別紙99.1

ロックアップ契約の形式

_________, 2023

ブーステッド証券合同会社

6 ベンチャー、スイート 395

カリフォルニア州アーバイン 92618

Re: ピクシー・ダスト・テクノロジーズ社による公募提案

ご列席の皆様:

署名者 は、Boustead Securities, LLC(代表者)が、日本の法律に基づいて設立された合資有限責任会社であるピクシー・ダスト・テクノロジーズ社(以下「当社」)の米国預託証券(以下「証券」)に代表される普通株式(1株あたりの額面金額なし)の募集(公募)を行う際に、引受人の代理を務めることを理解しています。本オファリングが署名者にもたらす利益 、およびその受領および十分性が認められたその他の有益かつ価値ある対価を考慮して、署名者は、代表者の事前の書面による同意 なしに、本オファーの日から証券がナスダックで取引を開始した日から12か月で終了する期間中に、代表者と合意します。q株式市場(ロックアップ 期間)、および残りのロックアップ証券については、12か月(12か月-月間ロックアップ期間)は、 証券がナスダック株式市場で取引を開始した日(関連するロックアップ証券に適用される6か月のロックアップ期間と12か月のロックアップ期間を総称して、ロックアップ期間と呼びます)から、署名者は、代表者の事前の書面による同意なしに、直接的または間接的に(i) 売却、売却、売買契約、オプションの売却、購入契約、オプションの売却、オプションの購入、または販売契約の申請、有価証券、普通株式、または会社の有価証券または普通株式に転換可能な、または行使または交換可能な証券(総称して ロックアップ証券)を購入するか、その他の方法で譲渡または処分するオプション、権利、保証を に付与します。または、次のいずれかに関して、改正された1933年の証券法に基づく登録届出書を に提出させてください。上記または(ii)スワップまたはその他の契約、またはロックアップ証券の所有権の経済的帰結を直接または に譲渡する取引を締結します。上記(i)または(ii)項に記載されているスワップまたは取引が、ロックアップ証券またはその他の有価証券の引き渡しによって解決されるかどうかにかかわらず、ロックアップ証券またはその他の有価証券を現金またはその他の方法で引き渡すことで解決されるかどうかにかかわらず、ロックアップ証券の所有権の経済的帰結を直接または に譲渡する取引を締結するか、その意向を公に発表します上記のいずれかを行い、(iii)ロックアップ証券の 登録を要求したり、権利を行使したりします。

代表者は、ロックアップ期間の満了前に、独自の裁量で いつでも予告なしに本ロックアップ契約の制限からロックアップ証券の一部または全部を解放することができます。本ロックアップ契約の制限からロックアップ証券を解放するかどうかを決定する際、 担当者は、とりわけ、証券保有者がリリースを要求した理由、リリースが要求されているロックアップ証券の数、および当時の市況 を考慮します。

上記にかかわらず、以下の条件に従い、署名者は、代表者の事前の書面による同意なしに、以下のようにロックアップ証券を譲渡することができます。ただし、(1)代表者が各受託者、受託者、または譲受人からロックアップ期間の 残高に関する署名済みのロックアップ契約を受け取ることを条件とします。この場合は、実質的にこのロックアップ契約の形をとることがあります。(2)任意そのような譲渡 は価値の処分を伴わないものとします。(3) そのような譲渡は、いかなる公的報告書または書類にも報告する必要はありません証券取引委員会またはその他、またはかかる移転に関してロックアップ期間中にいずれかの当事者から報告の提出が義務付けられた場合、署名者は当該報告書に、その提出が以下の適用条項に記載された状況に関連していることを明確に示す声明をその報告書に含めるものとします。また、(4)署名者がその他の方法で公的書類に自発的に影響を与えることはありませんまたはそのような送金に関する報告:

(i) 善意の贈り物または贈り物(慈善的な贈り物を含むがこれに限定されない)として。または


(ii) 署名者の近親者、または署名者または署名者の近親者が直接的または間接的に利益を得る、または完全所有する信託またはその他の団体へ(本ロックアップ契約では、「近親者」とは、血統、結婚、養子縁組による任意の 関係を意味し、従兄弟よりも遠くないものとします)。または

(iii)署名者が法人、 パートナーシップ、有限責任会社、信託、またはその他の事業体である場合(1)署名者の署名者または(改正された1933年の証券法に基づいて公布された規則405で定義されている)、直接的または間接的な関連会社、パートナーシップ、有限責任会社、信託、またはその他の事業体への譲渡、または(2)ロックアップ証券または任意の転換可能な証券の分配 Lock-Up Securitiesをリミテッド・パートナー、有限責任会社のメンバー、または株主に移行、または行使できます署名なし。または

(iv) 署名者が信託の場合は、その信託の受益者に譲渡します。または

(v) 遺言、その他の遺言書または遺言相続による。または

(vi) 適格な国内秩序に従った法律の運用によって、または離婚の和解に関連して。

さらに、この書簡のいかなる規定も、(1) オファリングで購入された、または公開市場取引で取得した有価証券に関連する取引、(2) 改正された(10b5-1プラン)ロックアップ証券の譲渡に関する1934年の証券取引法に基づく規則10b5-1に基づく取引計画の樹立を制限または禁止するものとはみなされません。そのようなプランでは、ロックアップ期間中のロックアップ証券の譲渡は規定されていません。(3) 株式の付与、行使、または決済会社の株式 インセンティブプランに基づくオプションおよびその他の株式報酬、およびそのようなストックオプションおよび株式報奨に関するロックアップ証券の関連発行。ただし、本書に含まれる制限は、そのような行使時に発行された の署名者ロックアップ証券のいずれかに適用されるものとします。(4)当社が発行したストックオプションまたはワラントの行使または転用。ただし、そのような制限が適用されるものとします。そのような行使時に発行されたロックアップ証券の任意の に。(5) 署名者のあらゆる譲渡会社に対するロックアップ証券、またはかかるロックアップ証券に関連して、支払わなければならない行使価格、購入価格、税金、源泉徴収義務の全額または一部の支払いに関連する、または当社が付与または発行した株式報奨または新株予約権の決済、権利確定、または行使(唯一の目的での株式の純行使または仲介による売却を含む)に関連する とみなされる売却またはみなし売却そのような支払いをカバーすることについて、そのような 制限が署名者のいずれかに適用されるという条件で、Lock-そのような和解、権利確定、または行使時に署名者に発行される有価証券、および(6)合併、公開買付け、またはその他の方法による会社の発行済み普通株式の全部または実質すべての転換または売却、または 購入の申し出

署名者はさらに、ロックアップ期間中に本ロックアップ契約の の制限の対象となる取引やその他の措置を講じる前に、その旨を書面で代表者に通知し、ロックアップ期間が終了したという書面による確認を会社から受け取らない限り、そのような取引を完了したり、そのような 措置を講じたりしないことに同意します。

署名者は、 オファリングで販売された有価証券の支払いおよび引き渡しの前にオファリングが終了または終了した場合、署名者は、当該署名者のロックアップ証券に関して本書に定められたすべての義務から解放されることを理解しています。

署名者はまた、前述の制限に従う場合を除き、ロックアップ証券の譲渡に対して、会社の譲渡代理人および登録機関 に譲渡停止指示書を提出することに同意し、同意します。

以下の署名者は、オファリングに参加しているかどうかにかかわらず、代表者がこのロックアップ契約に基づいて オファリングを進めていることを理解しています。

このロックアップ契約は、抵触法の原則に関係なく、ニューヨーク州の法律に準拠し、それに従って解釈されるものとします。


本ロックアップ契約に関連して署名される文書に関連する「実行」、「実行」、「署名」、「 署名」、および「インポート」、または「関連する」などの言葉には、 電子プラットフォームでの電子署名および契約書の作成、または電子形式での記録の保持、ならびに公式の企業または個人の印鑑が含まれるものとみなされます(ハンコ)、それぞれの法的効力、有効性、または法的強制力は、手作業による署名や 紙ベースの記録管理システムの使用と同じでなければなりません。

[署名ページが続きます]


本当にあなたのものよ

(名前を印刷してください)

(署名)