Document

フェニックス（2023年8月21日）— カーヴァナ米国史上最も急成長している中古車ディーラー（NYSE：CVNA）（「Carvana」または「当社」）は本日、既存の株主であるアーネスト・ガルシア2世とCarvanaの最高経営責任者であるアーネスト・ガルシアIIIから1億2600万ドルの自己資本（「ガルシア・エクイティ・トランザクション」）を調達することにより、以前に発表された交換オファー取引支援契約のすべての自己資本要件を完了したと発表しました（「ガルシア・エクイティ・トランザクション」）。Cia Party」）では、会社のクラスA普通株式を1株あたり46.31ドル（「株式価値」）と評価する取引では、クラスA普通株式に対して18％の割増となります。2023年8月18日の終値。

Carvanaの最高財務責任者であるMark Jenkinsは、「エクスチェンジ・オファー取引支援契約のすべての自己資本要件を無事に満たしたことを発表できることを嬉しく思います。今後数週間以内に取引を完了する予定です」と述べています。「この交換オファーを終了することを楽しみにしています。これにより、Carvanaのすでに堅調な流動性ポジションがさらに強化され、大幅な収益性の向上と成長への復帰という計画を引き続き実行する中で、財務上の柔軟性がさらに高まります。」

ガルシア株式取引の株式価値は、2023年7月27日までに一連の売却を完了した、当社が以前に発表したクラスA普通株式490万株の売却（「ATM株式取引」）の出来高加重平均価格と同じです。2億2500万ドルのATM株式取引と1億2600万ドルのガルシア株式取引を合わせると、交換オファー取引支援契約（「TSA」）に基づく会社の自己資本義務が完全に満たされます。2023年7月19日に発表されたTSAは、今後2年間に必要な現金の利息支出を毎年4億3,000万ドル以上削減したり、満期を延長したり、未払いの負債総額を12億ドル以上削減したりするなど、Carvanaに大きな財務上の柔軟性をもたらします。

このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、とりわけ、提案された取引、財務状況、経営成績、計画、目標、将来の業績、および事業に関するCarvanaの現在の期待と予測を反映しています。これらの記述の前には、「目的」、「予想」、「信じて」、「見積もり」、「期待」、「予測」、「予測」、「予想」、「意図」、「可能性が高い」、「見通し」、「計画」、「可能性」、「プロジェクト」、「予測」、「求める」、「できる」、「できる」、「できる」、「できる」、「できる」、「できる」、「できる」、「できる」、「する」、「する」、「する」、「する」、「する」、「する」、「する」、「する」、「する」、「する」、「する」、「する」、「する」、「する」、「する」、「する」、「する」、「する」、「する」、「する」、「意志」、その否定、および同様の意味を持つ他の言葉や用語。将来の見通しに関する記述には、歴史的事実ではないすべての記述が含まれます。このような将来の見通しに関する記述には、さまざまなリスクと不確実性が伴います。したがって、実際の結果や結果がこれらの記述に示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因が存在し、またそうなるでしょう。これらの要因の中には、TSAが検討している取引を予定どおりに完了できない、またはまったく完了できないこと、クラスA普通株式の取引価格の変動（ガルシア・エクイティ・トランザクション、TSA、アット・ザ・マーケット・プログラムの使用に関連して締結された有価証券購入契約に基づく株式発行の結果として上昇する可能性がある）、およびそれらによる当社の事業への影響に関連するリスクがあります。消費者の需要、グローバルなサプライチェーンの課題など、より大きな自動車エコシステムとマクロ経済状況、インフレ率の高まりと金利の上昇、追加資本を調達する能力、金融市場の質、多額の負債、損失の履歴と将来の収益性を達成または維持する能力、ローンを市場に売却する能力、四半期ごとの業績の季節的変動やその他の変動、私たちが参加する競争の激しい業界で競争する能力、

新車と中古車の価格の変動、在庫の迅速な販売能力、および2022年のフォーム10-Kの年次報告書とフォーム10-Qの四半期報告書の「リスク要因」セクションで特定されたその他のリスク。将来の見通しに関する記述が実現するという保証はありません。将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。将来の見通しは、現時点での予想のみを反映しています。Carvanaは、新しい情報、将来の進展、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新またはレビューする義務を負いません。

Carvana（NYSE: CVNA）は、中古車をオンラインで売買する業界のパイオニアです。米国史上最も急成長している中古自動車小売業者として、その実証済みの顧客第一のeコマースモデルは、より便利で、アクセスしやすく、透明な体験を通じて、何百万もの人々の生活にプラスの影響を与えてきました。Carvana.comでは、すべての手続きをオンラインで完了して、自宅で快適に車を購入することができます。7日間の返金保証、宅配、全国的な在庫選択などのメリットがあります。顧客は、特許取得済みの自動車自動販売機を含め、300以上の米国市場で、Carvanaのすべての拠点で車を販売または下取りすることもできます。Carvanaは、人を第一に考える価値観、業界をリードするカスタマーケア、テクノロジー、イノベーションに引き続き注力しており、フォーブス2022年の最も顧客中心の企業リストで、フォードに次ぐ米国第2位の自動車ブランドです。Carvanaは、フォーチュン500に最も早くランクインした4社のうちの1つです。詳細については、www.carvana.comにアクセスして、@Carvana をフォローしてください。