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ニュージャージー州ニューブランズウィック、2023年8月23日 — ジョンソン・エンド・ジョンソン（NYSE：JNJ）は本日、ジョンソン・エンド・ジョンソンの普通株式をジョンソン・エンド・ジョンソンが所有するKenvue Inc.（NYSE：KVUE）（「KVUE」）の普通株式と交換するという株主への以前に発表されたオファーの最終結果を発表しました。交換オファーは、ニューヨーク時間の2023年8月18日の深夜 12:00 に期限切れになりました。

交換オファーは応募超過だったため、ジョンソン・エンド・ジョンソンは、有効に入札され、有効に引き出されなかった普通株式の一部のみを、入札された株式数に比例して比例配分して受け入れました。ジョンソン・エンド・ジョンソン普通株式を100株未満所有している株主、または「奇数ロット」で、すべての株式を有効に入札した株主は、交換オファーの条件に従って比例配分の対象にはなりませんでした。適格な「奇数ロット」株主によって有効に入札されたすべての株式が受け入れられました。最終的な比例配分係数23.231832％は、ジョンソン・エンド・ジョンソン普通株式の他のすべての有効に入札された株式に適用され、承認された当該株式の数を決定しました。交換オファーの完了後、ジョンソン・エンド・ジョンソン Kenvueの普通株式の発行済み株式の約9.5％を保有します。

ジョンソン・エンド・ジョンソンの会長兼最高経営責任者であるホアキン・デュアトは、「ジョンソン・エンド・ジョンソンは、革新的な製薬および医療技術ソリューションに専心しているため、他の企業にはできない方法で、ヘルスケアのあらゆる分野にわたって革新を行うことができます」と述べています。「株主に大きな価値をもたらし、ジョンソン・エンド・ジョンソン機敏性、集中力、競争力をさらに高めるこの歴史的なマイルストーンにたどり着いたことを、私たちは大変な努力を誇りに思っています。」

入札されたが交換が承認されなかったジョンソン・エンド・ジョンソン普通株式は、速やかに記帳形式で入札株主に返却されます。さらに、交換業者は、ジョンソン・エンド・ジョンソン普通株式が交換オファーで受理された入札株主向けに、Kenvueの普通株式を速やかに記帳形式で交換オファーで分配するKenvueの普通株式を入札します。Kenvueの普通株式の端数株式の代わりに小切手は、交換業者がすべての端数株式を集約して公開市場で売却した後に配達されます。

以前に伝えたとおり、ジョンソン・エンド・ジョンソンは、製薬と医療技術のイノベーションを専門とする2セクター企業としての事業と、最新の発行済株式数を反映した最新の財務情報と2023年のガイダンスを提供します。当社は、この最新の財務情報をプレスリリースを通じて提供し、2023年8月30日（水曜日）午前6時45分（東部時間）頃に投資家に提供します。

ジョンソン・エンド・ジョンソンでは、健康は活気に満ちた生活、繁栄する地域社会、そして前進の基盤であると考えています。だからこそ、私たちは135年以上にわたり、あらゆる年齢や人生のあらゆる段階で人々を健康に保つことを目指してきました。今日、私たちは世界最大かつ最も多角的なヘルスケア製品企業として、そのリーチと規模を善のために活用することを約束しています。私たちは、アクセスと手頃な価格を改善し、より健康的なコミュニティを作り、健康な心、体、環境を、どこでも、誰もが手の届くところに置くよう努めています。私たちは心、科学、創意工夫を融合させて、人類の健康の軌跡を大きく変えています。

このコミュニケーションには、ジョンソン・エンド・ジョンソンとケンビューに関する将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、ジョンソン・エンド・ジョンソンとケンビューのそれぞれの事業、経済、およびその他の将来の状況に関する現在の予想と仮定に基づいています。さらに、この通信に含まれる将来の見通しに関する記述には、交換オファーがジョンソン・エンド・ジョンソンとケンビューに及ぼす予想される影響、交換オファーの予想される時期と利益、ジョンソン・エンド・ジョンソンとケンビューが予想する財務結果、および本コミュニケーションに含まれる歴史的事実ではないその他すべての記述が含まれる場合があります。

将来の見通しに関する記述は、その性質上、将来に関するものであるため、予測が困難な固有の不確実性、リスク、状況の変化の影響を受けます。詳細については、ジョンソン・エンド・ジョンソンとケンビューが証券取引委員会（「SEC」）に随時提出する定期報告書、下記の登録届出書（その一部を構成する目論見書を含む）、スケジュールTO、その他に記載されています。ジョンソン・エンド・ジョンソンまたはKenvue（該当する場合）がSECに提出した交換オファー文書。このような不確実性、リスク、状況の変化により、実際の結果が、そのような将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。ここに含まれる将来の見通しに関する記述は、本書の日付現在のものであり、ジョンソン・エンド・ジョンソンもKenvueも、適用される証券法で義務付けられている場合を除き、その後の出来事や状況を反映するためにそのような記述を公に更新する義務を負いません。投資家は将来の見通しに関する記述に過度に依存すべきではありません。

このコミュニケーションは情報提供のみを目的としており、売却や交換の申し出、有価証券の購入または交換の申し出の勧誘、投資家が交換オファーに参加すべきかどうかの推奨ではありません。Kenvueは、その一部を構成する目論見書を含むフォームS-4の登録届出書（「登録届出書」）をSECに提出しました。ジョンソン・エンド・ジョンソンは、交換オファーの条件をより詳細に説明したスケジュールをSECに提出しました。投資家と証券保有者は、重要な情報が含まれているため、入手可能になったら、投資決定を下す前に、目論見書やその他の関連文書を読むことをお勧めします。ジョンソン・エンド・ジョンソン、ケンヴュー、またはそれぞれの取締役や役員、ディーラーマネージャーのいずれも敬意を持って任命されていません

ジョンソン・エンド・ジョンソン普通株式保有者は、目論見書、登録届出書、別表、その他の関連文書、およびジョンソン・エンド・ジョンソンとケンビューがSECに電子的に提出したその他の情報のコピーを、SECのウェブサイト http://www.sec.gov で無料で入手できます。ジョンソン・エンド・ジョンソン普通株式を保有している方は、http://www.JNJSeparation.com の該当するリンクをクリックして目論見書のコピーを入手することもできます。

ジョンソン・ジョンソン・エンド・ジョンソンは、交換オファーの情報エージェントとしてGeorgeson LLCを雇いました。交換オファーの目論見書と関連書類のコピーを入手したり、交換オファーの条件について質問したりするには、1-866-695-6074（株主、銀行、ブローカーの場合はフリーダイヤル）または+1-781-575-2137（米国外のその他すべて））の情報エージェントに連絡してください。