別紙99.1
ようこそ投資家 2022年3月、ようこそ投資家 2023年8月
将来の見通しに関する記述 2 このプレゼンテーションの特定の記述は、1933年の証券法のセクション27Aおよび1934年の証券取引法のセクション21Eの意味の範囲内で「将来の見通しに関する記述」と見なされる場合があります。将来の見通しに関する記述は、一般的に将来の出来事や会社の将来の財務または経営成績に関するもので、「可能性がある」、「すべき」、「期待する」、「意図する」、「する」、「する」、「する」、「する」、「予測する」、「予測する」などの言葉で識別できます。これらの将来の見通しに関する記述は、本書の日付時点で当社が行った仮定に基づいており、実際の結果がそのような将来の見通しに関する記述によって表明または暗示されたものと大きく異なる原因となるリスク、不確実性、およびその他の要因の影響を受けます。これらの将来の見通しに関する記述には、とりわけ、会社の展望、買収戦略から得られると予想される利点、会社の財務実績、目標、指標、収益、粗利益と営業利益目標、複数の市場への参加、エンジニアリングと製品開発リソース、会社の製品開発事業の利益（マージンと顧客を含む）に関する記述が含まれます。関係）、会社のビジネスチャンス、競争上の優位性、会社の成長の可能性と成長の秘密、顧客と業界の需要に関する声明。投資家は、このような将来の見通しに関する記述は将来の業績を保証するものではなく、適切な買収候補の特定、買収取引の成功かつ効率的な実行、およびそのような買収候補の統合に関連するリスク、会社の顧客の製品の販売に影響を与える経済状況、一般的な経済的および地政学的条件の不利な変化（グローバルサプライチェーンを含むがこれらに限定されない）に関連するリスクと不利な継続性を伴うことに注意します。混乱、人件費の上昇、インフレ、ロシアとウクライナの間で進行中の紛争、およびそのような紛争が当社の事業と経営成績、新規顧客を獲得する能力、長期契約に基づく義務を履行する能力、現在の顧客を維持する能力、特に2020年6月30日までの6か月間の収益の20％以上を占めた顧客 23、現在のマージンを維持し成長させる会社の能力、会社は、収益、粗利益、営業利益率の目標を達成すること、変化する市場のニーズやその他の要因に適応する能力、ならびに当社が証券取引委員会（「SEC」）に提出した書類に詳述されているその他のリスクと不確実性を達成すること。したがって、実際の結果は大きく異なる場合があります。上記に含まれるリスクと不確実性は網羅的なものではありません。読者には、当社がSECに提出した書類、特にフォーム10-Kと10-Qの最新の報告書を参照してください。当社は、会社の期待の変化、またはそのような声明の基礎となる出来事、条件、状況の変化を反映するために、そのような声明の更新または改訂を公に発表する義務または約束を明示的に否認します。非GAAP財務指標の使用このプレゼンテーションには、一般に認められていない会計原則（「GAAP」）の業績指標が含まれています。当社は、これらの非非GAAP財務指標を使用して、会社の過去の経営成績の評価を含む、経営陣の財務上および業務上の意思決定を促進します。当社の経営陣は、これらの非GAAP指標は会社の業績を評価するのに役立ち、米国の上場競合他社が報告している指標と同様であり、証券アナリスト、機関投資家、その他の利害関係者が業績や見通しを分析するために定期的に使用している指標であると考えています。これらの非GAAP財務指標は、GAAPの結果や対応するGAAP財務指標との調整と合わせると、会社の事業に影響を与える要因や傾向をより完全に理解できるような、会社の業務の側面に対する別の見方を反映しています。これらの非GAAP指標を提供することで、当社の経営陣は、投資家に提示された期間の会社の業績を有意義で一貫した比較を提供したいと考えています。これらの非GAAP財務指標は、GAAPに従って作成された財務情報を補足するものであり、それに代わるものではありません。当社のこれらの非GAAP指標の定義は、他の業界または同じ業界の他の企業が使用している同様のタイトルの業績指標と異なる場合があります。
Who We Are Are UFP Technologiesは、医療機器、無菌包装、その他の高度に設計されたカスタム製品の包括的なソリューションの設計、エンジニアリング、カスタムメーカーです。3 ティッカー：UFPT本社：マサチューセッツ州ニューベリーポート、年間売上：約3億9000万ドル 3,000人以上の従業員/派遣社員：1963年設立：13の製造施設：5つのデザイン研究開発センターの時価総額：約12億5000万ドル 1株数：約7.7億円 6百万 1 1.2023年8月16日現在
私たちは、お客様の製品の開発、改善、製造、保護を次の4つの方法で支援しています。設計とエンジニアリングの能力材料の専門知識戦略的拠点、精密製造、イノベーションの創造
私たちのプロセス設計とエンジニアリングから製造と納品までの革新的なプロセス 5
製品開発事業 6 私たちは、部品やパッケージングから最終的なデバイス組立まで、フレキシブル素材をベースにしたデバイス製造の豊富な経験を生かしています。利益率の高い専門知識、顧客関係の強化、長期的な製造 1 2 3 4 つのメリット
主な重点分野 86% 14% • 自動車 • 航空宇宙・防衛 • 産業/その他使い捨ておよび単一患者用、ポリマーベースの医療機器および無菌包装。高度に専門化された材料を組み込んだカスタム設計のコンポーネントと保護ソリューション：7
医療技術 8 1.フォーチュン・ビジネス・インサイト-2021年時点で4,890億ドル。2022年から2029年までの予測期間のCAGRは 5.5%。2.医療デザイン＆アウトソーシング医療技術分野の収益内訳4,890億ドル、CAGR 5.5％ 1世界の医療機器市場の顧客には、世界の大手医療機器メーカー上位30社のうち25社が含まれます。2つの用途、専門知識、ロボット手術用ドレープ、整形外科用無菌包装、カテーテルとガイドワイヤーの滅菌包装、IVポートクリーナー、手術部位の準備 •低侵襲手術用ポート •陰圧創傷治療 •MedSurg ベッド/^U^あの
医療技術ポートフォリオロボットドレープ血行再建装置無針注入ポートクリーナー MedSurgベッド陰圧創傷治療用圧縮装置 9
Advanced Components 10 産業用自動車、航空宇宙および防衛分野をターゲットとする大規模で成長している分野で使用される高度に設計された部品とパッケージング当社の製品は、GM、フォード、メルセデス、テスラ、ボーイング、ロッキード・マーティンなど、世界の主要ブランドの多くで販売されています。UFPの差別化精密成形、革新的なデザインエンジニアリング、材料の専門知識、複雑な積層複合材料、家庭用工具および機器製造専用 AS9100認定の戦略的製造拠点 1 2 3 4 5 6 7
アドバンストコンポーネント製品ポートフォリオミリタリーギア保護ヘルメット法執行機関用保護ケース自動車内装トリム 11
成長戦略12 内部成長:市場から私たちのスイートスポットへの戦略的買収 2-プロングド
13）有機的成長の機会高成長のニッチセグメント（MedTech、収益の約 86%、成長中）に注力」単一用途、単一患者」当社のスイートスポットと差別化能力を実現する顧客資金による開発市場」技術の差別化を図る」エンジニアリングリソース」特殊材料への独占アクセス」規模（フットプリント、クリーンルーム製造）既存の顧客とのビジネスの拡大」補完的な製品とサービスの提供」付加価値-サービス
14 買収の成長機会「お客様にとってより価値のあるものになる」戦略的焦点 — 新しい能力、地理、市場への浸透、材料、製品」規模の追加」相乗的な機会の探求」Cultural Fit目標は、価値を創造する、より高い成長、利益率の高い医療技術の機会に引き続き焦点を当てます。14件の買収を完了した、経験豊富で規律のある経営陣です
International Footprint 15 アイルランド、ゴールウェイ」クリーンルーム製造」カテーテルとガイドワイヤーディスペンサー」完成品メキシコのティファナ」クリーンルーム製造」MedSurgマットレス」カテーテルとガイドワイヤーディスペンサーコスタリカ」クリーンルーム製造」カテーテルとガイドワイヤーディスペンサー」完成品ドミニカ共和国」ロボット手術用ドレープ」機器ドレープ」流体温槽海外拠点
なぜ投資するのですか？16 大きな市場成長機会参入の障壁顧客との強固な関係経験豊富な経営陣実証済みの成長戦略魅力的な財務指標
「患者のアウトカムの向上」感染予防」医療費の削減に焦点を当てた17の重要な市場成長機会、対応可能な市場は国際的な足跡を拡大しています」新しい機会のもたらし
参入障壁」高度なシステム（広範な品質認証）」既存の設備に加えて、エンジニアは顧客のニーズを満たすために製品固有のイノベーションを設計します。システム」社内のカスタム機器製造能力、カスタム機器」フォーム、パッケージ、工具制御、無線溶接、自動車用超成形プロセス、その他の製品に関する20件の特許、知的財産」グローバルフットプリント-競争相手は一般的にリソースと材料に限りがある中小企業です。規模」退役軍人製品の設計と開発を担当するエンジニアリングチーム。エンジニアリンググループのメンバー90人以上」エンジニアリングリソース」顧客のニーズを満たす幅広い材料を提供しています」約60年の取引と強固なサプライヤー関係」いくつかの特殊医療グレードの材料への独占アクセス材料への優れたアクセス材料への優れたアクセス 18
経営陣19 Chris Litterio ボストンの大手法律事務所の元マネージングパートナー兼雇用法責任者、元マネージングパートナー兼雇用法責任者、6年間、Steve Cardin社で6年間、医療機器業界で28年、医療機器業界で28年、Jason Holt社で4年、ITWの元副社長兼GM、アドバンスト・コンポーネントズ社で5年間 R. ジェフリー・ベイリー、会長、最高経営責任者、社長 35年の歴史-ロナルド・ラタイユ社の最高財務責任者、上級副社長、会計26年-会社での歴史ミッチェル・ロック社長、メドテック30年会社の歴史。
実証済みの成長戦略20 株主価値の創造
財務目標 21
財務目標 22 3年から5年の財務目標 12-18% 収益成長 28-31% 売上総利益 15-18% 営業利益率
12% から 18% の目標収益の伸び内部成長+ 買収 0ドル 50ドル 100ドル 150ドル 200ドル 250ドル 300ドル 350ドル 400ドル 450ドル 2018 2019 2020 2021 2022 2023年6月 TTM 23 収益 1.TTM = 2023年6月30日に終了した12か月間の期間 1
粗利益目標 — ミックスシフトによる営業レバレッジ 28% から 31% + 買収の相乗効果 + 効率 24 売上総利益率目標:28-31% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 2018 2019 2020 2022 2022 2023年第2四半期 2023年前期累計
営業利益目標-15% から 18% ミックスシフトによる営業レバレッジ + 買収の相乗効果 + 効率 25 調整後* 営業利益目標:15-18% *スライド29の非GAAP調整を参照 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 2018 2020 2021 2022 2023年第2四半期
簿価の増加 26 ドル 1.26 ドル 1.93 ドル 2.63 ドル 1.77 ドル 2.09 ドル 5.45 ドル 6.45 ドル 10.00 ドル 15.00 ドル 20.00 ドル 25.00 ドル 25.00 ドル 30.00 ドル 2017 2018 2019 2020 2021 2023 年 6 月 TTM * EPS簿価額/株式帳簿価額 EPS 1 1.TTM = 2023年6月30日に終了した12か月間の期間
UFPの過去の株価パフォーマンス 20年27年*2003年7月25日から2023年7月25日までの増加率で測定しました。
R・ジェフリー・ベイリー、マサチューセッツ州ニューベリーポート会長兼社長ロナルド・ラタイユ最高財務責任者 CFO、マサチューセッツ州ニューベリーポートUFPテクノロジーズ 100 ヘイル・セント・ニューベリーポート 01950 978-352-2200 investorinfo@ufpt.com www.ufpt.com
付録：非GAAPベースの業績の調整（百万単位）2018 2020 2022 2023年第2四半期の売上は、報告どおり190.5ドル 190.5ドル 198.4ドル 179.4ドル 206.3ドル354.0ドル 197.8ドル営業利益、報告通り 19.6 24.7 16.7 21.2 55.4 29.9 追加：買収/再編関連費用 1.1--0.4 1.0-収益の公正価値調整を追加----9.8 3.0引き下げ：材料過大請求決済（0.1）-----控除：利益または加算：固定資産の売却損失--0.5-（6.1）0.10減少：MFTの売却----（15.6）-調整後営業利益 20.6ドル 24.7ドル 17.2ドル 21.6ドル 44.5ドル33.0調整後営業利益率 10.8% 12.4% 9.6% 10.5% 12.6% 16.7% 29