別紙99.1
ボックスは2024年度第2四半期の財務結果を報告します
売上高は2億6,100万ドルで、前年比6%増です
GAAPベースの営業利益率は4%、非GAAPベースの営業利益率は25%、どちらも予想を上回っています
営業からの現金は3,300万ドルで、前年比15%増でした
フリーキャッシュフローは2,100万ドルで、前年比15%増です
株式買戻しプログラムを1億ドル拡大します
カリフォルニア州レッドウッドシティ — 2023年8月29日 — コンテンツクラウドの大手であるBox, Inc.(NYSE: BOX)は本日、2023年7月31日に終了した2024会計年度第2四半期の暫定財務結果を発表しました。
Boxの共同創設者兼CEOであるAaron Levieは、「企業が戦略的課題とAIの役割についてIT上の意思決定を行い続ける中、働き方を変革し、データからさらに価値を引き出すために、Boxのコンテンツクラウドに目を向けています」と述べています。「Boxプラットフォームにより、企業はビジネス全体の生産性を高め、ITを簡素化し、支出を最適化し、最も重要なデータを保護できます。Box AIにより、お客様のエンタープライズコンテンツを世界をリードするAIモデルと安全に接続できるようになり、Boxは仕事の未来の中心に独自の位置付けになります。」
「第2四半期の収益が前年比6%、つまり固定通貨ベースで9%増加したことを嬉しく思います。業務規律に引き続き注力した結果、第4四半期連続でGAAPベースの収益性を達成したため、第2四半期の営業利益率とEPSは予想を上回りました」と、Boxの共同創設者兼最高財務責任者であるDylan Smithは述べました。「継続的な経済的要因がお客様のIT予算に影響を与え、2024年度の予測成長率に圧力をかけていますが、24年度以降も売上総利益と営業利益率の拡大を推進し続ける中で、長期的な収益成長目標に引き続き取り組んでいます。」
会計年度第2四半期の財務ハイライト
このプレスリリースの目的上、固定通貨ベースでの成長と外国為替の影響は、当期に報告された結果と、前期の同等のレートを使用して計算された現在の結果を比較することによって決定されます。
このプレスリリースで説明されている非GAAP財務指標と主要指標の詳細については、「非GAAP財務指標とその他の主要指標について」というタイトルのセクションと、このプレスリリースの最後にある非GAAP財務指標と最も近い比較可能なGAAP財務指標との調整をご覧ください。
自社株買い計画の更新
2023年8月28日、取締役会は自社株買いプログラムを1億ドル拡大することを承認しました。2024会計年度第2四半期に、同社はクラスA普通株式220万株を加重平均価格28.55ドルで合計6,200万ドルで買い戻しました。
前回の決算発表以降のビジネスハイライト
見通し
念のために言っておきますが、Boxの収益の約3分の1は米国外で、主に日本円で生み出されています。以下のガイダンスには、現在の外貨為替レートを想定した、FXの逆風の予想される影響が含まれています。
24年度第3四半期のガイダンス
24年度通年のガイダンス
「展望」というタイトルのこのセクションに含まれる将来の見通しに関する非GAAP財務指標はすべて、株式ベースの報酬費用、無形資産の償却、および該当する場合はその他の特別項目の見積もりを除外しています。Boxは、このプレスリリースの最後に、GAAPと非GAAPの1株当たり純利益の調整に関するガイダンスを提供しています。
Web キャストと電話会議情報
Boxの経営陣は、本日午後2時(太平洋標準時)/午後5時(東部標準時)から電話会議を開催し、Boxの財務結果、事業のハイライト、将来の見通しについて話し合います。この電話会議のライブ音声ウェブキャストは、電話会議日から90日間、Boxの投資家向け広報ウェブサイト(www.box.com/investors)から視聴できます。準備した発言は、電話会議終了後にBox Investor Relationsのウェブサイトに掲載されます。
電話会議には、次のURLからオンラインで登録することでアクセスできます。 https://conferencingportals.com/event/QrpAwpkL その時、登録者はダイヤルイン情報とカンファレンスIDを受け取ります。電話でのリプレイは、通話の約2時間後に視聴でき、1週間続きます。リプレイには、次のようにダイヤルしてアクセスできます。
+ 1-800-770-2030(フリーダイヤル)、カンファレンスID:23531
+ 1-647-362-9199(有料)、カンファレンスID:23531
Boxは、重要な非公開情報を開示し、規制FDに基づく開示義務を遵守する手段として、投資家向け広報ウェブサイト(www.box.com/investors)と特定のTwitterアカウント(@box、@levie、@boxincir)を使用してきましたし、今後も使用する予定です。Boxの投資家向け広報ウェブサイト、これらのTwitterアカウント、またはここにハイパーリンクが掲載されているウェブサイトに含まれている、またはそれらを通じてアクセスできる情報は、このプレスリリースには含まれていません。Boxの投資家向け広報Webサイトのアドレス、これらのTwitterアカウント、およびハイパーリンクを含めることは、非アクティブなテキスト参照にすぎません。
このプレスリリース、財務表、および非GAAP財務指標や特定の主要指標と最も近い比較可能なGAAP財務指標との調整を含むその他の補足情報は、Boxの投資家向け広報ウェブサイトでもご覧いただけます。Boxはまた、Boxの事業や財務実績に関するニュースや解説、証券取引委員会への提出書類、投資家向けイベントの通知、Boxのプレスリリースや決算発表などの投資家情報を、Boxの投資家向け広報ウェブサイトで提供しています。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、リスク、不確実性、仮定を含む将来の見通しに関する記述が含まれています。これには、Boxの成長と収益性に関する期待、市場機会の規模、販売の生産性、製品の需要、AIの可能性とBoxへの影響、最近および計画されている製品導入のタイミング、機能強化と統合、短期的および長期的な成功、市場での採用と維持、そのような製品の能力と利点に関する記述が含まれます。導入と機能強化、の成功戦略的パートナーシップ、マクロ経済状況が事業に与える影響、事業の成長と拡大、業務効率の向上に対する外貨為替レートの変動の影響、将来の業績に対する外貨為替レートの変動の影響、純定着率、収益目標と請求額の達成能力、収益と請求額の伸び率、営業利益の拡大能力、2024会計年度以降の収益成長率とフリーキャッシュフローマージン、長期的財務目標、収益性を維持する能力四半期ごとまたは継続ベース、フリーキャッシュフロー、認識されていない収益と残存する履行債務を引き続き増加させる能力、収益、請求額、GAAPおよび非GAAPベースの売上総利益、GAAPおよび非GAAPの1株当たり純利益(損失)、GAAPおよび非GAAPベースの営業利益、GAAPおよび非GAAPベースの関連要素、Boxの会計年度における加重平均発行済株式数の予想です上記の「展望」というタイトルのセクションの第3四半期と2024会計年度全体、株式バーンレート、普通株式の買い戻しの可能性、そのような自社株買いが行われるかどうか、いつ、どの金額、どのような方法で完了するか、そしてそのような自社株買いの株価。実際の結果がこのプレスリリースに記載されている記述と大きく異なる原因となる要因は数多くあります。(1) ロシアのウクライナ侵攻、インフレ、外貨為替レートの変動などによるものを含む、一般的な経済状況または市況の不利な変化、(2) IT支出の遅延または削減、(3) Boxの競争の激しい市場に関連する要因(価格圧力、業界を含むがこれらに限定されない)統合、新しい競合他社の参入、新しいアプリケーションとBoxの現在または将来の競合他社によるマーケティングイニシアチブ、(4) クラウドコンテンツ管理市場の開発、(5) Boxの顧客がサブスクリプションを更新したり、Boxのサービスの利用を拡大したり、Boxが提供する新製品を適時またはまったく採用しないリスク、(6) Boxのプラットフォームやサービスの強化、統合、新機能、変更をタイムリーかつ成功裏に提供するBoxの能力。(7) Boxのサービスにおける実際のまたは想定されるセキュリティの脆弱性、またはBoxのセキュリティ制御の違反。(8) Boxの能力第三者とのパートナーシップから期待されるメリットと、(9) 買収した事業をうまく統合し、それらの買収から期待される利益を達成するBoxの能力を理解してください。また、このリリースに記載されている暫定的な財務結果は、Boxが現在入手可能な情報に基づく推定値です。Boxはこれらの見積もりには意味があると考えていますが、Boxが2023年7月31日に終了した会計四半期のフォーム10-Qの四半期報告書で最終的に報告する実際の金額とは異なる可能性があります。Boxは義務を負わず、2023年7月31日に終了した会計四半期のフォーム10-Qを提出する前にこれらの見積もりを更新する予定もありません。
Boxの財務結果に影響を与える可能性のある要因に関する追加情報は、フォーム10-K、10-Q、8-Kのレポートや、Boxが証券取引委員会に随時提出するその他の書類に含まれています。これには、2023年4月30日に終了した会計四半期に提出されたフォーム10-Qの四半期報告書が含まれます。これらの書類は、Boxの投資家向け広報ウェブサイト(www.box.com/investors)のSEC申告セクションで入手できます。Boxは、このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述を、作成日以降に発生した出来事や状況を反映するように更新する義務を負いません。
非GAAP財務指標とその他の主要指標について
Boxは、GAAPに従って作成および提示されるBoxの連結財務諸表を補足するために、非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの営業利益(損失)、普通株主に帰属する非GAAPベースの純利益(損失)、普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益(損失)など、特定の非GAAP財務指標およびその他の主要指標を投資家に提供します。請求額、履行義務の残り、非GAAPベースのフリーキャッシュフロー、フリーキャッシュフローマージン。これらの非GAAP財務指標と主要指標の提示は、単独で検討されたり、GAAPに従って作成され提示された財務情報の代わりになったり、それよりも優れていると見なされたりすることを意図したものではありません。これらの非GAAP財務指標と主要指標の詳細については、これらの非GAAP財務指標と特定の主要指標とそれらに最も近い比較可能なGAAP財務指標との調整をご覧ください。
このプレスリリースの終わり。
Boxは、これらの非GAAP財務指標と主要指標を財務上および業務上の意思決定(経営陣や他の従業員の変動報酬の決定を含む)や期間ごとの比較を評価する手段として使用しています。Boxの経営陣は、これらの非GAAP財務指標と主要指標は、Boxの経常的な中核事業の業績を示すものではないかもしれない特定の費用を除外することで、Boxの業績に関する有意義な補足情報を提供すると考えています。Boxは、Boxの業績を評価したり、将来の期間を計画、予測、分析したりする際に、これらの非GAAP財務指標と主要指標を参照することが、経営陣と投資家の両方にとって有益であると考えています。これらの非GAAP財務指標と主要指標は、Boxの過去の業績との経営陣の内部比較や、Boxの競合他社の業績との比較にも役立ちます。Boxは、これらの非GAAP財務指標と主要指標は、(1)経営陣が財務上および業務上の意思決定に使用する主要指標の透明性を高めること、(2)Boxの機関投資家やアナリストコミュニティがBoxの事業の健全性を分析するのに役立つことの両方から、投資家にとって有用であると考えています。
非GAAP財務指標と主要指標の制限は、統一された定義がないことです。さらに、Boxの定義は、同業他社を含む他の企業で使用されている定義とは異なる可能性があるため、比較可能性が限られている可能性があります。したがって、Boxの非GAAP財務指標と主要指標は、GAAPに従って作成された指標に加えて検討されるべきであり、GAAPに従って作成された指標の代わりとして、またはそれらと切り離して考えるべきではありません。さらに、株式ベースの報酬費用の場合、Boxが株式ベースの報酬費用の形で報酬の一部を支払わなければ、収益コストと営業費用に含まれる現金給与費用が高くなり、Boxのキャッシュポジションに影響します。添付の表には、非GAAP財務指標と特定の主要指標と、それらに最も近い比較可能なGAAP財務指標との調整に関する詳細が記載されています。
非GAAPベースの売上総利益と非GAAPベースの売上総利益。Boxは、非GAAPベースの売上総利益を、収益コストと無形資産の償却に含まれる株式ベースの報酬(「SBC」)に関連する費用を除いたGAAP総利益と定義しています。非GAAPベースの売上総利益は、非GAAPベースの売上総利益を収益で割ったものとして定義されます。SBCはBoxの従業員と役員の報酬の重要な側面ですが、Boxが使用する特定の株式ベースの商品の公正価値の決定には高度な判断と見積もりが必要であり、記録された費用は、関連する株式ベースの報奨の権利確定または将来の行使時に実現された実際の価値とはほとんど一致しない場合があります。経営陣は、Boxの中核事業の長期的な業績をよりよく理解し、Boxの業績を同業他社の業績と比較しやすくするために、SBCを除外することが有益だと考えています。経営陣はまた、買収した会社の開発技術や商号に関連する費用の償却など、取得した無形資産の償却を、買収時に決定された買収前の活動から生じる項目と見なしています。これらの無形資産は継続的に減損評価されますが、購入した無形資産の費用の償却は固定費用であり、通常、特定の期間の事業の影響を受けません。
非GAAPベースの営業利益(損失)と非GAAPベースの営業利益率。Boxは、非GAAPベースの営業利益(損失)を、SBC、無形資産の償却、および該当する場合はその他の特別項目に関連する費用を除いた営業利益(損失)と定義しています。非GAAPベースの営業利益率は、非GAAPベースの営業利益(損失)を収益で割ったものとして定義されます。Boxは、(1)株主活動に関連する手数料、(2)特定の訴訟に関連する費用、(3)主に退職金やその他の人事関連費用からなるリストラ活動に関連する費用、(4)取引費用や個別税費用を含む買収に関連する費用を経営陣が検討しているため、Boxは除外しています。
普通株主に帰属する非GAAPベースの純利益(損失)と普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益(損失)。Boxは、普通株主に帰属する非GAAP純利益(損失)を、SBCに関連する費用、無形資産の償却、債務発行費用の償却、優先株主に帰属する未分配利益、および該当する場合は前項で説明したその他の特別項目を除いて、普通株主に帰属するGAAP純利益(損失)と定義しています。Boxは、普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益(損失)を、普通株主に帰属する非GAAP純利益(損失)を加重平均発行済株式で割ったものと定義しています。
ビリングス。請求額は、特定の期間における(1)新規顧客への売上、(2)サブスクリプションの更新、および(3)既存顧客への拡大を反映し、すべての製品と専門サービスに対して請求された金額を表します。Boxは、その期間の繰延収益と契約資産の変動を収益に加算して、ある期間の請求額を計算します。Boxは、請求書は投資家が特定の期間の販売活動をよりよく理解するのに役立つと考えています。Boxはサブスクリプション期間中のサブスクリプション収益を比例して認識しているため、必ずしも収益に反映されるわけではありません。Boxは請求を重要な業績指標と見なしています。Boxは請求を監視して、事業の管理、計画の決定、パフォーマンスの評価、リソースの割り当てを行います。Boxは、ビリングは事業の業績に関する貴重な補足情報を提供し、投資家が事業の売上高と業績をよりよく理解するのに役立つと考えています。Boxは請求を重要な業績指標と見なしていますが、Boxはそうではありません
収益、繰延収益、契約資産のみを使用して計算され、これらはすべてGAAPに従って計算された財務指標であるため、非GAAP財務指標と見なしてください。
残りの履行義務。残りの履行義務(「RPO」)は、ある時点ではまだ認識されていない契約上の収益です。RPOは繰延収益と未処理収益で構成されています。バックログとは、請求され、将来の期間に収益として計上されることが確実であるとみなされる、キャンセル不可の契約と定義されています。今後の請求は、キャンセル不可の契約が締結されたとき、またはキャンセル時に支払うべき多額の違約金が科せられたときに確定されます。Boxは、RPOはまだ収益に反映されていない販売活動を表すため、収益の先行指標であると考えていますが、季節性、契約更新タイミング、平均契約条件、外貨為替レートなど、いくつかの要因の影響を受けるため、必ずしも将来の収益成長を示すものではありません。BoxはRPOを監視して事業を管理し、パフォーマンスを評価します。BoxはRPOを重要な業績指標と見なしています。BoxはRPOを非GAAP財務指標とは見なしていません。なぜなら、RPOはGAAP、特にASCトピック606に基づいて計算されているからです。
非GAAPベースのフリーキャッシュフローとフリーキャッシュフローマージン。Boxは、非GAAPベースのフリーキャッシュフローを、営業活動によるキャッシュフローから、資産や設備の購入、ファイナンスリース負債の元本の支払い、資本化された社内使用ソフトウェアコスト、および現金決済を必要としなかった、または必要としないと予想され、経営陣がBoxの中核事業の範囲外と見なすその他の項目を差し引いたものと定義しています。フリー・キャッシュフロー・マージンは、非GAAPベースのフリー・キャッシュフローを収益で割って計算されます。Boxは、GAAPと非GAAP財務指標の調整における調整項目を具体的に識別します。Boxは、非GAAPベースのフリーキャッシュフローを、Boxの事業への投資や貸借対照表の強化に使用できる可能性のある事業によって生み出された現金額について、経営陣や投資家に役立つ情報を提供する収益性と流動性の指標と見なしていますが、裁量支出に利用できる残余キャッシュフローを表すことを意図したものではありません。また、非GAAPベースのフリーキャッシュフローの表示は、単独で検討したり、流動性の尺度として営業活動によるキャッシュフローの代替として検討したりすることを意図したものでもありません。
Boxについて
Box(NYSE: BOX)は、組織がコンテンツのライフサイクル全体を管理し、どこからでも安全に作業し、最高のアプリを統合できるようにする単一のプラットフォームである主要なコンテンツクラウドです。2005年に設立されたBoxは、アストラゼネカ、JLL、モルガン・スタンレー、Nationwideなどの主要なグローバル組織の業務を簡素化します。Boxの本社はカリフォルニア州レッドウッドシティにあり、米国、ヨーロッパ、アジアにオフィスを構えています。詳細については、box.comをご覧ください。また、Box.orgにアクセスして、Boxが非営利団体が自分たちの使命を果たせるように支援する方法について詳しく学んでください。
連絡先 |
|
投資家: |
シンシア・ヒポニアとエレイン・ガウディオソ |
+1 650-209-3463 |
ir@box.com |
|
メディア: |
デニス・ロイとレイチェル・レヴァイン |
+1 650-543-6926 |
press@box.com |
ボックス株式会社
要約連結貸借対照表
(千単位)
(未監査)
|
|
7月31日 |
|
|
1月31日 |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資産: |
|
|
|
|
|
|
||
現金および現金同等物 |
|
$ |
395,965 |
|
|
$ |
428,465 |
|
短期投資 |
|
|
49,438 |
|
|
|
32,783 |
|
売掛金、純額 |
|
|
165,429 |
|
|
|
264,515 |
|
繰延コミッション |
|
|
45,403 |
|
|
|
48,040 |
|
その他の流動資産 |
|
|
36,648 |
|
|
|
32,960 |
|
流動資産合計 |
|
|
692,883 |
|
|
|
806,763 |
|
資産および設備、純額 |
|
|
54,246 |
|
|
|
69,972 |
|
オペレーティングリースの使用権資産、純額 |
|
|
130,158 |
|
|
|
131,172 |
|
グッドウィル |
|
|
74,619 |
|
|
|
73,863 |
|
繰延手数料、非現行 |
|
|
63,948 |
|
|
|
71,999 |
|
その他の長期資産 |
|
|
52,291 |
|
|
|
53,396 |
|
総資産 |
|
$ |
1,068,145 |
|
|
$ |
1,207,165 |
|
負債、転換優先株式、株主赤字 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
買掛金、未払費用およびその他の流動負債 |
|
$ |
67,179 |
|
|
$ |
79,810 |
|
未払報酬と福利厚生 |
|
|
30,002 |
|
|
|
44,086 |
|
オペレーティングリース負債 |
|
|
40,666 |
|
|
|
47,752 |
|
繰延収益 |
|
|
455,605 |
|
|
|
544,179 |
|
流動負債合計 |
|
|
593,452 |
|
|
|
715,827 |
|
負債、純額、非流動 |
|
|
369,823 |
|
|
|
369,351 |
|
オペレーティングリース負債、非流動負債 |
|
|
115,704 |
|
|
|
118,001 |
|
その他の長期負債 |
|
|
35,109 |
|
|
|
37,847 |
|
負債総額 |
|
|
1,114,088 |
|
|
|
1,241,026 |
|
シリーズAの転換優先株式 |
|
|
491,021 |
|
|
|
489,990 |
|
株主赤字: |
|
|
|
|
|
|
||
普通株式 |
|
|
14 |
|
|
|
14 |
|
追加払込資本 |
|
|
787,211 |
|
|
|
818,996 |
|
その他の包括損失の累計 |
|
|
(7,534 |
) |
|
|
(7,065 |
) |
累積赤字 |
|
|
(1,316,655 |
) |
|
|
(1,335,796 |
) |
株主総赤字 |
|
|
(536,964 |
) |
|
|
(523,851 |
) |
負債総額、転換優先株式、株主赤字 |
|
$ |
1,068,145 |
|
|
$ |
1,207,165 |
|
ボックス株式会社
要約連結営業明細書
(千単位、一株あたりのデータを除く)
(未監査)
|
|
3 か月が終了 |
|
|
6 か月間終了 |
|
||||||||||
|
|
7月31日 |
|
|
7月31日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
収益 |
|
$ |
261,428 |
|
|
$ |
246,015 |
|
|
$ |
513,326 |
|
|
$ |
484,447 |
|
収益コスト (1) |
|
|
67,013 |
|
|
|
64,843 |
|
|
|
128,664 |
|
|
|
127,052 |
|
売上総利益 |
|
|
194,415 |
|
|
|
181,172 |
|
|
|
384,662 |
|
|
|
357,395 |
|
営業経費: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究開発 (1) |
|
|
63,316 |
|
|
|
61,965 |
|
|
|
125,834 |
|
|
|
123,698 |
|
セールスとマーケティング (1) |
|
|
88,605 |
|
|
|
83,442 |
|
|
|
174,815 |
|
|
|
166,509 |
|
一般および管理 (1) |
|
|
32,619 |
|
|
|
32,625 |
|
|
|
65,803 |
|
|
|
63,424 |
|
営業費用の合計 |
|
|
184,540 |
|
|
|
178,032 |
|
|
|
366,452 |
|
|
|
353,631 |
|
事業からの収入 |
|
|
9,875 |
|
|
|
3,140 |
|
|
|
18,210 |
|
|
|
3,764 |
|
利息およびその他の収入(費用)、純額 |
|
|
3,293 |
|
|
|
(651 |
) |
|
|
5,611 |
|
|
|
(4,808 |
) |
所得税引当前利益(損失) |
|
|
13,168 |
|
|
|
2,489 |
|
|
|
23,821 |
|
|
|
(1,044 |
) |
所得税引当金 |
|
|
2,377 |
|
|
|
1,444 |
|
|
|
4,680 |
|
|
|
2,610 |
|
当期純利益 (損失) |
|
$ |
10,791 |
|
|
$ |
1,045 |
|
|
$ |
19,141 |
|
|
$ |
(3,654 |
) |
シリーズAの転換優先株式の増額と配当 |
|
|
(4,307 |
) |
|
|
(4,304 |
) |
|
|
(8,531 |
) |
|
|
(8,526 |
) |
優先株主に帰属する未分配利益 |
|
|
(740 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,209 |
) |
|
|
— |
|
普通株主に帰属する純利益(損失) |
|
$ |
5,744 |
|
|
$ |
(3,259 |
) |
|
$ |
9,401 |
|
|
$ |
(12,180 |
) |
普通株主に帰属する1株当たりの純利益(損失) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ベーシック |
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
(0.08 |
) |
希釈 |
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
(0.08 |
) |
普通株主に帰属する1株当たりの純利益(損失)の計算に使用される加重平均株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ベーシック |
|
|
144,248 |
|
|
|
143,739 |
|
|
|
144,490 |
|
|
|
144,224 |
|
希釈 |
|
|
150,007 |
|
|
|
143,739 |
|
|
|
150,218 |
|
|
|
144,224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 以下の株式ベースの報酬費用を含みます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
3 か月が終了 |
|
|
6 か月間終了 |
|
||||||||||
|
|
7月31日 |
|
|
7月31日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
収益コスト |
|
$ |
5,230 |
|
|
$ |
4,787 |
|
|
$ |
9,715 |
|
|
$ |
9,142 |
|
研究開発 |
|
|
18,722 |
|
|
|
18,095 |
|
|
|
35,724 |
|
|
|
35,821 |
|
セールスとマーケティング |
|
|
17,546 |
|
|
|
14,800 |
|
|
|
32,864 |
|
|
|
30,089 |
|
一般管理と管理 |
|
|
11,848 |
|
|
|
11,004 |
|
|
|
22,320 |
|
|
|
20,744 |
|
株式報酬総額 |
|
$ |
53,346 |
|
|
$ |
48,686 |
|
|
$ |
100,623 |
|
|
$ |
95,796 |
|
ボックス株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(千単位)
(未監査)
|
|
3 か月が終了 |
|
|
|
6 か月間終了 |
|
||||||||||
|
|
7月31日 |
|
|
|
7月31日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
営業活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
当期純利益 (損失) |
|
$ |
10,791 |
|
|
$ |
1,045 |
|
|
|
$ |
19,141 |
|
|
$ |
(3,654 |
) |
純利益(損失)を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
減価償却と償却 |
|
|
11,577 |
|
|
|
17,781 |
|
|
|
|
24,483 |
|
|
|
36,317 |
|
株式ベースの報酬費用 |
|
|
53,346 |
|
|
|
48,686 |
|
|
|
|
100,623 |
|
|
|
95,796 |
|
繰延手数料の償却 |
|
|
13,621 |
|
|
|
13,296 |
|
|
|
|
27,369 |
|
|
|
26,441 |
|
その他 |
|
|
1,385 |
|
|
|
1,572 |
|
|
|
|
1,705 |
|
|
|
1,871 |
|
営業資産および負債の変動: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
売掛金、純額 |
|
|
(33,496 |
) |
|
|
(50,705 |
) |
|
|
|
96,309 |
|
|
|
86,171 |
|
繰延コミッション |
|
|
(9,206 |
) |
|
|
(14,502 |
) |
|
|
|
(17,319 |
) |
|
|
(23,561 |
) |
オペレーティングリースの使用権資産、純額 |
|
|
4,764 |
|
|
|
10,074 |
|
|
|
|
15,850 |
|
|
|
20,066 |
|
その他の資産 |
|
|
712 |
|
|
|
3,506 |
|
|
|
|
(1,227 |
) |
|
|
(11,862 |
) |
買掛金、未払費用およびその他の負債 |
|
|
14,608 |
|
|
|
16,455 |
|
|
|
|
(6,136 |
) |
|
|
(1,995 |
) |
オペレーティングリース負債 |
|
|
(11,121 |
) |
|
|
(10,347 |
) |
|
|
|
(24,186 |
) |
|
|
(22,213 |
) |
繰延収益 |
|
|
(24,305 |
) |
|
|
(8,522 |
) |
|
|
|
(79,006 |
) |
|
|
(67,308 |
) |
営業活動による純現金 |
|
|
32,676 |
|
|
|
28,339 |
|
|
|
|
157,606 |
|
|
|
136,069 |
|
投資活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
短期投資の購入 |
|
|
(30,307 |
) |
|
|
(21,795 |
) |
|
|
|
(65,745 |
) |
|
|
(59,678 |
) |
短期投資の満期 |
|
|
17,000 |
|
|
|
105,000 |
|
|
|
|
50,000 |
|
|
|
185,000 |
|
不動産や設備の購入、売却代金を差し引いたもの |
|
|
1,574 |
|
|
|
(211 |
) |
|
|
|
(747 |
) |
|
|
(769 |
) |
資本計上された内部使用ソフトウェアコスト |
|
|
(4,544 |
) |
|
|
(1,978 |
) |
|
|
|
(8,377 |
) |
|
|
(4,510 |
) |
その他 |
|
|
— |
|
|
|
(200 |
) |
|
|
|
(190 |
) |
|
|
(815 |
) |
投資活動によって提供された純現金(使用量) |
|
|
(16,277 |
) |
|
|
80,816 |
|
|
|
|
(25,059 |
) |
|
|
119,228 |
|
財務活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通株式の買戻し |
|
|
(62,535 |
) |
|
|
(117,646 |
) |
|
|
|
(104,906 |
) |
|
|
(234,886 |
) |
優先株主への配当金の支払い |
|
|
(3,750 |
) |
|
|
(3,750 |
) |
|
|
|
(7,443 |
) |
|
|
(7,500 |
) |
従業員エクイティプランに基づく普通株式の発行による収入 |
|
|
35 |
|
|
|
276 |
|
|
|
|
16,840 |
|
|
|
14,740 |
|
株式報奨の純決済に支払われる従業員給与税 |
|
|
(21,450 |
) |
|
|
(16,888 |
) |
|
|
|
(42,026 |
) |
|
|
(58,727 |
) |
ファイナンスリース負債の元本支払い |
|
|
(9,071 |
) |
|
|
(7,913 |
) |
|
|
|
(18,952 |
) |
|
|
(19,416 |
) |
その他 |
|
|
(2,365 |
) |
|
|
(2,732 |
) |
|
|
|
(3,570 |
) |
|
|
(5,055 |
) |
財務活動に使用された純現金 |
|
|
(99,136 |
) |
|
|
(148,653 |
) |
|
|
|
(160,057 |
) |
|
|
(310,844 |
) |
現金、現金同等物、および制限付現金に対する為替レートの変動の影響 |
|
|
(2,785 |
) |
|
|
(3,146 |
) |
|
|
|
(4,836 |
) |
|
|
(11,647 |
) |
現金、現金同等物、および制限付現金の純減少 |
|
|
(85,522 |
) |
|
|
(42,644 |
) |
|
|
|
(32,346 |
) |
|
|
(67,194 |
) |
現金、現金同等物および制限付現金、期初 |
|
|
482,216 |
|
|
|
392,338 |
|
|
|
|
429,040 |
|
|
|
416,888 |
|
現金、現金同等物および制限付現金、期末 |
|
$ |
396,694 |
|
|
$ |
349,694 |
|
|
|
$ |
396,694 |
|
|
$ |
349,694 |
|
ボックス株式会社
GAAPと非GAAPデータの調整
(単位:千単位、1株当たりのデータとパーセンテージを除く)
(未監査)
|
|
3 か月が終了 |
|
|
|
6 か月間終了 |
|
|
||||||||||||
|
|
7月31日 |
|
|
|
7月31日 |
|
|
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
||||
GAAPベースの売上総利益 |
|
$ |
194,415 |
|
|
|
$ |
181,172 |
|
|
|
$ |
384,662 |
|
|
|
$ |
357,395 |
|
|
株式報酬制度 |
|
|
5,230 |
|
|
|
|
4,787 |
|
|
|
|
9,715 |
|
|
|
|
9,142 |
|
|
取得した無形資産の償却 |
|
|
1,452 |
|
|
|
|
1,452 |
|
|
|
|
2,904 |
|
|
|
|
2,904 |
|
|
非GAAPベースの売上総利益 |
|
$ |
201,097 |
|
|
|
$ |
187,411 |
|
|
|
$ |
397,281 |
|
|
|
$ |
369,441 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAPベースの売上総利益 |
|
|
74.4 |
|
% |
|
|
73.6 |
|
% |
|
|
74.9 |
|
% |
|
|
73.8 |
|
% |
株式報酬制度 |
|
|
2.0 |
|
|
|
|
2.0 |
|
|
|
|
1.9 |
|
|
|
|
1.9 |
|
|
取得した無形資産の償却 |
|
|
0.5 |
|
|
|
|
0.6 |
|
|
|
|
0.6 |
|
|
|
|
0.6 |
|
|
非GAAPベースの売上総利益 |
|
|
76.9 |
|
% |
|
|
76.2 |
|
% |
|
|
77.4 |
|
% |
|
|
76.3 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAPベースの営業利益 |
|
$ |
9,875 |
|
|
|
$ |
3,140 |
|
|
|
$ |
18,210 |
|
|
|
$ |
3,764 |
|
|
株式報酬制度 |
|
|
53,346 |
|
|
|
|
48,686 |
|
|
|
|
100,623 |
|
|
|
|
95,796 |
|
|
取得した無形資産の償却 |
|
|
1,452 |
|
|
|
|
1,452 |
|
|
|
|
2,904 |
|
|
|
|
2,904 |
|
|
買収関連費用 |
|
|
14 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
53 |
|
|
株主アクティビズムに関連する手数料 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
(77 |
) |
|
訴訟に関連する費用 |
|
|
27 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
319 |
|
|
|
|
— |
|
|
非GAAPベースの営業利益 |
|
$ |
64,714 |
|
|
|
$ |
53,278 |
|
|
|
$ |
122,070 |
|
|
|
$ |
102,440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAPベースの営業利益率 |
|
|
3.8 |
|
% |
|
|
1.3 |
|
% |
|
|
3.5 |
|
% |
|
|
0.8 |
|
% |
株式報酬制度 |
|
|
20.4 |
|
|
|
|
19.8 |
|
|
|
|
19.6 |
|
|
|
|
19.7 |
|
|
取得した無形資産の償却 |
|
|
0.6 |
|
|
|
|
0.6 |
|
|
|
|
0.6 |
|
|
|
|
0.6 |
|
|
買収関連費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
株主アクティビズムに関連する手数料 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
訴訟に関連する費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
0.1 |
|
|
|
|
— |
|
|
非GAAPベースの営業利益率 |
|
|
24.8 |
|
% |
|
|
21.7 |
|
% |
|
|
23.8 |
|
% |
|
|
21.1 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通株主に帰属するGAAP純利益(損失) |
|
$ |
5,744 |
|
|
|
$ |
(3,259 |
) |
|
|
$ |
9,401 |
|
|
|
$ |
(12,180 |
) |
|
株式報酬制度 |
|
|
53,346 |
|
|
|
|
48,686 |
|
|
|
|
100,623 |
|
|
|
|
95,796 |
|
|
取得した無形資産の償却 |
|
|
1,452 |
|
|
|
|
1,452 |
|
|
|
|
2,904 |
|
|
|
|
2,904 |
|
|
買収関連費用 |
|
|
14 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
53 |
|
|
株主アクティビズムに関連する手数料 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
(77 |
) |
|
訴訟に関連する費用 |
|
|
27 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
319 |
|
|
|
|
— |
|
|
債務発行費用の償却 |
|
|
474 |
|
|
|
|
472 |
|
|
|
|
948 |
|
|
|
|
943 |
|
|
優先株主に帰属する未分配利益 |
|
|
(6,314 |
) |
|
|
|
(5,410 |
) |
|
|
|
(11,945 |
) |
|
|
|
(9,960 |
) |
|
普通株主に帰属する非GAAPベースの純利益 |
|
$ |
54,743 |
|
|
|
$ |
41,941 |
|
|
|
$ |
102,264 |
|
|
|
$ |
77,479 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通株主に帰属するGAAPベースの1株当たり純利益(損失)、希薄化後 |
|
$ |
0.04 |
|
|
|
$ |
(0.02 |
) |
|
|
$ |
0.06 |
|
|
|
$ |
(0.08 |
) |
|
株式報酬制度 |
|
|
0.35 |
|
|
|
|
0.33 |
|
|
|
|
0.67 |
|
|
|
|
0.63 |
|
|
取得した無形資産の償却 |
|
|
0.01 |
|
|
|
|
0.01 |
|
|
|
|
0.02 |
|
|
|
|
0.02 |
|
|
買収関連費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
株主アクティビズムに関連する手数料 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
訴訟に関連する費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
債務発行費用の償却 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
0.01 |
|
|
|
|
0.01 |
|
|
優先株主に帰属する未分配利益 |
|
|
(0.04 |
) |
|
|
|
(0.04 |
) |
|
|
|
(0.08 |
) |
|
|
|
(0.07 |
) |
|
普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益、希薄化後 |
|
$ |
0.36 |
|
|
|
$ |
0.28 |
|
|
|
$ |
0.68 |
|
|
|
$ |
0.51 |
|
|
普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益(希薄化後)の計算に使用される加重平均株式 |
|
|
150,007 |
|
|
|
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149,314 |
|
|
|
|
150,218 |
|
|
|
|
151,072 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
営業活動によるGAAPベースの純現金 |
|
$ |
32,676 |
|
|
|
$ |
28,339 |
|
|
|
$ |
157,606 |
|
|
|
$ |
136,069 |
|
|
資産および設備の購入、売却による収益を差し引いたもの |
|
|
1,574 |
|
|
|
|
(211 |
) |
|
|
|
(747 |
) |
|
|
|
(769 |
) |
|
ファイナンスリース負債の元本支払い |
|
|
(9,071 |
) |
|
|
|
(7,913 |
) |
|
|
|
(18,952 |
) |
|
|
|
(19,416 |
) |
|
資本計上された内部使用ソフトウェアコスト |
|
|
(4,611 |
) |
|
|
|
(2,257 |
) |
|
|
|
(9,091 |
) |
|
|
|
(7,062 |
) |
|
非GAAPベースのフリーキャッシュフロー |
|
$ |
20,568 |
|
|
|
$ |
17,958 |
|
|
|
$ |
128,816 |
|
|
|
$ |
108,822 |
|
|
投資活動によって提供されたGAAP純現金(使用済み) |
|
$ |
(16,277 |
) |
|
|
$ |
80,816 |
|
|
|
$ |
(25,059 |
) |
|
|
$ |
119,228 |
|
|
財務活動に使用されたGAAP純現金 |
|
$ |
(99,136 |
) |
|
|
$ |
(148,653 |
) |
|
|
$ |
(160,057 |
) |
|
|
$ |
(310,844 |
) |
|
ボックス株式会社
GAAP収益と請求額の調整
(千単位)
(未監査)
|
|
3 か月が終了 |
|
|
6 か月間終了 |
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||||||||||
|
|
7月31日 |
|
|
7月31日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
GAAPベースの収益 |
|
$ |
261,428 |
|
|
$ |
246,015 |
|
|
$ |
513,326 |
|
|
$ |
484,447 |
|
繰延収益、期末 |
|
|
479,293 |
|
|
|
458,249 |
|
|
|
479,293 |
|
|
|
458,249 |
|
控除:繰延収益、期初め |
|
|
(507,385 |
) |
|
|
(468,350 |
) |
|
|
(566,630 |
) |
|
|
(534,242 |
) |
契約資産、期初め |
|
|
2,642 |
|
|
|
1,491 |
|
|
|
1,900 |
|
|
|
1,111 |
|
控除:契約資産、期末 |
|
|
(3,477 |
) |
|
|
(2,424 |
) |
|
|
(3,477 |
) |
|
|
(2,424 |
) |
ビリングス |
|
$ |
232,501 |
|
|
$ |
234,981 |
|
|
$ |
424,412 |
|
|
$ |
407,141 |
|
ボックス株式会社
GAAPと非GAAPの1株当たり純利益のガイダンスの調整
(千単位、一株あたりのデータを除く)
(未監査)
|
|
3 か月が終了 |
|
|
会計年度終了 |
|
||||||||||
|
|
2023年10月31日 |
|
|
2024年1月31日 |
|
||||||||||
普通株主に帰属するGAAPベースの1株当たり純利益の範囲、希薄化後 |
|
$ |
0.03 |
|
- |
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.17 |
|
- |
$ |
0.21 |
|
株式報酬制度 |
|
|
0.35 |
|
|
|
0.35 |
|
|
|
1.38 |
|
|
|
1.38 |
|
買収した無形資産の償却 |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.04 |
|
|
|
0.04 |
|
訴訟に関連する費用 |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.03 |
|
|
|
0.03 |
|
債務発行費用の償却 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
優先株主に帰属する未分配利益 |
|
|
(0.04 |
) |
|
|
(0.04 |
) |
|
|
(0.17 |
) |
|
|
(0.17 |
) |
普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益の範囲、希薄化後 |
|
$ |
0.37 |
|
- |
$ |
0.38 |
|
|
$ |
1.46 |
|
- |
$ |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加重平均株式、希薄化後 |
|
|
|
|
|
149,000 |
|
|
|
|
|
|
150,000 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:四捨五入のため、数字が合計されない場合があります。
ボックス株式会社
GAAPと非GAAPの営業利益率のガイダンスの調整
(未監査)
|
|
3 か月が終了 |
|
|
|
会計年度終了 |
|
|
||
|
|
2023年10月31日 |
|
|
|
2024年1月31日 |
|
|
||
GAAPベースの営業利益率 |
|
|
4.5 |
|
% |
|
|
4.5 |
|
% |
株式報酬制度 |
|
|
20.0 |
|
|
|
|
20.0 |
|
|
取得した無形資産の償却 |
|
|
0.5 |
|
|
|
|
0.5 |
|
|
訴訟に関連する費用 |
|
|
0.5 |
|
|
|
|
0.5 |
|
|
非GAAPベースの営業利益率 |
|
|
25.5 |
|
% |
|
|
25.5 |
|
% |