証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
にスケジュールする
(改正第3号)
(ルール 14d-100)
セクション14（D）（1）または13（E）（1）に基づく公開買付け声明
1934年の証券取引法の
ジョンソン・アンド・ジョンソン
（対象会社（発行者）と申請者（提供者）の名前）
普通株式、額面価格1株あたり1.00ドル
(有価証券クラスの名称)

478160104
(CUSIP 証券のクラス番号)
ニコラス・T・アントゥーン
ジョンソン・エンド・ジョンソン
ワジョンソン・エンド・ジョンソンプラザ
ニュージャージー州ニューブランズウィック08933
電話：(732) 524-0400
（申告者に代わって通知や通信を受ける権限を与えられた人の名前、住所、電話番号）
コピー先:
マイケル・E・マリアーニ
マシュー・G・ジョーンズ
Cravath, Swaine & Moore LLP
ワールドワイドプラザ
825 エイスアベニュー
ニューヨーク州ニューヨーク 10019
(212) 474-1000
☐
公開買付けの開始前に行われた事前連絡のみに関する出願の場合は、チェックを入れてください。
以下の該当するボックスにチェックを入れて、その明細書に関連する取引を指定してください。
☐第三者公開買付けは規則14d-1の対象となります。
規則13e-4の対象となる発行者公開買付け
☐ルール13e-3に従って非公開取引になります。
☐規則13d-2に基づくスケジュール13Dの改正。
提出する書類が公開買付けの結果を報告する最終修正案の場合は、次のボックスにチェックを入れてください。☐
該当する場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れて、参考になる適切な規則規定を指定してください。
☐規則13e-4 (i) (クロスボーダー発行者公開買付け)
☐規則14d-1 (d) (越境第三者公開買付け)


この修正第3号（以下「改正」）は、2023年7月24日にニュージャージー州の企業であるジョンソン・エンド・ジョンソンが証券取引委員会（「SEC」）に提出したスケジュールTOの発行者公開買付け声明を修正および補足するものです。これは、2023年8月3日にSECに提出されたスケジュールTOの発行者公開買付けステートメントの修正第1号と発行者公開買付けの修正第2号によって修正されました。2023年8月17日にSECに提出されたスケジュールTOに関する声明（修正後のスケジュールTO）。この改正は、デラウェア州の企業であるKenvue Inc.（「Kenvue」）の普通株式総額1,533,830,450株（「Kenvue」）を、1株あたり0.01ドルのジョンソン・エンド・ジョンソン普通株式（「Kenvue」）の発行済み普通株式（「Kenvue」）と交換するというジョンソン・エンド・ジョンソンの申し出に関するものです。2023年8月14日付けの目論見書（「目論見書」）、送付状および送付状の説明書に定められた条件に従い、その写しを添付してください別表TOは、それぞれ別紙（a）（1）（i）、（a）（1）（ii）、（a）（1）（iii））です（これらは修正または補足と合わせて、総称して「交換オファー」を構成します）。エクスチェンジ・オファーに関連して、Kenvueは、改正された1933年の証券法に基づき、エクスチェンジ・オファーで入札されたJ&J普通株式と引き換えに募集されたKenvue普通株式を登録するためのフォームS-4（登録番号333-273382）（本日付までに改正された「登録届出書」）の登録届出書をSECに提出しました。

目論見書、送付状、および送付状の取扱説明書に記載されている情報は、それぞれ別紙（a）（1）（i）、（a）（1）（ii）、（a）（1）（iii）として別紙として別表に添付されています）は、特に明記されていない限り、この別表のすべての項目に対応して、参照によりここに明示的に組み込まれます。以下に記載されています。本書に具体的に規定されている場合を除き、この改正第3号は、別表TOで以前に報告された情報を変更しません。
アイテム 4.取引条件。
交換オファーに含まれる情報を参照して組み込んだスケジュールTOの項目4（a）は、ここに修正され、以下を追加して補足されます。

(a) 重要な用語。

交換オファーは、ニューヨーク時間の2023年8月18日の深夜 12:00 に失効しました。エクスチェンジ・オファーはオーバーサブスクライブされました。取引所の代理人であるComputershare Trust Company, N.A. による暫定的な集計に基づくと、J&J普通株式802,707,331株が有効に入札され、有効に引き出されませんでした。これには、引渡保証通知により有効に入札されたJ&J普通株式250,407,279株が含まれます。エクスチェンジ・オファーはオーバーサブスクライブされているため、ジョンソン・エンド・ジョンソンは、有効に入札され、有効に引き出されなかったJ&J普通株式の一部のみを、入札された株式数に比例して比例配分して受け入れます。J&Jの普通株式が100株未満、または「奇数ロット」を所有していて、すべての株式を有効に入札した株主は、交換オファーの条件に従って比例配分の対象にはなりません。ジョンソン・ジョンソン・エンド・ジョンソンは、ジョンソン・エンド・ジョンソンが所有するケンビュー普通株式1,533,830,450株と引き換えに、J&J普通株式190,955,436株の交換を受け入れる予定です。暫定的な結果に基づくと、引渡保証通知により入札されたすべての株式が交換オファーの条件に基づいて引き渡された場合、比例配分の対象となるJ&J普通株式の入札済み株式に適用される推定暫定比例配分係数は約23.8％です。推定暫定比例配分係数は、保証付き引渡手続きを満たす入札株式の数と、有効に入札され、比例配分の対象とならない「奇数ロット」株式の数に基づいて変更される場合があります。ジョンソン・ジョンソン・エンド・ジョンソンは、配達保証期間の満了直後の2023年8月23日に、最終的な比例配分係数を発表する予定です。入札されたが交換が承認されなかったJ&J普通株式は、最終的な比例配分係数が発表された後すぐに、記帳形式で入札株主に返却されます。
2023年8月21日、ジョンソン・エンド・ジョンソンは、エクスチェンジ・オファーの暫定結果を発表するプレスリリースを発行しました。その写しは、本書の別紙（a）（4）（xliv）として添付され、参照によりここに組み込まれています。
1

アイテム12。展示品。
スケジュールTOの項目12は、ここに修正され、以下を追加して補足されます。
示す
いいえ。		説明
(a) (4) (xlii)
2023年8月17日に更新された、交換オファーに関連して管理されているウェブサイトのテキスト（2023年8月17日にジョンソン・エンド・ジョンソンがSECに提出したフォーム425を参照して組み込まれています）。
(a) (4) (xliii)
2023年8月18日に更新された、交換オファーに関連して管理されているウェブサイトのテキスト（2023年8月18日にジョンソン・エンド・ジョンソンがSECに提出したフォーム425を参照して組み込まれています）。
(a) (4) (xliv)
2023年8月21日付けのジョンソン・エンド・ジョンソンによるプレスリリース（2023年8月21日にジョンソン・エンド・ジョンソンがSECに提出したフォーム425を参考に作成）。

5

署名
十分な調査の結果、私の知る限り信じる限り、この声明に記載されている情報が真実、完全、正確であることを保証します。
ジョンソン・アンド・ジョンソン
作成者:/s/ デュアン・ヴァン・アースデール
名前:デュアン・ヴァン・アースデール
タイトル:会計
日付：2023年8月21日