
•サブスクリプション売上総利益:GAAPベースのサブスクリプション売上総利益は、2023年度第2四半期の76%に対し、78%でした。非GAAPベースのサブスクリプション売上総利益率は 80% でしたが、2023年度第2四半期は 78% でした。
•営業損益:営業からのGAAP損失は、2023年度第2四半期の4,830万ドルに対し、1,540万ドルでした。非GAAPベースの営業利益は、2023年度第2四半期の8,730万ドルに対し、1億5,570万ドルでした。
•CrowdStrikeに帰属する純利益/損失:CrowdStrikeに帰属するGAAP純利益は850万ドルでしたが、2023年度第2四半期の損失は4,930万ドルでした。CrowdStrikeに帰属するGAAPベースの1株当たり純利益は、希薄化後の0.03ドルでしたが、2023年度第2四半期の損失は0.21ドルでした。CrowdStrikeに帰属する非GAAPベースの純利益は、2023年度第2四半期の8,590万ドルに対し、1億8,000万ドルでした。CrowdStrikeに帰属する1株当たり非GAAPベースの純利益(希薄化後)は、2023年度第2四半期の0.36ドルに対し、0.74ドルでした。
•キャッシュフロー:営業から生み出された純現金は、2023年度第2四半期の2億990万ドルに対し、2億4,480万ドルでした。フリーキャッシュフローは、2023年度第2四半期の1億3,580万ドルに対し、1億8,870万ドルでした。
•2023年7月31日現在、現金および現金同等物は31.7億ドルでした。
最近のハイライト
•CrowdStrikeのモジュール採用率は、20231年7月31日現在、5つ以上、6つ以上、7つ以上のモジュールでそれぞれ63%、41%、24%に増加しました。
•アマゾンウェブサービス(AWS)から2023年米国ISVパートナーオブザイヤー賞を受賞しました。
•フロスト&サリバンの2023年のFrost Radar™:クラウドワークロード保護プラットフォーム2でクラウドセキュリティのリーダーに選ばれました。
•2023年のガートナーピアインサイト™ マネージドディテクションアンドレスポンスサービスに関するお客様の声レポート3で、「お客様の選択」として認められました。
•The Forrester Wave™:外部脅威インテリジェンスサービスプロバイダー、2023年第3四半期レポート4のリーダーに選ばれました。
•2023年のSCアワードでベストエンタープライズセキュリティソリューションとベストマネージドディテクションアンドレスポンスサービスとして認められ、SCアワードヨーロッパ2023ではベストエンドポイントセキュリティ賞を受賞しました。
•CrowdStrike Falcon® アイデンティティプロテクションが、アイデンティティとアクセス管理のカテゴリーで最高のソリューションとして2023年のCRNテックイノベーター賞を受賞したことを発表しました。
•スペイン国立暗号センター(CCN)のSTIC製品およびサービスカタログ(CPSTIC)で最高レベルの認証を受けました。
•管理されていないクラウド資産を自動的に識別して保護する「1-Click XDR」など、Falcon Cloud Securityの新しいイノベーションを発表しました。
•市場をリードする脅威インテリジェンス、脅威ハンター、人工知能を組み合わせたCrowdStrike Counter Adversary Operationsの立ち上げを発表しました。
•CrowdStrike 2023脅威ハンティングレポートを公開しました。これにより、IDベースの侵入が大幅に増加し、クラウドを標的にする攻撃者による専門知識が高まっていることが明らかになりました。
財務見通し
CrowdStrikeは、2024会計年度の第3四半期(2023年10月31日に終了)について以下のガイダンスを提供し、2024会計年度(2024年1月31日に終了)のガイダンスを増やしています。
非GAAP財務指標のガイダンスには、株式ベースの報酬費用、取得した無形資産(購入した特許を含む)の償却費用、債務発行費用と割引の償却、繰延報酬負債の時価総額調整、法定準備金と決済費用または利益、戦略的投資による損失(利益)およびその他の収益、買収関連費用(クレジット)、純額、および繰延報酬からの損失(利益)は含まれていません資産。特定の項目は会社の管理外であるか、合理的に予測できないため、同社は最も直接的に比較可能なGAAP指標を提供していません。したがって、非GAAPベースの営業利益、CrowdStrikeに帰属する非GAAPベースの純利益、およびCrowdStrikeの普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益の調整は、不当な努力なしには得られません。
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| Q3 (24年会計年度) ガイダンス | | 24会計年度の通年 ガイダンス |
総収入 | 7億754ドル-7億7,800万ドル | | 3,030.7ドル-30億4,290万ドル |
非GAAPベースの営業収益 | 154.4ドル-1億5,630万ドル | | 6億1.3ドル-6億1,050万ドル |
クラウドストライクに帰属する非GAAPベースの純利益 | 1億7,980万ドル-1億8,180万ドル | | 680.4ドル-6億8,970万ドル |
クラウドストライクの普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益、希薄化後 | $0.74 | | $2.80 - $2.84 |
普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益の計算に使用される加重平均株式(希薄化後) | 2億4400万です | | 2億4300万 |
これらの記述は将来の見通しに関するものであり、実際の結果は多くの要因により大きく異なる可能性があります。会社の実際の業績がこれらの将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある要因については、下記の将来の見通しに関する記述のセーフハーバーを参照してください。
電話会議情報
CrowdStrikeは、本日、太平洋時間の午後2時(東部標準時の午後5時)に、アナリストと投資家向けの電話会議を開催し、2024会計年度第2四半期の決算と、第3四半期および2024会計年度の見通しについて話し合います。イベントの録画されたウェブキャストは、CrowdStrike投資家向け広報サイトのir.crowdstrike.comで1年間視聴することもできます。
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日付: | 2023年8月30日 |
時間: | 午後 2:00 (太平洋標準時) /午後 5:00 (東部標準時) |
ダイヤルインアクセス用の事前登録リンク: | register.vevent.com/register/bi3592a7206f534543a68aa46399f9c6c8 |
ウェブキャスト: | ir.crowdstrike.com |
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、CrowdStrikeの将来の成長、およびCrowdStrikeの2024会計年度第3四半期、2024会計年度以降の財務見通しを含む将来の財務および経営成績に関する記述を含む、リスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれています。実際の結果がこのプレスリリースに記載されている記述と大きく異なる原因となる可能性のある要因は数多くあります。CrowdStrikeの急成長を管理することに関連するリスク、実行上の課題に対処するために必要な変更を特定して効果的に実施するCrowdStrikeの能力、CrowdStrikeの新製品、サブスクリプション、サポートの導入に関する経験が限られていること、欠陥、エラー、脆弱性のリスクなど、新製品やサブスクリプション、サポートサービスに関連するリスク、CrowdStrike; CrowdStrike の競争の激しい市場に対応する能力、販売サイクルの長さと予測不能、新規顧客を引き付けて既存の顧客を維持するCrowdStrikeの能力、買収をうまく統合するCrowdStrikeの能力、新製品やサブスクリプション、既存の製品やサブスクリプション、サポートをタイムリーに開発して市場での受け入れを実現できなかったこと、CrowdStrikeの顧客に利益をもたらすために他社からの製品と連携して統合する能力、業界の動向、急速な進化技術的セキュリティ製品、サブスクリプションおよびサポートサービスの市場の動向、およびマクロ経済状況の悪化、インフレ、地政学的な不確実性、公衆衛生上の危機、銀行および金融サービス部門のボラティリティに関連するものを含む、一般的な市場、政治、経済、ビジネスの状況。
CrowdStrikeの財務結果に影響を与える可能性のあるその他のリスクや不確実性は、CrowdStrikeが随時証券取引委員会(「SEC」)に提出する書類に含まれており、特に「リスク要因」と「経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析」というキャプションで記載されています。これには、CrowdStrikeが最近提出したForm 10-Kの年次報告書、Form 10-Qの四半期報告書とその後の提出書類が含まれます。
このようなリスクと不確実性の結果として、実際の結果や結果は、これらの将来の見通しに関する記述で想定されているものと大きく異なる可能性があるため、これらの将来の見通しに関する記述に頼るべきではありません。このプレスリリースの将来の見通しに関する記述はすべて、その日付時点でCrowdStrikeが入手可能な情報に基づいており、CrowdStrikeは、提供される将来の見通しに関する記述を、その作成日以降に発生した出来事または状況を反映するために更新する義務を一切負いません。
非GAAP財務情報の使用
CrowdStrikeは、非GAAP財務情報の提示は、CrowdStrikeの財政状態と経営成績に関する財務および事業動向について、経営陣や投資家にとって重要な補足情報になると考えています。これらの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整など、これらの非GAAP指標に関する詳細については、以下の財務表と、このプレスリリースの「非GAAP財務指標の説明」セクションを参照してください。
情報開示のチャネル
CrowdStrikeは、CrowdStrikeの投資家向け広報サイトir.crowdstrike.com、SECへの提出書類、プレスリリース、公開電話会議、公開ウェブキャストを通じて、重要な情報を一般に公開する予定です。CrowdStrikeは、これらのチャネル、ソーシャルメディア、ブログを利用して、投資家、顧客、一般の人々と会社、その製品、その他の問題についてコミュニケーションを取っています。CrowdStrikeがソーシャルメディアやそのブログに投稿する情報は、重要な情報と見なされる可能性があります。そのため、CrowdStrikeは、投資家、メディアなどに、CrowdStrikeの投資家向け広報ウェブサイトに掲載されているソーシャルメディアチャネルを含め、上記のチャネルをフォローし、情報を確認することを奨励しています。
そのようなチャネルを通じて開示されます。CrowdStrikeが情報を発表する開示チャネルのリストの更新は、CrowdStrikeのウェブサイトの投資家向け情報ページに掲載されます。
モジュール採用率の定義
1. 2023年度第4四半期以降、モジュール採用率は、それぞれ5つ以上、6つ以上、7つ以上のモジュールを持つ顧客の総数を、サブスクリプション顧客の総数(Falcon Goの顧客を除く)で割って計算されます。Falcon Goのお客様とは、エンドポイントが100以下の組織向けに設計されたパッケージであるFalcon Goバンドルを購読した顧客と定義されています。
参照されているレポートと免責事項
2.フロスト&サリバンのフロストレーダー™:クラウドワークロード保護プラットフォーム、2023年
3. ガートナー、マネージド・ディテクション・アンド・レスポンス・サービスのお客様の声、ピア・コントリビューター、2023年7月28日
4.The Forrester Wave™: 外部脅威インテリジェンスサービスプロバイダー、2023年第3四半期
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クラウドストライク・ホールディングスについて
CrowdStrike Holdings, Inc. は、エンドポイント、クラウドワークロード、ID、データをクラウドで保護する世界的なサイバーセキュリティリーダーです。
CrowdStrikeセキュリティクラウドと高度な人工知能を搭載したCrowdStrike Falcon® プラットフォームは、迅速でスケーラブルな導入、優れた保護とパフォーマンス、複雑さの軽減、価値実現までの時間の短縮により、お客様により良い成果をもたらします。
CrowdStrike Falconは、企業のワークロードセキュリティ、マネージドセキュリティサービス、セキュリティと脆弱性管理、IT運用管理、脅威インテリジェンスサービス、ID保護、ログ管理など、複数のセキュリティ市場にまたがる統合クラウドモジュールを備えた単一の軽量エージェントアーキテクチャを活用しています。
詳細については、ir.crowdstrike.comをご覧ください。
CrowdStrike、CrowdStrikeのロゴ、およびその他のCrowdStrikeマークは、CrowdStrike, Inc.、またはその関連会社またはライセンサーの商標および/または登録商標です。つまり、単語、記号、会社の製品名は、それらが関係するそれぞれの企業の商標である可能性があります。
投資家向け広報担当者
クラウドストライク・ホールディングス株式会社
マリア・ライリー、投資家向け広報担当副社長
investors@crowdstrike.com
669-721-0742
プレスコンタクト
クラウドストライク・ホールディングス株式会社
ケビン・ベナッチ、コーポレートコミュニケーション担当シニアディレクター
press@crowdstrike.com
216-409-5055
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クラウドストライク・ホールディングス株式会社
要約連結営業報告書
(千単位、1株あたりの金額を除く)
(未監査)
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| 7月31日に終了した3か月間 | | | | 7月31日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 | | | | | | 2023 | | 2022 |
収益 | | | | | | | | | | | |
購読 | $ | 689,972 | | | $ | 506,199 | | | | | | | $ | 1,341,147 | | | $ | 966,021 | |
プロフェッショナルサービス | 41,654 | | | 28,954 | | | | | | | 83,059 | | | 56,966 | |
総収入 | 731,626 | | | 535,153 | | | | | | | 1,424,206 | | | 1,022,987 | |
収益コスト | | | | | | | | | | | |
サブスクリプション (1) (2) | 153,306 | | | 120,087 | | | | | | | 295,406 | | | 228,029 | |
プロフェッショナルサービス (1) | 29,611 | | | 20,480 | | | | | | | 56,741 | | | 39,370 | |
総収益コスト | 182,917 | | | 140,567 | | | | | | | 352,147 | | | 267,399 | |
| | | | | | | | | | | |
売上総利益 | 548,709 | | | 394,586 | | | | | | | 1,072,059 | | | 755,588 | |
| | | | | | | | | | | |
営業経費 | | | | | | | | | | | |
営業とマーケティング (1) (2) (4) | 282,916 | | | 224,766 | | | | | | | 564,023 | | | 418,298 | |
研究開発 (1) (3) (4) | 179,362 | | | 137,864 | | | | | | | 358,427 | | | 261,263 | |
一般と管理 (1) (2) (3) (4) (5) | 101,804 | | | 80,263 | | | | | | | 184,438 | | | 148,217 | |
営業費用の合計 | 564,082 | | | 442,893 | | | | | | | 1,106,888 | | | 827,778 | |
| | | | | | | | | | | |
事業による損失 | (15,373) | | | (48,307) | | | | | | | (34,829) | | | (72,190) | |
支払利息(6) | (6,444) | | | (6,335) | | | | | | | (12,831) | | | (12,633) | |
利息収入 | 36,638 | | | 7,727 | | | | | | | 67,159 | | | 9,234 | |
その他の収入(費用)(7)(8) | (1,734) | | | 3,380 | | | | | | | (1,504) | | | 5,085 | |
所得税引当前利益(損失) | 13,087 | | | (43,535) | | | | | | | 17,995 | | | (70,504) | |
所得税引当金 | 4,611 | | | 4,778 | | | | | | | 9,020 | | | 8,218 | |
当期純利益 (損失) | 8,476 | | | (48,313) | | | | | | | 8,975 | | | (78,722) | |
非支配持株主に帰属する当期純利益 | 4 | | | 972 | | | | | | | 12 | | | 2,086 | |
クラウドストライクに帰属する純利益(損失) | $ | 8,472 | | | $ | (49,285) | | | | | | | $ | 8,963 | | | $ | (80,808) | |
CrowdStrikeの普通株主に帰属する1株当たりの純利益(損失): | | | | | | | | | | | |
ベーシック | $ | 0.04 | | | $ | (0.21) | | | | | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.35) | |
希釈 | $ | 0.03 | | | $ | (0.21) | | | | | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.35) | |
CrowdStrikeの普通株主に帰属する1株当たりの純利益(損失)の計算に使用される加重平均株式: | | | | | | | | | | | |
ベーシック | 237,911 | | | 232,554 | | | | | | | 237,174 | | | 231,850 | |
希釈 | 242,144 | | | 232,554 | | | | | | | 241,383 | | | 231,850 | |
____________________________
(1) 以下の株式報酬費用を含みます (単位:千単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月31日に終了した3か月間 | | 7月31日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
サブスクリプションの収益コスト | $ | 10,132 | | | $ | 7,271 | | | $ | 19,098 | | | $ | 13,849 | |
プロフェッショナルサービスの収益コスト | 5,745 | | | 3,502 | | | 10,375 | | | 6,503 | |
セールスとマーケティング | 51,442 | | | 40,567 | | | 87,181 | | | 67,277 | |
研究開発 | 46,985 | | | 40,043 | | | 91,366 | | | 74,079 | |
一般管理と管理 | 50,473 | | | 40,167 | | | 87,613 | | | 72,336 | |
株式報酬費用の総額 | $ | 164,777 | | | $ | 131,550 | | | $ | 295,633 | | | $ | 234,044 | |
(2) 購入した特許を含む、取得した無形資産の償却額を以下のように含みます (千単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月31日に終了した3か月間 | | 7月31日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
サブスクリプションの収益コスト | $ | 3,581 | | | $ | 3,427 | | | $ | 7,161 | | | $ | 6,852 | |
セールスとマーケティング | 446 | | | 648 | | | 977 | | | 1,297 | |
一般管理と管理 | 75 | | | 29 | | | 138 | | | 43 | |
取得した無形資産の償却総額 | $ | 4,102 | | | $ | 4,104 | | | $ | 8,276 | | | $ | 8,192 | |
(3) 買収関連費用(クレジット)を含みます。純額は次のとおりです(千単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月31日に終了した3か月間 | | 7月31日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
研究開発 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 371 | | | $ | — | |
一般管理と管理 | (3) | | | — | | | (73) | | | 301 | |
買収関連費用(クレジット)の合計、純額 | $ | (3) | | | $ | — | | | $ | 298 | | | $ | 301 | |
(4) 繰延報酬負債の時価調整を含めます(単位:千単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月31日に終了した3か月間 | | 7月31日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
セールスとマーケティング | $ | 32 | | | $ | — | | | $ | 35 | | | $ | — | |
研究開発 | 13 | | | — | | | 14 | | | — | |
一般管理と管理 | 7 | | | — | | | 7 | | | — | |
繰延報酬負債の時価調整の合計 | $ | 52 | | | $ | — | | | $ | 56 | | | $ | — | |
(5) 法定準備金と決済手数料 (千単位) を含みます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月31日に終了した3か月間 | | 7月31日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
一般管理と管理 | $ | 2,097 | | | $ | — | | | $ | 2,097 | | | $ | — | |
法定準備金と決済手数料の合計 | $ | 2,097 | | | $ | — | | | $ | 2,097 | | | $ | — | |
(6) 債務発行費用の償却と以下の割引を含みます(千単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月31日に終了した3か月間 | | 7月31日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
支払利息 | $ | 547 | | | $ | 547 | | | $ | 1,093 | | | $ | 1,093 | |
債務発行費用と割引の総償却額 | $ | 547 | | | $ | 547 | | | $ | 1,093 | | | $ | 1,093 | |
(7) 戦略的投資による利益とその他の収益を次のように含みます(千単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月31日に終了した3か月間 | | 7月31日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
その他の収益、純額 | $ | 8 | | | $ | 1,943 | | | $ | 24 | | | $ | 4,172 | |
戦略的投資による利益とその他の収入の合計 | $ | 8 | | | $ | 1,943 | | | $ | 24 | | | $ | 4,172 | |
(8) 繰延報酬資産の利益を次のように含みます(千単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月31日に終了した3か月間 | | 7月31日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
その他の収益、純額 | $ | 52 | | | $ | — | | | $ | 56 | | | $ | — | |
繰延報酬資産の利益総額 | $ | 52 | | | $ | — | | | $ | 56 | | | $ | — | |
クラウドストライク・ホールディングス株式会社
要約連結貸借対照表
(千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月31日 | | 2023年1月31日 |
| | | |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金および現金同等物 | $ | 3,167,215 | | | $ | 2,455,369 | |
短期投資 | — | | | 250,000 | |
売掛金、信用損失引当金を差し引いたもの | 539,463 | | | 626,181 | |
繰延契約取得費用、現行 | 197,111 | | | 186,855 | |
前払費用およびその他の流動資産 | 146,597 | | | 121,862 | |
流動資産合計 | 4,050,386 | | | 3,640,267 | |
戦略的投資 | 59,541 | | | 47,270 | |
資産および設備、純額 | 561,587 | | | 492,335 | |
オペレーティングリースの使用権資産 | 46,179 | | | 39,936 | |
繰延契約取得費用、非流動性 | 261,574 | | | 260,233 | |
グッドウィル | 430,697 | | | 430,645 | |
無形資産、純額 | 79,139 | | | 86,889 | |
その他の長期資産 | 31,355 | | | 28,965 | |
総資産 | $ | 5,520,458 | | | $ | 5,026,540 | |
負債と株主資本 | | | |
流動負債: | | | |
買掛金 | $ | 37,073 | | | $ | 45,372 | |
未払費用 | 122,419 | | | 137,884 | |
未払給与と福利厚生 | 138,471 | | | 168,767 | |
オペレーティングリース負債、流動負債 | 16,133 | | | 13,046 | |
繰延収益 | 1,894,005 | | | 1,727,484 | |
その他の流動負債 | 21,362 | | | 16,519 | |
流動負債合計 | 2,229,463 | | | 2,109,072 | |
長期債務 | 741,750 | | | 741,005 | |
繰延収益、非流動収益 | 613,637 | | | 627,629 | |
オペレーティング・リース負債、非流動負債 | 32,688 | | | 29,567 | |
その他の負債、非流動負債 | 32,820 | | | 31,833 | |
負債総額 | 3,650,358 | | | 3,539,106 | |
コミットメントと不測の事態 | | | |
株主資本 | | | |
普通株式、クラスA、クラスB | 119 | | | 118 | |
追加払込資本 | 2,976,375 | | | 2,612,705 | |
累積赤字 | (1,139,200) | | | (1,148,163) | |
その他の包括利益 (損失) の累計 | 913 | | | (1,019) | |
トータル・クラウドストライク・ホールディングス株式会社の株主資本 | 1,838,207 | | | 1,463,641 | |
非支配持分 | 31,893 | | | 23,793 | |
株主資本の総額 | 1,870,100 | | | 1,487,434 | |
負債総額と株主資本 | $ | 5,520,458 | | | $ | 5,026,540 | |
クラウドストライク・ホールディングス株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 7月31日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 |
営業活動 | | | |
当期純利益 (損失) | $ | 8,975 | | | $ | (78,722) | |
純損失を営業活動によって提供された純現金と調整するための調整: | | | |
減価償却と償却 | 56,184 | | | 34,146 | |
| | | |
無形資産の償却 | 8,276 | | | 8,192 | |
繰延契約取得費用の償却 | 112,877 | | | 77,554 | |
非現金オペレーティングリース費用 | 6,331 | | | 4,524 | |
| | | |
株式ベースの報酬費用 | 295,633 | | | 234,044 | |
繰延所得税 | (352) | | | 1,604 | |
| | | |
| | | |
非現金支払利息 | 1,531 | | | 1,366 | |
戦略的投資の公正価値の変化 | — | | | (4,128) | |
買収の影響を差し引いた営業資産と負債の変化 | | | |
売掛金、純額 | 86,718 | | | (50,728) | |
繰延契約取得費用 | (122,007) | | | (108,940) | |
前払費用およびその他の資産 | (26,338) | | | (10,938) | |
買掛金 | (2,982) | | | 794 | |
未払費用およびその他の負債 | 4,935 | | | 5,723 | |
未払給与と福利厚生 | (30,161) | | | 245 | |
オペレーティングリース負債 | (6,475) | | | (4,704) | |
繰延収益 | 152,528 | | | 314,831 | |
営業活動による純現金 | 545,673 | | | 424,863 | |
投資活動 | | | |
資産および設備の購入 | (102,681) | | | (118,339) | |
内部使用ソフトウェアとウェブサイト開発費の資本化 | (25,975) | | | (13,235) | |
戦略的投資の購入 | (12,177) | | | (7,825) | |
| | | |
無形資産の購入 | (500) | | | (700) | |
| | | |
短期投資の満期および売却による収入 | 250,000 | | | — | |
| | | |
繰延報酬投資の購入 | (876) | | | — | |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | 107,791 | | | (140,099) | |
資金調達活動 | | | |
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ストックオプションの行使による普通株式の発行による収入 | 4,125 | | | 4,919 | |
従業員株式購入制度に基づく普通株式の発行による収入 | 45,432 | | | 34,445 | |
非支配株主からの資本拠出 | 8,088 | | | 3,963 | |
財務活動による純現金 | 57,645 | | | 43,327 | |
| | | |
外国為替レートが現金、現金同等物、制限付現金に及ぼす影響 | 1,083 | | | (4,330) | |
| | | |
現金、現金同等物および制限付現金の純増加 | 712,192 | | | 323,761 | |
| | | |
現金、現金同等物および制限付現金、期初 | 2,456,924 | | | 1,996,633 | |
現金、現金同等物および制限付現金、期末 | $ | 3,169,116 | | | $ | 2,320,394 | |
クラウドストライク・ホールディングス株式会社
GAAPと非GAAPの調整
(パーセンテージを除く千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月31日に終了した3か月間 | | 7月31日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
GAAPベースのサブスクリプション収益 | $ | 689,972 | | | $ | 506,199 | | | $ | 1,341,147 | | | $ | 966,021 | |
GAAPプロフェッショナルサービス収益 | 41,654 | | | 28,954 | | | 83,059 | | | 56,966 | |
GAAPベースの総収入 | $ | 731,626 | | | $ | 535,153 | | | $ | 1,424,206 | | | $ | 1,022,987 | |
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GAAPサブスクリプション売上総利益 | $ | 536,666 | | | $ | 386,112 | | | $ | 1,045,741 | | | $ | 737,992 | |
株式ベースの報酬費用 | 10,132 | | | 7,271 | | | 19,098 | | | 13,849 | |
取得した無形資産の償却 | 3,581 | | | 3,427 | | | 7,161 | | | 6,852 | |
非GAAPベースのサブスクリプション売上総利益 | $ | 550,379 | | | $ | 396,810 | | | $ | 1,072,000 | | | $ | 758,693 | |
| | | | | | | |
GAAPサブスクリプション売上総利益 | 78 | % | | 76 | % | | 78 | % | | 76 | % |
非GAAPベースのサブスクリプション売上総利益 | 80 | % | | 78 | % | | 80 | % | | 79 | % |
| | | | | | | |
GAAPプロフェッショナルサービスの売上総利益 | $ | 12,043 | | | $ | 8,474 | | | $ | 26,318 | | | $ | 17,596 | |
株式ベースの報酬費用 | 5,745 | | | 3,502 | | | 10,375 | | | 6,503 | |
非GAAPベースの専門サービスの売上総利益 | $ | 17,788 | | | $ | 11,976 | | | $ | 36,693 | | | $ | 24,099 | |
| | | | | | | |
GAAPプロフェッショナルサービスの売上総利益 | 29 | % | | 29 | % | | 32 | % | | 31 | % |
非GAAPベースの専門サービス売上総利益 | 43 | % | | 41 | % | | 44 | % | | 42 | % |
| | | | | | | |
GAAPベースの総売上総利益 | 75 | % | | 74 | % | | 75 | % | | 74 | % |
非GAAPベースの売上総利益率 | 78 | % | | 76 | % | | 78 | % | | 77 | % |
| | | | | | | |
GAAPベースの販売およびマーケティング運営費 | $ | 282,916 | | | $ | 224,766 | | | $ | 564,023 | | | $ | 418,298 | |
株式ベースの報酬費用 | (51,442) | | | (40,567) | | | (87,181) | | | (67,277) | |
取得した無形資産の償却 | (446) | | | (648) | | | (977) | | | (1,297) | |
繰延報酬負債の時価調整 | (32) | | | — | | | (35) | | | — | |
非GAAPベースの販売およびマーケティング運営費 | $ | 230,996 | | | $ | 183,551 | | | $ | 475,830 | | | $ | 349,724 | |
| | | | | | | |
収益に占めるGAAPベースの販売およびマーケティング運営費の割合 | 39 | % | | 42 | % | | 40 | % | | 41 | % |
収益に占める非GAAPベースの販売およびマーケティング運営費の割合 | 32 | % | | 34 | % | | 33 | % | | 34 | % |
| | | | | | | |
GAAPベースの研究開発運営費 | $ | 179,362 | | | $ | 137,864 | | | $ | 358,427 | | | $ | 261,263 | |
株式ベースの報酬費用 | (46,985) | | | (40,043) | | | (91,366) | | | (74,079) | |
買収関連費用 | — | | | — | | | (371) | | | — | |
繰延報酬負債の時価調整 | (13) | | | — | | | (14) | | | — | |
非GAAPベースの研究開発運営費 | $ | 132,364 | | | $ | 97,821 | | | $ | 266,676 | | | $ | 187,184 | |
| | | | | | | |
収益に占めるGAAPベースの研究開発運営費の割合 | 25 | % | | 26 | % | | 25 | % | | 26 | % |
収益に占める非GAAPベースの研究開発運営費の割合 | 18 | % | | 18 | % | | 19 | % | | 18 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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クラウドストライク・ホールディングス株式会社
GAAPと非GAAPの調整(続き)
(千単位、1株あたりの金額を除く)
(未監査)
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| 7月31日に終了した3か月間 | | 7月31日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
GAAPの一般管理運営費 | $ | 101,804 | | | $ | 80,263 | | | $ | 184,438 | | | $ | 148,217 | |
株式ベースの報酬費用 | (50,473) | | | (40,167) | | | (87,613) | | | (72,336) | |
買収関連のクレジット(費用) | 3 | | | — | | | 73 | | | (301) | |
取得した無形資産の償却 | (75) | | | (29) | | | (138) | | | (43) | |
繰延報酬負債の時価調整 | (7) | | | — | | | (7) | | | — | |
法定準備金と決済手数料 | (2,097) | | | — | | | (2,097) | | | — | |
非GAAPベースの一般管理運営費 | $ | 49,155 | | | $ | 40,067 | | | $ | 94,656 | | | $ | 75,537 | |
| | | | | | | |
GAAPベースの収益に占める一般管理費の割合 | 14 | % | | 15 | % | | 13 | % | | 14 | % |
収益に占める非GAAPベースの一般管理運営費の割合 | 7 | % | | 7 | % | | 7 | % | | 7 | % |
| | | | | | | |
GAAPベースの営業損失 | $ | (15,373) | | | $ | (48,307) | | | $ | (34,829) | | | $ | (72,190) | |
株式ベースの報酬費用 | 164,777 | | | 131,550 | | | 295,633 | | | 234,044 | |
取得した無形資産の償却 | 4,102 | | | 4,104 | | | 8,276 | | | 8,192 | |
買収関連費用(クレジット)、純額 | (3) | | | — | | | 298 | | | 301 | |
繰延報酬負債の時価調整 | 52 | | | — | | | 56 | | | — | |
法定準備金と決済手数料 | 2,097 | | | — | | | 2,097 | | | — | |
非GAAPベースの営業収益 | $ | 155,652 | | | $ | 87,347 | | | $ | 271,531 | | | $ | 170,347 | |
| | | | | | | |
GAAPベースの営業利益率 | (2) | % | | (9) | % | | (2) | % | | (7) | % |
非GAAPベースの営業利益率 | 21 | % | | 16 | % | | 19 | % | | 17 | % |
| | | | | | | |
クラウドストライクに帰属するGAAP純利益(損失) | $ | 8,472 | | | $ | (49,285) | | | $ | 8,963 | | | $ | (80,808) | |
株式ベースの報酬費用 | 164,777 | | | 131,550 | | | 295,633 | | | 234,044 | |
取得した無形資産の償却 | 4,102 | | | 4,104 | | | 8,276 | | | 8,192 | |
買収関連費用(クレジット)、純額 | (3) | | | — | | | 298 | | | 301 | |
債務発行費用の償却と割引 | 547 | | | 547 | | | 1,093 | | | 1,093 | |
繰延報酬負債の時価調整 | 52 | | | — | | | 56 | | | — | |
法定準備金と決済手数料 | 2,097 | | | — | | | 2,097 | | | — | |
| | | | | | | |
CrowdStrikeに帰属する戦略的投資による利益およびその他の収入 | (4) | | | (972) | | | (12) | | | (2,086) | |
繰延報酬資産の利益 | (52) | | | — | | | (56) | | | — | |
クラウドストライクに帰属する非GAAPベースの純利益 | $ | 179,988 | | | $ | 85,944 | | | $ | 316,348 | | | $ | 160,736 | |
| | | | | | | |
CrowdStrike普通株主に帰属する1株当たりの基本純利益(損失)の計算に使用される加重平均株式(株式) | 237,911 | | | 232,554 | | | 237,174 | | | 231,850 | |
| | | | | | | |
クラウドストライク普通株主に帰属するGAAPベースの1株当たり基本純利益(損失) | $ | 0.04 | | | $ | (0.21) | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.35) | |
| | | | | | | |
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クラウドストライク・ホールディングス株式会社
GAAPと非GAAPの調整(続き)
(千単位、1株あたりの金額を除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月31日に終了した3か月間 | | 7月31日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
クラウドストライクの普通株主に帰属するGAAPベースの希薄化後1株当たり純利益(損失) | $ | 0.03 | | | $ | (0.21) | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.35) | |
株式報酬制度 | 0.68 | | | 0.55 | | | 1.22 | | | 0.98 | |
取得した無形資産の償却 | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.03 | | | 0.03 | |
買収関連費用、純額 | — | | | — | | | — | | | — | |
債務発行費用の償却と割引 | — | | | — | | | — | | | — | |
繰延報酬負債の時価調整 | — | | | — | | | — | | | — | |
法定準備金と決済手数料 | 0.01 | | | — | | | 0.01 | | | — | |
| | | | | | | |
完全希薄化後の1株当たり利益の調整 (1) | — | | | — | | | 0.01 | | | 0.02 | |
CrowdStrikeに帰属する戦略的投資による利益およびその他の収入 | — | | | — | | | — | | | (0.01) | |
繰延報酬資産の利益 | — | | | — | | | — | | | — | |
クラウドストライクの普通株主に帰属する非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益 | $ | 0.74 | | | $ | 0.36 | | | $ | 1.31 | | | $ | 0.67 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
CrowdStrikeの普通株主に帰属する希薄化後1株当たりの純利益(損失)に使用される加重平均株式数の計算: | | | | | | | |
GAAP | 242,144 | | | 232,554 | | | 241,383 | | | 231,850 | |
非GAAPベースです | 242,144 | | | 238,727 | | | 241,383 | | | 238,674 | |
______________________________________________________
(1) CrowdStrike普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益を希薄化処理した期間では、個々の調整項目の影響の合計が、CrowdStrike普通株主に帰属する希薄化後の非GAAPベースの1株当たり純利益と合わない場合があります。これは、四捨五入の差異や、クラウドストライクの普通株主に帰属するGAAPベースの純損失の計算に使用される基本株式数が異なるためです CrowdStrikeの普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益の計算に使用された希薄化後の株式数から。CrowdStrike普通株主に帰属するGAAPベースの1株当たり純損失の計算では、CrowdStrike普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益の計算に含まれる希薄化株式を除いているため、より少ない株式数を使用しています。
クラウドストライク・ホールディングス株式会社
GAAPと非GAAPの調整(続き)
(パーセンテージを除く千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月31日に終了した3か月間 | | 7月31日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
営業活動によるGAAPベースの純現金 | $ | 244,781 | | | $ | 209,906 | | | $ | 545,673 | | | $ | 424,863 | |
資産および設備の購入 | (40,417) | | | (66,128) | | | (102,681) | | | (118,339) | |
内部使用ソフトウェアとウェブサイト開発費の資本化 | (15,073) | | | (8,021) | | | (25,975) | | | (13,235) | |
繰延報酬投資の購入 | (586) | | | — | | | (876) | | | — | |
フリーキャッシュフロー | $ | 188,705 | | | $ | 135,757 | | | $ | 416,141 | | | $ | 293,289 | |
| | | | | | | |
投資活動によって提供された(使用された)GAAP純現金 | $ | 41,760 | | | $ | (79,149) | | | $ | 107,791 | | | $ | (140,099) | |
財務活動によって提供されるGAAP純現金 | $ | 49,737 | | | $ | 38,759 | | | $ | 57,645 | | | $ | 43,327 | |
| | | | | | | |
営業活動によって提供されるGAAPベースの純現金の収益に対する割合 | 33 | % | | 39 | % | | 38 | % | | 42 | % |
収益に占める資産や設備の購入の割合 | (6) | % | | (12) | % | | (7) | % | | (12) | % |
収益に占める社内用ソフトウェアとウェブサイト開発費の資本化割合 | (2) | % | | (1) | % | | (2) | % | | (1) | % |
収益に占める繰延報酬投資の購入割合 | — | % | | — | % | | — | % | | — | % |
フリー・キャッシュ・フロー・マージン | 26 | % | | 25 | % | | 29 | % | | 29 | % |
###
非GAAP財務指標の説明
CrowdStrikeは、米国の一般会計原則(「GAAP」)に従って結果を判断することに加えて、以下の非GAAP指標が業績の評価に役立つと考えています。CrowdStrikeは、以下の非GAAP財務情報を使用して、継続的な事業を評価し、内部計画と予測を行います。CrowdStrikeは、非GAAP財務情報をまとめると、過去の財務実績との一貫性と比較可能性が得られ、CrowdStrikeの全体的な業績とは無関係な特定の変数の影響を排除できるため、投資家にとって役立つと考えています。ただし、非GAAP財務情報は補足的な情報提供のみを目的として提示されており、分析ツールとしての制限があるため、単独で検討したり、GAAPに従って提示された財務情報の代わりと見なしたりしないでください。
CrowdStrikeの業界の企業を含む他の企業は、同様のタイトルの非GAAP指標を異なる方法で計算したり、他の指標を使用して業績を評価したりすることがあります。これらすべてが、比較のツールとしてのCrowdStrikeの非GAAP財務指標の有用性を低下させる可能性があります。
投資家は、関連するGAAP財務指標を見直し、これらの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を検討し、CrowdStrikeの事業評価を単一の財務指標に頼らないことをお勧めします。
非GAAPベースのサブスクリプション売上総利益と非GAAPベースのサブスクリプション売上総利益
CrowdStrikeは、非GAAPベースのサブスクリプション売上総利益と非GAAPサブスクリプション売上総利益を、株式ベースの報酬費用と取得した無形資産の償却を除いたGAAPサブスクリプション売上総利益とGAAPサブスクリプション売上総利益とそれぞれ定義しています。
非GAAPベースの営業収入
CrowdStrikeでは、非GAAPベースの営業利益を、株式ベースの報酬費用、取得した無形資産(購入特許を含む)の償却、買収関連費用(クレジット)、純額、繰延報酬負債の時価総額調整、法定準備金および決済費用または給付を除いたGAAPベースの営業損失と定義しています。
クラウドストライクに帰属する非GAAPベースの純利益
同社は、CrowdStrikeに帰属する非GAAP純利益を、株式ベースの報酬費用、取得した無形資産の償却(購入特許を含む)、買収関連費用(クレジット)、純額、債務発行費用の償却および割引、繰延報酬負債の時価総額調整、法定準備金および決済費用または利益、損失(利益)を除くCrowdStrikeに帰属するGAAP純利益(損失)と定義しています。)および戦略的投資からのその他の収入、および繰延報酬資産の損失(利益)。
クラウドストライク普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益、希薄化後
CrowdStrikeでは、CrowdStrike普通株主に帰属する非GAAPベースの純利益を、CrowdStrikeに帰属する非GAAPベースの純利益を加重平均発行済株式で割ったものと定義しています。これには、その期間中に希薄化につながる可能性のある普通株式同等物の希薄化効果が含まれます。
フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフローは非GAAP財務指標で、CrowdStrikeでは、営業活動によって得られる純現金から、資産や設備の購入、資本化された社内用ソフトウェアとウェブサイトの開発コスト、および繰延報酬投資の購入を差し引いたものとして定義しています。CrowdStrikeは、事業全体の業績の1つの尺度としてフリーキャッシュフローを監視しています。これにより、CrowdStrikeは非現金項目の影響を受けずに将来の業績を分析でき、CrowdStrikeは事業の現金ニーズをよりよく理解することができます。CrowdStrikeは、フリーキャッシュフローは事業の評価に役立つと考えていますが、フリーキャッシュフローは非GAAP財務指標であり、分析ツールとしては限界があります。フリーキャッシュフローは、GAAPに基づく営業活動によって提供される純キャッシュの代替や代替として考えるべきではありません。CrowdStrikeの流動性の尺度としてのフリーキャッシュフローの有用性は、特定の期間のCrowdStrikeの現金残高の合計の増減を表すものではないため、さらに限定的です。さらに、CrowdStrikeの業界の企業を含む他の企業は、フリーキャッシュフローの計算方法が異なるか、まったく計算しない場合があるため、比較のツールとしてのフリーキャッシュフローの有用性が低くなります。
運用上の対策の説明
年間経常収入
ARRは、今後12か月以内に期限が切れる契約が既存の条件で更新されることを前提として、測定日現在のCrowdStrikeの顧客サブスクリプション契約の年換算額として計算されます。サブスクリプションの期限が切れた後、CrowdStrikeが顧客と更新について交渉している限り、CrowdStrikeは、CrowdStrikeが新しいサブスクリプションまたは更新について積極的に話し合っている場合、またはCrowdStrikeがサブスクリプションを更新しないことをCrowdStrikeに通知するまで、その収益を引き続きARRに含めます。
マジックナンバー
マジックナンバーは、直近の4四半期について次の計算を行い、平均をとって計算されます。ある四半期のサブスクリプション収益と前四半期のサブスクリプション収益の差を年換算し、その結果を前四半期の非GAAPベースの販売およびマーケティング費用で割ります。マジックナンバー = 過去4四半期の平均:((四半期のサブスクリプション収益 — 前四半期のサブスクリプション収益) x 4) /前四半期の非GAAPベースの販売およびマーケティング費用。
フリーキャッシュフローの40のルール
フリーキャッシュフローの40というルールは、当四半期の総収益の前年比成長率を、今四半期のフリーキャッシュフローマージン率と合計して計算されます。