エキシビション99.3
ナノ・ディメンションが製造業を未来へと導く2023年第2四半期の業績と収益の電話会長、会長兼最高経営責任者、ヤエル・サンドラー、最高財務責任者、ジュリアン・レダーマン最高財務責任者、2023年8月21日
将来の見通しに関する記述 ©2023 ナノディメンション。全著作権所有。許可なく配布、引用、コピーすることは固く禁じられています。2 このプレゼンテーションはナノ・ディメンション・リミテッドのものです。(「会社」または「ナノディメンション」)には、民間証券訴訟改革法およびその他の証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。「期待する」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「信じる」、「求める」、「見積もる」などの言葉や、そのような言葉の同様の表現やバリエーションは、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。たとえば、当社は、力強い成長、着実かつ堅調な収益成長、マージンの増加、会社の計画に対する潜在的な障害、および成長を支える資本を備えた業界のリーダーになるための原動力があることについて話し合うときに、将来の見通しに関する記述を使用しています。会社の実際の結果、業績、または業績は、この将来の記述で説明されている、または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。将来の見通しに関する記述は歴史的事実ではなく、経営陣の現在の期待、信念、予測に基づいており、その多くは本質的に不確実です。そのような期待、信念、予測は誠意を持って表現されています。ただし、経営陣の期待、信念、予測が達成されるという保証はありません。実際の結果は、将来の見通しに関する記述で表現または示されているものと大きく異なる場合があります。将来の見通しに関する記述には、実際の業績や結果が将来の見通しに記載されているものと大きく異なる原因となるリスクや不確実性が伴います。会社に影響を与えるリスクと不確実性の詳細については、証券取引委員会(「SEC」)に随時提出される会社の報告書を参照してください。これには、SECに提出された2022年12月31日に終了した年度の当社の年次報告書に詳述されているリスクが含まれますが、これらに限定されません。将来の見通しに関する記述は、その記述が行われた日付の時点でのみ述べられています。当社は、適用される証券法で義務付けられている場合を除き、実際の結果、その後の出来事や状況、仮定の変更、または将来の見通しに関する情報に影響を与えるその他の要因の変化を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。会社が1つ以上の将来の見通しに関する記述を更新した場合、会社がそれや他の将来の見通しに関する記述に関して追加の更新を行うという推論を導き出すべきではありません。
ハイライト — 2023年第2四半期 ©2023 ナノ・ディメンション。全著作権所有。許可なく配布、引用、コピーすることは固く禁じられています。3つの重要なマイルストーンがビジネスの勢いを強調する見出し、財務 ▪ 収益は1470万ドルの増加 ▪ 2022年の同四半期から33%増加 ▪ 2022年の同四半期から38%増加 ▪ 売上総利益が650万ドル増加 ▪ 2022年の同四半期から81%増加 ▪ 2022年の同半期から185%増加 ▪ 粗利益が12%向上(IFRS)と 8%(非IFRS)▪ 2022年の同四半期の 44% 対 32%(IFRS)▪ 2022年の同四半期の40%対48%(非IFRS)1 1 調整を参照してくださいスライド14〜15のIFRSから非IFRSへ 2 特定の契約に概説されている機密保持契約に基づいて特定の顧客名を明かすことはできません。注目すべきお客様の成功事例 ² ▪ 米国国防総省 ▪ フラウンホーファー研究所 ▪ TactoTek ▪ 世界をリードするハードウェア&ソフトウェア企業 ▪ グローバルEMS企業製品と研究開発開発 ▪ DeepCubeのディープラーニングベースのAIをスタンドアロンサービスとしてサードパーティに提供 ▪ DeepCubeにロールアウト DragonFly Systemsで ▪ Fabricaシステム用の特殊高温材料を開発しました
財務 — 2023年第2四半期 ©2023 ナノ・ディメンション。全著作権所有。許可なく配布、引用、コピーすることは固く禁じられています。2023年第4四半期2022年第2四半期で1470万米ドル 1110万米ドル、売上総利益(IFRS)650万ドル、総利益(IFRS)44% 32% 粗利益(IFRS)440万ドル(非IFRS)1 48% 40% 調整後売上総利益(非IFRS)1(1,980万ドル)) (4,130万ドル) EBITDA (損失) (2350万ドル) (2,120万ドル) 調整後EBITDA (損失) 1 1,270万ドル 1,270万ドル研究開発費 2 190万ドル代理活動費用 3 (890万ドル) (830万ドル) 調整後EBITDA (損失) 1 研究開発費2と代理活動3からの費用 (940万ドル) (940万ドル) (ドル) 40.0M) 純利益 (損失) (2820万ドル) (2,200万ドル)営業に使用された純現金(2150万ドル)(2020万ドル)営業に使用された純現金から得た利息を差し引いたものから堅調な業績業績が財務力の向上につながる-前年比の改善-収益 ▪ 33%の収益成長、有機的成長の反映 ▪ 2022年第3四半期以降の47%の有機的成長、粗利益 81%の増加 ▪ 堅調な価格設定とサプライチェーン管理を反映して、81%の粗利益の増加と58%の調整後粗利益の増加。¹ 粗利益 ▪ 12%の粗利益調整後売上総利益率を絶対値で 8% 改善しました。ビジネスモデル1の持続可能性の例を参照してくださいスライド14〜15のIFRSと非IFRSの調整 2 株式ベースの報酬費用、減価償却費を除く 3 法的および代理業務に関連する費用
500万ドル 1000万ドル 2000万ドル 3,000万ドル 3,900万ドル 4,400万ドル 4,800万ドル 5200万ドル 5,900万ドル 1000万ドル 1500万ドル 3000万ドル 4500万ドル 6,000万ドル 7500万ドル 2021年第3四半期 2021年第4四半期 2022年リミテッドタイムQ3 2022年リミテッドシーズン第4四半期 2022年リミテッドタイム第1四半期 2023年秋期第2四半期 2023年(年換算)着実で力強い収益成長、過去12か月間の一貫した成長(LTM)、過去8四半期の収益 ©2023 ナノディメンション。全著作権所有。許可なく配布、引用、コピーすることは固く禁じられています。5 +113% +92% +51% +28% +12% +10% +8% +15%
40% 48% 0% 15% 30% 45% 60% 2022年第2四半期2023年第2四半期の力強い成長と利益率の上昇堅調な前年同期比、収益調整後売上総利益率(非IFRS)1,110万ドル ©2023ナノディメンション。全著作権所有。許可なく配布、引用、コピーすることは固く禁じられています。6 1470万ドル 500万ドル 1000万ドル 1500万ドル 2000万ドル 2022年第2四半期 2023年第2四半期前年比 +33% 1 スライド14〜15の、IFRSと非IFRSの調整を参照してください。(調整後非IFRS-IFRS調整後非-IFRS-IFRS調整後-IFRS-IFRS調整後-IFRS-IFRS-IFRS調整後-IFRS-IFRS-IFRS調整後-IFRS-IFRS-IFRS調整後-IFRS-IFRS-IFRS-IFRS-IFRS調整済み
出典 2023年第2四半期 — 2022年第2四半期の収益の前年比増加率/減少率([DDD、DM、MKFG、エッセイ]2023年第2四半期の申告書)1)ピアグループ加重平均には、DDD、DM、MKFG、SSYSの2023年第2四半期から2022年第2四半期の前年比収益の増加率/減少率(8%)(8%)(8%)(8%)(4%)(4%)5%(6%))5%(6%)33%(10%)0% 10% 20% 40%ピアグループ平均 1位は同業他社の価値を大幅に上回っています-市場の逆風の中で創造戦略が力強い成長を促しましたナノ・ディメンションと同業他社との2023年第2四半期の収益成長率 ©2023 ナノ・ディメンション。全著作権所有。許可なく配布、引用、コピーすることは固く禁じられています。7
年次総会(「AGM」):あなたの投資は危険にさらされています。成果を上げるナノボードへの投票 x 堅調なファンダメンタルズに基づく成長 — 2020年から2022年にかけての12倍の収益成長 — 2023年上半期の売上高-2023年上半期の売上高-2023年上半期のレート x 戦略的M&A(相乗効果、価値、イノベーション)— 買収による平均有機的成長率は+24% 1 — 合理的な倍数で買収、約2倍の収益2倍業界団体の約7倍の収益 x 強固なグローバルGTMと研究開発プログラムによる強固な基盤 — 主導的な技術開発とイノベーションの取り組みにより、力強い有機的成長を促進します 1 1買収後1年/6か月後-2021年11月から2023年7月までのアドマテック、エッセムテック、GIS 2の買収 ©2023 ナノディメンション。全著作権所有。許可なく配布、引用、コピーすることは固く禁じられています。8 X Murchinson Ltd. にはビジョンも価値創造計画もありません • ナノを清算することを意図しています — ナノの継続的な戦略実行と比較して株主からかなりの利益を奪われる • 自己利益キャンペーンは日和見的な入札に続く — 2022年9月、会社を有意に過小評価し、現金価値をはるかに下回るオファーを行いました • 価値創造のための実行可能なアイデアはありません — Nanoの将来についてのビジョンも計画もありません • 候補者はマーチンソンからそれぞれ5万ドルを支払いました。BIOSをリストに表示します。たとえ当選しなくても!• マーチンソンのGOLDEN HANDCUFFED彼らは独立していますか?— 妥協した取締役による貧弱なガバナンス
年次総会(「AGM」)あなたの投資は危険にさらされています。マーチンソンの提案に反対票を投じます「3Dプリントがわからないので、活動を分析しません... ここで何が良いのか、何が良くないのか、私たちは本当にわかりません。」— マーチンソンのシニアアナリスト、モシェ・サルファティ、これは先月、マーチンソン社が宣誓のもとで行った法廷での証言から直接引用したものです。(「Murchinson Ltd. Chinson」) のリードアナリストは、ファンドのナノ・ディメンションへの投資を担当しています。マーチンソンの候補者のいずれかに投票した場合、本質的に、疑わしい動機を持ち、業界についての知識も会社を経営する能力もない悪党に投資の鍵を渡していることになります。1.アディティブスキルなし 2.戦略計画なし 3.マーチンソン・マーチンソンからの独立はありません ©2023 ナノディメンション。全著作権所有。許可なく配布、引用、コピーは固く禁じられています。9
もっと詳しく知る:©2023 ナノディメンション。全著作権所有。許可なく配布、引用、コピーすることは固く禁じられています。10 • ウェブサイト:www.protectingnanovalue.com • 素材:— 株主への手紙(2023年8月16日)— 開くにはここをクリック — 株主への手紙(2023年8月8日)— ここをクリックして開く — 議決権行使の指示書 — 年次総会の通知 — ここをクリックして開く
Q&A ©2022 ナノ・ディメンション。全著作権所有。許可なく配布、引用、コピーは固く禁じられています。11
付録
成長を支える資本で業界のリーダーになるための燃料。現金収支の倍数¹から営業活動に使用される年間純現金への倍数² 1現金、現金同等物、証券取引への投資、短期および長期の無制限銀行預金を含みます([MKFG、DM、VLD]2022年第4四半期/会計年度の申告書)2)22会計年度の営業キャッシュフローに基づく([MKFG、DM、VLD]2022年第4四半期/会計年度申告書)0.6x 1.0x 2.3x 12.5x 0x 3x 6x 9x 12x 15x ©2023 ナノディメンション。全著作権所有。許可なく配布、引用、コピーは固く禁じられています。13
IFRS以外の指標の調整 ©2023 ナノディメンション。全著作権所有。許可なく配布、引用、コピーすることは固く禁じられています。14 EBITDAはIFRS以外の指標で、減価償却費、減価償却費、企業結合で認識された資産の償却、利息収入を除く税引前利益として定義されます。私たちは、上記のようにEBITDAは会社の事業を評価する際に考慮すべきだと考えています。EBITDAは、資本構成の変動、固定資産と無形資産のそれぞれの使用年数、減価償却費、および償却費によって生じる潜在的な差異を裏付けることで、期間ごと、また会社ごとの会社の業績比較を容易にします(それぞれ相対的な減価償却費と償却費に影響します)。EBITDAは、投資家、証券アナリストによって広く使用されているため、投資家が当社の業績を評価するのに役立ちますおよび会社の業績を測定するためのその他の利害関係者上記の項目は関係ありません。調整後EBITDAはIFRS以外の指標であり、減価償却費と企業結合で認識された資産の償却、利息収入、資産と負債の再評価のための財務収入、為替レートの差異、株式ベースの支払いを除く税引前利益として定義されます。前述のように、調整後EBITDAも会社の事業を評価する際に考慮すべきだと考えています。EBITDAと同様に、調整後EBITDAは、資本構成の変動、固定資産と減価償却費、固定資産と無形資産の償却による潜在的な違い(それぞれ相対的な減価償却費と償却費に影響します)、および資産と負債の再評価、為替レートの差異、株式によって生じる潜在的な差異を差し引いて、期間ごと、会社ごとの業績比較を容易にします。ベースの支払い費用。調整後EBITDAは、投資家、証券アナリスト、その他の利害関係者が、再評価に関連する費用、為替レートの差異、株式ベースの支払いなどの非現金項目に関係なく、会社の業績を測定するために広く使用されているため、投資家が当社の業績を評価するのに役立ちます。減価償却費と株式報酬費用を除く調整後売上総利益は、IFRS以外の指標であり、償却費用を除いた総利益として定義されます。上述したように、調整後総利益も会社の事業を評価する際に考慮すべきだと考えています。調整後売上総利益は、在庫や無形資産の償却の変動によって生じる潜在的な差異を相殺することで、期間ごと、また会社ごとの総利益と粗利益の比較を容易にします。調整後売上総利益は、投資家、証券アナリスト、その他の利害関係者が償却費などの非現金項目に関係なく会社の業績を測定できるため、投資家が当社の業績を評価するのに役立ちます。調整後売上総利益は、調整後売上総利益を収益で割って計算されます。EBITDA、調整後EBITDA、調整後総利益は、IFRSに基づく営業活動によって生み出された現金を表すものではないため、当社の業績の指標または流動性の指標としての純利益(損失)の代替と見なすべきではありません。これらの指標は、連結損益計算書およびその他の包括利益計算書に記載されている純利益(損失)と併せて検討する必要があります。他の企業は、これらの指標を当社とは異なる方法で計算する場合があります。
IFRS以外の指標の調整 ©2023 ナノディメンション。全著作権所有。許可なく配布、引用、コピーすることは固く禁じられています。15 千米ドル。以下は、国際財務報告基準(「IFRS」)に従って計算された税引前利益とEBITDAおよび調整後EBITDAとの調整と、IFRSに従って計算された総利益と調整後の総利益の調整です。1 株式ベースの報酬費用、減価償却費を除く全文を見る 2023年第2四半期の調整と説明:2023年8月21日に発行されたナノディメンションのプレスリリースについては2023年6月30日に終了した3か月の期間(9,406)純利益 78税金費用 1,540減価償却費(12,047)利息収入(19,835)EBITDA(11,522)資産と負債の再評価による金融収入 2,430為替レートの差 5,418株ベースの報酬費用(23,509)調整後EBITDA(損失)1,921 31 法的および代理活動に関連する費用(21,578)法務および代理活動を除く調整後EBITDA(損失)12,700の研究開発費 1(8,878))調整後EBITDA(損失)、3社の研究開発現金費用と法的および代理活動を差し引いた調整後EBITDA(損失)-2023年6月30日に終了した3か月間、2022年6月30日に終了した3か月間 6,495 3,580 総利益 120 436 減価償却費 390 419 株式ベースの報酬費用 7,005 4,435 調整後総利益(28,163)(21,968)営業に使用された純現金 6,706 1,729 利息(21,457)(20,239)純利息業務に使用された現金から利息を引いたもの
主要指標 2023年第1四半期の金額(千米ドル、©2023ナノディメンション)。全著作権所有。許可なく配布、引用、コピーすることは固く禁じられています。16 キャッシュフロー貸借対照表損益計算書 2023年第2四半期 2022年第2四半期 2023年第2四半期 2022年第2四半期 2023年第2四半期(28,163)(21,968)営業からのCF 1,127,499 1,238,549 現金残高 2および有価証券 14,737 11,101 総収益75,577(53,351)投資によるCF 活動 1,194,152 1,342,429 総資産 7,005 4,435 調整後総利益 1 (3,956) (2,015) 財務活動からのCF 647 912 銀行からの負債総額 48% 40% 調整後粗利益 1 43,458 (77,334) 現金と現金の変動同等物 44,596 50,461 総負債(23,509)(21,204)調整後EBITDA(損失)1 1,149,556 1,291,968 総株主資本(9,406)(39,732)純利益(損失)1 スライド14〜15のIFRSと非IFRSの調整を参照してください。2 現金同等物を含む、および短期/長期の銀行預金