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Davis Polk&Wardwell LLPの観点

2021年6月29日

スペード買収会社

中央広場29階2902号室

雲咸街60号

香港中環

女性たち、さんたち:

ヘラ買収会社は、ケイマン諸島免除を受けた会社(同社)が、1933年に改正された証券法(登録説明書)に基づいて登録するために、改正された1933年の証券法(登録説明書)に従って登録するために、会社17,250,000単位(単位数)を提出し、登録説明書に記載されているように、引受業者(以下定義)の超過配給選択権制約を含む2,250,000単位を含む。各ユニットは以下のコンポーネントから構成される

(i)

S社のA類普通株の1株は、1株当たり0.0001ドル(以下、株式と略す)、合計最大17,250,000株(引受業者の超過配給選択権制限を受ける単位に含まれる最大2,250,000株を含む)、および

(Ii)

1つの株式承認証(総称して株式承認証と呼ぶ)の半分であり、1部の株式承認証ごとに所有者に1株を購入する権利を与え、当社と大陸株式譲渡信託会社が株式承認証代理(株式承認証エージェント)として締結した引受権証プロトコル(株式証契約)に基づいて、合計最大8,625,000件の引受権証(最大1,125,000件の引受権証を含み、引受業者の超過配給 オプション制約を受けた単位内の引受証を含む), を発行する


引受契約(引受契約)の条項によれば、この引受協定は、その中で指定された引受業者(引受業者)の代表として、当社とシティグローバル市場会社(Citigroup Global Markets Inc.)によって署名される

あなたの弁護士として、私たちは本意見を提出するために必要または提案されたと思う文書、会社記録、公職者証明書、および他の文書の正本またはコピーを検討しました

ここで表現された意見を述べる際には,独立して問い合わせや調査を受けておらず,(I)我々に提出されたすべての文書が正本として真かつ完全であると仮定し,(Ii)コピーとして我々に提出されたすべての文書が真の完全な正本に適合する,(Iii)証拠物としてbr}登録宣言に提出されたすべての文書がその形式に適合する,(Iv)我々が検討したすべての文書上のすべての署名が真である,(V)文書に署名したすべての自然人がすでに法的行動能力を持っていると仮定する.(Vi)吾らが査読した当社の公職者および上級者証明書内のすべての陳述は正確であり、および(Vii)吾らが査読した文書のうち、当社が事実事項について作成したすべての陳述は正確である

上記に基づき、以下に仮定と条件を付加した制約の下で、私たちのbr意見では、以下のような制約を加えることをお勧めします

1.

当該等の単位が引受契約の条項に基づいて引受業者に交付され、引受業者によって支払われた場合、各単位は当社の有効かつ拘束力のある合意であり、その条項に基づいて強制的に実行することができるが、適用される破産、債務返済力及び債権者の権利に影響を与える類似法律、br}合理性概念及び一般的に適用される公平原則に規定されなければならない

2.

引受業者が引受契約の条項に基づいて引受業者に当該等単位に含まれる各株式承認証を交付及び支払いする時、当該等株式権証は当社の有効かつ拘束力のある合意であり、その条項によって強制実行することができるが、影響を受けた債権者の権利の適用破産、債務無力弁済及び類似法律の規定 一般に、合理性概念及び一般的に適用される公平原則はすべて適用される


上記の意見について、いずれかの単位が交付されたときまたは前に、(I)当社取締役会は、当該単位およびそれに含まれる株式および株式承認証の条項を正式に確立し、当該単位の発行および売却を正式に許可したと仮定し、この許可は修正または撤回されてはならない。(Ii)ケイマン諸島の法律により、当社は現在、会社として有効に存在し続けるであろう。(Iii)登録声明は有効であると宣言されているべきであり、このbrの効力は終了または撤回されてはならない。(Iv)株式承認証について締結した引受権証プロトコルはすでに引受権証代理及び当社から許可、署名及び交付され、そして合意当事者の有効、拘束力及び強制実行可能なプロトコルである;及び(V)法律上いかなる変動影響単位又はその中に含まれる引受権証の有効性又は実行可能性があってはならない。また、 (I)条項が本契約日後に決定された任意の証券の条項と、当社がそのような証券の任意の条項を発行、実行、交付、履行する条項(A)いかなる政府機関、機関または官僚によって行動または提出される必要がないか、および(B)法律または公共政策または法規を適用する任意の規定または任意の判決、禁止、を違反または構成しない、と仮定する。令状又は法令又は当社に対して拘束力のある任意の合意又はその他の文書、及び(Ii)株式証明書協定はニューヨーク州法律によって管轄される

私たちはニューヨーク州弁護士協会のメンバーで、上記の意見はニューヨーク州の法律に限られています

この意見を登録声明の証拠品として提出することに同意し、さらに目論見書の法律事項のタイトルの下で私たちの名前を言及することに同意します。この同意を与えた時、私たちは私たちが証券法第7条に私たちの同意を要求したような人に属することを認めない

とても誠実にあなたのものです

/S/デイビス·ポーク&ウォルドウェル法律事務所