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ニュージャージー州ニューブランズウィック、2023年8月21日 — ジョンソン・エンド・ジョンソン（NYSE：JNJ）は本日、暫定的な結果に基づいて、ジョンソン・エンド・ジョンソン普通株式をKenvue Inc.（NYSE：KVUE）（「KVUE」）の株式と交換するという以前に発表された株主への申し出が、ジョンソン・エンド・ジョンソンが所有する普通株式が過剰に発行されたことを発表しました。交換オファーは、ニューヨーク時間の2023年8月18日の深夜 12:00 に期限切れになりました。交換オファーの条件に基づき、Kenvueの普通株式8.0324株が、交換オファーで受け入れられたジョンソン・エンド・ジョンソン普通株式1株につき交換されます。

取引所の代理人であるComputershare Trust Company, N.A. によると、ジョンソン・エンド・ジョンソン普通株式802,707,331株が有効に入札され、有効に引き出されなかったということです。これには、引渡保証の通知により入札された250,407,279株が含まれます。ジョンソン・ジョンソン・エンド・ジョンソンは、ジョンソン・エンド・ジョンソンが所有するKenvueの普通株式1,533,830,450株と引き換えに、入札された株式の190,955,436株を受け入れる予定です。交換オファーは応募超過だったため、ジョンソン・エンド・ジョンソンは、有効に入札され、有効に引き出されなかった普通株式の一部のみを、入札された株式数に比例して比例配分して受け付けています。ジョンソン・エンド・ジョンソン普通株式を100株未満所有している株主、または「奇数ロット」を所有していて、すべての株式を有効に入札した株主は、交換オファーの条件に従って比例配分の対象にはなりません。

交換オファーの満了前に入札されたと報告されているジョンソン・エンド・ジョンソン普通株式の総数に基づくと、保証付き引渡手続きによって入札されたすべての株式が交換オファーの条件に基づいて引き渡されると仮定すると、ジョンソン・エンド・ジョンソン普通株式の約 23.8% が交換されると推定されます。この暫定的な比例配分係数は、保証付き引渡手続きを満たす入札株式の数と、有効に入札され、比例配分の対象とならない「奇数ロット」株式の数に基づいて変更される場合があります。ジョンソン・ジョンソン・エンド・ジョンソンは、配達保証期間の満了直後の2023年8月23日に、最終的な比例配分係数を発表する予定です。入札されたが交換が承認されなかったジョンソン・エンド・ジョンソン普通株式は、最終的な比例配分係数が発表された後すぐに、記帳形式で入札株主に返却されます。交換オファーの完了後、ジョンソン・エンド・ジョンソン Kenvueの普通株式の発行済み株式の約9.5％を保有することになります。

ジョンソン・エンド・ジョンソンでは、健康は活気に満ちた生活、繁栄する地域社会、そして前進の基盤であると考えています。だからこそ、私たちは135年以上にわたり、あらゆる年齢や人生のあらゆる段階で人々を健康に保つことを目指してきました。今日、私たちは世界最大かつ最も多角的なヘルスケア製品企業として、そのリーチと規模を善のために活用することを約束しています。私たちは、アクセスと手頃な価格を改善し、より健康的なコミュニティを作り、健康な心、体、環境を、どこでも、誰もが手の届くところに置くよう努めています。私たちは心、科学、創意工夫を融合させて、人類の健康の軌跡を大きく変えています。

このコミュニケーションには、ジョンソン・エンド・ジョンソンとケンビューに関する将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、ジョンソン・エンド・ジョンソンとケンビューのそれぞれの事業、経済、その他の将来の状況に関する現在の期待と仮定に基づいています。さらに、このコミュニケーションに含まれる将来の見通しに関する記述には、ジョンソン・エンド・ジョンソンとケンビューに予想される影響に関する記述が含まれている場合があります

交換オファー、交換オファーの予想されるタイミングとメリット、ジョンソン・エンド・ジョンソンとケンビューの予想財務結果、およびこのコミュニケーションに含まれる歴史的事実ではないその他のすべての記述。

将来の見通しに関する記述は、その性質上、将来に関するものであるため、予測が困難な固有の不確実性、リスク、状況の変化の影響を受けます。詳細については、ジョンソン・エンド・ジョンソンとケンビューが証券取引委員会（「SEC」）に随時提出する定期報告書、下記の登録届出書（その一部を構成する目論見書を含む）、スケジュールTO、その他に記載されています。ジョンソン・エンド・ジョンソンまたはKenvue（該当する場合）がSECに提出した交換オファー文書。このような不確実性、リスク、状況の変化により、実際の結果が、そのような将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。ここに含まれる将来の見通しに関する記述は、本書の日付現在のものであり、ジョンソン・エンド・ジョンソンもKenvueも、適用される証券法で義務付けられている場合を除き、その後の出来事や状況を反映するためにそのような記述を公に更新する義務を負いません。投資家は将来の見通しに関する記述に過度に依存すべきではありません。

このコミュニケーションは情報提供のみを目的としており、売却や交換の申し出、有価証券の購入または交換の申し出の勧誘、投資家が交換オファーに参加すべきかどうかの推奨ではありません。Kenvueは、その一部を構成する目論見書を含むフォームS-4の登録届出書（「登録届出書」）をSECに提出しました。ジョンソン・エンド・ジョンソンは、交換オファーの条件をより詳細に説明したスケジュールをSECに提出しました。投資家と証券保有者は、重要な情報が含まれているため、入手可能になったら、投資決定を下す前に、目論見書やその他の関連文書を読むことをお勧めします。ジョンソン・エンド・ジョンソン、Kenvue、または交換オファーに関して任命されたそれぞれの取締役、役員、ディーラーマネージャーのいずれも、交換オファーに参加すべきかどうかを推奨していません。

ジョンソン・エンド・ジョンソン普通株式保有者は、目論見書、登録届出書、別表、その他の関連文書、およびジョンソン・エンド・ジョンソンとケンビューがSECに電子的に提出したその他の情報のコピーを、SECのウェブサイト http://www.sec.gov で無料で入手できます。ジョンソン・エンド・ジョンソン普通株式を保有している方は、http://www.JNJSeparation.com の該当するリンクをクリックして目論見書のコピーを入手することもできます。

ジョンソン・ジョンソン・エンド・ジョンソンは、交換オファーの情報エージェントとしてGeorgeson LLCを雇いました。交換オファーの目論見書と関連書類のコピーを入手したり、交換オファーの条件について質問したりするには、1-866-695-6074（株主、銀行、ブローカーの場合はフリーダイヤル）または+1-781-575-2137（米国外のその他すべて））の情報エージェントに連絡してください。


			ジョンソン・エンド・ジョンソンによって提出されました改正された1933年の証券法の規則425に従って対象会社：ジョンソン・エンド・ジョンソンコミッションファイル番号：1-3215