cvna-20230818

デラウェア州

001-38073

81-4549921

(州またはその他の法人管轄区域)

(コミッションファイル番号)

(IRS雇用者識別番号)

300 E. リオサラードパークウェイ

テンペ

アリゾナ州

85281

(郵便番号を含む主要行政機関の住所)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください（下記の一般指示A.2を参照）。

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

各クラスのタイトル

トレーディングシンボル

登録された各取引所の名前

クラスA普通株式、額面価格1株あたり0.001ドル

CVNA

ニューヨーク証券取引所

優先株式購入権

—

ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）または1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業かどうかをチェックマークで示してください。

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 ☐

以前に開示したように、カーヴァナ（以下「当社」）は、2023年7月17日付けの特定の取引支援契約を締結しました。この契約に基づき、とりわけ、アーネスト・ガルシア2世とアーネスト・ガルシア3世（総称して「ガルシア両当事者」）は、特定の条件に従い、カーヴァナまたはその連結子会社の株式を最大1億2600万ドル購入することを約束しました。

その約束を果たすため、2023年8月18日、当社とCarvana Group, LLC（「Carvanaグループ」）は、ガルシア当事者との間で有価証券購入契約（「証券購入契約」）を締結しました。この契約では、CarvanaグループのクラスA LLCユニット（「クラスAユニット」）を合計3,400,994株と、同社のクラスAの2,720,795株を購入することが規定されています。b カーヴァナのクラスA普通株式の1株あたり46.31ドル相当の価格で、額面価格は1株あたり0.001ドル（「クラスB普通株式」）です。これらの証券の募集と売却は、2023年8月18日に終了しました。当社は、その収益を、以前に発表された2025年に発行される当社の5.625％の優先無担保債券の一部を購入するための現金公開買付けの一部に充てる予定です。証券購入契約には、当事者の慣習的な表明、保証、契約が含まれています。

2017年4月27日付けの、当社、Carvanaグループ、カーヴァナによる、以前に開示された交換契約に従いSub LLCとクラスAユニット、クラスAユニットの保有者は、交換されるクラスA普通株式に等しいクラスB普通株式数とともに、5対4の転換比率でクラスA普通株式と交換できます。クラスAユニットあたりの購入価格37.048ドルは、交換ベースでのクラスA普通株式1株あたり46.31ドルの購入価格に相当します。

前述の説明は完全ではなく、証券購入契約を参照することですべて認定されています。証券購入契約書の写しは、このフォーム8-Kの最新報告書に別紙10.1として添付されており、参照用に本書に組み込まれています。

上記の項目1.01に含まれる情報は、参照によりここに組み込まれています。クラスAユニットとクラスB普通株式の募集と売却は、改正された1933年の証券法（「証券法」）のセクション4（a）（2）に従って登録が免除されました。ガルシア当事者は、証券法第501条に定義されている「認定投資家」であり、有価証券は投資目的で取得されたものであり、その流通を目的としたものではなく、販売を目的としたものではないことを会社に表明しました。

このフォーム8-Kの項目7.01に従って提供された情報は、改正された1934年の証券取引法（「取引法」）の第18条の目的で「提出」されたものと見なされず、そのセクションの責任の対象にもなりません。また、そのような申告書に特定の参照により明示的に定められている場合を除き、証券法または取引法に基づく他の申告に参照により組み込まれたものとみなされないものとします。

このレポートには将来の見通しに関する記述が含まれており、歴史的事実の記述以外の記述はすべて将来の見通しに関する記述と見なすことができます。これらの将来の見通しに関する記述には、とりわけ、クラスAユニットとクラスB普通株式の募集と売却から生じる収益の使用、現在の現金公開買付け、および関連事項が含まれます。これらの記述には、証券購入契約または現金公開買付けに基づく株式の募集および売却に関連するクロージング条件が満たされないなど、リスクと不確実性が伴い、実際の結果はこれらの記述と大きく異なる場合があります。これらの将来の見通しに関する記述は、この報告の日付時点でのみ述べられているため、過度に依存しないように注意してください。当社は、将来の見通しに関する記述を、本書の日付以降の出来事や状況を反映するために改訂または更新する義務を負いません。


展示品番号。			説明

10.1			カーヴァナ、Carvana Group、LLC、および購入者間の、2023年8月18日付けの証券購入契約
99.1			2023年8月21日付けの証券購入契約に関連してカーヴァナが発行したプレスリリース
104			カバーページのインタラクティブデータファイル（インラインXBRLドキュメントに埋め込まれています）。