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ニュース リリース

FLUOR CORPORATIONは、2024年満期の 3.500% のシニアノートの現金公開買付けの満了を発表しました

テキサス州アービング(2023年8月14日)-Fluor Corporation(NYSE:FLR)(「Fluor」または「当社」)は本日、 が2024年までに発行される未払いの3.500%シニアノート(「2024年債券」)のすべてを購入(「オファー」)する現金公開買付け(以下「オファー」)の満了を発表しました。ここに記載されている公開買付けは、2023年8月7日付けの購入申出 (「購入の申し出」)および関連する配達保証通知に定められた条件に基づいて行われました。 で使われているが、この発表で定義されていない大文字の用語は、購入の申し出で与えられた意味と同じです。公開買付けは、2023年8月11日、ニューヨーク時間の 午後5時(「有効期限」)に失効しました。オファーの決済日は、2023年8月16日 頃(「決済日」)です。

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D.F. King & Co., Inc. が提供した情報によると、 2024年債の元本総額114,770,000ドルは、有効期限前または有効期限時に有効に入札され、有効に引き出されませんでした。 さらに、2024年債の元本総額149,000ドルは、 購入の申し出に定められた保証付き引渡手続き(「保証付引渡し手続き」)に従って入札されたもので、引き続きそのような手続きに基づく の配達要件の保有者による履行を条件としています。以下の表は、有効期限前に有効に入札され、有効に引き出されなかった2024年債の元本の総額 と、有効期限日またはそれ以前に送付される配達保証通知に反映された2024年債の元本 の合計額など、公開買付けに関する特定の情報を示しています。

当社は、公開買付けに基づく2024年債の元本総額114,770,000ドルの購入を受け入れる予定です(保証付引渡し手続きに従って引き渡された2024年紙幣は除きます)。

一連のメモ チップ/アイシン
番号
アグリゲート・プリンシパル
未払い金額

集計

校長

金額

入札しました (1)

元本金額

通知に反映されています

保証の

デリバリー

2024年満期シニアノート 3.500% 343412AC6/US3412AC69 $381,014,000 $114,770,000 $149,000

(1) 金額には、保有者が保証引き渡し手続に基づく保証付き配達に適用される特定の手続きを遵守した の2024年紙幣の元本は含まれていません。 このような金額は、引き渡し保証手続きの対象となります。保証付き配達手続き に従って提出された2024年債は、2023年8月15日のニューヨーク時間午後5時またはそれ以前に入札する必要があります。2024年債の保有者は、決済 日に2024年債の元本1,000ドルごとに975.03ドルの現金を受け取る資格を得るには、有効期限の 前に有効に 入札し、2024年紙幣を有効に引き出さないか、保証付き配達通知を提出し、関連する手続きを遵守する必要があります(「対価」)。対価に加えて、2024年債の購入が承認された保有者には、最後の利息支払い日から 決済日までの2024年債の未払利息と未払利息を表す現金が 支払われます。 保証付引渡し手続を通じて入札されたものを含め、受理されたすべての2024年債の利息は、決済日に発生しなくなります。

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当社は、BofA証券、BNPパリバ証券株式会社 、ウェルズ・ファーゴ証券をディーラーマネージャーとして、D.F. King & Co., Inc.に公開買付けの入札および情報 の代理人を任せました。公開買付けの条件に関する追加情報については、BofA証券(+1(888) 292-0070(フリーダイヤル))または debt_advisory@bofa.com、BNPパリバ証券株式会社(+1(888)210-4358(フリーダイヤル))、dl.us.liability.management@us.bnpparibas.com、 、またはウェルズ・ファーゴ証券(+1(866)309-6316(フリーダイヤル)または liabilitymanagement@wellsfargo.com)にお問い合わせください。 Purchaseへのオファーのコピーのリクエストや2024年債の入札に関する質問は、D.F. King & Co., Inc.(212)269-5550(銀行とブローカーの場合)または(800)791-3319(その他はすべてフリーダイヤル))に送るか、fluor@dfking.com にメールしてください。購入の申し出とそれに関連する配達保証に関する通知 には、次のリンクからアクセスできます:www.dfking.com/fluor。

当社、ディーラーマネージャー、入札情報代理人または受託者(またはそのような人物の取締役、役員、従業員、代理人または関連会社)のいずれも、保有者 がオファーで2024年債を入札すべきか、入札を控えるべきかを推奨していません。また、そのような推奨を行う権限をそれらのいずれからも受けていません。 保有者は、2024年債を入札するかどうか、入札する場合は2024年債の元本を入札するかどうかを自分で決定しなければなりません。

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このニュースリリースは情報提供のみを目的としており、 証券の売却の申し出や購入の申し出の勧誘を構成するものではありません。そのような申し出、勧誘、または売却が違法となる法域 では、申し出、勧誘、販売は行われません。オファーは、購入の申し出に従ってのみ行われます。2024年債の保有者 は、オファーに関する決定を下す前に、購入提案を注意深く読むことをお勧めします。

Fluor Corporationについて

Fluor Corporation(NYSE:FLR)は、世界クラスの専門知識を駆使してクライアントの最大の課題を解決することで、より良い世界を築いています。 Fluorの40,000人の従業員は、安全で、よく実行され、資本効率の高いプロジェクトを世界中のクライアントに提供するための専門的かつ技術的なソリューションを提供しています。Fluorは2022年に137億ドルの収益を上げ、フォーチュン500企業の中で303位にランクされています。テキサス州アービングに本社 を構えるFluorは、110年以上にわたってエンジニアリング、調達、建設サービスを提供してきました。

将来の見通しに関する記述

このリリースには、将来の見通しに関する記述(オファーの完了の条件とタイミング、および決済予定日に関する情報、および会社またはその経営陣が「する」、「信じる」、「期待する」、「予想する」、「計画」、またはその他の同様の表現を含むが )が含まれている場合があります。実際の結果は、いくつかの要因により大きく異なる場合があります。これらの記述やその他の将来の見通しに関する記述を信頼する際には、 注意が必要です。既知のリスクと未知のリスクにより、会社の業績は予想や予測と大きく異なる場合があります。

会社の業績に影響を与える可能性のある要因に関する追加情報は、 「項目1A」という見出しの下での議論を含め、当社が証券取引委員会に定期的に公開する書類に記載されています。 2023年2月21日に提出された会社のフォーム10-Kの「リスク要因」。このような申告書は、公開されているか、Fluorの投資家向け広報部(469)398-7222からのリクエストに応じて入手できます。 会社は、新しい情報 または将来の出来事に照らして将来の見通しに関する記述を更新することが法律で義務付けられている場合を除き、いかなる意図または義務も放棄します。

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