Amcorは2023年度の業績を報告し、2024会計年度の見通しを提示します
2023年6月四半期:
GAAPベースの希薄化後EPSは12.3cps、調整後EPSは19.3cpsです
2023会計年度通期のハイライト
•純売上高は146億9400万ドルで、同等の固定通貨ベースで前年と同じ。
•GAAPベースの純利益は10億4800万ドル、GAAPベースの希薄化後1株当たり利益(EPS)は70.5cps。
•5月のガイダンスに従い、調整後EPSは73.3cps、調整後フリーキャッシュフローは8億4,800万ドルです。調整後EBITは16億800万ドル。
•株主への好調な総キャッシュリターンは12億ドルです。年間配当金は1株あたり49.0セントに増加し、4億3,100万ドルの自社株式(発行済株式の約3%)を買い戻しました。
•2024会計年度の見通し:調整後EPSは1株あたり67〜71セントです。調整後のフリーキャッシュフローは8億5000万ドルから9億5000万ドルです。
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AmcorのCEOであるRon Deliaは次のように述べています。「2023年度を通じて、私たちのチームは、非常に困難な環境の中で、積極的にインフレを回復し、コストを削減するという素晴らしい仕事をしました。調整後EBITは、同等の固定通貨ベースで緩やかに増加し、12億ドルの現金を株主に還元しました。上半期に収益が 8% 増加した後、需要は大幅に軟化し、顧客の在庫削減は今年の最後の2四半期まで続きました。 現在の市況は短期的に続くと予想していますが、2024年度下半期に堅調な収益成長への復帰を支えるいくつかの制御可能な要因を把握しており、その後も一桁台前半という長期的なトレンドで成長できる態勢を整えています。私たちはインフレを補うために価格設定を行っており、コスト削減と生産性向上の取り組みによるメリットは、営業レバレッジに有利で持続可能な影響を与えると予想しています。さらに、ロシア工場の売却による逆風と支払利息の増加は、主に上半期に限定されると予想しています。 私たちは引き続き長期的な成長戦略に注力し、特に急成長している価値の高い市場でのイノベーションと持続可能性の取り組みを通じて、ビジネスへの投資機会を引き続き追求していきます。また、価値を創造するM&Aを続け、自社株買いや魅力的で増え続ける配当を通じて株主に現金を還元していきます。」 |
主要財務(1)
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| | | | | | 6月30日に終了した12か月間 |
GAAPベースの業績 | | | | | | 2022年、百万ドル | | 2023年、百万ドル |
純売上高 | | | | | | 14,544 | | | 14,694 | |
当期純利益 | | | | | | 805 | | | 1,048 | |
EPS(希薄化後の米国セント) | | | | | | 52.9 | | | 70.5 | |
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| | 6月30日に終了した12か月間 | | 報告済み%% | | 同等の定数 通貨 ≤% |
調整後の非GAAPベースの業績 | | 2022年、百万ドル | | 2023年、百万ドル | | |
純売上高 | | 14,544 | | | 14,694 | | | 1 | | | — | |
エビットダ | | 2,117 | | | 2,018 | | | (5) | | | 1 | |
EBIT | | 1,701 | | | 1,608 | | | (5) | | | 1 | |
当期純利益 | | 1,224 | | | 1,089 | | | (11) | | | (4) | |
EPS(希薄化後の米国セント) | | 80.5 | | | 73.3 | | | (9) | | | (2) | |
フリーキャッシュフロー | | 1,066 | | | 848 | | | | | |
(1) 調整後の非GAAPベースの業績には、進行中の事業の代表とはみなされない項目は含まれていません。同等の固定通貨 Δ% には、為替レートの変動による影響や、比較可能性に影響する項目は含まれていません。非GAAP指標およびGAAP指標との調整に関する詳細は、本リリースの「非GAAP情報の表示」に記載されています。
注:このドキュメントで言及されている金額は、特に明記されていない限りすべて米ドルで表示されています。四捨五入のため、数値の合計と正確に一致しない場合があります。
株主へのキャッシュリターン
Amcorは年間多額のキャッシュフローを生み出し、堅調な信用指標を維持し、投資適格の信用格付けに努めています。同社の堅調な年間キャッシュフローと貸借対照表は、有機的成長のための事業への再投資、買収の追求、魅力的で増加する配当と定期的な自社株買いを通じて株主に現金を還元するための十分なキャパシティを提供します。
2023会計年度中に、当社は3件の追加買収を完了したことに加えて、現金配当と自社株買いを通じて約12億ドルを株主に還元しました。
配当
Amcorの取締役会は本日、四半期ごとの現金配当を1株あたり12.25セントと宣言しました(昨年の同四半期は1株あたり12.0セントでした)。過去3回の四半期配当と合わせると、2023年度の年間配当金は1株あたり49.0セントに増えます。本日発表される四半期配当金は、ニューヨーク証券取引所で取引されているAmcorの普通株式の保有者に米ドルで支払われます。ASXで取引されているCDI保有者は、1株あたり18.77オーストラリアセントの率直な配当を受け取ります。これは、2023年8月14日に終了した5取引日間、1株あたり12.25セントをAUD:USDの平均為替レート0.6526で換算した四半期配当を反映しています。
配当落ち日は2023年9月6日、基準日は2023年9月7日、支払い日は2023年9月27日になります。
自社株買い
Amcorは、2023会計年度中に約4,100万株(発行済株式総数の約3%)を総費用4億3,100万ドルで買い戻しました。
Amcorは、2023会計年度に以前に発表されたプログラムの一環として、2024会計年度に約7,000万ドルの現金を自社株買いに配分する予定です。
2023年の財務結果
セグメント情報
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| 2022年6月30日に終了した12か月間 | 2023年6月30日に終了した12か月間 |
調整後の非GAAPベースの業績 | 純売上高 百万ドル | EBIT 百万ドル | EBIT/売上% | EBIT/平均使用資金率 (1) | 純売上高:百万ドル | EBIT 百万ドル | EBIT/売上% | EBIT/平均使用資金率 (1) |
フレキシブル | 11,151 | | 1,517 | | 13.6 | | | 11,154 | | 1,429 | | 12.8 | | |
硬質包装 | 3,393 | | 289 | | 8.5 | | | 3,540 | | 265 | | 7.5 | | |
その他 (2) | — | | (105) | | | | — | | (86) | | | |
トータルアンカー | 14,544 | | 1,701 | | 11.7 | | 16.3 | | 14,694 | | 1,608 | | 10.9 | | 15.4 | |
(1) 使用した資金の平均収益率には、4四半期の平均と過去12か月の調整後EBITを使用して計算された株主資本と純負債が含まれます。
(2) 企業経費を表します。
2023年6月30日に終了した12か月間
Amcorグループの純売上高は、報告ベースで 1% 増加しました。これには、為替レートの変動に関連する約 3% の不利な影響、比較可能性に影響を及ぼす項目に関連する約 1% の好ましくない影響、および原材料費の上昇による約7億7,500万ドル(5% の成長)の価格上昇が含まれます。
同等の固定通貨ベースでの純売上高は前年と同じで、主に価格/構成上の約 3% のメリットを反映しています。通年の取引量は昨年より約 3% 減少しました。
GAAP純利益は10億4800万ドルで、これには2022年12月23日にロシアでAmcorの事業を売却したことによる2億1500万ドルの利益が含まれています。調整後EBITは16億800万ドルで、同等の固定通貨ベースで昨年より 1% 増加しました。10.9%の調整後EBITマージンには、原材料費の上昇と一般的なインフレに伴う売上高の増加に関連する約90ベーシスポイントの悪影響が含まれています。
2023年6月の四半期
報告によると、Amcorグループの純売上高は36億7,300万ドルで、昨年より 6% 減少しました。これには、比較可能性に影響を及ぼす項目に関連する約 2% の不利な影響や、原材料費の上昇による転嫁に関連する約2,500万ドル(1% の成長)の価格上昇が含まれます。為替レートの変動は、当四半期の純売上高に大きな影響を与えませんでした。
同等の固定通貨ベースでの純売上高は、昨年の同時期より約5%減少しました。取引量は昨年より約7%減少しました。これは、約 2% の価格/ミックスのメリットによって一部相殺されました。
GAAP純利益は1億8,100万ドルでした。調整後EBITは4億3,600万ドルで、同等の固定通貨ベースで昨年より約7%減少しました。
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フレキシブル | | 6月30日に終了した12か月間 | | 報告済み%% | | 同等の定数 通貨 ≤% |
| | 2022年、百万ドル | | 2023年、百万ドル | | |
純売上高 | | 11,151 | | | 11,154 | | | — | | | 1 | |
調整後EBIT | | 1,517 | | | 1,429 | | | (6) | | | 1 | |
調整後EBIT/売上% | | 13.6 | | | 12.8 | | | | | |
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2023年6月30日に終了した12か月間
報告ベースでは、純売上高は11,154百万ドルで昨年と同等でした。これには、為替レートの変動に関連する約4%の不利な影響、比較可能性に影響を与える項目に関連する約2%の不利な影響、および原材料費の上昇による転嫁に関連する約5億1,500万ドル(5%の成長)の価格上昇が含まれます。同等の固定通貨ベースでは、純売上高は 4% の価格/構成上のメリットを反映して、昨年より約 1% 増加しましたが、販売量の約 3% 減少によって一部相殺されました。
北米では、販売量の減少により純売上高が前年よりわずかに減少しましたが、価格/構成のメリットによって一部相殺されました。ヘルスケア、ペットケア、チーズ、ホームケア、パーソナルケアのカテゴリーで量が多かったのですが、これは調味料、肉、調理済み食品などのカテゴリーで量が減少したことで相殺されました。
ヨーロッパでは、価格/構成のメリットにより純売上高が一桁台前半で増加しましたが、販売量の減少によって一部相殺されました。コーヒー、ホームケア、パーソナルケア、ヨーグルト、菓子のカテゴリーでは量が少なかったです。これは、ペットケアと医薬品のカテゴリーでの販売量の増加によって一部相殺されました。
アジア太平洋地域全体の純売上高は前年と同じでしたが、価格/ミックスのメリットは販売量の減少によって相殺されました。COVID-19関連のロックダウンによって需要が悪影響を受けた中国では、販売量が減少しました。インド、オーストラリア、および汎アジアのヘルスケアおよび食肉最終市場では、売上高の伸びが引き続き堅調でした。ラテンアメリカでは、販売量の減少により純売上高が一桁台前半で減少しましたが、価格/構成のメリットによって一部相殺されました。
14億2900万ドルの調整後EBITは、同等の固定通貨ベースで前期よりも 1% 増加しました。これは、好調な運用コストパフォーマンスを反映していますが、販売量の減少と不利なミックストレンドの影響によって一部相殺されました。
12.8%の調整後EBITマージンには、原材料費の上昇と一般的なインフレに伴う売上高の増加に関連する約100ベーシスポイントの悪影響が含まれています。
2023年6月の四半期
報告ベースでは、27億7700万ドルの純売上高は昨年より 6% 減少しました。これには、為替レートの変動に関連する約 1% の好影響、比較可能性に影響を及ぼす項目に関連する約 3% の好ましくない影響、および原材料費の上昇による転嫁に関連する約2,500万ドル(1% の成長)の価格上昇が含まれます。同等の固定通貨ベースでは、純売上高は昨年より約5%減少しました。これは販売量が約7%減少したことを反映していますが、2%の価格/構成のメリットによって一部相殺されました。
取引量の弱さは広範囲にわたり、ヨーロッパと北米の市場では一桁台前半の減少となり、ラテンアメリカでは一桁台半ばの減少となりました。これらの地域での販売量の減少は、消費者の需要の低迷と顧客の在庫削減を反映しています。アジアでは、全体の取引量は昨年の同四半期と同じでした。
調整後EBITは3億8,700万ドルで、同等の固定通貨ベースで昨年の同四半期を下回りました。これは、取引量の減少と顧客の注文パターンのボラティリティの高まり、不利なミックストレンド、および継続的なコストインフレを反映しています。これらの不利な影響は、価格とコスト削減の取り組みによるメリットによって一部相殺されました。
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硬質包装 | | 6月30日に終了した12か月間 | | 報告済み%% | | 同等の定数 通貨 ≤% |
| | 2022年、百万ドル | | 2023年、百万ドル | | |
純売上高 | | 3,393 | | | 3,540 | | | 4 | | | (3) | |
調整後EBIT | | 289 | | | 265 | | | (8) | | | (7) | |
調整後EBIT/売上% | | 8.5 | | | 7.5 | | | | | |
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2023年6月30日に終了した12か月間
報告ベースでは、純売上高は35億4,000万ドルで、昨年より 4% 増加しました。これには、為替レートの変動による約 1% の不利な影響と、原材料費の上昇による約2億6,000万ドル(8% の成長)の価格上昇が含まれます。同等の固定通貨ベースでは、純売上高は昨年より約3%減少しました。これは、価格/構成上のメリットが約4%の販売量の減少によって相殺されたことを反映しています。
北米では、飲料全体の量は昨年より 6% 減少しました。ホットフィル飲料容器の容量は前年と同じでした。主要なカテゴリーでの新規事業の成功が、不利な消費者需要と顧客の在庫不足を相殺したからです。プレフォームとコールドフィルコンテナの合計量は、前年よりも少なくなりました。特殊容器の全体的な量は前年よりも減少しました。ヘルスケア、乳製品、栄養のカテゴリーの増加は、食品、家庭、パーソナルケアのカテゴリーの量の減少によって相殺されました。
ラテンアメリカでは、地域全体の厳しい経済状況を反映して、販売量は一桁台前半で減少しました。
調整後EBITは2億6,500万ドルで、同等の固定通貨ベースで前年を下回りました。これは、販売量の減少と好ましくないミックストレンドを反映していますが、運用コストパフォーマンスが好調だったことで一部相殺されました。
7.5%の調整後EBITマージンには、原材料費の上昇と一般的なインフレに伴う売上高の増加に関連する約80ベーシスポイントの悪影響が含まれています。
2023年6月の四半期
報告によると、8億9,700万ドルの純売上高は、為替レートの変動に関連する1%の悪影響を含め、昨年の同四半期より 5% 減少しました。同等の固定通貨ベースでは、純売上高は昨年より4%減少しました。これは販売量が約6%減少したことを反映していますが、約2%の価格/構成のメリットによって一部相殺されました。
北米では、消費者需要の減少と顧客の在庫削減が新規事業の成功を相殺した結果、飲料全体の量は昨年の同四半期より 8% 減少しました。2023年6月四半期のホットフィル飲料容器の量は、市場とほぼ一致して、昨年より 6% 減少しました。
調整後EBITは7,300万ドルで、同等の固定通貨ベースで昨年の同四半期を下回りました。これは、取引量の減少と顧客の注文パターンのボラティリティの高まり、不利なミックストレンド、および継続的なコストインフレを反映しています。これらの不利な影響は、価格とコスト削減の取り組みによるメリットによって一部相殺されました。
純利息と所得税費用
2023年6月30日に終了した年度では、2億5,900万ドルの純利息支出は、金利の上昇を反映して、前年同期より1億2400万ドル増加しました。GAAP所得税の費用は、昨年の3億ドルに対し、1億9300万ドルでした。非GAAP調整に関連する金額を除くと、2023年6月30日に終了した年度の調整後税金費用は、前年の3億3,200万ドルに対し、2億5,000万ドルでした。調整後の税金費用の実効税率は18.5%で、昨年の21.2%よりも低くなっています。これは主に、両方の期間における課税所得と個別項目の組み合わせの違いによるものです。
調整後のフリーキャッシュフロー
2023会計年度の調整後フリーキャッシュフローは8億4,800万ドルでしたが、昨年は10億6600万ドルでした。前年比の差異は主に、需要の減少と在庫削減の取り組みによる購買活動の抑制による利息支払いの増加と買掛金残高の減少を反映しています。2023年6月四半期の調整後フリーキャッシュフローは8億3,400万ドルでしたが、前年同期は8億300万ドルでした。
2023年6月30日の純負債は60億5700万ドルでした。純負債を過去12か月の調整後EBITDAで割って測定したレバレッジは3.0倍で、会社の予想通りでした。
2024年度のガイダンス
2024年6月30日までの12か月間、同社は次のことを期待しています。
•1株あたり67〜71セントの調整後EPSには以下が含まれます:
•同等の固定通貨収益。これには、基礎となる業績が一桁台前半から一桁台前半%まで上昇したこと、自社株買いによる約2%の利益、および推定純利息と税金費用の増加に関連する約6%の悪影響が含まれます。
•2022年12月23日にロシアにある同社の3工場を売却したことに関連して、約 3% のマイナスの影響がありました。
•2024会計年度中に現在のレートが優先されると仮定すると、通貨換算に関連して約 2% のメリットがあります。
•同社は、2024年度上半期の報告ベースでの調整後EPSは、主に販売量の減少と、ロシア工場の売却に関連する残留逆風、および支払利息の増加により、2023会計年度前半と比較して10%半ばに減少すると予想しています。2024会計年度後半には、調整後EPSは、2023会計年度後半と比較して一桁台半ばの%上昇が見込まれています。これは、構造的なコスト削減の取り組みと、2023年度と2024会計年度に取られた価格およびコスト対策による収益レバレッジの向上も一因です。
•調整後のフリーキャッシュフローは約8億5,000万ドルから9億5,000万ドルで、2023会計年度に比べて堅調な成長を示しています。
•2023年度に発表されたプログラムの一環として、約7,000万ドルの現金を自社株買いに割り当てます。
Amcorのガイダンスは、将来の財務結果を見積もる際にある程度の不確実性と複雑さを生み出すさまざまな要因を考慮しています。詳細は、本リリースの「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」に記載されています。
カンファレンス・コール
Amcorは、2023年8月16日水曜日の米国東部夏時間午後5時30分、または2023年8月17日(木曜日)のオーストラリア東部標準時午前7時30分に、投資家やアナリストとの電話会議を開催し、これらの結果について話し合います。投資家は、電話会議のライブWebキャストを、当社のウェブサイトwww.amcor.comの「投資家」セクションで聞くことができます。
電話へのアクセスを希望の方は、会議IDの付いた次のフリーダイヤル番号を使用してください:8080870
•米国とカナダ— 888 440 4149(フリーダイヤル)、646 960 0661(現地)
•オーストラリア — 1800 519 630 (フリーダイヤル)、02 9133 7103 (ローカル)
•イギリス — 0800 358 0970 (フリーダイヤル)、020 3433 3846 (ローカル)
•シンガポール — +65 3159 5133 (市内番号)
•香港 — +852 3002 3410 (市内番号)
それ以外の国からは、+1 646 960 0661(有料)をダイヤルすれば通話できます。
ウェブキャストのリプレイは、電話会議の後、www.amcor.comでもご覧いただけます。
アムコアについて
Amcorは、食品、飲料、医薬品、医療、家庭用品、パーソナルケア、その他の製品向けの責任ある包装ソリューションの開発と製造における世界的リーダーです。Amcorは世界中の大手企業と協力して、柔軟で硬いさまざまなパッケージ、特殊カートン、クロージャー、サービスを通じて、自社製品の保護、ブランドの差別化、サプライチェーンの改善に取り組んでいます。同社は、ますます軽量化され、リサイクル可能で再利用可能になり、リサイクル素材の使用量が増えているパッケージの製造に注力しています。2023会計年度には、41,000人のAmcor従業員が、41か国の218か所にまたがる事業で年間147億ドルの売上を生み出しました。ニューヨーク証券取引所:AMC、米国証券取引所:AMC
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将来の見通しに関する記述に関する注意事項
この文書には、1995年の米国民間証券訴訟改革法のセーフハーバー条項の意味における「将来の見通しに関する記述」である特定の記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、一般的に「信じる」、「期待する」、「目標」、「計画」、「かもしれない」、「できる」、「おおよそ」、「可能」、「意志」、「すべき」、「意図する」、「計画」、「予測」、「確定」、「見積もり」、「可能性」、「野心」、「見通し」、「続ける」などの言葉で識別されます。」これらの言葉の否定的言葉、同様の意味を持つ他の用語、または将来の日付の使い方。このような記述は、Amcorの経営陣の現在の期待に基づいており、一般的に将来の期待を取り巻く固有のリスクと不確実性によって裏付けられています。実際の結果は、多くのリスクと不確実性により、現在予想されているものと大きく異なる可能性があります。Amcorまたはそれぞれの取締役、執行役員、またはアドバイザーは、将来の見通しに関する記述で表明または暗示されている事象が実際に発生することを表明、保証、または保証しません。実際の結果が予想と異なる原因となるリスクと不確実性には、消費者の需要パターンと顧客要件の変化、主要顧客の生産要件の低下、Amcorが事業を展開する業界と地域における激しい競争、Amcorによる事業拡大の失敗、現在および将来の厳しい世界経済状況(ロシアとウクライナの紛争やインフレを含む)、国際事業による影響、価格変動などが含まれますが、これらに限定されません。または不足原材料、エネルギー、その他の投入物の入手可能性、生産、供給、商業上のリスク(経済が不安定な時期に悪化する可能性のある取引相手の信用リスクを含む)、パンデミック、伝染病、その他の疾病の大流行により悪化する可能性がある、当社のグローバル経営管理チームと熟練した人材を引き付けて維持できないこと、環境、健康、安全(「EHS」)法に関連する費用と負債規制や地球環境の変化、労働争議、団体交渉を更新できないこと許容できる条件での合意、気候変動に関連するリスク、サイバーセキュリティのリスク、情報技術システムの障害または混乱、金利の上昇、負債の大幅な増加または信用格付けの格下げ、為替リスク、のれんやその他の無形資産の大幅な減額、財務報告に対する効果的な内部統制システムの維持の失敗、Amcorの保険契約が適切な保護を提供できないこと、課題または知的財産権の喪失、訴訟、製造物責任の請求や規制の進展、コスト増加につながるAmcorの環境、社会、ガバナンスの慣行とコミットメントに対する精査の強化と期待の変化、環境、健康、安全問題に関する政府規制の変更、税法の変更や収益の地理的構成の変化、およびAmcorが米国証券取引委員会に提出する書類で随時特定されるその他のリスクと不確実性が含まれます。(「SEC」) を含む項目1Aに記載されているものに限定されません。2022年6月30日に終了した会計年度のAmcorのForm 10-Kの年次報告書と、それ以降のフォーム10-Qの四半期報告書の「リスク要因」。AmcorがSECに提出した書類のコピーは、SECのウェブサイト(www.sec.gov)で無料で入手できます。ここに含まれる将来の見通しに関する記述は、本書の日付時点でのみ作成されたものであり、Amcorは、法律で明示的に義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の進展、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述やその他の情報を更新したり、明らかになった不正確さや欠落を修正したりする義務を負いません。このコミュニケーションのすべての将来の見通しに関する記述は、すべてこの注意書きの対象となります。
非GAAP情報の提示
このリリースには、米国会計基準に従って計算されていない財務実績の指標が含まれています。これらの指標には、調整後EBITDAとEBITDA(利息および税引前および減価償却前利益として計算)、調整後EBITおよびEBIT(利息および税引前利益として計算)、調整後純利益、調整後1株当たり利益、調整後フリーキャッシュフロー、純負債が含まれます。これらの非GAAP指標では、損益計算書に非経常的な影響を与える項目、または経営陣の判断により、その性質または規模の結果として、特定しなければ投資家に将来の業績を不適切な基準から推定させる可能性がある項目を除外しています。取得した無形資産の償却は非GAAP調整後の財務指標から除外されますが、特に明記されていない限り、買収した事業体の収益およびその他すべての費用は、当社の非GAAP財務実績収益指標に反映されることに注意してください。すべてを網羅しているわけではありませんが、これらの項目の例には以下が含まれます。
•重要なリストラプログラム(従業員の退職金、年金、関連給付、財産、設備、その他の資産の減損、償却、契約およびリースの解約金、契約上の義務、およびリストラ計画に関連するその他の適格費用などの関連費用を含む)。
•重要な売上、処分または中止された事業からの収益、および関連する事業または子会社の売却による利益または損失。
•コマーシャルペーパー上の経済ヘッジ商品の公正価値の変動。
•多額の年金決済。
•のれん投資と持分法投資の減損。
•資料の取得報酬と取引費用(デューデリジェンス費用、専門家および弁護士費用、統合費用など)。
•在庫の資材購入会計調整。
•企業結合により取得した無形資産の償却。
•保険の回収額を差し引いた、重要な財産や売却、および重大な財産およびその他の減損による損益または損失。
•特定の規制上および法律上の問題。
•ハイパーインフレーション会計の影響。そして
•ロシアとウクライナの紛争に関連する影響。
Amcorはまた、同等の固定通貨ベースで業績を評価します。これは、換算に使用される外貨換算レートが一定であることを前提に、前年の同時期に有効な平均レートに基づいて財務結果を測定します。比較可能な固定通貨の結果を計算するために、必要に応じて、当年度の米ドルの結果に当年度の平均為替レートを掛けたり割ったりして、必要に応じて、それらの金額に前年の平均外国為替レートを掛けたり除算したりします。次に、比較可能性に影響を与える他の項目を調整します。すべてを網羅しているわけではありませんが、比較可能性に影響する項目の例としては、買収、処分、または中止された事業に関連する当期と前期の売上または収益との差があります。同等の固定通貨純売上高でも、原材料費の変動による影響は除外されています。
経営陣は、会社の報告セグメントの業績の計画、予測、評価のためにこれらの指標を社内で使用しており、一部の指標は、インセンティブ報酬を目的としたAmcorの取締役会によるAmcorの業績測定の一部として使用されています。Amcorは、これらの非GAAP指標は、投資家が会社の現在および過去の業績を比較できるようにするのに役立つと考えています。これらの非GAAP財務指標のそれぞれについて、最も直接的に比較可能な米国GAAP財務指標との調整がここに記載されています。これらの非GAAP財務指標は、米国会計基準に従って決定された結果に代わるものとして解釈されるべきではありません。当社は非GAAPベースでガイダンスを提供しています。というのも、特定の重要な将来の見通しに関する項目の最終的な結果とタイミングを、理不尽な努力なしには予測できないからです。これらの項目には、外国為替換算、リストラクチャリングプログラムの費用、資産の減損、資産売却によって生じる可能性のある損益、および特定の税務関連事象の影響が含まれますが、これらに限定されません。これらの項目は不確実であり、さまざまな要因に左右され、ガイダンス期間中の米国GAAPベースの収益とキャッシュフロー指標に重大な影響を与える可能性があります。
配当金
Amcorは、ASXの決済運用規則の免除を受けています。これにより、当社は普通株式とCDI登録簿間の転換処理を2023年9月6日から2023年9月7日まで延期することができます。
米国会計基準要約連結損益計算書(未監査)
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| | 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した12か月間 |
(百万ドル、1株あたりの金額を除く) | | 2022 | 2023 | | 2022 | | 2023 |
純売上高 | | 3,909 | | 3,673 | | | 14,544 | | | 14,694 | |
売上原価 | | (3,115) | | (2,951) | | | (11,724) | | | (11,969) | |
売上総利益 | | 794 | | 722 | | | 2,820 | | | 2,725 | |
販売費、一般管理費 | | (342) | | (329) | | | (1,284) | | | (1,246) | |
研究開発費用 | | (24) | | (25) | | | (96) | | | (101) | |
リストラ、減損、その他の関連活動、純額 | | (207) | | (59) | | | (234) | | | 104 | |
その他の収益、純額 | | 31 | | 16 | | | 33 | | | 26 | |
営業利益 | | 252 | | 325 | | | 1,239 | | | 1,508 | |
支払利息、純額 | | (35) | | (70) | | | (135) | | | (259) | |
その他の営業外収益/(費用)、純額 | | (1) | | (3) | | | 11 | | | 2 | |
税引前利益 | | 216 | | 252 | | | 1,115 | | | 1,251 | |
所得税費用 | | (104) | | (68) | | | (300) | | | (193) | |
当期純利益 | | 112 | | 184 | | | 815 | | | 1,058 | |
非支配株主に帰属する当期純利益 | | (3) | | (4) | | | (10) | | | (10) | |
Amcor plcに帰属する純利益 | | 109 | | 181 | | | 805 | | | 1,048 | |
USD: ユーロの平均為替レート | | 0.9391 | | 0.9185 | | | 0.8881 | | | 0.9561 | |
| | | | | | | |
Amcorに帰属する1株あたりの基本利益 | | 0.074 | | 0.124 | | | 0.532 | | | 0.709 | |
Amcorに帰属する希薄化後1株当たり利益 | | 0.073 | | 0.123 | | | 0.529 | | | 0.705 | |
加重平均発行済株式数 — ベーシック | | 1,487 | | 1,452 | | | 1,509 | | | 1,468 | |
加重平均発行済株式数 — 希薄化後 | | 1,499 | | 1,456 | | | 1,516 | | | 1,476 | |
米国会計基準要約連結キャッシュフロー計算書(未監査)
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| | 6月30日に終了した12か月間 |
(百万ドル) | | | 2022 | | 2023 |
当期純利益 | | | 815 | | | 1,058 | |
減価償却、償却、減損 | | | 625 | | | 586 | |
ロシアとウクライナの障がい | | | 138 | | | — | |
事業や投資の処分による純利益 | | | — | | | (220) | |
買収、売却、およびの影響を除く、営業資産および負債の変動 通貨 | | | (207) | | | (265) | |
その他の現金以外の商品 | | | 155 | | | 102 | |
営業活動による純現金 | | | 1,526 | | | 1,261 | |
不動産、プラント、設備、その他の無形資産の購入 | | | (527) | | | (526) | |
不動産、プラント、設備、その他の無形資産の売却による収入 | | | 18 | | | 30 | |
事業買収や関連会社への投資、その他 | | | (12) | | | (177) | |
売却による収益/(支払い) | | | (1) | | | 365 | |
純負債収入 | | | 476 | | | 228 | |
配当金の支払い | | | (732) | | | (723) | |
株式の買い戻し/キャンセル | | | (601) | | | (432) | |
自己株式の購入、純額 | | | (29) | | | (87) | |
売却目的で保有されていると分類される現金および現金同等物 | | | (75) | | | — | |
その他、現金および現金同等物に対する為替レートの影響を含みます | | | (118) | | | (100) | |
現金および現金同等物の純減少 | | | (75) | | | (161) | |
年初の現金および現金同等物 (1) | | | 850 | | | 850 | |
期末の現金および現金同等物 | | | 775 | | | 689 | |
(1) 2023年度初めの現金および現金同等物には、売却目的で保有されている7,500万ドルの現金および現金同等物が含まれます。
米国会計基準要約連結貸借対照表(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 |
現金および現金同等物 | | 775 | | | 689 | |
売掛金、純額 | | 1,935 | | | 1,875 | |
在庫、純額 | | 2,439 | | | 2,213 | |
| | | | |
| | | | |
不動産、プラント、設備、純額 | | 3,646 | | | 3,762 | |
のれんおよびその他の無形資産、純額 | | 6,942 | | | 6,890 | |
その他の資産 | | 1,689 | | | 1,574 | |
総資産 | | 17,426 | | | 17,003 | |
買掛金取引 | | 3,073 | | | 2,690 | |
短期負債と長期負債の現在の割合 | | 150 | | | 93 | |
長期債務、流動分を差し引いたもの | | 6,340 | | | 6,653 | |
| | | | |
| | | | |
発生金およびその他の負債 | | 3,722 | | | 3,477 | |
株主資本 | | 4,141 | | | 4,090 | |
負債総額と株主資本 | | 17,426 | | | 17,003 | |
2023年度の純売上高の伸びの構成要素
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した12か月間 |
(百万ドル) | フレキシブル | 硬質包装 | 合計 | | フレキシブル | 硬質包装 | 合計 |
2023年度の純売上高 | 2,777 | | 897 | | 3,673 | | | 11,154 | | 3,540 | | 14,694 | |
2022年度の純売上高 | 2,967 | | 942 | | 3,909 | | | 11,151 | | 3,393 | | 14,544 | |
報告された成長率 | (6) | | (5) | | (6) | | | — | | 4 | | 1 | |
修正% | 1 | | (1) | | — | | | (4) | | (1) | | (3) | |
恒常的な通貨成長率 | (7) | | (4) | | (6) | | | 4 | | 5 | | 4 | |
原材料のパススルー% | 1 | | — | | 1 | | | 5 | | 8 | | 5 | |
比較可能性に影響する項目% | (3) | | — | | (2) | | | (2) | | — | | (1) | |
同等の固定通貨成長率 | (5) | | (4) | | (5) | | | 1 | | (3) | | — | |
ボリューム% | (7) | | (6) | | (7) | | | (3) | | (4) | | (3) | |
価格/ミックス% | 2 | | 2 | | 2 | | | 4 | | 1 | | 3 | |
非GAAP指標の調整
調整後の利息、税金、減価償却前利益(EBITDA)、利息および税引前利益(EBIT)、純利益、1株当たり利益(EPS)、およびフリーキャッシュフローの調整
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年6月30日に終了した3か月間 | | 2023年6月30日までに終了した3か月間 |
(百万ドル) | | エビットダ | | EBIT | | 純利益 | | EPS (希釈後) 米国セント) (1) | | エビットダ | | EBIT | | 純利益 | | EPS (希薄化後の米国セント) (1) |
Amcorに帰属する純利益 | | 109 | | | 109 | | | 109 | | | 7.3 | | | 181 | | | 181 | | | 181 | | | 12.3 | |
非支配株主に帰属する当期純利益 | | 3 | | | 3 | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | |
税金費用 | | 103 | | | 103 | | | | | | | 68 | | | 68 | | | | | |
支払利息、純額 | | 35 | | | 35 | | | | | | | 70 | | | 70 | | | | | |
減価償却と償却 | | 145 | | | | | | | | | 144 | | | | | | | |
EBITDA、EBIT、純利益、EPS | | 395 | | | 250 | | | 109 | | | 7.3 | | | 467 | | | 323 | | | 181 | | | 12.3 | |
2019 Bemis統合計画 | | 11 | | | 11 | | | 11 | | | 0.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
処分の純損失 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ハイパーインフレーションの影響 | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 0.4 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 0.4 | |
資産およびその他(利益)/損失、純額(2) | | (10) | | | (10) | | | (10) | | | (0.6) | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 0.1 | |
ロシアとウクライナの紛争の影響 (3) | | 200 | | | 200 | | | 200 | | | 13.3 | | | 66 | | | 66 | | | 66 | | | 4.5 | |
年金の決済 | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 0.3 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 0.3 | |
その他 | | — | | — | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | (5) | | | (5) | | | (0.4) | |
取得した無形資産の償却 (4) | | | | 42 | | | 42 | | | 2.7 | | | | | 40 | | | 40 | | | 2.9 | |
上記項目の税効果 | | | | | | 4 | | | 0.3 | | | | | | | (12) | | | (0.8) | |
調整後EBITDA、EBIT、純利益、およびEPS | | 609 | | | 505 | | | 368 | | | 24.4 | | | 540 | | | 436 | | | 282 | | | 19.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後の成長率と同等の固定通貨成長率との調整 | | | | | | | | |
成長率-調整後EBITDA、EBIT、純利益、EPS | | (11) | | | (14) | | | (23) | | | (21) | |
比較可能性に影響する項目の割合 (5) | | | | | | | | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 7 | |
% 通貨への影響 | | | | | | | | | | — | | | 1 | | | — | | | — | |
同等の固定通貨成長率 | | | | | | | | | | (6) | | | (7) | | | (16) | | | (14) | |
調整後EBITDA | | 609 | | | | | | | | | 540 | | | | | | | |
支払利息、純額 | | (47) | | | | | | | | | (79) | | | | | | | |
所得税が支払われました | | (93) | | | | | | | | | (95) | | | | | | | |
不動産、プラント、設備、その他の無形資産の購入 | | (154) | | | | | | | | | (144) | | | | | | | |
不動産、プラント、設備、その他の無形資産の売却による収入 | | 11 | | | | | | | | | 18 | | | | | | | |
運転資本の動き | | 493 | | | | | | | | | 572 | | | | | | | |
その他 | | (16) | | | | | | | | | 22 | | | | | | | |
調整後のフリーキャッシュフロー | | 803 | | | | | | | | | 834 | | | | | | | |
(1) 2023年6月30日までの3か月間の希薄化後EPSの計算には、100万ドルの先渡契約に基づいて買い戻される株式に帰属する純利益と、2022年6月30日までの3か月間の100万ドルは含まれていません。
(2) 2023年6月30日までの3か月間の財産およびその他(利益)/損失(純額)には、南アフリカでの事業の閉鎖に関連する保険金回収を差し引いた財産の請求と損失が含まれます。2022年6月30日までの3か月間には、主に2021年7月に発生した一般市民の不安による南アフリカのダーバンにある当社の施設の破壊に関連して、事業損失を差し引いた保険金の回収が含まれています。
(3) ロシア事業からの売却収益を相殺するためのグループ全体の取り組みに起因する段階的なリストラおよびその他の費用を含みます。2022年6月30日までの3か月間には、減損費用とリストラクチャリングおよび関連費用が含まれています。
(4)企業結合により取得した無形資産の償却。
(5) 買収、処分、中止された事業の影響を反映しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年6月30日に終了した12か月間 | | 2023年6月30日に終了した12か月間 |
(百万ドル) | | エビットダ | | EBIT | | 純利益 | | EPS (希釈後) 米国セント) (1) | | エビットダ | | EBIT | | 純利益 | | EPS (希薄化後の米国セント) (1) |
Amcorに帰属する純利益 | | 805 | | | 805 | | | 805 | | | 52.9 | | | 1,048 | | | 1,048 | | | 1,048 | | | 70.5 | |
非支配株主に帰属する当期純利益 | | 10 | | | 10 | | | | | | | 10 | | | 10 | | | | | |
税金費用 | | 300 | | | 300 | | | | | | | 193 | | | 193 | | | | | |
支払利息、純額 | | 135 | | | 135 | | | | | | | 259 | | | 259 | | | | | |
減価償却と償却 | | 579 | | | | | | | | | 569 | | | | | | | |
EBITDA、EBIT、純利益、EPS | | 1,829 | | | 1,250 | | | 805 | | | 52.9 | | | 2,080 | | | 1,510 | | | 1,048 | | | 70.5 | |
2019 Bemis統合計画 | | 37 | | | 37 | | | 37 | | | 2.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
処分時の純損失 (2) | | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 0.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ハイパーインフレーションの影響 | | 16 | | | 16 | | | 16 | | | 1.0 | | | 24 | | | 24 | | | 24 | | | 1.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
財産およびその他の損失、純額 (3) | | 13 | | | 13 | | | 13 | | | 0.8 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 0.1 | |
ロシアとウクライナの紛争の影響 (4) | | 200 | | | 200 | | | 200 | | | 13.2 | | | (90) | | | (90) | | | (90) | | | (6.0) | |
年金の決済 | | 8 | | | 8 | | | 8 | | | 0.5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 0.3 | |
その他 | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 0.3 | | | (3) | | | (3) | | | (3) | | | (0.3) | |
取得した無形資産の償却(5) | | | | 163 | | | 163 | | | 10.7 | | | | | 160 | | | 160 | | | 10.8 | |
上記の商品の税効果 | | | | | | (32) | | | (2.1) | | | | | | | (57) | | | (4.0) | |
調整後EBITDA、EBIT、純利益、EPS | | 2,117 | | | 1,701 | | | 1,224 | | | 80.5 | | | 2,018 | | | 1,608 | | | 1,089 | | | 73.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後の成長率と同等の固定通貨成長率との調整 | | | | | | | | |
成長率-調整後EBITDA、EBIT、純利益、およびEPS | | (5) | | | (5) | | | (11) | | | (9) | |
比較可能性に影響する項目の割合 (6) | | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | |
% 通貨への影響 | | | | | | | | | | 3 | | | 2 | | | 3 | | | 3 | |
同等の固定通貨成長率 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | (4) | | | (2) | |
調整後EBITDA | | 2,117 | | | | | | | | | 2,018 | | | | | | | |
支払利息、純額 | | (119) | | | | | | | | | (248) | | | | | | | |
所得税が支払われました | | (256) | | | | | | | | | (225) | | | | | | | |
不動産、プラント、設備、その他の無形資産の購入 | | (527) | | | | | | | | | (526) | | | | | | | |
不動産、プラント、設備、その他の無形資産の売却による収入 | | 18 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | |
運転資本の動き | | (154) | | | | | | | | | (229) | | | | | | | |
その他 | | (13) | | | | | | | | | 28 | | | | | | | |
調整後のフリーキャッシュフロー | | 1,066 | | | | | | | | | 848 | | | | | | | |
(1) 2023年6月30日までの12か月間の希薄化後EPSの計算には、700万ドルの先渡契約に基づいて買い戻される株式に帰属する純利益と、2022年6月30日までの12か月間の300万ドルは含まれていません。
(2) 2022会計年度の非中核事業の処分による損失を含みます。
(3) 2023会計年度の純資産およびその他の損失(純額)には、南アフリカでの事業の閉鎖に関連する保険金の回収を差し引いた財産の請求および損失が含まれます。2022会計年度には、主に2021年7月に発生した一般市民の不安による南アフリカのダーバンにある当社の施設の破壊に関連して、保険金回収を差し引いた事業損失が含まれます。
(4) 2022年12月のロシア事業の売却による純利益と、ロシア事業からの売却収益を相殺するためのグループ全体の取り組みに起因する段階的なリストラクチャリングおよびその他の費用を含みます。2022会計年度には、減損費用とリストラおよび関連費用が含まれます。
(5)企業結合により取得した無形資産の償却。
(6) 買収、処分、中止された事業の影響を反映しています。
報告セグメント別の調整後EBITの調整
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年6月30日に終了した3か月間 | | 2023年6月30日までに終了した3か月間 |
(百万ドル) | | フレキシブル | | 硬質包装 | | その他 | | 合計 | | フレキシブル | | 硬質包装 | | その他 | | 合計 |
Amcorに帰属する純利益 | | | | | | | | 109 | | | | | | | | | 181 | |
非支配株主に帰属する当期純利益 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 4 | |
税金費用 | | | | | | | | 103 | | | | | | | | | 68 | |
支払利息、純額 | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | 70 | |
EBIT | | 210 | | | 87 | | | (46) | | | 250 | | | 283 | | | 62 | | | (22) | | | 323 | |
2019 Bemis統合計画 | | 12 | | | — | | | (1) | | | 11 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
処分の純損失 | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ハイパーインフレーションの影響 | | — | | | 6 | | | — | | | 6 | | | — | | | 5 | | | — | | | 5 | |
資産およびその他(利益)/損失、純額(1) | | (14) | | | — | | | 4 | | | (10) | | | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
ロシアとウクライナの紛争の影響(2) | | 200 | | | — | | | — | | | 200 | | | 62 | | | 2 | | | 2 | | | 66 | |
年金の決済 | | — | | | 1 | | | 4 | | | 5 | | | 3 | | | 2 | | | — | | | 5 | |
その他 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | (6) | | | (5) | |
取得した無形資産の償却(3) | | 40 | | | 2 | | | — | | | 42 | | | 39 | | | 1 | | | — | | | 40 | |
調整後EBIT | | 449 | | | 96 | | | (39) | | | 505 | | | 387 | | | 73 | | | (24) | | | 436 | |
調整後EBIT/売上% | | 15.1 | % | | 10.1 | % | | | | 12.9 | % | | 13.9 | % | | 8.1 | % | | | | 11.9 | % |
調整後の成長率と同等の固定通貨成長率との調整 | | | | | | | | |
% 成長率-調整後EBIT | | | | | | | | | | (14) | | | (24) | | | — | | | (14) | |
比較可能性に影響する項目の割合 (4) | | | | | | | | | | 7 | | | — | | | — | | | 6 | |
% 通貨への影響 | | | | | | | | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
% 同等の固定通貨 | | | | | | | | | | (7) | | | (23) | | | — | | | (7) | |
(1) 2023年6月30日までの3か月間の財産およびその他(利益)/損失(純額)には、南アフリカでの事業の閉鎖に関連する保険金回収を差し引いた財産の請求と損失が含まれます。2022年6月30日までの3か月間には、主に2021年7月に発生した一般市民の不安による南アフリカのダーバンにある当社の施設の破壊に関連して、事業損失を差し引いた保険金の回収が含まれています。
(2) ロシア事業からの売却収益を相殺するためのグループ全体の取り組みに起因する段階的なリストラおよびその他の費用を含みます。2022年6月30日までの3か月間には、減損費用とリストラクチャリングおよび関連費用が含まれています。
(3)企業結合により取得した無形資産の償却。
(4) 買収、処分、中止された事業の影響を反映しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年6月30日に終了した12か月間 | | 2023年6月30日に終了した12か月間 |
(百万ドル) | | フレキシブル | | 硬質包装 | | その他 | | 合計 | | フレキシブル | | 硬質包装 | | その他 | | 合計 |
Amcorに帰属する純利益 | | | | | | | | 805 | | | | | | | | | 1,048 | |
非支配株主に帰属する当期純利益 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 10 | |
税金費用 | | | | | | | | 300 | | | | | | | | | 193 | |
支払利息、純額 | | | | | | | | 135 | | | | | | | | | 259 | |
EBIT | | 1,101 | | | 265 | | | (116) | | | 1,250 | | | 1,357 | | | 225 | | | (72) | | | 1,510 | |
2019 Bemis統合計画 | | 38 | | | — | | | (1) | | | 37 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
処分時の純損失 (1) | | 10 | | | — | | | — | | | 10 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ハイパーインフレーションの影響 | | — | | | 16 | | | — | | | 16 | | | — | | | 24 | | | — | | | 24 | |
財産およびその他の損失、純額 (2) | | 9 | | | — | | | 4 | | | 13 | | | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
ロシアとウクライナの紛争の影響 (3) | | 200 | | | — | | | — | | | 200 | | | (100) | | | 8 | | | 2 | | | (90) | |
年金の決済 | | — | | | 3 | | | 5 | | | 8 | | | 3 | | | 2 | | | — | | | 5 | |
その他 | | 2 | | | — | | | 2 | | | 4 | | | 14 | | | 1 | | | (18) | | | (3) | |
取得した無形資産の償却(4) | | 158 | | | 5 | | | — | | | 163 | | | 155 | | | 5 | | | — | | | 160 | |
調整後EBIT | | 1,517 | | | 289 | | | (105) | | | 1,701 | | | 1,429 | | | 265 | | | (86) | | | 1,608 | |
調整後EBIT/売上% | | 13.6 | % | | 8.5 | % | | | | 11.7 | % | | 12.8 | % | | 7.5 | % | | | | 10.9 | % |
調整後の成長率と同等の固定通貨成長率との調整 | | | | | | | | |
% 成長率-調整後EBIT | | | | | | | | | | (6) | | | (8) | | | | | (5) | |
比較可能性に影響する項目の割合 (5) | | | | | | | | | | 4 | | | — | | | | | 4 | |
% 通貨への影響 | | | | | | | | | | 3 | | | 1 | | | | | 2 | |
同等の固定通貨成長率 | | | | | | | | | | 1 | | | (7) | | | | | 1 | |
(1) 2022会計年度の非中核事業の処分による損失を含みます。
(2) 2023会計年度の純資産およびその他(利益)/損失(純額)には、南アフリカでの事業終了に関連する保険金回収を差し引いた財産の請求と損失が含まれます。2022会計年度には、主に2021年7月に発生した一般市民の不安による南アフリカのダーバンにある当社の施設の破壊に関連して、保険金回収を差し引いた事業損失が含まれます。
(3) ロシア事業の売却による純利益、段階的なリストラクチャリング、およびロシア事業からの売却収益を相殺するためのグループ全体の取り組みに起因するその他の費用を含みます。2022会計年度には、減損費用とリストラおよび関連費用が含まれます。
(4)企業結合により取得した無形資産の償却。
(5) 買収、処分、中止された事業の影響を反映しています。
純負債の調整
| | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 |
現金および現金同等物 | | (775) | | | (689) | |
短期債務 | | 136 | | | 80 | |
長期債務の現在の部分 | | 14 | | | 13 | |
現在の部分を除く長期債務 | | 6,340 | | | 6,653 | |
純負債 | | 5,715 | | | 6,057 | |