カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表：
(マーク1)
本四半期末まで
日本から日本への過渡期については、日本は日本から日本に移行する
委員会公文書：
今後10年会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| |
| |
| (明またはその他の司法管轄権 | (税務署の雇用主 | |
| 会社や組織) | 識別番号) |
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトルは |
| 取引記号 |
| 登録された各取引所の名前： |
| | | ♪the the the |
再選択マークは、登録者(1)が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求された短い期間内)に、1934年の証券取引法第13節または15(D)節に提出を要求したすべての報告書を提出したかどうか、および登録者(2)が過去90日以内にそのような提出要件を遵守しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内に)S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出されることを要求した各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| 大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| | ☒ | 規模の小さい報告会社 | |
|
| 新興成長型会社 | ||
新興成長型企業である場合、登録者が、取引所法案第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示す。**☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2023年8月10日現在発行者は
今後10年会社
四半期までのForm 10-Q2023年6月30日
カタログ
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ページ |
| 組織構造 |
|
| 第1部：財務情報 |
2 |
| プロジェクト2.連結財務諸表 |
2 |
| 合併貸借対照表 |
2 |
| 連結業務報告書 |
3 |
| 株主権益と転換可能優先株合併報告書 |
4 |
| 統合現金フロー表 |
6 |
| 連結財務諸表付記 |
7 |
| 第二項：経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
15 |
| 第3項：市場リスクに関する定量的·定性的開示 |
22 |
| 項目4.制御とプログラム |
22 |
| 第2部：その他の情報 |
23 |
| 項目2.法的訴訟 |
23 |
| プロジェクト1 Aリスク要因 |
23 |
| 第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 |
25 |
| 第三項高級証券違約 |
25 |
| プロジェクト4.鉱山安全情報開示 |
25 |
| 第5項：その他の情報 |
25 |
| 項目6.展示品 |
26 |
| サイン |
27 |
組織構造
次の図は、本四半期の報告で議論されたいくつかのエンティティの名前が参照される我々の簡略化された組織構造を示す
文意が別に指摘されている以外に、“NextTerm”、“当社”及び“当社”に言及すると、すべてNextten Corporation(ナスダック：NEXT)とその合併付属会社を指し、“Rio Grande”といえばRio Grande LNG、LLC及びその付属会社を指す。
第1部金融情報
第1項：財務諸表。
今後10年会社
合併貸借対照表
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
| 六月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | $ | ||||||
| 前払い費用と他の流動資産 | ||||||||
| 流動資産総額 | ||||||||
| 財産·工場·設備·純価値 | ||||||||
| 経営的リース使用権資産純額 | ||||||||
| 他の非流動資産、純額 | ||||||||
| 総資産 | $ | $ | ||||||
| 負債、転換可能優先株と株主権益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 売掛金 | $ | $ | ||||||
| 負債その他流動負債を計上しなければならない | ||||||||
| 流動普通株式証負債 | ||||||||
| 流動由来負債 | ||||||||
| 流動経営賃貸負債 | ||||||||
| 流動負債総額 | ||||||||
| 非流動普通株式証負債 | ||||||||
| 非流動経営賃貸負債 | ||||||||
| 非流動由来負債 | ||||||||
| 他の非流動負債 | ||||||||
| 総負債 | ||||||||
| 引受金及び又は有事項(付記13) | ||||||||
| Aシリーズ転換可能優先株、$すべての清算優先権；発行されたことと返済されていない：株と株式は2023年6月30日と2022年12月31日にそれぞれ | ||||||||
| Bシリーズ転換可能優先株、$すべての清算優先権；発行されたことと返済されていない：株と株式は2023年6月30日と2022年12月31日にそれぞれ | ||||||||
| Cシリーズ転換可能優先株、$すべての清算優先権；発行されたことと返済されていない：株と株式は2023年6月30日と2022年12月31日にそれぞれ | ||||||||
| 株主権益 | ||||||||
| 普通株、$許可された額面：2023年6月30日と2022年12月31日の百万株；発行および発行済み：百万株と2023年6月30日と2022年12月31日はそれぞれ百万株 | ||||||||
| 在庫株：株と株式はそれぞれ2023年6月30日と2022年12月31日で、コストで計算されます | ( | ) | ( | ) | ||||
| 優先株、$許可された額面：百万ドル、発行されたと発行された転換可能な優先株を指定した後、2023年6月30日と2022年12月31日 | ||||||||
| 実収資本を追加する | ||||||||
| 赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 株主権益合計 | ( | ) | ||||||
| 総負債、転換可能優先株、株主権益(赤字) | $ | $ | ||||||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
今後10年会社
連結業務報告書
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
| 3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
| 六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 収入.収入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 運営費 | ||||||||||||||||
| 一般と行政費用 | ||||||||||||||||
| 開発費、純額 | ||||||||||||||||
| レンタル料 | ||||||||||||||||
| 減価償却費用 | ||||||||||||||||
| 総運営費 | ||||||||||||||||
| 総営業損失 | ( | ) | ) | ) | ) | |||||||||||
| その他の収入(費用) | ||||||||||||||||
| 普通株式証券負債(赤字)収益 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 派生損失 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| その他、純額 | ||||||||||||||||
| その他費用合計 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 次の10年間の会社の純損失を占めるべきだ | ( | ) | ) | ) | ) | |||||||||||
| 優先配当金 | ( | ) | ) | ) | ) | |||||||||||
| 普通株主は純損失を占めなければならない | $ | ( | ) | $ | ) | $ | ) | $ | ) | |||||||
| 普通株1株当たり純損失--基本損失と赤字 | $ | ( | ) | $ | ) | $ | ) | $ | ) | |||||||
| 加重平均流通株−基本と希釈 | ||||||||||||||||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
今後10年会社
株主権益と転換可能優先株合併報告書
(単位：千)
(未監査)
| 2023年6月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株 | 在庫株 | 合計する | Aシリーズ | Bシリーズ | Cシリーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パル | その他の内容 | 株主の | オープンカー | オープンカー | オープンカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価値がある | 支払い済み | 積算 | 権益 | 優先して優先する | 優先して優先する | 優先して優先する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株 | 金額 | 株 | 金額 | 資本 | 赤字.赤字 | (赤字) | 在庫品 | 在庫品 | 在庫品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年3月31日の残高 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制限株帰属 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬に関する株式買い戻し | ( | ) | — | ( | ) | — | — | ( | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株発行，純額 | 1 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先配当金 | — | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収入 | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日の残高 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日までの6ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株 | 在庫株 | 合計する | Aシリーズ | Bシリーズ | Cシリーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パル | その他の内容 | 株主の | オープンカー | オープンカー | オープンカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価値がある | 支払い済み | 積算 | 権益 | 優先して優先する | 優先して優先する | 優先して優先する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株 | 金額 | 株 | 金額 | 資本 | 赤字.赤字 | (赤字) | 在庫品 | 在庫品 | 在庫品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年12月31日の残高 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制限株帰属 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬に関する株式買い戻し | ( | ) | — | ( | ) | — | — | ( | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株発行，純額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先配当金 | — | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日の残高 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
| 2022年6月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株 | 在庫株 | Aシリーズ | Bシリーズ | Cシリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パル | その他の内容 | 合計する | オープンカー | オープンカー | オープンカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価値がある | 支払い済み | 積算 | 株主の | 優先して優先する | 優先して優先する | 優先して優先する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株 | 金額 | 株 | 金額 | 資本 | 赤字.赤字 | 権益 | 在庫品 | 在庫品 | 在庫品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年3月31日の残高 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ( | ) | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制限株帰属 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬に関する株式買い戻し | ( | ) | — | ( | ) | — | — | ( | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cシリーズ転換優先株を発行する | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株式承認証の行使 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先配当金 | — | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年6月30日の残高 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株 | 在庫株 | Aシリーズ | Bシリーズ | Cシリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パル | その他の内容 | 合計する | オープンカー | オープンカー | オープンカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価値がある | 支払い済み | 積算 | 株主の | 優先して優先する | 優先して優先する | 優先して優先する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株 | 金額 | 株 | 金額 | 資本 | 赤字.赤字 | 権益 | 在庫品 | 在庫品 | 在庫品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年12月31日の残高 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制限株帰属 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬に関する株式買い戻し | ( | ) | — | ( | ) | — | — | ( | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株発行，純額 | 1 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株式承認証の行使 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cシリーズ転換優先株を発行する | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先配当金 | — | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年6月30日の残高 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
今後十年間会社です。
統合現金フロー表
(単位：千)
(未監査)
| 6か月まで | ||||||||
| 六月三十日 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 経営活動： | ||||||||
| 次の10年間の会社の純損失を占めるべきだ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 純損失と経営活動で使用する現金純額を調整する | ||||||||
| 減価償却 | ||||||||
| 株式ベースの給与費用 | ||||||||
| 普通株式証券負債損失 | ||||||||
| 派生損失 | ||||||||
| 使用権資産の償却 | ||||||||
| その他の非流動資産の償却 | ||||||||
| 経営性資産と負債変動状況： | ||||||||
| 前払い費用と他の流動資産 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 売掛金 | ||||||||
| リース負債を経営する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 費用とその他の負債を計算すべきである | ( | ) | ||||||
| 経営活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 投資活動： | ||||||||
| 財産·工場·設備を購入する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 他の非流動資産を買収する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 投資活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 融資活動： | ||||||||
| Cシリーズを売却して優先株を転換して得た金 | ||||||||
| 普通株を売却して得た収益 | ||||||||
| 株式発行コスト | ( | ) | ||||||
| 優先配当金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 株式ベースの報酬に関する株式買い戻し | ( | ) | ( | ) | ||||
| 融資活動が提供する現金純額 | ||||||||
| 現金および現金等価物の純増加 | ( | ) | ||||||
| 現金と現金等価物--期初 | ||||||||
| 現金と現金等価物--期末 | $ | $ | ||||||
| 非現金投資活動： | ||||||||
| 財産·工場·設備を購入する売掛金 | $ | $ | ||||||
| 財産·工場·設備の購入すべき負債 | ||||||||
| 他の非流動資産を購入した売掛金 | ||||||||
| 非現金融資活動： | ||||||||
| 転換優先株の実物支払配当金 | ||||||||
| 債務と持分発行コストの売掛金 | ||||||||
| 債務と持分発行コストの当算負債 | ||||||||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
今後10年会社
連結財務諸表付記
(未監査)
注：1*--記述の背景と根拠
今後10年間は液化天然ガス(“LNG”)の液化·販売およびCOの捕獲·貯蔵に関する開発活動に従事している2排出を減らす。我々の開発活動は，主にテキサス州南部ブランズビル港に位置するレオグランデ液化天然ガス終端施設(“埠頭”)、埠頭の炭素捕獲·封印プロジェクト(“埠頭CCSプロジェクト”)と他の炭素捕獲·封印プロジェクト(“CCSプロジェクト”)に集中している第三に--一方の工業汚染源施設。彼は言いました
はい2023年7月私たちはこの道で工事を始めました1つ目は 三つ液化列車と関連公共施設(“段階”)1”最終投資決定(“FID”)と我々の子会社Rio Grande LNG，LLC(“Rio Grande”)がプロジェクト融資を終了した後、同社は売却される。FIDおよびその後，当社とRio Grandeは付記で述べたように多くの取引を行っている16 – 後続事件それは.これらの連結財務諸表とその付記は付記とともに読まなければならない16 – 後続事件.
陳述の基礎
添付されていない未監査総合財務諸表はアメリカ中期財務情報公認会計原則(“GAAP”)と規則に基づいて作成された10-01Sの規定はX.だから彼らはそうします注釈GAAP要求を含む完全な財務諸表に必要なすべての情報および開示は、当社の年次報告Formに含まれる総合財務諸表および付記と一緒に読まなければなりません10-今年度までのK2022年12月31日それは.すべての正常経常項目のみからなる調整が含まれており，これらの項目は監査されていない総合財務諸表を公平に記載するために必要であると考えられる。操作の結果です三つそして6人現在までの月2023年6月30日あります注釈通年の経営業績を反映しなければならない。
前の情報が現在の列報と一致するように、いくつかの再分類が行われている注釈会社の財務状況、経営業績または現金フローに実質的な影響を与える。
会社は設立以来経営赤字が続いており、経営陣は経営赤字と負のキャッシュフローが予測可能な未来に続くと予想しているため、会社はその運営とその業務計画の実行に資金を提供するための追加の資本が必要となる。自分から2023年6月30日その会社はドルを獲得しました
会社は、追加の株式、持分または債務ツール、または任意の他の手段によって十分な資金を獲得し、特定の運営および間接コストを管理して、持続的な経営問題を緩和することを計画している。*会社が株式および債務市場で追加資本を調達する能力は、会社がそうすることを選択すれば、多くの要素に依存し、含まれる注釈これには、当社の株式または債務証券に対する市場の需要、および当社が自社を満足させる価格または条項でこのような追加資本を調達できるかどうかの不確実性、および当社の株式または債務証券に対する市場の需要自体がいくつかの業務リスクおよび不確定要素によって影響を受けることが含まれているが、これらに限定されない。もし会社が十分な追加資金を得られなければ、違います。それが持続的に経営される企業として存在し続けることができることを保証する。
これらの連結財務諸表は持続的な経営に基づいて作成され、かつ確実に注釈以下の資産および負債の額および分類のいずれかの調整を含む5月．会社が必要なのです違います。Longは経営を続ける企業として存続している。
注：2前払い費用と他の流動資産
前払い料金および他の流動資産には、以下のものが含まれている(千計)
| 六月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 前払い購読 | $ | $ | ||||||
| 前払い保険 | ||||||||
| プリペイドマーケティングとスポンサー | ||||||||
| 債務と持分発行コスト | ||||||||
| 他にも | ||||||||
| 前払い費用とその他の流動資産総額 | $ | $ | ||||||
注意事項3買収-拓拓く株の売却
開ける2020年3月2日次の10年有限責任会社は、この総合合意が想定する取引(“終了”)を完了し、日付は2020年2月13日安橋(“買い手”)の完全子会社Spectra Energy Transport II，LLCとは，このプロトコルによりNext ten LLCが販売されている
RBPL前例協定によれば、Rio Bravoは、パイプライン上でRio Grande Gas供給会社に天然ガス輸送サービスを提供することに同意し、その数は、埠頭の提案液化列車の各運行能力と一致するのに十分である。RBPL前例プロトコルによれば、Rio Bravoは、このような会社の輸送サービスを提供することを考慮して、Rio Bravoは、少なくとも期限がドル/分、必要に応じて報酬を得ることになる数年間、このすべてのことはパイプラインに関連した連邦と州許可に適合している。
VCP前例プロトコルによると、VCPはRio Grande Gas Supplyに谷パイプラインを越えた天然ガス輸送サービスを提供することに同意し、その数量は埠頭の提案液化列車の生産要求を満たすのに十分である。VCPの建設、設置、所有、運営、メンテナンスと埠頭やパイプとの必要な相互接続の義務は受領を条件としている違います。遅れている2024年12月31日Rio Grande Gas Supplyあるいはその共同経営会社はすでにEPC請負業者に全面的な通知を出し、埠頭の建設を要求していることに注意してください。VCPは、VCP輸送施設から天然ガス(“Rio Grande天然ガス供給施設”)を埠頭から受け取るために、Rio Grande Gas Supplyの保管移送表と必要な他の施設に接続すべきであるRio Grande Gas Supplyの保管移送表と必要な他の施設に接続すべきである。Rio Grande Gas SupplyはRio Grande天然ガス供給施設の建設、設置、所有、運営、維持を担当し、すべてのコストと費用を負担する。VCP前例プロトコルによれば、デバッグ輸送サービスが提供されることを考慮して、VCPは、RBPL前例プロトコルに規定されているように、このようなデバッグサービス中に1銭当たり、必要に応じて、または支払いによって報酬を得ることになり、これらは、谷を越えたパイプに関連する連邦および州許可に適合する。
リ拓またはその付属会社が以下の日前にEPC請負業者に全面的な通知を出すことができなかった場合2024年12月31日買い手は持分をNextten LLCに返送する権利があり、Nextten LLCは買い手に株式を買い戻す権利があり、すべての場合は一定の価格で注釈$を超える
注意事項4--不動産、工場、設備
不動産、工場、設備は以下の部分から構成されている(千計)
| 六月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 固定資産 | ||||||||
| コンピューター | $ | $ | ||||||
| 家具、固定装置、および装置 | ||||||||
| 賃借権改善 | ||||||||
| 固定資産総額 | ||||||||
| 減算：減価償却累計 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 固定資産総額，純額 | ||||||||
| プロジェクト資産(未使用) | ||||||||
| 端末.端末 | ||||||||
| パイプ.パイプ | ||||||||
| 端末及びパイプ資産総額 | ||||||||
| 財産·工場と設備を合計して純額 | $ | $ | ||||||
減価償却費用は$
注意事項5派生ツール
はい2023年6月建設·投入サービス段階の費用の一部を支払うために、まもなく最終債務計画が達成されることが予想される1埠頭では、Rio Grandeは、将来のキャッシュフローの金利変動を防止するために、または金利スワップ(“または金利スワップ”)を締結し、このような債務スケジュールにおいて提供される予想される変動金利および利息の一部を支払う1ターミナルビルまで2023年6月30日リオ·グランデには以下の未返済または金利スワップがあります(千で計算)
| 初期名義金額 | 最高名義金額 | 成熟性 | 支払の加重平均固定金利 | 既収変動金利 | |||||||
| $ | $ | | ドル-SOFR | ||||||||
金利交換があるのは注釈キャッシュフローヘッジツールとして指定され、公正価値の変化は私たちの総合経営報告書に記録されています。
当社は、初期取引価格に基づく推定値を採用している。*収益に基づく方法を採用し、その後の推定値は、金利曲線、リスク調整割引率、信用利差、その他の関連データを含む推定モデルの観察可能な入力に基づいている。または金利スワップの公正価値は約$(
注意事項6賃貸借契約
私たちがレンタルした資産にはオフィススペースが含まれている
経営的リース使用権資産は以下の通り(千計)
| 六月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| オフィスビルレンタル | $ | $ | ||||||
| 経営的リース使用権資産総額，純額 | $ | $ | ||||||
経営リース負債は以下の通り(千計)
| 六月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| オフィスビルレンタル | $ | $ | ||||||
| 流動賃貸負債総額 | $ | $ | ||||||
| 非現行オフィスビルレンタル | ||||||||
| リース総負債 | $ | $ | ||||||
経営リース費用は以下の通り(単位：千)：
| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| オフィスビルレンタル | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| リース総費用を経営する | ||||||||||||||||
| 短期レンタル費用 | ||||||||||||||||
| レンタル総費用 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
賃貸負債満期日を経営する2023年6月30日具体的には以下のとおりである(単位：千，レンタル期間と割引率を除く)：
| 2023年(残り) | $ | |||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 | ||||
| 2027 | ||||
| その後… | ||||
| 未割引賃貸支払総額 | ||||
| 現在価値を割引する | ( | ) | ||
| 賃貸負債現在価値 | $ | |||
| 加重平均残存賃貸年限 | ||||
| 加重平均割引率-パーセント |
当社の経営リースに関するその他の情報は以下の通りです(千単位)：
| 6月30日までの6ヶ月間 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 賃貸負債に含まれる金額を計量経営するために支払う現金： | ||||||||
| 経営活動のキャッシュフロー | $ | $ | ||||||
| 賃貸負債を経営する非現金使用権資産を計上する： | ||||||||
| 買い替え期間内の新たな経営リース負債で | ||||||||
注意事項7--その他の非流動資産
他の非流動資産には、以下のものが含まれています(千計)
| 六月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 許可料(1) | $ | $ | ||||||
| リオ·グランデ·ブロックリース初期直接コスト | ||||||||
| 預金とその他 | ||||||||
| その他の非流動資産合計，純額 | $ | $ | ||||||
| (1) | 許可費用は，主に米国陸軍工兵団や米国魚類·野生動物サービスへの緩和措置の湿地や生息地への潜在的影響に関する許可費用である5月．ターミナルビルの建設によるものです。 |
注意事項8負債その他流動負債を計上しなければならない
計算すべき費用および他の流動負債には、以下の項目が含まれる(千で計算)
| 六月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 従業員報酬支出 | $ | $ | ||||||
| 波止場コスト | ||||||||
| 債務と持分発行コスト | ||||||||
| 許可料 | ||||||||
| 課税法律サービス | ||||||||
| 株式に基づく賠償責任 | ||||||||
| その他負債を計算すべき | ||||||||
| 負債およびその他の流動負債総額を計算しなければならない | $ | $ | ||||||
注意事項9優先株と普通株承認証
優先株
自分から2022年12月31日その会社には際立ったものがある
転換可能な優先株の配当率は
自分から2023年6月30日A系列優先株とB系列優先株の株は会社普通株に変換でき、転換価格は約ドルとなる
その会社はすべての注釈適用可能な転換価格ですべての転換可能な優先株を会社普通株に変換する任意の日、任意の日において、会社普通株の出来高加重平均取引価格は任意である
普通株式引受証
当社はA系列優先株、B系列優先株及びC系列優先株(総称して“普通株式承認証”と総称する)について行使可能な引受権証を発行し、会社普通株を購入している
モンテカルロシミュレーションモデルにおいて一般的な権証公正価値を推定するための仮定は以下のとおりである
| 六月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 株価.株価 | $ | $ | ||||||
| 行権価格 | $ | $ | ||||||
| 無リスク金利 | % | % | ||||||
| 波動率 | % | % | ||||||
| 期限(年) | ||||||||
注意事項10株式--株主権益
普通株購入協定
前のページ：2023年2月3日,*当社はHGC Next INV LLCおよび第19投資会社(“買い手”)と私募(“私募”)について普通株購入契約(“株購入契約”)を締結し、これにより、当社は合算で販売します
開ける2023年6月13日当社は以下の事項について普通株購入契約を締結している三つダール(“TTEメンバー”)との連属会社Global LNG North America Corp.が私募(“TTE私募”)を行うことにより、当社は販売に同意しました(I)
注意事項11--1株当たり純損失
下表(千単位，1株当たり損失を除く)は，基本普通株と希釈後の加重平均普通株の流通株を照合した三つそして6人現在までの月2023年6月30日そして2022:
| 3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
| 六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 加重平均発行された普通株式： | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | ||||||||||||||||
| 未帰属株の希釈、転換可能な優先株、普通株式承認証、IPO引受権証 | ||||||||||||||||
| 薄めにする | ||||||||||||||||
| 普通株主は1株当たりの基本と償却純損失を占めるべきである | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
潜在的希釈作用のある証券注釈1株当たりの純損失を希釈する計算に含まれ、それらの影響は逆希釈であるため、以下に示す(千単位)
| 3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
| 六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 未帰属株と株式単位(1) | ||||||||||||||||
| 転換可能優先株 | ||||||||||||||||
| 普通株式引受証 | ||||||||||||||||
| IPO株式承認証(2) | ||||||||||||||||
| 潜在的に薄くなった普通株式総数 | ||||||||||||||||
| (1) | 業績条件を含む未帰属株式の影響は、基本業績条件がそれぞれの日の実績に基づいて満たされればよい |
| (2) | 新株株式承認証は我々が年に初めて公募して発行したものである2015期限が切れた日は2022年7月24日 |
注：12株式ベースの報酬
私たちは会社の普通株、制限会社の普通株、制限株式単位を従業員、コンサルタント、非従業員取締役に授与しました2017改訂された総合奨励計画(“2017計画“)。
株式ベースの総報酬には、以下が含まれる(千単位)
| 3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
| 六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 株式ベースの報酬： | ||||||||||||||||
| 株式奨励 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 賠償責任 | ||||||||||||||||
| 株式に基づく報酬総支出 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
注：13個人所得税
私たちの累積損失状況のため、私たちは繰延税金資産のための全額推定準備金を確立しました2023年6月30日そして2022年12月31日それは.私たちの全額推定手当のおかげでこの2年間のいずれかの年に連邦や州所得税の支出を記録しました6人現在までの月2023年6月30日あるいは…2022.
注：14--支払いの引受や事項
液化天然ガス売買協定で定められた義務
はい2019年3月、レオグランデは署名しました20-シェルNA LNG LLC(“シェル”)と1年間の売買契約(“SPA”)、供給契約200万ドル毎年埠頭から排出される液化天然ガストン数。SPAによるとシェルはオフショア価格(FOB)で液化天然ガスを購入し1つ目は商業的に運営できる埠頭液化列車は三つ購入された液化天然ガスの数の4分の1はブレント原油にリンクされ、残りはHenry Hubを含む米国国内天然ガス指数とリンクされている。
はい1つ目は1/42020,SPAの条項によると、SPAはSPAの事前条件を満たしているか放棄した後に発効します。SPAはFOB納品点でシェルに契約量の液化天然ガスを渡す義務がありますが、遵守しなければなりません1つ目は埠頭の液化列車は商業運営ができます。
他の約束
開ける2019年3月6日グランド川はテキサス州キャメロン県ブランズビル航海区(“BND”)と賃貸契約(“グランド川ブロックレンタル”)を締結し、グランド川約
リオグランドブロック賃貸修正案について、リオグランデは約#ドルを支払うことを約束した
法律訴訟
会社は時々5月．通常の業務過程で発生する様々なクレームや法的訴訟の影響を受ける。締め切り：2023年6月30日管理とは注釈会社が重大な悪影響を保証できないにもかかわらず、単独または合計が会社の財務状況、経営業績またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があるクレームまたは法的行動を知っている注釈起こります。
注：15-最近の会計声明
以下の表は、当社が報告期間中に採用した最新の会計基準を簡単に紹介した
| 基準 |
| 説明する |
| 養子縁組期日 |
| 私たちの連結財務諸表またはその他の重要事項への影響 |
| ASU2020-06,債務-転換およびその他のオプション付き債務(副主題470-20)と派生ツールおよびヘッジエンティティ自己資本の契約(副主題815-40)：実体自己資本における変換可能な手形および契約の会計 |
| 本標準は転換可能ツールの会計計算を簡略化し、主に消去サブテーマ中の既存の現金変換と利益転換モードを通じて470-20,これにより、1株当たりの収益の計算も修正および簡略化され、変換可能ツールに関連する1株当たりの収益の計算も修正および簡略化されることになる |
| 2022年1月1日 |
| 同社は改正トレーサビリティ法を採用し，この基準を採用した注釈会社の連結財務諸表に影響があります。 |
注：16*-後続のアクティビティ
FID持分取引
開ける2023年7月12日会社は積極的に二期工事建設を推進している1ターミナルビルにあります。FIDとともに，当社間接付属会社(“次の10年メンバー”)であるRio Grande LNG Intermediate，LLC，Super Holdings，LLCとRio Grande LNG Intermediate Holdings，LLC(“Intermediate Holdings”)および他のメンバーは改訂および再記述された有限責任会社協定(“合弁合意”)を締結した1次の10年間のメンバーを含む中級ホールディングスのメンバーは、$を援助することを約束します
*以下に定義する会員保留事項を除いて、中級ホールディングスの事務は、管理委員会(“中級ホールディングス取締役会”)によって管理されます。中級ホールディングスの取締役会は最大四つ次の10年のメンバーによって任命された管理職(“A類管理職”)を含む1つはTTEメンバによって指定されたAクラスマネージャと，Intermediate Holdings Bクラス有限責任会社の権益の最低パーセントを持つメンバによって任命されたマネージャ(“Bクラスマネージャ”)である.任意の事項が中間持株取締役会の許可を得た場合、この事項について投票した大多数のA類マネージャー及びB類有限責任会社のこの事項中の多数の権益を代表するB類マネージャー(誰が適用するかに応じて)の同意を得なければならない提供(I)いくつかの特定の“限定事項”，“絶対多数事項”および“合意事項”は，Intermediate Holdings適用カテゴリ有限責任会社の権益に必要な割合を持つIntermediate Holdingsメンバの承認(“メンバー保留事項”)に保持され，および(Ii)関連側取引は，共同契約で指定されたプログラムに従って承認される必要がある.
FID債務取引記録
開ける2023年7月12日リオ·グランデは以下の便利さを規定した信用協定(“CD信用協定”)を締結した
| ● | 最高額$の建築/定期ローン |
| ● | 循環ローンと信用状融資、金額は最高$に達する |
開ける2023年7月12日リオ·グランデはTCF信用協定(“TCF信用協定”を締結し、CD信用協定と共に“信用協定”と呼ばれる)を締結し、その中で規定されている二つ-建設/定期融資の一部、総金額は最大#ドル
開ける2023年7月12日Rio Grandeは手形購入協定に合意し、同社は売却した
効き目がある2023年7月12日Rio Grande改訂付記に開示されている、または金利交換があります5 - 派生商品*金利変動およびヘッジクレジット協定によって規定される浮動金利の一部の支払いを防止するために追加の金利スワップを実行します。*修正または有利スワップのため、デリバティブ負債$
| 初期名義金額 | 最高名義金額 | 成熟性 | 支払の加重平均固定金利 | 既収変動金利 | ||||||||
| $ | 123,000 | $ | |
| ||||||||
上記の取引が完了した後、2023年7月12日Rio Grandeは、第1段階のEPCプロトコルに基づいて、Bechtel Energy，Inc.への最終通知を発表した1ターミナルにあります。
開ける2023年7月12日レオグランデはブランズビル航海区と契約を始めました
開ける2023年7月17日会社はリヨブラボ管有限責任会社の株式を買い手に売却することを完了した。売却完了の一部として、会社は残りの$を受け取った
転換優先株、普通株の発行
転換可能優先株を約に変換する
開ける2023年7月27日-♪the the the二番目付記で検討したTTE私募部分10 - 株主権益閉鎖し、その合意に基づいて、会社は販売します
第二項：経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析。
前向きに陳述する
このForm 10-Q四半期報告書には、改正された1933年証券法第27 A節と改正された1934年“証券取引法”(以下、“取引法”)第21 E節に基づく前向きな陳述が含まれている。本四半期報告10-Q表に含まれる歴史的事実に関する陳述を除いて、他のすべての陳述は、私たちの未来の経営結果と財務状況、戦略と計画及び未来の経営に対する私たちの期待に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。“予想”、“考慮”、“推定”、“予想”、“プロジェクト”、“計画”、“計画”、“信じる”、“可能”、“すべき”、“可能”、“継続”、“設計”、および他の類似表現の語および用語は、前向き表現を識別することを意図している。
これらの展望的な陳述は主に私たちの現在の未来の事件と傾向の予想と予測に基づいており、私たちはこれらの事件と傾向が私たちの財務状況、運営結果、戦略、短期と長期業務運営、目標と財務需要に影響を与える可能性があると考えている。
我々の前向き陳述に反映される予想は合理的であると考えられるが，実際の結果は我々の前向き陳述に表現されている結果とは異なる可能性がある.私たちの将来の財務状況および経営結果、および任意の前向き陳述は、我々の最新のForm 10-K年度報告書の“リスク要因”の節で説明したリスク要因と、本四半期報告で補足されたForm 10-Q四半期報告第1 A項に記載されたリスクおよび不確定要因を含む変化および固有のリスクおよび不確定要因の影響を受ける。あなたは、実際の結果と展望的陳述とをもたらす可能性のある様々な要因に基づいて、私たちの展望的陳述を考慮すべきである。これらの要因は、これらに限定されない
| ● |
液化天然ガス(“LNG”)液化·輸出プロジェクト、私たちが開発する可能性のある炭素捕獲·封印プロジェクト(“CCSプロジェクト”)の開発の進展、および進展の時間 |
| ● |
テキサス州南部ブランズビル港に設置される多工場総合天然ガスと液化天然ガス輸出端末施設(“端末”)の最初の3本の液化列車と関連公共施設(“第1段階”)の開発、建設と運営の時間と費用 |
| ● |
ターミナル1期の合弁企業が提供してくれる現金分配の可用性と頻度を持っています |
| ● |
終点で列車4と5の時間とコストを開発します |
| ● |
Rio Grandeの重大な債務超過義務を満たすために十分なキャッシュフローを生成することができ、またはそのような債務が満了する前に再融資を行うことができる |
| ● |
力拓債務協定による制限は、その業務運営の柔軟性を制限している |
| ● |
リオ？グランデの変動金利債務の金利上昇をコントロールし、リオグランデの巨額債務を返済するコストを増加させた |
| ● |
私たちは第三者請負業者に依存して埠頭、埠頭に天然ガスを供給するパイプライン、私たちが開発したすべてのCCSプロジェクトを成功させた |
| ● |
CCSプロジェクトを実施することで次の炭素ソリューション事業を発展させることができます |
| ● |
私たちは将来的に商業的に受け入れ可能な条件で追加の債務と株式融資を得ることができ、任意の未返済債務の再融資を含み、持続的に経営する企業として継続することができる |
| ● |
波止場とCCSプロジェクトのコスト推定の正確性 |
| ● |
完成後に埠頭とCCSプロジェクトの運営特徴を実現する能力、液化能力とCOの数を含む2捕捉および格納されたデータ、およびそのような動作特徴は、私たちが予想していたものとは異なる |
| ● |
私たちの液化天然ガスと炭素捕獲と貯蔵開発、建設と運営活動、そして私たちの第三者請負業者と取引相手の開発リスク、操作危害と規制承認に適しています |
| ● |
技術革新は私たちが予想していた競争優位性や私たちの製品に対する需要を弱めるかもしれない |
| ● |
世界の液化天然ガスの需要と価格 |
| ● |
世界の液化天然ガス船の供給状況は |
| ● |
液化天然ガスと炭素捕獲業界に関連する立法と法規の変化は、重大なコンプライアンスコストと責任を規定する環境法と法規を含む |
| ● |
温室効果ガス排出削減のための炭素定価制度の実施範囲 |
| ● |
世界の発展と成熟した排出削減信用市場 |
| ● |
既存または提案された炭素税インセンティブ制度を不利に変化させる |
| ● |
2019年の新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行、ロシア-ウクライナ紛争、エネルギー市場の他の変動源及び私たちの業務と経営業績への影響を含む世界的な大流行は、私たちの運営や端末開発、私たちの従業員の健康と安全、私たちの顧客、世界経済および液化天然ガスまたは炭素捕獲需要の任意の中断を含む |
| ● |
海外での業務展開と海外での取引相手のリスクがある |
| ● |
ナスダック資本市場や他の証券取引所や見積媒体に上場している証券を維持することができます |
| ● |
私たちが取り組んでいるビジネスに悪影響を及ぼす変化は |
| ● |
成長管理 |
| ● |
全体的な経済状況はインフレと金利上昇を含む |
| ● |
私たちが現金を生み出す能力は |
| ● |
未来の資金調達努力と慣行税金優遇申請の結果。 |
前述した1つまたは複数のリスクまたは不確実性が負の影響の方法で出現する場合、または基本的な仮定が正しくないことが証明された場合、私たちの実際の結果は、私たちの前向きな陳述で予想されていたものと大きく異なる可能性があり、私たちの業務、財務状況、および運営結果は実質的な悪影響を受ける可能性がある。
本四半期報告におけるForm 10−Qに関する前向き陳述は，本四半期報告Form 10−Qの日までに行った。あなたは未来の事件の予測として前向きな陳述に依存してはいけない。さらに、私たちまたは他の誰も、このような前向きな陳述の正確性と完全性に責任を負わない
法的要求が適用されない限り、私たちはいかなる前向きな陳述を公開的に修正または更新する義務を負わない。我々が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した最新の年次報告書および我々が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出する他の文書で行われたこれらの警告声明および他の声明は、これらの警告声明および他の前向き声明を明確に完全に限定している。あなたはこのような危険と不確実性の脈絡で私たちがしたすべての展望的な陳述を評価しなければならない。
概要
今後10年間は液化天然ガス液化·販売に関する開発·建設活動，COの捕獲·貯蔵に従事している22023年7月、最終投資決定(FID)と我々の子会社Rio Grande LNG，LLC(“Rio Grande”)がプロジェクト融資を終了した後、Rio Grandeはターミナル1期の建設を開始し、この子会社はターミナル1期を持つ。我々も，埠頭で行われた炭素捕獲·封じ込めプロジェクト，工業源施設で行われる他の炭素捕獲·封入プロジェクトの評価，設計を複数行い続けてきた。
文意が別に指摘されている以外に、“今後10年”、“当社”、“私たち”、“私たち”及び“私たち”に言及する場合は、すべて今後10年の会社とその合併付属会社を指し、“力拓”と言及する場合は、Rio Grande LNG、LLC及びその付属会社を指す。
.
最新の発展動向
リオ·グランデ開発活動：
概要
2023年7月12日、当社はFIDがターミナル1期の建設に積極的に参加することを発表し、Rio Grandeは最終通知を出し、第1期EPCプロトコルに従ってBechtel Energy Inc.への売却を継続した。これに関連して、我々の完全子会社Rio Grande LNG Intermediate Super Holdings，LLC(次の10年メンバー)は、Rio Grandeを有する第三者株式パートナーと合弁契約を締結し、次の10年のメンバーの持分約束とともに使用する優先無担保追加権銀行クレジット手配および優先無担保追加権私募手形発行を締結し、閉鎖した。一期工事の後続開発、建設、運営に資金を提供する。
液化天然ガス売買協定
2023年6月、Rio Grandeはダール(“TotalEnergy”)と20年間の売買協定を締結し、Henry Hubに540万トンの液化天然ガスを供給し、埠頭からオフショアからHenry Hubに交付された。
2023年8月10日現在、リ拓の液化天然ガス売買協定(“SPA”)の組み合わせは以下の通り
| お客様 |
音量(Mtpa) |
基期(年) |
交付モデル |
|||
| 総エネルギー | 5.4 | 20 | 離岸価格 | |||
| シェルNA LNG LLC(“シェル”) |
2.0 |
20 |
離岸価格 |
|||
| 新奥液化天然ガスシンガポールプライベート有限会社です。 |
2.0 |
20 |
離岸価格 |
|||
| Engie S.A |
1.75 |
15 |
離岸価格 |
|||
| 中国ガス宏達エネルギー貿易有限公司 |
1.0 |
20 |
離岸価格 |
|||
| 広東エネルギーグループ |
1.0 |
20 |
離港船舶 |
|||
| エクソンモービル液化天然ガスアジア太平洋地域 |
1.0 |
20 |
離岸価格 |
|||
| 高普貿易株式会社 |
1.0 |
20 |
離岸価格 |
|||
| 伊藤忠商事 |
1.0 |
15 |
離岸価格 |
|||
| 合計する |
16.15 |
19.2年 加重平均 |
2020年第1四半期には、このようなSPAの前提条件を満たしたり放棄したりした後、シェルと締結したSPAが発効します。SPAはFOB納品点でシェルに契約数の液化天然ガスを納入する義務があり、埠頭の最初の液化列車が商業的に運営できることを前提としています
リオグランデの他のスパはFID確認後2023年7月に施行され、ターミナル1期を建設します。
工事·調達·建造(“EPC”) 協議
2023年5月18日、レオグランデはBechtel Energy，Inc.とターミナルビルの前の3本の列車を建設するEPCプロトコルを修正し、このようなプロトコルでの価格有効期限を2023年7月15日に延長した
2023年7月12日、レオグランデ社は最終通知を発表し、第1段階のEPCプロトコルに基づいてBechtel Energy Inc.への進出を継続した。FIDによると、第1段階の最終EPC一次契約の定価は約19.6億ドルである。第1段階の第1列車は2027年に商業運転を開始する予定だ。
アメリカ連邦エネルギー管理委員会(FERC)“FERC”)更新
2023年4月21日、連邦エネルギー規制委員会は返済に関する命令(以下、“命令”と呼ぶ)を発表し、連邦エネルギー規制委員会が2019年11月22日に発表した命令を再確認し、グランデ川液化天然ガス端末の立地、建設、運営を許可した。この命令は、グランデ川液化天然ガス端末が“天然ガス法案”第3条に規定する公共利益に違反しないことを繰り返している。
米国コロンビア特区控訴裁判所は2021年8月3日に裁決を下し，この命令の再審理を提出した各当事者からのすべての要望書を却下したが，環境正義と温室効果ガス排出に関する2つの技術問題がFERCに返送されてさらなる審議が行われたため，命令が出された
2023年5月22日、Vecinos parel Bienestar de la Comunestar de la Comunesta，Sierra Club，Port City of Isabelとテキサス州Carrizo/Comecrudo部族連合はRemand命令に関する再審請求を提出した。2023年6月22日、再審請求は法律施行により却下された。2023年7月10日、請願者はコロンビア特区巡回裁判所に請願し、Remand命令の再審を要求した。連邦控訴慣例によれば、再審請求書には請願者のいかなる論点も含まれていない。請願書は上訴手続きを開始するだけである。
リオグランドブロックレンタル
2019年3月6日、Rio Grandeはテキサス州キャメロン県Brownsville航海区(“BND”)と賃貸協定(“Rio Grande Site Lease”)を締結し、Rio Grandeがテキサス州キャメロン県Brownsvilleに位置する約984エーカーの土地をリースし、(I)液化天然ガス施設及び輸出端末及び(Ii)天然ガス処理及び天然ガスパイプライン施設の建設、運営及び維持に使用した。
2022年4月20日、Rio GrandeとBNDは、Rio Grandeフィールドレンタル(“Rio Grande Site Lease修正案”)を改正し、Rio Grandeフィールドレンタルの発効日を2023年5月6日に延長する。Rio Grandeフィールドレンタル改正案はさらに、Rio Grandeが2023年5月6日より遅くない書面通知をBNDに提供することにより、Rio Grandeフィールドレンタルの発効日を2024年5月6日に延長する権利があると規定している。
2023年7月12日、レオグランデはリオグランドブロックのレンタルを開始した。
次の炭素解決策と開発活動
先端工程と設計(“原料を供給する”) 協議
2022年5月、私たちはカリフォルニア資源会社と合意に達し、合意に基づいて、Next Carbon Solutionsは燃焼後の95%までのCOの捕獲と圧縮の供給研究を行う2Elk Hills発電所で生産されています。飼料研究は2023年第1四半期に成功しました。Next Carbon Solutionsとカリフォルニア資源会社は飼料結果の審査を継続し、プロジェクトの進展を推進するための商業検討を行っています。
融資活動
会社普通株指向増発
2023年2月、HGC Next INV LLCと第19投資会社に5，835，277株の普通株を売却し、総収益は3，500万ドルであった。
2023年6月13日、吾らとダール(“太盟会員”)の連属会社Global LNG North America Corp.は3つの私募(“太古株式私募”)について普通株購入契約を締結し、これにより吾らは(I)8，026，165株当社普通株(“第1弾株式”)の売却に同意し、1株購入価格4.9837ドル、総購入価格4，000，000ドル、(Ii)は交換優先株転換後即時に22，072，103株当社普通株(“第2弾株式”)を売却することができ、1株当たり4.9837ドル、1株当たり4.9837ドルを購入した。総購入価格は1.1億ドルであり、(Iii)会社株主の承認を受けた直後に一部の会社の普通株を保有し、転換可能な優先株変換後、TTE買い手が当時発行された会社普通株の17.5%(“第3弾株式”、第1弾株式と第2弾株式とともに“株式”)を所有し、総購入価格は6940万ドルである。当社は第1弾株式の売却を完了し、7月26日に第2弾株式の売却を完了する。
流動性と資本資源
第1段階FIDリオデジャネイロ融資
第1段階のFIDについて、Rio Grandeは次の10年間のメンバーの約束を含む約62億ドルの株式資本約束を獲得し、111億ドルの建設定期融資と5億ドルの運営資本手配を含む116億ドルの優先保証無請求権銀行信用手配を達成し、7億ドルの優先保証無請求権私募手形の発行を完了した。Rio Grandeはこれらの資本資源を利用してEPCコストに資金を提供し、建設第1段階、FIDは約119.6億ドルであり、所有者のコストと意外な事件に資金を提供し、ブラソス島海港航路改善プロジェクトの浚渫工事に資金を提供する。4，000エーカー以上の湿地と野生動物生息地の保護と公共事業の設置、建設期間中の利息およびその他の融資費用。
今後10年間の会社の短期流動性と資本源
FIDでは、会社はその完全子会社Nextten Membersを通じて、1.25億ドルのFID前資本投資を含む約2.83億ドルの投資を約束し、ターミナル1期の建設に使用し、本報告日までに、会社はすでに残りの持分約束に8800万ドルを提供した。私たちの普通株の第3部分をGlobal LNG North America Corp.に売却する収益は、私たちの株式約束の残りの部分に資金を提供することが予想され、取引の完了は、私たちの株主の承認を含む前提条件に依存する。株主の承認や第3の部分が他の理由で閉鎖されていない場合、私たちは約束した残りの株式に資金を提供するために他の資本を調達する必要があり、受け入れ可能な条項で他のソースから資金を調達できる保証はない、あるいは他のソースから資金を調達できる保証はない。
ターミナル1期FIDの前に、私たちの主な現金需要は、従来、リオグランデブロックレンタルの初期直接コストの支払い、工事および設計活動の支援、規制承認とコンプライアンス、商業およびマーケティング活動、および会社管理費用の支出を含む、ターミナルビルと私たちのCCSプロジェクトの開発活動を支援するための資金を提供してきました。2023年6月30日までの6ヶ月間、私たちはこのような開発活動に約9770万ドルを費やし、手元の現金および株式発行と株式ベースの証券の収益から資金を集めた。ターミナル1期のFIDの後、EPCプロトコル、Rio Grandeフィールドリース、および他の期間に関連するコストに関連するコストは、Rio Grandeによって受信された債務および持分収益によって資金を提供する。
私たちの業務や資産が発展しているため、私たちは歴史的に運営から大量のキャッシュフローを発生させておらず、ターミナルビルの運営や第三者工業施設にCCSシステムを設置する前にこのようなキャッシュフローを生成することも望んでいません。私たちは予測可能な未来に手元の現金と現金等価物を使って、私たちまたは私たちの子会社の追加株式、株式ベースの証券、または債務証券を売却することで開発活動に資金を提供するつもりです。私たちが株式や株式ベースの証券の売却に成功することは保証できません。あるいは、成功すれば、私たちが集めた資本は株主を高価にしたり希釈したりしません。
私たちが2023年6月30日まで、2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の総合財務諸表は、通常業務過程で資産と負債の返済を実現することを考慮して継続して経営している企業として作成されています。私たちが2023年6月30日までの現金と現金等価物残高約4，000万ドルによると、私たちは私たちの合併財務諸表発表日から1年間継続して経営を続ける企業として、大きな疑問を持っています。私たちが経営を続ける能力は、いくつかの運営と間接コストを管理し、株式、株式、あるいは債務融資を通じて資金を調達する能力に依存するだろう。連結財務諸表には、この不確実性の結果がもたらす可能性のあるいかなる調整も含まれておらず、これは私たちの財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
2022年1月1日以来、私たちの融資活動は以下の通りです
2022年3月には、1株1，000ドルで約10，500株のCシリーズ優先株を売却し、関連引受権証とともに、1，050万ドルの買い取り価格で会社普通株を購入し、Cシリーズ優先株210株を発起料として追加発行した。
2022年4月、4618，226株の普通株を約3000万ドルで売却した。
2022年9月、15，454，160株の普通株を約8500万ドルで売却した。
2023年2月、5835，277株の会社普通株を3500万ドルで売却した。
2023年6月と7月、TTE私募の上位2ロットで300，098，268株の会社普通株を売却し、価格は約1.5億ドルだった。
今後10年間の企業の長期流動性と資本源
第一期ターミナルが運営されるまで、大量のキャッシュフローを受けることはありません。一期初の列車の商業運営日は2027年を予定しています。埠頭とCCSプロジェクトの将来のどの発展段階も同様に開発、建設、運営開始に長い時間を必要とし、大量の資本配置が必要となる。
我々は現在、埠頭および任意のCCSプロジェクトの将来の発展段階の長期資本需要は、主に私たちまたは私たちの子会社の将来の債務、株式、株式発行の収益を通じて資金を提供すると予想している。そのため、私たちの業務成功は、埠頭第1期を建設する合弁企業に資金を提供し、必要な資金を獲得し、埠頭の将来の開発と建設段階および任意のCCSプロジェクトに資金を提供し、商業的に実行可能な基礎の上で運営を開始させ、この過程で任意の必要な人員の配備、運営、拡張コストの増加に資金を提供する能力があるかどうかに大きく依存する。将来的に追加債務および/または株式融資を成功させることができ、埠頭の将来の開発·建設段階に資金を提供したり、CCSプロジェクトを完成させたり、成功すれば、私たちが調達した資本は株主を高価にしたり希釈したりすることはないだろう。また、これらのタイプの融資を得ることができない場合、私たちは、もしあれば、私たちが受け入れられる条項で提供できないかもしれない代替融資源を求めることができます。
現金の出所と用途
次の表は、列挙されている間の私たちの現金の出所と用途(千計)をまとめています
| 6か月まで |
||||||||
| 六月三十日 |
||||||||
| 2023 |
2022 |
|||||||
| 運営キャッシュフロー |
$ | (41,204 | ) | $ | (17,475 | ) | ||
| 投資キャッシュフロー |
(56,471 | ) | (6,210 | ) | ||||
| 融資キャッシュフロー |
74,898 | 38,633 | ||||||
| 現金および現金等価物の純増加 |
(22,777 | ) | 14,948 | |||||
| 現金と現金等価物--期初 |
62,789 | 25,552 | ||||||
| 現金と現金等価物--期末 |
$ | 40,012 | $ | 40,500 | ||||
運営キャッシュフロー
2023年6月30日と2022年6月30日までの6カ月間、運営現金流出はそれぞれ4，120万ドル、1，750万ドル。2023年6月30日までの6カ月間、運営現金流出は2022年6月30日までの前6カ月より増加しており、従業員コストとコンサルタントへの専門費用の増加が主な原因であり、ターミナル第1段階のFIDに積極的に準備しているからである。
投資キャッシュフロー
2023年6月30日と2022年6月30日までの6ヶ月間、投資現金流出はそれぞれ5650万ドルと620万ドルだった。投資現金流出には主にターミナルビル開発のための現金が含まれている。2022年同期と比較して、2023年6月30日までの前6ヶ月間に投資現金流出が増加したのは、主にベックテルとの支出が増加したためである。2022年第3四半期には、ベックテルへの人員増加を継続して場所準備を開始するという限られた通知を発表した。そのため、2022年6月30日までの前6カ月の四半期投資現金流出に対して、投資現金流出が増加した。
融資キャッシュフロー
2023年6月30日と2022年6月30日までの6カ月間の融資現金流入はそれぞれ7，490万ドルと3，860万ドルであり，主に2023年に普通株を売却する収益と，2022年にC系優先株を売却する収益である。
契約義務
2023年6月30日現在、我々の契約義務は、2022年12月31日現在の財政年度Form 10-K年度報告で開示されている義務と比較して実質的に変化していない。*付記16に開示されているように-後続事件2023年6月30日以降、当社はその付属会社とターミナル1期工事の発展と建設について多くの融資協定を締結した。
経営成果
次の表は、示した期間の費用、費用、その他の収入(千単位)をまとめた
| 次の3か月まで |
以下の日付までの6か月 |
|||||||||||||||||||||||
| 六月三十日 |
六月三十日 |
|||||||||||||||||||||||
| 2023 |
2022 |
変わる |
2023 |
2022 |
変わる |
|||||||||||||||||||
| 収入.収入 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||
| 一般と行政費用 |
26,795 | 11,293 | 15,502 | 53,067 | 14,616 | 38,451 | ||||||||||||||||||
| 開発費、純額 |
418 | 1,193 | (775 | ) | 882 | 2,738 | (1,856 | ) | ||||||||||||||||
| レンタル料 |
325 | 290 | 35 | 662 | 509 | 153 | ||||||||||||||||||
| 減価償却費用 |
38 | 42 | (4 | ) | 75 | 89 | (14 | ) | ||||||||||||||||
| 総営業損失 |
(27,576 | ) | (12,818 | ) | (14,758 | ) | (54,686 | ) | (17,952 | ) | (36,734 | ) | ||||||||||||
| 普通株式証券負債損失 |
(5,455 | ) | 1,886 | (7,341 | ) | (5,822 | ) | (4,418 | ) | (1,404 | ) | |||||||||||||
| 派生損失 |
(87,450 | ) | — | (87,450 | ) | (87,450 | ) | — | (87,450 | ) | ||||||||||||||
| その他、純額 |
192 | 20 | 172 | 322 | 21 | 301 | ||||||||||||||||||
| 次の10年間の会社の純損失を占めるべきだ |
(120,289 | ) | (10,912 | ) | (109,377 | ) | (147,636 | ) | (22,349 | ) | (125,287 | ) | ||||||||||||
| 優先配当金 |
(6,754 | ) | (5,774 | ) | (980 | ) | (13,454 | ) | (11,529 | ) | (1,925 | ) | ||||||||||||
| 普通株主は純損失を占めなければならない |
$ | (127,043 | ) | $ | (16,686 | ) | $ | (110,357 | ) | $ | (161,090 | ) | $ | (33,878 | ) | $ | (127,212 | ) | ||||||
普通株主は純損失を占めなければならないだろ$127.01000万ドルかドルです$(0.84)3ヶ月までの1株当たり普通株(基本と希釈後)2023年6月30日対照的に中国の純損失は$16.71000万ドルかドルです$(0.13)2022年6月30日までの3カ月間、1株当たり普通株(基本と希釈後)$110.4純損失が100万ドル増加したのは、主に金利スワップやデリバティブ損失、一般と行政費用の大幅な増加、普通株式株式証負債の損失増加によるものである。
2023年6月30日までの6ヶ月間の普通株株主の純損失は1.611億ドル、あるいは1株当たり(基本と希釈後)の純損失は1.08ドルだったが、2022年6月30日までの6ヶ月間、普通株主の純損失は3390万ドル、あるいは1株当たり(基本と希釈後)の純損失は0.27ドルだった。純損失が1.272億ドル増加したのは主にあるいは金利スワップのあるデリバティブ損失、一般と行政費用の純増加および普通株式株式証負債の損失は増加するが、開発費用の減少部分によって相殺される。
2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のデリバティブ損失8，750万ドルは、長期SOFR金利が私たちが支払うべき固定金利を下回ったためです後続事件またはFIDで金利スワップが修正され、2023年7月に金利スワップに関連する派生ツール損失が逆転された。
2023年6月30日までの3カ月間で、一般·行政費は約3%増加した$15.5百万2022年同期と比較すると、主に専門費用、従業員コスト、株式ベースの給与支出が増加している。期間中の株式ベースの報酬支出が790万ドル増加した主な駆動要因は、制限的な株式報酬とFIDに属する単位の報酬コストの確認である。専門費用と従業員コストの増加は、ターミナル第1期の積極的なFIDに準備しているため、前年同期に比べて平均従業員数が大幅に増加したためである。
2023年6月30日までの6カ月間、一般·行政費は2022年同期に比べて約3850万ドル増加し、主に専門費用、従業員コスト、株式ベースの報酬支出が増加した。期間中の株式ベースの報酬支出が1，180万ドル増加した主な駆動要因は、制限株式報酬とFIDに属する単位への補償コストの確認と、前年期間に会社を退社したある従業員に付与された従業員の報酬の没収である。専門費や従業員コストの増加は、2023年6月30日までの6カ月間、前年同期に比べて平均従業員数が大幅に増加したためである。ターミナル第1段階の積極的なFIDに備えているからである。
2022年同期と比較して、2023年6月30日までの3ヶ月と前6ヶ月の開発費用純額はそれぞれ80万ドルと190万ドル減少した。Next Carbon Solutionsが第三者工業施設で行った予備飼料と飼料研究は2022年と2021年にほぼ完了した
2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の普通株式証券負債の損失は、主に転換可能優先株の転換価格の低下と会社普通株株価の大幅な上昇によるものである。
2023年6月30日までの3ヶ月間の優先株配当は680万ドルで、その中には2，524株Aシリーズ転換可能優先株の実物配当、1株当たり額面0.0001ドル(“Aシリーズ優先株”)、2，408株Bシリーズ転換可能優先株の追加株式、1株額面0.0001ドル(“Bシリーズ優先株”)と、1，803株Cシリーズ優先株の追加株が含まれているのに対し、2022年6月30日までの3ヶ月の優先株配当は580万ドルであり、その中には2，243株の実物配当が含まれている。Aシリーズ優先株、Bシリーズ優先株とCシリーズ優先株はそれぞれ2，138株と1，374株増発した。
2023年6月30日までの6ヶ月間の優先株配当は1，350万ドルであり、5，030株A系優先株、4，798株B系列優先株、3，593株C系優先株の実物配当を含む5，030株A系優先株の発行を含むのに対し、2022年6月30日までの6カ月間の優先株配当は1，150万ドルであり、それぞれ4，468株、4，261株、2，761株A系優先株、B系優先株、C系列優先株の実物配当を含む。
キー会計試算の概要
米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて私たちの総合財務諸表を作成する際、管理層はいくつかの推定と仮定を行う必要があり、これらの推定と仮定は総合財務諸表と付記中の報告書の金額に影響を与える。以下の曝露者を除いて，2022年12月31日までの年度のForm 10−K年報に開示されている推定数字と比較して，我々の重要会計見積りに大きな変動はなかった。
派生ツール
特定の例外状況を満たす派生ツールを除いて、すべての派生ツールは公正価値に従って記録されています。我々は、派生ツールが意図者間で交換可能な価値に基づいて、派生ツール保持倉の公正価値変動を記録する。市場オファーを得て公正価値を推定することができない場合、管理層の公正価値に対する最適な推定は、類似した特徴を有する派生ツールのオファー市場価格または業界標準推定方法によって決定された市場価格に基づいている。このような評価は、重大な判断に関連する可能性があり、結果は、予想される未来のイベントまたは条件、特に市場を使用して観察できない投入の推定値に基づく可能性がある。
私たちのデリバティブツールは金利交換で構成されています。私たちは観察可能な入力を用いて、金利曲線、リスク調整後の割引率、信用利差、その他の関連データを含めて金利交換を評価します。
派生ツールの損益は利益の中で確認されている。私たちの派生ツールの最終公正価値は不確定であり、私たちは公正価値を推定することが近い将来、金利の変化に伴って合理的に変化する可能性があると信じている。
第3項：市場リスクに関する定量的·定性的開示
適用されません。
項目4.制御とプログラム
私たちは、証券取引法に基づいて提出された報告書で開示された情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを確実にするための開示制御および手続きを維持する。本報告で述べた期間終了まで、我々は、最高経営責任者及び最高財務官を含む経営陣の監督の下、経営陣の参加の下、証券取引法第13 a−15条に基づいて、開示制御及び手続の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務責任者は、2023年6月30日までに、我々の開示統制および手続きが有効であると結論した。
最近の財政四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していません。
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟を起こす
ない。
プロジェクト1 A.リスク要因
以下に開示する場合を除いて、会社が2022年12月31日までの財政年度のForm 10−K年報に開示したリスク要因に大きな変化は生じていない。
埠頭第1期建設のために発生した巨額の債務は、Rio Grandeのキャッシュフローとその経営業務、債務契約の遵守と債務返済能力に悪影響を及ぼす可能性がある
リオ·グランデは巨額の借金を背負っている。この膨大な債務水準は、リオ·グランデが十分な現金を生成できず、満期時にそのような債務の元金や利息を支払うか、予定期限までにそのような債務を再融資する可能性を増加させる可能性がある。この債務とその下の義務は株主であるあなたに他の重要な結果をもたらすかもしれない。例えば：
| ● |
金融や他の制限的な条約を含む、グランデ川のいかなる債務文書の義務を履行できなかった場合も、文書規定の適用の違約を招く可能性がある |
| ● |
私たちは全体的な経済、業界、競争状況の不利な変化、政府の規制の不利な変化の影響を受けやすく、リオグランデの満期債務支払い能力に影響を与える可能性がある |
| ● |
リオグランデは、その運営キャッシュフローの大部分を債務返済に使用する必要があるかもしれず、それによって、運営資本、資本支出、買収および他の一般企業用途の獲得可能性を減少させる |
| ● | レオグランデの債務再融資の能力は、信用市場と資本市場の状況、および当時の財務状況に依存する。どの再融資もより高い金利で行われる可能性があり、より煩雑な契約の遵守が要求される可能性があり、企業運営をさらに制限する可能性がある | |
| ● |
戦略的業務およびその所在する業界の変化の計画または対応における柔軟性の制限； |
| ● |
債務の少ない競争相手に比べて、リ拓は競争の劣勢にある。 |
グランデ川債務を管理する協定の制限は、それが何か有益な取引をすることを阻止するかもしれない。
Rio Grandeの割り当てまたは追加債務を生成する能力を制限することに加えて、Rio Grande債務を管理するプロトコルは、Rio Grandeまたはそのいくつかの子会社の以下の能力の制限を含む、有益な取引を阻止することができる様々な他の契約を含む
| ● |
割り当てたり投資したりしています |
| ● |
追加的な債務を招く |
| ● |
株式を購入、償還、または解約する |
| ● |
資産を売却または譲渡すること |
| ● |
留置権を生む |
| ● |
関連会社と取引します |
| ● |
そのすべてまたはほぼすべての資産を合併、合併、販売、またはレンタルします。 |
合弁企業が私たちの一部の業務を展開することによって、私たちは合弁企業に100%の所有権権益を持っておらず、完全に私たちの株主の利益のために運営されているわけではなく、これは私たちと私たちの株主をリスクと不確定要素に直面させ、その中の多くのリスクと不確定要素は私たちがコントロールできない。
私たちは現在、Rio Grande LNG Intermediate Holdings，LLC(“Intermediate Holdings”)という合弁企業を通じて私たちの業務の一部を経営しています。私たちはこの合弁企業に100%の所有権を持っていません。将来私たちはもっと多くの合弁企業に加入するかもしれません。合弁企業と少数の株式投資は固有に業務運営に対するより小さい程度の制御に関連し、それによって潜在的に合弁企業或いは少数の株式投資に関連する財務、法律、運営及び/又はコンプライアンスリスクを増加させる。例えば、会員保留事項(定義は後述)に加えて、中間ホールディングスのトランザクションは、管理委員会(“中間ホールディングス取締役会”)によって管理されるであろう。中間ホールディングス取締役会は、TTEメンバーによって指定されたAクラスマネージャと、中間ホールディングスBクラス有限責任会社の権益を最も低いパーセンテージを持つメンバーによって任命されたマネージャ(“Bクラスマネージャ”)とを含む、次の10年間のメンバーによって任命された最大4人のマネージャーから構成される。任意の事項が中間持株取締役会の許可を得た場合、この事項について投票した大多数のA類マネージャー及びB類有限責任会社のこの事項中の多数の権益を代表するB類マネージャー(誰が適用するかに応じて)の同意を得なければならない提供(I)特定の“限定事項”、“絶対多数事項”および“一致事項”は、Intermediate Holdings有限責任会社の権益適用カテゴリに必要な割合を有するメンバー承認(“メンバー保留事項”)に保持され、(Ii)関連側取引は、合弁協定に規定された手続きに従って承認される。合弁合意によれば、次の10年間のメンバーは、運営中に中間持株を取得してそのメンバーに約20.8%の利用可能な現金を割り当てる権利がある。任意の分配期間内でない限り、金融投資家会員は、その分配期間について決定された割り当て敷居および以前の分配期間のいくつかの他の損失支払いを受信した後、任意の分配期間について、そのメンバーが他の方法で獲得する権利のある中間持株割り当ての大部分を支払う。次の10年メンバーが本来獲得する権利があるこのような割り当て不足は、延滞金として蓄積され、Intermediate Holdingsが金融投資家メンバーに適用される目標割り当て敷居を達成した将来の間に支払われる。合弁企業構造による挑戦とリスクは、我々の完全子会社や直接業務には存在しない
| ● |
私たちの合弁企業は予想された財務結果を生成できない可能性があり、リターンは私たちが投入した努力および/または資金が合理的であることを証明するのに十分ではないかもしれない |
| ● |
私たちは合弁企業を統制していないかもしれないし、私たちの合弁パートナーはいくつかの行為に拒否権を持っているかもしれない |
| ● |
私たちが完全に所有している業務と比較して、私たちはこれらの業務を監視、制御、管理情報を取得するレベルが低い可能性があり、これは信用リスク状況を含むこれらの業務の財務状況に関する不確実性を増加させる可能性がある |
| ● |
私たちはいくつかの決定で合弁パートナーとの膠着状態や紛争に遭遇するかもしれません。これは、訴訟や仲裁を含むこのような膠着状態や紛争を解決するために追加の資源を必要とするかもしれません |
| ● |
私たちは合弁企業が分配する時間や数量をコントロールできないかもしれない |
| ● |
私たちの合弁パートナーは私たちと一致しない商業的または経済的利益を持っていて、私たちの利益とは反対の行動をとるかもしれない |
| ● |
私たちの合弁パートナーは出資しないか、パートナーの義務を履行しないかもしれません |
| ● |
私たちの合弁企業を管理する計画には、私たちの業務行為の制限が含まれている可能性があり、永遠に満たされないか達成できないかもしれないいくつかの条件またはマイルストーンイベントが含まれている可能性があります |
| ● |
私たちは合弁パートナーが私たちの合弁企業に行動したことで損失を受けるかもしれない |
| ● |
もし膠着状態になったり、私たちがどんな理由でも私たちの権利を売却しようとすれば、私たちは合弁企業から撤退することが難しいかもしれない。 |
私たちは、どの合弁企業が成功したかの重要な要素は、この合弁企業のメンバー間の強固な関係だと信じている。所有権の変更、制御権の変更、管理や管理理念の変更、経営戦略の変更やわが合弁企業のメンバーに関する他のイベントが合弁パートナー間の関係に悪影響を及ぼす場合、当該合弁企業に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちのパートナーが予想される方法で私たちの合弁企業に投資することができないか、またはその契約義務を履行できない場合、合弁企業はそれぞれの運営を十分に履行して展開できないかもしれないし、合弁企業に追加融資を提供したり、他の手配をしたりすることが要求される可能性がある。このような融資は割引された条件で提供されないかもしれないし、全くできないかもしれない。
合弁パートナー、持株株主、管理職、またはそれらを制御する他の個人またはエンティティは、私たちと一致しない経済的または商業的利益、戦略的または目標を有する可能性がある。合弁パートナー、持株株主、管理職、または彼らの他の個人または実体を制御する業務決定または他の行動または非作為は、私たちの投資価値に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの訴訟または規制行動につながり、他の方法で私たちの名声を損なう。このような状況は、いずれも、私たちの経営業績、財務状況、キャッシュフロー、および/または見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
第二項：株式証券の未登録販売及び収益の使用
発行者が株式証券を購入する
次の表は、2023年6月30日までの3ヶ月間の株式買い戻しをまとめています
| 期間 |
購入株式総数(1) |
1項目あたりの平均価格 共有(2) |
公開発表された計画の一部として購入した株式総数 |
この計画に基づいて購入可能な最大株式数 |
||||||||||||
| 2023年4月 |
— | $ | - | — | — | |||||||||||
| 2023年5月 |
— | — | — | — | ||||||||||||
| 2023年6月 |
3,208 | 7.31 | — | — | ||||||||||||
| (1) |
2017年計画参加者を代表して提出した会社普通株式は、2017年計画の参加者への奨励制限の失効による参加者の個人納税義務を解消する。 |
| (2) |
会社普通株の1株当たりの支払価格は、2017年計画に基づいて参加者から会社普通株を買い戻した日の当該株の終値取引価格に基づいています。 |
第三項高級証券の債務違約
ない。
第2項第4項：炭鉱安全開示
適用されません。
第5項：その他の情報
役員及び上級管理者の証券取引計画
2023年6月30日までの3ヶ月以内に、我々の役員または役員は、ルール10 b 5-1(C)または任意の“非ルール10 b 5-1取引スケジュール”を満たすための積極的な防御条件の購入または売却のための契約、指示、または書面計画を採択または終了しなかった
プロジェクト6.展示品：
| 展示品番号： |
|
説明する |
| 3.1 |
2017年7月24日に2回目の改訂と再発行された今後10年間の会社登録証明書(登録者が2017年7月28日に提出した現在の8-Kフォーム報告書の添付ファイル3.1を参照して統合されました)。 |
|
| 3.2 |
2021年3月3日に改訂された今後10年間の会社定款を改訂及び再改訂する(登録者が2022年6月24日に提出したS-1表登録説明書添付ファイル4.2を参照して法団として設立される)。 |
|
| 3.3 |
A系列は優先株指定証明書に変換可能であり，日付は2018年8月9日である(2018年12月20日に提出されたS-3フォーム登録者登録説明書添付ファイル4.3登録成立参照). |
|
| 3.4 |
B系列は優先株指定証明書に変換可能であり，日付は2018年9月28日である(2018年11月9日に提出された登録者四半期報告10-Q表の添付ファイル3.4合併を参照することにより)。 |
|
| 3.5 | C系列は、2021年3月17日(登録者2021年3月18日に提出された8-Kフォーム現在報告書の添付ファイル3.1合併を参照することにより)優先株指定証明書を変換することができる | |
| 3.6 | Aシリーズは、2019年7月12日(登録者2019年7月15日に提出された8-Kフォーム現在報告書の添付ファイル3.1統合を参照することにより)優先株指定証明書修正書証明書を変換可能です。 | |
| 3.7 | Bシリーズは、2019年7月12日(登録者2019年7月15日に提出された8-Kフォーム現在報告書の添付ファイル3.2合併を参照することにより)優先株指定証明書修正書証明書を変換可能です。 | |
| 3.8 | 2019年7月15日に発行されたNextten社Aシリーズ変換可能優先株指定証明書(登録会社が2019年8月6日に提出したForm 10-Q四半期報告添付ファイル3.7)。 | |
| 3.9 | 2019年7月15日に発行されたNextten社Bシリーズ変換可能優先株指定証明書(登録会社が2019年8月6日に提出したForm 10-Q四半期報告添付ファイル3.8)。 | |
| 10.1*+ | レオグランデ天然ガス液化施設1号と2号列車の工事、調達と建設に関する固定価格交鍵協定の改正と再改訂。 | |
| 10.2*+ | リオ·グランデ天然ガス液化施設第3列車の工事·調達·建造の改訂と再確定された固定価格交鍵協定に関する第3改正案。 | |
| 10.3* | 会社と買い手間の普通株購入契約は、2023年6月13日となっている。 | |
| 10.4* | 登録権協定は，期日は2023年6月14日であり，会社と買い手が署名した。 | |
| 10.5* | 買い手権利協定は，期日は2023年6月14日であり，会社と買い手の間で締結される。 | |
| 10.6*+ | 契約，日付は2023年7月12日，Rio Grande LNG，LLCと全国協会ウィルミントン信託会社が受託者とした。 | |
| 10.7*+ | クレジット協定は，期日は2023年7月12日であり，借り手であるRio Grande LNG，LLC，P 1管理エージェントであるMUFG Bank，Ltd.，P 1の担保エージェントであるみずほ銀行(米国)およびその他のエージェントと貸手が署名した。 | |
| 10.8*+ | 信用協定は，期日は2023年7月12日であり，Rio Grande LNG，LLCを借り手，TotalEnergie Holdings SAS，MUFG Bank，Ltd.をTCF管理エージェント，Mizuho Bank(USA)をTCF担保エージェント，及び他のエージェントと貸手側として署名した。 | |
| 10.9*+ | 共通条項協定は，期日は2023年7月12日であり，借入者であるRio Grande LNG，LLC，P 1債権者間代理である三菱UFG銀行有限公司および時々協議当事者である高級担保債務保有者代表が署名した。 | |
| 10.10*+ | 担保と債権者間協議は，期日は2023年7月12日であり，借入者であるRio Grande LNG，LLC，P 1債権者間代理である三菱UFG銀行有限公司，P 1担保代理であるみずほ銀行(米国)と，時々その一方としての高級担保債務保有者代表が署名した。 | |
| 10.11*+ | 質権協定は，2023年7月12日に，質押人であるRio Grande LNG Holdings，LLCとP 1担保代理人であるみずほ銀行(米国)によって署名された。 | |
| 10.12*+ | 口座契約は，期日は2023年7月12日であり，借り手であるRio Grande LNG，LLC，P 1担保代理であるみずほ銀行，およびP 1口座銀行であるノースカロライナ州モルガン大通銀行が署名した。 | |
| 10.13*+ | Rio Grande LNG Intermediate Holdings，LLCの有限責任会社協定を改訂し再署名した。 | |
| 31.1* |
|
2002年の“サバンズ-オクスリ法案”302節に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。 |
| 31.2* |
|
2002年のサバンズ-オキシリー法第302節に基づいて首席財務官証明書が発行された。 |
| 32.1** |
|
2002年の“サバンズ-オックススリー法案”第906節に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。 |
| 32.2** |
|
2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第906節に基づいて首席財務官証明書が発行された。 |
| 101.INS |
|
連結されたXBRLインスタンス文書(このインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない)。 |
| 101.Sch* | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. | |
| 101.カール* | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. | |
| 101.実験所* | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. | |
| 101.前期* | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. | |
| 101.定義* | XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. | |
| 104 |
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表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
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本局に提出します。 |
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手紙で提供する。 |
| + | S−K法規第601(A)(5)項によれば、本展示品の一部は省略されている。 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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今後10年会社 |
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| 日付：2023年8月14日 |
差出人： |
/S/マシュー·K·シャズマン |
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マシュー·K·シャズマン |
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取締役会長兼最高経営責任者 |
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(首席行政主任) |
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| 日付：2023年8月14日 |
差出人： |
/S/ブレント·E·ワル |
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ブラント·E·ワル |
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首席財務官 |
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(首席財務官) |
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