エキシビション 99.2
ナノ・ディメンション:アナザー・ステラ Q2/2023と H1/2023の結果
● | 2022年第3四半期以降の47% 有機的成長 |
● | 2022年第2四半期に比べて収益が 33% 増加しました |
● | 2022年上半期と比較して収益が 38% 増加しました |
o | 23年第2四半期の売上総利益率は 44%、2022年第2四半期の 32% から増加しました |
o | 23年上半期の売上総利益率は 44%、2022年上半期の 21% から増加しました |
o | 23年第2四半期の調整後売上総利益率は48%で、2022年第2四半期の40%から増加しました |
o | 23年上半期の調整後売上総利益率は47%で、2022年上半期の40%から増加しました |
電話会議は本日午前9時 EDTに開催されます
マサチューセッツ州ウォルサム、 、8月21日セント2023年(GLOBE NEWSWIRE)-アディティブマニュファクチャリングエレクトロニクス(「AME」)と 多次元ポリマー、金属、セラミックアディティブマニュファクチャリング(「AM」)の大手サプライヤーであるナノディメンション株式会社(ナスダック:NNDM、「ナノディメンション」または「ナノ」または「当社」)は本日、6月30日に終了した 第2四半期の決算を発表しました。番目の, 2023.
収益
● | 2023年第2四半期は1,474万ドル、2022年第2四半期に比べて 33% 増加しました |
● | 2023年上半期には2,970万ドル、2022年上半期より 38% 増加しました |
売上総利益(「GM」)
● | 2023年第2四半期には 44%、2022年第2四半期の 32% から増加しています |
● | 2023年上半期には 44%、2022年上半期の 21% から増加しています |
調整済み1売上総利益(「調整後 GM」)
● | 2023年第2四半期には 48%、2022年第2四半期の 40% から増加しています |
● | 2023年上半期には 47%、2022年上半期の 40% から増加しています。 |
2023年第2四半期の調整後EBITDAはマイナスでした | 2400万ドル、 |
研究開発を含む 費用: | 1,300万ドル2. |
2023年上半期の調整後EBITDA は否定的でした | 4700万ドル、 |
研究開発を含む 費用: | 2800万ドル2. |
調整後EBITDAと調整後 売上総利益に関する詳細は、このプレスリリースの「非IFRS指標」の下に記載されています。
1 | 減価償却による収益の費用 と株式ベースの報酬費用を除きます。 |
2 | 株式ベースの報酬費用と減価償却費は除きます。 |
株主へのCEOメッセージ:
株主の皆様、
ナノ・ディメンションの勢いは続いており、 2023年の第2四半期と上半期も例外ではありません。財務結果は、私たちが実施した人材、イニシアチブ、事業計画、および M&A戦略が並外れた収益と粗利益の改善をもたらしていることを証明しています。さらに、 2022年第3四半期以降、さまざまな製品ラインにわたる47%の有機的収益成長は、当社のユニークで相乗的な ビジネスモデルの証です。
の他のすべてではないにしても、多くの企業の売上高が停滞または減少していますが、当社の収益は、2023年に前四半期比で33%、前四半期比で33%、半減の で38%増加します。同業他社の多くが、競争のために価格を下げたり、非効率的に管理されたサプライチェーンにもっとお金を払ったりしなければならなくなったとき、私たちの 総利益は増加しています。
● | 2022年第2四半期から81%増加しました |
● | 2022年上半期から185%増加しました |
これは始まりに過ぎないと強く信じています。私たちには、このビジネスが引き続き好調な業績を上げるのに適した 人の人材、技術、製品があります。しかし、直近の3〜4四半期は、四半期ごとの業績ほど良いものには焦点を当てていません。むしろ、年間の傾向を見て、マージンの向上、そして近い将来、EBITDAと収益がプラスになる可能性を目指しています。この軌跡は、 、特に材料開発、パイプライン、顧客関係、販売およびマーケティングインフラストラクチャの構築における当社の強力な研究開発の成果、および に基づくと確信しています。
収益性とキャッシュ フローに関する考慮事項:
私たちは慎重に研究開発と市場開拓に投資し続けます。これらの は、現在の規模の企業が短期的に利益を上げたい場合、通常余裕のある投資額よりも大きな投資です。しかし、 私たちは着実に成長しています。それが私たちの目標です。マイナスキャッシュフローとは、 綿密に計算された一時的な投資で、予想される大幅な有機的成長と、業界で予測される今後の 統合の波に対応することを目的としています。
私たちは、会社の将来の可能性を犠牲にして短期的な収益性を犠牲にするよりも、数四半期を視野に入れた 長期的な価値創造を優先しています。 で経費を削減して利益を最大化すれば、間違いなく実行可能な代替案ですが、将来的には大幅に増加した 会社の評価額を犠牲にすることになります。したがって、投資イベントの期間が異なる投資家は、 のタイムラインを少し伸ばして私たちに加わることができます。そうすれば、期待されるリターンが明らかになります。
私たちは偶然に いるわけではありません。特に、貸借対照表の現金は事前に計画されていたし、計画されています。私たちがここにいるのは、 が株主に対する受託者責任を常に尊重してきたからです。そのため、お客様の資本を他の企業よりも慎重に使うようになりました。
資本配分に対する私たちの規律あるアプローチにより、私たちはこの市場の次の段階、つまり多くの人にとって資本が厳しい時期に に参入し、戦略的成長計画を完全に実行することができました。Nanoには、事業を構築し続けるための の現金力があり、3D設計シミュレーションと最適化のソリューションをカバーする英国を拠点とするAdditive Flowの技術と知的財産を先週発表した買収など、今後大きな機会が見込まれます。
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デジタルマニュファクチャリング分野を支配するリーダーは数社出てくるでしょう。私たちは、魅力的な潜在的ターゲットが多数存在する、非常に細分化された市場環境の中で、統合者としての役割を果たすのに理想的な立場にあります。誰が 私たちよりも良い立場にあるのか想像するのは難しいです。
ナノのパフォーマンス 2020-2023年:
Nanoの野心的で焦点を絞ったM&A戦略は、力強い有機的成長と相まって、近年すでに大きな価値創造を牽引しています。
● | 2020年から2021年の収益は440万ドル、2023年上半期には 年間収益が最大6,000万ドル |
● | 2022年第3四半期以降、47% の有機栽培成長 |
● | 調整後の 売上総利益率は 50% に近づいています |
● | 4大陸で数百台の機械が販売されている6つの相乗効果のある製品ライン: |
o | ゲーム |
o | 添加剤エレクトロニクス |
o | 金属とセラミック用のAM |
o | マイクロアディティブマニュファクチャリング |
o | インクシステム |
o | 産業、AM、AME、その他のアプリケーション向けのディープラーニングAI |
● | 6件の統合買収と11億ドルの現金、現金同等物、 預金、投資 |
● | オランダ、スイス、ドイツ、英国、 、イスラエルにある5つの研究開発および製造センター |
● | ボストン(米国)、ドイツ、オランダ、英国、および オーストラリアでの販売 とマーケティングと運営。 |
次回の年次株主総会 (「年次総会」):
ご存知の方も多いと思いますが、正当な「アクティビスト」としての地位を確立しようとしている小規模な非機関ファンドであるマーチンソン株式会社(「マーチンソン」)は、9月7日に開催される次回の年次総会で、同社の の進歩と将来の価値創造の機会を損なうと脅迫しています。番目の、2023年。Murchinsonの目標は、 Nanoの将来の成功に不可欠な多様なスキルと専門知識を持つ9人の取締役(うち7人は独立者)を解任することです。
マーチンソンは戦略的な 計画もナノの将来のビジョンも提示していません。マーチンソンのキャンペーンは、Nano Dimensionの口座での「アクティビスト」としてのファンドの の知名度を高め、他の株主の長期的な価値創造の可能性を犠牲にして、会社の 多額の現金準備を利用することで迅速な利益を上げようとする露骨な試みだと考えています。
マーチンソンが協力者の の助けを借りて、ナノの株を操作しようとした結果、その原価基準は1株あたり(推定)2.50ドルになりました。このファンドは、1株あたり4.00ドルで会社を清算することで、(推定)12か月で(推定)60%のリターン を生み出す見込みです。そうすると、ナノはその戦略を実行し続けるので、かなりの利点 を奪われるでしょう。
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彼らは今、1株あたり約4.00ドルの現金価値 があなたの会社の最大価値であるべきだと誤って主張しており、それを引き継いで清算し、最終的に1株あたり4.00ドル未満になる を17万人(推定数)の個人株主に分配したいと考えています。 それらのほとんどはコストベースがそれよりはるかに高く、1株あたり4.00ドルをはるかに超える価値に達する機会を奪われます。
それらの風変わりな疑似活動家の株主は、 私たちの取締役会を追放し、自分の候補者に置き換えようとしています(彼らにはすでに返金不可の現金で25万ドルが前払いされていました。たとえ取締役に選ばれなくても、このプレデターの計画に参加するためだけに、 の名前を軽蔑的な代理争いに貸すだけです)。
今日のような結果が株主の共感を呼ぶことを願っています。なぜなら、業界におけるリーダーシップ を強化し続ける中で、当社のビジネスモデルと戦略的イニシアチブの成功を裏付けるものだからです。既存の取締役会と経営陣の下にあるナノには、統制のとれたM&A目標や、最先端の技術開発と革新 の取り組みによる力強い有機的成長など、強力なファンダメンタルズに支えられた多面的な成長戦略があり、明るい未来があります。私たちが毎年好調な業績を上げ続けている中で、既存の株主と将来の株主にこの機会を見出してくれることを願っています。
しかし、マーチンソン が望めば、これは続きません。以前に発表されたように、マーチンソン 候補者のうち1人でも取締役会に選出されれば、私は会社のCEOを辞任するつもりです。Nanoの上級管理職の多くが同様の意図を示しました。マーチンソンの の関与は会社の戦略的方向性を狂わせると思います。私(および他の人々)は、マーチンソンの代表者がナノ・ディメンションを解体することを意図していると私が信じているのに、彼らとの協力を断念します。
マーチンソン の候補者は全員、選挙に立候補するためにそれぞれ5万ドルの誘因金を受け入れてきました。これは彼らの忠誠心を買うための明確な仕組みです。
株主には、自分の投資とナノが代表する重要な 価値創造の機会を守るために投票し、現在のナノ取締役会に投票するよう強く勧めます。
さん、ご支援ありがとうございます。
ヨアブ・スターン
会長兼最高経営責任者 役員
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財務結果:
6月30日に終了した第2四半期 の財務結果番目の, 2023
● | 2023年の第2四半期の総収益は14,737,000ドルでしたが、 は2023年の第1四半期には14,965,000ドル、2022年の第2四半期は11,101,000ドルでした。 |
● | 2023年第2四半期の収益コスト(無形資産の償却と 在庫の減価償却を除く)は8,180,000ドルでしたが、2023年第1四半期は8,267,000ドル、2022年第2四半期の は7,151,000ドルでした。 2022年の第2四半期と比較した増加は、主に 会社の製品ラインの売上の増加によるものです。 |
● | 2023年の第2四半期の研究開発費は16,386,000ドルでしたが、 は2023年の第1四半期は19,250,000ドル、2022年の第2四半期は18,365,000ドルでした。 2023年の第1四半期と比較した の減少は、主に給与支出、下請け業者、材料および株式ベースの 報酬費用の減少によるものです。2022年の第2四半期と比較した減少は、主に下請け業者と株式ベースの 報酬費用の減少によるもので、材料費、減価償却費、その他の研究開発費の増加によって一部相殺されています。 |
● | 2023年第2四半期の販売およびマーケティング(S&M)費用は 8,217,000ドルでしたが、2023年第1四半期は7,486,000ドル、2022年第2四半期は10,115,000ドルでした。2023年の第1四半期と比較した の増加は、主に給与やその他のマーケティング費用の増加によるもので、 株式ベースの報酬費用の減少によって一部相殺されています。 2022年の第2四半期と比較した減少は、主に株式ベースの報酬とマーケティング費用の減少によるものです。 |
● | 2023年の第2四半期の の一般管理費(G&A)は12,322,000ドルでしたが、2023年の第1四半期は11,033,000ドル、2022年の第2四半期の は7,207,000ドルでした。2023年の第1四半期と比較した増加は、主に専門サービス、株式ベースの 報酬費用、その他のG&A費用の増加によるもので、給与費用の減少によって一部相殺されています。2022年の 第2四半期と比較した増加は、主に専門サービス、給与、株式ベースの報酬費用の増加によるものです。 |
● | 2023年第2四半期の所有者に帰属する純損失は9,119,000ドル、 、つまり1株当たり損失0.04ドルでしたが、2023年第1四半期の純利益は22,222,000ドル、1株当たり利益は0.09ドル、2022年第2四半期の純損失 は39,732,000ドル、つまり1株あたりの損失は0.15ドルでした。 |
6月30日に終了した6ヶ月の か月間の財務結果番目の, 2023
● | 2023年6月30日に終了した6か月間の総収益は29,702,000ドルでしたが、2022年6月30日に終了した6か月間の総収益は21,531,000ドルでした。この増加は、会社の製品ラインの売上の増加によるものです。 |
● | 2023年6月30日に終了した6か月間の収益コスト(無形資産の償却と 在庫の減価償却を除く)は16,447,000ドルでしたが、 2022年6月30日までの6か月間は13,731,000ドルでした。この増加は主に、会社の製品ラインの売上の増加によるものです。 |
● | 2023年6月30日に終了した6か月間の研究開発費は 35,636,000ドルでしたが、2022年6月30日に終了した6か月間の研究開発費は36,235,000ドルでした。この減少は主に、株式ベースの報酬と下請け業者の費用の減少 によるもので、給与、材料、減価償却 およびその他の研究開発費の増加によって一部相殺されています。 |
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● | 2023年6月30日に終了した6か月間のS&M費用は 15,703,000ドルでしたが、2022年6月30日に終了した6か月間のS&M費用は19,423,000ドルでした。この減少は主に、株式ベースの報酬とマーケティング費用の減少によるものです。 |
● | 2023年6月30日に終了した6か月間のG&A費用は 23,355,000ドルでしたが、2022年6月30日に終了した6か月間のG&A費用は13,949,000ドルでした。この増加は主に、給与および専門サービス費の増加 によるものです。 |
● | 2023年6月30日に終了した6か月間の所有者に帰属する純利益は13,103,000ドル、 、つまり1株あたり0.05ドルでしたが、2022年6月30日に終了した6か月間の損失は72,825,000ドル、つまり1株あたり0.28ドルでした。 |
貸借対照表のハイライト
● | 現金および現金同等物、および短期および長期の無制限の 銀行預金は、2023年6月30日時点で合計954,396,000ドルでしたが、2022年12月31日時点では1,032,025,000ドルでした。 |
● | 株主資本の総額は、2023年6月30日時点で1,148,664,000ドルでしたが、2022年12月31日時点では1,149,525,000ドルでした。 |
電話会議情報
当社は、本日、2023年8月21日の東部標準時午前9時(東部標準時午後4時)に、これらの財務結果について話し合う電話会議を開催します。
参加者には、次のリンクを使用して 電話会議に事前登録することをお勧めします。https://dpregister.com/sreg/10181392/fa0dd604c0
ウェブキャストのリンク:https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=E9fFwO4y
米国のダイヤルイン番号:844-695-5517
国際ダイヤルイン:1-412-902-6751
イスラエルのダイヤルイン番号:1-80-9212373。
電話会議オペレーターの指示があったら、「ナノディメンションNNDM コール」をリクエストしてください。電話会議に参加できない人のために、Nano Dimensionのウェブサイト http://investors.nano-di.com/events-and-presentations のリンクからリプレイ を入手できます。
ナノディメンションについて
Nano Dimension(ナスダック:NNDM)のビジョン は、デジタル設計をいつでもどこでも電子デバイスまたは機械 デバイスに変換するソリューションを提供することにより、既存の電子機器および機械製造をインダストリー4.0環境に優しく経済的に効率の良い 精密アディティブエレクトロニクスおよび製造に変えることです。
Nano Dimensionの戦略は、 ディープラーニングベースのAIを適用して、自己学習および自己改善 システムを使用して製造能力の向上を促進することと、クラウドを介した分散型製造ネットワークの管理によって推進されています。
Nano Dimensionは、航空宇宙・防衛、先進自動車、ハイテク産業、特殊医療技術、 研究開発、学界などの垂直ターゲット市場の2,000を超える顧客 にサービスを提供しています。同社は、アディティブ・エレクトロニクスとアディティブ・マニュファクチャリングの3D印刷機と 消耗品を設計・製造しています。アディティブエレクトロニクス製造機械は、高性能電子デバイス (Hi-PED®)の設計と開発を可能にします。アディティブ・マニュファクチャリングには、金属、セラミック、特殊ポリマーをベースにした 用途の製造ソリューションが含まれます。サイズは、ミリメートルから数センチメートル、ミクロンの精度です。
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Nano Dimensionは、 製品ポートフォリオの統合を通じて、ラピッドプロトタイピング、多品種少量生産、IPセキュリティ、最小限の環境 フットプリント、製造設計機能などの利点を提供しています。これらはすべて、アディティブマニュファクチャリングの無限の可能性によって解き放たれます。
詳細については、www.nano-di.com をご覧ください。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法およびその他の連邦証券法の「セーフハーバー」条項の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。 「期待する」、「期待する」、「意図する」、「計画」、「信じる」、「求める」、 「見積もり」などの言葉や、そのような言葉の類似の表現やバリエーションは、将来の見通しに関する記述を識別するためのものです。 このような記述は将来の出来事を扱っており、ナノ・ディメンションの現在の予想に基づいているため、さまざまなリスク と不確実性の影響を受けます。ナノ・ディメンションの実際の結果、業績、または業績は、このプレスリリースの記述に記載されている、または に示されているものと大きく異なる可能性があります。たとえば、Nano Dimensionは、 増加する収益、軌跡、パイプライン、顧客関係、研究開発、販売およびマーケティングインフラストラクチャの構築、業界における今後の 統合の波、価値と期待収益の目標、買収の注目すべき機会、デジタルマニュファクチャリングを支配するようになるリーダーが数人いること、潜在的な障害について話し合うときに、将来の見通しに関する記述を使用しています。会社の計画と有機的成長への取り組み。このプレスリリースに含まれている、または暗示されている 将来の見通しに関する記述には、2023年3月30日に証券取引委員会 (「SEC」)に提出されたナノディメンションのフォーム20-Fの年次報告書、およびその後のSECへの提出書類の「リスク要因」という見出しで で説明されているものを含め、他のリスクや不確実性の影響を受けます。法律で別段の定めがある場合を除き、Nano Dimensionは、本書の日付以降の出来事や状況 を反映するため、または予期しない出来事の発生を反映するために、これらの将来の見通しに関する記述の改訂を公表する義務を負いません。ウェブサイトへの参照やリンクは便宜上 提供されており、そのようなウェブサイトに含まれる情報は、このプレスリリースには参照として組み込まれていません。Nano Dimensionは、第三者のウェブサイトのコンテンツについて 責任を負いません。
ナノ・ディメンション IR お問い合わせ
最高財務責任者、ヤエル・サンドラー | ir@nano-di.com
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現在の の未監査連結財務諸表
6月30日 | 12月31日 | |||||||||||
2022 | 2023 | 20223 | ||||||||||
(千米ドル) | (未監査) | (未監査) | ||||||||||
資産 | ||||||||||||
現金および現金同等物 | 706,220 | 454,555 | 685,362 | |||||||||
銀行預金 | 511,093 | 499,841 | 346,663 | |||||||||
証券への投資 | 20,574 | — | — | |||||||||
制限付き預金 | 77 | 60 | 60 | |||||||||
売掛金 | 5,811 | 12,523 | 6,342 | |||||||||
その他の売掛金 | 6,654 | 5,360 | 6,491 | |||||||||
インベントリ | 15,982 | 19,546 | 19,400 | |||||||||
流動資産合計 | 1,266,411 | 991,885 | 1,064,318 | |||||||||
制限付き預金 | 585 | 858 | 850 | |||||||||
銀行預金 | 28,702 | — | — | |||||||||
証券への投資 | — | 172,185 | 114,984 | |||||||||
繰延税金 | 505 | 249 | 115 | |||||||||
その他の売掛金 | — | 826 | 809 | |||||||||
不動産プラントおよび設備、純額 | 11,617 | 14,014 | 5,843 | |||||||||
使用権資産 | 14,172 | 14,135 | 16,539 | |||||||||
無形資産 | 20,437 | — | — | |||||||||
非流動資産合計 | 76,018 | 202,267 | 139,140 | |||||||||
総資産 | 1,342,429 | 1,194,152 | 1,203,458 | |||||||||
負債 | ||||||||||||
買掛金取引 | 3,511 | 3,216 | 3,722 | |||||||||
金融デリバティブと繰延対価 | 9,558 | — | 8,798 | |||||||||
その他の買掛金 | 21,082 | 25,784 | 24,150 | |||||||||
その他の長期負債の現在の部分 | 355 | 274 | 363 | |||||||||
流動負債合計 | 34,506 | 29,274 | 37,033 | |||||||||
政府補助金に関する責任 | 1,862 | 1,882 | 1,492 | |||||||||
従業員福利厚生 | 306 | 2,485 | 1,462 | |||||||||
ワラントに関する責任 | 808 | 140 | 69 | |||||||||
リース責任 | 10,969 | 10,168 | 12,374 | |||||||||
繰延税金負債 | 279 | — | — | |||||||||
その他の長期負債 | 819 | — | — | |||||||||
銀行からの融資 | 912 | 647 | 736 | |||||||||
非流動負債合計 | 15,955 | 15,322 | 16,133 | |||||||||
負債総額 | 50,461 | 44,596 | 53,166 | |||||||||
エクイティ | ||||||||||||
非支配持分 | 553 | 892 | 767 | |||||||||
株式資本 | 387,312 | 396,238 | 388,406 | |||||||||
株式プレミアムと資本準備金 | 1,284,324 | 1,298,124 | 1,296,194 | |||||||||
自己株式 | (1,509 | ) | (24,768 | ) | (1,509 | ) | ||||||
外貨換算準備金 | 220 | 1,176 | 583 | |||||||||
純確定給付負債の再測定(IAS 19) | 3,127 | 1,448 | 2,508 | |||||||||
累積損失 | (382,059 | ) | (523,554 | ) | (536,657 | ) | ||||||
会社の所有者に帰属する持分 | 1,291,415 | 1,148,664 | 1,149,525 | |||||||||
総資本 | 1,291,968 | 1,149,556 | 1,150,292 | |||||||||
負債と資本の合計 | 1,342,429 | 1,194,152 | 1,203,458 |
3 | 2022年12月31日の残高は、当社の 監査済み年次財務諸表から導き出されました |
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未監査の連結損益 または損失およびその他の包括利益計算書
6月30日に終了した6か月間 | 3 か月が終了 6月30日 | 年度終了 12月31日 | ||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||
数千人 | 数千人 | 数千人 | 数千人 | 数千人 | ||||||||||||||||
USD | USD | USD | USD | USD | ||||||||||||||||
収入 | 21,531 | 29,702 | 11,101 | 14,737 | 43,633 | |||||||||||||||
収益コスト | 13,731 | 16,447 | 7,151 | 8,180 | 24,943 | |||||||||||||||
収益コスト-在庫の減価償却と、企業結合と技術で認識される資産の減損 | 3,219 | 194 | 370 | 62 | 4,639 | |||||||||||||||
総収益コスト | 16,950 | 16,641 | 7,521 | 8,242 | 29,582 | |||||||||||||||
売上総利益 | 4,581 | 13,061 | 3,580 | 6,495 | 14,051 | |||||||||||||||
研究開発費用 | 36,235 | 35,636 | 18,365 | 16,386 | 75,763 | |||||||||||||||
販売およびマーケティング費用 | 19,423 | 15,703 | 10,115 | 8,217 | 38,833 | |||||||||||||||
一般管理費 | 13,949 | 23,355 | 7,207 | 12,322 | 30,457 | |||||||||||||||
無形資産の減損損失 | — | — | — | — | 40,523 | |||||||||||||||
営業損失 | (65,026 | ) | (61,633 | ) | (32,107 | ) | (30,430 | ) | (171,525 | ) | ||||||||||
金融収入 | 7,810 | 80,780 | 5,230 | 23,954 | 22,965 | |||||||||||||||
財務経費 | 16,835 | 6,442 | 13,431 | 2,852 | 79,471 | |||||||||||||||
所得に対する税引前収入(損失) | (74,051 | ) | 12,705 | (40,308 | ) | (9,328 | ) | (228,031 | ) | |||||||||||
税金(費用)給付 | 789 | (152 | ) | 334 | (78 | ) | (264 | ) | ||||||||||||
その期間の収入(損失) | (73,262 | ) | 12,553 | (39,974 | ) | (9,406 | ) | (228,295 | ) | |||||||||||
非支配株主に帰属する損失 | (437 | ) | (550 | ) | (242 | ) | (287 | ) | (872 | ) | ||||||||||
所有者に帰属する収入(損失) | (72,825 | ) | 13,103 | (39,732 | ) | (9,119 | ) | (227,423 | ) | |||||||||||
1株当たりの収益(損失) | ||||||||||||||||||||
1株当たりのベーシック・インカム(損失) | (0.28 | ) | 0.05 | (0.15 | ) | (0.04 | ) | (0.88 | ) | |||||||||||
最初に包括利益に計上された後に損益に転嫁された、または転嫁される予定のその他の包括利益項目 | ||||||||||||||||||||
海外事業における外貨換算の違い | (1,238 | ) | 597 | (1,006 | ) | 194 | (844 | ) | ||||||||||||
その他の包括利益のうち、損益に転嫁されないもの | ||||||||||||||||||||
純確定給付負債(IAS 19)の再測定(税引後) | 3,127 | (1,060 | ) | 3,127 | (1,060 | ) | 2,508 | |||||||||||||
その期間のその他の包括利益(損失)の合計 | 1,889 | (463 | ) | 2,121 | (866 | ) | 1,664 | |||||||||||||
当期の包括利益 (損失) の合計 | (71,373 | ) | 12,090 | (37,853 | ) | (10,272 | ) | (226,631 | ) | |||||||||||
非支配株主に帰属する包括損失 | (488 | ) | (546 | ) | (278 | ) | (296 | ) | (892 | ) | ||||||||||
会社の所有者に帰属する包括利益(損失) | (70,885 | ) | 12,636 | (37,575 | ) | (9,976 | ) | (225,739 | ) |
9
連結株主資本変動計算書 (未監査)
(千米ドル)
株式資本 | シェア プレミアム と資本 埋蔵量 | 再測定 IAS第19号の | 自己株式 | 外貨換算準備金 | 累積損失 | 合計 | 非支配持分 | 合計 エクイティ | ||||||||||||||||||||||||||||
数千人 | 数千人 | 数千人 | 数千人 | 数千人 | 数千人 | 数千人 | 数千人 | 数千人 | ||||||||||||||||||||||||||||
USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||||||||||||||||||||||||||
終了した6か月間 2023年6月30日: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日現在の残高 | 388,406 | 1,296,194 | 2,508 | (1,509 | ) | 583 | (536,657 | ) | 1,149,525 | 767 | 1,150,292 | |||||||||||||||||||||||||
非支配者の子会社への投資 | — | — | — | — | — | — | — | 671 | 671 | |||||||||||||||||||||||||||
その期間の収入 | — | — | — | — | — | 13,103 | 13,103 | (550 | ) | 12,553 | ||||||||||||||||||||||||||
その期間のその他の包括利益(損失) | — | — | (1,060 | ) | — | 593 | — | (467 | ) | 4 | (463 | ) | ||||||||||||||||||||||||
ワラント、オプションの行使、転換社債の換算 | 7,832 | (7,832 | ) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
自己株式の買戻し | — | — | — | (23,259 | ) | — | — | (23,259 | ) | — | (23,259 | ) | ||||||||||||||||||||||||
株式ベースの支払いが取得されました | — | (1,780 | ) | — | — | — | — | (1,780 | ) | — | (1,780 | ) | ||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | — | 11,542 | — | — | — | — | 11,542 | — | 11,542 | |||||||||||||||||||||||||||
2023年6月30日現在の残高 | 396,238 | 1,298,124 | 1,448 | (24,768 | ) | 1,176 | (523,554 | ) | 1,148,664 | 892 | 1,149,556 |
10
シェア 資本 | シェア プレミアム と資本 埋蔵量 | IAS 19の再測定 | 財務省 シェア | 外国人 通貨 翻訳 予備 | 累積 損失 | 合計 | 非制御 興味 | 合計 公平 | ||||||||||||||||||||||||||||
数千人 | 数千人 | 数千人 | 数千人 | 数千人 | 数千人 | 数千人 | 数千人 | 数千人 | ||||||||||||||||||||||||||||
USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||||||||||||||||||||||||||
2023年6月30日に終了した3か月間: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年3月31日現在の残高 | 389,943 | 1,300,781 | 2,508 | (19,901 | ) | 973 | (514,435 | ) | 1,159,869 | 578 | 1,160,447 | |||||||||||||||||||||||||
非支配者の子会社への投資 | — | — | — | — | — | — | — | 610 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||
その期間の損失 | — | — | — | — | — | (9,119 | ) | (9,119 | ) | (287 | ) | (9,406 | ) | |||||||||||||||||||||||
その期間のその他の包括利益(損失) | — | — | (1,060 | ) | — | 203 | — | (857 | ) | (9 | ) | (866 | ) | |||||||||||||||||||||||
ワラント、オプションの行使、転換社債の換算 | 6,295 | (6,295 | ) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
自己株式の買戻し | — | — | — | (4,867 | ) | — | — | (4,867 | ) | — | (4,867 | ) | ||||||||||||||||||||||||
株式ベースの支払いが取得されました | — | (1,780 | ) | — | — | — | — | (1,780 | ) | — | (1,780 | ) | ||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | — | 5,418 | — | — | — | — | 5,418 | — | 5,418 | |||||||||||||||||||||||||||
2023年6月30日現在の残高 | 396,238 | 1,298,124 | 1,448 | (24,768 | ) | 1,176 | (523,554 | ) | 1,148,664 | 892 | 1,149,556 |
11
連結キャッシュフロー計算書(未監査)
(千米ドル)
6 月 30 日に終了した 6 か月間 | 3
か月が終了しました 6月30日 | 年度終了 12月31日 | ||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||||||||||||
当期純利益 (損失) | (73,262 | ) | 12,553 | (39,974 | ) | (9,406 | ) | (228,295 | ) | |||||||||||
調整: | ||||||||||||||||||||
減価償却と償却 | 2,856 | 2,963 | 1,715 | 1,540 | 7,283 | |||||||||||||||
減損損失 | — | — | — | — | 40,523 | |||||||||||||||
資金調達(収入)費用、 純額 | 12,555 | (17,622 | ) | 10,361 | (9,470 | ) | (1,769 | ) | ||||||||||||
公正価値で会計処理された金融 負債の再評価 | (2,917 | ) | 485 | (1,547 | ) | 294 | (4,516 | ) | ||||||||||||
公正価値で会計処理された金融 資産の再評価 | (613 | ) | (57,201 | ) | (613 | ) | (11,925 | ) | 62,791 | |||||||||||
不動産、プラント、設備、使用権資産の処分 による損失(利益) | (6 | ) | 345 | (3 | ) | 221 | 948 | |||||||||||||
繰延税額の増加 | (1,332 | ) | (95 | ) | (871 | ) | (92 | ) | (581 | ) | ||||||||||
株式ベースの報酬 | 19,337 | 11,542 | 9,214 | 5,418 | 32,563 | |||||||||||||||
その他 | 113 | 68 | 19 | 23 | 166 | |||||||||||||||
29,993 | (59,515 | ) | 18,275 | (13,991 | ) | 137,408 | ||||||||||||||
資産と負債の変動: | — | |||||||||||||||||||
在庫の(増加)減少 | (1,878 | ) | (1,212 | ) | (1,410 | ) | (667 | ) | (4,603 | ) | ||||||||||
(増加) その他の売掛金の減少 | (297 | ) | 669 | 554 | 1,520 | (1,978 | ) | |||||||||||||
取引売掛金の減少(増加) | (1,959 | ) | (6,039 | ) | 216 | (2,331 | ) | (1,992 | ) | |||||||||||
その他の買掛金の増加(減少) | 1,397 | (1,345 | ) | (327 | ) | (817 | ) | 5,281 | ||||||||||||
従業員福利厚生の増加(減少) | 1,736 | (399 | ) | 588 | 162 | 1,497 | ||||||||||||||
買掛金の増加 (減少) | 839 | (828 | ) | 110 | (2,633 | ) | 628 | |||||||||||||
(162 | ) | (9,154 | ) | (269 | ) | (4,766 | ) | (1,167 | ) | |||||||||||
営業活動に使用された純現金 | (43,431 | ) | (56,116 | ) | (21,968 | ) | (28,163 | ) | (92,054 | ) | ||||||||||
投資活動による現金 フロー: | ||||||||||||||||||||
銀行預金の変更 | (46,491 | ) | (151,391 | ) | (24,584 | ) | 77,106 | 141,555 | ||||||||||||
利息を受け取った | 2,491 | 17,998 | 1,729 | 6,706 | 17,465 | |||||||||||||||
制限付き銀行 預金の変更 | (75 | ) | (34 | ) | (95 | ) | 237 | (327 | ) | |||||||||||
資産 のプラントと設備の取得 | (4,539 | ) | (7,121 | ) | (2,564 | ) | (3,177 | ) | (9,388 | ) | ||||||||||
子会社の買収、 取得した現金を差し引いたもの | (18,159 | ) | — | (35 | ) | — | (31,057 | ) | ||||||||||||
企業結合の条件対価を支払うための負債 の支払い | (9,999 | ) | (9,255 | ) | (9,999 | ) | (5,295 | ) | (10,708 | ) | ||||||||||
損益による公正価値での金融 資産の取得 | (17,803 | ) | — | (17,803 | ) | — | (177,775 | ) | ||||||||||||
エスクローの預金の減少 | — | — | — | — | 3,362 | |||||||||||||||
その他 | — | — | — | — | (800 | ) | ||||||||||||||
投資活動からの(使用された)純現金 | (94,575 | ) | (149,803 | ) | (53,351 | ) | 75,577 | (67,673 | ) | |||||||||||
財務活動による現金 フロー: | ||||||||||||||||||||
リース支払い | (1,881 | ) | (2,471 | ) | (1,085 | ) | (1,251 | ) | (4,151 | ) | ||||||||||
長期の銀行 債務の返済 | (218 | ) | (96 | ) | (138 | ) | (39 | ) | (406 | ) | ||||||||||
支配権のない 持分からの収入 | — | 550 | — | 550 | 510 | |||||||||||||||
政府補助金負債 に関して認識された金額、純額 | (93 | ) | (172 | ) | (48 | ) | (87 | ) | (221 | ) | ||||||||||
企業結合で認められる株価 の支払いによる保護 | (744 | ) | (1,780 | ) | (744 | ) | (1,780 | ) | (1,005 | ) | ||||||||||
自己株式の買戻し | — | (19,741 | ) | — | (1,349 | ) | — | |||||||||||||
財務活動に使用された純現金 | (2,936 | ) | (23,710 | ) | (2,015 | ) | (3,956 | ) | (5,273 | ) | ||||||||||
現金の増加 (減少) | (140,942 | ) | (229,629 | ) | (77,334 | ) | 43,458 | (165,000 | ) | |||||||||||
期首に現金 | 853,626 | 685,362 | 788,141 | 412,172 | 853,626 | |||||||||||||||
為替レート の変動が現金に与える影響 | (6,464 | ) | (1,178 | ) | (4,587 | ) | (1,075 | ) | (3,264 | ) | ||||||||||
期末に現金 | 706,220 | 454,555 | 706,220 | 454,555 | 685,362 | |||||||||||||||
現金以外の取引: | ||||||||||||||||||||
クレジットで取得した不動産、プラント、設備 | 35 | 328 | (176 | ) | (148 | ) | 52 | |||||||||||||
クレジットによる自己株式の 株の買戻し | — | 3,518 | — | 3,518 | — | |||||||||||||||
使用権資産の認定 | 11,250 | 199 | 13 | 72 | 15,196 | |||||||||||||||
損益による公正価値での金融 資産の取得 | 2,158 | — | 2,158 | — | — |
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非IFRS指標
以下は、国際財務報告基準(「IFRS」)に従って計算された とEBITDAおよび調整後EBITDAとの調整と、IFRSに従って計算された総利益 と調整後総利益との調整です。
6か月間 期間が終了しました 6月30日 | 3か月間 期間終了 6月30日 | |||||||
2023 | ||||||||
数千で USD | 数千で USD | |||||||
当期純利益 (損失) | 12,553 | (9,406 | ) | |||||
税金費用 | 152 | 78 | ||||||
減価償却と償却 | 2,963 | 1,540 | ||||||
利息収入 | (23,567 | ) | (12,047 | ) | ||||
EBITDA (損失) | (7,899 | ) | (19,835 | ) | ||||
資産と負債の再評価による金融収入 | (56,299 | ) | (11,522 | ) | ||||
為替レートの違い | 5,475 | 2,430 | ||||||
株式ベースの報酬費用 | 11,542 | 5,418 | ||||||
調整後EBITDA (損失) | (47,181 | ) | (23,509 | ) |
6か月間 期間が終了しました 6月30日 | 3か月間 期間が終了しました 6月30日 | |||||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||
売上総利益 | 4,581 | 13,061 | 3,580 | 6,495 | ||||||||||||
減価償却と償却 | 3,298 | 186 | 436 | 120 | ||||||||||||
株式ベースの報酬費用 | 743 | 812 | 419 | 390 | ||||||||||||
調整後売上総利益 | 8,622 | 14,059 | 4,435 | 7,005 |
EBITDAは非IFRS指標で、減価償却費と企業結合で認識された資産の償却費と 利息収入を除いた 税引前利益として定義されます。私たちは、上記のようにEBITDAは会社の事業を評価する際に考慮すべきだと考えています。EBITDA は、資本構成のばらつきによって生じる潜在的な違い 、固定資産と無形資産の築年数、減価償却費、償却費をそれぞれ (相対的な減価償却費と償却費にそれぞれ影響します)を逆算することで、期間ごと、会社ごとの業績比較を容易にします。EBITDAは、投資家が当社の営業を評価する際に役立ちます パフォーマンス。投資家、証券アナリスト、その他の利害関係者が会社の営業を測定するために広く使用しているからです 上記の項目に関係のないパフォーマンス。
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調整後EBITDAは非IFRS指標であり、 は、減価償却費と企業結合で認識された資産の償却費を除く税引前利益、 利息収入、資産と負債の再評価のための財務収入、為替レートの差異、株式ベースの支払いと定義されます。 は、上記のように調整後EBITDAも会社の事業を評価する際に考慮すべきだと考えています。EBITDAと同様に、調整後 EBITDAは、資本構成の変動、固定資産と減価償却費、固定資産と無形資産の償却による潜在的な違い 、および資産と再評価による潜在的な違い を差し引いて、期間ごと、会社ごとの業績比較を容易にします。負債、為替レート のレート差、株式ベースの支払い費用。調整後EBITDAは、投資家が当社の業績を評価するのに役立ちます。なぜなら、 調整後EBITDAは、投資家、証券アナリスト、その他の利害関係者によって、再評価に関連する費用、為替レートの差異、株式ベースの支払いなどの非現金項目に関係なく、会社の業績を測定するために広く使用されているからです。
減価償却費 と償却費および株式ベースの報酬費用を除く調整後売上総利益は、非IFRS指標であり、償却費用を除いた総利益として定義されます。 上述したように、調整後総利益も会社の事業を評価する際に考慮すべきだと考えています。調整後の 売上総利益は、在庫や無形資産の償却の変動によって生じる潜在的な 差を差し引いて、期間ごと、また会社ごとの売上総利益と粗利益の比較を容易にします。調整後売上総利益は、投資家、証券アナリスト、その他の利害関係者が償却費などの非現金項目に関係なく会社の の業績を測定できるため、 の業績を評価する投資家にとって有用です。調整後売上総利益は、調整後の 売上総利益を収益で割って計算されます。
EBITDA、調整後EBITDA、調整後総利益 は、IFRSに基づく営業活動によって生み出された現金を表すものではないため、当社の業績の指標または流動性の指標としての純利益 (損失)の代替と見なすべきではありません。これらの指標は、連結損益計算書およびその他の包括利益計算書に示されている純利益(損失)と 併せて検討する必要があります。他の企業は、これらの測定値を当社とは異なる方法で計算する場合があります。
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